海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 浙 江 金 龙 电 机 股 份 有 限 公 司 第 一 期 辅 导 工 作 备 案 报 告 目 录 一 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 浙 江 金 龙 电 机 股 份 有 限 公 司 第 一 期 辅 导 工 作 备 案 报 告 二 浙 江 金 龙 电 机 股 份 有 限 公 司 对 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 辅 导 工 作 的 评 价 三 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 对 浙 江 金 龙 电 机 股 份 有 限 公 司 配 合 辅 导 工 作 开 展 的 评 价 四 中 汇 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 关 于 对 浙 江 金 龙 电 机 股 份 有 限 公 司 上 市 辅 导 工 作 的 评 价 意 见 五 北 京 国 枫 凯 文 律 师 事 务 所 关 于 浙 江 金 龙 电 机 股 份 有 限 公 司 辅 导 工 作 的 意 见 与 建 议
海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 浙 江 金 龙 电 机 股 份 有 限 公 司 第 一 期 辅 导 工 作 备 案 报 告 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 浙 江 监 管 局 : 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 按 照 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 通 证 券 ) 制 定 并 向 贵 局 备 案 的 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 浙 江 金 龙 电 机 股 份 有 限 公 司 的 辅 导 工 作 计 划 及 实 施 方 案 的 说 明 的 安 排, 海 通 证 券 结 合 浙 江 金 龙 电 机 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 金 龙 股 份 发 行 人 或 公 司 ) 的 实 际 情 况 对 其 进 行 了 辅 导, 辅 导 工 作 取 得 了 预 期 的 效 果 现 将 第 一 期 辅 导 工 作 报 告 如 下 : 一 辅 导 时 间 中 国 证 监 会 浙 江 监 管 局 已 于 2014 年 10 月 29 日 对 金 龙 股 份 进 行 了 辅 导 备 案 登 记 金 龙 股 份 的 第 一 期 辅 导 工 作 时 间 为 2014 年 10 月 30 日 至 2015 年 1 月 9 日 二 辅 导 工 作 小 组 的 组 成 及 变 动 情 况 根 据 海 通 证 券 与 金 龙 股 份 签 订 的 辅 导 协 议 及 制 定 的 辅 导 计 划, 海 通 证 券 派 出 戴 文 俊 张 嘉 伟 赵 耀 晏 璎 四 名 辅 导 人 员 组 成 辅 导 小 组 对 公 司 进 行 辅 导 其 中, 戴 文 俊 为 辅 导 工 作 小 组 组 长 本 阶 段 辅 导 期 内, 孙 昭 伟 韩 丽 田 卓 玲 新 增 为 辅 导 小 组 成 员 ; 除 此 之 外, 其 他 人 员 未 发 生 变 动 参 与 本 次 辅 导 工 作 的 辅 导 人 员 情 况 如 下 : 戴 文 俊 女 士 保 荐 代 表 人, 海 通 证 券 投 资 银 行 部 高 级 副 总 裁,2004 年 加 入 海 通 证 券 投 资 银 行 部 主 持 及 参 与 了 上 海 航 空 青 海 明 胶 西 安 民 生 氯 碱 化 工 江 苏 舜 天 远 东 股 份 山 推 股 份 冠 农 股 份 香 梨 股 份 赛 马 实 业 国 际 实 业 等 公 司 的 股 权
分 置 改 革 工 作, 负 责 及 协 办 了 中 泰 化 学 平 高 电 气 长 力 股 份 等 新 股 增 发 项 目, 参 与 了 中 泰 化 学 IPO 项 目 江 苏 舜 天 增 发 西 开 股 份 上 市 辅 导 西 电 集 团 资 产 证 券 化 红 松 风 电 改 制 及 上 市 辅 导 和 青 海 新 能 源 改 制 及 增 资 扩 股 等 项 目 张 嘉 伟 先 生 保 荐 代 表 人, 上 海 财 经 大 学 经 济 学 硕 士,FRM, 海 通 证 券 投 资 银 行 部 高 级 副 总 裁 2007 年 至 2010 年 在 光 大 证 券 投 资 银 行 部 从 事 投 资 银 行 业 务, 主 要 参 与 长 青 股 份 IPO 项 目 亚 威 股 份 IPO 项 目,2010 年 至 今 在 海 通 证 券 投 资 银 行 部 从 事 投 资 银 行 业 务, 主 要 参 与 哈 尔 斯 IPO 项 目, 并 担 任 五 洋 科 技 IPO 项 目 焦 作 万 方 再 融 资 项 目 保 荐 代 表 人 赵 耀 女 士 保 荐 代 表 人, 海 通 证 券 投 资 银 行 部 高 级 副 总 裁,2013 年 加 入 投 资 银 行 部, 参 与 了 江 苏 申 利 实 业 股 份 有 限 公 司 财 务 顾 问 项 目 吉 林 碳 素 重 组 财 务 顾 问 项 目 山 东 联 合 化 工 股 份 有 限 公 司 IPO 项 目 山 东 丰 元 化 学 股 份 有 限 公 司 IPO 项 目 无 锡 上 机 数 控 股 份 有 限 公 司 IPO 项 目 丹 东 欣 泰 股 份 有 限 公 司 IPO 项 目 及 广 东 东 凌 粮 油 股 份 有 限 公 司 定 向 增 发 项 目 孙 昭 伟 先 生 海 通 证 券 投 资 银 行 部 副 总 裁,2010 年 开 始 从 事 投 资 银 行 业 务, 主 要 负 责 境 内 首 次 公 开 发 行 及 上 市 公 司 再 融 资 工 作, 主 办 了 佳 电 股 份 (SZ000922) 再 融 资 项 目 ; 主 要 参 与 的 项 目 有 : 和 佳 股 份 (SZ300273)IPO 项 目 中 技 控 股 (SH600634) 再 融 资 项 目 上 海 泛 微 网 络 科 技 股 份 有 限 公 司 IPO 项 目 等 项 目 韩 丽 女 士 海 通 证 券 投 资 银 行 部 副 总 裁, 保 荐 代 表 人 2009 年 6 月 进 入 海 通 证 券 从 事 投 资 银 行 工 作, 主 要 参 与 并 完 成 了 哈 尔 斯 IPO 项 目 道 明 光 学 IPO 项 目 ; 现 主 要 参 与 上 海 徕 木 电 子 股 份 有 限 公 司 IPO 项 目 田 卓 玲 女 士 海 通 证 券 投 资 银 行 部 高 级 副 总 裁, 注 册 会 计 师 2010 年 加 入 海 通 证 券 主 要 参 与 了 南 通 锻 压 设 备 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 项 目 上
海 北 特 科 技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 项 目 以 及 其 他 多 个 首 发 项 目 的 尽 职 调 查 改 制 工 作 晏 璎 先 生 海 通 证 券 投 资 银 行 部 高 级 项 目 经 理,2011 年 加 入 海 通 证 券 投 资 银 行 部 主 要 参 与 浙 江 道 明 光 学 股 份 有 限 公 司 IPO 项 目 江 苏 力 星 钢 球 股 份 有 限 公 司 IPO 项 目 上 海 中 技 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 项 目 湖 北 回 天 新 材 料 股 份 有 限 公 司 再 融 资 项 目 等 三 接 受 辅 导 的 人 员 在 辅 导 过 程 中, 接 受 辅 导 的 人 员 包 括 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 以 及 持 有 5% 以 上 ( 含 5%) 股 份 的 股 东 或 股 东 单 位 法 定 代 表 人 具 体 情 况 如 下 : 1 董 事 会 成 员 序 号 姓 名 职 位 1 叶 锦 武 董 事 长 2 李 春 连 副 董 事 长 3 叶 叶 董 事 总 经 理 4 汪 小 岳 董 事 副 总 经 理 5 叶 惠 琴 董 事 6 鹿 海 军 董 事 7 戴 炳 坤 董 事 2 监 事 会 成 员 序 号 姓 名 职 位 1 周 明 康 监 事 2 蒋 金 花 监 事 3 叶 萍 监 事 3 高 级 管 理 人 员 序 号 姓 名 职 位 1 叶 叶 总 经 理 2 汪 小 岳 副 总 经 理 3 吴 小 夫 副 总 经 理 4 梁 仙 增 副 总 经 理 5 潘 玲 慧 副 总 经 理
6 金 礼 林 财 务 总 监 4 持 股 5% 以 上 的 股 东 序 号 股 东 名 称 持 股 比 例 1 叶 锦 武 37.81% 2 叶 叶 13.74% 3 李 春 连 11.45% 4 汪 小 岳 11.45% 5 上 海 鸿 立 股 权 投 资 有 限 公 司 7.37% 6 上 海 洁 聚 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 5.30% 7 海 通 开 元 投 资 有 限 公 司 5.09% 四 辅 导 计 划 的 执 行 情 况 本 次 辅 导 期 间, 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 辅 导 人 员 结 合 公 司 实 际 情 况, 通 过 召 开 中 介 机 构 协 调 会 集 中 授 课 组 织 辅 导 对 象 自 学 讨 论 等 多 种 方 式 展 开 辅 导 工 作 辅 导 对 象 对 辅 导 计 划 的 实 施 给 予 了 积 极 配 合, 本 辅 导 期 内 计 划 执 行 情 况 良 好 主 要 辅 导 内 容 如 下 : 1 辅 导 过 程 中, 海 通 证 券 给 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 发 行 人 5% 以 上 股 份 的 股 东 分 发 材 料 组 织 其 自 学, 并 定 期 进 行 集 中 授 课 讨 论 学 习 内 容 包 括 : 公 司 法 证 券 法 2013 年 11 月 发 布 的 关 于 进 一 步 推 进 新 股 发 行 体 制 改 革 的 意 见 2014 年 3 月 新 修 订 的 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 首 次 公 开 发 行 股 票 时 公 司 股 东 公 开 发 售 股 份 暂 行 规 定 等 发 行 体 制 改 革 相 关 法 律 法 规 和 规 定 使 全 体 辅 导 对 象 对 新 制 度 下 企 业 和 辅 导 机 构 的 责 任 和 义 务, 以 及 中 国 证 监 会 等 证 券 监 管 部 门 对 股 票 发 行 的 新 要 求 和 核 准 程 序 均 有 明 确 的 认 识, 从 而 提 高 有 关 人 员 参 与 本 次 辅 导 的 自 觉 性 ; 2 全 面 梳 理 公 司 历 史 沿 革 情 况, 对 公 司 股 权 演 变 过 程 中 股 份 确 权 等 事 宜 进 行 调 查, 并 对 相 关 人 员 及 单 位 进 行 访 谈, 获 取 相 关 书 面 说 明 ; 3 全 面 梳 理 公 司 各 项 资 产 对 外 投 资 情 况 ; 4 全 面 梳 理 公 司 关 联 关 系 及 交 易 情 况, 并 追 踪 公 司 为 减 少 避 免 关 联 交 易 所 制 定 措 施 的 执 行 情 况, 评 价 其 影 响
5 结 合 公 司 现 有 产 品 收 入 及 盈 利 状 况, 参 考 公 司 未 来 发 展 目 标, 调 整 募 集 资 金 的 投 向 6 梳 理 和 优 化 公 司 的 组 织 架 构 内 控 制 度 财 务 管 理 制 度 等 管 理 体 系 7 优 化 公 司 信 息 披 露 制 度, 强 化 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 5% 以 上 的 股 东 的 信 息 披 露 的 意 识 第 一 期 辅 导 工 作 主 要 包 括 先 前 报 送 的 辅 导 计 划 及 实 施 方 案 的 中 前 四 个 阶 段 的 相 关 内 容 辅 导 过 程 中, 公 司 按 照 辅 导 协 议 的 规 定 对 海 通 证 券 的 辅 导 工 作 给 予 了 积 极 配 合, 辅 导 协 议 及 辅 导 计 划 履 行 情 况 良 好 五 下 阶 段 辅 导 工 作 重 点 下 阶 段 辅 导 工 作 主 要 围 绕 着 继 续 以 中 介 机 构 协 调 会 集 中 授 课 组 织 辅 导 对 象 自 学 讨 论 等 多 种 方 式 的 学 习 交 流 和 辅 导 总 结 工 作 两 部 分 进 行 1 学 习 交 流 阶 段 1) 辅 导 机 构 制 定 的 下 阶 段 辅 导 工 作 计 划 明 确 如 下 : 主 要 任 务 1. 法 规 考 试 辅 导 考 试 2. 公 司 发 展 战 略 3. 讨 论 确 定 公 司 整 改 方 案 辅 导 对 象 全 体 人 员 全 体 人 员 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 辅 导 方 式 辅 导 人 员 辅 导 日 期 讲 座 答 疑 讲 座 座 谈 座 谈 券 商 律 师 券 商 券 商 律 师 会 计 师 2015 年 1 月 下 旬 2015 年 1 月 下 旬 2015 年 1 月 下 旬 辅 导 时 间 辅 导 地 点 ( 小 时 ) 1 金 龙 股 份 会 议 室 1 金 龙 股 份 会 议 室 1 金 龙 股 份 会 议 室 2) 辅 导 目 的 和 要 求 1 使 公 司 有 关 人 员 通 过 辅 导 机 构 组 织 的 法 律 法 规 考 试 2 如 公 司 需 要, 对 公 司 发 展 战 略 和 公 司 管 理 问 题 提 出 建 设 性 意 见
3 根 据 对 上 报 中 国 证 监 会 派 出 机 构 的 股 票 发 行 上 市 辅 导 报 告 的 评 估 情 况, 讨 论 和 确 定 方 案 3) 辅 导 内 容 及 要 点 1 针 对 不 同 对 象, 进 行 考 试 前 辅 导 和 答 疑 2 安 排 法 律 法 规 考 试 3 公 司 发 展 战 略 和 管 理 专 题 4 根 据 确 定 的 整 改 方 案, 实 施 跟 踪 辅 导 和 重 点 辅 导 2 辅 导 总 结 阶 段 1) 主 要 任 务 及 辅 导 对 象 方 式 时 间 和 辅 导 人 员 安 排 主 要 任 务 辅 导 对 象 1. 辅 导 总 结 会 全 体 人 员 2. 准 备 填 写 股 票 发 行 上 市 辅 导 总 结 报 告 3. 完 善 辅 导 工 作 底 稿 4. 讨 论 确 定 公 司 整 改 方 案 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 2) 辅 导 目 的 和 要 求 辅 导 方 式 辅 导 人 员 辅 导 日 期 会 议 券 商 律 师 会 计 师 2015 年 2 月 中 旬 座 谈 券 商 2015 年 2 月 中 旬 座 谈 券 商 2015 年 2 月 中 旬 座 谈 券 商 律 师 会 计 师 2015 年 2 月 中 旬 辅 导 时 间 辅 导 地 点 ( 小 时 ) 1 金 龙 股 份 会 议 室 1 金 龙 股 份 会 议 室 1 金 龙 股 份 会 议 室 1 金 龙 股 份 会 议 室
1 总 结 辅 导 工 作, 提 出 仍 须 改 进 的 事 项 2 针 对 股 票 发 行 上 市 辅 导 总 结 报 告 的 事 项, 进 行 说 明 和 确 认 3 完 善 辅 导 工 作 底 稿, 以 存 档 备 查 4 根 据 对 上 报 中 国 证 监 会 派 出 机 构 的 股 票 发 行 上 市 辅 导 总 结 报 告 的 评 估 情 况, 讨 论 和 确 定 整 改 方 案 并 根 据 确 定 的 整 改 方 案, 实 施 最 后 一 次 跟 踪 辅 导 和 重 点 辅 导 ( 以 下 无 正 文 )