22 年度董事会工作报告 一 概述 公司按照稳定发展汽车零部件行业以及做大做强互联网游戏产业的公司发展战略进一步优化产业结构 22 年, 公司实现营业收入 149.83 亿元, 同比增长 2.%; 归属于上市公司股东的净利润为 29.46 亿元, 较上年同期增长 28.92%, 息税前利润总额 39.69 亿元, 同比增长 19.52% 互联网游戏业务利润持续增长, 综合管理效率也持续提高 公司按照董事会确定的战略目标和工作部署, 进一步推动互联网游戏行业的整合和收购, 进一步深化与腾讯的深度合作, 拓宽其他相关合作, 确保公司持续扩大盈利 于 219 年度, 公司以发行股份及支付现金的方式购买盛跃网络 1% 股权 报告期内, 公司互联网游戏业务实现营业收入 129.8 亿元, 较上年同比增长 6.9% 端游方面, 经典端游产品 传奇 最终幻想 14 冒险岛 街头篮球 龙之谷 传奇世界 永恒之塔 彩虹岛 等持续贡献稳定收入 其中 最终幻想 14 龙之谷 永恒之塔 登陆腾讯 Wegame 平台后, 新增用户及产品流水大幅提升 于 22 年度, 公司已推出热血传奇怀旧服, 并同步于咪咕快游上线云游戏版本, 以回归时长收费制 无商城售卖道具的经典版本内容受到众多传奇类用户好评, 游戏开服当日即追加四组服务器 国内移动游戏方面, 热血传奇手游 传奇世界手游 龙之谷手游 传世 3D Love Live! 学园偶像祭 光明勇士 血族 热血传说 辐射避难所 online 金装裁决 等经典和主力产品延续稳定表现 自 22 年公司陆续推出新品 樱桃湾之夏 传奇无双 龙之谷 2 梦色卡司 地城邂逅 : 记忆憧憬 以及 盟重英雄 为公司带来了良好的收益 海外移动游戏方面, 主要产品 阿瓦隆之王 火枪纪元 继续保持优异的流水表现 22 年新产品 Idle Mafia 上线后一周内取得 Google Play 美国地区模拟类游戏榜单前十的成绩 于 221 年 3 月, 自研产品 小森生活 正式上线, 并在上线首日拿下了 App Store 免费榜第一 TapTap 热门榜第一, 同时获得苹果 Today 推荐 在国内正式上线之前, 该款游戏的全网预约量也早已突破千万级 上线一周之后, 小森生活 仍位于 ios 免费榜 TOP2 TapTap 新品榜第一的位置 新产品储备方面, 公司持续加大新游戏的研发及细分游戏市场的布局, 目前公司拥有 庆余年 传奇天下 遗忘者之旅 ( 代号 : 远征 ) 饥荒( 暂定 ) Family Farm Adventure Game of Mafia Bingo Aloha 恶魔城( 待定 ) 古龙群侠传( 待定 ) 等数款移动游戏正在研发过程中, 涵盖 MMORPG ARPG 放置经营 养成 卡牌等多种品类类型 为增强研发实力, 公司持续增加研发投入, 本年度, 公司发生研发费用 14.96 亿元, 同比增长 12.49%, 近三年研发费用累计达到 38.61 亿元 研发团队规模进一步扩大, 截至本报告期末, 公司共有研发人员约 37 人, 较上年增长约 3%; 本年度, 公司汽车零部件业务 ( 含铜杆加工 ) 实现营业收入 2.3 亿元, 较上年同比下降 21.26% 本年度 IDC 数据中心业务尚处于工程建设期, 首批机柜计划于 221 年 6 月交付客户 二 主营业务分析 1 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容
2 收入与成本 (1) 营业收入构成 22 年 219 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 14,982,965,23.78 1% 14,689,715,624.19 1% 2.% 分行业铜杆加工 32,691,288.98 2.14% 64,278,32.96 4.11% -46.93% 汽车零部件 1,681,815,56.6 11.22% 1,939,66,866.22 13.2% -13.27% 软件服务业 12,98,458,174.2 86.63% 12,146,37,455.1 82.69% 6.87% 分产品铜杆加工件 32,691,288.98 2.14% 64,278,32.96 4.11% -46.93% 汽车零部件 1,576,997,97.6 1.53% 1,825,467,232.85 12.43% -13.61% 游戏运营收入 9,75,842,596.31 64.78% 9,92,63,654.68 61.89% 6.75% 游戏授权收入 2,269,124,711.73 15.14% 2,267,686,24.23 15.44%.6% 游戏开发收入 28,369,931.5.19% 236,57,426.5 1.61% -88.% 游戏软件销售 81,886,792.45 5.35% 276,415,94. 1.88% 19.1% 其他产品 28,52,65.75 1.87% 387,297,79.42 2.64% -27.69% 分地区内销 9,322,923,22.4 62.22% 8,855,55,31.44 6.28% 5.28% 外销 5,66,41,821.38 37.78% 5,834,165,313.75 39.72% -2.98% (2) 占公司营业收入或营业利润 1% 以上的行业 产品或地区情况 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 汽车零部件 1,681,815,56. 6 1,451,263,137. 34 13.71% -13.27% -1.89% -2.3% 软件服务业 12,98,458,174.2 4,85,868,973. 2 62.63% 6.87% -1.66% 3.24% 分产品 汽车零部件 1,576,997,97. 1,366,3,199. 13.36% -13.61% -11.17% -2.38%
6 28 游戏运营收入 9,75,842,596. 31 4,44,496,366. 28 54.25% 6.75% 2.2% 2.12% 游戏授权收入 2,269,124,711. 73 259,29,279.42 88.57%.6% -15.99% 2.18% 游戏软件销售 81,886,792.45 1.% 19.1%.% 分地区 内销 9,322,923,22. 4 2,858,569,81. 8 69.34% 5.28% -25.15% 12.46% 外销 5,66,41,821. 38 3,754,816,755. 36 33.66% -2.98% 12.34% -9.5% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 22 年 219 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 同比增减 铜杆加工件 原材料 27,217,863.4 3.77% 555,654,193.79 7.76% -51.37% 铜杆加工件 人工工资 3,91,631.13.5% 3,588,81.15.5% 8.97% 铜杆加工件 折旧 12,383,543.51.17% 12,316,338.6.17%.55% 铜杆加工件 燃料及动力 22,385,925.41.31% 2,89,616.36.29% 7.16% 汽车零部件行 业 原材料 993,492,899.14 13.87% 1,1,567,356. 94 15.37% -9.73% 汽车零部件行 业 人工工资 228,613,161.38 3.19% 271,553,978.32 3.79% -15.81% 汽车零部件行折旧 83,42,289.21 1.16% 88,538,635.27 1.24% -6.21%
业 汽车零部件行 业 燃料及动力 47,857,24.33.67% 55,128,116.64.77% -13.19% 软件服务业 4,85,868,973. 2 67.74% 4,932,824,984. 68.88% -1.66% 22 年 219 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 同比增减 铜杆加工件 原材料 27,217,863.4 3.77% 555,654,193.79 7.76% -51.37% 铜杆加工件 人工工资 3,91,631.13.5% 3,588,81.15.5% 8.97% 铜杆加工件 折旧 12,383,543.51.17% 12,316,338.6.17%.55% 铜杆加工件 燃料及动力 22,385,925.41.31% 2,89,616.36.29% 7.16% 汽车零部件原材料 921,678,33.5 12.87% 1,39,319,14. 65 14.51% -11.32% 汽车零部件 人工工资 223,348,966.44 3.12% 256,441,594.6 3.58% -12.9% 汽车零部件 折旧 78,4,657.96 1.9% 83,611,328.6 1.17% -6.71% 汽车零部件 燃料及动力 46,797,326.67.65% 52,6,154.65.73% -1.11% 游戏销售商品..% 1,19,362.61.2% -1.% 游戏运营 4,44,496,366. 28 62.1% 4,352,673,694. 53 6.78% 2.2% 游戏授权 259,29,279.42 3.62% 38,655,999.42 4.31% -15.99% 游戏开发 57,883,437.43.81% 146,569,219.81 2.5% -6.51% 说明 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年度纳入合并范围的主要子公司详见第十二节财务报告附注九 1 在子公司中的权益, 详见第十二节 财务报告附注八 1 同一控制下企业合并, 详见第十二节财务报告附注八 2 处置子公司 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 6,75,55,515.5 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.7% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 6.12% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 第一名 2,573,576,178.38 17.18% 2 第二名 2,152,875,393.62 14.37% 3 第三名 917,161,21.91 6.12% 4 第四名 554,49,124.14 3.7% 5 第五名 552,528,68. 3.69% 合计 -- 6,75,55,515.5 45.7% 主要客户其他情况说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 3,19,557,459.88 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.66% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例.% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 第一名 1,89,51,7.26 27.35% 2 第二名 779,591,563.6 11.79% 3 第三名 17,929,873.28 2.58% 4 第四名 142,822,135.67 2.16% 5 第五名 117,162,817.7 1.77% 合计 -- 3,19,557,459.88 45.66% 主要供应商其他情况说明 3 费用 22 年 219 年同比增减重大变动说明 销售费用 2,666,75,99.41 2,22,181,258.58 21.7% 本年度营业收入的增加导致销售费 用的增加
管理费用 767,21,934.83 851,782,177.65-9.93% 财务费用 516,25,568.41 211,422,39.1 144.18% 研发费用 1,496,481,629. 1,33,34,59.64 12.49% 本年度管理成本控制导致相关费用的减少本年度借款增加导致财务费用的减少本年度因在研游戏及研发人员的增加导致研发费用的增加 4 研发投入 公司的汽车零部件自主研发项目有 新型双色注塑滑块抽开顺序控制的模具结构 饰件类产品模具的 组合滑块结构 饰件类产品模具的组合式斜顶顶出结构 饰件类产品模具的组合式斜顶顶出结构 等 1 项, 当年完成 7 项, 其余项目正在按序进行 当年新申报了 2 项发明专利和 17 项实用新型专利, 新授权实 用新型专利 11 项 游戏版块新产品供给方面, 公司依托自身强大的研发能力, 把握市场方向, 围绕用户的核心需求, 持 续加大新游戏的研发及细分游戏市场的布局, 目前公司正在研发 庆余年 龙之谷 2 及 饥荒 等十余 款游戏, 涵盖 MMO ARPG 休闲 模拟经营等多个品类, 凭借深厚的积累及持续创新的精神, 公司预期能够 持续产出更多的长周期精品游戏, 助力公司精品化游戏产品矩阵的持续拓展 公司研发投入情况 22 年 219 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) 3,715 3,594 3.37% 研发人员数量占比 51.24% 46.33% 4.91% 研发投入金额 ( 元 ) 1,496,481,629. 1,33,34,591. 12.49% 研发投入占营业收入比例 9.99% 9.6%.93% 研发投入资本化的金额 ( 元 )...% 资本化研发投入占研发投入 的比例.%.%.% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 5 现金流 项目 22 年 219 年 同比增减 经营活动现金流入小计 14,824,855,535.84 13,27,647,27.92 12.24% 经营活动现金流出小计 11,651,24,689.92 11,29,342,942.38 5.64% 经营活动产生的现金流量净 3,173,65,845.92 2,178,34,328.54 45.69%
额 投资活动现金流入小计 3,994,381,721.38 6,144,319,283.16-34.99% 投资活动现金流出小计 12,47,153,181.86 9,18,74,168.7 32.26% 投资活动产生的现金流量净 额 -8,52,771,46.48-2,964,42,885.54 171.65% 筹资活动现金流入小计 7,718,374,299.57 4,123,33,369.61 87.2% 筹资活动现金流出小计 2,315,331,316.3 5,914,712,6.74-6.85% 筹资活动产生的现金流量净 额 5,43,42,983.27-1,791,678,691.13-41.56% 现金及现金等价物净增加额 431,853,634.6-2,553,977,414.9-116.91% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 经营活动产生的现金流量净额同比上升 45.69% 主要系销售商品 提供劳务收到的现金增加所致 ; 投资活动现金流入同比下降 34.99% 主要系收回投资收到的现金减少所致 ; 投资活动现金流出同比上升 32.26% 主要系取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加以及投资支付的现金减少所致 ; 筹资活动现金流入小计同比上升 87.2% 主要系吸收投资收到的现金增加所致 ; 筹资活动现金流出小计同比下降 6.85% 主要系偿还债务支付的现金减少所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 三 非主营业务分析 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 公司 22 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 22 年末 22 年初占总资产占总资产金额金额比例比例 比重增 减 重大变动说明 货币资金 3,78,91,68 2.13 8.67% 3,16,245,95 7.68 9.32% -.65% 无重大变动 应收账款 3,554,88,77 8.91 8.31% 3,44,322,41 4.26 1.52% -2.21% 本年度营业收入的增加导致应收账 款增加 存货 59,811,14. 27 1.19% 46,995,172. 9 1.42% -.23% 无重大变动
长期股权投资 2,516,433,99 4.49 5.89% 672,658,33. 69 2.8% 3.81% 本年度因联营公司投资项目交割由 其他非流动资产科目转入余额所致 固定资产 1,216,857,35 9.89 2.85% 1,227,822,18 9.6 3.79% -.94% 无重大变动 在建工程 455,19,125. 99 1.6% 43,43,435.5.13%.93% 无重大变动 短期借款 652,27,728. 66 1.53% 187,5,..58%.95% 无重大变动 长期借款 4,19,735,2. 9.4% 9.4% IDC 数据中心版块增加融资借款导 致余额增加 2 以公允价值计量的资产和负债 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1. 交易性金 融资产 ( 不 73,521,14 18,112,56. -2,29,827 1,716,49,6-2,239,711, 177,942,1 含衍生金 4.27 57.98 11.85 337.53 51.18 融资产 ) 3. 其他债权投资 84,727,838. 52 59,. 1,77,598,2 88.37-1,45,364, 68.18 117,551,5 18.71 4. 其他权益 4,424,538,7 68,275,987. 149,281,12 1,75,681,7-3,684,532, 3,896,1 2,667,141 工具投资 43.35 74 4.56 58.74 4.34.,674.5 上述合计 5,212,787,7 26.14 86,978,548. 31 129,251,29 6.58 4,499,329,6 58.96-6,969,67, 986.5 3,896,1. 2,962,635,343.94 金融负债 -47,156,5.76 47,156,5. 76. 其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值受限原因
货币资金应收票据其他应收款一年内到期的非流动资产其他非流动资产 35,721,914.36 票据及开户保证金等 164,137,486.19 票据质押 265,936,893.93 押金保证金 7,61,. 借款保证金 171,2,. 长期借款保证金 合计 914,66,294.48 -- 五 投资状况分析 1 总体情况 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 12,47,153,181.86 9,18,74,168.7 32.26% 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 截至 被投资公司名称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 资产负债表日的进展情 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露日期 ( 如有 ) 披露索引 ( 如有 ) 况 22-124 号公 告 - 上海珑睿信息科技有限公司 数据 中心 收购 9,2,,. 78.6 % 自有资金和银行并购贷款 无长期股权 已交 割完 成.. 否 22 年 12 月 18 日 浙江世纪华通集团股份有限公 司关 于对 无锡 世纪
合计 -- -- 9,2,,. 七道智慧云实业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 投资的进展公告 -- -- -- -- -- --.. -- -- -- 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 4 金融资产投资 (1) 证券投资情况 计入 本期 权益 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会计 计量 模式 期初 账面 价值 公允价值变动 的累计公允价 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末账面价值 会计 核算 科目 资金 来源 损益 值变 动 境内外股票 797 第七 大道 258,1 74,54.28 公允价值计量 332,8 46,37 7.12 19,99 1,314. 92 291,9 51,32 7.99 644,7 89,2.3 其他权益工具投资 自有资金 境内外股票 QFIN QFIN 274,5 28,. 公允价值计量 167, 45,71 2.58 21,49 6,9. 79 188,5 42,61 3.37 其他权益工具投资 自有资金
境内 外股 票 32 中手 游 12,95 7,418. 67 公允 价值 计量 -932, 653.1 9 12,95 7,418. 67 12,2 4,765. 48 其他权益工具投资 自有 资金 境内 外股 票 877 2 点触 科技 6,. 公允 价值 计量 2,5,. 4,49, 5. 6,99, 5. 其他权益工具投资 自有 资金 境内 外股 票 A293 49 Kakao Game s 125,5 53,12 1.22 公允 价值 计量 111,9 1,1.98 224,8 12,46.14-336,7 22,47 1.12 其他权益工具投资 自有 资金 境内 外股 票 1124 WeMa de 76,31 4.84 公允 价值 计量 71,53 9.52 2,71 6.8 98.2 2,71 6.8 92,35 3.8 交易性金融资产 自有 资金 期末持有的其他证券投 资. -- -- -- 合计 671,8 89,39 5.1 -- 614,3 73,64.2 2,71 6.8 269,7 77,62.86 34,9 8,74 6.66-336,7 22,47 1.12 2,71 6.8 852,3 58,25 2.68 -- -- 证券投资审批董事会公 告披露日期 证券投资审批股东会公 告披露日期 ( 如有 ) (2) 衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资 5 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位 : 万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 已累计 使用募 集资金 报告期 内变更 用途的 累计变 更用途 的募集 累计变 更用途 的募集 尚未使 用募集 资金总 尚未使 用募集 资金用 闲置两 年以上 募集资
总额总额募集资 资金总 资金总 额 途及去 金金额 金总额 额 额比例 向 22 发行股 份 31, 39,72. 39 39,72. 39.% 952.87 暂存于 募集资 金专户 合计 -- 31, 39,72. 39 39,72. 39.% 952.87 -- 募集资金总体使用情况说明 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)221-3 号公告 浙江世纪华通集团股份有限公司董事会关于 22 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 ( 公告编号 :221-3) (2) 募集资金承诺项目情况 单位 : 万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 支付交易的现金对价 否 292,94 6.45 292,94 6.45 292,94 6.45 292,94 6.45 1. % 22 年 3 月 1 日 不适用 否 支付本次中介费用 否 17,53. 55 17,53. 55 16,125. 94 16,125. 94 94.56% 22 年 3 月 1 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 31, 31, 39,7 2.39 39,7 2.39 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 31, 31, 39,7 2.39 39,7 2.39 -- -- -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用 不适用 不适用 不适用
途及使用进展情况 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2 年 3 月 26 日, 公司召开第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过 关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的议案, 同意公司以募集资金置换预先已投入在本次重大资产重组项目中为购买上海盛趣科技 ( 集团 ) 有限公司 ( 曾用名 盛跃网络科技 ( 上海 ) 有限公司 )1% 股权所支付的现金对价人民币 292,9. 万元和公司为重大资产重组项目向各中介机构所支付的中介费用及相关发行费用 8,318.94 万元, 详见公司于 22 年 4 月 1 日披露的 关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 ( 公告编号 :22-29) 不适用适用实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 927.61 万元, 系公司预计支付中介费用与实际支付中介费用不一致所致 尚未使用的募集资金将继续存放于银行募集资金专用账户 无 (3) 募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产
2 出售重大股权情况 七 主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达 1% 以上的参股公司情况 单位 : 亿元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 上海盛趣 科技 ( 集团 ) 有限公 子公司 互联网游 戏 25.23 29.98 148.85 71.98 37.72 32.74 司 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 上海珑睿信息科技有限公司 向第三方购买 参考第十二节 八 -1 金华市亿博网络科技有限公司 向第三方购买 参考第十二节 八 -1 金华智扬信息技术有限公司 向第三方购买 参考第十二节 八 -1 上海偶藻网络技术有限公司 转让 参考第十二节 八 -2 主要控股参股公司情况说明 八 公司控制的结构化主体情况 九 公司未来发展的展望 1 游戏行业发展趋势根据 219 年中国游戏产业报告 报告,219 年中国游戏产业规模实现 238.8 亿元, 同比增长 7.7%, 整体趋势而言, 游戏产业在整体收入上的增幅明显放缓, 同时又进入了一个更规范化 更具秩序的存量时代 自主研发的网络游戏市场实际销售收入达到 1895.1 亿元, 同比增长 15.3%; 中国移动游戏用户规模达到 6.4 亿人同比增长 2.5%,219 年中国游戏女玩家达 3 亿, 占国内游戏用户总规模的 46.2%;, 移动游戏市场收入保持持续上升, 占游戏市场份额达 68.5% 随着互联网的不断普及, 同时游戏产业的不断发展, 电竞行业日渐被人们所接受, 游戏直播产业未来也将进入更多人的视野, 移动电竞游戏市场规模不断扩大, 移动电竞游戏销售收入占整体收入的份额从 216 年的 34.% 上升至 218 年的 55.4%, 首次超过了客户端电竞游戏收入 公司针对互联网游戏行业的发展现状, 整合资源, 借助点点的海外平台以及盛趣自身的 IP 优势, 优化产业结构布局与产品结构分类, 投涉猎电竞行业 网页游戏受用户需求改变 新产品减少等因素影响, 网页游戏市场进一步萎缩, 市场实际销售收入明显降低, 用户数量减少 移动游戏市场依然是最具市场活力的领域, 但市场增速放缓, 市场实际销售收入向优质产品集中, 两极化趋势明显, 移动游戏行业开始注重细分
化 差异化经营策略 公司针对互联网游戏行业的发展现状, 计划通过收购 重组做大做强游戏产业, 整合资源, 优化产业结构布局与产品结构分类 2 汽车零部件行业发展趋势在全球一体化背景下, 面对日益激烈的竞争, 世界各大汽车公司为了降低成本, 在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制率, 采用零部件全球采购策略 汽车零部件企业脱离汽车整车企业并形成专业化零部件集团, 是一种全球化趋势 国际著名的汽车零部件企业几乎都在中国成立了合资或独资企业 国内一批技术含量高 效益好 规模大的汽车及零部件企业正逐步成长起来 随着全球汽车产业越来越多的实行零部件 全球化采购 策略及跨国汽车企业推行本土化策略, 对于中国汽车零部件的需求将大幅增长 中国汽车零部件行业面临着新的机遇与挑战 挑战主要来自售价与成本, 随着整车的价格下降和原材料的价格上升, 零部件行业也存在着被价格挤兑, 且人工成本也在不断增长 3 数据中心行业发展趋势数据中心不断向着大型化 集约化发展, 互联网行业 IDC 应用场景逐渐稳定, 传统行业向数字化转型大势明显,IDC 行业整体市场规模保持稳步上升趋势 219 年中国 IDC 市场总规模为 1,562.5 亿元, 同比增长 27.2% 我国 IDC 市场在从高速发展期向成熟期的过渡过程中, 客户需求将更加明确清晰, 在采购 IDC 服务时能够更准确地评估自身的实际需求 ; 与此同时, 业务模式较为单一的传统 IDC 服务商将面临差异化竞争的挑战, 只有拥有综合竞争优势的 IDC 服务商才能更有效地满足客户需求, 取得市场地位和份额的提升 IDC 业务市场规模的增长, 取决于既有需求的增长与新增需求的出现 既有需求主要来自互联网行业客户, 借助 4G 时代激增的流量红利和云计算市场快速兴起, 互联网行业快速发展, 大型云服务商和互联网行业客户不断提升机柜部署规模,IDC 既有需求稳步增长 新增需求集中体现在 5G 云计算 物联网 虚拟现实等新兴技术的广泛商用 新兴技术的应用带来更加丰富的互联网内容呈现 更加繁多的应用场景 更加复杂的数据结构以及更加频繁的数据处理及信息交互, 进而提升 IDC 需求的量级与精细度 3 公司发展战略公司游戏产业在努力做好各家游戏公司的整合, 加强合作, 整合资源, 利用好 IP 优势, 使公司的游戏产业走在国内外的前列 汽车零部件行业坚持以市场为导向, 坚持自主创新, 加快技术进步, 努力提高市场占有率, 实现优质制造 成本领先, 走规模发展 逐步升级的道路, 坚持 为顾客创造价值, 为股东创造利益, 为员工创造机会, 为社会创造繁荣 的企业价值观, 同时公司通过进一步做好行业结构 子公司的优化, 根据行业发展实际盈利能力 发展前景等情况进行子公司的业务 资本调整, 使公司保持持续的盈利水平 通过进入 IDC 数据中心领域, 布局数字化及超算中心等业务, 在人工智能 大数据 云计算 智慧城市等方面迎来新的机遇与发展, 有利于公司充分整合资源, 在运营和管理经验以及资源要素等方面产生协同效应, 有利于公司扩大综合竞争力与影响力, 为公司在数字化新基建方面奠定坚实基础, 拓宽长期发展的产业空间, 并赢取新的利润增长点, 进一步提升公司的长期可持续发展能力 增强抗风险能力 4 221 年经营计划网络游戏作为重要的娱乐方式得以凸显, 同时具有广阔的市场前景 在巩固汽车零配件业务市场份额的同时, 未来公司将继续深耕网络游戏行业, 积极整合公司内外部资源, 形成核心竞争力, 为玩家带来最优质的娱乐体验 公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司 ( 以下简称 腾讯 ) 在 219 年签署 业务合作协议, 本协议基于双方在各自领域的资源优势, 在数字化互动娱乐领域进行深入的业务合作 在未来, 公司将继续借力腾讯及相关方作为重要股东对公司发展的推动作用, 并进一步探索双方在更深层次进行合作的可能
此外, 随着党中央关于加快 5G 网络 数据中心等新型基础设施建设进度号召的发布和中国 5G 商业化落地,22 年公司参与设立了以数据中心 云计算 云存储等 IDC 产业作为主要投资范围的智慧云实业, 通过布局 IDC 产业, 为自建的云游戏平台提供可靠的网络及云计算支持 提升公司的云游戏技术优势 加强对于云游戏平台数据的把控 提高云游戏平台数据的安全性, 以 5G 云游戏平台服务商和技术方案提供商为目标, 真正成为云游戏时代的领跑者 5 可能面对的风险 (1) 产业政策风险网络游戏行业 : 随着相关监管部门对网络游戏行业持续增强的监管力度, 网络游戏相关业务资质及许可的门槛可能进一步提高 216 年 2 月, 国家新闻出版广电总局 工业和信息化部联合发布 网络出版服务管理规定, 奠定了游戏产业有序发展的基础 6 月, 又颁布了 互联网 + 行动指导意见 以促进游戏行业健康发展 218 年, 因监管部门调整, 游戏版号申办业务停办长达近 1 个月,218 年 8 月, 教育部等八部委推出 综合防控儿童青少年近视实施方案 通知等, 随着国家对网络游戏行业持续增强的监管力度, 公司若不能达到新政策的要求, 将对其持续经营产生不利影响 汽车零部件行业 : 近几年来, 随着人口的增长, 国民经济的高速发展以及城市化进程的推进, 在我国许多大 中城市出现了严重的交通拥堵现象, 加上城市车辆数目的急剧增长, 车辆与路面的矛盾越来越突出, 部分城市汽车 限购 限牌 尾号限行 等限制措施实施, 对汽车行业的快速增长产生一定的抑制作用 从目前分析, 国内外经济形势复杂, 国内宏观经济下行压力未减, 由此将影响整个汽车及零部件行业, 进而将对公司经营带来一定的风险 公司将紧跟国家产业政策方向, 关注汽车消费走势, 加快结构调整, 加强成本管控, 提升产品盈利能力和盈利水平 IDC 数据中心行业 : 目前国家相关产业政策均支持鼓励数据中心行业的稳定发展, 相关利好政策为数据中心业务的盈利和可持续发展带来良好的预期 但如果未来国家在数据中心产业方面进行政策调整或降低支持力度, 将会导致数据中心项目前景发生重大变化, 对公司经营产生不利影响, 致使公司整体盈利能力下降 (2) 人力资源风险随着公司生产规模正在逐步扩大以及产业转型升级的加快, 对管理人员 财务人员 技术人员等方面的人才需求加大, 公司现有的人力资源和人才储备可能无法满足公司预期的快速发展 对此公司一方面通过有计划地组织各类在职技术人员参加各类技术培训, 提高素质, 大力培养经营 管理 技术等方面的骨干人才 ; 另一方面通过加强科技人才的引进力度, 特别是高层次和成熟人才的引进 ; 其次, 进一步加强公司人力资源管理, 保持公司人员队伍的稳定, 增强人力资源储备 数据中心业务对于管理 运营 研发 销售等各个部门的核心人员具有一定的依赖性, 在目前人才需求加剧 竞争激烈的情况下, 如果未来公司不能持续完善各类激励约束机制, 可能导致核心人员的流失, 使公司在技术竞争中处于不利地位, 影响数据中心业务的长远发展 (3) 市场与行业竞争风险近年来, 在国内网络游戏行业发展迅速, 市场容量不断增加, 行业产值屡创新高的背景下, 不断有新的经营者通过新设或并购的途径涉足网络游戏行业, 市场与行业竞争日益激烈 市场与行业竞争的加剧将对公司的市场份额及经营业绩存在一定程度的冲击 公司通过提升管理水平和创新能力, 打造差异化的产品和服务, 改善用户的游戏体验, 增强用户的粘性, 以保持其竞争优势 (4) 内部管理风险随着公司并购重组工作的不断推进, 公司规模不断扩大, 强化管理对公司的可持续发展至关重要 重点做好董事会改造, 经营班子改选的组织架构完善 ; 做好流程再造 财务制度统一的制度完善 ; 及对子公
司经营目标的制订 考核为重点的考核方法进一步完善 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式 接待对象类 型 接待对象 谈论的主要 内容及提供 的资料 调研的基本情况索 引 详见披露于互动易 22 年 1 月 9 日 上海市海趣 路 58 号海趣 园 1 号楼 其他 其他 广发证券 中 银资管 招商 证券等 详见索引 (http://irm.cninfo.co m.cn) 的投资者关系活动记录表 (22-1) 详见披露于互动易 22 年 6 月 19 日 线上会议电话沟通其他 高毅资本 华 商基金 成泉 资本等 详见索引 (http://irm.cninfo.co m.cn) 的投资者关系活动记录表 (22-2) 投资者接待日活动, 22 年 6 月 19 日 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号 其他 其他 凯银投资 汇 升投资 国信 证券等 详见索引 详见披露于互动易 (http://irm.cninfo.co m.cn) 的投资者关系活动记录表 (22-3) 22 年 11 月 3 日 线上会议电话沟通其他 人保资产 泰 康人寿 华璨 基金等 详见索引 详见披露于互动易 (http://irm.cninfo.co m.cn) 的投资者关系活动记录表 (22-4) 浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 221 年 4 月 29 日