孔 海 燕 女 士 : 国 信 证 券 投 资 银 行 事 业 部 董 事 总 经 理, 保 荐 代 表 人, 经 济 学 学 士 1997 年 开 始 从 事 投 资 银 行 工 作, 曾 任 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 总 部 业 务 部 经 理, 先 后 参

国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 珀 莱 雅 化 妆 品 股 份 有 限 公 司 第 一 期 辅 导 工 作 备 案 报 告 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 浙 江 监 管 局 : 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 管 理 暂 行 办 法 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 按 照 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 国 信 证 券 ) 制 定 并 向 贵 局 备 案 的 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 珀 莱 雅 化 妆 品 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 辅 导 计 划 及 实 施 方 案 的 安 排, 国 信 证 券 结 合 珀 莱 雅 化 妆 品 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 珀 莱 雅 发 行 人 或 公 司 ) 的 实 际 情 况 对 其 进 行 了 辅 导, 辅 导 工 作 取 得 了 预 期 的 效 果 现 将 第 一 期 辅 导 工 作 报 告 如 下 : 一 辅 导 时 间 中 国 证 监 会 浙 江 监 管 局 已 于 2015 年 11 月 10 日 对 珀 莱 雅 进 行 了 辅 导 备 案 登 记, 珀 莱 雅 的 第 一 期 辅 导 工 作 时 间 为 2015 年 11 月 10 日 -2016 年 2 月 29 日 二 辅 导 工 作 小 组 的 组 成 及 变 动 情 况 根 据 国 信 证 券 与 珀 莱 雅 签 订 的 辅 导 协 议 及 制 定 的 辅 导 计 划, 国 信 证 券 派 出 汪 怡 孔 海 燕 裘 捷 张 翌 等 4 位 辅 导 人 员 组 成 辅 导 小 组 对 公 司 进 行 辅 导 本 阶 段 辅 导 期 内, 辅 导 工 作 小 组 成 员 未 发 生 变 动 参 与 本 次 辅 导 工 作 的 辅 导 人 员 情 况 如 下 : 汪 怡 女 士 : 国 信 证 券 投 资 银 行 业 务 部 业 务 总 监, 保 荐 代 表 人, 注 册 会 计 师 ( 非 执 业 ), 经 济 学 学 士 2004 年 开 始 从 事 投 资 银 行 工 作, 先 后 参 与 了 大 华 股 份 (002236) 久 立 特 材 (002318) 尤 夫 股 份 (002427) 等 IPO 项 目 及 大 华 股 份 (002236)2013 年 非 公 开 发 行 项 目 天 马 股 份 (002122)2015 年 非 公 开 发 行 项 目, 担 任 中 威 电 子 (300270) 思 美 传 媒 (002712)IPO 项 目 保 荐 代 表 人

孔 海 燕 女 士 : 国 信 证 券 投 资 银 行 事 业 部 董 事 总 经 理, 保 荐 代 表 人, 经 济 学 学 士 1997 年 开 始 从 事 投 资 银 行 工 作, 曾 任 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 总 部 业 务 部 经 理, 先 后 参 与 负 责 了 桦 林 轮 胎 (600182) 大 洋 电 机 (002249) 等 IPO 项 目 哈 医 药 (600664)1997 年 配 股 项 目 江 南 高 纤 (600527)2007 年 公 开 发 行 项 目 等, 担 任 江 西 铜 业 (600362)2007 年 非 公 开 发 行 项 目 天 马 股 份 (002122)2008 年 非 公 开 发 行 项 目 及 2015 年 非 公 开 发 行 项 目 尤 夫 股 份 (002427) 汉 鼎 股 份 (300300) 思 美 传 媒 (002712)IPO 项 目 的 保 荐 代 表 人 裘 捷 先 生 : 国 信 证 券 投 资 银 行 业 务 部 高 级 经 理, 研 究 生 学 历, 已 通 过 保 荐 代 表 人 胜 任 能 力 考 试 2009 年 加 入 国 信 证 券 开 始 从 事 投 资 银 行 工 作, 先 后 参 与 思 创 医 惠 (300078) 宝 鼎 重 工 ( 002552) 金 磊 股 份 ( 002624) 中 威 电 子 ( 300270) 等 首 发 项 目 的 保 荐 工 作 及 大 华 股 份 (002236)2013 年 非 公 开 发 行 项 目 张 翌 女 士 : 国 信 证 券 投 资 银 行 业 务 部 经 理, 研 究 生 学 历 2014 年 加 入 国 信 证 券 开 始 从 事 投 资 银 行 工 作, 先 后 参 与 杭 州 新 坐 标 科 技 股 份 有 限 公 司 IPO 项 目 思 创 医 惠 (300078) 重 大 资 产 重 组 项 目 及 非 公 开 发 行 项 目 海 宁 鸿 丰 小 额 贷 款 股 份 有 限 公 司 (833233) 新 三 板 项 目 三 接 受 辅 导 的 人 员 在 辅 导 过 程 中, 接 受 辅 导 的 人 员 包 括 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 以 及 持 有 5% 以 上 ( 含 5%) 股 份 的 股 东 单 位 法 定 代 表 人 具 体 情 况 如 下 : 1 董 事 会 成 员 名 单 : 董 事 会 董 事 长 实 际 控 制 人 董 事 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 侯 军 呈 方 玉 友 曹 良 国 楚 修 齐 王 保 平 2 监 事 会 成 员 名 单 : 监 事 会 监 事 会 主 席 监 事 裴 竹 祥 俞 燕

职 工 代 表 监 事 徐 松 3 高 级 管 理 人 员 名 单 : 高 级 管 理 人 员 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 方 玉 友 曹 良 国 章 敏 华 张 叶 峰 4 持 股 5% 以 上 的 股 东 / 股 东 单 位 授 权 代 表 : 股 东 名 称 持 股 比 例 (%) 委 派 人 员 侯 军 呈 48.4247% 侯 军 呈 方 玉 友 32.6165% 方 玉 友 李 小 林 5.0596% 李 小 林 公 司 股 东 曹 良 国 直 接 持 有 发 行 人 4.8389% 的 股 份, 同 时 系 正 德 投 资 的 执 行 事 务 合 伙 人, 持 有 正 德 投 资 58.684% 的 合 伙 份 额, 正 德 投 资 持 有 发 行 人 2% 的 股 份, 因 此 曹 良 国 累 计 持 有 公 司 6.01258% 的 股 份 四 辅 导 计 划 的 执 行 情 况 辅 导 期 间, 国 信 证 券 辅 导 人 员 根 据 国 家 有 关 法 律 法 规 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 有 关 规 定, 按 照 业 已 制 定 的 辅 导 计 划 和 实 施 方 案, 认 真 对 公 司 进 行 了 相 关 辅 导 国 信 证 券 对 公 司 存 在 的 问 题 进 行 了 全 面 清 查 并 提 出 相 应 整 改 建 议, 辅 导 工 作 提 高 了 发 行 人 规 范 运 行 的 意 识, 完 善 了 公 司 治 理 结 构 主 要 辅 导 内 容 如 下 : 1 辅 导 过 程 中, 国 信 证 券 会 同 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 国 浩 律 师 ( 杭 州 ) 事 务 所 对 公 司 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 等 有 关 人 员 进 行 了 1 次, 共 计 5 小 时 的 集 中 授 课 辅 导 授 课 内 容 包 括 : (1) 通 过 开 展 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 以 及 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 等 讲 座, 使 珀 莱 雅 接 受 辅 导 的 人 员 对 辅 导 的 意 义 辅 导 内 容 辅 导 方 法, 企 业 和 辅 导 机 构 的 责 任 和 义 务, 以 及 中 国 证 监 会 等 证 券 监 管 部 门 对 股 票 发 行 的 要 求 和 核 准 程 序 均 有 明 确 的 认 识, 从 而 提 高 有 关 人 员 参 与 辅 导 的 自 觉 性, 使 全 体 辅 导 对 象 对 发 行 人 和 保 荐 机 构 保 荐 代 表 人 应 承 担 的 责 任 有 深 刻 的 认 识 ;

(2) 通 过 进 行 有 关 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 买 卖 上 市 公 司 股 票 相 关 规 定 的 辅 导, 使 公 司 相 关 人 员 了 解 股 票 交 易 的 相 关 法 律 法 规, 避 免 出 现 违 规 买 卖 股 票 现 象 ; (3) 通 过 进 行 主 板 首 次 公 开 发 行 股 票 审 核 及 关 注 问 题 的 辅 导, 使 接 受 辅 导 的 人 员 对 主 板 首 次 公 开 发 行 股 票 的 相 关 法 律 法 规 以 及 应 该 关 注 的 问 题 有 进 一 步 的 了 解, 从 而 进 一 步 提 高 辅 导 工 作 效 率 ; (4) 通 过 开 展 招 股 说 明 书 内 容 与 格 式 要 求 等 专 题 培 训, 使 公 司 相 关 人 员 了 解 公 司 必 须 披 露 的 有 关 内 容, 为 发 行 上 市 做 好 信 息 披 露 准 备 工 作 必 须 披 露 的 有 关 内 容 包 括 发 行 人 基 本 情 况 业 务 和 技 术 同 业 竞 争 与 关 联 交 易 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 治 理 结 构 财 务 会 计 信 息 等 ; (5) 通 过 开 展 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 范 的 专 题 讲 座, 使 企 业 对 会 计 制 度 和 具 体 会 计 准 则 能 充 分 了 解, 规 范 财 务 会 计 制 度 并 有 效 执 行, 使 得 企 业 能 真 实 反 映 财 务 信 息 ; (6) 通 过 上 市 公 司 章 程 指 引 和 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 专 题 培 训, 使 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 相 关 人 员 能 够 知 悉 切 实 按 照 公 司 章 程 履 行 自 己 的 权 利 和 义 务, 完 善 和 规 范 公 司 的 法 人 治 理 结 构 对 公 司 规 范 运 作 的 重 要 影 响, 避 免 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 出 现 损 害 公 司 利 益 违 法 违 规 等 现 象 ; 2 协 助 并 督 促 公 司 建 立 健 全 财 务 会 计 管 理 体 系, 完 善 内 控 制 度 内 部 决 策 制 度 和 激 励 制 度, 并 使 其 得 到 切 实 有 效 的 执 行 ; 3 通 过 调 查 公 司 的 产 供 销 等 运 行 情 况, 督 促 产 供 销 等 系 统 独 立 完 整, 避 免 同 业 竞 争, 减 少 并 规 范 关 联 交 易, 做 到 业 务 资 产 人 员 财 务 机 构 独 立 完 整 ; 4 通 过 走 访 客 户 供 应 商 以 及 工 商 税 收 土 地 环 保 等 的 政 府 部 门, 了 解 企 业 上 下 游 之 间 的 业 务 往 来 情 况 以 及 经 营 活 动 投 资 活 动 和 筹 资 活 动 是 否 存 在 违 反 相 关 法 律 法 规 的 现 象, 从 而 协 助 企 业 理 顺 上 下 游 之 间 的 业 务 关 系 保 证 企 业 合 法 合 规 生 产 经 营 5 及 时 召 开 中 介 机 构 协 调 会, 针 对 辅 导 过 程 中 发 现 的 问 题, 与 发 行 人 的 董

事 监 事 高 级 管 理 人 员 一 起 探 讨, 共 同 协 商 并 妥 善 解 决 第 一 期 辅 导 工 作 已 按 照 辅 导 计 划 及 实 施 方 案 的 要 求 顺 利 完 成, 辅 导 过 程 中, 公 司 按 照 辅 导 协 议 的 规 定 对 国 信 证 券 的 辅 导 工 作 给 予 了 积 极 配 合, 辅 导 协 议 及 辅 导 计 划 履 行 情 况 良 好 ( 以 下 无 正 文 )

国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 珀 莱 雅 化 妆 品 股 份 有 限 公 司 第 二 期 辅 导 重 点 工 作 的 实 施 计 划 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 浙 江 监 管 局 : 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 暂 行 办 法 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 按 照 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 国 信 证 券 ) 制 定 并 向 贵 局 备 案 的 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 珀 莱 雅 化 妆 品 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 辅 导 计 划 及 实 施 方 案 的 安 排, 国 信 证 券 结 合 珀 莱 雅 化 妆 品 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 珀 莱 雅 公 司 ) 的 实 际 情 况 对 其 开 展 了 第 一 期 辅 导 工 作, 辅 导 工 作 取 得 了 预 期 效 果, 达 到 了 预 期 目 标 自 2016 年 3 月 1 日 起, 国 信 证 券 将 对 珀 莱 雅 开 展 第 二 期 辅 导 工 作, 现 将 第 二 期 辅 导 重 点 工 作 及 实 施 计 划 报 告 如 下 : 一 第 二 期 辅 导 重 点 工 作 国 信 证 券 对 珀 莱 雅 的 第 二 期 辅 导 工 作 计 划 自 2016 年 3 月 1 日 起, 国 信 证 券 辅 导 人 员 将 根 据 国 家 有 关 法 律 法 规 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 有 关 规 定, 按 照 业 已 制 定 的 辅 导 计 划 和 实 施 方 案, 认 真 开 展 对 公 司 的 辅 导 工 作 国 信 证 券 将 会 同 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 和 国 浩 律 师 ( 杭 州 ) 事 务 所 对 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 等 进 行 不 少 于 1 次 共 计 5 小 时 的 集 中 授 课 辅 导, 组 织 专 门 会 议 座 谈 自 学 讨 论 等 方 式 的 学 习 ; 协 助 并 督 促 公 司 建 立 健 全 财 务 会 计 管 理 体 系 ; 同 时, 通 过 调 查 公 司 的 产 供 销 等 运 行 情 况, 督 促 产 供 销 等 系 统 独 立 完 整, 避 免 同 业 竞 争, 减 少 并 规 范 关 联 交 易 二 第 二 期 辅 导 重 点 工 作 的 实 施 计 划 第 二 期 的 辅 导 工 作 重 点 包 括 : 1 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 和 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法

等 专 题 培 训, 使 公 司 相 关 人 员 熟 悉 公 司 发 行 上 市 后 的 公 司 行 为 规 范 以 及 必 须 履 行 的 信 息 披 露 义 务 ; 2 通 过 对 外 担 保 及 购 买 或 出 售 资 产 专 题 培 训, 使 公 司 相 关 人 员 了 解 上 市 公 司 为 他 人 担 保 的 有 关 规 定, 以 规 范 公 司 的 对 外 担 保 行 为, 同 时 熟 悉 发 生 重 大 资 产 购 买 或 出 售 必 须 履 行 的 相 关 手 续, 以 及 有 关 信 息 披 露 的 要 求 ; 3 确 认 公 司 与 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 之 间 不 存 在 同 业 竞 争 或 已 采 取 合 适 的 措 施 消 除 同 业 竞 争, 要 求 相 关 方 出 具 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函, 同 时, 针 对 存 在 或 可 能 存 在 的 关 联 交 易 进 一 步 进 行 规 范, 按 照 公 平 公 正 和 公 开 的 原 则, 与 相 关 方 签 署 相 关 协 议, 协 助 并 督 促 规 范 公 司 与 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 的 关 系 4 结 合 有 关 案 例 分 析, 与 公 司 董 事 监 事 及 其 他 高 级 管 理 人 员 交 流 相 关 上 市 公 司 运 作 过 程 中 出 现 的 问 题, 避 免 公 司 再 发 生 类 似 的 事 件 ; 5 针 对 所 辅 导 的 内 容, 组 织 所 有 应 参 加 接 受 辅 导 的 人 员 进 行 法 律 法 规 和 证 券 知 识 考 试, 考 察 上 述 人 员 对 相 关 知 识 的 掌 握 程 度 ; 6 对 珀 莱 雅 是 否 达 到 发 行 上 市 条 件 进 行 综 合 评 估, 协 助 珀 莱 雅 开 展 首 次 公 开 发 行 股 票 的 准 备 工 作 ( 以 下 无 正 文 )

国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 调 整 珀 莱 雅 化 妆 品 股 份 有 限 公 司 辅 导 工 作 人 员 的 说 明 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 浙 江 监 管 局 : 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 国 信 证 券 或 我 公 司 ) 是 珀 莱 雅 化 妆 品 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 珀 莱 雅 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 的 辅 导 机 构 我 公 司 已 于 2015 年 11 月 向 贵 局 报 送 了 辅 导 备 案 材 料 我 公 司 原 向 珀 莱 雅 派 出 的 辅 导 工 作 人 员 为 汪 怡 孔 海 燕 裘 捷 张 翌 因 辅 导 工 作 需 要, 现 新 增 三 名 辅 导 工 作 人 员 王 东 晖 吴 云 建 董 伟, 辅 导 工 作 人 员 调 整 为 汪 怡 孔 海 燕 裘 捷 张 翌 王 东 晖 吴 云 建 董 伟 上 述 人 员 均 未 同 时 担 任 四 家 以 上 企 业 的 辅 导 工 作, 符 合 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 的 有 关 规 定 上 述 新 增 辅 导 人 员 从 业 经 历 及 简 历 如 下 : 王 东 晖 先 生 : 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 业 务 部 董 事 总 经 理 保 荐 代 表 人 曾 先 后 主 持 参 与 天 通 股 份 (600330) 华 峰 氨 纶 ( 002064) 江 山 化 工 ( 002061) 栋 梁 新 材 (002082) 万 丰 奥 威 ( 002085) 天 马 股 份 ( 002122) 大 华 股 份 ( 002236) 久 立 特 材 (002318) 宝 鼎 重 工 (002552) 等 多 个 项 目 的 辅 导 发 行 审 核 工 作, 担 任 天 马 股 份 (002122) 久 立 特 材 (002318) 宝 鼎 重 工 (002552) 健 盛 集 团 (603558) 华 铁 科 技 (603300)IPO 项 目 及 横 店 东 磁 (002056)2007 年 公 开 增 发 A 股 项 目 的 保 荐 代 表 人 吴 云 建 先 生 : 国 信 证 券 投 资 银 行 业 务 部 业 务 总 监, 保 荐 代 表 人 注 册 会 计 师, 2008 年 加 入 国 信 证 券 从 事 投 资 银 行 工 作 先 后 负 责 或 参 与 了 万 里 扬 (002434) 万 安 科 技 (002590) 宝 鼎 重 工 (002552) 新 澳 股 份 (603889) 等 首 发 项 目 董 伟 先 生 : 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 业 务 部 经 理, 注 册 会 计 师, 已 通 过 保 荐 代 表 人 胜 任 能 力 考 试 2015 年 加 入 国 信 证 券 从 事 投 资 银 行 工 作 曾 参 与 了 多 麦 股 份 新 三 板 挂 牌 项 目 1