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欧 洲 银 行 业 走 出 泥 潭, 中 国 银 行 业 全 面 跃 升 2014 年 度 全 球 千 家 大 银 行 排 名 综 述 要 点 排 名 显 示,2013 年, 千 家 大 银 行 一 级 资 本 总 额 增 长 8% 至 6.6 万 亿 美 元, 工 行 继 续 稳 坐 第 金 融 研 究 总 监 : 詹 向 阳 城 市 金 融 研 究 所 所 长 : 周 月 秋 银 行 业 研 究 团 队 : 樊 志 刚 胡 婕 金 昱 杨 飞 王 雅 娟 执 笔 : 王 雅 娟 wangyajuan@icbc.com.cn 重 要 声 明 : 本 报 告 中 的 原 始 数 据 来 源 于 官 方 统 计 机 构 和 市 场 研 究 机 构 已 公 开 的 资 料, 但 不 保 证 所 载 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 本 报 告 ( 含 标 识 和 宣 传 语 ) 的 版 权 为 中 国 工 商 银 行 城 市 金 融 研 究 所 所 有, 仅 供 我 行 内 部 参 阅, 未 经 书 面 许 可, 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 复 制 刊 登 上 网 引 用 或 向 其 他 人 分 发 一, 建 行 首 次 跃 升 第 二 千 家 银 行 总 资 产 规 模 增 长 0.6% 至 113 万 亿 美 元, 税 前 利 润 大 幅 增 长 23% 至 9204 亿 美 元 分 区 域 看, 中 国 银 行 业 全 面 跃 升, 首 次 超 过 美 国 成 为 全 球 银 行 业 一 级 资 本 规 模 最 大 的 国 家 ; 欧 元 区 银 行 业 缓 慢 复 苏, 税 前 利 润 扭 亏 为 盈 ; 美 国 银 行 业 强 劲 增 长, 税 前 利 润 大 增 27%; 巴 西 银 行 业 税 前 利 润 下 滑 18% 未 来 一 段 时 间, 驱 动 银 行 追 求 资 本 和 收 缩 规 模 的 内 外 两 方 面 因 素 还 将 持 续, 全 球 银 行 业 资 本 实 力 将 持 续 提 升, 去 杠 杆 化 进 程 也 还 将 持 续 随 着 欧 美 两 个 经 济 体 的 持 续 复 苏, 欧 美 银 行 业 复 苏 进 程 有 望 加 快 新 兴 市 场 银 行 业 在 未 来 一 段 时 间 或 将 继 续 维 持 与 过 去 相 比 相 对 较 慢 的 发 展 态 势, 而 如 何 通 过 结 构 调 整 和 改 革 创 新 使 得 经 济 和 银 行 业 摆 脱 重 量 不 重 质 的 单 纯 扩 张 模 式, 获 得 新 的 生 命 力, 是 新 兴 银 行 业 能 否 在 未 来 继 续 走 向 辉 煌 的 关 键 所 在 1

2014 年 度 全 球 千 家 大 银 行 排 名 综 述 近 期, 英 国 银 行 家 杂 志 发 布 了 2014 年 度 全 球 千 家 大 银 行 排 名 (The Banker's Top 1000 World Banks Ranking for 2014) 今 年 上 榜 银 行 的 经 营 数 据 表 明, 全 球 银 行 业 资 本 实 力 进 一 步 增 强, 资 产 规 模 扩 张 趋 势 减 缓 上 榜 银 行 中, 欧 洲 银 行 业 走 出 亏 损 泥 潭, 美 国 银 行 业 复 苏 势 头 强 劲, 中 国 银 行 业 由 强 大 走 向 强 大, 工 商 银 行 继 续 位 列 全 球 千 家 银 行 榜 首, 建 设 银 行 首 次 跃 居 第 二 一 2013 年 度 千 家 大 银 行 排 名 概 况 分 析 ( 一 ) 千 家 银 行 一 级 资 本 增 长 8% 至 6.6 万 亿 美 元 2013 年, 千 家 大 银 行 资 本 实 力 进 一 步 增 强, 一 级 资 本 总 额 增 长 至 6.62 万 亿 美 元, 增 速 由 上 年 的 13.5% 降 至 7.5% 从 入 选 银 行 区 域 分 布 看, 亚 太 地 区 入 选 数 量 持 续 增 长 至 355 家, 西 欧 较 去 年 有 所 反 弹, 至 233 家, 中 东 欧 地 区 增 长 7 家 至 53 家, 北 美 中 东 拉 美 非 洲 地 区 则 有 不 同 程 度 下 降 图 1 2013 及 2014 年 度 全 球 千 家 大 银 行 的 区 域 分 布 ( 单 位 : 家 ) 数 据 来 源 :The Banker Database 等, 下 同 从 资 本 的 增 长 情 况 来 看, 仅 非 洲 地 区 入 选 银 行 的 一 级 资 本 总 额 同 比 下 降 2.7%, 2

其 他 几 个 地 区 均 有 所 上 升 其 中, 中 东 欧 地 区 增 长 15.8% 至 1408 亿 美 元, 增 长 速 度 最 快, 中 东 地 区 增 长 11.1% 至 2495 亿 美 元, 亚 太 地 区 增 长 10.6% 至 23819 亿 美 元, 北 美 拉 美 和 西 欧 一 级 资 本 分 别 增 长 6.3% 5.4% 和 4.9% 从 资 本 的 区 域 分 布 来 看, 亚 太 西 欧 北 美 仍 是 银 行 资 本 最 为 密 集 的 三 大 区 域, 聚 集 了 全 球 一 级 资 本 的 89.9% 图 2 2013 及 2014 年 度 全 球 千 家 大 银 行 一 级 资 本 的 区 域 占 比 按 一 级 资 本 排 名 的 前 25 家 银 行 中, 中 国 工 商 银 行 蝉 联 第 一 宝 座, 中 国 建 设 银 行 赶 超 摩 根 大 通 美 国 银 行 和 汇 丰 集 团 跃 居 第 二, 交 行 上 升 4 名 成 为 25 强 中 名 次 上 升 最 快 的 银 行, 中 农 两 行 的 排 名 也 均 有 所 上 升 日 本 瑞 穗 金 融 集 团 和 英 国 劳 埃 德 银 行 均 下 跌 4 名, 跌 幅 最 大 2013 年 第 25 名 的 瑞 士 信 贷 集 团 被 法 国 兴 业 银 行 取 代, 跌 出 前 25 名 的 榜 单 3

2014 年 度 全 球 千 家 大 银 行 排 名 综 述 表 1 2014 年 度 全 球 一 级 资 本 排 名 25 强 银 行 ( 百 万 美 元,%) 名 次 机 构 资 本 2014 2013 变 动 银 行 名 称 所 属 国 家 一 级 资 本 变 动 1 1 中 国 工 商 银 行 中 国 207,614 29.2% 2 5 3 中 国 建 设 银 行 中 国 173,992 26.5% 3 2 1 摩 根 大 通 美 国 165,663 3.5% 4 3 1 美 国 银 行 美 国 161,456 3.9% 5 4 1 汇 丰 控 股 英 国 158,155 4.7% 6 6 花 旗 集 团 美 国 149,804 9.7% 7 9 2 中 国 银 行 中 国 149,729 23.2% 8 8 富 国 银 行 美 国 140,735 11.2% 9 10 1 中 国 农 业 银 行 中 国 137,410 23.2% 10 7 3 三 菱 日 联 金 融 集 团 日 本 117,206-1.6% 11 11 法 国 巴 黎 银 行 法 国 99,168-0.1% 12 15 3 巴 克 莱 银 行 英 国 91,960 14.8% 13 13 法 国 农 业 信 贷 银 行 法 国 86,201 6.0% 14 14 桑 坦 德 银 行 西 班 牙 84,232 3.7% 15 12 3 苏 格 兰 皇 家 银 行 英 国 83,180-5.7% 16 19 3 高 盛 集 团 美 国 72,471 8.2% 17 16 1 三 井 住 友 金 融 集 团 日 本 71,361-1.6% 18 20 2 德 意 志 银 行 德 国 69,954 5.0% 19 23 4 交 通 银 行 中 国 68,333 18.6% 20 22 2 BPCE 银 行 集 团 法 国 65,226 6.3% 21 17 4 瑞 穗 金 融 集 团 日 本 65,002-5.7% 22 18 4 劳 埃 德 银 行 集 团 英 国 62,807-6.9% 23 24 1 摩 根 士 丹 利 美 国 61,008 12.2% 24 21 3 裕 信 银 行 意 大 利 58,948-8.6% 25 28 3 法 国 兴 业 银 行 法 国 56,394 12.2% ( 二 ) 资 产 规 模 扩 张 趋 势 减 缓, 总 资 产 增 速 下 滑 4 个 百 分 点 2013 年 末, 千 家 银 行 总 资 产 规 模 达 113 万 亿 美 元, 增 速 从 2012 年 的 4.6% 大 幅 下 滑 至 0.6% 其 中, 中 国 和 美 国 入 选 银 行 的 总 资 产 分 别 增 长 了 36528 亿 美 元 和 1791 亿 美 元, 欧 元 区 日 本 英 国 和 巴 西 则 有 所 减 少 从 区 域 占 比 来 看, 欧 元 区 入 选 银 行 的 资 产 规 模 最 大, 占 比 26%, 中 国 入 选 银 行 占 比 上 升 3 个 百 分 点 至 17% 美 国 上 升 1 个 百 分 点 4

至 13%, 日 本 和 英 国 分 别 下 降 2 个 和 1 个 百 分 点 至 13% 和 10% 图 3 2014 年 度 全 球 千 家 大 银 行 总 资 产 的 区 域 占 比 ( 三 ) 税 前 利 润 大 幅 增 长 23% 至 9204 亿 美 元 2013 年, 全 球 千 家 银 行 共 实 现 税 前 利 润 9204 亿 美 元, 同 比 大 幅 上 升 22.8% 其 中, 欧 元 区 入 选 银 行 从 2012 年 亏 损 490 亿 美 元 转 亏 为 盈 至 税 前 利 润 280 亿 美 元, 成 为 全 球 银 行 盈 利 快 速 增 长 的 重 要 因 素 美 国 和 中 国 税 前 利 润 分 别 增 长 27.0% 和 21.0%, 是 拉 动 全 球 银 行 盈 利 的 另 外 两 架 马 车 在 税 前 利 润 前 25 强 中, 中 国 银 行 业 占 据 8 席, 工 建 农 中 四 大 行 继 续 稳 居 税 前 利 润 前 4 名, 兴 业 银 行 凭 借 21.1% 的 税 前 利 润 增 速 首 次 进 入 前 25 名 表 2 2014 年 度 全 球 税 前 利 润 排 名 25 强 银 行 排 名 机 构 税 前 利 润 2014 2013 变 动 银 行 名 称 所 属 国 家 税 前 利 润 变 动 1 1 中 国 工 商 银 行 中 国 55,480 13.1 2 2 中 国 建 设 银 行 中 国 45,855 14.7 3 3 中 国 农 业 银 行 中 国 35,099 17.5 4 4 中 国 银 行 中 国 34,870 17.1 5 6 1 富 国 银 行 美 国 32,283 15.3 5

2014 年 度 全 球 千 家 大 银 行 排 名 综 述 6 5 1 摩 根 大 通 美 国 25,914-10.4 7 7 汇 丰 控 股 英 国 22,565 9.3 8 - 花 旗 集 团 美 国 19,656 162.2 9 - 美 国 银 行 美 国 16,181 426.8 10 8 2 三 菱 日 联 金 融 集 团 日 本 14,654 1.9 11 9 2 俄 罗 斯 联 邦 储 蓄 银 行 俄 罗 斯 13,923-5.6 12 11 1 三 井 住 友 金 融 集 团 日 本 13,511 19.6 13 12 1 交 通 银 行 中 国 13,096 9.5 14 13 1 高 盛 集 团 美 国 11,737 4.7 15 10 5 法 国 巴 黎 银 行 法 国 11,295-17.5 16 17 1 中 国 招 商 银 行 中 国 11,214 18.4 17 - 联 邦 银 行 集 团 澳 大 利 亚 11,185 10.2 18 - 法 国 农 业 信 贷 银 行 法 国 10,559 L->P 19 - 桑 坦 德 银 行 西 班 牙 10,534 125.4 20 16 4 加 拿 大 皇 家 银 行 加 拿 大 10,308 6.9 21 22 1 民 生 银 行 集 团 中 国 9,366 16.3 22 20 2 瑞 穗 金 融 集 团 日 本 9,358 22.7 23 18 5 西 太 平 银 行 澳 大 利 亚 9,183-1.0 24 - 兴 业 银 行 中 国 8,892 21.1 25 15 10 伊 塔 乌 联 合 银 行 巴 西 8,864-9.7 注 : - 代 表 此 银 行 2013 年 未 进 入 全 球 千 家 大 银 行 利 润 前 25 强, L->P 代 表 转 亏 为 盈 银 业 表 现 6

二 主 要 国 家 和 地 区 银 行 业 表 现 表 3 2014 年 度 全 球 分 项 及 各 区 域 排 名 第 一 银 行 一 级 资 本 全 球 北 美 西 欧 亚 洲 日 本 拉 美 中 东 非 洲 中 东 欧 全 球 北 美 西 欧 亚 洲 日 本 拉 美 中 东 非 洲 中 东 欧 全 球 北 美 西 欧 亚 洲 日 本 拉 美 中 东 非 洲 中 东 欧 中 国 工 商 银 行 (ICBC) 摩 根 大 通 (JP Morgan Chase & Co) 汇 丰 控 股 (HSBC Holdings) 中 国 工 商 银 行 (ICBC) 三 菱 日 联 金 融 集 团 (Mitsubishi UFJ Financial Group) 伊 塔 乌 联 合 银 行 控 股 公 司 (Itau Unibanco Holding) 国 家 商 业 银 行 (National Commercial Bank) 标 准 银 行 集 团 (Standard Bank Group) 俄 罗 斯 联 邦 储 蓄 银 行 (Sberbank) 总 资 产 中 国 工 商 银 行 (ICBC) 摩 根 大 通 (JP Morgan Chase & Co) 汇 丰 控 股 (HSBC Holdings) 中 国 工 商 银 行 (ICBC) 三 菱 日 联 金 融 集 团 (Mitsubishi UFJ Financial Group) 巴 西 银 行 (Banco do Brasil) 卡 塔 尔 国 家 银 行 (Qatar National Bank) 标 准 银 行 集 团 (Standard Bank Group) 俄 罗 斯 联 邦 储 蓄 银 行 (Sberbank) 税 前 利 润 中 国 工 商 银 行 (ICBC) 富 国 银 行 (Wells Fargo & Co) 汇 丰 控 股 (HSBC Holdings) 中 国 工 商 银 行 (ICBC) 三 菱 日 联 金 融 集 团 (Mitsubishi UFJ Financial Group) 伊 塔 乌 联 合 银 行 控 股 公 司 (Itau Unibanco Holding) 卡 塔 尔 国 家 银 行 (Qatar National Bank) 标 准 银 行 集 团 (Standard Bank Group) 俄 罗 斯 联 邦 储 蓄 银 行 (Sberbank) ( 一 ) 中 国 银 行 业 : 建 行 跃 居 第 二, 紧 随 工 行 之 后 2014 年 度, 中 国 银 行 业 上 榜 银 行 数 由 96 家 增 至 110 家, 一 级 资 本 总 额 增 长 18% 至 7

2014 年 度 全 球 千 家 大 银 行 排 名 综 述 11919 亿 美 元, 占 全 球 千 家 银 行 的 18%, 占 比 较 上 一 年 度 提 升 3.2 个 百 分 点, 首 次 超 过 美 国 成 为 全 球 银 行 业 一 级 资 本 规 模 最 大 的 国 家 资 产 规 模 扩 张 至 19.4 万 亿 美 元, 占 千 家 银 行 资 产 的 17.1%, 占 比 较 上 年 度 提 高 3.1 个 百 分 点 图 4 历 年 中 国 银 行 业 上 榜 数 量 表 4 2014 年 度 千 家 银 行 税 前 利 润 / 一 级 资 本 / 总 资 产 主 要 区 域 分 布 单 位 : 亿 美 元 税 前 利 润 一 级 资 本 总 资 产 金 额 占 比 金 额 占 比 金 额 占 比 中 国 2925 31.8% 11919 18.0% 193541 17.1% 美 国 1832 19.9% 11644 17.6% 140951 12.5% 日 本 641 7.0% 5374 8.1% 115369 10.2% 英 国 218 2.4% 4718 7.1% 92716 8.2% 巴 西 261 2.8% 1479 2.2% 18546 1.6% 欧 元 区 280 3.0% 13880 21.0% 293240 25.9% 中 国 110 家 上 榜 银 行 共 实 现 税 前 利 润 2925 亿 美 元, 占 千 家 的 31.8%, 是 全 球 银 行 业 利 润 增 长 的 最 重 要 引 擎 但 由 于 2013 年 中 国 经 济 增 速 有 所 放 缓 利 率 市 场 化 加 速 推 进 金 融 监 管 趋 严 互 联 网 企 业 加 速 渗 入 等 原 因, 中 国 银 行 业 的 利 润 增 速 有 所 下 8

滑, 入 榜 银 行 的 税 前 利 润 平 均 增 速 从 2013 年 度 的 27.78% 下 降 到 2014 年 度 的 21.80%, 资 本 回 报 率 (return on capital) 从 23.90% 下 降 到 21.95%, 资 产 回 报 率 (return on assets) 从 1.50% 下 降 到 1.46% 贷 款 质 量 也 有 所 下 降, 入 榜 银 行 平 均 不 良 率 从 2013 年 度 的 0.85% 上 升 到 0.96% 中 国 的 入 榜 银 行 在 2013 年 全 部 实 现 税 前 盈 利,101 家 实 现 税 前 利 润 增 长 税 前 利 润 增 速 较 高 的 银 行 大 部 分 是 资 本 实 力 较 弱 规 模 较 小 经 营 较 为 灵 活 的 地 方 性 银 行 例 如, 青 岛 农 村 商 业 银 行 税 前 利 润 增 长 205.8%, 广 东 江 门 的 新 会 农 村 商 业 银 行 增 长 125.5%, 厦 门 国 际 银 行 在 2012 年 2013 年 的 税 前 利 润 增 速 分 别 高 达 64.7% 和 70.0%, 桂 林 银 行 业 连 续 两 年 超 过 40% 表 5 2014 年 度 中 国 前 10 家 利 润 增 长 最 快 银 行,% 全 球 排 名 银 行 名 称 税 前 利 润 税 前 利 润 增 速 495 青 岛 农 村 商 业 银 行 365 205.8 795 新 会 农 村 商 业 银 行 116 125.5 444 厦 门 国 际 银 行 351 70.0 833 乐 山 市 商 业 银 行 152 58.1 356 天 津 农 村 商 业 银 行 451 53.5 593 南 充 市 商 业 银 行 398 45.8 257 盛 京 银 行 1,031 45.1 759 吉 林 九 台 农 村 商 业 银 行 116 44.3 717 桂 林 银 行 211 44.0 709 乌 鲁 木 齐 市 商 业 银 行 192 43.9 中 资 银 行 前 25 强 中, 所 有 银 行 的 一 级 资 本 均 有 所 增 加 五 大 行 均 在 千 家 排 名 前 20 位, 建 设 银 行 首 次 跃 居 第 二, 中 农 交 三 行 的 排 名 也 均 有 所 提 升 招 商 银 行 从 全 球 排 名 第 50 升 至 第 36, 光 大 银 行 从 75 名 升 至 59 名, 平 安 银 行 从 97 名 升 至 82 名, 表 现 也 较 为 抢 眼 9

2014 年 度 全 球 千 家 大 银 行 排 名 综 述 表 6 2014 年 度 全 球 千 家 大 银 行 中 国 银 行 业 一 级 资 本 排 名 前 25 强 中 国 排 名 全 球 排 名 银 行 名 称 一 级 资 本 1 1 中 国 工 商 银 行 207,614 2 2 中 国 建 设 银 行 173,992 3 7 中 国 银 行 149,729 4 9 中 国 农 业 银 行 137,410 5 19 交 通 银 行 68,333 6 36 招 商 银 行 41,690 7 37 中 信 银 行 37,427 8 44 浦 发 银 行 34,042 9 47 民 生 银 行 33,232 10 49 兴 业 银 行 32,965 11 59 光 大 银 行 24,766 12 63 中 国 邮 储 银 行 22,981 13 82 平 安 银 行 16,414 14 92 华 夏 银 行 14,066 15 99 北 京 银 行 12,825 16 108 广 发 银 行 11,869 17 130 上 海 银 行 9,178 18 153 江 苏 银 行 7,805 19 178 重 庆 农 村 商 业 银 行 5,948 20 189 上 海 农 村 商 业 银 行 5,386 21 193 恒 丰 银 行 5,182 22 194 徽 商 银 行 5,155 23 208 浙 商 银 行 4,596 24 210 广 州 农 村 商 业 银 行 4,473 25 214 南 京 银 行 4,379 ( 二 ) 欧 洲 银 行 业 : 缓 慢 复 苏, 税 前 利 润 扭 亏 为 盈 随 着 大 规 模 救 助 计 划 的 实 施 和 经 济 结 构 改 革 的 推 进, 以 及 在 低 利 率 和 低 通 胀 影 响 下 的 工 业 生 产 扩 张 出 口 回 升 和 内 部 消 费 增 长 明 显, 欧 洲 银 行 业 迎 来 了 复 苏 2013 年, 西 欧 地 区 有 233 家 银 行 上 榜, 共 实 现 税 前 利 润 1017.5 亿 美 元, 同 比 增 长 了 755% 西 欧 地 区 银 行 业 税 前 利 润 在 全 球 千 家 中 的 占 比 也 从 上 年 的 1.6% 回 升 至 11.1% 西 欧 地 10

区 上 榜 银 行 中, 有 19 家 银 行 实 现 扭 亏 为 盈, 仅 有 9 家 由 盈 转 亏 法 国 信 贷 银 行 在 出 售 其 希 腊 分 支 机 构 之 后 实 现 了 扭 亏 为 盈, 从 2012 年 亏 损 20 亿 美 元 到 2013 年 实 现 税 前 利 润 106 亿 美 元, 引 领 法 国 银 行 业 的 复 苏 西 班 牙 银 行 业 的 税 前 利 润 平 均 增 长 81%, 其 中 班 基 亚 银 行 (Bankia), 西 班 牙 人 民 银 行 (Banco Popular) 地 中 海 银 行 (Banco Mare Nostrum) 在 2013 年 转 亏 为 盈 欧 元 区 于 2013 年 实 现 了 单 一 监 管 制 度, 随 后 欧 洲 央 行 (ECB) 启 动 了 对 银 行 业 的 全 面 评 估, 包 括 对 现 有 资 产 质 量 的 审 查, 以 及 对 欧 元 区 128 家 大 型 银 行 的 压 力 测 试 在 2014 年 度 榜 单 中, 西 欧 地 区 入 榜 银 行 的 一 级 资 本 从 上 年 的 213.4 万 亿 元 增 至 223.7 万 亿 元, 资 本 充 足 率 从 16.5% 升 至 17.1% 表 7 2014 年 度 全 球 十 大 亏 损 银 行,% 全 球 排 名 银 行 名 称 国 家 税 前 利 润 税 前 利 润 变 动 24 裕 信 银 行 (UniCredit) 意 大 利 -22,032-3185.0 15 苏 格 兰 皇 家 银 行 (RBS) 英 国 -14,595-75.5 31 意 大 利 联 合 圣 保 罗 银 行 (Intesa Sanpaolo) 意 大 利 -6,633 P->L 446 卡 里 奇 银 行 (Banca CARIGE) 意 大 利 -3,579-686.5 100 西 亚 那 银 行 (Banca Monte dei Paschi di Siena) 意 大 利 -2,941 39.0 291 塞 浦 路 斯 银 行 (Bank of Cyprus) 塞 浦 路 斯 -2,851 2.2 185 欧 银 耳 嘎 斯 银 行 (Eurobank Ergasias) 希 腊 -2,657-13.5 340 海 珀 银 行 (Hypo Alpe Adria Bank) 奥 地 利 -2,480 P->L 102 爱 尔 兰 联 合 银 行 (Allied Irish Banks) 爱 尔 兰 -2,327 54.0 255 加 泰 罗 尼 亚 银 行 (Catalunya Banc) 西 班 牙 -2,194 85.3 注 : P->L 代 表 转 盈 为 亏 ( 三 ) 美 国 银 行 业 : 增 长 强 劲, 税 前 利 润 大 增 27% 2013 年, 美 国 经 济 在 超 宽 松 货 币 政 策 持 续 支 持 股 市 和 楼 市 强 劲 上 行 家 庭 去 杠 杆 进 入 尾 声 汽 车 和 网 络 销 售 大 幅 增 长 等 诸 多 有 利 因 素 的 推 动 下, 实 现 了 爬 坡 式 增 长 美 国 2014 年 度 上 榜 银 行 149 家, 是 上 榜 银 行 数 最 多 的 国 家 随 着 监 管 要 求 的 不 11

2014 年 度 全 球 千 家 大 银 行 排 名 综 述 断 趋 严, 美 国 银 行 业 的 资 本 实 力 进 一 步 增 强, 上 榜 银 行 一 级 资 本 总 额 增 长 6.6% 至 11644 亿 美 元, 在 千 家 银 行 中 占 比 17.6% 149 家 银 行 中, 有 124 家 银 行 的 一 级 资 本 有 所 增 加 表 8 美 国 一 级 资 本 前 5 强 银 行 全 球 排 名 银 行 名 称 一 级 资 本 变 动 (%) 3 摩 根 大 通 (JP Morgan Chase & Co) 165,663 3.5 4 美 国 银 行 (Bank of America) 161,456 3.9 6 花 旗 集 团 (Citigroup) 149,804 9.7 8 富 国 银 行 (Wells Fargo & Co) 140,735 11.2 16 高 盛 集 团 (Goldman Sachs) 72,471 8.2 2013 年, 美 国 上 榜 银 行 共 实 现 税 前 利 润 1832 亿 美 元, 同 比 增 长 27.0%, 高 于 中 国 的 21.0%, 在 千 家 银 行 中 占 比 19.9%, 仅 次 于 中 国 上 榜 银 行 中, 实 现 扭 亏 为 盈 的 有 7 家 银 行,93 家 银 行 实 现 了 税 前 利 润 正 增 长, 仅 一 家 银 行 由 盈 转 亏 税 前 利 润 前 5 强 银 行 中, 美 国 银 行 和 花 旗 集 团 分 别 实 现 了 426.8% 和 162.2% 的 税 前 利 润 增 长, 摩 根 大 通 税 前 利 润 则 减 少 了 10.4% 表 9 美 国 税 前 利 润 前 5 强 银 行 全 球 排 名 银 行 名 称 税 前 利 润 变 动 (%) 8 富 国 银 行 (Wells Fargo & Co) 32,283 15.3 3 摩 根 大 通 (JP Morgan Chase & Co) 25,914-10.4 6 花 旗 集 团 (Citigroup) 19,656 162.2 4 美 国 银 行 (Bank of America) 16,181 426.8 16 高 盛 集 团 (Goldman Sachs) 11,737 4.7 ( 四 ) 拉 美 银 行 业 : 巴 西 银 行 业 利 润 下 滑 18% 拉 美 地 区 银 行 业 2014 年 度 共 上 榜 银 行 65 家, 比 上 一 年 度 减 少 2 家 上 榜 银 行 的 一 级 资 本 下 降 5.4% 至 2109 亿 美 元 一 级 资 本 前 五 强 均 来 自 巴 西, 伊 塔 乌 联 合 银 行 一 级 12

资 本 增 加 5.6%, 取 代 巴 西 银 行 成 为 拉 美 地 区 排 名 第 一 的 银 行 表 10 拉 美 地 区 一 级 资 本 前 5 强 银 行 全 球 排 名 银 行 名 称 国 家 一 级 资 本 变 动 (%) 38 伊 塔 乌 联 合 银 行 (Itaú Unibanco Holding) 巴 西 37,132 5.6 39 巴 西 银 行 (Banco do Brasil) 巴 西 36,322 0.1 54 布 拉 德 斯 科 银 行 (Banco Bradesco) 巴 西 30,080-7.0 58 联 邦 储 蓄 银 行 (Caixa Economica Federal) 巴 西 25,284 199 BTG Pactual 银 行 (Banco BTG Pactual) 巴 西 4,832-3.5 65 家 上 榜 银 行 中, 有 2 家 银 行 税 前 利 润 亏 损, 有 31 家 银 行 的 税 前 利 润 有 所 增 长 65 家 银 行 共 实 现 税 前 利 润 476.8 亿 美 元, 同 比 下 降 5.1% 拉 美 银 行 中, 墨 西 哥 委 内 瑞 拉 的 表 现 较 好, 税 前 利 润 分 别 增 长 34.8% 和 19.4% 巴 西 银 行 业 仍 是 拉 美 地 区 的 领 头 羊, 税 前 利 润 占 整 个 拉 美 地 区 的 54.7%, 巴 西 伊 塔 乌 联 合 银 行 的 一 级 资 本 和 税 前 利 润 均 为 拉 美 第 一 但 随 着 巴 西 经 济 的 大 幅 放 缓, 巴 西 上 榜 银 行 税 前 利 润 大 幅 下 滑, 由 2012 年 的 307 亿 美 元 下 滑 至 261 亿 美 元, 下 滑 幅 度 高 达 17.6% 表 11 拉 美 地 区 税 前 利 润 前 5 强 银 行 全 球 排 名 银 行 名 称 国 家 税 前 利 润 变 动 (%) 38 伊 塔 乌 联 合 银 行 (Itaú Unibanco Holding) 巴 西 8,864-9.71 54 布 拉 德 斯 科 银 行 (Banco Bradesco) 巴 西 6,083-19.68 39 巴 西 银 行 (Banco do Brasil) 巴 西 5,463-26.77 58 联 邦 储 蓄 银 行 (Caixa Economica Federal) 巴 西 2,199 318 Banesco 环 球 银 行 (Banesco Banco Universal) 委 内 瑞 拉 1,734 43.06 ( 五 ) 中 东 银 行 业 : 量 多 个 小, 海 湾 地 区 占 主 导 地 位 中 东 地 区 2014 年 度 共 有 91 家 银 行 入 选 千 家 银 行 中 东 上 榜 银 行 的 数 量 虽 较 多, 13

2014 年 度 全 球 千 家 大 银 行 排 名 综 述 但 大 部 分 均 为 中 小 型 银 行, 排 名 第 一 的 国 家 商 业 银 行 在 全 球 排 名 也 仅 在 115 名 中 东 上 榜 银 行 平 均 一 级 资 本 仅 为 27.4 亿 美 元, 较 上 年 提 升 3 亿 美 元, 但 仍 远 低 于 全 球 66.2 亿 美 元 的 平 均 水 平 表 12 中 东 地 区 一 级 资 本 前 5 强 银 行 全 球 排 名 银 行 名 称 国 家 一 级 资 本 变 动 (%) 115 国 家 商 业 银 行 (National Commercial Bank) 沙 特 11,101 9.0 133 利 亚 得 银 行 (Riyad Bank) 沙 特 9,032 19.7 134 工 人 银 行 (Bank Hapoalim) 以 色 列 8,899 15.6 136 阿 联 酋 国 民 银 行 (Emirates NBD) 阿 联 酋 8,548 13.7 138 桑 巴 金 融 集 团 (Samba Financial Group) 沙 特 8,389 11.1 2013 年, 中 东 地 区 上 榜 银 行 共 实 现 税 前 利 润 383 亿 美 元, 同 比 增 长 11.0%, 但 与 全 球 22.8% 的 平 均 增 速 相 比, 仍 较 为 缓 慢 海 湾 地 区 银 行 仍 占 据 着 该 地 区 银 行 业 的 主 导 地 位, 在 该 区 域 前 5 强 中 占 4 席 表 13 中 东 地 区 税 前 利 润 前 5 强 银 行 全 球 排 名 银 行 名 称 国 家 税 前 利 润 变 动 (%) 141 卡 塔 尔 国 家 银 行 (Qatar National Bank) 卡 塔 尔 2,747 17.9 115 国 家 商 业 银 行 (National Commercial Bank) 沙 特 2,130 20.8 139 拉 吉 哈 银 行 (Al Rajhi Bank) 沙 特 1,983-5.7 147 阿 布 扎 比 国 民 银 行 (National Bank of Abu Dhabi) 阿 联 酋 1,349 10.9 157 第 一 海 湾 银 行 (First Gulf Bank) 阿 联 酋 1,316 15.8 ( 六 ) 非 洲 银 行 业 : 税 前 利 润 有 所 下 降, 但 仍 是 盈 利 高 地 2014 年 度 千 家 银 行 中 有 31 家 来 自 非 洲, 比 上 一 年 度 减 少 4 家 非 洲 上 榜 银 行 的 资 本 实 力 和 盈 利 水 平 仍 然 较 弱, 在 千 家 银 行 中 占 比 分 别 为 0.9% 和 1.6% 税 前 利 润 前 5 强 银 行 中 的 前 3 家 利 润 均 有 不 同 程 度 下 降 南 非 标 准 银 行 的 一 级 资 14

本 和 税 前 利 润 分 别 下 降 了 2.7% 和 11.7%, 但 仍 稳 居 非 洲 银 行 业 之 首 表 14 非 洲 地 区 一 级 资 本 前 5 强 银 行 全 球 排 名 银 行 名 称 国 家 一 级 资 本 变 动 (%) 116 标 准 银 行 集 团 (Standard Bank Group) 南 非 10,566-2.7 152 第 一 兰 特 银 行 (FirstRand) 南 非 7,825 4.4 195 莱 利 银 行 集 团 (Nedbank Group) 南 非 5,110-6.0 240 大 众 银 行 集 团 (Groupe Banques Populaire) 摩 洛 哥 3,804 17.7 259 阿 提 哈 利 瓦 法 银 行 (Attijariwafa Bank) 摩 洛 哥 3,509 13.1 表 15 非 洲 地 区 税 前 利 润 前 5 强 银 行 全 球 排 名 银 行 名 称 国 家 税 前 利 润 变 动 (%) 116 标 准 银 行 集 团 (Standard Bank Group) 南 非 2,878-11.7 152 第 一 兰 特 银 行 (FirstRand) 南 非 2,048-10.9 195 莱 利 银 行 集 团 (Nedbank Group) 南 非 1,201-9.2 404 埃 及 国 家 银 行 (National Bank of Egypt) 埃 及 1,052 4.0 259 阿 提 哈 利 瓦 法 银 行 (Attijariwafa Bank) 摩 洛 哥 998 3.0 ( 七 ) 中 东 欧 银 行 业 : 资 本 实 力 增 强, 资 产 质 量 不 佳 中 东 欧 地 区 入 选 本 次 排 行 榜 的 银 行 共 有 53 家, 比 上 一 年 度 增 加 7 家 中 东 欧 地 区 银 行 业 一 级 资 本 大 幅 增 长 15.8% 至 1408.8 亿 美 元,53 家 中 有 43 家 一 级 资 本 有 所 增 强, 其 中 斯 洛 文 尼 亚 等 地 区 的 部 分 银 行 是 由 于 受 到 政 府 救 助 得 以 实 现 资 本 的 大 幅 增 加 俄 罗 斯 银 行 业 继 续 在 中 东 欧 独 占 鳌 头, 在 一 级 资 本 前 5 强 中, 前 4 家 银 行 均 来 自 俄 罗 斯 俄 罗 斯 联 邦 储 蓄 银 行 和 俄 罗 斯 外 贸 银 行 的 一 级 资 增 长 较 快, 同 比 分 别 增 长 17.4% 和 20.5% 15

2014 年 度 全 球 千 家 大 银 行 排 名 综 述 表 16 中 东 地 区 一 级 资 本 前 5 强 银 行 全 球 排 名 银 行 名 称 国 家 一 级 资 本 变 动 (%) 33 俄 罗 斯 联 邦 储 蓄 银 行 (Sberbank) 俄 罗 斯 43,518 17.4 66 俄 罗 斯 外 贸 银 行 (VTB Bank) 俄 罗 斯 21,910 20.5 123 俄 罗 斯 天 然 气 工 业 银 行 (Gazprombank) 俄 罗 斯 9,757 3.4 159 俄 罗 斯 农 业 银 行 (Russian Agricultural Bank) 俄 罗 斯 6,899 7.2 169 波 兰 储 蓄 银 行 (PKO Bank Polski) 波 兰 6,511 7.4 在 盈 利 方 面, 受 斯 洛 文 尼 亚 银 行 业 危 机 等 因 素 影 响, 中 东 欧 地 区 银 行 业 税 前 利 润 下 滑 13.9% 至 231.6 亿 美 元 斯 洛 文 尼 亚 上 榜 的 两 家 银 行 共 税 前 亏 损 了 28.0 亿 美 元, 俄 罗 斯 上 榜 银 行 的 税 前 利 润 下 降 了 7.3% 至 216.6 亿 美 元 中 东 欧 地 区 不 良 贷 款 率 高 达 7.9%, 大 幅 高 于 3.7% 的 千 家 银 行 平 均 水 平, 其 中 斯 洛 文 尼 亚 第 一 大 银 行 新 布 尔 亚 那 银 行 (Nova Ljubljanska Banka,NLB) 的 坏 账 率 高 达 25.6% 表 17 中 东 欧 地 区 税 前 利 润 前 5 强 银 行 全 球 排 名 银 行 名 称 国 家 税 前 利 润 变 动 (%) 33 俄 罗 斯 联 邦 储 蓄 银 行 (Sberbank) 俄 罗 斯 13,923-5.6 66 俄 罗 斯 外 贸 银 行 (VTB Bank) 俄 罗 斯 3,807 0.2 169 波 兰 储 蓄 银 行 (PKO Bank Polski) 波 兰 1,343-10.4 123 俄 罗 斯 天 然 气 工 业 银 行 (Gazprombank) 俄 罗 斯 1,332-6.0 229 俄 罗 斯 天 然 气 工 业 银 行 (Gazprombank) 俄 罗 斯 1,147 7.3 三 国 际 银 行 业 发 展 进 程 及 格 局 变 化 趋 势 与 展 望 1. 全 球 银 行 业 去 杠 杆 化 进 程 还 将 持 续 在 经 历 了 2008 年 金 融 危 机 的 洗 礼 之 后, 监 管 机 构 开 始 吸 取 危 机 经 验 教 训, 巴 塞 尔 协 议 Ⅲ 的 实 施 对 大 而 不 能 倒 银 行 的 压 力 测 试 等 陆 续 出 台, 频 频 收 紧 对 银 行 16

业 的 资 本 紧 箍 咒 另 一 方 面, 危 机 后, 一 些 发 达 地 区 的 银 行 自 身 也 意 识 到 快 速 规 模 扩 张 所 带 来 的 不 稳 定 因 素 以 及 资 本 在 抵 御 风 险 方 面 的 重 要 作 用, 开 始 缩 减 规 模, 回 归 核 心, 增 强 资 本 实 力 在 内 外 两 方 面 因 素 的 驱 动 下, 全 球 银 行 业 资 本 实 力 显 著 上 升 2006 年 至 2013 年, 全 球 银 行 业 一 级 资 本 由 3.4 万 亿 美 元 升 至 6.6 万 亿 美 元, 几 乎 翻 了 一 番, 资 本 充 足 率 也 呈 显 著 上 升 态 势 未 来, 驱 动 银 行 追 求 资 本 和 收 缩 规 模 的 内 外 两 方 面 因 素 还 将 持 续, 全 球 银 行 业 资 本 实 力 有 望 持 续 提 升, 去 杠 杆 化 进 程 也 还 将 持 续 图 5 千 家 银 行 一 级 资 本 总 额 变 动 情 况 图 6 千 家 银 行 资 本 充 足 率 变 动 情 况 总 体 来 说, 全 球 银 行 业 资 本 提 升 的 来 源 有 两 类, 一 种 是 通 过 自 身 利 润 留 存 发 股 发 债 出 售 非 核 心 业 务 等 方 式 获 取 资 本, 另 外 一 种 是 通 过 外 界 救 助 形 式 大 幅 快 速 获 得 资 本 后 者 具 有 明 显 的 时 代 和 地 区 特 点, 主 要 出 现 在 欧 债 危 机 时 期 的 西 班 牙 塞 浦 路 斯 希 腊 等 地 区 例 如 在 政 府 的 救 助 下, 塞 浦 路 斯 银 行 (Bank of Cyprus) 的 一 级 资 本 增 长 了 将 近 20 倍 然 而, 政 府 救 助 下 的 银 行 是 否 能 够 快 速 调 整, 实 现 盈 利 和 可 持 续 增 长, 还 有 待 时 间 的 检 验 与 此 同 时, 欧 美 发 达 国 家 的 资 产 重 组 回 归 核 心 之 路 也 在 继 续 在 新 的 监 管 形 势 和 经 营 环 境 下, 过 去 高 杠 杆 高 风 险 高 收 益 的 业 务 模 式 难 以 为 继, 国 际 大 银 行 17

2014 年 度 全 球 千 家 大 银 行 排 名 综 述 纷 纷 谋 求 转 型, 回 归 核 心 业 务 以 汇 丰 控 股 为 例,2011-2013 年, 其 出 售 及 处 置 了 52 笔 海 外 业 务, 仅 并 购 了 6 笔 表 18 近 一 年 部 分 全 球 大 型 银 行 回 归 核 心 业 务 举 措 2013 年 5 月 摩 根 士 丹 利 宣 布 将 其 印 度 财 富 管 理 业 务 出 售 给 渣 打 银 行 德 意 志 银 行 宣 布 将 缩 减 其 资 产 负 债 规 模, 以 满 足 新 的 杠 杆 率 要 求 该 行 将 削 减 2500 2013 年 8 月 亿 欧 元 资 产 ( 占 其 总 资 产 的 16%), 具 体 战 略 包 括 : 降 低 所 持 有 的 2400 亿 欧 元 现 金 及 削 减 900 亿 欧 元 的 非 核 心 业 务 资 产 法 国 兴 业 银 行 研 究 出 售 亚 洲 私 人 银 行 业 务, 该 银 行 在 当 地 管 理 的 富 人 资 产 约 为 100 2013 年 9 月 亿 -120 亿 美 元 汇 丰 集 团 宣 布 将 退 出 印 度 零 售 经 纪 业 务, 退 出 该 业 务 将 有 助 于 释 放 资 本, 转 而 投 入 2013 年 10 月 其 他 成 长 性 更 好 的 业 务 中 去 瑞 士 信 贷 银 行 宣 布 将 在 2013 年 年 底 之 前 关 闭 其 在 50 个 较 小 国 家 的 客 户 账 户, 全 部 2013 年 10 月 或 部 分 退 出 该 50 个 国 家 的 财 富 管 理 业 务, 把 财 力 集 中 在 成 长 型 市 场 和 战 略 客 户 部 门 苏 格 兰 皇 家 银 行 表 示, 在 英 国 政 府 压 力 下, 其 将 加 快 出 售 旗 下 美 国 信 贷 业 务, 计 划 2013 年 11 月 2016 年 底 前 全 面 退 出 美 国 公 民 金 融 集 团 (Citizens Financial Group), 并 设 立 坏 账 银 行, 负 责 处 置 约 占 银 行 资 本 金 额 20% 规 模 达 383 亿 英 镑 的 危 险 资 产 德 意 志 银 行 宣 布, 将 关 闭 全 球 大 部 分 大 宗 商 品 业 务 退 出 的 大 宗 商 品 业 务 板 块 包 括 2013 年 12 月 能 源 农 业 工 业 金 属 和 纺 织 品 交 易 业 务, 保 留 贵 金 属 交 易 和 大 宗 商 品 指 数 团 队 巴 克 莱 集 团 宣 布,2014 年 将 最 多 裁 员 1.2 万 人, 其 中 7000 名 为 英 国 地 区 的 雇 员, 2014 年 3 月 其 余 为 其 他 地 区 员 工, 主 要 集 中 在 投 资 银 行 部 门 德 意 志 银 行 多 年 来 首 次 制 定 缩 减 在 美 资 产 的 相 关 计 划, 以 应 对 美 联 储 新 颁 布 的 针 对 外 资 银 行 更 严 格 的 资 本 监 管 法 案 该 计 划 实 施 后, 德 意 志 银 行 在 美 国 的 资 产 将 通 过 2014 年 3 月 资 产 重 新 配 置 的 方 式 由 4000 亿 美 元 缩 减 为 3000 亿 美 元 左 右, 其 在 墨 西 哥 法 兰 克 福 和 东 京 等 原 隶 属 美 国 区 管 辖 的 部 分 业 务 也 将 被 重 新 分 配 到 欧 洲 和 亚 洲 等 地 区 2014 年 4 月 花 旗 集 团 大 幅 削 减 投 行 部 门 规 模, 全 球 销 售 和 交 易 部 门 裁 员 300 人 富 国 银 行 宣 布 2014 年 将 削 减 住 房 抵 押 贷 款 部 门 员 工 700 人 从 2013 年 7 月 以 来, 2014 年 5 月 该 行 已 至 少 砍 掉 了 近 7000 个 工 作 岗 位 2014 年 5 月 苏 格 兰 皇 家 银 行 宣 布, 计 划 于 未 来 12 至 18 个 月 缩 减 抵 押 贷 款 业 务 规 模 三 分 之 二 2. 欧 美 共 同 发 力, 复 苏 进 程 加 快 随 着 全 球 经 济 增 长 趋 势 日 趋 明 朗, 全 球 银 行 业 整 体 将 继 续 呈 现 缓 慢 复 苏 态 势 2013 年, 随 着 欧 洲 银 行 业 逐 渐 走 出 泥 潭, 美 国 银 行 业 复 苏 势 头 强 劲, 中 国 银 行 业 继 续 崛 起, 全 球 银 行 业 复 苏 进 程 有 所 加 快 2013 年, 全 球 千 家 银 行 实 现 税 前 利 润 9204 18

亿 美 元, 同 比 增 速 从 上 年 的 6.7% 升 至 22.8% 图 7 2006-2013 年 千 家 银 行 税 前 利 润 ( 亿 美 元 ) 欧 元 区 银 行 业 在 2013 年 终 于 走 出 了 欧 债 危 机 以 来 的 泥 潭, 从 税 前 亏 损 490 亿 美 元 转 为 税 前 盈 利 280 亿 美 元 然 而, 欧 洲 银 行 业 的 复 苏 才 刚 刚 开 始, 意 大 利 等 地 区 银 行 业 仍 在 亏 损 泥 潭 中 无 法 自 拔 全 球 五 大 亏 损 银 行 中 有 四 家 银 行 来 自 意 大 利, 塞 浦 路 斯 银 行 业 亏 损 额 相 当 于 其 资 本 的 80%, 斯 洛 文 尼 亚 银 行 业 的 资 本 回 报 率 为 -120% 等 2014 年 初 至 今, 欧 洲 经 济 延 续 去 年 下 半 年 以 来 的 温 和 复 苏 势 头, 其 中 核 心 国 德 国 经 济 增 长 较 快, 法 国 微 幅 增 长, 意 大 利 西 班 牙 希 腊 等 部 分 重 债 国 也 开 始 逐 步 走 出 衰 退 2015 年 的 千 家 排 名 中, 欧 洲 银 行 业 有 望 获 得 更 好 的 成 绩 图 8 2010-2013 年 欧 元 区 入 榜 银 行 税 前 利 润 ( 单 位 : 亿 美 元 ) 19

2014 年 度 全 球 千 家 大 银 行 排 名 综 述 美 国 银 行 业 继 续 维 持 上 一 年 度 的 强 劲 复 苏 态 势, 税 前 利 润 逐 年 走 高, 增 速 有 所 加 快 2014 年 以 来, 美 国 就 业 市 场 稳 步 增 长, 居 民 消 费 有 所 改 善, 制 造 业 景 气 度 回 升 明 显, 房 地 产 再 现 启 动 迹 象 银 行 业 也 将 随 着 经 济 的 复 苏 加 速 发 展 与 此 同 时, 随 着 美 国 市 场 低 利 率 环 境 的 持 续, 以 及 监 管 的 不 断 加 强, 美 国 银 行 业 赖 以 生 存 的 贷 款 等 传 统 业 务 已 经 不 能 成 为 业 绩 的 亮 点, 新 的 业 务 模 式 又 难 以 凸 现, 目 前 成 本 控 制 导 向 的 业 务 增 长 模 式 或 将 在 未 来 难 以 为 继 以 富 国 银 行 为 例, 低 利 率 环 境 导 致 其 净 息 差 逐 步 下 降, 从 2013 年 一 季 度 的 3.49% 降 至 2013 年 一 季 度 的 3.2% 图 9 2010-2013 年 美 国 银 行 业 税 前 利 润 ( 单 位 : 亿 美 元 ) 3. 新 兴 市 场 银 行 业 发 展 速 度 减 缓, 但 仍 是 盈 利 高 地 2013 年 世 界 经 济 呈 现 西 升 东 退 格 局, 银 行 业 作 为 典 型 的 经 济 顺 周 期 行 业, 也 呈 现 出 这 样 的 态 势 随 着 新 兴 市 场 经 济 体 近 期 经 济 增 长 的 持 续 放 缓,2013 年, 中 国 拉 美 和 非 洲 等 新 兴 地 区 银 行 业 的 快 速 增 长 势 头 有 所 放 缓, 盈 利 能 力 有 所 下 滑 中 国 上 榜 银 行 的 资 本 回 报 率 (return on capital) 由 上 年 的 23.9% 降 至 22.0%, 巴 西 由 14.9% 降 至 13.1%, 而 南 非 由 29.5% 降 至 11.7% 尽 管 盈 利 能 力 有 所 下 滑, 但 与 发 达 国 家 相 比, 新 兴 市 场 银 行 业 的 资 本 回 报 水 平 仍 维 持 在 相 对 高 的 水 平 未 来, 新 兴 市 场 银 行 业 面 临 的 经 济 环 境 仍 存 在 不 确 定 因 素, 20

但 整 体 来 看, 美 国 QE 的 退 出 大 宗 商 品 需 求 和 价 格 的 下 滑 国 际 贸 易 的 疲 软 及 新 兴 国 家 内 部 宏 观 失 衡 和 结 构 性 问 题 无 法 在 短 时 间 内 解 决, 过 去 靠 规 模 扩 张 获 取 的 高 速 发 展 模 式 无 法 持 续, 新 兴 市 场 银 行 业 在 未 来 一 段 时 间 或 将 继 续 维 持 与 过 去 相 比 相 对 较 慢 的 发 展 态 势 而 如 何 通 过 结 构 调 整 和 改 革 创 新 使 得 经 济 和 银 行 业 摆 脱 重 量 不 重 质 的 单 纯 扩 张 模 式, 获 得 新 的 生 命 力, 是 新 兴 银 行 业 能 否 在 未 来 继 续 走 向 辉 煌 的 关 键 所 在 图 10 2010-2013 年 主 要 国 家 / 地 区 上 榜 银 行 的 资 本 回 报 率 (%) 21

附 件 :2013 年 度 全 球 千 家 大 银 行 排 名 总 表 ( 前 25 强 ) 排 名 机 构 实 力 规 模 稳 健 利 润 经 营 状 况 风 险 管 理 2014 2013 变 动 银 行 名 称 所 属 国 家 一 级 资 本 资 产 总 额 资 本 / 资 产 税 前 盈 利 盈 利 增 长 率 资 产 回 报 率 资 本 充 足 率 不 良 贷 款 率 1 1 中 国 工 商 银 行 中 国 207,614 3,100,254 6.7% 55,480 13.1% 1.8% 13.1% 0.9% 2 5 3 中 国 建 设 银 行 中 国 173,992 2,517,734 6.9% 45,855 14.7% 1.8% 13.3% 1.0% 3 2 1 摩 根 大 通 美 国 165,663 2,415,689 6.9% 25,914-10.4% 1.1% 14.4% 3.1% 4 3 1 美 国 银 行 美 国 161,456 2,104,995 7.7% 16,181 426.8% 0.8% 15.4% 4.7% 5 4 1 汇 丰 控 股 英 国 158,155 2,671,318 5.9% 22,565 9.3% 0.8% 17.8% 3.2% 6 6 花 旗 集 团 美 国 149,804 1,880,617 8.0% 19,656 162.2% 1.0% 16.7% 2.4% 7 9 2 中 国 银 行 中 国 149,729 2,273,730 6.6% 34,870 17.1% 1.5% 12.5% 1.0% 8 8 富 国 银 行 美 国 140,735 1,527,015 9.2% 32,283 15.3% 2.1% 15.4% 5.2% 9 10 1 中 国 农 业 银 行 中 国 137,410 2,386,447 5.8% 35,099 17.5% 1.5% 11.9% 1.2% 10 7 3 三 菱 日 联 金 融 集 团 日 本 117,206 2,451,396 4.8% 14,654 1.9% 0.6% 15.5% 11 11 法 国 巴 黎 银 行 法 国 99,168 2,482,950 4.0% 11,295-17.5% 0.5% 14.3% 4.7% 12 15 3 巴 克 莱 银 行 英 国 91,960 2,161,890 4.3% 4,725 1117.7% 0.2% 19.9% 2.8% 13 13 法 国 农 业 信 贷 银 行 法 国 86,201 2,353,553 3.7% 10,559 L->P 0.4% 16.3% 3.4% 14 14 桑 坦 德 银 行 西 班 牙 84,232 1,538,811 5.5% 10,534 125.4% 0.7% 14.6% 5.6% 15 12 3 苏 格 兰 皇 家 银 行 英 国 83,180 1,693,374 4.9% -14,595-75.5% -0.9% 16.5% 8.6% 16 19 3 高 盛 集 团 美 国 72,471 911,595 7.9% 11,737 4.7% 1.3% 19.9% 1.6% 17 16 1 三 井 住 友 金 融 集 团 日 本 71,361 1,534,040 4.7% 13,511 19.6% 0.9% 15.5% 18 20 2 德 意 志 银 行 德 国 69,954 2,222,621 3.1% 2,008 94.2% 0.1% 18.5% 1.8% 19 23 4 交 通 银 行 中 国 68,333 976,883 7.0% 13,096 9.5% 1.3% 12.1% 1.1%

2014 年 度 全 球 千 家 大 银 行 排 名 综 述 20 22 2 BPCE 银 行 集 团 法 国 65,226 1,549,683 4.2% 6,743 36.6% 0.4% 14.4% 3.9% 21 17 4 瑞 穗 金 融 集 团 日 本 65,002 1,669,733 3.9% 9,358 22.7% 0.6% 14.3% 22 18 4 劳 埃 德 银 行 集 团 英 国 62,807 1,395,437 4.5% 684 L->P 20.8% 6.9% 23 24 1 摩 根 士 丹 利 美 国 61,008 832,702 7.3% 3,729 L->P 0.4% 16.9% 0.9% 24 21 3 裕 信 银 行 意 大 利 58,948 1,166,674 5.1% -22,032-3185.0% -1.9% 13.6% 3.6% 25 28 3 法 国 兴 业 银 行 法 国 56,394 1,703,810 3.3% 4,218 107.3% 0.2% 14.7% 6.0% 注 : 代 表 未 公 布 此 数 据, L->P 代 表 扭 亏 为 盈, P->L 代 表 转 盈 为 亏