浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 浙 江 京 华 激 光 科 技 股 份 有 限 公 司 辅 导 工 作 中 期 进 展 情 况 报 告 目 录 一 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 浙 江 京 华 激 光 科 技 股 份 有 限 公 司 辅 导 工 作 中 期 进 展 情 况 报 告 二 浙 江 京 华 激 光 科 技 股 份 有 限 公 司 对 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司 辅 导 工 作 的 评 价 意 见 三 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司 对 浙 江 京 华 激 光 科 技 股 份 有 限 公 司 配 合 辅 导 工 作 开 展 的 评 价 意 见 四 中 汇 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 关 于 浙 江 京 华 激 光 科 技 股 份 有 限 公 司 配 合 辅 导 工 作 开 展 的 评 价 意 见 五 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 关 于 浙 江 京 华 激 光 科 技 股 份 有 限 公 司 上 市 辅 导 工 作 的 评 价 意 见 和 建 议
浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 浙 江 京 华 激 光 科 技 股 份 有 限 公 司 辅 导 工 作 中 期 进 展 情 况 报 告 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 浙 江 监 管 局 : 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 按 照 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 浙 商 证 券 ) 制 定 并 向 贵 局 备 案 的 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 浙 江 京 华 激 光 科 技 股 份 有 限 公 司 的 辅 导 工 作 计 划 及 实 施 方 案 的 说 明 的 安 排, 浙 商 证 券 结 合 浙 江 京 华 激 光 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 京 华 激 光 发 行 人 或 公 司 ) 的 实 际 情 况 对 其 进 行 了 辅 导, 辅 导 工 作 取 得 了 预 期 的 效 果 现 将 辅 导 工 作 中 期 进 展 情 况 报 告 如 下 : 一 辅 导 时 间 中 国 证 监 会 浙 江 监 管 局 已 于 2016 年 6 月 3 日 对 京 华 激 光 进 行 了 辅 导 备 案 登 记 京 华 激 光 的 第 一 期 辅 导 工 作 时 间 为 2016 年 6 月 3 日 至 2016 年 7 月 29 日 二 辅 导 工 作 小 组 的 组 成 及 变 动 情 况 根 据 浙 商 证 券 与 京 华 激 光 签 订 的 辅 导 协 议 及 制 定 的 辅 导 计 划, 浙 商 证 券 派 出 项 骏 陈 亮 洪 涛 冉 成 伟 陈 辰 祝 丹 蒋 霄 等 七 名 辅 导 人 员 组 成 辅 导 小 组 对 公 司 进 行 辅 导, 其 中, 项 骏 为 辅 导 工 作 小 组 组 长 本 阶 段 辅 导 期 内, 辅 导 工 作 小 组 人 员 未 发 生 变 动 本 次 辅 导 工 作 的 辅 导 人 员 情 况 如 下 : 项 骏 同 志 系 我 公 司 正 式 员 工, 已 获 得 一 般 证 券 从 业 资 格, 其 中 国 证 券 业 执 业 证 书 编 号 为 S1230714040001 项 骏 同 志 系 浙 商 证 券 投 资 银 行 业 务 总 部 保 荐 代 表 人, 管 理 学 硕 士, 从 事 投 资 银 行 业 务 15 余 年 在 企 业 重 组 改 制 辅 导 以 及 申 报 发 行 上 市 等 方 面 具 有 丰 富 的 业 务 经 验 近 年 来 从 事 的 主 要 业 务 有 : 主 持 或 参 与 安 1
徽 国 风 塑 业 股 份 有 限 公 司 配 股 项 目 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 首 发 项 目 苏 州 固 锝 电 子 股 份 有 限 公 司 首 发 项 目 上 海 益 民 商 业 集 团 股 份 有 限 公 司 配 股 项 目 上 海 豫 园 旅 游 商 城 股 份 有 限 公 司 公 司 债 项 目 广 西 梧 州 中 恒 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 项 目 神 州 学 人 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 项 目 浙 大 网 新 科 技 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 项 目 浙 江 龙 盛 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 项 目 和 公 司 债 项 目 华 丽 家 族 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 项 目 中 昌 海 运 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 项 目 等 陈 亮 同 志 系 我 公 司 正 式 员 工, 已 获 得 一 般 证 券 从 业 资 格, 其 中 国 证 券 业 执 业 证 书 编 号 为 S1230715100001 陈 亮 同 志 系 浙 商 证 券 投 资 银 行 业 务 总 部 保 荐 代 表 人, 经 济 学 硕 士, 从 事 投 资 银 行 业 务 10 余 年 在 企 业 申 报 发 行 上 市 辅 导 以 及 重 组 改 制 等 方 面 具 有 丰 富 的 业 务 经 验 近 年 来 从 事 的 主 要 业 务 有 : 主 持 或 参 与 德 力 西 新 疆 交 通 运 输 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 项 目 江 苏 丰 东 热 技 术 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 项 目 浙 江 广 博 集 团 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 项 目 安 徽 国 风 塑 业 股 份 有 限 公 司 配 股 项 目 天 津 天 药 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 项 目 中 铁 二 局 股 份 有 限 公 司 分 离 交 易 可 转 债 项 目 上 海 思 源 电 气 股 份 有 限 公 司 改 制 辅 导 工 作 等 洪 涛 同 志 系 我 公 司 正 式 员 工, 已 获 得 一 般 证 券 从 业 资 格, 其 中 国 证 券 业 执 业 证 书 编 号 为 S1230715040001 洪 涛 同 志 系 浙 商 证 券 投 资 银 行 业 务 总 部 保 荐 代 表 人, 2007 年 起 开 始 从 事 投 资 银 行 业 务, 曾 负 责 或 参 与 西 安 达 刚 路 面 机 械 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 项 目 浙 江 大 东 南 包 装 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 项 目 中 昌 海 运 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 项 目 百 大 集 团 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 项 目 浙 大 网 新 科 技 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 项 目 浙 江 龙 盛 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 项 目 和 公 司 债 项 目, 具 有 丰 富 的 项 目 经 验 冉 成 伟 同 志 系 我 公 司 正 式 员 工, 已 获 得 一 般 证 券 业 务 资 格, 其 中 国 证 券 业 执 业 证 书 编 号 为 S1230115060032 冉 成 伟 同 志 现 任 浙 商 证 券 投 资 银 行 部 经 理, 在 企 业 重 组 改 制 辅 导 以 及 申 报 发 行 上 市 等 方 面 具 有 一 定 的 业 务 经 验, 近 年 来 主 要 参 与 南 京 科 润 工 业 介 质 股 份 有 限 公 司 新 三 板 申 报 等 项 目 陈 辰 同 志 系 我 公 司 正 式 员 工, 已 获 得 一 般 证 券 业 务 资 格, 其 中 国 证 券 业 执 业 证 书 编 号 为 S1230114010009 陈 辰 同 志 在 企 业 重 组 改 制 辅 导 以 及 申 报 发 行 上 2
市 等 方 面 具 有 一 定 的 业 务 经 验, 近 来 主 要 参 与 华 丽 家 族 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 等 项 目 祝 丹 同 志 系 我 公 司 正 式 员 工, 已 获 得 一 般 证 券 业 务 资 格, 其 中 国 证 券 业 执 业 证 书 编 号 为 S1230115110052, 北 京 大 学 法 律 硕 士 祝 丹 在 企 业 重 组 改 制 辅 导 以 及 申 报 发 行 上 市 等 方 面 具 有 一 定 的 业 务 经 验, 近 来 主 要 参 与 江 苏 丰 东 热 技 术 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 等 项 目 蒋 霄 同 志 系 我 公 司 正 式 员 工, 已 获 得 一 般 证 券 业 务 资 格, 其 中 国 证 券 业 执 业 证 书 编 号 为 S1230114110032 硕 士 研 究 生 学 历 蒋 霄 同 志 在 企 业 重 组 改 制 辅 导 以 及 申 报 发 行 上 市 等 方 面 具 有 一 定 的 业 务 经 验, 近 年 来 主 要 参 与 临 安 奥 星 电 子 股 份 有 限 公 司 新 三 板 申 报 等 项 目 三 接 受 辅 导 的 人 员 在 辅 导 过 程 中, 接 受 辅 导 的 人 员 包 括 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 以 及 持 有 5% 以 上 ( 含 5%) 股 份 的 股 东 或 股 东 单 位 法 定 代 表 人 具 体 情 况 如 下 : 姓 名 孙 建 成 袁 坚 峰 冯 一 平 谢 高 翔 熊 建 华 陈 金 通 王 富 青 张 建 芬 周 敏 华 邵 波 职 务 董 事 长 董 事 副 总 经 理 董 事 副 总 经 理 财 务 总 监 董 事 副 总 经 理 董 事 董 事 监 事 会 主 席 监 事 监 事 副 总 经 理 3
冯 一 红 戚 奇 凡 蒋 建 根 钱 明 均 李 黎 黄 文 礼 刘 玉 龙 副 总 经 理 副 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 独 立 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 其 中, 李 黎 黄 文 礼 刘 玉 龙 为 第 一 届 董 事 会 第 三 次 会 议 新 增 独 立 董 事 四 辅 导 计 划 的 执 行 情 况 根 据 辅 导 计 划 和 实 际 的 辅 导 进 展 情 况, 浙 商 证 券 辅 导 人 员 通 过 尽 职 调 查 访 谈 中 介 机 构 协 调 会 集 中 授 课 等 形 式, 督 促 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 建 立 和 健 全 公 司 法 人 治 理 结 构, 增 强 法 制 观 念 和 诚 信 意 识 主 要 辅 导 内 容 如 下 : ( 一 ) 尽 职 调 查 本 辅 导 期 间, 浙 商 证 券 辅 导 人 员 执 行 现 场 尽 职 调 查 工 作, 对 公 司 的 历 史 沿 革 公 司 治 理 业 务 流 程 内 部 控 制 等 方 面 进 行 梳 理, 并 对 公 司 的 财 务 信 息 进 行 初 步 核 查, 督 促 公 司 规 范 和 完 善 尽 职 调 查 中 发 现 的 相 关 问 题 ( 二 ) 访 谈 在 辅 导 过 程 中, 浙 商 证 券 辅 导 人 员 通 过 对 高 管 部 门 负 责 人 进 行 访 谈 的 形 式 了 解 企 业 的 运 营 状 况, 并 强 化 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 和 实 际 控 制 人 ( 或 其 授 权 代 表 ) 完 善 公 司 治 理 结 构 和 规 范 运 作 的 意 识 ( 三 ) 中 介 机 构 协 调 会 和 专 题 会 议 本 辅 导 期 间, 浙 商 证 券 通 过 召 开 中 介 机 构 协 调 会, 对 公 司 项 目 执 行 过 程 中 遇 到 的 问 题 进 行 讨 论, 并 督 促 企 业 完 善 相 关 制 度 及 解 决 存 在 的 问 题 辅 导 小 组 召 开 4
募 投 项 目 专 题 讨 论 会, 向 公 司 详 细 介 绍 了 有 关 募 集 资 金 投 资 项 目 的 规 定 和 要 求, 组 织 公 司 对 募 投 项 目 可 行 性 研 究 报 告 进 行 讨 论 分 析 以 及 修 订 ( 四 ) 集 中 授 课 本 辅 导 期 间, 浙 商 证 券 采 取 集 中 授 课 方 式, 组 织 讲 授 了 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 规 范 运 作 指 引 上 市 公 司 治 理 相 关 规 定 及 企 业 会 计 准 则 等 相 关 法 律 法 规 及 规 章 指 引, 使 辅 导 对 象 尽 快 理 解 掌 握 公 司 证 券 知 识 以 及 股 票 发 行 上 市 的 有 关 法 律 法 规, 理 解 作 为 公 众 公 司 规 范 运 作 信 息 披 露 和 履 行 承 诺 等 方 面 的 责 任 和 义 务 目 前, 本 期 辅 导 工 作 已 按 照 辅 导 工 作 计 划 及 实 施 方 案 的 要 求 顺 利 完 成, 辅 导 过 程 中, 公 司 对 浙 商 证 券 的 辅 导 工 作 给 予 了 积 极 配 合, 辅 导 协 议 及 辅 导 计 划 履 行 情 况 良 好 五 下 阶 段 辅 导 工 作 重 点 ( 一 ) 辅 导 工 作 计 划 经 发 行 人 与 中 介 机 构 协 商, 京 华 激 光 IPO 申 报 基 准 日 为 2016 年 6 月 30 日, 上 报 时 间 为 2016 年 第 三 季 度, 现 将 辅 导 机 构 指 定 的 下 阶 段 辅 导 工 作 计 划 明 确 如 下 : 时 间 工 作 内 容 1 2016 年 7 月 至 2016 年 8 月 尽 职 调 查 辅 导 制 作 申 报 材 料 2 2016 年 8 月 完 成 申 报 材 料 3 2016 年 8 月 完 成 保 荐 机 构 内 核 中 国 证 监 会 浙 江 监 管 局 辅 导 验 收 4 2016 年 9 月 完 成 上 报 中 国 证 监 会 ( 二 ) 辅 导 工 作 重 点 1 辅 导 人 员 将 继 续 整 理 一 系 列 重 点 法 律 法 规 证 券 市 场 动 态 及 新 股 发 行 改 5
革 等 方 面 的 最 新 信 息, 向 各 辅 导 对 象 传 达, 引 导 辅 导 对 象 持 续 关 注 辅 导 内 容 和 证 券 市 场 动 态, 对 接 受 辅 导 人 员 进 行 集 中 授 课 2 结 合 有 关 案 例 分 析, 与 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 交 流 相 关 上 市 公 司 运 作 过 程 中 出 现 的 问 题, 避 免 公 司 今 后 发 生 类 似 的 事 件 3 对 发 行 人 进 行 专 项 财 务 核 查, 协 助 并 督 促 公 司 建 立 健 全 财 务 会 计 管 理 体 系, 完 善 内 控 制 度 内 部 决 策 制 度 和 激 励 制 度, 并 使 其 得 到 切 实 有 效 的 执 行 4 针 对 所 辅 导 的 内 容, 组 织 所 有 应 参 加 接 受 辅 导 的 人 员 进 行 法 律 法 规 和 证 券 知 识 考 试, 考 察 上 述 人 员 对 相 关 知 识 的 掌 握 程 度 ( 以 下 无 正 文 ) 6
7