股份有限公司

公 司 代 码 :600509 公 司 简 称 : 天 富 能 源 新 疆 天 富 能 源 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 1.2 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.3 未 出 席 董 事 情 况 未 出 席 董 事 职 务 未 出 席 董 事 姓 名 未 出 席 董 事 的 原 因 说 明 被 委 托 人 姓 名 副 董 事 长 刘 伟 出 差 程 伟 东 董 事 朱 锐 出 差 秦 江 董 事 顾 根 华 出 差 赵 磊 独 立 董 事 刘 忠 工 作 原 因 张 奇 峰 独 立 董 事 刘 德 学 工 作 原 因 张 奇 峰 1.4 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 天 富 能 源 600509 天 富 热 电 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 陈 志 勇 谢 炜 电 话 0993-2902860 0993-2901128 传 真 0993-2901728 0993-2904371 电 子 信 箱 tfrd.600509@163.com tfrd.600509@163.com 1.6 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2016 年 4 月 22 日 本 次 董 事 会 召 开 日 的 总 股 本 905,696,586 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.00 元 ( 含 税 ), 共 计 181,139,317.20 元 2015 年 度 公 司 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本

二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 1 主 要 业 务 公 司 是 西 北 地 区 唯 一 一 家 集 热 电 联 产, 火 电 水 电 光 伏 发 电 垃 圾 焚 烧 发 电 于 一 身, 发 供 调 一 体 化 的 上 市 公 司, 主 要 从 事 电 力 热 力 生 产 供 应, 天 然 气 供 应, 同 时 也 承 担 电 力 设 计 安 装 等 其 它 业 务 2 经 营 模 式 发 供 电 业 务 : 公 司 拥 有 相 对 规 模 电 源 装 机, 同 时 也 是 新 疆 兵 团 第 八 师 石 河 子 市 地 区 唯 一 合 法 的 电 力 供 应 商, 拥 有 独 立 的 供 电 营 业 区 域 独 立 的 区 域 电 网 和 完 善 的 输 配 电 体 系, 不 受 国 家 电 网 公 司 控 制, 独 立 运 营 供 热 业 务 : 公 司 目 前 已 基 本 整 合 石 河 子 市 区 的 供 热 市 场, 依 托 热 电 联 产 的 生 产 方 式 实 现 了 全 城 市 的 集 中 供 热, 公 司 将 保 持 并 持 续 提 高 地 区 供 热 市 场 占 有 率 天 然 气 业 务 : 公 司 拥 有 覆 盖 全 部 石 河 子 市 的 天 然 气 管 网, 承 担 着 城 市 居 民 用 天 然 气 的 运 营, 同 时 经 营 车 用 气 和 工 业 用 气 业 务, 目 前 已 占 据 本 地 区 天 然 气 市 场 的 主 导 地 位 另 外 公 司 拥 有 石 河 子 管 道 燃 气 业 务 的 独 家 经 营 特 许 权, 未 来 将 独 占 石 河 子 车 用 气 市 场 增 量 份 额 在 石 河 子 地 区 以 外, 公 司 通 过 收 购 等 手 段 扩 大 加 气 站 站 点 布 局, 目 前 已 在 沙 湾 县 奎 屯 市 博 乐 市 伊 犁 地 区 拥 有 了 加 气 站 点, 未 来 公 司 将 继 续 加 大 对 天 然 气 业 务 的 投 入, 积 极 开 展 新 疆 区 内 其 他 城 镇 的 气 化 建 设 3 行 业 情 况 说 明 公 司 业 务 属 于 电 力 行 业, 该 行 业 是 国 民 经 济 的 重 要 基 础 产 业, 是 服 务 于 千 家 万 户 的 公 用 事 业 公 司 作 为 地 区 电 力 市 场 独 占 性 企 业, 承 担 着 为 营 业 区 内 工 农 业 及 居 民 生 活 用 电 的 社 会 责 任 电 力 行 业 与 国 家 宏 观 经 济 的 发 展 保 持 着 紧 密 的 相 关 性, 根 据 国 家 能 源 局 消 息,2015 年 全 社 会 用 电 量 为 55,500 亿 千 瓦 时, 同 比 增 长 0.5%, 增 速 同 比 下 降 3.3 个 百 分 点 用 电 量 增 长 乏 力, 主 要 是 由 于 第 二 产 业 用 电 量 下 降 所 致,2015 年 中 国 第 二 产 业 用 电 量 同 比 下 降 1.4%, 呈 现 40 年 来 首 次 负 增 长, 这 是 经 济 新 常 态 下, 第 二 产 业 尤 其 是 工 业 生 产 放 缓 结 构 调 整 加 快 及 用 电 效 率 提 升 的 结 果 本 地 区 亦 受 上 述 经 济 大 环 境 影 响, 供 电 营 业 区 内 工 业 用 电 量 未 达 预 期, 造 成 公 司 未 能 完 成 相 关 经 营 计 划 指 标 2015 年 国 家 继 续 深 化 电 力 体 制 改 革, 印 发 关 于 进 一 步 深 化 电 力 体 制 改 革 的 若 干 意 见 ( 中 发 2015 9 号 ) 及 关 于 推 进 输 配 电 价 改 革 的 实 施 意 见 等 6 个 配 套 文 件, 从 以 往 侧 重 于 满 足 供 应 需 求 转 向 追 求 发 展 质 量, 实 现 市 场 引 导 企 业 的 重 大 转 变, 从 而 使 中 国 电 力 工 业 进 入 新 的 发 展 阶 段

三 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 总 资 产 17,301,512,193.63 14,295,082,472.61 21.03 11,269,783,175.62 营 业 收 入 3,483,969,145.89 3,558,955,367.93-2.11 3,107,503,447.91 归 属 于 上 市 公 312,468,807.75 347,222,501.18-10.01 271,243,132.98 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 230,190,316.32 276,243,786.54-16.67 194,359,774.88 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 4,621,172,196.18 4,403,165,344.21 4.95 4,324,373,546.67 司 股 东 的 净 资 产 经 营 活 动 产 生 645,937,421.43 646,455,062.12-0.08 639,343,174.08 的 现 金 流 量 净 额 期 末 总 股 本 905,696,586.00 905,696,586.00 905,696,586 基 本 每 股 收 益 0.35 0.38-7.89 0.32 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 0.35 0.38-7.89 0.32 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (% ) 6.95 8.01 减 少 1.06 个 百 分 点 7.13 四 2015 年 分 季 度 的 主 要 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 第 一 季 度 (1-3 月 份 ) 第 二 季 度 (4-6 月 份 ) 第 三 季 度 (7-9 月 份 ) 第 四 季 度 (10-12 月 份 ) 营 业 收 入 951,271,279.04 757,735,655.90 866,845,967.02 908,116,243.93 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 129,119,556.54 74,010,057.40 93,583,644.15 15,755,549.66 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 108,910,333.26 81,109,806.07 57,644,918.43-17,474,741.45 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -41,890,060.76 427,369,341.60 545,730,555.89-285,272,415.30

五 股 本 及 股 东 情 况 5.1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 61,895 年 度 报 告 披 露 日 前 上 一 月 末 的 普 通 股 股 东 总 数 ( 户 ) 56,910 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 新 疆 天 富 集 团 有 限 责 任 公 司 北 京 建 龙 重 工 集 团 有 限 公 司 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 安 新 丝 路 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 新 建 招 商 股 权 投 资 有 限 公 司 博 时 基 金 - 农 业 银 行 - 博 时 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 中 欧 基 金 - 农 业 银 行 - 中 欧 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 南 方 基 金 - 农 业 银 行 - 南 方 中 证 金 融 资 产 管 理 计 划 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 新 疆 锦 龙 电 力 有 限 责 任 公 司 报 告 期 内 增 减 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 期 末 持 股 数 量 比 例 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 性 质 股 份 状 态 数 量 180,001 336,879,787 37.20 26,500,000 质 押 101,000,000 国 有 法 人 0 40,500,000 4.47 40,500,000 质 押 40,500,000 境 内 非 国 有 法 人 23,924,600 23,924,600 2.64 无 境 内 非 国 有 法 人 13,200,000 13,200,000 1.46 无 其 他 -4,200,000 11,500,000 1.27 无 境 内 非 国 有 法 人 6,823,400 6,823,400 0.75 无 其 他 6,823,400 6,823,400 0.75 无 其 他 6,155,500 6,155,500 0.68 无 其 他 3,786,199 3,786,199 0.42 无 其 他 0 3,230,330 0.36 无 国 有 法 人 公 司 控 股 股 东 新 疆 天 富 集 团 有 限 责 任 公 司 与 上 述 其 他 九 位 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变

表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 本 公 司 未 确 切 知 悉 其 他 九 位 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 本 公 司 未 发 行 优 先 股 5.2 公 司 与 控 股 股 东 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图

六 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 2015 年, 国 内 经 济 持 续 低 迷, 经 济 下 行 压 力 较 大, 电 力 行 业 产 能 过 剩, 本 地 区 亦 受 到 影 响, 营 业 收 入 及 净 利 润 较 上 年 分 别 下 降 2.01% 10.01% 报 告 期 内, 供 电 营 业 区 内 工 业 用 电 需 求 有 所 下 降, 公 司 燃 煤 机 组 发 电 利 用 小 时 数 较 上 年 出 现 下 降 面 对 较 为 复 杂 的 宏 观 经 济 环 境 及 行 业 发 展 形 势, 在 公 司 新 一 届 董 事 会 的 带 领 下, 公 司 经 营 管 理 层 紧 密 围 绕 年 度 经 营 目 标, 贯 彻 综 合 能 源 的 战 略 部 署, 主 动 认 识 并 适 应 经 济 发 展 新 常 态, 积 极 妥 善 应 对 各 种 不 利 局 面, 强 化 内 部 管 理, 不 断 提 升 经 营 管 理 水 平, 实 现 了 本 年 度 公 司 生 产 经 营 平 稳 运 行 报 告 期 内, 公 司 重 点 工 作 如 下 : 1 强 化 成 本 管 理, 提 升 盈 利 水 平 2015 年, 公 司 积 极 推 行 目 标 倒 逼 责 任 到 位 闭 环 控 制 偏 差 管 理 思 想, 贯 彻 实 施 低 成 本 战 略 首 先, 强 化 年 度 经 营 计 划 考 评 管 理 职 能 严 格 按 照 年 度 经 营 指 标 责 任 书 和 综 合 计 划 书 实 施 成 本 预 算 管 控, 对 各 项 经 营 活 动 实 施 事 前 预 测 事 中 控 制 和 事 后 评 估, 通 过 强 化 月 度 生 产 经 营 指 标 的 控 制 和 考 评, 确 保 年 度 任 务 的 完 成 其 次, 建 立 逐 级 落 实 的 成 本 控 制 管 理 机 制, 以 以 日 保 月 以 月 保 季 为 原 则, 层 层 分 解 指 标, 层 层 落 实 责 任, 形 成 一 级 抓 一 级 层 层 抓 落 实 环 环 相 扣 步 步 跟 进 的 管 理 机 制, 为 全 年 经 营 指 标 完 成 奠 定 较 好 基 础 报 告 期 内, 一 是 通 过 加 强 煤 炭 管 理, 实 行 进 煤 按 负 荷 定 量, 实 现 准 零 库 存 目 标, 降 低 采 购 成 本, 减 少 资 金 占 用 率, 报 告 期 内, 综 合 原 煤 煤 价 ( 含 税 )219.16 元 / 吨, 与 去 年 同 期 相 比 下 降 20.34 元 / 吨 二 是 通 过 加 强 能 耗 管 理, 实 现 全 公 司 综 合 供 电 标 煤 耗 同 比 下 降 33 克 / 千 瓦 时, 节 约 15.75 万 吨 标 煤 ; 综 合 厂 用 电 率 为 9.93%, 同 比 去 年 下 降 了 9.48% 三 是 加 强 财 务 管 理, 公 司 通 过 发 行 资 产 证 券 化 融 资 工 具 公 司 债 券 短 期 及 超 短 期 融 资 券 等 多 种 融 资 方 式 获 取 低 成 本 资 金, 降 低 了 公 司 融 资 成 本, 为 公 司 节 约 财 务 费 用 四 是 加 强 调 度 管 理, 外 购 国 家 电 网 公 司 电 量 较 上 年 减 少 了 4 亿 千 瓦 时, 减 少 公 司 购 电 成 本 超 过 1.2 亿 元 2 统 筹 管 理 好 发 电 供 电 供 热 的 生 产 运 行 工 作 加 强 发 供 电 供 热 供 气 的 生 产 运 行 管 理, 统 筹 全 网 用 电 负 荷, 推 行 全 网 检 修 平 衡 会 和 厂 网 联 席 会 制 度, 根 据 电 力 负 荷 的 供 需 形 势, 对 各 发 供 电 单 位 提 出 了 满 发 多 供 少 损 安 全 的 八 字 工 作 方 针, 根 据 全 网 用 电 负 荷, 合 理 安 排 发 供 电 设 备 检 修 技 改 计 划, 加 大 对 机 组 非 计 划 性 停 运 执 行 调 度 指 令 和 设 备 完 好 率 的 考 核 力 度, 做 好 电 网 迎 峰 度 夏 工 作, 确 保 电 网 安 全 稳 定 运 行 通 过 强 化 各 生 产 单 位 的 设 备 评 级 管 理, 配 合 对 机 组 非 计 划 性 停 运 和 设 备 完 好 率 的 考 核, 使 公 司 的 设 备 管 理 水 平 及 设 备 运 行 状 况 大 幅 提 升 2015 年, 全 网 非 计 划 停 运 机 组 次 数 42 次, 比 去 年 减 少 25 台 次 下 大 力 气 实 施 市 区 供 热 节 能 改 扩 建 工 程, 根 据 师 市 安 排, 在 天 气 骤 变 情 况 下, 集 中 公 司 人 力 财 力 物 力, 克 服 重 重 困 难 于 10 月 3 日 提 前 12 天 对 市 区 供 暖, 得 到 广 大 市 民 的 认 可 和 赞 扬

3 燃 气 产 业 快 速 发 展, 积 极 开 拓 新 市 场 为 贯 彻 公 司 电 热 燃 气 三 主 业 发 展 战 略, 提 高 燃 气 业 务 在 公 司 业 务 占 比, 报 告 期 内 加 大 了 对 燃 气 业 务 的 投 资 力 度, 公 司 燃 气 产 业 步 入 了 以 扩 大 企 业 服 务 能 力 和 收 购 整 合 为 主 的 快 速 发 展 轨 道 报 告 期 内, 公 司 控 股 子 公 司 天 源 燃 气 扩 展 了 143 团 花 园 新 区 供 气 市 场 ; 周 边 与 玛 纳 斯 县 新 湖 德 力 天 然 气 有 限 公 司 签 订 销 售 合 同 ; 与 拓 北 公 司 组 建 了 新 的 公 司, 主 要 负 责 石 河 子 北 工 业 区 燃 气 供 应 ; 在 八 师 以 外, 天 源 燃 气 在 奎 屯 博 乐 伊 犁 三 地 州, 收 购 了 三 家 燃 气 公 司, 为 公 司 的 燃 气 产 业 发 展 提 供 了 新 的 发 展 空 间 报 告 期 内, 公 司 新 增 加 气 站 8 座, 其 中 投 产 7 座 4 高 效 利 用 资 本 平 台, 拓 宽 公 司 融 资 渠 道 随 着 公 司 各 项 生 产 规 模 的 不 断 扩 大, 重 点 工 程 的 加 紧 建 设, 报 告 期 内, 公 司 开 展 了 多 项 融 资 工 作 2014 年 10 月 以 来, 公 司 开 展 了 资 产 证 券 化 融 资 项 目,2015 年 6 月 底 已 完 成 该 项 目 的 融 资 工 作, 并 成 功 募 集 资 金 12 亿 元, 此 类 资 产 证 券 化 属 全 国 性 创 新 ;2015 年 下 半 年 又 启 动 了 公 司 债 券 申 报 发 行 项 目, 并 于 2016 年 3 月 10 日 完 成 发 行 工 作, 发 行 规 模 为 10 亿 元 ; 同 时 积 极 与 各 大 银 行 加 强 联 系, 公 司 取 得 短 期 借 款 12.3 亿 元 长 期 借 款 22 亿 元 融 资 租 赁 8 亿 元 为 公 司 各 项 建 设 正 常 有 序 开 展 提 供 了 强 有 力 的 资 金 支 持 5 重 点 项 目 建 设 扎 实 推 进, 取 得 突 破 性 进 展 报 告 期 内, 公 司 推 进 重 点 项 目 建 设 取 得 突 破 性 进 展 一 是 电 源 项 目 : 成 功 完 成 对 天 河 电 厂 的 资 产 收 购, 目 前 公 司 装 机 容 量 已 达 183.3 万 千 瓦, 公 司 发 电 能 力 得 到 有 效 提 升 天 富 发 电 厂 2 660MW 项 目 取 得 了 兵 团 发 改 委 的 项 目 核 准 批 复 红 山 嘴 电 厂 增 效 扩 容 工 程 通 过 八 师 水 利 局 专 家 组 验 收, 并 荣 获 了 国 家 水 利 部 文 明 工 地 的 荣 誉 称 号 二 是 天 然 气 项 目 : 西 气 东 三 线 石 河 子 分 输 站 已 投 运, 实 现 了 双 气 源 目 标, 彻 底 解 决 了 气 源 不 足 的 后 顾 之 忧 三 是 热 网 项 目 : 实 施 市 区 供 热 节 能 改 扩 建 工 程, 于 10 月 3 日 提 前 12 天 对 市 区 供 暖, 得 到 广 大 市 民 的 认 可 和 赞 扬 四 是 环 保 手 续 工 作 : 完 成 南 热 电 二 期 天 河 电 厂 四 座 220 千 伏 变 电 站 竣 工 环 保 验 收 工 作 五 是 信 息 化 项 目 : 先 后 完 成 了 电 力 通 信 专 网 170 公 里 线 路 6 套 传 输 设 备 和 16 套 电 源 设 备 的 改 造, 启 动 了 智 能 电 网 项 目 建 设, 开 展 了 能 源 管 控 节 能 经 济 调 度 项 目 电 热 气 GIS 平 台 项 目 煤 炭 物 流 信 息 化 平 台 党 建 信 息 化 项 目 和 燃 气 调 度 中 心 项 目 建 设 工 作 6 坚 守 安 全 环 保 的 红 线, 确 保 公 司 持 续 稳 定 健 康 发 展 坚 持 将 统 一 规 范 安 全 环 保 作 为 企 业 发 展 的 八 字 工 作 方 针, 安 全 和 环 保 工 作 成 为 企 业 持 续 发 展 的 坚 实 基 础 报 告 期 内, 一 是 通 过 落 实 安 全 责 任 加 大 考 核 力 度 和 现 场 管 理, 公 司 未 发 生 人 身 死 亡 事 故, 未 发 生 重 大 及 以 上 设 备 事 故 未 发 生 重 大 及 以 上 火 灾 事 故, 未 发 生 重 大 及 以 上 交 通 事 故, 安 全 工 作 实 现 可 控 在 控, 安 全 生 产 取 得 较 好 成 果, 圆 满 完 成 了 年 初 兵 团 师 市 下 达 的 各 项 安 全 生 产 目 标 任 务 二 是 全 面 推 行 节 能 环 保 绿 色 调 度, 通 过 开 展 热 电 机 组 负 荷 分 配 能 效 指 标 曲 线 测 算, 制 定 科 学 合 理 的 经 济 运 行 方 式 ; 统 筹 公 司 污 染 物 总 量 及 减 排 指 标 管 理, 制 定 并 下 发 年 度 总 量 及 减 排 控 制 目 标, 以 及 相 应 实 施 方 案 ; 加 强 环 保 队 伍 建 设, 提 高 环 境 保 护 软 硬 件 水 平 ; 出 台 环 保 设 施 运 行 监 督 考 核 管 理 办 法, 开 展 季 度 达 标 竞 赛 活 动, 实 现 全 年 环 保 设 施 投 运 率 和 达 标

率 95% 以 上 既 定 目 标 2015 年, 公 司 减 排 二 氧 化 硫 4738 吨, 减 排 氮 氧 化 物 7395 吨, 超 额 完 成 兵 团 下 达 的 减 排 任 务 指 标 7 加 强 人 才 队 伍 建 设, 提 高 人 才 核 心 竞 争 力 今 年 公 司 重 点 打 造 管 理 年 学 习 年 文 化 年 的 建 设, 深 化 了 创 建 学 习 型 企 业 争 做 知 识 型 员 工 的 目 标 要 求 公 司 搭 建 了 人 才 发 展 平 台, 制 订 了 公 司 中 长 期 人 才 战 略 规 划, 编 写 了 四 支 队 伍 建 设 管 理 办 法, 启 动 了 公 司 生 产 经 营 管 理 人 员 专 业 技 术 人 员 高 技 能 人 员 和 政 工 人 员 四 支 队 伍 建 设 工 作, 首 批 聘 用 专 家 5 人 高 级 技 师 2 人 以 实 效 为 导 向, 创 新 培 训 方 式, 实 施 了 四 落 地 一 融 合 培 训 法, 即 培 训 方 式 落 地 培 训 内 容 落 地 培 训 教 师 落 地 跟 踪 评 估 落 地 大 天 富 文 化 的 融 合, 通 过 培 训 模 式 的 创 新, 收 到 了 较 好 的 成 效, 全 年 开 展 各 类 培 训 班 76 期, 培 训 人 数 达 4000 多 人 次 ; 与 华 北 电 力 大 学 合 作,160 余 人 参 加 专 升 本 学 历 教 育 培 训 班, 公 司 通 过 多 种 方 式 提 高 了 员 工 队 伍 的 核 心 竞 争 力, 提 升 了 企 业 竞 争 力, 增 强 了 企 业 凝 聚 力 二 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 2015 年, 公 司 完 成 自 发 电 量 56.83 亿 千 瓦 时, 同 比 增 长 44.75%, 完 成 全 年 发 电 计 划 的 87.30%; 完 成 供 电 量 93.76 亿 千 瓦 时, 同 比 下 降 4.09%, 完 成 全 年 供 电 计 划 的 85.24%; 完 成 售 电 量 91.93 亿 千 瓦 时, 同 比 下 降 4.56%, 完 成 全 年 售 电 计 划 的 86.41%; 完 成 供 热 量 1859.46 万 吉 焦, 同 比 下 降 3.88%, 完 成 全 年 供 热 量 的 85.69%; 供 天 然 气 9310 万 方, 同 比 增 长 7.11%, 完 成 全 年 供 气 计 划 的 92.64% 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 资 产 总 额 1730151.21 万 元, 比 年 初 增 长 21.03%; 负 债 总 额 1257468.03 万 元, 比 年 初 增 长 28.89%; 资 产 负 债 率 72.68%, 比 年 初 增 加 了 4.43 个 百 分 点 ; 营 业 收 入 348396.91 万 元, 同 比 上 年 下 降 2.11%; 利 润 总 额 38056.65 万 元, 同 比 上 年 下 降 6.56%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 31246.88 万 元, 同 比 上 年 下 降 10.01%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 472683.19 万 元, 比 年 初 增 长 4.14%; 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 5.22 元, 比 年 初 增 长 4.14%; 基 本 每 股 收 益 0.35 元, 同 比 上 年 下 降 7.89%; 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 6.95%, 同 比 上 年 下 降 1.06 个 百 分 点 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 利 润 表 及 现 金 流 量 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 营 业 收 入 3,483,969,145.89 3,558,955,367.93-2.11 营 业 成 本 2,436,749,091.84 2,628,992,976.69-7.31 销 售 费 用 78,843,314.70 68,842,831.79 14.53 管 理 费 用 307,631,318.07 274,406,678.14 12.11 财 务 费 用 325,058,181.88 189,083,110.00 71.91

经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 645,937,421.43 646,455,062.12-0.08 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -3,197,780,837.35-1,551,996,627.71-106.04 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,454,733,071.41 934,117,643.72 162.79 1. 收 入 和 成 本 分 析 (1). 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 分 地 区 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 增 减 单 位 : 元 营 业 成 本 比 上 年 增 减 币 种 : 人 民 币 毛 利 率 比 上 年 增 减 工 业 3,073,235,975.58 2,217,626,854.44 27.84-2.54-8.01 增 加 4.29 个 百 分 点 施 工 业 65,068,498.89 59,134,839.50 9.12 2.55 6.15 减 少 3.07 个 百 分 点 商 业 201,511,283.95 104,976,914.13 47.91-10.79-20.65 增 加 6.48 个 百 分 点 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 增 减 营 业 成 本 比 上 年 增 减 毛 利 率 比 上 年 增 减 电 2,705,510,439.00 1,835,302,614.06 32.16-3.60-11.96 增 加 6.43 个 百 分 点 热 367,725,536.58 382,324,240.38-3.97 6.04 17.19 减 少 9.89 个 百 分 点 天 然 气 收 入 建 筑 施 工 收 入 其 他 商 品 销 售 收 入 188,186,436.56 97,920,851.06 47.97-7.94-16.95 增 加 5.64 个 百 分 点 65,068,498.89 59,134,839.50 9.12 2.55 6.15 减 少 3.07 个 百 分 点 13,324,847.39 7,056,063.07 47.05-37.90-50.97 增 加 14.12 个 百 分 点 主 营 业 务 分 地 区 情 况 分 地 区 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 增 减 营 业 成 本 比 上 年 增 减 石 河 子 3,317,234,412.34 2,365,598,826.64 28.69-3.46-8.75 增 加 毛 利 率 比 上 年 增 减

地 区 其 他 地 区 4.13 个 百 分 点 22,581,346.08 16,139,781.43 28.53 244.95 152.86 增 加 26.03 个 百 分 点 (2). 成 本 分 析 表 分 行 业 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 工 业 外 购 电 热 成 本 燃 料 折 旧 费 职 工 薪 酬 环 保 成 本 等 商 业 购 天 然 气 成 本 商 品 成 本 折 旧 费 职 工 薪 酬 等 施 工 业 工 程 成 本 折 旧 费 职 工 薪 酬 等 电 分 产 品 成 本 构 成 项 目 本 期 金 额 外 购 电 热 成 本 燃 料 折 旧 费 职 工 薪 酬 环 保 成 本 等 分 行 业 情 况 本 期 占 总 成 本 比 例 上 年 同 期 金 额 上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 本 期 金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 单 位 : 元 情 况 说 明 2,217,626,854.44 93.11 2,410,814,943.49 92.77-8.01 发 电 购 电 结 构 比 例 改 变 以 及 能 耗 下 降, 煤 炭 价 格 下 降 导 致 成 本 减 少 104,976,914.13 4.41 132,296,373.37 5.09-20.65 购 天 然 气 单 位 成 本 的 下 降 59,134,839.50 2.48 55,710,775.14 2.14 6.15 2015 年 结 转 的 完 工 工 程 较 多 导 致 成 本 增 加 分 产 品 情 况 本 期 上 年 金 额 本 期 占 同 期 较 上 总 成 本 占 总 情 况 上 年 同 期 金 额 年 同 比 例 成 本 说 明 期 变 比 例 动 比 例 1,835,302,614.06 77.06 2,084,562,220.91 80.21-11.96 发 电 购 电 结 构 比 例 改 变 以 及 能 耗 下 降, 煤 炭 价 格 下 降 导 致 成 本 减 少 热 外 购 热 成 本 燃 382,324,240.38 16.05 326,252,722.58 12.55 17.19 供 暖 面 积

天 然 气 建 筑 施 工 其 他 商 品 销 售 料 折 旧 费 职 工 薪 酬 环 保 成 本 等 购 天 然 气 成 本 折 旧 费 职 工 薪 酬 销 售 成 本 等 工 程 成 本 职 工 薪 酬 税 金 成 本 等 商 品 成 本 职 工 薪 酬 销 售 成 本 等 的 增 加 提 前 供 暖 等 因 素 导 致 供 暖 成 本 增 加 97,920,851.06 4.11 117,906,184.71 4.54-16.95 购 天 然 气 单 位 成 本 的 下 降 59,134,839.50 2.48 55,710,775.14 2.14 6.15 2015 年 结 转 的 完 工 工 程 较 多 导 致 成 本 增 加 7,056,063.07 0.30 14,390,188.66 0.55-50.97 由 于 上 海 汇 合 达 公 司 销 售 项 减 少 导 致 销 售 成 本 减 少 2. 费 用 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 情 况 说 明 销 售 费 用 78,843,314.70 68,842,831.79 14.53 因 燃 气 公 司 收 购 加 气 站, 合 并 单 位 增 加, 相 应 的 费 用 增 加 管 理 费 用 307,631,318.07 274,406,678.14 12.11 因 本 期 收 购 天 河 电 厂, 合 并 单 位 增 加, 相 应 的 费 用 增 加 主 要 是 本 期 借 款 增 加, 同 时 原 财 务 费 用 325,058,181.88 189,083,110.00 71.91 资 本 化 利 息 转 费 用 导 致 财 务 费 用 增 加 3. 现 金 流 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 比 例 645,937,421.43 646,455,062.12-0.08-3,197,780,837.35-1,551,996,627.71 106.04 2,454,733,071.41 934,117,643.72 162.79 情 况 说 明 本 期 工 程 项 目 支 付 增 加 主 要 是 本 期 资 产 支 持 证 券 化 业 务 以 及 融 资 租 赁 业 务 收 到 的 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 增 加 ( 二 ) 非 主 营 业 务 导 致 利 润 重 大 变 化 的 说 明 适 用 不 适 用

( 三 ) 资 产 负 债 情 况 分 析 资 产 及 负 债 状 况 项 目 名 称 本 期 期 末 数 本 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 上 期 期 末 数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 单 位 : 元 情 况 说 明 预 付 款 项 170,532,974.41 0.99 60,442,958.63 0.42 182.14 预 付 工 程 款 及 商 品 款 的 增 加 其 他 应 收 款 161,889,582.66 0.94 1,038,854,702.88 7.27-84.42 收 回 代 建 电 厂 款 工 程 物 资 136,791,329.27 0.79 217,416,914.22 1.52-37.08 工 程 材 料 设 备 款 的 减 少 商 誉 23,344,315.98 0.13 11,620,076.42 0.08 100.90 天 源 燃 气 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 所 造 成 的 商 誉 增 加 短 期 借 款 1,300,000,000.0 0 7.51 920,000,000.00 6.44 41.30 主 要 是 流 动 性 借 款 的 增 加 应 付 票 据 740,730,000.00 4.28 92,690,000.00 0.65 699.15 主 要 是 结 算 方 式 改 变, 以 票 据 结 算 增 加 应 付 账 款 1,421,206,850.7 5 8.21 2,936,022,964.71 20.54-51.59 主 要 是 支 付 了 项 目 工 程 款 其 他 应 付 款 1,122,561,056.2 6 6.49 478,829,411.19 3.35 134.44 主 要 是 因 收 购 天 河 电 厂 增 加 了 往 来 款 长 期 借 款 3,392,173,085.84 19.61 2,264,314,420.42 15.84 49.81 因 项 目 借 款 增 加 了 长 期 借 款 ( 四 ) 行 业 经 营 性 信 息 分 析

电 力 行 业 经 营 性 信 息 分 析 1. 报 告 期 内 电 量 电 价 情 况 适 用 不 适 用 发 电 量 ( 万 千 瓦 时 ) 上 网 电 量 ( 万 千 瓦 时 ) 售 电 量 ( 万 千 瓦 时 ) 外 购 电 量 ( 如 有 )( 万 千 瓦 时 ) 经 营 地 区 / 上 年 同 今 年 上 年 同 期 同 比 今 年 上 年 同 期 同 比 今 年 发 电 类 型 期 同 比 今 年 上 年 同 期 同 比 火 电 521,891 358,906 45.41% 467,729 317,258 47.43% 水 电 40,491 33,729 20.05% 39,170 32,291 21.30% 光 伏 发 电 2,712 0 / 2,693 垃 圾 发 电 3,227 0 / 2,393 合 计 568,321 392,635 44.75% 511,986 349,549 46.47% 919,307 960,129-4.25% 425,640 627,502-32.17% 类 型 火 电 水 电 光 伏 发 电 2. 报 告 期 内 电 量 收 入 及 成 本 情 况 适 用 不 适 用 发 电 量 ( 万 千 瓦 时 ) 同 比 521,891 45.41% 40,491 20.05% 售 电 量 ( 万 千 瓦 时 ) 同 比 收 入 上 年 同 期 数 变 动 比 例 成 本 构 成 项 目 直 接 燃 料 ( 煤 ) 职 工 薪 酬 折 旧 费 修 理 费 其 他 费 水 费 职 工 薪 酬 修 理 费 其 他 费 本 期 金 额 本 期 占 总 成 本 比 例 2,712 / 职 工 薪 酬 修 理 费 其 他 费 0.09 0.37 单 位 : 亿 元 上 年 同 期 金 额 币 种 : 人 民 币 上 年 同 本 期 金 额 期 占 总 较 上 年 同 成 本 比 期 变 动 比 例 例 11.56 47.44 7.15 27.2 61.68 1.01 4.14 1.04 4-2.88

垃 圾 发 电 外 购 电 ( 如 有 ) 合 计 3,227 / 直 接 燃 料 职 工 薪 酬 其 他 费 0.06 0.25 购 电 成 本 7.54 30.94 11.60 44.12-35.00 568,321 44.75% 919,30 7-4.25 27.06 28.07-3.60-20.26 / 19.79 / / 3. 装 机 容 量 情 况 分 析 适 用 不 适 用 2015 年 公 司 自 有 在 运 机 组 装 机 容 量 共 1833 兆 瓦, 其 中 火 电 机 组 装 机 容 量 为 1670 兆 瓦, 水 电 机 组 装 机 容 量 为 131 兆 瓦, 光 伏 发 电 装 机 容 量 为 20 兆 瓦, 垃 圾 发 电 装 机 容 量 为 12 兆 瓦 ; 在 建 火 电 机 组 装 机 容 量 为 1320 兆 瓦 1 目 前 装 机 容 量 情 况 电 源 种 类 电 站 名 称 装 机 容 量 ( 兆 瓦 ) 热 电 厂 100 火 电 南 热 电 厂 250 南 电 2 330 660 天 河 电 厂 660 水 电 红 山 嘴 电 厂 81 一 级 电 站 50 光 伏 发 电 金 阳 新 能 源 20 垃 圾 发 电 天 富 垃 圾 焚 烧 12 合 计 1833 2 核 准 在 建 项 目 装 机 容 量 情 况 电 源 种 类 电 站 名 称 装 机 容 量 ( 兆 瓦 )

火 电 天 富 发 电 厂 2 660 兆 瓦 项 目 1320 合 计 1320 4. 发 电 效 率 情 况 分 析 适 用 不 适 用 2014 年 -2015 年 在 运 并 网 机 组 发 电 效 率 统 计 表 2014 年 2015 年 同 比 变 动 装 机 容 量 ( 兆 瓦 ) 1173 1833 660 发 电 量 ( 亿 千 瓦 时 ) 39.26 56.83 17.57 厂 用 电 量 ( 亿 千 瓦 时 ) 4.31 5.64 1.33 厂 用 电 率 10.97 9.93-1.04 利 用 小 时 数 ( 小 时 ) 4272 5387 1115 5. 资 本 性 支 出 情 况 适 用 不 适 用 2015 年 资 本 性 支 出 情 况 表 项 目 名 称 预 算 数 ( 万 元 ) 报 告 期 投 入 金 额 ( 元 ) 累 计 投 入 金 额 ( 元 ) 工 程 累 计 投 入 占 预 算 比 例 工 程 进 度 利 息 资 本 化 累 计 金 额 其 中 : 本 期 利 息 资 本 化 金 额 本 期 利 息 资 本 化 率 资 金 来 源 燃 气 工 程 18,970.14 49,034,452.86 164,682,500.80 90 90 5,495,939.43 1,359,925.35 5.36 银 行 贷 款 / 自 筹 热 网 改 造 工 程 46,588.78 113,358,241.71 476,607,129.98 90 31,183,451.21 14,109,938.39 5.36 银 行 贷 款 / 自 筹 城 网 改 造 工 程 83,027.46 122,330,386.38 420,216,152.08 90 65,398,730.30 4,268,261.89 5.36 银 行 贷 款 / 自 筹 2 125MW 配 套 工 程 ( 南 热 电 ) 19,700.00 3,777,202.81 137,965,568.68 97 97 24,828,831.06 银 行 贷 款 / 企 业 自 筹 220kv 送 电 工 程 112,593.00 146,553,550.43 724,415,717.24 95 95 87,553,436.03 银 行 贷 款 / 企 业 自 筹 南 热 电 二 期 2*300MW 工 程 257,384.00 95,716,986.66 95,716,986.66 97 97 61,767,480.51 募 股 资 金 / 企 业 自 筹

2*660 工 程 项 目 498,000.00 419,731,435.57 3,228,061,935.18 70 70 176,770,400.25 117,972,550.33 5.36 银 行 贷 款 / 企 业 自 筹 垃 圾 焚 烧 发 电 项 目 48,231.00 46,732,215.96 404,456,243.65 90 90 14,312,741.99 6,306,124.99 5.36 银 行 贷 款 / 自 筹 农 网 完 善 工 程 42,581.33 92,586,650.67 392,683,541.17 95 21,999,700.02 7,350,491.86 5.36 银 行 贷 款 / 自 筹 西 热 电 煤 场 封 闭 技 改 项 目 4,078.00 27,555,229.33 28,174,882.57 90 90 银 行 贷 款 / 企 业 自 筹 红 山 电 厂 增 容 扩 效 工 程 28,099.00 83,087,943.36 160,737,870.49 97 97 3,571,272.24 2,958,847.24 5.36 银 行 贷 款 / 企 业 自 筹 20MW 光 伏 并 网 25,479.23 15,776,607.16 135,110,644.19 97 97 3,519,258.12 2,982,356.82 5.36 银 行 贷 款 / 企 业 自 筹 天 河 热 电 2 330MW 热 电 联 产 276,900.00 136,658,543.34 136,658,543.34 95 95 银 行 贷 款 / 企 业 自 筹 零 星 工 程 94,794,156.08 134,341,702.39 企 业 自 筹 合 计 1,447,693,602.32 6,639,829,418.42 496,401,241.16 157,308,496.87 42.88 6. 其 他 说 明 适 用 不 适 用

( 五 ) 投 资 状 况 分 析 1 对 外 股 权 投 资 总 体 分 析 报 告 期 内 投 资 额 31013.80 投 资 额 增 减 变 动 数 3382.13 上 年 同 期 投 资 额 27631.67 投 资 额 增 减 幅 度 12.24 单 位 : 万 元 (1) 报 告 期 内, 经 五 届 五 次 董 事 会 通 过, 公 司 以 以 20MW 并 网 光 伏 发 电 项 目 的 相 关 资 产 向 金 阳 新 能 源 增 加 注 册 资 本 16,751 万 元, 增 资 完 成 后 金 阳 新 能 源 注 册 资 本 为 17,251 万 元, 公 司 仍 占 金 阳 新 能 源 100% 的 股 份 经 五 届 五 次 董 事 会 通 过, 公 司 控 股 子 公 司 天 源 燃 气 以 现 金 出 资 312.5 万 元, 增 资 控 股 奎 屯 非 创 精 细 燃 气 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 非 创 精 细 ), 增 资 前 非 创 精 细 注 册 资 本 为 300 万 元, 增 资 完 成 后 非 创 精 细 注 册 资 本 升 为 612.5 万 元, 增 资 完 成 后 天 源 燃 气 持 有 非 创 精 细 51% 的 股 份 经 五 届 五 次 七 次 董 事 会 通 过, 公 司 经 公 开 竞 价 竞 得 博 乐 市 天 诚 能 源 有 限 责 任 公 司 100% 的 股 权, 成 交 价 款 为 3,650 万 元 人 民 币 ; 经 五 届 十 次 董 事 会 通 过, 公 司 控 股 子 公 司 天 源 燃 气 以 其 所 拥 有 的 经 七 路 加 气 站 整 体 资 产 23,923,833.89 元, 及 现 金 1,919,199.27 元, 合 计 出 资 总 额 25,843,033.16 元, 与 石 河 子 拓 北 建 设 投 资 有 限 责 任 公 司 ( 下 称 拓 北 公 司 ) 合 资 设 立 新 疆 天 富 惠 业 燃 气 有 限 公 司 ( 下 称 天 富 惠 业 ), 天 源 燃 气 占 天 富 惠 业 总 股 本 的 32.30%; 后 经 五 届 十 二 次 董 事 会 通 过, 天 源 燃 气 以 现 金 2,616 万 元 收 购 拓 北 公 司 持 有 的 天 富 惠 业 32.7% 股 权, 本 次 收 购 完 成 后, 天 源 燃 气 占 惠 业 燃 气 总 股 本 的 65% 经 五 届 十 一 次 董 事 会 通 过, 公 司 控 股 子 公 司 天 源 燃 气 以 5,100 万 元 ( 每 家 公 司 1,700 万 元 ) 的 协 议 价 格 收 购 巩 留 县 广 通 能 源 发 展 有 限 公 司 巩 留 县 力 通 能 源 有 限 责 任 公 司 尼 勒 克 县 力 通 能 源 发 展 有 限 公 司 的 全 部 股 权 被 投 资 的 公 司 名 称 主 要 经 营 范 围 新 疆 天 富 金 阳 新 能 源 有 限 责 太 阳 能 风 能 等 新 能 源 的 开 发 和 利 任 公 司 ( 简 称 天 富 金 阳 ) 用, 新 材 料 系 列 产 品 的 研 制 开 发 生 产 安 装 和 销 售 奎 屯 非 创 精 细 燃 气 有 限 公 司 燃 气 应 用 技 术 的 咨 询 服 务 ; 石 油 工 程 ( 简 称 非 创 精 细 ) 技 术 服 务 ; 设 备 租 赁 ; 石 油 制 品 ( 成 品 油 除 外 ), 机 械 设 备 的 销 售 博 乐 市 天 诚 能 源 有 限 责 任 公 天 然 气 ( 汽 车 加 气 ) 仅 限 分 支 机 构 经 司 ( 简 称 天 诚 能 源 ) 营 ; 汽 车 润 滑 油 零 配 件 批 发 零 售 新 疆 天 富 惠 业 燃 气 有 限 公 司 天 然 气 的 销 售, 天 然 气 工 程 建 设, 燃 ( 简 称 天 富 惠 业 ) 气 应 用 技 术 咨 询 服 务 等 巩 留 县 广 通 能 源 发 展 有 限 公 燃 气 工 程 项 目 的 投 资, 加 气 站 建 设 及 司 ( 简 称 巩 留 广 通 ) 维 护 巩 留 县 力 通 能 源 有 限 责 任 公 燃 气 工 程 项 目 的 投 资, 加 气 站 建 设 及 司 ( 简 称 巩 留 力 通 ) 维 护 尼 勒 克 县 力 通 能 源 发 展 有 限 燃 气 工 程 项 目 的 投 资, 加 气 站 建 设 及 公 司 ( 简 称 尼 勒 克 力 通 ) 维 护 占 被 投 资 公 司 权 益 的 比 例 % 备 注 100 增 资 51 增 资 100 收 购 65 设 立 收 购 100 收 购 100 收 购 100 收 购

(2) 报 告 期 内, 公 司 没 有 从 事 证 券 投 资 活 动 ; 没 有 持 有 其 他 上 市 公 司 和 非 上 市 金 融 企 业 的 股 权 ; 也 没 有 买 卖 其 他 上 市 公 司 的 股 份 (1) 重 大 的 股 权 投 资 无 (2) 重 大 的 非 股 权 投 资 经 五 届 六 次 董 事 会 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 以 经 评 估 后 净 资 产 价 值 475.59 万 元 作 价, 整 体 收 购 天 河 热 电 2 330MW 热 电 联 产 工 程 的 全 部 资 产 和 负 债 以 2015 年 6 月 30 日 为 基 准 日, 天 河 热 电 2 330MW 热 电 联 产 工 程 经 审 计 的 总 资 产 为 227,223.17 万 元, 总 负 债 为 259,076.46 万 元 ; 经 评 估 ( 收 益 法 ) 后 的 净 资 产 为 475.59 万 元 ( 包 含 我 公 司 因 代 建 天 河 热 电 2 330MW 热 电 联 产 工 程 而 产 生 的 代 垫 建 设 费 用 总 计 10.68 亿 元 人 民 币 ) (3) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 无 ( 六 ) 重 大 资 产 和 股 权 出 售 无 ( 七 ) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 (1) 石 河 子 天 富 水 利 电 力 工 程 有 限 责 任 公 司 ( 简 称 天 富 水 电 工 程 ): 截 止 报 告 期 末, 本 公 司 持 有 该 公 司 86.67% 的 股 权 该 公 司 注 册 资 本 6000 万 元, 法 定 代 表 人 : 李 义 军, 主 要 经 营 水 利 水 电 工 程 施 工 工 业 与 农 用 建 筑 工 程 施 工 自 营 和 代 理 各 类 商 品 和 技 术 的 进 出 口 开 展 边 境 小 额 贸 易 业 务 机 械 设 备 维 修 等 截 至 2015 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 为 992,145,967.90 元, 实 现 净 利 润 2,427,535.00 元 (2) 石 河 子 开 发 区 天 富 电 力 物 资 有 限 责 任 公 司 ( 简 称 天 富 电 力 物 资 ): 截 止 报 告 期 末, 本 公 司 持 有 该 公 司 96.43% 的 股 权 该 公 司 注 册 资 本 1400 万 元, 法 定 代 表 人 : 杨 学 福, 主 要 经 营 输 变 电 设 备 配 电 盘 线 路 用 金 属 制 品 建 材 装 饰 材 料 仪 器 仪 表 等 截 至 2015 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 为 31,015,868.03 元, 实 现 净 利 润 -3,450.95 元 (3) 石 河 子 市 天 富 信 息 有 限 责 任 公 司 ( 简 称 天 富 信 息 ): 截 止 报 告 期 末, 本 公 司 持 有 该 公 司 100% 的 股 权 该 公 司 注 册 资 本 500 万 元, 法 定 代 表 人 : 苏 革, 主 要 经 营 计 算 机 软 件 开 发 网 络 系 统 集 成 通 信 工 程 截 至 2015 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 为 57,953,440.66 元, 实 现 净 利 润 -4,496,957.87 元 (4) 新 疆 天 富 天 源 燃 气 有 限 公 司 ( 简 称 天 源 燃 气 ): 截 止 报 告 期 末, 本 公 司 持 有 该 公 司 94.05% 的 股 权 该 公 司 注 册 资 本 12811 万 元, 法 定 代 表 人 : 王 润 生, 主 要 经 营 天 然 气 零 售, 天 然 气 灶 具 燃 气 具 配 件 的 销 售, 燃 气 行 业 技 术 咨 询 截 至 2015 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 为

706,531,071.15 元, 实 现 净 利 润 38,207,160.58 元 (5) 石 河 子 开 发 区 天 富 生 化 技 术 有 限 责 任 公 司 ( 简 称 天 富 生 化 ): 截 止 报 告 期 末, 本 公 司 持 有 该 公 司 75% 的 股 权 该 公 司 注 册 资 本 1000 万 元, 法 定 代 表 人 : 张 虹 原, 主 要 经 营 丙 酮 酸 生 产 销 售 : 医 药 中 间 体 的 研 究 开 发 销 售 及 技 术 咨 询 服 务 业 务 截 至 2015 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 为 39,848,085.05 元, 实 现 净 利 润 1,758,229.86 元 (6) 石 河 子 开 发 区 天 富 燃 料 运 输 有 限 公 司 ( 简 称 天 富 燃 料 运 输 ): 截 止 报 告 期 末, 本 公 司 持 有 该 公 司 55% 的 股 权 该 公 司 注 册 资 本 1000 万 元, 法 定 代 表 人 : 杜 海 新, 主 要 经 营 汽 车 货 运, 煤 炭 销 售, 汽 车 配 件 润 滑 油 的 销 售 截 至 2015 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 为 27,369,474.93 元, 实 现 净 利 润 1,595,484.15 元 (7) 上 海 汇 合 达 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 简 称 上 海 汇 合 达 ): 截 止 报 告 期 末, 本 公 司 持 有 该 公 司 100% 的 股 权 该 公 司 注 册 资 本 5000 万 元, 法 定 代 表 人 : 张 军, 主 要 经 营 企 业 资 产 经 营 管 理 国 内 贸 易 实 业 投 资 新 能 源 产 品 节 能 设 备 化 工 专 业 技 术 领 域 内 的 技 术 开 发, 技 术 咨 询, 技 术 转 让, 技 术 服 务 计 算 机 软 硬 件 的 研 发 等 截 至 2015 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 为 89,682,861.06 元, 实 现 净 利 润 -29,443,481.84 元 (8) 石 河 子 市 天 富 电 力 设 计 有 限 公 司 ( 简 称 天 富 电 力 设 计 ): 截 止 报 告 期 末, 本 公 司 持 有 该 公 司 70% 的 股 权 该 公 司 注 册 资 本 100 万 元, 法 定 代 表 人 : 郭 致 东, 主 要 经 营 送 变 电 工 程 设 计 ( 以 资 质 证 书 为 准 ); 电 力 设 计 技 术 咨 询 ; 工 程 预 算 决 算 截 至 2015 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 为 2,107,943.50 元, 净 利 润 291,093.00 元 (9) 石 河 子 天 富 南 热 电 有 限 公 司 ( 简 称 南 热 电 厂 ): 截 止 报 告 期 末, 本 公 司 持 有 该 公 司 75% 的 股 权 该 公 司 注 册 资 本 4326 万 美 元, 法 定 代 表 人 : 李 奇 隽, 主 要 经 营 电 力 蒸 汽 的 生 产 与 销 售 等 截 至 2015 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 为 818,768,245.52 元, 实 现 净 利 润 -20,264,218.27 元 (10) 石 河 子 天 富 农 电 有 限 责 任 公 司 : 截 止 报 告 期 末, 本 公 司 持 有 该 公 司 100% 的 股 权 该 公 司 注 册 资 本 10000 万 元, 法 定 代 表 人 : 王 燕 铭, 主 要 经 营 电 力 供 应 销 售, 供 电 用 户 管 理, 配 电 设 备 安 装 运 行 维 护 截 至 2015 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 为 747,217,766.82 元, 实 现 净 利 润 26,415,285.16 元 (11) 玛 纳 斯 天 富 水 利 发 电 有 限 公 司 ( 简 称 玛 纳 斯 天 富 水 利 ): 截 止 报 告 期 末, 本 公 司 持 有 该 公 司 100% 的 股 权 该 公 司 注 册 资 本 2000 万 元, 法 定 代 表 人 : 叶 刚, 主 要 经 营 水 力 发 电 ; 水 利 工 程 设 备 制 作 维 护 安 装 ; 水 利 发 电 技 术 培 训 ; 房 屋 租 赁 ; 各 类 农 作 物 的 种 植 ; 蔬 菜 的 种 植 ; 牲 畜 的 饲 养 与 销 售 ; 猪 的 饲 养 与 销 售 ; 家 禽 的 饲 养 与 销 售 截 至 2015 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 为 148,749,200.67 元, 实 现 净 利 润 -14,262,196.85 元 (12) 新 疆 天 富 特 种 纤 维 纸 浆 制 造 有 限 公 司 ( 简 称 天 富 特 种 纤 维 ): 截 止 报 告 期 末, 本 公 司 持 有 该 公 司 80% 的 股 权 该 公 司 注 册 资 本 4000 万 元, 法 定 代 表 人 : 刘 伟, 主 要 经 营 纸, 保 温 材 料, 纤 维, 建 筑 材 料, 化 工 产 品 的 生 产 和 销 售 截 至 2015 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 为

52,603,722.99 元, 实 现 净 利 润 -643,323.16 元 (13) 新 疆 天 富 垃 圾 焚 烧 发 电 有 限 责 任 公 司 ( 简 称 垃 圾 发 电 ): 截 止 报 告 期 末, 本 公 司 持 有 该 公 司 100% 的 股 权 该 公 司 注 册 资 本 15000 万 元, 法 定 代 表 人 : 刘 刚, 主 要 经 营 : 焚 烧 处 理 生 活 垃 圾 秸 秆 污 泥 等 生 物 质 燃 料, 并 将 焚 烧 产 生 的 余 热 进 行 综 合 利 用, 固 废 处 理 及 灰 渣 综 合 利 用, 生 物 质 焚 烧, 环 保 技 术 的 咨 询, 技 术 服 务, 劳 务 培 训 截 至 2015 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 为 149,996,528.40 元, 实 现 净 利 润 -12,096,778.95 元 (14) 新 疆 天 富 金 阳 新 能 源 有 限 责 任 公 司 ( 简 称 天 富 金 阳 ): 截 止 报 告 期 末, 本 公 司 持 有 该 公 司 100% 的 股 权 该 公 司 注 册 资 本 15691.06 万 元, 法 定 代 表 人 : 孔 新 文, 主 要 经 营 太 阳 能 风 能 等 新 能 源 的 开 发 和 利 用, 新 材 料 系 列 产 品 的 研 制 开 发 生 产 安 装 和 销 售 ; 太 阳 能 风 能 等 新 能 源 系 列 工 程 的 设 计 建 设 安 装 及 总 承 包 ; 风 能 太 阳 能 发 电 项 目 的 建 设 运 营 及 相 关 技 术 服 务 截 至 2015 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 为 154,366,017.80 元, 实 现 净 利 润 -7,454,521.28 元 ( 八 ) 公 司 控 制 的 结 构 化 主 体 情 况 不 适 用 三 公 司 关 于 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 行 业 竞 争 格 局 和 发 展 趋 势 1 行 业 发 展 趋 势 2015 年, 全 国 全 社 会 用 电 量 55500 亿 千 瓦 时, 同 比 增 长 0.5% 分 产 业 看, 第 一 产 业 用 电 量 1020 亿 千 瓦 时, 同 比 增 长 2.5%; 第 二 产 业 用 电 量 40046 亿 千 瓦 时, 同 比 下 降 1.4%; 第 三 产 业 用 电 量 7158 亿 千 瓦 时, 同 比 增 长 7.5%; 城 乡 居 民 生 活 用 电 量 7276 亿 千 瓦 时, 同 比 增 长 5.0% 2015 年, 全 国 6000 千 瓦 及 以 上 电 厂 发 电 设 备 累 计 平 均 利 用 小 时 为 3969 小 时, 同 比 减 少 349 小 时 其 中, 火 电 设 备 平 均 利 用 小 时 为 4329 小 时, 同 比 减 少 410 小 时 ; 水 电 设 备 平 均 利 用 小 时 为 3621 小 时, 同 比 减 少 48 小 时 2015 年, 全 国 电 源 新 增 生 产 能 力 ( 正 式 投 产 ) 12974 万 千 瓦, 其 中, 火 电 6400 万 千 瓦, 水 电 1608 万 千 瓦 ( 信 息 来 源 : 国 家 能 源 局 ) 随 着 中 共 中 央 国 务 院 关 于 进 一 步 深 化 电 力 体 制 改 革 的 若 干 意 见 及 六 个 电 力 体 制 改 革 配 套 文 件 的 印 发, 电 力 改 革 试 点 范 围 不 断 扩 大, 新 一 轮 电 力 体 制 改 革 已 进 入 全 面 实 施 阶 段 电 力 体 制 改 革 按 照 三 放 开 一 独 立 三 加 强 试 点 推 进, 即 : 放 开 新 增 配 售 电 市 场 放 开 输 配 以 外 的 经 营 性 电 价 放 开 公 益 性 调 节 性 以 外 的 发 电 计 划, 交 易 机 构 相 对 独 立, 强 化 政 府 监 管, 强 化 电 力 统 筹 规 划, 强 化 电 力 高 效 运 行 和 可 靠 供 应 电 力 体 制 改 革 将 构 建 新 的 电 力 市 场 体 系, 形 成 市 场 决 定 电 价 的 机 制, 促 进 市 场 主 体 多 元 化, 促 进 电 力 资 源 在 更 大 范 围 内 优 化 配 置, 推 动 电 力 工 业 朝 着 安 全 科 学 高 效 清 洁 的 方 向 发 展 随 着 电 力 体 制 改 革 全 面 推 行, 市 场 投 资 主 体 将 更 为 多 样, 竞 争 也 将 更 激 烈 更 复 杂, 本 公 司 现 有 发 电 供 电 售 电 业 务 一 体 的 经 营 模 式 将 会 面 临 调 整, 未 来 发 售 电 环 节 出 现 市 场 竞 争, 既 增 加 了 经 营 压 力, 也 提 供 了 向 其 他 供 电 区 域 的 发 展 空 间

2 对 于 公 司 发 供 电 业 务, 公 司 目 前 独 占 石 河 子 地 区 供 用 电 市 场, 并 将 通 过 不 懈 努 力 进 一 步 巩 固 和 加 强 这 一 独 占 地 位 随 着 公 司 电 源 电 网 的 不 断 增 强 和 扩 张 国 家 相 关 电 力 改 革 的 推 进, 公 司 电 力 业 务 将 不 再 局 限 于 石 河 子 一 地 3 对 于 公 司 供 热 业 务, 经 过 2001 年 至 今 不 断 的 收 购 兼 并, 除 个 别 自 发 自 供 企 业 外, 公 司 目 前 已 基 本 整 合 石 河 子 市 区 的 供 热 市 场, 并 以 热 电 联 产 这 种 高 效 环 保 节 能 的 生 产 方 式 实 现 全 城 市 的 集 中 供 热, 得 到 规 划 环 保 等 主 管 部 门 的 肯 定 和 支 持, 随 着 新 增 热 用 户 的 不 断 增 加, 预 计 未 来 公 司 将 保 持 并 持 续 提 高 地 区 供 热 市 场 占 有 率 4 对 于 公 司 天 然 气 业 务, 公 司 将 采 用 积 极 的 市 场 策 略 并 购 等 手 段 不 断 扩 大 自 身 市 场 份 额, 取 得 并 维 持 本 地 区 天 然 气 市 场 的 主 导 地 位, 同 时 积 极 开 拓 石 河 子 地 区 以 外 的 天 然 气 市 场 2015 年, 公 司 继 续 以 自 有 电 厂 的 煤 炭 运 量 为 基 础, 引 导 LNG 重 载 卡 车 发 展, 优 先 向 LNG 车 辆 提 供 运 量, 取 得 了 较 好 的 效 果, 目 前 本 地 区 LNG 车 保 有 量 已 经 超 过 了 266 辆,2015 年 销 售 LNG 约 6606 吨, 较 上 年 增 加 121.9% 2016 年 公 司 将 继 续 加 大 对 天 然 气 业 务 的 投 入, 贯 彻 实 施 既 定 的 天 然 气 发 展 战 略, 发 挥 资 金 技 术 优 势, 积 极 开 展 新 疆 区 内 其 他 城 镇 的 气 化 建 设, 加 快 车 用 CNG/LNG 加 气 站 站 点 布 局, 积 极 示 范 引 导 LNG 汽 车 的 推 广 使 用, 继 续 提 高 天 然 气 业 务 在 公 司 总 收 入 中 的 占 比, 预 计 2016 年 将 新 增 CNG 及 L/CNG 混 合 加 气 站 共 计 5 座 5 对 于 公 司 其 他 投 资 项 目, 公 司 将 继 续 贯 彻 既 定 的 发 展 策 略, 梳 理 精 简 主 业 之 外 的 投 资, 集 中 资 源 聚 焦 于 主 业 发 展 壮 大, 做 强 做 精 主 业 产 业 链 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 作 为 新 疆 兵 团 综 合 能 源 企 业, 将 紧 密 结 合 地 区 实 际, 服 务 社 会, 把 握 地 区 不 断 增 长 的 电 热 需 求 的 契 机, 利 用 新 疆 地 区 资 源 优 势, 持 续 加 大 电 源 电 网 及 天 然 气 管 网 站 点 建 设 规 模, 提 高 能 源 综 合 利 用 率, 不 断 提 高 服 务 质 量 和 运 行 水 平, 满 足 地 区 国 民 经 济 和 社 会 发 展 对 电 热 天 然 气 供 应 的 需 求, 实 现 公 司 电 热 天 然 气 三 项 业 务 并 进 的 发 展 格 局, 为 地 区 经 济 发 展 提 供 助 力, 实 现 与 地 区 经 济 共 同 发 展 在 业 务 发 展 方 面, 公 司 将 以 快 速 持 续 发 展 迅 速 提 高 综 合 实 力 为 战 略 目 标 ; 以 提 升 股 东 价 值 实 现 效 益 最 大 化 为 宗 旨 ; 以 提 高 市 场 竞 争 力 为 中 心 ; 以 体 制 创 新 机 制 创 新 和 管 理 创 新 为 保 证 ; 以 提 高 生 产 能 力 为 社 会 提 供 优 质 安 全 的 电 力 热 力 及 天 然 气 为 基 础, 全 力 推 进 公 司 快 速 可 持 续 发 展, 把 公 司 建 设 成 高 增 长 高 效 益 的 现 代 化 企 业, 将 公 司 打 造 成 为 新 疆 生 产 建 设 兵 团 综 合 性 能 源 平 台 公 司 将 继 续 在 现 有 能 力 和 条 件 基 础 上, 充 分 结 合 自 身 的 独 特 优 势, 通 过 低 成 本 的 技 术 优 秀 的 产 品 质 量 卓 越 的 服 务 意 识 为 客 户 创 造 价 值 尊 重 股 东 客 户 和 员 工, 为 客 户 提 供 一 个 值 得 忠 诚 的 品 牌, 为 员 工 提 供 一 个 和 谐 有 挑 战 性 并 利 于 员 工 发 展 的 工 作 环 境, 为 股 东 提 供 满 意 的 投 资 回 报 公 司 将 积 极 适 应 经 济 发 展 的 新 常 态, 积 极 推 进 供 给 侧 结 构 性 改 革, 深 入 研 究 电 力 体 制 改 革 带

来 的 机 遇 和 挑 战, 全 力 破 解 经 营 发 展 难 题, 不 断 提 升 发 展 的 质 量 和 效 益 ( 三 ) 经 营 计 划 2016 年 度 计 划 发 电 量 944,500 万 千 瓦 时, 供 电 量 1,000,000 万 千 瓦 时, 供 热 量 2,200 万 吉 焦, 供 天 然 气 量 11,000 万 立 方 米 2016 年, 公 司 计 划 实 现 营 业 收 入 34.5 亿 元, 营 业 成 本 总 额 24.4 亿 元, 期 间 费 用 7.2 亿 元 本 经 营 计 划 并 不 构 成 公 司 对 投 资 者 的 业 绩 承 诺 ( 四 ) 可 能 面 对 的 风 险 1 宏 观 经 济 风 险 和 行 业 风 险 公 司 所 经 营 的 电 热 天 然 气 业 务, 属 基 础 性 公 用 事 业, 业 务 发 展 受 国 家 相 关 政 策 影 响 较 大, 与 地 区 经 济 发 展 情 况 相 关 性 较 强 地 区 经 济 发 展 国 家 宏 观 政 策 变 化 能 源 发 展 战 略 等 因 素 都 有 可 能 对 公 司 的 盈 利 能 力 造 成 冲 击 对 策 : 公 司 将 加 强 对 宏 观 经 济 的 研 判, 及 时 掌 握 地 区 经 济 发 展 情 况 及 国 家 行 业 区 域 相 关 政 策, 加 强 电 力 需 求 预 测, 加 大 市 场 营 销 管 理 力 度, 积 极 调 整 负 荷 结 构, 大 力 发 展 稳 定 高 附 加 值 的 用 户, 保 障 公 司 生 产 经 营 战 略 发 展 决 策 的 科 学 有 效, 实 现 管 理 的 精 细 化 科 学 化 2. 政 策 风 险 中 发 9 号 文 及 配 套 文 件 出 台 后, 本 轮 电 力 体 制 改 革 中 央 层 面 的 顶 层 设 计 已 基 本 完 成 2015 年 在 蒙 西 安 徽 湖 北 宁 夏 云 南 贵 州 六 个 省 级 电 网 开 展 了 先 行 试 点 国 家 能 源 局 正 在 积 极 推 动 区 域 电 力 市 场 建 设 深 化 电 力 体 制 改 革, 建 立 市 场 机 制, 对 市 场 主 体 利 益 带 来 深 刻 调 整, 对 公 司 电 力 业 务 盈 利 模 式 将 带 来 一 定 影 响, 机 遇 和 挑 战 并 存 对 策 : 目 前, 电 力 体 制 改 革 尚 处 于 试 点 之 中, 不 确 定 因 素 较 多, 公 司 将 顺 应 改 革 要 求, 未 雨 绸 缪, 积 极 应 对 一 是 积 极 控 制 电 网 建 设 成 本, 采 取 主 动 降 本 增 效, 降 低 输 配 环 节 成 本, 提 升 公 司 质 量 和 效 率, 积 极 研 究 和 主 动 适 应 电 网 企 业 在 电 改 环 境 下 的 盈 利 模 式 ; 二 是 加 大 公 司 自 有 装 机 发 电 厂 技 术 改 造, 力 争 在 发 电 侧 充 分 竞 争 中 保 持 竞 争 力 ; 三 是 加 强 对 市 场 交 易 机 制 增 量 配 电 业 务 售 电 业 务 的 政 策 研 究, 发 挥 公 司 既 有 优 势, 加 大 信 息 化 建 设 力 度, 提 升 优 质 服 务 水 平, 积 极 适 应 电 改 后 多 元 化 市 场 主 体 参 与 后 激 烈 的 市 场 竞 争 环 境, 主 动 推 动 公 司 转 型 发 展 3 原 材 料 价 格 波 动 风 险 公 司 主 要 的 生 产 原 材 料 是 煤 炭, 煤 炭 / 运 输 成 本 占 公 司 生 产 成 本 的 近 60% 故 煤 炭 价 格 煤 炭 供 应 量 及 煤 炭 运 输 价 格 的 波 动 都 将 对 公 司 生 产 成 本 造 成 影 响 对 策 : 公 司 将 随 时 监 控 地 区 煤 炭 价 格 变 化, 在 用 煤 淡 季 煤 价 较 低 时 积 极 增 加 煤 炭 库 存, 并 结 合 公 司 LNG 业 务 发 展, 通 过 鼓 励 发 展 LNG 汽 车 运 输 等 方 式 影 响 运 价 波 动, 从 而 控 制 煤 价 波 动 4 电 网 运 行 风 险 增 加 随 着 天 山 铝 业 和 合 盛 硅 业 等 自 备 电 厂 的 相 继 投 运, 大 机 小 网 电 网 动 稳 暂 稳 问 题 日 益 突 出 对 策 : 公 司 已 持 续 多 年 在 电 网 建 设 上 做 出 较 大 投 入 随 着 公 司 220KV 大 环 网 的 建 成 和 网 内 电 源 用 电 户 的 不 断 增 多, 电 网 安 全 问 题 逐 步 缓 解 同 时, 公 司 强 化 供 电 监 管 办 法 的 落 实 和 执 行, 启 动 事 故 停 运 的 统 计 分 析 和 考 核 工 作, 供 电 单 位 加 强 供 电 设 备 的 安 全 运 行 管 理, 突 出 应 急 预 案 的

实 战 能 力, 提 高 应 对 和 突 发 性 事 件 的 处 理 能 力, 保 证 电 力 供 应 5 人 才 结 构 与 公 司 发 展 需 求 不 相 适 应 随 着 企 业 规 模 的 逐 步 扩 大, 企 业 的 组 织 架 构 和 各 类 专 业 技 术 人 才 难 以 满 足 发 展 需 要 公 司 对 精 细 化 管 理 人 才 的 需 求 日 益 剧 增, 人 才 结 构 人 才 核 心 竞 争 力 已 成 为 制 约 公 司 发 展 的 重 要 因 素 对 策 :2015 年, 公 司 为 员 工 搭 建 了 人 才 发 展 平 台, 制 订 了 公 司 中 长 期 人 才 战 略 规 划, 编 写 了 四 支 队 伍 建 设 管 理 办 法, 启 动 了 公 司 生 产 经 营 管 理 人 员 专 业 技 术 人 员 高 技 能 人 员 和 政 工 人 员 四 支 队 伍 建 设 工 作, 实 施 了 四 落 地 一 融 合 培 训 法, 即 培 训 方 式 落 地 培 训 内 容 落 地 培 训 教 师 落 地 跟 踪 评 估 落 地 大 天 富 文 化 的 融 合, 公 司 通 过 多 种 方 式 提 高 了 员 工 队 伍 的 核 心 竞 争 力, 提 升 了 企 业 竞 争 力, 增 强 了 企 业 凝 聚 力 新 的 一 年, 公 司 将 继 续 加 强 人 才 培 养 与 合 理 使 用 ; 加 大 人 才 资 源 的 引 进 开 发 和 使 用 力 度, 高 度 重 视 和 加 强 全 员 技 能 培 训 ; 加 强 与 高 校 科 研 院 所 的 交 流 与 合 作 同 时 积 极 改 善 职 工 民 生, 努 力 营 造 和 谐 愉 悦 的 工 作 环 境, 稳 定 职 工 队 伍 四 公 司 因 不 适 用 准 则 规 定 或 特 殊 原 因, 未 按 准 则 披 露 的 情 况 和 原 因 说 明 适 用 不 适 用 七 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 7.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 不 适 用 7.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 不 适 用 7.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 截 至 2015 年 12 月 31 日 止, 本 公 司 合 并 财 务 报 表 范 围 内 子 及 孙 公 司 如 下 : 子 公 司 名 称 上 海 汇 合 达 投 资 管 理 有 限 公 司 石 河 子 天 富 农 电 有 限 责 任 公 司 玛 纳 斯 天 富 水 利 发 电 有 限 公 司 石 河 子 天 富 水 利 电 力 工 程 有 限 责 任 公 司 石 河 子 市 天 富 信 息 有 限 责 任 公 司 石 河 子 开 发 区 天 富 电 力 物 资 有 限 责 任 公 司

石 河 子 开 发 区 天 富 生 化 技 术 有 限 责 任 公 司 石 河 子 开 发 区 天 富 燃 料 运 输 有 限 公 司 石 河 子 市 天 富 电 力 设 计 有 限 公 司 石 河 子 天 富 南 热 电 有 限 公 司 新 疆 天 富 特 种 纤 维 纸 浆 制 造 有 限 公 司 石 河 子 市 天 富 装 饰 装 修 工 程 有 限 公 司 上 海 合 达 炭 素 材 料 有 限 公 司 上 海 安 妥 欣 医 药 科 技 有 限 公 司 新 疆 安 妥 欣 医 药 科 技 有 限 公 司 新 疆 天 富 天 然 气 有 限 责 任 公 司 石 河 子 市 天 源 惠 众 天 然 气 有 限 公 司 石 河 子 市 天 源 惠 泉 天 然 气 有 限 公 司 新 疆 天 富 天 源 燃 气 有 限 公 司 石 河 子 市 天 源 惠 新 天 然 气 有 限 公 司 沙 湾 百 川 燃 气 有 限 公 司 新 疆 天 富 金 阳 新 能 源 有 限 责 任 公 司 新 疆 天 富 垃 圾 焚 烧 发 电 有 限 责 任 公 司 博 乐 市 天 诚 能 源 有 限 责 任 公 司 奎 屯 非 创 精 细 燃 气 有 限 公 司 本 期 合 并 财 务 报 表 范 围 及 其 变 化 情 况 详 见 本 附 注 六 合 并 范 围 的 变 更 和 七 在 其 他 主 体 中 的 权 益 7.4 年 度 财 务 报 告 被 会 计 师 事 务 所 出 具 非 标 准 审 计 意 见 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明 不 适 用