目 录 美 股 小 结 今 日 预 测 前 一 个 交 易 日 (7 月 7 日 ) 收 市 小 结 A 股 交 易 数 据 (7 月 7 日 ) 日 股 收 市 小 结 欧 股 收 市 小 结 美 国 预 托 证 券 美 股 焦 点 个 股 走 势 焦 点 中 概 股 走 势 道 指 成 份 股 走 势 公 司 新 闻 比 亚 迪 (01211 HK) 中 标 近 20 亿 人 币 商 用 车 采 购 项 目 三 生 制 药 (01530 HK) 直 肠 癌 药 物 获 批 临 床 试 验 宝 能 系 不 排 除 继 续 罢 免 万 科 (02202 HK) 董 事 政 经 新 闻 中 国 外 汇 储 备 回 升 134 亿 美 元 国 内 成 品 油 价 不 作 调 整 主 要 经 济 数 据 / 商 业 活 动 中 港 两 地 挂 牌 H 股 与 A 股 股 价 比 较 (7 月 7 日 ) 市 场 指 数 收 盘 ( 点 ) 上 日 收 盘 ( 点 ) 升 跌 幅 (%) 恒 指 20706.92 20495.29 1.03% 国 指 8600.99 8503.14 1.15% 金 龙 中 国 指 数 6572.21 6497.83 1.14% 上 证 综 指 3016.85 3017.29-0.01% 深 圳 创 业 板 2233.92 2241.56-0.34% 道 琼 斯 指 数 17895.88 17918.62-0.13% 标 普 500 指 数 2097.90 2099.73-0.09% 纳 斯 达 克 指 数 4876.81 4859.16 0.36% 罗 素 2000 指 数 1149.76 1147.33 0.21% 英 国 富 时 指 数 6533.79 6463.59 1.09% 法 国 CAC 指 数 4117.85 4085.30 0.80% 德 国 DAX 指 数 9418.78 9373.26 0.49% 日 经 平 均 指 数 15276.24 15378.99-0.67% 隔 夜 商 品 及 汇 率 结 算 价 收 盘 上 日 收 盘 升 跌 幅 (%) 美 国 10 年 期 国 债 1.39 1.39 0.24% VIX 指 数 14.76 14.96-1.34% CRB 期 货 价 格 指 数 411.97 413.35-0.33% 纽 约 期 油 45.49 45.14 0.78% 布 兰 特 期 油 46.80 46.40 0.86% 美 汇 指 数 96.27 96.33-0.06% 港 元 兑 美 元 7.7581 7.7583 0.00% 美 元 兑 日 元 100.82 100.77 0.05% 欧 元 兑 美 元 1.11 1.11 0.03% 纽 约 期 金 1360.30 1360.41-0.01% 波 罗 的 海 指 数 699.00 694.00 0.72% SHIBOR 2.01 2.02-0.40% 中 国 5 年 期 国 债 CDS 123.33 125.30-1.57% See the last page for disclaimer Page 1 of 16
美 股 小 结 市 场 综 述 美 国 股 市 个 别 发 展. 能 源 股 跟 随 期 油 价 格 下 跌, 拖 低 道 琼 斯 工 业 平 均 指 数 和 标 准 普 尔 500 指 数 ; 而 纳 斯 达 克 指 数 就 受 到 科 网 股 的 买 盘 支 持 上 升. 标 准 普 尔 500 指 数 跌 1 点, 报 2097 点. 道 琼 斯 工 业 平 均 指 数 跌 22 点, 收 市 报 17895 点. 纳 斯 达 克 指 数 升 17 点, 报 4876 点. 商 品 债 券 货 币 市 场 : 原 油 期 货 价 格 大 幅 下 跌, 收 市 价 是 两 个 月 以 来 最 低, 主 要 影 响 因 素 是 美 国 上 星 期 原 油 库 存 减 少 数 量 低 于 预 测. 9 月 布 兰 特 期 油 收 市 报 46.4 美 元 一 桶, 是 五 月 十 号 以 来 最 低 收 市 价, 全 日 下 跌 2.4 美 元, 跌 幅 4.9%, 是 二 月 九 号 以 来 最 大 单 日 跌 幅. 纽 约 8 月 期 油 收 市 报 45.14 美 元 一 桶, 同 样 是 五 月 十 号 以 来 最 低 收 市 价, 全 日 下 跌 2.29 美 元, 跌 幅 4.8%. 英 镑 对 美 元 持 续 下 跌, 而 日 圆 就 继 续 受 到 避 险 因 素 支 持 上 升. 英 国 五 月 份 工 业 生 产 数 据 较 预 期 理 想, 英 镑 受 到 这 个 因 素 支 持 在 欧 洲 交 易 时 段 上 升. 英 镑 对 美 元 收 市 报 1.2907, 上 日 报 1.2929; 欧 元 对 美 元 收 市 报 1.1059, 上 日 报 1.1099; 欧 元 对 日 圆 收 市 报 111.38, 上 日 报 112.39; 美 元 对 日 圆 收 市 报 100.75, 上 日 报 101.31; 美 元 对 瑞 士 法 郎 收 市 报 0.9782, 上 日 报 0.9743. 美 国 国 库 债 券 价 格 先 跌 后 回 稳. 美 国 这 个 交 易 日 公 布 的 就 业 数 据 较 预 期 强 劲, 国 库 债 券 价 格 早 段 下 跌, 其 后 受 到 油 价 下 跌 这 个 因 素 支 持 回 稳. 两 年 期 票 据 价 格 没 有 升 跌, 报 100.063, 孳 息 率 为 0.589 厘 ; 五 年 期 票 据 没 有 升 跌, 报 100.781, 孳 息 率 为 0.959 厘 ; 十 年 期 票 据 没 有 升 跌, 报 102.188, 孳 息 率 为 1 厘 387; 三 十 年 长 债 升 0.281, 报 107.906, 孳 息 率 为 2 厘 14. 最 新 资 料 一 览 美 国 私 人 机 构 职 位 于 六 月 增 加 超 过 17 万 个, 数 量 是 三 个 月 以 来 最 多 而 且 高 于 预 测. 根 据 人 力 资 源 顾 问 公 司 ADP 的 调 查, 美 国 私 人 机 构 职 位 于 六 月 增 加 17 万 2000 个 ; 五 月 数 字 从 增 加 17 万 3000 个 修 订 为 增 加 16 万 8000 个. 美 国 新 申 领 失 业 金 人 数 上 星 期 出 乎 意 料 回 落, 下 降 到 两 个 多 月 以 来 最 低 水 平. 美 国 劳 工 部 公 布, 上 星 期 首 次 申 领 失 业 救 济 金 人 数 较 前 星 期 少 16000, 下 跌 到 25 万 4000, 是 今 年 四 月 中 以 来 最 低. 美 国 就 业 服 务 机 构 ADP 公 布, 6 月 私 人 机 构 就 业 职 位 增 加 17 万 2000 个, 多 过 市 场 预 期 的 15 万 9000 个. 5 月 职 位 增 幅 由 17 万 3000 个, 向 下 修 正 至 16 万 8000 个. See the last page for disclaimer Page 2 of 16
今 日 预 测 7 月 7 日 港 股 收 市 小 结 恒 指 高 开 111 点, 收 升 212 点 或 1.03%, 报 20,707 点, 波 幅 20,577-20,731 成 交 496.88( 前 一 交 易 日 全 日 成 交 606.54) 亿 港 元, 恒 指 占 29% 国 指 占 16% 金 融 分 类 指 数 升 194 点, 收 报 26,669 点 ; 地 产 分 类 指 数 升 347 点, 收 报 30,167 点 ; 公 用 分 类 指 数 升 54 点, 收 报 52,836 点 ; 工 商 业 分 类 指 数 升 186 点, 收 报 12,568 点 7 月 恒 指 期 指 下 午 4 时 15 分 收 报 20,705 点, 低 水 2 点 国 指 高 开 44 点, 收 升 98 点 或 1.15%, 报 8,601 点, 波 幅 8,546-8,615 成 交 79.26( 前 一 交 易 日 全 日 成 交 121.6) 亿 港 元 7 月 H 股 期 指 下 午 4 时 15 分 报 8,591 点, 低 水 10 点 See the last page for disclaimer Page 3 of 16
7 月 7 日 行 业 简 单 平 均 变 幅 (1 日 ) (2.00) 0.00 2.00 4.00 化 工 新 材 料 2.74 石 油 石 化 2.32 汽 车 2.03 清 洁 能 源 2.02 化 肥 1.49 电 信 运 营 商 1.46 公 路 铁 路 1.41 百 货 零 售 1.37 医 药 1.28 煤 炭 1.26 黄 金 1.10 美 容 保 健 1.06 有 色 金 属 1.01 食 品 加 工 0.97 燃 气 0.95 香 港 地 产 0.85 非 中 资 银 行 0.84 航 运 0.77 保 险 0.72 博 彩 酒 店 0.71 综 合 企 业 0.66 中 资 银 行 0.65 通 信 设 备 0.59 地 产 信 托 基 金 0.59 钢 铁 金 属 加 工 0.58 服 饰 鞋 帽 纺 织 0.57 造 纸 包 装 0.55 金 融 机 构 0.46 电 子 配 件 元 器 件 0.44 航 空 / 机 场 服 务 0.43 基 建 0.42 电 子 电 器 制 造 分 销 0.36 食 品 餐 饮 0.35 香 港 公 用 0.30 水 务 环 保 0.18 中 资 地 产 0.18 医 疗 服 务 / 器 材 0.15 零 部 件 经 销 0.13 太 阳 能 0.12 电 力 设 备 0.04 石 油 设 备 服 务 (0.02) 水 泥 建 材 (0.04) 文 化 / 传 媒 (0.06) 工 业 制 造 (0.30) 软 件 及 网 络 服 务 (0.43) 动 力 电 池 (0.53) 机 械 装 备 (0.63) 电 力 (0.63) 港 口 货 柜 物 流 (0.78) 恆 指 1.03 国 指 1.15 See the last page for disclaimer Page 4 of 16
7 月 7 日 A 股 交 易 数 据 上 综 低 开 8 点, 收 跌 点 或 0.01%, 报 3,017 点, 波 幅 2,995-3,024 成 交 2464.97 亿 人 民 币 上 证 金 融 指 数 跌 0 点, 收 报 4,182 点 ; 上 证 地 产 指 数 跌 40 点, 收 报 5,420 点 ; 上 证 公 用 指 数 跌 12 点, 收 报 5,364 点 ; 上 证 商 业 分 类 指 数 跌 1 点, 收 报 4,469 点 上 证 工 业 分 类 指 数 升 7 点, 收 报 2,428 点 沪 深 300 指 数 低 开 10 点, 收 跌 7 点 或 0.21%, 报 3,210 点, 波 幅 3,190-3,221 7 月 沪 深 300 期 指 收 报 3,183 点, 低 水 27 点 深 圳 创 业 板 指 数 低 开 1 点, 收 跌 8 点 或 0.34%, 报 2,234 点, 波 幅 2,212-2,248 7 月 7 日 日 本 股 市 收 市 小 结 日 经 225 指 数 7 日 跌 0.67%( 跌 102.75 点 ), 收 15,276.24 点, 东 证 一 部 指 数 (TOPIX) 终 场 跌 0.66%( 跌 8.11 点 ), 收 1,226.09 点, 连 续 第 3 个 交 易 日 走 跌 东 证 一 部 上 涨 家 数 484 家 下 跌 家 数 1,337 家 维 持 平 盘 家 数 146 家 东 证 一 部 今 日 成 交 额 为 1 兆 8,577 亿 日 圆, 成 交 量 为 18.3 亿 股 全 部 33 类 股 中 5 类 股 上 扬 28 类 股 下 挫, 其 中 以 三 菱 地 所 等 不 动 产 业 NTT DoCoMo 等 情 报 通 信 业 和 大 林 组 等 营 建 业 类 股 跌 幅 较 大 夏 普 涨 0.99% 夏 普 推 出 搭 载 人 工 智 能 (AI) 的 水 波 炉 产 品, 且 寄 望 藉 由 鸿 海 庞 大 的 销 售 网 络 冲 刺 家 电 市 占 率 华 为 智 慧 手 机 面 板 供 货 商 Japan Display Inc(JDI) 劲 扬 1.11% 传 出 华 为 Mate 8 后 继 机 种 Mate 9 可 能 将 搭 载 采 用 台 积 电 (2330)10nm 制 程 的 麒 麟 (Kirin)970 处 理 器, 且 可 能 将 进 化 至 10 核 心 Sony 涨 0.17% 因 PS4 销 售 强 劲 加 上 Sony 有 意 再 度 进 军 机 器 人 市 场, 让 市 场 对 Sony 的 成 长 性 抱 持 高 度 期 待, 激 励 Sony 市 值 睽 违 了 13 年 之 后 再 度 超 越 Canon 东 芝 跌 1.70% 东 芝 冲 刺 NAND Flash 产 量, 目 标 在 2018 年 度 将 NAND Flash 产 量 扩 增 至 2015 年 度 的 3 倍 水 平 7 月 7 日 欧 洲 股 市 收 市 小 结 欧 股 周 四 上 涨 1.1%, 收 于 322.12 点, 所 有 行 业 板 块 均 出 现 上 涨 该 基 准 指 数 周 三 收 盘 下 跌 1.7%, 主 要 是 受 英 国 脱 欧 事 件 的 影 响 导 致 银 行 股 和 资 产 管 理 类 个 股 大 幅 下 跌 法 国 CAC40 指 数 收 盘 上 涨 0.8% 至 4117.85 点 ; 德 国 DAX30 指 数 收 盘 上 涨 0.5% 至 9418.78 点 ; 英 国 富 时 100 指 数 收 盘 上 涨 1.1%, 收 于 6533.79 点 See the last page for disclaimer Page 5 of 16
英 联 食 品 公 司 (Associated British Foods PLC) 股 价 收 盘 大 幅 上 涨 8.9%, 这 家 拥 有 普 里 马 克 (Primark) 连 锁 服 装 零 售 品 牌 的 食 品 生 产 商 上 调 了 公 司 全 年 每 股 盈 利 预 期, 主 要 得 益 于 英 国 脱 欧 事 件 导 致 英 镑 汇 率 的 大 幅 下 跌 安 本 资 产 管 理 公 司 (Aberdeen) 股 价 收 盘 上 涨 1.5%, 资 产 管 理 公 司 恒 基 集 团 (Henderson) 股 价 上 涨 2.4% 恒 基 集 团 在 周 三 表 示, 该 公 司 已 经 暂 时 停 止 了 其 英 国 商 业 地 产 基 金 的 交 易 安 本 削 减 其 商 业 地 产 基 金 净 值 约 17% 此 前 几 个 交 易 日, 资 产 管 理 类 企 业 个 股 的 股 价 均 出 现 下 跌, 主 要 是 市 场 对 它 们 在 英 国 房 地 产 市 场 的 风 险 敞 口 感 到 担 忧 意 大 利 银 行 股 方 面, 意 大 利 大 型 银 行 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 的 股 价 收 盘 下 跌 了 5.8% 意 大 利 官 方 证 券 监 管 机 构 意 大 利 证 券 交 易 委 员 会 (Consob) 周 四 表 示, 在 10 月 5 日 之 前 禁 止 做 空 这 家 意 大 利 第 三 大 银 行 的 股 票 该 银 行 股 价 本 周 一 度 创 出 了 历 史 新 低, 因 为 欧 洲 央 行 要 求 该 银 行 削 减 资 产 负 债 表 中 的 坏 账 规 模 美 国 预 托 证 券 美 国 预 托 证 券 - 恒 生 指 数 成 份 股 股 票 号 码 美 国 ADR 代 号 公 司 名 称 ADR 收 市 价 折 合 港 元 美 元 兑 港 元 7.75 本 港 股 市 收 市 价 ADR 对 比 港 股 收 市 价 折 让 / 溢 价 (%) 对 恒 指 贡 献 ( 点 ) 00005 HSBC 汇 丰 控 股 30.02 46.54 47.00-0.97% -18.57 00011 HSNGY 恒 生 银 行 16.64 129.00 132.40-2.57% -8.08 00023 BKEAY 东 亚 银 行 3.83 29.69 29.75-0.20% -0.27 01299 AAGIY 友 邦 保 险 23.47 45.49 45.90-0.90% -15.49 02318 PNGAY 中 国 平 安 8.60 33.33 33.45-0.35% -1.87 02388 BHKLY 中 银 香 港 59.64 23.12 23.25-0.58% -1.55 02628 LFC 中 国 人 寿 10.51 16.30 16.48-1.12% -4.27 00001 CKHUY 长 和 10.88 84.34 83.35 1.19% 8.34 00012 HLDCY 恒 基 地 产 5.64 43.72 44.00-0.63% -0.94 00016 SUHJY 新 鸿 基 地 产 12.70 98.45 98.15 0.31% 1.36 00083 SNLAY 信 和 置 业 8.18 12.68 12.82-1.07% -1.32 00101 HLPPY 恒 隆 地 产 9.91 15.36 15.46-0.62% -0.60 00002 CLPHY 中 电 控 股 10.31 79.93 79.75 0.22% 1.03 00003 HOKCY 香 港 中 华 煤 气 1.81 14.03 14.18-1.05% -3.52 00006 HGKGY 电 能 实 业 9.05 70.16 71.00-1.19% -3.63 See the last page for disclaimer Page 6 of 16
00017 NDVLY 新 世 界 发 展 2.00 7.75 7.91-1.99% -2.76 00019 SWRAY 太 古 股 份 公 司 11.25 87.21 87.25-0.04% -0.06 00066 MTRJY 港 铁 公 司 51.32 39.78 39.65 0.34% 0.61 00267 CTPCY 中 信 股 份 7.41 11.49 11.16 2.95% 5.94 00293 CPCAY 国 泰 航 空 7.37 11.43 11.28 1.30% 0.54 00386 SNP 中 国 石 化 69.77 5.41 5.49-1.48% -6.44 00762 CHU 中 国 联 通 10.35 8.02 8.12-1.19% -1.79 00857 PTR 中 国 石 油 天 然 气 66.17 5.13 5.26-2.48% -8.54 00883 CEO 中 国 海 洋 石 油 121.07 9.39 9.62-2.44% -13.00 00941 CHL 中 国 移 动 56.48 87.57 88.45-1.00% -16.80 00992 LNVGY 联 想 集 团 11.38 4.41 4.66-5.34% -5.58 01038 CKISY 长 江 基 建 集 团 41.86 64.90 64.65 0.38% 0.51 合 计 ADR 实 际 对 恒 指 贡 献 ( 点 ) -96.75 资 料 来 源 :Bloomberg, 国 泰 君 安 国 际 美 国 预 托 证 券 - 国 企 指 数 成 份 股 股 票 号 码 美 国 ADR 代 号 公 司 名 称 ADR 收 市 价 折 合 港 元 美 元 兑 港 元 7.76 本 港 股 市 收 市 价 ADR 对 比 港 股 收 市 价 折 让 / 溢 价 对 国 指 贡 献 ( 点 ) 00386 SNP 中 国 石 化 69.77 5.41 5.49-1.48% -7.82 00728 CHA 中 国 电 信 45.70 3.54 3.57-0.76% -1.43 00857 PTR 中 国 石 油 天 然 气 66.17 5.13 5.26-2.48% -10.37 00902 HNP 华 能 国 际 23.38 4.53 4.57-0.85% -0.62 02628 LFC 中 国 人 寿 10.51 16.30 16.48-1.12% -5.19 资 料 来 源 :Bloomberg, 国 泰 君 安 国 际 美 股 焦 点 个 股 走 势 焦 点 中 概 股 走 势 股 票 编 号 公 司 名 称 上 一 交 易 日 收 市 价 股 价 变 动 成 交 额 ( 美 元 ) (%) ( 百 万 美 元 ) 过 去 52 周 市 值 高 / 低 位 ( 百 万 美 元 ) ( 美 元 ) BABA 阿 里 巴 巴 79.35 0.90 539.4 198,000 86.42 / 57.20 See the last page for disclaimer Page 7 of 16
BIDU 百 度 163.42 1.15 329.5 56,584 217.97 / 100.00 QIHU 奇 虎 360 72.00 0.35 182.6 9,320 76.10 / 41.64 JD 京 东 20.57 0.93 138.7 28,468 35.56 / 19.51 VIPS 唯 品 会 11.81 3.05 121.3 7,888 23.56 / 10.21 NTES 网 易 188.44 1.25 220.8 24,776 193.44 / 102.80 CTRP 携 程 40.06 (0.40) 119.1 18,037 57.36 / 27.25 SFUN 搜 房 资 讯 5.01 4.16 20.5 2,381 8.17 / 4.37 WB 微 博 31.57 10.81 65.4 6,716 31.64 / 8.78 EDU 新 东 方 教 育 41.61 0.39 50.4 6,530 43.58 / 17.73 ATHM 汽 车 之 家 22.42 4.13 15.3 2,541 47.00 / 20.08 JMEI 聚 美 优 品 3.89 (0.51) 5.9 570 20.31 / 3.80 SINA 新 浪 52.61 4.72 38.5 3,675 54.60 / 32.61 WUBA 58 同 城 网 45.34 (1.37) 54.0 6,419 70.27 / 37.72 YY 欢 聚 时 代 33.64 1.33 21.8 1,848 65.53 / 31.07 QUNR 去 哪 儿 29.50 (0.20) 7.1 4,271 55.93 / 25.75 SOHU 搜 狐 37.77 2.44 7.4 1,461 59.50 / 35.65 JOBS 前 程 无 忧 30.85 0.10 4.7 1,819 35.61 / 22.23 CMCM 猎 豹 移 动 9.23 1.76 6.2 1,315 29.90 / 8.77 XRS 学 而 思 教 育 62.00 (0.80) 33.3 5,015 64.29 / 26.48 VNET 世 纪 互 联 9.30 1.53 18.7 813 21.47 / 8.76 BITA 易 车 网 26.46 4.26 8.6 1,597 49.70 / 16.09 CYOU 畅 游 20.30 2.42 1.1 1,059 25.83 / 15.21 LEJU 乐 居 控 股 4.72 3.06 0.5 638 7.95 / 3.28 EJ 易 居 中 国 6.58 0.00 3.7 947 6.75 / 4.86 HOLI 和 利 时 17.29 2.01 2.7 1,009 23.22 / 15.00 TSL 天 合 光 能 8.01 1.65 13.6 741 11.35 / 6.91 DANG 当 当 网 5.88 (0.34) 2.0 484 7.69 / 5.31 JKS 晶 科 能 源 19.73 (1.35) 8.7 619 29.50 / 14.32 YGE 英 利 绿 色 能 源 3.94 (3.90) 0.5 72 11.00 / 2.86 KNDI 康 迪 科 技 6.82 (0.29) 1.1 325 12.00 / 5.05 NQ 网 秦 天 下 3.56 0.28 1.3 342 5.35 / 2.72 JASO 晶 澳 太 阳 能 6.83 (0.44) 2.1 325 10.09 / 6.16 CCIH 蓝 汛 6.59 (1.93) 0.4 177 10.96 / 4.69 See the last page for disclaimer Page 8 of 16
资 料 来 源 :Bloomberg, 国 泰 君 安 国 际 道 指 成 份 股 走 势 股 票 编 号 公 司 名 称 上 一 交 易 日 收 市 价 股 价 变 动 成 交 额 ( 美 元 ) (%) ( 百 万 美 元 ) 过 去 52 周 市 值 高 / 低 位 ( 百 万 美 元 ) ( 美 元 ) AAPL 苹 果 95.94 0.43 534.0 525,504 132.97 / 89.47 AXP 美 国 运 通 59.81 0.55 91.6 56,881 81.66 / 50.27 BA 波 音 127.17 0.17 95.2 81,009 150.57 / 102.10 CAT 卡 特 彼 勒 75.05 0.29 76.2 43,821 84.86 / 56.36 CSCO 思 科 28.74 0.07 136.4 144,554 29.45 / 22.47 CVX 雪 佛 龙 德 士 古 103.05 (1.46) 231.6 194,219 105.00 / 69.58 DD 杜 邦 61.92 0.11 56.9 54,116 75.72 / 47.12 DIS 沃 尔 特 迪 斯 尼 98.41 (0.04) 180.8 159,664 122.08 / 86.25 GE 通 用 电 气 31.82 0.25 310.7 292,606 32.10 / 19.37 GS 高 盛 147.00 0.98 117.4 63,828 214.57 / 138.20 HD 家 得 宝 131.16 (0.31) 157.3 163,164 137.81 / 92.17 IBM 国 际 商 业 机 器 152.60 0.15 98.4 146,490 173.78 / 116.91 INTC 英 特 尔 公 司 33.20 0.70 211.1 156,770 35.59 / 24.88 JNJ 强 生 122.51 (0.11) 261.5 336,981 123.22 / 81.79 JPM 摩 根 大 通 60.58 0.65 245.6 221,520 70.61 / 50.07 KO 可 口 可 乐 45.09 (0.40) 113.0 195,068 47.12 / 36.56 MCD 麦 当 劳 120.92 0.24 136.3 106,151 131.96 / 87.50 MMM 3M 公 司 174.87 (0.17) 71.2 106,061 176.08 / 134.00 MRK 默 克 58.78 (0.64) 167.8 162,705 60.06 / 45.70 MSFT 微 软 51.38 0.00 261.5 403,871 56.85 / 39.72 NKE 耐 克 公 司 55.92 0.22 110.8 94,210 68.05 / 47.25 PFE 辉 瑞 制 药 35.77 (0.25) 180.6 216,940 36.45 / 28.25 PG 宝 洁 84.83 (0.24) 295.6 225,805 85.95 / 65.02 TRV 旅 行 者 117.51 (1.05) 53.1 34,359 119.30 / 95.27 UNH 联 合 健 康 140.80 (1.11) 135.7 133,873 142.96 / 95.00 UTX 联 合 技 术 101.97 0.58 102.5 85,335 112.36 / 83.39 V 维 萨 公 司 74.51 0.61 225.1 177,699 81.73 / 60.00 See the last page for disclaimer Page 9 of 16
VZ Verizon 55.38 (1.56) 226.8 225,745 56.94 / 38.06 WMT 沃 尔 玛 73.53 (0.39) 163.5 229,167 74.14 / 56.30 XOM 埃 克 森 美 孚 92.96 (1.20) 353.0 385,469 94.49 / 66.55 资 料 来 源 :Bloomberg, 国 泰 君 安 国 际 公 司 新 闻 1. 比 亚 迪 股 份 (01211) 公 布, 旗 下 附 属 比 亚 迪 汽 车 工 业 近 日 参 与 投 标 深 圳 市 西 部 公 共 汽 车 2016 年 2919 台 新 能 源 车 辆 采 购 项 目 中 标, 涉 及 中 标 金 额 约 17.97 亿 元 ( 人 民 币 下 同 ), 不 含 国 家 和 地 方 政 府 补 贴 此 外, 比 亚 迪 汽 车 工 业 亦 中 标 深 圳 市 西 部 公 共 汽 车 2016 年 832 台 新 能 源 公 交 车, 中 标 金 额 约 1.92 亿 元, 不 含 国 家 和 地 方 政 府 补 贴 2. 三 生 制 药 (01530) 公 布, 旗 下 产 品 曲 氟 尿 苷 盐 酸 替 比 拉 西 片 (Trifluridine and Tipiracil Hydrochloride Tablet) 已 获 中 国 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 颁 发 临 床 试 验 批 件 该 产 品 为 结 直 肠 癌 的 治 疗 药 物, 对 于 标 准 疗 法 治 疗 无 效 的 患 者, 仍 然 具 有 疗 效, 目 前 在 内 地 尚 无 同 类 药 物 上 市 上 述 产 品 为 该 集 团 与 诚 创 医 药 合 作 项 目 下 开 发, 该 集 团 将 负 责 在 中 国 的 进 一 步 临 床 研 发 与 商 业 化 3. 万 科 (02202) 股 东 之 一 宝 能 系 巨 盛 华 表 示, 不 排 除 在 未 来 12 个 月 内, 进 一 步 增 持 或 减 持 上 市 公 司 股 份 的 可 能 性, 且 不 排 除 继 续 根 据 法 律 法 规 的 要 求 和 程 序, 对 万 科 就 董 事 监 事 调 整 事 宜 提 出 相 关 提 案 的 可 能 巨 盛 华 又 表 示, 于 去 年 12 月 9 日 至 今 年 7 月 6 日, 通 过 资 产 管 理 计 划 在 二 级 市 场 增 持 万 科 A 股 5.49 亿 股, 占 万 科 总 股 本 约 4.97% 其 中, 于 7 月 5 日 至 6 日, 透 过 资 产 管 理 计 划 在 二 级 市 场 增 持 万 科 A 股 股 份 7839.23 万 股, 占 公 司 总 股 份 的 0.71% 增 持 后, 巨 盛 华 及 其 一 致 行 动 人 前 海 人 寿 合 计 持 有 公 司 A 股 27.6 亿 股, 持 股 比 例 达 到 25% 政 经 新 闻 1. 中 国 外 汇 储 备 回 升 人 民 银 行 公 布,6 月 末 中 国 外 汇 储 备 3.2051 万 亿 美 元, 按 月 增 加 134.26 亿 美 元, 胜 预 期 中 国 5 月 底 外 汇 储 备 3.1917 万 亿 美 元, 按 月 下 降 279.32 亿 美 元, 创 4 年 半 低 而 以 SDR 计 值 的 6 月 外 汇 储 备 为 2.2912 万 亿 SDR, 按 月 增 加 161.6 亿 SDR, 上 月 为 增 加 34.9 亿 SDR 人 行 同 时 公 布,6 月 末 官 方 储 备 资 产 中 黄 金 储 备 为 774.29 亿 美 元, 按 月 增 加 69.54 亿 美 元 ; 以 盎 司 计,6 月 末 黄 金 储 备 为 5862 万 盎 司,5 月 末 为 5814 万 盎 司 此 外,6 月 末 基 金 组 织 储 备 头 寸 为 104.43 亿 美 元,5 月 末 为 104.22 亿 美 元 ; 特 别 提 款 权 (SDR) 为 104.13 亿 美 元, 上 月 为 104.41 亿 美 元 See the last page for disclaimer Page 10 of 16
2. 发 改 委 宣 布, 今 次 汽 柴 油 价 格 不 作 调 整, 未 调 金 额 纳 入 下 次 调 价 时 累 加 或 冲 抵 发 改 委 表 示, 自 6 月 23 日 国 内 成 品 油 价 格 调 整 视 窗 期 以 来, 国 际 市 场 油 价 继 续 小 幅 波 动, 按 现 行 国 内 成 品 油 价 格 机 制 测 算,7 月 7 日 的 前 10 个 工 作 日 平 均 价 格 与 6 月 23 日 前 10 个 工 作 日 平 均 价 格 相 比, 同 时 考 虑 6 月 23 日 未 调 价 金 额, 累 计 调 价 金 额 每 吨 不 足 50 元 人 民 币 发 改 委 正 密 切 跟 踪 成 品 油 价 格 形 成 机 制 运 行 情 况, 结 合 国 内 外 石 油 市 场 形 势 变 化, 进 一 步 予 以 研 究 完 善 主 要 经 济 数 据 / 商 业 活 动 7 月 4 日 周 一 : 纽 约 休 市 ( 独 立 纪 念 日 ); 澳 大 利 亚 5 月 房 屋 营 建 许 可 ; 英 国 6 月 建 筑 业 PMI; 欧 元 区 5 月 生 产 者 物 价 指 数 7 月 5 日 周 二 : 德 国 6 月 服 务 业 PMI 修 正 值 ; 欧 元 区 6 月 服 务 业 PMI 修 正 值 ; 英 国 6 月 服 务 业 PMI; 欧 元 区 5 月 零 售 销 售 ; 美 国 5 月 制 造 业 订 单 7 月 6 日 周 三 : 德 国 5 月 制 造 业 订 单 ; 美 国 5 月 贸 易 帐 ; 加 拿 大 5 月 贸 易 帐 ; 美 国 MBA 抵 押 贷 款 申 请 活 动 指 数 ; 美 国 6 月 ISM 非 制 造 业 采 购 经 理 人 指 数 ; 美 国 FOMC 会 议 纪 要 7 月 7 日 周 四 : 德 国 5 月 工 业 产 出 ; 瑞 士 6 月 消 费 者 物 价 指 数 ; 英 国 5 月 工 业 产 出 ; 英 国 5 月 制 造 业 产 出 ; 美 国 6 月 ADP 全 国 就 业 人 数 ; 美 国 上 周 初 请 失 业 救 济 金 人 数 7 月 8 日 周 五 : 德 国 5 月 经 常 帐 ; 德 国 5 月 贸 易 帐 ; 英 国 5 月 贸 易 帐 ; 美 国 6 月 就 业 报 告 ; 加 拿 大 6 月 就 业 报 告 ; 美 国 5 月 消 费 者 信 贷 中 港 两 地 挂 牌 H 股 与 A 股 股 价 比 较 (7 月 7 日 ) 上 市 股 份 代 号 H 股 A 股 H 股 对 A 股 A 股 /H 股 香 港 H 股 上 海 / 深 圳 A 股 公 司 名 称 ( 港 元 ) ( 人 民 币 ) 折 让 (%) 比 率 ( 倍 ) 00038 601038 一 拖 股 份 3.93 9.91 65.8 2.9 00042 000585 *ST 东 电 2.74 6.59 64.2 2.8 00107 601107 四 川 成 渝 2.70 4.77 51.2 2.1 See the last page for disclaimer Page 11 of 16
00168 600600 青 岛 啤 酒 26.05 29.76 24.6 1.3 00177 600377 宁 沪 高 速 10.68 8.42 (9.2) 0.9 00187 600860 京 城 机 电 3.06 9.45 72.1 3.6 00300 600806 昆 明 机 床 2.29 6.43 69.3 3.3 00317 600685 广 船 国 际 12.38 33.18 67.9 3.1 00323 600808 马 钢 股 份 1.74 2.50 40.1 1.7 00338 600688 上 海 石 化 3.68 6.24 49.2 2.0 00347 000898 鞍 钢 股 份 3.64 3.98 21.2 1.3 00358 600362 江 西 铜 业 9.19 14.81 46.6 1.9 00386 600028 中 国 石 化 5.49 4.80 1.5 1.0 00390 601390 中 国 中 铁 5.66 7.01 30.5 1.4 00525 601333 广 深 铁 路 3.60 4.01 22.7 1.3 00548 600548 深 高 速 7.07 8.03 24.2 1.3 00553 600775 南 京 熊 猫 5.94 16.59 69.2 3.2 00564 601717 郑 煤 机 3.31 5.87 51.4 2.1 00568 002490 山 东 墨 龙 3.08 8.89 70.2 3.4 00588 601588 北 辰 实 业 2.34 4.31 53.2 2.1 00670 600115 东 方 航 空 4.02 6.82 49.2 2.0 00719 000756 新 华 制 药 4.72 11.16 63.6 2.7 00753 601111 中 国 国 航 5.38 7.17 35.4 1.5 00763 000063 中 兴 通 讯 9.51 14.25 42.5 1.7 00857 601857 中 国 石 油 5.26 7.29 37.9 1.6 00874 600332 白 云 山 19.68 25.79 34.3 1.5 00895 002672 东 江 环 保 13.00 17.41 35.7 1.6 00902 600011 华 能 国 际 4.57 7.77 49.3 2.0 00914 600585 海 螺 水 泥 18.44 14.87 (6.8) 0.9 00921 000921 海 信 科 龙 3.50 7.93 62.0 2.6 00939 601939 建 设 银 行 5.11 4.81 8.5 1.1 00991 601991 大 唐 发 电 1.94 3.98 58.0 2.4 00995 600012 皖 通 高 速 6.02 14.96 65.3 2.9 00998 601998 中 信 银 行 4.64 5.76 30.6 1.4 01033 600871 中 石 化 油 服 1.47 3.86 67.2 3.0 See the last page for disclaimer Page 12 of 16
01053 601005 重 庆 钢 铁 1.69 2.52 42.2 1.7 01055 600029 南 方 航 空 4.39 7.54 49.9 2.0 01057 002703 浙 江 世 宝 8.70 52.01 85.6 6.9 01065 600874 创 业 环 保 3.57 7.87 60.9 2.6 01071 600027 华 电 国 际 3.53 4.98 38.9 1.6 01072 600875 东 方 电 气 6.00 10.07 48.7 1.9 01088 601088 中 国 神 华 14.14 14.33 15.0 1.2 01108 600876 洛 阳 玻 璃 4.57 27.96 85.9 7.1 01138 600026 中 海 发 展 4.32 6.17 39.7 1.7 01157 000157 中 联 重 科 2.45 4.21 49.9 2.0 01171 600188 兖 州 煤 业 5.07 12.40 64.8 2.8 01186 601186 中 国 铁 建 9.43 10.04 19.1 1.2 01211 002594 比 亚 迪 46.40 61.93 35.5 1.5 01288 601288 农 业 银 行 2.79 3.10 22.5 1.3 01336 601336 新 华 保 险 27.20 40.78 42.6 1.7 01398 601398 工 商 银 行 4.19 4.59 21.4 1.3 01513 000513 丽 珠 医 药 34.95 48.60 38.1 1.6 01618 601618 中 国 中 冶 2.29 7.79 74.7 3.9 01766 601766 中 国 中 车 2.29 12.97 84.8 6.6 01776 000776 广 发 证 券 6.89 9.25 35.8 1.6 01800 601800 中 国 交 建 8.07 10.75 35.3 1.5 01812 000488 晨 鸣 纸 业 5.67 8.10 39.7 1.7 01898 601898 中 煤 能 源 4.06 5.45 35.8 1.6 01919 601919 中 国 远 洋 2.77 5.29 54.9 2.2 01988 600016 民 生 银 行 7.37 8.96 29.2 1.4 02009 601992 金 隅 股 份 2.44 4.01 47.6 1.9 02039 000039 中 集 集 团 9.62 14.66 43.5 1.8 02196 600196 复 星 医 药 18.62 19.91 19.4 1.2 02202 000002 万 科 企 业 15.84 18.82 27.5 1.4 02208 002202 金 风 科 技 10.60 15.35 40.5 1.7 02238 601238 广 汽 集 团 9.16 24.83 68.2 3.1 02318 601318 中 国 平 安 33.45 31.95 9.8 1.1 See the last page for disclaimer Page 13 of 16
02333 601633 长 城 汽 车 6.60 9.36 39.3 1.6 02338 000338 潍 柴 动 力 7.81 7.99 15.8 1.2 02600 601600 中 国 铝 业 2.64 3.98 42.9 1.8 02601 601601 中 国 太 保 25.65 26.91 17.9 1.2 02607 601607 上 海 医 药 17.32 18.34 18.7 1.2 02628 601628 中 国 人 寿 16.48 21.35 33.5 1.5 02727 601727 上 海 电 气 3.26 8.04 65.1 2.9 02866 601866 中 海 集 运 1.66 4.15 65.5 2.9 02880 601880 大 连 港 3.41 6.01 51.1 2.0 02883 601808 中 海 油 服 5.96 12.34 58.4 2.4 02899 601899 紫 金 矿 业 2.93 3.68 31.4 1.5 03328 601328 交 通 银 行 4.91 5.84 27.6 1.4 03606 600660 褔 耀 玻 璃 17.34 14.25 (4.8) 1.0 03968 600036 招 商 银 行 16.62 17.51 18.2 1.2 03988 601988 中 国 银 行 3.06 3.26 19.2 1.2 03993 603993 洛 阳 钼 业 1.88 4.75 65.9 2.9 06030 600030 中 信 证 券 16.74 16.60 13.1 1.2 06818 601818 光 大 银 行 3.29 3.84 26.2 1.4 06837 600837 海 通 证 券 12.58 15.79 31.4 1.5 06886 601688 HTSC 16.40 19.90 29.0 1.4 简 单 平 均 41.3 2.0 最 高 85.9 7.1 最 低 (9.2) 0.9 资 料 来 源 :Bloomberg, 国 泰 君 安 国 际 计 算 附 注 : 中 国 人 民 银 行 公 布 银 行 间 外 汇 市 场 1.00 HKD=0.861310RMB 编 辑 雷 乐 诗 See the last page for disclaimer Page 14 of 16
投 资 咨 询 部 Investment Strategy 蒋 有 衡 Larry Jiang 主 管 首 席 策 略 员 (852) 25097582 王 昕 媛 Kate Wang 市 场 分 析 kate.wang@gtjas.com.hk (852) 25092623 庄 进 Jimmy Zhuang 市 场 分 析 jimmy.zhuang@gtjas.com.hk (852) 25092621 徐 懿 薇 Annie Xu 市 场 分 析 annie.xu@gtjas.com.hk (852) 25092695 雷 乐 诗 Tracy Lui 市 场 分 析 tracy.lui@gtjas.com.hk (852) 25095323 肖 倩 Emily Xiao 市 场 分 析 emily.xiao@gtjas.com.hk (852) 25095375 阮 家 洛 David Yuen 市 场 分 析 david.yuen@gtjas.com.hk (852) 25092631 研 究 部 Research 刘 谷 Grace Liu 主 管, 石 油 化 工 liugu@gtjas.com (86755) 23976698 经 纪 业 务 Securities Brokerage 李 光 杰 Jeff Li jeff.lee@gtjas.com.hk 李 明 权 Eric Lee eric.lee@gtjas.com.hk 戚 竹 娜 Emmy Chik emmy.chik@gtjas.com.hk 谢 俊 Peter Xie peter.xie@gtjas.com.hk 林 达 诚 Donald Lam donald.lam@gtjas.com.hk 吕 鸿 极 Dick Lui dick.lui@gtjas.com.hk 吕 露 Lv Lu lvlu@gtjas.com 王 刚 Wang Gang wanggang101@gtjas.com 吴 洪 健 Wu Hongjian wuhongjian@gtjas.com 沈 悦 Shen Yue shenyue@gtjas.com 客 户 服 务 部 Customer Services 杨 曦 Yang Xi yangxi@gtjas.com 虞 珺 斐 Liz Yu liz.yu@gtjas.com.hk 郭 琦 Guo Qi guoqi@gtjas.com 综 合 销 售 Integrated Sales 杨 子 峰 Tony Yeung tony.yeung@gtjas.com.hk 理 财 业 务 Financial Services 黄 沛 源 Bryan Wong bryan.wong@gtjas.com.hk 机 构 销 售 Institutional Business 王 冬 青 Donny Wong donny.wong@gtjas.com.hk 郝 运 Pauline Hao pauline.hao@gtjas.com.hk 黄 路 遥 Jessie Huang jessie.huang@gtjas.com.hk 张 菀 玲 Megan Chang megan.chang@gtjas.com.hk 期 货 业 务 Futures Brokerage 陈 家 骅 Calvin Chan calvin.chan@gtjas.com.hk 黎 启 雄 Terry Lai terry.lai@gtjas.com.hk 吴 雪 雯 Icy Ng icy.ng@gtjas.com.hk 外 汇 业 务 FX Business 陈 家 骅 Calvin Chan calvin.chan@gtjas.com.hk 杨 子 峰 Tony Yeung tony.yeung@gtjas.com.hk 企 业 融 资 Corporate Finance 王 冬 青 Donny Wong donny.wong@gtjas.com.hk 邱 迪 怡 Deirdre Yau deirdre.yau@gtjas.com.hk 黄 嘉 贤 Anthony Wong anthony.wong@gtjas.com.hk 罗 广 信 Wilson Lo wilson.lo@gtjas.com.hk 资 本 市 场 Equity Capital Markets 王 冬 青 Donny Wong donny.wong@gtjas.com.hk 陈 丽 娥 Olivia Chan olivia.chan@gtjas.com.hk 张 颖 思 Cecilia Cheung cecilia.cheung@gtjas.com.hk 固 定 收 益 Fixed Income 雷 强 Lei Qiang qiang.lei@gtjas.com.hk 陈 怡 吟 Sophia Chen sophia.chen@gtjas.com.hk 司 思 远 Roy Si roy.si@gtjas.com.hk 蒋 小 燕 Flora Jiang flora.jiang@gtjas.com.hk 资 产 管 理 Asset Management 袁 军 平 Yuan Junping jp.yuan@gtjas.com.hk See the last page for disclaimer Page 15 of 16
利 益 披 露 事 项 (1) 分 析 员 或 其 有 联 系 者 并 未 担 任 本 研 究 报 告 所 评 论 的 发 行 人 的 高 级 人 员 (2) 分 析 员 或 其 有 联 系 者 并 未 持 有 本 研 究 报 告 所 评 论 的 发 行 人 的 任 何 财 务 权 益 (3) 除 星 美 控 股 (00198 HK) 中 国 全 通 ( 控 股 ) 有 限 公 司 (00633 HK) 国 泰 君 安 国 际 控 股 有 限 公 司 (01788 HK) 滨 海 投 资 (02886 HK) 及 华 星 控 股 (08237 HK) 外, 国 泰 君 安 或 其 集 团 公 司 并 未 持 有 本 研 究 报 告 所 评 论 的 发 行 人 的 市 场 资 本 值 的 1% 或 以 上 的 财 务 权 益 (4) 国 泰 君 安 或 其 集 团 公 司 在 现 在 或 过 去 12 个 月 内 有 与 本 研 究 报 告 所 评 论 的 星 美 控 股 (00198 HK) 万 州 国 际 (00288 HK) 中 国 全 通 (00633 HK) 华 能 国 际 电 力 股 份 -H 股 (00902 HK) 安 徽 海 螺 水 泥 (00914 HK) 华 能 新 能 源 -H 股 (00958 HK) 宝 龙 地 产 (01238 HK) 361 度 (01361 HK) 畅 捷 通 (01588 HK) 中 国 节 能 海 东 青 (02228 HK) 中 航 科 工 ( 一 千 )-H 股 (02357 HK) 中 国 电 力 (02380 HK) 上 海 电 气 -H 股 (02727 HK) 小 南 国 (03666 HK) 徽 商 银 行 -H 股 (03698 HK) 中 国 重 汽 (03808 HK) 中 国 奥 园 (03883 HK) 波 司 登 (03998 HK) 中 国 优 通 (06168 HK) 天 韵 国 际 控 股 (06836 HK) 中 国 优 材 (08099 HK) 存 在 投 资 银 行 业 务 的 关 系 免 责 声 明 本 研 究 报 告 内 容 既 不 代 表 国 泰 君 安 证 券 ( 香 港 ) 有 限 公 司 ( 国 泰 君 安 ) 的 推 荐 意 见 也 并 不 构 成 所 涉 及 的 个 别 股 票 的 买 卖 或 交 易 之 要 约 国 泰 君 安 或 其 集 团 公 司 有 可 能 会 与 本 报 告 涉 及 的 公 司 洽 谈 投 资 银 行 业 务 或 其 它 业 务 ( 例 如 : 配 售 代 理 牵 头 经 辨 人 保 荐 人 包 销 商 或 从 事 自 营 投 资 于 该 股 票 ) 国 泰 君 安 的 销 售 员, 交 易 员 和 其 它 专 业 人 员 可 能 会 向 国 泰 君 安 的 客 户 提 供 与 本 研 究 部 中 的 观 点 截 然 相 反 的 口 头 或 书 面 市 场 评 论 或 交 易 策 略 国 泰 君 安 集 团 的 资 产 管 理 部 和 投 资 业 务 部 可 能 会 做 出 与 本 报 告 的 推 荐 或 表 达 的 意 见 不 一 致 的 投 资 决 策 报 告 中 的 资 料 力 求 准 确 可 靠, 但 国 泰 君 安 并 不 对 该 等 数 据 的 准 确 性 和 完 整 性 作 出 任 何 承 诺 报 告 中 可 能 存 在 的 一 些 基 于 对 未 来 政 治 和 经 济 的 某 些 主 观 假 定 和 判 断 而 做 出 预 见 性 陈 述, 因 此 可 能 具 有 不 确 定 性 投 资 者 应 明 白 及 理 解 投 资 证 券 及 投 资 产 品 之 目 的, 及 当 中 的 风 险 在 决 定 投 资 前, 如 有 需 要, 投 资 者 务 必 向 其 各 自 专 业 人 士 咨 询 并 谨 慎 抉 择 本 研 究 报 告 并 非 针 对 或 意 图 向 任 何 属 于 任 何 管 辖 范 围 的 市 民 或 居 民 或 身 处 于 任 何 管 辖 范 围 的 人 士 或 实 体 发 布 或 供 其 使 用, 而 此 等 发 布, 公 布, 可 供 使 用 情 况 或 使 用 会 违 反 适 用 的 法 律 或 规 例, 或 会 令 国 泰 君 安 或 其 集 团 公 司 在 此 等 管 辖 范 围 内 受 制 于 任 何 注 册 或 领 牌 规 定 2016 国 泰 君 安 证 券 ( 香 港 ) 有 限 公 司 版 权 所 有. 不 得 翻 印 香 港 中 环 皇 后 大 道 中 181 号 新 纪 元 广 场 低 座 27 楼 电 话 (852) 2509-9118 传 真 (852) 2509-7793 网 址 : www.gtja.com.hk See the last page for disclaimer Page 16 of 16