2016 年 7 月 6 日 特 色 指 标 今 日 风 险 度 上 证 指 数 80 深 证 指 数 60 国 企 改 革 : 政 策 助 力 国 企 改 革 吹 响 集 结 号 国 融 板 块 丁 二 烯 : 丁 二 烯 开 启 新 一 轮 涨 价 供 给 偏 紧 助 推 后 市 棉 花 涨 价 : 粘 胶 短 纤 受 棉 花 涨 价 提 振 行 业 指 数 收 盘 价 涨 跌 幅 % 上 证 指 数 3006.39 0.60% 深 证 成 指 10602.77-0.07% 指 标 说 明 : 1 风 险 度 用 于 测 算 当 日 大 盘 风 险 程 度 : (1) 当 风 险 度 指 标 20 时, 为 相 对 低 风 险 区, 对 应 建 仓 ; (2) 当 风 险 度 指 标 在 20-80 区 间 时, 为 相 对 中 风 险 区, 对 应 持 有 ; (3) 当 风 险 度 指 标 80 时, 为 相 对 高 风 险 区, 对 应 减 仓 ; 2 囯 融 仓 位 提 供 当 日 账 户 持 仓 比 例 建 议 ; 3 囯 融 板 块 提 供 当 日 建 议 关 注 的 行 业 板 块 创 业 板 指 2246.02-0.12% 沪 深 300 3207.38 0.08% 投 资 策 略 道 琼 斯 工 业 平 均 17840.62-0.61% 周 二 大 盘 继 续 收 红, 整 体 强 势 震 荡 站 上 3000 点, 量 能 继 续 放 大, 蓝 纳 斯 达 克 4822.9-0.82% 筹 股 及 滞 涨 二 线 蓝 筹 股 启 动, 市 场 反 弹 有 一 定 持 续 性 说 明 市 场 信 心 有 所 港 币 汇 率 1 港 币 =0.8523 人 民 币 提 升 市 场 趋 势 逐 渐 明 朗 但 短 期 仍 会 在 3000 点 一 线 震 荡, 操 作 上 重 点 关 注 国 企 改 革 核 电 及 低 位 横 盘 的 二 线 蓝 筹 个 股 反 弹 机 会, 关 注 均 线 压 力 不 要 追 高 ( 以 上 建 议, 仅 供 参 考 ) 今 日 关 注 新 乡 化 纤 (000949): 粘 胶 短 纤 受 棉 花 涨 价 提 振 行 业
要 闻 解 读 宏 观 政 策 政 策 助 力 国 企 改 革 吹 响 集 结 号 国 企 改 革 主 题 投 资 再 度 升 温 中 国 企 业 研 究 院 首 席 研 究 员 李 锦 表 示, 习 近 平 总 书 记 对 国 企 改 革 进 入 新 阶 段 作 出 纲 领 性 的 指 示, 是 对 国 有 企 业 改 革 的 再 一 次 动 员, 吹 响 了 改 革 集 结 号 此 次 表 态 是 在 顶 层 设 计 阶 段 结 束 实 施 阶 段 正 式 开 启 之 际 作 出 的, 明 确 了 国 企 改 革 的 任 务 和 目 标 可 以 预 见, 下 半 年 9 个 配 套 文 件 年 内 将 全 部 出 齐, 央 企 结 构 调 整 与 重 组 的 文 件 短 期 内 有 望 出 台 ; 第 二 批 试 点 将 全 部 铺 开 ; 与 去 产 能 相 结 合, 重 组 和 结 构 调 整 将 加 快 进 行 ; 重 要 行 业 关 键 领 域 将 取 得 明 显 实 效 2016 年 是 国 企 改 革 的 落 实 年, 央 企 改 革 第 二 批 试 点 将 扩 围, 央 企 的 户 数 最 终 会 缩 减 至 50 家 左 右, 国 企 将 会 积 极 借 助 资 本 市 场 功 能 各 行 业 的 央 企 都 有 望 产 生 国 有 资 本 投 资 公 司 国 企 改 革 主 题 投 资 思 路 包 括 三 个 方 面 : 一 是 关 注 前 两 轮 国 企 改 革 主 题 投 资 中 表 现 较 好 的 龙 头 央 企, 如 中 粮 系 ; 二 是 关 注 2016 年 国 企 改 革 试 点 重 点 内 容, 包 括 落 实 董 事 会 职 权 推 行 职 业 经 理 人 制 度 国 有 资 本 投 资 运 营 公 司 以 及 混 合 所 有 制 改 革 员 工 持 股, 从 这 些 角 度 梳 理 相 关 概 念 股 ; 三 是 关 注 国 企 改 革 在 激 励 和 监 管 ( 考 核 ) 方 面, 由 于 商 业 类 国 企 的 各 种 关 系 更 容 易 理 顺, 部 分 企 业 存 在 卖 壳 或 资 产 注 入 预 期 商 务 十 三 五 规 划 发 布 锁 定 26 个 重 大 工 程 记 者 从 5 日 召 开 的 商 务 部 发 布 会 上 获 悉, 商 务 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 纲 要 ( 以 下 简 称 纲 要 ) 已 印 发 实 施 纲 要 设 定 了 未 来 五 年 内 贸 流 通 对 外 贸 易 利 用 外 资 和 对 外 投 资 的 14 项 发 展 指 标 同 时, 确 定 了 供 给 侧 结 构 性 改 革 的 9 大 任 务 3 大 新 战 略 和 26 个 重 大 工 程 项 目, 并 以 此 作 为 商 务 发 展 的 主 要 抓 手 为 达 到 预 期 目 标, 纲 要 从 推 进 商 务 领 域 供 给 侧 结 构 性 改 革 着 手, 提 出 了 九 大 任 务 和 三 大 新 战 略 九 大 任 务 包 括 : 形 成 商 务 发 展 新 体 制, 提 升 流 通 信 息 化 标 准 化 集 约 化 水 平, 促 进 消 费 结 构 升 级, 实 施 优 进 优 出 战 略, 完 善 跨 境 投 资 布 局, 推 进 一 带 一 路 建 设, 加 强 区 域 协 同 开 放, 深 化 开 放 包 容 互 利 共 赢 的 国 际 经 贸 关 系, 统 筹 对 外 开 放 与 经 济 安 全 三 大 战 略 包 括 : 实 施 外 贸 优 进 优 出 战 略 流 通 升 级 战 略 国 内 外 市 场 一 体 化 战 略 商 务 部 : 最 新 一 轮 中 日 韩 自 贸 区 谈 判 取 得 新 进 展 商 务 部 新 闻 发 言 人 沈 丹 阳 5 日 表 示, 最 新 一 轮 中 日 韩 自 贸 区 谈 判 取 得 新 的 进 展, 三 方 就 协 定 范 围 领 域 达 成 一 致, 将 金 融 服 务 电 信 等 五 个 议 题 升 级 为 分 工 作 组, 并 决 定 自 下 一 轮 谈 判 起, 就 重 要 服 务 部 门 的 市 场 准 入 壁 垒 情 况 进 行 交 流 点 评 : 中 日 韩 自 贸 区 谈 判 于 2012 年 11 月 启 动, 目 前 已 进 行 至 第 十 轮 三 方 均 认 为, 建 立 中 日 韩 自 贸 区 有 助 于 充 分 发 挥 三 国 间 的 产 业 互 补 性, 挖 掘 提 升 三 国 贸 易 投 资 水 平 的 潜 力, 促 进 区 域 价 值 链 进 一 步 融 合, 符 合 三 国 整 体 利 益, 有 利 于 本 地 区 的 繁 荣 与 发 展 2015 年 11 月, 三 国 领 导 人 发 表 联 合 宣 言, 重 申 将 进 一 步 努 力 加 速 三 国 自 贸 区 谈 判, 最 终 缔 结 全 面 高 水 平 和 互 惠 的 自 贸 协 定 A 股 上 市 公 司 可 关 注 大 连 港 (601880) 新 华 锦 (600735) 渤 海 轮 渡 (603167) 等
要 闻 解 读 行 业 动 态 我 国 开 始 研 制 百 亿 亿 次 超 级 计 算 机 带 动 民 用 技 术 我 国 高 性 能 计 算 领 军 企 业 中 科 曙 光 对 外 宣 布, 正 式 启 动 由 其 牵 头 的 E 级 高 性 能 计 算 机 原 型 系 统 研 制 项 目 目 前, 美 国 日 本 及 欧 洲 等 国 家 和 地 区 先 后 提 出 了 自 己 的 E 级 超 算 研 发 计 划, 我 国 也 将 E 级 超 算 的 研 究 写 入 了 国 家 十 三 五 规 划 其 中, 在 国 家 十 三 五 高 性 能 计 算 专 项 课 题 中, 中 科 曙 光 与 国 防 科 技 大 学 以 及 江 南 计 算 技 术 研 究 所 同 时 获 批 进 行 E 级 超 算 的 原 型 系 统 研 制 项 目 点 评 : 日 前 最 新 一 期 全 球 超 级 计 算 机 500 强 榜 单 公 布, 使 用 中 国 自 主 芯 片 制 造 的 神 威 太 湖 之 光 超 级 计 算 机 取 代 天 河 二 号 登 上 榜 首, 同 时 在 超 算 上 榜 总 数 量 也 第 一 次 超 越 美 国 成 为 世 界 第 一 相 关 的 研 发 技 术 也 将 大 幅 带 动 商 用 以 及 民 用 服 务 器 领 域 的 技 术 层 级, 加 速 推 动 整 个 国 内 硬 件 市 场 的 自 主 可 控 进 程 相 关 个 股 :A 股 相 关 上 市 公 司 可 关 注 浪 潮 信 息 (000977) 中 科 曙 光 (603019) 等 粘 胶 短 纤 受 棉 花 涨 价 提 振 行 业 向 好 趋 势 明 显 近 期 棉 花 期 货 价 格 大 幅 上 涨, 近 一 个 月 涨 幅 近 20%, 现 货 价 格 跟 涨 粘 胶 短 纤 和 棉 花 有 较 强 替 代 关 系, 历 史 上 看 棉 价 的 上 涨 都 会 带 动 化 纤 价 格 生 意 社 数 据 显 示,7 月 4 日 粘 胶 短 纤 商 品 指 数 为 101.98, 近 一 个 月 处 于 滞 涨 状 态 7 月 5 日 多 地 粘 胶 短 纤 价 格 上 调 了 100-200 元 / 吨, 厂 家 看 涨 预 期 较 强 业 内 人 士 表 示, 下 游 企 业 刚 需 补 货, 集 中 签 单 较 多, 库 存 处 于 低 位 水 平 目 前 开 工 率 已 经 达 到 91%, 无 新 增 产 能 随 着 G20 会 议 的 邻 近, 部 分 厂 家 将 停 产 搬 迁, 产 能 将 进 一 步 压 缩, 供 给 紧 张 局 面 将 加 剧 此 外, 粘 胶 出 口 数 据 向 好, 前 5 月 出 口 同 比 增 长 44.7% 在 人 民 币 贬 值 预 期 下, 有 望 进 一 步 利 好 粘 胶 短 纤 的 出 口, 机 构 预 测 全 年 出 口 有 望 超 过 30 万 吨 多 重 利 好 因 素 叠 加, 粘 胶 短 纤 价 格 或 将 有 较 大 上 升 空 间 可 关 注 新 乡 化 纤 (000949) 吉 林 化 纤 (000420) 等 相 关 个 股 : 可 关 注 新 乡 化 纤 (000949) 吉 林 化 纤 (000420) 等 丁 二 烯 开 启 新 一 轮 涨 价 供 给 偏 紧 助 推 后 市 据 资 讯 监 测,5 日, 中 石 化 华 东 销 售 公 司 对 扬 子 石 化 上 海 石 化 和 镇 海 炼 化 丁 二 烯 供 价 上 调 200 元 / 吨 至 8200 元 / 吨 这 是 不 到 一 个 月 内 第 三 次 上 调, 累 计 上 涨 700 元 / 吨, 涨 幅 9.3% 6 月 以 来, 国 内 丁 二 烯 经 历 一 轮 普 涨 行 情, 华 北 华 东 区 域 涨 幅 在 250-700 元 / 吨, 华 东 区 域 由 于 货 源 持 续 偏 紧, 涨 幅 居 前 与 年 初 相 比, 目 前 国 内 丁 二 烯 价 格 涨 幅 近 40% 业 内 预 计, 三 季 度 丁 二 烯 供 应 偏 紧 程 度 可 能 加 剧, 主 要 原 因 是 G20 峰 会 召 开, 上 海 石 化 镇 海 炼 化 等 国 内 主 要 丁 二 烯 炼 厂 将 从 8 月 24 日 -9 月 6 日 削 减 40%-50% 产 能 同 时, 浙 江 部 分 地 区 危 化 品 车 辆 和 码 头 停 止 运 营, 运 输 受 阻 另 外, 人 民 币 贬 值 推 升 丁 二 烯 进 口 价 格, 海 外 货 源 补 充 受 限 相 关 个 股 : 上 市 公 司 方 面 : 国 内 丁 二 烯 价 格 三 季 度 望 稳 步 上 行, 齐 翔 腾 达 (002408) 华 锦 股 份 (000059) 等 丁 二 烯 炼 厂 受 益
要 闻 解 读 个 股 要 闻 凯 迪 生 态 与 中 民 投 签 战 略 合 作 协 议 实 现 资 源 整 合 凯 迪 生 态 (000939) 公 告 称, 公 司 与 中 民 投 资 本 管 理 有 限 公 司 签 订 了 战 略 合 作 框 架 协 议 根 据 协 议, 双 方 决 定 就 绿 色 经 济, 绿 色 金 融, 生 物 质 产 业 精 准 扶 贫 和 一 带 一 路 等 领 域 展 开 全 面 的 战 略 合 作 ; 双 方 未 来 将 通 过 互 相 投 资, 共 同 建 设 海 内 外 平 台, 建 立 长 期 坚 实 的 战 略 合 作 伙 伴 关 系 ; 凯 迪 生 态 提 供 技 术 和 资 源, 中 民 投 提 供 资 本, 双 方 共 同 建 设 产 融 合 作 平 台 ; 双 方 首 期 合 作 目 标 为 投 资 200 亿 元 公 司 股 票 自 2016 年 7 月 6 日 开 市 起 复 牌 相 关 个 股 : 凯 迪 生 态 (000939) 慈 星 股 份 收 购 两 互 联 网 公 司 优 化 和 拓 展 业 务 范 围 慈 星 股 份 (300307 ) 发 布 两 项 收 购 案, 拟 投 资 4 亿 现 金 收 购 杭 州 多 义 乐 网 络 科 技 有 限 公 司 100% 的 股 权, 投 资 6 亿 现 金 收 购 杭 州 优 投 科 技 有 限 公 司 100% 的 股 权 多 义 乐 公 司 自 主 开 发 并 负 责 运 营 的 爱 乐 吧 是 移 动 互 联 网 视 频 内 容 分 发 和 移 动 视 频 广 告 平 台 而 杭 州 优 投 科 技 是 移 动 互 联 网 广 告 服 务 平 台 点 评 : 本 次 收 购 可 以 促 使 公 司 快 速 加 入 移 动 网 联 网 行 业, 积 极 调 整 和 拓 展 公 司 的 业 务 范 围, 优 化 改 善 公 司 的 业 务 组 合 和 盈 利 能 力 相 关 个 股 : 慈 星 股 份 (300307 ) 斯 太 尔 碳 酸 锂 项 目 将 于 下 半 年 建 成 斯 太 尔 (000760) 正 按 照 计 划 顺 利 推 进 恒 信 融 碳 酸 锂 项 目 的 建 设, 预 计 于 今 年 下 半 年 完 成 建 设, 年 底 前 完 成 相 关 设 备 的 调 试 测 试 等 工 作 ; 同 时, 公 司 已 启 动 电 池 级 碳 酸 锂 预 销 售, 目 前 客 户 反 馈 良 好 公 司 于 去 年 初 与 青 海 恒 信 融 锂 业 签 署 合 作 协 议 书, 增 资 1.53 亿 元 用 于 建 设 年 产 2 万 吨 碳 酸 锂 项 目 该 项 目 达 产 后, 预 计 将 实 现 年 销 售 收 入 5-6 亿 元, 净 利 润 1.2-1.6 亿 元, 并 可 带 动 上 下 游 产 业 发 展 此 外, 公 司 日 前 公 告 与 深 圳 市 融 通 资 本 中 金 创 新 共 同 投 资 设 立 产 业 基 金 公 司 计 划 通 过 投 资 该 产 业 基 金 拓 宽 投 资 平 台, 围 绕 大 机 电 产 业 寻 求 寻 求 对 企 业 有 战 略 意 义 的 投 资 和 并 购 标 的 相 关 个 股 : 斯 太 尔 (000760) 海 翔 药 业 积 极 推 动 外 延 式 并 购 海 翔 药 业 (002099) 在 主 业 稳 健 发 展 的 基 础 上, 正 在 积 极 推 动 外 延 式 并 购 今 年 1 月, 公 司 公 告 以 自 有 资 金 投 资 新 三 板 公 司 日 兴 生 物 18.18% 股 权, 日 兴 生 物 与 公 司 染 料 及 医 药 业 务 协 同 效 应 明 显, 能 够 帮 助 公 司 形 成 上 游 中 间 体 产 品 的 卡 位 布 局 近 期 公 司 再 次 收 购 星 鑫 航 天 25% 股 权 切 入 航 天 军 工 领 域, 此 次 投 资 符 合 台 州 市 打 造 无 人 机 小 镇 的 发 展 战 略, 未 来 将 积 极 向 军 民 两 用 材 料 行 业 发 展 相 关 个 股 : 海 翔 药 业 (002099)
前 一 交 易 日 资 金 流 向 资 金 净 流 入 前 5 板 块 资 金 净 流 出 前 5 板 块 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 序 号 板 块 涨 跌 幅 净 流 入 金 额 1 工 程 建 设 2.07 13.8 亿 1 机 械 行 业 1.96-10.6 亿 2 民 航 机 场 2.99 2.33 亿 2 券 商 信 托 -0.08-13.5 亿 3 港 口 水 运 1.72 1.70 亿 3 电 子 元 件 0.19-14.1 亿 4 酿 酒 行 业 1.14 1.61 亿 4 电 子 信 息 0.29-16.4 亿 5 石 油 行 业 0.45 1.06 亿 5 软 件 服 务 -0.24-29.7 亿 资 金 净 流 入 前 10 个 股 资 金 净 流 出 前 10 个 股 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 代 码 名 称 涨 幅 % 主 力 净 流 入 601611 中 国 核 建 9.99 12.1 亿 002500 山 西 证 券 -1.48-2.01 亿 601106 中 国 一 重 9.94 3.23 亿 600531 豫 光 金 铅 6.15-2.10 亿 300516 久 之 洋 8.37 2.60 亿 002256 彩 虹 精 化 -1.82-2.13 亿 300513 恒 泰 实 达 10.00 2.30 亿 002651 利 君 股 份 -6.02-2.16 亿 601766 中 国 中 车 1.95 1.87 亿 002673 西 部 证 券 -0.73-2.22 亿 000426 兴 业 矿 业 10.06 1.83 亿 600570 恒 生 电 子 -0.98-2.30 亿 600399 抚 顺 特 钢 10.03 1.78 亿 000761 本 钢 板 材 -9.24-2.80 亿 600029 南 方 航 空 6.23 1.67 亿 000002 万 科 A -10.00-2.80 亿 600409 三 友 化 工 9.96 1.50 亿 300116 坚 瑞 消 防 -6.10-3.12 亿 000612 焦 作 万 方 10.00 1.43 亿 002065 东 华 软 件 -3.50-6.42 亿
免 责 声 明 国 融 证 券 股 份 有 限 公 司 具 备 中 国 证 监 会 批 复 的 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格, 本 报 由 国 融 证 券 股 份 有 限 公 司 制 作 本 报 告 中 的 信 息 均 来 源 于 本 公 司 认 为 可 靠 的 已 公 开 资 料, 但 本 公 司 对 这 些 信 息 的 准 确 性 及 完 整 性 不 作 任 何 保 证 本 报 告 所 载 的 资 料 工 具 意 见 及 推 测 只 提 供 给 客 户 作 参 考 之 用, 并 非 作 为 或 被 视 为 出 售 或 购 买 证 券 或 其 他 投 资 标 的 的 邀 请 或 向 人 作 出 邀 请 在 不 同 时 期, 本 公 司 可 发 出 与 本 报 告 所 载 资 料 意 见 及 推 测 不 一 致 的 报 告 本 公 司 不 保 证 本 报 告 所 含 信 息 保 持 在 最 新 状 态 同 时, 本 公 司 对 本 报 告 所 含 信 息 可 在 不 发 出 通 知 的 情 形 下 做 出 修 改, 投 资 者 应 当 自 行 关 注 相 应 的 更 新 或 修 改 国 融 证 券 股 份 有 限 公 司 的 销 售 人 员 交 易 人 员 以 及 其 他 专 业 人 士 可 能 会 依 据 不 同 假 设 和 标 准 采 用 不 同 的 分 析 方 法 而 口 头 或 书 面 发 表 与 本 报 告 意 见 及 建 议 不 一 致 的 市 场 评 论 或 交 易 观 点 本 公 司 没 有 将 此 意 见 及 建 议 向 所 有 报 告 接 收 者 进 行 更 新 的 义 务 本 公 司 的 研 究 部 资 产 管 理 部 门 自 营 部 门 以 及 其 他 投 资 业 务 部 门 可 能 独 立 做 出 与 本 报 告 中 的 意 见 或 建 议 不 一 致 的 投 资 决 策 市 场 有 风 险, 投 资 需 谨 慎 在 任 何 情 况 下, 本 报 告 中 的 信 息 或 所 表 述 的 意 见 并 不 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议 本 公 司 不 对 任 何 人 因 使 用 本 报 告 中 的 任 何 内 容 所 引 致 的 任 何 损 失 负 任 何 责 任 投 资 者 不 应 将 本 报 告 视 为 作 出 投 资 决 策 的 唯 一 参 考 因 素, 亦 不 应 认 为 本 报 告 可 以 取 代 自 己 的 判 断 在 决 定 投 资 前, 如 有 需 要, 投 资 者 务 必 向 专 业 人 士 咨 询 并 谨 慎 决 策 本 报 告 的 版 权 归 国 融 证 券 股 份 有 限 公 司 所 有 本 公 司 对 本 报 告 保 留 一 切 权 力, 除 非 另 有 书 面 显 示, 否 则 本 报 告 中 所 有 材 料 的 版 权 均 属 本 公 司 未 经 本 公 司 事 先 书 面 授 权, 本 报 告 的 任 何 部 分 均 不 得 以 任 何 方 式 制 作 任 何 形 式 的 拷 贝 复 印 件 或 复 制 品, 或 再 次 分 发 给 任 何 其 他 人, 或 以 任 何 侵 犯 本 公 司 版 权 的 其 他 方 式 使 用 所 有 本 报 告 中 使 用 的 商 标 服 务 标 记 及 标 记 均 为 本 公 司 的 商 标 服 务 标 记 及 标 记 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 长 安 兴 融 中 心 西 楼 11 层 (100031) 电 话 :010-83991888