证 券 代 码 :002094 证 券 简 称 : 青 岛 金 王 公 告 编 号 :2016-029 青 岛 金 王 应 用 化 学 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 证 监 会 指 定 媒 体 仔 细 阅 读 年 度 报 告 全 文 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 异 议 声 明 声 明 姓 名 职 务 内 容 和 原 因 除 下 列 董 事 外, 其 他 董 事 亲 自 出 席 了 审 议 本 次 年 报 的 董 事 会 会 议 未 亲 自 出 席 董 事 姓 名 未 亲 自 出 席 董 事 职 务 未 亲 自 出 席 会 议 原 因 被 委 托 人 姓 名 非 标 准 审 计 意 见 提 示 董 事 会 审 议 的 报 告 期 普 通 股 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 公 司 计 划 不 派 发 现 金 红 利, 不 送 红 股, 不 以 公 积 金 转 增 股 本 董 事 会 决 议 通 过 的 本 报 告 期 优 先 股 利 润 分 配 预 案 公 司 简 介 股 票 简 称 青 岛 金 王 股 票 代 码 002094 股 票 上 市 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 杜 心 强 齐 书 彬 办 公 地 址 青 岛 市 香 港 中 路 18 号 福 泰 广 场 B 座 24-25 楼 传 真 0532-85718686 0532-85718686 电 话 0532-85779728 0532-85779728 青 岛 市 香 港 中 路 18 号 福 泰 广 场 B 座 24-25 楼 电 子 信 箱 stock@chinakingking.com qsb@chinakingking.com 二 报 告 期 主 要 业 务 或 产 品 简 介 报 告 期 内, 公 司 的 主 营 业 务 分 为 化 妆 品 业 务 新 材 料 蜡 烛 及 工 艺 制 品 业 务 和 油 品 贸 易 业 务 三 大 板 块 其 中, 化 妆 品 业 务 新 材 料 蜡 烛 及 工 艺 制 品 业 务 系 公 司 的 核 心 业 务 发 展 板 块 ( 一 ) 化 妆 品 业 务 板 块 2013 年 以 来 公 司 通 过 投 资 并 购 等 方 式 整 合 优 势 资 源, 加 速 向 化 妆 品 领 域 拓 展, 确 定 了 围 绕 化 妆 品 研 发 生 产 线 上 线 下 营 销 渠 道 品 牌 运 营 的 整 体 产 业 规 划 和 布 局, 逐 步 建 设 形 成 完 整 的 化 妆 品 全 产 业 链 报 告 期 内, 公 司 积 极 进 行 化 妆 品 产 业 链 布 局 ; 控 股 子 公 司 上 海 月 沣 是 一 家 专 业 的 化 妆 品 线 下 直 营 渠 道 运 营 商, 其 主 要 作 为 化 妆 品 品 牌 代 理 商, 通 过 线 下 连 锁 专 营 渠 道 销 售 化 妆 品 产 品, 拥 有 深 厚 的 连 锁 专 营 渠 道 运 营 能 力 公 司 参 股 子 公 司 杭 州 悠 可 系 国 内 专 注 于 化 妆 品 垂 直 领 域 的 电 子 商 务 企 业, 拥 有 多 个 国 际 知 名 品 牌 的 相 关 网 络 平 台 的 独 家 代 理 权 和 多 家 天 猫 旗 舰 店 淘 宝 商 城 专 卖 店 运 营 权 对 公 司 化 妆 品 业 务 线 上 1
销 售, 并 形 成 线 上 渠 道 与 线 下 渠 道 的 互 动 互 通 和 有 效 融 合 提 供 了 有 力 支 持 公 司 参 股 子 公 司 广 州 栋 方 拥 有 专 业 的 科 研 人 才 团 队, 并 与 国 内 一 流 大 学 成 立 了 化 妆 品 联 合 研 究 中 心, 获 得 了 多 项 研 发 成 果 及 国 家 专 利, 通 过 对 新 材 料 新 技 术 新 产 品 的 持 续 研 究 与 开 发, 特 别 是 发 挥 在 天 然 有 机 植 物 化 妆 品 方 面 的 优 势, 实 现 了 从 OEM 到 ODM 再 到 OBM 的 升 级 和 发 展 对 公 司 化 妆 品 业 务 的 研 发 及 生 产 提 供 了 有 力 支 持 报 告 期 内, 公 司 化 妆 品 业 务 运 营 情 况 良 好, 业 绩 符 合 预 期, 带 动 公 司 盈 利 水 平 快 速 提 升, 净 利 润 大 幅 增 长 ( 二 ) 新 材 料 蜡 烛 及 相 关 工 艺 制 品 等 业 务 板 块 公 司 所 从 事 的 新 材 料 蜡 烛 及 相 关 工 艺 制 品 行 业 属 于 日 用 消 费 品 行 业, 经 过 多 年 发 展, 蜡 烛 市 场 已 经 比 较 成 熟, 其 总 体 市 场 销 售 额 不 会 出 现 跳 跃 式 的 高 速 增 长 但 是, 出 于 文 化 宗 教 和 日 常 生 活 需 要 等 原 因, 蜡 烛 及 相 关 制 品 已 经 成 为 国 外 消 费 群 体 生 活 的 必 需 品, 相 关 消 费 习 惯 和 消 费 模 式 受 宏 观 经 济 波 动 的 影 响 相 对 较 小 这 使 得 公 司 主 要 的 外 销 市 场 对 蜡 烛 及 相 关 制 品 的 需 求 存 在 一 定 的 刚 性 近 几 年 来, 随 着 国 内 人 民 物 质 生 活 水 平 的 提 高 和 全 球 化 对 居 民 生 活 方 式 的 影 响, 特 别 是 居 民 消 费 行 为 从 基 本 型 向 享 受 型 的 转 变, 蜡 烛 作 为 生 活 装 饰 品 与 环 境 净 化 品 有 望 逐 步 被 市 场 接 受, 国 内 需 求 也 将 有 望 呈 现 稳 步 增 长 的 态 势 因 此, 国 内 外 市 场 对 蜡 烛 及 其 相 关 制 品 的 消 费 需 求 将 长 期 稳 定 存 在 并 持 续 增 长, 使 得 行 业 具 有 稳 定 的 发 展 前 景 公 司 多 年 来 通 过 自 主 创 新 研 发 设 计 提 升 品 牌 效 应 打 造 国 际 化 产 业 布 局 等 手 段, 逐 步 形 成 了 品 牌 和 产 品 差 异 化 的 优 势, 在 产 品 细 分 市 场 上 保 持 绝 对 领 先 优 势, 已 发 展 成 为 具 有 国 际 竞 争 力 的 新 材 料 蜡 烛 制 品 及 相 关 制 品 生 产 商, 行 业 龙 头 地 位 突 出 油 品 贸 易 业 务 板 块, 公 司 主 要 开 展 石 蜡 燃 料 油 及 沥 青 等 石 油 副 产 品 的 大 宗 商 品 贸 易 公 司 系 通 过 批 发 商 模 式 进 行 油 品 贸 易 业 务 的 中 间 服 务 商, 目 前 主 要 采 用 锁 定 了 上 下 游 差 价 的 闭 口 业 务 模 式 三 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 1 近 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2015 年 2014 年 本 年 比 上 年 增 减 2013 年 单 位 : 人 民 币 元 营 业 收 入 1,476,888,404.41 1,223,509,996.80 20.71% 1,454,001,439.89 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 90,573,647.86 49,054,022.66 84.64% 54,205,729.26 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 89,379,237.86 48,211,517.39 85.39% 53,068,364.82 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 190,422,320.54 56,614,143.91 236.35% 82,296,315.91 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.28 0.15 86.67% 0.17 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.28 0.15 86.67% 0.17 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 13.34% 7.96% 5.38% 9.38% 2015 年 末 2014 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2013 年 末 资 产 总 额 1,917,983,285.87 1,227,536,700.11 56.25% 1,117,928,126.85 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 761,894,919.17 630,522,148.60 20.84% 601,335,188.87 2 分 季 度 主 要 会 计 数 据 单 位 : 人 民 币 元 第 一 季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 2
营 业 收 入 178,062,064.75 310,857,468.85 502,453,348.97 485,515,521.84 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 10,347,753.91 25,553,938.40 45,191,180.64 9,480,774.91 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 10,322,899.50 25,256,901.53 44,162,117.45 9,637,319.38 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 13,257,609.22-6,299,381.85-77,249,165.44 260,713,258.61 上 述 财 务 指 标 或 其 加 总 数 是 否 与 公 司 已 披 露 季 度 报 告 半 年 度 报 告 相 关 财 务 指 标 存 在 重 大 差 异 是 否 四 股 本 及 股 东 情 况 1 普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 10 名 股 东 持 股 情 况 表 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 14,432 年 度 报 告 披 露 日 前 一 个 月 末 普 通 股 股 东 总 数 15,759 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 数 量 0 持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量 年 度 报 告 披 露 日 前 一 个 月 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 质 押 或 冻 结 情 况 股 份 状 态 单 位 : 股 青 岛 金 王 国 际 运 输 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 27.03% 86,999,013 质 押 86,985,000 佳 和 美 资 产 管 理 有 限 公 司 境 外 法 人 13.04% 41,985,603 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 富 国 医 疗 保 健 行 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 其 他 2.44% 7,858,359 全 国 社 保 基 金 六 零 二 组 合 其 他 1.95% 6,273,200 青 岛 市 科 技 风 险 投 资 有 限 公 司 国 有 法 人 1.36% 4,385,000 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 - 富 国 消 费 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 泰 柏 瑞 盛 世 中 国 股 票 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 汇 添 富 新 兴 消 费 股 票 型 证 券 投 资 基 金 其 他 1.27% 4,085,936 其 他 1.25% 4,031,900 其 他 1.24% 3,999,327 全 国 社 保 基 金 四 零 三 组 合 其 他 1.06% 3,399,792 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 交 银 施 罗 德 稳 健 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 参 与 融 资 融 券 业 务 股 东 情 况 说 明 ( 如 有 ) 其 他 0.96% 3,097,333 数 量 公 司 实 际 控 制 人 陈 索 斌 持 有 佳 和 美 资 产 管 理 有 限 公 司 40% 的 股 权, 通 过 青 岛 金 王 集 团 有 限 公 司 持 有 青 岛 金 王 国 际 运 输 有 限 公 司 76.30% 的 股 权 无 0 2 公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 10 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 公 司 报 告 期 无 优 先 股 股 东 持 股 情 况 3
3 以 方 框 图 形 式 披 露 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 五 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 经 营 情 况 简 介 2015 年 我 国 经 济 增 速 放 缓, 全 球 经 济 明 显 分 化, 美 欧 等 发 达 经 济 区 因 采 取 强 力 的 量 化 宽 松 政 策 使 得 经 济 出 现 一 定 的 复 苏 迹 象, 但 仍 存 在 较 大 不 确 定 性 公 司 2015 年 的 经 营 计 划 为 实 现 营 业 总 收 入 17.46 亿 元, 公 司 努 力 克 服 市 场 竞 争 加 剧 及 用 工 成 本 增 加 等 不 利 因 素 的 影 响, 报 告 期 内 实 现 营 业 总 收 入 147,688.84 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 20.71%, 2015 年 公 司 继 续 加 大 开 拓 化 妆 品 领 域, 带 动 公 司 盈 利 水 平 快 速 提 升, 营 业 利 润 13381.08 万 元 利 润 总 额 13611.56 万 元 净 利 润 11310.62 万 元, 分 别 较 上 年 同 期 增 长 122.62% 129.72% 129.93% ( 一 ) 化 妆 品 业 务 方 面 公 司 自 2013 年 布 局 化 妆 品 领 域 以 来, 坚 持 贯 彻 清 晰 明 确 的 化 妆 品 业 务 发 展 战 略 规 划, 即 围 绕 化 妆 品 品 牌 运 营 线 上 线 下 渠 道 整 合 产 品 研 发 及 生 产 等 方 面 的 业 务 布 局 打 造 完 整 产 业 链 在 提 升 企 业 规 模 的 同 时 促 进 各 板 块 产 生 并 加 强 协 同 效 应, 形 成 整 体 竞 争 力 不 断 提 升 的 良 性 循 环 品 牌 方 面, 公 司 加 大 肌 养 晶 植 萃 集 等 自 有 品 牌 的 培 育 和 推 广 力 度, 并 在 现 有 品 牌 的 基 础 上 持 续 进 行 资 源 整 合, 采 取 包 括 并 购 合 资 合 作 代 理 等 多 种 方 式 拓 宽 多 元 化 合 作 平 台, 丰 富 品 牌 资 源, 优 化 品 牌 结 构 报 告 期 内, 公 司 实 施 重 大 资 产 重 组 拟 收 购 广 州 韩 亚 生 物 科 技 有 限 公 司 100% 的 股 权 广 州 韩 亚 系 国 内 为 数 不 多 的 彩 妆 为 主 护 肤 一 体 的 化 妆 品 企 业, 具 有 一 定 的 市 场 稀 缺 性 公 司 通 过 本 次 收 购 获 得 蓝 秀 LC 品 牌 资 源 广 州 韩 亚 其 未 来 经 营 重 点 在 于 自 身 蓝 秀 LC 品 牌 的 运 营 及 经 营 规 模 的 进 一 步 扩 张 并 借 助 公 司 研 发 生 产 线 上 线 下 渠 道 等 方 面 的 整 体 业 务 布 局 产 生 优 势 互 补 和 协 同 效 应, 实 现 多 渠 道 营 销, 力 求 实 现 跨 越 式 发 展 渠 道 方 面, 公 司 子 公 司 杭 州 悠 可 (UCO.com) 作 为 国 内 专 注 于 化 妆 品 垂 直 领 域 的 线 上 渠 道 运 营 商, 经 4
过 近 年 来 的 快 速 发 展, 已 成 为 国 内 富 有 影 响 力 的 大 型 电 商 之 一, 并 超 额 完 成 业 绩 子 公 司 上 海 月 沣 是 一 家 专 业 的 化 妆 品 线 下 直 营 渠 道 代 理 商 及 运 营 商, 报 告 期 内 公 司 通 过 重 大 资 产 重 组, 拟 收 购 上 海 月 沣 40% 股 权, 收 购 完 成 后, 上 海 月 沣 将 成 为 公 司 全 资 子 公 司 公 司 未 来 将 其 作 为 线 下 直 营 渠 道 运 营 平 台, 依 托 上 市 公 司 完 整 化 妆 品 产 业 链, 加 速 实 施 多 终 端 多 渠 道 多 品 牌 的 发 展 战 略 上 海 月 沣 将 重 点 发 展 增 长 态 势 迅 猛 的 以 屈 臣 氏 丝 芙 兰 为 代 表 的 连 锁 专 营 店 渠 道 以 大 润 发 家 乐 福 为 代 表 的 大 型 连 锁 超 市 渠 道, 并 坚 持 渠 道 终 端 直 营 管 理 模 式, 以 求 保 持 较 高 的 利 润 率 水 平 及 投 资 回 报 另 外, 公 司 设 立 了 全 资 子 公 司 金 王 产 业 链 管 理 有 限 公 司, 通 过 金 王 产 业 链 管 理 有 限 公 司 快 速 开 展 全 国 线 下 优 势 渠 道 资 源 整 合, 进 一 步 深 耕 线 下 渠 道 运 营 环 节, 不 断 加 大 线 下 渠 道 的 拓 展 宽 度 和 深 度, 形 成 多 元 化 和 高 效 协 同 的 销 售 网 络 和 线 上 线 下 渠 道 互 动 互 通 的 全 渠 道 布 局 研 发 和 生 产 方 面, 公 司 充 分 利 用 子 公 司 广 州 栋 方 在 化 妆 品 行 业 内 的 技 术 领 先 优 势, 与 广 州 栋 方 密 切 合 作, 加 强 公 司 在 化 妆 品 研 发 与 生 产 方 面 的 力 量, 为 公 司 引 进 国 际 品 牌, 实 现 快 速 落 地 本 土 化 提 供 了 平 台, 为 后 续 自 主 品 牌 研 发 奠 定 了 基 础, 对 公 司 化 妆 品 业 务 整 体 发 展 形 成 有 力 支 持 广 州 栋 方 于 2015 年 12 月 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌, 成 功 登 陆 新 三 板, 综 合 实 力 得 到 有 效 提 升 ( 二 ) 新 材 料 工 艺 蜡 烛 方 面 公 司 主 要 的 外 销 市 场 对 蜡 烛 及 相 关 制 品 的 消 费 习 惯 和 消 费 模 式 存 在 一 定 的 刚 性 需 求, 受 宏 观 经 济 波 动 的 影 响 相 对 较 小 2015 年 随 着 欧 洲 经 济 复 苏, 市 场 竞 争 加 剧, 加 上 劳 动 力 成 本 上 升, 公 司 外 销 市 场 上 虽 然 受 到 一 定 的 影 响, 但 是 市 场 份 额 继 续 保 持 稳 定,2015 年 公 司 充 分 利 用 公 司 研 发 及 设 计 优 势, 加 大 工 艺 蜡 烛 产 品 和 新 材 料 蜡 烛 产 品 的 研 发, 在 原 有 基 础 上 进 一 步 优 化 工 艺 流 程, 从 而 降 低 产 品 成 本, 增 加 市 场 竞 争 力 国 内 市 场 依 托 公 司 在 工 艺 香 薰 蜡 烛 等 相 关 香 薰 产 品 配 方 检 测 等 核 心 技 术 方 面 的 优 势, 与 国 内 外 知 名 化 妆 品 企 业 合 作, 构 建 以 工 艺 香 薰 蜡 烛 精 油 等 时 尚 香 薰 产 品 为 核 心 卖 点, 并 囊 括 相 关 化 妆 品 的 直 接 面 对 国 内 消 费 者 的 终 端 销 售 网 络, 推 动 国 内 终 端 零 售 市 场 的 持 续 增 长 另 一 方 面, 在 控 制 业 务 风 险 前 提 下, 继 续 利 用 公 司 在 石 蜡 等 原 材 料 采 购 方 面 强 大 的 议 价 能 力 与 供 应 商 良 好 的 合 作 关 系 规 模 化 采 购 的 优 势 等 有 利 因 素, 稳 步 发 展 公 司 的 油 品 贸 易 业 务, 并 根 据 公 司 向 化 妆 品 领 域 拓 展 的 进 程 适 当 调 整 油 品 贸 易 规 模, 增 强 盈 利 能 力 ( 三 ) 研 发 设 计 方 面 公 司 技 术 研 发 中 心 是 全 国 同 行 业 首 家 省 级 企 业 技 术 中 心, 经 过 多 年 的 技 术 开 发 和 积 累, 在 新 材 料 外 观 设 计 和 加 工 工 艺 等 方 面 形 成 了 大 量 的 专 利 与 非 专 利 技 术 报 告 期 内, 公 司 进 一 步 加 大 对 新 材 料 蜡 烛 的 研 发 投 入, 推 动 蜡 烛 生 产 中 的 新 工 艺 和 新 材 料 应 用, 并 凭 借 发 明 实 用 新 型 外 观 设 计 专 利, 在 蜡 烛 行 业 形 成 了 具 有 自 主 知 识 产 权 的 强 大 产 品 集 群, 具 备 了 很 强 的 产 品 竞 争 优 势 ( 五 ) 行 业 格 局 和 发 展 趋 势 公 司 自 2013 年 以 来 拓 展 化 妆 品 行 业, 陆 续 投 资 了 杭 州 悠 可 广 州 栋 方 上 海 月 沣 等 化 妆 品 公 司, 涵 盖 了 化 妆 品 线 上 渠 道 线 下 渠 道 和 研 发 生 产 国 内 化 妆 品 行 业 市 场 规 模 较 大, 但 同 欧 美 等 发 达 国 家 还 有 明 显 的 差 距 随 着 城 镇 化 率 的 提 升 人 口 结 构 的 变 化 收 入 水 平 的 提 升 以 及 化 妆 品 使 用 习 惯 的 培 育, 国 内 化 妆 品 行 业 将 会 处 于 持 续 快 速 增 长 期 我 国 目 前 国 内 化 妆 品 企 业 众 多, 竞 争 激 烈, 但 多 存 在 规 模 较 小 品 牌 竞 争 力 较 弱 的 情 形 随 着 居 民 生 活 水 平 的 提 高 和 消 费 理 念 消 费 方 式 的 转 变, 消 费 者 更 倾 向 于 选 择 品 牌 认 知 度 和 美 誉 度 较 高 的 化 妆 品 产 品 化 妆 品 行 业 的 销 售 渠 道 主 要 包 括 专 营 店 商 超 百 货 药 妆 店 美 容 院 电 商 等 近 年 来, 连 锁 专 营 渠 道 和 电 商 渠 道 发 展 迅 速 连 锁 专 营 店 渠 道 方 面, 以 屈 臣 氏 万 宁 丝 芙 兰 等 为 代 表 的 国 际 性 背 景 的 化 妆 品 连 锁 专 营 店 经 济 实 力 雄 厚, 经 营 模 式 成 熟, 发 展 迅 速 并 已 经 成 为 化 妆 品 专 营 店 渠 道 的 主 流 模 式 化 妆 品 连 锁 专 营 店 亦 凭 借 差 异 化 的 消 费 人 群 定 位 和 经 营 模 式 在 近 几 年 高 速 发 展 根 据 欧 睿 国 际 的 统 计, 护 肤 品 领 域 的 专 营 店 渠 道 10 年 来 的 年 均 复 合 增 长 率 高 达 19% 同 时, 专 营 店 渠 道 也 是 内 资 品 牌 的 良 好 切 入 点, 许 多 内 资 品 牌 都 是 从 专 营 店 渠 道 发 展 起 来 除 上 述 渠 道 外, 电 商 作 为 近 年 来 新 兴 的 购 物 渠 道, 伴 随 中 国 网 络 购 物 市 场 交 易 规 模 的 扩 张 发 展 迅 速 5
公 司 所 从 事 的 新 材 料 蜡 烛 及 相 关 工 艺 制 品 行 业 属 于 日 用 消 费 品 行 业, 经 过 多 年 发 展, 蜡 烛 市 场 已 经 比 较 成 熟, 其 总 体 市 场 销 售 额 不 会 出 现 跳 跃 式 的 高 速 增 长 但 是, 出 于 文 化 宗 教 和 日 常 生 活 需 要 等 原 因, 蜡 烛 及 相 关 制 品 已 经 成 为 国 外 消 费 群 体 生 活 的 必 需 品, 相 关 消 费 习 惯 和 消 费 模 式 受 宏 观 经 济 波 动 的 影 响 相 对 较 小 这 使 得 公 司 主 要 的 外 销 市 场 对 蜡 烛 及 相 关 制 品 的 需 求 存 在 一 定 的 刚 性 近 几 年 来, 随 着 国 内 人 民 物 质 生 活 水 平 的 提 高 和 全 球 化 对 居 民 生 活 方 式 的 影 响, 特 别 是 居 民 消 费 行 为 从 基 本 型 向 享 受 型 的 转 变, 蜡 烛 作 为 生 活 装 饰 品 与 环 境 净 化 品 有 望 逐 步 被 市 场 接 受, 国 内 需 求 也 将 有 望 呈 现 稳 步 增 长 的 态 势 因 此, 国 内 外 市 场 对 蜡 烛 及 其 相 关 制 品 的 消 费 需 求 将 长 期 稳 定 存 在 并 持 续 增 长, 使 得 行 业 具 有 稳 定 的 发 展 前 景 在 此 背 景 下, 随 着 公 司 销 售 模 式 的 创 新, 公 司 将 以 项 目 开 发 为 主, 加 强 对 核 心 目 标 客 户 的 开 发, 通 过 主 动 了 解 客 户 的 需 求 竞 争 对 手 及 推 广 计 划, 帮 助 客 户 进 行 产 品 设 计 产 品 定 位 及 销 售 方 案 制 定, 从 而 实 现 公 司 订 单 的 持 续 增 长, 使 得 公 司 主 营 业 务 具 备 了 良 好 的 发 展 空 间 ( 六 ) 公 司 发 展 战 略 公 司 自 2013 年 布 局 化 妆 品 领 域 以 来, 坚 持 并 将 继 续 实 施 清 晰 明 确 的 化 妆 品 业 务 发 展 战 略 规 划, 通 过 整 合 优 势 资 源, 向 以 化 妆 品 为 核 心 的 颜 值 产 业 拓 展, 围 绕 化 妆 品 品 牌 运 营 线 上 线 下 渠 道 整 合 产 品 研 发 生 产 以 及 专 业 美 容 医 美 等 方 面 的 业 务 布 局 整 合 产 业 资 源, 打 造 完 整 颜 值 经 济 产 业 链 在 提 升 企 业 规 模 的 同 时 促 进 各 板 块 产 生 并 加 强 协 同 效 应, 形 成 整 体 竞 争 力 不 断 提 升 的 良 性 循 环 报 告 期 内, 公 司 确 立 了 打 造 颜 值 经 济 产 业 圈 平 台 的 发 展 战 略, 包 括 日 化, 护 肤, 彩 妆, 香 薰, 专 业 美 容, 医 美 伴 随 中 国 消 费 升 级, 颜 值 经 济 产 业 圈 市 场 规 模 将 快 速 增 长, 围 绕 消 费 者 美 丽 需 求 的 产 品 及 服 务 将 得 到 长 足 发 展 同 时, 当 前 颜 值 领 域 资 本 进 入 尚 不 密 集, 从 公 司 前 期 投 资 化 妆 品 产 业 链 情 况 来 看, 未 来 2-3 年 是 产 业 嫁 接 资 本 实 现 协 同 发 展 的 较 好 时 间 窗 口 公 司 将 积 极 研 究 颜 值 经 济 的 产 业 和 服 务 需 求, 紧 贴 现 代 消 费 需 求 变 化, 加 大 渠 道 整 合 力 度, 探 索 开 发 与 品 牌 销 售 相 匹 配 的 服 务 能 力 和 服 务 项 目, 继 续 完 善 互 联 网 电 商 移 动 云 商 线 下 实 体 店 铺 等 全 渠 道 的 布 局, 搭 建 景 气 度 持 续 上 行 的 美 丽 产 品 跑 道 同 时 公 司 将 继 续 致 力 于 现 有 新 材 料 蜡 烛 的 研 发 和 生 产 制 造 及 营 销 网 络 的 建 设 步 伐, 优 化 市 场 细 分 优 势 互 补 反 应 快 速 品 牌 拉 动 的 零 距 离 及 差 异 化 服 务 模 式, 进 一 步 巩 固 行 业 龙 头 地 位 ( 七 ) 公 司 经 营 计 划 颜 值 产 业 方 面, 公 司 将 通 过 实 施 并 购 合 资 合 作 引 进 等 多 方 面 资 本 产 业 运 作, 致 力 于 打 造 全 国 领 先 的 颜 值 产 业 资 源 整 合 平 台, 通 过 业 务 管 理 中 心 自 上 而 下 统 筹 规 划, 进 行 化 妆 品 及 周 边 产 业 的 培 育 整 合 运 营 以 及 各 控 参 股 子 公 司 投 后 管 理, 完 善 公 司 化 妆 品 业 务 体 系 同 时, 公 司 后 续 将 重 点 建 设 化 妆 品 线 下 合 作 渠 道 管 理 平 台, 打 通 化 妆 品 流 通 环 节 上 下 游, 扩 大 公 司 在 化 妆 品 领 域 的 市 场 占 有 率 通 过 区 域 布 局, 逐 步 形 成 全 国 性 的 C2M 商 业 模 式 的 业 务 平 台 ; 通 过 信 息 资 源 共 享, 提 高 各 省 级 或 区 域 渠 道 运 营 商 的 经 营 效 率, 降 低 流 转 成 本 ; 同 时 协 助 自 身 及 合 作 的 化 妆 品 品 牌 生 产 方 共 享 消 费 渠 道 和 终 端 资 源, 从 而 实 现 高 效 分 销, 快 速 覆 盖 终 端 网 点 最 终, 在 上 下 游 两 个 层 面 不 断 推 动 平 台 发 展, 持 续 加 强 公 司 渠 道 规 模 及 销 售 规 模 公 司 将 以 与 蓝 色 经 济 区 产 业 投 资 基 金 共 同 发 起 设 立 金 王 基 金 为 契 机, 发 挥 公 司 在 颜 值 产 业 的 整 合 优 势 与 蓝 色 经 济 区 产 业 投 资 基 金 在 专 业 投 资 与 基 金 运 营 管 理 方 面 的 优 势, 加 强 产 业 整 合 及 项 目 资 源 储 备, 加 快 公 司 在 化 妆 品 产 业 链 的 拓 展, 和 以 化 妆 品 为 主 的 颜 值 经 济 产 业 圈 的 布 局, 推 动 公 司 发 展 战 略 的 顺 利 实 施 新 材 料 工 艺 蜡 烛 方 面, 首 先, 要 充 分 利 用 公 司 在 新 材 料 蜡 烛 行 业 内 产 品 和 品 牌 的 竞 争 优 势, 调 整 产 品 结 构, 深 度 挖 掘 老 客 户 潜 力, 在 为 老 客 户 创 造 更 多 价 值 的 基 础 上, 继 续 开 发 支 柱 性 大 客 户, 以 进 一 步 巩 固 和 扩 大 全 球 营 销 网 络, 增 加 公 司 外 销 的 市 场 份 额 ; 其 次, 利 用 公 司 的 技 术 生 产 工 艺 和 设 计 领 先 优 势, 进 一 步 推 动 蜡 烛 生 产 中 的 新 工 艺 和 新 材 料 应 用, 并 加 大 对 新 材 料 蜡 烛 的 研 发 投 入, 利 用 产 业 升 级 提 升 生 产 效 率, 通 过 产 品 创 新 和 自 有 品 牌 建 设 实 现 稳 定 的 收 入 增 长 ; 另 外, 利 用 公 司 越 南 海 外 生 产 基 地 在 政 策 和 成 本 上 的 优 势, 进 一 步 提 高 在 全 球 同 行 业 中 的 核 心 竞 争 力, 并 增 强 盈 利 能 力 国 内 市 场 依 托 公 司 在 工 艺 香 薰 蜡 烛 等 相 关 香 薰 产 品 配 方 检 测 等 核 心 技 术 方 面 的 优 势, 与 国 内 外 知 名 化 妆 品 企 业 合 作, 构 建 以 工 艺 香 薰 蜡 6
烛 精 油 等 时 尚 香 薰 产 品 为 核 心 卖 点, 并 囊 括 相 关 化 妆 品 的 直 接 面 对 国 内 消 费 者 的 终 端 销 售 网 络, 推 动 国 内 终 端 零 售 市 场 的 持 续 增 长 另 一 方 面, 在 控 制 业 务 风 险 的 前 提 下, 稳 步 发 展 公 司 的 油 品 贸 易 业 务, 结 合 化 妆 品 业 务 对 资 金 的 需 要, 逐 步 控 制 油 品 贸 易 规 模 结 合 公 司 2015 年 度 的 经 营 情 况 并 参 照 本 公 司 2015 年 度 的 销 售 额 成 本 利 润 等 指 标, 公 司 2016 年 经 营 目 标 是 在 营 业 收 入 达 到 20 亿 元 人 民 币 的 基 础 上, 改 善 收 入 结 构, 提 高 公 司 盈 利 能 力 ( 八 ) 资 金 需 求 及 使 用 计 划 根 据 公 司 2016 年 度 资 金 需 求 及 使 用 计 划, 本 年 度 计 划 向 银 行 申 请 总 额 度 不 超 过 17.67 亿 元 综 合 授 信, 按 照 业 务 的 实 际 需 求 确 定 融 资 的 具 体 金 额 与 性 质 ( 九 ) 公 司 面 临 的 风 险 和 应 对 措 施 1 原 材 料 等 大 宗 商 品 价 格 波 动 风 险 公 司 供 求 关 系 中 的 主 要 原 材 料 为 石 油 副 产 品 石 蜡 石 蜡 价 格 波 动 和 国 内 垄 断 性 的 供 应 目 前 依 然 是 影 响 公 司 经 营 业 绩 的 主 要 不 利 因 素 之 一 近 年 来 公 司 主 要 原 材 料 价 格 跟 随 大 宗 商 品 价 格 变 化 呈 现 出 持 续 波 动 的 局 面, 对 公 司 产 品 的 利 润 产 生 直 接 影 响 虽 然 公 司 采 取 了 一 系 列 措 施, 如 与 主 要 客 户 建 立 产 品 售 价 与 原 材 料 价 格 联 动 机 制 实 行 规 模 化 采 购 根 据 主 要 原 材 料 的 价 格 走 势 制 定 科 学 的 采 购 计 划, 但 如 果 原 材 料 价 格 发 生 剧 烈 波 动, 将 可 能 直 接 影 响 公 司 产 品 成 本 和 毛 利 率 水 平, 从 而 对 公 司 盈 利 能 力 产 生 不 利 影 响 此 外, 公 司 自 2007 年 开 始 开 展 油 品 贸 易 业 务, 业 务 品 种 包 括 石 蜡 及 相 关 石 油 副 产 品, 如 燃 料 油 和 沥 青 等 大 宗 商 品 油 品 贸 易 业 务 经 过 多 年 发 展, 与 供 应 商 和 客 户 之 间 建 立 起 了 良 好 的 合 作 关 系, 具 备 了 规 模 化 采 购 的 优 势 但 当 大 宗 商 品 价 格 出 现 剧 烈 波 动 时, 可 能 会 出 现 油 品 贸 易 下 游 客 户 订 单 违 约 公 司 滞 压 大 量 贸 易 品 导 致 存 货 和 存 货 跌 价 准 备 大 幅 上 升 的 情 况, 给 公 司 盈 利 带 来 不 利 影 响 2 人 民 币 汇 率 波 动 风 险 报 告 期 内, 人 民 币 对 美 元 汇 率 持 续 贬 值, 为 公 司 带 来 了 一 定 汇 兑 收 益, 未 来 汇 率 走 势 存 在 较 大 的 不 确 定 性, 存 在 一 定 汇 兑 风 险 公 司 继 续 通 过 与 结 算 银 行 密 切 合 作, 加 大 合 理 安 排 外 币 与 人 民 币 资 金 运 用 的 力 度, 适 当 利 用 金 融 工 具 控 制 汇 率 风 险 同 时, 继 续 通 过 与 长 期 合 作 客 户 积 极 沟 通, 利 用 合 同 给 定 波 动 预 期 利 用 人 民 币 作 为 主 要 结 算 工 具 等 方 式, 进 一 步 规 避 人 民 币 波 动 风 险 3 劳 动 用 工 短 缺 的 风 险 公 司 所 处 行 业 属 劳 动 密 集 型 行 业, 报 告 期 内, 公 司 国 内 外 生 产 基 地 仍 不 同 程 度 的 出 现 劳 动 用 工 短 缺, 用 工 成 本 也 逐 年 提 高 公 司 通 过 与 偏 远 地 区 学 校 实 现 长 期 校 企 合 作 方 式, 解 决 了 部 分 用 工 短 缺 困 难 同 时, 公 司 通 过 建 立 与 核 心 员 工 长 期 的 利 益 分 享 与 共 同 成 长 机 制, 积 极 改 善 员 工 待 遇, 提 高 员 工 权 益 保 障, 实 现 了 员 工 与 企 业 长 期 共 同 发 展 2 报 告 期 内 主 营 业 务 是 否 存 在 重 大 变 化 是 否 3 占 公 司 主 营 业 务 收 入 或 主 营 业 务 利 润 10% 以 上 的 产 品 情 况 适 用 不 适 用 产 品 名 称 营 业 收 入 营 业 利 润 毛 利 率 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 营 业 利 润 比 上 年 同 期 增 减 单 位 : 元 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 新 材 料 蜡 烛 及 工 艺 品 等 552,546,211.09 157,010,318.42 28.42% -4.13% 11.47% 3.98% 油 品 贸 易 等 750,320,323.63 16,073,978.79 2.14% 15.94% -60.43% 4.14% 化 妆 品 170,407,537.73 141,555,780.91 83.07% 100.00% 100.00% 100.00% 7
4 是 否 存 在 需 要 特 别 关 注 的 经 营 季 节 性 或 周 期 性 特 征 是 否 5 报 告 期 内 营 业 收 入 营 业 成 本 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 总 额 或 者 构 成 较 前 一 报 告 期 发 生 重 大 变 化 的 说 明 适 用 不 适 用 归 属 母 公 司 的 净 利 润 总 额 较 上 年 同 期 增 长 84.64%, 主 要 原 因 为 公 司 化 妆 品 业 务 增 长 所 致 6 面 临 暂 停 上 市 和 终 止 上 市 情 况 六 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的 情 况 2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 说 明 公 司 报 告 期 无 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 合 并 报 表 范 围 发 生 变 化 的 情 况 说 明 适 用 不 适 用 2015 年 度 设 立 三 家 全 资 子 公 司,2015 年 3 月 2 日 经 总 经 理 办 公 会 研 究 决 定 设 立 上 海 弘 方 化 妆 品 有 限 公 司, 注 册 资 本 100 万 元, 用 于 化 妆 品 经 营 管 理 ;2015 年 7 月 10 日 经 总 经 理 办 公 会 研 究 决 定 设 立 上 海 汇 茂 石 油 化 工 有 限 公 司, 注 册 资 本 200 万 元, 用 于 国 内 贸 易 ;2015 年 12 月 4 日 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 三 次 ( 临 时 ) 会 议 审 议 通 过 了 关 于 设 立 全 资 子 公 司 的 议 案, 同 意 设 立 全 资 子 公 司 青 岛 金 王 产 业 链 管 理 有 限 公 司, 用 于 公 司 加 快 以 化 妆 品 为 主 的 日 化 领 域 产 业 链 布 局 4 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 5 对 2016 年 1-3 月 经 营 业 绩 的 预 计 青 岛 金 王 应 用 化 学 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 陈 索 斌 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 一 日 8