一 本 次 发 行 概 况 ( 一 ) 本 次 发 行 履 行 的 相 关 程 序 1 2015 年 7 月 20 日, 公 司 召 开 第 六 届 董 事 会 第 二 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 A 股 股 票 条 件 的 议 案 关 于 公 司 非

证 券 代 码 :600418 证 券 简 称 : 江 淮 汽 车 公 告 编 号 : 临 2016-042 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 份 变 动 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 发 行 数 量 和 价 格 : 发 行 数 量 :430,079,096 股 发 行 价 格 :10.62 元 / 股 发 行 对 象 认 购 数 量 及 限 售 期 序 号 发 行 对 象 认 购 股 数 ( 万 股 ) 认 购 金 额 ( 万 元 ) 限 售 期 ( 月 ) 1 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 5,122.4105 54,399.999510 12 2 青 岛 城 投 金 融 控 股 集 团 有 限 公 司 4,312.6177 45,799.999974 12 3 华 夏 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 4,312.6177 45,799.999974 12 4 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 4,312.6177 45,799.999974 12 5 民 生 通 惠 资 产 管 理 有 限 公 司 4,312.6177 45,799.999974 12 6 鹏 华 资 产 管 理 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 4,708.0979 49,999.999698 12 7 安 徽 省 铁 路 建 设 投 资 基 金 有 限 公 司 8,474.5762 89,999.999244 12 8 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 5,037.6647 53,499.999114 12 9 合 肥 市 国 有 资 产 控 股 有 限 公 司 2,414.6895 25,644.002490 12 合 计 43,007.9096 456,743.999952 - 预 计 上 市 时 间 : 本 次 发 行 新 增 股 份 已 于 2016 年 8 月 15 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 了 登 记 手 续 本 次 向 9 名 发 行 对 象 发 行 的 430,079,096 股 股 份 自 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让, 该 部 分 新 增 股 份 在 限 售 期 满 即 可 上 市 流 通 资 产 过 户 情 况 : 本 次 发 行 各 认 购 对 象 均 以 现 金 认 购, 不 存 在 资 产 过 户 情 况

一 本 次 发 行 概 况 ( 一 ) 本 次 发 行 履 行 的 相 关 程 序 1 2015 年 7 月 20 日, 公 司 召 开 第 六 届 董 事 会 第 二 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 A 股 股 票 条 件 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 关 于 < 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 > 的 议 案 关 于 < 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 > 的 议 案 关 于 < 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 (2015-2017 年 ) 股 东 回 报 规 划 > 的 议 案 关 于 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊 薄 即 期 回 报 的 影 响 及 公 司 采 取 填 补 的 具 体 措 施 的 议 案 关 于 < 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 说 明 > 的 议 案 关 于 暂 不 召 开 公 司 临 时 股 东 大 会 的 议 案 等 与 本 次 非 公 开 发 行 相 关 的 事 项 2 2015 年 9 月 9 日, 安 徽 省 国 资 委 下 发 省 国 资 委 关 于 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 有 关 事 项 的 批 复 ( 皖 国 资 产 权 函 2015 706 号 ), 原 则 同 意 公 司 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 3 2015 年 12 月 8 日, 公 司 召 开 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 A 股 股 票 条 件 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 关 于 < 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 > 的 议 案 关 于 < 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 > 的 议 案 关 于 < 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 (2015-2017 年 ) 股 东 回 报 规 划 > 的 议 案 关 于 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊 薄 即 期 回 报 的 影 响 及 公 司 采 取 填 补 的 具 体 措 施 的 议 案 关 于 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 相 关 事 宜 的 议 案 4 2015 年 12 月, 公 司 向 中 国 证 监 会 报 送 本 次 非 公 开 发 行 申 报 材 料,2015 年 12 月 22 日 中 国 证 监 会 受 理 本 次 非 公 开 发 行 申 请 5 2016 年 2 月 2 日, 公 司 召 开 第 六 届 董 事 会 第 七 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 A 股 股 票 条 件 的 议 案 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 关 于 修 改 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 后 填 补 摊 薄 即 期 回 报 措 施 的 议 案 关 于 全 体 董 事 高 级 管 理 人 员 对 公 司 填 补 回 报 措 施 能 够 切 实 履 行 作 出 的 承 诺 的 议 案 关

于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 相 关 事 宜 的 议 案 关 于 召 开 公 司 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 等 与 本 次 非 公 开 发 行 相 关 的 事 项 6 2016 年 2 月 22 日, 安 徽 省 国 资 委 下 发 省 国 资 委 关 于 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 有 关 调 整 事 项 的 批 复 ( 皖 国 资 产 权 函 2016 98 号 ), 原 则 同 意 公 司 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 调 整 方 案 7 2016 年 3 月 1 日, 公 司 召 开 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 A 股 股 票 条 件 的 议 案 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 关 于 修 改 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 后 填 补 摊 薄 即 期 回 报 措 施 的 议 案 关 于 全 体 董 事 高 级 管 理 人 员 对 公 司 填 补 回 报 措 施 能 够 切 实 履 行 作 出 的 承 诺 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 相 关 事 宜 的 议 案 8 2016 年 3 月 23 日 中 国 证 监 会 发 行 审 核 委 员 会 对 本 次 非 公 开 发 行 的 申 请 进 行 了 审 核, 根 据 审 核 结 果, 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 申 请 获 得 审 核 通 过 公 司 于 2016 年 7 月 12 日 收 到 中 国 证 监 会 核 发 的 关 于 核 准 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2016]1093 号 ) ( 二 ) 本 次 发 行 情 况 1 发 行 股 票 的 类 型 本 次 发 行 的 股 票 种 类 为 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2 发 行 方 式 本 次 发 行 采 用 非 公 开 发 行 股 票 的 方 式 3 每 股 面 值 本 次 发 行 的 股 票 面 值 为 人 民 币 1.00 元 4 发 行 数 量 本 次 非 公 开 发 行 数 量 为 430,079,096 股 5 发 行 定 价 及 发 行 价 格 本 次 发 行 的 定 价 基 准 日 为 江 淮 汽 车 六 届 七 次 董 事 会 决 议 公 告 日 股 票 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 前 20 个 交 易 日 的 江 淮 汽 车 股 票 交 易 均 价 的 90%, 即 9.73 元 /

股 经 公 司 董 事 会 审 议 决 定, 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 不 低 于 10.80 元 / 股 公 司 分 别 于 2016 年 4 月 27 日 召 开 的 六 届 八 次 董 事 会 和 2016 年 5 月 20 日 召 开 的 2015 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 的 议 案, 按 公 司 总 股 本 1,463,233,021 股 为 基 数 每 10 股 派 发 现 金 股 利 1.80 元, 共 计 派 发 现 金 股 利 263,381,943.78 元 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 已 于 2016 年 6 月 2 日 实 施 完 毕, 本 次 非 公 开 发 行 的 发 行 价 格 调 整 为 不 低 于 10.62 元 / 股 本 次 发 行 的 发 行 价 格 最 终 确 定 为 10.62 元 / 股, 相 当 于 发 行 底 价 10.62 元 / 股 的 100.00%; 相 当 于 发 行 询 价 截 止 日 ( 即 2016 年 8 月 2 日 ) 前 20 个 交 易 日 均 价 12.4485 元 / 股 的 85.31% 6 锁 定 期 本 次 发 行 全 部 认 购 对 象 认 购 的 股 份 自 本 次 非 公 开 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让 7 募 集 资 金 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 为 4,567,439,999.52 元, 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 70,092,466.50 元 ( 含 税 金 额 ) 募 集 资 金 净 额 为 4,497,347,533.02 元 8 保 荐 机 构 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 系 本 次 非 公 开 发 行 的 保 荐 机 构 和 主 承 销 商 ( 三 ) 募 集 资 金 验 资 和 股 份 登 记 情 况 1 募 集 资 金 验 资 情 况 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 于 2016 年 8 月 10 日 出 具 了 会 验 字 [2016]4378 号 验 资 报 告 经 审 验, 截 至 2016 年 8 月 9 日 止, 非 公 开 发 行 股 票 认 购 资 金 人 民 币 4,567,439,999.52 元 已 汇 入 国 元 证 券 指 定 的 收 款 账 户 2016 年 8 月 10 日, 国 元 证 券 将 收 到 的 认 购 资 金 总 额 扣 除 应 收 取 的 承 销 保 荐 费 67,250,000.00 元 后 的 资 金 4,500,189,999.52 元 划 转 至 江 淮 汽 车 指 定 的 账 户 内 2016 年 8 月 10 日, 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 会 验 字 [2016]4379 号 验 资 报 告 根 据 该 验 资 报 告, 江 淮 汽 车 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 4,567,439,999.52 元, 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 70,092,466.50 元 ( 含 税 金 额 ), 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 4,497,347,533.02 元, 其 中 计 入 股 本 人 民 币 430,079,096.00 元, 计 入 资 本 公 积 4,071,178,630.18 元 ( 含 发 行 相 关 费 用 的 进 项 税

额 3,910,193.16 元 ) 2 新 增 股 份 登 记 情 况 本 次 非 公 开 发 行 新 增 的 430,079,096 股 的 登 记 手 续 已 于 2016 年 8 月 15 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕 ( 四 ) 资 产 过 户 情 况 本 次 发 行 各 认 购 对 象 均 以 现 金 认 购, 不 存 在 资 产 过 户 情 况 ( 五 ) 保 荐 机 构 和 律 师 事 务 所 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 发 行 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 1 保 荐 机 构 关 于 本 次 发 行 过 程 和 发 行 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 本 次 非 公 开 发 行 的 保 荐 机 构 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 为 : 江 淮 汽 车 本 次 发 行 经 过 了 必 要 的 授 权, 获 得 了 发 行 人 董 事 会 股 东 大 会 批 准, 得 到 了 国 资 监 管 部 门 的 审 批, 并 获 得 了 中 国 证 监 会 的 核 准, 本 次 发 行 的 批 准 程 序 合 法 合 规 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 过 程 及 认 购 对 象 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 和 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 符 合 中 国 证 监 会 关 于 核 准 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2016]1093 号 ) 和 江 淮 汽 车 有 关 本 次 发 行 的 股 东 大 会 决 议 本 次 发 行 股 票 的 定 价 符 合 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 实 际 认 购 本 次 发 行 股 票 的 认 购 对 象 发 行 数 量 发 行 价 格 与 发 行 人 股 东 大 会 批 准 及 中 国 证 监 会 核 准 的 本 次 发 行 方 案 一 致 江 淮 汽 车 本 次 非 公 开 发 行 股 票 在 发 行 过 程 和 认 购 对 象 选 择 等 各 个 方 面, 遵 循 了 公 平 公 正 的 原 则, 符 合 上 市 公 司 及 其 全 体 股 东 的 利 益 本 次 非 公 开 发 行 不 存 在 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 控 制 的 关 联 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 承 销 商 及 与 上 述 机 构 及 人 员 存 在 关 联 关 系 的 关 联 方 直 接 认 购 或 间 接 认 购 的 情 形

2 发 行 人 律 师 关 于 本 次 发 行 过 程 和 发 行 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 发 行 人 律 师 通 力 律 师 事 务 所 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 为 : 本 所 律 师 认 为 : 发 行 人 本 次 发 行 已 经 取 得 发 行 人 内 部 有 效 批 准 及 授 权 国 有 资 产 监 督 管 理 部 门 的 审 批, 并 已 获 得 中 国 证 监 会 的 核 准 ; 本 次 发 行 的 过 程 及 认 购 对 象 资 格 符 合 法 律 法 规 以 及 规 范 性 文 件 的 规 定 ; 本 次 发 行 的 结 果 公 平 公 正 ; 与 本 次 发 行 相 关 的 认 购 邀 请 书 申 购 报 价 单 股 票 认 购 合 同 等 法 律 文 书 的 内 容 合 法 有 效 ; 本 次 发 行 募 集 资 金 已 全 部 到 位 二 发 行 结 果 及 对 象 简 介 ( 一 ) 发 行 结 果 本 次 非 公 开 发 行 股 份 总 量 为 430,079,096 股, 发 行 对 象 总 数 为 9 名, 符 合 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 的 相 关 规 定 发 行 对 象 及 其 获 售 股 数 获 配 金 额 的 具 体 情 况 如 下 : 序 号 发 行 对 象 认 购 价 格 ( 元 / 股 ) 认 购 股 数 ( 万 股 ) 认 购 金 额 ( 万 元 ) 限 售 期 ( 月 ) 1 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 10.62 5,122.4105 54,399.999510 12 2 青 岛 城 投 金 融 控 股 集 团 有 限 公 司 10.62 4,312.6177 45,799.999974 12 3 华 夏 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 10.62 4,312.6177 45,799.999974 12 4 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 10.62 4,312.6177 45,799.999974 12 5 民 生 通 惠 资 产 管 理 有 限 公 司 10.62 4,312.6177 45,799.999974 12 6 鹏 华 资 产 管 理 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 10.62 4,708.0979 49,999.999698 12 7 安 徽 省 铁 路 建 设 投 资 基 金 有 限 公 司 10.62 8,474.5762 89,999.999244 12 8 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 10.62 5,037.6647 53,499.999114 12 9 合 肥 市 国 有 资 产 控 股 有 限 公 司 10.62 2,414.6895 25,644.002490 12 合 计 - 43,007.9096 456,743.999952 - ( 二 ) 发 行 对 象 基 本 情 况 简 介 1 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 主 体 类 型 : 上 市 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 法 定 代 表 人 : 张 佑 君 成 立 日 期 :1995 年 10 月 25 日

2 青 岛 城 投 金 融 控 股 集 团 有 限 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 自 然 人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资 ) 住 所 : 青 岛 市 崂 山 区 海 尔 路 168 号 三 层 法 定 代 表 人 : 卢 民 注 册 资 本 : 贰 拾 伍 亿 元 整 成 立 日 期 :2014 年 12 月 05 日 经 营 范 围 : 金 融 及 金 融 服 务 性 机 构 的 投 资 与 运 营 资 产 管 理 与 基 金 管 理 股 权 投 资 及 资 本 运 营 证 券 与 基 金 投 资 投 资 策 划 与 咨 询 服 务, 经 政 府 及 有 关 监 管 机 构 批 准 的 其 他 资 产 投 资 与 运 营 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 3 华 夏 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 类 型 : 股 份 有 限 公 司 住 所 : 天 津 市 滨 海 新 区 中 心 商 务 区 水 线 路 2 号 增 1 号 于 家 堡 金 融 区 服 务 中 心 101-30 法 定 代 表 人 : 李 飞 注 册 资 本 : 壹 佰 伍 拾 叁 亿 元 人 民 币 成 立 日 期 :2006 年 12 月 30 日 经 营 范 围 : 人 寿 保 险 健 康 保 险 意 外 伤 害 保 险 等 各 类 人 身 保 险 业 务 ; 上 述 业 务 的 再 保 险 业 务 ; 国 家 法 律 法 规 允 许 的 保 险 资 金 运 用 业 务 ; 经 中 国 保 监 会 批 准 的 其 他 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 4 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 中 外 合 资 ) 住 所 : 上 海 市 中 山 南 路 100 号 11 层 法 定 代 表 人 : 姜 国 芳 注 册 资 本 :15000 万 元 人 民 币 成 立 日 期 :2004 年 1 月 15 日 经 营 范 围 : 基 金 管 理 业 务 发 起 设 立 基 金 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 ( 包 括 销 售 其 本 身 发 起 设 立 的 基 金 ) 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动

5 民 生 通 惠 资 产 管 理 有 限 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 住 所 : 上 海 市 虹 口 区 松 花 江 路 2601 号 1 幢 B 区 3 楼 法 定 代 表 人 : 肖 风 注 册 资 本 :10000 万 元 人 民 币 成 立 日 期 :2012 年 11 月 15 日 经 营 范 围 : 受 托 管 理 委 托 人 委 托 的 人 民 币 外 币 资 金 ; 管 理 运 用 自 有 人 民 币 外 币 资 金 ; 开 展 保 险 资 产 管 理 产 品 业 务 ; 中 国 保 监 会 批 准 的 其 他 业 务 ; 国 务 院 其 他 部 门 批 准 的 业 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 6 鹏 华 资 产 管 理 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 住 所 : 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 驻 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有 限 公 司 ) 法 定 代 表 人 : 邓 召 明 成 立 日 期 :2013 年 01 月 04 日 7 安 徽 省 铁 路 建 设 投 资 基 金 有 限 公 司 类 型 : 其 他 有 限 责 任 公 司 住 所 : 合 肥 市 望 江 东 路 46 号 安 徽 投 资 大 厦 五 楼 法 定 代 表 人 : 张 春 雷 注 册 资 本 : 捌 拾 柒 亿 玖 仟 万 圆 整 成 立 日 期 :2013 年 03 月 07 日 经 营 范 围 : 一 般 经 营 项 目 : 铁 路 投 资 开 发 管 理 及 服 务, 项 目 投 资 开 发 及 经 营, 商 务 信 息 咨 询 服 务 8 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 内 合 资 ) 住 所 : 上 海 市 虹 口 区 吴 淞 路 619 号 505 室 法 定 代 表 人 : 阮 琪 注 册 资 本 :20000 万 元 整

成 立 日 期 :2011 年 6 月 21 日 经 营 范 围 : 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 9 合 肥 市 国 有 资 产 控 股 有 限 公 司 类 型 : 有 限 责 任 公 司 住 所 : 安 徽 省 合 肥 市 花 园 街 4 号 安 徽 科 技 大 厦 17 层 18 层 法 定 代 表 人 : 雍 凤 山 注 册 资 本 : 贰 拾 亿 圆 整 成 立 日 期 :1996 年 9 月 26 日 经 营 范 围 : 授 权 范 围 内 的 国 有 资 本 运 营 ; 权 益 型 投 资 债 务 型 投 资 ; 信 用 担 保 服 务 ; 资 产 管 理, 理 财 顾 问, 企 业 策 划, 企 业 管 理 咨 询 ; 企 业 重 组 兼 并 收 购 ( 三 ) 本 次 发 行 对 象 与 公 司 的 关 联 关 系 本 次 发 行 的 上 述 发 行 对 象 和 公 司 不 存 在 关 联 关 系 ( 四 ) 发 行 对 象 及 其 关 联 方 与 公 司 最 近 一 年 重 大 交 易 情 况 除 本 次 股 票 发 行 认 购 交 易 外, 本 次 发 行 对 象 及 其 关 联 方 与 公 司 最 近 一 年 内 未 发 生 重 大 交 易 三 本 次 发 行 前 后 公 司 前 10 名 股 东 变 化 ( 一 ) 本 次 发 行 公 司 前 公 司 前 十 大 股 东 持 股 情 况 截 至 2016 年 6 月 30 日, 公 司 前 10 名 股 东 持 股 情 况 如 下 表 所 示 : 序 持 股 比 例 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 号 (%) 1 安 徽 江 淮 汽 车 集 团 控 股 有 限 公 司 445,874,888 30.47 2 建 投 投 资 有 限 责 任 公 司 158,404,012 10.83 3 合 肥 市 国 有 资 产 控 股 有 限 公 司 49,580,000 3.39 4 合 肥 实 勤 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 普 通 合 伙 ) 29,337,147 2.00 5 天 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 产 品 22,977,505 1.57 6 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 嘉 实 周 期 优 选 股 12,003,200 0.82

7 8 9 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 添 富 民 营 活 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 嘉 实 逆 向 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 11,999,762 0.82 10,236,904 0.70 8,999,410 0.62 10 全 国 社 保 基 金 六 零 二 组 合 6,868,193 0.47 合 计 756,281,021 51.69 ( 二 ) 本 次 发 行 后 公 司 前 十 大 股 东 持 股 情 况 本 次 发 行 新 增 股 份 登 记 到 账 后, 公 司 前 十 大 股 东 持 股 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 安 徽 江 淮 汽 车 集 团 控 股 有 限 公 司 445,874,888 23.55 2 建 投 投 资 有 限 责 任 公 司 158,404,012 8.37 3 安 徽 省 铁 路 建 设 投 资 基 金 有 限 公 司 84,745,762 4.48 4 合 肥 市 国 有 资 产 控 股 有 限 公 司 73,726,895 3.89 5 天 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 产 品 66,225,482 3.50 6 鹏 华 资 产 - 浦 发 银 行 - 华 宝 信 托 - 华 宝 - 银 河 10 号 集 合 资 金 信 托 计 划 47,080,979 2.49 7 华 夏 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 保 险 产 品 43,126,177 2.28 8 青 岛 城 投 金 融 控 股 集 团 有 限 公 司 43,126,177 2.28 9 申 万 菱 信 基 金 - 招 商 银 行 - 华 润 深 国 投 信 托 - 华 润 信 托 博 荟 13 号 集 合 资 金 信 托 计 划 43,126,177 2.28 10 合 肥 实 勤 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 普 通 合 伙 ) 29,337,147 1.55 合 计 1,034,773,696 54.65 四 本 次 发 行 前 后 公 司 股 本 结 构 变 动 表 股 份 类 别 发 行 前 发 行 后 数 量 ( 股 ) 所 占 比 例 (%) 数 量 ( 股 ) 所 占 比 例 (%) 有 限 售 条 件 股 份 445,874,888 30.47 875,953,984 46.27 无 限 售 条 件 股 份 1,017,358,133 69.53 1,017,358,133 53.73 合 计 1,463,233,021 100.00 1,893,312,117 100.00

按 照 本 次 非 公 开 发 行 的 数 量 430,079,096 股 计 算, 本 次 发 行 完 成 后, 控 股 股 东 的 股 权 比 例 为 23.55%, 仍 为 公 司 控 股 股 东, 实 际 控 制 人 亦 未 发 生 变 化 因 此, 本 次 非 公 开 发 行 不 会 导 致 公 司 的 实 际 控 制 权 发 生 变 化 五 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 对 股 本 结 构 的 影 响 本 次 发 行 前, 公 司 总 股 本 为 1,463,233,021 股, 公 司 控 股 股 东 安 徽 江 淮 汽 车 集 团 控 股 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 江 汽 控 股 ) 的 持 股 数 为 445,874,888 股, 持 股 比 例 为 30.47% 按 照 本 次 非 公 开 发 行 的 数 量 430,079,096 股 计 算, 本 次 发 行 完 成 后, 江 汽 控 股 持 股 仍 为 445,874,888 股, 持 股 比 例 减 少 至 23.55%, 仍 为 公 司 控 股 股 东, 实 际 控 制 人 亦 未 发 生 变 化 除 江 汽 控 股 和 建 投 投 资 有 限 责 任 公 司 外, 公 司 其 他 股 东 的 持 股 较 为 分 散 因 此, 本 次 非 公 开 发 行 不 会 导 致 公 司 的 实 际 控 制 权 发 生 变 化 ( 二 ) 本 次 发 行 对 资 产 负 债 结 构 的 影 响 本 次 非 公 开 发 行 股 票 完 成 后, 公 司 的 总 资 产 和 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 均 有 所 增 加 本 次 非 公 开 发 行 后, 公 司 资 产 负 债 率 的 降 低, 有 利 于 公 司 增 强 抗 风 险 能 力 ( 三 ) 本 次 发 行 对 业 务 结 构 的 影 响 目 前, 公 司 的 主 营 业 务 为 商 用 车 乘 用 车 汽 车 底 盘 及 汽 车 核 心 零 配 件 等 的 研 发 生 产 销 售 与 服 务 本 次 非 公 开 发 行 募 投 项 目 实 施 后, 公 司 主 营 业 务 不 会 产 生 重 大 变 化 ( 四 ) 本 次 发 行 对 公 司 治 理 的 影 响 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 都 没 有 发 生 变 化, 对 公 司 治 理 不 会 有 实 质 的 影 响, 公 司 继 续 严 格 按 公 司 法 证 券 法 等 有 关 法 律 法 规 加 强 和 完 善 公 司 的 法 人 治 理 结 构 ( 五 ) 本 次 发 行 后 高 管 人 员 结 构 的 变 动 情 况 本 次 发 行 完 成 后, 不 会 对 公 司 的 高 管 人 员 结 构 造 成 重 大 影 响 若 公 司 拟 调 整

高 管 人 员 结 构, 将 根 据 有 关 规 定, 履 行 必 要 的 法 律 程 序 和 信 息 披 露 义 务 ( 六 ) 关 联 交 易 和 同 业 竞 争 变 动 情 况 本 次 非 公 开 发 行 后, 公 司 与 控 股 股 东 及 其 关 联 人 之 间 的 业 务 关 系 管 理 关 系 不 会 发 生 变 化, 也 不 会 存 在 新 增 同 业 竞 争 情 况 本 次 发 行 募 集 资 金 投 入 项 目 实 施 不 涉 及 到 关 联 交 易 事 项 ( 七 ) 对 公 司 章 程 的 影 响 本 次 非 公 开 发 行 股 份 数 量 为 430,079,096 股 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 股 本 将 相 应 增 加, 公 司 将 按 照 发 行 的 实 际 情 况 完 成 对 公 司 章 程 与 股 本 相 关 条 款 的 修 改, 并 办 理 工 商 变 更 登 记 六 为 本 次 非 公 开 发 行 股 票 出 具 专 业 意 见 的 中 介 机 构 情 况 ( 一 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): 国 元 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 蔡 咏 住 所 : 安 徽 省 合 肥 市 梅 山 路 18 号 电 话 :0551-68167156 68167157 传 真 :0551-62207365 62207366 保 荐 代 表 人 : 樊 晓 宏 姚 成 项 目 协 办 人 : 徐 祖 飞 项 目 组 其 他 成 员 : 李 媛 蒋 贻 宏 其 他 联 系 人 : 资 本 市 场 部 ( 二 ) 发 行 人 律 师 : 上 海 市 通 力 律 师 事 务 所 负 责 人 : 俞 卫 锋 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 时 代 金 融 中 心 19 楼 电 话 :021-31358666 传 真 :021-31358600 经 办 律 师 : 黄 艳 陈 军 ( 三 ) 审 计 验 资 机 构 : 华 普 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )

负 责 人 : 肖 厚 发 住 所 : 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 外 大 街 22 号 外 经 贸 大 厦 920-926 号 电 话 :0551-63475808 传 真 :010-66001392 经 办 注 册 会 计 师 : 廖 传 宝 李 生 敏 陈 莲 郑 少 杰 王 静 王 洪 亮 七 上 网 公 告 附 件 ( 一 ) 具 有 证 券 期 货 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 出 具 的 验 资 报 告 ; ( 二 ) 保 荐 机 构 律 师 事 务 所 关 于 本 次 发 行 的 合 规 性 意 见 特 此 公 告 安 徽 江 淮 汽 车 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 8 月 17 日 报 备 文 件 ( 一 ) 中 登 上 海 分 公 司 出 具 的 新 增 股 份 登 记 托 管 情 况 的 书 面 证 明 ( 二 ) 经 中 国 证 监 会 审 核 的 全 部 发 行 申 报 材 料