煤 炭 市 场 最 新 数 据 / 简 评 2016-03-24 第 260 期 本 周 : 铁 路 运 费 或 下 调 动 力 煤 价 涨 势 暂 停 煤 市 周 评 : 海 运 费 连 续 反 弹 动 力 煤 价 暂 停 涨 势 经 过 一 个 多 月 的 调 整, 目 前 下 游 电 厂 存 煤 可 用 天 数 恢 复 至 正 常 水 平, 部 分 电 厂 开 始 出 现 补 库 需 求, 市 场 货 源 增 加, 对 4 月 份 煤 价 的 上 涨 预 期 也 使 海 运 费 水 涨 船 高 环 渤 海 动 力 煤 价 格 指 数 在 八 周 连 涨 之 后, 本 期 再 现 持 平 走 势 2 页 产 地 动 态 : 两 会 影 响 消 除 产 地 局 部 煤 价 微 涨 两 会 影 响 消 除, 产 地 煤 炭 市 场 震 荡 偏 强, 成 交 活 跃, 局 部 地 区 煤 炭 价 格 小 幅 上 涨 近 期 铁 总 下 方 通 知, 将 扩 大 铁 路 局 运 价 自 主 权, 煤 炭 运 价 下 浮 不 超 过 20%, 而 运 价 调 整 将 节 约 运 煤 成 本 4 页 煤 炭 港 口 : 北 方 港 口 煤 炭 库 存 创 近 4 月 新 高 进 入 3 月 中 下 旬, 大 秦 线 春 季 检 修 即 将 展 开, 部 分 煤 炭 企 业 增 加 了 港 口 铁 路 发 运 量, 提 前 补 充 港 口 货 源, 但 是, 目 前 港 口 低 卡 低 硫 货 源 仍 然 处 于 供 应 偏 紧 状 态, 部 分 船 舶 继 续 等 货, 港 口 装 船 作 业 较 为 冷 清, 煤 炭 调 出 量 下 降 5 页 电 厂 动 态 : 支 撑 乏 力 日 耗 再 度 走 低 本 期 (3 月 16 日 至 3 月 22 日 ), 六 大 重 点 发 电 集 团 沿 海 电 厂 日 均 库 存 合 计 1131.98 万 吨, 环 比 上 升 0.21%, 日 均 耗 煤 合 计 56.56 万 吨, 环 比 下 降 2.50%, 平 均 可 用 天 数 20.03 天, 环 比 上 升 0.54 天 6 页 国 际 煤 市 : 国 际 煤 价 震 荡 走 低 各 国 开 始 能 源 转 型 本 周 期 国 际 三 大 港 口 动 力 煤 价 格 并 未 延 续 上 周 的 良 好 反 弹 态 势, 震 荡 走 低 其 中, 澳 洲 以 及 欧 洲 动 力 煤 价 格 均 出 现 小 幅 回 落, 南 非 理 查 德 港 动 力 煤 价 受 局 部 利 好 而 有 小 幅 上 涨, 但 涨 势 并 不 明 显, 不 足 以 支 撑 整 个 国 际 煤 炭 市 场 7 页 市 场 热 点 大 型 煤 企 拉 开 关 停 煤 矿 序 幕 日 前, 各 省 去 产 能 关 煤 矿 如 火 如 荼 大 型 煤 企 尽 管 在 本 轮 改 革 中 占 有 一 定 的 优 势, 但 是 也 不 得 不 关 停 煤 矿 神 华 同 煤 平 煤 等 大 型 煤 企 都 已 经 出 台 了 关 停 煤 矿 减 产 的 具 体 措 施 神 华 集 团 成 立 了 去 产 能 领 导 小 组, 由 凌 文 总 经 理 任 组 长, 李 东 副 总 经 理 和 张 子 飞 副 总 裁 任 副 组 长, 用 一 周 时 间 制 定 了 去 产 能 方 案 主 要 包 括 去 掉 经 营 成 本 高 的 产 能, 去 掉 生 产 过 程 中 安 全 隐 患 多 的 产 能, 去 掉 产 品 质 量 不 高 ( 生 产 能 耗 高 煤 质 不 环 保 等 ) 的 产 能 煤 炭 运 价 下 浮 铁 总 下 放 货 运 调 价 自 主 权 根 据 铁 总 下 发 的 中 国 铁 路 总 公 司 关 于 推 进 铁 路 供 给 侧 改 革 深 化 现 代 物 流 建 设 拖 杆 措 施 的 通 知, 直 通 运 输 运 价 自 主 下 浮 幅 度 由 现 在 的 15% 调 整 为 30%, 下 浮 幅 度 不 超 过 30% 时 由 始 发 局 自 主 确 定, 超 过 30% 报 总 公 司 审 批 ; 煤 炭 运 价 下 浮 不 超 过 20%, 由 铁 路 局 自 主 确 定 ; 另 外 对 关 联 性 强 的 港 口 金 属 矿 石, 运 价 下 浮 不 超 过 20% 由 铁 路 局 自 定, 超 过 20% 时 由 总 公 司 统 筹 协 商 确 定 神 华 2 月 发 电 量 同 比 增 长 10.6% 中 国 神 华 3 月 17 日 发 布 公 告 称,2016 年 2 月 份, 中 国 神 华 发 电 量 达 141.8 亿 千 瓦 时, 同 比 增 长 10.6% 1-2 月, 中 国 神 华 累 计 发 电 量 达 348 亿 千 瓦 时, 同 比 持 平 2 月 份, 中 国 神 华 售 电 量 达 132.6 亿 千 瓦 时, 同 比 增 长 10.4% 1-2 月, 中 国 神 华 累 计 售 电 量 达 326.4 亿 千 瓦 时, 同 比 增 长 0.6% 中 煤 亏 损 超 25 亿 元 上 市 8 年 以 来 首 亏 中 煤 集 团 的 上 市 公 司 中 国 中 煤 能 源 股 份 有 限 公 司 3 月 23 日 发 布 年 报,2015 年 亏 损 超 25 亿 元, 这 是 这 家 央 企 上 市 8 年 以 来 首 次 出 现 年 度 亏 损 财 报 显 示,2015 年 全 年 中 煤 实 现 营 业 收 入 592.71 亿 元, 同 比 下 降 16.1%; 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -25.20 亿 元, 同 比 下 降 428.7% 中 煤 能 源 业 务 主 要 分 四 块 : 煤 炭 煤 化 工 煤 矿 装 备 和 其 他 业 务 其 中, 煤 炭 业 务 净 利 润 为 -24.02 亿 元, 而 煤 化 工 业 务 则 实 现 了 净 利 润 12.48 亿 元
煤 市 周 评 / 高 兰 英 海 运 费 连 续 反 弹 动 力 煤 价 暂 停 涨 势 经 过 一 个 多 月 的 调 整, 目 前 下 游 电 厂 存 煤 可 用 天 数 恢 复 至 正 常 水 平, 部 分 电 厂 开 始 出 现 补 库 需 求, 市 场 货 源 增 加, 对 4 月 份 煤 价 的 上 涨 预 期 也 使 海 运 费 水 涨 船 高 但 是,3 月 18 日 中 国 铁 路 总 公 司 下 发 扩 大 各 铁 路 局 运 价 调 整 自 主 权 限 的 通 知, 使 煤 炭 铁 路 运 价 面 临 大 幅 下 跌 局 面,4 月 份 大 型 煤 企 上 涨 煤 价 或 流 产 目 前, 虽 然 部 分 低 卡 低 硫 煤 种 供 应 仍 然 偏 紧, 但 是 缺 货 情 况 较 前 期 得 到 缓 解, 环 渤 海 地 区 煤 炭 市 场 供 需 平 稳, 电 厂 和 交 易 商 观 望 情 绪 升 温, 环 渤 海 动 力 煤 价 格 指 数 在 八 周 连 涨 之 后, 本 期 再 现 持 平 走 势 三 方 因 素 交 织 环 渤 海 动 力 煤 价 本 期 持 平 2016 年 3 月 23 日 下 午 最 新 消 息, 环 渤 海 动 力 煤 价 格 指 数 显 示,5500 大 卡 动 力 煤 综 合 平 均 价 格 报 收 389 元 / 吨, 与 上 期 持 平 与 去 年 同 期 相 比, 价 格 指 数 下 降 84 元 / 吨, 降 幅 为 17.8% 秦 皇 岛 港 本 期 煤 种 价 格 全 部 持 平 秦 皇 岛 港 4500 大 卡 发 热 量 动 力 煤 价 格 为 305-315 元 / 吨,5000 大 卡 发 热 量 动 力 煤 价 格 为 345-355 元 / 吨,5500 大 卡 发 热 量 动 力 煤 价 格 为 385-395 元 / 吨,5800 大 卡 发 热 量 动 力 煤 价 格 为 405-415 元 / 吨 图 1: 环 渤 海 动 力 煤 平 均 价 格 本 期 :389 环 比 :0.00% 同 比 :-19.00% 低 位 发 热 量 秦 皇 岛 港 黄 骅 港 天 津 港 曹 妃 甸 港 国 投 京 唐 港 京 唐 港 5800K 405-415 405-415 400-410 410-420 405-415 410-420 5500K 385-395 385-395 380-390 385-395 385-395 380-390 5000K 345-355 345-355 340-350 345-355 345-355 345-355 4500K 305-315 310-320 310-320 310-320 310-320 305-315 从 指 数 运 行 结 果 可 以 看 出, 本 报 告 期,24 个 港 口 规 格 品 中,23 个 持 平 1 个 上 涨, 上 涨 幅 面 连 续 收 缩, 显 示 该 地 区 动 力 煤 交 易 价 格 整 体 上 进 入 平 稳 运 行 局 面 针 对 本 期 价 格 指 数 的 维 稳, 煤 炭 行 业 资 深 分 析 师 李 学 刚 认 为, 主 要 影 响 因 素 有 三 方 面 : 一, 不 利 因 素 继 2016 年 2 月 4 日 起 下 调 煤 炭 运 价 每 吨 公 里 降 低 1 分 钱 之 后,3 月 18 日 中 国 铁 路 总 公 司 再 度 下 发 了 关 于 推 进 供 给 侧 改 革, 深 化 现 代 物 流 建 设 若 干 措 施 的 通 知, 扩 大 了 各 铁 路 局 对 包 括 煤 炭 在 内 运 价 调 整 的 自 主 权, 但 是 由 于 相 关 铁 路 局 尚 未 正 式 出 台 调 价 措 施, 其 可 能 给 动 力 煤 价 格 带 来 的 负 面 影 响 仍 处 于 观 望 之 中 二, 中 性 因 素 尽 管 部 分 大 型 煤 炭 企 业 大 幅 度 提 高 3 月 份 动 力 煤 销 售 价 格 对 市 场 动 力 煤 价 格 的 影 响 已 经 充 分 消 化, 但 是 其 价 格 水 平 继 续 对 近 期 市 场 煤 价 起 到 了 一 定 的 稳 定 作 用 三, 积 极 因 素 海 运 煤 炭 运 价 指 数 已 经 连 续 出 现 反 弹 走 势, 而 且 本 报 告 期 涨 幅 明 显 放 大, 预 示 未 来 一 段 时 期 内 环 渤 海 地 区 的 煤 炭 需 求 将 有 所 增 加, 对 该 地 区 动 力 煤 价 格 产 生 支 持 和 利 好 的 作 用 2
产 地 市 场 波 动 不 明 显 煤 价 稳 中 略 涨 两 会 结 束 之 后, 各 地 去 产 能 规 划 相 继 出 台, 但 是 因 时 间 较 短, 山 西 内 蒙 古 等 主 要 产 煤 区 暂 时 未 受 明 显 影 响 近 期, 煤 炭 销 售 情 况 较 为 平 稳, 随 着 港 口 煤 价 的 上 涨, 山 西 部 分 煤 矿 调 整 了 出 矿 价 格, 内 蒙 古 方 面, 取 暖 季 过 后, 块 煤 销 量 和 价 格 一 路 下 滑, 粉 煤 走 量 较 好, 价 格 略 有 上 涨 山 西 方 面 : 本 期 山 西 忻 州 局 部 动 力 煤 车 板 价 格 有 所 上 涨, 其 余 地 区 价 格 均 维 持 稳 定 分 区 域 来 看, 晋 北 晋 中 地 区 动 力 煤 市 场 整 体 销 售 良 好, 朔 州 地 区 洗 煤 厂 客 户 增 多, 出 现 车 等 煤 现 象 ; 忻 州 局 部 地 区 动 力 煤 价 格 上 涨 5-10 元 / 吨, 五 寨 发 煤 站 库 存 持 续 下 滑 ; 晋 中 地 区 煤 企 基 本 无 库 存 最 新 一 期 山 西 地 区 动 力 煤 车 板 价 格 显 示,3 月 22 日, 朔 州 地 区 发 热 量 4800 大 卡 动 力 煤 车 板 价 格 为 205 元 / 吨, 环 比 上 涨 7 元 / 吨 ; 大 同 发 热 量 5500 5800 6000 大 卡 动 力 煤 价 格 分 别 报 收 225 元 / 吨 235 元 / 吨 235 元 / 吨, 忻 州 发 热 量 5000 大 卡 动 力 煤 价 报 收 158 元 / 吨, 与 上 期 持 平 同 时, 山 西 各 地 坑 口 煤 价 稳 中 略 涨 内 蒙 古 方 面 : 本 期 坑 口 地 区 各 煤 种 销 量 微 幅 上 涨, 块 煤 销 量 和 价 格 继 续 下 滑, 粉 煤 交 易 活 跃 度 增 强, 但 是 价 格 上 涨 仍 缺 乏 动 力, 煤 场 粉 煤 供 应 偏 紧, 价 格 小 幅 上 涨 整 体 来 看, 内 蒙 古 煤 炭 市 场 维 持 低 迷 态 势, 各 煤 种 价 格 艰 难 维 稳, 销 量 的 小 幅 回 升 刺 激 公 路 运 量 微 幅 上 涨, 但 是 货 源 供 应 不 足 车 多 或 少 局 面 不 见 好 转, 多 天 线 路 暂 无 发 车 需 求, 煤 价 和 汽 运 价 格 均 面 临 继 续 下 跌 风 险 最 新 一 期 内 蒙 古 煤 炭 价 格 数 据 显 示, 截 至 3 月 16 日, 秦 皇 岛 煤 炭 网 发 布 的 最 新 一 期 内 蒙 煤 炭 价 格 显 示, 兴 盛 源 煤 场 发 热 量 5500 大 卡 沫 煤 报 价 130 元 / 吨, 与 上 期 持 平 ; 大 地 煤 矿 发 热 量 5000 大 卡 沫 煤 价 格 报 收 120 元 / 吨, 环 比 上 涨 5 元 / 吨 ; 昶 旭 煤 矿 发 热 量 5700 大 卡 原 煤 报 价 225 元 / 吨, 与 上 期 持 平 ; 赛 蒙 特 煤 矿 发 热 量 5400 大 卡 粉 煤 报 价 141 元 / 吨, 与 上 期 持 平 国 际 国 内 运 价 双 双 进 入 上 行 通 道 因 各 类 船 舶 运 费 上 扬, 波 罗 的 海 贸 易 海 运 交 易 所 干 散 货 运 价 指 数 周 三 上 涨, 整 体 干 散 货 运 价 指 数 上 涨 3 点, 报 401 点 其 中, 海 岬 型 船 运 价 指 数 上 涨 10 点, 或 5.38%, 在 196 点, 日 均 获 利 涨 11 美 元, 报 2005 美 元 ; 巴 拿 马 型 船 运 价 指 数 涨 3 点, 报 458 点, 日 均 获 利 涨 29 美 元, 报 3673 美 元 ; 在 小 型 船 舶 当 中, 超 灵 便 型 船 运 价 指 数 上 涨 4 点, 至 468 点 ; 波 罗 的 海 灵 便 型 船 运 价 指 数 升 2 点, 报 266 点 内 贸 航 运 方 面,3 月 22 日, 海 运 煤 炭 运 价 综 合 指 数 OCFI 报 487.53 点, 周 环 比 上 行 5.60% 分 子 指 数 来 看, 华 东 线 指 数 报 收 518.08 点, 周 环 比 上 行 5.09%; 华 南 线 指 数 报 收 385.24 点, 周 环 比 上 行 7.98% 在 4 月 煤 价 上 涨 预 期 的 刺 激 下, 下 游 电 厂 补 库 积 极 性 大 增, 海 上 运 输 货 源 增 加, 船 舶 运 费 应 声 而 涨, 本 期, 六 大 船 型 运 价 全 线 上 涨, 且 涨 幅 明 显 扩 大 据 秦 皇 岛 煤 炭 网 航 运 中 心 了 解, 因 预 计 下 月 煤 价 可 能 续 涨, 货 主 积 极 在 月 底 前 寻 船, 目 前,5 万 吨 以 上 船 型 船 东 要 价 跳 涨 幅 度 明 显, 部 分 急 订 货 主 接 受 2 元 / 吨 的 上 涨 幅 度 由 于 近 期 适 期 船 舶 已 陆 续 接 到 订 单, 加 之 北 方 转 运 港 口 因 缺 货 带 来 的 拉 运 船 舶 压 港 局 面, 市 场 可 用 运 力 缩 减 突 显 在 供 需 两 端 双 双 走 强 市 场 形 势 得 到 改 善 的 背 景 下, 沿 海 煤 炭 运 价 已 进 入 上 行 通 道 ( 高 兰 英 ) 3
产 地 动 态 / 肖 红 两 会 影 响 消 除 产 地 局 部 煤 价 微 涨 两 会 影 响 消 除, 产 地 煤 炭 市 场 震 荡 偏 强, 成 交 活 跃, 局 部 地 区 煤 炭 价 格 小 幅 上 涨 近 期 铁 总 下 方 通 知, 将 扩 大 铁 路 局 运 价 自 主 权, 煤 炭 运 价 下 浮 不 超 过 20%, 而 运 价 调 整 将 节 约 运 煤 成 本, 利 好 产 地 煤 炭 外 运, 矿 方 普 遍 持 乐 观 态 度, 少 数 矿 方 表 示 成 本 下 降, 或 导 致 煤 价 大 幅 下 行, 后 续 市 场 走 势 暂 不 确 定 内 蒙 古 地 区 : 本 期, 内 蒙 古 地 区 煤 炭 市 场 弱 势 偏 强, 动 力 煤 交 易 活 跃 性 增 强, 煤 炭 价 格 整 体 保 持 平 稳 矿 方 表 示, 发 热 量 5500 大 卡 左 右 的 低 硫 动 力 煤 销 量 较 好, 主 要 发 往 煤 炭 中 转 港 口 煤 矿 方 面, 本 周 坑 口 地 区 煤 矿 销 量 小 幅 回 升, 由 于 块 煤 需 求 低 迷, 矿 方 筛 选 洗 选 量 普 遍 不 高, 导 致 动 力 煤 市 场 供 不 应 求, 煤 价 继 前 期 连 续 上 行 后, 本 期 保 持 平 稳 ; 物 流 园 区 方 面, 本 周 各 煤 场 原 煤 采 购 量 微 增, 仍 采 取 以 销 定 产 策 略, 基 本 无 库 存, 动 力 煤 相 对 畅 销, 其 中 发 热 量 5500 大 卡 动 力 煤 价 小 幅 上 涨 5 元 / 吨 汽 运 方 面, 本 周 长 短 途 运 输 市 场 发 运 量 增 幅 明 显, 车 货 失 衡 现 象 依 然 严 重, 据 了 解, 长 途 货 运 几 乎 无 回 货 可 拉, 多 数 空 车 返 回, 每 天 利 润 仅 有 400 余 元 ; 铁 路 方 面, 本 周 煤 炭 铁 路 外 运 量 小 幅 下 降, 蒙 冀 铁 路 线 的 开 通, 并 未 大 幅 拉 升 内 蒙 古 煤 炭 外 运, 除 伊 泰 公 司 发 云 外, 其 他 单 位 仍 在 业 务 洽 谈 中 山 西 地 区 : 本 地 区 煤 炭 市 场 继 续 平 稳 震 荡, 成 交 转 好, 除 朔 州 地 区 局 部 煤 价 小 幅 上 涨 外, 其 他 地 区 煤 价 均 持 平, 其 中, 晋 北 晋 中 地 区 煤 炭 销 售 良 好, 朔 州 地 区 洗 煤 厂 客 户 有 所 增 加, 出 现 车 等 货 现 象 2 月 份, 山 西 地 区 煤 炭 市 场 疲 软, 节 后 复 产 情 况 不 理 想, 外 运 量 出 现 大 幅 走 低, 环 比 降 幅 超 四 成, 同 比 降 幅 超 六 成 截 止 至 3 月 23 日, 朔 州 怀 仁 >4800 大 卡 煤 炭 综 合 价 格 为 160 元 / 吨, 环 比 上 周 上 涨 5 元 / 吨 ; 大 同 南 郊 发 热 量 5500 大 卡 煤 炭 综 合 价 格 为 195 元 / 吨, 忻 州 河 曲 6100 大 卡 煤 炭 综 合 价 格 为 175 元 / 吨, 环 比 上 周 均 持 平 陕 西 地 区 : 本 期, 陕 西 地 区 煤 炭 市 场 弱 势 向 好, 煤 炭 价 格 分 化 则 较 为 严 重, 煤 质 较 好 的 煤 种 畅 销, 供 不 应 求, 价 格 小 幅 上 涨, 而 煤 质 稍 差 的 煤 种 价 格 下 跌, 成 交 清 淡 据 了 解, 榆 林 地 区 将 加 快 推 进 准 朔 蒙 华 靖 神 铁 路 和 小 纪 汗 煤 矿 孤 庙 郭 神 3 条 运 煤 专 线 建 设, 鼓 励 有 条 件 的 单 位 开 展 2.5 天 休 假 试 点 截 止 至 3 月 22 日, 据 测 算, 榆 林 地 区 发 热 量 5500 大 卡 煤 炭 综 合 价 格 报 收 179 元 / 吨, 环 比 上 周 上 涨 8 元 / 吨 ; 发 热 量 6000 大 卡 煤 炭 综 合 价 格 报 收 185 元 / 吨, 环 比 上 周 上 涨 5 元 / 吨 分 析 认 为, 大 秦 线 运 价 或 下 调 消 息 逐 渐 发 酵, 已 引 多 方 恐 慌, 一 旦 调 价, 或 将 导 致 港 口 煤 价 下 行, 而 4 月 大 型 煤 企 涨 价 势 必 难 以 实 现, 产 地 煤 市 将 受 此 冲 击, 加 之, 南 方 电 厂 耗 煤 走 低, 采 购 需 求 疲 软, 使 得 供 需 双 方 观 望 情 绪 愈 发 浓 厚, 预 计 截 止 到 月 底, 产 地 煤 价 多 以 平 稳 运 行 为 主 ( 肖 红 ) 内 蒙 古 煤 炭 长 途 汽 运 价 格 内 蒙 古 坑 口 煤 炭 价 格 4
煤 炭 港 口 / 高 兰 英 北 方 港 口 煤 炭 库 存 创 近 4 月 新 高 进 入 3 月 中 下 旬, 大 秦 线 春 季 检 修 即 将 展 开, 部 分 煤 炭 企 业 增 加 了 港 口 铁 路 发 运 量, 提 前 补 充 港 口 货 源, 但 是, 目 前 港 口 低 卡 低 硫 货 源 仍 然 处 于 供 应 偏 紧 状 态, 部 分 船 舶 继 续 等 货, 港 口 装 船 作 业 较 为 冷 清, 煤 炭 调 出 量 下 降, 环 渤 海 港 口 煤 炭 库 存 稳 步 攀 升 煤 炭 运 输 方 面, 在 大 秦 线 检 修 前 夕, 随 着 港 口 煤 价 的 上 涨, 煤 企 发 运 积 极 性 有 所 提 高,3 月 16 日 -3 月 22 日, 大 秦 线 日 均 煤 炭 发 运 量 为 95.5 万 吨, 环 比 增 加 了 7.7 万 吨 太 原 局 管 内 各 站 段 装 车 全 线 回 升, 其 中, 平 朔 线 神 朔 线 以 及 北 同 蒲 线 路 装 车 增 量 较 为 明 显, 沿 线 各 港 卸 车 随 之 全 部 增 加, 增 量 较 为 平 均 从 总 量 来 看, 截 止 至 3 月 22 日 大 秦 线 运 量 累 计 完 成 7458.67 万 吨, 按 4 亿 吨 日 历 进 度 亏 欠 1503.08 万 吨, 同 比 减 少 2109.92 万 吨 据 中 国 铁 路 总 公 司 发 布 的 通 知, 近 期, 大 秦 线 煤 炭 运 价 或 将 进 行 向 下 调 整, 对 于 西 部 地 区 煤 炭 外 运 形 成 利 好 支 撑, 根 据 降 价 幅 度 的 大 小, 将 不 同 程 度 提 高 煤 企 铁 路 煤 炭 发 运 量 调 入 量 方 面, 从 港 口 铁 路 运 量 分 析, 本 期 大 户 和 散 户 的 煤 炭 发 运 均 有 所 增 加, 环 渤 海 四 港 煤 炭 调 入 量 小 幅 提 高 数 据 显 示, 本 期, 环 渤 海 四 港 煤 炭 调 入 总 量 为 528.8 万 吨 ( 日 均 调 入 量 为 75.54 万 吨 ), 环 比 上 期 增 加 22.8 万 吨 在 煤 炭 铁 路 运 价 正 式 调 整 之 前, 下 期 煤 炭 调 入 量 或 将 受 到 影 响, 目 前, 港 口 部 分 低 卡 优 质 货 源 供 应 仍 然 偏 紧, 如 铁 路 运 价 下 调 幅 度 较 小, 港 口 煤 价 仍 具 有 上 涨 动 力 调 出 量 方 面, 近 期, 受 货 源 结 构 以 及 下 游 需 求 影 响, 港 口 装 煤 船 只 稀 少, 本 期, 环 渤 海 四 港 日 均 锚 地 船 舶 量 为 37 艘, 环 比 减 少 了 3 艘 办 手 续 船 舶 总 量 从 81 艘 降 至 60 艘, 其 中, 曹 妃 甸 港 周 内 无 船 办 手 续 装 船 作 业 冷 清, 港 口 煤 炭 调 出 量 下 滑, 数 据 显 示, 本 期, 环 渤 海 四 港 煤 炭 调 出 总 量 为 448.3 万 吨 ( 日 均 煤 炭 调 出 量 64.04 万 吨 ), 环 比 上 期 减 少 44.2 万 吨 其 中, 秦 皇 岛 港 调 出 总 量 为 279.2 万 吨, 环 比 上 期 减 少 了 42.7 万 吨, 京 唐 老 港 调 出 总 量 为 37.4 万 吨, 环 比 减 少 16.1 万 吨, 其 他 两 港 煤 炭 调 出 量 小 幅 增 加 环 渤 海 四 港 货 源 补 充 增 加, 煤 炭 调 出 减 少, 港 口 煤 炭 库 存 量 稳 步 攀 升, 截 止 3 月 22 日, 环 渤 海 四 港 煤 炭 库 存 总 量 为 724 万 吨, 环 比 增 加 了 80.3 万 吨 自 年 初 开 始, 环 渤 海 四 港 煤 炭 库 存 量 一 直 在 700 万 吨 以 下 挣 扎, 甚 至 一 度 降 至 550 万 吨 左 右, 本 期, 煤 炭 库 存 量 年 内 首 次 突 破 700 万 吨, 创 近 四 个 月 新 高 综 合 分 析, 受 运 费 成 本 和 货 源 结 构 影 响, 黄 骅 港 和 天 津 港 对 环 渤 海 老 牌 港 口 产 生 强 大 冲 击, 目 前, 黄 骅 港 的 装 船 量 已 经 高 于 秦 皇 岛 港, 且 从 目 前 情 况 来 看, 此 走 势 还 将 继 续 发 展 整 体 来 看, 港 口 货 源 结 构 性 偏 紧, 但 是 煤 炭 铁 路 发 运 积 极 性 有 所 提 高, 煤 价 在 铁 路 运 费 下 调 和 货 源 偏 紧 情 况 下, 近 期 保 持 平 稳 ( 高 兰 英 ) 环 渤 海 主 要 港 口 煤 炭 场 存 走 势 环 渤 海 主 要 港 口 吞 吐 量 走 势 注 : 主 要 港 口 包 括 秦 皇 岛 港 京 唐 两 港 和 曹 妃 甸 港 京 唐 新 港 5
电 厂 动 态 / 尹 娜 支 撑 乏 力 日 耗 再 度 走 低 本 期 (3 月 16 日 至 3 月 22 日 ), 六 大 重 点 发 电 集 团 沿 海 电 厂 日 均 库 存 合 计 1131.98 万 吨, 环 比 上 升 0.21%, 日 均 耗 煤 合 计 56.56 万 吨, 环 比 下 降 2.50%, 平 均 可 用 天 数 20.03 天, 环 比 上 升 0.54 天 日 耗 微 幅 回 落 库 存 基 本 平 稳 本 周 期 内, 沿 海 六 大 电 力 集 团 煤 炭 库 存 结 束 回 落 态 势, 转 而 微 幅 回 升, 但 幅 度 不 足 1%, 基 本 变 化 不 大 目 前 电 厂 库 存 处 于 低 位 运 行 阶 段, 对 比 去 年 同 期 减 少 近 200 万 吨 电 力 消 费 低 迷, 电 厂 采 购 积 极 性 不 高 是 导 致 库 存 持 续 低 位 的 主 要 原 因 日 耗 方 面, 六 点 电 厂 日 均 耗 煤 量 普 遍 出 现 不 同 程 度 的 下 滑, 导 致 总 体 日 耗 水 平 小 幅 下 降, 结 束 前 期 持 续 回 升 的 走 势 其 中, 粤 电 日 耗 依 旧 保 持 涨 势, 本 期 耗 煤 量 涨 幅 7.98%, 最 为 突 出 随 着 天 气 转 暖, 居 民 取 暖 用 电 进 入 低 潮, 由 于 缺 乏 支 撑, 日 耗 转 而 出 现 下 行 综 合 系 列 因 素, 本 周 期 内 沿 海 六 大 电 厂 库 存 微 弱 上 涨 日 耗 小 幅 回 落, 因 而 日 均 存 煤 天 数 20.03 天, 较 上 一 周 期 上 升 0.54 天 后 期 来 看, 居 民 用 电 减 弱, 工 业 用 电 将 发 挥 主 要 支 撑 作 用 但 是, 受 经 济 发 展 增 速 放 缓 的 影 响, 工 业 用 电 量 增 长 乏 力, 致 使 当 前 日 耗 在 恢 复 正 常 水 平 后 稳 中 略 降, 且 总 体 水 平 依 旧 低 于 去 年 5 万 吨 左 右 高 耗 能 用 电 需 求 难 振 在 全 国 电 力 供 需 总 体 宽 松 的 背 景 下, 工 业 用 电 情 况 依 旧 不 容 乐 观, 轻 重 工 业 用 电 量 均 负 增 长, 除 了 化 工 用 电 保 持 正 增 长 外, 其 他 高 耗 能 行 业 用 电 量 大 幅 回 落 数 据 显 示, 全 国 前 两 个 月 工 业 用 电 量 同 比 下 降 2%, 增 速 同 比 回 落 3.3 个 百 分 点, 占 全 社 会 用 电 量 的 66.1%, 对 全 社 会 用 电 量 增 长 的 贡 献 率 为 -70.1% 后 市 来 看, 工 业 用 电 往 往 是 春 季 主 要 用 电 需 求, 照 目 前 用 电 形 势 来 讲, 高 耗 能 行 业 用 电 需 求 大 幅 提 振 仍 显 艰 难 因 此, 六 大 电 力 集 团 日 耗 短 期 内 很 难 大 幅 反 弹 ( 尹 娜 ) 2016 年 六 大 点 电 力 集 团 沿 海 电 厂 运 行 情 况 6
国 际 煤 市 / 邱 彤 国 际 煤 价 震 荡 走 低 各 国 开 始 能 源 转 型 本 周 期 国 际 三 大 港 口 动 力 煤 价 格 并 未 延 续 上 周 的 良 好 反 弹 态 势, 震 荡 走 低 其 中, 澳 洲 以 及 欧 洲 动 力 煤 价 格 均 出 现 小 幅 回 落, 南 非 理 查 德 港 动 力 煤 价 受 局 部 利 好 而 有 小 幅 上 涨, 但 涨 势 并 不 明 显, 不 足 以 支 撑 整 个 国 际 煤 炭 市 场 就 目 前 形 势 来 看, 市 场 层 面 的 供 需 形 势 未 发 生 明 显 波 动, 各 国 纷 纷 开 始 着 手 能 源 转 型, 国 际 煤 价 短 期 内 将 继 续 走 低 据 秦 皇 岛 煤 炭 网 价 格 中 心 数 据 显 示, 截 至 2016 年 3 月 18 日 当 周, 澳 大 利 亚 纽 卡 斯 尔 港 动 力 煤 价 格 报 收 52.49 美 元 / 吨, 环 比 下 跌 0.1 美 元 / 吨, 跌 幅 为 0.19%; 南 非 理 查 德 港 动 力 煤 价 格 指 数 报 收 55.27 美 元 / 吨, 环 比 上 涨 0.85 美 元 / 吨, 涨 幅 为 1.56%; 欧 洲 ARA 三 港 市 场 动 力 煤 价 格 指 数 报 收 46.73 美 元 / 吨, 环 比 下 跌 1.33 美 元 / 吨, 跌 幅 为 2.77% 另 一 反 映 亚 太 煤 炭 市 场 的 国 际 煤 指 BJ 现 货 动 力 煤 价 格 本 周 有 所 上 涨, 据 秦 皇 岛 煤 网 价 格 中 心 数 据 显 示, 截 至 2016 年 3 月 17 日,BJ 动 力 煤 价 格 报 收 为 53.59 美 元 / 吨, 相 比 上 周 涨 幅 4.12% 目 前, 全 球 各 国 积 极 响 应 促 进 清 洁 能 源 发 展 美 国 在 能 源 部 设 臵 了 能 效 及 可 再 生 能 源 办 公 室, 欧 盟 成 立 了 可 再 生 能 源 委 员 会, 英 国 设 立 了 可 再 生 能 源 办 公 室, 就 连 煤 炭 生 产 及 出 口 大 国 印 度 也 在 能 源 转 型 上 大 做 文 章, 将 原 有 的 非 常 规 能 源 局 升 级 为 非 常 规 能 源 部 与 此 同 时, 各 国 法 律 的 规 范 也 促 进 了 清 洁 能 源 的 进 一 步 发 展 印 度 煤 炭 部 长 阿 尼 尔 斯 瓦 鲁 普 称, 印 度 正 在 同 南 非 谈 判, 收 购 其 炼 焦 煤 矿, 以 满 足 印 度 国 内 不 断 扩 张 的 钢 铁 行 业 需 求 同 时, 随 着 国 内 动 力 煤 产 量 的 增 加, 印 度 政 府 希 望 未 来 三 年 内 能 够 停 止 进 口 动 力 煤 印 度 计 划 到 2025 年 实 现 钢 铁 产 能 增 长 两 倍 至 3 亿 吨, 但 没 有 足 够 的 炼 焦 煤 资 源, 因 此 印 度 煤 炭 公 司 计 划 收 购 海 外 炼 焦 煤 资 产 据 俄 新 社 报 道, 俄 联 邦 海 关 署 资 料 显 示,2016 年 1 月, 俄 煤 炭 出 口 729.8 万 吨, 同 比 下 滑 26.4%, 出 口 额 3.83 亿 美 元, 同 比 下 滑 47.4% 其 中, 对 独 联 体 国 家 出 口 32.34 万 吨, 同 比 下 滑 43.5%, 出 口 额 2070 万 美 元, 同 比 下 滑 54.5%; 对 非 独 联 体 国 家 出 口 697.5 万 吨, 同 比 下 滑 25.6%, 出 口 额 3.62 亿 美 元, 同 比 下 滑 45.9% 2015 年 12 月, 英 国 关 闭 了 国 内 最 后 一 座 深 层 煤 矿 凯 灵 利, 德 国 仅 存 的 三 座 煤 矿 之 一 马 尔 也 永 久 锁 闭 大 门 这 些 似 乎 都 象 征 欧 洲 已 开 始 按 照 巴 黎 气 候 大 会 达 成 的 协 议, 作 为 全 球 可 持 续 脱 碳 能 源 的 领 袖 在 积 极 行 动 但 仅 关 闭 煤 矿 并 不 意 味 向 绿 色 能 源 成 功 转 型, 欧 洲 煤 炭 时 代 远 未 结 束 德 国 是 欧 洲 最 大 的 经 济 体, 也 是 欧 洲 最 大 的 风 能 和 太 阳 能 生 产 商, 但 该 国 45% 的 电 力 仍 来 自 燃 煤 电 厂 综 合 分 析, 本 周 国 际 煤 价 两 跌 一 涨, 整 体 震 荡 走 低 各 国 煤 炭 需 求 不 足, 进 口 煤 市 场 趋 于 平 静 由 于 全 球 煤 炭 市 场 形 势 并 不 乐 观, 部 分 大 型 煤 企 纷 纷 采 取 自 愿 减 员 政 策, 各 国 也 积 极 响 应 能 源 战 略 转 型 同 时 有 业 内 专 家 表 示, 煤 炭 业 前 景 并 不 乐 观, 今 后 或 许 将 被 替 代 ( 邱 彤 ) 7
通 知 由 河 北 港 口 集 团 秦 皇 岛 港 股 份 有 限 公 司 主 办 秦 皇 岛 海 运 煤 炭 交 易 市 场 承 办 的 2016 年 春 季 动 力 煤 市 场 形 势 分 析 会 将 于 4 月 6-7 日 在 南 通 举 办, 招 商 报 名 火 热 进 行 中! 会 议 地 点 : 南 通 绿 洲 国 际 假 日 酒 店 招 商 范 围 : 会 议 协 办 单 位 支 持 单 位 专 场 推 介 单 位 参 展 单 位 广 告 宣 传 单 位 等 参 会 企 业 : 煤 炭 发 运 企 业 电 力 集 团 煤 炭 贸 易 船 舶 运 输 企 业 物 流 企 业 煤 炭 港 口 各 地 交 易 市 场 及 投 融 资 机 构 等 报 名 请 致 电 会 务 组 : 尹 娜 QQ:2694657278 手 机 :15703322579 免 责 声 明 : 本 报 告 是 基 于 本 公 司 认 为 可 靠 的 已 公 开 信 息, 但 本 公 司 不 保 证 该 等 信 息 的 准 确 性 或 完 整 性 在 任 何 情 况 下, 本 公 司 不 对 任 何 人 因 使 用 本 报 告 中 的 任 何 内 容 所 引 致 的 任 何 损 失 负 任 何 责 任 本 报 告 版 权 归 秦 皇 岛 海 运 煤 炭 交 易 市 场 所 有, 未 经 书 面 授 权 许 可, 任 何 机 构 或 个 人 不 得 对 本 报 告 进 行 任 何 形 式 的 发 送 发 布 复 制 8