2012-2015 年 全 球 及 中 国 溶 解 浆 行 业 研 究 报 告 溶 解 浆 是 纤 维 素 含 量 在 90% 以 上 的 浆 粕, 主 要 包 括 木 浆 粕 竹 浆 粕 和 棉 浆 粕 ( 本 报 告 溶 解 浆 特 指 木 ( 竹 ) 浆 粕 ) 全 球 溶 解 浆 产 能 主 要 分 布 在 北 美 南 非 巴 西 等 林 木 资 源 丰 富 的 地 区,2011-2012 年 由 于 中 国 溶 解 浆 产 能 集 中 投 放, 中 国 也 成 为 全 球 溶 解 浆 主 要 产 地 之 一 全 球 溶 解 浆 生 产 商 主 要 有 Aditya Birla Sappi Sateri Rayonier Buckeye Lenzing 等,2012 年 这 六 家 厂 商 溶 解 浆 产 能 之 和 约 占 全 球 总 产 能 的 61.4% 2010 年, 中 国 溶 解 浆 产 能 仅 为 24 万 吨, 进 口 依 赖 率 达 80% 以 上 溶 解 浆 的 巨 大 需 求 吸 引 多 家 企 业 新 建 溶 解 浆 项 目, 导 致 溶 解 浆 产 能 快 速 增 长, 到 2012 年 中 国 溶 解 浆 产 能 已 经 达 到 93.75 万 吨 但 是 由 于 全 球 纺 织 业 需 求 下 降 以 及 国 际 低 价 溶 解 浆 对 国 内 市 场 的 冲 击, 中 国 溶 解 浆 价 格 急 速 下 滑, 行 业 几 乎 全 面 亏 损, 多 数 溶 解 浆 生 产 企 业 减 产 或 停 产 来 降 低 损 失 2012 年 中 国 溶 解 浆 产 量 仅 为 33.5 万 吨 左 右, 开 工 率 降 至 35.7%
溶 解 浆 原 料 为 木 ( 竹 ) 片, 下 游 需 求 领 域 主 要 为 粘 胶 纤 维 中 国 是 全 球 最 大 的 粘 胶 纤 维 产 地,2012 年 粘 胶 纤 维 产 量 约 占 全 球 总 产 量 的 62% 未 来 几 年, 中 国 粘 胶 纤 维 产 量 有 望 继 续 保 持 10% 左 右 的 增 长 速 度, 进 而 拉 动 溶 解 浆 需 求 增 加 同 时 2013 年 2 月 中 国 商 务 部 启 动 溶 解 浆 反 倾 销, 若 申 诉 成 功, 国 产 溶 解 浆 将 逐 渐 发 挥 其 替 代 优 势, 量 价 齐 升 图 :2012 年 中 国 溶 解 浆 生 产 企 业 及 产 能 占 比
2012 年, 中 国 溶 解 浆 生 产 企 业 只 有 9 家, 主 要 为 大 中 型 造 纸 企 业 和 化 纤 企 业 造 纸 企 业 主 要 为 岳 阳 林 纸 太 阳 纸 业 和 青 山 纸 业, 主 要 生 产 木 溶 解 浆, 产 能 分 别 为 30 万 吨 / 年 20 万 吨 / 年 和 96 9.6 万 吨 / 年 ; 化 纤 企 业 为 吉 林 化 纤 和 丝 丽 雅 集 团, 主 要 生 产 竹 溶 解 浆, 其 中 吉 林 化 纤 9.5 万 吨 / 年 的 竹 浆 粕 项 目 正 在 建 设 中, 预 计 于 2013 年 底 投 产 水 清 木 华 研 究 中 心 2012-2015 0 05 年 全 球 及 中 国 溶 解 浆 行 业 研 究 报 告 主 要 包 括 以 下 几 个 内 容 : 全 球 溶 解 浆 行 业 供 需 分 析 竞 争 格 局 价 格 分 析 等 ; 中 国 溶 解 浆 行 业 供 需 分 析 竞 争 格 局 进 出 口 分 析 价 格 分 析 发 展 及 预 测 等 ; 下 游 粘 胶 纤 维 行 业 供 需 分 析 竞 争 格 局 进 出 口 分 析 价 格 分 析 发 展 及 预 测 等 ; 全 球 及 中 国 13 家 溶 解 浆 生 产 企 业 的 经 营 情 况 溶 解 浆 业 务 分 析 预 测 与 展 望 等
报 告 目 录 第 一 章 溶 解 浆 产 业 概 述 1.1 定 义 及 分 类 1.2 产 业 链 第 二 章 全 球 溶 解 浆 行 业 概 况 2.1 发 展 现 状 22 2.2 价 格 分 析 第 三 章 中 国 溶 解 浆 行 业 分 析 3.1 发 展 现 状 3.2 供 给 分 析 3.3 需 求 分 析 3.4 进 出 口 分 析 3.5 竞 争 格 局 3.6 价 格 分 析 3.7 发 展 与 预 测 3.7.1 反 倾 销 调 查 3.7.2 供 需 预 测 第 四 章 下 游 粘 胶 纤 维 市 场 分 析 4.1 纤 维 总 体 发 展 情 况 4.2 产 能 分 析 4.3 产 量 分 析 4.4 进 出 口 分 析 4.5 价 格 分 析 4.6 发 展 及 预 测 第 五 章 全 球 溶 解 浆 主 要 生 产 企 业 5.1 赛 得 利 5.1.1 公 司 介 绍 512 5.1.2 经 营 情 况 5.1.3 营 收 构 成 5.1.4 毛 利 率 5.1.5 溶 解 浆 业 务 5.1.6 在 华 业 务 5.2 萨 佩 5.2.1 公 司 简 介 5.2.2 经 营 情 况 5.2.3 营 收 构 成
5.2.4 Sappi South Africa 经 营 情 况 第 六 章 中 国 溶 解 浆 主 要 生 产 企 业 5.2.5 溶 解 浆 业 务 6.1 太 阳 纸 业 5.2.6 在 华 业 务 6.1.1 公 司 简 介 5.3 雷 约 尼 尔 6.1.2 经 营 情 况 5.3.1 公 司 简 介 6.1.3 营 收 构 成 532 5.3.2 经 营 情 况 614 6.1.4 毛 利 率 5.3.3 营 收 构 成 6.1.5 客 户 及 供 应 商 5.3.4 溶 解 浆 业 务 6.1.6 溶 解 浆 业 务 54 5.4 博 拉 集 团 617 6.1.7 预 测 与 展 望 5.4.1 公 司 介 绍 6.2 吉 林 化 纤 5.4.2 Grasim 经 营 情 况 6.2.1 公 司 简 介 5.4.3 Grasim 溶 解 浆 业 务 6.2.2 经 营 情 况 5.4.4 在 华 业 务 6.2.3 营 收 构 成 5.5 兰 精 6.2.4 毛 利 率 5.5.1 公 司 介 绍 6.2.5 客 户 及 供 应 商 5.5.2 经 营 情 况 6.2.6 溶 解 浆 业 务 5.5.3 纤 维 部 门 经 营 情 况 6.2.7 预 测 与 展 望 5.5.4 溶 解 浆 业 务 6.3 福 建 南 纸 5.5.5 在 华 业 务 6.3.1 公 司 简 介 6.3.2 经 营 情 况
6.3.3 营 收 构 成 6.3.4 毛 利 率 6.3.5 客 户 6.3.6 溶 解 浆 业 务 6.3.7 预 测 与 展 望 64 6.4 石 岘 纸 业 6.4.1 公 司 简 介 6.4.2 经 营 情 况 643 6.4.3 营 收 构 成 6.4.4 毛 利 率 6.4.5 客 户 6.4.6 溶 解 浆 业 务 6.4.7 预 测 与 展 望 6.5 青 山 纸 业 6.5.1 公 司 简 介 6.5.2 经 营 情 况 6.5.3 营 收 构 成 6.5.4 毛 利 率 6.5.5 溶 解 浆 业 务 6.5.6 预 测 与 展 望 6.6 岳 阳 林 纸 6.6.1 公 司 简 介 6.6.2 经 营 情 况 6.6.3 营 收 构 成 6.6.4 毛 利 率 665 6.6.5 客 户 6.6.6 溶 解 浆 业 务 6.6.7 预 测 与 展 望 67 6.7 晨 鸣 纸 业 6.7.1 公 司 简 介 6.7.2 经 营 情 况 6.7.3 溶 解 浆 业 务 6.8 丝 丽 雅 集 团 6.8.1 公 司 介 绍 6.8.2 经 营 情 况 6.8.3 溶 解 浆 业 务
图 : 溶 解 木 浆 的 主 流 产 业 链 表 : 溶 解 浆 其 他 下 游 产 品 及 用 途 图 :2012 年 全 球 溶 解 浆 产 能 地 区 分 布 图 表 目 录 表 :2012 年 全 球 前 六 大 溶 解 浆 生 产 商 及 其 产 能 市 场 表 :2013-2016 年 全 球 主 要 的 溶 解 浆 拟 / 在 建 项 目 图 :2007-2012 2012 年 全 球 溶 解 浆 年 平 均 价 格 图 :2011-2013 年 全 球 溶 解 浆 价 格 走 势 图 :2010-2012 年 中 国 溶 解 浆 产 能 及 产 量 表 :2012 年 中 国 溶 解 浆 生 产 企 业 产 能 图 :2010-2012 年 中 国 溶 解 浆 表 观 消 费 量 图 :2009-2012 年 中 国 溶 解 浆 进 出 口 量 图 :2009-2012 2012 年 中 国 溶 解 浆 进 出 口 平 均 价 格 图 :2012 年 中 国 溶 解 浆 进 口 来 源 结 构 ( 按 进 口 量 ) 图 :2012 年 中 国 溶 解 浆 进 口 平 均 价 格 ( 按 国 家 ) 图 :2012 年 中 国 溶 解 浆 出 口 目 的 地 分 布 ( 按 出 口 量 ) 图 :2012 年 中 国 溶 解 浆 主 要 进 口 省 市 及 其 进 口 量 占 比
图 :2012 年 中 国 溶 解 浆 主 要 出 口 省 市 及 其 出 口 量 占 比 图 :2012 年 中 国 溶 解 浆 生 产 企 业 及 其 产 能 占 比 图 :2012-2013 年 中 国 溶 解 浆 市 场 价 格 图 :2012-2016 年 中 国 溶 解 浆 供 需 预 测 表 :2012 年 中 国 主 要 纤 维 品 种 产 量 及 其 占 比 图 :2006-2012 年 中 国 化 学 纤 维 制 造 业 主 营 业 务 收 入 及 同 比 增 长 率 表 :2012 年 中 国 粘 胶 纤 维 主 要 生 产 厂 家 及 产 能 图 :2012 年 中 国 粘 胶 短 纤 主 要 生 产 企 业 及 其 产 能 占 比 图 :2012 年 中 国 粘 胶 长 丝 主 要 生 产 企 业 及 其 产 能 占 比 图 :2006-2012 年 中 国 粘 胶 纤 维 产 量 及 同 比 增 长 图 :2011-2012 年 中 国 粘 胶 纤 维 ( 分 产 品 ) 产 量 占 比 表 :2010 年 中 国 粘 胶 纤 维 产 量 地 区 分 布 图 :2008-2012 年 中 国 粘 胶 短 纤 进 出 口 量 图 :2008-2012 2012 年 中 国 粘 胶 短 纤 进 出 口 平 均 价 格 图 :2012 年 中 国 粘 胶 短 纤 出 口 目 的 地 分 布 ( 按 出 口 量 ) 图 :2012 年 中 国 粘 胶 短 纤 进 口 来 源 分 布 ( 按 进 口 量 ) 图 :2012 年 中 国 主 要 粘 胶 短 纤 出 口 城 市 的 出 口 量 占 比 图 :2012 年 中 国 主 要 粘 胶 短 纤 进 口 城 市 的 进 口 量 占 比
图 :2008-2013 年 中 国 粘 胶 短 纤 和 粘 胶 长 丝 市 场 价 格 图 :2011-2016 年 中 国 粘 胶 纤 维 行 业 供 需 预 测 图 : 赛 得 利 产 品 链 及 产 品 用 途 图 :2008-2012 年 赛 得 利 营 业 收 入 和 净 利 润 表 :2010-2012 年 赛 得 利 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 图 :2010-2012 年 赛 得 利 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 占 比 表 :2010-2012 年 赛 得 利 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 :2010-2012 年 赛 得 利 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 占 比 图 :2010-2012 年 赛 得 利 主 营 产 品 毛 利 率 表 : 赛 得 利 集 团 溶 解 木 浆 的 种 类 及 用 途 图 :2010-2012 年 赛 得 利 木 溶 解 浆 产 量 及 销 售 量 图 :2010-2012 年 粘 胶 浆 销 售 量 及 占 木 溶 解 浆 销 量 的 比 例 图 :2010-2012 年 特 种 浆 销 售 量 及 占 木 溶 解 浆 销 量 的 比 例 图 :2010-2012 2012 年 赛 得 利 木 溶 解 浆 平 均 销 售 价 格 表 :2012 年 Sappi 三 大 生 产 基 地 生 产 工 厂 及 其 主 营 产 品 产 能 图 :2008-2012 年 Sappi 销 售 收 入 和 EBITDA 表 :2010-2012 2012 年 Sappi( 按 分 支 机 构 ) 销 售 收 入 图 :2010-2012 年 Sappi( 按 分 支 机 构 ) 销 售 收 入 占 比
表 :2010-2012 年 Sappi( 分 地 区 ) 销 售 收 入 图 :2010-2012 年 Sappi( 分 地 区 ) 销 售 收 入 占 比 表 :2012 年 Sappi Southern Africa 主 营 产 品 及 产 能 图 :2010-2012 年 Sappi Southern Africa( 分 产 品 ) 销 售 收 入 占 比 图 :2009-2012 年 Saiccor 销 售 收 入 及 同 比 增 长 率 表 :2012 年 Rayonier 主 要 产 品 的 生 产 地 及 其 产 能 图 :2008-2012 年 Rayonier 销 售 收 入 及 净 利 润 表 :2010-2012 年 Rayonier( 分 部 门 ) 销 售 收 入 图 :2010-2012 年 Rayonier( 分 部 门 ) 销 售 收 入 占 比 表 :2010-2012 年 Rayonier( 分 地 区 ) 销 售 收 入 图 :2010-2012 年 Rayonier( 分 地 区 ) 销 售 收 入 占 比 图 :2008-2012 年 Rayonier 高 性 能 纤 维 部 门 主 营 产 品 销 量 表 :2010-2012 年 Rayonier 高 性 能 纤 维 部 门 ( 分 产 品 ) 销 售 收 入 图 :2010-2012 2012 年 Rayonier 高 性 能 纤 维 部 门 ( 分 产 品 ) 销 售 收 入 占 比 图 :2008-2012 年 雷 约 尼 尔 溶 解 浆 产 品 平 均 销 售 价 格 图 :FY2009-FY2013 Grasim 净 收 入 及 净 利 润 图 :FY2011-FY2013 FY2013 Grasim 公 司 ( 分 产 品 ) 净 收 入 占 比 表 :2012 年 Grasim 主 营 产 品 生 产 工 厂 及 其 产 能
图 :FY2009-FY2013 Grasim 粘 胶 短 纤 及 溶 解 浆 业 务 净 收 入 及 增 长 率 图 :2008-2012 年 兰 精 公 司 销 售 收 入 及 EBITDA 图 :2010-2012 年 兰 精 公 司 ( 分 部 门 ) 销 售 收 入 占 比 图 :2009-2012 年 兰 精 公 司 纤 维 部 门 销 售 收 入 及 EBITDA 表 :2010-2012 年 兰 精 公 司 纤 维 部 门 ( 分 产 品 ) 销 售 收 入 图 :2009-2011 年 兰 精 公 司 纤 维 部 门 ( 分 产 品 ) 销 售 收 入 占 比 表 :2012 年 兰 精 公 司 粘 胶 纤 维 相 关 子 公 司 及 其 产 能 图 :2008-2012 年 兰 精 ( 南 京 ) 纤 维 营 业 收 入 及 净 利 润 表 :2012 年 太 阳 纸 业 产 能 分 布 图 :2008-2012 年 太 阳 纸 业 营 业 收 入 及 净 利 润 表 :2010-2012 年 太 阳 纸 业 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 图 :2010-2012 年 太 阳 纸 业 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 占 比 表 :2010-2012 年 太 阳 纸 业 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 :2010-2012 2012 年 太 阳 纸 业 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 占 比 图 :2009-2011 年 太 阳 纸 业 主 营 产 品 毛 利 率 图 :2010-2012 年 太 阳 纸 业 前 五 名 客 户 贡 献 收 入 及 占 比 图 :2012 年 太 阳 纸 业 前 五 名 客 户 名 称 收 入 贡 献 及 占 比 表 :2012 年 太 阳 纸 业 溶 解 浆 业 务 成 本 分 析
图 :2011-2015 年 太 阳 纸 业 营 业 收 入 及 净 利 润 预 测 表 :2012 年 吉 林 化 纤 主 营 产 品 产 能 图 :2008-2012 年 吉 林 化 纤 营 业 收 入 和 净 利 润 表 :2010-2012 年 吉 林 化 纤 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 图 :2010-2012 年 吉 林 化 纤 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 占 比 表 :2010-2012 年 吉 林 化 纤 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 :2010-2012 年 吉 林 化 纤 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 占 比 表 :2010-2012 年 吉 林 化 纤 主 营 产 品 毛 利 率 图 :2010-2012 年 吉 林 化 纤 前 五 名 客 户 贡 献 收 入 及 占 比 图 :2012 年 吉 林 化 纤 前 五 名 客 户 名 称 收 入 贡 献 及 占 比 表 :2012 年 吉 林 化 纤 前 五 名 供 应 商 名 称 采 购 金 额 及 占 比 表 :2012 年 吉 林 化 纤 竹 浆 粕 业 务 相 关 子 公 司 情 况 图 :2011-2015 年 吉 林 化 纤 营 业 收 入 及 净 利 润 预 测 图 :2008-2012 2012 年 福 建 南 纸 营 业 收 入 及 净 利 润 表 :2010-2012 年 福 建 南 纸 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 图 :2010-2012 年 福 建 南 纸 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 占 比 表 :2010-2012 2012 年 福 建 南 纸 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 :2010-2012 年 福 建 南 纸 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 占 比
图 :2009-2012 年 福 建 南 纸 主 营 产 品 毛 利 率 图 :2010-2012 年 福 建 南 纸 前 五 名 客 户 贡 献 收 入 及 占 比 图 :2012 年 福 建 南 纸 前 五 名 客 户 名 称 收 入 贡 献 及 占 比 表 : 福 建 南 纸 溶 解 浆 产 品 及 特 点 表 :2011-2012 年 福 建 南 纸 溶 解 浆 业 务 成 本 分 类 及 费 用 图 :2011-2015 年 福 建 南 纸 营 业 收 入 及 净 利 润 预 测 图 :2008-2012 年 石 岘 纸 业 营 业 收 入 及 净 利 润 表 :2010-2012 年 石 岘 纸 业 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 图 :2010-2012 年 石 岘 纸 业 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 占 比 表 :2011-2012 年 石 岘 纸 业 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 :2011-2012 年 石 岘 纸 业 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 占 比 图 :2010-2012 年 石 岘 纸 业 主 营 产 品 毛 利 率 图 :2010-2012 年 石 岘 纸 业 前 五 名 客 户 贡 献 收 入 及 占 比 图 :2012 年 石 岘 纸 业 前 五 名 客 户 名 称 收 入 贡 献 及 占 比 图 :2010-2012 年 石 岘 纸 业 溶 解 浆 收 入 及 其 占 营 业 收 入 的 比 例 表 :2012 年 石 岘 纸 业 溶 解 浆 业 务 成 本 分 析 图 :2011-2015 2015 年 石 岘 纸 业 营 业 收 入 及 净 利 润 预 测 图 :2008-2012 年 青 山 纸 业 营 业 收 入 及 净 利 润
表 :2010-2012 年 青 山 纸 业 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 图 :2010-2012 年 青 山 纸 业 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 占 比 表 :2010-2012 年 青 山 纸 业 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 :2010-2012 年 青 山 纸 业 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 占 比 图 :2010-2012 年 青 山 纸 业 主 营 产 品 毛 利 率 图 :2011-2015 年 青 山 纸 业 营 业 收 入 及 净 利 润 预 测 图 :2008-2012 年 岳 阳 林 纸 营 业 收 入 及 净 利 润 表 :2010-2012 年 岳 阳 林 纸 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 图 :2010-2012 年 岳 阳 林 纸 ( 分 产 品 ) 营 业 收 入 占 比 表 :2010-2012 年 岳 阳 林 纸 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 图 :2010-2012 年 岳 阳 林 纸 ( 分 地 区 ) 营 业 收 入 占 比 图 :2010-2012 年 岳 阳 林 纸 主 营 产 品 毛 利 率 图 :2010-2012 年 岳 阳 林 纸 前 五 名 客 户 贡 献 收 入 及 占 比 图 :2012 年 岳 阳 林 纸 前 五 名 客 户 名 称 收 入 贡 献 及 占 比 图 :2011-2012 2012 年 湖 南 骏 泰 营 业 收 入 和 净 利 润 图 :2011-2015 年 岳 阳 林 纸 营 业 收 入 和 净 利 润 预 测 图 :2008-2012 年 晨 鸣 纸 业 营 业 收 入 及 净 利 润 表 :2012 年 丝 丽 雅 集 团 主 营 产 品 产 能 图 :2007-2009 年 丝 丽 雅 股 份 主 营 业 务 收 入 和 利 润 总 额
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