海通证券股份有限公司关于

海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 奥 瑞 德 光 电 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 核 查 意 见 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 通 证 券 本 独 立 财 务 顾 问 ) 作 为 奥 瑞 德 光 电 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 奥 瑞 德 公 司 ) 重 大 资 产 重 组 并 非 公 开 发 行 股 票 的 独 立 财 务 顾 问, 根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 (2013 年 修 订 ) 等 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 要 求 本 独 立 财 务 顾 问 对 奥 瑞 德 2016 上 半 年 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 进 行 了 专 项 核 查, 并 发 表 如 下 意 见 : 一 募 集 资 金 基 本 情 况 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 西 南 药 业 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 及 向 左 洪 波 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]612 号 ) 核 准, 并 经 上 海 证 券 交 易 所 同 意, 本 公 司 由 主 承 销 商 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 海 通 证 券 ) 采 用 非 公 开 发 行 方 式 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 26,410,256 股 发 行 价 格 为 每 股 39.00 元, 募 集 资 金 总 额 1,029,999,984.00 元 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费 19,000,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为 人 民 币 1,010,999,984.00 元, 已 由 海 通 证 券 于 2015 年 5 月 29 日 存 入 公 司 开 立 在 广 发 银 行 哈 尔 滨 松 北 支 行 账 号 为 145013588010000015 的 人 民 币 账 户 上 述 资 金 到 位 情 况 业 经 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 证, 并 由 其 出 具 大 华 验 字 [2015] 000384 号 验 资 报 告 公 司 对 募 集 资 金 采 取 了 专 户 存 储 制 度 公 司 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后, 拟 投 入 以 下 项 目 : 金 额 单 位 : 人 民 币 万 元 序 号 项 目 实 施 公 司 项 目 名 称 项 目 投 资 总 额 募 集 资 金 投 资 金 额

1 哈 尔 滨 奥 瑞 德 光 电 技 术 有 限 公 司 2 哈 尔 滨 秋 冠 光 电 科 技 有 限 公 司 大 尺 寸 蓝 宝 石 材 料 产 业 基 地 扩 建 项 目 68,981.50 68,981.50 蓝 宝 石 窗 口 片 基 地 项 目 39,855.80 32,118.50 合 计 108,837.30 101,100.00 二 募 集 资 金 的 存 放 和 管 理 情 况 ( 一 ) 募 集 资 金 管 理 情 况 为 了 规 范 募 集 资 金 的 管 理 和 使 用, 提 高 资 金 使 用 效 率 和 效 益, 保 护 投 资 者 的 利 益, 根 据 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 (2013 年 修 订 ) 公 司 募 集 资 金 使 用 管 理 制 度 等 相 关 规 定, 公 司 在 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 哈 尔 滨 松 北 支 行 开 立 了 募 集 资 金 专 项 存 储 账 户, 并 与 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 哈 尔 滨 松 北 支 行 及 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 独 立 财 务 顾 问 主 承 销 商 ) 签 订 了 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 该 协 议 与 上 海 证 券 交 易 所 三 方 监 管 协 议 ( 范 本 ) 不 存 在 重 大 差 异 报 告 期 内 协 议 各 方 均 按 照 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 的 规 定 履 行 了 相 关 职 责, 募 集 资 金 的 存 放 与 实 际 使 用 过 程 中 不 存 在 违 反 三 方 监 管 协 议 的 情 况 ( 二 ) 募 集 资 金 专 户 存 储 情 况 1 哈 尔 滨 奥 瑞 德 光 电 技 术 有 限 公 司 已 在 广 发 银 行 哈 尔 滨 松 北 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户, 账 号 为 145013588010000021, 截 止 2016 年 6 月 30 日, 收 到 募 集 资 金 68,981.50 万 元, 累 计 收 到 利 息 及 投 资 理 财 收 益 99 万 元, 累 计 支 付 67,841.04 万 元, 专 户 余 额 1,239.46 万 元 自 有 资 金 前 期 投 入 47,629.04 万 元 于 2015 年 7 月 2 日 完 成 置 换 该 专 户 仅 用 于 大 尺 寸 蓝 宝 石 材 料 产 业 基 地 扩 建 项 目 募 集 资 金 的 存 储 和 使 用 2 哈 尔 滨 秋 冠 光 电 科 技 有 限 公 司 已 在 广 发 银 行 哈 尔 滨 松 北 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户, 账 号 为 145013588010000038, 截 止 2016 年 6 月 30 日, 收 到 募 集 资 金 32,118.50 万 元, 累 计 收 到 利 息 及 投 资 理 财 收 益 348.52 万 元, 累 计 支 付 26,378.06 万 元, 专 户 余 额 为 6,088.96 万 元 自 有 资 金 前 期 投 入 2,587.26 万 元

于 2015 年 7 月 2 日 完 成 置 换 该 专 户 仅 用 于 蓝 宝 石 窗 口 片 基 地 项 目 募 集 资 金 的 存 储 和 使 用 三 本 报 告 期 募 集 资 金 的 实 际 使 用 情 况 ( 一 ) 非 公 开 发 行 的 募 集 资 金 实 际 使 用 情 况 1 募 投 项 目 的 资 金 使 用 情 况 公 司 严 格 按 照 募 集 资 金 管 理 制 度 使 用 募 集 资 金, 截 止 到 2016 年 6 月 30 日, 募 集 资 金 实 际 使 用 情 况 详 见 附 表 1: 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 2 募 投 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 大 尺 寸 蓝 宝 石 材 料 产 业 基 地 扩 建 项 目 先 期 投 入 47,629.04 万 元, 公 司 本 次 以 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 事 项 已 经 2015 年 7 月 1 日 召 开 的 公 司 第 八 届 董 事 会 第 五 次 会 议 和 第 八 届 监 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 同 意 的 意 见 相 关 审 议 程 序 符 合 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 等 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求 以 及 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 的 规 定, 公 司 本 次 募 集 资 金 的 置 换 程 序 合 法 合 规 公 司 于 2015 年 7 月 2 日 用 募 集 资 金 置 换 先 期 投 入 47,629.04 万 元 蓝 宝 石 窗 口 片 基 地 项 目 先 期 投 入 2,587.26 万 元, 公 司 本 次 以 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 事 项 已 经 2015 年 7 月 1 日 召 开 的 公 司 第 八 届 董 事 会 第 五 次 会 议 和 第 八 届 监 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 同 意 的 意 见 相 关 审 议 程 序 符 合 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 等 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求 以 及 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 的 规 定, 公 司 本 次 募 集 资 金 的 置 换 程 序 合 法 合 规 公 司 于 2015 年 7 月 2 日 用 募 集 资 金 置 换 先 期 投 入 2,587.26 万 元 3 募 集 资 金 其 他 使 用 情 况 大 尺 寸 蓝 宝 石 材 料 产 业 基 地 扩 建 项 目, 截 止 2016 年 6 月 30 日, 收 到 募 集 资 金 68,981.50 万 元, 累 计 收 到 利 息 及 投 资 理 财 收 益 99 万 元, 累 计 支 付 67,841.04 万 元, 专 户 余 额 1,239.46 万 元 自 有 资 金 前 期 投 入 47,629.04 万 元 于 2015 年 7 月 2 日 完 成 置 换

蓝 宝 石 窗 口 片 基 地 项 目 截 止 2016 年 6 月 30 日, 收 到 募 集 资 金 32,118.50 万 元, 累 计 收 到 利 息 及 投 资 理 财 收 益 348.52 万 元, 累 计 支 付 26,378.06 万 元, 专 户 余 额 为 6,088.96 万 元 自 有 资 金 前 期 投 入 2,587.26 万 元 于 2015 年 7 月 2 日 完 成 置 换 四 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 公 司 能 严 格 按 照 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 公 司 章 程 和 募 集 资 金 管 理 制 度 中 的 相 关 规 定 对 募 集 资 金 进 行 管 理, 关 于 募 集 资 金 使 用 的 相 关 信 息 能 真 实 准 确 完 整 及 时 地 披 露, 不 存 在 募 集 资 金 管 理 违 规 的 情 况 五 独 立 财 务 顾 问 的 核 查 意 见 经 核 查, 海 通 证 券 认 为 : 奥 瑞 德 2016 上 半 年 募 集 资 金 的 管 理 及 实 际 使 用 符 合 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 关 于 募 集 资 金 管 理 的 相 关 规 定, 奥 瑞 德 编 制 的 2016 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 中 关 于 公 司 募 集 资 金 管 理 与 使 用 的 披 露 与 实 际 情 况 相 符 ( 以 下 无 正 文 )

( 本 页 无 正 文, 为 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 奥 瑞 德 光 电 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 核 查 意 见 之 签 署 盖 章 页 ) 财 务 顾 问 主 办 人 : 赵 立 新 钱 丽 燕 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 2016 年 9 月 2 日

附 表 1: 募 集 资 金 使 用 情 况 对 照 表 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 101,100.00 本 年 度 投 入 募 集 资 金 总 额 6,022.47 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 无 变 更 用 途 的 募 集 资 金 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 94,219.10 无 总 额 比 例 承 诺 投 资 项 目 已 变 更 项 目, 含 部 分 变 更 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 承 诺 投 入 金 额 (1) 本 年 度 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 与 承 诺 投 入 金 额 的 差 额 (3)= (2)-(1) 截 至 期 末 投 入 进 度 (%)(4) =(2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 年 度 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 大 尺 寸 蓝 宝 石 材 料 产 业 基 地 扩 建 项 目 蓝 宝 石 窗 口 片 基 地 项 目 68,981.50 1,242.63 67,841.04 1,140.46 98.35% 32,118.50 4,779.84 26,378.06 5,740.44 82.13% 2016 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 合 计 108,837.30 6,022.47 94,219.10 6,880.90 93.19% 否 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 否 否 未 达 到 计 划 进 度 原 因 ( 分 具 体 募 投 项 目 ) 大 尺 寸 蓝 宝 石 材 料 产 业 基 地 扩 建 项 目 未 按 期 完 工 说 明 : 奥 瑞 德 有 限 公 司 为 进 一 步 节 约 能 耗 降 低 生 产 成 本, 对 募 投 项 目 使 用 的 生 产 设 备 进 行 了 升 级 改 造, 更 换 了 更 先 进 更 节 能 的 控 制 系 统 机 械 系 统 等 为 保 障 改 造 后 的 设 备 能 够 稳 定 运 行, 达 到 预 期 效 果, 奥 瑞 德 有 限 公 司 对 升 级 改 造 的 设 备 进 行 了 严 格 的 安 装 调 试 验 收 工 作, 目 前, 尚 有 部 分 升 级 改 造 设 备 未 完 成 安 装 调 试 及 验 收 工 作 大 尺 寸 蓝 宝 石 材 料 产 业 基 地 扩 建 项 目 未 按 期 完 工 说 明 : 秋 冠 光 电 为 提 高 产 品 质 量, 优 化 产 品 各 项 性 能 指 标, 并 达 到 较 高 的 良 品 率, 对 项 目 投 入 使 用 的 设 备 及 生 产 车 间 进 行 了 严 格 的 安 装 改 造 调 试 升 级 工 作, 并 且 在 试 制 生 产 过 程 中 不 断 优 化 工 艺 流 程 实 施 更 先 进 的 技 术 措 施, 导 致 部 分 设 备 尚 未 验 收 完 毕

项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 对 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理, 投 资 相 关 产 品 情 况 用 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 或 归 还 银 行 贷 款 情 况 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 形 成 原 因 募 集 资 金 其 他 使 用 情 况 大 尺 寸 蓝 宝 石 材 料 产 业 基 地 扩 建 项 目 先 期 投 入 47,629.04 万 元, 公 司 本 次 以 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 事 项 已 经 2015 年 7 月 1 日 召 开 的 公 司 第 八 届 董 事 会 第 五 次 会 议 和 第 八 届 监 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 同 意 的 意 见 相 关 审 议 程 序 符 合 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 等 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求 以 及 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 的 规 定, 公 司 本 次 募 集 资 金 的 置 换 程 序 合 法 合 规 公 司 于 2015 年 7 月 2 日 用 募 集 资 金 置 换 先 期 投 入 47,629.04 万 元 蓝 宝 石 窗 口 片 基 地 项 目 先 期 投 入 2,587.26 万 元, 公 司 本 次 以 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 事 项 已 经 2015 年 7 月 1 日 召 开 的 公 司 第 八 届 董 事 会 第 五 次 会 议 和 第 八 届 监 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 同 意 的 意 见 相 关 审 议 程 序 符 合 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 等 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求 以 及 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 的 规 定, 公 司 本 次 募 集 资 金 的 置 换 程 序 合 法 合 规 公 司 于 2015 年 7 月 2 日 用 募 集 资 金 置 换 先 期 投 入 2,587.26 万 元 无 截 止 2016 年 6 月 30 日, 大 尺 寸 蓝 宝 石 材 料 产 业 基 地 扩 建 项 目 闲 置 募 集 资 金 累 计 投 资 保 本 理 财 产 品 27,000 万 元, 本 金 已 全 部 收 回, 累 计 取 得 投 资 收 益 54.37 万 元 截 止 2016 年 6 月 30 日, 蓝 宝 石 窗 口 片 基 地 项 目 闲 置 募 集 资 金 累 计 投 资 保 本 理 财 产 品 84,800 万 元, 本 金 已 全 部 收 回, 累 计 取 得 投 资 收 益 327.67 万 元 无 大 尺 寸 蓝 宝 石 材 料 产 业 基 地 扩 建 项 目, 截 止 2015 年 6 月 30 日, 收 到 募 集 资 金 68,981.50 万 元, 累 计 收 到 利 息 及 投 资 理 财 收 益 99 万 元, 累 计 支 付 67,841.04 万 元, 专 户 余 额 1,239.46 万 元 自 有 资 金 前 期 投 入 47,629.04 万 元, 于 2015 年 7 月 2 日 完 成 置 换 蓝 宝 石 窗 口 片 基 地 项 目 : 截 止 2016 年 6 月 30 日, 收 到 募 集 资 金 32,118.50 万 元, 累 计 收 到 利 息 及 投 资 理 财 收 益 348.52 万 元, 累 计 支 付 26,378.06 万 元, 专 户 余 额 为 6,088.96 万 元 自 有 资 金 前 期 投 入 2,587.26 万 元, 于 2015 年 7 月 2 日 完 成 置 换 无