招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 2015 年 上 半 年 业 绩 公 布
前 瞻 性 陈 述 免 责 声 明 本 演 示 稿 及 后 续 讨 论 可 能 包 含 涉 及 风 险 和 不 确 定 因 素 的 前 瞻 性 声 明 这 些 声 明 通 常 使 用 相 信 预 计 预 期 估 计 计 划 预 测 目 标 可 能 将 等 前 瞻 性 术 语 来 表 述 或 者 可 能 表 述 为 可 能 或 预 计 将 于 未 来 发 生 的 行 动 的 结 果 阁 下 不 应 过 分 依 赖 此 等 仅 适 用 于 本 报 告 发 表 日 的 前 瞻 性 声 明 这 些 前 瞻 性 声 明 的 依 据 是 我 们 自 己 的 信 息 和 来 自 我 们 认 为 可 靠 的 其 它 来 源 的 信 息 该 等 前 瞻 性 声 明 与 日 后 事 件 或 本 行 日 后 财 务 业 务 或 其 他 表 现 有 关, 并 受 若 干 可 能 会 导 致 实 际 结 果 出 现 重 大 差 异 的 不 明 确 因 素 的 影 响 1
议 程 1 概 览 2 经 营 信 息 3 展 望 与 策 略
坚 持 效 益 质 量 规 模 均 衡 发 展, 经 营 状 况 总 体 良 好 净 利 润 归 属 本 行 股 东 平 均 总 资 产 收 益 率 归 属 本 行 股 东 平 均 净 资 产 收 益 率 304.59 329.76 1.35% 1.33% 22.10% 20.40% 1H 1H 1H 净 利 息 收 益 率 不 良 贷 款 率 总 资 产 2.68% 2.77% 1.50% 47,318.29 52,212.21 1.11% 1H 备 注 :1. 在 本 材 料 中, 除 特 别 注 明 外, 财 务 指 标 采 用 集 团 口 径 数 据, 部 分 2014 年 财 务 数 据 经 过 追 溯 调 整 ; 业 务 指 标 采 用 本 公 司 口 径 数 据 除 特 别 注 明 外, 本 材 料 数 据 均 为 国 际 会 计 准 则 IFRS 数 据, 货 币 币 种 均 为 人 民 币 下 同 2. 本 页 数 据 为 本 集 团 口 径 3
深 化 转 型, 打 造 轻 型 银 行 一 风 险 加 权 资 产 占 总 资 产 比 例 风 险 加 权 资 产 增 速 和 营 业 净 收 入 增 速 65.60% 62.07% 23.51% 4.49% 1H 2015 风 险 加 权 资 产 增 速 1H 2015 营 业 净 收 入 增 速 年 化 风 险 加 权 资 产 收 益 率 高 级 法 下 核 心 一 级 资 本 充 足 率 权 重 法 下 核 心 一 级 资 本 充 足 率 2.10% 2.16% 10.00% 10.05% 9.12% 9.18% 1H 备 注 : 本 页 数 据 除 年 化 风 险 加 权 资 产 收 益 率 和 营 业 净 收 入 为 本 集 团 口 径 外, 其 余 数 据 均 为 本 公 司 口 径 4
深 化 转 型, 打 造 轻 型 银 行 二 非 利 息 净 收 入 非 利 息 净 收 入 在 营 业 净 收 入 中 占 比 260.90 353.39 32.49% 35.59% 1H 1H 税 前 风 险 调 整 后 的 资 本 回 报 率 RAROC 27.86% 26.12% 1H 备 注 : 本 页 数 据 均 为 本 公 司 口 径 5
深 化 转 型, 打 造 轻 型 银 行 三 成 本 收 入 比 人 均 营 业 收 入 零 售 电 子 渠 道 综 合 柜 面 替 代 率 30.56% 24.04% 117.65 133.39 95.38% 96.84% 1H 公 司 电 子 渠 道 综 合 柜 面 替 代 率 手 机 银 行 累 计 交 易 笔 数 零 售 网 上 渠 道 累 计 交 易 笔 数 56.50% 58.26% 笔 23,454.99 笔 58,199.50 73,212.04 7,249.82 1H 1H 备 注 : 本 页 数 据 为 本 公 司 口 径 6
坚 持 一 体 两 翼 战 略 定 位, 快 速 提 升 零 售 金 融 利 润 贡 献 零 售 税 前 利 润 零 售 税 前 利 润 占 比 零 售 营 业 净 收 入 151.34 197.22 40.21% 49.03% 320.69 450.21 1H 1H 1H 零 售 非 利 息 净 收 入 公 司 金 融 营 业 净 收 入 同 业 金 融 营 业 净 收 入 82.25 161.02 410.05 385.94 114.32 149.22 1H 1H 1H 备 注 : 本 页 数 据 为 本 公 司 口 径 7
资 本 实 力 进 一 步 增 强, 风 险 管 理 审 慎 稳 健 高 级 法 资 本 充 足 率 权 重 法 不 良 贷 款 拨 备 覆 盖 率 12.38% 12.40% 11.74% 11.77% 233.42% 204.17% 贷 款 拨 备 率 信 用 成 本 不 良 贷 款 与 逾 期 90 天 以 上 贷 款 的 比 值 2.59% 3.06% 2.46% 1.11 1.02 1.43% 备 注 : 本 页 数 据 除 信 用 成 本 为 本 公 司 口 径 外, 其 余 数 据 均 为 本 集 团 口 径 8
品 牌 影 响 力 持 续 良 好 亚 洲 银 行 家 2015 年 第 六 次 荣 膺 中 国 最 佳 零 售 银 行 2015 年 第 11 次 荣 膺 中 国 最 佳 股 份 制 零 售 银 行 2015 年 中 国 最 佳 现 金 管 理 银 行 2015 年 中 国 最 佳 财 富 管 理 业 务 2015 年 亚 太 区 最 佳 供 应 链 金 融 银 行 家 2015 年 荣 获 最 佳 金 融 创 新 奖 十 佳 金 融 产 品 创 新 奖 十 佳 互 联 网 金 融 创 新 奖 2015 年 全 球 1000 家 大 银 行 榜 排 名 第 28 位 财 富 2015 年 度 财 富 世 界 500 强 榜 单 位 列 235 位 2015 年 度 财 富 中 国 500 强 榜 单 位 列 第 29 名 财 资 2015 年 中 国 最 佳 现 金 管 理 项 目 大 奖 欧 洲 货 币 2015 年 第 五 次 荣 获 中 国 区 最 佳 私 人 银 行 国 际 私 人 银 行 家 2015 年 连 续 第 五 次 荣 膺 中 国 区 最 佳 私 人 银 行 中 国 最 有 价 值 品 牌 500 强 2015 年 度 第 九 届 中 国 最 有 价 值 品 牌 500 强 新 浪 财 经 2015 年 最 佳 股 份 制 商 业 银 行 最 具 投 资 价 值 上 市 银 行 年 度 最 佳 电 子 银 行 中 国 银 行 业 协 会 2015 年 四 度 蝉 联 年 度 最 具 社 会 责 任 金 融 机 构 年 度 社 会 责 任 最 佳 绿 色 金 融 奖 年 度 公 益 慈 善 优 秀 项 目 奖 第 九 届 中 国 上 市 公 司 市 值 管 理 高 峰 论 坛 2015 年 度 资 本 品 牌 价 值 百 强 榜 9
议 程 1 概 览 2 经 营 信 息 3 展 望 与 策 略
零 售 客 群 持 续 扩 大, 价 值 客 高 速 增 长 零 售 客 数 金 葵 花 及 以 上 客 数 5,625 6,117 128.96 154.42 私 人 银 行 客 数 私 人 银 行 客 数 增 速 信 用 卡 流 通 数 32,880 44,039 33.94% 2,607 2,845 14.60% 1H2014 1H2015 备 注 : 本 页 数 据 为 本 公 司 口 径 11
财 富 管 理 业 务 快 速 发 展, 继 续 保 持 领 先 优 势 管 理 零 售 客 总 资 产 金 葵 花 及 以 上 客 总 资 产 个 人 理 财 产 品 销 售 额 34,699 43,220 26,007 33,581 26,757 35,011 1H 代 理 开 放 式 基 金 销 售 额 代 理 保 险 保 费 新 增 家 族 信 托 数 新 增 全 权 委 托 业 务 签 约 运 作 专 数 3,074 4,142 370 单 新 增 境 内 家 族 信 托 55 单 单 236 319 新 增 境 外 家 族 信 托 2 单 1H 1H 1H 2015 1H 2015 备 注 : 本 页 数 据 为 本 公 司 口 径 12
零 售 金 融 业 务 稳 步 发 展, 资 产 负 债 结 构 进 一 步 优 化 个 人 住 房 贷 款 余 额 信 用 卡 透 支 余 额 零 售 贷 款 结 构 7.69% 3,213.62 4,008.12 2,196.86 2,453.59 23.22% 37.94% 31.15% 个 人 住 房 贷 款 余 额 信 用 卡 贷 款 余 额 小 微 贷 款 余 额 其 他 在 经 济 下 行 周 期, 本 公 司 主 动 对 业 务 结 构 进 行 了 调 整, 加 大 了 对 个 人 住 房 贷 款 低 风 险 业 务 的 投 放, 积 极 支 持 信 用 卡 业 务 的 发 展 零 售 贷 款 结 构 得 以 进 一 步 优 化 小 微 贷 款 余 额 为 3,290.85, 较 年 初 下 降 1.95%, 占 零 售 贷 款 比 重 为 31.15%, 较 年 初 下 降 3.99 个 百 分 点 零 售 活 期 存 款 占 比 67.19% 61.05% 零 售 客 存 款 年 化 平 均 成 本 率 1.61% 1.44% 1H 备 注 : 本 页 数 据 除 零 售 客 存 款 年 化 平 均 成 本 率 为 集 团 口 径 之 外, 其 余 为 本 公 司 口 径 13
公 司 金 融 业 务 基 础 进 一 步 巩 固 公 司 存 款 客 数 小 企 业 客 数 千 鹰 展 翼 客 数 75.51 88.19 50.14 63.64 21,051 26,228 注 释 : 因 年 初 根 据 千 鹰 展 翼 入 库 标 准 部 分 企 业 情 况 变 化 对 相 关 数 据 进 行 更 新, 数 年 初 基 数 较 上 年 末 有 所 调 整 公 司 客 存 款 余 额 公 司 客 存 款 日 均 余 额 公 司 客 存 款 余 额 活 期 占 比 21,445.52 22,348.55 19,685.56 21,054.05 47.73% 44.81% 备 注 : 本 页 数 据 为 本 公 司 口 径 14
交 易 银 行 业 务 实 现 结 构 性 增 长 一 现 金 管 理 客 数 网 上 企 业 银 行 累 计 交 易 金 额 676,555 548,240 38.03 23.80 1H 网 上 企 业 银 行 累 计 交 易 笔 数 网 上 企 业 银 行 交 易 结 算 替 代 率 5,381.90 94.98% 笔 3,296.92 93.32% 1H 备 注 : 本 页 数 据 为 本 公 司 口 径 15
交 易 银 行 业 务 实 现 结 构 性 增 长 二 在 岸 国 际 业 务 客 数 离 岸 客 数 44,056 49,325 3.14 3.52 1H 国 内 贸 易 融 资 发 生 额 离 岸 国 际 结 算 量 供 应 链 融 资 余 额 1,978.44 2,414.69 美 915.51 1,107.68 264.37 422.66 1H 注 释 : 上 年 同 期 基 数 采 用 2014 年 年 报 口 径 数 据 1H 备 注 : 本 页 数 据 为 本 公 司 口 径 16
投 资 银 行 业 务 快 速 发 展 债 券 主 承 销 金 额 债 券 主 承 销 期 数 并 购 融 资 发 生 额 1,901.53 235 303.59 1,152.43 期 151 109.90 1H 注 释 : 本 公 司 主 承 销 金 额 居 全 国 性 中 小 型 银 行 第 一 同 业 第 五 位 1H 1H 备 注 : 本 页 数 据 为 本 公 司 口 径 17
同 业 金 融 资 产 管 理 稳 健 发 展 理 财 产 品 运 作 资 金 余 额 理 财 产 品 开 发 支 数 16,417.41 3,789 9,080.78 支 1,528 1H 净 值 型 产 品 在 理 财 产 品 运 作 资 金 余 额 中 占 比 股 票 二 级 市 场 配 资 业 务 规 模 1,523 26.72% 27.65% 1H 2015 备 注 : 本 页 数 据 为 本 公 司 口 径 18
资 产 托 管 快 速 增 长 托 管 资 产 余 额 托 管 产 品 项 目 结 构 35,430.38 52,934.17 个 其 他 托 管 项 目 1,326 个 养 老 金 托 管 项 目 372 个 股 权 投 资 基 金 项 目 719 个 证 券 公 司 客 资 产 管 理 托 管 项 目 988 个 基 金 公 司 客 资 产 管 理 托 管 项 目 2,213 个 信 托 财 产 保 管 项 目 3,932 个 1H 2015 托 管 产 品 项 目 数 量 个 7,737 9,550 备 注 : 本 页 数 据 为 本 公 司 口 径 19
金 融 市 场 业 务 增 长 强 劲 债 券 业 务 交 易 量 衍 生 品 自 营 交 易 量 票 据 业 务 量 151,727 13,439 2,657 美 1,832 4,320 41,472 1H 1H 1H 备 注 : 本 页 数 据 为 本 公 司 口 径 20
综 合 金 融 持 续 推 进 永 隆 银 行 总 资 产 永 隆 银 行 净 利 润 招 银 租 赁 总 资 产 港 2,475.67 2,649.37 港 15.62 18.12 1,033.92 1,064.78 1H 招 银 国 际 总 资 产 招 商 基 金 资 管 业 务 总 规 模 2 招 商 信 诺 保 险 业 务 收 入 港 26.27 35.76 7,487 21.79 36.10 1H 2015 1H 备 注 :1. 本 页 数 据 为 本 公 司 口 径 2. 基 金 资 管 业 务 含 公 募 基 金 社 保 基 金 与 企 业 年 金, 专 业 务 21
移 动 金 融 优 先 发 展, 互 联 网 金 融 双 线 并 进 内 部 平 台 化 结 构 转 型 成 效 突 显, 六 大 平 台 流 量 快 速 增 长 外 部 竞 合 模 式 创 新 次 手 机 银 行 登 录 次 数 7.06 新 增 手 机 银 行 下 载 客 数 642.20 手 机 银 行 累 计 下 载 客 数 & 活 跃 客 数 2,068.46 1,492.91 零 售 掌 上 生 活 绑 定 用 数 1,610 注 册 用 188 1H 2015 授 信 规 模 1H2015 1H2015 累 计 下 载 客 数 月 活 跃 登 录 客 数 零 售 金 融 1H 2015 8.9 小 企 业 E 家 注 册 会 员 数 移 动 支 票 业 务 使 用 客 数 招 赢 通 平 台 发 展 同 业 客 数 1H 2015 86.27 4.11 420 贷 款 余 额 3 1H 2015 1H 2015 1H 2015 1H2015 公 司 金 融 同 业 金 融 招 联 消 费 金 融 备 注 : 本 页 数 据 为 本 公 司 口 径 22
加 强 风 险 管 理, 资 产 质 量 总 体 稳 定 一 不 良 贷 款 与 逾 期 90 天 以 上 贷 款 的 比 值 不 良 贷 款 拨 备 覆 盖 率 1.11 1.03 229.99% 201.19% 贷 款 拨 备 率 累 计 核 销 不 良 贷 款 2.76% 3.27% 56.38 135.23 1H 备 注 : 本 页 数 据 为 本 公 司 口 径 23
加 强 风 险 管 理, 资 产 质 量 总 体 稳 定 二 面 对 严 峻 的 风 险 形 势,2015 年 我 行 树 立 质 量 决 定 生 存 的 经 营 理 念, 采 取 的 主 要 措 施 有 : 强 化 信 用 风 险 管 理 的 组 织 管 控 力 ; 优 化 新 增 投 放, 以 增 量 调 整 存 量 风 险 结 构 ; 完 善 预 警, 强 化 检 查, 控 制 客 违 约 风 险 及 内 部 管 理 履 职 不 到 位 风 险 ; 加 强 组 合 风 险 排 查, 加 大 高 风 险 资 产 退 出 力 度 ; 加 快 不 良 资 产 处 置, 严 肃 不 良 问 责 公 司 贷 款 不 良 贷 款 率 1.59% 2.31% 零 售 贷 款 不 良 贷 款 率 信 贷 类 自 营 非 标 投 资 不 良 率 0.95% 0.78% 0.210% 0.005% 备 注 : 本 页 数 据 为 本 公 司 口 径 24
加 强 风 险 管 理, 资 产 质 量 总 体 稳 定 三 不 良 贷 款 地 区 分 布 公 司 不 良 贷 款 行 业 分 布 18.61% 17.76% 9.13% 23.52% 9.28% 3.22% 7.69% 5.53% 39.85% 12.64% 6.82% 11.52% 34.43% 总 行 环 渤 海 地 区 东 北 地 区 西 部 地 区 长 江 三 角 洲 地 区 珠 江 三 角 洲 及 海 西 地 区 中 部 地 区 制 造 业 采 矿 业 建 筑 业 批 发 和 零 售 业 交 通 运 输 仓 储 和 邮 政 业 其 他 境 内 公 司 房 地 产 贷 款 不 良 贷 款 率 0.32% 0.31% 产 能 过 剩 行 业 不 良 贷 款 率 1.75% 1.79% 对 地 方 政 府 融 资 平 台 业 务, 本 公 司 实 施 全 口 径 限 额 管 理 ; 进 一 步 明 确 年 度 总 量 管 控 要 求, 坚 持 高 层 级 强 现 金 流 的 平 台 准 入 标 准, 不 断 优 化 平 台 贷 款 结 构 ; 加 强 政 府 与 社 会 资 本 合 作 模 式 PPP 研 究, 制 定 政 府 引 导 基 金 准 入 标 准 ; 积 极 推 动 平 台 融 资 确 权 政 府 债 务 分 类 工 作, 持 续 跟 进 研 究 中 央 地 方 政 府 债 务 政 策 变 化 并 制 定 管 理 要 求, 关 注 地 方 债 置 换 进 展, 保 障 我 行 债 权 安 全 截 至 2015 年 6 月 末, 无 不 良 资 产 备 注 : 本 页 数 据 除 不 良 贷 款 地 区 分 布 和 公 司 不 良 贷 款 行 业 分 布 外, 其 余 为 本 公 司 口 径 25
议 程 1 概 览 2 经 营 信 息 3 展 望 与 策 略
挑 战 与 机 遇 国 际 方 面 国 内 方 面 挑 战 全 球 经 济 增 长 总 体 依 然 乏 力 美 联 储 加 息 预 期 增 强 国 际 金 融 市 场 复 杂 多 变 经 济 增 速 持 续 放 缓, 实 体 经 济 仍 处 于 寻 底 阶 段, 新 的 经 济 增 长 动 力 尚 未 形 成 银 行 传 统 融 资 需 求 不 足, 同 时 风 险 暴 露 不 断 增 大 资 本 市 场 波 动 加 大, 利 率 市 场 化 加 快, 人 民 币 兑 美 汇 率 中 间 报 价 机 制 调 整, 添 增 经 营 压 力 以 互 联 网 金 融 和 民 营 银 行 为 代 表 的 同 业 和 异 业 跨 界 竞 争 日 趋 激 烈 一 是 政 府 稳 增 长 措 施 加 速 出 台, 财 税 和 国 企 等 方 面 深 化 改 革 加 快, 将 给 银 行 提 供 更 好 的 经 营 环 境 机 遇 二 是 随 着 人 民 币 国 际 化 一 带 一 路 和 自 贸 区 开 发 开 放 等 国 家 战 略 的 深 入 推 进, 将 给 商 业 银 行 带 来 许 多 业 务 机 会 三 是 以 服 务 业 为 代 表 的 新 兴 产 业 快 速 增 长, 居 民 财 富 持 续 快 速 积 累, 给 商 业 银 行 资 产 投 放 和 财 富 管 理 等 业 务 的 快 速 发 展 提 供 了 新 的 空 间 四 是 信 息 通 信 互 联 网 等 新 兴 技 术 进 一 步 成 熟, 商 业 银 行 可 通 过 打 造 平 台 数 据 挖 掘 流 量 经 营 等 方 式 更 高 效 地 获 取 客, 把 控 经 营 风 险 27
经 营 策 略 面 对 上 述 挑 战 与 机 遇, 下 半 年, 我 行 将 继 续 坚 持 轻 型 银 行 一 体 两 翼 的 战 略 方 向 和 定 位, 并 认 真 做 好 以 下 重 要 工 作 : 继 续 采 取 有 效 措 施, 不 断 提 升 风 险 管 理 能 力, 加 强 全 面 风 险 管 理 合 理 把 握 风 险 资 产 的 有 效 增 长, 确 保 效 益 质 量 规 模 的 均 衡 发 展 大 力 发 展 财 富 管 理 资 产 管 理 投 行 等 轻 资 产 的 新 兴 业 务, 积 极 探 索 大 数 据 和 互 联 网 金 融 相 关 的 新 型 业 务 继 续 推 进 组 织 架 构 改 革 流 程 变 革 和 服 务 升 级, 努 力 提 升 经 营 效 率 和 服 务 能 力 加 快 推 进 员 工 持 股 计 划, 不 断 激 活 组 织 与 人 的 活 力, 努 力 提 升 银 行 整 体 竞 争 力 28
问 答