精 伦 电 子 股 份 有 限 公 司 2013 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 简 介 股 票 简 称 精 伦 电 子 股 票 代 码 600355 股 票 上 市 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 张 万 宏 赵 竫 电 话 (027)87921111-3221 (027)87921111-3221 传 真 (027)87467166 (027)87467166 电 子 信 箱 IR@routon.com IR@routon.com 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 年 ( 末 ) 比 2011 年 ( 末 ) 2013 年 ( 末 ) 2012 年 ( 末 ) 上 年 ( 末 ) 增 减 (%) 调 整 后 调 整 前 总 资 产 575,171,307.51 541,539,205.34 6.21 573,050,651.44 573,050,651.44 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 412,594,671.52 469,614,673.41-12.14 466,212,698.79 475,496,120.47 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -27,406,051.72-43,234,321.23 不 适 用 -52,646,957.43-52,646,957.43 营 业 收 入 315,446,560.75 276,925,254.50 13.91 257,848,900.29 257,848,900.29 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -57,020,001.89 3,401,974.62-1,776.09 51,021,167.18 60,304,588.86 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 -78,448,466.86-15,558,891.03 不 适 用 -34,796,954.97-34,796,954.97 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 减 少 13.69-12.96 0.73 益 率 (%) 个 百 分 点 11.65 13.63 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.23 0.01-2,400 0.21 0.25 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) -0.23 0.01-2,400 0.21 0.25 1
2.2 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 23,178 年 度 报 告 披 露 日 前 第 5 个 交 易 日 末 股 东 总 数 27,253 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 持 有 有 限 质 押 或 冻 报 告 期 内 比 例 持 股 总 数 售 条 件 股 结 的 股 份 增 减 (%) 份 数 量 数 量 张 学 阳 境 内 自 然 人 18.47 45,443,658-2,000,000 无 蔡 远 宏 境 内 自 然 人 5.66 13,930,094-10,036,000 无 罗 剑 峰 未 知 4.67 11,500,000-88,000 未 知 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 - 新 股 信 贷 资 产 1 未 知 3.02 7,420,397 7,420,397 未 知 曹 若 欣 境 内 自 然 人 2.97 7,299,474-16,516,000 无 哥 伦 比 亚 大 学 未 知 1.39 3,416,802 2,482,003 未 知 傅 波 未 知 1.05 2,582,111 2,582,111 未 知 胡 煜 君 未 知 0.93 2,290,000 491,000 未 知 徐 开 东 未 知 0.81 2,000,001 125,350 未 知 蔡 惠 君 未 知 0.59 1,447,790 1,447,790 未 知 前 十 名 股 东 中, 除 股 东 张 学 阳 与 罗 剑 峰 属 姻 亲 关 系 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 外, 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 及 属 于 上 市 公 司 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 2.3 以 方 框 图 描 述 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 2
三 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 (1) 云 影 音 智 能 机 产 品 - 母 公 司 2013 年, 公 司 结 合 国 家 三 网 融 合 政 策, 不 断 改 进 产 品 需 求, 积 极 与 合 作 伙 伴 密 切 合 作, 研 发 出 了 新 一 代 具 有 多 模 功 能 (DVB IPTV 和 OTT) 的 别 致 云 盒 系 列 产 品 别 致 云 盒 完 美 融 合 有 线 电 视 与 互 联 网 影 音, 不 仅 具 备 互 联 网 机 顶 盒 的 基 本 功 能, 还 可 以 扩 展 IPTV 数 字 电 视 功 能, 将 互 联 网 机 顶 盒 的 发 展 推 进 一 大 步 (2) 云 影 音 平 台 - 武 汉 嘉 媒 网 络 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 嘉 媒 网 络 ) 嘉 媒 网 络 主 要 产 品 为 云 影 音 平 台, 依 托 于 互 联 网 络, 面 向 电 视 机 等 多 屏 用 户, 提 供 娱 乐 便 民 等 服 务 ; 面 向 运 营 商, 提 供 业 务 管 理 服 务 ; 面 向 内 容 提 供 商, 提 供 多 媒 体 内 容 和 业 务 的 集 成 服 务 2013 年, 嘉 媒 网 络 和 主 流 音 视 频 内 容 服 务 商 建 立 了 良 好 的 合 作 关 系 ; 研 发 了 完 善 的 互 联 网 电 视 业 务 管 理 和 运 营 平 台 ; 和 省 市 级 运 营 商 建 立 了 良 好 的 合 作 运 营 关 系 (3) 身 份 证 阅 读 机 具 - 武 汉 普 利 思 逊 商 用 机 器 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 普 利 思 逊 ) 普 利 思 逊 是 精 伦 电 子 授 权 的 有 关 居 民 身 份 证 阅 读 机 具 以 及 多 功 能 卡 机 具 的 全 国 唯 一 总 代 理, 主 要 负 责 居 民 身 份 证 阅 读 机 具 各 类 金 融 卡 社 保 卡 机 具 的 产 品 销 售 技 术 支 持 和 售 后 服 务 作 为 华 中 地 区 唯 一 一 家 公 安 部 授 权 的 居 民 身 份 证 阅 读 机 具 定 点 生 产 企 业, 普 利 思 逊 依 托 母 公 司 多 年 来 的 业 务 积 累, 并 通 过 对 自 身 及 市 场 情 况 的 精 确 把 握, 制 定 出 了 合 理 的 营 销 计 划, 于 2013 年 在 居 民 身 份 证 阅 读 机 具 的 销 售 方 面, 取 得 了 可 喜 的 业 绩, 顺 利 完 成 了 年 度 销 售 目 标 2013 年 度, 结 合 市 场 需 求 及 国 家 相 关 政 策, 普 利 思 逊 投 入 大 量 研 发 资 源, 完 成 了 独 立 型 居 民 身 份 证 核 验 记 录 仪 智 能 手 持 型 云 安 全 终 端 的 研 发 工 作, 同 时 多 款 产 品 也 即 将 完 成 预 研 工 作, 其 中 包 括 电 子 护 照 读 卡 器 蓝 牙 读 卡 器 全 兼 容 金 融 IC 卡 业 务 的 射 频 卡 阅 读 机 具 指 纹 密 码 键 盘 等 在 软 实 力 方 面, 普 利 思 逊 在 2013 年 度 成 功 完 成 了 国 家 密 码 管 理 局 颁 发 的 商 用 密 码 产 品 销 售 许 可 证 的 续 证 工 作, 同 时 独 立 型 居 民 身 份 证 核 验 记 录 仪 idr330 也 成 功 获 得 了 公 安 部 安 全 与 警 用 电 子 产 品 质 量 检 测 中 心 颁 发 的 检 测 报 告 2013 年 公 司 成 功 中 标 中 国 联 通 总 部 二 代 身 份 证 阅 读 采 购 项 目, 成 为 四 个 中 标 厂 家 中 供 货 省 份 最 多, 终 端 数 量 最 大 的 厂 家 (4) 电 子 通 信 产 品 - 武 汉 斯 讯 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 斯 讯 科 技 ) 普 利 思 逊 斯 讯 科 技 为 多 个 行 业 提 供 个 性 化 的 解 决 方 案, 目 前 多 媒 体 信 息 公 话 终 端 互 动 媒 体 终 端 网 络 广 告 播 放 盒 数 字 标 牌 终 端 等 电 子 通 信 产 品 已 广 泛 应 用 于 各 大 机 场 营 业 厅 及 楼 宇 门 店 等 2013 年 在 电 子 通 信 产 品 行 业 的 销 售 方 面, 取 得 了 可 喜 的 业 绩, 顺 利 完 成 了 年 度 销 售 目 标 (5) 控 制 类 产 品 - 上 海 鲍 麦 克 斯 电 子 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 鲍 麦 克 斯 ) 缝 制 设 备 市 场 经 过 2011 2012 年 的 连 续 下 滑 后, 随 着 国 际 经 济 的 逐 步 回 暖 以 及 国 内 用 工 日 益 紧 张 导 致 带 电 控 的 缝 制 设 备 需 求 量 上 升, 行 业 产 品 销 售 同 比 增 长,2013 年 鲍 麦 克 斯 全 年 实 现 销 售 额 比 去 年 同 期 增 幅 近 50% 公 司 在 提 高 第 一 代 产 品 第 二 代 产 品 质 量 的 基 础 上, 根 据 市 场 需 求 有 计 划 的 逐 步 开 展 新 产 品 的 研 制 工 作, 拓 展 产 品 线, 进 行 针 对 单 轴 一 体 机 和 多 轴 控 制 系 统 的 重 点 研 发 公 司 下 半 年 推 出 的 一 体 机 产 品 迅 速 抢 占 市 场, 四 季 度 出 货 即 达 十 几 万 台 公 司 倾 力 开 发 的 多 轴 产 品 在 2013 年 9 月 份 的 中 国 缝 制 设 备 展 中 大 放 异 彩, 花 样 机 套 结 机 开 始 在 客 户 大 批 量 试 用 并 实 现 销 售 缝 制 设 备 厂 商 近 几 年 一 直 处 于 低 价 竞 争 状 态, 作 为 缝 制 设 备 主 要 部 件 的 供 应 厂 商, 电 3
控 设 备 销 售 价 格 逐 年 走 低, 尤 其 是 平 缝 产 品 销 售 毛 利 下 降 幅 度 较 大, 公 司 2013 年 在 特 种 及 多 轴 产 品 上 虽 然 有 较 大 幅 度 的 增 长, 但 所 占 比 重 仍 然 较 小, 公 司 目 前 的 主 要 销 售 产 品 仍 然 是 平 缝 类 伺 服 控 制 系 统, 因 此 虽 然 在 销 售 额 及 销 售 量 上 创 历 史 新 高, 但 总 的 销 售 毛 利 增 长 幅 度 并 不 大 并 且 公 司 为 增 强 技 术 实 力,2013 年 吸 收 引 进 了 新 的 产 品 开 发 团 队, 导 致 经 营 费 用 同 比 增 幅 较 大, 从 而 造 成 全 年 亏 损, 预 计 2014 年 随 着 多 轴 产 品 逐 步 推 向 市 场 以 及 公 司 销 售 总 量 的 增 加, 此 状 况 将 有 较 大 改 善 (6) 电 力 行 业 产 品 -- 武 汉 精 伦 软 件 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 精 伦 软 件 ) 2013 年, 精 伦 软 件 在 营 销 业 务 和 集 成 业 务 上 获 得 了 利 润 上 的 增 长 在 营 销 业 务 上, 主 站 系 统 类 因 为 国 网 公 司 高 度 的 集 中 化 统 一 化 管 理 模 式, 已 经 由 少 数 几 个 厂 家 获 得 了 入 主 资 格 而 退 出 了 市 场 的 竞 争, 所 以 缴 费 设 备 类 产 品 依 然 是 2013 年 营 销 产 品 的 主 角 我 们 基 于 多 年 的 缴 费 终 端 设 计 经 验, 在 2013 年 新 研 制 并 销 售 了 读 写 卡 设 备 主 控 模 块 等 新 产 品 缴 费 类 终 端 产 品 的 销 售 额 占 比 总 销 售 额 约 52% 在 集 成 业 务 上, 为 将 营 销 类 产 品 多 元 化, 并 迎 合 客 户 需 求, 我 们 切 入 了 新 的 领 域 -- 智 能 化 营 业 厅 大 屏 幕 等 集 成 类 项 目, 此 类 项 目 约 占 比 公 司 销 售 额 的 38% ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 315,446,560.75 276,925,254.50 13.91 营 业 成 本 231,715,760.28 189,839,014.91 22.06 销 售 费 用 55,456,349.81 34,461,748.47 60.92 管 理 费 用 88,866,169.46 53,981,570.29 64.62 财 务 费 用 -391,276.33-823,039.53 52.46 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -27,406,051.72-43,234,321.23 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 35,174,654.46-1,704,203.31 2,163.99 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 16,830,795.56-296,322.76 5,779.89 研 发 支 出 45,771,792.45 25,693,955.60 78.14 营 业 税 金 及 附 加 1,210,178.48 2,535,114.40-52.26 资 产 减 值 损 失 24,003,738.18 9,549,355.25 151.37 投 资 收 益 5,897,555.90-1,284,645.13 559.08 营 业 外 支 出 71,667.25 550,105.51-86.97 所 得 税 费 用 -1,603,432.29-290,383.28-452.18 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 分 产 品 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 比 毛 利 率 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 比 上 年 增 比 上 年 增 上 年 增 减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 商 用 终 端 增 加 3.9 个 163,333,915.23 130,402,247.25 20.16 42.26 35.63 产 品 1 百 分 点 4
商 用 终 端 产 品 2 商 用 终 端 产 品 3 消 费 电 子 产 品 1 消 费 电 子 产 品 2 70,041,172.37 46,058,276.28 34.24-4.66-2.69 52,087,212.66 32,928,208.36 36.78-10.88 11.14 13,412,579.44 12,973,869.81 3.27 51.67 154.64 4,108,690.31 1,991,154.96 51.54 380.10 324.19 减 少 1.33 个 百 分 点 减 少 12.53 个 百 分 点 减 少 39.12 个 百 分 点 增 加 6.39 个 百 分 点 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 国 内 302,983,570.01 18.16 国 际 0 0 ( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 1 资 产 负 债 情 况 分 析 表 单 位 : 元 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 上 期 期 末 本 期 期 末 金 额 数 占 总 资 数 占 总 资 上 期 期 末 数 较 上 期 期 末 变 产 的 比 例 产 的 比 例 动 比 例 (%) (%) (%) 货 币 资 金 66,353,572.16 11.54 41,760,437.34 7.71 58.89 应 收 票 据 29,450,749.34 5.12 43,260,855.22 7.99-31.92 预 付 款 项 4,879,738.28 0.85 9,188,111.23 1.70-46.89 其 他 应 收 款 3,263,804.98 0.57 5,003,757.39 0.92-34.77 存 货 174,193,696.70 30.29 123,777,783.19 22.86 40.73 其 他 流 动 资 产 0.00 0.00 60,000,000.00 11.08-100.00 长 期 股 权 投 资 6,266,995.76 1.09 499,823.42 0.09 1,153.84 在 建 工 程 14,558,691.39 2.53 0.00 0.00 100.00 递 延 所 得 税 资 产 3,173,456.82 0.55 1,512,412.78 0.28 109.83 短 期 借 款 10,000,000.00 1.74 0 0 100 应 付 账 款 98,094,102.86 17.05 36,789,350.15 6.79 166.64 预 收 款 项 26,936,805.50 4.68 8,463,692.14 1.56 218.26 应 交 税 费 -3,050,432.98-0.53 5,442,646.27 1.01-156.05 其 他 应 付 款 6,737,926.03 1.17 1,755,949.89 0.32 283.72 长 期 借 款 7,000,000.00 1.22 0 0 100 货 币 资 金 : 主 要 系 收 回 理 财 产 品 投 资 款 项 所 致 应 收 票 据 : 主 要 系 本 期 银 行 票 据 支 付 采 购 款 项 增 加 预 付 款 项 : 主 要 系 本 期 与 供 应 商 结 算 方 式 改 变 所 致 其 他 应 收 款 : 主 要 系 前 期 投 标 保 证 金 本 期 收 回 存 货 : 主 要 系 公 司 本 期 原 材 料 备 货 增 加 及 客 户 未 确 认 发 出 商 品 增 加 所 致 其 他 流 动 资 产 : 主 要 系 公 司 赎 回 银 行 投 资 理 财 产 品 5
长 期 股 权 投 资 : 主 要 系 联 营 企 业 盈 利 所 致 在 建 工 程 : 主 要 系 全 资 子 公 司 上 海 鲍 麦 克 斯 电 子 科 技 有 限 公 司 购 买 的 尚 未 达 到 预 定 使 用 状 态 的 办 公 楼 所 致 递 延 所 得 税 资 产 : 主 要 系 全 资 子 公 司 上 海 鲍 麦 克 斯 电 子 科 技 有 限 公 司 未 弥 补 亏 损 确 认 递 延 所 得 税 资 产 增 加 所 致 短 期 借 款 : 主 要 系 全 资 子 公 司 上 海 鲍 麦 克 斯 电 子 科 技 有 限 公 司 向 银 行 借 款 所 致 应 付 账 款 : 主 要 系 公 司 本 期 向 供 应 商 采 购 增 加 相 应 未 付 货 款 增 加 所 致 预 收 款 项 : 主 要 系 公 司 本 期 新 增 客 户 货 款 结 算 方 式 改 变 所 致 应 交 税 费 : 主 要 系 全 资 子 公 司 湖 北 精 伦 科 技 有 限 公 司 本 期 用 于 抵 扣 的 进 项 税 额 大 幅 增 加 所 致 其 他 应 付 款 : 主 要 系 全 资 子 公 司 上 海 鲍 麦 克 斯 电 子 科 技 有 限 公 司 收 到 代 收 代 付 的 惠 民 工 程 款 增 加 所 致 长 期 借 款 : 主 要 系 全 资 子 公 司 上 海 鲍 麦 克 斯 电 子 科 技 有 限 公 司 向 银 行 借 款 所 致 ( 四 ) 核 心 竞 争 力 分 析 公 司 是 扎 根 武 汉 中 国 光 谷 的 全 自 然 人 民 营 上 市 公 司, 十 多 年 来, 在 各 类 智 能 终 端 技 术 和 互 联 网 技 术 方 面 有 很 多 的 技 术 积 累, 先 后 获 得 了 近 百 项 发 明 专 利 实 用 新 型 专 利 外 观 专 利 和 软 件 著 作 权, 这 些 技 术 应 用 于 公 司 的 各 代 不 同 形 态 的 产 品, 取 得 了 良 好 的 经 济 效 益 和 社 会 效 益 控 制 类 产 品 2013 年 继 续 加 大 研 发 投 入, 年 中 引 进 吸 收 了 新 的 多 轴 开 发 团 队, 带 来 了 成 熟 稳 定 的 多 轴 产 品, 结 合 多 年 沉 淀 积 累 的 产 品 生 产 及 市 场 销 售 经 验, 开 拓 了 一 个 新 的 极 具 潜 力 的 产 品 市 场 继 续 在 知 识 产 权 的 申 请 方 面 取 得 进 步, 全 年 申 请 及 授 权 各 项 专 利 近 30 项, 其 中 包 含 发 明 专 利 2 项 数 字 家 庭 的 产 业 链 已 从 单 纯 的 设 备 制 造 向 系 统 集 成 业 务 和 内 容 提 供 服 务 和 运 营 等 多 个 领 域 延 伸 设 备 制 造 业 方 面, 公 司 的 语 音 互 动 云 影 音 智 能 机 的 规 模 制 造 能 力 已 经 形 成 系 统 集 成 方 面 已 具 有 精 伦 电 子 的 集 成 应 用 平 台 应 用 示 范 方 面 基 于 双 模 智 能 终 端 核 心 技 术 的 示 范 工 程, 其 智 能 化 多 业 务 化 的 应 用 示 范 工 作 进 展 顺 利 依 托 于 多 年 在 互 联 网 技 术 方 面 及 各 类 智 能 终 端 技 术 的 积 累, 用 户 总 数 及 年 用 户 增 长 率 逐 年 稳 定 增 长 作 为 第 三 方 内 容 分 发 平 台, 已 经 和 多 家 主 流 音 视 频 内 容 服 务 商 达 成 协 议,2013 年 全 年 累 计 推 送 和 浏 览 在 线 视 频 资 源 数 千 万 次, 为 后 期 成 为 主 要 的 内 容 分 发 运 营 商 奠 定 基 础, 云 影 音 平 台 在 可 用 性 可 靠 性 性 能 及 安 全 性 上 均 处 于 行 业 领 先 水 平 公 司 在 卡 机 具 领 域 具 备 较 强 的 产 品 成 熟 度 和 市 场 把 控 力 随 着 国 家 相 关 政 策 的 出 台, 2013 年 度, 普 利 思 逊 启 动 了 在 居 民 身 份 证 阅 读 器 中 添 加 指 纹 识 别 功 能 的 研 发 工 作, 并 且 成 功 研 制 出 新 产 品 智 能 手 持 型 云 安 全 终 端 该 终 端 在 进 一 步 完 善 居 民 身 份 证 核 验 功 能 的 基 础 上, 增 加 了 指 纹 识 别 功 能, 并 且 充 分 考 虑 采 集 信 息 安 全 性, 结 合 目 前 最 新 的 云 平 台 技 术, 保 证 信 息 从 采 集 到 存 储 更 加 智 能 安 全 方 便 电 子 通 信 产 品 有 近 二 分 之 一 的 研 发 成 员 专 职 负 责 该 产 品 的 不 断 优 化 升 级 及 新 产 品 的 研 发, 目 前 已 向 多 个 行 业 提 供 专 业 稳 定 的 硬 软 件 方 案 支 持 新 媒 体 业 务 的 快 速 发 展, 离 不 开 云 计 算 的 业 务 运 营 支 撑 系 统, 我 们 拥 有 从 终 端 到 系 统 完 整 的 解 决 方 案, 能 帮 助 客 户 大 规 模 改 造 第 三 方 终 端 2013 年 精 伦 软 件 获 取 专 利 证 书 1 项, 已 经 申 请 在 受 理 中 的 有 实 用 型 专 利 2 项, 发 明 型 专 利 1 项 精 伦 软 件 注 重 研 发 技 术 的 积 累, 注 重 产 品 的 创 新 把 握 并 学 习 当 今 前 沿 技 术, 并 合 理 的 运 用 到 实 际 把 握 市 场 机 会, 密 切 关 注 并 掌 握 行 业 发 展 命 脉, 在 项 目 的 概 念 规 范 阶 段 切 入, 这 样 有 利 于 深 层 次 的 了 解 和 准 确 掌 握 客 户 需 求, 有 利 于 新 产 品 的 研 发, 同 时 也 有 利 6
于 开 辟 新 的 领 域 占 据 优 势 地 位 二 董 事 会 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 (1) 云 影 音 智 能 机 电 视 侧 的 智 能 机 顶 盒 市 场, 目 前 还 处 于 群 雄 割 据 状 态, 还 没 有 形 成 巨 头 垄 断, 作 为 全 球 首 款 双 模 智 能 终 端 别 致 云 盒, 可 以 凭 借 双 模 技 术 以 及 革 新 性 的 触 摸 语 音 体 感 三 位 一 体 魔 幻 遥 控 器, 以 及 终 端 + 平 台 + 应 用 + 服 务 的 完 整 产 业 链, 将 有 机 会 成 为 智 能 机 顶 盒 市 场 中 有 影 响 力 的 领 军 品 牌 和 革 命 性 产 品, 不 仅 是 对 现 有 智 能 电 视 行 业 的 颠 覆, 更 推 动 了 电 视 互 联 网 机 顶 盒 的 进 一 步 发 展 而 除 了 智 能 机 顶 盒 市 场, 在 数 字 家 庭 产 业 中, 别 致 云 盒 产 品 涉 及 终 端 制 造 系 统 集 成 业 务 和 内 容 提 供 服 务 及 运 营 等 多 个 领 域, 势 必 带 动 整 个 数 字 家 庭 产 业 链 的 快 速 发 展 (2) 云 影 音 平 台 随 着 后 PC 时 代 来 临, 人 类 对 信 息 的 需 求 在 急 剧 上 升, 电 视 互 联 网 作 为 最 后 一 块 未 开 发 领 域, 同 时 拥 有 最 大 潜 力 市 场, 三 网 融 合 及 视 听 产 业 的 发 展 在 新 格 局 下 面 临 着 内 容 运 营 技 术 等 多 个 层 面 的 融 合 发 展, 各 类 新 媒 体 新 业 务 新 终 端 新 渠 道 不 断 衍 生 链 接 和 扩 展 延 伸, 逐 步 形 成 包 括 内 容 提 供 网 络 服 务 接 收 终 端 和 用 户 消 费 在 内 的 完 整 产 业 价 值 链, 并 呈 现 多 元 化 竞 争 的 产 业 发 展 格 局 (3) 身 份 证 阅 读 机 具 产 品 二 代 居 民 身 份 证 阅 读 机 具 市 场 经 过 前 些 年 的 快 速 发 展 阶 段, 从 2010 年 起 已 经 开 始 进 入 市 场 稳 定 发 展 的 状 态 特 别 是 随 着 国 家 出 台 了 在 第 二 代 居 民 身 份 证 中 增 加 指 纹 信 息 的 相 关 规 定 后, 对 于 机 具 功 能 的 升 级 和 应 用 领 域 的 扩 充 起 到 了 推 动 作 用 公 司 是 公 安 部 授 权 的 第 二 代 身 份 证 阅 读 机 具 定 点 生 产 的 十 家 企 业 之 一, 经 过 近 十 年 的 发 展, 已 具 备 较 强 的 市 场 能 力 在 2013 年 年 末, 公 安 部 启 动 了 新 的 企 业 认 证 工 作, 接 下 来 的 居 民 身 份 证 阅 读 机 具 市 场 竞 争 会 更 加 激 烈, 同 时 也 会 给 实 力 强 劲 的 企 业 更 多 的 市 场 机 会 (4) 电 子 通 信 产 品 随 着 全 球 物 联 网 新 一 代 移 动 宽 带 网 络 下 一 代 互 联 网 云 计 算 等 新 一 轮 信 息 技 术 迅 速 发 展 和 深 入 应 用, 信 息 化 发 展 正 酝 酿 着 重 大 变 革 和 新 的 突 破, 向 更 高 阶 段 的 智 慧 化 发 展 已 成 为 必 然 趋 势 在 此 背 景 下, 国 内 各 大 中 城 市 逐 渐 将 无 线 城 市 数 字 城 市 和 智 慧 城 市 建 设 列 入 提 升 城 市 建 设 的 日 程 表 依 托 物 联 网 云 计 算 光 网 络 移 动 通 信 等 技 术 手 段, 对 城 市 社 会 管 理 产 业 发 展 市 民 服 务 等 领 域 的 各 种 需 求 做 出 智 能 的 响 应 尤 其 是 各 行 各 业 都 在 努 力 加 快 各 产 业 结 构 发 展 与 升 级 利 用 互 联 网 数 字 传 输 云 计 算 平 台 技 术, 实 现 一 体 化 的 公 共 管 理 服 务 模 式 为 公 司 带 来 了 新 的 机 会 (5) 控 制 类 产 品 2013 年 全 球 经 济 回 暖, 缝 制 机 械 设 备 需 求 量 明 显 提 升, 而 国 内 外 服 装 生 产 企 业 面 临 着 生 产 人 力 电 力 等 成 本 持 续 上 涨 的 压 力, 高 效 智 能 节 能 缝 制 设 备 的 需 求 加 速 释 放, 电 控 高 速 平 缝 机 已 占 整 个 高 速 平 缝 市 场 的 一 半 以 上, 而 且 后 续 预 计 会 进 一 步 提 高, 电 控 厂 家 的 整 体 销 售 量 会 有 更 大 的 提 高 受 东 南 亚 南 亚 国 家 等 地 出 口 欧 美 低 税 率 和 低 人 工 等 竞 争 因 素 影 响, 近 两 年 日 资 台 资 等 缝 纫 机 生 产 企 业 持 续 加 快 生 产 基 地 外 移 步 伐, 同 时 这 些 也 是 全 球 的 主 要 服 装 产 区, 该 区 域 对 缝 制 设 备 的 需 求 持 续 提 升, 公 司 直 接 或 间 接 通 过 缝 制 设 备 厂 出 口 到 该 区 域 的 电 控 增 幅 明 显, 为 加 强 该 区 域 的 销 售,2013 年 在 越 南 设 立 了 办 事 处 负 责 东 南 亚 地 区 的 售 后 服 务 工 作 由 于 平 缝 产 品 的 过 渡 竞 争, 部 分 客 户 放 弃 该 市 场 转 而 开 发 特 种 机 等 细 分 市 场, 公 司 完 7
善 的 产 品 线 将 会 具 有 较 大 的 竞 争 优 势 (6) 电 力 行 业 产 品 传 统 电 网 向 智 能 电 网 的 全 面 升 级 成 为 必 然, 而 电 力 营 销 在 经 济 社 会 和 公 司 发 展 的 大 环 境 中, 担 负 着 售 电 市 场 运 营 需 求 侧 管 理 销 售 电 价 执 行 供 电 质 量 保 证 电 能 计 量 管 理 供 电 服 务 等 方 面 重 要 职 责, 是 构 建 坚 强 智 能 电 网 的 重 要 支 柱, 是 实 现 坚 强 智 能 电 网 各 项 功 能 的 基 础 和 物 理 载 体, 是 建 设 坚 强 智 能 电 网 的 着 力 点 和 落 脚 点 未 来 将 继 续 深 化 大 营 销 体 系 建 设 为 主 线 的 指 导 思 想, 以 增 供 扩 销 保 障 民 生 用 电 为 重 点, 实 施 营 销 精 益 化 管 理, 开 展 供 电 服 务 突 出 问 题 整 治 活 动, 持 续 提 升 营 销 运 营 管 控 能 力 优 质 服 务 创 新 能 力 和 新 型 业 务 拓 展 能 力, 软 件 公 司 的 营 销 类 产 品 在 未 来 依 然 还 有 广 阔 发 展 的 空 间 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 (1) 云 影 音 智 能 机 2014 年 1 月 1 日, 精 伦 电 子 推 出 全 新 品 牌 别 致 云 盒, 并 将 在 网 络 销 售 渠 道 发 力, 建 立 高 端 品 牌 ; 运 营 商 合 作 方 面, 结 合 国 家 三 网 融 合 政 策, 针 对 机 顶 盒 终 端 平 台 运 营 业 务 规 划 等 方 面 与 合 作 伙 伴 展 开 密 切 合 作, 实 现 本 地 化 试 点 部 署 (2) 云 影 音 平 台 加 大 投 入, 在 2013 年 的 老 版 基 础 进 行 升 级, 改 版 结 合 国 家 三 网 融 合 政 策, 与 合 作 伙 伴 展 开 密 切 合 作, 在 多 省 多 个 城 市 实 现 本 地 化 试 点 部 署 扩 展 企 业 用 户, 构 建 小 型 企 业 云 娱 乐 中 心 ; 考 虑 移 动 端 策 略, 实 现 多 屏 联 动 ; 借 势 三 网 融 合, 扩 展 增 值 业 务 平 台 通 过 扩 展 家 庭 娱 乐 栏 目, 如 : 游 戏 卡 拉 OK 及 便 民 服 务 等 增 值 服 务 来 提 升 云 影 音 平 台 延 续 性 收 益 通 过 加 大 双 向 互 动 数 字 网 络 的 建 设, 开 发 阅 读 信 息 支 付 游 戏 购 物 娱 乐 等 以 数 字 家 庭 为 核 心 的 三 网 整 合 新 业 态 (3) 身 份 证 阅 读 机 具 产 品 针 对 实 际 市 场 变 化, 逐 步 稳 定 的 提 高 产 品 的 增 值 服 务, 提 高 产 品 的 利 润 率, 加 大 产 品 试 销 推 广 力 度, 不 断 开 辟 新 市 场, 挖 掘 产 品 潜 在 市 场, 增 加 合 作 伙 伴 的 数 量, 扩 大 高 端 设 备 在 总 销 售 量 中 的 比 例 加 强 产 品 开 发 的 市 场 调 研, 缩 短 产 品 研 制 周 期, 提 高 产 品 质 量, 增 加 产 品 的 新 特 点, 增 强 产 品 耐 用 性 可 靠 性, 扩 大 产 品 多 功 能 性 安 全 性 和 便 利 性 (4) 电 子 通 信 产 品 2014 年 我 们 将 有 灵 活 多 变 的 终 端 解 决 方 案, 进 入 各 行 各 业, 整 合 现 有 资 源, 优 化 平 台 配 置, 实 现 技 术 升 级, 满 足 客 户 深 度 定 制 的 需 求, 同 时 将 推 出 针 对 特 种 设 备 物 联 网 应 用 的 解 决 方 案 (5) 控 制 类 产 品 公 司 计 划 在 2014 年 完 成 组 织 结 构 产 业 结 构 的 双 调 整 全 公 司 范 围 内 优 化 部 门 结 构, 提 高 各 部 门 的 工 作 效 率 ; 改 变 以 前 公 司 单 轴 产 品 打 天 下 局 面, 实 现 单 轴 多 轴 伺 服 两 条 腿 走 路 针 对 缝 制 设 备 市 场 年 度 及 季 节 波 动 较 大 的 情 况, 公 司 力 求 开 拓 第 二 产 品 市 场, 立 项 开 发 通 用 伺 服 产 品, 力 争 2014 年 在 通 用 伺 服 领 域 取 得 市 场 突 破 (6) 电 力 行 业 产 品 为 进 一 步 进 行 合 理 电 力 调 配, 各 网 省 公 司 都 在 积 极 完 善 现 有 电 力 设 施, 并 根 据 需 求 建 设 新 电 力 设 施, 由 此 催 生 巨 大 的 电 力 设 备 市 场 未 来 软 件 公 司 的 发 展 战 略, 从 产 品 上 来 说, 依 然 是 电 力 终 端 为 主 攻 方 向 ; 从 销 售 模 式 上, 继 续 站 稳 已 经 占 领 的 区 域, 并 从 现 有 的 客 户 中 发 掘 新 的 缝 隙 市 场, 对 于 新 的 区 域 打 算 通 过 国 网 集 采 代 理 等 方 式 逐 步 进 入 8
( 三 ) 经 营 计 划 (1) 云 影 音 智 能 机 做 好 别 致 这 一 新 品 牌 的 运 营 工 作, 加 大 广 告 及 营 销 力 度, 增 加 新 品 牌 的 曝 光, 以 期 形 成 良 好 的 口 碑, 提 升 品 牌 价 值 感, 增 强 品 牌 竞 争 力 在 运 营 别 致 品 牌 的 同 时, 积 极 推 动 与 互 联 网 电 视 牌 照 方 的 战 略 合 作, 推 进 云 影 音 智 能 机 产 品 在 互 联 网 电 视 行 业 的 发 展 积 极 开 拓 与 广 电 运 营 商 和 电 信 运 营 商 的 合 作, 建 立 DVB+OTT 和 IPTV+OTT 的 合 作 模 式, 促 进 云 影 音 智 能 机 在 智 能 电 视 行 业 的 真 正 爆 发 传 统 渠 道 方 向 彻 底 实 现 渠 道 扁 平 化, 发 展 优 质 代 理 商 挖 掘 创 新 渠 道, 寻 找 可 快 速 复 制 模 式, 力 争 实 现 重 大 突 破, 包 括 院 线 渠 道 专 卖 店 运 维 代 销 小 区 化 服 务 依 托 代 理 商 的 集 团 类 项 目 合 作 等 ODM 渠 道 探 索 可 复 制 可 持 续 方 式, 与 电 视 机 厂 商 和 盒 子 厂 家 加 强 合 作 (2) 云 影 音 平 台 配 合 云 影 音 系 列 产 品 改 进 需 求, 配 合 市 场 推 广 ; 别 致 系 列 产 品 功 能 不 断 增 强 : 云 平 台 及 游 戏 娱 乐 电 视 购 物 等 互 联 网 增 值 业 务 平 台 方 案 深 度 预 研 等 继 续 推 动 与 互 联 网 电 视 牌 照 方 的 战 略 合 作, 进 一 步 推 进 云 影 音 智 能 机 产 品 在 互 联 网 电 视 行 业 的 发 展 ; 拓 展 云 影 音 智 能 机 产 品 在 数 字 广 播 电 视 市 场 的 进 一 步 发 展, 为 三 重 盈 利 模 式 : 付 费 收 入 + 广 告 收 入 + 应 用 收 入 奠 定 基 础 (3) 身 份 证 阅 读 机 具 产 品 根 据 新 的 发 展 方 向 及 市 场 规 律, 计 划 该 类 系 列 产 品 销 售 额 不 低 于 去 年 同 期 或 与 去 年 同 期 持 平 (4) 电 子 通 信 产 品 与 部 分 省 市 联 通 公 司 电 信 公 司 就 公 话 改 造 进 行 深 入 的 沟 通 电 信 的 传 媒 市 场, 将 基 于 我 们 的 既 有 系 统, 连 接 LED 大 屏 对 于 传 统 的 传 媒 市 场, 将 作 为 2014 年 的 工 作 重 点 加 大 销 售 力 度, 以 传 统 渠 道 与 运 营 商 渠 道 为 主, 创 新 渠 道 与 ODM 渠 道 为 辅 实 现 产 品 的 多 轨 销 售 (5) 控 制 类 产 品 2014 年 在 营 销 上 大 步 前 进, 力 争 销 量 取 得 突 破, 完 成 全 年 销 售 发 货 量 翻 倍 计 划, 向 公 司 五 年 计 划 的 销 售 目 标 迈 进 一 大 步 年 底 推 出 的 一 体 机 产 品 在 品 质 及 价 格 方 面 均 获 得 终 端 客 户 的 认 可,2013 年 全 年 经 过 在 研 发 设 计 采 购 体 系 方 面 不 断 进 行 的 双 重 优 化, 公 司 产 品 成 本 下 降 幅 度 明 显, 增 强 了 公 司 的 价 格 优 势, 可 为 公 司 开 拓 更 多 的 二 三 线 品 牌 客 户 产 品 开 发 上 公 司 除 继 续 完 善 一 体 机 产 品 外, 集 中 精 力 做 好 特 种 机 产 品 多 轴 产 品 的 市 场 配 套 工 作, 满 足 客 户 需 求, 实 现 特 种 机 产 品 在 海 外 市 场 的 突 破, 多 轴 产 品 取 得 稳 定 的 市 场 份 额, 实 现 公 司 产 品 线 的 横 向 发 展 (6) 电 力 行 业 产 品 新 年 度, 整 体 销 售 目 标 上 将 会 有 20% 的 增 幅 考 虑 市 场 的 容 量 以 及 在 缴 费 类 终 端 方 面 的 投 入 速 度, 缴 费 类 终 端 的 销 售 目 标 会 先 保 持 上 年 度 的 完 成 目 标, 但 是 会 增 加 并 加 大 配 电 网 业 务 的 销 售 力 度, 以 期 望 配 电 网 在 新 年 度 的 销 售 目 标 中 可 以 达 到 30% 研 发 方 面 会 加 大 对 于 配 电 网 终 端 研 制 的 投 入, 积 极 的 为 顺 利 通 过 招 标 前 的 终 端 检 测 做 准 备 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 报 告 期 内 新 设 立 并 纳 入 合 并 范 围 子 公 司 : 2013 年 4 月 10 日, 公 司 出 资 1,000 万 元 设 立 全 资 子 公 司 武 汉 斯 讯 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 武 汉 斯 讯 "), 自 武 汉 斯 讯 成 立 之 日 起 将 其 纳 入 合 并 范 围 9
2013 年 4 月 17 日, 公 司 出 资 3,000 万 元 设 立 全 资 子 公 司 武 汉 普 利 思 逊 商 用 机 器 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 普 利 思 逊 "), 自 普 利 思 逊 成 立 之 日 起 将 其 纳 入 合 并 范 围 2013 年 5 月 20 日, 公 司 出 资 3,000 万 元 设 立 全 资 子 公 司 湖 北 精 伦 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 湖 北 精 伦 "), 自 湖 北 精 伦 成 立 之 日 起 将 其 纳 入 合 并 范 围 10