证 券 代 码 :835255 证 券 简 称 : 乐 宝 股 份 主 办 券 商 : 光 大 证 券 上 海 乐 宝 日 化 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 法 律 责 任 一 重 要 提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 本 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的 年 度 报 告 全 文 1.2 没 有 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 无 法 保 证 或 存 在 异 议 1.3 公 司 全 体 董 事 出 席 了 审 议 本 次 年 报 的 董 事 会 会 议 1.4 众 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 公 司 2015 年 度 财 务 报 告 进 行 了 审 计, 并 且 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 联 系 方 式 公 司 董 事 会 秘 书 ( 信 息 披 露 事 务 负 责 人 ): 赵 登 兵 电 话 :021-51652198 传 真 :021-51652121 电 子 邮 箱 :ihco@lifebeauty.net.cn 通 讯 地 址 : 上 海 市 宝 山 区 丰 翔 路 2000 号 1 / 9
二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 项 目 2015 年 度 2014 年 度 同 比 增 减 总 资 产 ( 元 ) 114,505,477.54 112,777,010.48 1.53% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 56,512,981.17 43,891,807.45 28.76% 营 业 总 收 入 ( 元 ) 117,756,860.66 71,839,186.47 63.92% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 12,621,173.72 8,667,474.48 45.62% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 12,893,766.06 8,505,488.40 52.59% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 25,005,380.45 19,231,807.69 30.02% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 %( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 25.14% 21.91% 14.74% 计 算 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.27 0.19 42.11% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 1.23 0.95 29.47% 无 限 售 条 件 股 份 有 限 售 条 件 股 份 2.2 股 本 结 构 表 股 份 性 质 期 初 期 末 本 期 变 动 数 量 ( 股 ) 比 例 数 量 ( 股 ) 比 例 无 限 售 股 份 总 数 - - - - - 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 - - - - - 人 董 事 监 事 高 管 - - - - - 核 心 员 工 - - - - - 有 限 售 股 份 总 数 45,887,891 100.00% 112,109 46,000,000 100.00% 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 45,887,891 100.00% 112,109 46,000,000 100.00% 人 董 事 监 事 高 管 - - - - - 核 心 员 工 - - - - - 普 通 股 总 股 本 45,887,891-112,109 46,000,000 - 普 通 股 股 东 人 数 2 2 / 9
2.3 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 序 号 1 2 股 东 名 称 期 初 持 股 数 ( 股 ) 持 股 变 动 ( 股 ) 期 末 持 股 数 ( 股 ) 期 末 持 股 比 例 期 末 持 有 限 售 股 份 数 量 期 末 持 有 无 限 售 股 份 数 量 香 港 远 景 生 物 科 技 有 限 公 司 30,382,372 74,228 30,456,600 66.21% 30,456,600 - 上 海 蓝 英 石 材 有 限 公 司 15,505,518 37,882 15,543,400 33.79% 15,543,400 - 合 计 45,887,891 112,109 46,000,000 100.00% 46,000,000-2.4 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 远 景 生 物 持 有 公 司 股 份 3045.66 万 股, 占 公 司 股 份 总 数 66.21%, 系 公 司 控 股 股 东 魏 长 有 是 远 景 生 物 的 实 际 控 制 人, 通 过 控 制 远 景 生 物 间 接 控 制 公 司 股 份 万 股, 占 公 司 股 份 总 数 的 66.21% 魏 长 有 的 配 偶 李 宪 立 是 蓝 英 石 材 的 实 际 控 制 人, 通 过 控 制 蓝 英 石 材 间 接 持 有 公 司 股 份 1554.34 万 股, 占 公 司 股 份 总 数 的 33.79%, 二 人 合 计 控 制 公 司 4600 万 股, 占 公 司 股 本 总 额 100% 魏 长 有 系 现 任 公 司 董 事 长, 李 宪 立 系 公 司 的 董 事, 能 够 实 际 影 响 公 司 的 重 大 经 营 决 策, 因 此, 魏 长 有 夫 妻 二 人 系 公 司 的 实 际 控 制 人 二 人 已 签 署 一 致 行 动 协 议 并 合 计 持 有 100% 的 股 份, 共 同 为 公 司 的 实 际 控 制 人 2.4.1 魏 长 有 先 生 简 历 魏 长 有 先 生,1963 年 生, 中 国 国 籍, 有 境 外 居 留 权 ( 持 有 香 港 居 民 身 份 证 ) 1989 年 7 月 毕 业 于 中 国 科 学 院 长 春 精 密 机 械 研 究 所, 硕 士 研 究 生 学 位 1989 年 8 月 至 1993 年 4 月 在 深 圳 科 深 光 电 技 术 开 发 有 限 公 司 任 技 术 开 发 部 经 理 ;1993 年 4 月 至 1996 年 7 月 在 深 圳 豪 飞 技 术 发 展 公 司 任 总 工 程 师 ;1996 年 7 月 至 2000 年 4 月 就 职 于 上 海 宏 宝 石 材 有 限 公 司 任 副 董 事 长 ;2000 年 4 月 至 2004 年 2 月 任 上 海 蓝 英 石 材 有 限 公 司 董 事 长 ;2004 年 2 月 至 2015 年 6 月 任 上 海 乐 宝 日 化 3 / 9
有 限 公 司 董 事 长 ;2015 年 7 月 至 今, 任 上 海 乐 宝 日 化 股 份 有 限 公 司 董 事 长 2.4.2 李 宪 立 女 士 简 历 李 宪 立 女 士,1966 年 1 月 出 生, 中 国 国 籍, 有 境 外 居 留 权 ( 持 有 香 港 居 民 身 份 证 ) 复 旦 大 学 EMBA 1990 年 10 月 至 1994 年 1 月 就 职 于 深 圳 青 龙 贸 易 有 限 公 司 任 进 出 口 部 经 理 ;1994 年 1 月 至 1996 年 7 月 就 职 于 深 圳 豪 飞 技 术 发 展 公 司 任 进 出 口 部 经 理 ;1996 年 7 月 至 2000 年 3 月 任 上 海 宏 宝 石 材 有 限 公 司 总 经 理 ;2000 年 3 月 至 2004 年 2 月 任 上 海 蓝 英 石 材 有 限 公 司 总 经 理 ;2004 年 2 月 起 至 今 任 上 海 蓝 英 石 材 有 限 公 司 董 事 长 ;2015 年 7 月 至 今, 任 上 海 乐 宝 日 化 股 份 有 限 公 司 董 事 ; 曾 获 中 国 商 界 杰 出 女 性 提 名 奖 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 无 变 化 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 商 业 模 式 本 公 司 是 专 注 于 化 妆 品 的 研 发 和 生 产 加 工, 公 司 拥 有 行 业 领 先 的 实 验 室 和 现 代 化 的 生 产 基 地, 公 司 专 注 于 洗 涤 用 品, 化 妆 品, 香 水 及 其 包 装 材 料 等 产 品 的 包 装 设 计 和 加 工 生 产 (OEM/ ODM), 同 时 公 司 可 以 按 照 客 户 的 特 殊 需 求, 在 现 有 产 品 的 基 础 上 为 客 户 提 供 产 品 定 制 服 务, 关 注 客 户 价 值, 从 源 头 设 计 开 始, 一 站 式 产 品 与 技 术 服 务, 实 现 产 业 链 的 延 长, 在 为 客 户 创 造 价 值 的 同 时, 实 现 自 身 的 利 润 (1) 研 发 模 式 4 / 9
公 司 设 立 研 发 部, 主 要 职 责 是 拟 定 公 司 研 发 战 略 ; 对 研 发 生 产 等 经 营 活 动 中 的 技 术 工 艺 等 工 作 进 行 组 织 协 调 公 司 配 备 有 10 人 的 自 有 研 发 团 队, 根 据 市 场 需 求 与 公 司 实 际 情 况, 提 供 公 司 新 产 品 的 研 发 方 向 及 要 求, 负 责 公 司 产 品 生 产 经 营 技 术 支 持 新 产 品 开 发 技 术 管 理 试 验 管 理 生 产 工 艺 管 理 工 作 ; 一 方 面 承 担 新 产 品 开 发 和 试 验 老 产 品 改 造 专 机 设 备 的 制 作 和 调 试, 技 术 管 理 及 技 术 支 持 另 一 方 面 与 日 本 意 大 利 法 国 等 化 妆 品 一 线 领 域 的 资 深 研 究 机 构 建 立 紧 密 的 技 术 合 作 模 式, 吸 收 全 球 的 化 妆 品 尖 端 技 术, 为 客 户 带 来 最 极 致 的 产 品 体 验 (2) 生 产 模 式 公 司 的 硬 件 设 施 完 备, 生 产 设 备 均 引 进 来 自 德 国 法 国 意 大 利 和 韩 国 公 司 目 前 主 要 根 据 订 单 安 排 生 产, 生 产 部 门 根 据 订 单 及 库 存 情 况 制 定 生 产 计 划 组 织 生 产 所 生 产 的 产 品 直 接 销 售 给 客 户 (3) 销 售 模 式 公 司 备 有 完 善 的 市 场 调 研 和 推 广 团 队, 负 责 跟 踪 全 球 的 化 妆 品 发 展 新 产 品 新 技 术 新 概 念 以 及 产 品 流 行 趋 势 进 行 分 析, 结 合 包 装 方 式 产 品 形 态 的 新 创 意, 给 客 户 带 来 最 新 颖 的 资 讯 同 时 将 公 司 的 新 配 方 新 概 念 新 产 品 进 行 推 广 公 司 客 户 分 为 两 类 : 一 类 为 国 内 化 妆 品 牌 厂 商, 包 括 相 宜 本 草, 御 泥 坊, 真 香 无 界, 上 海 家 化, 克 缇 ( 中 国 ), 爱 茉 莉 ( 上 海 ) 等 ; 另 一 类 为 国 内 外 贸 易 公 司 : 包 括 香 港 利 丰 深 圳 万 隆 行 和 广 州 爱 来 等 (4) 盈 利 模 式 5 / 9
本 公 司 作 为 化 妆 品 行 业 的 领 先 的 ODM 和 OEM 供 应 商, 已 建 立 起 完 整 的 设 计 研 发 及 生 产 团 队, 开 展 委 托 生 产 加 工 业 务, 并 有 完 善 的 业 务 流 程, 即 业 务 接 单, 产 品 打 样 样 品 确 认 签 订 合 同 生 产 计 划 产 品 生 产 产 品 入 库 结 算 付 款, 产 品 交 付 报 告 期 内, 公 司 的 商 业 模 式 并 未 发 生 变 化 3.2 报 告 期 内 经 营 状 况 回 顾 报 告 期 内, 公 司 管 理 层 紧 紧 围 绕 年 初 制 定 的 经 营 目 标, 强 化 技 术 创 新, 完 善 和 拓 展 销 售 渠 道, 合 理 配 置 资 源, 注 重 风 险 防 控, 不 断 提 升 核 心 竞 争 力, 促 进 企 业 持 续 快 速 稳 定 发 展 (1) 财 务 业 绩 情 况 报 告 期 内, 公 司 经 营 业 绩 稳 步 增 长 公 司 实 现 营 业 收 入 117,756,860.66 元, 同 比 增 长 63.92%; 利 润 总 额 为 16,896,454.92 元, 同 比 增 长 44.53%; 实 现 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 12,621,173.72 元, 同 比 增 长 45.62% 截 至 2015 年 末, 公 司 总 资 产 为 114,505,477.54 元, 同 比 增 长 1.53%; 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 56,512,981.17 元, 同 比 增 长 28.76% (2) 业 务 发 展 概 况 2015 年 度, 持 续 投 入 引 进 国 内 外 的 先 进 设 备, 实 现 产 能 的 提 升 及 转 型, 通 过 现 场 设 备 的 不 断 改 造 及 生 产 管 理 水 平 的 提 升, 提 升 产 品 质 量 保 障 优 化 产 能 效 率, 满 足 客 户 需 求 的 同 时, 降 低 生 产 成 本 ; 持 续 壮 大 业 务 队 伍, 通 过 外 部 招 聘 引 进 内 部 培 训 交 流, 不 断 提 升 队 伍 的 业 务 解 决 能 力 和 服 务 水 平, 提 升 客 户 满 意 度, 以 稳 固 公 司 的 核 心 竞 6 / 9
争 力 公 司 认 为 ODM 业 务 为 公 司 业 务 发 展 的 一 个 重 要 方 向, 为 此, 公 司 不 遗 余 力 的 长 期 持 续 投 入 研 发 技 术 和 设 备, 建 立 与 日 本 的 技 术 合 作 与 培 训 交 流, 全 面 提 升 研 发 技 术 水 平, 完 善 产 品 研 发 体 系, 逐 步 为 客 户 提 供 产 品 全 套 方 案 2015 年 度, 公 司 根 据 市 场 及 客 户 需 求, 不 断 开 发 新 品, 并 进 一 步 拓 展 新 客 户, 逐 步 落 实 与 化 妆 品 行 业 几 大 知 名 品 牌 公 司 展 开 业 务 合 作, 其 中 上 海 家 化 联 合 股 份 有 限 公 司, 克 缇 ( 中 国 ) 日 用 品 有 限 公 司, 爱 茉 莉 化 妆 品 ( 上 海 ) 有 限 公 司 等, 公 司 计 划 利 用 几 大 新 老 客 户 资 源, 逐 步 深 入 合 作, 以 获 得 新 的 业 务 增 长 点, 海 外 市 场 稳 步 拓 展, 与 英 国 BOOTS 美 国 ANNASUI 等 客 户 的 项 目 订 单 在 稳 步 合 作 中, 并 与 一 些 国 际 大 公 司 的 合 作 也 在 积 极 有 序 的 进 行 中 (3) 质 量 管 理 情 况 公 司 坚 持 贯 彻 执 行 质 量 管 理 体 系, 严 格 执 行 产 品 检 验 程 序, 优 化 产 品 检 验 流 程, 增 加 了 相 关 检 测 手 段, 使 产 品 批 次 合 格 率 得 到 显 著 提 升 报 告 期 内, 公 司 按 照 既 定 的 营 业 目 标, 进 一 步 完 善 经 营 管 理 体 系, 加 大 新 技 术 的 升 级 研 发, 积 极 部 署 实 施 各 项 技 术 研 发 及 市 场 推 广 工 作 计 划, 实 现 了 稳 定 持 续 的 良 好 发 展 势 头 公 司 依 靠 持 续 的 研 发, 具 备 市 场 快 速 反 应 能 力, 能 对 客 户 不 同 产 品 的 需 求 进 行 生 产 公 司 注 重 知 识 产 权 建 设, 对 版 本 申 请 了 著 作 权 以 实 施 保 护 品 牌 是 企 业 保 持 竞 争 优 势 做 大 做 强 的 持 久 动 力, 公 司 借 助 新 三 板 的 广 告 效 应 和 融 资 平 台, 加 大 产 品 宣 传 力 度, 不 断 扩 大 客 户 群 体, 提 高 产 品 市 场 竞 争 力 (4) 技 术 研 发 方 面 以 提 升 科 技 创 新 对 产 业 发 展 贡 献 度 为 目 标, 加 强 研 发 技 术 队 伍 建 7 / 9
设, 引 进 创 新 型 人 才, 加 快 产 品 与 技 术 的 推 陈 出 新, 不 断 研 发 适 应 市 场 需 求 的 新 产 品 使 之 尽 快 投 放 市 场, 并 支 持 新 业 务 领 域 的 拓 展 3.3 公 司 未 来 总 体 发 展 目 标 2016 年, 公 司 总 体 工 作 思 路 是 : 强 抓 市 场 拓 展, 着 力 新 产 品 研 发 和 产 品 体 系 建 设, 精 心 组 织 生 产, 严 格 企 业 管 理, 充 分 调 动 各 方 面 积 极 性 和 创 造 力, 持 续 提 升 公 司 经 济 效 益 和 市 场 竞 争 力, 促 进 公 司 实 现 跨 越 式 发 展, 具 体 的 计 划 包 括 : (1) 管 理 内 控 优 化 计 划 公 司 管 理 经 营 技 术 等 方 面 的 创 新 理 念 和 方 法, 通 过 持 续 完 善 利 润 中 心 制 的 考 核 机 制 公 司 企 业 文 化 建 设 和 人 才 培 养, 满 足 公 司 不 断 成 长 的 需 求 加 强 各 管 理 层 的 沟 通 和 互 动, 提 高 管 理 层 的 规 划 执 行 能 力 和 管 理 效 率, 增 强 各 管 理 层 的 机 构 职 能, 建 立 专 业 的 经 营 管 理 团 队, 优 化 组 织 结 构, 强 化 绩 效 管 理 模 式 及 成 本 管 理, 提 升 人 力 效 率, 以 提 高 公 司 经 营 效 率 与 效 能 (2) 市 场 开 拓 及 服 务 提 升 计 划 公 司 将 依 托 现 有 营 销 模 式, 不 断 拓 展 业 务 渠 道, 开 拓 市 场 销 售 范 围 公 司 争 取 稳 固 并 扩 大 国 内 外 市 场 的 业 务 规 模 (3) 技 术 研 究 与 创 新 计 划 加 强 公 司 研 发 工 作 旨 在 提 高 企 业 研 发 水 平 和 市 场 竞 争 力, 增 强 新 技 术 的 成 果 转 化 水 平 为 此 公 司 要 加 强 研 发 队 伍 的 建 设, 加 大 技 术 开 发 的 投 入, 引 进 和 培 养 技 术 管 理 人 才 和 技 术 创 新 型 人 才 密 切 关 注 国 内 外 新 产 品 研 发 和 技 术 的 最 新 动 态, 完 善 公 司 技 术 研 发 体 系, 提 高 8 / 9
技 术 开 发 效 率 增 加 技 改 投 入, 提 高 设 备 装 备 水 平, 采 用 新 技 术 新 工 艺 新 材 料 等, 加 大 对 现 有 产 品 的 技 术 改 进 和 产 品 升 级 换 代, 提 高 企 业 的 综 合 竞 争 能 力 和 经 济 效 益, 实 现 可 持 续 的 快 速 发 展 (4) 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构 公 司 将 建 立 以 三 会 议 事 规 则 为 核 心 的 决 策 和 经 营 制 度 在 本 次 成 功 挂 牌 后, 公 司 将 继 续 按 照 相 关 法 律 法 规 针 对 挂 牌 公 司 的 有 关 要 求 加 强 公 司 治 理 制 度 建 设, 在 日 常 经 营 中 形 成 良 好 的 制 度 运 行 环 境, 促 使 公 司 相 关 治 理 制 度 切 实 发 挥 作 用, 保 证 公 司 规 范 运 作 该 经 营 计 划 并 不 构 成 对 投 资 者 的 业 绩 承 诺, 投 资 者 对 此 应 保 持 足 够 的 风 险 意 识, 并 且 应 当 理 解 经 营 计 划 与 业 绩 承 诺 之 间 的 差 异 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 公 司 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 未 发 生 变 化 4.2 公 司 本 年 度 内 未 发 生 重 大 会 计 差 错 需 更 正 或 追 溯 重 述 的 情 况 4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 未 发 生 财 务 报 表 合 并 范 围 变 化 的 情 况 4.4 众 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 上 海 乐 宝 日 化 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 1 日 9 / 9