证 券 代 码 :600836 证 券 简 称 : 界 龙 实 业 编 号 : 临 2015-031 上 海 界 龙 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 本 变 动 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 发 行 数 量 :17,813,161 股 价 格 : 人 民 币 28.78 元 / 股 预 计 上 市 时 间 : 本 次 发 行 新 增 股 份 已 于 2015 年 6 月 9 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕 登 记 托 管 手 续 向 上 海 界 龙 集 团 有 限 公 司 发 行 的 4,864,489 股 股 份 自 本 次 非 公 开 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让, 该 部 分 新 增 股 份 预 计 可 上 市 交 易 的 时 间 为 2018 年 6 月 9 日, 向 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 鹏 华 资 产 管 理 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 三 家 公 司 发 行 的 合 计 12,948,672 股 股 份 自 本 次 非 公 开 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让, 该 部 分 新 增 股 份 预 计 可 上 市 交 易 的 时 间 为 2016 年 6 月 9 日 ; 前 述 预 计 可 上 市 交 易 的 时 间 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 一 个 交 易 日 资 产 过 户 情 况 : 本 次 发 行 发 行 对 象 均 以 现 金 认 购, 不 涉 及 因 发 行 对 象 以 资 产 认 购 而 导 致 的 资 产 过 户 情 况 一 本 次 发 行 概 况 ( 一 ) 本 次 发 行 的 内 部 决 策 程 序 中 国 证 监 会 核 准 结 论 和 核 准 文 号 公 司 于 2013 年 9 月 1 日 召 开 第 七 届 第 八 次 董 事 会, 会 议 审 议 通 过 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 关 于 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 报 告 的 议 案 关 于 公 司 非 1
公 开 发 行 股 票 预 案 的 议 案 关 于 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 专 项 报 告 的 议 案 关 于 批 准 公 司 与 公 司 第 一 大 股 东 上 海 界 龙 集 团 有 限 公 司 签 署 非 公 开 发 行 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 的 议 案 关 于 收 购 公 司 第 一 大 股 东 上 海 界 龙 集 团 有 限 公 司 持 有 的 上 海 界 龙 联 合 房 地 产 有 限 公 司 17% 股 权 扬 州 界 龙 名 都 置 业 有 限 公 司 40% 股 权 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 事 宜 的 议 案 等 议 案 公 司 于 2013 年 10 月 28 日 召 开 第 七 届 第 九 次 董 事 会, 会 议 审 议 通 过 关 于 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 拟 收 购 股 权 相 关 资 产 审 计 评 估 结 果 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 投 向 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 补 充 版 ) 的 议 案 关 于 批 准 公 司 签 署 收 购 公 司 第 一 大 股 东 上 海 界 龙 集 团 有 限 公 司 持 有 的 上 海 界 龙 联 合 房 地 产 有 限 公 司 17% 股 权 扬 州 界 龙 名 都 置 业 有 限 公 司 40% 股 权 补 充 协 议 的 议 案 关 于 对 评 估 机 构 的 独 立 性 评 估 假 设 前 提 和 评 估 结 论 的 合 理 性 评 估 方 法 的 适 用 性 等 事 项 发 表 意 见 的 议 案 关 于 公 司 分 红 政 策 及 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 的 议 案 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 部 分 条 款 的 议 案 关 于 修 改 公 司 < 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 > 的 议 案 等 议 案 公 司 于 2013 年 11 月 25 日 召 开 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 会 议 审 议 通 过 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 关 于 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 报 告 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 补 充 版 ) 的 议 案 关 于 批 准 公 司 与 公 司 第 一 大 股 东 上 海 界 龙 集 团 有 限 公 司 签 署 非 公 开 发 行 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 的 议 案 关 于 收 购 公 司 第 一 大 股 东 上 海 界 龙 集 团 有 限 公 司 持 有 的 上 海 界 龙 联 合 房 地 产 有 限 公 司 17% 股 权 扬 州 界 龙 名 都 置 业 有 限 公 司 40% 股 权 的 议 案 关 于 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 拟 收 购 股 权 相 关 资 产 审 计 评 估 结 果 的 议 案 关 于 对 评 估 机 构 的 独 立 性 评 估 假 设 前 提 和 评 估 结 论 的 合 理 性 评 估 方 法 的 适 用 性 等 事 项 发 表 意 见 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 事 宜 的 议 案 关 于 公 司 分 红 政 策 及 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 的 议 案 关 于 修 改 < 2
公 司 章 程 > 部 分 条 款 的 议 案 关 于 修 改 公 司 < 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 > 的 议 案 等 议 案 公 司 于 2015 年 1 月 19 日 召 开 第 七 届 第 十 六 次 董 事 会, 会 议 审 议 通 过 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 修 订 版 ) 的 议 案 关 于 调 整 < 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 事 宜 的 议 案 > 有 效 期 的 议 案 等 议 案 公 司 于 2015 年 2 月 5 日 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 会 议 审 议 通 过 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 之 1.01 ( 5) 定 价 原 则 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 之 1.02 ( 6) 募 集 资 金 投 向 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议 案 之 1.03 ( 10) 本 次 发 行 股 票 决 议 的 有 效 期 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 ( 修 订 版 ) 的 议 案 关 于 调 整 < 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 事 宜 的 议 案 > 有 效 期 的 议 案 等 议 案 2015 年 4 月 10 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 发 行 审 核 委 员 会 对 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 申 请 进 行 了 审 核 根 据 审 核 结 果, 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 申 请 获 得 审 核 通 过 公 司 于 2015 年 5 月 14 日 收 到 中 国 证 监 会 关 于 核 准 上 海 界 龙 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]851 号 ), 核 准 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 份 ( 二 ) 本 次 发 行 情 况 1 发 行 股 票 的 种 类 : 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2 发 行 数 量 :17,813,161 股 3 发 行 价 格 : 人 民 币 28.78 元 / 股 4 募 集 资 金 总 额 : 人 民 币 512,662,773.58 元 5 发 行 费 用 : 人 民 币 20,048,679.24 元 6 募 集 资 金 净 额 : 人 民 币 492,614,094.34 元 7 保 荐 机 构 : 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 三 ) 募 集 资 金 验 资 和 股 份 登 记 情 况 3
1 募 集 资 金 验 资 情 况 2015 年 6 月 3 日, 上 会 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 上 会 师 报 字 (2015) 第 2637 号 验 资 报 告 根 据 该 验 资 报 告, 截 止 2015 年 6 月 2 日, 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 为 本 次 非 公 开 发 行 股 票 开 设 的 专 项 账 户 收 到 本 次 非 公 开 发 行 普 通 股 获 配 的 投 资 者 缴 纳 的 申 购 款 人 民 币 512,662,773.58 元 2015 年 6 月 3 日, 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 将 收 到 的 认 购 资 金 总 额 扣 除 承 销 保 荐 费 用 18,000,000.00 元 后 的 资 金 494,662,773.58 元 划 转 至 公 司 的 募 集 资 金 专 项 存 储 账 户 内 2015 年 6 月 3 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 信 会 师 报 字 [2015] 第 114269 号 验 资 报 告 根 据 验 资 报 告, 截 止 2015 年 6 月 3 日, 公 司 本 次 非 公 开 发 行 共 计 募 集 资 金 人 民 币 512,662,773.58 元, 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 20,048,679.24 元, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 492,614,094.34 元, 其 中 股 本 增 加 17,813,161.00 元, 股 本 溢 价 款 474,800,933.34 元 计 入 资 本 公 积 2 股 份 登 记 情 况 2015 年 6 月 9 日, 公 司 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 股 份 登 记 托 管 手 续 ( 四 ) 资 产 过 户 情 况 本 次 发 行 发 行 对 象 均 以 现 金 认 购, 不 涉 及 因 发 行 对 象 以 资 产 认 购 而 导 致 的 资 产 过 户 情 况 ( 五 ) 保 荐 人 和 律 师 事 务 所 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 1 保 荐 人 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 公 司 本 次 发 行 的 保 荐 人 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 在 其 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 发 行 对 象 合 规 性 报 告 中 认 为 : 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 过 程 遵 循 了 公 平 公 正 的 原 则, 符 合 目 前 证 券 市 场 的 监 管 要 求 本 次 发 行 的 发 行 价 格 发 行 数 量 发 行 对 象 及 其 获 配 数 量 和 募 集 资 金 数 量 符 合 发 行 人 股 东 大 会 决 议 和 上 市 4
公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ; 对 认 购 对 象 的 选 择 和 询 价 定 价 以 及 股 票 配 售 过 程 符 合 公 平 公 正 原 则, 符 合 发 行 人 及 其 全 体 股 东 的 利 益, 符 合 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定 2 发 行 人 律 师 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 公 司 本 次 发 行 的 律 师 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 在 其 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 的 见 证 法 律 意 见 书 中 认 为 : 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行 股 票 已 经 依 法 取 得 了 必 要 的 批 准 和 授 权 ; 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 过 程 符 合 发 行 管 理 办 法 实 施 细 则 承 销 管 理 办 法 的 有 关 规 定, 发 行 结 果 公 平 公 正 ; 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 对 象 符 合 发 行 管 理 办 法 实 施 细 则 承 销 管 理 办 法 的 相 关 规 定 ; 发 行 人 和 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 在 询 价 过 程 中 向 投 资 者 发 出 的 认 购 邀 请 书 申 购 报 价 单 的 内 容 和 形 式 符 合 实 施 细 则 等 的 相 关 规 定 ; 缴 款 通 知 书 认 购 协 议 符 合 发 行 管 理 办 法 实 施 细 则 等 的 相 关 规 定, 合 法 有 效 二 发 行 结 果 及 对 象 简 介 ( 一 ) 发 行 结 果 本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 数 量 为 17,813,161 股, 未 超 过 中 国 证 监 会 批 复 的 本 次 非 公 开 发 行 股 票 数 量 的 上 限 76,350,000 股 ; 发 行 对 象 总 数 为 4 名, 不 超 过 10 名, 符 合 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 的 要 求 序 号 发 行 对 象 认 购 数 量 ( 股 ) 限 售 期 预 计 上 市 时 间 1 上 海 界 龙 集 团 有 限 公 司 4,864,489 36 个 月 2018 年 6 月 9 日 2 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 3,474,635 12 个 月 2016 年 6 月 9 日 3 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 7,701,974 12 个 月 2016 年 6 月 9 日 4 鹏 华 资 产 管 理 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 1,772,063 12 个 月 2016 年 6 月 9 日 合 计 17,813,161 前 述 预 计 可 上 市 交 易 的 时 间 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 一 个 交 易 日 ( 二 ) 发 行 对 象 情 况 5
1 上 海 界 龙 集 团 有 限 公 司 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 内 合 资 ) 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 川 周 公 路 界 龙 大 道 288 号 注 册 资 本 :3,317.0292 万 元 法 定 代 表 人 : 费 钧 德 经 营 范 围 : 照 相 制 版 纸 箱 纸 盒 及 纸 制 品 包 装 用 品 印 刷 器 材 塑 料 制 品 金 属 制 品 纺 织 器 材 的 制 造 加 工, 家 畜 家 禽 及 水 产 养 殖, 资 产 管 理, 国 内 贸 易, 绿 化 种 植 养 护, 园 林 技 术 服 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 上 海 界 龙 集 团 有 限 公 司 为 本 公 司 第 一 大 股 东 2 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 内 合 资 ) 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 二 期 31-32 层 注 册 资 本 :15,000.0000 万 元 法 定 代 表 人 : 朱 学 华 经 营 范 围 : 基 金 设 立, 基 金 业 务 管 理 及 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 与 本 公 司 不 存 在 关 联 关 系 业 务 联 系 3 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 内 合 资 ) 住 所 : 上 海 市 虹 口 区 吴 淞 路 619 号 505 室 注 册 资 本 :20,000.0000 万 元 法 定 代 表 人 : 阮 琪 经 营 范 围 : 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 与 本 公 司 不 存 在 关 联 关 系 业 务 联 系 4 鹏 华 资 产 管 理 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 6
企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 住 所 : 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 驻 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有 限 公 司 ) 法 定 代 表 人 : 邓 召 明 经 营 范 围 : 商 事 主 体 的 经 营 范 围 由 章 程 确 定, 经 营 范 围 中 属 于 法 律 法 规 规 定 应 当 经 批 准 的 项 目, 取 得 许 可 审 批 文 件 后 方 可 开 展 相 关 经 营 活 动 鹏 华 资 产 管 理 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 与 本 公 司 不 存 在 关 联 关 系 业 务 联 系 三 本 次 发 行 前 后 公 司 前 10 名 股 东 变 化 本 次 发 行 完 成 后 上 海 界 龙 集 团 有 限 公 司 仍 为 公 司 第 一 大 股 东, 本 次 发 行 不 会 导 致 公 司 控 制 权 发 生 变 化 ( 一 ) 本 次 发 行 前 公 司 前 十 名 股 东 情 况 截 止 2015 年 5 月 15 日, 本 次 发 行 前 公 司 股 本 总 额 为 313,563,375 股, 前 十 名 股 东 持 股 情 况 如 下 : 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 ( 股 ) 上 海 界 龙 集 团 有 限 公 司 82,184,987 26.21 0 徐 琦 9,630,420 3.07 0 张 琴 丽 3,820,467 1.22 0 中 国 农 业 银 行 - 中 海 分 红 增 利 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 3,361,941 1.07 0 罗 嗣 海 1,916,500 0.61 0 施 桂 花 1,723,631 0.55 0 秦 家 惠 1,468,605 0.47 0 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 广 发 中 证 百 度 百 发 策 略 100 指 数 型 证 券 1,403,574 0.45 0 投 资 基 金 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 1,393,218 0.44 0 杜 桥 1,093,900 0.35 0 ( 二 ) 本 次 发 行 后 公 司 前 十 名 股 东 情 况 截 止 2015 年 6 月 9 日, 本 次 发 行 后 公 司 股 本 总 额 为 331,376,536 股, 前 十 名 股 东 持 股 情 况 如 下 : 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 比 例 (%) 7 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 ( 股 )
上 海 界 龙 集 团 有 限 公 司 87,049,476 26.27 4,864,489 中 国 农 业 银 行 - 中 海 分 红 增 利 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 3,361,941 1.01 0 秦 家 惠 2,891,614 0.87 0 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 1,872,818 0.57 0 华 安 基 金 公 司 - 工 行 - 外 贸 信 托 - 恒 盛 定 向 增 发 投 资 集 合 资 金 信 1,737,317 0.52 1,737,317 托 广 州 证 券 股 份 有 限 公 司 1,696,004 0.51 0 鹏 华 资 产 管 理 - 浦 发 银 行 - 鹏 华 资 产 大 拇 指 泰 然 1 号 资 产 管 理 计 1,598,332 0.48 1,598,332 划 长 信 基 金 - 宁 波 银 行 - 长 信 - 稳 盈 4 号 资 产 管 理 计 划 1,525,600 0.46 0 财 通 基 金 - 光 大 银 行 - 富 春 定 增 197 号 资 产 管 理 计 划 1,462,070 0.44 1,462,070 赖 华 欣 1,432,021 0.43 0 四 本 次 发 行 前 后 公 司 股 本 结 构 变 动 表 本 次 非 公 开 发 行 前 公 司 总 股 本 为 313,563,375 股, 本 次 非 公 开 发 行 股 票 17,813,161 股, 发 行 后 公 司 总 股 本 为 331,376,536 股 本 次 非 公 开 发 行 前 后 公 司 股 本 结 构 变 动 情 况 如 下 : 单 位 : 股 变 动 前 变 动 数 变 动 后 有 限 售 条 件 的 流 通 股 份 0 17,813,161 17,813,161 无 限 售 条 件 的 流 通 股 份 313,563,375 0 313,563,375 股 份 总 额 313,563,375 17,813,161 331,376,536 五 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 对 资 产 结 构 的 影 响 公 司 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 的 总 资 产 和 净 资 产 将 相 应 增 加, 资 产 负 债 率 将 下 降, 公 司 的 资 本 结 构 财 务 状 况 将 得 到 改 善, 财 务 风 险 将 降 低, 公 司 抗 风 险 能 力 将 得 到 提 高 2 对 业 务 结 构 的 影 响 公 司 本 次 发 行 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后 拟 用 于 收 购 上 海 界 龙 集 团 有 限 公 司 持 有 的 扬 州 界 龙 名 都 置 业 有 限 公 司 40% 股 权 实 施 扬 州 御 龙 湾 商 业 二 期 项 目 及 偿 还 银 行 贷 款 8
收 购 上 海 界 龙 集 团 有 限 公 司 持 有 的 扬 州 界 龙 名 都 置 业 有 限 公 司 40% 股 权 完 成 后, 公 司 将 通 过 子 公 司 上 海 界 龙 房 产 开 发 有 限 公 司 间 接 持 有 扬 州 界 龙 名 都 置 业 有 限 公 司 100% 股 权, 有 利 于 增 强 公 司 对 扬 州 界 龙 名 都 置 业 有 限 公 司 的 控 制 力, 理 顺 扬 州 界 龙 名 都 置 业 有 限 公 司 的 股 权 架 构 和 管 理 架 构 实 施 扬 州 御 龙 湾 商 业 二 期 项 目, 该 项 目 各 项 经 济 指 标 良 好, 具 有 较 好 的 经 济 可 行 性 偿 还 银 行 贷 款 后, 公 司 将 得 以 优 化 资 产 负 债 结 构, 增 强 偿 债 能 力, 降 低 财 务 成 本, 有 助 于 公 司 平 稳 快 速 发 展 3 对 公 司 治 理 的 影 响 本 次 股 票 发 行 前, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 有 关 法 律 法 规 的 要 求 规 范 运 作, 建 立 了 比 较 完 善 的 公 司 治 理 制 度 本 次 股 票 发 行 后, 公 司 的 控 股 股 东 并 未 发 生 变 更, 董 事 高 级 管 理 人 员 稳 定, 不 会 影 响 原 有 法 人 治 理 结 构 的 稳 定 性 和 独 立 性 公 司 将 根 据 有 关 法 律 法 规 以 及 国 家 政 策 的 规 定, 进 一 步 规 范 运 作, 继 续 加 强 和 完 善 公 司 的 法 人 治 理 结 构, 同 时, 更 多 的 投 资 者 特 别 是 机 构 投 资 者 成 为 公 司 股 东 并 带 来 新 的 管 理 理 念 和 方 法, 有 利 于 公 司 提 高 决 策 的 科 学 性, 进 一 步 完 善 公 司 的 治 理 结 构 4 高 管 人 员 结 构 变 动 情 况 本 次 股 票 发 行 后, 公 司 的 董 事 会 和 高 管 人 员 保 持 相 对 稳 定, 上 述 人 员 独 立 性 将 不 会 因 此 而 发 生 改 变 5 对 关 联 交 易 及 同 业 竞 争 的 影 响 本 次 非 公 开 发 行 为 特 定 投 资 者 以 现 金 方 式 认 购, 本 次 发 行 完 成 后 公 司 与 关 联 方 之 间 的 业 务 关 系 管 理 关 系 均 不 存 在 重 大 变 化, 也 不 涉 及 新 的 关 联 交 易 和 同 业 竞 争 六 为 本 次 非 公 开 发 行 股 票 出 具 专 业 意 见 的 中 介 机 构 情 况 1 保 荐 机 构 名 称 : 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 9
法 定 代 表 人 : 王 开 国 保 荐 代 表 人 : 曾 畅 朱 桢 项 目 协 办 人 : 汪 洋 晹 项 目 组 成 员 : 张 子 慧 向 超 陈 欣 办 公 地 址 : 上 海 市 广 东 路 689 号 海 通 证 券 大 厦 14 层 联 系 电 话 :021-23219871 传 真 :021-63411627 2 律 师 事 务 所 名 称 : 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 负 责 人 : 吴 明 德 签 字 律 师 : 沈 国 权 杨 依 见 魏 栋 梁 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 33 号 花 旗 集 团 大 厦 14 楼 联 系 电 话 :021-61059000 传 真 :021-61059100 3 审 计 机 构 名 称 : 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 : 朱 建 弟 签 字 会 计 师 : 林 璐 李 云 潮 钱 志 昂 项 一 敏 办 公 地 址 : 上 海 市 南 京 东 路 61 号 4 楼 新 黄 浦 金 融 大 厦 联 系 电 话 :021-63391166 传 真 :021-63392558 4 验 资 机 构 名 称 : 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 : 朱 建 弟 签 字 会 计 师 : 林 璐 李 云 潮 办 公 地 址 : 上 海 市 南 京 东 路 61 号 4 楼 新 黄 浦 金 融 大 厦 10
联 系 电 话 :021-63391166 传 真 :021-63392558 5 评 估 机 构 名 称 : 银 信 资 产 评 估 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 梅 惠 民 签 字 评 估 师 : 杨 建 平 冯 占 松 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 九 江 路 69 号 联 系 电 话 :021-63391088 传 真 :021-63391116 七 上 网 公 告 附 件 ( 一 ) 立 信 会 计 师 事 务 所 出 具 的 验 资 报 告 ( 信 会 师 报 字 [2015] 第 114269 号 ); ( 二 ) 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 出 具 的 关 于 上 海 界 龙 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 过 程 及 发 行 对 象 合 规 性 之 审 核 报 告 ; ( 三 ) 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 出 具 的 关 于 上 海 界 龙 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 过 程 和 发 行 对 象 合 规 性 的 法 律 意 见 书 特 此 公 告! 上 海 界 龙 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 五 年 六 月 十 一 日 11