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青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 600690 2006 年 年 度 报 告

目 录 一 重 要 提 示...3 二 公 司 基 本 情 况 简 介...4 三 主 要 财 务 数 据 和 指 标...4 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况...6 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员...9 六 公 司 治 理 结 构...12 七 股 东 大 会 情 况 简 介...14 八 董 事 会 报 告...15 九 监 事 会 报 告...25 十 重 要 事 项...26 十 一 财 务 会 计 报 告...30 十 二 备 查 文 件 目 录...67 2

一 重 要 提 示 1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 2 独 立 董 事 程 建 先 生 因 病 去 世 未 出 席 本 次 董 事 会 会 议 3 山 东 汇 德 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 4 公 司 负 责 人 杨 绵 绵 女 士, 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 召 兴 先 生, 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 洪 晓 明 女 士 声 明 : 保 证 本 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 3

二 公 司 基 本 情 况 简 介 1 公 司 法 定 中 文 名 称 : 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 公 司 法 定 中 文 名 称 缩 写 : 青 岛 海 尔 公 司 英 文 名 称 :QINGDAO HAIER CO.,LTD. 公 司 英 文 名 称 缩 写 :HAIER 2 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 绵 绵 3 公 司 董 事 会 秘 书 : 纪 东 电 话 :0532-88938138 传 真 :0532-88938313 E-mail:jidong@haier.com 联 系 地 址 : 青 岛 市 海 尔 路 1 号 海 尔 工 业 园 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 证 券 部 公 司 证 券 事 务 代 表 : 李 吉 庆 电 话 :0532-88938138 传 真 :0532-88938313 E-mail:finance@haier.com 联 系 地 址 : 青 岛 市 海 尔 路 1 号 海 尔 工 业 园 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 证 券 部 4 公 司 注 册 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 海 尔 工 业 园 内 公 司 办 公 地 址 : 青 岛 市 经 济 技 术 开 发 区 前 湾 港 路 海 尔 工 业 园 内 邮 政 编 码 :266555 公 司 国 际 互 联 网 网 址 :http://www.haier.com 公 司 电 子 信 箱 :hrbxbb@haier.com 5 公 司 信 息 披 露 报 纸 名 称 : 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 证 券 日 报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址 :http://www.sse.com.cn 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 : 青 岛 市 海 尔 路 1 号 海 尔 工 业 园 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 证 券 部 6 公 司 A 股 上 市 交 易 所 : 上 海 证 券 交 易 所 公 司 A 股 简 称 : 青 岛 海 尔 公 司 A 股 代 码 :600690 7 其 他 有 关 资 料 公 司 首 次 注 册 登 记 日 期 :1994 年 3 月 31 日 公 司 首 次 注 册 登 记 地 点 : 青 岛 市 崂 山 区 海 尔 工 业 园 公 司 变 更 注 册 登 记 日 期 :2002 年 2 月 27 日 公 司 变 更 注 册 登 记 地 址 : 青 岛 市 崂 山 区 海 尔 工 业 园 公 司 法 人 营 业 执 照 注 册 号 :3702001804066 公 司 税 务 登 记 号 码 :370212264574251 公 司 聘 请 的 境 内 会 计 师 事 务 所 名 称 : 山 东 汇 德 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 公 司 聘 请 的 境 内 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 : 青 岛 市 东 海 西 路 39 号 世 纪 大 厦 26-27 层 三 主 要 财 务 数 据 和 指 标 ( 一 ) 本 报 告 期 主 要 财 务 数 据 项 目 金 额 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 利 润 总 额 463,053,103.39 净 利 润 313,913,735.16 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 324,216,123.01 主 营 业 务 利 润 2,718,276,550.54 4

其 他 业 务 利 润 38,588,803.35 营 业 利 润 600,196,732.05 投 资 收 益 -110,665,098.81 补 贴 收 入 营 业 外 收 支 净 额 -26,478,529.85 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,230,162,616.06 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 956,143,799.21 ( 二 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 处 置 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 在 建 工 程 无 形 资 产 其 他 长 期 资 产 产 生 的 损 益 5,421,554.64 扣 除 公 司 日 常 根 据 企 业 会 计 制 度 规 定 计 提 的 资 产 减 值 准 备 后 的 其 他 各 项 营 业 外 收 入 支 出 -22,523,524.49 以 前 年 度 已 经 计 提 各 项 减 值 准 备 的 转 回 4,234,286.52 所 得 税 影 响 数 2,565,295.48 合 计 -10,302,387.85 ( 三 ) 报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 年 比 上 年 增 主 要 会 计 数 据 2006 年 2005 年 减 (%) 2004 年 主 营 业 务 收 入 19,622,831,178.47 16,509,455,788.59 18.86 15,299,383,414.82 利 润 总 额 463,053,103.39 325,772,924.78 42.14 509,806,648.11 净 利 润 313,913,735.16 239,126,624.02 31.28 369,435,583.36 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 324,216,123.01 238,220,613.53 36.10 365,747,584.04 每 股 收 益 0.262 0.20 31.00 0.309 最 新 每 股 收 益 净 资 产 收 益 率 (%) 5.43 4.27 增 加 1.16 个 百 分 点 6.46 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 为 基 础 增 加 1.35 个 5.6 4.25 计 算 的 净 资 产 收 益 率 (%) 百 分 点 6.4 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 净 利 润 为 基 础 增 加 1.44 个 5.63 4.19 计 算 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 百 分 点 6.58 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,230,162,616.06 467,953,497.39 162.88 738,258,023.16 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1.03 0.39 164.10 0.62 2006 年 末 2005 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2004 年 末 总 资 产 8,476,751,799.86 6,777,497,498.31 25.07 7,107,063,291.45 股 东 权 益 ( 不 含 少 数 股 东 权 益 ) 5,785,942,642.09 5,598,703,943.77 3.34 5,718,519,046.65 每 股 净 资 产 4.84 4.68 3.42 4.78 调 整 后 的 每 股 净 资 产 4.84 4.68 3.42 4.75 5

( 四 ) 报 告 期 内 股 东 权 益 变 动 情 况 及 变 化 原 因 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 股 本 资 本 公 积 盈 余 公 积 法 定 公 益 金 未 分 配 利 润 股 东 权 益 合 计 期 初 数 1,196,472,423.00 2,933,718,592.07 1,323,141,951.85 547,947,089.03 145,370,976.85 5,598,703,943.77 本 期 增 加 476,631.67 641,850,722.64 313,913,735.16 956,241,089.47 本 期 减 少 547,947,089.03 547,947,089.03 221,055,302.12 769,002,391.15 期 末 数 1,196,472,423.00 2,934,195,223.74 1,417,045,585.46 0 238,229,409.89 5,785,942,642.09 变 动 按 规 定 并 入 法 定 实 现 利 润 及 利 润 股 权 投 资 准 备 增 加 利 润 分 配 原 因 盈 余 公 积 分 配 以 上 各 项 变 动 所 致 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况 ( 一 ) 股 本 变 动 情 况 1 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 一 有 限 售 条 件 股 份 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 454,142,251 37.96 454,142,251 37.96 其 中 : 境 内 法 人 持 股 454,142,251 37.96 454,142,251 37.96 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 有 限 售 条 件 股 份 合 计 454,142,251 37.96 454,142,251 37.96 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 1 人 民 币 普 通 股 742,330,172 62.04 742,330,172 62.04 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 无 限 售 条 件 流 通 股 份 合 计 742,330,172 62.04 742,330,172 62.04 三 股 份 总 数 1,196,472,423 100 1,196,472,423 100 比 例 (%) 6

有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 时 间 时 间 限 售 期 满 新 增 可 上 市 交 易 股 份 数 量 有 限 售 条 件 股 份 数 量 余 额 无 限 售 条 件 股 份 数 量 余 额 2007 年 5 月 17 日 13,364,701 440,777,550 755,694,873 2011 年 5 月 17 日 440,777,550 0 1,196,472,423 说 明 单 位 : 股 青 岛 集 体 企 业 联 社 所 持 1.12% 股 份 限 售 期 满 海 尔 电 器 国 际 股 份 有 限 公 司 所 持 26.30% 股 份 海 尔 集 团 公 司 所 持 10.54% 股 份 限 售 期 满 2006 年 4 月 10 日 召 开 的 公 司 股 权 分 置 改 革 相 关 股 东 会 议 审 议 通 过 青 岛 海 尔 股 权 分 置 改 革 方 案 公 司 全 体 非 流 通 股 股 东 向 方 案 实 施 股 权 登 记 日 2006 年 5 月 15 日 登 记 在 册 的 流 通 股 股 东 每 10 股 流 通 股 派 送 1 股 股 票, 其 中 : 海 尔 电 器 国 际 股 份 有 限 公 司 送 出 43,616,134 股, 海 尔 集 团 公 司 送 出 17,479,424 股, 青 岛 市 二 轻 集 体 企 业 联 社 送 出 6,389,003 股, 非 流 通 股 股 东 合 计 送 出 67,484,561 股 股 票 同 时 海 尔 集 团 公 司 向 方 案 实 施 股 权 登 记 日 登 记 在 册 的 流 通 股 股 东 每 10 股 流 通 股 派 送 9 张 行 权 价 4.39 元 有 效 期 12 个 月 股 票 结 算 的 欧 式 认 沽 权 证 海 尔 集 团 公 司 合 计 送 出 607,361,050 张 认 沽 权 证 本 次 股 权 分 置 改 革 方 案 实 施 股 份 登 记 日 ( 含 送 股 和 派 发 权 证 ) 为 2006 年 5 月 15 日, 公 司 股 票 复 牌 对 价 股 份 上 市 日 2006 年 5 月 17 日 2 股 票 发 行 与 上 市 情 况 (1) 前 三 年 历 次 股 票 发 行 情 况 截 止 本 报 告 期 末 至 前 三 年, 公 司 未 有 增 发 新 股 配 售 股 份 等 股 票 发 行 与 上 市 情 况 (2) 公 司 股 份 总 数 及 结 构 的 变 动 情 况 报 告 期 内, 没 有 因 送 股 配 股 公 积 金 转 增 等 原 因 引 起 公 司 股 份 总 数 及 结 构 变 动 (3) 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 内 部 职 工 股 ( 二 ) 股 东 情 况 1 股 东 数 量 和 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 165,528 前 十 名 股 东 持 股 情 况 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 结 的 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 年 度 内 增 减 件 股 份 数 量 股 份 数 量 海 尔 电 器 国 际 股 份 有 限 公 司 其 他 26.30 314,671,206-43,616,134 314,671,206 无 海 尔 集 团 公 司 其 他 10.54 126,106,344-17,479,424 126,106,344 无 中 国 银 行 - 嘉 实 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 未 知 4.40 52,695,010 未 知 中 国 银 行 - 嘉 实 稳 健 开 放 式 证 券 投 资 基 金 未 知 2.48 29,689,581 未 知 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 优 势 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 未 知 1.94 23,162,613 未 知 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 团 险 分 红 未 知 1.87 22,369,853 未 知 全 国 社 保 基 金 一 零 六 组 合 未 知 1.86 22,242,475 未 知 全 国 社 保 基 金 一 零 四 组 合 未 知 1.50 17,894,068 未 知 青 岛 集 体 企 业 联 社 其 他 1.12 13,364,701-6,389,003 13,364,701 未 知 7

中 国 建 设 银 行 - 华 夏 红 利 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 未 知 1.00 12,004,812 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 中 国 银 行 - 嘉 实 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 52,695,010 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 - 嘉 实 稳 健 开 放 式 证 券 投 资 基 金 29,689,581 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 优 势 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 23,162,613 人 民 币 普 通 股 中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 团 险 分 红 22,369,853 人 民 币 普 通 股 全 国 社 保 基 金 一 零 六 组 合 22,242,475 人 民 币 普 通 股 全 国 社 保 基 金 一 零 四 组 合 17,894,068 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 - 华 夏 红 利 混 合 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 12,004,812 人 民 币 普 通 股 海 通 - 中 行 -FORTIS BANK SA/NV 11,999,972 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 南 方 避 险 增 值 基 金 11,710,598 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 - 海 富 通 股 票 证 券 投 资 基 金 6,910,905 人 民 币 普 通 股 (1) 海 尔 电 器 国 际 股 份 有 限 公 司 是 海 尔 集 团 公 司 的 控 股 子 公 司, 海 尔 集 团 公 司 对 其 控 股 93.44% 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系 的 说 明 (2) 公 司 未 知 其 他 股 东 有 关 联 关 系 (3) 公 司 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 有 关 联 关 系 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 序 号 1 有 限 售 条 件 股 东 名 称 海 尔 电 器 国 际 股 份 有 限 公 司 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份 数 量 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 新 增 可 上 市 交 易 股 可 上 市 交 易 时 间 份 数 量 314,671,206 2011 年 5 月 17 日 314,671,206 2 海 尔 集 团 公 司 126,106,344 2011 年 5 月 17 日 126,106,344 3 青 岛 集 体 企 业 联 社 13,364,701 2007 年 5 月 17 日 13,364,701 限 售 条 件 单 位 : 股 自 股 权 分 置 改 革 方 案 实 施 之 日 起, 六 十 个 月 内 将 不 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 方 式 出 售 自 股 权 分 置 改 革 方 案 实 施 之 日 起, 六 十 个 月 内 将 不 通 过 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 方 式 出 售 自 股 权 分 置 改 革 方 案 实 施 之 日 起, 在 12 个 月 内 不 上 市 交 易 或 者 转 让 2 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 简 介 (1) 法 人 控 股 股 东 情 况 控 股 股 东 名 称 : 海 尔 电 器 国 际 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 : 张 瑞 敏 注 册 资 本 :631,930,635 元 成 立 日 期 :1988 年 6 月 30 日 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 : 冰 柜 电 磁 灶 家 用 电 风 扇 吹 风 机 降 温 机 煤 气 取 暖 器 空 气 净 化 器 洗 碗 机 电 暖 器 电 饭 锅 饮 水 机 吸 尘 器 吸 排 油 烟 机 燃 气 灶 烤 箱 灶 制 造 ; 本 公 司 生 产 产 品 的 出 口 和 本 公 司 自 用 技 术 设 备 的 进 出 口 及 生 产 用 原 材 料 的 进 口 业 务 (2) 法 人 实 际 控 制 人 情 况 实 际 控 制 人 名 称 : 海 尔 集 团 公 司 法 人 代 表 : 张 瑞 敏 注 册 资 本 :311,180,000 元 成 立 日 期 :1980 年 3 月 24 日 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 : 家 用 电 器 电 子 产 品 通 讯 器 材 电 子 计 算 机 及 配 件 普 通 机 械 厨 房 用 具 工 业 用 机 器 人 制 造 ; 国 内 商 业 ( 国 家 危 禁 专 营 专 控 商 品 除 外 ) 批 发 零 售 ; 进 出 口 业 务 ( 详 见 外 贸 企 业 审 定 证 8

书 ) 海 尔 电 器 国 际 股 份 有 限 公 司 是 海 尔 集 团 公 司 的 控 股 子 公 司, 海 尔 集 团 公 司 对 其 控 股 93.44% (3) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 本 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更 (4) 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 注 : 海 尔 集 团 公 司 工 商 登 记 为 股 份 制 企 业, 根 据 青 岛 市 国 有 资 产 管 理 办 公 室 2002 年 6 月 1 日 出 具 的 说 明, 认 定 海 尔 集 团 公 司 企 业 性 质 为 集 体 所 有 制 企 业 3 其 他 持 股 在 百 分 之 十 以 上 的 法 人 股 东 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 股 东 名 称 法 人 代 表 注 册 资 本 成 立 日 期 主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 海 尔 集 团 公 司 张 瑞 敏 311,180,000 1980 年 3 月 24 日 家 用 电 器 电 子 产 品 通 讯 器 材 电 子 计 算 机 及 配 件 普 通 机 械 厨 房 用 具 工 业 用 机 器 人 制 造 ; 国 内 商 业 ( 国 家 危 禁 专 营 专 控 商 品 除 外 ) 批 发 零 售 ; 进 出 口 业 务 ( 详 见 外 贸 企 业 审 定 证 书 ) 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ( 一 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 杨 绵 绵 董 事 长 女 66 2004 年 6 月 22 日 2007 年 6 月 22 日 55,760 61,336 5,576 单 位 : 股 币 种 : 人 民 币 报 告 期 内 从 股 份 增 变 动 公 司 领 取 的 减 数 原 因 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 因 实 施 股 改 方 18.50 案 送 股 王 召 兴 副 董 事 长 总 经 理 男 42 2004 年 6 月 22 日 2007 年 6 月 22 日 13.80 崔 少 华 副 董 事 长 男 50 2004 年 6 月 22 日 2007 年 6 月 22 日 13.80 张 智 春 董 事 男 43 2004 年 6 月 22 日 2007 年 6 月 22 日 12.70 金 道 谟 董 事 副 总 经 理 男 52 2004 年 6 月 22 日 2007 年 6 月 22 日 1,878 2,066 188 因 实 施 股 改 方 案 送 股 11.50 9

张 世 玉 董 事 副 总 经 理 10 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 2006 年 年 度 报 告 男 37 2004 年 6 月 22 日 2007 年 6 月 22 日 11.50 潘 承 烈 独 立 董 事 男 79 2004 年 6 月 22 日 2007 年 6 月 22 日 7 顾 学 湘 独 立 董 事 男 80 2004 年 6 月 22 日 2007 年 6 月 22 日 7 程 建 独 立 董 事 男 53 2004 年 6 月 22 日 2007 年 6 月 22 日 7 徐 立 英 监 事 会 主 席 女 53 2004 年 6 月 22 日 2007 年 6 月 22 日 9.2 韩 震 东 监 事 男 59 2004 年 6 月 22 日 2007 年 6 月 22 日 8.8 王 玉 清 监 事 女 32 2004 年 6 月 22 日 2007 年 6 月 22 日 4.6 洪 晓 明 纪 东 总 会 计 师 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 女 44 2004 年 6 月 22 日 2007 年 6 月 22 日 11.50 男 41 2004 年 6 月 22 日 2007 年 6 月 22 日 10.30 合 计 / / / / / 57,638 63,402 5,764 / 147.20 注 : 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 报 酬 总 额 均 为 税 后 报 酬 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 : (1) 杨 绵 绵, 历 任 海 尔 集 团 公 司 常 务 副 总 裁 总 裁 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 董 事 长 (2) 王 召 兴, 历 任 青 岛 海 尔 空 调 器 有 限 总 公 司 总 经 理 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 总 经 理 (3) 崔 少 华, 历 任 青 岛 海 尔 电 冰 箱 股 份 有 限 公 司 证 券 部 部 长 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 副 董 事 长 (4) 张 智 春, 历 任 海 尔 电 器 国 际 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 海 尔 电 器 国 际 股 份 有 限 公 司 总 经 理 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 总 经 理 总 经 济 师 董 事 (5) 金 道 谟, 历 任 青 岛 家 电 工 艺 装 备 研 究 所 总 经 理 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 (6) 张 世 玉, 历 任 青 岛 海 尔 电 冰 箱 股 份 有 限 公 司 二 厂 厂 长 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 制 造 部 部 长 青 岛 海 尔 电 冰 柜 有 限 公 司 副 总 经 理 青 岛 海 尔 特 种 电 冰 柜 有 限 公 司 总 经 理 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 经 理 (7) 潘 承 烈, 现 任 中 国 企 业 联 合 会 副 理 事 长 中 国 企 业 家 协 会 副 理 事 长, 中 国 企 业 管 理 科 学 基 金 会 副 会 长, 中 国 古 代 管 理 思 想 研 究 会 会 长 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事, 同 时 为 清 华 大 学 西 安 交 通 大 学 南 京 大 学 四 川 大 学 和 澳 大 利 亚 新 南 威 斯 大 学 研 究 生 院 等 大 学 的 客 座 教 授 (8) 顾 学 湘, 曾 任 中 国 机 械 进 出 口 ( 集 团 ) 有 限 公 司 总 裁 技 术 顾 问, 现 兼 职 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员 现 任 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 (9) 程 建, 曾 任 中 天 信 会 计 师 事 务 所 主 任 会 计 师 中 和 正 信 会 计 师 事 务 所 合 伙 人 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 专 职 审 核 委 员 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 2007 年 2 月 因 病 去 世 (10) 徐 立 英, 历 任 海 尔 集 团 纪 委 副 书 记 海 尔 集 团 工 会 主 席 海 尔 集 团 党 委 副 书 记 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 (11) 韩 震 东, 历 任 海 尔 集 团 工 会 主 席 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 海 尔 集 团 公 司 组 织 部 部 长 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 监 事 (12) 王 玉 清, 历 任 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 总 经 办 秘 书 办 公 室 主 任 监 事 (13) 洪 晓 明, 历 任 青 岛 家 电 工 艺 装 备 研 究 所 总 会 计 师 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 总 会 计 师 兼 财 务 负 责 人 (14) 纪 东, 历 任 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 上 市 事 务 管 理 处 处 长 证 券 事 务 代 表 董 事 会 秘 书 ( 二 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 姓 名 股 东 单 位 名 称 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 是 否 领 取 报 酬 津 贴 杨 绵 绵 海 尔 集 团 公 司 总 裁 2000-05-22 是 杨 绵 绵 海 尔 电 器 国 际 股 份 有 限 公 司 董 事 1988-06-30 否 崔 少 华 海 尔 电 器 国 际 股 份 有 限 公 司 董 事 1993-06-30 否 徐 立 英 海 尔 集 团 公 司 工 会 主 席 2003-02-01 是 徐 立 英 海 尔 集 团 公 司 党 委 副 书 记 2006-09-18 是

徐 立 英 海 尔 电 器 国 际 股 份 有 限 公 司 监 事 1988-06-30 否 韩 震 东 海 尔 集 团 公 司 组 织 部 部 长 2003-02-12 是 韩 震 东 海 尔 电 器 国 际 股 份 有 限 公 司 监 事 1988-06-30 否 在 其 他 单 位 任 职 情 况 姓 名 其 他 单 位 名 称 担 任 的 职 务 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 是 否 领 取 报 日 期 酬 津 贴 杨 绵 绵 青 岛 海 尔 零 部 件 采 购 有 限 公 司 董 事 长 1999-05-25 否 杨 绵 绵 青 岛 海 尔 工 贸 有 限 公 司 董 事 长 2000-03-30 否 杨 绵 绵 海 尔 电 器 集 团 有 限 公 司 公 司 主 席 兼 执 行 董 事 2005-01-28 否 杨 绵 绵 青 岛 海 尔 投 资 发 展 有 限 公 司 董 事 总 经 理 2000-08-18 否 杨 绵 绵 海 尔 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 董 事 2002-06-19 否 潘 承 烈 中 国 企 业 管 理 科 学 基 金 会 副 会 长 2003-10 是 顾 学 湘 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员 1982-10 是 程 建 中 和 正 信 会 计 师 事 务 所 合 伙 人 2002-08 是 程 建 中 国 投 资 协 会 顾 问 2003-03 是 程 建 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 专 职 审 核 委 员 2003-12 是 崔 少 华 海 尔 纽 约 人 寿 保 险 有 限 公 司 董 事 长 2002-11-28 否 崔 少 华 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 董 事 2002-01-18 否 崔 少 华 海 尔 电 器 集 团 有 限 公 司 执 行 董 事 2002-11-04 否 崔 少 华 青 岛 海 尔 投 资 发 展 有 限 公 司 董 事 2000-08-18 否 金 道 谟 青 岛 华 侨 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 长 2006-06-19 否 纪 东 青 岛 华 侨 实 业 股 份 有 限 公 司 董 事 2006-06-19 否 ( 三 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 1 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 : 公 司 对 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 是 建 立 平 台 明 确 标 准 沟 通 协 商 客 观 决 策 由 公 司 薪 酬 委 员 会 制 定 报 酬 标 准 调 整 原 则 和 考 核 兑 现 原 则, 报 董 事 会 审 议 通 过, 形 成 制 度 平 台, 根 据 月 度 绩 效 考 核 结 果 和 年 度 综 合 绩 效 评 定 结 果 来 确 定 其 当 年 的 实 际 报 酬 情 况 和 次 年 的 预 计 报 酬 水 平 2 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 : 本 公 司 2006 年 度 对 管 理 人 员 的 薪 酬 体 系 继 续 延 用 9-27 薪 酬 考 核 体 系, 报 酬 确 定 依 据 : 根 据 岗 位 的 目 标 竞 争 力 岗 位 上 人 的 资 质 竞 争 力 市 场 效 果 三 个 要 素 确 定, 一 方 面 使 管 理 层 的 报 酬 分 配 形 成 非 常 丰 富 的 层 次, 另 一 方 面 也 使 管 理 层 的 报 酬 机 制 更 为 灵 活, 为 管 理 层 的 创 新 提 供 了 动 力 独 立 董 事 的 报 酬 为 每 人 每 年 柒 万 元 ( 税 后 ), 独 立 董 事 出 席 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 的 差 旅 费 以 及 按 公 司 章 程 行 使 职 权 所 需 费 用, 可 在 公 司 据 实 报 销 ( 四 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 本 报 告 期 内 公 司 无 董 事 监 事 高 管 离 任 11

( 五 ) 公 司 员 工 情 况 截 止 报 告 期 末, 合 并 报 表 范 围 内 公 司 在 职 员 工 为 30,645 人, 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 为 0 人 员 工 的 结 构 如 下 : 1 专 业 构 成 情 况 专 业 类 别 人 数 生 产 人 员 18,224 技 术 人 员 1,633 财 务 人 员 238 销 售 人 员 95,07 行 政 人 员 1,043 2 教 育 程 度 情 况 教 育 类 别 人 数 本 科 及 以 上 2,263 专 科 4,152 中 专 及 以 下 24,230 注 : 报 告 期 末, 合 并 报 表 范 围 较 去 年 同 期 有 所 增 加, 导 致 员 工 人 数 同 比 大 幅 增 长 六 公 司 治 理 结 构 ( 一 ) 公 司 治 理 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 以 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构 规 范 公 司 运 作, 做 好 投 资 者 关 系 管 理 工 作 公 司 治 理 结 构 完 善, 与 中 国 证 监 会 有 关 文 件 的 要 求 不 存 在 差 异 1 关 于 股 东 与 股 东 大 会 : 公 司 能 够 确 保 所 有 股 东, 特 别 是 中 小 股 东 享 有 平 等 地 位, 确 保 所 有 股 东 能 够 充 分 行 使 自 己 的 权 利 ; 能 够 严 格 按 照 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 要 求 召 集 召 开 股 东 大 会, 在 会 场 的 选 择 上 尽 可 能 让 更 多 的 股 东 能 够 参 加 股 东 大 会, 行 使 股 东 的 表 决 权 ; 并 聘 请 有 证 券 从 业 资 格 的 律 师 出 席 股 东 大 会 进 行 见 证 ; 公 司 关 联 交 易 公 平 合 理, 关 联 股 东 在 表 决 时 放 弃 表 决 权 ; 报 告 期 内, 根 据 中 国 证 监 会 关 于 发 布 < 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 > 的 通 知 ( 证 监 发 [2006]21 号 ) 以 及 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 章 程 指 引 (2006 年 修 订 ) 有 关 规 定, 结 合 公 司 自 身 实 际 情 况, 对 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 相 关 条 款 做 出 修 改 2 关 于 控 股 股 东 与 上 市 公 司 的 关 系 : 控 股 股 东 行 为 规 范, 没 有 超 越 股 东 大 会 直 接 或 间 接 干 预 公 司 的 决 策 和 经 营 活 动 ; 公 司 与 控 股 股 东 在 人 员 资 产 财 务 机 构 和 业 务 方 面 做 到 " 五 分 开 ", 公 司 董 事 会 监 事 会 和 内 部 机 构 能 够 独 立 运 作 公 司 在 公 司 章 程 中 对 规 范 关 联 交 易 作 出 了 具 体 的 规 定, 并 设 计 了 其 他 的 制 度 安 排 保 护 中 小 股 东 和 非 关 联 股 东 的 利 益 3 关 于 董 事 与 董 事 会 : 公 司 严 格 按 照 公 司 章 程 规 定 的 董 事 选 聘 程 序 选 举 董 事 ; 公 司 董 事 会 的 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律 法 规 的 要 求 ; 公 司 各 位 董 事 能 够 以 认 真 负 责 勤 勉 诚 信 的 态 度 出 席 董 事 会 和 股 东 大 会, 维 护 公 司 利 益 根 据 上 市 公 司 治 理 准 则 的 要 求, 公 司 已 经 选 聘 三 位 独 立 董 事, 并 设 立 了 提 名 薪 酬 与 考 核 审 计 战 略 四 个 董 事 会 专 门 委 员 会 各 独 立 董 事 以 及 专 业 委 员 会 认 真 履 行 职 责, 为 进 一 步 完 善 公 司 的 法 人 治 理 结 构, 规 范 公 司 运 作 发 挥 了 良 好 的 作 用 报 告 期 内, 根 据 中 国 证 监 会 关 于 印 发 < 上 市 公 司 章 程 指 引 (2006 年 修 订 )> 的 通 知 ( 证 监 发 [2006]38 号 ) 以 及 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 章 程 指 引 (2006 年 修 订 ) 有 关 规 定, 结 合 公 司 自 身 实 际 情 况, 对 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 相 关 条 款 做 出 修 改 4 关 于 监 事 和 监 事 会 : 公 司 监 事 会 的 人 数 和 人 员 构 成 符 合 法 律 法 规 的 要 求 ; 公 司 监 事 能 够 认 真 履 行 自 己 的 职 责, 本 着 对 公 司 12

及 股 东 负 责 的 原 则, 对 公 司 财 务 以 及 公 司 董 事 公 司 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 的 合 法 合 规 性 进 行 监 督 报 告 期 内, 根 据 中 国 证 监 会 关 于 印 发 < 上 市 公 司 章 程 指 引 (2006 年 修 订 )> 的 通 知 ( 证 监 发 [2006]38 号 ) 以 及 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 章 程 指 引 (2006 年 修 订 ) 有 关 规 定, 结 合 公 司 自 身 实 际 情 况, 对 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 监 事 会 议 事 规 则 相 关 条 款 做 出 修 改 5 关 于 绩 效 评 价 与 激 励 约 束 机 制 : 根 据 公 司 章 程 规 定, 由 董 事 会 聘 任 或 者 解 聘 公 司 总 经 理 董 事 会 秘 书 ; 根 据 总 经 理 的 提 名, 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 总 经 理 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员, 并 决 定 其 报 酬 事 项 和 奖 惩 事 项 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 绩 效 评 价 由 公 司 人 力 资 源 部 进 行 日 常 考 核 与 测 评, 年 末 由 薪 酬 考 核 委 员 会 进 行 考 核 评 定, 确 定 其 报 酬 情 况 6 关 于 相 关 利 益 者 : 公 司 能 够 充 分 尊 重 和 维 护 银 行 及 其 他 债 权 人 职 工 消 费 者 等 其 他 利 益 相 关 者 的 合 法 权 益, 共 同 推 动 公 司 持 续 健 康 地 发 展 7 关 于 信 息 披 露 与 透 明 度 : 公 司 指 定 董 事 会 秘 书 负 责 信 息 披 露 工 作 接 待 股 东 来 访 和 咨 询 ; 公 司 能 够 严 格 按 照 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 真 实 准 确 完 整 及 时 地 披 露 有 关 信 息, 并 确 保 所 有 股 东 有 平 等 的 机 会 获 得 信 息 ; 公 司 能 够 按 照 有 关 规 定, 及 时 披 露 大 股 东 或 公 司 实 际 控 制 人 的 详 细 资 料 和 股 份 的 变 化 情 况 对 目 前 已 经 存 在 的 关 联 交 易 和 有 关 的 合 同 和 协 议 进 行 充 分 的 披 露, 维 护 投 资 者 利 益 ( 二 ) 独 立 董 事 履 行 职 责 情 况 1 独 立 董 事 参 加 董 事 会 的 出 席 情 况 独 立 董 事 姓 名 本 年 应 参 加 董 事 会 次 数 亲 自 出 席 ( 次 ) 委 托 出 席 ( 次 ) 缺 席 ( 次 ) 备 注 潘 承 烈 6 6 0 0 顾 学 湘 6 6 0 0 程 建 6 6 0 0 公 司 第 五 届 董 事 会 第 九 次 第 十 一 次 第 十 二 次 第 十 三 次 会 议, 三 位 独 立 董 事 均 通 过 通 讯 方 式 表 决 2 独 立 董 事 对 公 司 有 关 事 项 提 出 异 议 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 独 立 董 事 未 对 公 司 本 年 度 的 董 事 会 议 案 及 其 他 非 董 事 会 议 案 事 项 提 出 异 议 公 司 独 立 董 事 能 谨 慎 认 真 勤 勉 地 行 使 广 大 股 东 所 赋 予 的 权 利 维 护 公 司 整 体 利 益, 认 真 贯 彻 执 行 公 司 制 定 的 独 立 董 事 制 度, 独 立 履 行 职 责, 不 受 公 司 大 股 东 实 际 控 制 人 或 者 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 或 个 人 的 影 响, 维 护 中 小 股 东 的 合 法 权 益 不 受 损 害 对 凡 须 经 董 事 会 决 策 的 事 项, 都 事 先 对 公 司 介 绍 的 情 况 和 提 供 的 资 料 进 行 认 真 审 核 ; 对 公 司 的 生 产 经 营 和 日 常 运 作 等 情 况, 定 期 听 取 公 司 有 关 人 员 的 汇 报 并 进 行 实 地 考 察, 实 时 了 解 公 司 的 动 态, 为 公 司 的 长 远 发 展 和 管 理 出 谋 划 策 为 董 事 会 的 决 策 提 供 参 考 意 见, 从 而 提 高 公 司 决 策 水 平 和 经 营 绩 效 对 公 司 大 股 东 占 用 公 司 资 金 和 对 外 担 保 情 况 日 常 关 联 交 易 公 司 将 其 所 持 有 的 海 尔 盈 德 喜 ( 青 岛 ) 洗 衣 机 有 限 公 司 20% 股 权 转 让 给 海 尔 集 团 公 司 青 岛 海 尔 投 资 发 展 有 限 公 司 公 司 向 海 尔 集 团 公 司 发 行 股 份 购 买 海 尔 集 团 公 司 资 产 以 及 海 尔 集 团 公 司 涉 及 要 约 收 购 义 务 豁 免 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 考 核 办 法 等 重 大 事 项 发 表 了 专 业 性 独 立 意 见, 维 护 公 司 和 中 小 投 资 者 合 法 权 益, 对 董 事 会 的 科 学 决 策 规 范 运 作 以 及 公 司 发 展 都 起 到 了 积 极 作 用 ( 三 ) 公 司 相 对 于 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 的 独 立 情 况 1 业 务 方 面 : 上 市 公 司 与 控 股 股 东 在 业 务 方 面 部 分 存 在 同 业 竞 争, 控 股 股 东 已 作 出 承 诺, 不 会 利 用 其 控 股 地 位 达 成 不 利 于 本 公 司 利 益 或 非 关 联 股 东 利 益 的 交 易 和 安 排 2 人 员 方 面 : 上 市 公 司 与 控 股 股 东 在 人 员 方 面 已 经 分 开 公 司 设 立 专 门 的 机 构 负 责 和 管 理 公 司 的 人 事 及 工 资 工 作, 公 司 高 级 管 理 人 员 均 未 在 公 司 股 东 单 位 担 任 职 务, 且 均 在 本 公 司 领 取 报 酬 3 资 产 方 面 : 上 市 公 司 与 控 股 股 东 在 资 产 方 面 已 经 分 开 公 司 拥 有 独 立 完 整 的 经 营 系 统 辅 助 生 产 系 统 和 配 套 设 施 公 司 与 控 股 股 东 海 尔 集 团 公 司 签 订 了 商 标 使 用 许 可 合 同 和 专 利 实 施 许 可 合 同, 有 偿 使 用 海 尔 集 团 公 司 的 商 标 及 专 利, 分 别 按 销 售 收 入 的 8 和 1 收 取 费 用, 其 他 工 业 产 权 等 无 形 资 产 均 由 公 司 拥 13

有 2006 年 9 月 22 日 公 司 与 海 尔 集 团 公 司 青 岛 海 尔 投 资 发 展 有 限 公 司 签 署 免 缴 商 标 许 可 费 协 议 : 商 标 许 可 合 同 项 下 应 由 青 岛 海 尔 ( 及 其 控 股 和 参 股 公 司 ) 向 海 尔 集 团 投 资 发 展 缴 纳 的 商 标 许 可 费, 自 2006 年 10 月 1 日 起 海 尔 集 团 投 资 发 展 同 意 青 岛 海 尔 ( 及 其 控 股 和 参 股 公 司 ) 免 于 向 海 尔 集 团 投 资 发 展 缴 纳 报 告 期 内, 公 司 的 采 购 配 送 与 销 售 主 要 利 用 海 尔 集 团 的 青 岛 海 尔 零 部 件 采 购 有 限 公 司 青 岛 海 尔 国 际 贸 易 有 限 公 司 及 青 岛 海 尔 工 贸 有 限 公 司 等 全 国 各 地 42 家 工 贸 公 司 提 供 的 平 台 进 行, 其 交 易 价 格 按 公 平 定 价 的 原 则 确 定 虽 然 目 前 公 司 绝 大 多 数 产 品 的 采 购 与 销 售 利 用 海 尔 集 团 下 属 的 青 岛 海 尔 零 部 件 采 购 有 限 公 司 青 岛 海 尔 国 际 贸 易 有 限 公 司 青 岛 海 尔 工 贸 有 限 公 司 等 全 国 各 地 42 家 工 贸 公 司 提 供 的 平 台 进 行, 但 其 自 主 权 完 全 在 上 市 公 司 对 于 上 市 公 司 与 海 尔 集 团 的 关 联 交 易 行 为, 公 司 均 严 格 履 行 了 上 交 所 股 票 上 市 规 则 中 关 于 关 联 交 易 的 全 部 程 序, 体 现 了 合 理 合 法 公 平 的 基 本 原 则, 并 公 开 披 露 同 时, 为 解 决 与 大 股 东 的 关 联 销 售 问 题,2006 年 12 月 25 日 召 开 的 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 审 议 通 过 了 公 司 关 于 设 立 重 庆 海 尔 家 电 销 售 有 限 公 司 及 42 家 分 公 司 的 议 案 公 司 董 事 会 经 研 究 决 定 在 重 庆 设 立 重 庆 海 尔 家 电 销 售 有 限 公 司, 由 该 公 司 在 全 国 各 地 设 立 42 家 分 公 司 从 事 本 公 司 及 其 控 股 子 公 司 的 产 品 销 售 自 2007 年 1 月 1 日 起, 公 司 及 控 股 子 公 司 范 围 内 生 产 的 相 关 产 品 在 境 内 将 通 过 重 庆 海 尔 家 电 销 售 有 限 公 司 及 42 家 分 公 司 进 行 销 售 4 机 构 方 面 : 上 市 公 司 与 控 股 股 东 在 机 构 方 面 已 经 分 开 上 市 公 司 的 董 事 会 监 事 会 及 其 他 内 部 机 构 均 独 立 运 作 控 股 股 东 及 其 职 能 部 门 与 上 市 公 司 及 其 职 能 部 门 之 间 没 有 上 下 级 关 系, 上 市 公 司 及 其 下 属 机 构 有 关 上 市 公 司 经 营 的 计 划 和 指 令, 均 具 有 经 营 管 理 的 独 立 性 5 财 务 方 面 : 上 市 公 司 与 控 股 股 东 在 财 务 方 面 已 经 分 开 公 司 设 有 独 立 的 财 务 部 门, 并 建 立 了 独 立 的 财 务 会 计 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度, 独 立 核 算, 并 拥 有 独 立 的 银 行 帐 户 ( 四 ) 高 级 管 理 人 员 的 考 评 及 激 励 情 况 2006 年 公 司 对 高 级 管 理 人 员 的 考 评 方 案 进 行 了 调 整, 建 立 了 因 果 考 核 模 型 果 的 考 核 是 针 对 成 果, 延 续 上 年 使 用 的 3A 模 式, 其 中 的 3 是 明 确 了 三 个 战 略 性 指 标 配 置, 分 别 为 价 值 指 标 规 模 指 标 收 益 指 标, A 是 代 表 目 标 竞 争 力 (ABCD 表 示,A 为 卓 越 ) 因 的 考 核 是 针 对 实 现 成 果 的 过 程, 从 三 个 方 面 落 实 和 保 障 目 标 实 现, 分 别 是 客 户 关 系 内 部 流 程 经 营 人 此 外, 公 司 坚 持 了 一 贯 的 以 月 为 周 期 2006 年 公 司 在 高 管 激 励 方 面 进 行 了 创 新, 除 了 延 续 月 考 核 与 薪 酬 动 态 挂 钩 的 机 制 外, 新 设 立 了 留 足 利 润 挣 够 费 用 盈 亏 归 己 的 自 主 经 营 原 则, 并 在 此 原 则 基 础 上 设 计 了 成 果 分 段 分 享 计 划, 对 高 管 进 行 创 新 增 值 提 成 激 励, 分 享 比 例 根 据 创 新 增 值 规 模 水 平 分 段 确 定, 水 平 越 高 提 成 比 例 越 高, 公 司 目 前 为 分 享 比 例 设 置 了 6 个 标 准 水 平 线, 分 别 是 保 本 线 同 期 线 生 存 线 成 长 线 领 先 线 顶 尖 线 动 态 的 浮 动 薪 酬 制 度 和 成 果 分 享 的 激 励 计 划, 将 管 理 团 队 和 公 司 利 益 紧 密 结 合 在 一 起, 并 通 过 对 管 理 团 队 的 有 效 激 励, 最 终 实 现 公 司 和 个 人 的 双 赢 七 股 东 大 会 情 况 简 介 ( 一 ) 年 度 股 东 大 会 情 况 公 司 于 2006 年 6 月 28 日 召 开 2005 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 刊 登 在 2006 年 6 月 29 日 的 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 2005 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 以 下 议 案 : 1 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 2005 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; 2 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 2005 年 度 财 务 决 算 报 告 ; 3 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 2006 年 度 财 务 预 算 报 告 ; 4 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 2005 年 年 度 报 告 及 年 报 摘 要 ; 5 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 2005 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 报 告 ; 6 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 支 付 山 东 汇 德 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 2005 年 年 度 审 计 报 酬 88.485 万 元 及 2006 年 度 拟 续 聘 山 东 汇 德 会 计 师 事 务 所 为 公 司 审 计 的 会 计 师 事 务 所 的 报 告 ; 7 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 报 告 ; 14

8 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 修 改 < 股 东 大 会 议 事 规 则 > 的 报 告 ; 9 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 修 改 < 董 事 会 议 事 规 则 > 的 报 告 ; 10 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 日 常 关 联 交 易 的 报 告 ; 11 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 2005 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; 12 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 修 改 < 监 事 会 议 事 规 则 > 的 报 告 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 2006 年 年 度 报 告 ( 二 ) 临 时 股 东 大 会 情 况 1 股 权 分 置 改 革 相 关 股 东 会 议 情 况 : 公 司 于 2006 年 4 月 10 日 召 开 股 权 分 置 改 革 相 关 股 东 会 议 审 议 通 过 了 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 股 权 分 置 改 革 方 案 决 议 公 告 刊 登 在 2006 年 4 月 12 日 的 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 2 第 一 次 临 时 股 东 大 会 情 况 : 公 司 于 2006 年 10 月 18 日 召 开 2006 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 2006 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 以 下 议 案 : (1) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 向 特 定 对 象 发 行 股 份 购 买 资 产 的 议 案 ; (2) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 提 请 股 东 大 会 非 关 联 股 东 批 准 海 尔 集 团 公 司 免 于 发 出 要 约 的 议 案 (3) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 份 购 买 资 产 有 关 事 宜 的 议 案 ; (4) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 本 次 发 行 前 未 分 配 利 润 处 置 方 案 的 议 案 决 议 公 告 刊 登 在 2006 年 10 月 19 日 的 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 八 董 事 会 报 告 ( 一 ) 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 内 整 体 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 公 司 主 要 从 事 电 冰 箱 空 调 器 等 家 电 产 品 的 生 产 与 经 营 报 告 期 内 实 现 主 营 业 务 收 入 1,962,283 万 元, 较 去 年 同 期 增 长 18.86%; 净 利 润 31,391 万 元, 较 去 年 同 期 增 长 31.27% 报 告 期 内, 海 尔 进 入 全 球 化 品 牌 战 略 阶 段, 公 司 以 创 全 球 美 誉 为 目 标, 在 人 单 合 一 速 决 速 胜 发 展 主 题 及 一 低 三 高 战 略 指 导 下, 通 过 整 合 资 源, 对 创 造 定 单 获 取 定 单 执 行 定 单 直 销 定 单 优 化 定 单 的 全 流 程 进 行 全 员 全 系 统 的 创 新 通 过 目 标 T 模 式 人 单 合 一 信 息 化 日 清 的 升 级, 全 面 提 升 产 品 竞 + 争 力 和 企 业 运 营 的 竞 争 力, 实 现 高 增 长 下 的 高 增 值 根 据 全 球 消 费 者 需 求 : 推 出 引 领 了 消 费 新 趋 势 的 海 尔 鲜 变 频 冰 箱 海 尔 '07 鲜 风 宝 空 调 等 差 异 化 创 新 产 品, 再 度 带 动 了 业 内 新 一 轮 的 技 术 升 级 使 得 公 司 主 营 业 务 利 润 同 比 有 较 大 增 幅, 保 持 了 国 内 外 市 场 的 持 续 领 先 国 内 市 场 方 面, 据 北 京 中 怡 康 时 代 市 场 研 究 公 司 提 供 的 中 国 城 市 家 电 市 场 零 售 监 测 报 告 的 调 查 数 据 显 示, 海 尔 冰 箱 空 调 的 市 场 占 有 率 报 告 期 内 月 月 保 持 第 一 同 时, 公 司 实 施 全 球 化 品 牌 战 略 成 效 卓 著 : 从 区 域 分 布 看, 海 尔 先 难 后 易 开 拓 海 外 市 场 的 思 路 逐 渐 产 生 积 极 作 用, 海 尔 冰 箱 和 冷 柜 产 品 出 口 总 量 稳 居 全 国 家 电 出 口 量 第 一 位 在 海 外 的 品 牌 影 响 力 进 一 步 提 升 在 德 国, 海 尔 两 款 A ++ 冰 箱 进 入 ECOTOP 网 站 十 大 主 推 型 号 在 欧 洲, 海 尔 形 成 了 全 系 列 A++ 节 能 冷 柜 的 庞 大 阵 容, 并 再 度 获 得 欧 盟 政 府 能 耗 补 贴 在 非 洲, 海 尔 冷 柜 销 量 同 比 增 长 了 近 50%, 尼 日 利 亚 市 场 海 尔 冷 柜 占 据 40% 的 第 一 市 场 份 额, 远 远 超 出 第 二 名 的 占 有 份 额 在 美 国 空 调 市 场, 海 尔 推 出 的 一 款 空 调 首 次 超 越 美 国 韩 国 等 国 际 知 名 品 牌, 一 举 成 为 美 国 最 畅 销 型 号 冠 军, 销 量 是 第 二 名 的 1.3 倍 海 尔 在 国 内 外 标 准 领 域 赢 得 话 语 权 参 与 国 际 国 家 标 准 的 制 订 并 成 为 国 际 国 家 标 准, 充 分 体 现 了 海 尔 的 竞 争 力 截 至 目 前, 海 尔 网 络 家 电 已 有 7 项 标 准 成 为 行 业 标 准 海 尔 牵 头 制 定 的 家 用 和 类 似 用 途 空 调 安 装 规 范 标 准 全 球 首 个 家 用 保 鲜 冰 箱 标 准 首 个 家 用 空 调 " 鲜 风 空 调 标 准 " 以 及 首 个 成 套 家 电 标 准, 是 海 尔 积 极 参 与 全 球 化 竞 争 创 世 界 知 名 品 牌 的 表 现 同 时, 作 为 崛 起 服 务 型 制 造 业, 海 尔 推 进 的 整 套 产 品 整 套 15

服 务, 带 给 了 用 户 超 值 享 受 其 中, 海 尔 U-home 是 这 一 战 略 优 势 的 集 中 体 现, 信 息 化 将 使 海 尔 产 品 具 有 更 强 的 市 场 竞 争 力 2 公 司 主 营 业 务 及 其 经 营 状 况 (1) 公 司 主 营 业 务 经 营 情 况 的 说 明 公 司 主 营 空 调 器 电 冰 箱 电 冰 柜 洗 碗 机 燃 气 灶 等 家 电 产 品 的 生 产 与 销 售 (2) 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 表 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 分 行 业 或 分 产 品 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 利 润 率 (%) 主 营 业 务 收 入 比 上 年 增 减 (%) 主 营 业 务 成 本 比 上 年 增 减 (%) 空 调 器 717,389 615,927 13.95-6.44-9.72 电 冰 箱 730,878 618,517 15.28 31.91 27.39 电 冰 柜 171,812 143,794 16.07 34.21 27.60 小 家 电 72,777 56,997 21.20-1.86-4.63 其 他 269,427 251,617 6.34 110.58 115.98 合 计 1,962,283 1,686,852 13.85 18.86 15.80 主 营 业 务 利 润 率 比 上 年 增 减 (%) 增 加 3.13 个 百 分 点 增 加 3.01 个 百 分 点 增 加 4.21 个 百 分 点 增 加 2.09 个 百 分 点 减 少 2.39 个 百 分 点 增 加 2.25 个 百 分 点 (3) 主 营 业 务 分 地 区 情 况 表 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 地 区 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 收 入 比 上 年 增 减 (%) 境 外 446,536 14.03 境 内 1,515,747 20.36 合 计 1,962,283 18.86 (4) 生 产 经 营 的 主 要 产 品 及 市 场 占 有 率 情 况 的 说 明 据 北 京 中 怡 康 时 代 市 场 研 究 公 司 提 供 的 中 国 城 市 家 电 市 场 零 售 监 测 报 告 的 调 查 数 据 显 示, 海 尔 冰 箱 空 调 报 告 期 内 各 月 市 场 占 有 率 均 位 居 同 行 业 第 一,2006 年 零 售 额 市 场 占 有 率 分 别 为 :25.56% 16.74% (5) 占 主 营 业 务 收 入 或 主 营 业 务 利 润 总 额 10% 以 上 的 主 要 产 品 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 分 行 业 或 分 产 品 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 主 营 业 务 利 润 率 (%) 空 调 器 717,389 615,927 13.95 电 冰 箱 730,878 618,517 15.28 (6) 主 要 供 应 商 客 户 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 合 计 1,396,242 占 采 购 总 额 比 重 85.61% 前 五 名 销 售 客 户 销 售 金 额 合 计 822,132 占 销 售 总 额 比 重 41.90% 16

3 公 司 资 产 和 利 润 构 成 变 动 情 况 (1) 报 告 期 公 司 资 产 构 成 变 动 分 析 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 金 额 占 总 资 产 的 比 例 项 目 报 告 期 末 报 告 期 初 报 告 期 末 报 告 期 初 变 动 幅 度 货 币 资 金 1,626,377,382.47 670,233,583.26 19.19% 9.89% 9.30% 应 收 账 款 1,370,241,854.10 1,012,349,400.42 16.16% 14.94% 1.22% 存 货 1,348,205,036.62 878,113,672.61 15.90% 12.96% 2.94% 长 期 股 权 投 资 862,444,986.07 1,328,185,072.93 10.17% 19.60% -9.43% 在 建 工 程 135,409,610.66 29,773,729.97 1.60% 0.44% 1.16% 固 定 资 产 净 值 1,824,929,614.43 1,521,894,175.01 21.53% 22.46% -0.93% 短 期 借 款 223,000,000.00 7,000,000.00 2.63% 0.10% 2.53% 应 付 账 款 1,457,246,276.22 333,082,521.04 17.19% 4.91% 12.28% 法 定 公 益 金 547,947,089.03 6.46% -6.46% 说 明 : 1 货 币 资 金 较 期 初 增 加 了 95615 万 元 ; 应 收 帐 款 较 期 初 增 加 了 35789 万 元, 主 要 原 因 是 报 告 期 内 公 司 销 售 收 入 增 长 所 致, 同 时 公 司 货 币 资 金 收 款 增 加 及 银 行 承 兑 汇 票 到 期 解 付 2 存 货 较 期 初 增 加 了 47010 万 元, 主 要 原 因 是 报 告 期 合 并 范 围 增 加, 同 时 因 公 司 国 内 外 市 场 需 求 扩 大 而 增 加 了 原 材 料 采 购 及 库 存 商 品 的 销 售 储 备 所 致 3 长 期 股 权 投 资 较 期 初 减 少 了 46575 万 元, 主 要 原 因 是 本 报 告 期 合 并 范 围 增 加, 在 合 并 报 表 中 对 控 股 子 公 司 长 期 股 权 投 资 抵 销 所 致 4 在 建 工 程 较 期 初 增 加 了 10564 万 元, 主 要 原 因 是 公 司 本 期 新 设 控 股 子 公 司 包 括 重 庆 海 尔 空 调 器 有 限 公 司 重 庆 海 尔 商 用 空 调 有 限 公 司 等 正 处 于 筹 建 期 间, 工 程 项 目 增 加 所 致 5 固 定 资 产 净 值 较 期 初 增 加 了 30304 万 元, 主 要 原 因 是 报 告 期 末 较 期 初 增 加 了 合 并 范 围 6 短 期 借 款 较 期 初 增 加 了 21600 万 元, 主 要 系 公 司 的 控 股 子 公 司 借 款 所 致 7 应 付 帐 款 较 期 初 增 加 了 112417 万 元, 主 要 原 因 是 公 司 国 内 外 市 场 需 求 扩 大, 进 行 原 材 料 备 货, 货 款 未 到 结 算 期 8 法 定 公 益 金 较 期 初 减 少 了 54795 万 元, 主 要 原 因 是 根 据 财 企 (2006)67 号 文 规 定, 将 其 并 入 法 定 盈 余 公 积 金 (2) 报 告 期 经 营 成 果 重 大 变 动 分 析 : 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 报 告 期 去 年 同 期 同 比 增 减 主 营 业 务 利 润 2,718,276,550.54 1,914,427,533.11 42% 营 业 费 用 1,386,074,104.76 915,908,531.84 51% 管 理 费 用 768,060,297.27 574,437,299.99 34% 净 利 润 313,913,735.16 239,126,624.02 31% 说 明 : 1 主 营 业 务 利 润 同 比 增 长 42%, 主 要 原 因 是 报 告 期 收 入 同 比 增 长, 同 时 报 告 期 高 附 加 值 产 品 销 量 占 总 销 量 的 比 例 有 所 提 升 及 报 告 期 调 整 了 销 售 扣 率, 导 致 产 品 主 营 业 务 利 润 同 比 增 长 2 营 业 费 用 同 比 增 长 51%, 主 要 原 因 是 公 司 收 入 同 比 增 长, 且 报 告 期 调 整 了 产 品 销 售 扣 率, 使 得 营 业 费 用 大 幅 增 长 3 管 理 费 用 同 比 增 长 34%, 主 要 原 因 是 报 告 期 公 司 新 产 品 的 研 发 费 用 及 人 工 费 用 增 加 所 致 4 净 利 润 同 比 增 长 31%, 主 要 原 因 是 公 司 生 产 成 本 降 低, 主 营 业 务 毛 利 率 提 高 所 致 4 公 司 现 金 流 量 构 成 情 况 同 比 发 生 重 大 变 动 的 情 况 说 明 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 报 告 期 去 年 同 期 同 比 增 减 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 1,230,162,616.06 467,953,497.39 162.88% 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -147,244,762.46-162,781,195.45 9.54% 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -126,774,054.39-350,023,666.73 63.78% 17

说 明 : 1 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 增 长 162.88%, 主 要 原 因 是 公 司 有 大 量 银 行 承 兑 汇 票 到 期 而 收 回 资 金 2 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 增 长 9.54%, 主 要 原 因 是 报 告 期 出 售 公 司 持 有 的 海 尔 盈 德 喜 ( 青 岛 ) 洗 衣 机 有 限 公 司 20% 股 权 收 回 现 金 所 致 3 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 增 长 63.78%, 主 要 原 因 是 报 告 期 支 付 现 金 股 利 较 去 年 同 期 大 幅 减 少 5 主 要 控 股 公 司 及 参 股 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 分 析 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 业 务 公 司 名 称 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 资 产 规 模 净 利 润 性 质 中 外 青 岛 海 尔 电 冰 箱 有 限 公 司 无 氟 电 冰 箱 生 产 制 造 2,402 万 美 元 85,378 4,521 合 资 青 岛 海 尔 电 冰 箱 ( 国 际 ) 有 限 公 中 外 出 口 电 冰 箱 生 产 制 造 2554.86 万 美 元 43,387 71 司 合 资 中 外 青 岛 海 尔 特 种 电 冰 箱 有 限 公 司 无 氟 电 冰 箱 生 产 制 造 2,000 万 美 元 48,882 2,636 合 资 有 限 大 连 海 尔 电 冰 箱 有 限 公 司 电 冰 箱 加 工 制 造 11,000 19,146 62 公 司 青 岛 海 尔 特 种 电 冰 柜 有 限 公 司 37,310.26 51,885 577 武 汉 海 尔 电 冰 柜 有 限 公 司 4,980 13,237 99 青 岛 海 尔 医 用 低 温 科 技 有 限 公 司 有 限 仪 器 仪 表 制 冷 设 备 等 生 产 安 公 司 装 销 售 13,000 14,952 471 有 限 青 岛 海 尔 空 调 器 有 限 总 公 司 家 用 空 调 器 的 生 产 制 造 21,835.5 138,637 27,543 公 司 有 限 大 连 海 尔 空 调 器 有 限 公 司 家 用 空 调 器 的 生 产 经 营 11,000 36,897 363 公 司 有 限 青 岛 海 尔 空 调 制 冷 设 备 有 限 公 司 家 用 电 器 电 子 产 品 的 生 产 公 司 2,000 14,964 6,156 青 岛 家 电 工 艺 装 备 研 究 所 集 体 模 具 注 塑 件 生 产 制 造 6,677.8 18,072 618 有 限 青 岛 海 尔 智 能 电 子 有 限 公 司 电 脑 板 生 产 制 造 14,737 28,057 4,097 公 司 章 丘 海 尔 电 机 有 限 公 司 6,308 39,983 593 青 岛 海 尔 电 子 塑 胶 有 限 公 司 6,000 12,831 111 有 限 青 岛 海 尔 洗 碗 机 有 限 公 司 洗 碗 机 燃 气 灶 生 产 制 造 18,000 36,185 354 公 司 有 限 青 岛 海 尔 健 康 家 电 有 限 公 司 健 康 系 列 小 家 电 生 产 制 造 12,000 16,797-12 公 司 中 外 有 限 有 限 有 限 电 冰 柜 及 其 他 制 冷 产 品 研 制 生 电 冰 柜 及 其 他 制 冷 产 品 研 制 生 洗 衣 机 电 机 空 调 器 电 机 生 产 销 塑 胶 电 子 及 制 品 开 发 组 装 合 资 公 司 公 司 公 司 产 销 售 产 销 售 售 销 售 6 在 经 营 中 出 现 的 问 题 与 困 难 及 解 决 方 案 报 告 期 内, 家 电 行 业 铜 铝 等 主 要 原 材 料 价 格 一 路 上 涨 高 位 盘 横 下 游 渠 道 整 合 快 速 集 中 人 民 币 升 值 的 汇 率 风 险 环 保 壁 垒 知 识 产 权 保 护 形 式 的 非 关 税 壁 垒 技 术 壁 垒 加 深 品 牌 两 极 分 化 扩 大 面 对 此 种 形 势, 公 司 始 通 过 目 标 T 模 式 人 单 合 一 信 息 化 日 清 的 升 级, 始 终 坚 持 自 主 创 新, 积 极 参 与 全 球 化 竞 争, 始 终 坚 持 高 科 技 高 质 量 绿 色 环 保, 从 高 端 占 领 市 场, 为 客 户 找 到 高 差 异 化 的 产 品, 在 竞 争 中 取 胜, 充 分 发 挥 海 尔 品 牌 优 势 (1) 全 力 推 进 " 四 流 合 一 " 的 人 单 合 一 信 息 化 日 清, 探 索 项 目 团 队 的 经 营 机 制 四 流 分 别 是 信 息 流 物 流 资 金 流 薪 酬 流 信 息 化 贯 彻 始 终, 每 一 个 自 主 创 新 的 经 营 体 都 通 过 信 息 化 系 统, 与 有 竞 争 力 的 战 略 目 标 相 闭 环, 每 一 个 目 标 对 应 着 不 同 的 项 目, 而 每 一 个 项 目 不 是 凭 单 个 人 的 力 量 能 完 成 的, 需 要 一 个 无 边 界 的 项 目 团 队, 真 正 实 现 个 人 的 全 球 化 搭 建 舞 台, 让 员 工 来 做 大 推 进 六 西 格 玛 项 目 管 理, 组 织 超 级 产 品 代 18

表 经 营 体 超 级 生 产 线 长 经 营 体 海 选, 促 进 全 员 素 质 升 级 给 全 体 海 尔 员 工 搭 建 了 一 个 增 值 升 级 的 平 台, 海 尔 员 工 在 为 用 户 创 造 价 值 的 同 时 实 现 自 我 价 值! (2) 自 主 创 新 的 海 尔 产 品, 走 进 全 球 用 户 心 中 海 尔 一 直 以 来 即 以 自 身 的 优 势 引 领 中 国 家 电 行 业 发 展 潮 + 流,06 年 海 尔 冰 箱 全 新 推 出 的 鲜 变 频 冰 箱, 采 用 独 创 的 全 方 位 集 成 智 能 保 鲜 系 统, 打 破 了 传 统 冰 箱 仅 从 温 度 + 和 湿 度 方 面 进 行 保 鲜 的 被 动 局 面, 一 上 市 就 开 创 了 一 个 全 新 的 冰 箱 鲜 时 代! 目 前 海 尔 已 经 开 发 了 全 系 列 上 百 + 个 型 号 的 变 频 冰 箱, 其 中 海 尔 鲜 变 频 彩 晶 三 门 冰 箱 在 多 门 冰 箱 市 场 以 绝 对 优 势 牢 牢 占 据 着 多 门 冰 箱 大 半 壁 江 山 ; 同 时 海 尔 冰 箱 国 内 外 产 品 率 先 执 行 双 绿 指 令, 目 前 整 个 冰 箱 业 仅 海 尔 一 家 国 内 外 产 品 全 部 通 过 该 认 证, 作 为 行 业 领 军 者, 海 尔 冰 箱 再 度 带 动 了 业 内 新 一 轮 的 技 术 升 级 海 尔 空 调 '07 鲜 风 宝 以 AIP 电 离 净 化 定 温 除 湿 双 新 风 三 项 专 利 技 术 创 造 四 个 A 级, 即 A 级 空 气 洁 净 度 A 级 新 风 含 氧 度 A 级 湿 度 设 定 和 A 级 人 体 舒 适 温 度 领 先 的 技 术 创 新 优 势 更 使 其 率 先 掌 握 了 市 场 的 话 语 权 (3) 海 尔 在 国 内 外 标 准 领 域 赢 得 话 语 权 参 与 国 际 国 家 标 准 的 制 订 并 成 为 国 际 国 家 标 准, 充 分 体 现 了 海 尔 的 竞 争 力 标 准 的 制 定 不 仅 有 利 于 企 业 参 与 国 际 竞 争 并 取 胜, 而 且 有 利 于 规 范 国 家 市 场, 有 利 于 保 障 消 费 者 的 合 法 权 益 作 为 中 国 企 业 成 功 走 出 去 创 全 球 化 品 牌 的 代 表, 海 尔 的 自 主 创 新 经 过 了 从 产 品 到 格 局 到 标 准 一 个 不 断 提 升 的 过 程 以 创 新 标 准 为 支 撑 的 海 尔 差 异 化 创 新 产 品 撬 开 了 美 国 韩 国 日 本 等 家 电 王 国 的 大 门 主 导 的 家 用 保 鲜 电 冰 箱 中 国 鲜 风 空 调 标 准 成 套 家 电 通 用 要 求 标 准 成 为 了 中 国 标 准 化 协 会 标 准 由 海 尔 主 导 制 定 的 网 络 家 电 通 用 要 求 QB/T2836-2006 成 为 家 电 行 业 新 标 准 由 海 尔 网 络 家 电 标 准 部 编 写 的 家 庭 媒 体 中 心 设 备 规 范 家 庭 网 关 设 备 规 范 家 庭 数 字 版 权 管 理 技 术 规 范 等 6 项 标 准 也 已 在 国 家 标 准 委 员 会 立 项, 有 望 在 2007 年 成 为 新 的 行 业 标 准 截 至 目 前, 海 尔 网 络 家 电 已 有 7 项 标 准 成 为 行 业 标 准 这 标 志 着 海 尔 在 家 庭 网 络 标 准 制 定 方 面 走 在 了 国 内 同 行 业 的 前 列 海 尔 牵 头 制 定 家 用 和 类 似 用 途 空 调 安 装 规 范 制 定 全 球 首 个 家 用 保 鲜 冰 箱 标 准 首 个 家 用 空 调 " 鲜 风 空 调 标 准 " 以 及 首 个 成 套 家 电 标 准, 是 海 尔 积 极 参 与 全 球 化 竞 争 创 世 界 知 名 品 牌 的 表 现 (4) 在 国 际 市 场 的 开 拓 中, 不 断 取 得 新 的 突 破, 市 场 竞 争 力 和 品 牌 美 誉 度 都 得 到 了 进 一 步 的 提 升 在 国 内 外 市 场 和 竞 争 对 手 日 益 一 体 化 的 背 景 下, 品 牌 就 是 竞 争 力 在 产 品 出 口 中, 我 公 司 坚 持 使 用 自 主 品 牌, 不 断 提 高 营 销 和 创 新 能 力, 使 海 尔 品 牌 在 全 球 市 场 的 美 誉 度 和 竞 争 力 不 断 提 高, 从 而 拉 动 了 公 司 出 口 创 汇 的 快 速 增 长 支 持 奥 运 牵 手 NBA, 在 香 港 树 起 大 型 广 告 牌, 表 明 在 走 出 去 走 进 去 走 上 去 战 略 指 导 下, 正 在 加 快 成 为 全 球 主 流 品 牌 的 步 伐 美 国 福 布 斯 杂 志 评 选 的 全 球 最 受 尊 敬 200 强, 海 尔 位 居 25 位 ; 在 德 国, 海 尔 两 款 A ++ 冰 箱 进 入 ECOTOP 网 站 十 大 主 推 型 号 ; 在 韩 国, 韩 国 时 报 报 道 说 海 尔 通 过 电 视 购 物 销 售 酒 柜 和 空 调 取 得 很 大 成 功 (5) 整 套 产 品 整 套 服 务 : 用 户 决 定 的 海 尔 战 略 优 势 海 尔 U home, 让 用 户 享 受 无 处 不 在 的 家 在 信 息 化 时 代, 公 司 从 了 解 用 户 的 抱 怨 和 需 求 出 发, 明 确 了 成 套 服 务 是 信 息 化 时 代 的 海 尔 战 略 优 势 : 只 有 海 尔 有 门 类 齐 全 的 产 品 ; 有 整 套 展 示 购 买 的 整 套 营 销 网 络, 有 全 流 程 送 货 安 装 维 修 的 成 套 服 务 网 络 优 势 2006 年, 海 尔 推 进 的 整 套 产 品 整 套 服 务, 带 给 了 用 户 超 值 享 受 其 中, 海 尔 U-home 是 这 一 战 略 优 势 的 集 中 体 现 信 息 化 将 使 海 尔 产 品 具 有 更 强 的 市 场 竞 争 力 海 尔 在 2006 年 9 月 26 日 第 一 个 达 到 国 家 整 套 家 电 标 准, 成 为 目 前 国 内 唯 一 达 到 成 套 家 电 标 准 的 企 业 在 服 务 上 更 是 做 到 了 尽 善 尽 美, 做 到 了 整 套 家 电 1 天 配 齐, 全 国 5 万 名 服 务 工 程 师, 送 货 安 装 服 务 1 天 到 位, 安 装 上 做 到 家 电 家 居 和 谐 搭 配, 舒 心, 并 实 现 家 电 预 制 接 口, 网 络 升 级 等 时 尚 领 先 的 功 能 (6) 服 务 创 新 : 海 尔 在 全 国 各 地 建 立 了 近 千 家 星 级 服 务 中 心, 先 后 推 出 了 星 级 服 务 进 社 区 给 用 户 家 电 过 生 日 等 创 新 服 务 模 式, 并 陆 续 在 乡 镇 农 村 建 立 星 级 服 务 联 络 站, 为 农 村 用 户 提 供 星 级 服 务 ; 为 方 便 与 全 国 各 地 的 用 户 沟 通, 提 供 24 小 时 即 时 服 务, 海 尔 在 全 国 开 通 了 统 一 服 务 电 话 ; 在 提 升 服 务 质 量 上, 海 尔 提 出 了 随 叫 随 到 创 造 感 动 信 息 增 值 的 服 务 质 量 新 标 准 今 年, 海 尔 推 出 的 安 全 测 电 家 电 健 身 服 务 新 举 措, 主 要 是 为 了 指 导 用 户 安 全 健 康 节 能 地 使 用 家 电, 体 现 出 海 尔 对 消 费 者 的 关 怀 2006 年 服 务 达 到 了 第 15 次 升 级, 在 集 团 军 作 战 的 模 式 下, 服 务 速 度 和 效 率 再 度 提 升, 同 时, 创 新 研 发 出 自 动 无 泥 水 钻 专 利, 为 集 团 军 配 备 了 新 的 作 战 武 器, 是 自 动 安 装 无 污 染 安 装 时 间 省 一 半 的 绿 色 安 装 方 式, 服 务 水 平 和 美 誉 度 也 得 到 提 升, 成 为 惟 一 参 与 制 定 新 版 家 用 和 类 似 用 途 空 调 安 装 规 范 (GB 17790-1999) 的 空 调 企 业, 该 项 标 准 将 作 为 强 制 性 国 家 标 准 在 业 内 推 广 实 施 这 也 预 示 着 海 尔 空 调 安 装 服 务 规 范 将 成 为 强 制 性 国 家 标 准, 代 表 行 业 最 高 安 装 服 务 水 平 (7) 承 诺 逐 项 兑 现 治 理 日 臻 完 善 业 绩 稳 定 增 长 报 告 期 内, 兑 现 股 改 承 诺, 启 动 定 向 增 发 项 目, 注 入 优 质 资 产, 解 决 同 业 竞 争, 盈 利 预 测 有 进 一 步 提 升 空 间 解 决 关 联 交 易, 建 立 自 己 独 立 的 销 售 平 台, 提 高 19

了 公 司 的 经 营 独 立 性, 使 上 市 公 司 运 作 更 加 规 范 透 明 启 动 青 岛 海 尔 股 权 激 励 方 案, 有 效 解 决 青 岛 海 尔 对 公 司 管 理 层 及 业 务 骨 干 长 期 激 励, 为 公 司 长 远 发 展 注 入 动 力 7 对 公 司 未 来 发 展 的 展 望 1) 所 处 行 业 发 展 趋 势 及 公 司 面 临 的 市 场 竞 争 格 局 : 家 电 行 业 是 国 内 成 熟 的 行 业, 上 游 原 材 料 价 格 一 路 上 涨 高 位 盘 横 下 游 渠 道 整 合 快 速 集 中 人 民 币 升 值 的 汇 率 风 险 环 保 壁 垒 知 识 产 权 保 护 形 式 的 非 关 税 壁 垒 技 术 壁 垒 加 深 品 牌 两 极 分 化 扩 大, 激 烈 的 竞 争 导 致 行 业 运 行 成 本 不 断 提 高 同 时, 消 费 升 级 和 新 农 村 建 设 有 望 拉 动 家 用 电 器 需 求, 发 掘 优 势 家 电 的 未 来 成 长 潜 力, 行 业 面 临 较 大 的 挑 战 2) 公 司 未 来 发 展 机 遇 发 展 战 略 和 新 年 度 的 经 营 计 划 : (1) 公 司 未 来 发 展 机 遇 : 1 作 为 2008 北 京 奥 运 会 唯 一 的 白 色 家 电 赞 助 商, 海 尔 在 2007 年 将 全 面 启 动 营 销 奥 运 战 略, 将 借 助 奥 运 会 这 一 平 台 强 势 出 击, 抢 占 家 电 市 场 的 制 高 点 海 尔 借 助 全 球 的 创 新 优 势, 开 发 出 一 系 列 满 足 奥 运 需 求 的 创 新 家 电 作 为 集 团 旗 下 从 事 白 电 生 产 的 公 司 之 一, 上 市 公 司 必 然 借 助 奥 运 会 机 遇 在 国 际 上 获 得 更 大 的 增 长 空 间 2 国 际 市 场 的 开 拓 与 发 展 品 牌 是 企 业 参 与 国 际 市 场 竞 争 的 综 合 指 标, 海 尔 品 牌 提 升 与 市 场 发 展 相 得 益 彰, 在 全 球 化 市 场 发 展 迅 速 目 前 公 司 在 国 际 化 进 程 中 取 得 了 一 些 成 就, 公 司 自 有 品 牌 产 品 在 国 外 各 市 场 的 占 有 率 稳 步 提 升, 随 着 公 司 对 国 际 市 场 进 一 步 的 开 拓 和 发 展, 公 司 在 国 际 市 场 的 占 有 率 会 稳 步 提 高 3 整 套 产 品 整 套 服 务, 将 成 为 公 司 未 来 的 一 个 增 长 亮 点 如 果 说, 创 业 初 期 海 尔 依 靠 质 量 优 势 取 胜 ; 后 来 又 依 靠 服 务 优 势 取 胜, 明 确 了 成 套 服 务 是 信 息 化 时 代 的 海 尔 战 略 优 势 海 尔 正 在 力 推 成 套 家 电 概 念 由 于 成 套 家 电 符 合 了 一 站 式 解 决, 带 给 了 用 户 超 值 享 受 4 消 费 升 级 和 新 农 村 建 设 并 举 的 宏 观 背 景 将 使 公 司 的 优 势 得 以 进 一 步 凸 现 在 消 费 升 级 主 题 下, 高 端 品 牌 形 象 的 强 势 竞 争 力 将 得 以 进 一 步 彰 显, 而 且, 该 等 强 势 竞 争 力 主 要 体 现 在 一 二 级 市 场 而 在 新 农 村 建 设 背 景 下, 规 模 优 势 将 使 其 在 追 逐 三 四 级 市 场 的 竞 争 中 占 得 先 机 毕 竟, 对 于 三 四 级 市 场, 尤 其 是 农 村 市 场 而 言, 渠 道 是 制 造 商 能 否 在 竞 争 中 取 得 成 功 最 为 重 要 的 关 键 因 素 之 一 以 海 尔 为 首 的 实 力 品 牌 在 不 断 的 技 术 创 新 中, 已 建 立 起 行 业 的 主 导 权 话 语 权 ; 从 技 术 到 实 力, 到 产 业 配 套, 再 到 制 造 规 模, + 均 保 持 并 不 断 扩 大 着 领 先 优 势 目 前, 通 过 海 尔 鲜 变 频 冰 箱 海 尔 '07 鲜 风 宝 空 调 等 一 系 列 的 技 术 创 新 和 战 略 突 破 为 市 场 树 立 了 全 新 的 风 向 标, 成 为 高 端 市 场 新 的 博 弈 起 点, 已 经 成 为 全 球 家 电 市 场 中 最 具 竞 争 力 的 核 心 力 量 (2) 公 司 发 展 战 略 : 为 了 把 握 经 济 全 球 化 带 来 的 机 遇 和 挑 战, 赶 超 全 球 竞 争 对 手, 并 在 全 球 竞 争 中 取 胜, 最 终 实 现 海 尔 创 世 界 名 牌 的 宏 伟 目 标 从 2006 年 开 始, 海 尔 进 入 全 球 化 品 牌 战 略 阶 段 ; 以 创 全 球 美 誉 为 目 标, 按 照 人 单 合 一 的 发 展 模 式, 彻 底 革 新 观 念, 按 照 T 模 式 的 要 求, 对 创 造 定 单 获 取 定 单 执 行 定 单 直 销 定 单 优 化 定 单 的 全 流 程 进 行 全 员 全 系 统 的 创 新, 打 造 海 尔 全 球 市 场 第 一 竞 争 力, 创 出 海 尔 的 世 界 名 牌! 2007 年 海 尔 发 展 主 题 : 创 业 创 新 全 员 升 级 品 牌 升 级, 在 海 尔 第 四 个 发 展 战 略 创 新 阶 段 全 球 化 品 牌 战 略 阶 段, 要 以 人 单 合 一 的 新 模 式, 实 现 卓 越 的 经 营, 用 员 工 的 忠 诚 度 打 造 用 户 的 满 意 度, 实 现 企 业 的 永 续 经 营 项 目 团 队 经 营 机 制 是 实 现 目 标 的 突 破 口, 打 造 海 尔 全 球 市 场 第 一 竞 争 力, 创 出 海 尔 的 世 界 名 牌! 让 员 工 做 大 让 顾 客 做 大 让 股 东 做 大, 只 有 员 工 的 创 新 才 能 创 出 顾 客 的 满 意, 只 有 顾 客 满 意, 企 业 增 值, 才 有 用 户 股 东 的 满 意 (3) 新 年 度 的 经 营 计 划 按 2006 年 会 计 制 度 确 定 的 合 并 范 围, 同 时 考 虑 新 增 股 份 收 购 四 公 司 股 权 因 素,2007 年 主 营 业 务 收 入 预 算 为 225 亿 元, 较 2006 年 实 际 完 成 数 增 长 15%; 若 按 新 会 计 准 则 将 章 丘 海 尔 电 机 有 限 公 司 大 连 海 尔 电 冰 箱 有 限 公 司 武 汉 海 尔 电 冰 柜 有 限 公 司 青 岛 海 尔 电 子 塑 胶 有 限 公 司 等 公 司 也 纳 入 合 并 范 围, 同 时 考 虑 新 增 股 份 收 购 四 公 司 股 权 因 素, 上 市 公 司 2007 年 主 营 业 务 收 入 预 算 为 257 亿 元, 较 2006 年 实 际 完 成 数 增 长 31% 3) 资 金 需 求 和 使 用 计 划 : 07 年 资 金 需 求 主 要 为 公 司 正 常 生 产 经 营 所 需 流 动 资 金, 项 目 投 资 需 根 据 公 司 运 作 情 况 提 交 董 事 会 等 决 策 20

机 构 审 议 后 实 施, 目 前 尚 未 确 定 4) 公 司 面 临 的 风 险 因 素 的 分 析 : (1) 上 游 原 材 料 价 格 高 位 盘 横, 下 游 渠 道 整 合 对 制 造 环 节 的 压 力 不 减 导 致 成 本 传 导 不 畅, 相 关 产 品 利 润 减 薄 由 于 全 球 性 资 源 紧 张 的 现 状,2007 年 能 源 和 原 材 料 价 格 将 继 续 高 位 运 行, 因 此 相 关 产 品 成 本 将 进 一 步 上 升, 下 游 家 用 电 器 连 锁 企 业 的 快 速 发 展, 议 价 能 力 已 经 非 常 强 大 产 品 利 润 空 间 减 小, 从 而 对 企 业 的 发 展 产 生 影 响 (2) 全 球 贸 易 环 境 壁 垒 的 要 求 越 来 越 高, 出 口 形 势 严 峻 除 现 在 执 行 的 WEEE 指 令 RoHS 指 令 以 外, 欧 盟 又 推 出 生 态 设 计 指 令 EuP, 日 本 推 出 针 对 空 调 产 品 在 全 年 不 同 负 荷 下 的 APF 能 效 标 准 欧 盟 日 本 对 环 保 制 冷 剂 替 代 的 要 求 也 都 日 益 提 高, 对 我 国 家 电 产 品 出 口 造 成 新 的 壁 垒, 明 显 增 加 中 国 家 电 企 业 的 出 口 成 本, 降 低 我 国 产 品 的 竞 争 力 ; 同 时 空 调 出 口 还 存 在 欧 美 市 场 反 倾 销 库 存 和 人 民 币 升 值 等 不 利 因 素 的 影 响, 因 此 2007 年 我 国 家 电 出 口 形 势 比 较 严 峻 (3) 行 业 竞 争 的 日 趋 激 烈, 行 业 内 重 组 与 整 合 进 一 步 加 快 使 整 个 家 电 市 场 的 竞 争 格 局 不 断 发 生 产 化 技 术 升 级 改 造 产 品 更 新 换 代 标 准 推 陈 出 新 以 及 企 业 资 本 重 组 等 多 方 面 因 素 影 响, 业 内 格 局 发 生 变 化 激 烈 多 变 的 市 场 环 境 强 迫 我 们 在 市 场 开 拓 精 细 化 管 理 等 方 面 更 深 一 步 拓 展 (4) 目 前 国 内 一 二 级 市 场 已 经 步 入 稳 定 发 展 期, 总 体 需 求 将 呈 现 稳 中 有 降 的 趋 势, 而 发 展 空 间 较 大 的 三 四 级 城 市 的 消 费 能 力 仍 然 偏 弱 8 执 行 新 企 业 会 计 准 则 后, 公 司 可 能 发 生 的 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 及 其 对 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 情 况 根 据 规 定, 公 司 应 于 2007 年 1 月 1 日 起 开 始 执 行 新 会 计 准 则 公 司 目 前 依 据 新 会 计 准 则 规 定, 已 经 认 定 的 2007 年 1 月 1 日 首 次 执 行 日 现 行 会 计 准 则 和 新 会 计 准 则 的 差 异 情 况 如 下 : 1) 长 期 股 权 投 资 差 额 : 公 司 2006 年 12 月 31 日 帐 面 有 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 长 期 股 权 投 资 借 方 差 额 592,172,631.32 元 根 据 新 会 计 准 则 公 司 应 将 属 于 同 一 控 制 下 企 业 合 并 形 成 的 尚 未 摊 销 完 毕 的 长 期 股 权 投 资 差 额 全 额 冲 销, 减 少 2007 年 1 月 1 日 留 存 收 益 592,172,631.32 元, 全 部 归 属 于 母 公 司 的 权 益 2) 所 得 税 : 公 司 按 照 现 行 会 计 准 则 的 规 定, 制 定 了 相 关 会 计 政 策, 据 此 计 提 了 应 收 帐 款 固 定 资 产 等 各 项 资 产 减 值 准 备 根 据 新 企 业 会 计 准 则 的 规 定, 公 司 将 资 产 账 面 价 值 小 于 资 产 计 税 基 础 的 差 额 计 算 递 延 所 得 税 资 产 14,319,394.08 元, 调 增 了 2007 年 1 月 1 日 留 存 收 益 14,319,394.08 元, 其 中 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 增 加 为 12,264,627.79 元, 归 属 于 少 数 股 东 的 权 益 调 增 为 2,054,766.29 元 3) 少 数 股 东 权 益 : 本 公 司 2006 年 12 月 31 日 按 现 行 会 计 准 则 编 制 的 合 并 报 表 中, 子 公 司 少 数 股 东 享 有 的 权 益 为 544,069,509.73 元, 根 据 新 会 计 准 则 的 规 定, 少 数 股 东 权 益 并 入 股 东 权 益, 由 此 增 加 2007 年 1 月 1 日 股 东 权 益 为 544,069,509.73 元 此 外, 由 于 上 述 递 延 所 得 税 资 产 中 归 属 于 少 数 股 东 的 权 益 为 2,054,766.29 元, 新 会 计 准 则 下 少 数 股 东 权 益 为 546,124,276.02 元 执 行 新 会 计 准 则 后 可 能 发 生 的 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 及 其 对 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 的 影 响 情 况 : 1) 长 期 股 权 投 资 : 根 据 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 的 规 定, 公 司 将 现 行 会 计 制 度 下 对 子 公 司 采 用 权 益 法 核 算 变 更 为 成 本 法 核 算 此 项 变 更 将 减 少 子 公 司 经 营 成 果 对 母 公 司 当 期 损 益 的 影 响, 但 不 影 响 合 并 财 务 报 表 2) 无 形 资 产 : 根 据 企 业 会 计 准 则 第 6 号 无 形 资 产 的 规 定,(1) 对 取 得 的 土 地 使 用 权 按 照 无 形 资 产 的 准 则 要 求 进 行 核 算, 土 地 使 用 权 用 于 自 行 开 发 建 造 厂 房 等 地 上 建 筑 物 时, 土 地 使 用 权 和 地 上 建 筑 物 分 别 进 行 摊 销 和 计 提 折 旧 公 司 今 后 对 用 于 自 行 开 发 建 造 厂 房 等 的 土 地 使 用 权 将 作 为 无 形 资 产 进 行 核 算, 而 不 再 随 同 房 屋 建 筑 物 计 入 固 定 资 产 进 行 核 算 此 项 变 更 将 对 公 司 当 期 利 润 产 生 影 响 (2) 公 司 内 部 发 生 的 研 究 开 发 费 用 将 由 现 行 制 度 的 全 部 费 用 化 计 入 当 期 损 益, 变 更 为 符 合 准 则 规 定 条 件 的 开 发 支 出 可 以 予 以 资 本 化 此 项 变 更 将 减 少 公 司 期 间 费 用, 增 加 公 司 的 当 期 利 润 和 股 东 权 益 (3) 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 不 再 摊 销, 此 项 变 更 将 对 公 司 当 期 利 润 产 生 影 响 21

3) 借 款 费 用 : 根 据 企 业 会 计 准 则 第 17 号 借 款 费 用 的 规 定, 公 司 借 款 费 用 可 以 资 本 化 的 范 围 将 由 现 行 制 度 下 的 固 定 资 产 房 地 产 开 发 企 业 的 开 发 产 品, 变 更 为 需 要 经 过 相 当 长 时 间 的 购 建 或 者 生 产 活 动 才 能 达 到 预 定 可 使 用 或 可 销 售 状 态 的 固 定 资 产 投 资 性 房 地 产 和 存 货 等 资 产 公 司 可 以 资 本 化 的 借 款 范 围, 不 仅 包 括 现 行 制 度 下 的 专 门 借 款, 若 为 购 建 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 占 用 了 一 般 借 款 的, 还 包 括 占 用 的 一 般 借 款 的 利 息 金 额 此 项 变 更 将 增 加 公 司 借 款 费 用 资 本 化 范 围, 增 加 公 司 的 当 期 利 润 和 股 东 权 益 4) 所 得 税 : 根 据 企 业 会 计 准 则 第 18 号 所 得 税 的 规 定, 公 司 现 行 会 计 制 度 下 的 应 付 税 款 法 变 更 为 资 产 负 债 表 债 务 法 此 项 变 更 将 会 影 响 公 司 当 期 的 所 得 税 费 用, 从 而 影 响 公 司 的 当 期 利 润 和 股 东 权 益 5) 少 数 股 东 权 益 : 根 据 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 的 规 定, 公 司 将 现 行 会 计 准 则 下 的 资 产 负 债 表 中 的 少 数 股 东 权 益 项 目 单 列, 变 更 为 资 产 负 债 表 股 东 权 益 项 目 下 少 数 股 东 权 益 项 目 列 示 此 项 变 更 将 对 合 并 报 表 所 有 者 权 益 及 合 并 净 利 润 有 所 影 响 上 述 差 异 事 项 和 影 响 事 项 可 能 因 财 政 部 对 新 会 计 准 则 的 进 一 步 解 释 而 相 应 调 整 ( 二 ) 公 司 投 资 情 况 报 告 期 内 公 司 投 资 额 为 60,875 万 元, 比 上 年 增 加 51,782 万 元, 增 加 的 比 例 为 469.47% 本 年 投 资 均 为 非 募 集 资 金 投 资 报 告 期 内 新 增 被 投 资 的 公 司 情 况 被 投 资 的 公 司 名 称 青 岛 鼎 新 电 子 科 技 有 限 公 司 青 岛 海 尔 半 导 体 科 技 有 限 公 司 青 岛 海 尔 智 能 家 电 科 技 有 限 公 司 主 要 经 营 活 动 电 器 控 制 系 统 自 动 控 制 系 统 电 子 零 部 件 的 设 计 开 发 制 造 和 销 售 主 营 家 电 通 讯 电 子 产 品 半 导 体 集 成 电 路 家 电 通 讯 电 子 产 品 网 络 工 程 技 术 开 发 与 应 用 占 被 投 资 公 司 权 益 的 比 例 (%) 重 庆 海 尔 空 调 器 有 限 公 司 空 调 器 等 的 制 造 与 销 售 100 青 岛 海 尔 医 用 低 温 科 技 有 限 公 司 增 资 青 岛 海 尔 电 冰 箱 ( 国 际 ) 有 限 公 司 增 资 重 庆 海 尔 家 电 销 售 有 限 公 司 及 42 家 分 公 司 重 庆 海 尔 商 用 空 调 有 限 公 司 100 100 100 仪 器 仪 表 制 冷 设 备 等 生 产 安 装 销 售 100 出 口 电 冰 箱 加 工 制 造 等 75 销 售 维 修 : 电 器 产 品 100 商 用 无 氟 空 调 器 无 氟 制 冷 设 备 及 配 套 产 品 的 生 产 销 售 与 相 关 技 术 咨 询 75 备 注 公 司 控 股 子 公 司 青 岛 海 尔 智 能 电 子 有 限 公 司 持 有 100% 股 权 本 公 司 98%, 公 司 全 资 子 公 司 青 岛 家 电 工 艺 装 备 研 究 所 占 2% 本 公 司 占 98%, 公 司 控 股 子 公 司 青 岛 海 尔 空 调 器 有 限 总 公 司 占 2% 本 公 司 占 76.92%, 公 司 控 股 子 公 司 青 岛 海 尔 空 调 器 有 限 总 公 司 占 23.08% 本 公 司 占 98.08%, 公 司 控 股 子 公 司 青 岛 海 尔 特 种 电 冰 柜 有 限 公 司 占 1.92% 本 公 司 占 75%, 勇 狮 ( 香 港 ) 有 限 公 司 占 25% 本 公 司 占 95%, 本 公 司 的 控 股 子 公 司 青 岛 海 尔 空 调 器 有 限 总 公 司 占 5% 本 公 司 占 75%; 青 岛 海 尔 空 调 电 子 有 限 公 司 占 25% 1 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 期 内, 公 司 无 募 集 资 金 或 前 期 募 集 资 金 使 用 到 本 期 的 情 况 22

2 非 募 集 资 金 项 目 情 况 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 项 目 收 益 情 况 青 岛 鼎 新 电 子 科 技 有 限 公 司 2,000 万 元 公 司 正 式 运 营 亏 损 60 万 元 青 岛 海 尔 半 导 体 科 技 有 限 公 司 11000 万 元 公 司 设 立 完 成 在 建 青 岛 海 尔 智 能 家 电 科 技 有 限 公 司 18000 万 元 公 司 正 式 运 营 实 现 净 利 润 29 万 元 重 庆 海 尔 空 调 器 有 限 公 司 13000 万 元 公 司 设 立 完 成 在 建 青 岛 海 尔 医 用 低 温 科 技 有 限 公 司 增 资 8000 万 元 增 资 完 成 实 现 净 利 润 471 万 元 青 岛 海 尔 电 冰 箱 ( 国 际 ) 有 限 公 司 增 资 3000 万 元 增 资 完 成 实 现 净 利 润 71 万 元 重 庆 海 尔 家 电 销 售 有 限 公 司 及 42 家 分 公 司 1,000 万 元 公 司 设 立 完 成 2007 年 1 月 1 日 运 行 重 庆 海 尔 商 用 空 调 有 限 公 司 4,875 万 元 公 司 设 立 完 成 在 建 非 募 集 资 金 项 目 情 况 说 明 : (1) 根 据 公 司 第 五 届 董 事 会 第 八 次 会 议 决 议, 公 司 控 股 子 公 司 青 岛 海 尔 智 能 电 子 有 限 公 司 在 青 岛 经 济 技 术 开 发 区 投 资 设 立 全 资 子 公 司 青 岛 鼎 新 电 子 科 技 有 限 公 司, 该 公 司 注 册 资 本 为 2000 万 元 人 民 币 (2) 公 司 根 据 2005 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 投 资 设 立 了 青 岛 海 尔 半 导 体 科 技 有 限 公 司, 注 册 资 本 11000 万 元, 本 公 司 占 98%, 青 岛 家 电 工 艺 装 备 研 究 所 占 2% (3) 公 司 根 据 2005 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 于 2006 年 3 月 投 资 成 立 了 青 岛 海 尔 智 能 家 电 科 技 有 限 公 司, 注 册 资 本 18000 万 元, 本 公 司 占 98%, 青 岛 海 尔 空 调 器 有 限 总 公 司 占 2% (4) 公 司 根 据 2005 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 于 2006 年 3 月 投 资 成 立 了 重 庆 海 尔 空 调 器 有 限 公 司, 注 册 资 本 13000 万 元, 本 公 司 占 76.92%, 青 岛 海 尔 空 调 器 有 限 总 公 司 占 23.08% (5) 公 司 根 据 2005 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 于 2006 年 4 月 完 成 了 对 青 岛 海 尔 医 用 低 温 科 技 有 限 公 司 的 增 资, 增 资 后 的 注 册 资 本 为 13000 万 元, 本 公 司 占 98.08%, 青 岛 海 尔 特 种 电 冰 柜 有 限 公 司 占 1.92% (6) 公 司 根 据 2005 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 于 2006 年 5 月 完 成 了 对 青 岛 海 尔 电 冰 箱 ( 国 际 ) 有 限 公 司 的 增 资, 增 资 后 的 注 册 资 本 为 2554.86 万 美 元, 本 公 司 占 75% (7) 根 据 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议, 公 司 在 重 庆 设 立 重 庆 海 尔 家 电 销 售 有 限 公 司, 由 该 公 司 在 全 国 各 地 设 立 42 家 分 公 司 从 事 本 公 司 及 其 控 股 子 公 司 的 产 品 销 售 注 册 资 本 为 1000 万 元 人 民 币, 本 公 司 占 95%, 本 公 司 的 控 股 子 公 司 青 岛 海 尔 空 调 器 有 限 总 公 司 占 5% (8) 根 据 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议, 公 司 在 重 庆 市 江 北 区 港 城 工 业 园 区 设 立 重 庆 海 尔 商 用 空 调 有 限 公 司 该 公 司 注 册 资 本 为 6500 万 元 人 民 币, 本 公 司 占 75%, 青 岛 海 尔 空 调 电 子 有 限 公 司 占 25% ( 三 ) 公 司 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 或 重 大 会 计 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 报 告 期 内, 公 司 无 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 或 重 大 会 计 差 错 ( 四 ) 董 事 会 日 常 工 作 情 况 1 董 事 会 会 议 情 况 及 决 议 内 容 1) 公 司 于 2006 年 4 月 25 日 召 开 第 五 届 董 事 会 第 八 次 会 议, 审 议 通 过 了 以 下 议 案 : (1) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 2005 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; (2) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 2005 年 度 财 务 决 算 报 告 ; (3) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 2006 年 度 财 务 预 算 报 告 ; (4) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 2005 年 年 度 报 告 及 年 报 摘 要 ; (5) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 2005 年 度 利 润 分 配 及 资 金 公 积 金 转 增 股 本 预 案 的 报 告 ; (6) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 支 付 山 东 汇 德 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 2005 年 年 度 审 计 报 酬 88.485 万 元 及 2006 年 度 拟 续 聘 山 东 汇 德 会 计 师 事 务 所 为 公 司 审 计 的 会 计 师 事 务 所 的 报 告 ; (7) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 报 告 ; (8) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 修 改 < 股 东 大 会 议 事 规 则 > 的 报 告 ; (9) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 修 改 < 董 事 会 议 事 规 则 > 的 报 告 ; (10) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 控 股 子 公 司 青 岛 海 尔 智 能 电 子 有 限 公 司 投 资 设 立 青 岛 鼎 新 科 技 有 限 公 司 的 报 告 ; 23

(11) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 日 常 关 联 交 易 的 报 告 ; (12) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 2006 年 第 一 季 度 报 告 ; (13) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2005 年 度 股 东 大 会 的 通 知 决 议 公 告 刊 登 在 2006 年 4 月 27 日 的 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 上 2) 公 司 于 2006 年 7 月 27 日 召 开 第 五 届 董 事 会 第 九 次 会 议, 审 议 通 过 了 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 转 让 所 持 有 的 海 尔 盈 德 喜 ( 青 岛 ) 洗 衣 机 有 限 公 司 20% 股 权 给 海 尔 集 团 公 司 青 岛 海 尔 投 资 发 展 有 限 公 司 的 报 告 决 议 公 告 刊 登 在 2006 年 7 月 29 日 的 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 上 3) 公 司 于 2006 年 8 月 9 日 召 开 第 五 届 董 事 会 第 十 次 会 议, 审 议 通 过 了 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 2006 年 中 期 报 告 及 摘 要 4) 公 司 于 2006 年 9 月 25 日 召 开 第 五 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议, 审 议 通 过 了 以 下 议 案 : (1) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 控 股 子 公 司 青 岛 海 尔 智 能 家 电 科 技 有 限 公 司 投 资 设 立 青 岛 海 尔 集 成 电 路 设 计 有 限 公 司 的 议 案 ; (2) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 份 条 件 的 报 告 ; (3) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 向 特 定 对 象 发 行 股 份 购 买 资 产 的 议 案 ; (4) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 提 请 股 东 大 会 非 关 联 股 东 批 准 海 尔 集 团 公 司 免 于 发 出 要 约 的 议 案 ; (5) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 份 购 买 资 产 有 关 事 宜 的 议 案 ; (6) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 本 次 发 行 前 未 分 配 利 润 处 置 方 案 的 议 案 ; (7) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2006 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 决 议 公 告 刊 登 在 2006 年 9 月 27 日 的 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 上 5) 公 司 于 2006 年 10 月 25 日 召 开 第 五 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议, 审 议 通 过 了 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 2006 年 第 三 季 度 报 告 6) 公 司 于 2006 年 12 月 22 日 召 开 第 五 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议, 审 议 通 过 了 以 下 议 案 : (1) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 设 立 重 庆 海 尔 家 电 销 售 有 限 公 司 及 42 家 分 公 司 的 议 案 ; (2) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 摘 要 ; (3) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 实 施 考 核 办 法 ; (4) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 股 票 期 权 相 关 事 宜 的 议 案 ; (5) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 股 权 激 励 对 象 和 数 额 的 议 案 ; (6) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 设 立 重 庆 海 尔 商 用 空 调 有 限 公 司 的 议 案 决 议 公 告 刊 登 在 2006 年 12 月 25 日 的 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 上 2 董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况 报 告 期 内 公 司 董 事 会 根 据 公 司 法 证 券 法 和 公 司 章 程 等 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 严 格 按 照 股 东 大 会 决 议 及 授 权 执 行 工 作, 认 真 执 行 股 东 大 会 通 过 的 各 项 决 议 内 容, 同 时 还 结 合 公 司 实 际 制 订 了 相 关 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案, 建 立 健 全 了 各 项 管 理 制 度, 确 保 了 公 司 各 项 工 作 的 顺 利 开 展 公 司 2005 年 度 利 润 分 配 执 行 情 况 : 2005 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 公 司 2005 年 度 利 润 分 配 方 案 : 以 公 司 2005 年 末 股 本 1,196,472,423 股 为 基 数, 每 10 股 派 1 元 ( 含 税 ), 共 分 配 119,647,242.30 元, 剩 余 利 润 结 转 下 一 年 度 本 年 度 不 进 行 资 本 公 24

积 金 转 增 股 本 方 案 股 权 登 记 日 :2006 年 7 月 19 日 ; 除 权 ( 除 息 ) 日 :2006 年 7 月 20 日 ; 现 金 红 利 发 放 日 : 2006 年 7 月 28 日 公 司 2005 年 度 分 红 派 息 实 施 公 告 已 于 2006 年 7 月 14 日 刊 登 在 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 上 ( 五 ) 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 公 司 2006 年 度 经 审 计 的 净 利 润 为 313,913,735.16 元, 加 年 初 未 分 配 利 润 145,370,976.85 元, 可 供 分 配 的 利 润 为 459,284,712.01 元, 按 有 关 规 定, 提 取 盈 余 公 积 及 企 业 发 展 基 金 等 后, 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 364,406,930.95 元, 提 取 任 意 盈 余 公 积 及 实 施 2005 年 度 利 润 分 配 方 案 后, 期 末 未 分 配 利 润 为 238,229,409.89 元 经 董 事 会 研 究 决 定,2006 年 度 的 利 润 分 配 预 案 为 : 以 公 司 2006 年 末 股 本 1,196,472,423 股 为 基 数, 每 10 股 派 1.5 元 ( 含 税 ), 共 分 配 179,470,863.45 元, 剩 余 利 润 结 转 下 一 年 度 公 司 2006 年 末 资 本 公 积 金 为 2,934,195,223.74 元, 经 董 事 会 研 究 决 定 : 本 年 度 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 ( 六 ) 其 他 披 露 事 项 本 公 司 2007 年 度 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 为 : 上 海 证 券 报 证 券 时 报 中 国 证 券 报 证 券 日 报 九 监 事 会 报 告 ( 一 ) 监 事 会 的 工 作 情 况 1 公 司 于 2006 年 4 月 25 日 召 开 第 五 届 监 事 会 第 六 次 会 议, 审 议 通 过 了 以 下 议 案 : (1) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 2005 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; (2) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 2005 年 度 财 务 决 算 报 告 ; (3) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 2006 年 度 财 务 预 算 报 告 ; (4) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 2005 年 年 度 报 告 及 年 报 摘 要 ; (5) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 2005 年 度 利 润 分 配 及 资 金 公 积 金 转 增 股 本 预 案 的 报 告 ; (6) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 报 告 ; (7) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 修 改 < 股 东 大 会 议 事 规 则 > 的 报 告 ; (8) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 修 改 < 监 事 会 议 事 规 则 > 的 报 告 ; (9) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 控 股 子 公 司 青 岛 海 尔 智 能 电 子 有 限 公 司 投 资 设 立 青 岛 鼎 新 科 技 有 限 公 司 的 报 告 ; (10) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 日 常 关 联 交 易 的 报 告 ; (11) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 2006 年 第 一 季 度 报 告 决 议 公 告 刊 登 在 2006 年 4 月 27 日 的 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 上 2 公 司 于 2006 年 8 月 9 日 召 开 第 五 届 监 事 会 第 七 次 会 议, 审 议 通 过 了 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 2006 年 中 期 报 告 及 摘 要 3 公 司 于 2006 年 9 月 25 日 召 开 第 五 届 监 事 会 第 八 次 会 议, 审 议 通 过 了 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 关 于 向 特 定 对 象 发 行 股 份 购 买 资 产 的 议 案 决 议 公 告 刊 登 在 2006 年 9 月 27 日 的 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 上 4 公 司 于 2006 年 10 月 25 日 召 开 第 五 届 监 事 会 第 九 次 会 议, 审 议 通 过 了 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 2006 年 第 三 季 度 报 告 5 公 司 于 2006 年 12 月 22 日 召 开 第 五 届 监 事 会 第 十 次 会 议, 审 议 通 过 了 以 下 议 案 : (1) 青 岛 海 尔 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 及 摘 要 ; 25