杭州潜阳科技股份有限公司 Hangzhou Qianyang Technology Co., Ltd ( 浙江省杭州市临安区於潜镇潜宏街 6 号 ) 第一期辅导工作备案材料 二〇二〇年九月
民生证券股份有限公司 关于杭州潜阳科技股份有限公司 第一期辅导工作备案材料目录 1 民生证券股份有限公司关于杭州潜阳科技股份有限公司第一期辅导工作进展报告 2 民生证券股份有限公司关于杭州潜阳科技股份有限公司下一阶段的辅导工作重点 3 杭州潜阳科技股份有限公司对民生证券股份有限公司辅导工作的评价意见 4 民生证券股份有限公司对杭州潜阳科技股份有限公司配合辅导工作开展的评价意见 5 中审众环会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 关于杭州潜阳科技股份有限公司上市辅导工作的评价意见 6 浙江浙经律师事务所关于杭州潜阳科技股份有限公司上市辅导工作的评价意见 7 新增辅导工作小组成员执业情况资料
民生证券股份有限公司 关于杭州潜阳科技股份有限公司 第一期辅导工作进展报告 中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 根据中国证券监督管理委员会 证券发行上市保荐业务管理办法 首次公开发行股票并上市管理办法 等有关法律法规的规定, 按照民生证券股份有限公司 ( 以下简称 民生证券 ) 制定并向贵局备案的 民生证券股份有限公司关于杭州潜阳科技股份有限公司首次公开发行股票的辅导计划及实施方案 的安排, 民生证券结合杭州潜阳科技股份有限公司 ( 以下简称 潜阳科技 发行人 或 公司 ) 的实际情况对其进行了辅导, 辅导工作取得了预期的效果 现将第一期辅导工作进展情况报告如下 : 一 辅导时间 中国证券监督管理委员会浙江监管局已于 2020 年 7 月对潜阳科技进行了辅 导备案登记, 本次潜阳科技第一期辅导工作时间为 2020 年 7 月至 2020 年 9 月 二 辅导工作小组的组成及变动情况 根据民生证券与潜阳科技签订的辅导协议及制定的辅导计划, 民生证券已派出田尚清 刘佳夏 秦静 赵晟 孙哲 张煜程六位辅导人员组成辅导小组对公司进行辅导, 其中, 由保荐代表人田尚清担任组长 目前, 根据辅导工作需要, 新增时淑慧 王震 王泽丰为辅导工作小组成员 上述辅导工作人员均未同时担任四家以上企业的辅导工作, 符合中国证券监督管理委员会的有关规定 新增辅导工作小组成员简历如下 : 时淑慧女士 : 现任民生证券投资银行部业务经理, 会计硕士, 具有 5 年以上投行工作经验, 曾参与山东玻纤 (605006)IPO 海鸥股份(603269)IPO 网优 1
科技 (838529) 新三板挂牌 佳和电气 (831255) 新三板定向增发等项目 王震先生 : 现任民生证券投资银行部业务经理, 经济与金融硕士, 具有 5 年投行工作经验, 曾参与 2019 年苏州市吴中城区建设发展有限公司非公开发行公司债 2020 年数源科技 (000909) 重大资产重组 2020 年齐翔腾达 (002408) 可转债等项目 王泽丰先生 : 现任民生证券投资银行部业务经理, 金融硕士, 具有 3 年投行工作经验, 参与了宏达新材 (002211) 非公开发行 华明装备 (002270) 重大资产重组等项目 三 接受辅导的人员 接受辅导的人员包括发行人控股股东 董事 ( 包括独立董事 ) 监事 高级管理人员以及持有 5% 以上 ( 含 5%) 股份的股东 ( 或其法定代表人 ) 具体情况如下 : 1 董事会成员名单: 董事会 董事长董事董事董事独立董事独立董事独立董事 施衍边江于燕春李斌叶邦银贝政新许孝良 2 监事会成员名单 : 监事会 监事会主席 监事 职工代表监事 陆俊 陈强兵 陶伟民 3 高级管理人员名单 : 高级管理人员 总经理 副总经理 董事会秘书 财务总监 边江 丁宁 杨建丽 2
副总经理副总经理副总经理副总经理 吕勤佳诸葛建卫孙云波陈勤勇 4 持股 5% 以上的股东 / 股东单位授权代表 : 股东名称持股比例 (%) 委派人员 杭州大自然科技股份有限公司 76.1562 施衍 杭州新潜阳投资管理合伙企业 ( 有限 合伙 ) 16.6667 边江 四 辅导计划的执行情况 辅导期间, 民生证券辅导人员根据国家有关法律法规及中国证券监督管理委员会有关规定, 按照已制定的辅导计划和实施方案, 认真对公司进行了相关辅导 民生证券对公司存在的问题进行了全面清查并提出相应整改建议, 辅导工作提高了发行人规范运行的意识, 完善了公司治理结构 主要辅导内容如下 : 1 辅导过程中, 民生证券会同浙江浙经律师事务所 中审众环会计师事务 所 ( 特殊普通合伙 ) 对上述接受辅导的人员进行了集中授课辅导, 帮助接受辅导 的人员深入学习上市相关法律法规政策, 提高其规范运作意识 2 召开中介机构协调会及专题会议, 对发行人项目执行过程中遇到的问题 进行讨论, 督促发行人完善相关制度并解决存在的问题 3 根据发行人所处行业状况 发行人自身的竞争优势和特点, 协助公司制 订切实可行的发展目标和发展规划 4 民生证券会同其他中介机构通过尽职调查 内部访谈 外部走访和会议 等形式, 对发行人的历史沿革 公司治理 规范运作 客户供应商等方面进行调 查与梳理, 跟进发行人公司治理 内控制度建设等方面持续完善 5 本辅导期内, 民生证券根据关于募集资金运用的有关法律法规及政策要求, 协助公司进行了募集资金投资项目的研究, 并初步确定了募集资金投资项目方案 目前, 第一期辅导工作已按照 辅导计划及实施方案 的要求顺利完成, 辅 3
导计划履行情况良好 ( 以下无正文 ) 4
( 本页无正文, 为 民生证券股份有限公司关于杭州潜阳科技股份有限公司第一 期辅导工作进展报告 之签署页 ) 辅导人员签名 : 田尚清刘佳夏时淑慧 孙哲王震张煜程 王泽丰秦静赵晟 民生证券股份有限公司 年月日 5
民生证券股份有限公司 关于杭州潜阳科技股份有限公司 下一阶段的辅导工作重点 中国证券监督管理委员会浙江证监局 : 2020 年 7 月至 2020 年 9 月期间, 民生证券股份有限公司派出的辅导小组已对杭州潜阳科技股份有限公司 ( 以下简称 发行人 ) 完成了第一期辅导工作, 并取得了预期效果 下一阶段的辅导工作计划于 2020 年 9 月至 2020 年 11 月期间进行, 辅导工作小组将围绕辅导计划认真开展后续辅导工作, 辅导工作重点包括 : 1 通过 首发业务若干问题解答 等股票发行法规的讲座, 使发行人相关人员了解首次公开发行股票的具体要求 2 结合有关案例分析, 与发行人董事 监事及高级管理人员交流相关上市公司运作过程中出现的问题, 避免发行人今后发生类似的事件 3 根据发行人所处行业状况, 结合发行人自身的优势和特点, 协助发行人制定切实可行的发展目标和发展规划 4 整理相关法律法规 证券市场知识资料, 分发给各辅导对象进行学习和答疑解惑, 并组织模拟考试, 巩固辅导对象对相关知识的掌握 ( 以下无正文 ) 1
( 本页无正文, 为 民生证券股份有限公司关于杭州潜阳科技股份有限公司下一 阶段的辅导工作重点 之签署页 ) 辅导人员签名 : 田尚清刘佳夏时淑慧 孙哲王震张煜程 王泽丰秦静赵晟 民生证券股份有限公司 年月日 2
杭州潜阳科技股份有限公司 对民生证券股份有限公司 辅导工作的评价意见 中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 民生证券股份有限公司 ( 以下简称 民生证券 ) 根据中国证券监督管理委员会的有关规定, 按照辅导协议和辅导计划, 结合本公司的实际情况开展辅导工作, 取得了较好的效果 民生证券指定的辅导人员具有较强的专业胜任能力, 对辅导工作勤勉尽职, 公司认为民生证券及其指定的辅导人员在本辅导期内较好地完成了辅导任务和计划 杭州潜阳科技股份有限公司 年月日
民生证券股份有限公司 对杭州潜阳科技股份有限公司 配合辅导工作开展的评价意见 中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 杭州潜阳科技股份有限公司作为我公司的辅导对象, 截至目前, 第一期辅导工作已圆满结束 在第一期辅导工作过程中, 杭州潜阳科技股份有限公司及其股东 董事 监事 高级管理人员等辅导对象均按照辅导协议 辅导方案和实施计划的要求积极配合和支持我公司的相关辅导工作, 对我公司提出的整改意见认真研究并落实有关整改措施 杭州潜阳科技股份有限公司第一期辅导工作已取得预期辅导效果, 已实现预期辅导目标 ( 以下无正文 ) 1
( 本页无正文, 为 民生证券股份有限公司对杭州潜阳科技股份有限公司配合辅 导工作开展的评价意见 之签署页 ) 民生证券股份有限公司 年月日 2
浙江浙经律师事务所 关于杭州潜阳科技股份有限公司 配合辅导工作的评价意见 中国证券监督管理委员会浙江监管局 : 根据中国证监会的规定, 按照民生证券股份有限公司 ( 以下简称 民生证券 ) 制定并已向贵局备案的 杭州潜阳科技股份有限公司首次公开发行股票之辅导计划和实施方案 的安排, 我们配合民生证券对杭州潜阳科技股份有限公司 ( 以下简称 潜阳科技 ) 进行了第一期上市辅导 在民生证券及其他相关中介机构的努力下, 潜阳科技上市辅导工作开展顺利, 本所律师及其他中介机构对潜阳科技之控股股东 董事 监事 高级管理人员以及持有 5% 以上股份的股东进行了辅导培训授课, 接受辅导的人员基本掌握了发行上市 规范运作等有关法律法规和规则, 知悉了信息披露和履行承诺等方面的责任和义务 潜阳科技已按照相关法律法规的要求建立了较为规范的三会制度, 完善了公司治理结构 本所认为, 潜阳科技积极配合各中介机构的辅导工作, 辅导工作开展顺利, 达到了预期的辅导目的 浙江浙经律师事务所 2020 年月日