证 券 代 码 :002179 证 券 简 称 : 中 航 光 电 公 告 编 号 :2016-011 中 航 光 电 科 技 股 份 有 限 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 为 全 面 了 解 本 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 证 监 会 指 定 媒 体 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 异 议 声 明 声 明 姓 名 职 务 内 容 和 原 因 除 下 列 董 事 外, 其 他 董 事 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 年 报 的 董 事 会 会 议 未 亲 自 出 席 董 事 姓 名 未 亲 自 出 席 董 事 职 务 未 亲 自 出 席 会 议 原 因 被 委 托 人 姓 名 非 标 准 审 计 意 见 提 示 董 事 会 审 议 的 报 告 期 普 通 股 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 是 否 以 公 积 金 转 增 股 本 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 普 通 股 利 润 分 配 预 案 为 : 以 602,514,884 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1 元 ( 含 税 ), 送 红 股 0 股 ( 含 税 ), 不 以 公 积 金 转 增 股 本 董 事 会 决 议 通 过 的 本 报 告 期 优 先 股 利 润 分 配 预 案 简 介 股 票 简 称 中 航 光 电 股 票 代 码 002179 股 票 上 市 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 刘 阳 叶 华 办 公 地 址 洛 阳 高 新 技 术 开 发 区 周 山 路 10 号 洛 阳 高 新 技 术 开 发 区 周 山 路 10 号 传 真 0379-64326068 0379-64326068 电 话 0379-64326068 0379-64326068 电 子 信 箱 liuyang@jonhon.cn zhengquan@jonhon.cn 二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 是 专 业 从 事 高 可 靠 光 电 流 体 连 接 器 研 发 生 产 和 销 售, 同 时 提 供 系 统 光 电 流 体 连 接 技 术 解 决 方 案 的 高 科 技 企 业 主 要 产 品 包 括 光 电 互 连 元 器 件 及 组 件 集 成 化 数 据 传 输 设 备 及 系 统 流 体 电 子 冷 却 装 置 及 系 统 等, 主 要 用 于 航 空 航 天 等 防 务 领 域 通 讯 与 数 据 传 输 新 能 源 汽 车 轨 道 交 通 工 业 能 源 及 医 疗 器 械 等 领 域 目 前 各 类 产 品 出 口 美 国 欧 洲 澳 大 利 亚 韩 国 等 30 多 个 国 家 和 地 区 报 告 期 内, 与 深 圳 市 鑫 达 亿 通 精 密 电 子 有 限 共 同 出 资 新 设 并 控 股 中 航 光 电 精 密 电 子 ( 深 圳 ) 有 限, 有 利 于 整 合 民 用 资 源 服 务 防 务 市 场 随 着 中 国 制 造 2025 的 提 出, 高 端 制 造 业 立 国 之 本 兴 国 之 器 强 国 之 基 的 地 位 得 到 进 一 步 的 认 可 与 重 视 所 处 的 互 连 产 业 是 具 有 高 科 技 含 量 的 基 础 制 造 业, 是 国 家 制 造 强 国 战 略 的 主 要 落 脚 点 之 一 与 此 同 时, 产 品 的 应 用 领 域 也 涵 盖 了 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 中 的 新 一 代 信 息 技 术 高 端 装 备 制 造 新 能 源 汽 车 新 能 源 装 备 制 造 等 行 业, 是 未 来 国 家 重 点 支 持 的 产 业 在 此 行 业 环 境 下, 将 继 续 探 索 高 端 互 连 技 术 拓 展 高 端 客 户 提 升 产 业 化 能 力, 围 绕 业 务 战 略, 不 断 提 升 盈 利 能 力 和 综 合 竞 争 实 力 1
三 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 1 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 单 位 : 人 民 币 元 营 业 收 入 4,725,196,552.35 3,491,245,691.06 35.34% 2,601,763,184.78 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 568,357,284.41 339,597,922.11 67.36% 244,444,708.02 归 属 于 上 市 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 555,590,686.63 331,583,996.80 67.56% 233,526,031.48 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 623,653,872.79 153,483,783.19 306.33% 204,106,564.90 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.94 0.56 67.86% 0.41 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.94 0.56 67.86% 0.41 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 18.21% 12.54% 5.67% 10.76% 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2013 年 末 资 产 总 额 7,463,742,521.74 6,240,135,837.98 19.61% 5,325,246,172.08 归 属 于 上 市 股 东 的 净 资 产 3,397,466,000.91 2,860,927,615.74 18.75% 2,572,393,810.68 注 释 : 于 2015 年 6 月 3 日 实 施 完 成 2014 年 度 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案, 总 股 本 由 463,472,988 股 增 加 至 602,514,884 股, 根 据 相 关 会 计 准 则 的 规 定,2013 年 2014 年 基 本 每 股 收 益 按 最 新 股 本 调 整 并 列 报 2 分 季 度 主 要 会 计 数 据 单 位 : 人 民 币 元 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 营 业 收 入 965,898,754.69 1,241,262,324.94 1,266,400,160.05 1,251,635,312.67 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 83,526,381.22 172,128,050.16 167,106,059.48 145,596,793.55 归 属 于 上 市 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 81,272,186.33 169,610,698.66 164,527,556.05 140,180,245.59 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -203,558,064.72 167,751,582.75-50,594,646.28 710,055,001.04 上 述 财 务 指 标 或 其 加 总 数 是 否 与 已 披 露 季 度 报 告 半 年 度 报 告 相 关 财 务 指 标 存 在 重 大 差 异 四 股 本 及 股 东 情 况 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 普 通 股 股 43,499 年 度 报 告 披 露 日 前 一 个 月 末 普 通 股 股 41,720 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 中 国 航 空 科 技 工 业 股 份 有 限 0 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 国 有 法 人 41.57% 250,486,369 24,217,585 年 度 报 告 披 露 日 前 一 个 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 0 2
河 南 投 资 集 团 有 限 国 有 法 人 10.08% 60,748,824 中 国 空 空 导 弹 研 究 院 国 有 法 人 2.17% 13,068,874 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 - 富 国 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 境 内 非 国 有 法 人 1.88% 11,345,893 洛 阳 城 市 发 展 投 资 集 团 有 限 国 有 法 人 1.70% 10,231,000 质 押 10,231,000 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 - 鹏 华 中 证 国 防 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 境 内 非 国 有 法 人 1.45% 8,764,459 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 境 内 非 国 有 法 人 1.31% 7,892,900 金 航 数 码 科 技 有 限 责 任 国 有 法 人 1.01% 6,097,000 赛 维 航 电 科 技 有 限 国 有 法 人 0.73% 4,416,037 冻 结 170,290 全 国 社 保 基 金 一 一 六 组 合 境 内 非 国 有 法 人 0.66% 4,000,029 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 ) 前 10 名 股 东 中, 中 航 科 工 金 航 数 码 科 技 有 限 责 任 赛 维 航 电 科 技 有 限 均 为 中 航 工 业 所 属, 中 国 空 空 导 弹 研 究 院 由 中 航 工 业 管 理 ; 其 他 股 东 之 间 未 知 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 一 致 行 动 人 无 2 优 先 股 股 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 报 告 期 无 优 先 股 股 东 持 股 情 况 3 以 方 框 图 形 式 披 露 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 五 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 经 营 情 况 简 介 2015 年 是 十 二 五 的 收 官 之 年 经 营 质 量 与 效 益 大 幅 提 升, 盈 利 能 力 可 持 续 发 展 能 力 显 著 增 强 全 年 实 现 销 售 收 入 47.3 亿 元, 同 比 增 长 35%; 实 现 利 润 总 额 6.9 亿 元, 同 比 增 长 59%; 实 现 经 济 增 加 值 6.5 亿 元, 同 比 增 长 65%; 报 告 期 内, 公 司 市 值 一 度 突 破 300 亿 元 3
( 一 ) 统 筹 战 略 规 划, 集 团 价 值 创 造 力 进 一 步 提 升 报 告 期 内, 谋 划 十 三 五 发 展 战 略, 确 立 了 全 球 领 先 互 连 方 案 提 供 商 战 略 愿 景 明 确 了 业 务 战 略 和 发 展 思 路, 为 未 来 发 展 指 明 了 方 向 以 价 值 创 造 协 同 发 展 优 势 互 补 为 指 导 思 想, 主 动 谋 划 设 立 中 航 光 电 精 密 电 子 ( 深 圳 ) 有 限, 整 合 民 用 资 源 服 务 于 防 务 市 场 同 时, 积 极 利 用 信 息 化 平 台 推 进 整 合 融 合, 支 持 子 利 用 资 本 市 场 实 现 快 速 发 展 报 告 期 内, 总 部 ERP 系 统 成 功 复 制 到 中 航 富 士 达, 集 团 化 信 息 平 台 进 一 步 完 善 ; 中 航 富 士 达 2015 年 8 月 启 动 新 三 板 挂 牌 工 作,2016 年 2 月 成 功 实 现 新 三 板 挂 牌 2015 年, 沈 阳 兴 华 实 现 销 售 收 入 6.7 亿 元, 同 比 增 长 25%; 翔 通 光 电 销 售 收 入 1.9 亿 元, 同 比 增 长 49%; 中 航 富 士 达 防 务 市 场 业 务 在 总 部 协 同 开 发 推 动 下 大 幅 增 长 ; 各 子 合 计 贡 献 营 业 收 入 13 亿 元, 占 比 达 28%, 集 团 化 协 同 发 展 成 效 初 现 ( 二 ) 市 场 增 长 态 势 良 好, 科 技 创 新 成 果 显 著 报 告 期 内, 抢 抓 机 遇, 直 面 市 场 挑 战, 在 外 部 经 济 形 势 低 迷 的 情 况 下, 实 现 了 防 务 民 品 和 国 际 业 务 平 稳 快 速 增 长 其 中, 提 前 布 局 的 新 能 源 汽 车 业 务 全 年 订 单 4.6 亿 元, 同 比 增 长 2 倍, 成 为 的 第 二 大 民 品 业 务 全 球 布 局 雏 形 初 现, 全 年 完 成 国 际 市 场 订 货 3.4 亿 元, 同 比 增 长 34% 抢 占 多 个 技 术 制 高 点, 自 动 化 制 造 工 程 成 果 丰 硕 围 绕 连 接 主 业, 研 发 的 光 柔 板 技 术 进 入 国 际 最 前 沿, 第 六 代 高 速 背 板 连 接 器 代 表 了 国 内 最 高 水 平 ; 互 连 相 关 业 务 进 一 步 拓 展, 集 成 化 产 品 取 得 突 破 性 进 展 ; 液 冷 产 品 大 踏 步 替 代 国 外 产 品, 成 功 进 入 主 流 客 户 ;70 余 项 自 动 化 项 目 的 应 用 进 一 步 提 升 了 的 核 心 制 造 能 力 ( 三 ) 推 进 精 细 管 理, 经 营 质 量 与 效 益 大 幅 提 升 为 满 足 市 场 订 单 交 付 需 求 持 续 提 升 瓶 颈 产 能, 精 准 履 行 对 客 户 做 出 的 承 诺 ; 着 力 构 筑 科 研 生 产 全 方 位 保 障 体 系 : 实 施 高 品 质 质 量 工 程, 保 证 产 品 实 物 质 量 总 体 稳 定 ; 募 集 资 金 投 资 项 目 的 进 一 步 建 成 投 产 满 足 了 新 产 品 新 业 务 的 快 速 发 展 需 求 ; 采 购 和 供 应 链 资 源 管 理 进 一 步 优 化, 实 现 有 力 的 资 源 保 障 ; 人 才 管 理 薪 酬 分 配 持 续 改 革 ; 安 全 消 防 保 密 保 卫 节 能 环 保 等 基 础 工 作 有 序 开 展, 为 科 研 生 产 经 营 顺 利 进 行 起 到 了 保 驾 护 航 的 作 用 注 重 降 本 增 效, 着 重 提 升 经 营 运 行 效 率, 关 注 两 金 清 理, 加 强 全 价 值 链 成 本 费 用 管 控 报 告 期 内, 归 属 母 公 司 净 利 润 人 均 销 售 收 入 销 售 利 润 率 净 资 产 收 益 率 等 效 益 指 标 均 大 幅 提 升 和 改 善, 实 现 了 效 益 与 规 模 的 同 步 快 速 增 长 2 报 告 期 内 主 营 业 务 是 否 存 在 重 大 变 化 3 占 主 营 业 务 收 入 或 主 营 业 务 利 润 10% 以 上 的 产 品 情 况 产 品 名 称 营 业 收 入 营 业 利 润 毛 利 率 电 连 接 器 光 电 设 备 电 机 电 门 等 产 品 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 利 润 比 上 年 同 期 增 减 单 位 : 元 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 3,049,465,767.33 1,161,746,857.44 38.10% 44.44% 47.44% 0.77% 光 器 件 产 品 827,778,346.58 189,812,691.47 22.93% 19.51% 48.96% 4.53% 线 缆 组 件 及 集 成 产 品 678,880,767.94 206,637,749.46 30.44% 17.57% -4.11% -6.88% 4 是 否 存 在 需 要 特 别 关 注 的 经 营 季 节 性 或 周 期 性 特 征 5 报 告 期 内 营 业 收 入 营 业 成 本 归 属 于 上 市 普 通 股 股 东 的 净 利 润 总 额 或 者 构 成 较 前 一 报 告 期 发 生 重 大 变 化 的 说 明 报 告 期 实 现 营 业 总 收 入 472,519.66 万 元, 较 上 年 同 期 349,124.57 万 元 增 长 35.34%; 营 业 成 本 313,285.43 万 元, 较 上 年 同 期 234,564.60 万 元 增 长 33.56%; 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 56,835.73 万 元, 较 上 年 同 期 33,959.79 万 元 增 长 67.36% 主 要 原 因 是 承 担 的 部 分 防 务 产 品 相 继 进 入 量 产 阶 段, 为 防 务 市 场 订 货 持 续 稳 定 增 长 提 供 了 支 撑 ; 受 益 于 国 家 新 能 源 4
汽 车 产 业 政 策 及 长 期 的 技 术 积 累, 新 能 源 汽 车 配 套 产 品 订 单 快 速 增 长 ; 国 际 市 场 开 拓 步 伐 加 快, 外 贸 订 货 同 比 增 长 超 过 30% 同 时, 光 电 技 术 产 业 基 地 项 目 等 募 集 资 金 投 资 项 目 产 能 进 一 步 释 放, 较 好 的 满 足 了 市 场 订 单 交 付 需 求, 为 收 入 快 速 增 长 提 供 保 障 此 外, 深 入 推 进 整 合 融 合, 母 子 协 同 效 应 进 一 步 显 现, 集 团 价 值 创 造 能 力 逐 步 提 升 市 场 订 单 持 续 增 长 的 同 时, 成 本 费 用 管 理 不 断 加 强, 产 品 结 构 持 续 优 化 调 整, 整 体 毛 利 率 同 比 提 升, 成 本 费 用 占 营 业 收 入 比 例 下 降 6 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 六 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 报 告 期 无 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 本 于 2015 年 11 月 与 深 圳 市 鑫 达 亿 通 精 密 电 子 有 限 共 同 出 资 新 设 中 航 光 电 精 密 电 子 ( 深 圳 ) 有 限, 按 照 投 资 协 议, 本 以 现 金 出 资 人 民 币 2,550 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 51% 中 航 精 密 主 营 业 务 为 精 密 连 接 器 及 零 部 件 的 设 计 生 产 销 售 与 服 务 中 航 精 密 于 2015 年 11 月 纳 入 合 并 报 表 范 围 4 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 5 对 2016 年 1-3 月 经 营 业 绩 的 预 计 2016 年 1-3 月 预 计 的 经 营 业 绩 情 况 : 净 利 润 为 正, 同 比 上 升 50% 以 上 2016 年 1-3 月 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 变 动 幅 度 40.00% 至 80.00% 2016 年 1-3 月 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 区 间 ( 万 元 ) 11,693.7 至 15,034.75 2015 年 1-3 月 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 ( 万 元 ) 8,352.64 业 绩 变 动 的 原 因 说 明 销 售 规 模 扩 大 所 致 5