主要市场指数表现 收市价上个交易日升跌 YTD 升跌 恒生指数 5,6 -.% -7.0% 国企指数 8,96 -.56% -6.97% 沪深 00 4,86-0.66% -6.70% 上证综合指数,466-0.57% -0.% 深证成份指数 4,487 +0.% +0.% 中小板指 9,45 +0.98% -.6% 道琼斯指数 4,894-0.9% +4.04% 标普 500 指数 4,406 +0.% +7.8% 纳斯达克指数 4,54 +0.% +.8% 伦敦富时指数 7,059 -.54% +7.00% CAC40 指数 6,604 -.46% +6.05% DAX 指数 5,766 -.5% +.99% 主要货币表现 汇率 M 升跌 6M 升跌 人民币兑港币.997-0.0% +0.08% 人民币兑日元 6.870-0.0% -.05% 美元兑人民币 6.4956-0.08% -0.58% 欧元兑人民币 7.594 +0.87% +.8% 英镑兑人民币 8.8840-0.05% +.5% 新加坡元兑人民币 4.7606 +0.0% +.44% 主要商品表现 ( 货币 : 美元 ) 最新价 M 升跌 6M 升跌 布伦特原油 ( 桶 ) 66.0 -.57% +.47% 天然气 (mnbtu).79 +.07% +.46% 黄金 ( 盎司 ),785.44 -.50% +0.07% 白银 ( 盎司 ). -7.% -4.49% 玉米 ( 蒲式耳 ) 560.00 +.40% +.74% 大豆 ( 蒲式耳 ),4.5 -.9% +.% 沪港通和深港通每日额度余额情况 ( 亿人民币 ) 沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 北向 -4.9-8.4% -6.4-5.0% 南向 -6.84-6.9% 0.66.54% 备注 : 以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注 越秀证券 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 þ 今日要闻 宏观经济 4 欧央行官员 : 利率承诺是引入新政策第一步 4 外汇基金咨委会 : 美通胀风险或令全球金融过早收紧 þ 市场 / 行业 / 个股 4 美股反覆道指收市跌 66 点科技股反弹 4 欧股收市滑落.7% 资源及零售股急挫 4 东亚中期盈利升 74% 派息大增. 倍 4 中国 AI 公司依图科技传考虑港上市 市场回顾 港股 : 恒生指数昨日低开 79 点后 最终, 恒指收市下跌.%, 收市价 为 5,6 点, 全日成交额为,648.5 亿港元 而国企指数收市则下跌.56% 美团 -W(690) 收市下跌 7.5%, 为表现最差蓝筹 沪深两市 : 昨日个别发展 上证综合指数收市下跌 0.57%, 收市价为,466 点, 而深证成份股指数收市则上涨 0.%, 收市价为 4,487 点 其中, 化学原料 工业金属板块表现逊于大市 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 5,000,000,000 9,000 7,000 5,000,000,000 9,000 7,000 5,000 8.50 恒生指数预测 P/E(x)(RHS) - 个标准差 (RHS) + 个标准差 (RHS) - 个标准差 (RHS) + 个标准差 (RHS) 5.50 4.50.50.50.50 0.50 9.50 越秀证券研究部香港湾仔骆克道 88 号兆安中心 0 楼 00-005 电邮 :research@yxsh.hk 电话 : (85)95 9888 传真 :(85)607 980
今日重点新闻 欧央行官员 : 利率承诺是引入新政策第一步 欧洲央行执委兼首席经济学家连恩 (Philip Lane) 表示, 作出利率承诺是欧央行推行新政策的第一步 连恩在网志撰文, 称新的利率承诺是为未来决策打下雄厚基础 他的言论反映, 欧央行可能很快修订其货币政策, 绩佳重订利率政策 欧央行上月表明, 除非通胀率升至 %, 否则不会加息 外汇基金咨委会 : 美通胀风险或令全球金融过早收紧 金管局发出外汇基金咨询委员会辖下货币发行委员会 7 月 9 日会议纪录显示, 委员会注意到全球通胀压力上升, 其中美国通胀持续高企的风险相对较大, 或会冲击市场对 更长期低息 的预期, 继而引发全球金融状况过早收紧 受惠于货品出口, 部分亚洲经济体在 0 年第一季录得正增长, 但整体亚洲区尤其依赖旅游业的经济体经济状况仍然疲弱 在此情况下, 一旦金融状况收紧, 将可能进一步拖累该地区的经济活动 美股反覆道指收市跌 66 点科技股反弹 美国联储局逐步迈向 收水 掀起环球市场恐慌, 美股道指周四早段一度挫 70 点, 收市反覆缩窄跌势 标指与纳指表现亦反覆, 科技股反弹, 带动两个指数收市轻微倒升 道指低开 86 点后跌幅扩大, 触及盘中低位 4690 点 ; 随后辗转收复失地, 尾段一度转升 7 点, 全日高见 4997 点 ; 收市微跌 66 点或 0.9%, 报 4894 点 标指进账 0.%, 收市报 4405 点 纳指先跌约 0.7% 后扳升, 收市涨 0.%, 报 454 点 欧股收市滑落.7% 资源及零售股急挫 欧洲股市周四维持低位上落格局, 泛欧指数 Stoxx 600 收市下滑.5%, 报 467 点, 早段最多曾挫.% 东亚中期盈利升 74% 派息大增. 倍 东亚银行 (000) 公布, 截至今年 6 月底止上 半年业绩, 股东应占溢利 6.7 亿元, 按年增长 74.5%, 每股盈利 0.78 元, 派中期息 0.5 元, 增.9 倍 东亚表示, 盈利增加主要是内地及香港的减值损失大幅减少所致 中国 AI 公司依图科技传考虑港上市 外电引述知情人士透露, 中国人工智能 (AI) 公司依图科技正考虑在香港上市, 寻求约 40 亿美元 ( 约 亿港元 ) 的估值, 最早可能在今年晚些时候申请上市 报道指, 此前, 依图科技于去年提交了科创板上市申请, 拟筹资 75. 亿元人民币, 但经过漫长的审查后, 监管机构仍未批准其上市, 该公司随后撤回上市申请 知情人士表示, 依图科技尚未排除寻求在科创板上市的可能性, 不过当前的监管环境使得该选项不太可能出现 越秀证券研究部
港股市场表现 ( 上个交易日 ) 恒生指数成份股表现 ( 成交额单位 : 港元 ) 名称股价跌幅成交额 五大升幅 中国生物制药 6.6 +.48%. 亿 美团 -W 0.60-7.5% 76.07 亿 吉利汽车安踏体育 6.80 67.40 +.0% +.0% 8. 亿.8 亿 五大跌幅 万洲国际中国平安 5.57 65.5-6.9% -5.78% 4.04 亿.40 亿 4 创科实业 65.80 +.8% 0.8 亿 4 恒安国际 4.00-5.64%.99 亿 5 申洲国际 85.40 +.5% 8.50 亿 5 阿里巴巴 -SW 6.0-5.54% 74.65 亿 来源 : 彭博 阿思达克财经网 越秀证券研究部 港股主板表现 五大升幅 五大成交 ( 成交额单位 : 港元 ) 名称股价跌幅成交额 富一国际控股 0.45 +4.44% 4.9 百万 海鑫集团.08-9.40%.55 千万 强泰环保南方通信 0.7 0.5 +6.67% +.5%.0 百万 4.0 百万 五大跌幅 恒嘉融资租赁海昌海洋公园 0. 0.88-9.0% -7.76%.0 万 9.9 千万 4 天瑞汽车内饰 0.9 +0.00%.45 千万 4 南方锰业.4-6.78%.99 亿 5 中国唐商 0.88 +7.50%. 百万 5 诺辉健康 -B 4.55-6.57%.58 亿 名称股价跌幅成交额 腾讯控股 4. -.44% 0.6 亿 五 华能国际电力股份 6. +7.40%.4 美团 -W 0.6-7.5% 76.07 亿 大最 东亚银行 延.60 +5.%.54 阿里巴巴 -SW 6. -5.54% 74.65 亿 佳 友邦保险 延 50.500 +.59% 98. ADR 名称美元价格升幅相对港元 4 盈富基金 5.84 -.05% 56. 亿 4 太古股份公司 A 延 7.00 +0.76% 54.54 5 中国平安 65.5-5.78%.40 亿 5 上海石油化工股份 0.75 +0.9%.6 来源 : 彭博 阿思达克财经网 越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 ( 成交额单位 : 人民币 ) ( 成交额单位 : 港元 ) 沪股通 深股通 4 贵州茅台中国平安招商银行北方稀土,69.97 5.7 5.58 4.8 +0.00% -4.6% -.94% +.74% 7.0 亿 0.4 亿.84 亿.08 亿 港股通. 沪 / 4 腾讯控股美团 -W 中芯国际华润啤酒 4.0 0.60.40 6.65 -.44% -7.5% -0.85% -.% 84.55 亿 8.9 亿 7.49 亿 7. 亿 5 隆基股份 80.9 -.94%.69 亿 5 吉利汽车 6.80 +.0% 6.70 亿 4 五粮液东方财富宁德时代比亚迪.65.08 50.00 9.7 -.77% -.40% +.6% +.55% 8.9 亿 5.0 亿. 亿 7.8 亿 港股通. 深 / 4 腾讯控股美团 -W 东岳集团小米集团 -W 4.0 0.60 8.0 4.00 -.44% -7.5% +7.06% -.44%.50 亿.4 亿 8.98 亿 6.55 亿 5 赣锋锂业 77.66 +6.% 4.79 亿 5 长城汽车.0 +.69% 4.77 亿 越秀证券研究部
主要板块表现及沽空情况 ( 上个交易日 ) 港股主要板块表现 -0.5% 生物科技 -0.4% 电讯服务 -0.05% 服装有色金属 -0.0% 其他金融银行电讯及网络器材电子商贸及互联网服务投资及资产管理地产发展医疗器械及服务药品汽车及零部件保险证券 +0.0% +0.7% +0.4% +0.44% +0.45% +0.50% +0.60% +0.64% +0.94% +.% +.40% -.00% -0.50% 0.00% 0.50%.00%.50% 港股通 ( 沪 + 深 ) 过往三年成交额及占港股成交额的比例 成交额 ( 亿人民币 ) 港股通 ( 沪 ) 港股通 ( 深 ) 港股通占比 (%)(RHS) 占比 (%) 50 60% 00 50% 50 40% 00 0% 50 00 0% 50 0% 0 8/ 8/ 8/5 8/7 8/9 8/ 9/ 9/ 9/5 9/7 9/9 9/ 0/ 0/ 0/5 0/7 0/9 0/ / / /5 /7 0% 港股沽空数据 货币 : 港元 恒指成份股的沽空 名称 股价 升跌 (%) 沽空金额 沽空比率 (%) 碧桂园 8.0-4.87%.08 亿 50.94% 百威亚太 0.0-4.9% 5.8 千万 4.96% 阿里健康.50 -.87%.6 亿 4.6% 4 恒安国际 4.00-5.64%.56 亿 9.% 5 中国银行.7 -.0%.90 亿 7.9% 恒生指数 5,6. -.% 6.0 亿 5.8% 国指成份股的沽空 名称 股价 升跌 (%) 沽空金额 沽空比率 (%) 碧桂园 8.0-4.87%.08 亿 50.94% 阿里健康.50 -.87%.6 亿 4.6% 中国银行.7 -.0%.90 亿 7.9% 4 京东集团 -SW 46.60 -.68% 4. 亿 5.74% 5 建设银行 5.67-0.5% 4.56 亿 4.0% 国企指数 8,96 -.56% 09.67 亿 4.68% 越秀证券研究部 4
主要股指走势图 ( 截至上个交易日 ) 恒生指数过去五年走势 道琼斯指数过去五年走势 5,000 6.00 4,000 0.00 0,000 4.00 5.00,000 5,000.00 0.00,000 0,000 0.00 5.00 5,000 8.00 HSI Index BEst P/E Ratio,000 0.00 INDU Index 上证综指过去五年走势 标普 500 指数过去五年走势 4,000.00 5,500 5.00,500 4,500 0.00 8.00 5.00,000,500 0.00.00,500,500 5.00,000 SHCOMP Index 8.00,500 SPX Index 0.00 深证综指过去五年走势 纳斯达克指数过去五年走势,000 7.00 9,000 0.00.00 00.00 6,000 7.00 4,000 80.00,000.00 9,000 60.00 7.00 40.00 6,000.00 SICOM Index 4,000 CCMP Index 0.00 伦敦富时指数过去五年走势 法国 CAC40 指数过去五年走势 9,000.00 7,600 90.00 8,000 6,600 70.00.00 7,000 5,600 50.00.00 6,000 4,600 0.00 5,000.00 UKX Index,600 0.00 CAC Index 越秀证券研究部 5
港股 IPO 信息 ( 截至上个交易日 ) 半新股表现 股份名称 上市日期 最新股价 首日表现 累计表现 超额倍数 中签率 理想汽车 -W /8/0 08.90-0.847% -7.7% 4.5 50.0% 三巽集团 9/7/0 4.5 0.000% -.6%. 5.0% 中国通才教育 6/7/0 4.76 0.000% +8.997%. 0.0% 康桥悦生活 6/7/0.56 -.087% -.6%.7 9.% 融信服务 6/7/0 4.89 +0.40% +0.05% 7. 8.0% 环球新材国际 6/7/0 6.07 +.846% +86.769% 9.8 5.0% 康圣环球 6/7/0 7.8-7.566% -0.4% 54.0 5.0% 医脉通 5/7/0 5.75 +.97% +.44% 59.4 5.0% 德信服务集团 5/7/0.0 0.000% +7.84%. 75.0% 百得利控股 5/7/0 7.40 +5.000% +68.8% 4.9 8.0% 货币 : 港元 即将上市新股 货币 : 港元 上市日期 股份名称 所属行业 招股价 入场费 * 招股日期 0/8/0 上海心玮医疗科技股份 -H 股 医疗器械及服务 60.00-7.00 866 0/08/0-0/08/ 4/8/0 先瑞达医疗科技控股 医疗器械及服务.0-.80 4040 0/08/-0/08/7 注解 : 入场费 * 指申购公开新上市招股须付款项分四个元素, 分别是 :(i) 申请款项 所申购股数的发售价 ;(ii) 经纪佣金 申请款项的 %;(iii) 证监会交易征费 申请款项的 0.007% ; 及 (iv) 交易所交易费 申请款项的 0.005% 拟上市新股 公布尔日期 申请人 所属行业 公布尔日期 申请人 所属行业 8/8/0 深圳北芯生命科技股份有限公司 医疗保健 /8/0 江西金力永磁科技股份有限公司 矿业 8/8/0 新星宇控股集团有限公司 地产发展 0/7/0 禾木生物工程有限公司 - B 生物科技 6/8/0 Mega Genomics Limited 生物科技 0/7/0 伯尔尼光学控股有限公司 TMT/ 制造业 /8/0 北京第四范式智能技术股份有限公司 TMT 0/7/0 卓越物流集团控股有限公司 物流运输 /8/0 双财庄有限公司 大消费 0/7/0 喜相逢集团控股有限公司 汽车金融 /8/0 泉峰控股有限公司 制造业 9/7/0 爱美客技术发展股份有限公司 医疗保健 /8/0 凯盛融英信息科技 ( 上海 ) TMT 7/7/0 华瑭医疗控股有限公司 医疗保健 6/8/0 思派健康科技有限公司 医疗保健 6/7/0 世纪金源服务集团有限公司 物业管理 /8/0 北京伊美尔医疗科技集团股份公司 医疗保健 /7/0 伟立控股有限公司 造纸业 /8/0 中国景大教育集团控股有限公司 教育 /7/0 华源医疗 ( 集团 ) 控股有限公司 医疗保健 越秀证券研究部 6
一周主要经济资料 日期 时间 事件 前值 8 月 6 日 0:00 中国 7 月工业生产年迄今 ( 同比 ) 5.9% 0:00 中国 7 月零售销售额 ( 同比 ).% 0:00 中国 7 月社会消费品零售 ( 同比 ).0% 0:00 中国 7 月固定资产除农村年迄今同比.6% 8 月 7 日 4:00 美国 6 月长期资本净流入 -0.9 亿美元 0:0 美国 7 月零售销售 ( 环比 ) 0.6% :5 美国 7 月工业产值 ( 月环比 ) 0.4% :5 美国 7 月设备使用率 75.4% :5 美国 7 月制造业 (SIC) 产值 -0.% :00 美国 6 月营运库存 0.5% 8 月 8 日 7:00 欧元区 7 月 CPI( 同比 ) 终值.% 0:0 美国 7 月新宅开工指数 64. 万 0:0 美国 7 月新宅开工月 ( 环比 ) 6.% 0:0 美国 7 月建筑许可 59.4 万 0:0 美国 7 月建设许可月 ( 环比 ) -5.% 8 月 9 日 :00 美国 7 月 8 日联储局议息会议纪要 越秀证券研究部 7
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