证 券 代 码 :000552 证 券 简 称 : 靖 远 煤 电 公 告 编 号 :2016-006 甘 肃 靖 远 煤 电 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 证 监 会 指 定 媒 体 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 异 议 声 明 声 明 姓 名 职 务 内 容 和 原 因 除 下 列 董 事 外, 其 他 董 事 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 年 报 的 董 事 会 会 议 未 亲 自 出 席 董 事 姓 名 未 亲 自 出 席 董 事 职 务 未 亲 自 出 席 会 议 原 因 被 委 托 人 姓 名 非 标 准 审 计 意 见 提 示 董 事 会 审 议 的 报 告 期 普 通 股 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 适 用 不 适 用 是 否 以 公 积 金 转 增 股 本 是 否 公 司 经 本 次 董 事 会 审 议 通 过 的 普 通 股 利 润 分 配 预 案 为 : 以 目 前 总 股 本 1,143,485,525 元 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.4 元 ( 含 税 ), 送 红 股 1 股 ( 含 税 ), 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 9 股 董 事 会 决 议 通 过 的 本 报 告 期 优 先 股 利 润 分 配 预 案 适 用 不 适 用 公 司 简 介 股 票 简 称 靖 远 煤 电 股 票 代 码 000552 股 票 上 市 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 王 文 建 滕 万 军 办 公 地 址 甘 肃 省 兰 州 市 城 关 区 红 星 巷 131 号 靖 煤 大 厦 六 楼 传 真 0931-8508220 0943-6658330 电 话 0931-8508220 0943-6658330 甘 肃 省 白 银 市 平 川 区 大 桥 路 1 号 电 子 信 箱 jingymd@163.com jingymd@163.com 二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 报 告 期 内, 公 司 的 核 心 业 务 仍 为 煤 炭 开 采 和 销 售, 未 发 生 重 大 变 化 公 司 下 属 王 家 山 矿, 红 会 一 矿 红 会 四 矿 大 水 头 矿 魏 家 地 矿 宝 积 山 矿 六 个 生 产 煤 矿, 同 时 拥 有 勘 探 设 计 瓦 斯 发 电 等 经 营 性 资 产, 拥 有 煤 炭 采 掘 相 关 的 完 整 生 产 及 配 套 体 系 公 司 目 前 煤 炭 产 量 1085 万 吨, 按 照 甘 肃 省 2015 年 煤 炭 产 能 6560 万 吨 计 算, 约 占 省 内 产 能 的 16.54% 左 右 随 着 公 司 募 投 项 目 之 一 的 白 银 热 电 联 产 项 目 逐 步 建 成 投 产, 公 司 主 营 业 务 在 原 有 煤 炭 开 采 和 销 售 的 基 础 上, 新 增 了 火 力 发 电 和 热 力 供 应 报 告 期 内, 白 银 热 电 联 产 项 目 尚 处 于 调 试 运 行 阶 段, 对 公 1
司 营 收 未 带 来 重 大 影 响 公 司 煤 炭 生 产 工 艺 流 程 如 下 图 : 在 物 资 采 购 方 面, 公 司 日 常 经 营 中 主 要 的 采 购 物 资 为 采 掘 设 备 支 护 设 备 以 及 钢 板 木 料 等 耗 用 材 料 井 巷 工 程 劳 务 等 公 司 通 过 下 设 供 应 公 司 统 一 采 购, 其 中 大 宗 设 备 实 行 公 开 招 标 的 采 购 方 式 ; 耗 材 实 行 比 价 议 标 的 采 购 方 式 井 巷 工 程 建 设 由 生 产 管 理 部 门 牵 头 组 织 招 标 委 员 会 以 公 开 招 标 的 方 式 采 购 在 产 品 销 售 方 面, 公 司 下 设 运 销 公 司 管 理 煤 炭 销 售 业 务, 具 体 负 责 配 置 资 源 运 力, 开 发 市 场, 组 织 年 度 煤 炭 订 货, 管 理 煤 炭 铁 路 运 输 计 划, 协 调 电 煤 结 算 与 回 款, 以 及 公 司 内 部 煤 质 管 理 等 业 务 公 司 煤 炭 的 销 售 区 域 可 划 分 为 省 内 市 场 和 省 外 市 场, 目 前 以 省 内 市 场 为 主, 产 品 主 要 用 于 电 力 化 工 冶 金 建 材 等 行 业, 煤 炭 发 运 主 要 依 靠 铁 路 公 路 运 输 三 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 1 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 单 位 : 人 民 币 元 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 营 业 收 入 2,646,876,716.23 3,303,486,028.94-19.88% 3,724,295,453.51 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 179,826,315.62 331,988,780.28-45.83% 428,442,254.68 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 155,590,880.09 321,217,371.63-51.56% 418,361,002.08 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -21,760,080.16 21,651,834.06-200.50% 461,799,686.94 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.1623 0.4618-64.85% 0.5960 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.1623 0.4618-64.85% 0.5960 2
加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 5.76% 12.77% -7.01% 18.39% 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2013 年 末 总 资 产 9,257,573,877.37 6,301,908,041.76 46.90% 5,734,914,650.53 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 6,122,132,058.68 2,708,445,590.94 126.04% 2,522,405,255.55 2 分 季 度 主 要 会 计 数 据 单 位 : 人 民 币 元 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 营 业 收 入 553,770,939.64 601,887,396.46 656,423,355.21 834,795,024.92 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 67,929,139.66 56,790,139.49 40,467,624.58 14,639,411.89 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 67,909,193.99 55,286,781.05 37,774,238.33-5,379,333.28 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -259,413,043.59 50,871,176.35-971,006,511.09 1,157,788,298.17 上 述 财 务 指 标 或 其 加 总 数 是 否 与 公 司 已 披 露 季 度 报 告 半 年 度 报 告 相 关 财 务 指 标 存 在 重 大 差 异 四 股 本 及 股 东 情 况 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 30,020 年 度 报 告 披 露 日 前 一 个 月 末 普 通 股 股 东 总 数 35,361 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 靖 远 煤 业 集 团 有 限 责 任 公 司 国 有 46.42% 530,752,790 363,151,268 宝 盈 基 金 - 招 商 银 行 - 宝 盈 定 增 12 号 特 定 多 客 户 资 产 管 理 计 划 东 方 红 鹭 ( 北 京 ) 国 际 投 资 有 限 公 司 甘 肃 省 煤 炭 资 源 开 发 投 资 有 限 责 任 公 司 泰 达 宏 利 基 金 - 民 生 银 行 - 泰 达 宏 利 价 值 成 长 定 向 增 发 101 号 资 产 管 理 计 划 4.02% 46,000,000 46,000,000 国 有 国 有 天 弘 基 金 - 工 商 银 行 - 华 融 国 际 信 托 - 华 融 融 汇 31 号 权 益 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 平 安 大 华 基 金 - 平 安 银 行 - 中 融 国 际 信 托 - 财 富 骐 骥 定 增 5 号 集 合 资 金 信 托 计 划 华 安 未 来 资 产 - 工 商 银 行 - 华 安 资 产 - 未 来 之 光 资 产 管 0 年 度 报 告 披 露 日 前 一 个 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 数 量 0 3
理 计 划 诺 安 基 金 - 兴 业 证 券 - 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 国 有 1.81% 20,656,870 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 上 述 第 2-9 位 股 东 系 参 与 公 司 非 公 开 发 行 股 票 并 获 配 新 股 而 成 为 公 司 前 十 名 股 东, 其 所 持 股 份 于 2015 年 2 月 15 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市, 限 售 期 12 个 月 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 公 司 报 告 期 无 优 先 股 股 东 持 股 情 况 3 以 方 框 图 形 式 披 露 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 五 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 经 营 情 况 简 介 2015 年, 全 球 经 济 复 苏 艰 难 曲 折, 国 内 经 济 下 行 压 力 持 续 加 大, 煤 炭 市 场 形 势 异 常 严 峻, 产 能 严 重 过 剩, 煤 炭 需 求 持 续 疲 软, 煤 炭 价 格 持 续 下 跌, 行 业 亏 损 面 进 一 步 扩 大 面 对 如 此 严 峻 的 市 场 形 势, 公 司 按 照 年 初 制 定 的 工 作 计 划, 统 一 思 想 提 高 认 识, 强 化 安 全 和 销 售 两 条 主 线, 落 实 稳 产 量 降 成 本 保 销 量 控 价 格 抓 煤 质 促 回 款 防 风 险 的 工 作 措 施, 安 全 生 产 和 经 营 管 理 工 作 不 断 加 强, 企 业 总 体 保 持 平 稳 发 展 一 持 之 以 恒 做 好 安 全 生 产 报 告 期 内, 公 司 严 格 落 实 安 全 管 理 六 大 责 任 体 系 职 责, 不 断 强 化 安 全 责 任, 始 终 把 破 解 矿 压 难 题 加 强 矿 压 防 治 作 为 重 点, 狠 抓 瓦 斯 水 害 小 窑 化 工 危 险 源 防 治, 加 强 风 险 预 控 一 通 三 防 机 电 运 输 管 理, 大 力 规 范 全 员 安 全 行 为, 加 强 班 组 建 设, 扎 实 开 展 安 全 生 产 大 检 查, 安 全 生 产 取 得 较 好 成 绩 二 依 靠 科 技 优 化 生 产 组 织 以 提 高 综 合 单 产 单 进 水 平 建 设 安 全 高 效 矿 井 为 目 标, 督 促 落 实 矿 井 生 产 布 局 调 整 技 术 改 造 及 生 产 接 续 等 工 作 部 分 矿 井 合 并 集 中 生 产 改 造 工 程 全 面 完 成, 新 型 锚 网 支 护 技 术, 综 合 机 械 化 快 速 掘 进 技 术 和 矿 井 物 探 技 术 得 以 推 广 应 用, 公 司 整 体 生 产 系 统 更 加 优 化, 矿 井 安 全 和 地 质 保 障 进 一 步 加 强 4
三 全 员 出 动 强 化 产 品 营 销 公 司 始 终 坚 持 突 出 市 场 营 销, 以 市 场 为 导 向, 以 客 户 需 求 为 目 标, 及 时 调 整 营 销 策 略 和 产 品 结 构, 加 大 市 场 开 发, 加 强 营 销 队 伍 管 理, 创 新 营 销 思 路, 建 立 健 全 体 制 机 制, 启 动 全 员 销 售 工 作, 强 化 产 品 质 量 管 理, 严 格 执 行 以 热 值 收 购 为 导 向 的 煤 质 管 理 制 度, 最 大 限 度 满 足 市 场 需 求, 在 市 场 竞 争 日 趋 激 励 的 情 况 下, 基 本 完 成 全 年 销 售 计 划 四 精 打 细 算 狠 抓 经 营 管 理 报 告 期 内, 公 司 以 风 险 控 制 为 主 线, 加 强 财 务 资 金 环 节 管 理, 及 时 预 测 和 预 警 经 济 指 标 差 距, 综 合 平 衡 财 务 收 支, 保 障 生 产 经 营 和 项 目 建 设 资 金 基 本 需 求, 大 力 推 进 精 细 化 管 理, 加 强 物 资 供 应 管 理, 加 强 劳 动 力 管 理, 持 续 降 低 人 工 成 本, 加 大 力 度 控 制 成 本, 提 高 经 济 运 行 质 量 五 项 目 驱 动 多 元 产 业 平 稳 发 展 2015 年, 公 司 以 项 目 建 设 为 引 擎, 加 快 产 业 结 构 调 整, 促 进 多 元 产 业 发 展 白 银 2 350MW 热 电 联 产 项 目 建 成 投 产, 当 年 发 电 5.78 亿 度 ; 魏 家 地 矿 300 万 吨 改 扩 建 项 目 顺 利 通 过 竣 工 验 收, 提 高 了 公 司 生 产 能 力 低 热 值 煤 发 电 项 目 已 列 入 甘 肃 省 低 热 值 煤 发 电 中 长 期 规 划, 项 目 初 可 研 报 告 已 完 成 评 审 六 矿 产 勘 探 持 续 推 进 报 告 期, 公 司 在 资 源 勘 探 方 面 主 要 安 排 了 现 有 煤 田 相 关 的 资 源 补 充 勘 探 投 资, 主 要 包 括 大 宝 煤 田 补 充 勘 探 王 家 山 深 部 勘 探 矿 产 资 源 综 合 利 用 瓦 斯 抽 采 利 用 等 项 目, 投 入 资 金 1154.9 万 元 截 至 2015 年 末, 公 司 煤 炭 保 有 储 量 66,533 万 吨, 可 采 储 量 43,032.59 万 吨 七 公 司 治 理 结 构 进 一 步 完 善 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求, 不 断 完 善 公 司 治 理 结 构, 健 全 内 部 控 制 体 系, 进 一 步 规 范 公 司 运 作, 提 高 公 司 治 理 水 平, 维 护 公 司 及 股 东 利 益, 确 保 了 公 司 稳 定 健 康 持 续 的 发 展 根 据 相 关 规 定 结 合 公 司 实 际 情 况, 修 订 了 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 以 及 专 门 委 员 会 工 作 细 则 相 关 条 款, 同 时, 结 合 公 司 经 营 管 理 实 际, 制 定 和 完 善 了 募 集 资 金 管 理 办 法 总 经 理 工 作 细 则 子 公 司 监 督 管 理 办 法 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 办 法 2015-2017 年 股 东 回 报 规 划 等 内 部 管 理 制 度 报 告 期 内, 公 司 煤 炭 产 量 1085 万 吨, 销 量 1076 万 吨 实 现 营 业 收 入 264,687.67 万 元, 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 17,982.63 万 元, 每 股 收 益 0.1623 元, 期 末 每 股 净 资 产 5.35 元 2 报 告 期 内 主 营 业 务 是 否 存 在 重 大 变 化 3 占 公 司 主 营 业 务 收 入 或 主 营 业 务 利 润 10% 以 上 的 产 品 情 况 适 用 不 适 用 产 品 名 称 营 业 收 入 营 业 利 润 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 利 润 比 上 年 同 期 增 减 单 位 : 元 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 煤 炭 3,895,609,403.19 596,633,290.82 15.32% -4.13% -30.27% -6.05% 发 电 147,448,727.22 27,445,702.90 18.61% 1,146.66% 740.94% -9.05% 勘 察 设 计 9,388,207.53 2,659,137.92 28.32% -16.50% -28.08% -4.56% 合 并 抵 销 -1,405,569,621.71-49,858,177.96 5
4 是 否 存 在 需 要 特 别 关 注 的 经 营 季 节 性 或 周 期 性 特 征 5 报 告 期 内 营 业 收 入 营 业 成 本 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 总 额 或 者 构 成 较 前 一 报 告 期 发 生 重 大 变 化 的 说 明 6 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 六 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 4 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 董 事 长 : 梁 习 明 甘 肃 靖 远 煤 电 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 3 月 29 日 6