公 司 代 码 :600143 公 司 简 称 : 金 发 科 技 金 发 科 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 半 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 金 发 科 技 600143 / 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 宁 凯 军 曹 思 颖 电 话 020-66818881 020-66818881 传 真 020-66818881 020-66818881 电 子 信 箱 kjning@kingfa.com.cn caosiying@kingfa.com.cn 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 情 况 2.1 公 司 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 16,950,073,124.13 14,713,514,050.58 15.20 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 8,527,529,207.75 8,329,810,618.25 2.37 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 上 年 同 期 (1-6 月 ) 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 689,600,850.30 566,150,576.66 21.81 营 业 收 入 7,935,832,564.73 7,645,854,787.80 3.79 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 451,000,379.47 422,426,656.30 6.76 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 387,518,733.09 367,228,312.26 5.53
损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 5.27 5.15 增 加 0.12 个 0.1762 0.1650 6.79 0.1762 0.1650 6.79 2.2 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 114,924 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 0 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 有 有 限 持 股 比 持 股 质 押 或 冻 结 的 股 份 售 条 件 的 例 (%) 数 量 数 量 股 份 数 量 袁 志 敏 境 内 自 然 人 17.76 454,721,766 无 熊 海 涛 境 内 自 然 人 8.45 216,241,359 无 宋 子 明 境 内 自 然 人 7.53 192,650,000 质 押 94,000,000 李 南 京 境 内 自 然 人 3.55 90,769,754 无 夏 世 勇 境 内 自 然 人 2.30 58,863,496 无 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 未 知 2.21 56,573,900 未 知 熊 玲 瑶 境 内 自 然 人 1.76 45,000,200 无 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 未 知 1.10 28,192,249 未 知 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 夏 新 经 济 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 其 他 0.95 24,284,720 未 知 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 嘉 实 周 期 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 其 他 0.82 20,902,600 未 知 金 报 告 期 末, 第 二 大 股 东 熊 海 涛 女 士 与 第 七 大 股 东 熊 玲 瑶 女 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 士 系 姑 侄 关 系 除 此 之 外, 上 述 自 然 人 股 东 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 或 一 致 行 动 关 系, 未 知 其 他 股 东 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 无
2.3 截 止 报 告 期 末 的 优 先 股 股 东 总 数 前 十 名 优 先 股 股 东 情 况 表 2.4 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 2016 年 上 半 年, 全 球 经 济 复 苏 乏 力, 国 际 原 油 行 情 低 迷 国 内 经 济 增 长 放 缓, 经 济 发 展 进 入 了 新 常 态 面 对 复 杂 的 外 部 环 境 和 不 断 加 剧 的 竞 争 局 势, 公 司 在 董 事 会 的 领 导 下, 坚 定 信 心, 迎 难 而 上, 围 绕 聚 焦 客 户 协 同 创 新 跨 越 发 展 的 运 营 管 理 思 路, 以 市 场 为 龙 头 技 术 为 核 心 为 行 动 纲 领, 提 升 内 部 精 细 化 管 理, 优 化 考 核 与 激 励 方 式, 着 力 提 升 运 营 效 率, 扎 实 推 进 项 目 工 作 报 告 期 内, 公 司 实 现 产 成 品 ( 含 贸 易 品 ) 销 量 73.48 万 吨, 同 比 增 长 13.70%, 保 持 了 稳 健 向 好 的 发 展 态 势 1 改 性 塑 料 经 营 情 况 (1) 车 用 材 料 :2016 年 上 半 年, 国 内 汽 车 产 销 分 别 为 1289.22 万 辆 和 1282.98 万 辆, 同 比 增 长 6.47% 和 8.14%. 在 汽 车 行 业 持 续 缓 慢 增 长 的 情 况 下, 公 司 上 半 年 车 用 材 料 实 现 销 量 同 比 增 长 19.54%. 报 告 期 内, 公 司 一 直 致 力 于 增 强 车 用 材 料 的 核 心 竞 争 力, 加 大 产 品 开 发 的 力 度, 提 高 对 客 户 技 术 的 支 持 能 力, 加 强 同 主 流 汽 车 制 造 企 业 的 深 度 合 作, 逐 渐 从 改 性 塑 料 供 应 商 转 变 成 整 体 技 术 解 决 方 案 提 供 者 (2) 家 电 材 料 : 报 告 期 内, 家 电 市 场 整 体 增 速 放 缓, 产 品 结 构 进 入 升 级 调 整 的 时 期, 公 司 紧 跟 家 电 产 品 发 展 趋 势, 积 极 推 进 家 电 新 材 料 的 研 发, 开 发 长 玻 纤 增 强 材 料 免 喷 涂 材 料 低 气 味 材 料 和 耐 冷 媒 材 料 等 高 性 能 材 料 以 满 足 客 户 的 个 性 化 需 求, 保 持 了 公 司 产 品 在 家 电 行 业 的 核 心 竞 争 力 报 告 期 内, 公 司 的 产 品 销 售 在 冰 箱 行 业 和 洗 衣 机 行 业 保 持 了 良 好 的 增 长 势 头 (3) 其 他 材 料 : 公 司 紧 跟 行 业 消 费 趋 势, 识 别 行 业 发 展 需 求, 致 力 于 研 究 新 技 术 和 新 产 品 公 司 产 品 被 广 泛 应 用 于 新 型 能 源 光 纤 光 缆 医 疗 设 备 轨 道 交 通 穿 戴 设 备 办 公 设 备 和 电 子 电 器 等 行 业, 给 各 行 业 客 户 带 来 新 的 产 品 解 决 方 案, 同 时 为 客 户 降 低 了 成 本, 公 司 产 品 销 量 持 续 增 长 2 完 全 生 物 降 解 材 料 经 营 情 况 报 告 期 内, 完 全 生 物 降 解 材 料 销 量 与 同 期 相 比 增 长 22%, 且 因 销 售 产 品 结 构 的 调 整, 毛 利 率 有 所 提 升 在 产 品 开 发 方 面, 公 司 成 功 开 发 新 一 代 的 生 物 降 解 聚 酯, 作 为 生 物 降 解 薄 膜 专 用 料 的 原 材 料, 具 备 优 异 的 物 理 性 能 加 工 性 能 和 抗 老 化 性 能, 产 品 在 欧 美 市 场 已 经 实 现 规 模 化 销 售 针 对 于 可 堆 肥 的 一 次 性 餐 具 市 场, 公 司 开 发 出 增 韧 降 解 材 料, 通 过 了 EN13432 降 解 标 准 的 认 证 此 产 品 具 有 高 韧 性 低 成 本 的 特 点, 制 品 能 在 95 温 度 下 保 持 刚 性, 在 冷 冻 环 境 下 保 持 韧 性, 降 低 使 用 中 折 断 的 风 险, 目 前 该 产 品 已 在 国 内 主 要 制 品 厂 开 始 材 料 评 估 及 导 入 同 时, 公 司 配 合 吉 林 省 禁 止 生 产 销 售 和 提 供 一 次 性 不 可 降 解 塑 料 袋 塑 料 餐 具 规 定 的 实 施, 开 发 出 符 合 使 用 要 求 的 30% 生 物 基 购 物 袋 专 用 料, 并 不 断 根 据 客 户 要 求 进 行 技 术 升 级, 该 产 品 具 有 抗 穿 刺 低 气 味 和 货 架 期 长 的 特 性, 占 据 市 场 主 要 份 额
在 市 场 推 广 方 面, 公 司 对 国 际 销 售 渠 道 进 行 调 整 和 优 化, 由 原 来 的 代 理 销 售 调 整 为 公 司 直 销, 调 整 后 公 司 在 市 场 信 息 收 集 海 外 库 存 管 理 和 终 端 市 场 定 价 能 力 上 有 了 大 幅 提 高 在 地 膜 试 验 推 广 项 目 上, 在 新 疆 生 产 建 设 兵 团 十 二 个 师 的 84 个 团 场 进 行 试 验, 实 验 覆 盖 了 棉 花 玉 米 番 茄 甜 菜 和 辣 椒 等 几 乎 所 有 的 地 膜 使 用 作 物, 试 验 示 范 取 得 了 良 好 的 效 果 在 贵 州 省 云 南 省 重 庆 市 江 西 省 和 山 东 省 共 5 个 省 市 试 用 公 司 全 生 物 降 解 农 用 地 膜, 涵 盖 县 域 共 41 个, 示 范 面 积 7500 亩 3 特 种 工 程 塑 料 经 营 情 况 报 告 期 内, 公 司 大 力 推 进 特 种 工 程 塑 料 新 工 厂 建 设, 持 续 优 化 制 造 设 备 和 生 产 工 艺, 生 产 效 率 显 著 提 升, 特 种 工 程 塑 料 销 量 实 现 快 速 增 长, 同 比 增 长 36.9%. 公 司 PA10T 聚 合 装 置 自 2013 年 底 顺 利 竣 工 以 来, 产 品 除 用 于 满 足 国 内 客 户 需 求 之 外, 还 实 现 了 批 量 出 口, 其 中 阻 燃 增 强 系 列 产 品 已 经 成 为 电 子 行 业 的 首 选, 耐 老 化 系 列 产 品 性 能 已 达 到 国 际 领 先 水 平, 并 通 过 广 州 市 科 技 创 新 委 员 会 鉴 定 为 了 满 足 市 场 需 求, 公 司 于 2016 年 3 月 已 完 成 PA10T 聚 合 产 能 的 扩 增 公 司 年 产 1000 吨 LCP 聚 合 装 置 于 2014 年 初 投 产, 产 品 性 能 稳 定,2015 年 8 月 开 始 建 设 年 产 3000 吨 扩 产 项 目, 报 告 期 内, 公 司 稳 步 推 进 扩 产 项 目, 计 划 2016 年 12 月 投 产, 预 计 未 来 LCP 系 列 产 品 销 售 将 大 幅 增 长 公 司 不 断 探 索 高 性 能 特 种 工 程 塑 料 在 新 行 业 和 新 产 品 中 的 应 用, 其 中 激 光 镭 雕 材 料 和 纳 米 成 型 材 料 已 获 得 突 破 性 进 展, 并 实 现 了 在 行 业 龙 头 企 业 的 批 量 供 货 在 塑 料 加 工 方 面, 公 司 正 在 调 研 将 特 种 材 料 加 工 成 型 材 膜 材 或 纤 维 的 可 能 性 如 果 获 得 成 功, 将 会 增 强 产 品 的 盈 利 能 力 4 高 性 能 碳 纤 维 及 复 合 材 料 经 营 情 况 报 告 期 内, 公 司 的 车 用 热 塑 复 合 材 料 产 品 和 碳 纤 维 复 合 材 料 产 品 的 销 售 额 均 取 得 了 超 过 300% 的 增 长 报 告 期 内, 公 司 在 清 远 市 进 行 了 复 合 材 料 公 路 护 栏 推 广 试 验, 示 范 路 段 通 过 了 专 家 组 评 审 和 验 收 专 家 组 认 为 公 司 复 合 材 料 制 作 的 公 路 护 栏 产 品 性 能 优 异, 符 合 国 内 相 关 规 范 的 使 用 要 求, 可 以 在 相 应 等 级 的 公 路 上 扩 大 使 用 这 是 国 内 首 个 进 入 实 际 工 程 应 用 的 复 合 材 料 公 路 护 栏, 本 次 成 功 验 收 为 复 合 材 料 公 路 护 栏 的 广 泛 使 用 打 下 了 坚 实 基 础 上 半 年, 公 司 为 冷 链 物 流 箱 体 开 发 热 塑 复 合 材 料 产 品 取 得 了 突 破, 此 产 品 可 使 冷 箱 更 卫 生 更 节 能 及 更 耐 用, 目 前 已 实 现 批 量 销 售 同 时, 公 司 的 FantasPan 系 列 产 品, 由 于 更 轻 更 低 挥 发 有 机 物 和 更 低 气 味 等 优 点, 快 速 获 得 了 多 家 汽 车 主 机 厂 的 认 证, 今 年 第 四 季 度 将 开 始 大 批 量 供 货 下 半 年, 公 司 碳 纤 维 及 复 合 材 料 产 品 在 汽 车 及 运 输 相 关 应 用 上 将 实 现 快 速 增 长 5 环 保 高 性 能 再 生 塑 料 经 营 情 况 报 告 期 内, 面 对 因 原 油 价 格 影 响 导 致 再 生 塑 料 需 求 锐 减 的 情 况, 公 司 完 善 管 理 制 度, 明 确 职 责 和 目 标, 简 化 工 作 流 程, 提 高 反 应 速 度 和 工 作 效 率 ; 同 时, 调 整 营 销 策 略, 加 大 了 与 战 略 客 户 的 配 合 力 度, 打 造 和 维 护 良 好 的 战 略 合 作 关 系, 拓 展 战 略 客 户 数 量 ; 此 外, 严 控 货 款 风 险, 减 少 对 风 险 客 户 的 销 售, 提 升 款 到 发 货 客 户 的 比 例 报 告 期 内, 产 品 销 量 比 上 年 同 期 增 长 122%. 在 技 术 研 发 方 面, 公 司 成 功 完 成 了 线 缆 护 套 高 性 能 再 生 专 用 料 新 能 源 储 能 设 备 高 性 能 再 生 专 用 料 工 程 塑 料 系 列 产 品 专 用 料 和 车 用 高 性 能 再 生 专 用 料 的 开 发, 材 料 性 能 优 异, 并 形 成 稳 定 的 产 品, 目 前 已 分 别 在 对 应 客 户 体 系 推 广 应 用 报 告 期 内, 为 进 一 步 加 强 节 能 环 保 材 料 的 研 发 推 广, 结 合 公 司 发 展 战 略, 公 司 将 木 塑 复 合 材 料 纳 入 环 保 高 性 能 材 料 业 务 在 木 塑 复 合 材 料 研 发 方 面, 开 发 了 连 续 纤 维 复 合 PVC 木 塑 地 板, 提 高 产 品 的 耐 热 耐 变 形 及 耐 收 缩 性 能, 获 得 了 国 家 发 明 专 利 证 书, 产 品 已 经 在 多 个 客 户 中 推 广 使 用 在 市 场 拓 展 方 面, 公 司 聚 焦 客 户 需 求, 建 立 深 度 合 作 开 发 关 系, 建 设 服 务 配 套 体 系, 保 持 木 塑 复 合 材 料 业 务 持 续 稳 定 的 发 展 态 势
6 国 际 化 布 局 情 况 印 度 金 发 : 报 告 期 内, 印 度 金 发 充 分 利 用 品 牌 优 势 和 技 术 积 累, 积 极 开 拓 市 场, 提 升 公 司 综 合 运 营 能 力, 产 品 在 塔 塔 马 恒 达 福 特 日 产 大 众 通 用 飞 利 浦 和 松 下 等 知 名 品 牌 中 的 市 场 占 有 率 稳 步 提 高, 报 告 期 内 实 现 销 量 1.68 万 吨, 同 比 增 长 64.6%. 印 度 金 发 稳 步 推 进 普 奈 新 基 地 12 万 平 方 米 建 设 用 地 的 购 买 和 基 地 建 设 设 计 方 案, 印 度 金 发 将 把 该 基 地 投 资 建 设 成 为 集 办 公 研 发 生 产 及 销 售 于 一 体 的 大 型 国 际 化 基 地, 打 造 印 度 金 发 新 的 总 部 运 营 中 心 同 时, 印 度 金 发 加 大 技 术 营 销 力 度, 开 展 与 铃 木 塔 塔 和 福 特 等 高 层 次 的 技 术 交 流, 引 领 印 度 市 场 改 性 塑 料 材 料 运 用 的 技 术 革 新 与 升 级 未 来 印 度 金 发 将 继 续 推 进 发 展 共 赢 的 市 场 理 念, 在 汽 车 二 轮 车 和 家 电 等 领 域 深 入 耕 耘, 为 客 户 提 供 更 优 的 技 术 和 产 品 解 决 方 案 欧 洲 金 发 : 报 告 期 内, 欧 洲 金 发 于 德 国 北 威 州 波 恩 正 式 注 册 成 立 欧 洲 金 发 一 期 投 资 共 计 1000 万 欧 元, 共 计 4 条 生 产 线, 所 有 产 品 线 采 用 高 度 自 动 化 设 计, 规 划 产 能 15000 吨 / 年, 工 厂 于 2016 年 6 月 8 日 开 工 生 产 欧 洲 金 发 的 成 立 将 进 一 步 完 善 公 司 的 全 球 产 业 布 局, 完 善 全 球 生 产 和 服 务 网 络, 提 升 公 司 全 球 服 务 能 力 欧 洲 金 发 主 要 服 务 德 国 法 国 及 意 大 利 等 国 家 的 客 户, 并 辐 射 土 耳 其 和 俄 罗 斯 等 市 场 欧 洲 企 业 在 汽 车 电 子 电 器 等 领 域 创 新 十 分 活 跃, 欧 洲 金 发 将 为 这 些 行 业 客 户 开 发 和 提 供 满 足 市 场 需 求 的 新 材 料 以 及 快 速 专 业 的 服 务, 同 时 还 将 进 一 步 深 化 与 汽 车 和 电 子 电 器 等 行 业 的 全 球 性 大 客 户 的 全 面 合 作 关 系, 构 建 对 重 要 客 户 的 全 球 协 同 服 务 能 力 欧 洲 金 发 致 力 于 将 母 公 司 先 进 的 配 方 技 术 与 当 地 先 进 的 制 造 技 术 相 结 合, 进 一 步 提 升 全 公 司 范 围 内 生 产 制 造 水 平, 并 探 索 未 来 新 材 料 行 业 的 生 产 及 管 理 模 式 美 国 金 发 : 报 告 期 内, 美 国 金 发 建 成 投 产, 小 订 单 的 生 产 已 经 稳 步 进 行 研 发 中 心 的 两 条 专 用 试 验 线 已 经 完 成 并 投 入 使 用, 测 试 中 心 的 三 个 实 验 室 已 经 建 设 完 成, 均 配 备 了 先 进 的 测 试 设 备 美 国 金 发 积 极 引 进 当 地 人 才, 报 告 期 内, 各 工 程 技 术 和 运 营 管 理 人 员 陆 续 招 聘 到 位, 公 司 的 研 发 销 售 和 生 产 运 营 已 正 常 开 展 美 国 金 发 积 极 拓 展 美 国 市 场, 同 大 客 户 签 订 战 略 合 作 协 议, 部 分 客 户 已 经 实 现 量 产 供 货 在 着 眼 于 全 球 战 略 客 户 的 同 时, 公 司 积 极 开 发 当 地 客 户, 以 当 地 客 户 为 立 足 点, 力 争 尽 快 实 现 生 产 线 的 持 续 生 产 美 国 金 发 7 月 份 完 成 二 期 工 程 的 建 设, 预 计 年 底 完 成 4 条 生 产 线 的 投 产, 届 时 产 能 将 达 到 40000 吨 / 年 7 供 应 链 类 金 融 情 况 结 合 公 司 产 业 + 互 联 网 + 金 融 的 整 体 部 署, 公 司 经 过 深 入 的 市 场 调 研 及 详 细 的 规 划 分 析, 提 出 了 一 网 四 平 台 ( 包 括 : 全 国 仓 储 物 流 网 供 应 链 金 融 平 台 + 电 子 商 务 交 易 平 台 + 物 流 信 息 撮 合 平 台 + 场 外 交 易 平 台 ) 的 战 略 运 营 规 划, 旨 在 为 能 源 与 化 工 产 业 客 户 打 造 集 一 站 式 交 易 结 算 嵌 入 式 融 资 服 务 和 全 链 条 风 险 管 理 于 一 体 的 绿 色 生 态 圈 公 司 以 抓 住 中 间 ( 电 商 ), 拓 展 两 头 ( 金 融 物 流 ) 为 运 营 核 心, 初 步 形 成 一 网 四 平 台 的 线 上 线 下 良 性 循 环, 并 具 备 一 定 的 行 业 领 导 力 5 月 26 日, 金 发 大 商 旗 下 电 商 平 台 易 塑 家 正 式 对 外 发 布 运 行 报 告 期 内, 金 发 大 商 实 现 营 业 收 入 2.84 亿 元, 净 利 润 451 万 元 7 月 成 立 保 理 业 务 子 公 司, 未 来 将 更 好 地 为 能 源 与 化 工 行 业 的 中 小 企 业 提 供 供 应 链 服 务, 同 时 实 现 易 塑 家 平 台 用 户 的 服 务 增 值 供 应 链 类 金 融 平 台 一 期 已 完 成, 包 括 易 塑 金 融 门 户 ( 预 约 登 记 ) ERP 管 理 系 统 及 SCM 仓 储 管 理 系 统 的 上 线 及 运 营 ; 二 期 工 程 将 于 9 月 份 正 式 启 动 此 外, 物 流 信 息 撮 合 和 场 外 交 易 已 在 线 下 试 运 行, 预 计 于 2017 年 启 动
( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 7,935,832,564.73 7,645,854,787.80 3.79 营 业 成 本 6,488,052,454.86 6,379,423,948.04 1.70 销 售 费 用 203,685,717.68 192,971,018.08 5.55 管 理 费 用 583,925,084.28 505,177,776.39 15.59 财 务 费 用 131,360,083.43 120,569,969.58 8.95 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 689,600,850.30 566,150,576.66 21.81 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1,401,245,153.21-928,277,764.17-50.95 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,034,741,681.66 119,337,160.13 767.07 研 发 支 出 338,992,782.94 308,564,212.93 9.86 营 业 收 入 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 产 成 品 ( 不 含 贸 易 ) 销 量 增 加 8.98%, 但 销 售 平 均 单 价 下 降 7.13%, 收 入 增 加 ; 营 业 成 本 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 较 上 年 同 期 原 材 料 平 均 成 本 有 所 下 降, 同 时 加 强 成 本 管 理, 以 致 增 幅 较 小 ; 销 售 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 开 拓 市 场, 本 期 差 旅 费 及 业 务 招 待 费 用 增 加 ; 管 理 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 研 发 投 入 及 房 屋 建 筑 物 等 折 旧 费 增 加 ; 财 务 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 本 期 外 汇 汇 率 波 动, 汇 兑 损 失 增 加 ; 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 本 报 告 期 公 司 加 强 回 款 管 理 及 本 期 收 到 政 府 扶 持 资 金 增 加 ; 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 本 报 告 期 子 公 司 天 津 金 发 广 东 金 发 武 汉 金 发 基 建 等 固 定 资 产 投 入 增 加 ; 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 本 报 告 期 因 公 司 短 期 借 款 现 金 流 入 增 加 ; 研 发 支 出 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 公 司 增 加 研 发 基 地, 加 大 新 材 料 研 究 和 技 术 攻 关, 研 发 投 入 增 加 2 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 稳 定, 公 司 利 润 构 成 及 利 润 来 源 未 发 生 重 大 变 化 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 报 告 期 内, 公 司 加 强 募 集 资 金 管 理, 积 极 开 展 各 募 投 项 目 建 设 工 作, 募 投 项 目 效 益 逐 步 释 放 公 司 将 根 据 市 场 需 求 及 公 司 经 营 计 划 安 排, 有 序 推 进 募 投 项 目 建 设, 积 极 达 成 募 投 项 目 预 期 2016 年 4 月 6 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 出 具 的 关 于 核 准 金 发 科 技 股 份 有 限 公 司 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 的 批 复 ( 证 监 许 可 2016 650 号 ), 核 准 公 司 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 面 值 总 额 不 超 过 20 亿 元 的 公 司 债 券 2016 年 4 月 18 日, 公 司 收 到 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 发 出 的 接 受 注 册 通 知 书 ( 中 市 协 注 2016 CP134 号 ), 同 意 接 受 公 司 短 期 融 资 券 注 册, 注 册 额 度 20 亿 元 (3) 经 营 计 划 进 展 说 明 在 营 销 管 理 方 面, 完 善 销 售 项 目 管 理 体 系, 特 别 是 完 善 大 客 户 管 理 体 系 ; 建 设 整 体 解 决 方 案 管 理 体 系 ; 完 善 激 励 机 制, 推 进 增 量 考 核 ; 探 索 商 业 模 式 创 新 试 点
在 技 术 研 发 方 面, 大 力 推 进 13551 研 发 体 系 建 设, 优 化 研 发 组 织 架 构, 构 建 工 艺 装 备 部, 加 强 对 核 心 设 备 的 研 究 与 应 用, 推 进 先 进 制 造 ; 组 建 行 业 部, 聚 焦 行 业 的 产 品 规 划, 挖 掘 客 户 需 求 ; 推 进 产 品 研 发 中 心 的 人 才 培 训 体 系 在 内 部 运 营 方 面, 推 进 智 能 制 造, 推 动 生 产 自 动 化, 提 高 信 息 化 水 平 ; 实 施 精 细 化 管 理, 提 升 产 出 率, 提 高 管 理 效 率, 加 强 人 员 编 制 管 控 和 预 算 目 标 管 理, 推 行 标 准 成 本 考 核 和 激 励, 控 制 成 本 及 费 用 ; 围 绕 美 国 金 发 欧 洲 金 发 顺 利 投 产 建 立 管 理 全 球 协 同 体 系 在 人 才 保 障 方 面, 启 动 营 销 项 目 经 理 培 养 砺 剑 二 期 计 划 项 目 和 集 团 管 理 干 部 能 力 提 升 TOP 计 划 二 期 项 目, 策 划 及 推 进 技 术 人 才 培 养 体 系 建 设, 盘 活 人 才 资 源, 强 化 绩 效 结 果 应 用, 实 施 薪 酬 体 系 改 革, 优 化 人 才 结 构 在 信 息 化 保 障 方 面, 推 行 信 息 化 项 目 建 设 腾 飞 计 划, 打 造 以 ERP 为 核 心 拓 展 至 精 细 仓 储 管 理 (EWM) 客 户 关 系 管 理 (CRM) 供 应 链 管 理 (SRM) 以 及 产 品 生 命 周 期 管 理 (PLM) 的 信 息 化 协 同 工 作 平 台 (4) 其 他 无 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 分 行 业 情 况 营 业 收 营 业 成 毛 利 率 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 入 比 上 本 比 上 比 上 年 (%) 年 增 减 年 增 减 增 减 (%) (%) (%) 化 工 新 材 料 行 业 7,902,539,292.66 6,486,753,316.88 17.92 3.61 1.82 增 加 1.45 个 主 营 业 务 分 产 品 情 况 营 业 收 营 业 成 毛 利 率 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 入 比 上 本 比 上 比 上 年 (%) 年 增 减 年 增 减 增 减 (%) (%) (%) 减 少 阻 燃 树 1,378,054,714.28 1,115,773,266.81 19.03 1.67 1.80 0.11 个 脂 增 加 增 强 树 1,210,298,645.45 952,405,375.95 21.31-0.16-2.73 2.08 个 脂 增 加 增 韧 树 2,195,792,168.93 1,744,673,941.18 20.54 2.20-2.29 3.65 个 脂 减 少 塑 料 合 430,630,570.97 310,637,596.41 27.86 0.32 0.72 0.28 个 金
其 他 产 成 品 材 料 贸 易 893,365,370.45 635,634,044.80 28.85 0.43-6.42 1,794,397,822.58 1,727,629,091.73 3.72 12.69 13.48 增 加 5.21 个 减 少 0.67 个 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 国 内 6,972,675,307.85 0.31 国 外 929,863,984.81 37.50 主 营 业 务 分 地 区 情 况 的 说 明 : 国 外 营 业 收 入 增 长 37.50%, 主 要 是 公 司 出 口 销 售 方 式 的 转 变 及 境 外 子 公 司 业 务 的 拓 展 所 致 ( 三 ) 核 心 竞 争 力 分 析 在 科 技 创 新 方 面, 公 司 拥 有 一 流 的 科 研 开 发 平 台, 强 大 的 科 研 开 发 队 伍, 完 善 的 协 同 创 新 平 台 和 丰 硕 的 研 发 成 果 ; 在 商 业 模 式 方 面, 公 司 已 构 建 完 善 的 全 球 销 售 网 络, 拥 有 专 业 的 行 业 专 家 团 队, 同 时 建 立 了 基 于 大 数 据 库 的 客 户 需 求 深 入 挖 掘 体 系 ; 在 产 品 方 面, 公 司 产 品 种 类 齐 全, 并 且 拥 有 丰 富 的 行 业 应 用 经 验 详 见 金 发 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 4.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 截 至 2016 年 6 月 30 日 止, 本 公 司 合 并 财 务 报 表 范 围 内 子 公 司 如 下 : 子 公 司 名 称 上 海 金 发 科 技 发 展 有 限 公 司 四 川 金 发 科 技 发 展 有 限 公 司 佛 山 市 南 海 区 绿 可 建 材 有 限 公 司 成 都 金 发 科 技 新 材 料 有 限 公 司
香 港 金 发 发 展 有 限 公 司 天 津 金 发 新 材 料 有 限 公 司 广 州 金 发 碳 纤 维 新 材 料 发 展 有 限 公 司 广 州 金 发 科 技 创 业 投 资 有 限 公 司 江 苏 金 发 科 技 新 材 料 有 限 公 司 广 东 金 发 科 技 有 限 公 司 广 州 金 发 溯 源 新 材 料 发 展 有 限 公 司 广 州 金 发 绿 可 木 塑 科 技 有 限 公 司 广 州 金 淳 光 电 新 材 料 有 限 公 司 昆 山 金 发 科 技 开 发 有 限 公 司 广 州 德 美 化 工 材 料 有 限 公 司 上 海 金 玺 实 验 室 有 限 公 司 珠 海 万 通 特 种 工 程 塑 料 有 限 公 司 Kingfa Science & Technology (USA), INC KINGFA SCI&TECH(THAILAND)CO.,LTD 广 东 粤 商 高 科 控 股 有 限 公 司 珠 海 金 发 大 商 供 应 链 管 理 有 限 公 司 珠 海 万 通 化 工 有 限 公 司 LESCO Technology Pte Ltd Kingfa Science & Technology (India) Limited 武 汉 金 发 科 技 有 限 公 司 武 汉 金 发 科 技 实 业 有 限 公 司 武 汉 金 发 科 技 企 业 技 术 中 心 有 限 公 司 清 远 诚 金 新 材 料 科 技 有 限 公 司 清 远 金 胜 新 材 料 科 技 有 限 公 司 清 远 美 今 新 材 料 科 技 有 限 公 司 广 州 萝 岗 金 发 小 额 贷 款 股 份 有 限 公 司 连 云 港 金 发 环 保 科 技 有 限 公 司 KingFa Sci.&Tech. Australia Pty Ltd KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH 广 东 粤 商 高 新 科 技 股 份 有 限 公 司 广 州 知 识 城 创 新 创 业 园 建 设 发 展 有 限 公 司 广 州 粤 益 投 资 管 理 有 限 公 司 广 州 昌 鑫 创 业 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 韶 关 市 粤 商 新 材 料 产 业 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 子 公 司 广 州 金 发 科 技 创 业 投 资 有 限 公 司 以 2016 年 6 月 30 日 为 购 买 日, 支 付 现 金 人 民 币 368,996,695.32 元 作 为 合 并 成 本 购 买 了 广 东 粤 商 高 新 科 技 股 份 有 限 公 司 59.00% 的 股 权 本 期 新 设 立 2 家 子 公 司, 分 别 是 KINGFA SCI AND TECH(THAILAND) CO.,LTD KINGFA SCI. & TECH. (Europe) GmbH. 本 期 合 并 财 务 报 表 范 围 及 其 变 化 情 况 详 见 金 发 科 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 第 十 节 财 务 报 告 4.4 半 年 度 财 务 报 告 已 经 审 计, 并 被 出 具 非 标 准 审 计 报 告 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明 法 定 代 表 人 : 袁 志 敏 金 发 科 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 8 月 16 日