股 票 简 称 : 中 国 石 化 股 票 代 码 :600028 公 告 编 号 : 临 2008-11 号 债 券 简 称 :08 石 化 债 债 券 代 码 :126011 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 公 司 债 券 上 市 公 告 书 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 ( 排 名 不 分 先 后 ) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 高 盛 高 华 证 券 有 限 责 任 公 司 1
概 览 债 券 简 称 : 08 石 化 债 债 券 代 码 : 126011 债 券 发 行 量 :3,000,000 万 元 (3,000 万 手 ) 债 券 上 市 量 :3,000,000 万 元 (3,000 万 手 ) 债 券 发 行 人 : 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 中 国 石 化 " " 本 公 司 " " 公 司 " 或 " 发 行 人 ") 债 券 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 债 券 上 市 时 间 :2008 年 3 月 4 日 债 券 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 上 市 保 荐 人 : 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 高 盛 高 华 证 券 有 限 责 任 公 司 债 券 的 担 保 人 : 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 资 信 评 级 机 构 : 中 诚 信 证 券 评 估 有 限 公 司 信 用 级 别 :AAA 级 2
第 一 节 重 要 声 明 与 提 示 1 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 上 市 公 告 书 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性, 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 2 "08 石 化 债 " 为 实 名 制 记 账 式 债 券, 发 行 总 额 3,000,000 万 元, 期 限 为 6 年, 利 率 为 固 定 利 率, 票 面 年 利 率 为 0.8%, 按 年 付 息, 自 2008 年 2 月 20 日 起 计 息, 到 期 日 为 2014 年 2 月 20 日, 兑 付 日 期 为 到 期 日 2014 年 2 月 20 日 之 后 的 5 个 工 作 日 3 "08 石 化 债 " 以 现 券 方 式 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易, 债 券 简 称 "08 石 化 债 ", 交 易 代 码 "126011", 上 市 总 额 3,000,000 万 元, 现 券 交 易 以 手 为 单 位 (1 手 =1000 元 面 值 ) 4 "08 石 化 债 " 按 证 券 账 户 托 管 方 式 进 行 交 易 5 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 者 投 资 本 债 券 所 获 利 息 收 入 应 缴 纳 的 所 得 税 由 投 资 者 承 担 6 上 海 证 券 交 易 所 中 国 证 监 会 其 他 政 府 机 关 对 本 次 债 券 上 市 所 做 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 构 成 对 本 债 券 的 价 值 收 益 及 兑 付 作 出 实 质 性 判 断 或 任 何 保 证 7 本 公 司 提 请 广 大 投 资 者 注 意, 凡 本 上 市 公 告 书 未 涉 及 的 有 关 内 容, 请 投 资 者 查 阅 2008 年 2 月 18 日 刊 载 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证 券 时 报 的 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 认 股 权 和 债 券 分 离 交 易 的 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 摘 要, 及 刊 载 于 http://www.sse.com.cn 网 站 的 募 集 说 明 书 全 文 3
第 二 节 绪 言 本 上 市 公 告 书 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 上 海 证 券 交 易 所 企 业 债 券 上 市 规 则 以 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 编 制 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2008]176 号 文 核 准, 公 司 于 2008 年 2 月 20 日 公 开 发 行 了 3,000,000 万 元 (30,000 万 张 ) 认 股 权 和 债 券 分 离 交 易 的 可 转 换 公 司 债 券 ( 以 下 简 称 " 分 离 交 易 可 转 债 "), 每 张 面 值 100 元, 发 行 总 额 3,000,000 万 元 经 上 海 证 券 交 易 所 上 证 上 字 [2008] 17 号 文 同 意, 公 司 3,000,000 万 元 分 离 交 易 可 转 债 中 的 公 司 债 券 将 于 2008 年 3 月 4 日 起 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易, 债 券 简 称 "08 石 化 债 ", 债 券 代 码 "126011" 公 司 已 于 2008 年 2 月 18 日 同 时 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 上 刊 登 了 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 认 股 权 和 债 券 分 离 交 易 的 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 本 次 发 行 分 离 交 易 可 转 债 的 募 集 说 明 书 全 文 可 以 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 查 询 募 集 说 明 书 及 其 引 用 的 财 务 资 料 距 今 不 足 六 个 月, 与 其 重 复 的 内 容 不 再 重 述, 敬 请 投 资 者 查 询 上 述 内 容 4
第 三 节 发 行 条 款 一 发 行 人 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 二 发 行 规 模 本 次 发 行 分 离 交 易 可 转 债 人 民 币 300 亿 元, 每 张 面 值 100 元, 即 发 行 3 亿 张 债 券, 每 张 债 券 的 认 购 人 可 以 无 偿 获 得 公 司 派 发 的 认 股 权 证 10.1 份, 即 认 股 权 证 共 计 发 行 3,030,000,000 份 三 发 行 面 值 本 次 发 行 的 公 司 债 券 按 面 值 发 行, 每 张 面 值 100 元, 所 附 的 认 股 权 证 按 比 例 无 偿 向 债 券 认 购 人 派 发 四 债 券 上 市 的 起 止 日 期 2008 年 3 月 4 日 至 2014 年 2 月 20 日 五 债 券 利 率 及 利 息 支 付 本 次 发 行 的 公 司 债 券 按 票 面 金 额 计 息, 计 息 起 始 日 为 公 司 债 券 发 行 日 ( 即 2008 年 2 月 20 日 ), 票 面 利 率 为 0.8% 本 次 发 行 的 公 司 债 券 首 次 付 息 日 为 发 行 日 的 次 年 当 日 ( 即 2009 年 2 月 20 日 ), 以 后 每 年 的 该 日 ( 即 2 月 20 日 ) 为 当 年 付 息 日 付 息 债 权 登 记 日 为 每 年 付 息 日 的 前 一 交 易 日 发 行 人 将 于 每 年 付 息 债 权 登 记 日 后 的 5 个 交 易 日 内 完 成 付 息 工 作 在 付 息 债 权 登 记 日 当 日 上 海 证 券 交 易 所 收 市 后, 登 记 在 册 的 中 国 石 化 分 离 交 易 可 转 债 债 券 持 有 人 均 有 权 获 得 当 年 的 中 国 石 化 分 离 交 易 可 转 债 债 券 利 息 六 到 期 日 及 兑 付 日 期 本 次 发 行 的 分 离 交 易 可 转 债 的 到 期 日 为 2014 年 2 月 20 日, 兑 付 日 期 为 到 期 日 2014 年 2 月 20 日 之 后 的 5 个 交 易 日 七 债 券 回 售 条 款 如 果 本 次 发 行 所 募 集 资 金 的 使 用 与 公 司 在 募 集 说 明 书 中 的 承 诺 相 比 出 现 重 大 变 化, 根 据 证 监 会 的 相 关 规 定 可 被 视 作 改 变 募 集 资 金 用 途 或 被 证 监 会 认 定 为 改 变 募 集 资 金 用 途 的, 债 券 持 有 人 拥 有 一 次 以 面 值 加 上 当 期 应 计 利 息 的 价 格 向 公 司 5
回 售 债 券 的 权 利 八 担 保 事 项 本 次 拟 发 行 的 分 离 交 易 可 转 债 由 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 提 供 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保 担 保 范 围 为 : 本 次 发 行 的 分 离 交 易 可 转 债 本 金, 以 及 由 该 款 项 产 生 的 利 息 违 约 金 损 害 赔 偿 金 实 现 债 权 的 费 用 以 及 其 他 应 支 付 的 费 用 保 证 期 间 为 债 券 存 续 期 及 债 券 到 期 之 日 起 六 个 月 九 本 次 募 集 资 金 用 途 本 次 发 行 债 券 部 分 的 募 集 资 金 拟 用 于 川 气 东 送 工 程 天 津 100 万 吨 / 年 乙 烯 项 目 镇 海 100 万 吨 / 年 乙 烯 项 目 及 偿 还 银 行 贷 款 ; 本 次 发 行 权 证 行 权 部 分 的 募 集 资 金 拟 用 于 天 津 100 万 吨 / 年 乙 烯 项 目 镇 海 100 万 吨 / 年 乙 烯 项 目 武 汉 乙 烯 项 目 偿 还 银 行 贷 款 或 补 充 流 动 资 金 如 本 次 募 集 资 金 不 足 或 募 集 资 金 到 位 时 间 与 项 目 进 度 不 一 致, 公 司 将 以 自 有 资 金 银 行 贷 款 或 其 他 融 资 方 式 完 成 项 目 投 资 ; 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 将 按 上 述 用 途 的 资 金 需 求 轻 重 缓 急 安 排 使 用 ; 若 募 集 资 金 有 剩 余, 将 用 于 偿 还 银 行 贷 款 和 补 充 流 动 资 金 十 公 司 债 券 的 评 级 情 况 公 司 聘 请 了 中 诚 信 证 券 评 估 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 诚 信 ) 对 本 次 发 行 的 分 离 交 易 可 转 债 进 行 资 信 评 级, 中 诚 信 对 公 司 本 次 发 行 的 分 离 交 易 可 转 债 给 予 AAA 的 信 用 评 级 十 一 债 券 持 有 人 会 议 规 则 为 了 保 护 分 离 交 易 可 转 债 持 有 人 的 合 法 权 益, 规 范 债 券 持 有 人 会 议 的 召 开 程 序 及 权 利 行 使, 根 据 公 司 法 证 券 法 及 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 等 法 律 法 规 及 其 他 规 范 性 文 件 的 要 求, 本 公 司 董 事 会 已 制 定 并 审 议 通 过 了 债 券 持 有 人 会 议 规 则, 约 定 了 债 券 持 有 人 会 议 的 权 利 程 序 和 决 议 生 效 条 件 等 债 券 持 有 人 会 议 规 则 的 全 文 备 置 于 发 行 人 住 所, 认 购 本 次 发 行 的 分 离 交 易 可 转 债 视 为 同 意 债 券 持 有 人 会 议 规 则 其 主 要 内 容 如 下 : 1 出 现 下 列 事 项 之 一 时, 应 当 召 开 债 券 持 有 人 会 议 6
(1) 拟 变 更 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 认 股 权 和 债 券 分 离 交 易 的 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 的 约 定 ; (2) 发 行 人 不 能 按 期 支 付 本 期 债 券 的 本 息 ; (3) 发 行 人 减 资 合 并 分 立 解 散 或 者 申 请 破 产 ; (4) 本 期 债 券 的 保 证 人 发 生 重 大 变 化 ; (5) 其 他 影 响 债 券 持 有 人 重 大 权 益 的 事 项 2 债 券 持 有 人 会 议 的 召 集 (1) 债 券 持 有 人 会 议 由 发 行 人 负 责 召 集 当 出 现 债 券 持 有 人 会 议 议 事 范 围 内 的 任 何 事 项 时, 发 行 人 应 自 其 知 悉 该 等 事 项 之 日 起 15 日 内 发 出 会 议 通 知, 并 自 会 议 通 知 发 出 之 日 起 15 日 后 召 开 债 券 持 有 人 会 议 ; (2) 如 发 行 人 未 能 按 规 定 履 行 其 职 责, 单 独 或 合 共 持 有 本 期 未 偿 还 债 券 本 金 总 额 30% 以 上 的 债 券 持 有 人 有 权 召 集 债 券 持 有 人 会 议 3 议 案 委 托 及 授 权 事 项 (1) 提 交 债 券 持 有 人 会 议 审 议 的 议 案 由 召 集 人 负 责 起 草 议 案 内 容 应 符 合 法 律 法 规 的 规 定, 在 债 券 持 有 人 会 议 的 议 事 范 围 内, 并 有 明 确 的 议 题 和 具 体 决 议 事 项 ; (2) 债 券 持 有 人 ( 或 其 法 定 代 表 人 负 责 人 ) 可 以 亲 自 出 席 债 券 持 有 人 会 议 并 表 决, 也 可 以 委 托 代 理 人 代 为 出 席 并 表 决 发 行 人 应 当 出 席 债 券 持 有 人 会 议, 但 无 表 决 权 4 债 券 持 有 人 会 议 的 召 开 (1) 债 券 持 有 人 会 议 采 取 现 场 方 式 召 开 ; (2) 债 券 持 有 人 会 议 应 由 发 行 人 代 表 担 任 会 议 主 席 并 主 持 5 表 决 决 议 (1) 向 会 议 提 交 的 每 一 议 案 应 由 与 会 的 有 表 决 权 的 债 券 持 有 人 或 其 代 理 人 投 票 表 决 每 一 张 债 券 ( 面 值 为 人 民 币 100 元 ) 拥 有 一 票 表 决 权 ; 7
(2) 债 券 持 有 人 会 议 作 出 的 决 议, 须 经 出 席 会 议 的 债 券 持 有 人 ( 或 其 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 二 分 之 一 以 上 通 过 ; (3) 债 券 持 有 人 会 议 召 集 人 应 在 债 券 持 有 人 会 议 作 出 决 议 之 日 后 二 个 工 作 日 内 将 决 议 于 中 国 证 监 会 指 定 的 媒 体 上 公 告 8
一 债 券 的 发 行 第 四 节 债 券 的 发 行 与 上 市 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2008]176 号 文 核 准, 公 司 于 2008 年 2 月 20 日 公 开 发 行 了 3,000,000 万 元 (30,000 万 张 ) 分 离 交 易 可 转 债, 每 张 面 值 100 元, 发 行 总 额 3,000,000 万 元 本 次 发 行 向 发 行 人 原 A 股 股 东 优 先 配 售 ( 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 表 示 放 弃 本 次 优 先 配 售 权 ), 优 先 配 售 后 的 分 离 交 易 可 转 债 余 额 采 取 网 下 向 机 构 投 资 者 利 率 询 价 配 售 与 网 上 资 金 申 购 相 结 合 的 方 式 进 行 本 次 分 离 交 易 可 转 债 发 行 结 果 如 下 表 所 示 : 类 别 中 签 率 / 配 售 比 例 本 次 发 行 票 面 利 率 对 应 的 有 效 申 购 数 量 ( 手 ) 配 售 数 量 ( 手 ) 原 A 股 股 东 100% 1,018,072 1,018,072 网 上 一 般 社 会 公 众 投 资 者 1.31466380% 163,819,450 2,153,675 网 下 机 构 投 资 者 1.31466964% 2,040,684,000 26,828,253 合 计 - 2,205,521,522 30,000,000 本 次 发 行 的 公 司 债 券 前 十 名 持 有 人 情 况 如 下 : 序 号 债 券 持 有 人 名 称 持 有 债 券 数 量 持 债 比 例 (%) ( 张 ) 1 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 万 能 个 险 万 能 4,863,210 1.62% 2 华 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 4,499,800 1.50% 3 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 4,453,570 1.48% 4 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 分 红 个 人 分 红 019L FH002 沪 5 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 传 统 普 通 保 险 产 品 019L CT001 沪 6 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 分 红 团 体 分 红 019L FH001 沪 4,443,590 1.48% 4,348,650 1.45% 4,118,850 1.37% 7 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 分 红 个 人 分 红 4,102,740 1.37% 9
005L FH002 沪 8 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 传 统 普 通 保 险 产 品 4,072,710 1.36% 9 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 传 统 普 通 保 险 产 品 10 中 国 平 安 保 险 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 集 团 本 级 自 有 资 金 3,965,880 1.32% 3,965,460 1.32% 本 次 发 行 的 分 离 交 易 可 转 债 扣 除 承 销 费 及 保 荐 费 后 募 集 资 金 298.5 亿 元, 已 于 2008 年 2 月 26 日 汇 入 发 行 人 专 项 存 储 账 户 ( 开 户 银 行 : 中 国 工 商 银 行 北 京 和 平 里 支 行 ; 账 户 号 :0200004229200104280) 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 于 2008 年 2 月 28 日 对 此 出 具 了 验 资 报 告 二 公 司 债 券 和 认 股 权 证 的 分 离 本 公 司 分 离 交 易 可 转 债 中 的 公 司 债 券 及 权 证 将 分 离 上 市, 请 投 资 者 查 阅 同 日 公 告 的 中 国 石 化 认 股 权 证 上 市 公 告 书 三 债 券 的 存 管 2008 年 2 月 26 日, 本 公 司 已 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 完 成 了 分 离 交 易 可 转 债 中 公 司 债 券 的 登 记 存 管 事 宜, 实 现 集 中 存 管 四 债 券 的 上 市 经 上 海 证 券 交 易 所 上 证 上 字 [2008] 17 号 文 同 意, 公 司 3,000,000 万 元 (30,000 万 张 ) 分 离 交 易 可 转 债 中 的 公 司 债 券 将 于 2008 年 3 月 4 日 起 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易, 债 券 简 称 08 石 化 债, 债 券 代 码 126011 10
一 发 行 人 基 本 情 况 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 法 定 名 称 : 英 文 名 称 : 注 册 地 址 : 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 北 京 市 朝 阳 区 惠 新 东 街 甲 6 号 境 内 股 票 上 市 地 : 上 海 证 券 交 易 所 境 内 股 票 简 称 : 中 国 石 化 境 内 股 票 代 码 : 600028 法 定 代 表 人 : 苏 树 林 成 立 时 间 : 办 公 地 址 : 2000 年 2 月 25 日 北 京 市 朝 阳 区 惠 新 东 街 甲 6 号 邮 政 编 码 : 100029 电 话 : (010)64990060 传 真 : (010)64990022 公 司 网 址 : 电 子 信 箱 : http://www.sinopec.com ir@sinopec.com;media@sinopec.com 二 发 行 人 股 本 结 构 截 至 2007 年 9 月 30 日, 本 公 司 总 股 本 为 867.02 亿 股 前 十 名 股 东 持 股 数 量 股 份 性 质 及 其 股 份 限 售 情 况 如 下 表 : 11
股 东 名 称 股 份 性 质 股 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 限 售 情 况 其 中 : 433,512.2 万 股 已 于 2007 年 10 月 16 日 上 市 流 通 ; 中 国 石 化 集 团 公 司 A 股 6,575,804.4 75.84 433,512.2 万 股 最 早 可 于 2008 年 10 月 10 日 上 市 流 通 ; 5,708,780.0 万 股 最 早 可 于 2009 年 10 月 12 日 上 市 流 通 香 港 ( 中 央 结 算 ) 代 理 人 有 限 公 司 H 股 1,669,686.9 19.26 不 适 用 其 中 : 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 A 股 59,594.6 0.69 57,990.7 万 股 已 于 2007 年 10 月 16 日 上 市 流 通 ; 其 余 为 无 限 售 条 件 A 股 中 国 建 设 银 行 - 博 时 主 题 行 业 股 票 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 中 邮 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 -005L-FH002 沪 A 股 6,707.6 0.08 无 限 售 条 件 A 股 A 股 5,739.9 0.07 无 限 售 条 件 A 股 A 股 5,000.0 0.06 无 限 售 条 件 A 股 全 国 社 保 基 金 一 零 六 组 合 A 股 4,500.0 0.05 无 限 售 条 件 A 股 中 国 建 设 银 行 - 诺 德 价 值 优 势 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 - 中 邮 核 心 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 - 华 宝 兴 业 行 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 A 股 3,895.7 0.04 无 限 售 条 件 A 股 A 股 3,769.2 0.04 无 限 售 条 件 A 股 A 股 3,500.0 0.04 无 限 售 条 件 A 股 注 : 截 至 2007 年 9 月 30 日, 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 本 公 司 59,594.6 万 股, 其 中 53,353 万 股 被 质 押,3,823 万 股 被 冻 结 三 公 司 主 营 业 务 情 况 本 公 司 是 一 家 上 中 下 游 综 合 一 体 化 的 能 源 化 工 公 司 主 要 业 务 包 括 : 石 12
油 和 天 然 气 的 勘 探 开 发 生 产 和 贸 易 ; 石 油 的 加 工 石 油 产 品 的 生 产 石 油 产 品 的 贸 易 及 运 输 分 销 和 营 销 ; 石 化 产 品 的 生 产 分 销 和 贸 易 等 按 照 2006 年 的 营 业 收 入 计 算, 本 公 司 列 中 国 上 市 公 司 首 位 本 公 司 是 : 中 国 及 亚 洲 最 大 的 石 油 和 石 化 公 司 ; 中 国 及 亚 洲 最 大 的 汽 油 柴 油 航 空 煤 油 及 其 他 主 要 石 油 产 品 的 生 产 商 和 分 销 商 之 一 ; 中 国 第 二 大 石 油 和 天 然 气 生 产 商 本 公 司 的 主 要 产 品 为 石 油 产 品 和 化 工 产 品 : 石 油 产 品 : 主 要 包 括 汽 油 煤 油 柴 油 润 滑 油 化 工 轻 油 燃 料 油 溶 剂 油 石 蜡 沥 青 石 油 焦 液 化 气 等 ; 化 工 产 品 : 主 要 包 括 乙 烯 等 中 间 石 化 产 品 合 成 树 脂 合 成 橡 胶 合 成 纤 维 单 体 及 聚 合 物 合 成 纤 维 尿 素 等 四 中 国 石 化 近 三 年 及 最 近 一 期 财 务 状 况 1 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 百 万 元 项 目 2007.9.30 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31 总 资 产 660,279 594,550 520,572 460,081 总 负 债 343,169 317,690 275,566 242,515 股 东 权 益 ( 不 含 少 数 股 东 权 益 ) 292,874 254,875 215,623 186,350 2 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 百 万 元 项 目 2007 年 1-9 月 2006 年 度 2005 年 度 2004 年 度 主 营 业 务 收 入 854,952 1,044,579 799,115 590,632 利 润 总 额 72,587 73,252 61,482 53,535 13
净 利 润 ( 归 属 母 公 司 ) 48,683 50,664 39,558 32,275 3 主 要 财 务 指 标 项 目 2007 年 1-9 月 2006 年 度 2005 年 度 2004 年 度 每 股 收 益 ( 元 ) 0.56 0.58 0.46 0.37 每 股 净 资 产 ( 元 ) 3.38 2.94 2.49 2.15 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 资 产 收 益 16.56 19.06 16.23 19.32 率 (%) 资 产 负 债 率 (%) ( 母 公 司 口 径 ) 每 股 经 营 活 动 现 金 流 量 ( 元 ) 50.90 50.66 49.32 52.01 1.18 1.18 0.98 0.81 14
第 六 节 债 券 的 担 保 情 况 本 次 发 行 的 分 离 交 易 可 转 债 由 中 国 石 油 化 工 集 团 公 司 提 供 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保 担 保 范 围 为 : 本 次 发 行 的 分 离 交 易 可 转 债 本 金, 以 及 由 该 款 项 产 生 的 利 息 违 约 金 损 害 赔 偿 金 实 现 债 权 的 费 用 以 及 其 他 应 支 付 的 费 用 保 证 期 间 为 债 券 存 续 期 及 债 券 到 期 之 日 起 六 个 月 15
第 七 节 其 他 重 要 事 项 本 次 债 券 发 行 后 至 上 市 公 告 书 公 告 前 没 有 发 生 下 列 可 能 对 公 司 债 券 价 格 有 较 大 影 响 的 重 要 事 项 : ( 一 ) 重 大 资 产 ( 股 权 ) 收 购 出 售 ; ( 二 ) 重 大 诉 讼 仲 裁 案 件 ; ( 三 ) 重 大 负 债 或 重 大 债 项 的 变 化 ; ( 四 ) 发 行 人 资 信 情 况 的 变 化 ; ( 五 ) 债 券 担 保 人 资 信 的 重 大 变 化 16
第 八 节 董 事 会 上 市 承 诺 本 公 司 董 事 会 将 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 承 诺 自 分 离 交 易 可 转 债 上 市 之 日 起 做 到 : 1 承 诺 真 实 准 确 完 整 公 平 和 及 时 地 公 布 定 期 报 告 披 露 所 有 对 投 资 者 有 重 大 影 响 的 信 息, 并 接 受 中 国 证 监 会 证 券 交 易 所 的 监 督 管 理 ; 2 承 诺 发 行 人 在 知 悉 可 能 对 分 离 交 易 可 转 债 价 格 产 生 误 导 性 影 响 的 任 何 公 共 传 播 媒 体 出 现 的 消 息 后, 将 及 时 予 以 公 开 澄 清 17
第 九 节 保 荐 机 构 及 保 荐 意 见 一 上 市 保 荐 人 的 有 关 情 况 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层 及 28 层 办 公 地 址 : 北 京 市 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层 及 28 层 法 定 代 表 人 : 汪 建 熙 保 荐 代 表 人 : 吕 洪 斌 孙 雷 项 目 主 办 人 : 贺 新 项 目 组 成 员 : 程 强 魏 奇 吴 波 王 迺 晶 刘 国 强 谢 寒 清 贺 君 黄 旭 电 话 :(010)65051166 传 真 :(010)65051166 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 罗 湖 区 湖 贝 路 1030 号 海 龙 王 大 厦 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 新 源 南 路 6 号 京 城 大 厦 五 层 法 定 代 表 人 : 王 东 明 保 荐 代 表 人 : 刘 隆 文 邱 志 千 项 目 主 办 人 : 毛 成 杰 项 目 组 成 员 : 刘 凡 张 峥 嵘 林 好 常 啜 玉 林 杨 博 叶 平 平 郑 淳 李 亦 中 电 话 :(010)84588500 传 真 :(010)84865610 高 盛 高 华 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号 北 京 英 蓝 国 际 金 融 中 心 十 八 层 18
1807-1819 室 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号 北 京 英 蓝 国 际 金 融 中 心 十 八 层 1807-1819 室 法 定 代 表 人 : 方 风 雷 保 荐 代 表 人 : 耿 立 生 鹿 炳 辉 项 目 主 办 人 : 张 毅 项 目 组 成 员 : 朱 寒 松 李 响 马 海 若 唐 伟 刘 洋 洋 王 轶 李 坚 电 话 :(010)66273333 传 真 :(010)66273300 二 保 荐 意 见 上 市 保 荐 人 认 为, 发 行 人 申 请 其 公 司 债 券 上 市 符 合 公 司 法 证 券 法 及 上 海 证 券 交 易 所 公 司 债 券 上 市 规 则 (2007 年 修 订 版 ) 等 国 家 法 律 法 规 的 有 关 规 定,"08 石 化 债 " 具 备 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的 条 件 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 高 盛 高 华 证 券 有 限 责 任 公 司 愿 意 推 荐 发 行 人 的 "08 石 化 债 " 上 市 交 易, 并 承 担 相 关 保 荐 责 任 上 市 保 荐 人 保 证 中 国 石 化 的 董 事 了 解 法 律 法 规 上 海 证 券 交 易 所 上 市 规 则 及 上 市 协 议 规 定 的 董 事 的 义 务 与 责 任, 并 协 助 中 国 石 化 健 全 法 人 治 理 结 构 协 助 中 国 石 化 制 定 了 严 格 的 信 息 披 露 制 度 与 保 密 制 度 上 市 保 荐 人 已 对 上 市 文 件 所 载 的 资 料 进 行 了 核 实, 确 保 上 市 文 件 真 实 准 确 完 整, 符 合 规 定 要 求 上 市 保 荐 人 保 证 发 行 人 的 上 市 申 请 材 料 上 市 公 告 书 没 有 虚 假 严 重 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 保 证 对 其 承 担 连 带 责 任, 并 保 证 不 利 用 在 上 市 过 程 中 获 得 的 内 幕 信 息 进 行 内 幕 交 易, 为 自 己 或 他 人 谋 取 利 益 特 此 公 告 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 二 八 年 二 月 二 十 八 日 19