证 券 代 码 :002150 证 券 简 称 : 江 苏 通 润 公 告 编 号 :2009-003 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 (002150) 2008 年 年 度 报 告 二 零 零 九 年 三 月 十 七 日 年 度 报 告 第 1 页
第 一 节 重 要 提 示 及 目 录 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 没 有 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 声 明 对 年 度 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 无 法 保 证 或 存 在 异 议 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 公 司 2008 年 度 财 务 报 告 进 行 了 审 计 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 公 司 负 责 人 柳 振 江 主 管 会 计 工 作 负 责 人 王 月 红 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 王 月 红 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 年 度 报 告 第 2 页
目 录 第 一 节 第 二 节 第 三 节 第 四 节 第 五 节 第 六 节 第 七 节 第 八 节 第 九 节 第 十 节 第 十 一 节 重 要 提 示 及 目 录 2 公 司 基 本 情 况 简 介 4 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 5 股 本 变 动 及 股 东 情 况 7 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况. 11 公 司 治 理 结 构.. 17 股 东 大 会 情 况 简 介.. 25 董 事 会 报 告.. 26 监 事 会 报 告.. 47 重 要 事 项.. 50 财 务 报 告.54 第 十 二 节 备 查 文 件 目 录....108 年 度 报 告 第 3 页
第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介 一 公 司 的 法 定 中 文 名 称 : 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 中 文 缩 写 : 江 苏 通 润 公 司 的 法 定 英 文 名 称 :JIANGSU TONGRUN TOOL CABINET CO., LTD. 英 文 缩 写 :JIANGSU TONGRUN 二 法 定 代 表 人 : 柳 振 江 三 公 司 董 事 会 秘 书 及 证 券 事 务 代 表 : 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 蔡 岚 刘 筱 妤 联 系 地 址 江 苏 省 常 熟 市 通 港 路 北 江 苏 省 常 熟 市 通 港 路 北 电 话 0512-52346618 0512-52343523 传 真 0512-52343705 0512-52346558 电 子 信 箱 jstr@tongrunindustries.com jstr@tongrunindustries.com 四 公 司 注 册 地 址 : 江 苏 省 常 熟 市 通 港 路 北 公 司 办 公 地 址 : 江 苏 省 常 熟 市 通 港 路 北 邮 政 编 码 :215516 互 联 网 网 址 :http://www.tongrunindustries.com 电 子 信 箱 :jstr@tongrunindustries.com 五 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 : 证 券 时 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 :http://www.cninfo.com.cn 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 : 公 司 证 券 事 务 部 六 公 司 A 股 上 市 交 易 所 : 深 圳 证 券 交 易 所 公 司 A 股 简 称 : 江 苏 通 润 公 司 A 股 代 码 :002150 七 其 他 有 关 资 料 公 司 首 次 注 册 日 期 :2002 年 10 月 28 日 公 司 变 更 注 册 登 记 地 点 : 江 苏 省 工 商 行 政 管 理 局 公 司 法 人 营 业 执 照 注 册 号 :320000400000841 税 务 登 记 号 码 :320581742497060 组 织 机 构 代 码 :742497060 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 : 立 信 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 年 度 报 告 第 4 页
公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 南 京 东 路 61 号 4 楼 第 三 节 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 一 公 司 2008 年 度 主 要 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 项 目 金 额 营 业 利 润 57,378,889.14 利 润 总 额 60,178,955.85 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 45,031,797.29 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 42,931,747.26 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 69,240,379.41 非 经 常 性 损 益 项 目 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 3,073,600.00 其 他 营 业 外 收 支 净 额 -273,533.29 所 得 税 影 响 额 -700,016.68 合 计 2,100,050.03 二 公 司 近 3 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 2008 年 2007 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2006 年 营 业 收 入 451,160,811.36 437,381,562.45 3.15 348,370,645.88 利 润 总 额 60,178,955.85 59,914,872.85 0.44 48,455,575.83 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 45,031,797.29 53,195,374.81-15.35 42,001,380.96 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 42,931,747.26 52,702,244.58-18.54 42,075,242.90 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 69,240,379.41 36,835,488.42 87.97 78,264,211.45 2008 年 末 2007 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2006 年 末 (%) 总 资 产 475,905,946.65 474,703,399.13 0.25 228,398,977.63 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 421,705,721.51 397,523,924.22 6.08 117,416,199.77 股 本 104,250,000.00 69,500,000.00 50 52,000,000.00 年 度 报 告 第 5 页
( 二 ) 主 要 财 务 指 标 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 2008 年 2007 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2006 年 基 本 每 股 收 益 0.43 0.61-29.51 0.81 稀 释 每 股 收 益 0.43 0.61-29.51 0.81 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 0.41 0.61-32.79 0.81 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 10.68% 13.38% -2.70% 35.77% 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 10.99% 24.22% -13.23% 38.18% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 10.18% 13.26% -3.08% 35.83% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 10.48% 24.00% -13.52% 38.25% 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 0.66 0.53 24.53 1.51 2008 年 末 2007 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2006 年 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 4.05 5.72-29.20 2.26 ( 三 ) 根 据 中 国 证 监 会 公 开 发 行 证 券 公 司 信 息 披 露 编 报 规 则 第 9 号 ---- 净 资 产 收 益 率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 要 求 计 算 的 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 : 报 告 期 利 润 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 营 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 净 资 产 收 益 率 每 股 收 益 全 面 摊 薄 加 权 平 均 基 本 每 股 收 益 稀 释 每 股 收 益 2008 年 2007 年 2008 年 2007 年 2008 年 2007 年 2008 年 2007 年 10.68% 13.38% 10.99% 24.22% 0.43 0.61 0.43 0.61 10.18% 13.26% 10.48% 24.00% 0.41 0.61 0.41 0.61 年 度 报 告 第 6 页
第 四 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 一 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 发 行 公 积 金 转 送 股 新 股 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 52,000,000 74.82% 10,400,000 15,600,000 26,000,000 78,000,000 74.82% 1 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 3 其 他 内 资 持 股 34,320,000 49.38% 6,864,000 10,296,000 17,160,000 51,480,000 49.38% 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 34,320,000 49.38% 6,864,000 10,296,000 17,160,000 51,480,000 49.38% 境 内 自 然 人 持 股 4 外 资 持 股 17,680,000 25.44% 3,536,000 5,304,000 8,840,000 26520000 25.44% 其 中 : 境 外 法 人 持 股 17,680,000 25.44% 3,536,000 5,304,000 8,840,000 26520000 25.44% 境 外 自 然 人 持 股 5 高 管 股 份 二 无 限 售 条 件 股 份 17,500,000 25.18% 3,500,000 5,250,000 8,750,000 26,250,000 25.18% 1 人 民 币 普 通 股 17,500,000 25.18% 3,500,000 5,250,000 8,750,000 26,250,000 25.18% 2 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 69,500,000 100.00% 13,900,000 20,850,000 34,750,000 104,250,000 100.00% 年 度 报 告 第 7 页
二 限 售 股 份 变 动 情 况 表 单 位 : 股 股 东 名 称 年 初 限 售 本 年 解 除 本 年 增 加 年 末 限 售 股 股 数 限 售 股 数 限 售 股 数 数 限 售 原 因 解 除 限 售 日 期 常 熟 市 千 斤 顶 厂 29,120,000 0 14,560,000 发 行 承 诺 限 售 三 43,680,000 2010 年 8 月 10 日 年 美 国 TORIN JACKS,INC. 13,000,000 0 6,500,000 发 行 承 诺 限 售 三 19,500,000 2010 年 8 月 10 日 年 发 行 承 诺 限 售 三 常 熟 市 新 观 念 投 资 有 限 2,600,000 0 1,300,000 3,900,000 年, 其 后, 每 年 2010 年 8 月 10 日 公 司 转 让 不 超 过 25% 发 行 承 诺 限 售 一 常 熟 长 城 轴 承 有 限 公 司 2,600,000 0 1,300,000 3,900,000 年, 后 自 愿 追 加 2010 年 8 月 10 日 限 售 两 年 发 行 承 诺 限 售 一 香 港 恒 高 国 际 投 资 有 限 4,680,000 0 2,340,000 7,020,000 年, 后 自 愿 追 加 2009 年 8 月 10 日 公 司 限 售 一 年 合 计 52,000,000 0 26,000,000 78,000,000 - - 三 证 券 发 行 与 上 市 情 况 ( 一 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 行 字 2007 186 号 文 核 准 2007 年 7 月 25 日 26 日, 公 司 采 用 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 与 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式, 公 开 发 行 1750 万 股 人 民 币 普 通 股, 每 股 面 值 1.00 元, 发 行 价 格 为 13.98 元 / 股 ( 二 ) 经 深 圳 证 券 交 易 所 深 圳 上 2007 122 文 同 意, 公 司 首 次 公 开 发 行 的 人 民 币 普 通 股 股 票 已 于 2007 年 8 月 10 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市, 其 中 网 下 配 售 的 股 票 自 网 上 发 行 的 股 票 上 市 交 易 日 2007 年 8 月 10 日 起 锁 定 3 个 月 后 方 可 上 市 流 通 ( 三 )2008 年 5 月 9 日 召 开 的 2007 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 公 司 2007 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 预 案, 同 意 公 司 以 2007 年 末 总 股 本 6,950 万 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 送 2 股 红 股 派 3 元 人 民 币 现 金 ( 含 税 ); 同 时 向 全 体 股 东 以 公 积 金 每 10 股 转 增 3 股 ; 并 于 2008 年 6 月 11 日 实 施 完 毕 分 红 转 增 派 息 前 公 年 度 报 告 第 8 页
司 总 股 本 为 6950 万 股, 分 红 转 增 派 息 后 公 司 总 股 本 增 至 10425 万 股 ( 四 ) 公 司 无 内 部 职 工 股 四 股 东 情 况 ( 一 ) 股 东 数 量 和 持 股 情 况 单 位 : 股 股 东 总 数 11,177 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 例 持 股 总 数 持 有 有 限 售 条 件 股 质 押 或 冻 结 的 股 份 份 数 量 数 量 常 熟 市 千 斤 顶 厂 境 内 非 国 有 法 人 41.90% 43,680,000 43,680,000 美 国 TORIN JACKS INC. 境 外 法 人 18.71% 19,500,000 19,500,000 香 港 恒 高 国 际 投 资 有 限 公 司 境 外 法 人 6.73% 7,020,000 7,020,000 常 熟 长 城 轴 承 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 3.75% 3,910,000 3,900,000 常 熟 市 新 观 念 投 资 有 限 境 内 非 国 有 公 司 法 人 3.74% 3,900,000 3,900,000 潘 捷 境 内 自 然 人 0.68% 709,422 北 京 恒 迅 太 丰 投 资 顾 问 境 内 非 国 有 有 限 公 司 法 人 0.41% 431,750 李 川 祥 境 内 自 然 人 0.23% 243,630 刘 斌 境 内 自 然 人 0.20% 204,310 林 淑 惠 境 内 自 然 人 0.11% 113,599 前 10 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 数 量 股 份 种 类 潘 捷 709,422 人 民 币 普 通 股 北 京 恒 迅 太 丰 投 资 顾 问 有 限 公 司 431,750 人 民 币 普 通 股 李 川 祥 243,630 人 民 币 普 通 股 刘 斌 204,310 人 民 币 普 通 股 林 淑 惠 113,599 人 民 币 普 通 股 王 颖 111,445 人 民 币 普 通 股 周 剑 锋 110,000 人 民 币 普 通 股 李 婉 娉 100,695 人 民 币 普 通 股 陈 友 均 99,405 人 民 币 普 通 股 傅 备 战 99,334 人 民 币 普 通 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 1 常 熟 市 千 斤 顶 厂 持 有 美 国 TORIN JACKS,INC.100% 的 股 权, 是 美 国 TORIN JACKS, INC. 的 控 股 股 东, 两 者 为 一 致 行 动 人 2 常 熟 市 新 观 念 投 资 有 限 公 司 与 常 熟 市 千 斤 顶 厂 存 在 关 联 关 系, 常 熟 市 新 观 念 投 年 度 报 告 第 9 页
资 有 限 公 司 的 执 行 董 事 为 常 熟 市 千 斤 顶 厂 董 事 3 前 十 名 股 东 中 除 上 述 情 况 外, 未 知 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 一 致 行 动 人 4 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 之 间, 未 知 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 是 否 属 于 一 致 行 动 人 ( 二 ) 公 司 控 股 股 东 情 况 公 司 的 控 股 股 东 为 常 熟 市 千 斤 顶 厂, 法 定 代 表 人 顾 雄 斌 常 熟 市 千 斤 顶 厂 成 立 于 1980 年 2 月 5 日, 目 前 注 册 资 本 :5,800 万 元, 主 要 经 营 业 务 : 千 斤 顶 通 用 机 械 产 品 高 低 压 开 关 柜 电 器 元 件 制 造 ; 对 外 投 资 及 投 资 管 理 ( 三 ) 公 司 实 际 控 制 人 情 况 公 司 的 实 际 控 制 人 为 公 司 控 股 股 东 千 斤 顶 厂 的 第 一 大 股 东 顾 雄 斌 先 生, 其 持 有 千 斤 顶 厂 12.93% 的 股 权, 间 接 持 有 本 公 司 总 股 本 的 7.84% 顾 雄 斌 先 生 同 时 还 是 千 斤 顶 厂 的 董 事 长 和 本 公 司 董 事 ; 由 于 千 斤 顶 厂 股 东 人 数 较 多 且 持 股 分 散, 所 以 其 对 千 斤 顶 厂 及 本 公 司 具 有 实 际 控 制 力 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 产 权 与 控 制 关 系 的 方 框 图 : 顾 雄 斌 12.93% 常 熟 市 千 斤 顶 厂 100% 美 国 TORIN JACKS,INC. 41.90% 18.71% 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 ( 四 ) 其 他 持 股 10% 以 上 的 法 人 股 东 TORIN JACKS,INC. 成 立 于 1993 年 4 月 12 日, 注 册 资 本 5 万 美 元, 为 千 斤 顶 厂 100% 控 股 的 全 资 子 公 司, 代 表 人 : 季 俊 TORIN JACKS,INC. 是 一 家 专 业 销 售 千 斤 顶 汽 车 零 配 件 的 美 国 企 业 年 度 报 告 第 10 页
第 五 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 任 期 终 止 日 期 年 初 持 年 末 持 股 数 股 数 变 动 原 因 柳 振 江 董 事 长 总 经 理 男 56 2006/07/01 2009/03/14 0 0 顾 雄 斌 董 事 男 63 2006/03/15 2009/03/14 0 0 季 俊 董 事 男 44 2006/03/15 2009/03/14 0 0 沈 红 董 事 女 50 2006/03/15 2009/03/14 0 0 秦 嘉 江 董 事 副 总 经 理 男 46 2006/03/15 2009/03/14 0 0 王 雪 良 董 事 总 经 理 助 理 销 售 总 监 男 35 2006/07/20 2009/03/14 0 0 张 建 忠 董 事 男 45 2007/02/08 2009/03/14 0 0 刘 清 源 独 立 董 事 男 57 2006/07/20 2009/03/14 0 0 蒋 涵 庭 独 立 董 事 男 70 2006/07/20 2009/03/14 0 0 高 金 祥 独 立 董 事 男 53 2006/07/20 2009/03/14 0 0 傅 筠 独 立 董 事 女 59 2007/02/08 2009/03/14 0 0 吕 元 兴 监 事 男 59 2006/03/15 2009/03/14 0 0 彭 鉴 康 监 事 男 62 2006/03/15 2009/03/14 0 0 周 建 新 监 事 男 37 2006/07/01 2009/03/14 0 0 蔡 岚 董 事 会 秘 书 女 32 2006/07/01 2009/03/14 0 0 王 月 红 财 务 总 监 女 39 2006/03/15 2009/03/14 0 0 王 魏 采 购 总 监 女 39 2006/07/20 2009/03/14 0 0 沈 志 清 技 术 总 监 男 34 2006/07/20 2009/03/14 0 0 合 计 - - - - - 0 0 - 报 告 期 内 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 持 有 本 公 司 股 票 期 权 和 被 授 予 限 制 性 股 票 的 情 况 ( 二 ) 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 简 介 年 度 报 告 第 11 页
1 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 5 年 的 主 要 工 作 经 历 柳 振 江, 高 级 经 济 师, 本 公 司 董 事 长 总 经 理 自 2002 年 10 月 起 历 任 本 公 司 董 事 总 经 理 董 事 长 现 兼 任 : 常 熟 市 千 斤 顶 厂 董 事, 常 熟 市 龙 腾 涂 装 有 限 公 司 总 经 理 执 行 董 事 ; 常 熟 市 新 观 念 投 资 有 限 公 司 执 行 董 事, 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司 执 行 董 事 顾 雄 斌, 高 级 经 济 师, 本 公 司 董 事 自 2002 年 10 月 起 历 任 本 公 司 董 事 长 董 事 现 兼 任 : 常 熟 市 千 斤 顶 厂 厂 长 董 事 长, 江 苏 通 润 机 电 集 团 有 限 公 司 董 事 长, 江 苏 通 润 机 电 集 团 进 出 口 有 限 公 司 董 事 长, 常 熟 通 润 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 董 事, 苏 州 通 润 驱 动 设 备 股 份 有 限 公 司 董 事, 常 熟 市 通 用 电 器 厂 有 限 公 司 董 事 季 俊, 美 国 籍, 本 公 司 董 事 2002 年 10 月 至 今 任 本 公 司 董 事 现 兼 任 :TORIN JACKS,INC. 总 经 理, 常 熟 通 润 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理, 常 熟 通 润 汽 车 千 斤 顶 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理, 苏 州 通 润 驱 动 设 备 股 份 有 限 公 司 董 事, 常 熟 市 通 用 电 器 厂 有 限 公 司 董 事, 常 熟 市 千 斤 顶 厂 董 事 沈 红, 高 级 会 计 师, 本 公 司 董 事 2002 年 10 月 至 2006 年 6 月 任 本 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 ;2006 年 6 月 至 今 任 本 公 司 董 事 现 兼 任 : 江 苏 通 润 机 电 集 团 有 限 公 司 投 资 审 计 部 总 经 理, 常 熟 市 千 斤 顶 厂 董 事 会 秘 书, 苏 州 通 润 驱 动 设 备 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席, 常 熟 市 高 新 创 业 投 资 有 限 公 司 董 事 秦 嘉 江, 本 公 司 董 事 副 总 经 理 2006 年 3 月 至 今 任 本 公 司 董 事 1998 年 5 月 2002 年 任 常 熟 市 龙 腾 涂 装 有 限 公 司 副 总 经 理,2003 年 至 今 任 本 公 司 副 总 经 理, 无 其 他 兼 职 王 雪 良, 工 程 师, 本 公 司 董 事 自 2002 年 起 历 任 常 熟 龙 腾 技 术 开 发 科 科 长, 本 公 司 技 术 研 发 部 部 长 总 经 理 助 理 销 售 部 部 长 销 售 总 监 ;2002 年 10 月 至 2006 年 6 月 任 本 公 司 监 事 会 监 事 ;2006 年 7 月 至 今 任 本 公 司 董 事,2008 年 10 月 任 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司 总 经 理 现 任 本 公 司 董 事 总 经 理 助 理 销 售 总 监 销 售 部 部 长, 兼 任 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司 总 经 理 张 建 忠, 会 计 师 职 称, 本 公 司 董 事 2007 年 2 月 至 今 任 本 公 司 董 事 自 2001 年 1 月 至 今 任 苏 州 恒 升 置 业 有 限 公 司 ( 股 份 公 司 股 东 香 港 恒 高 国 际 投 资 有 限 公 司 持 有 80% 股 权 的 控 股 子 公 司 ) 副 总 经 理 ;2001 年 1 月 至 今 苏 州 恒 润 进 出 口 有 限 公 司 副 总 经 理 ; 现 兼 任 : 苏 州 恒 升 置 业 有 限 公 司 副 总 经 理 苏 州 恒 润 进 出 口 有 限 年 度 报 告 第 12 页
公 司 副 总 经 理 刘 清 源, 高 级 新 闻 职 称, 律 师 资 格, 本 公 司 独 立 董 事 曾 任 内 蒙 古 广 播 电 台 记 者 编 辑 新 闻 部 副 主 任, 北 京 经 济 学 周 报 记 者, 中 华 工 商 时 报 记 者 站 站 长 记 者 部 主 任 国 内 部 主 任 全 国 工 商 联 五 金 机 电 商 会 秘 书 长 现 任 本 公 司 独 立 董 事 中 华 工 商 时 报 记 者 部 主 任 主 编 蒋 涵 庭, 研 究 生 学 历, 本 公 司 独 立 董 事 曾 任 江 苏 省 农 机 研 究 所 副 所 长, 江 苏 省 机 械 工 业 厅 科 技 处 处 长, 南 京 第 二 机 床 厂 副 厂 长 厂 长, 江 苏 省 机 械 工 业 厅 副 总 工 程 师 兼 科 技 处 长 职 务, 江 苏 省 机 电 产 品 出 口 办 公 室 专 职 副 主 任, 江 苏 省 计 划 经 济 委 员 会 机 电 产 品 进 出 口 办 公 室 主 任 ( 副 厅 级 ),1999 年 9 月 在 江 苏 省 发 展 与 改 革 委 员 会 退 休 现 任 本 公 司 独 立 董 事, 无 其 他 兼 职 高 金 祥, 注 册 会 计 师, 民 主 建 国 会 会 员, 本 公 司 独 立 董 事 曾 任 国 营 常 熟 印 染 总 厂 财 务 科 科 长, 常 熟 市 技 术 开 发 公 司 财 务 科 长 ;1995 年 8 月 至 今 任 常 熟 新 联 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 所 长 现 任 本 公 司 独 立 董 事 常 熟 新 联 会 计 师 事 务 所 所 长 傅 筠, 研 究 生 学 历, 教 授 级 高 级 工 程 师, 本 公 司 独 立 董 事 2000 年 6 月 至 今 任 无 锡 职 业 技 术 学 院 党 委 书 记 现 任 本 公 司 独 立 董 事 无 锡 职 业 技 术 学 院 党 委 书 记 吕 元 兴, 会 计 师, 本 公 司 监 事 会 主 席 2002 年 10 月 至 今 任 本 公 司 监 事 会 主 席 ; 现 兼 任 : 江 苏 通 润 机 电 集 团 有 限 公 司 财 务 部 总 经 理, 苏 州 通 润 驱 动 设 备 股 份 有 限 公 司 董 事, 常 熟 市 通 用 电 器 厂 有 限 公 司 董 事 彭 鉴 康 : 本 公 司 监 事 2003 年 2007 年 3 月 江 苏 通 润 机 电 集 团 有 限 公 司 工 会 副 主 席 ;2007 年 3 月 退 休 ;2002 年 10 月 至 今 任 本 公 司 监 事 会 监 事, 无 其 他 兼 职 周 建 新, 本 科 学 历, 工 程 师, 本 公 司 监 事 自 2002 年 起 历 任 常 熟 市 龙 腾 涂 装 有 限 公 司 拼 装 产 品 生 产 科 科 长, 本 公 司 生 产 三 部 部 长 精 密 钣 金 生 产 部 部 长 ; 2006 年 7 月 至 今 任 本 公 司 监 事, 无 其 他 兼 职 蔡 岚, 本 科 学 历, 经 济 师 自 2002 年 起 历 任 常 熟 市 龙 腾 涂 装 有 限 公 司 销 售 科 业 务 经 理, 本 公 司 行 政 企 管 部 秘 书 计 划 部 部 长 助 理 行 政 企 管 部 副 部 长 证 券 事 务 部 部 长 董 事 会 秘 书 ; 现 任 本 公 司 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 部 部 长, 无 其 他 年 度 报 告 第 13 页
兼 职 王 月 红, 大 专 学 历, 会 计 师 自 2002 年 至 今 历 任 常 熟 市 龙 腾 涂 装 有 限 公 司 财 务 科 长, 本 公 司 财 务 部 部 长 财 务 总 监 ; 现 任 本 公 司 财 务 总 监, 财 务 部 部 长, 无 其 他 兼 职 王 魏, 大 专 学 历, 助 理 经 济 师 自 2002 年 起 历 任 常 熟 市 龙 腾 涂 装 有 限 公 司 计 划 配 套 科 科 长, 本 公 司 计 划 配 套 部 部 长 采 购 部 部 长 采 购 总 监 ; 现 任 本 公 司 采 购 总 监 采 购 部 部 长, 无 其 他 兼 职 沈 志 清, 本 科 学 历, 工 程 师 自 2002 年 起 历 任 本 公 司 技 术 研 发 部 副 部 长 技 术 研 发 部 部 长 企 业 技 术 中 心 主 任 技 术 总 监 ; 现 任 本 公 司 技 术 总 监 企 业 技 术 中 心 主 任 技 术 研 发 部 部 长, 无 其 他 兼 职 2 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 股 东 单 位 任 职 情 况 姓 名 股 东 单 位 名 称 担 任 职 务 任 期 柳 振 江 常 熟 市 千 斤 顶 厂 董 事 2008 年 1 月 30 日 -2011 年 1 月 29 日 常 熟 市 新 观 念 投 资 有 限 公 司 执 行 董 事 2006 年 12 月 12 日 至 今 顾 雄 斌 常 熟 市 千 斤 顶 厂 董 事 长 厂 长 2008 年 1 月 30 日 -2011 年 1 月 29 日 沈 红 常 熟 市 千 斤 顶 厂 董 事 会 秘 书 2008 年 1 月 30 日 -2011 年 1 月 29 日 季 俊 常 熟 市 千 斤 顶 厂 董 事 2008 年 1 月 30 日 -2011 年 1 月 29 日 TORIN JACKS,INC. 总 经 理 1993 年 8 月 至 今 3 报 告 期 内, 公 司 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 在 其 他 单 位 任 职 情 况 姓 名 任 职 单 位 名 称 担 任 职 务 柳 振 江 常 熟 市 龙 腾 涂 装 有 限 公 司 总 经 理 执 行 董 事 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司 执 行 董 事 顾 雄 斌 江 苏 通 润 机 电 集 团 有 限 公 司 江 苏 通 润 机 电 集 团 进 出 口 有 限 公 司 常 熟 通 润 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 苏 州 通 润 驱 动 设 备 股 份 有 限 公 司 常 熟 市 通 用 电 器 厂 有 限 公 司 董 事 长 董 事 长 董 事 董 事 董 事 沈 红 江 苏 通 润 机 电 集 团 有 限 公 司 苏 州 通 润 驱 动 设 备 股 份 有 限 公 司 常 熟 市 高 新 创 业 投 资 有 限 公 司 投 资 审 计 部 总 经 理 监 事 会 主 席 董 事 常 熟 通 润 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 季 俊 常 熟 通 润 汽 车 千 斤 顶 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 苏 州 通 润 驱 动 设 备 股 份 有 限 公 司 董 事 常 熟 市 通 用 电 器 厂 有 限 公 司 董 事 年 度 报 告 第 14 页
王 雪 良 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司 总 经 理 张 建 忠 苏 州 恒 升 置 业 有 限 公 司 副 总 经 理 苏 州 恒 润 进 出 口 有 限 公 司 副 总 经 理 刘 清 源 中 华 工 商 时 报 报 社 记 者 部 主 任 主 编 高 金 祥 常 熟 新 联 会 计 师 事 务 所 所 长 傅 筠 无 锡 职 业 技 术 学 院 党 委 书 记 吕 元 兴 江 苏 通 润 机 电 集 团 有 限 公 司 苏 州 通 润 驱 动 设 备 股 份 有 限 公 司 常 熟 市 通 用 电 器 厂 有 限 公 司 财 务 部 总 经 理 董 事 董 事 ( 三 ) 年 度 报 酬 情 况 在 公 司 任 职 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 按 其 职 务 根 据 公 司 现 行 的 薪 酬 制 度 领 取 报 酬, 并 依 据 风 险 责 任 利 益 相 一 致 的 原 则, 年 底 根 据 经 营 业 绩 和 个 人 绩 效, 严 格 按 照 考 核 评 定 程 序, 由 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 确 定 其 年 度 奖 金 和 奖 惩 方 式 1 报 告 期 内, 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 从 公 司 获 得 的 报 酬 情 况 序 号 姓 名 职 务 税 前 报 酬 总 额 ( 万 元 ) 1 柳 振 江 董 事 长 总 经 理 62 2 秦 嘉 江 董 事 副 总 经 理 21 3 王 雪 良 董 事 总 经 理 助 理 销 售 总 监 15 4 刘 清 源 独 立 董 事 5 5 蒋 涵 庭 独 立 董 事 5 6 高 金 祥 独 立 董 事 5 7 傅 筠 独 立 董 事 5 8 周 建 新 监 事 11 9 蔡 岚 董 事 会 秘 书 11 10 王 月 红 财 务 总 监 15 11 王 魏 采 购 总 监 13 12 沈 志 清 技 术 总 监 13 2 不 在 公 司 领 取 报 酬 津 贴 的 董 事 监 事 序 号 姓 名 职 务 是 否 在 股 东 单 位 及 其 他 关 联 单 位 领 取 薪 酬 津 贴 1 顾 雄 斌 董 事 是 2 季 俊 董 事 是 3 沈 红 董 事 是 4 张 建 忠 董 事 是 5 吕 元 兴 监 事 是 年 度 报 告 第 15 页
6 彭 鉴 康 监 事 否,2007 年 3 月 退 休 由 社 保 统 筹 ( 四 ) 报 告 期 内 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 变 动 情 况 及 原 因 报 告 期 内 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 无 新 聘 或 解 聘 情 况 二 报 告 期 末 本 公 司 员 工 情 况 截 至 2008 年 12 月 31 日, 公 司 员 工 人 数 为 775 人, 其 专 业 构 成 教 育 程 度 情 况 如 下 : 项 目 分 类 人 数 ( 人 ) 占 公 司 总 人 数 % 生 产 人 员 583 66.19% 销 售 人 员 31 4.00% 专 业 构 成 技 术 人 员 79 10.19% 财 务 人 员 9 1.16% 行 政 人 员 47 6.06% 其 他 26 3.35% 合 计 - 775 100% 项 目 分 类 人 数 ( 人 ) 占 公 司 总 人 数 % 本 科 51 6.58% 教 育 程 度 大 专 78 10.06% 中 专 或 高 中 172 22.19% 中 专 或 高 中 以 下 474 61.16% 合 计 - 775 100% 公 司 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 0 0 年 度 报 告 第 16 页
第 六 节 公 司 治 理 结 构 一 公 司 治 理 基 本 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 上 市 公 司 章 程 指 引 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 及 时 修 订 公 司 章 程 独 立 董 事 制 度 工 作 细 则 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 总 经 理 工 作 细 则 等 各 项 规 章 制 度, 并 制 定 了 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 所 持 股 份 及 其 变 动 专 项 管 理 制 度, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 进 一 步 规 范 公 司 运 作, 提 高 公 司 治 理 水 平, 截 止 报 告 期 末, 公 司 治 理 结 构 的 实 际 情 况 符 合 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 上 市 公 司 治 理 规 范 性 文 件 的 要 求 ( 一 ) 股 东 与 股 东 大 会 公 司 能 够 严 格 按 照 公 司 法 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 等 法 律 法 规 及 制 度 的 要 求, 规 范 股 东 大 会 召 集 召 开 表 决 程 序 ; 确 保 所 有 股 东 享 有 平 等 地 位, 平 等 权 利, 特 别 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益, 并 承 担 相 应 的 义 务 ; 股 东 大 会 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 回 避 表 决, 关 联 交 易 公 平 合 理, 不 存 在 损 害 股 东 利 益 的 情 况 ( 二 ) 控 股 股 东 与 上 市 公 司 公 司 控 股 股 东 行 为 规 范, 没 有 超 越 股 东 大 会 直 接 或 间 接 干 预 公 司 决 策 和 经 营 活 动 ; 公 司 与 控 股 股 东 在 人 员 资 产 财 务 机 构 和 业 务 方 面 做 到 了 五 独 立, 各 自 核 算 独 立 承 担 责 任 和 风 险 公 司 与 控 股 股 东 关 联 交 易 公 平 合 理, 决 策 程 序 符 合 规 定, 不 存 在 控 股 股 东 占 用 公 司 资 金 的 现 象, 公 司 亦 无 为 控 股 股 东 提 供 担 保 的 情 形 ( 三 ) 董 事 与 董 事 会 公 司 董 事 会 的 人 数 成 员 构 成 及 董 事 的 任 职 资 格 符 合 相 关 法 律 法 规 的 要 年 度 报 告 第 17 页
求 公 司 董 事 的 选 聘 程 序 公 开 公 平 公 正 董 事 会 能 够 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 和 独 立 董 事 制 度 工 作 细 则 等 法 律 法 规 开 展 工 作, 公 司 董 事 诚 信 勤 勉 地 履 行 职 责, 认 真 出 席 董 事 会 会 议 和 股 东 大 会, 积 极 参 加 有 关 培 训, 熟 悉 有 关 法 律 法 规 独 立 董 事 能 够 不 受 影 响 地 独 立 履 行 职 责 公 司 董 事 会 下 设 提 名 战 略 决 策 审 计 薪 酬 与 考 核 等 四 个 专 门 委 员 会, 对 董 事 会 负 责 ( 四 ) 监 事 和 监 事 会 公 司 监 事 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 和 监 事 会 议 事 规 则 的 有 关 规 定 认 真 履 行 职 责 监 事 会 运 作 规 范, 能 够 对 公 司 财 务 状 况 重 大 事 项 以 及 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 的 合 法 合 规 性 进 行 监 督, 维 护 公 司 及 股 东 的 合 法 权 益 ( 五 ) 绩 效 评 价 与 激 励 约 束 机 制 公 司 建 立 了 相 关 绩 效 评 价 与 激 励 体 系, 将 经 营 者 的 收 入 与 公 司 绩 效 和 个 人 业 绩 相 联 系, 人 员 招 聘 公 开 透 明 ( 六 ) 利 益 相 关 者 公 司 充 分 尊 重 和 维 护 相 关 利 益 者 的 合 法 权 益, 实 现 社 会 股 东 公 司 员 工 等 各 方 利 益 的 协 调 平 衡, 共 同 推 动 公 司 持 续 稳 健 发 展 ( 七 ) 信 息 披 露 与 透 明 度 公 司 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 公 司 章 程 投 资 者 关 系 管 理 制 度 的 规 定, 设 立 专 门 机 构 并 配 备 了 相 应 人 员, 依 法 履 行 信 息 披 露 义 务, 确 保 信 息 披 露 真 实 及 时 准 确 完 整, 使 所 有 股 东 都 有 平 等 的 机 会 获 得 信 息 公 司 已 指 定 董 事 会 秘 书 为 公 司 的 投 资 者 关 系 管 理 负 责 人, 负 责 公 司 的 信 息 披 露 与 投 资 者 关 系 的 管 理, 接 待 股 东 的 来 访 和 咨 询 ; 指 定 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 为 公 司 信 息 披 露 的 报 纸 和 网 站, 严 格 按 照 有 关 法 律 法 规 的 规 定 和 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 进 行 公 平 信 息 披 露 二 董 事 长 独 立 董 事 及 其 他 董 事 履 行 职 责 情 况 ( 一 ) 公 司 董 事 长 履 行 职 责 情 况 报 告 期 内, 公 司 董 事 长 依 照 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 依 法 召 集 和 主 持 董 事 会 及 主 持 股 东 大 会 会 议 ; 督 促 检 查 董 事 会 决 议 的 执 行 ; 在 董 事 会 闭 会 年 度 报 告 第 18 页
期 间, 在 各 项 授 权 范 围 内 行 使 职 责 ( 二 ) 公 司 独 立 董 事 履 行 职 责 情 况 报 告 期 内, 公 司 4 名 独 立 董 事 能 够 勤 勉 尽 责, 认 真 履 行 独 立 董 事 的 职 责, 出 具 独 立 意 见, 对 报 告 期 内 董 事 会 的 各 项 议 案 均 能 认 真 审 议 并 做 出 独 立 判 断, 切 实 维 护 了 公 司 和 广 大 投 资 者 的 利 益 报 告 期 内, 独 立 董 事 没 有 对 公 司 本 年 度 董 事 会 各 项 议 案 及 其 它 相 关 事 项 提 出 异 议 ( 三 ) 董 事 履 行 职 责 情 况 报 告 期 内, 公 司 全 体 董 事 按 照 公 司 法 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 块 上 市 公 司 董 事 行 为 指 引 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 等 规 范 性 文 件 的 要 求, 谨 慎 认 真 勤 勉 地 行 使 公 司 所 赋 予 的 权 利 公 司 全 体 董 事 依 法 出 席 董 事 会 股 东 大 会 等, 对 会 议 议 案 进 行 认 真 审 核, 及 时 了 解 公 司 业 务 经 营 管 理 状 况, 参 与 公 司 经 营 决 策, 严 格 履 行 董 事 会 会 议 投 票 决 策 法 定 程 序, 并 积 极 配 合 监 事 会 工 作 董 事 姓 名 具 体 职 务 应 出 席 次 数 亲 自 出 席 次 数 委 托 出 席 次 数 缺 席 次 数 是 否 连 续 两 次 未 亲 自 出 席 会 议 柳 振 江 董 事 长 8 8 0 0 否 顾 雄 斌 董 事 8 8 0 0 否 季 俊 董 事 8 7 1 0 否 沈 红 董 事 8 8 0 0 否 秦 嘉 江 董 事 8 8 0 0 否 王 雪 良 董 事 8 8 0 0 否 张 建 忠 董 事 8 8 0 0 否 蒋 涵 庭 独 立 董 事 8 8 0 0 否 高 金 祥 独 立 董 事 8 8 0 0 否 傅 筠 独 立 董 事 8 8 0 0 否 刘 清 源 独 立 董 事 8 8 0 0 否 三 公 司 与 控 股 股 东 关 系 情 况 公 司 拥 有 完 全 的 自 主 经 营 能 力, 在 业 务 人 员 资 产 机 构 以 及 财 务 等 方 面 均 独 立 于 控 股 股 东, 与 控 股 股 东 之 间 不 存 在 依 赖 关 系 控 股 股 东 按 照 上 市 公 司 年 度 报 告 第 19 页
规 范 运 作 程 序 依 法 行 使 出 资 人 权 利, 没 有 超 越 股 东 大 会 直 接 或 间 接 干 预 上 市 公 司 的 经 营 决 策 人 事 任 免 财 务 会 计 等 活 动, 不 存 在 转 移 公 司 利 益 等 行 为 四 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 立 和 健 全 情 况 报 告 期 内, 根 据 国 家 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 本 着 规 范 法 人 治 理 和 管 理 出 效 益 的 原 则, 不 断 建 立 完 善 公 司 各 项 内 部 控 制 制 度 公 司 内 审 部 作 为 内 部 控 制 检 查 监 督 部 门, 向 董 事 会 负 责, 通 过 开 展 各 项 审 计 活 动, 分 析 和 评 估 生 产 流 程 中 重 点 环 节 状 况 及 漏 洞, 提 高 了 公 司 风 险 防 范 能 力 公 司 董 事 会 对 内 部 控 制 的 自 我 评 价 : 公 司 在 2008 年 12 月 31 日 与 财 务 报 表 相 关 的 内 部 控 制 的 设 计 是 完 整 和 合 理 的, 执 行 是 有 效 的, 能 够 合 理 地 保 证 内 部 控 制 目 标 的 达 成 公 司 在 2008 年 度 的 内 部 控 制 制 度 设 计 是 合 理 的, 执 行 是 有 效 的 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 公 司 内 部 控 制 的 自 我 评 估 报 告 刊 登 在 2009 年 3 月 31 日 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 公 司 监 事 会 对 内 部 控 制 的 自 我 评 价 : 我 们 认 为, 公 司 现 有 内 部 控 制 体 系 和 控 制 制 度, 能 够 适 应 公 司 管 理 的 要 求 和 公 司 发 展 的 需 要, 能 够 对 编 制 真 实 公 允 的 财 务 报 表 提 供 合 理 的 保 证, 能 够 对 公 司 各 项 业 务 活 动 的 健 康 运 行 及 国 家 有 关 法 律 法 规 和 单 位 内 部 规 章 制 度 的 贯 彻 执 行 提 供 保 证, 同 意 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 公 司 内 部 控 制 的 自 我 评 估 报 告 公 司 独 立 董 事 对 内 部 控 制 的 自 我 评 价 : 根 据 中 小 企 业 板 块 上 市 公 司 内 部 审 计 工 作 指 引 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 的 有 关 规 定, 我 们 作 为 公 司 的 独 立 董 事, 对 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 公 司 内 部 控 制 的 自 我 评 估 报 告 发 表 独 立 意 见 如 下 : 我 们 认 为, 公 司 现 有 内 部 控 制 体 系 和 控 制 制 度 已 基 本 建 立 健 全, 能 够 适 应 公 司 管 理 的 要 求 和 公 司 发 展 的 需 要, 能 够 对 编 制 真 实 公 允 的 财 务 报 表 提 供 合 理 的 保 证, 能 够 对 公 司 各 项 业 务 活 动 的 健 康 运 行 及 国 家 有 关 法 律 法 规 和 单 位 内 部 规 章 制 度 的 贯 彻 执 行 提 供 保 证 我 们 同 意 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 公 司 内 部 控 制 的 自 我 评 估 报 告 保 荐 机 构 的 核 查 意 见 : 年 度 报 告 第 20 页
通 过 对 江 苏 通 润 内 部 控 制 制 度 的 建 立 和 实 施 情 况 的 核 查, 东 吴 证 券 认 为 : 江 苏 通 润 现 有 的 内 部 控 制 制 度 符 合 证 券 法 上 市 公 司 内 部 控 制 指 引 等 相 关 法 律 法 规 和 规 章 制 度 的 要 求, 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 与 企 业 业 务 及 管 理 相 关 的 有 效 的 内 部 控 制 江 苏 通 润 的 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 真 实 客 观 的 反 映 了 其 内 部 控 制 制 度 的 建 设 及 运 行 情 况 东 吴 证 券 对 公 司 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 独 立 意 见 刊 登 在 2009 年 3 月 31 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 五 高 级 管 理 人 员 的 考 评 及 激 励 机 制 公 司 对 高 级 管 理 人 员 实 行 薪 酬 与 公 司 经 营 业 绩 挂 钩 的 考 评 机 制, 结 合 对 高 级 管 理 人 员 的 年 度 工 作 绩 效 进 行 考 核, 决 定 其 报 酬 公 司 董 事 会 设 立 了 薪 酬 与 考 核 委 员 会, 负 责 对 本 公 司 高 级 管 理 人 员 的 绩 效 考 核, 并 监 督 薪 酬 制 度 执 行 情 况 六 公 司 内 部 审 计 制 度 的 建 立 和 执 行 情 况 2008 年 内 部 控 制 相 关 情 况 披 露 表 是 / 否 / 不 适 用 一 内 部 审 计 制 度 的 建 立 情 况 以 及 内 审 工 作 指 引 落 实 情 况 1. 内 部 审 计 制 度 建 立 公 司 是 否 在 股 票 上 市 后 六 个 月 内 建 立 内 部 审 计 制 度, 内 部 审 计 制 度 是 否 是 经 公 司 董 事 会 审 议 通 过 2. 机 构 设 置 公 司 董 事 会 是 否 设 立 审 计 委 员 会, 公 司 在 股 票 上 市 后 六 个 月 内 是 否 设 立 是 独 立 于 财 务 部 门 的 内 部 审 计 部 门, 内 部 审 计 部 门 是 否 对 审 计 委 员 会 负 责 3. 人 员 安 排 (1) 审 计 委 员 会 成 员 是 否 全 部 由 董 事 组 成, 独 立 董 事 占 半 数 以 上 并 担 任 是 召 集 人, 且 至 少 有 一 名 独 立 董 事 为 会 计 专 业 人 士 (2) 内 部 审 计 部 门 是 否 配 置 三 名 以 上 ( 含 三 名 ) 专 职 人 员 从 事 内 部 审 计 是 工 作 (3) 内 部 审 计 部 门 负 责 人 是 否 专 职, 由 审 计 委 员 会 提 名, 董 事 会 任 免 是 二 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 披 露 相 关 情 况 1. 审 计 委 员 会 是 否 根 据 内 部 审 计 部 门 出 具 的 评 价 报 告 及 相 关 资 料, 对 与 是 财 务 报 告 和 信 息 披 露 事 务 相 关 的 内 部 控 制 制 度 的 建 立 和 实 施 情 况 出 具 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 2. 本 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 是 否 包 括 以 下 内 容 : 是 备 注 / 说 明 ( 如 选 择 否 或 不 适 用, 请 说 明 具 体 原 因 ) 年 度 报 告 第 21 页
(1) 内 部 控 制 制 度 是 否 建 立 健 全 和 有 效 实 施 ;(2) 内 部 控 制 存 在 的 缺 陷 和 异 常 事 项 及 其 处 理 情 况 ( 如 适 用 );(3) 改 进 和 完 善 内 部 控 制 制 度 建 立 及 其 实 施 的 有 关 措 施 ;(4) 上 一 年 度 内 部 控 制 存 在 的 缺 陷 和 异 常 事 项 的 改 进 情 况 ( 如 适 用 );(5) 本 年 度 内 部 控 制 审 查 与 评 价 工 作 完 成 情 况 的 说 明 3. 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 结 论 是 否 为 内 部 控 制 有 效 如 为 内 部 控 制 无 效, 是 请 说 明 内 部 控 制 存 在 的 重 大 缺 陷 4. 本 年 度 是 否 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 内 部 控 制 有 效 性 出 具 鉴 证 报 告 是 5. 会 计 师 事 务 所 对 公 司 内 部 控 制 有 效 性 是 否 出 具 非 无 保 留 结 论 鉴 证 报 否 告 如 是, 公 司 董 事 会 监 事 会 是 否 针 对 鉴 证 结 论 涉 及 事 项 做 出 专 项 说 明 6. 独 立 董 事 监 事 会 是 否 出 具 明 确 同 意 意 见 ( 如 为 异 议 意 见, 请 说 明 ) 是 7. 保 荐 机 构 和 保 荐 代 表 人 是 否 出 具 明 确 同 意 的 核 查 意 见 ( 如 适 用 ) 是 三 审 计 委 员 会 和 内 部 审 计 部 门 本 年 度 的 主 要 工 作 内 容 与 工 作 成 效 相 关 说 明 1. 审 计 委 员 会 的 主 要 工 作 内 容 与 工 作 成 效 (1) 说 明 审 计 委 员 会 每 季 度 召 开 会 议 审 议 内 部 审 计 部 门 提 交 的 工 作 计 划 1 2008 年 2 月 29 日, 审 计 委 员 和 报 告 的 具 体 情 况 会 2008 年 第 一 次 会 议, 审 议 通 过 2007 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 和 2007 年 度 内 部 审 计 工 作 总 结 2 2008 年 4 月 14 日, 审 计 委 员 会 2008 年 第 三 次 会 议, 审 议 通 过 2008 年 第 一 季 度 内 部 审 计 工 作 报 告 和 2008 年 第 一 季 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 说 明 3 2008 年 7 月 18 日, 审 计 委 员 会 2008 年 第 四 次 会 议, 审 议 通 过 2008 年 第 一 季 度 内 部 审 计 工 作 报 告 和 2008 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 说 明 4 2008 年 10 月 21 日, 审 计 委 员 会 2008 年 第 五 次 会 议, 审 议 通 过 2008 年 第 三 季 度 内 部 审 计 工 作 报 告 和 2008 年 第 三 季 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 说 明 (2) 说 明 审 计 委 员 会 每 季 度 向 董 事 会 报 告 内 部 审 计 工 作 的 具 体 情 况 审 计 委 员 会 会 议 结 束 后, 及 时 向 董 事 会 报 告 内 部 审 计 相 关 工 作 情 况, 并 将 相 关 书 面 意 见 材 料 呈 报 董 事 会 (3) 审 计 委 员 会 认 为 公 司 内 部 控 制 存 在 重 大 缺 陷 或 重 大 风 险 的, 说 明 内 无 部 控 制 存 在 的 重 大 缺 陷 或 重 大 风 险, 并 说 明 是 否 及 时 向 董 事 会 报 告, 并 年 度 报 告 第 22 页
提 请 董 事 会 及 时 向 证 券 交 易 所 报 告 并 予 以 披 露 ( 如 适 用 ) (4) 说 明 审 计 委 员 会 所 做 的 其 他 工 作 1 2008 年 2 月 29 日, 审 计 委 员 会 2008 年 第 一 次 会 议, 审 议 通 过 了 公 司 2007 年 期 末 财 务 会 计 报 表, 同 意 将 上 述 报 表 提 交 给 立 信 会 计 师 事 务 所 进 行 年 度 审 计 2 2008 年 4 月 1 日, 审 计 委 员 会 2008 年 第 二 次 会 议, 再 次 审 议 了 经 审 计 的 2007 年 期 末 财 务 会 计 报 表, 同 意 以 此 数 据 为 依 据 编 制 2007 年 度 报 告 及 摘 要, 向 董 事 会 提 交 了 关 于 续 聘 立 信 会 计 师 事 务 所 为 公 司 2008 年 度 财 务 审 计 机 构 的 提 案 3 2008 年 4 月 14 日, 审 计 委 员 会 2008 年 第 三 次 会 议, 审 议 通 过 了 公 司 2008 年 第 一 季 度 报 告 2. 内 部 审 计 部 门 的 主 要 工 作 内 容 与 工 作 成 效 (1) 说 明 内 部 审 计 部 门 每 季 度 向 审 计 委 员 会 报 告 内 部 审 计 计 划 的 执 行 情 内 审 部 每 季 度 向 审 计 委 员 会 出 具 况 以 及 内 部 审 计 工 作 中 发 现 的 问 题 的 具 体 情 况 内 部 审 计 工 作 季 度 总 结, 汇 报 内 审 计 划 的 执 行 情 况 以 及 在 审 计 工 作 中 发 现 的 问 题, 并 得 出 整 改 建 议, 跟 踪 整 改 情 况 (2) 说 明 内 部 审 计 部 门 本 年 度 按 照 内 审 指 引 及 相 关 规 定 要 求 对 重 要 的 对 内 审 部 本 年 度 按 照 内 审 指 引 及 相 外 投 资 购 买 和 出 售 资 产 对 外 担 保 关 联 交 易 募 集 资 金 使 用 和 信 息 关 规 定 要 求 对 重 要 的 对 外 投 资 披 露 事 务 管 理 等 事 项 进 行 审 计 并 出 具 内 部 审 计 报 告 的 具 体 情 况 购 买 和 出 售 资 产 对 外 担 保 关 联 交 易 募 集 资 金 使 用 和 信 息 披 露 事 务 管 理 等 事 项 进 行 审 计 并 出 具 关 联 交 易 募 集 资 金 使 用 和 信 息 披 露 事 务 管 理 的 专 项 报 告 (3 内 部 审 计 部 门 在 对 内 部 控 制 审 查 过 程 中 发 现 内 部 控 制 存 在 重 大 缺 陷 无 或 重 大 风 险 的, 说 明 内 部 控 制 存 在 的 重 大 缺 陷 或 重 大 风 险, 并 说 明 是 否 向 审 计 委 员 会 报 告 ( 如 适 用 ) (4) 说 明 内 部 审 计 部 门 是 否 按 照 有 关 规 定 评 价 公 司 与 财 务 报 告 和 信 息 披 是 露 事 务 相 关 的 内 部 控 制 制 度 建 立 和 实 施 的 有 效 性, 并 向 审 计 委 员 会 提 交 内 部 控 制 评 价 报 告 (5) 说 明 内 部 审 计 部 门 向 审 计 委 员 会 提 交 下 一 年 度 内 部 审 计 工 作 计 划 和 内 审 部 于 2009 年 2 月 17 日 向 审 本 年 度 内 部 审 计 工 作 报 告 的 具 体 情 况 计 委 员 会 提 交 了 2008 年 度 内 审 工 作 总 结 和 2009 年 内 部 审 计 工 作 (6) 说 明 内 部 审 计 工 作 底 稿 和 内 部 审 计 报 告 的 编 制 和 归 档 是 否 符 合 相 关 是 规 定 (7) 说 明 内 部 审 计 部 门 所 做 的 其 他 工 作 对 公 司 存 货 进 行 监 盘, 对 原 材 料 年 度 报 告 第 23 页
四 公 司 认 为 需 要 说 明 的 其 他 情 况 ( 如 有 ) 消 耗 进 行 了 审 计, 销 售 合 同 的 执 行 情 况 进 行 审 计 无 七 开 展 公 司 治 理 专 项 活 动 的 情 况 公 司 治 理 是 一 项 持 续 开 展 的 工 作, 自 2008 年 5 月 开 展 公 司 治 理 专 项 活 动 以 来, 公 司 经 历 了 自 查 公 众 评 议 监 管 检 查 整 改 提 高 和 总 结 说 明 等 阶 段, 不 断 提 高 公 司 内 部 治 理 水 平, 促 进 公 司 持 续 健 康 发 展, 公 司 治 理 取 得 了 较 好 的 效 果 1 自 查 阶 段 公 司 根 据 中 国 证 监 会 关 于 加 强 公 司 治 理 的 相 关 要 求, 通 过 认 真 学 习 相 关 文 件, 组 织 严 格 自 查, 成 立 了 以 董 事 长 作 为 第 一 责 任 人, 由 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 和 相 关 部 门 负 责 人 作 为 主 要 领 导 成 员, 由 证 券 事 务 部 财 务 部 和 内 审 部 组 成 专 项 活 动 小 组, 开 展 公 司 治 理 专 项 活 动 经 认 真 自 查, 编 制 了 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 关 于 加 强 上 市 公 司 治 理 专 项 活 动 的 整 改 报 告 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 关 于 加 强 上 市 公 司 治 理 专 项 活 动 自 查 事 项 的 公 告, 并 披 露 于 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 2 公 众 评 议 阶 段 公 司 设 立 了 专 门 的 热 线 电 话 和 邮 箱, 接 受 公 众 评 议, 同 时, 公 众 也 可 以 通 过 监 管 部 门 的 专 用 邮 箱 提 出 评 价 和 整 改 建 议 3 监 管 检 查 阶 段 2008 年 7 月 2 日 至 7 月 4 日, 江 苏 证 监 局 对 我 公 司 进 行 了 公 司 治 理 情 况 现 场 检 查, 并 就 公 司 治 理 状 况 及 现 场 检 查 结 果 进 行 了 信 息 反 馈 和 意 见 交 流 2007 年 7 月 21 日, 江 苏 证 监 局 正 式 向 公 司 发 出 了 关 于 对 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 治 理 状 况 的 综 合 评 价 和 整 改 建 议 的 函 ( 以 下 简 称 整 改 建 议 函 ) 4 整 改 提 高 阶 段 针 对 公 司 自 查 和 江 苏 证 监 局 现 场 检 查 中 发 现 的 问 题, 公 司 及 时 组 织 有 关 人 员 认 真 学 习, 针 对 具 体 问 题, 分 析 原 因, 研 究 制 定 和 落 实 整 改 措 施, 进 行 认 真 整 改, 并 制 定 了 江 苏 通 润 工 具 箱 柜 股 份 有 限 公 司 关 于 加 强 上 市 公 司 治 理 专 项 活 动 的 整 改 报 告, 并 披 露 于 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 年 度 报 告 第 24 页
第 七 节 股 东 大 会 情 况 简 介 报 告 期 内, 公 司 共 计 召 开 3 次 股 东 大 会, 其 中 1 次 年 度 股 东 大 会,2 次 临 时 股 东 大 会 公 司, 会 议 的 通 知 召 集 召 开 及 表 决 程 序 均 符 合 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 在 审 议 关 联 交 易 事 项 时, 关 联 股 东 执 行 了 回 避 制 度, 运 作 规 范, 北 京 天 银 律 师 事 务 所 万 川 律 师 秦 伟 胡 春 梅 律 师 为 股 东 大 会 作 了 见 证 具 体 情 况 如 下 : 2008 年 1 月 18 日 上 午, 在 常 熟 市 通 港 路 本 公 司 三 楼 会 议 室 召 开 了 2008 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 本 次 会 议 决 议 公 告 刊 登 于 2008 年 1 月 19 日 证 券 时 报 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 2008 年 5 月 9 日 上 午, 在 常 熟 市 通 港 路 本 公 司 三 楼 会 议 室 召 开 了 2008 年 度 股 东 大 会, 本 次 会 议 决 议 公 告 刊 登 于 2008 年 5 月 10 日 证 券 时 报 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 2008 年 11 月 20 日 上 午, 在 常 熟 市 通 港 路 本 公 司 三 楼 会 议 室 召 开 了 2008 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 本 次 会 议 决 议 公 告 刊 登 于 2008 年 11 月 21 日 证 券 时 报 和 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 年 度 报 告 第 25 页
第 八 节 董 事 会 报 告 一 报 告 期 内 公 司 经 营 情 况 的 回 顾 ( 一 ) 总 体 经 营 情 况 概 述 2008 年 公 司 坚 持 创 新 和 效 率 方 针, 实 施 管 理 创 新 技 术 创 新 和 营 销 创 新, 提 高 整 体 运 作 效 率 公 司 在 面 对 人 民 币 升 值 主 要 原 材 料 涨 价 和 金 融 危 机 等 不 利 因 素 下, 通 过 新 产 品 开 发 生 产 整 合 成 本 控 制, 发 挥 研 发 和 规 模 的 整 体 优 势, 保 证 了 客 户 的 稳 定 和 持 续, 保 持 了 业 绩 的 稳 定 报 告 期 内 公 司 经 营 业 绩 如 下 : 项 目 2008 年 度 2007 年 度 同 比 变 动 营 业 收 入 451,160,811.36 437,381,562.45 3.15% 营 业 利 润 57,378,889.14 59,354,510.84-3.33% 利 润 总 额 60,178,955.85 59,914,872.85 0.44% 净 利 润 45,031,797.29 53,261,929.24-15.45% 2008 年 是 极 不 平 凡 的 一 年, 由 于 受 全 球 金 融 危 机 影 响, 尤 其 自 第 四 季 度 开 始 出 口 产 品 需 求 明 显 下 降, 外 部 经 营 环 境 十 分 严 峻 公 司 作 为 工 具 箱 柜 行 业 龙 头 企 业, 主 要 市 场 为 北 美 欧 洲 澳 州 日 本 等 世 界 经 济 发 达 地 区, 公 司 凭 借 自 身 拥 有 的 集 技 术 规 模 和 客 户 优 势 的 核 心 竞 争 力, 抗 风 险 能 力 远 远 强 于 一 般 企 业, 并 且 公 司 原 有 客 户 群 稳 固, 并 未 出 现 主 要 客 户 流 失 现 象 公 司 目 前 所 面 临 出 口 订 单 的 减 少 主 要 是 由 于 金 融 危 机 导 致 的 市 场 购 买 力 的 整 体 下 降, 并 不 是 一 个 长 期 不 变 的 趋 势 面 对 挑 战, 公 司 将 抓 住 机 遇, 内 促 管 理 外 拓 市 场, 保 证 公 司 经 营 和 年 度 报 告 第 26 页
盈 利 能 力 的 连 续 性 和 稳 定 性 1 主 要 财 务 指 标 变 动 及 原 因 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 2008 年 2007 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2006 年 营 业 收 入 451,160,811.36 437,381,562.45 3.15 348,370,645.88 营 业 利 润 57,378,889.14 59,354,510.84-3.33 48,535,000.39 利 润 总 额 60,178,955.85 59,914,872.85 0.44 48,455,575.83 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 45,031,797.29 53,195,374.81-15.35 42,001,380.96 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 69,240,379.41 36,835,488.42 87.97 78,264,211.45 2008 年 末 2007 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 2006 年 末 (%) 总 资 产 475,905,946.65 474,703,399.13 0.25 228,398,977.63 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 421,705,721.51 397,523,924.22 6.08 117,416,199.77 (1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 本 年 比 去 年 增 长 87.97%, 主 要 原 因 公 司 加 快 应 收 账 款 回 收, 增 加 了 现 金 流 入, 严 格 控 制 存 货, 减 少 了 现 金 流 出 2 主 要 产 品 原 材 料 等 价 格 变 动 情 况 报 告 期 内, 公 司 生 产 主 要 原 材 料 钢 材 价 格 大 幅 波 动, 上 半 年 持 续 上 扬 下 半 年 又 进 入 回 落 趋 势,2008 年 钢 材 的 平 均 采 购 单 价 比 去 年 增 长 18.95%, 报 告 期 公 司 产 品 销 售 价 格 虽 有 多 次 提 价, 但 由 于 新 价 格 的 执 行 存 在 一 定 的 滞 后 性, 因 此 产 品 毛 利 率 有 所 下 降 3 订 单 变 动 情 况 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 产 品 分 类 2008 年 2007 年 较 上 年 增 减 幅 度 (%) 工 具 箱 柜 347,756,042.02 339,094,580.6 2.55 钣 金 制 品 99,899,609.56 96,141,106.08 3.91 4 毛 利 率 变 动 情 况 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 产 品 分 类 2008 年 2007 年 2006 年 销 售 毛 利 率 19.56% 21.70% 19.64% 公 司 近 三 年 毛 利 率 相 对 稳 定, 由 于 公 司 是 工 具 箱 柜 行 业 唯 一 一 家 上 市 公 司, 销 售 毛 利 率 为 企 业 非 公 开 信 息, 与 行 业 内 其 他 企 业 无 法 进 行 比 较 5 主 要 供 应 商 客 户 情 况 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 年 度 报 告 第 27 页
占 采 购 占 预 付 账 前 五 名 供 预 付 账 款 余 额 是 否 存 在 关 联 采 购 金 额 总 额 比 款 总 余 额 应 商 (%) 关 系 例 (%) (%) 2008 年 177,325,809.11 42.93 0.00 0.00 否 2007 年 180,482,831.17 47.30 0.00 0.00 否 2006 年 151,024,667.39 55.07 0.00 0.00 否 占 销 售 占 应 收 账 前 五 名 客 应 收 账 款 余 额 是 否 存 在 关 联 销 售 金 额 总 额 比 款 总 余 额 户 (%) 关 系 例 (%) (%) 2008 年 205,010,794.14 45.44 15,580,452.52 44.20 其 中 有 一 家 为 公 司 关 联 企 业 2007 年 208,718,285.17 47.72 25,353,831.03 53.90 其 中 有 一 家 为 公 司 关 联 企 业 2006 年 201,080,791.13 57.72 22,309,588.17 58.08 其 中 有 一 家 为 公 司 关 联 企 业 公 司 前 五 名 供 应 商 未 发 生 重 大 变 化, 也 没 有 单 个 供 应 商 采 购 额 超 过 采 购 总 额 达 30% 的 情 形 公 司 前 五 名 客 户 未 发 生 重 大 变 化, 也 没 有 单 个 客 户 销 售 收 入 超 过 销 售 收 入 总 额 达 30% 的 情 形, 目 前 应 收 账 款 不 能 收 回 的 风 险 较 小 公 司 不 存 在 过 度 依 赖 单 一 客 户 或 供 应 商 的 情 形 公 司 与 前 五 名 供 应 商 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 前 五 名 销 售 客 户 中 有 一 家 为 公 司 关 联 企 业, 与 公 司 受 同 一 控 制 人 控 制 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 实 际 控 制 人 和 其 他 关 联 方 没 有 在 前 述 供 应 商 中 直 接 或 间 接 拥 有 权 益, 公 司 部 分 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 实 际 控 制 人 通 过 持 有 控 股 股 东 股 份 间 接 拥 有 前 五 名 销 售 客 户 中 一 家 关 联 企 业 权 益 6 非 经 常 性 损 益 情 况 项 目 2008 年 2007 年 2006 年 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -378,238.10 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 3,073,600.00 567,800.00 332,045.33 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 288,993.75 净 损 益 其 他 营 业 外 收 支 净 额 -273,533.29-7,437.99-33,212.30 所 得 税 影 响 额 -700,016.68-67,231.78-5,543.13 合 计 2,100,050.03 493,130.23 215,131.81 占 本 期 净 利 润 绝 对 值 的 比 例 (%) 4.66 0.93 0.51 7 财 务 数 据 变 动 情 况 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 年 度 报 告 第 28 页
项 目 2008 年 度 2007 年 度 占 2008 年 营 同 比 变 动 业 收 入 的 比 (%) 例 (%) 2006 年 销 售 费 用 11,873,329.98 11,513,818.12 3.12 2.63 6,812,226.06 管 理 费 用 25,800,651.68 20,638,448.60 25.01 5.72 11,317,163.98 财 务 费 用 -3,974,656.91 3,472,294.34-214.47-0.88 3,575,644.84 所 得 税 15,147,158.56 6,652,943.61 127.68 3.36 6,095,648.34 从 上 表 可 以 看 出 : (1) 公 司 管 理 费 用 同 比 增 长 25.01%, 主 要 是 增 加 了 研 发 支 出 (2) 财 务 费 用 同 比 减 少 214.47%, 主 要 原 因 是 公 司 减 少 贷 款 利 息 支 出 及 外 币 远 期 结 汇 收 益 所 致 (3) 所 得 税 同 比 增 长 127.68%, 主 要 是 公 司 执 行 了 新 所 得 税 税 率, 由 12% 提 高 至 25% 8 经 营 环 境 分 析 经 营 环 境 因 素 对 2008 年 度 业 绩 和 财 务 对 未 来 年 度 业 绩 和 财 务 对 公 司 承 诺 事 状 况 的 影 响 状 况 的 影 响 项 的 影 响 情 况 国 内 外 市 场 变 化 受 金 融 危 机 影 响,2008 随 着 金 融 危 机 影 响 持 续 年 下 半 年 开 始 国 内 外 加 深, 国 内 外 订 单 减 少, 市 场 总 体 需 求 下 降, 订 影 响 公 司 业 绩, 减 少 公 司 单 有 所 减 少, 公 司 增 长 利 润 速 度 明 显 放 缓 无 信 贷 政 策 调 整 基 本 无 影 响 基 本 无 影 响 无 汇 率 变 动 人 民 币 持 续 升 值 给 公 司 人 民 币 持 续 升 值 给 公 司 造 成 一 定 的 汇 兑 损 失 造 成 一 定 的 汇 兑 损 失 无 利 率 变 动 公 司 短 期 贷 款 很 少, 影 公 司 货 币 资 金 充 裕, 影 响 响 不 大 不 大 无 成 本 要 素 价 格 变 价 格 大 幅 波 动 影 响 公 司 价 格 大 幅 波 动 影 响 公 司 化 毛 利 毛 利 无 自 然 灾 害 基 本 无 影 响 无 无 通 货 膨 胀 或 通 货 紧 缩 无 无 无 9 主 要 优 势 和 困 难 1 主 要 优 势 : (1) 技 术 优 势 公 司 拥 有 技 术 研 发 优 势, 设 计 理 念 先 进, 能 够 把 握 世 界 最 新 潮 流, 不 断 推 出 国 际 领 先 的 产 品 研 发 设 计 能 力 强, 能 够 用 最 短 的 时 间 将 客 户 的 初 步 设 想 设 计 为 产 品 设 备 先 进 技 术 工 人 优 势 本 公 司 的 生 产 检 验 等 设 备 年 度 报 告 第 29 页
均 为 国 际 领 先, 同 时 拥 有 一 批 熟 练 的 技 术 工 人, 能 够 根 据 设 计 生 产 出 高 质 量 的 产 品 (2) 规 模 优 势 本 公 司 是 国 内 钢 制 工 具 箱 柜 行 业 的 龙 头 企 业, 生 产 量 销 售 量 出 口 量 产 品 质 量 等 都 为 全 国 第 一, 目 前 生 产 规 模 已 位 列 国 内 首 位, 随 着 募 投 项 目 的 投 建 和 投 产, 规 模 优 势 进 一 步 加 强 (3) 客 户 优 势 公 司 与 国 际 大 型 采 购 商 和 生 产 商 形 成 了 长 期 稳 定 的 合 作 关 系, 在 金 融 危 机 冲 击 下, 主 要 客 户 未 有 流 失 (4) 成 本 优 势 公 司 内 部 控 制 完 善, 生 产 效 率 原 材 料 利 用 率 及 设 备 利 用 率 均 处 于 行 业 内 领 先 水 平, 生 产 成 本 控 制 得 比 较 好 2 主 要 困 难 (1) 人 民 币 对 美 元 的 持 续 升 值 对 公 司 产 品 的 毛 利 率 有 一 定 影 响, 公 司 作 为 产 品 出 口 型 企 业, 直 接 出 口 占 公 司 主 营 业 务 收 入 的 65.26%, 人 民 币 的 不 断 升 值, 会 产 生 汇 兑 损 益, 影 响 公 司 产 品 的 毛 利 率 (2) 公 司 产 品 主 要 原 材 料 为 钢 材 ( 主 要 是 冷 轧 薄 板 ) 外 购 半 成 品 及 钢 制 配 件 ( 主 要 材 料 也 是 钢 材 ),2008 年 主 要 原 材 料 占 产 品 生 产 成 本 的 比 重 在 44.81%, 2008 年 钢 材 的 平 均 采 购 单 价 为 5,173 元 / 吨, 比 去 年 增 长 18.95%, 因 此 钢 材 价 格 的 大 幅 波 动 对 公 司 产 品 成 本 的 影 响 较 大 (3) 受 全 球 金 融 危 机 的 影 响, 国 内 外 市 场 购 买 力 下 降, 市 场 需 求 减 少, 产 品 订 单 相 应 减 少 9 薪 酬 分 析 ( 单 位 : 人 民 币 万 元 ) 利 润 总 序 号 姓 名 职 务 2008 年 2007 年 同 比 增 减 额 同 比 增 减 薪 酬 同 比 变 动 与 利 润 同 比 变 动 的 比 较 说 明 (%) 1 柳 振 江 董 事 长 总 经 理 62 62-0.44 2 秦 嘉 江 董 事 副 总 经 理 董 事 总 经 理 助 理 销 售 总 监 21 21 - 由 于 利 润 总 额 略 有 增 长, 薪 酬 维 持 不 变 3 王 雪 良 15 15 - 年 度 报 告 第 30 页
4 刘 清 源 独 立 董 事 5 3-5 蒋 涵 庭 独 立 董 事 5 3-6 高 金 祥 独 立 董 事 5 3-7 傅 筠 独 立 董 事 5 3-8 周 建 新 监 事 11 11-9 蔡 岚 董 事 会 秘 书 11 11-10 王 月 红 财 务 总 监 15 15-11 王 魏 采 购 总 监 13 13-12 沈 志 清 技 术 总 监 13 13 - 由 于 公 司 上 市 后, 独 立 董 事 职 责 更 加 重 大, 工 作 内 容 有 所 增 加, 薪 相 应 提 高 由 于 利 润 总 额 略 有 增 长, 薪 酬 维 持 不 变 10 2008 年 公 司 实 现 营 业 总 收 入 4.51 亿 元, 利 润 总 额 6,017.90 万 元, 未 实 现 年 初 制 定 的 全 年 营 业 总 收 入 达 5.2 亿 元, 利 润 总 额 7000 万 元 的 经 营 计 划, 主 要 是 受 全 球 金 融 危 机 影 响, 但 公 司 依 旧 保 持 了 相 对 稳 定 的 经 营 业 绩 报 告 期 内 营 业 总 收 入 和 利 润 总 额 均 比 去 年 略 有 增 长 ( 二 ) 公 司 主 营 业 务 及 经 营 状 况 1 主 营 业 务 范 围 : 钢 制 工 具 箱 工 具 柜 工 具 车 钢 制 办 公 家 具 及 其 他 薄 板 制 品 的 生 产 研 发 及 销 售 2 主 营 业 务 分 产 品 地 区 经 营 情 况 分 析 (1) 主 营 业 务 产 品 结 构 情 况 表 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 主 营 业 主 营 业 主 营 业 主 营 业 务 收 入 务 成 本 务 利 润 务 利 润 产 品 分 类 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 成 本 比 上 年 比 上 年 率 比 上 率 增 减 增 减 年 增 减 (%) (%) (%) (%) 工 具 箱 柜 347,756,042.02 276,937,371.81 20.36 2.55 4.63-1.58 钣 金 制 品 99,899,609.56 83,158,100.32 16.76 3.91 9.28-4.09 合 计 447,655,651.58 360,095,472.13 19.56 2.85 5.66-2.14 2008 年 公 司 为 了 突 出 主 营 产 品 工 具 箱 柜, 适 应 今 后 产 品 两 大 类 的 发 展 方 向, 公 司 根 据 产 品 结 构 特 征 对 产 品 进 行 了 重 新 分 类 报 告 期 内 公 司 主 营 业 务 产 品 并 未 发 生 重 大 变 化, 只 是 从 分 类 上 进 行 了 调 整 从 上 表 可 以 看 出, 公 司 主 营 产 品 的 营 业 收 入 均 保 持 了 增 长, 主 要 是 由 于 公 司 推 出 的 新 产 品 获 得 了 市 场 的 认 可, 但 由 于 受 下 半 年 金 融 危 机 影 响, 主 营 业 务 收 入 增 长 幅 度 较 小 工 具 箱 柜 和 其 他 钣 金 制 品 的 毛 利 率 均 有 所 下 降, 主 要 原 因 是 报 告 期 内 原 材 料 价 格 上 涨 和 劳 动 力 成 本 有 所 提 高, 导 致 营 业 成 本 相 应 提 高, 由 于 增 年 度 报 告 第 31 页
加 了 高 档 工 具 箱 柜 产 品 销 售, 因 此 工 具 箱 柜 毛 利 率 下 降 幅 度 低 于 其 他 钣 金 制 品 (2) 主 营 业 务 分 地 区 情 况 表 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 地 区 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 收 入 比 上 年 增 减 (%) 内 销 收 入 155,525,409.52-13.25 外 销 收 入 292,130,242.06 14.13 合 计 447,655,651.58 2.85 从 上 表 可 以 看 出, 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 市 场 仍 以 外 销 市 场 为 主 ; 由 于 2008 年 公 司 加 大 了 国 外 市 场 的 开 拓 力 度, 外 销 收 入 有 所 增 加, 而 国 内 市 场 由 于 开 发 较 晚, 公 司 又 在 本 年 度 提 高 了 产 品 售 价, 下 半 年 又 受 金 融 危 机 影 响, 国 内 市 场 需 求 不 足 (3) 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 及 其 结 构 未 发 生 重 大 变 化 (4) 报 告 期 内, 公 司 向 前 5 名 客 户 销 售 总 额 为 205,010,794.14 元, 占 年 度 主 营 业 务 收 入 45.44%; 向 前 5 大 供 应 商 采 购 总 额 为 177,325,809.11 元, 占 年 度 采 购 总 额 的 42.93% ( 三 ) 公 司 财 务 状 况 分 析 报 告 期 内, 公 司 主 要 资 产 采 取 成 本 法 计 量 1 公 司 资 产 构 成 情 况 ( 单 位 : 人 民 币 元 ) 项 目 金 额 占 总 资 产 比 例 (%) 同 比 增 减 2008 年 末 2007 年 末 2008 年 末 2007 年 末 (%) 应 收 账 款 33,203,245.28 44,478,839.51 6.98 9.37-25.35 存 货 34,330,640.51 50,558,560.65 7.21 10.65-32.10 投 资 性 房 地 产 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 201,400,782.31 87,086,386.74 42.31 18.35 131.27 在 建 工 程 9,371,602.80 1.97 短 期 借 款 20,000,000.00 4.21 长 期 借 款 从 上 表 可 以 看 出 : (1) 应 收 账 款 同 比 减 少 25.35%, 主 要 是 公 司 加 强 了 货 款 的 催 收 (2) 存 货 同 比 减 少 32.10%, 主 要 是 第 三 季 度 开 始 随 着 客 户 订 单 的 减 少, 存 货 也 相 应 减 少, 同 时 公 司 在 第 四 季 度 开 展 了 库 存 商 品 清 理 工 作, 也 减 少 了 存 货 (3) 固 定 资 产 比 上 年 增 长 131.27%, 主 要 是 公 司 募 投 项 目 中 高 档 工 具 箱 柜 项 年 度 报 告 第 32 页
目 和 不 锈 钢 工 具 箱 及 薄 板 制 品 项 目 在 本 年 度 部 分 生 产 线 已 完 工 投 产, 由 在 建 工 程 转 入 了 固 定 资 产 2 重 要 资 产 情 况 表 项 目 存 放 状 态 性 质 使 用 状 况 相 关 担 保 盈 利 能 力 减 值 诉 讼 仲 裁 情 况 情 况 等 情 况 厂 房 正 常 生 产 经 营 在 用 良 好 无 无 土 地 使 用 权 正 常 生 产 经 营 在 用 良 好 无 无 主 要 生 产 设 备 正 常 生 产 经 营 在 用 良 好 无 无 3 报 告 其 内, 公 司 未 发 生 较 大 金 额 的 金 融 资 产 委 托 理 财 等 财 务 性 投 资 或 套 期 保 值 等 相 关 业 务 4 主 要 债 权 债 务 情 况 ( 单 位 : 人 民 币 万 元 ) 项 目 2008 年 2007 年 同 比 增 减 (%) 2006 年 长 期 借 款 短 期 借 款 0.00 2,000.00-100 6,171.31 应 收 账 款 3,320.35 4,447.88-25.35 3,631.99 应 付 账 款 4,216.10 4,399.51-4.17 4,274.83 (1) 公 司 2008 年 短 期 借 款 余 额 同 比 减 少 100%, 是 由 于 公 司 货 币 资 金 充 裕, 归 还 了 银 行 货 款 5 偿 债 能 力 分 析 指 标 2008 年 2007 年 同 比 增 减 (%) 2006 年 流 动 比 率 4.39 4.47-0.08 1.15 速 动 比 率 3.76 3.82-0.12 0.89 资 产 负 债 率 11.39% 16.26% -4.87% 48.30% 利 息 保 障 倍 数 33.91 23.35 10.56 16.69 6 资 产 营 运 能 力 分 析 指 标 2008 年 2007 年 同 比 增 减 (%) 2006 年 应 收 账 款 周 转 率 10.53 10.77-0.24 9.53 存 货 周 转 率 8.48 8.67-0.19 9.23 ( 四 ) 公 司 经 营 活 动 投 资 活 动 和 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 的 构 成 情 况 单 位 : 人 民 币 元 项 目 2008 年 度 2007 年 度 同 比 增 减 年 度 报 告 第 33 页
(%) 1. 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 69,240,379.41 36,835,488.42 87.97 经 营 活 动 现 金 流 入 量 502,546,067.30 472,638,641.20 6.33 经 营 活 动 现 金 流 出 量 433,305,687.89 435,803,152.78-0.57 2. 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -80,906,731.61-57,204,405.05 41.43 投 资 活 动 现 金 流 入 量 0 0 0 投 资 活 动 现 金 流 出 量 80,906,731.61 57,204,405.05 41.43 3. 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -42,251,355.00 182,673,162.49-123.13 筹 资 活 动 现 金 流 入 量 60,000,000.00 302,417,500.00-80.16 筹 资 活 动 现 金 流 出 量 102,251,355.00 119,744,337.51-14.61 4. 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -51,954,090.30 159,514,531.26-132.57 现 金 流 入 总 计 562,546,067.30 775,056,141.20-27.42 现 金 流 出 总 计 616,463,774.50 612,751,895.34 0.61 从 上 表 可 以 看 出 : (1) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 增 加 87.97%, 主 要 原 因 公 司 加 快 应 收 账 款 回 收, 增 加 了 现 金 流 入, 严 格 控 制 存 货, 减 少 了 现 金 流 出 (2) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 出 净 额 同 比 增 长 41.43%, 主 要 原 因 是 募 投 项 目 的 建 设 以 及 投 资 设 立 了 全 资 子 公 司 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司 (3) 筹 资 活 动 现 金 流 量 净 额 同 比 减 少 123.13%, 主 要 是 由 于 公 司 2007 年 公 开 发 行 1750 万 股 股 票, 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 22683.14 万 元, 使 得 2007 年 度 筹 资 活 动 现 金 流 量 净 额 较 大 ( 五 ) 公 司 生 产 模 式 是 以 销 定 产, 公 司 主 要 依 据 客 户 订 单 安 排 生 产, 没 有 出 现 产 品 积 压 情 况,2008 年 底 公 司 库 存 商 品 金 额 为 1393.44 万 元, 产 销 率 达 97.17% 公 司 主 要 设 备 运 行 正 常, 设 备 利 用 率 达 93.30% 公 司 注 重 技 术 人 才 的 培 养, 积 极 搭 建 学 习 交 流 平 台, 通 过 内 外 培 训, 海 外 交 流, 自 主 学 习 等 多 种 方 式, 形 成 了 一 支 设 计 理 念 先 进 团 结 稳 定 的 技 术 队 伍, 主 要 技 术 人 员 无 离 职 现 象 ( 六 ) 公 司 主 要 子 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 1 目 前 公 司 拥 有 两 家 全 资 子 公 司 : 常 熟 龙 腾 涂 装 有 限 公 司 和 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司 常 熟 龙 腾 涂 装 有 限 公 司 : 注 册 资 本 780 万 元, 本 公 司 持 有 其 100% 的 股 权 经 营 范 围 : 办 公 家 具 办 公 用 品 钢 板 彩 色 涂 层 及 复 合 加 工 目 前 主 要 受 本 公 司 委 年 度 报 告 第 34 页
托 做 喷 涂 加 工 劳 务 截 至 2008 年 12 月 31 日, 该 公 司 总 资 产 946.49 万 元, 净 资 产 861.07 万 元, 净 利 润 10.72 万 元 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司 : 注 册 资 本 1000 万 元, 于 2008 年 10 月 10 日 设 立, 本 公 司 持 有 其 100% 的 股 权 经 营 范 围 : 从 事 各 类 货 物 及 技 术 的 进 出 口 业 务, 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 公 司 投 资 设 立 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司, 主 要 是 为 了 更 全 面 地 面 对 市 场, 有 助 于 开 拓 新 产 品 与 新 市 场 截 至 2008 年 12 月 31 日, 由 于 公 司 尚 处 于 筹 建 过 程 中, 相 关 设 立 事 宜 仍 在 办 理 中, 该 公 司 未 发 生 销 售, 总 资 产 1000 万 元, 净 资 产 1000 万 元, 净 利 润 0 万 元 2 子 公 司 及 参 股 公 司 经 营 业 绩 分 析 ( 单 位 : 人 民 币 万 元 ) 公 司 名 称 常 熟 龙 腾 涂 装 有 限 公 司 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司 是 否 持 股 列 入 2008 年 度 2007 年 度 比 例 合 并 净 利 润 净 利 润 (%) 报 表 对 合 并 净 同 比 利 润 的 影 变 动 响 比 例 (%) (%) 100 是 10.72 55.60-80.72 1.00 100 是 筹 建 中 _ 常 熟 龙 腾 涂 装 有 限 公 司 2008 年 净 利 润 同 比 减 少 80.72%, 由 于 该 公 司 主 要 受 本 公 司 委 托 做 喷 涂 加 工 劳 务, 其 业 绩 大 幅 波 动 对 本 公 司 业 绩 无 实 质 影 响 3 报 告 期 内, 公 司 没 有 对 创 业 企 业 投 资 的 情 况 ( 七 ) 公 司 研 发 投 入 和 自 主 创 新 情 况 的 披 露 本 年 度, 公 司 共 投 入 666.54 万 元 作 为 研 发 经 费, 用 于 新 产 品 新 工 艺 的 研 发 和 设 计 2008 年 度 公 司 共 开 发 完 成 了 124 台 新 产 品 均 实 现 了 销 售, 新 增 15 项 专 利 申 请,2008 年 共 获 得 了 18 项 专 利 授 权, 企 业 累 计 获 得 专 利 68 项 公 司 通 过 不 断 投 入, 始 终 保 持 领 先 的 设 计 理 念, 先 进 的 工 艺 水 平, 有 效 保 证 了 公 司 的 研 发 实 力 和 后 续 发 展 能 力 近 三 年 已 获 授 权 的 专 利 : 序 权 利 专 利 名 称 专 利 号 专 利 类 型 取 得 时 间 号 期 限 1 手 推 车 式 工 具 箱 ( 二 ) 200530043022.8 外 观 设 计 2006.6.21 10 年 2 一 种 可 移 式 电 脑 车 200520045971.4 实 用 新 型 2006.10.25 10 年 一 种 带 升 降 式 工 具 挂 板 盒 的 工 3 200520045972.9 实 用 新 型 2006.10.25 10 年 具 箱 车 年 度 报 告 第 35 页
4 一 种 顶 部 互 扣 式 锁 定 装 置 200520045973.3 实 用 新 型 2006.10.25 10 年 5 一 种 按 钮 式 抽 屉 锁 定 机 构 200520044868.8 实 用 新 型 2006.10.25 10 年 6 一 种 手 推 车 推 拉 杆 伸 缩 控 制 机 构 200520044865.4 实 用 新 型 2006.10.25 10 年 7 一 种 防 抽 屉 滑 出 机 构 200520044867.3 实 用 新 型 2006.10.25 10 年 8 一 种 手 推 车 式 工 具 箱 200520044863.5 实 用 新 型 2006.10.25 10 年 9 一 种 连 动 控 制 锁 定 式 工 具 箱 车 200520045970.X 实 用 新 型 2006.12.27 10 年 10 手 推 车 式 工 具 箱 ( 一 ) 200530043021.3 外 观 设 计 2007.2.21 10 年 11 工 具 箱 车 ( 转 盖 式 ) 200630035209.8 外 观 设 计 2007.3.7 10 年 12 工 具 箱 车 ( 翻 盖 式 ) 200630035362.0 外 观 设 计 2007.3.7 10 年 13 一 种 机 械 / 电 子 可 选 控 制 式 抽 屉 锁 定 机 构 200620041257.2 实 用 新 型 2007.3.28 10 年 14 一 种 带 可 转 式 上 盖 的 工 具 箱 车 200620040826.1 实 用 新 型 2007.5.2 10 年 15 一 种 救 援 车 用 工 具 箱 桌 200520044864.X 实 用 新 型 2007.5.9 10 年 16 金 加 工 工 作 台 ( 二 ) 200630040116.4 外 观 设 计 2007.5.9 10 年 17 手 推 车 式 工 具 箱 ( 七 ) 200630040114.5 外 观 设 计 2007.6.13 10 年 18 手 推 车 式 工 具 箱 ( 八 ) 200630040118.3 外 观 设 计 2007.6.13 10 年 19 工 具 箱 200630040115.X 外 观 设 计 2007.6.20 10 年 20 手 推 车 式 工 具 箱 ( 六 ) 200630040117.9 外 观 设 计 2007.6.20 10 年 21 手 推 车 式 工 具 箱 ( 九 ) 200630040119.8 外 观 设 计 2007.7.11 10 年 22 一 种 抽 屉 自 动 上 锁 机 构 200520044866.9 实 用 新 型 2007.8.8 10 年 23 手 推 车 式 工 具 箱 ( 三 ) 200630040113.0 外 观 设 计 2007.11.14 10 年 24 金 加 工 工 作 台 200630034208.1 外 观 设 计 2007.11.28 10 年 25 一 种 三 重 可 选 控 制 式 抽 屉 锁 定 机 构 200620048282.3 实 用 新 型 2007.11.29 10 年 26 五 抽 屉 组 合 式 工 具 箱 200730073125.8 外 观 设 计 2008.1.9 10 年 27 一 种 抽 屉 防 滑 出 限 位 机 构 200720067788.3 实 用 新 型 2008.1.16 10 年 28 一 种 方 便 拆 装 型 组 合 工 具 箱 200720067789.8 实 用 新 型 2008.1.23 10 年 29 一 种 使 工 具 箱 上 盖 转 动 的 方 法 及 其 工 具 箱 车 200610025481.7 发 明 2008.01.30 20 年 30 一 种 抽 屉 限 位 机 构 200720067985.5 实 用 新 型 2008.2.13 10 年 31 一 种 金 加 工 工 作 台 200720068926.X 实 用 新 型 2008.2.13 10 年 32 一 种 多 门 连 动 式 工 具 箱 200720069690.1 实 用 新 型 2008.2.20 10 年 33 一 种 抽 屉 防 滑 出 限 位 机 构 200720071269.4 实 用 新 型 2008.3.19 10 年 34 工 具 箱 ( 十 ) 200730081095.5 外 观 设 计 2008.9.10 10 年 35 工 具 箱 ( 多 功 能 ) 200730081096.X 外 观 设 计 2008.9.10 10 年 36 一 种 带 上 翻 盖 的 工 具 箱 车 200720071133.3 实 用 新 型 2008.9.17 10 年 37 工 具 箱 ( 十 一 ) 200730081097.4 外 观 设 计 2008.10.8 10 年 38 工 具 车 ( 一 ) 200730081098.9 外 观 设 计 2008.10.8 10 年 年 度 报 告 第 36 页
39 一 种 带 侧 门 的 多 功 能 工 具 箱 200720075259.8 实 用 新 型 2008.10.15 10 年 40 一 种 杠 杆 式 工 具 箱 抽 屉 锁 定 机 构 200720075262.X 实 用 新 型 2008.10.15 10 年 41 带 拉 手 限 位 卡 条 的 抽 屉 防 滑 出 机 构 200820055002.0 实 用 新 型 2008.11.26 10 年 42 互 相 制 约 式 安 全 型 多 抽 屉 锁 定 机 构 200820055104.2 实 用 新 型 2008.12.10 10 年 43 择 一 开 启 式 多 抽 屉 锁 定 机 构 200820055116.5 实 用 新 型 2008.12.10 10 年 已 申 报 未 授 权 的 专 利 : 序 号 专 利 名 称 专 利 号 专 利 类 型 申 报 时 间 1 Mutual-constraint safety multi-drawer locking EP08153674.0 发 明 专 利 2008.3.28 mechanism 2 工 具 箱 (1) 200830230410.0 外 观 设 计 2008.10.13 3 工 具 箱 (2) 200830230409.8 外 观 设 计 2008.10.13 4 工 具 箱 箱 盖 锁 紧 装 置 200820160592.3 实 用 新 型 2008.10.13 5 互 相 制 约 式 安 全 型 多 抽 屉 锁 定 机 构 200810033094.7 发 明 专 利 2008.1.25 6 工 具 箱 箱 门 200920038745.1 实 用 新 型 2009.1.4 7 用 于 工 具 箱 的 锁 紧 装 置 200920038746.6 实 用 新 型 2009.1.4 二 对 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 公 司 所 处 行 业 的 发 展 趋 势 及 面 临 的 市 场 竞 争 格 局 1 行 业 发 展 趋 势 工 具 箱 柜 行 业 归 属 于 五 金 制 品 行 业, 是 在 世 界 制 造 业 产 业 大 转 移 的 背 景 下 产 生, 随 着 欧 美 等 发 达 国 家 和 地 区 近 年 来 进 行 的 产 业 结 构 调 整 以 及 国 内 工 业 经 济 的 发 展 和 维 修 业 的 兴 起, 国 内 工 具 箱 柜 行 业 作 为 新 兴 行 业, 正 处 于 上 升 发 展 通 道 但 由 于 2008 年 下 半 年 爆 发 的 全 球 金 融 危 机, 不 仅 延 缓 了 世 界 经 济 的 发 展, 而 且 对 中 国 实 体 经 济 的 影 响 还 在 进 一 步 加 深,2009 年 世 界 经 济 仍 将 面 临 严 峻 挑 战 由 于 工 具 箱 柜 产 品 市 场 主 要 为 欧 美 发 达 国 家 和 地 区, 市 场 面 临 购 买 力 下 降, 需 求 减 少 的 整 体 格 局, 行 业 发 展 环 境 十 分 严 峻 目 前 行 业 虽 处 困 境, 但 机 遇 与 挑 战 并 存 首 先 发 达 国 家 产 业 结 构 调 整 和 产 业 转 移 的 大 趋 势 不 会 改 变, 在 金 融 危 机 的 影 响 下 有 可 能 会 加 速 产 业 结 构 调 整 和 转 移, 有 利 于 国 内 工 具 箱 柜 行 业 的 发 展 其 次 美 国 奥 巴 马 新 政 7870 亿 美 元 经 济 刺 激 年 度 报 告 第 37 页
计 划 的 实 施, 也 会 给 美 国 经 济 复 苏 带 来 希 望 再 次 在 我 国 政 府 出 台 的 4 万 亿 元 投 资 计 划 的 带 动 下, 以 及 目 前 实 行 的 积 极 的 财 政 政 策 和 适 度 宽 松 的 货 币 政 策, 也 利 于 工 具 箱 柜 产 品 国 内 市 场 的 开 拓 根 据 我 国 财 政 部 国 家 税 务 总 局 2008 年 11 月 1 日 发 布 的 关 于 提 高 部 分 商 品 出 口 退 税 率 的 通 知 ( 财 税 [2008]138 号 ), 公 司 工 作 台 配 件 类 产 品 出 口 退 税 率 由 9% 上 调 至 11%,2008 年 11 月 17 日 发 布 的 关 于 提 高 劳 动 密 集 型 产 品 等 商 品 增 值 税 出 口 退 税 率 的 通 知 ( 财 税 [2008]144 号 ), 公 司 工 作 台 配 件 类 产 品 出 口 退 税 率 再 次 上 调, 由 11% 上 调 至 13%, 工 具 车 工 具 车 备 件 类 产 品 的 出 口 退 税 率 由 9% 上 调 至 11%,2008 年 12 月 29 日 发 布 的 关 于 提 高 部 分 机 电 产 品 出 口 退 税 率 的 通 知 ( 财 税 [2008]177 号 ), 公 司 工 具 车 工 具 车 备 件 类 产 品 的 出 口 退 税 率 由 11% 上 调 至 14%, 自 2009 年 1 月 1 日 起 执 行 三 次 出 口 退 税 率 的 上 调 的 产 品 2007 年 度 的 出 口 额 约 占 公 司 直 接 出 口 总 额 的 48.87%, 出 口 退 税 率 的 上 调 有 利 于 公 司 业 绩 的 增 长 2 市 场 竞 争 格 局 国 际 上 工 具 箱 柜 企 业 主 要 分 布 在 欧 美 等 发 达 国 家 和 地 区, 国 内 的 钢 制 工 具 箱 柜 行 业 起 步 较 晚, 大 部 分 企 业 没 有 自 己 的 品 牌 和 自 主 研 发 的 产 品, 生 产 的 产 品 以 中 低 档 为 主 公 司 作 为 国 内 工 具 箱 柜 行 业 龙 头 企 业, 拥 有 自 主 品 牌 和 自 主 开 发 能 力, 主 要 生 产 中 高 档 产 品, 综 合 竞 争 力 明 显 高 于 同 行 业 内 其 他 企 业 工 具 箱 柜 行 业 集 中 度 较 高, 国 内 市 场 以 低 档 产 品 竞 争 为 主, 国 际 市 场 则 以 中 高 档 产 品 竞 争 为 主, 在 本 次 金 融 危 机 的 冲 击 下, 市 场 竞 争 格 局 必 将 面 临 调 整, 公 司 凭 借 集 约 化 生 产 的 成 本 优 势 规 模 优 势 和 自 主 创 新 的 研 发 优 势, 在 市 场 竞 争 中 必 能 博 得 先 机 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 和 2009 年 度 经 营 计 划 展 望 2009 年, 公 司 面 对 复 杂 多 变 的 国 内 外 经 济 形 势, 挑 战 与 机 遇 并 存 公 司 将 坚 定 实 施 创 新 战 略, 转 变 经 营 理 念, 坚 持 以 利 润 为 中 心, 以 效 率 为 前 提, 加 快 生 产 一 体 化 建 设 2009 年 工 作 重 点 整 合, 是 一 次 从 技 术 到 生 产 从 管 理 到 市 场 的 全 方 位 整 合 公 司 将 继 续 发 扬 拼 搏 创 新 科 学 竞 争 的 通 润 精 神, 发 挥 中 小 企 业 高 效 灵 活 的 优 势, 加 强 修 炼 内 功, 做 好 充 分 准 备, 迎 接 经 济 的 全 面 复 苏 2009 年 度 经 营 计 划 : 2009 年 对 公 司 来 说 是 极 具 挑 战 的 一 年 一 方 面 由 于 金 融 危 机 影 响 导 致 外 部 年 度 报 告 第 38 页
需 求 的 减 少, 另 一 方 面 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设 将 在 本 年 度 完 成, 部 分 生 产 线 08 年 已 经 投 产 阶 段,2009 年 固 定 成 本 将 大 幅 增 加, 但 公 司 管 理 层 将 继 续 发 扬 艰 苦 奋 斗 的 精 神, 保 证 公 司 的 稳 定 经 营 2009 年 公 司 发 展 战 略 确 定 为 完 善 机 制 保 持 盈 利 调 整 结 构 提 升 产 业 我 们 的 目 标 是 全 年 营 业 总 收 入 达 4.18 亿 元, 实 现 利 润 总 额 5185 万 元 主 要 规 划 如 下 : 1 创 新 创 新 是 企 业 发 展 的 内 核, 其 关 键 在 于 理 念 的 创 新 首 先 要 设 计 创 新, 改 变 研 发 导 向, 将 以 往 的 市 场 引 导 转 变 为 引 导 市 场, 掌 握 市 场 主 动 权, 激 发 市 场 需 求 的 增 长 公 司 通 过 增 设 市 场 开 发 实 验 室, 创 新 思 维 创 新 布 局, 在 购 买 力 下 降 的 前 提 下, 将 市 场 开 发 作 为 课 题 来 攻 克, 寻 找 新 的 商 机 其 次 管 理 创 新, 推 行 生 产 透 明 化, 细 化 车 间 管 理, 落 实 主 管 负 责 制, 明 晰 权 责, 逐 步 推 进 部 门 分 级 化 管 理, 变 被 动 执 行 为 主 动 管 理, 提 高 企 业 管 理 实 效 性 2 转 变 加 快 生 产 节 奏, 实 现 节 拍 生 产 2009 年 生 产 整 合 重 点 是 将 各 生 产 环 节 有 效 串 联 在 一 起, 实 现 联 动 生 产 强 化 了 内 部 生 产 流 程 管 理, 严 密 计 划 执 行, 灵 活 生 产 调 度, 提 高 应 变 能 力 生 产 模 式 实 现 从 产 品 导 向 模 式 转 变 为 工 艺 导 向 模 式, 实 现 设 备 的 合 理 利 用 和 资 源 的 优 化 配 置 3 转 型 公 司 属 于 技 术 型 资 本 型 的 劳 动 密 集 型 企 业, 要 实 现 再 发 展, 产 业 提 升 是 必 经 之 路 目 前 阶 段 是 推 动 公 司 长 期 发 展 模 式 合 理 转 变 的 良 好 时 机 进 一 步 解 放 思 想, 放 宽 思 路, 切 实 转 变 发 展 方 式 不 仅 要 发 展 高 精 技 术 产 品, 而 且 要 突 破 单 一 钣 金 加 工 的 局 限 性, 向 下 游 产 业 发 展, 逐 步 实 现 产 业 提 升 4 市 场 2009 年, 公 司 应 结 合 当 前 低 迷 的 市 场 环 境 适 时 调 整 市 场 战 略, 正 确 定 位, 有 重 点 地 开 发 市 场 首 先, 在 保 证 原 有 市 场 客 户 不 流 失 的 前 提 下, 挖 掘 潜 在 市 场 其 次, 提 高 服 务 意 识, 面 对 危 机, 以 更 加 积 极 的 心 态 服 务 客 户 的 原 则, 走 访 客 户, 收 集 意 见, 加 深 与 客 户 之 间 沟 通, 共 同 商 讨 应 对 危 机 方 案, 适 时 对 目 标 客 户 实 施 危 机 公 关, 争 取 与 新 客 户 的 合 作 机 会 最 后, 充 分 发 挥 子 公 司 常 熟 通 润 天 狼 进 出 口 有 限 公 司 的 贸 易 公 司 性 质, 开 拓 配 套 产 品 市 场, 挖 掘 新 的 业 绩 增 长 点 ( 三 ) 为 实 现 未 来 发 展 战 略 所 需 的 资 金 需 求 及 使 用 计 划 实 现 公 司 的 发 展 战 略 需 要 的 资 金, 公 司 一 方 面 公 司 将 加 快 货 款 回 收 速 度, 提 高 存 货 周 转 速 度 另 一 方 面 由 于 业 务 拓 展 带 来 的 流 动 资 金 需 求, 公 司 将 根 据 实 际 年 度 报 告 第 39 页
情 况 采 用 自 有 资 金 和 银 行 信 贷 资 金 解 决 ( 四 ) 风 险 因 素 1 欧 美 市 场 变 化 风 险 本 公 司 产 品 以 出 口 为 主,2008 年 公 司 直 接 出 口 销 售 收 入 占 主 营 业 务 收 入 的 65.26%, 国 际 经 济 的 景 气 程 度, 是 影 响 公 司 收 入 和 利 润 的 重 要 因 素 公 司 对 此 采 取 的 主 要 措 施 : 加 大 开 发 新 产 品 力 度, 快 速 推 出 新 产 品, 发 展 新 客 户 开 拓 新 市 场, 提 高 劳 动 效 率, 降 低 生 产 和 管 理 成 本, 为 客 户 提 供 高 品 质 高 性 价 比 的 产 品, 保 证 客 户 持 有 率 和 市 场 占 有 率 2 汇 率 变 动 风 险 人 民 币 汇 率 变 动 将 对 公 司 的 盈 利 能 力 产 生 一 定 影 响, 公 司 是 产 品 出 口 型 企 业, 且 产 品 出 口 主 要 以 美 元 结 算 2008 年 人 民 币 对 美 元 的 汇 率 全 年 上 升 达 6.37%, 2009 年 仍 存 在 升 值 和 波 动 的 风 险 公 司 对 此 采 取 的 主 要 措 施 : 增 加 国 内 市 场 销 售, 减 少 汇 率 的 影 响 推 出 毛 利 率 相 对 较 高 的 新 产 品, 提 高 这 类 产 品 的 销 售 份 额 缩 短 外 币 收 账 周 期, 减 少 汇 兑 损 益 3 主 要 原 材 料 价 格 波 动 的 风 险 公 司 产 品 主 要 原 材 料 为 钢 材 ( 主 要 是 冷 轧 薄 板 ) 外 购 半 成 品 及 钢 制 配 件 ( 主 要 材 料 也 是 钢 材 ),2008 年 主 要 原 材 料 占 产 品 生 产 成 本 的 比 重 在 44.81%,2008 年 钢 材 的 平 均 采 购 单 价 为 5,173 元 / 吨, 比 去 年 增 长 18.95%, 因 此 钢 材 价 格 的 大 幅 波 动 对 公 司 产 品 成 本 的 影 响 较 大 公 司 对 此 采 取 的 主 要 措 施 : 科 学 判 断 钢 材 价 格 趋 势, 选 择 恰 当 时 机 适 量 进 行 采 购 相 对 降 低 采 购 成 本 ; 不 断 推 出 毛 利 率 水 平 较 高 的 专 利 产 品 和 新 产 品, 提 高 此 类 产 品 销 售 占 比 ; 提 高 原 材 料 利 用 率, 提 高 生 产 效 率, 提 高 产 品 合 格 率 来 降 低 生 产 成 本 三 报 告 期 内 公 司 投 资 情 况 ( 一 ) 募 集 资 金 投 资 项 目 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 以 证 监 发 行 字 [2007]186 号 文 核 准, 并 经 深 圳 证 券 交 易 所 深 证 上 [2007]122 号 文 同 意, 公 司 于 2007 年 7 月 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 1,750 万 股, 每 股 发 行 价 为 人 民 币 13.98 元, 共 募 集 资 金 人 民 年 度 报 告 第 40 页