汽 车 租 赁 业 经 营 类 汽 车 租 赁 行 业 研 究 报 告 随 着 我 国 环 境 和 交 通 压 力 的 不 断 增 加, 越 来 越 多 的 城 市 采 取 了 汽 车 限 购 措 施 截 至 目 前 (2016 年 3 月 ), 北 京 上 海 广 州 天 津 杭 州 贵 阳 深 圳 等 城 市 已 经 实 施 汽 车 限 购, 限 购 城 市 的 增 多, 无 疑 将 促 进 汽 车 租 赁 行 业 的 增 长 根 据 中 国 产 业 信 息 网 的 统 计, 汽 车 租 赁 业 从 2008 年 的 90 亿 元 10 万 辆 车 发 展 到 2012 年 的 240 亿 元 28 万 辆 车, 再 到 2016 年, 我 国 预 计 汽 车 租 赁 市 场 规 模 达 到 500 亿 元 从 2008 年 起, 到 2015 年 ( 估 计 值 ), 中 国 汽 车 租 赁 行 业 市 场 规 模 年 复 合 增 长 率 为 26.05%, 市 场 保 有 量 也 保 持 在 22.33% 的 增 长 率, 未 来 几 年 这 一 趋 势 仍 将 持 续 我 们 认 为 汽 车 租 赁 行 业 虽 然 在 国 内 已 经 经 营 多 年 并 且 存 在 诸 多 问 题, 但 市 场 潜 力 仍 然 存 在 由 于 法 律 法 规 的 不 健 全 并 且 受 传 统 汽 车 购 买 观 念 的 影 响 和 新 兴 汽 车 共 享 商 业 模 式 的 冲 击, 汽 车 租 赁 行 业 公 司 存 在 还 没 进 入 成 熟 期 就 开 始 衰 退 的 风 险 但 相 关 政 策 的 不 断 完 善 和 政 府 公 车 采 购 制 度 的 改 革, 以 及 行 业 内 部 的 不 断 推 陈 出 新 又 为 经 营 性 汽 车 租 赁 行 业 带 来 了 新 的 增 长 点 因 此, 随 着 时 间 的 推 移, 汽 车 租 赁 公 司 在 发 掘 潜 在 客 户 共 同 提 高 行 业 竞 争 力 的 前 提 下, 如 果 加 快 步 伐 实 施 如 简 化 租 赁 手 续 优 化 商 业 模 式 降 低 租 赁 成 本 等 措 施, 汽 车 租 赁 也 仍 能 保 持 持 续 较 快 的 发 展 速 度 研 究 报 告 赵 炜 华 龙 证 券 北 京 分 公 司 010-88086668 vivia_zhao@aliyun.com 行 业 评 级 国 家 / 地 区 股 票 市 场 行 业 报 告 日 期 研 究 员 中 国 汽 车 租 赁 业 2016 年 3 月 29 日 赵 炜
目 录 一 行 业 概 述... 3 二 经 营 类 汽 车 租 赁 行 业 商 业 模 式... 4 ( 一 ) 商 业 模 式... 4 ( 二 ) 租 赁 模 式... 4 ( 三 ) 盈 利 模 式... 5 三 汽 车 租 赁 行 业 监 管 机 构 及 政 策... 5 四 影 响 行 业 发 展 的 重 大 因 素... 7 ( 一 ) 租 赁 行 业 缺 乏 统 一 法 律 法 规... 7 ( 二 ) 对 汽 车 拥 有 观 念 的 根 深 蒂 固... 8 ( 三 ) 对 汽 车 租 赁 较 贵 的 误 解... 8 ( 四 ) 汽 车 共 享 的 快 速 发 展... 9 五 行 业 竞 争 状 况... 9 六 行 业 未 来 发 展 趋 势... 10 七 结 论... 12
一 行 业 概 述 随 着 我 国 环 境 和 交 通 压 力 的 不 断 增 加, 越 来 越 多 的 城 市 采 取 了 汽 车 限 购 措 施 截 至 目 前 (2016 年 3 月 ), 北 京 上 海 广 州 天 津 杭 州 贵 阳 深 圳 等 城 市 已 经 实 施 汽 车 限 购, 限 购 城 市 的 增 多, 无 疑 将 促 进 汽 车 租 赁 行 业 的 增 长 根 据 中 国 产 业 信 息 网 的 统 计, 汽 车 租 赁 业 从 2008 年 的 90 亿 元 10 万 辆 车 发 展 到 2012 年 的 240 亿 元 28 万 辆 车, 再 到 2016 年, 我 国 预 计 汽 车 租 赁 市 场 规 模 达 到 500 亿 元 从 2008 年 起, 到 2015 年 ( 估 计 值 ), 中 国 汽 车 租 赁 行 业 市 场 规 模 年 复 合 增 长 率 为 26.05%, 市 场 保 有 量 也 保 持 在 22.33% 的 增 长 率, 未 来 几 年 这 一 趋 势 仍 将 持 续 500 400 300 200 100 0 90 2008-2014 年 中 国 汽 车 租 赁 行 业 市 场 规 模 分 析 455 340 380 220 240 130 162 10 13 16 22 28 36.9 39 41 中 国 汽 车 租 赁 行 业 市 场 规 模 ( 亿 元 ) 中 国 汽 车 租 赁 市 场 保 有 量 ( 万 辆 ) 据 产 业 信 息 网 发 布 的 2015-2020 年 中 国 汽 车 后 市 场 调 查 评 估 及 发 展 趋 势 报 告 显 示, 中 国 汽 车 租 赁 市 场 在 地 域 上 集 中 在 一 线 城 市 目 前, 由 于 购 买 力 消 费 习 惯 和 相 关 配 套 设 施 等 原 因, 汽 车 租 赁 市 场 ( 包 括 长 租 短 租 ) 还 集 中 在 北 京 上 海 广 州 深 圳 这 四 个 一 线 城 市, 以 上 四 个 城 市 占 全 国 汽 车 租 赁 市 场 的 一 半 以 上 (55%) 由 于 消 费 市 场 的 集 中, 这 四 个 城 市 也 孕 育 了 一 批 规 模 在 500 辆 以 上 的 汽 车 租 赁 公 司, 如 首 汽 租 车 神 州 租 车 一 嗨 租 车 等 从 发 展 深 度 上 看,2015 年 四 大 城 市 租 赁 车 辆 渗 透 率 ( 可 租 赁 车 辆 / 汽 车 保 有 量 ) 达 到 近 1.3%, 接 近 发 达 国 家 水 平 二 三 线 城 市 租 赁 车 辆 规 模 增 长 速 度 快 按 照 市 场 业 态 划 分, 汽 车 租 赁 市 场 消 费 需 求 可 以 分 为 长 租 和 短 租 长 租 是 目 前 租 赁 市 场 主 流 ( 约 占 70% 市 场 份 额 ), 主 要 服 务 于 各 类 企 业, 以 帮 助 企 业 削 减 车 辆 成 本 欧 美 国 家 租 赁 市 场 普 遍 以 短 租 为 主, 占 市 场 份 额 的 90% 以 上 中 国 国 内 随 着 短 租 市 场 的 加 速 增 长, 未 来 长 期 租 赁 服 务 市 场 份 额 可 能 将 呈 下 降
趋 势, 但 仍 占 有 较 大 份 额 另 外, 我 国 长 租 市 场 的 集 中 度 依 然 很 低,2013 年 前 五 大 公 司 的 市 场 占 有 率 只 有 8.7%, 而 同 期 短 租 市 场 前 五 大 公 司 的 市 场 占 有 率 高 达 44.3%( 其 中 神 州 租 车 占 有 31.2% 的 市 场 份 额 ) 二 经 营 类 汽 车 租 赁 行 业 商 业 模 式 ( 一 ) 商 业 模 式 汽 车 租 赁 是 用 户 通 过 租 赁 形 式 获 得 汽 车 使 用 权 的 一 种 汽 车 商 业 模 式, 即 租 车 公 司 根 据 市 场 需 求 利 用 自 有 资 金 或 融 资 采 购 车 辆, 租 赁 给 用 户 使 用, 并 提 供 保 险 维 修 保 养 和 事 故 处 理 等 服 务, 通 过 收 取 租 金 和 二 手 车 出 售, 回 收 车 辆 采 购 和 服 务 成 本 获 取 盈 利 的 汽 车 商 业 模 式 租 车 公 司 根 据 这 基 本 的 汽 车 租 赁 商 业 模 式, 根 据 市 场 需 求 采 用 不 同 的 租 赁 方 式 为 用 户 经 营 服 务 ( 二 ) 租 赁 模 式 汽 车 租 赁 行 业 主 要 的 租 赁 模 式 是 : 1. 长 期 租 赁 汽 车 用 户 按 年 租 赁 为 长 期 租 赁, 一 般 租 期 为 二 年 以 上, 租 车 公 司 根 据 用 户 对 车 辆 品 牌 规 格 数 量 的 要 求, 签 订 长 期 租 赁 合 同, 定 向 向 汽 车 厂 商 采 购 车 辆, 并 将 车 辆 上 牌 保 险 和 缴 纳 各 税 费, 提 供 给 该 用 户 使 用 ; 租 赁 期 间 公 司 提 供 车 辆 保 险 事 故 处 理 维 修 保 养 等 服 务 ; 公 司 按 月 收 取 租 金, 待 租 期 满 公 司 回 收 车 辆 或 根 据 用 户 需 要 继 续 租 赁 ; 长 租 租 金 价 格 较 短 租 优 惠 这 种 模 式 租 赁 适 应 于 需 长 期 使 用 车 辆 的, 有 控 制 成 本 简 化 管 理 的 机 关 企 事 业 单 位 长 期 租 赁 用 户 要 求 配 备 驾 驶 员 的, 公 司 协 助 从 劳 务 公 司 派 遣 解 决 2. 短 期 租 赁 按 天 租 赁 为 短 期 租 赁, 一 天 起 租 并 且 租 期 不 限, 租 车 公 司 根 据 市 场 需 求, 批 量 向 汽 车 厂 商 采 购 车 辆 待 租 ; 个 人 或 企 业 用 户 按 租 车 公 司 现 存 待 租 的 车 辆 中 选 择 租 赁, 签 订 短 期 合 同 后 使 用, 租 金 一 般 预 收, 车 辆 归 还 后 结 算, 短 租 租 金 按 天 计 算 一 般 来 讲, 日 租 价 比 长 租 高 公 司 负 责 车 辆 的 保 险 事 故 处 理 维 修 保 养 等 服 务 这 种 租 赁 模 式 适 应 公 务 商 务 会 议 旅 游 等 临 时 用 车, 特 别 是 异 地 人 员 的 交 通 的 需 求 短 租 客 户 需 要 代 驾 的, 由 劳 务 公 司 派 遣 驾 驶 员 提 供 服 务
3. 互 联 网 租 车 是 利 用 移 动 互 联 网 进 行 租 车 一 种 新 模 式, 近 年, 互 联 网 汽 车 租 赁 平 台 在 国 内 用 车 市 场 迅 猛 发 展, 市 场 份 额 较 大 的 互 联 网 汽 车 租 赁 平 台 主 要 有 滴 滴 优 步 等 公 司 推 广 专 车 服 务 这 种 模 式 适 用 于 客 户 临 时 用 车, 通 过 APP 约 车 的 带 驾 驶 员 租 赁, 按 里 程 结 算 租 金, 利 用 微 信 或 支 付 宝 支 付 ( 三 ) 盈 利 模 式 租 车 公 司 的 盈 利 模 式 是 通 过 向 客 户 提 供 车 辆 使 用 和 增 值 的 配 套 服 务 实 现 的, 其 利 润 来 源 主 要 是 租 金 收 入 和 租 后 车 辆 出 售 残 值 收 入 ; 租 车 公 司 提 高 盈 利 率 主 要 在 于 : 一 是 提 高 社 会 信 誉 度 打 造 用 户 信 赖 的 租 车 品 牌, 有 一 定 的 租 赁 规 模 ; 二 是 提 高 出 租 率, 减 少 闲 置 车 辆 ; 三 是 控 制 合 理 的 租 金 价 格, 不 参 与 恶 性 竞 争 ; 四 是 控 制 租 赁 成 本, 主 要 控 制 车 辆 购 置 成 本 车 辆 维 护 成 本 资 金 成 本 和 管 理 成 本 三 汽 车 租 赁 行 业 监 管 机 构 及 政 策 行 业 现 行 监 管 体 系 由 汽 车 租 赁 行 业 主 管 监 管 部 门 包 括 发 展 和 改 革 委 员 会 交 通 运 输 部 中 国 道 路 运 输 协 会 地 方 道 路 运 输 管 理 机 构 组 成 现 行 的 对 汽 车 租 赁 行 业 的 监 管 机 构 及 政 策 如 下 : 国 家 发 改 委 是 国 务 院 组 成 部 门, 负 责 拟 定 并 组 织 实 施 国 民 经 济 和 社 会 发 展 战 略 中 长 期 规 划 和 年 度 规 划, 统 筹 协 调 经 济 社 会 发 展, 研 究 分 析 国 内 外 经 济 形 式, 推 进 经 济 结 构 战 略 性 调 整 对 汽 车 租 赁 行 业 的 影 响 主 要 体 现 在 提 供 发 展 政 策 支 持 ( 汽 车 工 业 产 业 政 策 ) 并 按 规 定 指 导 和 协 调 中 央 单 位 车 辆 租 赁 定 点 采 购 方 案 ( 关 于 2014-2014 年 度 中 央 国 家 机 关 车 辆 租 赁 定 点 采 购 ( 实 行 ) 有 关 适 宜 的 通 知 ) 中 华 人 民 共 和 国 交 通 运 输 部 是 国 务 院 组 成 部 门, 负 责 涉 及 综 合 运 输 体 系 的 规 划 协 调 工 作, 组 织 拟 定 并 监 督 实 施 公 路 水 路 民 航 等 行 业 规 划 政 策 和 标 准 另 外, 其 还 承 担 公 路 水 路 建 设 市 场 监 管 责 任 对 汽 车 租 赁 行 业 的 影 响 主 要 体 现 在 行 业 管 理 工 作 进 行 指 导 促 进 行 业 的 健 康 发 展 ( 关 于 促 进 汽 车 租 赁 业 健 康 发 展 的 通 知 ) 并 对 行 业 进 行 监 管 ( 杭 州 市 机 动 车 服 务 管 理 局 下 发 关 于 进 一 步 加 强 汽 车 租 赁 企 业 规 范 经 营 的 通 知 )
中 国 道 路 运 输 协 会 是 由 中 国 道 路 运 输 业 及 相 关 行 业 的 企 事 业 单 位 和 团 体 自 愿 组 成 的 行 业 性 非 营 利 性 组 织 该 协 会 的 职 责 包 括 努 力 维 护 行 业 和 全 体 会 员 的 合 法 权 益, 为 促 进 行 业 经 济 发 展 技 术 进 步 科 学 管 理 和 学 术 研 究 服 务, 积 极 发 挥 行 业 自 律 作 用, 促 进 道 路 运 输 行 业 的 跨 越 式 发 展 对 汽 车 租 赁 行 业 的 主 要 影 响 主 要 体 现 在 汇 总 租 赁 行 业 有 关 政 策 信 息, 监 督 汽 车 租 赁 行 业 市 场 秩 序 ( 汽 车 租 赁 行 业 自 律 公 约 ) 并 承 担 和 开 展 交 通 部 重 点 联 系 企 业 制 度 道 路 运 输 企 业 等 级 评 定 等 重 点 工 作 地 方 道 路 运 输 管 理 机 构, 以 杭 州 机 动 车 服 务 管 理 局 为 例, 主 要 负 责 在 地 方 一 级 贯 彻 执 行 各 项 交 通 法 律 法 规 及 有 关 道 路 运 输 发 展 的 法 规 政 策 规 定, 参 与 制 定 并 组 织 实 施 全 市 机 动 车 服 务 行 业 发 展 规 划 政 策 法 规 和 行 业 标 准 该 机 构 对 汽 车 租 赁 行 业 的 影 响 主 要 体 现 在 负 责 具 体 实 施 全 市 汽 车 租 赁 经 营 的 道 路 运 输 相 关 管 理 工 作 ( 汽 车 租 赁 经 营 备 案 证 件 由 浙 江 省 道 路 运 输 管 理 局 核 发 杭 州 机 动 车 服 务 管 理 局 备 案 ), 审 核 颁 发 和 管 理 全 市 机 动 车 道 路 运 输 经 营 许 可 证 并 受 理 处 理 机 动 车 服 务 行 业 违 法 违 规 行 为 举 报 投 诉, 查 处 违 反 行 业 管 理 法 律 法 规 行 为, 调 节 服 务 质 量 纠 纷 全 国 通 用 汽 车 租 赁 行 业 主 要 相 关 政 策 如 下 : 序 号 时 间 文 件 签 发 机 构 文 件 名 称 主 要 内 容 涵 盖 (1) 2011.04.02 (2) 2012.03.31 中 华 人 民 共 和 国 交 通 运 输 部 浙 江 省 第 十 一 届 人 大 会 常 务 委 员 会 通 过 关 于 促 进 汽 车 租 赁 业 健 康 发 展 的 通 知 浙 江 省 道 路 运 输 条 例 1. 发 展 汽 车 租 赁 业 的 重 要 性 ; 2. 汽 车 租 赁 业 的 发 展 目 标 ; 3. 加 强 行 业 管 理 促 进 规 范 发 展 1. 从 事 汽 车 经 营 的 备 案 程 序 和 时 间 ; 2. 汽 车 租 赁 经 营 者 应 当 遵 守 的 规 定 ; 3. 汽 车 租 赁 经 营 者 从 事 道 路 运 输 经 营 活 动 的, 应 当 取 得 相 应 道 路 经 营 许 可 ; 4. 在 车 辆 租 赁 期 间 的 违 法 违 规 责 任 判 定 ; 5. 汽 车 租 赁 经 营 者 有 违 反 条 例 情 形 的 处 罚 措 施
序 号 时 间 文 件 签 发 机 构 文 件 名 称 主 要 内 容 涵 盖 (3) 2014.04.01 中 国 国 家 标 准 化 委 员 会 (4) 2014.08.28 杭 州 机 动 车 服 务 管 理 局 汽 车 租 赁 服 务 规 范 关 于 进 一 步 加 强 汽 车 租 赁 企 业 规 范 经 营 的 通 知 1. 标 准 对 汽 车 租 赁 的 定 义 ; 2. 租 赁 车 辆 定 义 不 包 括 九 座 以 上 的 客 运 车 辆 ; 3. 标 准 将 汽 车 租 赁 服 务 分 类 ; 4. 标 准 提 出 租 赁 车 辆 使 用 年 限 ; 5. 标 准 规 定 汽 车 租 赁 费 用 所 包 含 项 目 汽 车 租 赁 的 服 务 流 程 服 务 评 价 1. 鼓 励 汽 车 租 赁 网 络 化 经 营 要 求 汽 车 租 赁 企 业 自 觉 做 到 依 法 规 范 经 营 ; 2. 严 格 汽 车 租 赁 经 营 备 案 制 度 ; 3. 严 禁 非 法 从 事 汽 车 经 营 ;4. 严 禁 租 赁 车 辆 非 法 从 事 道 路 运 输 经 营 ; 我 国 现 阶 段 对 汽 车 租 赁 行 业 产 生 影 响 的 机 构 多, 但 却 暂 时 缺 乏 对 汽 车 租 赁 行 业 的 高 效 统 一 管 理 和 监 督 这 使 得 该 行 业 虽 然 增 长 快 速, 但 多 年 来 一 些 案 例 基 本 处 于 无 法 可 依 或 因 司 法 行 政 划 分 不 明 确 而 导 致 的 处 理 效 率 低 的 的 状 态 再 加 上 汽 车 租 赁 是 法 律 关 系 比 较 复 杂 并 容 易 发 生 法 律 纠 纷 的 行 业, 多 数 情 况 下 法 律 程 序 所 需 时 间 比 较 长, 法 律 法 规 的 欠 缺 也 随 即 成 为 汽 车 租 赁 业 发 展 的 障 碍 之 一 具 体 来 说, 相 对 于 国 外 ( 美 国 ) 租 车 时 的 相 关 责 任 跟 着 租 车 人 走, 中 国 现 行 政 策 是 责 任 记 录 跟 所 租 赁 车 辆 走, 此 项 政 策 上 的 不 完 善 也 引 出 了 市 场 风 险 因 此, 完 善 统 一 全 国 相 关 法 律 并 制 定 专 项 汽 车 租 赁 行 业 规 章 成 为 当 务 之 急 四 影 响 行 业 发 展 的 重 大 因 素 ( 一 ) 租 赁 行 业 缺 乏 统 一 法 律 法 规 汽 车 租 赁 业 是 对 法 律 法 规 完 善 度 以 及 社 会 基 本 信 用 度 有 较 强 依 赖 的 行 业 当 前 行 业 法 律 法 规 的 不 完 善 和 各 地 区 社 会 信 用 度 的 差 异 导 致 市 场 风 险 对 企 业 影 响 大 市 场 风 险 在 实 际 经 营 中 主 要 可 分 为 租 后 违 章 风 险 和 骗 租 风 险 租 后 违 章 风 险 主 要 体 现 在 汽 车 承 租 人 还 车 后, 租 车 公 司 所 面 临 的 包 括 扣 缴 罚 款 和 车 辆 扣 分 的 处 理 租 后 违 章 风 险 主 要 源 于 我 国 汽 车 租 赁 行 业 相 关 法 律 法 规 的 缺 失 和 统
一, 以 及 地 方 行 政 执 行 上 与 市 场 情 况 脱 节 相 关 企 业 在 解 决 某 些 违 章 的 过 程 中 既 损 失 了 利 润, 也 丧 失 了 工 作 效 率 汽 车 租 赁 诈 骗 ( 骗 租 ) 可 表 现 于 租 赁 车 辆 被 第 三 方 非 法 占 有 的 行 为 却 没 有 收 到 法 律 的 惩 罚, 但 根 据 中 国 道 路 运 输 委 员 会 汽 车 租 赁 法 律 事 务 的 解 释, 一 些 骗 租 案 例 涉 及 业 内 人 士 未 全 面 了 解 汽 车 租 赁 相 关 法 律 知 识, 不 能 依 法 维 护 自 身 权 益 相 关 汽 车 租 赁 企 业 本 可 以 根 据 相 关 法 律 申 请 对 骗 租 车 辆 的 财 产 保 全 先 予 执 行 或 自 力 取 回 权 在 十 三 五 期 间, 汽 车 租 赁 行 业 属 于 国 家 政 策 上 鼓 励 发 展 和 扶 持 的 产 业 然 而, 至 今 并 没 有 一 套 全 国 性 的 专 门 应 用 于 租 赁 企 业 的 法 律 法 规 因 此, 各 地 方 道 路 交 通 管 理 办 法 的 不 统 一 成 为 推 动 全 国 性 汽 车 租 赁 服 务 网 络 建 设 的 一 道 壁 垒 汽 车 租 赁 行 业 的 发 展 离 不 开 国 家 政 策 的 支 持 和 法 律 法 规 的 实 施, 如 果 政 策 支 持 不 能 变 为 法 律 法 规 的 完 善 和 有 效 实 施, 汽 车 租 赁 行 业 的 持 续 发 展 可 能 会 具 有 不 稳 定 性 ( 二 ) 对 汽 车 拥 有 观 念 的 根 深 蒂 固 2014 年 普 华 永 道 从 拥 有 到 使 用 的 转 变 中 表 示, 在 中 国, 消 费 者 多 数 知 道 汽 车 租 赁, 但 通 常 被 误 导 或 倾 向 于 拥 有 属 于 自 己 的 汽 车 在 同 份 报 告 中, 作 者 对 209 位 汽 车 购 买 者 与 潜 在 购 买 者 进 行 了 问 卷 调 查 其 中, 91% 的 受 访 者 已 经 意 识 到 了 汽 车 租 赁 的 选 项 或 在 购 买 汽 车 时 听 到 过 销 售 人 员 对 汽 车 租 赁 业 务 的 介 绍 报 告 表 示, 只 有 3% 的 受 访 者 曾 经 租 赁 或 计 划 租 赁 车 辆 主 要 原 因 为 在 中 国, 拥 有 汽 车 被 人 们 当 作 身 份 的 象 征, 公 众 对 拥 有 汽 车 表 现 出 强 烈 的 倾 向 性 调 查 结 果 显 示, 在 有 足 够 经 济 实 力 的 前 提 下, 汽 车 拥 有 权 会 让 消 费 者 感 到 安 全, 就 像 许 多 中 国 消 费 者 更 倾 向 于 购 买 而 非 租 赁 物 业 ( 三 ) 对 汽 车 租 赁 较 贵 的 误 解 公 众 存 在 对 汽 车 租 赁 不 同 程 度 的 误 解 比 如 租 赁 贵 租 赁 繁 琐 租 赁 后 麻 烦 等 对 公 众 消 费 决 定 的 影 响 大 同 样 出 自 普 华 永 道 2014 年 报 告, 当 得 知 租 赁 汽 车 的 价 格 优 势 后,41% 的 调 查 者 改 变 了 注 意 价 格 成 为 租 赁 行 业 的 决 定 因 素 之 一 租 赁 的 一 个 关 键 好 处 就 是 为 消 费 者 提 供 一 个 不 需 要 一 次 性 支 出 大 量 金 钱 就 可 以 驾 驶 汽 车 的 机 会, 因 此, 汽 车 租 赁 在 中 国 理 论 上 应 该 拥 有 充 足 市 场 需 求 成 本 ( 即 租 赁 价 格 ) 是 消 费 者 选 择 不 购 买 车 辆 的 重 要 原 因, 这
一 结 果 也 显 示 出 汽 车 租 赁 在 中 国 市 场 的 潜 在 发 展 机 会 租 赁 服 务 提 供 商 应 该 对 市 场 研 究 及 宣 传 进 行 投 资, 加 深 消 费 者 对 汽 车 租 赁 优 势 的 了 解, 特 别 是 汽 车 租 赁 服 务 提 供 商 需 特 被 强 调 价 格 优 势 简 化 租 车 手 续, 但 这 又 凸 显 了 租 车 行 业 法 律 法 规 上 的 缺 失 因 此, 租 赁 手 续 的 繁 琐 和 公 众 对 租 车 概 念 的 误 解, 关 于 买 车 还 是 租 车 的 实 质 问 题 变 为 : 汽 车 租 赁 用 户 和 汽 车 购 买 用 户 哪 类 为 理 性 的 消 费 者 ( 四 ) 汽 车 共 享 的 快 速 发 展 除 传 统 的 购 买 汽 车 和 租 赁 汽 车 外, 新 兴 汽 车 的 使 用 方 式 汽 车 共 享 正 越 来 越 多 的 被 人 接 受 其 模 式 是 通 过 互 联 网 或 收 集 app, 用 户 可 以 对 停 放 在 自 己 周 围 的 可 共 享 车 辆 ( 包 括 出 租 车 私 家 车 各 类 运 营 车 等 ) 进 行 搜 索, 然 后 通 过 网 站 直 接 联 系 车 辆 通 过 出 租 闲 置 汽 车 或 为 同 路 旅 客 提 供 空 闲 座 位 ( 如 uber 滴 滴 打 车 滴 滴 专 车 ), 网 络 公 司 在 连 接 客 户 与 空 闲 车 源 的 同 时, 让 汽 车 拥 有 者 具 有 了 获 得 额 外 收 入 的 机 会 据 有 关 报 道 显 示, 汽 车 共 享 本 身 增 长 速 度 已 经 接 近 传 统 汽 车 销 售 速 度 的 两 倍 这 类 汽 车 共 享 业 务 的 快 速 发 展, 无 疑 对 汽 车 租 赁 业 务 的 市 场 潜 在 规 模 形 成 了 直 接 冲 击 目 前, 新 兴 汽 车 经 营 模 式 和 传 统 经 营 模 式 正 在 发 生 转 变, 由 传 统 的 企 业 对 消 费 者 扩 展 到 消 费 者 对 消 费 者 到 2025 年, 汽 车 共 享 将 会 在 全 球 分 享 型 经 济 里 扮 演 起 最 为 突 出 的 角 色 之 一 这 种 商 业 模 式 的 逐 渐 转 换 会 对 目 前 汽 车 租 赁 行 业 带 来 一 定 程 度 的 冲 击 五 行 业 竞 争 状 况 罗 兰 贝 格 数 据 显 示, 中 国 租 车 市 场 规 模 从 2008 年 的 90 亿 元 增 长 到 2013 年 的 340 亿 元, 年 复 合 增 长 率 为 29% 预 计 到 2018 年, 中 国 租 车 市 场 规 模 将 接 近 650 亿 元 车 队 数 量 从 2008 年 的 10 万 辆 增 至 2013 年 的 36.9 万 辆, 复 合 增 长 率 为 30%, 预 计 到 2018 年, 汽 车 租 赁 车 队 数 量 将 接 近 77.9 万 辆 行 业 内 竞 争 随 着 汽 车 行 业 业 务 的 增 长 而 加 剧 以 2013 年 为 例, 神 州 租 车 以 5.3 万 辆 车 队 规 模 稳 居 行 业 第 一, 为 第 二 ( 一 嗨 租 车 ) 到 第 十 名 的 租 车 公 司 总 车 辆 数 (3.6 万 辆 ) 的 1.5 倍 然 而 就 市 场 占 有 率 而 言, 国 内 前 五 大 租 车 公 司 市 场 占 有 率 仅 为 14% 特 别 是 长 租 市 场,2013 年 前 五 大 公 司 占 有 率 只 有 8.7%, 全 国 业 务 相 对 分 散, 行 业 内 竞 争 激 烈
国 内 经 营 性 汽 车 租 赁 行 业 现 行 竞 争 的 四 大 主 体 可 以 概 括 为 : ( 一 ) 外 资 企 业 是 指 进 入 我 国 的 国 外 汽 车 租 赁 公 司, 主 要 集 中 在 北 京 和 上 海, 如 美 国 的 赫 兹 安 维 斯, 香 港 的 大 昌 和 台 湾 的 和 运 等, 由 于 国 内 的 经 营 环 境 问 题, 除 安 维 斯 与 上 海 汽 车 合 资 经 营 发 展 较 好, 其 他 的 发 展 都 不 快 ( 二 ) 国 有 企 业 目 前 规 模 上 千 辆 的, 主 要 是 我 国 汽 车 租 赁 发 展 初 期 的 几 家 大 的 国 有 企 业, 如 北 京 的 福 斯 特 首 汽 租 赁 中 进 ; 上 海 的 大 众 锦 江 安 吉 ; 天 津 的 良 好 等, 这 些 企 业 在 行 业 中 是 主 要 的 竞 争 力 量 ( 三 ) 民 营 企 业 是 目 前 国 内 数 量 车 辆 最 多 的 行 业 力 量, 约 占 国 内 总 企 业 数 车 辆 数 的 90%, 比 较 典 型 的 是 2006 年 以 后 掘 起 的 至 尊 神 州 一 嗨 和 国 信, 其 中 神 州 和 一 嗨 分 别 在 香 港 美 国 上 市, 成 为 我 国 领 先 的 拥 有 全 国 网 络 的 汽 车 租 赁 公 司 ( 四 ) 移 动 互 联 网, 主 要 是 利 用 手 机 租 车 的 新 的 竞 争 力 量, 目 前 国 内 规 模 较 大 的 是 滴 滴 ( 快 的 ) 优 步 的 专 车, 由 于 目 前 大 多 采 用 私 家 车, 对 出 租 车 行 业 冲 击 较 大, 汽 车 租 赁 冲 击 不 大, 随 着 国 家 对 专 车 政 策 出 台 规 范, 预 计 其 将 成 为 汽 车 租 赁 运 行 的 新 型 模 式 六 行 业 未 来 发 展 趋 势 经 营 性 汽 车 租 赁 行 业 企 业 普 遍 对 资 金 的 要 求 高, 受 政 策 影 响 大 并 且 需 要 完 善 的 法 律 法 规 来 支 撑 未 来 政 策 导 向 对 汽 车 租 赁 行 业 影 响 主 要 体 现 在 以 下 几 个 方 面 : (1) 部 分 城 市 实 施 限 号 国 内 主 要 城 市 和 人 口 高 聚 集 密 度 区 为 治 理 交 通 拥 堵, 相 继 出 台 了 多 种 管 理 措 施, 如 尾 号 现 行 单 双 号 通 行 限 制 牌 照 限 制 等 以 杭 州 为 例, 城 市 除 实 行 车 牌 限 行 外, 还 在 旅 游 区 实 行 高 峰 时 段 单 双 号, 并 且 控 制 牌 照 数 量, 不 允 许 牌 照 转 让 拍 卖 该 类 政 策 放 缓 了 国 内 大 城 市 新 增 汽 车 的 数 量, 在 部 分 时 段 地 区 限 制 了 车 辆 数 量, 这 间 接 为 汽 车 租 赁 公 司 提 供 了 扩 大 汽 车 短 期 租 赁 市 场 的 机 会
(2) 国 家 集 中 采 购 和 公 车 政 策 改 革 从 1994 年 出 台 关 于 党 政 机 关 汽 车 配 备 和 使 用 管 理 的 规 定 开 始, 公 车 改 革 经 过 16 年 的 改 革 和 探 索, 北 京 浙 江 四 川 等 地 分 别 出 台 了 不 同 的 公 车 改 革 制 度 2014 年 7 月, 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 出 台 了 关 于 全 面 推 进 公 务 用 车 制 度 改 革 的 指 导 意 见 和 中 央 和 国 家 机 关 公 务 用 车 制 度 改 革 方 案 根 据 新 的 指 导 意 见 和 改 革 方 案, 全 国 范 围 内 将 逐 步 改 革 公 务 用 车 实 物 供 给 方 式, 取 消 一 般 公 务 用 车, 普 通 公 务 出 行 实 行 社 会 化, 提 供 并 适 度 补 贴 交 通 费 用 公 车 改 革 带 来 的 用 车 需 求 直 接 开 拓 了 汽 车 租 赁 市 场 的 服 务 范 围 和 客 户 群, 预 计 未 来 将 为 有 信 誉 有 能 力 的 汽 车 租 赁 公 司 带 来 广 阔 市 场 (3) 市 场 需 求 持 续 增 长 随 着 我 国 改 革 开 放 尤 其 是 2001 年 加 入 世 界 贸 易 组 织 以 来, 大 量 外 资 企 业 在 国 内 设 置 办 事 处 和 分 支 机 构 与 此 同 时, 国 外 企 业 的 用 车 理 念 也 被 带 进 国 内, 被 越 来 越 多 的 企 业 所 接 受 汽 车 长 期 租 赁 可 以 有 效 控 制 企 业 预 算, 降 低 交 通 运 输 开 支, 并 且 便 于 管 理 (4) 消 费 模 式 转 变 的 冲 击 目 前, 新 兴 汽 车 经 营 模 式 和 传 统 经 营 模 式 正 在 发 生 转 变, 由 传 统 的 企 业 对 消 费 者 扩 展 到 消 费 者 对 消 费 者 据 普 华 永 道 2015 年 研 究 报 告 从 拥 有 到 使 用 的 转 变 预 测, 到 2025 年, 汽 车 共 享 将 会 在 全 球 分 享 型 经 济 里 扮 演 起 最 为 突 出 的 角 色 之 一 这 种 商 业 模 式 的 逐 渐 转 换 会 对 目 前 汽 车 租 赁 行 业 带 来 一 定 程 度 的 冲 击 传 统 汽 车 消 费 市 场 : 新 兴 汽 车 消 费 市 场 : 企 业 对 消 费 者 消 费 者 对 消 费 者 购 买 汽 车 租 用 合 伙 用 车 汽 车 共 享 车 辆 共 乘 (5) 融 资 渠 道 不 畅 阻 碍 企 业 规 模 的 扩 大
作 为 租 车 公 司 的 主 营 业 务, 购 买 汽 车 是 汽 车 租 赁 公 司 的 基 础 运 营 条 件 由 于 汽 车 型 号 技 术 更 新 快, 客 户 对 新 型 汽 车 的 需 求 是 实 际 存 在 的, 这 就 对 汽 车 租 赁 公 司 的 资 金 拥 有 量 提 出 了 要 求 另 外, 对 汽 车 的 日 常 维 护 年 检 和 修 理 也 都 需 要 汽 车 租 赁 公 司 资 金 方 面 的 准 备 然 而 对 一 些 企 业 来 说, 现 有 融 资 渠 道 狭 窄, 不 能 满 足 行 业 增 长 和 业 务 扩 大 方 面 的 需 要 融 资 难 成 为 限 制 汽 车 租 赁 公 司 扩 张 的 瓶 颈 (6) 相 关 法 律 法 规 有 待 完 善 在 十 三 五 期 间, 汽 车 租 赁 行 业 属 于 国 家 政 策 上 鼓 励 发 展 和 扶 持 的 产 业 然 而, 至 今 并 没 有 一 套 全 国 性 的 专 门 应 用 于 租 赁 企 业 的 法 律 法 规 因 此, 各 地 方 道 路 交 通 管 理 办 法 的 不 统 一 成 为 推 动 全 国 性 汽 车 租 赁 服 务 网 络 建 设 的 一 道 壁 垒 汽 车 租 赁 行 业 的 发 展 离 不 开 国 家 政 策 的 支 持 和 法 律 法 规 的 实 施, 如 果 政 策 支 持 不 能 变 为 法 律 法 规 的 完 善 和 有 效 实 施, 汽 车 租 赁 行 业 的 持 续 发 展 可 能 会 具 有 不 稳 定 性 七 结 论 综 上 所 属, 我 们 认 为 汽 车 租 赁 行 业 虽 然 在 国 内 已 经 经 营 多 年 并 且 存 在 诸 多 问 题, 但 市 场 潜 力 仍 然 存 在 由 于 法 律 法 规 的 不 健 全 并 且 受 传 统 汽 车 购 买 观 念 的 影 响 和 新 兴 汽 车 共 享 商 业 模 式 的 冲 击, 汽 车 租 赁 行 业 公 司 存 在 还 没 进 入 成 熟 期 就 开 始 衰 退 的 风 险 但 相 关 政 策 的 不 断 完 善 和 政 府 公 车 采 购 制 度 的 改 革, 以 及 行 业 内 部 的 不 断 推 陈 出 新 又 为 经 营 性 汽 车 租 赁 行 业 带 来 了 新 的 增 长 点 因 此, 随 着 时 间 的 推 移, 汽 车 租 赁 公 司 在 发 掘 潜 在 客 户 共 同 提 高 行 业 竞 争 力 的 前 提 下, 如 果 加 快 步 伐 实 施 如 简 化 租 赁 手 续 优 化 商 业 模 式 降 低 租 赁 成 本 等 措 施, 汽 车 租 赁 也 仍 能 保 持 持 续 较 快 的 发 展 速 度