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中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 之 独 立 财 务 顾 问 报 告 ( 二 次 修 订 稿 ) 二 〇 一 五 年 十 一 月

声 明 和 承 诺 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 接 受 英 特 集 团 的 委 托, 担 任 本 次 交 易 的 独 立 财 务 顾 问, 制 作 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 ( 以 下 简 称 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 ) 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 系 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 关 于 规 范 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 若 干 问 题 的 规 定 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 26 号 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 上 市 公 司 并 购 重 组 财 务 顾 问 业 务 管 理 办 法 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 的 要 求, 按 照 证 券 行 业 公 认 的 业 务 标 准 道 德 规 范 和 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 精 神, 遵 循 客 观 公 正 原 则, 在 认 真 审 阅 相 关 资 料 和 充 分 了 解 本 次 交 易 行 为 的 基 础 上, 发 表 独 立 财 务 顾 问 意 见, 旨 在 就 本 次 交 易 行 为 做 出 独 立 客 观 和 公 正 的 评 价, 以 供 上 市 公 司 全 体 股 东 及 有 关 各 方 参 考 一 独 立 财 务 顾 问 声 明 1 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 所 依 据 的 文 件 材 料 由 相 关 各 方 向 本 独 立 财 务 顾 问 提 供 相 关 各 方 对 所 提 供 的 资 料 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 负 责, 相 关 各 方 保 证 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 所 提 供 资 料 的 合 法 性 真 实 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 责 任 本 独 立 财 务 顾 问 出 具 的 核 查 意 见 是 在 假 设 本 次 交 易 的 各 方 当 事 人 均 按 相 关 协 议 的 条 款 和 承 诺 全 面 履 行 其 所 有 义 务 的 基 础 上 提 出 的, 若 上 述 假 设 不 成 立, 本 独 立 财 务 顾 问 不 承 担 由 此 引 起 的 任 何 风 险 责 任 2 本 独 立 财 务 顾 问 与 本 次 交 易 双 方 无 任 何 关 联 关 系 本 独 立 财 务 顾 问 本 着 客 观 公 正 的 原 则 对 本 次 交 易 出 具 独 立 财 务 顾 问 报 告 同 时, 本 独 立 财 务 顾 问 提 请 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 上 市 公 司 董 事 会 发 布 的 本 次 交 易 相 关 公 告 及 其 他 公 开 披 露 信 息 3 截 至 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 签 署 之 日, 中 信 建 投 就 英 特 集 团 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 事 宜 进 行 了 审 慎 核 查, 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 仅 对 已 核 实 的 事 项 向 英 特 集 团 全 体 股 东 提 供 独 立 意 见

4 本 独 立 财 务 顾 问 同 意 将 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 作 为 英 特 集 团 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 的 法 定 文 件, 报 送 相 关 监 管 机 构, 随 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 报 告 书 上 报 中 国 证 监 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 并 上 网 公 告 5 本 独 立 财 务 顾 问 未 委 托 和 授 权 任 何 其 它 机 构 和 个 人 提 供 未 在 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 中 列 载 的 信 息 和 对 本 意 见 做 任 何 解 释 或 者 说 明 6 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 不 构 成 对 英 特 集 团 的 任 何 投 资 建 议, 对 投 资 者 根 据 本 核 查 意 见 所 作 出 的 任 何 投 资 决 策 可 能 产 生 的 风 险, 本 独 立 财 务 顾 问 不 承 担 任 何 责 任 本 独 立 财 务 顾 问 特 别 提 请 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 英 特 集 团 董 事 会 发 布 的 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 报 告 书 ( 草 案 ) 和 与 本 次 交 易 有 关 的 其 他 公 告 文 件 全 文 二 独 立 财 务 顾 问 承 诺 本 独 立 财 务 顾 问 在 充 分 尽 职 调 查 和 内 核 的 基 础 上, 对 英 特 集 团 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 的 事 项 出 具 独 立 财 务 顾 问 报 告, 并 作 出 以 下 承 诺 : 1 本 独 立 财 务 顾 问 已 按 照 规 定 履 行 尽 职 调 查 义 务, 有 充 分 理 由 确 信 所 发 表 的 专 业 意 见 与 上 市 公 司 和 交 易 对 方 披 露 的 文 件 内 容 不 存 在 实 质 性 差 异 2 本 独 立 财 务 顾 问 已 对 上 市 公 司 和 交 易 对 方 披 露 的 文 件 进 行 充 分 核 查, 确 信 披 露 文 件 的 内 容 与 格 式 符 合 要 求 3 有 充 分 理 由 确 信 上 市 公 司 委 托 本 独 立 财 务 顾 问 出 具 意 见 的 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 报 告 书 符 合 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 及 交 易 所 的 相 关 规 定, 所 披 露 的 信 息 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 4 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 已 提 交 并 通 过 中 信 建 投 内 核 机 构 审 核 5 在 与 上 市 公 司 接 触 后 至 担 任 独 立 财 务 顾 问 期 间, 已 采 取 严 格 的 保 密 措 施, 严 格 执 行 风 险 控 制 和 内 部 隔 离 制 度, 不 存 在 内 幕 交 易 操 纵 市 场 和 证 券 欺 诈 问 题 2

重 大 事 项 提 示 一 本 次 交 易 情 况 概 述 英 特 集 团 拟 向 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 发 行 股 份 购 买 其 持 有 的 英 特 集 团 下 属 子 公 司 英 特 药 业 合 计 50% 的 少 数 股 权 ( 一 ) 本 次 交 易 构 成 关 联 交 易 本 次 交 易 的 交 易 对 方 中, 华 资 实 业 为 与 上 市 公 司 同 受 中 化 集 团 实 际 控 制 的 企 业, 持 有 上 市 公 司 11.62% 的 股 份, 华 辰 投 资 持 有 上 市 公 司 21.54% 的 股 份, 均 为 上 市 公 司 关 联 方, 根 据 上 市 规 则 等 相 关 规 定, 本 次 交 易 构 成 关 联 交 易 ( 二 ) 本 次 交 易 构 成 重 大 资 产 重 组 本 次 交 易 的 标 的 资 产 为 英 特 药 业 50% 股 权, 根 据 经 审 计 的 英 特 集 团 2014 年 度 合 并 财 务 报 表 及 英 特 药 业 2014 年 度 合 并 财 务 报 表, 关 于 本 次 交 易 是 否 构 成 重 大 资 产 重 组 的 比 例 测 算 如 下 : 单 位 : 万 元 合 并 财 务 数 据 上 市 公 司 英 特 药 业 50% 股 权 占 比 总 资 产 521,112.07 259,728.85 49.84% 净 资 产 60,842.71 80,845.04 132.88% 营 业 收 入 1,407,381.11 703,923.11 50.02% 注 : 在 计 算 财 务 指 标 占 比 时, 上 市 公 司 净 资 产 额 为 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 资 产, 英 特 药 业 净 资 产 额 指 标 根 据 重 组 办 法 的 相 关 规 定, 以 本 次 交 易 的 标 的 资 产 的 成 交 金 额 80,845.04 万 元 为 依 据 本 次 交 易 为 发 行 股 份 购 买 资 产, 根 据 标 的 资 产 的 评 估 值 情 况, 上 市 公 司 购 买 的 资 产 净 额 占 上 市 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 的 合 并 财 务 会 计 报 告 期 末 净 资 产 额 的 比 例 达 到 50% 以 上, 且 超 过 5,000 万 元 根 据 重 组 办 法 等 相 关 规 定, 本 次 交 易 构 成 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 3

( 三 ) 本 次 交 易 构 成 借 壳 上 市 2008 年 8 月, 中 化 集 团 通 过 增 资 方 式 直 接 持 有 浙 江 省 石 化 建 材 集 团 有 限 公 司 ( 后 更 名 为 中 化 蓝 天 集 团 有 限 公 司 )51.02% 的 股 权, 成 为 浙 江 省 石 化 建 材 集 团 有 限 公 司 控 股 股 东, 由 于 浙 江 省 石 化 建 材 集 团 有 限 公 司 为 上 市 公 司 间 接 控 股 股 东, 因 此, 上 市 公 司 实 际 控 制 人 变 更 为 中 化 集 团 2007 年 12 月 31 日, 上 市 公 司 经 审 计 的 合 并 财 务 会 计 报 告 资 产 总 额 为 130,433.03 万 元 2014 年 12 月 31 日 英 特 药 业 资 产 总 额 为 519,457.69 万 元, 交 易 对 方 华 资 实 业 持 有 的 英 特 药 业 26% 股 权 对 应 的 资 产 总 额 为 135,059.00 万 元, 对 应 的 英 特 药 业 26% 股 权 交 易 金 额 为 42,039.42 万 元, 二 者 较 高 者 为 135,059.00 万 元, 该 数 值 占 2007 年 上 市 公 司 经 审 计 的 合 并 财 务 会 计 报 告 期 末 资 产 总 额 的 比 例 达 到 100% 以 上 按 照 重 组 办 法 第 十 三 条 规 定 的 相 关 条 件, 本 次 交 易 构 成 借 壳 上 市 ( 四 ) 本 次 交 易 需 要 提 交 并 购 重 组 委 审 核 本 次 交 易 属 于 重 组 办 法 规 定 的 上 市 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 及 借 壳 上 市 的 情 形, 需 要 提 交 中 国 证 监 会 上 市 公 司 并 购 重 组 审 核 委 员 会 审 核 二 本 次 交 易 的 标 的 资 产 的 估 值 及 交 易 作 价 本 次 交 易 的 标 的 资 产 为 英 特 药 业 50% 股 权, 英 特 药 业 是 英 特 集 团 的 控 股 子 公 司 根 据 中 联 评 估 出 具 的 资 产 评 估 报 告 ( 中 联 评 报 字 [2015] 第 648 号 ), 以 2014 年 12 月 31 日 为 评 估 基 准 日, 英 特 药 业 净 资 产 账 面 价 值 为 105,831.94 万 元, 收 益 法 评 估 值 为 161,690.07 万 元, 评 估 增 值 率 52.78% 上 述 评 估 结 果 已 经 国 务 院 国 资 委 备 案 本 次 交 易 标 的 资 产 英 特 药 业 50% 股 权 的 交 易 作 价 依 据 上 述 评 估 值 确 定 为 80,845.04 万 元 在 评 估 基 准 日 之 后, 若 英 特 药 业 进 行 现 金 分 红, 则 标 的 资 产 的 交 易 价 格 应 当 扣 除 相 应 现 金 分 红 三 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 简 要 情 况 本 次 交 易 的 支 付 方 式 为 上 市 公 司 向 交 易 对 方 发 行 股 份 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 定 价 基 准 日 为 英 特 集 团 关 于 本 次 交 易 的 首 次 董 事 会 决 议 公 告 日, 即 七 届 二 十 4

五 次 董 事 会 议 决 议 公 告 日 英 特 集 团 本 次 发 行 股 份 的 价 格 为 定 价 基 准 日 前 120 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 的 90%, 定 价 基 准 日 前 120 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 = 定 价 基 准 日 前 120 个 交 易 日 股 票 交 易 总 额 定 价 基 准 日 前 120 个 交 易 日 股 票 交 易 总 量 因 公 司 股 票 于 2014 年 11 月 28 日 起 至 七 届 二 十 五 次 董 事 会 议 决 议 公 告 日 期 间 停 牌, 故 定 价 基 准 日 前 120 个 交 易 日 即 为 2014 年 11 月 28 日 前 120 个 交 易 日, 定 价 基 准 日 前 120 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 的 90% 即 14.07 元 / 股 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间, 英 特 集 团 如 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 将 按 照 深 交 所 的 相 关 规 定 对 发 行 价 格 和 发 行 数 量 进 行 相 应 调 整 本 次 交 易 标 的 资 产 的 评 估 值 为 80,845.04 万 元, 交 易 各 方 协 商 确 定 标 的 资 产 交 易 对 价 为 80,845.04 万 元 根 据 14.07 元 / 股 的 发 行 价 格 计 算, 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 发 行 股 份 数 量 为 57,459,157 股 具 体 发 行 股 份 数 量 如 下 : 序 号 交 易 对 方 交 易 对 价 ( 万 元 ) 发 行 股 份 ( 股 ) 1 华 资 实 业 42,039.42 29,878,762 2 华 辰 投 资 38,805.62 27,580,395 合 计 80,845.04 57,459,157 交 易 对 方 持 有 标 的 资 产 价 值 折 合 英 特 集 团 发 行 的 股 份 不 足 一 股 的, 由 交 易 对 方 放 弃 最 终 发 行 数 量 以 公 司 股 东 大 会 批 准 并 经 中 国 证 监 会 最 终 核 准 确 定 的 股 份 数 量 为 准 四 股 份 锁 定 安 排 本 次 交 易 的 交 易 对 方 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 的 新 增 股 份 自 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让 盈 利 预 测 补 偿 协 议 中 各 方 另 行 约 定 了 交 易 对 方 的 利 润 补 偿 期 限 的, 则 股 份 限 售 期 以 该 36 个 月 和 利 润 补 偿 期 限 两 者 较 长 者 为 准 中 国 证 监 会 对 新 增 股 份 的 限 售 期 另 有 要 求 的, 适 用 该 要 求 本 次 交 易 完 成 后 6 个 月 内 如 上 市 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 低 于 发 行 价, 或 者 交 易 完 成 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价 的, 则 交 易 对 方 持 有 的 新 增 股 票 的 锁 定 期 自 动 延 长 6 个 月 如 本 次 重 大 资 产 重 组 因 涉 嫌 所 提 供 或 披 露 的 信 息 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 5

或 者 重 大 遗 漏, 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的, 在 案 件 调 查 结 论 明 确 以 前, 交 易 对 方 不 得 转 让 其 在 上 市 公 司 拥 有 权 益 的 股 份 在 限 售 期 满 后, 本 次 新 增 股 份 将 在 深 交 所 上 市 交 易 五 利 润 承 诺 及 业 绩 补 偿 本 次 标 的 资 产 采 用 收 益 法 评 估 结 果 作 为 定 价 参 考 依 据, 根 据 重 组 办 法 和 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定, 交 易 对 方 应 当 对 标 的 资 产 未 来 三 年 的 盈 利 进 行 承 诺 并 作 出 可 行 的 补 偿 安 排 为 此, 本 次 交 易 各 方 已 签 署 盈 利 预 测 补 偿 协 议 及 盈 利 预 测 补 偿 协 议 之 补 充 协 议, 明 确 业 绩 补 偿 相 关 事 项 ( 一 ) 承 诺 利 润 补 偿 期 及 利 润 承 诺 数 额 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 对 英 特 药 业 的 承 诺 利 润 补 偿 期 限 为 2015 年 2016 年 及 2017 年 若 本 次 重 大 资 产 重 组 在 2015 年 12 月 31 日 前 未 能 实 施 完 毕, 则 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 的 利 润 补 偿 期 间 作 相 应 顺 延 至 2016 年 度 2017 年 度 和 2018 年 度 根 据 本 次 交 易 的 审 计 和 评 估 结 果, 交 易 对 方 承 诺, 英 特 药 业 于 2015 年 度 2016 年 度 2017 年 度 2018 年 度 ( 如 适 用 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 将 分 别 不 低 于 11,277.32 万 元 11,785.82 万 元 12,395.04 万 元 13,601.63 万 元 依 据 中 联 资 产 评 估 集 团 有 限 公 司 出 具 的 经 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 备 案 的 中 联 评 报 字 [2015] 第 648 号 资 产 评 估 报 告, 在 确 定 上 述 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 对 应 的 合 并 报 表 范 围 时, 将 剔 除 英 特 药 业 的 以 下 子 公 司 :1 资 产 评 估 报 告 中 以 资 产 基 础 法 评 估 结 果 作 为 评 估 结 论 的 子 公 司 ; 2 资 产 评 估 报 告 中 以 收 益 法 评 估 结 果 作 为 评 估 结 论 但 因 收 益 法 评 估 结 果 为 负 值 而 将 其 对 应 的 英 特 药 业 长 期 股 权 投 资 取 0 值 的 子 公 司 在 利 润 承 诺 期 限 内, 具 有 证 券 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 对 英 特 药 业 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 与 承 诺 净 利 润 数 差 异 情 况 出 具 专 项 审 核 意 见 时, 也 应 剔 除 上 述 未 纳 入 合 并 报 表 范 围 的 子 公 司 ( 二 ) 盈 利 预 测 差 异 的 确 定 英 特 集 团 应 当 在 利 润 补 偿 期 限 内 的 年 度 审 计 时 对 英 特 药 业 扣 除 非 经 常 性 损 6

益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 实 际 盈 利 数 与 承 诺 净 利 润 数 差 异 情 况 进 行 审 核, 并 由 英 特 集 团 聘 请 具 有 证 券 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 对 此 出 具 专 项 审 核 意 见 英 特 药 业 归 属 于 母 公 司 股 东 的 实 际 盈 利 数 与 承 诺 净 利 润 数 的 差 异 情 况 根 据 该 会 计 师 事 务 所 出 具 的 专 项 审 核 结 果 确 定 ( 三 ) 业 绩 补 偿 承 诺 1 盈 利 预 测 补 偿 条 件 在 利 润 补 偿 期 内, 经 具 有 证 券 从 业 资 格 的 会 计 师 事 务 所 审 计 后, 英 特 药 业 任 一 年 度 末 所 实 现 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 累 积 净 利 润, 未 能 达 到 截 至 该 年 度 末 累 积 承 诺 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 时, 交 易 对 方 应 向 上 市 公 司 进 行 补 偿, 交 易 对 方 对 补 偿 义 务 按 照 其 各 自 认 购 上 市 公 司 股 份 的 比 例 承 担 补 偿 责 任 2 股 份 补 偿 (1) 当 盈 利 预 测 补 偿 条 件 发 生 时, 交 易 对 方 以 其 通 过 因 重 大 资 产 重 组 引 起 的 本 次 发 行 所 取 得 的 上 市 公 司 股 份 向 上 市 公 司 进 行 补 偿 : 上 市 公 司 将 以 总 价 人 民 币 1 元 的 价 格 定 向 对 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 持 有 的 一 定 数 量 上 市 公 司 的 股 份 进 行 回 购 并 予 以 注 销 上 市 公 司 每 年 回 购 股 份 总 数 按 照 以 下 公 式 进 行 计 算 : ( 截 至 当 期 期 末 累 积 承 诺 净 利 润 - 截 至 当 期 期 末 累 积 实 际 净 利 润 ) 认 购 股 份 总 数 补 偿 期 限 内 各 年 承 诺 净 利 润 的 总 和 - 已 补 偿 股 份 数 量 以 上 公 式 运 用 中, 应 遵 循 :1) 前 述 净 利 润 数 均 应 当 以 标 的 资 产 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 数 确 定 ;2) 补 偿 股 份 数 量 不 超 过 认 购 股 份 的 总 量 在 逐 年 补 偿 的 情 况 下, 在 各 年 计 算 的 补 偿 股 份 数 量 小 于 0 时, 按 0 取 值, 即 已 经 补 偿 的 股 份 不 回 冲 ;3) 如 上 市 公 司 在 业 绩 补 偿 期 内 实 施 送 股 公 积 金 转 增 股 本 的, 上 述 公 式 的 认 购 股 份 总 数 和 已 补 偿 股 份 数 量 应 包 括 送 股 公 积 金 转 增 股 本 实 施 行 权 时 交 易 对 方 获 得 的 股 份 数 (2) 股 份 补 偿 数 量 涉 及 在 交 易 对 方 分 摊 时, 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 需 要 补 偿 的 数 量 根 据 其 在 本 次 非 公 开 发 行 中 认 购 上 市 公 司 股 票 数 量 的 相 对 比 例 分 摊 确 定, 7

具 体 计 算 公 式 如 下 : 华 资 实 业 / 华 辰 投 资 需 补 偿 的 股 份 数 量 = 华 资 实 业 / 华 辰 投 资 在 本 次 发 行 中 认 购 上 市 公 司 股 票 数 量 交 易 对 方 在 本 次 发 行 中 认 购 上 市 公 司 股 票 的 合 计 数 量 需 补 偿 股 份 数 量 3 上 市 公 司 实 施 分 红 后 的 股 份 补 偿 交 易 对 方 根 据 盈 利 预 测 补 偿 协 议 的 约 定 向 上 市 公 司 进 行 股 份 补 偿 的 数 额 均 以 其 各 自 在 本 次 发 行 所 认 购 的 上 市 公 司 之 股 份 数 额 为 限 如 盈 利 预 测 期 间 内, 因 英 特 集 团 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 行 为 导 致 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 持 有 的 上 市 公 司 股 份 数 变 化 的, 前 述 限 额 应 当 相 应 调 整, 交 易 对 方 于 盈 利 预 测 补 偿 协 议 项 下 可 进 行 股 份 补 偿 的 数 额 应 当 包 括 其 于 本 次 发 行 认 购 的 股 份 数, 以 及 因 送 股 转 增 等 相 应 增 加 的 股 份 数 之 和 如 交 易 对 方 根 据 盈 利 预 测 补 偿 协 议 的 约 定 向 上 市 公 司 进 行 股 份 补 偿 的, 且 盈 利 预 测 期 间 内 上 市 公 司 进 行 过 现 金 分 红 的, 交 易 对 方 应 将 按 前 述 公 式 计 算 的 需 补 偿 股 份 对 应 的 分 红 收 益, 在 回 购 股 份 实 施 前 全 部 赠 送 给 上 市 公 司 ; 如 盈 利 预 测 期 间 内 因 上 市 公 司 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 行 为 导 致 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 持 有 的 上 市 公 司 股 份 数 变 化 的, 交 易 对 方 需 补 偿 的 股 份 数 量 应 调 整 为 : 前 述 公 式 计 算 的 应 补 偿 的 股 份 数 (1+ 转 增 或 送 股 比 例 ) 4 现 金 补 偿 在 盈 利 承 诺 期 内, 若 交 易 对 方 截 至 当 年 剩 余 的 上 市 公 司 股 份 数 不 足 以 用 于 补 偿 的, 则 当 年 需 补 偿 的 股 份 数 为 交 易 对 方 剩 余 的 上 市 公 司 股 份 数, 当 年 需 补 偿 金 额 的 差 额 部 分 由 交 易 对 方 以 现 金 进 行 补 偿 需 现 金 补 偿 金 额 的 计 算 公 式 如 下 : 华 资 实 业 / 华 辰 投 资 现 金 补 偿 金 额 = 该 年 度 华 资 实 业 / 华 辰 投 资 不 足 补 偿 股 份 数 本 次 上 市 公 司 所 发 行 股 票 单 价 如 在 利 润 补 偿 期 限 出 现 上 市 公 司 以 转 增 或 送 股 方 式 进 行 分 配 而 导 致 华 资 实 业 或 华 辰 投 资 持 有 的 上 市 公 司 股 份 数 量 发 生 变 化, 根 据 前 述 股 份 补 偿 计 算 公 式, 补 偿 股 份 数 量 进 行 调 整, 前 述 现 金 补 偿 的 计 算 公 式 也 相 应 调 整 : 华 资 实 业 / 华 辰 投 资 现 金 补 偿 金 额 = 该 年 度 华 资 实 业 / 华 辰 投 资 不 足 补 偿 股 份 8

数 (1+ 每 股 转 增 或 送 股 比 例 ) 本 次 上 市 公 司 所 发 行 股 票 单 价 5 资 产 减 值 补 偿 在 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 承 诺 的 利 润 补 偿 期 限 届 满 时, 上 市 公 司 将 聘 请 具 备 证 券 从 业 资 格 的 中 介 机 构 对 标 的 资 产 进 行 减 值 测 试, 该 中 介 机 构 对 减 值 测 试 出 具 专 项 审 核 意 见 如 标 的 资 产 期 末 减 值 额 大 于 利 润 补 偿 期 限 内 实 际 通 过 股 份 方 式 已 补 偿 股 份 总 数 本 次 发 行 价 格 + 现 金 补 偿 金 额, 则 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 应 向 上 市 公 司 另 行 补 偿, 另 需 补 偿 的 股 份 数 量 计 算 公 式 为 : 减 值 测 试 需 补 偿 股 份 数 = 标 的 资 产 期 末 减 值 额 每 股 发 行 价 格 - 补 偿 期 限 内 以 股 票 和 现 金 方 式 已 补 偿 股 份 总 数 减 值 测 试 需 补 偿 股 份 数 在 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 之 间 的 分 摊 方 式 按 前 述 股 份 补 偿 数 量 在 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 之 间 的 分 摊 的 约 定 的 方 式 执 行 如 在 利 润 补 偿 期 限 出 现 上 市 公 司 以 转 增 或 送 股 方 式 进 行 分 配 而 导 致 参 与 补 偿 方 持 有 的 上 市 公 司 的 股 份 数 发 生 变 化, 则 补 偿 股 份 数 量 调 整 方 式 按 前 述 股 份 补 偿 的 调 整 约 定 的 方 式 执 行 前 述 减 值 额 为 标 的 资 产 作 价 减 去 期 末 标 的 资 产 的 评 估 值 并 扣 除 补 偿 期 限 内 标 的 资 产 股 东 增 资 减 资 接 受 赠 与 以 及 利 润 分 配 的 影 响 具 备 证 券 从 业 资 格 的 中 介 机 构 进 行 减 值 测 试 并 出 具 专 项 审 核 意 见 时, 标 的 资 产 范 围 为 本 次 交 易 的 全 部 标 的 资 产 范 围, 即 英 特 药 业 50% 股 权, 并 应 包 含 在 确 定 利 润 承 诺 数 额 及 盈 利 预 测 差 异 的 合 并 报 表 范 围 时 剔 除 的 英 特 药 业 的 以 下 子 公 司 : 1 资 产 评 估 报 告 中 以 资 产 基 础 法 评 估 结 果 作 为 评 估 结 论 的 子 公 司 ;2 资 产 评 估 报 告 中 以 收 益 法 评 估 结 果 作 为 评 估 结 论 但 因 收 益 法 评 估 结 果 为 负 值 而 将 其 对 应 的 英 特 药 业 长 期 股 权 投 资 取 0 值 的 子 公 司 6 补 偿 上 限 在 任 何 情 况 下, 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 根 据 盈 利 预 测 补 偿 协 议 约 定 对 上 市 公 司 进 行 补 偿 的 总 额, 不 应 超 过 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 约 定 的 标 的 资 产 的 交 易 价 格 ( 四 ) 交 易 对 方 对 于 业 绩 补 偿 的 履 约 能 力 根 据 公 司 与 华 资 实 业 华 辰 投 资 签 署 的 盈 利 预 测 补 偿 协 议, 在 任 何 情 况 9

下, 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 根 据 盈 利 预 测 补 偿 协 议 约 定 对 上 市 公 司 进 行 补 偿 的 总 额, 不 应 超 过 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 约 定 的 标 的 资 产 的 交 易 价 格 交 易 对 方 华 资 实 业 华 辰 投 资 将 以 本 次 认 购 的 股 份 对 上 市 公 司 进 行 业 绩 补 偿, 补 偿 股 份 数 量 不 超 过 认 购 股 份 的 总 量 且 交 易 对 方 承 诺 : 盈 利 预 测 补 偿 协 议 中 各 方 另 行 约 定 了 交 易 对 方 的 利 润 补 偿 期 限 的, 则 股 份 限 售 期 以 该 36 个 月 和 利 润 补 偿 期 限 两 者 较 长 者 为 准, 即 利 润 补 偿 期 限 满 前 交 易 对 方 不 得 转 让 本 次 认 购 的 股 份 因 此, 业 绩 承 诺 方 股 份 补 偿 具 备 较 高 的 可 实 现 性 若 出 现 交 易 对 方 所 持 有 的 本 次 认 购 的 股 份 因 司 法 划 转 等 不 可 抗 因 素 导 致 无 法 实 施 股 份 补 偿 时, 则 交 易 对 方 以 现 金 进 行 补 偿 通 过 本 次 交 易 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 将 分 别 认 购 上 市 公 司 发 行 的 29,878,762 股 和 27,580,395 股 新 增 股 份 除 本 次 认 购 的 新 增 股 份 外, 本 次 交 易 前 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 亦 分 别 持 有 上 市 公 司 24,102,000 股 和 44,691,447 股 股 份, 该 等 股 份 可 为 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 履 行 业 绩 补 偿 义 务 提 供 充 分 的 保 障 因 此, 交 易 对 方 目 前 的 财 产 状 况 具 备 业 绩 补 偿 的 履 约 能 力 六 本 次 交 易 对 上 市 公 司 财 务 指 标 与 股 权 结 构 的 影 响 ( 一 ) 对 上 市 公 司 财 务 指 标 的 影 响 本 次 交 易 前, 英 特 药 业 即 为 上 市 公 司 的 子 公 司, 因 此, 本 次 交 易 完 成 后, 对 上 市 公 司 的 总 资 产 总 负 债 营 业 总 收 入 利 润 总 额 等 不 会 产 生 实 质 性 影 响, 但 会 显 著 增 加 上 市 公 司 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 归 属 于 母 公 司 股 东 净 资 产, 上 市 公 司 的 持 续 盈 利 能 力 将 得 到 增 强 根 据 英 特 集 团 2014 年 度 审 计 报 告 ( 天 职 业 字 [2015]4070 号 ) 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 备 考 审 计 报 告 ( 天 职 业 字 [2015]14776 号 ) 及 相 关 财 务 报 表, 本 次 交 易 前 后 公 司 主 要 财 务 指 标 如 下 : 项 目 本 次 交 易 前 (2015.10.31/ 2015 年 1-10 月 ) (2014.12.31/ 2014 年 度 ) 本 次 交 易 后 (2015.10.31/ 2015 年 1-10 月 ) 单 位 : 万 元 (2014.12.31/ 2014 年 度 ) 总 资 产 655,645.86 521,112.07 655,645.86 521,112.07 净 资 产 148,496.07 136,674.12 148,496.07 136,674.12 归 属 于 母 公 司 所 有 66,351.23 60,842.71 131,382.98 120,740.80 10

者 权 益 项 目 本 次 交 易 前 (2015.10.31/ 2015 年 1-10 月 ) (2014.12.31/ 2014 年 度 ) 本 次 交 易 后 (2015.10.31/ 2015 年 1-10 月 ) (2014.12.31/ 2014 年 度 ) 营 业 收 入 1,267,779.60 1,407,381.11 1,267,779.60 1,407,381.11 营 业 利 润 18,341.73 17,853.22 18,341.73 17,853.22 利 润 总 额 17,890.69 18,962.23 17,890.69 18,962.23 净 利 润 12,771.55 12,835.75 12,771.55 12,835.75 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 5,903.08 6,544.71 11,281.39 11,323.28 毛 利 率 (%) 5.57 5.79 5.57 5.79 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.28 0.32 0.43 0.43 注 : 上 市 公 司 2015 年 10 月 31 日 /2015 年 1-10 月 交 易 前 财 务 数 据 未 经 审 计 ( 二 ) 对 上 市 公 司 股 权 结 构 的 影 响 本 次 交 易 前, 上 市 公 司 的 总 股 本 为 20,744.99 万 股, 华 龙 集 团 通 过 直 接 及 间 接 方 式 控 制 上 市 公 司 28.08% 的 股 份, 为 上 市 公 司 控 股 股 东, 中 化 集 团 为 上 市 公 司 实 际 控 制 人 若 其 他 股 东 持 股 情 况 不 变, 按 照 标 的 资 产 成 交 金 额 和 本 次 发 行 股 份 价 格 测 算, 本 次 交 易 完 成 后, 华 龙 集 团 将 通 过 直 接 及 间 接 方 式 控 制 上 市 公 司 33.27% 的 股 份, 仍 为 上 市 公 司 控 股 股 东, 中 化 集 团 仍 为 上 市 公 司 实 际 控 制 人 本 次 交 易 标 的 资 产 的 交 易 作 价 为 80,845.04 万 元, 若 按 照 14.07 元 / 股 的 发 行 价 格 计 算, 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 发 行 股 份 数 量 为 57,459,157 股, 其 中 向 华 资 实 业 发 行 29,878,762 股 向 华 辰 投 资 发 行 27,580,395 股 若 按 该 数 量 和 上 市 公 司 2015 年 9 月 30 日 前 十 大 股 东 持 股 比 例 测 算, 假 设 其 他 股 东 持 股 情 况 不 变, 本 次 交 易 完 成 前 后 的 股 权 结 构 如 下 所 示 : 交 易 前 交 易 后 序 号 股 东 名 称 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 ( 股 ) 1 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 21.54 44,691,447 27.28 72,271,842 2 浙 江 华 资 实 业 发 展 有 限 公 司 11.62 24,102,000 20.38 53,980,762 3 浙 江 省 华 龙 实 业 集 团 有 限 公 司 6.27 13,006,263 4.91 13,006,263 4 浙 江 华 龙 房 地 产 开 发 有 限 公 司 5.30 10,996,502 4.15 10,996,502 5 浙 江 东 普 实 业 有 限 公 司 4.89 10,144,141 3.83 10,144,141 6 迪 佛 电 信 集 团 有 限 公 司 3.23 6,695,226 2.53 6,695,226 7 浙 江 汇 源 投 资 管 理 有 限 公 司 3.22 6,686,389 2.52 6,686,389 8 浙 江 省 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司 1.80 3,737,230 1.41 3,737,230 11

序 号 股 东 名 称 持 股 比 例 (%) 交 易 前 持 股 总 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 交 易 后 持 股 总 数 ( 股 ) 9 中 国 工 商 银 行 - 银 河 银 泰 理 财 分 红 证 券 投 资 基 金 1.73 3,590,265 1.36 3,590,265 10 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 1.70 3,531,785 1.33 3,531,785 11 其 他 股 东 38.70 80,268,698 30.30 80,268,698 合 计 100.00 207,449,946 100.00 264,909,103 在 上 表 中 : 1 浙 江 华 资 实 业 发 展 有 限 公 司 浙 江 东 普 实 业 有 限 公 司 浙 江 华 龙 房 地 产 开 发 有 限 公 司 是 华 龙 集 团 的 控 股 子 公 司, 实 际 控 制 人 为 中 化 集 团 2 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 浙 江 汇 源 投 资 管 理 有 限 公 司 是 浙 江 省 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司, 实 际 控 制 人 为 浙 江 省 国 资 委 七 本 次 交 易 已 履 行 和 尚 需 履 行 的 决 策 及 报 批 程 序 ( 一 ) 本 次 交 易 已 经 履 行 的 决 策 过 程 1 英 特 集 团 的 决 策 过 程 2015 年 5 月 28 日 2015 年 10 月 26 日, 上 市 公 司 分 别 召 开 七 届 二 十 五 次 董 事 会 议 和 七 届 二 十 八 次 董 事 会 议, 审 议 通 过 了 本 次 交 易 方 案 及 相 关 议 案, 同 意 公 司 进 行 本 次 交 易 2015 年 11 月 26 日, 上 市 公 司 召 开 七 届 三 十 次 董 事 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 修 订 重 组 报 告 书 和 批 准 与 本 次 交 易 相 关 的 审 计 报 告 等 相 关 议 案 2 交 易 对 方 的 决 策 过 程 (1)2015 年 5 月 28 日, 华 资 实 业 股 东 会 审 议 通 过 本 次 交 易 相 关 议 案 (2)2015 年 5 月 28 日, 华 辰 投 资 股 东 会 审 议 通 过 本 次 交 易 相 关 议 案 3 国 务 院 国 资 委 的 决 策 过 程 (1) 本 次 交 易 预 案 已 获 得 国 务 院 国 资 委 的 预 审 核 批 准 (2)2015 年 10 月 12 日, 国 务 院 国 资 委 对 本 次 交 易 涉 及 的 标 的 公 司 英 特 药 业 资 产 评 估 报 告 ( 中 联 评 报 字 [2015] 第 648 号 ), 出 具 了 20150051 号 评 估 备 案 表 12

( 二 ) 尚 需 履 行 的 决 策 过 程 本 次 交 易 尚 需 履 行 的 审 批 程 序 包 括 但 不 限 于 : 1 国 有 资 产 管 理 部 门 批 准 本 次 交 易 ; 2 上 市 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 本 次 交 易 的 相 关 议 案 ; 此 外, 因 本 次 交 易 将 导 致 华 资 实 业 及 其 一 致 行 动 人 华 辰 投 资 及 其 一 致 行 动 人 持 有 公 司 股 份 超 过 30%, 还 需 公 司 股 东 大 会 批 准 豁 免 华 资 实 业 及 其 一 致 行 动 人 华 辰 投 资 及 其 一 致 行 动 人 的 要 约 收 购 义 务 ; 3 中 国 证 监 会 核 准 本 次 交 易 ; 4 其 他 可 能 涉 及 的 批 准 或 核 准 上 述 批 准 或 核 准 均 为 本 次 交 易 的 前 提 条 件, 重 组 方 案 能 否 通 过 股 东 大 会 审 议 存 在 不 确 定 性, 公 司 将 及 时 公 布 本 次 重 组 的 最 新 进 展, 提 请 广 大 投 资 者 注 意 投 资 风 险 八 本 次 重 组 相 关 方 作 出 的 重 要 承 诺 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 主 要 内 容 关 于 与 英 特 集 团 发 行 股 份 购 买 资 产 交 易 的 承 诺 函 华 资 实 业 1 本 公 司 系 依 据 中 华 人 民 共 和 国 法 律 设 立 并 有 效 存 续 的 有 限 公 司, 具 有 法 定 的 主 体 资 格, 拥 有 签 署 协 议 并 享 有 和 履 行 协 议 项 下 权 利 义 务 的 合 法 资 格 ; 2 本 公 司 及 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 五 年 内 未 受 过 刑 事 处 罚 与 证 券 市 场 相 关 的 行 政 处 罚, 不 存 在 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 者 仲 裁 的 情 况 ; 不 存 在 最 近 五 年 未 按 期 偿 还 大 额 债 务 未 履 行 承 诺 被 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 采 取 行 政 监 管 措 施 或 受 到 证 券 交 易 所 纪 律 处 分 的 情 况 ; 3 本 公 司 已 经 依 法 对 英 特 药 业 履 行 出 资 义 务, 不 存 在 任 何 虚 假 出 资 延 期 出 资 抽 逃 出 资 等 违 反 本 公 司 作 为 股 东 所 应 当 承 担 的 义 务 及 责 任 的 行 为 ; 4 本 公 司 签 订 并 履 行 协 议 不 会 构 成 其 违 反 本 公 司 作 为 一 方 或 对 其 有 约 束 力 的 任 何 章 程 性 文 件 已 经 签 订 的 协 议 或 已 获 得 的 许 可, 也 不 会 导 致 本 公 司 违 反 或 需 要 获 得 法 院 政 府 部 门 监 管 机 构 发 出 的 判 决 裁 定 命 令 或 同 意 ; 5 英 特 药 业 及 其 分 子 公 司 系 依 法 设 立 和 有 效 存 续 的 有 限 责 任 公 司, 本 公 司 合 法 持 有 英 特 药 业 的 股 权, 对 所 持 英 特 药 业 股 权 的 完 整 拥 有 及 处 分 权 利, 该 等 股 权 不 存 在 信 托 安 排 不 存 在 股 份 代 持, 不 代 表 其 他 方 的 利 益, 且 该 股 权 未 设 定 任 何 抵 押 质 押 等 他 项 权 利, 亦 未 被 执 法 部 门 实 施 扣 押 查 封 司 法 冻 结 等 使 其 权 利 受 到 限 制 阻 碍 本 公 司 转 让 英 特 药 业 股 权 的 任 何 不 利 情 形 ; 同 时, 本 13

承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 主 要 内 容 公 司 保 证 该 状 态 持 续 至 该 股 权 登 记 至 英 特 集 团 名 下 止 ; 6 在 本 公 司 与 英 特 集 团 签 署 的 协 议 生 效 并 就 英 特 药 业 股 权 交 割 完 毕 前, 本 公 司 保 证 不 会 对 所 持 英 特 药 业 股 权 再 次 出 售 设 置 抵 押 质 押 托 管 或 设 置 任 何 形 式 的 权 利 负 担 或 第 三 方 权 利 ( 包 括 优 先 购 买 权 或 购 股 权 等 ), 亦 不 就 所 持 英 特 药 业 股 权 的 转 让 抵 押 质 押 托 管 或 设 置 任 何 形 式 的 权 利 负 担 或 第 三 方 权 利 等 事 宜 与 除 本 次 交 易 外 的 其 它 任 何 第 三 方 进 行 交 易 性 接 触, 签 订 备 忘 录 合 同 书 谅 解 备 忘 录, 或 与 本 次 交 易 相 冲 突 或 包 含 禁 止 或 限 制 本 次 交 易 的 合 同 或 备 忘 录 等 各 种 形 式 的 法 律 文 件, 保 证 英 特 药 业 保 持 正 常 有 序 合 法 经 营 状 态, 保 证 英 特 药 业 不 进 行 与 正 常 生 产 经 营 无 关 的 资 产 处 置 对 外 担 保 利 润 分 配 或 增 加 重 大 债 务 之 行 为, 保 证 英 特 药 业 不 进 行 非 法 转 移 隐 匿 资 产 及 业 务 的 行 为 如 确 有 需 要 进 行 与 前 述 事 项 相 关 的 行 为, 在 不 违 反 国 家 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 前 提 下, 须 经 英 特 集 团 书 面 同 意 后 方 可 实 施 ; 7 本 公 司 承 诺 在 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 向 英 特 集 团 转 让 其 所 持 英 特 药 业 股 权 时, 本 公 司 放 弃 依 法 享 有 的 优 先 购 买 权 ; 8 本 公 司 保 证 不 存 在 任 何 正 在 进 行 或 潜 在 的 影 响 本 公 司 转 让 所 持 英 特 药 业 股 权 的 诉 讼 仲 裁 或 纠 纷 ; 9 英 特 药 业 公 司 章 程 内 部 管 理 制 度 文 件 及 其 签 署 的 合 同 或 协 议 中 不 存 在 阻 碍 本 公 司 转 让 所 持 英 特 药 业 股 权 的 限 制 性 条 款 ; 10 本 公 司 已 向 英 特 集 团 及 其 聘 请 的 相 关 中 介 机 构 充 分 按 要 求 披 露 了 英 特 药 业 及 本 公 司 所 持 股 权 的 全 部 资 料 和 信 息, 包 括 但 不 限 于 资 产 负 债 历 史 沿 革 相 关 权 证 业 务 状 况 人 员 等 所 有 应 当 披 露 的 内 容 ; 本 公 司 作 为 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 交 易 对 方, 就 本 公 司 为 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 事 宜 所 提 供 信 息 做 出 如 下 承 诺 : 本 公 司 保 证 所 提 供 信 息 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ; 本 公 司 对 所 提 供 信 息 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 ; 11 本 次 交 易 前, 本 公 司 为 持 有 英 特 集 团 5% 以 上 股 份 的 股 东, 系 英 特 集 团 的 关 联 法 人 ; 本 次 交 易 完 成 后, 本 公 司 承 诺 在 交 易 完 成 后 将 按 照 英 特 集 团 公 司 章 程 的 规 定 安 排 人 员 担 任 英 特 集 团 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员, 不 会 造 成 英 特 集 团 对 其 利 益 倾 斜 的 情 形 ; 12 除 非 事 先 得 到 英 特 集 团 的 书 面 同 意 或 为 交 易 目 的 实 现 而 向 相 关 专 业 机 构 进 行 必 要 咨 询 外, 本 公 司 保 证 采 取 必 要 措 施 对 本 公 司 向 英 特 集 团 转 让 股 权 事 宜 所 涉 及 的 资 料 和 信 息 严 格 保 密 ; 13 将 保 证 在 股 东 权 利 范 围 内 促 使 英 特 集 团 在 人 员 资 产 财 务 机 构 业 务 等 方 面 与 承 诺 人 保 持 独 立 ; 14 本 公 司 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 在 本 次 交 易 信 息 公 开 前 不 存 在 买 卖 相 关 证 券, 或 者 泄 露 该 信 息, 或 者 建 议 他 人 买 卖 相 关 证 券 等 内 幕 交 易 行 为 ; 15 如 本 次 交 易 所 提 供 或 披 露 的 信 息 涉 嫌 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的, 在 形 成 调 查 结 论 以 前, 不 转 让 在 上 市 公 司 拥 有 权 益 的 股 份, 并 于 收 到 立 案 稽 查 通 知 的 两 个 交 易 日 内 将 暂 停 转 让 的 书 面 申 请 和 股 票 账 户 提 交 上 市 公 司 董 事 会, 由 董 事 会 代 本 单 位 向 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 公 司 申 请 锁 定 ; 未 在 两 个 交 易 日 内 提 交 锁 定 申 请 的, 授 权 董 事 会 核 实 后 直 接 向 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 公 司 报 送 本 单 位 14

承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 主 要 内 容 的 身 份 信 息 和 账 户 信 息 并 申 请 锁 定 ; 董 事 会 未 向 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 公 司 报 送 本 单 位 的 身 份 信 息 和 账 户 信 息 的, 授 权 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 公 司 直 接 锁 定 相 关 股 份 如 调 查 结 论 发 现 存 在 违 法 违 规 情 节, 本 单 位 承 诺 锁 定 股 份 自 愿 用 于 相 关 投 资 者 赔 偿 安 排 华 辰 投 资 1 本 公 司 系 依 据 中 华 人 民 共 和 国 法 律 设 立 并 有 效 存 续 的 有 限 公 司, 具 有 法 定 的 主 体 资 格, 拥 有 签 署 协 议 并 享 有 和 履 行 协 议 项 下 权 利 义 务 的 合 法 资 格 ; 2 本 公 司 及 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 五 年 内 未 受 过 刑 事 处 罚 与 证 券 市 场 相 关 的 行 政 处 罚, 不 存 在 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 者 仲 裁 的 情 况 ; 不 存 在 最 近 五 年 未 按 期 偿 还 大 额 债 务 未 履 行 承 诺 被 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 采 取 行 政 监 管 措 施 或 受 到 证 券 交 易 所 纪 律 处 分 的 情 况 ; 3 本 公 司 已 经 依 法 对 英 特 药 业 履 行 出 资 义 务, 不 存 在 任 何 虚 假 出 资 延 期 出 资 抽 逃 出 资 等 违 反 本 公 司 作 为 股 东 所 应 当 承 担 的 义 务 及 责 任 的 行 为 ; 4 公 司 签 订 并 履 行 协 议 不 会 构 成 其 违 反 本 公 司 作 为 一 方 或 对 其 有 约 束 力 的 任 何 章 程 性 文 件 已 经 签 订 的 协 议 或 已 获 得 的 许 可, 也 不 会 导 致 本 公 司 违 反 或 需 要 获 得 法 院 政 府 部 门 监 管 机 构 发 出 的 判 决 裁 定 命 令 或 同 意 ; 5 英 特 药 业 及 其 分 子 公 司 系 依 法 设 立 和 有 效 存 续 的 有 限 责 任 公 司, 本 公 司 合 法 持 有 英 特 药 业 的 股 权, 对 所 持 英 特 药 业 股 权 的 完 整 拥 有 及 处 分 权 利, 该 等 股 权 不 存 在 信 托 安 排 不 存 在 股 份 代 持, 不 代 表 其 他 方 的 利 益, 且 该 股 权 未 设 定 任 何 抵 押 质 押 等 他 项 权 利, 亦 未 被 执 法 部 门 实 施 扣 押 查 封 司 法 冻 结 等 使 其 权 利 受 到 限 制 阻 碍 本 公 司 转 让 英 特 药 业 股 权 的 任 何 不 利 情 形 ; 同 时, 本 公 司 保 证 该 状 态 持 续 至 该 股 权 登 记 至 英 特 集 团 名 下 止 ; 6 在 本 公 司 与 英 特 集 团 签 署 的 协 议 生 效 并 就 英 特 药 业 股 权 交 割 完 毕 前, 本 公 司 保 证 不 会 对 所 持 英 特 药 业 股 权 再 次 出 售 设 置 抵 押 质 押 托 管 或 设 置 任 何 形 式 的 权 利 负 担 或 第 三 方 权 利 ( 包 括 优 先 购 买 权 或 购 股 权 等 ), 亦 不 就 所 持 英 特 药 业 股 权 的 转 让 抵 押 质 押 托 管 或 设 置 任 何 形 式 的 权 利 负 担 或 第 三 方 权 利 等 事 宜 与 除 本 次 交 易 外 的 其 它 任 何 第 三 方 进 行 交 易 性 接 触, 签 订 备 忘 录 合 同 书 谅 解 备 忘 录, 或 与 本 次 交 易 相 冲 突 或 包 含 禁 止 或 限 制 本 次 交 易 的 合 同 或 备 忘 录 等 各 种 形 式 的 法 律 文 件, 保 证 英 特 药 业 保 持 正 常 有 序 合 法 经 营 状 态, 保 证 英 特 药 业 不 进 行 与 正 常 生 产 经 营 无 关 的 资 产 处 置 对 外 担 保 利 润 分 配 或 增 加 重 大 债 务 之 行 为, 保 证 英 特 药 业 不 进 行 非 法 转 移 隐 匿 资 产 及 业 务 的 行 为 如 确 有 需 要 进 行 与 前 述 事 项 相 关 的 行 为, 在 不 违 反 国 家 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 前 提 下, 须 经 英 特 集 团 书 面 同 意 后 方 可 实 施 ; 7 本 公 司 承 诺 在 浙 江 华 资 实 业 发 展 有 限 公 司 向 英 特 集 团 转 让 其 所 持 英 特 药 业 股 权 时, 本 公 司 放 弃 依 法 享 有 的 优 先 购 买 权 ; 8 本 公 司 保 证 不 存 在 任 何 正 在 进 行 或 潜 在 的 影 响 本 公 司 转 让 所 持 英 特 药 业 股 权 的 诉 讼 仲 裁 或 纠 纷 ; 9 英 特 药 业 公 司 章 程 内 部 管 理 制 度 文 件 及 其 签 署 的 合 同 或 协 议 中 不 存 在 阻 碍 本 公 司 转 让 所 持 英 特 药 业 股 权 的 限 制 性 条 款 ; 10 本 公 司 已 向 英 特 集 团 及 其 聘 请 的 相 关 中 介 机 构 充 分 按 要 求 披 露 了 英 特 药 业 及 本 公 司 所 持 股 权 的 全 部 资 料 和 信 息, 包 括 但 不 限 于 资 产 负 债 历 史 沿 革 相 关 权 证 业 务 状 况 人 员 等 所 有 应 15

承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 主 要 内 容 当 披 露 的 内 容 ; 本 公 司 作 为 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 交 易 对 方, 就 本 公 司 为 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 事 宜 所 提 供 信 息 做 出 如 下 承 诺 : 本 公 司 保 证 所 提 供 信 息 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ; 本 公 司 对 所 提 供 信 息 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 ; 11 本 次 交 易 前, 本 公 司 为 持 有 英 特 集 团 5% 以 上 股 份 的 股 东, 系 英 特 集 团 的 关 联 法 人 ; 本 次 交 易 完 成 后, 本 公 司 承 诺 在 交 易 完 成 后 将 按 照 英 特 集 团 公 司 章 程 的 规 定 安 排 人 员 担 任 英 特 集 团 董 事 监 事 或 高 级 管 理 人 员, 不 会 造 成 英 特 集 团 对 其 利 益 倾 斜 的 情 形 ; 12 除 非 事 先 得 到 英 特 集 团 的 书 面 同 意 或 为 交 易 目 的 实 现 而 向 相 关 专 业 机 构 进 行 必 要 咨 询 外, 本 公 司 保 证 采 取 必 要 措 施 对 本 公 司 向 英 特 集 团 转 让 股 权 事 宜 所 涉 及 的 资 料 和 信 息 严 格 保 密 ; 13 将 保 证 在 股 东 权 利 范 围 内 促 使 英 特 集 团 在 人 员 资 产 财 务 机 构 业 务 等 方 面 与 承 诺 人 保 持 独 立 ; 14 本 企 业 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 在 本 次 交 易 信 息 公 开 前 不 存 在 买 卖 相 关 证 券, 或 者 泄 露 该 信 息, 或 者 建 议 他 人 买 卖 相 关 证 券 等 内 幕 交 易 行 为 ; 15 如 本 次 交 易 所 提 供 或 披 露 的 信 息 涉 嫌 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的, 在 形 成 调 查 结 论 以 前, 不 转 让 在 上 市 公 司 拥 有 权 益 的 股 份, 并 于 收 到 立 案 稽 查 通 知 的 两 个 交 易 日 内 将 暂 停 转 让 的 书 面 申 请 和 股 票 账 户 提 交 上 市 公 司 董 事 会, 由 董 事 会 代 本 单 位 向 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 公 司 申 请 锁 定 ; 未 在 两 个 交 易 日 内 提 交 锁 定 申 请 的, 授 权 董 事 会 核 实 后 直 接 向 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 公 司 报 送 本 单 位 的 身 份 信 息 和 账 户 信 息 并 申 请 锁 定 ; 董 事 会 未 向 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 公 司 报 送 本 单 位 的 身 份 信 息 和 账 户 信 息 的, 授 权 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 公 司 直 接 锁 定 相 关 股 份 如 调 查 结 论 发 现 存 在 违 法 违 规 情 节, 本 单 位 承 诺 锁 定 股 份 自 愿 用 于 相 关 投 资 者 赔 偿 安 排 关 于 股 份 限 售 期 的 承 诺 函 华 资 实 业 华 辰 投 资 华 资 实 业 所 取 得 的 英 特 集 团 本 次 发 行 的 股 份 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 转 让 ; 但 是, 华 资 实 业 与 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 及 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 签 署 的 盈 利 预 测 补 偿 协 议 中 的 利 润 补 偿 期 限 长 于 该 36 个 月 的, 则 利 润 补 偿 期 限 为 该 本 次 发 行 的 股 份 的 限 售 期 中 国 证 监 会 对 新 增 股 份 的 限 售 期 另 有 要 求 的, 适 用 该 要 求 本 次 发 行 完 成 后 6 个 月 内 如 英 特 集 团 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 低 于 发 行 价, 或 者 发 行 完 成 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价 的, 则 华 资 实 业 持 有 的 新 增 股 票 的 锁 定 期 自 动 延 长 6 个 月 如 本 次 重 大 资 产 重 组 因 涉 嫌 所 提 供 或 披 露 的 信 息 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的, 在 案 件 调 查 结 论 明 确 以 前, 华 资 实 业 不 转 让 其 在 上 市 公 司 拥 有 权 益 的 股 份 华 辰 投 资 所 取 得 的 英 特 集 团 本 次 发 行 的 股 份 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 转 让 ; 但 是, 华 辰 投 资 与 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 及 浙 江 华 资 实 业 发 展 有 限 公 司 签 署 的 盈 利 预 测 补 偿 协 议 中 的 利 润 补 偿 期 限 长 于 该 36 个 月 的, 则 利 润 补 偿 期 限 为 该 本 次 发 行 的 股 份 的 限 售 期 中 国 证 监 会 对 新 增 股 份 的 限 售 期 另 有 要 求 的, 16

承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 主 要 内 容 适 用 该 要 求 本 次 发 行 完 成 后 6 个 月 内 如 英 特 集 团 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 低 于 发 行 价, 或 者 发 行 完 成 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价 的, 则 华 辰 投 资 持 有 的 新 增 股 票 的 锁 定 期 自 动 延 长 6 个 月 如 本 次 重 大 资 产 重 组 因 涉 嫌 所 提 供 或 披 露 的 信 息 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的, 在 案 件 调 查 结 论 明 确 以 前, 华 辰 投 资 不 转 让 其 在 上 市 公 司 拥 有 权 益 的 股 份 关 于 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 函 关 于 提 供 资 料 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 的 承 诺 函 关 于 英 特 集 团 股 份 锁 定 的 承 诺 函 华 资 实 业 华 辰 投 资 华 资 实 业 华 辰 投 资 中 化 集 团 华 龙 集 团 英 特 集 团 全 体 董 事 监 1 本 次 交 易 完 成 后, 在 本 公 司 作 为 英 特 集 团 股 东 期 间, 本 公 司 及 本 公 司 控 制 的 其 他 企 业 将 尽 量 避 免 或 减 少 与 英 特 集 团 及 其 子 公 司 之 间 产 生 关 联 交 易 事 项 ; 对 于 不 可 避 免 发 生 的 关 联 业 务 往 来 或 交 易, 将 在 平 等 自 愿 的 基 础 上, 按 照 公 平 公 允 和 等 价 有 偿 的 原 则 进 行, 交 易 价 格 将 按 照 市 场 公 认 的 合 理 价 格 确 定 ; 2 在 本 公 司 作 为 英 特 集 团 股 东 期 间, 不 利 用 股 东 地 位 及 影 响 谋 求 英 特 集 团 在 业 务 合 作 等 方 面 给 予 优 于 市 场 第 三 方 的 权 利 ; 不 利 用 股 东 地 位 及 影 响 谋 求 与 公 司 达 成 交 易 的 优 先 权 利 ; 3 在 本 公 司 作 为 英 特 集 团 股 东 期 间, 本 公 司 将 严 格 遵 守 英 特 集 团 章 程 等 规 范 性 文 件 中 关 于 关 联 交 易 事 项 的 回 避 规 定, 所 涉 及 的 关 联 交 易 均 按 照 规 定 的 决 策 程 序 进 行, 并 将 履 行 合 法 程 序 及 时 对 关 联 交 易 事 项 进 行 信 息 披 露 ; 不 利 用 关 联 交 易 转 移 输 送 利 润, 损 害 英 特 集 团 及 其 他 股 东 的 合 法 权 益 ; 4 本 公 司 如 不 履 行 或 不 适 当 履 行 上 述 承 诺, 给 英 特 集 团 及 其 相 关 股 东 造 成 损 失 的, 本 公 司 以 现 金 方 式 全 额 承 担 该 等 损 失 本 单 位 将 及 时 向 上 市 公 司 提 供 本 次 重 组 相 关 信 息, 并 保 证 所 提 供 的 信 息 真 实 准 确 完 整, 如 因 提 供 的 信 息 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 给 上 市 公 司 或 者 投 资 者 造 成 损 失 的, 将 依 法 承 担 赔 偿 责 任 如 本 次 交 易 因 涉 嫌 所 提 供 或 者 披 露 的 信 息 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的, 在 案 件 调 查 结 论 明 确 之 前, 本 单 位 将 暂 停 转 让 在 上 市 公 司 拥 有 权 益 的 股 份 如 本 次 交 易 所 提 供 或 披 露 的 信 息 涉 嫌 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的, 在 形 成 调 查 结 论 以 前, 不 转 让 在 上 市 公 司 拥 有 权 益 的 股 份, 并 于 收 到 立 案 稽 查 通 知 的 两 个 交 易 日 内 将 暂 停 转 让 的 书 面 申 请 和 股 票 账 户 提 交 上 市 公 司 董 事 会, 由 董 事 会 代 其 向 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 公 司 申 请 锁 定 ; 未 在 两 个 交 易 日 内 提 交 锁 定 申 请 的, 授 权 董 事 会 核 实 后 直 接 向 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 公 司 报 送 本 单 位 的 身 份 信 息 和 账 户 信 息 并 申 请 锁 定 ; 董 事 会 未 向 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 公 司 报 送 本 单 位 的 身 份 信 息 和 账 户 信 息 的, 授 权 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 公 司 直 接 锁 定 相 关 股 份 如 调 查 结 论 发 现 存 在 违 法 违 规 情 节, 本 单 位 承 诺 锁 定 股 份 自 愿 用 于 相 关 投 资 者 赔 偿 安 排 如 违 反 上 述 承 诺 及 声 明, 本 单 位 将 承 担 相 应 的 法 律 责 任 如 本 次 交 易 所 提 供 或 披 露 的 信 息 涉 嫌 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的, 在 形 成 调 查 结 论 以 前, 不 转 让 在 上 市 公 司 拥 有 权 益 的 股 份, 并 于 收 到 立 案 稽 查 通 知 的 两 个 交 易 日 内 将 暂 停 转 让 的 书 面 申 请 和 股 票 17

承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 主 要 内 容 关 于 保 持 上 市 公 司 独 立 性 的 承 诺 事 和 高 级 管 理 人 员 中 化 集 团 账 户 提 交 上 市 公 司 董 事 会, 由 董 事 会 代 其 向 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 公 司 申 请 锁 定 ; 未 在 两 个 交 易 日 内 提 交 锁 定 申 请 的, 授 权 董 事 会 核 实 后 直 接 向 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 公 司 报 送 本 人 或 本 单 位 的 身 份 信 息 和 账 户 信 息 并 申 请 锁 定 ; 董 事 会 未 向 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 公 司 报 送 本 人 或 本 单 位 的 身 份 信 息 和 账 户 信 息 的, 授 权 证 券 交 易 所 和 登 记 结 算 公 司 直 接 锁 定 相 关 股 份 如 调 查 结 论 发 现 存 在 违 法 违 规 情 节, 本 人 或 本 单 位 承 诺 锁 定 股 份 自 愿 用 于 相 关 投 资 者 赔 偿 安 排 在 作 为 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 实 际 控 制 人 期 间 : ( 一 ) 保 证 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 人 员 独 立 1 保 证 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 的 总 经 理 副 总 经 理 财 务 总 监 董 事 会 秘 书 等 高 级 管 理 人 员 均 专 职 在 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 任 职 并 领 取 薪 酬, 不 在 中 国 中 化 集 团 公 司 中 国 中 化 集 团 公 司 之 全 资 附 属 企 业 或 控 股 公 司 中 担 任 经 营 性 职 务 ; 2 保 证 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 的 劳 动 人 事 及 工 资 管 理 与 中 国 中 化 集 团 公 司 之 间 完 全 独 立 3 中 国 中 化 集 团 公 司 向 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 推 荐 董 事 监 事 经 理 等 高 级 管 理 人 员 人 选 均 通 过 合 法 程 序 进 行, 不 干 预 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 行 使 职 权 作 出 人 事 任 免 决 定 ( 二 ) 保 证 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 资 产 独 立 完 整 1 保 证 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 具 有 独 立 完 整 的 资 产 2 保 证 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 不 存 在 资 金 资 产 被 中 国 中 化 集 团 公 司 占 用 的 情 形 3 保 证 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 的 住 所 独 立 于 中 国 中 化 集 团 公 司 ( 三 ) 保 证 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 的 财 务 独 立 1 保 证 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 建 立 独 立 的 财 务 部 门 和 独 立 的 财 务 核 算 体 系 2 保 证 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 具 有 规 范 独 立 的 财 务 会 计 制 度 3 保 证 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 在 银 行 开 户, 不 与 中 国 中 化 集 团 公 司 共 用 银 行 账 户 4 保 证 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 的 财 务 人 员 不 在 中 国 中 化 集 团 公 司 兼 职 5 保 证 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 依 法 独 立 纳 税 6 保 证 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 能 够 独 立 作 出 财 务 决 策, 中 国 中 化 集 团 公 司 不 干 预 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 的 资 金 使 用 ( 四 ) 保 证 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 机 构 独 立 1 保 证 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 建 立 健 全 股 份 公 司 法 人 治 理 结 构, 拥 有 独 立 完 整 的 组 织 机 构 2 保 证 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 的 股 东 大 会 董 事 会 独 立 董 事 监 事 会 总 经 理 等 依 照 法 律 法 规 和 公 司 章 程 独 立 行 使 职 权 ( 五 ) 保 证 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 业 务 独 立 1 保 证 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 拥 有 独 立 开 展 经 营 活 动 的 资 产 人 员 资 质 和 能 力, 具 有 面 向 市 场 独 立 自 主 持 续 经 营 的 能 力 2 保 证 中 国 中 化 集 团 公 司 除 通 过 行 使 实 际 控 制 人 权 利 之 外, 不 对 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 的 业 务 活 动 进 行 干 预 18

承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 主 要 内 容 3 保 证 中 国 中 化 集 团 公 司 及 中 国 中 化 集 团 公 司 的 其 他 控 股 子 公 司 或 中 国 中 化 集 团 公 司 的 其 他 关 联 公 司 避 免 从 事 与 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 具 有 实 质 性 竞 争 的 业 务 4 保 证 尽 量 减 少 中 国 中 化 集 团 公 司 及 中 国 中 化 集 团 公 司 其 他 控 股 子 公 司 或 为 中 国 中 化 集 团 公 司 的 其 他 关 联 公 司 与 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 的 关 联 交 易 ; 无 法 避 免 的 关 联 交 易 则 按 照 公 开 公 平 公 正 的 原 则 依 法 进 行 关 于 规 范 关 联 交 易 的 承 诺 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函 关 于 不 与 英 特 集 团 进 行 同 业 竞 争 的 承 诺 函 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 书 关 于 英 特 药 业 资 产 中 化 集 团 中 化 集 团 华 资 实 业 华 辰 投 资 华 资 实 业 华 辰 投 资 在 作 为 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 实 际 控 制 人 期 间, 将 尽 量 减 少 并 规 范 与 英 特 集 团 的 关 联 交 易 若 有 不 可 避 免 的 关 联 交 易, 承 诺 与 英 特 集 团 将 依 法 签 定 协 议, 履 行 合 法 程 序, 并 将 按 照 有 关 法 律 法 规 和 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 有 关 规 定 履 行 信 息 披 露 义 务 和 办 理 有 关 报 批 程 序, 保 证 不 通 过 关 联 交 易 损 害 英 特 集 团 的 合 法 权 益 本 次 发 行 完 成 后, 在 作 为 英 特 集 团 实 际 控 制 人 期 间, 中 化 集 团 及 中 化 集 团 控 制 的 其 他 企 业 不 会 : (1) 以 任 何 方 式 ( 包 括 但 不 限 于 单 独 经 营 通 过 合 资 经 营 或 拥 有 另 一 公 司 或 企 业 的 股 份 及 其 他 权 益 ) 直 接 或 间 接 从 事 任 何 与 英 特 集 团 及 其 下 属 公 司 主 要 经 营 业 务 构 成 或 可 能 构 成 实 质 性 同 业 竞 争 或 潜 在 同 业 竞 争 关 系 的 业 务 或 活 动 ; (2) 以 任 何 方 式 支 持 英 特 集 团 及 其 下 属 公 司 以 外 的 他 人 从 事 与 英 特 集 团 及 其 下 属 公 司 进 行 的 主 要 经 营 业 务 构 成 或 可 能 构 成 实 质 性 同 业 竞 争 或 潜 在 同 业 竞 争 关 系 的 业 务 或 活 动 ; (3) 以 其 他 方 式 介 入 ( 不 论 直 接 或 间 接 ) 任 何 与 英 特 集 团 及 其 下 属 公 司 进 行 的 主 要 经 营 业 务 构 成 或 可 能 构 成 实 质 性 同 业 竞 争 或 潜 在 同 业 竞 争 关 系 的 业 务 或 活 动 一 截 至 本 承 诺 函 出 具 之 日, 本 公 司 及 控 制 的 其 他 企 业 在 中 国 境 内 外 任 何 地 区 没 有 以 任 何 形 式 直 接 或 间 接 从 事 和 经 营 与 标 的 资 产 构 成 或 可 能 构 成 竞 争 的 业 务 ; 未 以 任 何 其 他 方 式 直 接 或 间 接 从 事 与 标 的 资 产 相 竞 争 的 业 务 ; 二 本 次 重 大 资 产 重 组 完 成 后, 在 本 公 司 作 为 英 特 集 团 股 东 期 间, 本 公 司 及 控 制 的 其 他 企 业 不 会 以 任 何 形 式 从 事 对 英 特 集 团 的 生 产 经 营 构 成 或 可 能 构 成 同 业 竞 争 的 业 务 和 经 营 活 动, 也 不 会 以 任 何 方 式 为 与 英 特 集 团 竞 争 的 企 业 机 构 或 其 他 经 济 组 织 提 供 任 何 资 金 业 务 技 术 和 管 理 等 方 面 的 帮 助 ; 三 如 果 本 公 司 违 反 上 述 声 明 与 承 诺 并 造 成 英 特 集 团 经 济 损 失 的, 本 公 司 将 赔 偿 英 特 集 团 因 此 受 到 的 全 部 损 失 本 次 交 易 完 成 后, 本 公 司 及 一 致 行 动 人 作 为 英 特 集 团 第 二 大 股 东 期 间, 本 公 司 及 本 公 司 控 制 的 其 他 企 业 承 诺 : (1) 努 力 避 免 或 减 少 从 事 与 英 特 集 团 及 其 下 属 公 司 主 营 业 务 构 成 或 可 能 构 成 实 质 性 同 业 竞 争 或 潜 在 同 业 竞 争 关 系 的 业 务 或 活 动 ; (2) 不 以 英 特 集 团 大 股 东 的 地 位 谋 求 不 正 当 利 益, 进 而 损 害 英 特 集 团 其 他 股 东 的 权 益 如 因 本 公 司 及 本 公 司 下 属 公 司 违 反 上 述 承 诺 而 导 致 英 特 集 团 权 益 受 到 损 害 的, 则 本 公 司 承 诺 向 英 特 集 团 承 担 相 应 的 损 害 赔 偿 责 任 英 特 药 业 及 其 子 公 司 房 产 和 土 地 存 在 相 关 权 属 瑕 疵 ( 包 括 但 不 限 于 未 取 得 土 地 证 和 房 产 证 仅 取 得 划 拨 土 地 证 使 用 未 征 收 集 体 19

承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 主 要 内 容 瑕 疵 的 承 诺 函 关 于 英 特 药 业 租 赁 资 产 瑕 疵 的 承 诺 函 关 于 英 特 药 业 完 善 瑕 疵 资 产 权 属 事 项 的 承 诺 函 关 于 英 特 药 业 完 善 瑕 疵 资 产 权 属 事 项 的 承 诺 函 华 资 实 业 华 辰 投 资 华 资 实 业 华 辰 投 资 土 地 等 情 形 ), 如 上 述 情 况 致 使 英 特 药 业 相 关 资 产 发 生 任 何 损 失 无 法 使 用 或 因 此 导 致 英 特 药 业 承 担 任 何 行 政 处 罚 或 民 事 赔 偿, 本 公 司 将 按 照 本 公 司 在 英 特 药 业 中 的 持 股 比 例 承 担 相 应 赔 偿 责 任 如 英 特 药 业 及 其 子 公 司 承 租 及 出 租 房 产 土 地 存 在 任 何 瑕 疵, 可 能 导 致 英 特 药 业 相 关 资 产 发 生 任 何 损 失 无 法 使 用 或 因 此 导 致 英 特 药 业 承 担 任 何 行 政 处 罚 或 民 事 赔 偿, 本 公 司 将 按 照 本 公 司 在 英 特 药 业 中 的 持 股 比 例 承 担 相 应 赔 偿 责 任 英 特 药 业 及 其 子 公 司 房 产 和 土 地 存 在 相 关 权 属 瑕 疵 ( 包 括 但 不 限 于 未 取 得 土 地 证 和 房 产 证 仅 取 得 划 拨 土 地 证 使 用 未 征 收 集 体 土 地 等 情 形 ), 根 据 中 联 资 产 评 估 集 团 有 限 公 司 出 具 的 资 产 评 估 报 告 ( 中 联 评 报 字 [2015] 第 648 号 ), 上 述 房 产 和 土 地 ( 以 下 简 称 瑕 疵 资 产 ) 共 涉 及 房 屋 建 筑 物 面 积 6,530.61 平 方 米 本 公 司 承 诺 积 极 配 合 英 特 药 业 及 其 子 公 司 按 照 国 家 相 关 法 规 政 策 对 上 述 瑕 疵 资 产 相 关 权 属 进 行 完 善 若 英 特 药 业 在 上 述 瑕 疵 资 产 权 属 完 善 过 程 中 发 生 任 何 相 关 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 办 理 土 地 证 和 房 产 证 时 所 支 付 的 证 照 办 理 费 用 缴 纳 土 地 出 让 金 支 付 土 地 补 偿 费 和 安 置 补 助 费 等 情 形 ), 由 英 特 药 业 自 行 承 担 至 2018 年 12 月 31 日 届 满 时, 上 市 公 司 可 聘 请 具 备 证 券 从 业 资 格 的 中 介 机 构 对 前 述 瑕 疵 资 产 进 行 减 值 测 试 并 出 具 专 项 审 核 报 告, 若 专 项 审 核 报 告 中 相 关 瑕 疵 资 产 的 公 允 价 值 低 于 2014 年 12 月 31 日 该 项 瑕 疵 资 产 的 评 估 净 值 - 按 照 评 估 净 值 调 整 的 2015 年 度 至 2018 年 度 该 项 瑕 疵 资 产 的 折 旧 摊 销 金 额 + 英 特 药 业 为 完 善 该 项 瑕 疵 资 产 权 属 所 支 付 的 相 关 费 用 金 额 时, 本 公 司 将 按 照 本 公 司 在 英 特 药 业 中 的 持 股 比 例, 以 现 金 方 式 就 相 应 差 额 向 上 市 公 司 补 偿 补 偿 金 额 计 算 方 法 具 体 如 下 : 本 公 司 补 偿 金 额 =[(2014 年 12 月 31 日 该 项 瑕 疵 资 产 的 评 估 净 值 - 按 照 评 估 净 值 调 整 的 2015 年 度 至 2018 年 度 该 项 瑕 疵 资 产 的 折 旧 摊 销 金 额 + 英 特 药 业 为 完 善 该 项 瑕 疵 资 产 权 属 所 支 付 的 相 关 费 用 金 额 )- 专 项 审 核 报 告 中 该 项 瑕 疵 资 产 的 公 允 价 值 ] 26% 英 特 药 业 及 其 子 公 司 房 产 和 土 地 存 在 相 关 权 属 瑕 疵 ( 包 括 但 不 限 于 未 取 得 土 地 证 和 房 产 证 仅 取 得 划 拨 土 地 证 使 用 未 征 收 集 体 土 地 等 情 形 ), 根 据 中 联 资 产 评 估 集 团 有 限 公 司 出 具 的 资 产 评 估 报 告 ( 中 联 评 报 字 [2015] 第 648 号 ), 上 述 房 产 和 土 地 ( 以 下 简 称 瑕 疵 资 产 ) 共 涉 及 房 屋 建 筑 物 面 积 6,530.61 平 方 米 本 公 司 承 诺 积 极 配 合 英 特 药 业 及 其 子 公 司 按 照 国 家 相 关 法 规 政 策 对 上 述 瑕 疵 资 产 相 关 权 属 进 行 完 善 若 英 特 药 业 在 上 述 瑕 疵 资 产 权 属 完 善 过 程 中 发 生 任 何 相 关 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 办 理 土 地 证 和 房 产 证 时 所 支 付 的 证 照 办 理 费 用 缴 纳 土 地 出 让 金 支 付 土 地 补 偿 费 和 安 置 补 助 费 等 情 形 ), 由 英 特 药 业 自 行 承 担 至 2018 年 12 月 31 日 届 满 时, 上 市 公 司 可 聘 请 具 备 证 券 从 业 资 格 的 中 介 机 构 对 前 述 瑕 疵 资 产 进 行 减 值 测 试 并 出 具 专 项 审 核 报 告, 若 专 项 审 核 报 告 中 相 关 瑕 疵 资 产 的 公 允 价 值 低 于 2014 年 12 月 31 日 该 项 瑕 疵 资 产 的 评 估 净 值 - 按 照 评 估 净 值 调 整 的 2015 年 度 至 2018 年 度 该 项 瑕 疵 资 产 的 折 旧 摊 销 金 额 + 英 特 药 业 为 完 善 该 项 瑕 疵 资 产 权 属 所 支 付 的 相 关 费 用 金 额 时, 本 公 司 将 按 照 本 公 司 在 英 特 药 业 中 的 持 股 比 例, 以 现 金 方 式 就 相 应 差 额 向 上 市 公 司 补 偿 补 偿 金 额 计 算 方 法 具 体 如 下 : 20

承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 主 要 内 容 本 公 司 补 偿 金 额 =[(2014 年 12 月 31 日 该 项 瑕 疵 资 产 的 评 估 净 值 - 按 照 评 估 净 值 调 整 的 2015 年 度 至 2018 年 度 该 项 瑕 疵 资 产 的 折 旧 摊 销 金 额 + 英 特 药 业 为 完 善 该 项 瑕 疵 资 产 权 属 所 支 付 的 相 关 费 用 金 额 )- 专 项 审 核 报 告 中 该 项 瑕 疵 资 产 的 公 允 价 值 ] 24% 九 本 次 重 组 对 中 小 投 资 者 权 益 保 护 的 安 排 ( 一 ) 确 保 发 行 股 份 购 买 资 产 定 价 公 平 公 允 对 于 本 次 发 行 股 份 购 买 的 标 的 资 产, 公 司 已 聘 请 会 计 师 资 产 评 估 机 构 对 标 的 资 产 进 行 审 计 评 估, 确 保 拟 收 购 资 产 的 定 价 公 允 公 平 合 理 公 司 独 立 董 事 将 对 本 次 发 行 股 份 收 购 资 产 评 估 定 价 的 公 允 性 发 表 独 立 意 见 公 司 所 聘 请 的 独 立 财 务 顾 问 和 律 师 将 对 本 次 交 易 的 实 施 过 程 资 产 过 户 事 宜 和 相 关 后 续 事 项 的 合 规 性 及 风 险 进 行 核 查, 发 表 明 确 的 意 见 ( 二 ) 严 格 履 行 上 市 公 司 信 息 披 露 义 务 上 市 公 司 及 相 关 信 息 披 露 义 务 人 将 严 格 按 照 证 券 法 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 重 组 办 法 等 相 关 规 定, 切 实 履 行 信 息 披 露 义 务, 公 平 地 向 所 有 投 资 者 披 露 可 能 对 上 市 公 司 股 票 交 易 价 格 产 生 较 大 影 响 的 重 大 事 件 ( 三 ) 严 格 执 行 批 准 程 序 本 次 交 易 构 成 关 联 交 易 本 次 交 易 的 方 案 在 提 交 董 事 会 讨 论 时, 关 联 董 事 回 避 表 决, 独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 上 市 公 司 已 聘 请 独 立 财 务 顾 问 律 师 会 计 师 事 务 所 资 产 评 估 机 构 等 相 关 证 券 服 务 机 构, 对 本 次 交 易 相 关 事 宜 的 合 规 性 及 风 险 进 行 核 查, 确 保 本 次 交 易 定 价 公 允 公 平 合 理, 不 损 害 其 他 股 东 利 益 对 于 本 次 交 易 无 法 避 免 或 者 有 合 理 原 因 而 发 生 的 关 联 交 易, 上 市 公 司 将 遵 循 市 场 公 正 公 平 公 开 的 原 则, 依 法 签 订 协 议, 履 行 合 法 程 序, 按 照 有 关 法 律 法 规 和 上 市 规 则 等 有 关 规 定 履 行 信 息 披 露 义 务 ( 四 ) 股 份 锁 定 安 排 本 次 交 易 的 交 易 对 方 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 的 新 增 股 份 自 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让 盈 利 预 测 补 偿 协 议 中 各 方 另 行 约 定 了 交 易 对 方 的 利 润 补 偿 期 限 的, 则 股 份 限 售 期 以 该 36 个 月 和 利 润 补 偿 期 限 两 者 较 长 者 为 准 中 国 证 监 会 21

对 新 增 股 份 的 限 售 期 另 有 要 求 的, 适 用 该 要 求 本 次 交 易 完 成 后 6 个 月 内 如 上 市 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 低 于 发 行 价, 或 者 交 易 完 成 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价 的, 则 交 易 对 方 持 有 的 新 增 股 票 的 锁 定 期 自 动 延 长 6 个 月 如 本 次 重 大 资 产 重 组 因 涉 嫌 所 提 供 或 披 露 的 信 息 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的, 在 案 件 调 查 结 论 明 确 以 前, 交 易 对 方 不 得 转 让 其 在 上 市 公 司 拥 有 权 益 的 股 份 在 限 售 期 满 后, 本 次 新 增 股 份 将 在 深 交 所 上 市 交 易 ( 五 ) 标 的 资 产 期 间 损 益 归 属 根 据 上 市 公 司 与 交 易 对 方 签 署 的 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 约 定, 过 渡 期 间 是 指 自 评 估 基 准 日 ( 不 含 评 估 基 准 日 当 日 ) 至 股 权 交 割 日 ( 含 交 割 日 当 日 ) 的 期 间 标 的 资 产 在 过 渡 期 间 产 生 的 收 益 由 英 特 集 团 享 有, 所 产 生 的 亏 损 由 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 按 各 自 持 有 的 标 的 资 产 占 本 次 重 大 资 产 重 组 总 标 的 资 产 比 例 承 担, 亏 损 部 分 由 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 按 各 自 持 有 的 标 的 资 产 占 本 次 重 大 资 产 重 组 总 标 的 资 产 比 例 以 现 金 方 式 向 上 市 公 司 补 足 英 特 集 团 聘 请 具 有 证 券 从 业 资 格 的 审 计 机 构 以 交 割 日 为 基 准 日, 对 标 的 资 产 过 渡 期 损 益 进 行 专 项 审 计 标 的 资 产 过 渡 期 的 损 益 情 况, 以 专 项 审 计 的 结 果 作 为 确 认 依 据 根 据 审 计 结 果 认 定 标 的 资 产 发 生 亏 损 的, 则 亏 损 部 分 由 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 在 该 专 项 审 计 报 告 出 具 之 日 起 30 日 内, 以 现 金 方 式 向 英 特 集 团 补 足 ( 六 ) 本 次 交 易 不 会 摊 薄 上 市 公 司 当 年 每 股 收 益 根 据 英 特 集 团 2014 年 度 审 计 报 告 ( 天 职 业 字 [2015]4070 号 ) 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 备 考 审 计 报 告 ( 天 职 业 字 [2015]14776 号 ) 及 相 关 财 务 报 表, 本 次 交 易 前 后 公 司 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 及 每 股 收 益 变 化 如 下 : 项 目 本 次 交 易 前 (2015.10.31/ 2015 年 1-10 月 ) (2014.12.31/ 2014 年 度 ) 单 位 : 万 元 元 / 股 本 次 交 易 后 (2015.10.31/ 2015 年 1-10 月 ) (2014.12.31/ 2014 年 度 ) 归 属 于 母 公 司 所 有 66,351.23 60,842.71 131,382.98 120,740.80 22

者 权 益 项 目 本 次 交 易 前 (2015.10.31/ 2015 年 1-10 月 ) (2014.12.31/ 2014 年 度 ) 本 次 交 易 后 (2015.10.31/ 2015 年 1-10 月 ) (2014.12.31/ 2014 年 度 ) 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 5,903.08 6,544.71 11,281.39 11,323.28 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.28 0.32 0.43 0.43 注 : 上 市 公 司 2015 年 10 月 31 日 /2015 年 1-10 月 交 易 前 财 务 数 据 未 经 审 计 综 上, 本 次 交 易 不 会 摊 薄 上 市 公 司 当 年 每 股 收 益 ( 七 ) 提 供 网 络 投 票 平 台 根 据 中 国 证 监 会 关 于 加 强 社 会 公 众 股 股 东 权 益 保 护 的 若 干 规 定 等 有 关 规 定, 为 给 参 加 股 东 大 会 的 股 东 提 供 便 利, 上 市 公 司 将 就 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 方 案 的 表 决 提 供 网 络 投 票 平 台, 股 东 可 以 直 接 通 过 网 络 进 行 投 票 表 决 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 的 全 文 及 中 介 机 构 出 具 的 意 见 已 在 深 交 所 网 站 (www.szse.cn) 予 以 披 露, 投 资 者 应 据 此 自 行 作 出 投 资 决 策 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 披 露 后, 公 司 将 继 续 按 照 相 关 法 规 的 要 求, 及 时 准 确 地 披 露 公 司 本 次 重 组 的 进 展 情 况, 敬 请 广 大 投 资 者 注 意 投 资 风 险 23

重 大 风 险 提 示 投 资 者 在 评 价 上 市 公 司 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 时, 还 应 特 别 认 真 地 考 虑 下 述 各 项 风 险 因 素 : 一 本 次 交 易 相 关 风 险 ( 一 ) 本 次 交 易 可 能 暂 停 中 止 或 取 消 的 风 险 上 市 公 司 在 首 次 审 议 本 次 重 大 资 产 重 组 相 关 事 项 的 董 事 会 决 议 公 告 日 后 6 个 月 内 需 发 出 股 东 大 会 召 开 通 知, 若 无 法 按 时 发 出 股 东 大 会 召 开 通 知, 则 本 次 交 易 可 能 将 被 暂 停 中 止 或 取 消 ; 尽 管 上 市 公 司 已 经 按 照 相 关 规 定 制 定 了 保 密 措 施, 但 在 本 次 重 大 资 产 重 组 过 程 中, 仍 存 在 因 公 司 股 价 异 常 波 动 或 异 常 交 易 可 能 涉 嫌 内 幕 交 易 而 致 使 本 次 重 大 资 产 重 组 被 暂 停 中 止 或 取 消 的 可 能 ; 另 外, 若 本 次 拟 注 入 标 的 资 产 业 绩 发 生 大 幅 下 滑, 则 本 次 交 易 可 能 将 无 法 按 期 进 行 此 外, 在 本 次 重 大 资 产 重 组 审 核 过 程 中, 交 易 各 方 可 能 需 根 据 监 管 机 构 的 要 求 不 断 完 善 交 易 方 案, 如 交 易 各 方 无 法 就 完 善 交 易 方 案 的 措 施 达 成 一 致, 则 本 次 交 易 存 在 终 止 的 可 能 如 果 本 次 交 易 无 法 进 行 或 需 要 重 新 进 行, 则 将 面 临 交 易 标 的 和 股 票 发 行 价 格 重 新 定 价 的 风 险, 提 请 投 资 者 注 意 上 市 公 司 董 事 会 将 在 本 次 交 易 过 程 中, 及 时 公 告 相 关 工 作 的 进 度, 以 便 投 资 者 了 解 本 次 交 易 进 程, 并 作 出 相 应 判 断 ( 二 ) 本 次 交 易 无 法 获 得 批 准 的 风 险 本 次 交 易 尚 需 取 得 下 述 审 批 或 核 准, 包 括 但 不 限 于 : 国 有 资 产 管 理 部 门 批 准 本 次 交 易 上 市 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 本 次 交 易 的 相 关 议 案 ; 中 国 证 监 会 核 准 本 次 交 易 ; 其 他 可 能 涉 及 的 批 准 或 核 准 如 果 本 次 交 易 无 法 获 得 上 述 批 准 文 件 或 不 能 及 时 取 得 上 述 批 准 文 件, 则 本 次 交 易 将 因 无 法 进 行 而 取 消, 上 市 公 司 提 请 广 大 投 资 者 注 意 投 资 风 险 ( 三 ) 标 的 资 产 评 估 增 值 的 风 险 截 至 2014 年 12 月 31 日, 本 次 交 易 标 的 资 产 母 公 司 整 体 账 面 值 为 105,831.94 万 24

元, 整 体 评 估 值 为 161,690.07 万 元, 标 的 资 产 评 估 值 为 80,845.04 万 元, 评 估 增 值 率 为 52.78% 标 的 资 产 的 评 估 值 较 账 面 值 存 在 一 定 的 增 幅 在 此 提 请 投 资 者 关 注 本 次 交 易 标 的 资 产 评 估 增 值 水 平 较 高 的 风 险 ( 四 ) 重 组 方 案 可 能 进 行 调 整 的 风 险 本 次 交 易 的 标 的 资 产 涉 及 相 关 报 批 事 项 如 未 能 获 得 批 准, 亦 可 能 导 致 本 次 交 易 的 标 的 资 产 范 围 发 生 变 化 因 交 易 标 的 业 绩 变 动 导 致 对 交 易 方 案 进 行 调 整 或 有 权 监 管 机 构 对 本 次 交 易 的 相 关 协 议 的 内 容 和 履 行 提 出 异 议, 从 而 导 致 协 议 的 重 要 原 则 条 款 无 法 得 以 履 行, 以 致 严 重 影 响 任 何 一 方 签 署 协 议 时 的 商 业 目 的, 则 本 次 重 组 方 案 存 在 可 能 进 行 调 整 的 风 险 因 此, 本 次 交 易 方 案 可 能 存 在 调 整 的 风 险 ( 五 ) 业 绩 补 偿 承 诺 违 约 风 险 本 次 交 易 中, 交 易 对 方 承 诺 在 本 次 交 易 完 成 的 当 年 以 及 其 后 的 连 续 两 个 会 计 年 度, 如 标 的 资 产 的 经 营 情 况 未 达 预 期 目 标, 将 对 英 特 集 团 承 担 必 要 的 业 绩 补 偿 义 务 本 次 交 易 对 方 将 严 格 按 照 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 协 议 的 约 定 充 分 及 时 履 行 相 应 的 业 绩 补 偿 义 务 尽 管 如 此, 若 交 易 对 方 持 有 股 份 或 自 有 资 产 不 足 以 履 行 相 关 补 偿 时, 则 存 在 业 绩 补 偿 承 诺 可 能 无 法 执 行 的 违 约 风 险 ( 六 ) 未 编 制 盈 利 预 测 报 告 的 风 险 公 司 在 重 组 报 告 书 第 十 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 中 就 本 次 交 易 对 上 市 公 司 持 续 盈 利 能 力 未 来 发 展 前 景 及 财 务 指 标 的 影 响 进 行 了 详 细 分 析, 但 由 于 本 次 交 易 未 编 制 盈 利 预 测 报 告, 在 此 提 请 投 资 者 注 意 上 述 事 项 可 能 对 本 次 交 易 价 值 判 断 带 来 的 特 别 风 险 ( 七 ) 实 际 控 制 人 变 更 的 风 险 上 市 公 司 目 前 的 控 股 股 东 为 华 龙 集 团, 实 际 控 制 人 为 中 化 集 团 中 化 集 团 通 过 控 股 子 公 司 中 化 蓝 天 下 属 的 华 龙 集 团 及 其 控 股 子 公 司 华 资 实 业 华 龙 房 地 产 东 普 实 业 合 计 持 有 英 特 集 团 28.08% 的 股 份 浙 江 省 国 资 委 通 过 下 属 国 贸 集 团 及 其 控 股 子 公 司 汇 源 投 资 及 下 属 华 辰 投 资 合 计 持 有 英 特 集 团 26.57% 的 股 份 另 外, 上 市 公 司 控 股 股 东 华 龙 集 团 的 营 业 期 限 为 2001 年 6 月 5 日 至 2016 年 6 月 4 日, 如 果 华 龙 集 团 营 业 期 限 到 期 后, 华 龙 集 团 股 东 会 未 能 审 议 通 过 延 25

长 华 龙 集 团 营 业 期 限 并 修 改 公 司 章 程 等 议 案, 华 龙 集 团 存 在 被 解 散 及 清 算 的 风 险, 华 龙 集 团 持 有 的 相 关 财 产 权 属 存 在 转 移 的 风 险, 因 此 上 市 公 司 存 在 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 发 生 变 更 的 风 险 ( 八 ) 资 本 市 场 风 险 本 次 交 易 将 使 上 市 公 司 的 生 产 经 营 和 财 务 状 况 发 生 一 定 变 化, 进 而 影 响 公 司 股 票 价 格 另 外 行 业 的 景 气 度 宏 观 经 济 形 势 国 家 经 济 政 策 公 司 经 营 状 况 投 资 者 心 理 等 因 素, 都 会 对 股 票 价 格 带 来 影 响 因 此 上 市 公 司 提 示 投 资 者, 需 要 关 注 并 审 慎 判 断 股 价 波 动 中 可 能 涉 及 的 相 关 风 险 二 标 的 公 司 经 营 风 险 ( 一 ) 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 英 特 药 业 以 分 销 物 流 为 主, 与 其 他 区 域 性 医 药 流 通 企 业 在 商 业 模 式 上 类 似, 竞 争 同 质 化 公 司 在 保 持 药 品 分 销 与 物 流 主 体 业 务 不 动 摇 的 同 时, 进 一 步 培 育 生 物 制 品 医 疗 器 械 分 销 现 代 物 流 和 中 药 饮 片 生 产 加 工 等 业 务 ; 同 时, 通 过 创 新 服 务, 提 高 满 足 客 户 个 性 化 和 差 异 化 需 求 的 能 力 近 年 来, 由 于 行 业 政 策 推 动, 我 国 医 药 流 通 行 业 已 开 始 逐 渐 呈 现 出 市 场 集 中 趋 势,2014 年 药 品 批 发 和 零 售 百 强 企 业 销 售 总 额 比 重 占 比 分 别 为 65.9% 和 28.1% 商 务 部 2011 年 5 月 颁 布 的 全 国 药 品 流 通 行 业 发 展 规 划 纲 要 (2011-2015 年 ) 规 划 的 具 体 目 标 是 在 十 二 五 期 末 形 成 1-3 家 年 销 售 额 过 千 亿 的 全 国 性 大 型 医 药 商 业 集 团,20 家 年 销 售 额 过 百 亿 的 区 域 性 药 品 流 通 企 业, 药 品 批 发 百 强 企 业 年 销 售 额 占 药 品 批 发 总 额 85% 以 上 浙 江 省 药 品 流 通 行 业 发 展 规 划 (2011-2015 年 ) 也 明 确 提 出 调 整 流 通 行 业 结 构, 提 高 行 业 集 中 度 的 任 务, 到 2015 年 形 成 2-3 家 年 销 售 额 150 亿 元 以 上 和 5-8 家 年 销 售 额 在 20 亿 元 以 上 的 药 品 批 发 流 通 企 业 因 此, 英 特 药 业 将 会 遭 受 全 国 性 医 药 商 业 企 业 和 本 地 区 医 药 商 业 企 业 在 浙 江 全 省 招 标 及 渠 道 扩 张 中 的 剧 烈 竞 争, 从 而 面 临 较 大 的 市 场 竞 争 加 剧 的 风 险 ( 二 ) 行 业 政 策 风 险 随 着 医 药 卫 生 体 制 改 革 不 断 推 进, 国 家 先 后 发 布 了 中 共 中 央 国 务 院 关 于 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 的 意 见 全 国 药 品 流 通 行 业 发 展 规 划 纲 要 (2011-2015) 26

等 医 药 卫 生 体 制 改 革 指 导 意 见 及 行 业 发 展 规 划, 对 现 有 的 医 药 卫 生 体 系 形 成 了 深 远 影 响, 如 果 公 司 未 来 经 营 方 向 未 能 跟 上 医 药 卫 生 体 制 改 革 及 产 业 政 策 变 化 的 步 伐, 将 形 成 一 定 的 政 策 变 动 风 险 药 品 流 通 行 业 的 改 革 发 展 与 新 医 改 相 辅 相 成 一 方 面, 药 品 流 通 行 业 改 革 发 展 是 国 家 医 药 卫 生 体 制 改 革 的 重 要 组 成 部 分, 必 须 通 过 药 品 流 通 行 业 的 改 革 来 促 进 新 医 改 另 一 方 面, 药 品 流 通 行 业 改 革 发 展 又 与 现 有 医 疗 机 构 的 用 药 机 制 密 切 相 关, 依 赖 于 新 医 改 的 整 体 推 进 新 医 改 明 确 提 出 建 立 基 本 药 物 的 生 产 供 应 保 障 体 系, 在 政 府 宏 观 调 控 下 充 分 发 挥 市 场 机 制 的 作 用, 基 本 药 物 实 行 公 开 招 标 采 购, 统 一 配 送, 减 少 中 间 环 节, 保 障 群 众 基 本 用 药 在 医 药 体 制 改 革 进 程 中, 招 投 标 管 理 药 品 价 格 管 理 医 疗 保 障 制 度 基 本 药 物 制 度 公 立 医 院 改 革 以 及 行 业 准 入 资 质 等 政 策 变 化 将 对 医 药 流 通 行 业 和 公 司 产 生 深 远 影 响 一 方 面, 在 新 医 改 的 推 动 下 医 药 流 通 行 业 市 场 份 额 的 加 速 集 中, 准 入 壁 垒 的 提 高, 将 优 化 市 场 环 境, 有 利 于 行 业 可 持 续 发 展 ; 另 一 方 面, 这 也 必 将 加 剧 区 域 内 医 药 流 通 企 业 的 市 场 竞 争, 投 标 主 体 变 化 为 药 品 生 产 企 业 直 接 投 标, 使 得 医 药 流 通 企 业 的 销 售 功 能 将 逐 步 弱 化, 物 流 配 送 功 能 逐 步 加 强, 行 业 准 入 资 质 将 进 一 步 提 高 这 对 公 司 上 下 游 行 业 资 源 积 累 与 维 护 流 动 资 金 周 转 物 流 配 送 能 力 和 覆 盖 率 信 息 系 统 建 设 及 人 才 储 备 等 方 面 提 出 巨 大 挑 战, 从 而 使 得 公 司 面 临 前 所 未 有 的 市 场 竞 争 压 力 ( 三 ) 药 品 价 格 波 动 风 险 我 国 国 家 发 改 委 主 要 负 责 制 定 药 品 价 格 政 策, 监 督 药 品 价 格 政 策 规 定 的 执 行, 调 控 药 品 价 格 总 水 平 2015 年 5 月 4 日, 国 家 发 改 委 会 同 国 家 卫 计 委 人 社 部 工 信 部 等 部 门 发 布 关 于 印 发 推 进 药 品 价 格 改 革 意 见 的 通 知, 共 同 制 定 了 推 进 药 品 价 格 改 革 的 意 见, 自 2015 年 6 月 1 日 起, 除 麻 醉 药 品 和 第 一 类 精 神 药 品 外, 取 消 原 政 府 制 定 的 药 品 价 格, 完 善 药 品 采 购 机 制, 发 挥 医 保 控 费 作 用, 药 品 实 际 交 易 价 格 主 要 由 市 场 竞 争 形 成 麻 醉 第 一 类 精 神 药 品 仍 暂 时 由 国 家 发 改 委 实 行 最 高 出 厂 价 格 和 最 高 零 售 价 格 管 理 随 着 我 国 医 药 卫 生 体 制 改 革 的 逐 步 深 入, 国 家 发 改 委 未 来 可 能 会 发 布 更 多 的 药 品 价 格 管 理 相 关 政 策, 进 而 对 于 药 品 价 格 和 标 的 公 司 利 润 空 间 产 生 影 响, 提 请 投 资 者 关 注 标 的 公 司 面 临 的 药 品 价 格 波 动 风 险 27

( 四 ) 业 务 合 作 风 险 对 于 医 药 商 业 企 业 而 言, 与 上 游 医 药 厂 商 合 作 取 得 其 医 药 品 种 授 权 是 重 要 的 行 业 资 源 而 上 游 医 药 厂 商 通 常 要 求 医 药 商 业 企 业 具 备 广 泛 覆 盖 的 医 院 网 络 履 约 能 力 按 时 回 款 的 资 金 实 力 和 良 好 的 服 务 具 体 要 求 包 括 辅 助 医 院 开 发 配 送 及 时 协 助 招 标 保 障 品 牌 安 全 收 集 招 投 标 动 态 沟 通 药 事 会 提 供 药 品 流 向 协 助 营 销 推 广 和 学 术 推 广 会 议 等 等 标 的 公 司 与 世 界 前 50 强 制 药 企 业 中 的 40 家 有 业 务 合 作, 除 原 料 药 企 业 外, 标 的 公 司 基 本 与 国 内 100 强 制 药 企 业 建 立 了 合 作 关 系, 在 县 以 上 医 疗 机 构 及 基 层 医 疗 机 构 的 用 药 满 足 率 上 名 列 浙 江 省 前 列 虽 然 标 的 公 司 与 上 游 供 货 商 的 业 务 合 作 关 系 是 经 过 多 年 的 开 发 维 护 而 形 成 的, 并 且 上 游 供 货 商 对 标 的 公 司 具 有 较 强 的 依 赖 性 和 较 高 的 忠 诚 度, 但 标 的 公 司 仍 无 法 保 证 现 有 上 游 供 货 商 会 继 续 维 持 与 公 司 的 业 务 合 作 关 系, 也 难 以 确 保 公 司 可 以 与 新 厂 商 建 立 稳 固 的 业 务 关 系 如 果 标 的 公 司 无 法 维 持 与 上 游 供 货 商 的 关 系, 则 市 场 份 额 可 能 大 幅 下 降 及 销 售 收 入 可 能 大 幅 减 少, 对 标 的 公 司 业 务 财 务 状 况 及 经 营 业 绩 产 生 不 利 影 响 ( 五 ) 药 品 集 中 采 购 中 标 品 种 变 化 的 风 险 根 据 药 品 集 中 采 购 相 关 政 策, 医 疗 机 构 药 品 集 中 采 购 必 须 在 一 定 周 期 内 举 行, 每 轮 药 品 集 中 采 购 中 标 药 品 品 种 上 游 供 应 商 药 品 中 标 价 格 或 将 发 生 变 化, 由 此 将 对 标 的 公 司 的 经 营 产 生 一 定 影 响, 具 体 如 下 : 首 先, 上 游 供 应 商 即 工 业 企 业 选 择 销 售 配 送 企 业 会 发 生 变 更 的 可 能, 包 括 变 更 销 售 配 送 商 取 消 独 家 销 售 配 送 权 及 调 整 配 送 区 域 等, 从 而 影 响 标 的 公 司 药 品 销 售 配 送 区 域 销 售 配 送 范 围 品 种 满 足 率 品 种 结 构 及 配 送 费 率 等 其 次, 国 家 医 疗 保 险 工 伤 保 险 生 育 保 险 药 品 目 录, 基 本 药 物 目 录 的 定 期 调 整, 使 药 品 集 中 采 购 目 录 也 将 发 生 调 整, 进 而 使 中 标 品 种 目 录 会 发 生 变 化, 招 标 规 则 存 在 变 动 的 可 能, 厂 家 品 规 在 不 同 集 中 采 购 周 期, 中 标 概 率 不 一, 未 中 标 品 种 出 现 销 售 规 模 大 幅 下 降 退 货 甚 至 库 存 积 压 的 情 况, 尤 其 是 在 标 的 公 司 拥 有 独 家 代 理 / 配 送 品 种 或 利 润 较 高 销 量 较 大 的 品 种 未 能 中 标 的 情 况 下, 将 对 其 产 生 较 大 影 响 28

再 次, 随 着 集 中 采 购 招 标 的 不 断 深 入 开 展, 药 品 招 标 价 格 呈 现 不 断 下 调 的 态 势 由 于 配 送 企 业 与 上 游 供 应 商 之 间 通 常 系 根 据 药 品 中 标 价 格 进 行 销 售 配 送 费 率 结 算, 因 此 药 品 中 标 价 格 的 下 降 将 影 响 到 标 的 公 司 销 售 配 送 收 入, 从 而 可 能 对 公 司 经 营 和 盈 利 能 力 构 成 不 利 影 响 ( 六 ) 药 品 二 次 议 价 造 成 标 的 公 司 盈 利 能 力 下 降 的 风 险 药 品 二 次 议 价, 是 指 医 疗 机 构 在 实 际 采 购 时, 在 省 级 招 标 确 定 的 价 格 基 础 上, 与 供 应 商 进 行 二 次 谈 判, 通 过 二 次 议 价 来 压 低 实 际 采 购 价 格 此 前, 国 务 院 办 公 厅 发 布 了 关 于 完 善 公 立 医 院 药 品 集 中 采 购 工 作 的 指 导 意 见 已 经 明 确, 允 许 在 公 立 医 院 改 革 试 点 城 市, 允 许 以 市 为 单 位 在 省 级 药 品 集 中 采 购 平 台 上 自 行 采 购, 二 次 议 价 政 策 层 面 得 到 松 动, 或 将 得 到 明 确 并 推 行 目 前, 浙 江 省 已 经 在 绍 兴 宁 波 开 展 二 次 议 价 试 点, 并 在 试 点 成 功 后 推 广 二 次 议 价 可 能 会 导 致 标 的 公 司 药 品 销 售 价 格 降 低, 如 果 标 的 公 司 不 能 通 过 与 供 应 商 谈 判 等 措 施 降 低 药 品 采 购 价 格, 不 但 会 直 接 压 缩 公 司 利 润 空 间, 也 可 能 会 压 缩 公 司 的 市 场 空 间, 进 而 对 标 的 公 司 盈 利 能 力 带 来 重 大 不 利 影 响 ( 七 )GSP GMP 等 业 务 经 营 资 质 展 期 重 续 或 再 认 证 风 险 依 据 药 品 经 营 管 理 的 相 关 法 律 法 规, 标 的 公 司 及 其 子 公 司 从 事 医 药 批 发 和 零 售 业 务, 须 向 有 关 政 府 机 构 申 请 并 取 得 认 证 许 可 及 执 照, 包 括 药 品 经 营 许 可 证 GSP 认 证 医 疗 器 械 经 营 企 业 许 可 证 等 若 从 事 药 品 生 产 业 务, 需 向 有 关 政 府 机 构 申 请 并 取 得 GMP 认 证 药 品 生 产 许 可 证 等 前 述 认 证 许 可 及 执 照 均 有 一 定 的 有 效 期, 并 且 其 资 质 条 件 亦 会 发 生 变 化 若 前 述 认 证 许 可 及 执 照 有 效 期 届 满 或 资 质 条 件 发 生 变 化, 标 的 公 司 及 其 子 公 司 需 根 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 接 受 有 关 部 门 的 重 新 评 审, 方 可 延 续 公 司 获 得 的 经 营 资 质 若 标 的 公 司 及 其 子 公 司 未 能 在 相 关 证 照 有 效 期 届 满 前 或 资 质 条 件 变 化 后 展 期 重 续 或 再 认 证, 则 不 能 再 继 续 经 营 相 关 业 务, 从 而 对 正 常 经 营 活 动 造 成 重 大 影 响 ( 八 ) 药 品 经 营 企 业 的 药 品 质 量 安 全 风 险 产 品 质 量 及 药 品 安 全 直 接 关 系 到 人 民 群 众 的 健 康 安 全, 因 此 受 到 社 会 的 广 泛 关 注 任 何 药 品 质 量 问 题 都 将 对 公 司 的 社 会 信 誉 日 常 经 营 经 济 效 益 及 企 业 形 29

象 产 生 不 利 影 响 公 司 在 医 药 分 销 医 药 零 售 及 其 他 业 务 中, 如 出 现 产 品 质 量 问 题, 可 能 面 临 担 负 先 期 赔 偿 或 产 品 召 回 责 任, 虽 然 公 司 可 根 据 相 关 法 律 法 规 向 药 品 供 应 商 进 行 追 索, 但 追 偿 金 额 和 时 间 无 法 确 定, 将 会 影 响 公 司 的 经 营 业 绩 虽 然 公 司 对 药 品 质 量 进 行 严 格 把 控, 但 若 出 现 问 题, 公 司 的 形 象 将 受 到 损 害, 存 在 声 誉 受 损 风 险 标 的 公 司 已 根 据 药 品 管 理 法 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 和 药 品 经 营 质 量 管 理 规 范 等 法 律 法 规 建 立 了 质 量 控 制 文 件, 通 过 标 准 化 的 操 作 流 程, 在 进 销 存 各 环 节 严 格 控 制 药 品 的 质 量 但 是, 根 据 相 关 规 定 以 及 流 通 环 节 的 实 际 情 况, 药 品 经 营 企 业 无 法 对 所 购 进 药 品 进 行 全 面 质 量 验 收 和 检 验 并 且, 根 据 与 供 应 商 签 署 的 协 议, 由 供 应 商 承 担 因 药 品 质 量 问 题 产 生 的 损 失 和 责 任 综 上 所 述, 标 的 公 司 作 为 药 品 经 营 企 业, 在 经 营 中 存 在 药 品 质 量 安 全 的 风 险 ( 九 ) 业 务 区 域 较 为 集 中 的 风 险 目 前, 标 的 公 司 的 各 项 业 务 均 集 中 于 浙 江 省 内, 区 域 性 特 征 明 显 这 是 由 国 家 医 药 流 通 体 制 历 史 与 标 的 公 司 业 务 发 展 历 程 决 定 的 我 国 医 药 流 通 行 业 呈 现 较 强 的 地 域 化 特 征, 目 前 仅 有 少 数 全 国 性 医 药 商 业 企 业, 多 数 企 业 为 区 域 内 医 药 商 业 企 业 标 的 公 司 主 营 业 务 存 在 对 区 域 性 市 场 依 赖 较 大 的 风 险 如 果 浙 江 市 场 出 现 需 求 增 速 放 缓 的 情 形, 将 会 对 标 的 公 司 主 营 业 务 产 生 不 利 影 响, 进 而 影 响 标 的 公 司 经 营 业 绩 和 财 务 状 况 ( 十 ) 房 产 土 地 相 关 风 险 标 的 公 司 及 其 子 公 司 的 房 产 和 土 地 存 在 部 分 权 属 瑕 疵, 主 要 包 括 未 取 得 土 地 证 和 房 产 证 仅 取 得 划 拨 土 地 证 使 用 集 体 土 地 等 情 形 在 纳 入 本 次 交 易 标 的 资 产 评 估 范 围 的 房 屋 建 筑 物 中,6,530.61 平 方 米 房 屋 建 筑 物 无 房 屋 所 有 权 证 其 中, 4,753.14 平 方 米 房 屋 建 筑 物 无 占 用 土 地 的 土 地 使 用 权 证,4,510.00 平 方 米 房 屋 建 筑 物 涉 及 使 用 集 体 土 地 的 情 形 该 6,530.61 平 方 米 房 屋 建 筑 物 的 账 面 原 值 为 8,196,646.84 元, 账 面 净 值 为 3,912,482.34 元, 评 估 原 值 为 9,180,386.40 元, 评 估 净 值 为 4,456,193.29 元 面 积 瑕 疵 率 为 5.57%; 账 面 原 值 瑕 疵 率 为 3.34%, 账 面 净 值 瑕 疵 率 为 1.88%; 评 估 原 值 瑕 疵 率 3.07%, 评 估 净 值 瑕 疵 率 1.88% 另 外, 标 的 公 司 拥 有 两 处 划 拨 土 地 使 用 权, 合 计 面 积 为 142.63 平 方 米, 标 的 公 司 将 积 极 主 动 完 30

善 产 权 权 属 上 述 存 在 瑕 疵 的 房 产 和 土 地 的 用 途 主 要 为 标 的 公 司 员 工 宿 舍 车 库 附 属 用 房 等, 对 标 的 公 司 业 务 经 营 和 本 次 交 易 不 会 产 生 重 大 不 利 影 响 对 于 上 述 事 项, 本 次 交 易 的 交 易 对 方 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 已 出 具 关 于 英 特 药 业 资 产 瑕 疵 的 承 诺 函, 英 特 药 业 及 其 子 公 司 房 产 和 土 地 存 在 相 关 权 属 瑕 疵 ( 包 括 但 不 限 于 未 取 得 土 地 证 和 房 产 证 仅 取 得 划 拨 土 地 证 使 用 未 征 收 集 体 土 地 等 情 形 ), 如 上 述 情 况 致 使 标 的 公 司 相 关 资 产 发 生 任 何 损 失 无 法 使 用 或 因 此 导 致 标 的 公 司 承 担 任 何 行 政 处 罚 或 民 事 赔 偿, 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 将 按 照 其 在 标 的 公 司 中 的 持 股 比 例 承 担 相 应 赔 偿 责 任 就 英 特 药 业 完 善 上 述 瑕 疵 资 产 权 属 事 项, 本 次 交 易 的 交 易 对 方 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 已 出 具 关 于 英 特 药 业 完 善 瑕 疵 资 产 权 属 事 项 的 承 诺 函, 交 易 对 方 承 诺 积 极 配 合 英 特 药 业 及 其 子 公 司 按 照 国 家 相 关 法 规 政 策 对 上 述 瑕 疵 资 产 相 关 权 属 进 行 完 善 若 英 特 药 业 在 上 述 瑕 疵 资 产 权 属 完 善 过 程 中 发 生 任 何 相 关 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 办 理 土 地 证 和 房 产 证 时 所 支 付 的 证 照 办 理 费 用 缴 纳 土 地 出 让 金 支 付 土 地 补 偿 费 和 安 置 补 助 费 等 情 形 ), 由 英 特 药 业 自 行 承 担 至 2018 年 12 月 31 日 届 满 时, 上 市 公 司 可 聘 请 具 备 证 券 从 业 资 格 的 中 介 机 构 对 前 述 瑕 疵 资 产 进 行 减 值 测 试 并 出 具 专 项 审 核 报 告, 若 专 项 审 核 报 告 中 相 关 瑕 疵 资 产 的 公 允 价 值 低 于 2014 年 12 月 31 日 该 项 瑕 疵 资 产 的 评 估 净 值 - 按 照 评 估 净 值 调 整 的 2015 年 度 至 2018 年 度 该 项 瑕 疵 资 产 的 折 旧 摊 销 金 额 + 英 特 药 业 为 完 善 该 项 瑕 疵 资 产 权 属 所 支 付 的 相 关 费 用 金 额 时, 交 易 对 方 将 按 照 在 英 特 药 业 中 的 持 股 比 例, 以 现 金 方 式 就 相 应 差 额 向 上 市 公 司 补 偿 另 外, 标 的 公 司 目 前 部 分 经 营 场 地 为 租 赁 方 式 取 得 如 果 租 赁 期 满 后 不 能 续 租, 标 的 公 司 将 要 重 新 寻 找 合 适 的 办 公 及 仓 储 用 地 并 进 行 搬 迁, 从 而 对 公 司 的 药 品 批 发 业 务 造 成 不 利 影 响, 连 锁 药 店 门 店 将 面 临 暂 时 停 业 迁 移 重 新 选 址 装 修 等 情 况, 对 公 司 药 品 零 售 业 务 的 持 续 经 营 造 成 重 大 影 响 因 此, 标 的 公 司 存 在 部 分 经 营 用 地 依 赖 租 赁 房 产 的 风 险 就 标 的 公 司 租 赁 房 产 相 关 事 宜, 华 资 实 业 与 华 辰 投 资 已 出 具 相 应 承 诺 函, 承 诺 如 英 特 药 业 及 其 子 公 司 承 租 及 出 租 房 产 土 地 存 在 任 何 瑕 疵, 可 能 导 致 英 特 药 业 相 关 资 产 发 生 任 何 损 失 无 法 使 用 或 因 此 导 致 英 特 药 业 承 担 任 何 行 政 处 罚 或 民 事 赔 偿, 其 将 按 照 在 英 特 药 业 中 的 持 股 比 例 承 担 相 31

应 赔 偿 责 任 ( 十 一 ) 税 收 优 惠 及 政 府 补 助 风 险 标 的 公 司 目 前 依 据 国 家 相 关 政 策 享 受 了 水 利 建 设 基 金 税 费 减 免 和 土 地 使 用 税 的 减 免, 此 外, 根 据 国 家 发 改 委 文 件 国 家 发 展 改 革 委 关 于 下 达 2010 年 物 流 业 调 整 和 振 兴 项 目 中 央 预 算 内 基 建 支 出 预 算 的 通 知 ( 发 改 投 资 2010 1425 号 ) 浙 江 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 文 件 浙 江 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 关 于 下 达 2013 年 度 国 家 中 药 材 扶 持 资 金 项 目 计 划 ( 第 二 批 ) 分 解 计 划 的 通 知 ( 浙 经 信 医 化 [2014]53 号 ) 浙 江 省 杭 州 市 下 城 区 大 项 目 领 导 小 组 文 件 关 于 协 调 杭 州 大 厦 有 限 公 司 等 项 目 的 专 题 会 议 纪 要 ( 下 大 纪 要 [2013]1 号 ) 等 规 定, 标 的 公 司 可 获 得 部 分 政 府 专 项 补 助 虽 然 税 收 优 惠 和 政 府 补 助 对 标 的 公 司 的 利 润 水 平 影 响 较 小, 其 经 营 业 绩 不 依 赖 于 税 收 优 惠 和 政 府 补 助 政 策, 但 如 果 未 来 国 家 税 收 优 惠 政 策 或 政 府 补 助 政 策 发 生 改 变, 导 致 标 的 公 司 税 收 优 惠 和 政 府 补 助 减 少, 存 在 其 因 税 收 优 惠 和 政 府 补 助 收 入 减 少 而 影 响 利 润 水 平 的 风 险 ( 十 二 ) 应 收 账 款 管 理 风 险 在 我 国 目 前 的 医 疗 体 制 下, 下 游 医 疗 机 构 在 产 业 链 中 长 期 处 于 强 势 地 位, 医 药 流 通 企 业 对 医 疗 机 构 客 户 的 应 收 账 款 账 期 较 长 标 的 公 司 作 为 一 家 以 医 疗 机 构 销 售 为 主 的 医 药 商 业 企 业, 随 着 公 司 经 营 规 模 的 不 断 扩 大, 应 收 账 款 同 步 上 升 如 果 应 收 账 款 催 讨 不 力 或 控 制 不 当, 可 能 形 成 坏 账, 给 公 司 造 成 损 失 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 末 和 2015 年 10 月 末, 英 特 药 业 应 收 账 款 账 面 价 值 分 别 为 17.43 亿 元 21.84 亿 元 23.94 亿 元 和 32.79 亿 元, 应 收 账 款 占 总 资 产 的 比 例 分 别 为 42.51% 45.61% 46.09% 和 50.18% 前 述 情 况 是 由 标 的 公 司 以 医 疗 机 构 销 售 为 主 的 业 务 结 构 所 决 定 2015 年 10 月 末, 英 特 药 业 一 年 以 内 应 收 账 款 余 额 为 327,798.86 万 元, 占 比 为 99.41% 由 于 标 的 公 司 主 要 客 户 均 为 资 信 状 况 良 好 的 医 院, 其 应 收 账 款 期 限 集 中 在 一 年 之 内, 且 坏 账 准 备 金 额 及 比 例 均 较 小, 反 映 了 应 收 账 款 质 量 较 高 标 的 公 司 高 度 重 视 风 险 管 控 工 作, 将 单 一 的 应 收 账 款 管 理 逐 步 转 向 中 前 台 授 信 管 理 和 客 户 资 信 管 理, 加 强 销 售 客 户 的 授 信 管 理, 加 大 对 应 收 账 款 的 管 控 力 度 ; 加 强 风 险 管 理 培 训 工 作, 强 化 员 工 的 风 险 意 识, 提 高 风 险 防 范 能 力 全 力 加 强 风 险 管 控 工 作, 努 力 实 现 企 业 经 营 风 险 可 知 可 控 可 承 受 32

综 上, 虽 然 标 的 公 司 主 要 客 户 资 信 状 况 良 好, 报 告 期 内 应 收 账 款 回 收 及 时, 应 收 账 款 管 控 受 到 重 视 ; 但 是 随 着 销 售 规 模 的 进 一 步 扩 张, 应 收 账 款 可 能 继 续 增 长, 若 不 能 继 续 保 持 对 应 收 账 款 的 有 效 管 理, 标 的 公 司 存 在 发 生 坏 账 的 风 险 并 且, 如 果 应 收 账 款 增 长 至 较 高 规 模 将 对 标 的 公 司 流 动 资 金 周 转 造 成 较 大 压 力, 也 可 能 会 对 标 的 公 司 的 经 营 发 展 带 来 不 利 影 响 ( 十 三 ) 存 货 管 理 风 险 医 药 流 通 行 业 存 货 具 有 周 转 速 度 快 规 模 流 量 品 种 规 格 多 等 特 点 为 保 证 配 送 及 时 性, 标 的 公 司 必 须 对 各 种 药 品 保 持 一 定 规 模 的 库 存 量 标 的 公 司 为 加 强 公 司 商 品 的 有 效 管 理, 制 定 库 存 管 理 办 法, 保 证 库 存 商 品 帐 货 相 符 确 保 在 库 商 品 质 量 安 全 有 效, 明 确 库 存 管 理 职 责, 在 满 足 市 场 供 应 的 前 提 下, 确 定 合 理 库 存 量 为 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下, 提 高 库 存 的 营 运 效 率, 保 障 年 度 经 营 目 标 的 实 现, 标 的 公 司 实 行 采 购 库 存 预 算 管 理 库 存 预 算 的 编 制 以 年 度 经 营 计 划 为 依 据, 结 合 上 游 客 户 年 度 协 议, 确 保 与 公 司 战 略 规 划 目 标 方 向 一 致 标 的 公 司 在 具 体 分 析 各 个 销 售 事 业 部 门 的 经 营 模 式 资 源 整 合 情 况 核 心 客 户 需 求 产 品 市 场 份 额 竞 争 态 势 和 宏 观 政 策 环 境 的 基 础 上, 合 理 分 配 库 存 预 算 额 度, 逐 步 量 化 分 解 到 每 一 大 类 商 品, 确 保 核 心 业 务 和 增 长 点, 促 进 公 司 业 务 内 涵 的 提 升 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 末 和 2015 年 10 月 末, 标 的 公 司 的 存 货 账 面 价 值 分 别 为 9.43 亿 元 11.63 亿 元 13.47 亿 元 和 15.32 亿 元, 在 总 资 产 中 占 比 分 别 为 22.99% 24.29% 25.94% 和 23.44%, 存 货 增 加 的 原 因 主 要 是 为 了 支 持 销 售 规 模 的 扩 大 而 备 货 随 着 业 务 规 模 的 快 速 扩 张, 标 的 公 司 存 货 规 模 可 能 进 一 步 增 长, 对 公 司 经 营 可 能 产 生 不 利 影 响 一 方 面, 存 货 规 模 的 提 高 将 使 标 的 公 司 面 临 一 定 的 资 金 压 力 ; 另 一 方 面, 如 果 不 能 有 效 地 施 行 库 存 管 理, 可 能 发 生 存 货 跌 价 毁 损 及 灭 失 等 风 险 ( 十 四 ) 资 金 流 动 性 及 偿 债 能 力 风 险 随 着 标 的 公 司 经 营 规 模 的 进 一 步 扩 大, 尤 其 经 营 中 上 游 供 应 商 承 付 时 限 和 下 游 客 户 赊 销 要 求 使 公 司 购 销 环 节 的 收 付 款 在 结 算 时 间 收 支 结 构 上 不 配 比, 经 营 对 资 金 配 置 需 求 量 大, 形 成 阶 段 性 的 资 金 紧 张 另 外, 行 业 特 点 和 商 业 模 式 33

决 定 了 标 的 公 司 资 产 负 债 率 处 于 较 高 水 平 2012 年 末 2013 年 末 2014 年 末 和 2015 年 10 月 末, 标 的 公 司 资 产 负 债 率 ( 合 并 ) 分 别 为 74.43% 74.02% 73.82% 和 77.49%, 流 动 比 率 分 别 为 1.20 1.23 1.23 和 1.18, 速 动 比 率 分 别 为 0.89 0.90 0.88 和 0.88 2015 年 1-10 月, 英 特 药 业 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 为 30,467.93 万 元, 利 息 保 障 倍 数 为 2.71 倍 总 体 来 看, 标 的 公 司 面 临 一 定 的 资 金 流 动 性 和 偿 债 能 力 风 险 ( 十 五 ) 对 下 属 子 公 司 的 管 理 风 险 标 的 公 司 近 年 来 为 了 完 善 销 售 网 络 扩 大 销 售 规 模, 通 过 投 资 设 立 股 权 受 让 等 方 式 新 增 了 多 家 子 公 司, 先 后 并 购 重 组 了 宁 波 英 特 温 州 英 特 英 特 海 斯 嘉 兴 英 特 湖 州 英 特 金 华 英 特 绍 兴 英 特 大 通 等 区 域 子 公 司 但 是 新 并 购 子 公 司 发 展 不 平 衡, 管 理 水 平 经 营 状 况 等 参 差 不 齐, 协 同 效 应 有 待 提 高 这 对 于 标 的 公 司 在 子 公 司 资 产 资 金 人 员 及 财 务 等 方 面 提 出 了 更 高 的 管 理 要 求 如 果 标 的 公 司 不 能 有 效 地 对 子 公 司 进 行 适 度 管 理, 可 能 产 生 一 定 的 子 公 司 管 理 风 险 ( 十 六 ) 电 子 商 务 模 式 拓 展 风 险 标 的 公 司 大 力 发 展 电 子 商 务, 借 助 标 的 公 司 医 药 电 子 商 务 平 台 即 英 特 药 谷, 实 现 了 公 司 业 务 从 线 下 向 线 上 的 转 移, 为 上 下 游 客 户 提 供 更 全 面 的 增 值 服 务 英 特 医 药 电 子 商 务 平 台 已 经 实 现 了 与 浙 江 省 食 品 药 品 监 督 管 理 部 门 联 网, 政 府 监 管 部 门 可 实 时 监 控 药 品 交 易 情 况, 查 询 药 品 流 向 2015 年, 标 的 公 司 将 加 大 电 子 商 务 平 台 开 发 与 推 广, 完 善 B2B 平 台, 开 发 B2C 平 台, 推 进 电 子 商 务 的 集 团 化 运 营 但 是, 英 特 药 谷 等 医 药 电 子 商 务 平 台 属 于 经 营 模 式 创 新, 与 医 药 流 通 企 业 传 统 经 营 模 式 与 理 念 存 在 不 同, 具 有 自 身 的 特 性, 也 需 面 对 日 益 激 烈 的 行 业 竞 争, 因 此 公 司 是 否 能 够 通 过 发 展 电 子 商 务 实 现 经 营 能 力 的 提 升 尚 存 在 一 定 的 不 确 定 性 上 市 公 司 根 据 目 前 项 目 进 展 情 况 以 及 可 能 面 临 的 不 确 定 性, 已 就 本 次 交 易 的 有 关 风 险 因 素 作 出 特 别 说 明, 提 醒 投 资 者 认 真 阅 读 重 组 报 告 书 第 十 三 节 所 披 露 的 风 险 提 示 内 容, 注 意 投 资 风 险 34

目 录 声 明 和 承 诺... 1 重 大 事 项 提 示... 3 一 本 次 交 易 情 况 概 述... 3 二 本 次 交 易 的 标 的 资 产 的 估 值 及 交 易 作 价... 4 三 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 简 要 情 况... 4 四 股 份 锁 定 安 排... 5 五 利 润 承 诺 及 业 绩 补 偿... 6 六 本 次 交 易 对 上 市 公 司 财 务 指 标 与 股 权 结 构 的 影 响... 10 七 本 次 交 易 已 履 行 和 尚 需 履 行 的 决 策 及 报 批 程 序... 12 八 本 次 重 组 相 关 方 作 出 的 重 要 承 诺... 13 九 本 次 重 组 对 中 小 投 资 者 权 益 保 护 的 安 排... 21 重 大 风 险 提 示... 24 一 本 次 交 易 相 关 风 险... 24 二 标 的 公 司 经 营 风 险... 26 目 录... 35 释 义... 39 第 一 节 本 次 交 易 概 况... 43 一 本 次 交 易 的 背 景 和 目 的... 43 二 本 次 交 易 决 策 过 程 和 批 准 情 况... 46 三 本 次 交 易 具 体 方 案... 47 四 本 次 交 易 对 上 市 公 司 的 影 响... 58 第 二 节 上 市 公 司 基 本 情 况... 62 一 公 司 概 况... 62 二 公 司 设 立 及 历 次 股 本 变 动 情 况... 62 三 主 营 业 务 发 展 情 况 和 主 要 财 务 指 标... 71 四 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况... 72 五 上 市 公 司 受 到 监 管 部 门 的 处 罚 情 况... 78 35

第 三 节 交 易 对 方 基 本 情 况... 80 一 华 资 实 业 基 本 情 况... 80 二 华 辰 投 资 基 本 情 况... 84 第 四 节 交 易 标 的 资 产 基 本 情 况... 88 一 基 本 情 况... 88 二 历 史 沿 革... 88 三 最 近 三 年 进 行 资 产 评 估 交 易 增 资 及 改 制 情 况... 98 四 股 权 及 组 织 结 构... 98 五 独 立 运 作 情 况... 100 六 主 要 下 属 公 司 情 况... 102 七 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 情 况... 107 八 对 外 担 保 和 负 债 情 况... 150 九 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况... 151 十 主 要 股 东 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 重 要 承 诺 及 履 行 情 况... 152 十 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员... 153 十 二 最 近 三 年 主 营 业 务 发 展 情 况... 157 十 三 报 告 期 经 审 计 的 财 务 指 标... 157 第 五 节 标 的 公 司 主 营 业 务 具 体 情 况... 160 一 主 营 业 务 概 况... 160 二 主 要 经 营 模 式... 161 三 主 要 销 售 与 采 购 情 况... 167 四 安 全 生 产 环 保 与 质 量 控 制 情 况... 170 五 其 他 事 项... 172 第 六 节 标 的 资 产 的 评 估 情 况... 176 一 评 估 基 本 情 况... 176 二 评 估 基 本 假 设... 178 三 资 产 基 础 法 评 估 情 况... 179 四 收 益 法 评 估 情 况... 192 五 英 特 集 团 董 事 会 对 交 易 标 的 评 估 的 合 理 性 以 及 定 价 的 公 允 性 分 析... 206 36

六 英 特 集 团 独 立 董 事 对 于 评 估 相 关 事 项 的 意 见... 209 第 七 节 本 次 交 易 发 行 股 份 的 情 况... 211 一 上 市 公 司 发 行 股 份 的 价 格 定 价 原 则 及 合 理 性 分 析... 211 二 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 董 事 会 决 议 明 确 的 发 行 价 格 调 整 方 案... 213 三 上 市 公 司 拟 发 行 股 份 的 种 类 每 股 面 值... 213 四 上 市 公 司 拟 发 行 股 份 的 数 量 占 发 行 后 总 股 本 的 比 例... 213 五 发 行 对 象 关 于 股 份 锁 定 相 关 承 诺... 213 六 本 次 发 行 股 份 前 后 上 市 公 司 股 权 结 构... 214 第 八 节 本 次 交 易 合 同 的 主 要 内 容... 216 一 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 及 补 充 协 议 的 主 要 内 容... 216 二 盈 利 预 测 补 偿 协 议 及 补 充 协 议 的 主 要 内 容... 220 第 九 节 独 立 财 务 顾 问 意 见... 227 一 主 要 假 设... 227 二 本 次 交 易 的 合 规 性 分 析... 227 三 本 次 交 易 定 价 的 依 据 及 公 平 合 理 性 的 分 析... 239 四 本 次 交 易 评 估 事 项 的 核 查... 242 五 本 次 交 易 对 上 市 公 司 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 影 响 分 析... 243 六 本 次 交 易 对 上 市 公 司 市 场 地 位 持 续 发 展 能 力 经 营 业 绩 和 公 司 治 理 机 制 影 响 分 析... 244 七 本 次 交 易 是 否 构 成 关 联 交 易 核 查... 245 八 本 次 交 易 不 存 在 上 市 公 司 资 产 支 付 后, 不 能 及 时 获 得 对 价 的 风 险... 246 九 盈 利 预 测 补 偿 安 排 的 可 行 性 合 理 性... 246 十 盈 利 预 测 补 偿 安 排 是 否 符 合 上 市 公 司 监 管 法 律 法 规 常 见 问 题 与 解 答 修 订 汇 编 第 八 条 相 关 要 求... 247 第 十 节 独 立 财 务 顾 问 结 论 意 见... 257 第 十 一 节 独 立 财 务 顾 问 内 核 程 序 及 内 部 审 核 意 见... 258 一 审 核 程 序... 258 二 内 核 意 见... 258 第 十 二 节 备 查 文 件 及 备 查 地 点... 259 一 备 查 文 件... 259 37

二 备 查 地 点... 259 38

释 义 在 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 具 有 如 下 含 义 : 一 一 般 释 义 英 特 集 团 上 市 公 司 公 司 本 次 交 易 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 本 次 重 组 本 次 重 大 资 产 重 组 指 指 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 英 特 药 业 标 的 公 司 指 浙 江 英 特 药 业 有 限 责 任 公 司 英 特 集 团 拟 向 华 资 实 业 华 辰 投 资 发 行 A 股 股 份 购 买 该 等 股 东 持 有 的 英 特 药 业 合 计 50% 的 股 权 交 易 标 的 标 的 资 产 指 华 资 实 业 华 辰 投 资 持 有 的 英 特 药 业 合 计 50% 的 股 权 交 易 对 方 指 浙 江 华 资 实 业 发 展 有 限 公 司 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 省 建 材 集 团 指 浙 江 省 建 筑 材 料 集 团 有 限 公 司 华 资 实 业 指 浙 江 华 资 实 业 发 展 有 限 公 司 华 辰 投 资 指 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 华 龙 总 公 司 华 龙 实 业 华 龙 投 资 指 指 指 浙 江 华 龙 实 业 发 展 总 公 司, 后 更 名 为 浙 江 华 龙 实 业 发 展 有 限 公 司 浙 江 华 龙 实 业 发 展 有 限 公 司, 后 更 名 为 浙 江 华 资 实 业 发 展 有 限 公 司 浙 江 省 华 龙 投 资 发 展 有 限 公 司, 后 更 名 为 浙 江 省 华 龙 实 业 集 团 有 限 公 司 华 龙 集 团 指 浙 江 省 华 龙 实 业 集 团 有 限 公 司 中 化 蓝 天 指 中 化 蓝 天 集 团 有 限 公 司 中 化 集 团 指 中 国 中 化 集 团 公 司 中 化 江 苏 指 中 化 江 苏 有 限 公 司 华 龙 房 地 产 指 浙 江 华 龙 房 地 产 开 发 有 限 公 司 东 普 实 业 指 浙 江 东 普 实 业 有 限 公 司 普 发 实 业 指 浙 江 普 发 实 业 有 限 公 司 致 恒 贸 易 指 浙 江 致 恒 贸 易 有 限 公 司 国 贸 集 团 指 浙 江 省 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司 汇 源 投 资 指 浙 江 汇 源 投 资 管 理 有 限 公 司 余 杭 国 叶 指 杭 州 余 杭 国 叶 投 资 有 限 公 司 余 杭 海 欣 指 杭 州 余 杭 海 欣 投 资 有 限 公 司 39

杭 州 工 商 信 托 指 杭 州 工 商 信 托 股 份 有 限 公 司 昆 明 制 药 指 昆 明 制 药 集 团 股 份 有 限 公 司 础 润 投 资 指 浙 江 础 润 投 资 有 限 公 司 凯 地 丝 绸 指 杭 州 凯 地 丝 绸 股 份 有 限 公 司 英 特 物 流 指 浙 江 英 特 物 流 有 限 公 司 浙 江 医 疗 器 械 指 浙 江 省 医 疗 器 械 有 限 公 司 英 特 生 物 指 浙 江 英 特 生 物 制 品 营 销 有 限 公 司 宁 波 英 特 指 宁 波 英 特 药 业 有 限 公 司 英 特 海 斯 指 浙 江 英 特 海 斯 医 药 有 限 公 司 衢 州 海 斯 指 衢 州 市 海 斯 物 流 有 限 公 司 嘉 善 医 药 指 浙 江 嘉 善 医 药 有 限 公 司, 后 更 名 为 嘉 兴 英 特 医 药 有 限 公 司 嘉 兴 英 特 指 嘉 兴 英 特 医 药 有 限 公 司 英 特 中 药 饮 片 指 浙 江 英 特 中 药 饮 片 有 限 公 司 温 州 英 特 指 温 州 市 英 特 药 业 有 限 公 司 英 凯 物 业 指 英 特 医 药 药 材 指 浙 江 英 特 医 药 药 材 有 限 公 司 永 康 英 特 指 永 康 英 特 药 业 有 限 公 司 温 州 英 特 物 流 指 温 州 英 特 医 药 物 流 有 限 公 司 绍 兴 英 特 大 通 指 绍 兴 英 特 大 通 医 药 有 限 公 司 绍 兴 华 虞 指 绍 兴 华 虞 大 药 房 有 限 公 司 浙 江 英 凯 物 业 管 理 有 限 公 司, 后 更 名 为 浙 江 英 特 医 药 药 材 有 限 公 司 英 特 怡 年 指 浙 江 英 特 怡 年 药 房 连 锁 有 限 公 司 宁 波 英 特 物 流 指 宁 波 英 特 物 流 有 限 公 司 英 特 疫 苗 指 浙 江 英 特 疫 苗 医 药 有 限 公 司 金 华 英 特 指 金 华 英 特 药 业 有 限 公 司 英 特 医 疗 科 技 指 浙 江 英 特 医 疗 科 技 有 限 公 司 英 特 盛 健 指 福 建 英 特 盛 健 药 业 有 限 公 司 湖 州 英 特 指 浙 江 湖 州 英 特 药 业 有 限 公 司 钱 王 中 药 指 浙 江 钱 王 中 药 有 限 公 司 英 辰 物 业 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 指 指 浙 江 英 辰 物 业 管 理 有 限 公 司, 后 更 名 为 浙 江 英 特 健 康 文 化 有 限 公 司 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 与 浙 江 华 资 实 业 发 展 有 限 公 司 及 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 之 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 之 补 充 协 议 指 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 与 浙 江 华 资 实 业 发 展 有 限 公 司 及 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 之 补 充 协 议 40

盈 利 预 测 补 偿 协 议 指 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 与 浙 江 华 资 实 业 发 展 有 限 公 司 及 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 之 盈 利 预 测 补 偿 协 议 盈 利 预 测 补 偿 协 议 之 补 充 协 议 独 立 财 务 顾 问 本 独 立 财 务 顾 问 中 信 建 投 指 指 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 与 浙 江 华 资 实 业 发 展 有 限 公 司 及 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 盈 利 预 测 补 偿 协 议 之 补 充 协 议 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 法 律 顾 问 天 元 律 师 指 北 京 市 天 元 律 师 事 务 所 评 估 机 构 中 联 评 估 指 中 联 资 产 评 估 集 团 有 限 公 司 会 计 师 天 职 国 际 指 天 职 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 重 组 办 法 指 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 上 市 规 则 指 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 (2014 年 修 订 ) 重 组 规 定 指 关 于 规 范 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 若 干 问 题 的 规 定 首 发 管 理 办 法 指 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 管 理 办 法 国 务 院 国 资 委 指 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 浙 江 省 国 资 委 指 浙 江 省 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 中 证 登 深 圳 分 公 司 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 国 家 药 监 局 指 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 总 局 商 务 部 指 中 华 人 民 共 和 国 商 务 部 国 家 发 改 委 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 卫 生 部 指 原 中 华 人 民 共 和 国 卫 生 部 国 家 卫 计 委 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 卫 生 和 计 划 生 育 委 员 会 人 社 部 指 中 华 人 民 共 和 国 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 工 信 部 指 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 近 三 年 最 近 三 年 指 2012 年 2013 年 及 2014 年 近 三 年 一 期 最 近 三 年 一 期 报 告 期 评 估 基 准 日 指 2014 年 12 月 31 日 指 2012 年 2013 年 2014 年 及 2015 年 1-10 月 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 万 元 亿 元 二 专 业 释 义 41

GSP GMP 药 品 流 通 企 业 零 售 药 店 新 医 改 指 指 指 指 指 药 品 经 营 质 量 管 理 规 范 (Good Supplying Practice), 药 品 经 营 管 理 和 质 量 控 制 的 基 本 准 则, 要 求 企 业 应 当 在 药 品 采 购 储 存 销 售 运 输 等 环 节 采 取 有 效 的 质 量 控 制 措 施, 确 保 药 品 质 量 药 品 生 产 质 量 管 理 规 范 (Good Manufacture Practice), 它 是 药 品 生 产 和 质 量 管 理 的 基 本 准 则, 适 用 于 药 品 制 剂 生 产 的 全 过 程 和 原 料 药 生 产 中 影 响 成 品 质 量 的 关 键 工 序 具 有 药 品 经 营 许 可 证 药 品 经 营 质 量 管 理 规 范 认 证 证 书 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 营 业 执 照 ), 将 购 进 的 药 品 医 疗 器 械 等 医 药 商 品 销 售 给 合 法 的 药 品 生 产 企 业 药 品 经 营 企 业 医 疗 机 构 以 及 消 费 者 的 药 品 经 营 企 业 的 总 称 ; 包 括 药 品 批 发 企 业 药 品 零 售 企 业 ( 含 药 品 零 售 连 锁 企 业 和 药 品 零 售 单 体 企 业 ), 也 包 括 具 有 互 联 网 药 品 交 易 服 务 机 构 资 格 证 书 的 互 联 网 药 品 交 易 服 务 机 构 取 得 国 家 有 关 部 门 批 准 开 办 和 经 营 许 可, 以 向 消 费 者 直 接 销 售 药 品 及 健 康 相 关 产 品 为 主 要 业 务, 并 为 消 费 者 直 接 提 供 药 学 和 健 康 领 域 专 业 服 务 的 零 售 营 业 场 所 按 形 态 可 分 为 零 售 单 体 药 店 门 店 和 零 售 连 锁 药 店 门 店 2009 年 4 月 6 日, 中 共 中 央 国 务 院 向 社 会 公 布 了 关 于 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 的 意 见, 相 较 于 1997 年 开 始 的 医 疗 卫 生 体 制 改 革, 本 次 改 革 简 称 或 者 俗 称 为 新 医 改 注 : 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 中 若 出 现 总 数 与 各 分 项 数 值 之 和 尾 数 不 符 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成 42

第 一 节 本 次 交 易 概 况 一 本 次 交 易 的 背 景 和 目 的 ( 一 ) 本 次 交 易 的 背 景 1 我 国 药 品 流 通 行 业 稳 步 增 长, 市 场 规 模 持 续 扩 大 近 年 来, 随 着 经 济 发 展 和 医 药 卫 生 体 制 改 革 的 深 入, 国 家 加 大 了 医 疗 卫 生 投 资, 并 逐 步 建 立 起 覆 盖 城 乡 居 民 的 基 本 医 疗 保 障 制 度, 使 得 我 国 医 药 流 通 行 业 获 得 了 长 足 的 发 展, 具 体 体 现 为 医 药 流 通 行 业 销 售 总 额 保 持 了 较 快 的 增 长 随 着 信 息 技 术 的 发 展, 我 国 现 代 医 药 物 流 服 务 体 系 正 在 逐 步 建 立 医 药 电 子 商 务 平 台 也 获 得 迅 猛 发 展 此 外, 随 着 基 本 药 物 制 度 的 不 断 推 进 和 集 中 采 购 制 度 的 持 续 规 范, 我 国 医 药 流 通 行 业 呈 现 出 较 强 的 地 域 化 发 展 趋 势, 省 级 龙 头 企 业 表 现 出 了 较 强 的 地 域 性 优 势 未 来, 政 府 加 大 医 药 卫 生 投 入 全 民 医 保 人 口 老 龄 化 单 独 二 胎 放 开 慢 病 需 求 增 大 人 均 用 药 水 平 提 高 以 及 大 健 康 领 域 消 费 升 级 等 因 素 都 会 对 药 品 流 通 行 业 发 展 起 到 支 撑 作 用, 我 国 药 品 流 通 行 业 销 售 总 额 将 保 持 持 续 增 长 2 我 国 医 药 卫 生 体 制 改 革 持 续 深 入, 药 品 流 通 行 业 市 场 集 中 度 提 升 虽 然 我 国 医 药 流 通 行 业 景 气 度 未 发 生 实 质 性 变 化, 但 近 年 来, 在 医 保 支 出 压 力 增 大 及 相 关 控 费 制 度 推 进 影 响 下, 医 药 流 通 行 业 规 模 增 速 呈 现 下 行 趋 势 未 来 行 业 仍 将 受 到 医 保 控 费 及 医 药 集 中 采 购 等 相 关 政 策 的 影 响, 增 速 进 一 步 承 压 同 时, 伴 随 着 医 疗 机 构 终 端 占 款 的 增 加, 部 分 中 小 企 业 资 金 压 力 较 大, 在 新 版 GSP 认 证 推 动 下, 以 上 市 公 司 为 代 表 的 医 药 流 通 企 业 集 中 度 进 一 步 提 升 2011 年, 商 务 部 发 布 全 国 药 品 流 通 行 业 发 展 规 划 纲 要 (2011-2015), 将 调 整 行 业 结 构, 完 善 药 品 流 通 体 系 作 为 十 二 五 期 间 的 主 要 任 务, 明 确 提 高 行 业 集 中 度, 鼓 励 药 品 流 通 企 业 通 过 收 购 合 并 托 管 参 股 和 控 股 等 多 种 方 式 做 强 做 大, 实 现 规 模 化 集 约 化 和 国 际 化 经 营 上 述 行 业 变 化 和 政 策 有 利 于 融 资 能 力 强 经 营 规 范 的 大 型 医 药 流 通 企 业 加 快 发 展, 有 利 于 行 业 市 场 集 中 度 的 提 高 43

3 英 特 药 业 业 务 规 模 不 断 扩 大, 保 持 了 良 好 的 盈 利 能 力 英 特 药 业 是 一 家 具 备 现 代 物 流 医 药 电 子 商 务 及 专 业 经 营 管 理 团 队 的 大 型 综 合 区 域 性 的 医 药 流 通 企 业,2014 年 在 全 国 医 药 流 通 企 业 排 名 第 12 位, 浙 江 省 位 居 第 二 近 年 来, 随 着 现 代 营 销 管 理 体 系 和 公 共 医 药 物 流 平 台 的 建 设, 英 特 药 业 业 务 网 络 不 断 向 基 层 延 伸, 浙 江 省 内 分 销 网 络 布 局 日 趋 完 整 在 业 务 规 模 不 断 扩 大 的 同 时, 英 特 药 业 保 持 了 良 好 的 盈 利 能 力,2012 年 2013 年 和 2014 年, 英 特 药 业 营 业 收 入 分 别 为 105.90 亿 元 123.69 亿 元 和 140.78 亿 元, 实 现 净 利 润 1.43 亿 元 1.68 亿 元 和 1.23 亿 元 未 来, 随 着 医 药 流 通 行 业 的 持 续 发 展 以 及 英 特 药 业 各 项 经 营 措 施 的 逐 步 落 实, 英 特 药 业 销 售 规 模 及 盈 利 能 力 有 望 获 得 进 一 步 提 高 4 上 市 公 司 对 英 特 药 业 持 股 比 例 较 低, 不 利 于 上 市 公 司 及 英 特 药 业 长 期 健 康 发 展 英 特 集 团 为 控 股 型 上 市 公 司, 英 特 药 业 是 英 特 集 团 最 核 心 的 成 员 企 业 除 英 特 药 业 之 外, 英 特 集 团 其 他 主 营 业 务 和 资 产 规 模 占 比 很 小 由 于 上 市 公 司 对 英 特 药 业 持 股 比 例 较 低, 仅 为 50%, 不 利 于 上 市 公 司 及 英 特 药 业 长 期 健 康 发 展 另 外, 英 特 药 业 所 处 医 药 流 通 行 业 领 域 具 有 资 金 需 求 大 的 特 点, 在 资 金 短 缺 和 上 市 公 司 持 股 比 例 较 低 的 情 况 下, 英 特 药 业 近 年 来 主 要 依 赖 债 务 融 资 获 得 资 金, 致 使 资 产 负 债 率 和 财 务 成 本 较 高, 资 本 金 缺 乏 的 问 题 多 年 来 一 直 未 能 得 到 彻 底 解 决 在 上 市 公 司 持 股 比 例 较 低 和 资 金 短 缺 的 情 况 下, 英 特 药 业 近 年 现 金 分 红 较 少, 不 足 以 弥 补 上 市 公 司 以 前 年 度 亏 损, 导 致 上 市 公 司 无 法 进 行 现 金 分 红, 进 而 影 响 上 市 公 司 的 市 场 形 象, 同 时 不 能 通 过 资 本 市 场 公 开 发 行 证 券 等 再 融 资 方 式 为 英 特 药 业 补 充 资 本 金, 限 制 了 上 市 公 司 及 英 特 药 业 的 持 续 发 展, 不 利 于 盈 利 能 力 及 核 心 竞 争 力 的 进 一 步 提 高 ( 二 ) 本 次 交 易 的 目 的 1 响 应 政 府 关 于 支 持 国 有 企 业 整 体 上 市 的 政 策 导 向 2006 年 12 月, 国 务 院 办 公 厅 转 发 国 务 院 国 资 委 关 于 推 进 国 有 资 本 调 整 和 国 有 企 业 重 组 指 导 意 见 的 通 知, 明 确 指 出 大 力 推 进 改 制 上 市, 提 高 上 市 公 司 44

质 量 积 极 支 持 资 产 或 主 营 业 务 资 产 优 良 的 企 业 实 现 整 体 上 市, 鼓 励 已 经 上 市 的 国 有 控 股 公 司 通 过 增 资 扩 股 收 购 资 产 等 方 式, 把 主 营 业 务 资 产 全 部 注 入 上 市 公 司 英 特 集 团 收 购 同 属 国 有 股 东 持 有 英 特 药 业 剩 余 50% 股 权 是 响 应 政 府 支 持 国 有 企 业 整 体 上 市 的 政 策 的 重 要 举 措, 符 合 国 家 产 业 政 策 以 及 国 有 经 济 布 局 和 结 构 调 整 的 总 体 规 划 2 理 顺 上 市 公 司 及 英 特 药 业 股 权 关 系, 推 动 母 子 公 司 的 协 调 发 展 本 次 交 易 完 成 后, 英 特 药 业 成 为 英 特 集 团 全 资 子 公 司, 有 利 于 增 强 上 市 公 司 对 英 特 药 业 的 控 制 力 提 升 上 市 公 司 的 整 体 管 理 效 率 实 现 上 市 公 司 资 源 的 更 有 效 配 置 以 及 完 成 母 子 公 司 利 益 的 完 全 一 体 化, 促 进 英 特 药 业 与 上 市 公 司 共 同 发 展 英 特 药 业 成 为 英 特 集 团 全 资 子 公 司 后, 英 特 药 业 现 金 分 红 不 会 直 接 导 致 上 市 公 司 现 金 流 出, 从 而 彻 底 解 决 上 市 公 司 长 期 无 法 实 施 现 金 分 红 的 问 题 上 市 公 司 通 过 实 施 现 金 分 红 不 但 可 以 维 护 上 市 公 司 形 象, 更 能 顺 利 打 通 利 用 资 本 市 场 进 行 融 资 的 渠 道, 通 过 再 融 资 解 决 长 期 困 扰 英 特 药 业 资 本 金 短 缺 的 问 题, 有 利 于 英 特 药 业 业 务 持 续 发 展 和 盈 利 能 力 的 提 高, 为 上 市 公 司 股 东 提 供 丰 厚 的 投 资 回 报 3 提 高 上 市 公 司 资 产 质 量 和 盈 利 能 力, 有 利 于 上 市 公 司 快 速 做 强 做 大 英 特 药 业 作 为 上 市 公 司 核 心 成 员 企 业, 为 上 市 公 司 贡 献 绝 大 部 分 的 收 入 和 利 润 本 次 交 易 有 利 于 提 高 上 市 公 司 对 英 特 药 业 持 股 比 例, 显 著 增 加 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润, 上 市 公 司 的 资 产 质 量 持 续 发 展 能 力 和 持 续 盈 利 能 力 均 将 得 到 显 著 提 高, 从 而 充 分 保 障 公 司 股 东 的 利 益 近 年 来, 国 内 大 型 医 药 流 通 企 业 积 极 通 过 并 购 进 行 行 业 整 合, 行 业 竞 争 不 断 加 剧, 市 场 集 中 度 不 断 提 高 上 市 公 司 计 划 通 过 内 涵 式 增 长 外 延 式 发 展 尽 快 做 强 做 大 本 次 交 易 完 成 后, 控 股 股 东 持 股 比 例 进 一 步 提 升, 有 利 于 上 市 公 司 开 展 多 种 形 式 的 资 本 运 作 上 市 公 司 将 充 分 利 用 资 本 优 势, 通 过 外 延 式 扩 张, 在 积 极 参 与 药 品 分 销 行 业 并 购 整 合 的 同 时 介 入 中 药 饮 片 生 物 制 品 疫 苗 营 利 性 医 院 医 药 电 子 商 务 等 领 域, 实 现 快 速 做 强 做 大, 不 断 提 高 盈 利 能 力 和 抵 抗 风 险 能 力 45

二 本 次 交 易 决 策 过 程 和 批 准 情 况 ( 一 ) 本 次 交 易 已 经 履 行 的 决 策 过 程 1 英 特 集 团 的 决 策 过 程 2015 年 5 月 28 日 2015 年 10 月 26 日, 上 市 公 司 分 别 召 开 七 届 二 十 五 次 董 事 会 议 和 七 届 二 十 八 次 董 事 会 议, 审 议 通 过 了 本 次 交 易 方 案 及 相 关 议 案, 同 意 公 司 进 行 本 次 交 易 2015 年 11 月 26 日, 上 市 公 司 召 开 七 届 三 十 次 董 事 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 修 订 重 组 报 告 书 和 批 准 与 本 次 交 易 相 关 的 审 计 报 告 等 相 关 议 案 2 交 易 对 方 的 决 策 过 程 (1)2015 年 5 月 28 日, 华 资 实 业 股 东 会 审 议 通 过 本 次 交 易 相 关 议 案 (2)2015 年 5 月 28 日, 华 辰 投 资 股 东 会 审 议 通 过 本 次 交 易 相 关 议 案 3 国 务 院 国 资 委 的 决 策 过 程 (1) 本 次 交 易 预 案 已 获 得 国 务 院 国 资 委 的 预 审 核 批 准 (2)2015 年 10 月 12 日, 国 务 院 国 资 委 对 本 次 交 易 涉 及 的 标 的 公 司 英 特 药 业 资 产 评 估 报 告 ( 中 联 评 报 字 [2015] 第 648 号 ), 出 具 了 20150051 号 评 估 备 案 表 ( 二 ) 尚 需 履 行 的 决 策 过 程 本 次 交 易 尚 需 履 行 的 审 批 程 序 包 括 但 不 限 于 : 1 国 有 资 产 管 理 部 门 批 准 本 次 交 易 ; 2 上 市 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 本 次 交 易 的 相 关 议 案 ; 此 外, 因 本 次 交 易 将 导 致 华 资 实 业 及 其 一 致 行 动 人 华 辰 投 资 及 其 一 致 行 动 人 持 有 公 司 股 份 超 过 30%, 还 需 公 司 股 东 大 会 批 准 豁 免 华 资 实 业 及 其 一 致 行 动 人 华 辰 投 资 及 其 一 致 行 动 人 的 要 约 收 购 义 务 ; 3 中 国 证 监 会 核 准 本 次 交 易 ; 4 其 他 可 能 涉 及 的 批 准 或 核 准 上 述 批 准 或 核 准 均 为 本 次 交 易 的 前 提 条 件, 重 组 方 案 能 否 通 过 股 东 大 会 审 议 46

存 在 不 确 定 性, 公 司 将 及 时 公 布 本 次 重 组 的 最 新 进 展, 提 请 广 大 投 资 者 注 意 投 资 风 险 三 本 次 交 易 具 体 方 案 英 特 集 团 拟 向 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 发 行 股 份 购 买 其 持 有 的 英 特 集 团 下 属 子 公 司 英 特 药 业 合 计 50% 的 少 数 股 权 ( 一 ) 本 次 交 易 方 案 的 主 要 内 容 1 交 易 对 方 本 次 交 易 的 交 易 对 方 为 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 2 标 的 资 产 本 次 交 易 的 标 的 资 产 为 上 述 交 易 对 方 持 有 英 特 药 业 合 计 50% 的 股 权 3 交 易 价 格 本 次 交 易 的 标 的 资 产 为 英 特 药 业 50% 股 权, 英 特 药 业 是 英 特 集 团 的 控 股 子 公 司 根 据 中 联 评 估 出 具 的 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 拟 向 浙 江 华 资 实 业 发 展 有 限 公 司 和 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 定 向 发 行 股 份 购 买 该 二 公 司 持 有 浙 江 英 特 药 业 有 限 责 任 公 司 26% 和 24% 股 权 项 目 资 产 评 估 报 告 ( 中 联 评 报 字 [2015] 第 648 号 ), 以 2014 年 12 月 31 日 为 评 估 基 准 日, 本 次 交 易 标 的 公 司 评 估 值 为 161,690.07 万 元, 具 体 情 况 如 下 : 标 的 资 产 母 公 司 整 体 账 面 值 单 位 : 万 元 整 体 评 估 值 标 的 资 产 评 估 值 评 估 增 值 率 英 特 药 业 50% 股 权 105,831.94 161,690.07 80,845.04 52.78% 上 述 本 次 交 易 标 的 资 产 的 评 估 结 果 已 经 国 务 院 国 资 委 备 案 本 次 交 易 标 的 资 产 的 交 易 作 价 依 据 上 述 评 估 值 确 定 为 80,845.04 万 元 在 评 估 基 准 日 之 后, 若 英 特 药 业 进 行 现 金 分 红, 则 标 的 资 产 的 交 易 价 格 应 当 扣 除 相 应 现 金 分 红 4 过 渡 期 间 损 益 安 排 过 渡 期 间 是 指 自 评 估 基 准 日 ( 不 含 评 估 基 准 日 当 日 ) 至 股 权 交 割 日 ( 含 交 割 日 当 日 ) 的 期 间 标 的 资 产 在 过 渡 期 间 产 生 的 收 益 由 英 特 集 团 享 有, 所 产 生 的 亏 47

损 由 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 按 各 自 持 有 的 标 的 资 产 占 本 次 重 大 资 产 重 组 总 标 的 资 产 比 例 承 担, 亏 损 部 分 由 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 按 各 自 持 有 的 标 的 资 产 占 本 次 重 大 资 产 重 组 总 标 的 资 产 比 例 以 现 金 方 式 向 上 市 公 司 补 足 英 特 集 团 聘 请 具 有 证 券 从 业 资 格 的 审 计 机 构 以 交 割 日 为 基 准 日, 对 标 的 资 产 过 渡 期 损 益 进 行 专 项 审 计 标 的 资 产 过 渡 期 的 损 益 情 况, 以 专 项 审 计 的 结 果 作 为 确 认 依 据 根 据 审 计 结 果 认 定 标 的 资 产 发 生 亏 损 的, 则 亏 损 部 分 由 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 在 该 专 项 审 计 报 告 出 具 之 日 起 30 日 内, 以 现 金 方 式 向 英 特 集 团 补 足 5 滚 存 利 润 安 排 本 次 发 行 前 的 英 特 集 团 滚 存 利 润 由 本 次 发 行 后 的 新 老 股 东 共 享 6 对 价 支 付 方 式 英 特 集 团 以 向 交 易 对 方 发 行 股 份 的 方 式 支 付 交 易 对 价, 发 行 股 份 的 具 体 方 案 请 见 本 节 三 ( 二 ) 本 次 交 易 发 行 股 份 的 具 体 方 案 ( 二 ) 本 次 交 易 发 行 股 份 的 具 体 方 案 1 发 行 股 份 的 种 类 和 面 值 本 次 交 易 发 行 股 份 的 种 类 为 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 面 值 为 人 民 币 1 元 2 发 行 方 式 本 次 股 份 发 行 的 方 式 为 向 交 易 对 方 非 公 开 发 行 股 份 购 买 标 的 资 产 3 发 行 对 象 发 行 股 份 购 买 资 产 的 交 易 对 方 为 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 4 发 行 价 格 及 定 价 依 据 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 定 价 基 准 日 为 英 特 集 团 关 于 本 次 交 易 的 首 次 董 事 会 决 议 公 告 日, 即 七 届 二 十 五 次 董 事 会 议 决 议 公 告 日 英 特 集 团 本 次 发 行 股 份 的 价 格 为 定 价 基 准 日 前 120 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 的 90%, 定 价 基 准 日 前 120 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 = 定 价 基 准 日 前 120 个 交 易 日 股 票 交 易 总 额 定 价 基 准 日 前 120 个 交 易 日 股 票 交 易 总 量 因 公 司 股 票 于 2014 年 11 月 28 日 起 至 七 届 二 十 五 次 董 事 会 议 决 议 公 告 日 期 间 停 牌, 故 定 价 基 准 日 前 120 个 交 易 日 即 为 2014 年 11 48

月 28 日 前 120 个 交 易 日, 定 价 基 准 日 前 120 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 的 90% 即 14.07 元 / 股 在 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间, 英 特 集 团 如 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 将 按 照 深 交 所 的 相 关 规 定 对 发 行 价 格 和 发 行 数 量 进 行 相 应 调 整 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 最 终 发 行 价 格 尚 需 股 东 大 会 批 准 5 发 行 数 量 本 次 发 行 股 份 数 量 的 计 算 公 式 为 : 发 行 数 量 = 标 的 资 产 的 交 易 价 格 本 次 发 行 价 格 交 易 对 方 依 据 上 述 公 式 计 算 取 得 的 股 份 对 价 数 量 精 确 至 股, 对 价 股 份 数 量 不 足 一 股 的, 交 易 对 方 自 愿 放 弃 最 终 发 行 股 份 的 数 量 以 中 国 证 监 会 核 准 的 股 份 数 量 为 准 在 本 次 发 行 的 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间, 上 市 公 司 如 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 将 按 照 深 交 所 的 相 关 规 定 对 发 行 价 格 和 发 行 数 量 进 行 相 应 调 整 以 2014 年 12 月 31 日 为 评 估 基 准 日, 本 次 交 易 标 的 资 产 根 据 评 估 作 价 为 80,845.04 万 元, 若 按 照 14.07 元 / 股 的 发 行 价 格 计 算, 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 发 行 股 份 数 量 为 57,459,157 股, 占 发 行 后 总 股 本 比 例 为 21.69%, 发 行 股 份 购 买 资 产 交 易 对 方 以 资 产 认 购 股 份 的 金 额 及 认 购 股 数 如 下 : 序 号 交 易 对 方 交 易 对 价 ( 万 元 ) 发 行 股 份 ( 股 ) 1 华 资 实 业 42,039.42 29,878,762 2 华 辰 投 资 38,805.62 27,580,395 合 计 80,845.04 57,459,157 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 交 易 对 方 持 有 标 的 资 产 价 值 折 合 英 特 集 团 发 行 的 股 份 不 足 一 股 的, 由 发 行 股 份 购 买 资 产 交 易 对 方 放 弃 最 终 发 行 数 量 以 公 司 股 东 大 会 批 准 并 经 中 国 证 监 会 最 终 核 准 确 定 的 股 份 数 量 为 准 截 至 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 签 署 日, 本 次 交 易 发 行 股 份 购 买 资 产 的 各 交 易 对 方 已 经 与 上 市 公 司 签 订 了 附 条 件 生 效 的 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 和 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 之 补 充 协 议 49

6 限 售 期 本 次 交 易 的 交 易 对 方 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 的 新 增 股 份 自 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让 盈 利 预 测 补 偿 协 议 中 各 方 另 行 约 定 了 交 易 对 方 的 利 润 补 偿 期 限 的, 则 股 份 限 售 期 以 该 36 个 月 和 利 润 补 偿 期 限 两 者 较 长 者 为 准 中 国 证 监 会 对 新 增 股 份 的 限 售 期 另 有 要 求 的, 适 用 该 要 求 本 次 交 易 完 成 后 6 个 月 内 如 上 市 公 司 股 票 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 低 于 发 行 价, 或 者 交 易 完 成 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价 的, 则 交 易 对 方 持 有 的 新 增 股 票 的 锁 定 期 自 动 延 长 6 个 月 如 本 次 重 大 资 产 重 组 因 涉 嫌 所 提 供 或 披 露 的 信 息 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 者 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的, 在 案 件 调 查 结 论 明 确 以 前, 交 易 对 方 不 得 转 让 其 在 上 市 公 司 拥 有 权 益 的 股 份 7 上 市 地 点 在 限 售 期 满 后, 本 次 新 增 股 份 将 在 深 交 所 上 市 交 易 8 决 议 有 效 期 与 本 次 交 易 有 关 的 决 议 有 效 期 为 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 本 次 交 易 具 体 方 案 之 日 起 12 个 月 如 果 公 司 已 于 该 有 效 期 内 取 得 中 国 证 监 会 对 本 次 发 行 的 核 准 文 件, 则 该 有 效 期 自 动 延 长 至 本 次 发 行 完 成 日 ( 三 ) 利 润 承 诺 与 业 绩 补 偿 1 承 诺 利 润 补 偿 期 及 利 润 承 诺 数 额 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 对 英 特 药 业 的 承 诺 利 润 补 偿 期 限 为 2015 年 2016 年 及 2017 年 若 本 次 重 大 资 产 重 组 在 2015 年 12 月 31 日 前 未 能 实 施 完 毕, 则 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 的 利 润 补 偿 期 间 作 相 应 顺 延 至 2016 年 度 2017 年 度 和 2018 年 度 根 据 本 次 交 易 的 审 计 和 评 估 结 果, 交 易 对 方 承 诺, 英 特 药 业 于 2015 年 度 2016 年 度 2017 年 度 2018 年 度 ( 如 适 用 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 将 分 别 不 低 于 11,277.32 万 元 11,785.82 万 元 12,395.04 万 元 13,601.63 万 元 依 据 中 联 资 产 评 估 集 团 有 限 公 司 出 具 的 经 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 50

备 案 的 中 联 评 报 字 [2015] 第 648 号 资 产 评 估 报 告 ( 资 产 评 估 报 告 ), 在 确 定 上 述 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 对 应 的 合 并 报 表 范 围 时, 将 剔 除 英 特 药 业 的 以 下 子 公 司 :1 资 产 评 估 报 告 中 以 资 产 基 础 法 评 估 结 果 作 为 评 估 结 论 的 子 公 司 ;2 资 产 评 估 报 告 中 以 收 益 法 评 估 结 果 作 为 评 估 结 论 但 因 收 益 法 评 估 结 果 为 负 值 而 将 其 对 应 的 英 特 药 业 长 期 股 权 投 资 取 0 值 的 子 公 司 在 利 润 承 诺 期 限 内, 具 有 证 券 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 对 英 特 药 业 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 与 承 诺 净 利 润 数 差 异 情 况 出 具 专 项 审 核 意 见 时, 也 应 剔 除 上 述 未 纳 入 合 并 报 表 范 围 的 子 公 司 2 盈 利 预 测 差 异 的 确 定 英 特 集 团 应 当 在 2015 年 度 2016 年 度 及 2017 年 度 审 计 时 对 英 特 药 业 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 实 际 盈 利 数 与 承 诺 净 利 润 数 差 异 情 况 进 行 审 核, 并 由 英 特 集 团 聘 请 具 有 证 券 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 对 此 出 具 专 项 审 核 意 见 英 特 药 业 归 属 于 母 公 司 股 东 的 实 际 盈 利 数 与 承 诺 净 利 润 数 的 差 异 情 况 根 据 该 会 计 师 事 务 所 出 具 的 专 项 审 核 结 果 确 定 3 业 绩 补 偿 承 诺 (1) 盈 利 预 测 补 偿 条 件 在 利 润 补 偿 期 内, 经 具 有 证 券 从 业 资 格 的 会 计 师 事 务 所 审 计 后, 英 特 药 业 任 一 年 度 末 所 实 现 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 累 积 净 利 润, 未 能 达 到 截 至 该 年 度 末 累 积 承 诺 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 时, 交 易 对 方 应 向 上 市 公 司 进 行 补 偿, 交 易 对 方 对 补 偿 义 务 按 照 其 各 自 认 购 上 市 公 司 股 份 的 比 例 承 担 补 偿 责 任 (2) 股 份 补 偿 1) 当 盈 利 预 测 补 偿 条 件 发 生 时, 交 易 对 方 以 其 通 过 因 重 大 资 产 重 组 引 起 的 本 次 发 行 所 取 得 的 上 市 公 司 股 份 向 上 市 公 司 进 行 补 偿 : 上 市 公 司 将 以 总 价 人 民 币 1 元 的 价 格 定 向 对 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 持 有 的 一 定 数 量 上 市 公 司 的 股 份 进 行 回 购 并 予 以 注 销 上 市 公 司 每 年 回 购 股 份 总 数 按 照 以 下 公 式 进 行 计 算 : 51

( 截 至 当 期 期 末 累 积 承 诺 净 利 润 - 截 至 当 期 期 末 累 积 实 际 净 利 润 ) 认 购 股 份 总 数 补 偿 期 限 内 各 年 承 诺 净 利 润 的 总 和 - 已 补 偿 股 份 数 量 以 上 公 式 运 用 中, 应 遵 循 :1) 前 述 净 利 润 数 均 应 当 以 标 的 资 产 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 数 确 定 ;2) 补 偿 股 份 数 量 不 超 过 认 购 股 份 的 总 量 在 逐 年 补 偿 的 情 况 下, 在 各 年 计 算 的 补 偿 股 份 数 量 小 于 0 时, 按 0 取 值, 即 已 经 补 偿 的 股 份 不 回 冲 ;3) 如 上 市 公 司 在 业 绩 补 偿 期 内 实 施 送 股 公 积 金 转 增 股 本 的, 上 述 公 式 的 认 购 股 份 总 数 和 已 补 偿 股 份 数 量 应 包 括 送 股 公 积 金 转 增 股 本 实 施 行 权 时 交 易 对 方 获 得 的 股 份 数 2) 股 份 补 偿 数 量 涉 及 在 交 易 对 方 分 摊 时, 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 需 要 补 偿 的 数 量 根 据 其 在 本 次 非 公 开 发 行 中 认 购 上 市 公 司 股 票 数 量 的 相 对 比 例 分 摊 确 定, 具 体 计 算 公 式 如 下 : 华 资 实 业 / 华 辰 投 资 需 补 偿 的 股 份 数 量 = 华 资 实 业 / 华 辰 投 资 在 本 次 发 行 中 认 购 上 市 公 司 股 票 数 量 交 易 对 方 在 本 次 发 行 中 认 购 上 市 公 司 股 票 的 合 计 数 量 需 补 偿 股 份 数 量 (3) 上 市 公 司 实 施 分 红 后 的 股 份 补 偿 交 易 对 方 根 据 盈 利 预 测 补 偿 协 议 的 约 定 向 上 市 公 司 进 行 股 份 补 偿 的 数 额 均 以 其 各 自 在 本 次 发 行 所 认 购 的 上 市 公 司 之 股 份 数 额 为 限 如 盈 利 预 测 期 间 内, 因 英 特 集 团 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 行 为 导 致 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 持 有 的 上 市 公 司 股 份 数 变 化 的, 前 述 限 额 应 当 相 应 调 整, 交 易 对 方 于 盈 利 预 测 补 偿 协 议 项 下 可 进 行 股 份 补 偿 的 数 额 应 当 包 括 其 于 本 次 发 行 认 购 的 股 份 数, 以 及 因 送 股 转 增 等 相 应 增 加 的 股 份 数 之 和 如 交 易 对 方 根 据 盈 利 预 测 补 偿 协 议 的 约 定 向 上 市 公 司 进 行 股 份 补 偿 的, 且 盈 利 预 测 期 间 内 上 市 公 司 进 行 过 现 金 分 红 的, 交 易 对 方 应 将 按 前 述 公 式 计 算 的 需 补 偿 股 份 对 应 的 分 红 收 益, 在 回 购 股 份 实 施 前 全 部 赠 送 给 上 市 公 司 ; 如 盈 利 预 测 期 间 内 因 上 市 公 司 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 行 为 导 致 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 持 有 的 上 市 公 司 股 份 数 变 化 的, 交 易 对 方 需 补 偿 的 股 份 数 量 应 调 整 为 : 前 述 公 式 计 算 的 应 补 偿 的 股 份 数 (1+ 转 增 或 送 股 比 例 ) 52

(4) 现 金 补 偿 在 盈 利 承 诺 期 内, 若 交 易 对 方 截 至 当 年 剩 余 的 上 市 公 司 股 份 数 不 足 以 用 于 补 偿 的, 则 当 年 需 补 偿 的 股 份 数 为 交 易 对 方 剩 余 的 上 市 公 司 股 份 数, 当 年 需 补 偿 金 额 的 差 额 部 分 由 交 易 对 方 以 现 金 进 行 补 偿 需 现 金 补 偿 金 额 的 计 算 公 式 如 下 : 华 资 实 业 / 华 辰 投 资 现 金 补 偿 金 额 = 该 年 度 华 资 实 业 / 华 辰 投 资 不 足 补 偿 股 份 数 本 次 上 市 公 司 所 发 行 股 票 单 价 如 在 利 润 补 偿 期 限 出 现 上 市 公 司 以 转 增 或 送 股 方 式 进 行 分 配 而 导 致 华 资 实 业 或 华 辰 投 资 持 有 的 上 市 公 司 股 份 数 量 发 生 变 化, 根 据 前 述 股 份 补 偿 计 算 公 式, 补 偿 股 份 数 量 进 行 调 整, 前 述 现 金 补 偿 的 计 算 公 式 也 相 应 调 整 : 华 资 实 业 / 华 辰 投 资 现 金 补 偿 金 额 = 该 年 度 华 资 实 业 / 华 辰 投 资 不 足 补 偿 股 份 数 (1+ 每 股 转 增 或 送 股 比 例 ) 本 次 上 市 公 司 所 发 行 股 票 单 价 (5) 资 产 减 值 补 偿 在 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 承 诺 的 利 润 补 偿 期 限 届 满 时, 上 市 公 司 将 聘 请 具 备 证 券 从 业 资 格 的 中 介 机 构 对 标 的 资 产 进 行 减 值 测 试, 该 中 介 机 构 对 减 值 测 试 出 具 专 项 审 核 意 见 如 标 的 资 产 期 末 减 值 额 大 于 利 润 补 偿 期 限 内 实 际 通 过 股 份 方 式 已 补 偿 股 份 总 数 本 次 发 行 价 格 + 现 金 补 偿 金 额, 则 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 应 向 上 市 公 司 另 行 补 偿, 另 需 补 偿 的 股 份 数 量 计 算 公 式 为 : 减 值 测 试 需 补 偿 股 份 数 = 标 的 资 产 期 末 减 值 额 每 股 发 行 价 格 - 补 偿 期 限 内 以 股 票 和 现 金 方 式 已 补 偿 股 份 总 数 减 值 测 试 需 补 偿 股 份 数 在 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 之 间 的 分 摊 方 式 按 前 述 股 份 补 偿 数 量 在 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 之 间 的 分 摊 的 约 定 的 方 式 执 行 如 在 利 润 补 偿 期 限 出 现 上 市 公 司 以 转 增 或 送 股 方 式 进 行 分 配 而 导 致 参 与 补 偿 方 持 有 的 上 市 公 司 的 股 份 数 发 生 变 化, 则 补 偿 股 份 数 量 调 整 方 式 按 前 述 股 份 补 偿 的 调 整 约 定 的 方 式 执 行 前 述 减 值 额 为 标 的 资 产 作 价 减 去 期 末 标 的 资 产 的 评 估 值 并 扣 除 补 偿 期 限 内 标 的 资 产 股 东 增 资 减 资 接 受 赠 与 以 及 利 润 分 配 的 影 响 具 备 证 券 从 业 资 格 的 中 介 机 构 进 行 减 值 测 试 并 出 具 专 项 审 核 意 见 时, 标 的 资 产 范 围 为 本 次 交 易 的 全 部 标 的 资 产 范 围, 即 英 特 药 业 50% 股 权, 并 应 包 含 在 确 定 53

利 润 承 诺 数 额 及 盈 利 预 测 差 异 的 合 并 报 表 范 围 时 剔 除 的 英 特 药 业 的 以 下 子 公 司 : 1 资 产 评 估 报 告 中 以 资 产 基 础 法 评 估 结 果 作 为 评 估 结 论 的 子 公 司 ;2 资 产 评 估 报 告 中 以 收 益 法 评 估 结 果 作 为 评 估 结 论 但 因 收 益 法 评 估 结 果 为 负 值 而 将 其 对 应 的 英 特 药 业 长 期 股 权 投 资 取 0 值 的 子 公 司 (6) 补 偿 上 限 在 任 何 情 况 下, 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 根 据 盈 利 预 测 补 偿 协 议 约 定 对 上 市 公 司 进 行 补 偿 的 总 额, 不 应 超 过 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 约 定 的 标 的 资 产 的 交 易 价 格 (7) 补 偿 程 序 1) 股 份 补 偿 程 序 盈 利 预 测 期 间 内, 如 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 须 进 行 补 偿 的, 则 在 上 市 公 司 当 年 度 的 年 度 报 告 披 露 后 的 10 个 交 易 日 内, 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 应 不 可 撤 销 地 授 予 上 市 公 司 将 应 补 偿 股 份 进 行 锁 定, 该 部 分 被 锁 定 的 股 份 不 拥 有 表 决 权, 应 分 配 的 利 润 归 上 市 公 司 所 有 上 市 公 司 应 向 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 发 出 股 份 补 偿 的 通 知 在 上 市 公 司 当 年 度 的 年 度 报 告 披 露 后 30 日 内, 上 市 公 司 应 召 开 董 事 会, 审 议 关 于 要 求 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 进 行 补 偿, 以 及 以 人 民 币 1 元 的 总 价 格 回 购 该 等 应 补 偿 股 份 并 予 以 注 销 的 议 案 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 应 在 接 到 上 市 公 司 书 面 通 知 后 协 助 上 市 公 司 通 知 证 券 登 记 结 算 机 构 各 方 应 按 照 届 时 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 规 定 于 当 年 年 报 公 告 之 日 起 60 日 内 办 理 完 毕 补 偿 手 续 若 上 述 回 购 并 注 销 事 宜 因 未 获 上 市 公 司 董 事 会 股 东 大 会 审 议 通 过 等 原 由 而 无 法 实 施 的, 则 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 承 诺 在 上 述 情 形 发 生 后 的 60 日 内, 按 照 上 市 公 司 向 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 发 出 股 份 补 偿 通 知 的 内 容, 将 应 补 偿 的 股 份 赠 送 给 上 市 公 司 股 东 大 会 股 权 登 记 日 或 上 市 公 司 董 事 会 确 定 的 股 权 登 记 日 登 记 在 册 的 其 他 股 东 其 他 股 东 按 其 各 自 持 有 上 市 公 司 股 份 数 量 占 上 市 公 司 的 总 股 本 扣 除 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 持 有 的 股 份 数 后 股 份 总 额 之 比 享 有 获 赠 股 份 2) 现 金 补 偿 程 序 54

盈 利 预 测 期 间 内, 如 需 要 利 用 现 金 补 偿 的, 则 在 相 关 专 项 审 计 报 告 或 资 产 减 值 报 告 出 具 后 的 10 个 交 易 日 内, 由 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 将 足 额 现 金 一 次 性 支 付 给 上 市 公 司 3) 盈 利 预 测 补 偿 协 议 约 定 的 补 偿 义 务 不 因 依 据 中 国 法 律 产 生 的 生 效 司 法 判 决 裁 定 或 其 他 情 形 导 致 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 该 协 议 约 定 获 得 的 上 市 公 司 股 份 发 生 所 有 权 转 移 而 予 以 豁 免 4 交 易 对 方 对 于 业 绩 补 偿 的 履 约 能 力 根 据 公 司 与 华 资 实 业 华 辰 投 资 签 署 的 盈 利 预 测 补 偿 协 议, 在 任 何 情 况 下, 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 根 据 盈 利 预 测 补 偿 协 议 约 定 对 上 市 公 司 进 行 补 偿 的 总 额, 不 应 超 过 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 约 定 的 标 的 资 产 的 交 易 价 格 交 易 对 方 华 资 实 业 华 辰 投 资 将 以 本 次 认 购 的 股 份 对 上 市 公 司 进 行 业 绩 补 偿, 补 偿 股 份 数 量 不 超 过 认 购 股 份 的 总 量 且 交 易 对 方 承 诺 : 盈 利 预 测 补 偿 协 议 中 各 方 另 行 约 定 了 交 易 对 方 的 利 润 补 偿 期 限 的, 则 股 份 限 售 期 以 该 36 个 月 和 利 润 补 偿 期 限 两 者 较 长 者 为 准, 即 利 润 补 偿 期 限 满 前 交 易 对 方 不 得 转 让 本 次 认 购 的 股 份 因 此, 业 绩 承 诺 方 股 份 补 偿 具 备 较 高 的 可 实 现 性 若 出 现 交 易 对 方 所 持 有 的 本 次 认 购 的 股 份 因 司 法 划 转 等 不 可 抗 因 素 导 致 无 法 实 施 股 份 补 偿 时, 则 交 易 对 方 以 现 金 进 行 补 偿 通 过 本 次 交 易 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 将 分 别 认 购 上 市 公 司 发 行 的 29,878,762 股 和 27,580,395 股 新 增 股 份 除 本 次 认 购 的 新 增 股 份 外, 本 次 交 易 前 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 亦 分 别 持 有 上 市 公 司 24,102,000 股 和 44,691,447 股 股 份, 该 等 股 份 可 为 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 履 行 业 绩 补 偿 义 务 提 供 充 分 的 保 障 因 此, 交 易 对 方 目 前 的 财 产 状 况 具 备 业 绩 补 偿 的 履 约 能 力 ( 四 ) 本 次 交 易 构 成 关 联 交 易 本 次 交 易 的 交 易 对 方 中, 华 资 实 业 为 与 上 市 公 司 同 受 中 化 集 团 实 际 控 制 的 企 业, 持 有 上 市 公 司 11.62% 的 股 份, 华 辰 投 资 持 有 上 市 公 司 21.54% 的 股 份, 均 为 上 市 公 司 关 联 方, 根 据 上 市 规 则 等 相 关 规 定, 本 次 交 易 构 成 关 联 交 易 在 上 市 公 司 召 开 的 董 事 会 股 东 大 会 正 式 表 决 重 组 方 案 时, 关 联 董 事 关 联 股 东 应 回 避 表 决 55

( 五 ) 本 次 交 易 构 成 重 大 资 产 重 组 本 次 交 易 的 标 的 资 产 为 英 特 药 业 50% 股 权, 根 据 经 审 计 的 英 特 集 团 2014 年 度 合 并 财 务 报 表 及 英 特 药 业 2014 年 度 合 并 财 务 报 表, 关 于 本 次 交 易 是 否 构 成 重 大 资 产 重 组 的 比 例 测 算 如 下 : 单 位 : 万 元 合 并 财 务 数 据 上 市 公 司 英 特 药 业 50% 股 权 占 比 总 资 产 521,112.07 259,728.85 49.84% 净 资 产 60,842.71 80,845.04 132.88% 营 业 收 入 1,407,381.11 703,923.11 50.02% 注 : 在 计 算 财 务 指 标 占 比 时, 净 资 产 额 为 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 资 产, 英 特 药 业 净 资 产 额 指 标 根 据 重 组 办 法 的 相 关 规 定, 以 本 次 交 易 的 标 的 资 产 的 成 交 金 额 80,845.04 万 元 为 依 据 本 次 交 易 为 发 行 股 份 购 买 资 产, 根 据 标 的 资 产 的 评 估 值 情 况, 预 计 上 市 公 司 购 买 的 资 产 净 额 占 上 市 公 司 最 近 一 个 会 计 年 度 经 审 计 的 合 并 财 务 会 计 报 告 期 末 净 资 产 额 的 比 例 达 到 50% 以 上, 且 超 过 5,000 万 元 人 民 币 根 据 重 组 办 法 等 相 关 规 定, 本 次 交 易 构 成 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 ( 六 ) 本 次 交 易 构 成 借 壳 上 市 2008 年 8 月, 中 化 集 团 通 过 增 资 方 式 直 接 持 有 浙 江 省 石 化 建 材 集 团 有 限 公 司 ( 后 更 名 为 中 化 蓝 天 集 团 有 限 公 司 )51.02% 的 股 权, 成 为 浙 江 省 石 化 建 材 集 团 有 限 公 司 控 股 股 东, 由 于 浙 江 省 石 化 建 材 集 团 有 限 公 司 为 上 市 公 司 间 接 控 股 股 东, 因 此, 上 市 公 司 实 际 控 制 人 变 更 为 中 化 集 团 2007 年 12 月 31 日, 上 市 公 司 经 审 计 的 合 并 财 务 会 计 报 告 资 产 总 额 为 130,433.03 万 元 2014 年 12 月 31 日 英 特 药 业 资 产 总 额 为 519,457.69 万 元, 交 易 对 方 华 资 实 业 持 有 的 英 特 药 业 26% 股 权 对 应 的 资 产 总 额 为 135,059.00 万 元, 英 特 药 业 50% 股 权 成 交 金 额 为 80,845.04 万 元, 对 应 的 英 特 药 业 26% 股 权 交 易 金 额 为 42,039.42 万 元, 二 者 较 高 者 为 135,059.00 万 元, 该 数 值 占 2007 年 上 市 公 司 经 审 计 的 合 并 财 务 会 计 报 告 期 末 资 产 总 额 的 比 例 达 到 100% 以 上 按 照 重 组 办 法 第 十 三 条 规 定 的 相 关 条 件, 本 次 交 易 构 成 借 壳 上 市 56

( 七 ) 本 次 交 易 需 要 提 交 并 购 重 组 委 审 核 本 次 交 易 属 于 重 组 办 法 规 定 的 上 市 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 及 借 壳 上 市 的 情 形, 本 次 交 易 需 要 提 交 中 国 证 监 会 上 市 公 司 并 购 重 组 审 核 委 员 会 审 核 ( 八 ) 本 次 交 易 未 导 致 公 司 控 制 权 的 变 化 本 次 交 易 前, 中 化 集 团 通 过 华 龙 集 团 及 其 控 股 子 公 司 华 资 实 业 华 龙 房 地 产 东 普 实 业 合 计 持 有 上 市 公 司 28.08% 的 股 权, 华 龙 集 团 为 上 市 公 司 的 控 股 股 东, 中 化 集 团 为 实 际 控 制 人 若 根 据 标 的 资 产 交 易 价 格 80,845.04 万 元 和 发 行 价 格 14.07 元 / 股 计 算 本 次 发 行 数 量, 本 次 交 易 后, 华 龙 集 团 及 其 下 属 单 位 合 计 持 有 英 特 集 团 33.27% 的 股 份, 若 其 他 股 东 持 股 情 况 不 变, 则 华 龙 集 团 仍 为 上 市 公 司 的 控 股 股 东, 中 化 集 团 仍 为 上 市 公 司 的 实 际 控 制 人 因 此, 本 次 交 易 不 会 导 致 上 市 公 司 控 制 权 变 化 ( 九 ) 本 次 交 易 对 方 及 其 一 致 行 动 人 按 照 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 履 行 相 关 义 务 的 安 排 若 其 他 股 东 持 股 情 况 不 变, 按 照 标 的 资 产 交 易 作 价 和 本 次 发 行 股 份 价 格 测 算, 本 次 交 易 完 成 后, 华 资 实 业 及 其 一 致 行 动 人 华 辰 投 资 及 其 一 致 行 动 人 持 有 上 市 公 司 股 票 的 比 例 将 超 过 30%, 已 触 发 其 要 约 收 购 义 务 英 特 集 团 七 届 二 十 八 次 董 事 会 议 审 议 通 过 了 关 于 提 请 股 东 大 会 批 准 浙 江 华 资 实 业 发 展 有 限 公 司 及 其 一 致 行 动 人 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 及 其 一 致 行 动 人 免 于 以 要 约 方 式 增 持 公 司 股 份 的 议 案, 鉴 于 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 承 诺 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 转 让 本 次 发 行 的 新 股, 在 经 公 司 股 东 大 会 非 关 联 股 东 同 意 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 免 于 以 要 约 方 式 增 持 公 司 股 份 后, 上 述 情 形 将 符 合 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 第 六 十 三 条 有 关 可 免 于 向 中 国 证 监 会 提 交 豁 免 要 约 申 请 的 规 定 上 述 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 相 关 信 息 披 露 义 务 人 将 按 照 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 等 相 关 规 定 选 聘 中 介 机 构, 编 制 相 关 文 件 并 履 行 信 息 披 露 义 务 ( 十 ) 本 次 交 易 涉 及 特 殊 行 业 和 有 关 报 批 事 项 的 说 明 本 次 重 大 资 产 重 组 的 交 易 标 的 资 产 为 英 特 药 业 50% 的 股 权, 不 涉 及 银 行 保 57

险 证 券 期 货 信 托 传 媒 出 版 等 特 殊 行 业 的 资 产 业 务 注 入 的 情 形, 不 涉 及 立 项 环 保 行 业 准 入 用 地 规 划 建 设 施 工 等 有 关 报 批 事 项 四 本 次 交 易 对 上 市 公 司 的 影 响 ( 一 ) 对 上 市 公 司 主 营 业 务 的 影 响 英 特 集 团 为 控 股 型 公 司, 主 要 通 过 下 属 子 公 司 英 特 药 业 开 展 药 品 医 疗 器 械 等 医 药 产 品 的 批 发 及 零 售 业 务 本 次 交 易 前, 英 特 集 团 持 有 控 股 子 公 司 英 特 药 业 50% 的 股 权, 本 次 交 易 拟 购 买 英 特 药 业 全 部 剩 余 少 数 股 东 股 权 本 次 交 易 完 成 后, 英 特 药 业 将 成 为 英 特 集 团 的 全 资 子 公 司 本 次 交 易 完 成 后, 英 特 集 团 将 继 续 以 英 特 药 业 为 经 营 主 体 从 事 医 药 产 品 批 发 及 零 售 业 务, 通 过 改 革 创 新 现 有 流 通 体 系, 发 展 现 代 医 药 流 通 业 务, 充 分 发 挥 英 特 药 业 配 送 渠 道 以 及 地 区 龙 头 的 优 势, 通 过 资 本 市 场 提 升 直 接 融 资 比 例, 降 低 对 间 接 融 资 渠 道 的 依 赖, 实 现 产 融 结 合, 做 大 做 强 现 有 医 药 流 通 业 务 ( 二 ) 对 上 市 公 司 财 务 指 标 的 影 响 本 次 交 易 前, 英 特 药 业 即 为 上 市 公 司 的 子 公 司, 因 此, 本 次 交 易 完 成 后, 对 上 市 公 司 的 总 资 产 总 负 债 营 业 总 收 入 利 润 总 额 等 不 会 产 生 实 质 性 影 响, 但 会 显 著 增 加 上 市 公 司 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润 归 属 于 母 公 司 股 东 净 资 产, 上 市 公 司 的 持 续 盈 利 能 力 将 得 到 增 强 根 据 英 特 集 团 2014 年 度 审 计 报 告 ( 天 职 业 字 [2015]4070 号 ) 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 备 考 审 计 报 告 ( 天 职 业 字 [2015]14776 号 ) 及 相 关 财 务 报 表, 本 次 交 易 前 后 公 司 主 要 财 务 指 标 如 下 : 项 目 本 次 交 易 前 (2015.10.31/ 2015 年 1-10 月 ) (2014.12.31/ 2014 年 度 ) 本 次 交 易 后 (2015.10.31/ 2015 年 1-10 月 ) 单 位 : 万 元 (2014.12.31/ 2014 年 度 ) 总 资 产 655,645.86 521,112.07 655,645.86 521,112.07 净 资 产 148,496.07 136,674.12 148,496.07 136,674.12 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 66,351.23 60,842.71 131,382.98 120,740.80 营 业 收 入 1,267,779.60 1,407,381.11 1,267,779.60 1,407,381.11 58

项 目 本 次 交 易 前 (2015.10.31/ 2015 年 1-10 月 ) (2014.12.31/ 2014 年 度 ) 本 次 交 易 后 (2015.10.31/ 2015 年 1-10 月 ) (2014.12.31/ 2014 年 度 ) 营 业 利 润 18,341.73 17,853.22 18,341.73 17,853.22 利 润 总 额 17,890.69 18,962.23 17,890.69 18,962.23 净 利 润 12,771.55 12,835.75 12,771.55 12,835.75 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 5,903.08 6,544.71 11,281.39 11,323.28 毛 利 率 (%) 5.57 5.79 5.57 5.79 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.28 0.32 0.43 0.43 注 : 上 市 公 司 2015 年 10 月 31 日 /2015 年 1-10 月 交 易 前 财 务 数 据 未 经 审 计 ( 三 ) 对 上 市 公 司 股 权 结 构 的 影 响 本 次 交 易 前, 上 市 公 司 的 总 股 本 为 20,744.99 万 股, 华 龙 集 团 通 过 直 接 及 间 接 方 式 控 制 上 市 公 司 28.08% 的 股 份, 为 上 市 公 司 控 股 股 东, 中 化 集 团 为 上 市 公 司 实 际 控 制 人 若 其 他 股 东 持 股 情 况 不 变, 按 照 标 的 资 产 成 交 金 额 和 本 次 发 行 股 份 价 格 测 算, 本 次 交 易 完 成 后, 华 龙 集 团 将 通 过 直 接 及 间 接 方 式 控 制 上 市 公 司 33.27% 的 股 份, 仍 为 上 市 公 司 控 股 股 东, 中 化 集 团 仍 为 上 市 公 司 实 际 控 制 人 本 次 交 易 标 的 资 产 的 交 易 作 价 为 80,845.04 万 元, 若 按 照 14.07 元 / 股 的 发 行 价 格 计 算, 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 发 行 股 份 数 量 为 57,459,157 股, 其 中 向 华 资 实 业 发 行 29,878,762 股 向 华 辰 投 资 发 行 27,580,395 股 若 按 该 数 量 和 上 市 公 司 2015 年 9 月 30 日 前 十 大 股 东 持 股 比 例 测 算, 假 设 其 他 股 东 持 股 情 况 不 变, 本 次 交 易 完 成 前 后 的 股 权 结 构 如 下 所 示 : 交 易 前 交 易 后 序 号 股 东 名 称 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 ( 股 ) 1 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 21.54 44,691,447 27.28 72,271,842 2 浙 江 华 资 实 业 发 展 有 限 公 司 11.62 24,102,000 20.38 53,980,762 3 浙 江 省 华 龙 实 业 集 团 有 限 公 司 6.27 13,006,263 4.91 13,006,263 4 浙 江 华 龙 房 地 产 开 发 有 限 公 司 5.30 10,996,502 4.15 10,996,502 5 浙 江 东 普 实 业 有 限 公 司 4.89 10,144,141 3.83 10,144,141 6 迪 佛 电 信 集 团 有 限 公 司 3.23 6,695,226 2.53 6,695,226 7 浙 江 汇 源 投 资 管 理 有 限 公 司 3.22 6,686,389 2.52 6,686,389 8 浙 江 省 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司 1.80 3,737,230 1.41 3,737,230 9 中 国 工 商 银 行 - 银 河 银 泰 理 财 分 红 证 券 投 资 基 金 1.73 3,590,265 1.36 3,590,265 10 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 1.70 3,531,785 1.33 3,531,785 59

交 易 前 交 易 后 序 号 股 东 名 称 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 ( 股 ) 11 其 他 股 东 38.70 80,268,698 30.30 80,268,698 合 计 100.00 207,449,946 100.00 264,909,103 在 上 表 中 : 1 浙 江 华 资 实 业 发 展 有 限 公 司 浙 江 东 普 实 业 有 限 公 司 浙 江 华 龙 房 地 产 开 发 有 限 公 司 是 华 龙 集 团 的 控 股 子 公 司, 实 际 控 制 人 为 中 化 集 团 2 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 浙 江 汇 源 投 资 管 理 有 限 公 司 是 浙 江 省 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司, 实 际 控 制 人 为 浙 江 省 国 资 委 ( 四 ) 对 上 市 公 司 的 其 他 影 响 1 对 公 司 章 程 的 影 响 本 次 交 易 完 成 后, 上 市 公 司 将 根 据 发 行 股 份 的 结 果 修 改 公 司 章 程 的 相 关 条 款 除 此 之 外, 上 市 公 司 暂 无 其 他 与 本 次 交 易 相 关 的 修 改 或 调 整 公 司 章 程 的 计 划 2 对 高 级 管 理 人 员 的 影 响 2015 年 11 月 26 日, 上 市 公 司 七 届 三 十 次 董 事 会 议 审 议 通 过 关 于 公 司 财 务 总 监 任 免 的 议 案, 同 意 免 去 吴 恒 财 务 总 监 职 务 ( 吴 恒 将 不 在 公 司 任 职 ), 同 意 在 新 任 财 务 总 监 就 任 前, 由 谌 明 暂 代 财 务 总 监 一 职 上 述 高 级 管 理 人 员 变 动 系 上 市 公 司 正 常 高 级 管 理 人 员 调 整 除 上 述 情 况 外, 截 至 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 签 署 日, 上 市 公 司 尚 无 对 现 任 高 级 管 理 人 员 团 队 进 行 调 整 的 计 划 3 对 上 市 公 司 治 理 的 影 响 在 本 次 重 组 完 成 前, 公 司 已 按 照 公 司 法 证 券 法 公 司 章 程 等 法 规 及 规 章 的 规 定 建 立 了 规 范 的 法 人 治 理 机 构 和 独 立 运 营 的 公 司 管 理 体 制, 做 到 了 业 务 独 立 资 产 独 立 财 务 独 立 机 构 独 立 人 员 独 立 同 时, 上 市 公 司 根 据 相 关 法 律 法 规 的 要 求 结 合 公 司 实 际 工 作 需 要, 制 定 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 和 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度, 建 立 了 相 关 的 内 部 控 制 制 度 上 述 制 度 的 制 定 与 实 行, 保 障 了 上 市 公 司 治 理 的 规 范 性 本 次 重 组 完 成 后, 上 市 公 司 的 股 权 结 构 将 发 生 变 化 上 市 公 司 将 依 据 有 关 法 律 法 规 的 要 求 进 一 步 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 继 续 完 善 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 制 度 等 规 章 制 度 60

的 建 设 与 实 施, 维 护 公 司 及 中 小 股 东 的 利 益 61

第 二 节 上 市 公 司 基 本 情 况 一 公 司 概 况 公 司 名 称 ( 中 文 ) 公 司 名 称 ( 英 文 ) 曾 用 名 称 股 票 简 称 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 ZHEJIANG INT'L GROUP CO., LTD. 杭 州 凯 地 丝 绸 股 份 有 限 公 司 英 特 集 团 股 票 代 码 000411 上 市 地 企 业 类 型 注 册 资 本 法 定 代 表 人 住 所 办 公 地 址 深 圳 证 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 20,744.9946 万 元 冯 志 斌 杭 州 市 下 城 区 东 新 路 江 南 巷 2 号 3 幢 杭 州 市 滨 江 区 西 兴 街 道 江 南 大 道 96 号 营 业 执 照 注 册 号 330000000032529 税 务 登 记 证 号 330191609120272 组 织 机 构 代 码 60912027-2 联 系 电 话 0571-85068752 传 真 号 码 0571-85068752 互 联 网 址 电 子 信 箱 经 营 范 围 http://www.intmedic.com bao_zhihu@sina.cn 实 业 投 资, 投 资 管 理, 市 场 营 销 策 划, 医 药 信 息 咨 询 医 疗 器 械 信 息 咨 询 企 业 管 理 咨 询 商 务 信 息 咨 询 健 康 管 理 咨 询, 计 算 机 软 硬 件 开 发 及 信 息 技 术 服 务, 会 展 服 务, 医 药 研 发, 经 营 进 出 口 业 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 二 公 司 设 立 及 历 次 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 公 司 设 立 情 况 公 司 原 名 为 杭 州 凯 地 丝 绸 股 份 有 限 公 司 1992 年 6 月 23 日, 杭 州 东 风 丝 绸 印 染 总 厂 浙 江 丝 绸 进 出 口 公 司 杭 州 丝 绸 工 贸 公 司 中 国 光 大 对 外 贸 易 总 公 司 中 国 人 民 建 设 银 行 浙 江 省 信 托 投 资 公 司 62

和 杭 州 市 工 商 信 托 投 资 公 司 签 订 发 起 组 建 杭 州 凯 地 丝 绸 股 份 有 限 公 司 协 议 书, 决 定 共 同 组 建 杭 州 凯 地 丝 绸 股 份 有 限 公 司, 注 册 资 金 1.5 亿 元 人 民 币 1992 年 8 月 20 日, 浙 江 省 股 份 制 试 点 工 作 协 调 小 组 签 发 关 于 同 意 杭 州 凯 地 丝 绸 股 份 有 限 公 司 试 点 的 批 复 ( 浙 股 [1992]7 号 ), 同 意 杭 州 东 风 丝 绸 印 染 总 厂 浙 江 丝 绸 进 出 口 公 司 杭 州 市 丝 绸 工 贸 公 司 中 国 光 大 对 外 贸 易 总 公 司 中 国 人 民 建 设 银 行 浙 江 省 信 托 投 资 公 司 和 杭 州 市 工 商 信 托 投 资 公 司 共 同 发 起, 按 定 向 募 集 方 式 设 立 杭 州 凯 地 丝 绸 股 份 有 限 公 司 公 司 的 股 本 总 额 为 1.5 亿 元 1992 年 9 月 7 日, 杭 州 市 股 份 制 试 点 工 作 协 调 小 组 签 发 关 于 同 意 设 立 杭 州 凯 地 丝 绸 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 杭 股 [1992]05 号 ), 同 意 由 杭 州 东 风 丝 绸 印 染 总 厂 浙 江 丝 绸 进 出 口 公 司 杭 州 丝 绸 工 贸 公 司 中 国 光 大 对 外 贸 易 总 公 司 中 国 人 民 建 设 银 行 浙 江 省 信 托 投 资 公 司 和 杭 州 市 工 商 信 托 投 资 公 司 设 立 杭 州 凯 地 丝 绸 股 份 有 限 公 司, 进 行 定 向 法 人 持 股 和 内 部 职 工 持 股 的 股 份 制 试 点 1993 年 2 月 11 日, 杭 州 凯 地 丝 绸 股 份 有 限 公 司 ( 筹 ) 向 杭 州 市 股 份 制 试 点 工 作 协 调 小 组 上 报 关 于 要 求 引 进 外 资 调 整 股 本 总 额 及 股 本 结 构 的 报 告, 将 总 股 本 额 与 股 本 结 构 调 整 为 : 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 8,800 万 元 ; 每 股 面 额 1 元, 全 部 股 本 按 每 股 1.6 元 发 行 1993 年 3 月 4 日, 杭 州 市 股 份 制 试 点 工 作 协 调 小 组 签 发 关 于 同 意 杭 州 凯 地 丝 绸 股 份 有 限 公 司 ( 筹 ) 引 进 外 资 和 调 整 股 权 结 构 的 批 复, 同 意 凯 地 丝 绸 引 进 外 资 并 调 整 股 权 结 构 1993 年 3 月 9 日, 凯 地 丝 绸 召 开 首 届 股 东 会, 审 议 通 过 关 于 杭 州 凯 地 丝 绸 股 份 有 限 公 司 筹 建 工 作 报 告 和 公 司 章 程, 审 议 通 过 关 于 成 立 公 司 董 事 会 的 决 议 和 关 于 成 立 公 司 监 事 会 的 决 议, 投 票 选 举 出 董 事 和 监 事 1993 年 3 月 30 日, 杭 州 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 书 ( 杭 会 所 (1993) 字 第 119 号 ), 验 证 凯 地 丝 绸 实 收 资 金 140,799,980 元, 按 1:1.6 溢 价 发 行 的 规 定 计 算, 折 成 股 本 金 为 人 民 币 8,800 万 元 1993 年 7 月 24 日, 中 华 人 民 共 和 国 对 外 贸 易 经 济 合 作 部 出 具 关 于 杭 州 东 风 丝 绸 印 染 厂 中 国 工 商 ( 香 港 ) 财 务 有 限 公 司 等 六 家 企 业 发 起 成 立 中 外 合 资 股 份 有 限 公 司 的 批 复, 同 意 杭 州 东 风 丝 绸 印 染 厂 中 国 工 商 ( 香 港 ) 财 务 63

有 限 公 司 等 六 家 企 业 发 起 设 立 中 外 合 资 杭 州 凯 地 丝 绸 股 份 有 限 公 司, 凯 地 丝 绸 为 中 外 混 合 持 股 的 股 份 公 司 设 立 时, 凯 地 丝 绸 的 股 权 结 构 如 下 股 票 类 型 股 票 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 国 家 股 33,238,700 37.77 法 人 股 22,907,000 26.03 外 资 股 22,000,000 25.00 内 部 职 工 股 9,854,300 11.20 总 股 本 88,000,000 100.00 ( 二 ) 公 司 历 次 股 权 变 更 情 况 1 1994 年 4 月 : 吸 收 合 并 龙 翔 公 司 1994 年 4 月 3 日, 经 浙 江 省 经 济 体 制 改 革 委 员 会 经 体 改 (1994)60 号 文 批 准, 凯 地 丝 绸 以 吸 收 合 并 的 方 式 与 杭 州 市 龙 翔 股 份 有 限 公 司 合 并 合 并 后, 龙 翔 公 司 法 人 资 格 注 销, 成 为 凯 地 丝 绸 下 属 部 门 合 并 时 龙 翔 公 司 股 本 总 额 为 841 万 股, 其 中 法 人 股 16 万 股, 个 人 股 825 万 股, 合 并 后 凯 地 丝 绸 总 股 本 为 9,641 万 股, 股 权 结 构 如 下 : 股 票 类 型 股 票 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 国 家 股 33,238,700 34.48 法 人 股 23,067,000 23.93 外 资 股 22,000,000 22.82 个 人 股 18,104,300 18.78 其 中 : 内 部 职 工 股 9,854,300 10.22 社 会 个 人 股 8,250,000 8.56 总 股 本 96,410,000 100.00 2 1994 年 6 月 : 剥 离 非 经 营 性 资 产 1994 年 6 月, 经 杭 财 国 资 (1994)674 号 文 批 准, 将 国 家 股 中 351.57 万 元 ( 折 合 219.73 万 股 ) 非 经 营 性 资 产 剥 离, 剥 离 非 经 营 性 资 产 后 凯 地 丝 绸 总 股 本 变 更 为 9,421.27 万 股, 股 权 结 构 如 下 : 股 票 类 型 股 票 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 国 家 股 31,041,400 32.95 法 人 股 23,067,000 24.48 外 资 股 22,000,000 23.35 个 人 股 18,104,300 19.22 其 中 : 内 部 职 工 股 9,854,300 10.46 社 会 个 人 股 8,250,000 8.76 64

股 票 类 型 股 票 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 总 股 本 94,212,700 100.00 3 1994 年 6 月 : 境 内 法 人 股 转 让 1994 年 6 月, 为 使 外 资 股 比 例 不 低 于 25%, 经 凯 地 丝 绸 股 东 大 会 同 意, 浙 经 体 改 (1994)103 号 文 批 准, 公 司 股 东 浙 江 省 丝 绸 进 出 口 公 司 将 211 万 法 人 股 转 让 给 香 港 富 春 丝 绸 有 限 公 司, 该 部 分 股 份 转 为 外 资 股 此 次 股 权 转 让 完 成 后, 凯 地 丝 绸 股 权 结 构 如 下 : 股 票 类 型 股 票 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 国 家 股 31,041,400 32.95 法 人 股 20,957,000 22.24 外 资 股 24,110,000 25.59 个 人 股 18,104,300 19.22 其 中 : 内 部 职 工 股 9,854,300 10.46 社 会 个 人 股 8,250,000 8.76 总 股 本 94,212,700 100.00 4 1996 年 7 月 : 公 开 发 行 A 股 并 上 市 1995 年 12 月 14 日, 浙 江 省 人 民 政 府 签 发 关 于 下 达 杭 州 凯 地 丝 绸 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 额 度 的 批 复 ( 浙 政 发 [1995]223 号 ), 同 意 凯 地 丝 绸 转 为 社 会 募 集 公 司, 股 本 总 额 拟 定 为 10,476 万 元, 同 意 凯 地 丝 绸 向 社 会 公 开 发 行 A 股 股 票 2,370 万 元 ( 每 股 面 值 1 元 人 民 币 ) 1996 年 6 月 26 日, 经 中 国 证 监 会 证 监 发 审 字 (1996)107 号 文 和 证 监 发 审 字 (1996)108 号 文 批 准, 凯 地 丝 绸 通 过 深 交 所 交 易 系 统 上 网 定 价 发 行 人 民 币 普 通 股 10,560,000 股, 每 股 面 值 1 元, 发 行 价 格 每 股 4.60 元 公 司 另 有 739 万 股 内 部 职 工 股 和 825 万 社 会 个 人 股 占 此 次 发 行 额 度 随 此 次 新 股 一 起 上 市 1996 年 7 月 16 日, 经 深 交 所 深 证 发 (1996)188 号 上 市 通 知 书 审 核 批 准, 凯 地 丝 绸 股 票 在 深 交 所 挂 牌 上 市, 上 市 后 公 司 总 股 本 变 更 为 10,477.27 万 股, 本 次 上 市 流 通 的 股 份 共 计 2,620 万 股 本 次 股 票 发 行 上 市 后, 凯 地 丝 绸 股 权 结 构 如 下 : 股 票 类 型 股 票 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 一 尚 未 流 通 股 份 78,572,700 74.99 1 发 起 人 股 份 72,181,400 68.89 2 募 集 法 人 股 份 3,927,000 3.75 3 暂 不 上 市 的 内 部 职 工 股 2,464,300 2.35 65

股 票 类 型 股 票 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 二 已 流 通 股 份 26,200,000 25.01 总 股 本 104,772,700 100.00 5 1996 年 9 月 : 每 10 股 送 1 股 1996 年 8 月 9 日, 凯 地 丝 绸 召 开 1995 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 1995 年 度 利 润 分 配 方 案, 向 全 体 股 东 每 10 股 送 红 股 1 股, 其 社 会 公 众 股 送 股 部 分 于 1996 年 9 月 4 日 上 市 流 通 分 红 后 公 司 总 股 本 增 至 11,524.997 万 股, 股 权 结 构 如 下 股 票 类 型 股 票 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 一 尚 未 流 通 股 份 86,429,970 74.99 1 发 起 人 股 份 79,399,540 68.89 2 募 集 法 人 股 份 4,319,700 3.75 3 暂 不 上 市 的 内 部 职 工 股 2,710,730 2.35 二 已 流 通 股 份 28,820,000 25.01 总 股 本 115,249,970 100.00 6 2000 年 8 月 : 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 1999 年 6 月, 浙 江 省 丝 绸 进 出 口 公 司 将 其 持 有 凯 地 丝 绸 1,400 万 股 法 人 股 分 别 转 让 给 华 龙 总 公 司 的 下 属 子 公 司 东 普 实 业 630 万 股 浙 江 华 龙 房 地 产 开 发 公 司 520 万 股 普 发 实 业 250 万 股, 转 让 后 的 股 份 性 质 为 募 集 法 人 股 本 次 股 权 转 让 后, 华 龙 总 公 司 间 接 持 有 凯 地 丝 绸 法 人 股 1,400 万 股, 占 凯 地 丝 绸 股 份 总 数 的 12.15% 1999 年 9 月, 经 财 政 部 财 管 字 (1999)203 号 文 批 准, 杭 州 市 国 有 资 产 管 理 局 将 其 持 有 凯 地 丝 绸 1,339 万 股 国 家 股 转 让 给 华 龙 总 公 司, 转 让 后 的 股 份 性 质 为 国 有 法 人 股 本 次 股 份 转 让 后, 华 龙 总 公 司 直 接 持 有 上 市 公 司 国 有 法 人 股 1,339 万 股, 间 接 持 有 上 市 公 司 募 集 法 人 股 1,400 万 股, 合 并 持 有 凯 地 丝 绸 股 份 2,739 万 股, 占 股 份 总 数 的 23.77%, 合 并 计 算 持 股 比 例 后 成 为 上 市 公 司 第 一 大 股 东 2000 年 8 月, 省 建 材 集 团 接 收 华 龙 总 公 司, 省 建 材 集 团 注 入 华 龙 总 公 司 注 册 资 金 5,000 万 元, 承 接 华 龙 总 公 司 全 部 资 产 权 益, 承 担 华 龙 总 公 司 全 部 债 务 凯 地 丝 绸 实 际 控 制 人 变 更 为 省 建 材 集 团 2000 年 9 月, 广 华 投 资 基 金 ( 杭 州 ) 有 限 公 司 将 其 持 有 凯 地 丝 绸 1,210 万 股 法 人 股 转 让 分 别 转 让 给 华 龙 总 公 司 510 万 股 浙 江 通 达 房 地 产 开 发 公 司 700 万 股 2000 年 12 月, 普 发 实 业 将 其 持 有 凯 地 丝 绸 250 万 股 股 份 转 让 给 华 龙 总 公 司 66

2001 年 1 月, 浙 江 省 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 ( 原 浙 江 省 建 行 信 托 投 资 公 司 ) 将 其 持 有 凯 地 丝 绸 206.25 万 股 法 人 股 转 让 给 华 龙 总 公 司 本 次 受 让 股 权 后, 华 龙 总 公 司 直 接 持 有 凯 地 丝 绸 2,305.25 万 股, 间 接 持 有 1,150 万 股, 华 龙 总 公 司 合 计 持 股 比 例 为 29.98% 此 次 股 权 变 更 完 成 后, 凯 地 丝 绸 股 权 结 构 如 下 股 票 类 型 股 票 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 一 尚 未 流 通 股 份 83,737,029 72.66 1 发 起 人 股 份 19,154,000 16.62 2 募 集 法 人 股 份 4,319,700 3.75 3 暂 不 上 市 的 内 部 职 工 股 17,789 0.02 4 一 般 社 会 法 人 股 60,245,540 52.27 二 已 流 通 股 份 31,512,941 27.34 总 股 本 115,249,970 100.00 7 2003 年 9 月 : 公 司 控 股 股 东 变 更 情 况 2002 年 7 月 4 日, 杭 州 凯 地 丝 绸 股 份 有 限 公 司 更 名 为 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 1 2003 年 9 月, 华 龙 实 业 将 其 持 有 英 特 集 团 966.25 万 股 股 份 转 让 给 其 控 股 股 东 华 龙 投 资, 本 次 股 权 转 让 后, 华 龙 投 资 直 接 持 有 966.25 万 股, 间 接 持 有 2,489 万 股, 合 计 持 有 凯 地 丝 绸 3,455.25 万 股, 占 总 股 本 的 29.98%, 成 为 上 市 公 司 控 股 股 东 上 市 公 司 实 际 控 制 人 仍 为 省 建 材 集 团 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 英 特 集 团 股 权 结 构 如 下 股 票 类 型 股 票 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 一 尚 未 流 通 股 份 83,719,240 72.64 1 发 起 人 股 份 44,644,000 38.74 2 募 集 法 人 股 份 39,075,240 33.90 二 已 流 通 股 份 31,530,730 27.36 总 股 本 115,249,970 100.00 8 2004 年 7 月 : 实 际 控 制 人 变 更 2004 年 7 月, 浙 江 省 建 筑 材 料 集 团 有 限 公 司 与 浙 江 省 石 化 集 团 有 限 公 司 合 并 组 建 浙 江 省 石 化 建 材 集 团 有 限 公 司, 华 龙 投 资 成 为 浙 江 省 石 化 建 材 集 团 有 限 公 司 控 股 子 公 司 上 市 公 司 控 股 股 东 未 发 生 变 化, 仍 为 华 龙 投 资, 实 际 控 制 人 变 更 1 2003 年 2 月 19 日, 浙 江 华 龙 实 业 发 展 总 公 司 更 名 为 浙 江 华 龙 实 业 发 展 有 限 公 司 ( 华 龙 实 业 ) 67

为 浙 江 省 石 化 建 材 集 团 有 限 公 司 9 2006 年 9 月 : 股 权 分 置 改 革 2006 年 8 月 16 日, 英 特 集 团 股 权 分 置 改 革 相 关 股 东 会 议 审 议 通 过 了 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 股 权 分 置 改 革 方 案 公 司 全 体 非 流 通 股 股 东 为 获 得 其 持 有 的 非 流 通 股 的 上 市 流 通 权, 以 公 司 现 有 流 通 股 股 数 31,530,730 为 基 数, 向 股 权 分 置 改 革 方 案 实 施 股 份 变 更 登 记 日 登 记 在 册 的 流 通 股 股 东 支 付 对 价, 流 通 股 股 东 每 持 有 10 股 流 通 股 将 获 得 非 流 通 股 股 东 支 付 的 2.8 股 对 价 股 份, 总 支 付 股 份 为 8,828,604 股 2006 年 9 月 12 日, 对 价 股 份 上 市 流 通, 原 非 流 通 股 股 东 持 有 的 非 流 通 股 股 份 性 质 变 更 为 有 限 售 条 件 的 流 通 股 股 权 分 置 改 革 实 施 过 程 中, 华 龙 实 业 杭 州 市 红 旗 压 铁 块 厂 杭 州 市 二 轻 产 品 批 发 部 苏 州 市 轻 工 业 局 供 销 经 理 部 杭 州 新 城 企 业 公 司 五 家 非 流 通 股 股 东 未 明 确 表 示 同 意 本 次 股 权 分 置 改 革 华 龙 投 资 代 为 垫 付 了 应 由 上 述 五 家 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 支 付 的 1,419,001 股 对 价 华 辰 投 资 代 为 垫 付 了 应 由 杭 州 工 商 信 托 投 资 股 份 有 限 公 司 向 流 通 股 股 东 支 付 的 217,501 股 对 价 股 权 分 置 改 革 实 施 后, 英 特 集 团 的 股 权 结 构 如 下 股 票 类 型 股 票 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 一 有 限 售 条 件 的 流 通 股 74,890,636 64.98 二 无 限 售 条 件 的 流 通 股 40,359,334 35.02 总 股 本 115,249,970 100.00 10 2007 年 9 月 : 第 一 次 有 限 售 条 件 的 流 通 股 上 市 2007 年 9 月 18 日, 英 特 集 团 第 一 次 安 排 有 限 售 条 件 的 流 通 股 上 市, 本 次 限 售 股 份 上 市 流 通 数 量 为 39,762,510 股, 占 总 股 本 的 34.50% 本 次 有 限 售 条 件 的 流 通 股 上 市 之 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 股 票 类 型 股 票 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 一 有 限 售 条 件 的 流 通 股 35,128,126 30.48 二 无 限 售 条 件 的 流 通 股 80,121,844 69.52 总 股 本 115,249,970 100.00 11 2008 年 5 月 : 每 10 股 转 增 8 股 2008 年 5 月 15 日, 英 特 集 团 2007 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 2007 年 度 利 润 68

分 配 预 案, 以 公 司 股 本 115,249,970 股 为 基 数, 用 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 方 式, 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 8 股 该 次 股 本 转 增 于 2008 年 5 月 27 日 实 施, 新 增 可 流 通 股 份 于 2008 年 5 月 28 日 上 市 本 次 转 增 后, 英 特 集 团 股 权 结 构 如 下 股 票 类 型 股 票 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 一 有 限 售 条 件 的 流 通 股 63,230,627 30.48 二 无 限 售 条 件 的 流 通 股 144,219,319 69.52 总 股 本 207,449,946 100.00 12 2008 年 8 月 : 实 际 控 制 人 变 更 2008 年 6 月 12 日, 浙 江 省 国 资 委 与 中 化 集 团 签 署 浙 江 省 石 化 建 材 集 团 有 限 公 司 增 资 协 议, 为 浙 江 省 石 化 建 材 集 团 有 限 公 司 引 进 新 股 东 中 化 集 团, 中 化 集 团 采 用 增 资 方 式 收 购 浙 江 省 国 资 委 下 属 独 资 公 司 浙 江 省 石 化 建 材 集 团 有 限 公 司, 本 次 增 资 手 续 于 2008 年 8 月 15 日 在 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 办 理 完 毕, 增 资 后, 中 化 集 团 持 有 浙 江 省 石 化 建 材 集 团 有 限 公 司 51.02% 的 股 权, 成 为 浙 江 省 石 化 建 材 集 团 有 限 公 司 的 控 股 股 东, 浙 江 省 石 化 建 材 集 团 有 限 公 司 后 更 名 为 中 化 蓝 天, 中 化 集 团 变 更 为 华 龙 集 团 的 实 际 控 制 人 上 市 公 司 控 股 股 东 未 发 生 变 化, 仍 为 华 龙 集 团 ( 华 龙 投 资 更 名 而 来 ), 实 际 控 制 人 变 更 为 中 化 集 团 13 2008 年 9 月 : 第 二 次 有 限 售 条 件 的 流 通 股 上 市 2008 年 9 月 22 日, 英 特 集 团 第 二 次 安 排 有 限 售 条 件 的 流 通 股 上 市, 本 次 限 售 股 份 上 市 流 通 数 量 为 32,487,368 股, 占 总 股 本 的 15.66% 本 次 有 限 售 条 件 的 流 通 股 上 市 之 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 股 票 类 型 股 票 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 一 有 限 售 条 件 的 流 通 股 30,743,259 14.82 二 无 限 售 条 件 的 流 通 股 176,706,687 85.18 总 股 本 207,449,946 100.00 14 2009 年 10 月 : 第 三 次 有 限 售 条 件 的 流 通 股 上 市 2009 年 10 月 29 日, 英 特 集 团 第 三 次 安 排 有 限 售 条 件 的 流 通 股 上 市, 本 次 限 售 股 份 上 市 流 通 数 量 为 26,931,759 股, 占 总 股 本 的 12.98% 本 次 有 限 售 条 件 的 流 通 股 上 市 之 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 股 票 类 型 股 票 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 一 有 限 售 条 件 的 流 通 股 3,815,250 1.84 二 无 限 售 条 件 的 流 通 股 203,634,696 98.16 总 股 本 207,449,946 100.00 69

15 2012 年 9 月 : 高 管 股 份 解 除 限 售 2012 年 3 月 15 日, 英 特 集 团 监 事 陈 波 良 离 任, 按 照 深 交 所 相 关 规 定, 离 职 后 半 年 内 不 得 转 让 所 持 有 股 份, 其 持 有 的 限 售 股 份 按 规 定 于 2012 年 9 月 16 日 解 除 限 售 本 次 有 限 售 条 件 的 流 通 股 上 市 之 后, 公 司 股 权 结 构 如 下 股 票 类 型 股 票 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 一 有 限 售 条 件 的 流 通 股 3,811,500 1.84 二 无 限 售 条 件 的 流 通 股 203,638,446 98.16 总 股 本 207,449,946 100.00 16 2015 年 9 月 : 股 权 分 置 改 革 相 关 股 份 解 除 限 售 2015 年 7 月 15 日, 杭 州 工 商 信 托 与 华 辰 投 资 签 署 关 于 英 特 集 团 股 权 分 置 改 革 中 代 垫 股 份 之 偿 还 协 议, 同 意 偿 还 华 辰 投 资 代 为 垫 付 的 391,502 股 股 份, 并 于 2015 年 8 月 12 日 办 妥 了 相 关 偿 还 手 续 2015 年 8 月 15 日, 华 辰 投 资 出 具 同 意 函, 同 意 工 商 信 托 按 股 权 分 置 改 革 有 关 政 策 文 件 的 规 定 上 市 流 通 2015 年 9 月 18 日,3,712,500 股 限 售 股 份 上 市 流 通, 其 中 包 括 杭 州 工 商 信 托 持 有 的 3,320,998 股 股 份 及 其 偿 还 给 华 辰 投 资 代 为 垫 付 的 391,502 股 股 份 ( 三 ) 最 近 三 年 的 控 股 权 变 动 情 况 公 司 最 近 三 年 的 控 股 权 未 发 生 变 动 2008 年 6 月 12 日, 浙 江 省 国 资 委 与 中 化 集 团 签 署 浙 江 省 石 化 建 材 集 团 有 限 公 司 增 资 协 议, 为 浙 江 省 石 化 建 材 集 团 有 限 公 司 引 进 新 股 东 中 化 集 团, 增 资 手 续 于 2008 年 8 月 15 日 在 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 办 理 完 毕 增 资 后, 中 化 集 团 持 有 浙 江 省 石 化 建 材 集 团 有 限 公 司 51.02% 的 股 权, 成 为 浙 江 省 石 化 建 材 集 团 有 限 公 司 的 控 股 股 东, 英 特 集 团 的 实 际 控 制 人 由 浙 江 省 石 化 建 材 集 团 有 限 公 司 变 更 为 中 化 集 团 自 上 述 变 更 至 今 公 司 控 制 权 未 发 生 变 动 ( 四 ) 最 近 三 年 重 大 资 产 重 组 情 况 公 司 最 近 三 年 无 重 大 资 产 重 组 情 况 70

三 主 营 业 务 发 展 情 况 和 主 要 财 务 指 标 ( 一 ) 主 营 业 务 情 况 英 特 集 团 是 浙 江 省 医 药 流 通 区 域 龙 头 企 业 之 一, 拥 有 以 药 品 为 核 心 业 务 中 药 和 保 健 品 为 战 略 业 务 生 物 制 品 和 医 疗 器 械 为 拓 展 业 务 的 业 务 体 系, 集 现 代 营 销 现 代 物 流 电 子 商 务 零 售 连 锁 生 产 加 工 健 康 服 务 于 一 体, 是 一 家 专 业 医 药 健 康 产 业 综 合 服 务 商 本 次 并 购 的 标 的 公 司 英 特 药 业 是 英 特 集 团 最 核 心 的 成 员 企 业 除 英 特 药 业 之 外, 英 特 集 团 其 他 主 营 业 务 和 资 产 规 模 占 比 较 小 2012 年 2013 年 2014 年 和 2015 年 1-10 月, 英 特 药 业 营 业 收 入 分 别 为 105.90 亿 元 123.69 亿 元 140.78 亿 元 和 126.78 亿 元, 占 比 接 近 英 特 集 团 合 并 利 润 表 营 业 收 入 的 100% ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 英 特 集 团 2012 年 2013 年 2014 年 和 2015 年 1-9 月 的 财 务 数 据 如 下 : 1 合 并 资 产 负 债 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2015-9-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 资 产 总 计 677,322.40 521,112.07 479,760.88 411,020.51 负 债 总 计 530,165.85 384,437.95 355,236.86 306,246.54 少 数 股 东 权 益 81,294.15 75,831.41 70,305.48 57,956.55 归 属 于 母 公 司 股 东 的 权 益 65,862.40 60,842.71 54,218.54 46,817.42 股 东 权 益 合 计 147,156.55 136,674.12 124,524.03 104,773.97 注 :2015 年 9 月 30 日 数 据 为 未 经 审 计 数 据 2 合 并 利 润 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 营 业 总 收 入 1,153,742.04 1,407,381.11 1,236,930.44 1,058,995.45 营 业 总 成 本 1,137,538.47 1,389,665.80 1,217,497.26 1,040,237.19 营 业 利 润 16,229.97 17,853.22 23,466.40 19,319.83 利 润 总 额 15,843.77 18,962.23 23,784.95 19,940.99 71

项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 净 利 润 11,657.28 12,835.75 16,877.73 14,369.76 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 5,524.06 6,544.71 7,409.03 6,768.07 注 :2015 年 1-9 月 数 据 为 未 经 审 计 数 据 3 合 并 现 金 流 量 表 主 要 数 据 单 位 : 万 元 项 目 2015 年 1-9 月 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -77,734.27 8,804.94 7,572.10 6,943.72 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -10,358.64-7,135.84 9,653.38-9,382.86 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 110,521.72-14,430.09-14,379.46-15,159.25 现 金 及 现 金 等 价 物 净 额 加 额 22,428.81-12,760.99 2,840.81-17,598.81 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 66,940.34 44,511.53 57,272.52 54,431.71 注 :2015 年 1-9 月 数 据 为 未 经 审 计 数 据 4 主 要 财 务 指 标 项 目 2015 年 1-9 月 /2015-9-30 2014 年 度 /2014-12-31 2013 年 度 /2013-12-31 2012 年 度 /2012-12-31 资 产 负 债 率 (%) 78.27 73.77 74.04 74.51 毛 利 率 (%) 5.15 5.79 6.14 6.31 归 属 于 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 3.17 2.93 2.61 2.26 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 8.72 11.38 14.67 15.52 审 计 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.27 0.32 0.36 0.33 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.27 0.32 0.36 0.33 注 : 上 述 指 标 根 据 上 市 公 司 定 期 报 告 计 算,2015 年 9 月 30 日 /2015 年 1-9 月 数 据 未 经 四 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 公 司 前 十 大 股 东 情 况 截 至 2015 年 9 月 30 日, 英 特 集 团 前 十 大 股 东 持 股 情 况 如 下 表 : 序 号 股 东 名 称 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 ( 股 ) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 ( 股 ) 1 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 21.54 44,691,447 0 2 浙 江 华 资 实 业 发 展 有 限 公 司 11.62 24,102,000 0 72

序 号 股 东 名 称 持 股 比 例 (%) 持 股 总 数 ( 股 ) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 ( 股 ) 3 浙 江 省 华 龙 实 业 集 团 有 限 公 司 6.27 13,006,263 0 4 浙 江 华 龙 房 地 产 开 发 有 限 公 司 5.30 10,996,502 0 5 浙 江 东 普 实 业 有 限 公 司 4.89 10,144,141 0 6 迪 佛 电 信 集 团 有 限 公 司 3.23 6,695,226 0 7 浙 江 汇 源 投 资 管 理 有 限 公 司 3.22 6,686,389 0 8 浙 江 省 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司 1.80 3,737,230 0 9 中 国 工 商 银 行 - 银 河 银 泰 理 财 分 红 证 券 投 资 基 金 1.73 3,590,265 0 10 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 1.70 3,531,785 0 在 上 表 中 : 1 浙 江 华 资 实 业 发 展 有 限 公 司 浙 江 东 普 实 业 有 限 公 司 浙 江 华 龙 房 地 产 开 发 有 限 公 司 是 华 龙 集 团 的 控 股 子 公 司, 实 际 控 制 人 为 中 化 集 团 2 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 浙 江 汇 源 投 资 管 理 有 限 公 司 是 浙 江 省 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司, 实 际 控 制 人 为 浙 江 省 国 资 委 ( 二 ) 控 股 股 东 概 况 华 龙 集 团 合 计 持 有 公 司 58,248,906 股 上 市 公 司 股 份, 占 本 次 发 行 前 上 市 公 司 股 本 总 额 的 28.08%, 目 前 为 上 市 公 司 控 股 股 东 1 控 股 股 东 基 本 情 况 公 司 名 称 企 业 性 质 住 所 法 定 代 表 人 注 册 资 本 浙 江 省 华 龙 实 业 集 团 有 限 公 司 有 限 责 任 公 司 杭 州 市 滨 江 区 西 兴 街 道 江 南 大 道 88-96 号 ( 双 号 )1-A 楼 19 层 陈 鹰 12,000 万 元 营 业 执 照 注 册 号 330000000005760 组 织 机 构 代 码 72909803-0 经 营 范 围 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 实 业 投 资, 科 技 及 经 济 信 息 咨 询 ( 不 含 期 货 证 券 咨 询 ), 高 新 技 术 及 产 品 开 发, 五 金 交 电 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 品 ) 建 筑 材 料 装 饰 材 料 金 属 材 料 机 电 设 备 矿 产 品 针 纺 织 品 的 销 售, 室 内 外 装 饰 装 修 服 务 ( 上 述 经 营 范 围 不 含 国 家 法 律 法 规 禁 止 限 制 和 许 可 经 营 的 项 目 )*** 华 龙 集 团 目 前 开 展 的 主 营 业 务 为 对 外 投 资 和 房 屋 物 业 出 租, 华 龙 集 团 目 前 通 过 投 资 英 特 集 团 英 特 药 业 从 事 医 药 流 通 业 务, 通 过 投 资 下 属 子 公 司 华 龙 房 地 产 等 从 事 物 业 出 租 业 务, 母 公 司 营 业 收 入 主 要 为 房 屋 租 赁 收 入 73

2 控 股 股 东 财 务 状 况 华 龙 集 团 最 近 三 年 简 要 财 务 信 息 ( 经 审 计 ) 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 资 产 总 额 636,797.92 540,109.37 443,094.74 负 债 总 额 438,958.65 357,671.18 312,753.27 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 108,887.22 100,956.18 62,532.96 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 营 业 收 入 1,409,254.74 1,237,812.96 1,060,158.51 营 业 利 润 21,093.75 55,731.52 20,335.12 利 润 总 额 22,209.11 56,053.13 21,446.99 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 7,867.50 38,440.02 6,941.76 序 号 注 : 表 中 财 务 数 据 为 经 审 计 合 并 报 表 数 据 3 控 股 股 东 主 要 下 属 单 位 情 况 除 英 特 集 团 外, 华 龙 集 团 主 要 下 属 单 位 的 情 况 如 下 表 所 示 : 企 业 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 1 浙 江 华 资 实 业 发 展 有 限 公 司 5,000.00 2 级 次 业 务 性 质 组 织 高 新 技 术 产 品 开 发 经 营 2 浙 江 耀 洋 实 业 投 资 有 限 公 司 10,000.00 2 房 地 产 开 发 经 营 等 3 浙 江 华 龙 房 地 产 开 发 有 限 公 司 2,000.00 2 房 地 产 开 发 经 营 等 4 浙 江 东 普 实 业 有 限 公 司 3,000.00 2 实 业 投 资 开 发 5 浙 江 英 特 药 业 有 限 责 任 公 司 12,600.00 3 医 药 商 业 6 浙 江 普 发 实 业 有 限 公 司 500.00 3 实 业 投 资 等 7 浙 江 新 东 方 置 业 投 资 有 限 公 司 2,000.00 3 实 业 投 资 等 8 杭 州 前 线 锅 炉 有 限 公 司 1,000.00 3 实 业 投 资 开 发 等 上 述 华 龙 集 团 主 要 下 属 单 位 的 控 制 关 系 如 下 图 : 74

浙 江 省 华 龙 实 业 集 团 有 限 公 司 10.00 % 90.00% 100.00 % 70.00% 100.00 % 6.27 % 浙 江 普 发 实 业 有 限 公 司 90.00 % 浙 江 华 资 实 业 发 展 有 限 公 司 10.00 % 浙 江 东 普 实 业 有 限 公 司 浙 江 耀 洋 实 业 15.00% 投 资 有 限 公 司 10.00% 浙 江 华 龙 房 地 产 开 发 有 限 公 司 4.89% 浙 江 新 东 方 置 业 投 资 有 限 公 司 100.00 % 25.00 % 杭 州 前 线 锅 炉 有 限 公 司 29.45 % 11.62 % 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 5.30 % 50.00 % 26.00% 浙 江 英 特 药 业 有 限 责 任 公 司 ( 三 ) 实 际 控 制 人 概 况 中 化 集 团 目 前 为 上 市 公 司 实 际 控 制 人 1 实 际 控 制 人 基 本 情 况 公 司 名 称 企 业 性 质 住 所 法 定 代 表 人 注 册 资 本 中 国 中 化 集 团 公 司 全 民 所 有 制 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 28 号 凯 晨 世 贸 中 心 中 座 刘 德 树 1,184,540.2 万 元 营 业 执 照 注 册 号 100000000000410 组 织 机 构 代 码 10000041-1 经 营 范 围 化 肥 内 贸 经 营 ; 境 外 期 货 业 务 ( 原 油 成 品 油 天 然 橡 胶, 有 效 期 至 2016 年 6 月 03 日 ); 对 外 派 遣 实 施 承 包 境 外 工 程 所 需 劳 务 人 员 ; 危 险 化 学 品 生 产 ; 危 险 化 学 品 经 营 ( 见 危 险 化 学 品 经 营 许 可 证, 有 效 期 至 2017 年 08 月 19 日 ); 批 发 预 包 装 食 品 ( 有 效 期 至 2017 年 08 月 04 日 ) 组 织 石 油 天 然 气 的 勘 探 开 发 生 产 和 销 售, 石 油 炼 制 加 油 站 和 石 化 仓 储 及 物 流 的 投 资 管 理 ; 组 织 化 肥 种 子 农 药 等 农 业 投 入 品 的 研 发 生 产 和 销 售 物 流 投 资 及 管 理 ; 组 织 橡 胶 塑 料 化 工 原 料 ( 化 学 危 险 品 除 外 ) 氟 化 工 煤 化 工 医 药 等 精 细 化 学 品 的 研 发 生 产 和 销 售 物 流 投 资 及 管 理 ; 组 织 矿 产 资 源, 生 物 质 能 等 新 能 源 的 开 发 生 产 和 销 售 投 资 及 管 理 ; 组 织 酒 店 房 地 产 的 开 发 投 资 及 经 营 和 物 业 管 理 ; 进 出 口 业 务 ; 资 产 及 资 75

产 受 托 管 理 ; 招 标 投 标 业 务 ; 与 上 述 业 务 相 关 的 设 计 咨 询 服 务 展 览 和 技 术 交 流 ; 对 外 承 包 工 程 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 中 化 集 团 公 司 成 立 于 1950 年, 是 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 监 管 的 国 有 重 要 骨 干 企 业, 主 营 业 务 分 布 在 能 源 农 业 化 工 地 产 金 融 五 大 领 域, 是 中 国 四 大 国 家 石 油 公 司 之 一, 最 大 的 农 业 投 入 品 ( 化 肥 种 子 农 药 ) 一 体 化 经 营 企 业, 领 先 的 化 工 产 品 综 合 服 务 商, 并 在 高 端 地 产 酒 店 和 非 银 行 金 融 领 域 具 有 较 强 的 影 响 力 2 实 际 控 制 人 财 务 状 况 中 化 集 团 最 近 三 年 简 要 财 务 信 息 ( 未 经 审 计 ) 如 下 : 单 位 : 亿 元 项 目 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 资 产 总 额 3,553.54 3,177.79 2,866.24 资 产 净 额 1,276.98 1,135.14 974.19 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 744.05 678.14 643.30 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 营 业 总 收 入 4,968.29 4,669.05 4,531.59 利 润 总 额 113.45 108.72 106.71 净 利 润 69.67 69.52 75.45 76

3 实 际 控 制 人 主 要 下 属 企 业 情 况 中 化 集 团 主 要 下 属 企 业 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 成 立 时 间 注 册 地 址 主 要 经 营 地 点 直 接 / 间 接 持 股 (%) 注 册 资 本 ( 万 元 ) 主 营 业 务 1 中 国 中 化 股 份 有 限 公 司 2009 北 京 中 国 98.00 透 过 下 属 子 公 司 经 营 能 源 农 业 化 工 酒 店 地 产 金 3,980,000.00 融 服 务 业 务 2 2 中 化 蓝 天 集 团 有 限 公 司 2000 浙 江 杭 州 中 国 51.02 147,000.00 氟 化 工 及 医 药 流 通 业 务 2 3 中 化 资 产 管 理 公 司 1993 北 京 北 京 100.00 74,641.00 资 产 管 理 2 4 广 柏 有 限 公 司 2008 英 属 维 尔 京 群 岛 香 港 100.00 29,005 万 美 元 境 外 投 资 控 股 平 台 2 5 中 化 石 油 勘 探 开 发 有 限 公 司 2002 北 京 北 京 100.00 100,000.00 境 外 油 气 田 勘 探 开 发 3 6 中 化 石 油 有 限 公 司 1988 北 京 全 国 100.00 1,102,511.25 石 油 贸 易 仓 储 物 流 油 品 批 发 及 零 售 3 7 中 化 实 业 有 限 公 司 1993 北 京 全 国 100.00 298,159.27 炼 油 仓 储 加 油 站 项 目 开 发 与 经 营 管 理 3 8 中 化 泉 州 石 化 有 限 公 司 2006 福 建 泉 州 泉 州 100.00 石 油 产 品 及 石 油 化 工 产 品 的 生 产 销 售 及 装 卸 储 存 1,450,000.00 中 转 分 运 等 业 务, 经 营 码 头 和 储 罐 4 9 中 化 化 肥 控 股 有 限 公 司 2005 百 慕 大 全 国 52.65 80 亿 港 元 化 肥 的 全 肥 种 产 供 销 一 体 化 运 作 4 10 中 国 种 子 集 团 有 限 公 司 1978 北 京 全 国 100.00 94,430.21 农 作 物 种 子 经 营 3 11 沈 阳 化 工 研 究 院 有 限 公 司 1949 辽 宁 沈 阳 沈 阳 100.00 142,388.35 农 药 染 料 精 细 化 工 研 究 开 发 及 配 套 工 程 3 12 中 化 国 际 ( 控 股 ) 股 份 有 限 公 司 1998 上 海 全 国 55.76 208,301.27 精 细 化 工 农 药 橡 胶 及 化 工 物 流 业 务 3 13 中 化 ( 青 岛 ) 实 业 有 限 公 司 2002 山 东 青 岛 青 岛 100.00 5,000.00 保 健 品 化 工 品 农 副 产 品 等 进 出 口 销 售 3 14 中 化 河 北 有 限 公 司 1974 河 北 石 家 庄 河 北 100.00 47,332.27 精 细 化 工 番 茄 制 品 矿 产 品 3 15 中 化 江 苏 有 限 公 司 1992 江 苏 南 京 江 苏 100.00 16,247.86 化 工 原 料 各 类 化 学 中 间 体 等 化 工 产 品 的 进 出 口 3 16 中 化 塑 料 有 限 公 司 1988 北 京 北 京 上 海 100.00 49,283.11 塑 料 化 工 品 的 贸 易 和 销 售 3 17 中 国 金 茂 控 股 集 团 有 限 公 司 2004 香 港 全 国 53.98 200 亿 港 元 高 端 商 用 物 业 酒 店 住 宅 及 综 合 体 的 开 发 经 营 4 18 北 京 怡 生 园 国 际 会 议 中 心 1997 北 京 北 京 100.00 70,236.92 餐 饮, 住 宿, 会 议 接 待, 人 才 培 训 等 3 19 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司 1987 北 京 全 国 100.00 220,000.00 信 托 业 务 3 20 中 化 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 2008 北 京 北 京 100.00 财 务 公 司 业 务 ( 协 助 成 员 单 位 收 付 款 项 提 供 担 保 委 300,000.00 托 贷 款 及 委 托 投 资 办 理 票 据 承 兑 与 贴 现 内 部 转 帐 结 3 算 等 ) 21 中 化 国 际 招 标 有 限 责 任 公 司 1997 北 京 北 京 100.00 3,577.00 招 标 业 务 3 22 中 化 香 港 ( 集 团 ) 有 限 公 司 1989 香 港 香 港 100.00 349,391 万 美 元 境 外 投 资 控 股 管 理 平 台 3 级 次

( 四 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 对 上 市 公 司 的 控 制 关 系 图 截 至 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 签 署 日, 控 股 股 东 实 际 控 制 人 对 上 市 公 司 的 控 制 关 系 如 下 图 所 示 : 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 100.00% 中 国 中 化 集 团 公 司 51.02% 中 化 蓝 天 集 团 有 限 公 司 39% 23% 81.54% 浙 江 致 恒 贸 易 有 限 公 司 100% 浙 江 华 龙 房 地 产 开 发 有 限 公 司 5.30% 浙 江 省 华 龙 实 业 集 团 有 限 公 司 90% 浙 江 华 资 实 业 发 展 有 限 公 司 11.62% 100% 浙 江 东 普 实 业 有 限 公 司 4.89% 6.27% 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 五 上 市 公 司 受 到 监 管 部 门 的 处 罚 情 况 截 至 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 签 署 日, 上 市 公 司 不 存 在 因 涉 嫌 犯 罪 正 被 司 法 机 关 立 案 侦 查 或 涉 嫌 违 法 违 规 正 被 中 国 证 监 会 立 案 调 查 的 情 况 报 告 期 内, 上 市 公 司 存 在 以 下 行 政 处 罚 情 况 : 1 永 康 英 特 于 2013 年 8 月 因 销 售 劣 药 被 永 康 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 没 收 被 扣 押 的 药 品 并 处 以 2,400.00 元 罚 款, 于 2014 年 7 月 因 销 售 劣 药 被 永 康 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 没 收 销 售 劣 药 的 违 法 所 得 70.80 元 并 处 以 1,634.00 元 罚 款 根 据 永 康 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 出 具 的 说 明, 上 述 两 个 案 件 不 属 于 较 大 数 额 处 罚 的 行 政 处 罚 案 件 2 英 特 海 斯 于 2013 年 7 月 因 抽 检 品 种 维 生 素 K1 注 射 液 不 合 格 被 衢 州 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 柯 城 分 局 没 收 剩 余 劣 药 并 合 计 罚 款 1,678.70 元 2013 年 3 月

因 抽 检 品 种 五 苓 胶 囊 不 合 格 被 衢 州 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 柯 城 分 局 罚 款 467.50 元 2012 年 12 月 因 抽 检 品 种 冠 心 苏 合 丸 不 合 格 被 衢 州 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 柯 城 分 局 没 收 剩 余 劣 药 并 合 计 罚 没 款 8,013.60 元 2012 年 8 月 因 抽 检 品 种 浓 氯 化 钠 注 射 液 不 合 格 被 衢 州 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 柯 城 分 局 没 收 剩 余 劣 药 并 合 计 罚 没 款 2,440.50 元 2012 年 9 月 因 抽 检 品 种 地 塞 米 松 磷 酸 钠 注 射 液 不 合 格 被 衢 州 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 柯 城 分 局 没 收 剩 余 劣 药 并 没 收 违 法 所 得 292.24 元 2012 年 2 月 因 抽 检 品 种 抗 骨 增 生 丸 不 合 格 被 衢 州 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 柯 城 分 局 没 收 剩 余 劣 药 并 合 计 罚 没 款 19,468.00 元 2012 年 2 月 因 抽 检 品 种 盐 酸 丙 卡 特 罗 片 不 合 格 被 衢 州 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 柯 城 分 局 没 收 剩 余 劣 药 并 合 计 罚 没 款 86,746.80 元 根 据 衢 州 市 柯 城 区 市 场 监 督 管 理 局 ( 由 前 述 衢 州 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 柯 城 分 局 合 并 变 更 而 来 ) 出 具 的 无 违 法 违 规 证 明, 上 述 事 项 不 属 于 重 大 违 法 违 规 行 为 3 英 特 物 流 于 2013 年 9 月 因 少 缴 所 得 税 被 杭 州 市 国 家 税 务 局 第 二 稽 查 局 处 以 罚 款 计 32,037.61 元, 根 据 杭 州 市 拱 墅 区 国 家 税 务 局 出 具 的 证 明, 上 述 事 项 不 属 于 重 大 违 法 违 规 行 为 4 英 特 医 药 药 材 于 2014 年 6 月 因 销 售 劣 药 被 杭 州 市 下 城 区 食 品 药 品 监 督 管 理 局 没 收 劣 药 并 没 收 违 法 所 得 119.12 元, 根 据 杭 州 市 下 城 区 食 品 药 品 监 督 管 理 局 出 具 的 证 明, 上 述 事 项 不 属 于 重 大 违 法 违 规 行 为 上 述 事 项 不 构 成 重 大 违 法 违 规 行 为, 对 于 本 次 重 组 没 有 不 利 影 响 除 上 述 事 项 外, 上 市 公 司 各 项 业 务 的 运 营 均 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 不 存 在 最 近 三 年 受 到 其 他 行 政 处 罚 或 刑 事 处 罚 的 情 形 79

第 三 节 交 易 对 方 基 本 情 况 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 交 易 对 方 为 华 资 实 业 和 华 辰 投 资, 交 易 对 方 基 本 情 况 如 下 一 华 资 实 业 基 本 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 公 司 名 称 成 立 时 间 注 册 资 本 企 业 性 质 法 定 代 表 人 注 册 地 址 办 公 地 址 浙 江 华 资 实 业 发 展 有 限 公 司 1992 年 9 月 23 日 5,000 万 元 有 限 责 任 公 司 孙 天 文 杭 州 市 滨 江 区 西 兴 街 道 江 南 大 道 88-96 号 ( 双 号 )1-A 楼 1901 室 杭 州 市 滨 江 区 西 兴 街 道 江 南 大 道 88-96 号 ( 双 号 )1-A 楼 1901 室 营 业 执 照 注 册 号 330000000006045 组 织 机 构 代 码 14291495-9 税 务 登 记 证 号 码 330165142914959 经 营 范 围 一 般 经 营 项 目 : 组 织 高 新 技 术 产 品 的 开 发 经 营, 技 术 培 训, 科 技 经 济 信 息 咨 询, 五 金 交 电 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 品 ) 办 公 自 动 化 设 备 建 筑 材 料 金 属 材 料 机 电 产 品 针 纺 织 品 服 装 灯 具 照 相 器 材 工 艺 礼 品 的 销 售, 室 内 外 装 饰 ( 二 ) 历 史 沿 革 1992 年 9 月 12 日, 浙 江 省 计 划 经 济 委 员 会 签 发 关 于 建 立 浙 江 华 龙 实 业 发 展 公 司 的 批 复 ( 浙 计 经 企 [1992]1070 号 ), 同 意 建 立 浙 江 华 龙 实 业 发 展 公 司, 该 公 司 为 独 立 核 算 自 主 经 营 自 负 盈 亏 具 有 法 人 资 格 的 全 民 所 有 制 企 业, 隶 属 省 工 商 银 行 注 册 资 金 3,000 万 元, 由 浙 江 省 工 商 银 行 自 行 筹 集 1992 年 9 月 23 日, 浙 江 华 龙 实 业 发 展 公 司 获 得 企 业 法 人 营 业 执 照 1994 年 7 月, 上 海 浦 东 发 展 银 行 杭 州 分 行 海 南 省 保 平 集 团 公 司 浙 江 金 通 财 产 租 赁 公 司 海 南 太 利 房 地 产 开 发 有 限 公 司 四 家 出 资, 协 议 接 收 中 国 工 商 银 行 浙 江 省 分 行 创 办 的 华 龙 实 业 发 展 公 司, 后 其 他 几 家 出 资 单 位 相 继 收 回 出 资 款, 80

上 海 浦 东 发 展 银 行 杭 州 分 行 成 为 浙 江 华 龙 实 业 发 展 公 司 的 主 管 单 位 1995 年 3 月 24 日, 浙 江 华 龙 实 业 发 展 公 司 名 称 变 更 为 浙 江 华 龙 实 业 发 展 总 公 司 1997 年 11 月 27 日, 上 海 浦 东 发 展 银 行 杭 州 分 行 签 发 关 于 将 有 关 投 资 款 划 转 浙 江 华 龙 实 业 发 展 总 公 司 的 决 定, 将 普 发 实 业 宁 波 欧 亚 贸 易 发 展 有 限 公 司 属 于 该 行 投 资 部 分 的 全 部 净 资 产 划 转 给 华 龙 总 公 司, 同 时, 该 两 家 公 司 的 投 资 者 变 更 为 华 龙 总 公 司, 由 华 龙 总 公 司 实 行 统 一 管 理 统 一 经 营 1998 年 1 月 9 日, 公 司 获 得 更 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 变 更 后, 公 司 注 册 资 本 变 更 为 5,000 万 元, 由 上 海 浦 东 发 展 银 行 杭 州 分 行 全 额 投 入 2000 年 7 月 7 日, 省 建 材 集 团 与 上 海 浦 东 发 展 银 行 杭 州 分 行 签 订 关 于 浙 江 华 龙 实 业 发 展 总 公 司 及 其 下 属 子 公 司 与 上 海 浦 东 发 展 银 行 杭 州 分 行 脱 钩, 由 浙 江 省 建 筑 材 料 集 团 有 限 责 任 公 司 承 债 式 接 收 的 协 议 书, 双 方 商 定 采 用 承 债 方 式 实 现 公 司 由 省 建 材 集 团 接 收 与 上 海 浦 东 发 展 银 行 杭 州 分 行 脱 钩, 由 省 建 材 集 团 注 入 公 司 注 册 资 金 5,000 万 元, 承 接 公 司 全 部 资 产 权 益, 承 担 公 司 全 部 债 务 2000 年 8 月 7 日, 公 司 完 成 工 商 登 记 变 更 本 次 变 更 后, 公 司 注 册 资 本 变 更 为 5,000 万 元, 由 省 建 材 集 团 全 额 投 入 2002 年 12 月 26 日, 省 建 材 集 团 与 华 龙 投 资 东 普 实 业 签 订 股 权 转 让 协 议 书, 华 龙 投 资 同 意 出 资 4,500 万 元 收 购 华 龙 总 公 司 90% 的 净 资 产, 东 普 实 业 同 意 出 资 500 万 元 收 购 华 龙 总 公 司 10% 的 净 资 产, 省 建 材 集 团 同 意 将 持 有 的 华 龙 总 公 司 90% 的 股 份 作 价 4,500 万 元 转 让 给 华 龙 投 资, 将 持 有 的 华 龙 总 公 司 10% 的 股 份 作 价 500 万 元 转 让 给 东 普 实 业 同 日, 省 建 材 集 团 印 发 关 于 浙 江 华 龙 实 业 发 展 总 公 司 改 制 方 案 的 批 复, 同 意 华 龙 总 公 司 改 制 方 案, 同 意 华 龙 总 公 司 整 体 改 制 为 有 限 责 任 公 司, 改 制 后 公 司 的 注 册 资 本 为 5,000 万 元, 其 中 华 龙 投 资 以 收 购 的 改 制 净 资 产 和 现 金 出 资 4,500 万 元, 占 总 股 本 的 90%, 东 普 实 业 以 收 购 的 改 制 净 资 产 和 现 金 出 资 500 万 元, 占 总 股 本 的 10% 2003 年 2 月 19 日, 公 司 完 成 工 商 登 记 变 更, 公 司 名 称 变 更 为 浙 江 华 龙 实 业 发 展 有 限 公 司, 企 业 类 型 变 更 为 有 限 责 任 公 司 2007 年 10 月 17 日, 华 龙 实 业 修 改 公 司 章 程, 将 公 司 名 称 修 改 为 浙 江 华 81

资 实 业 发 展 有 限 公 司, 同 日 完 成 公 司 名 称 变 更 相 关 的 工 商 变 更 登 记 手 续 2008 年 8 月 26 日, 华 资 实 业 股 东 华 龙 投 资 更 名 为 浙 江 省 华 龙 实 业 集 团 有 限 公 司, 本 次 变 更 后 华 资 实 业 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 浙 江 省 华 龙 实 业 集 团 有 限 公 司 4,500.00 90.00% 2 浙 江 东 普 实 业 有 限 公 司 500.00 10.00% 合 计 5,000.00 100.00% 华 资 实 业 最 近 三 年 注 册 资 本 没 有 发 生 变 化 ( 三 ) 华 资 实 业 与 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 权 属 关 系 截 至 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 签 署 日, 华 资 实 业 的 实 际 控 制 人 是 中 化 集 团, 其 股 权 结 构 如 下 : 中 化 集 团 中 化 蓝 天 51.02% 致 恒 贸 易 81.54% 39% 90% 华 资 实 业 23% 华 龙 集 团 10% 100% 东 普 实 业 ( 四 ) 最 近 三 年 主 营 业 务 发 展 状 况 及 主 要 财 务 指 标 华 资 实 业 近 三 年 来 未 开 展 具 体 业 务 经 营, 主 要 通 过 持 有 英 特 集 团 11.62% 的 股 份 英 特 药 业 26% 的 股 权 获 得 投 资 收 益, 营 业 收 入 主 要 为 少 量 房 屋 租 赁 收 入 华 资 实 业 最 近 三 年 主 要 财 务 指 标 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 资 产 总 额 117,378.18 54,998.89 35,771.77 负 债 总 额 32,763.89 10,420.59 9,934.13 82

归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 84,793.02 44,759.72 26,007.52 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 营 业 收 入 355.55 14.07 - 营 业 利 润 4,421.26 19,605.25 3,853.57 利 润 总 额 4,421.28 19,605.24 4,336.11 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 4,421.03 19,615.73 4,283.80 注 : 上 表 中 数 据 均 为 经 审 计 的 合 并 报 表 数 据 ( 五 ) 主 要 下 属 企 业 情 况 截 至 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 签 署 日, 华 资 实 业 主 要 下 属 企 业 基 本 情 况 如 下 : 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 股 权 比 例 浙 江 普 发 实 业 有 限 公 司 500.00 90.00% 经 营 范 围 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 建 筑 装 潢 材 料 金 属 材 料 机 电 设 备 纺 织 品 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 品 ) 五 金 交 电 百 货 的 销 售, 实 业 投 资 开 发, 相 关 的 咨 询 服 务, 物 业 管 理, 餐 饮 管 理 ( 六 ) 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 华 资 实 业 为 上 市 公 司 实 际 控 制 人 中 化 集 团 的 下 属 子 公 司, 同 时 为 上 市 公 司 股 东, 根 据 上 市 规 则, 华 资 实 业 为 上 市 公 司 的 关 联 方 华 资 实 业 与 上 市 公 司 的 产 权 控 制 关 系 详 见 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 第 二 节 四 ( 四 ) 控 股 股 东 实 际 控 制 人 对 上 市 公 司 的 控 制 关 系 图 ( 七 ) 向 上 市 公 司 推 荐 董 事 或 高 级 管 理 人 员 的 情 况 华 资 实 业 未 向 上 市 公 司 推 荐 董 事 或 高 级 管 理 人 员, 其 控 股 股 东 华 龙 集 团 向 上 市 公 司 推 荐 董 事 为 冯 志 斌 陈 启 卫 郑 继 德 和 姜 巨 舫 ( 八 ) 华 资 实 业 及 其 主 要 管 理 人 员 最 近 五 年 受 到 行 政 和 刑 事 处 罚 涉 及 诉 讼 或 仲 裁 等 情 况 根 据 华 资 实 业 出 具 的 承 诺 函, 华 资 实 业 及 华 资 实 业 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 五 年 内 未 受 过 刑 事 处 罚 与 证 券 市 场 相 关 的 行 政 处 罚, 不 存 在 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 者 仲 裁 的 情 况 ; 不 存 在 最 近 五 年 未 按 期 偿 还 大 额 债 务 未 履 行 承 诺 被 中 国 证 监 会 采 取 行 政 监 管 措 施 或 受 到 证 券 交 易 所 纪 律 处 分 的 情 况 83

二 华 辰 投 资 基 本 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 公 司 名 称 成 立 时 间 注 册 资 本 企 业 性 质 法 定 代 表 人 注 册 地 址 办 公 地 址 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 2003 年 8 月 28 日 2,500 万 元 其 他 有 限 责 任 公 司 徐 德 良 杭 州 市 体 育 场 路 桃 花 弄 2 号 2 幢 4 楼 杭 州 市 体 育 场 路 桃 花 弄 2 号 2 幢 4 楼 营 业 执 照 注 册 号 330000000023840 组 织 机 构 代 码 75396374-1 税 务 登 记 证 号 码 330102753963741 经 营 范 围 ( 二 ) 历 史 沿 革 许 可 经 营 项 目 : 无 一 般 经 营 项 目 : 实 业 投 资, 高 新 技 术 转 让 与 服 务, 信 息 技 术 产 品 的 开 发 和 应 用 华 辰 投 资 由 浙 江 础 润 投 资 有 限 公 司 杭 州 础 润 汽 车 出 租 有 限 公 司 共 同 投 资 组 建, 注 册 资 本 为 2,500 万 元, 其 中 : 浙 江 础 润 投 资 有 限 公 司 以 货 币 出 资 250 万 元, 杭 州 础 润 汽 车 出 租 有 限 公 司 以 货 币 出 资 2,250 万 元 2003 年 8 月 22 日, 浙 江 正 大 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 对 华 辰 投 资 注 册 资 本 的 实 收 情 况 出 具 了 浙 江 大 验 字 2003 第 185 号 验 字 报 告, 截 至 2003 年 8 月 22 日, 华 辰 投 资 已 收 到 全 体 股 东 缴 纳 的 注 册 资 本 2,500 万 元 2003 年 8 月 28 日, 完 成 工 商 登 记 手 续 2003 年 9 月 1 日, 浙 江 础 润 投 资 有 限 公 司 与 张 灿 洪 签 署 股 权 转 让 协 议, 将 其 持 有 的 华 辰 投 资 10% 股 权 (250 万 股 ) 转 让 予 张 灿 洪, 转 让 价 格 为 每 股 1 元, 合 计 250 万 元 ; 杭 州 础 润 汽 车 出 租 有 限 公 司 与 李 平 签 署 股 权 转 让 协 议, 将 其 持 有 的 华 辰 投 资 90% 股 权 (2,250 万 股 ) 转 让 予 李 平, 转 让 价 格 为 每 股 1 元, 合 计 2,250 万 元 2003 年 9 月 3 日, 华 辰 投 资 股 东 会 决 议 通 过 了 上 述 股 权 转 让 事 宜 2003 年 9 月 9 日, 完 成 工 商 变 更 登 记 2005 年 12 月 26 日, 李 平 分 别 与 浙 江 致 恒 贸 易 有 限 公 司 杭 州 余 杭 国 叶 投 资 有 限 公 司 签 署 股 权 转 让 协 议, 分 别 将 其 持 有 的 华 辰 投 资 28% 股 权 (700 万 股 ) 84

23% 股 权 (575 万 股 ) 转 让 予 浙 江 致 恒 贸 易 有 限 公 司 杭 州 余 杭 国 叶 投 资 有 限 公 司 ; 张 灿 洪 与 浙 江 致 恒 贸 易 有 限 公 司 签 署 股 权 转 让 协 议, 将 其 持 有 的 华 辰 投 资 10% 股 权 (250 万 股 ) 转 让 予 浙 江 致 恒 贸 易 有 限 公 司 2005 年 12 月 27 日, 华 辰 投 资 股 东 会 决 议 通 过 了 上 述 股 权 转 让 事 宜 2005 年 12 月 30 日, 完 成 工 商 变 更 登 记 2008 年 5 月 10 日, 浙 江 致 恒 贸 易 有 限 公 司 与 杭 州 余 杭 国 叶 投 资 有 限 公 司 签 署 股 权 转 让 协 议, 将 其 持 有 的 华 辰 投 资 375 万 股 转 让 予 杭 州 余 杭 国 叶 投 资 有 限 公 司, 转 让 价 格 为 375 万 元 2008 年 5 月 18 日, 完 成 工 商 变 更 登 记 2010 年 5 月 28 日, 李 平 与 浙 江 省 综 合 资 产 经 营 有 限 公 司 签 署 股 权 转 让 协 议, 将 其 持 有 的 华 辰 投 资 975 万 出 资 额 转 让 予 浙 江 省 综 合 资 产 经 营 有 限 公 司, 转 让 价 格 为 975 万 元 华 辰 投 资 股 东 会 决 议 通 过 了 上 述 股 权 转 让 事 宜 2010 年 6 月 30 日, 完 成 工 商 变 更 登 记 2013 年 12 月 29 日, 浙 江 省 综 合 资 产 经 营 有 限 公 司 与 浙 江 省 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司 签 署 国 有 股 权 无 偿 划 转 协 议, 将 其 持 有 的 华 辰 投 资 39% 股 权 无 偿 划 转 给 浙 江 省 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司 2013 年 12 月 31 日, 浙 江 省 国 资 委 下 发 了 关 于 同 意 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 等 部 分 国 有 股 权 无 偿 划 转 的 批 复 2014 年 3 月 4 日, 华 辰 投 资 股 东 会 决 议 通 过 了 上 述 股 权 无 偿 划 转 事 宜 2014 年 3 月 14 日, 完 成 工 商 变 更 登 记 本 次 变 更 后, 华 辰 投 资 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 浙 江 省 国 际 贸 易 集 团 有 限 公 司 975.00 39.00% 2 浙 江 致 恒 贸 易 有 限 公 司 575.00 23.00% 3 杭 州 余 杭 国 叶 投 资 有 限 公 司 950.00 38.00% 合 计 2,500.00 100.00% 华 辰 投 资 最 近 三 年 注 册 资 本 没 有 发 生 变 化 ( 三 ) 华 辰 投 资 与 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 权 属 关 系 截 至 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 签 署 日, 华 辰 投 资 的 实 际 控 制 人 是 浙 江 省 国 资 委, 其 股 权 结 构 如 下 : 85

浙 江 省 国 资 委 国 贸 集 团 100% 18.46% 致 恒 贸 易 100% 汇 源 投 资 23% 39% 100% 余 杭 国 叶 38% 华 辰 投 资 华 辰 投 资 控 股 股 东 国 贸 集 团 拟 将 其 所 持 有 的 华 辰 投 资 39% 股 权 致 恒 贸 易 18.46% 股 权 无 偿 划 转 至 其 全 资 子 公 司 汇 源 投 资, 完 成 上 述 变 更 后, 华 辰 投 资 控 股 股 东 将 变 更 为 汇 源 投 资 实 际 控 制 人 仍 为 浙 江 省 国 资 委 截 至 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 签 署 日, 上 述 股 权 变 更 手 续 仍 在 办 理 中 ( 四 ) 最 近 三 年 主 营 业 务 发 展 状 况 及 主 要 财 务 指 标 华 辰 投 资 主 要 从 事 实 业 投 资, 最 近 三 年 的 营 业 收 入 主 要 来 自 于 房 租 收 入, 最 近 三 年 主 要 财 务 指 标 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 资 产 总 额 104,569.67 56,882.16 47,063.37 负 债 总 额 44,174.75 23,195.28 18,951.85 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 60,394.92 33,686.88 28,111.52 项 目 2014 年 度 2013 年 度 2012 年 度 营 业 总 收 入 41.89 65.00 62.54 营 业 利 润 105.94 138.16 24.91 利 润 总 额 105.90 138.51 24.85 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 103.44 130.40 18.05 注 : 上 表 中 数 据 均 为 经 审 计 的 合 并 报 表 数 据 ( 五 ) 主 要 下 属 企 业 情 况 截 至 目 前, 华 辰 投 资 拥 有 一 家 下 属 子 公 司, 具 体 如 下 : 86

公 司 名 称 注 册 资 本 ( 万 元 ) 股 权 比 例 杭 州 辰 天 贸 易 有 限 公 司 120.00 100.00% 经 营 范 围 批 发 零 售 : 建 筑 材 料, 五 金, 针 纺 织 品, 化 工 原 料 ; 其 他 无 需 报 经 审 批 的 一 切 合 法 经 营 项 目 ( 六 ) 与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 华 辰 投 资 直 接 持 有 上 市 公 司 21.54% 的 股 权, 根 据 上 市 规 则, 华 辰 投 资 为 上 市 公 司 的 关 联 方 ( 七 ) 向 上 市 公 司 推 荐 董 事 或 高 级 管 理 人 员 的 情 况 华 辰 投 资 向 上 市 公 司 推 荐 董 事 为 徐 德 良 陈 晓 华 ( 八 ) 华 辰 投 资 及 其 主 要 管 理 人 员 最 近 五 年 受 到 行 政 和 刑 事 处 罚 涉 及 诉 讼 或 仲 裁 等 情 况 根 据 华 辰 投 资 出 具 的 承 诺 函, 华 辰 投 资 及 华 辰 投 资 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 五 年 内 未 受 过 刑 事 处 罚 与 证 券 市 场 相 关 的 行 政 处 罚, 不 存 在 与 经 济 纠 纷 有 关 的 重 大 民 事 诉 讼 或 者 仲 裁 的 情 况 ; 不 存 在 最 近 五 年 未 按 期 偿 还 大 额 债 务 未 履 行 承 诺 被 中 国 证 监 会 采 取 行 政 监 管 措 施 或 受 到 证 券 交 易 所 纪 律 处 分 的 情 况 87

第 四 节 交 易 标 的 资 产 基 本 情 况 一 基 本 情 况 公 司 名 称 成 立 时 间 注 册 资 本 企 业 性 质 法 定 代 表 人 注 册 地 址 主 要 办 公 地 点 浙 江 英 特 药 业 有 限 责 任 公 司 1998 年 10 月 28 日 12,600 万 元 其 他 有 限 责 任 公 司 姜 巨 舫 杭 州 市 滨 江 区 西 兴 街 道 江 南 大 道 96 号 中 化 大 厦 3-13 楼 杭 州 市 滨 江 区 西 兴 街 道 江 南 大 道 96 号 中 化 大 厦 3-13 楼 营 业 执 照 注 册 号 330000000009883 组 织 机 构 代 码 71095963-8 税 务 登 记 证 号 码 330165710959638 经 营 范 围 二 历 史 沿 革 许 可 经 营 项 目 : 中 药 材 中 药 饮 片 中 成 药 化 学 原 料 药 及 其 制 剂 抗 生 素 生 化 药 品 麻 醉 药 品 生 物 制 品 疫 苗 第 一 类 精 神 药 品 第 二 类 精 神 药 品 蛋 白 同 化 制 剂 肽 类 激 素 医 疗 用 毒 性 药 品 ( 凭 有 效 药 品 经 营 许 可 证 经 营 ) 医 疗 器 械 ( 凭 有 效 医 疗 器 械 经 营 企 业 许 可 证 ) 预 包 装 食 品 乳 制 品 ( 含 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 ) 的 批 发 零 售 ( 范 围 详 见 食 品 流 通 许 可 证 ), 增 值 电 信 业 务 ( 范 围 详 见 增 值 电 信 业 务 经 营 许 可 证 ) 一 般 经 营 项 目 : 医 药 中 间 体 玻 璃 仪 器 制 药 机 械 及 配 件 医 药 包 装 材 料 化 学 试 剂 保 健 用 品 日 用 化 工 产 品 ( 不 含 化 学 危 险 品 和 易 制 毒 品 ) 百 货 消 毒 用 品 ( 不 含 药 品 ) 化 妆 品 的 销 售, 经 营 进 出 口 业 务, 中 药 研 发, 会 务 会 展 信 息 咨 询 仓 储 ( 不 含 化 学 危 险 品 ) 服 务, 设 计 制 作 与 代 理 发 布 国 内 各 类 广 告 ( 一 )1998 年 10 月 : 公 司 设 立 1998 年 10 月 12 日, 浙 江 省 医 药 管 理 局 浙 江 省 卫 生 厅 印 发 关 于 同 意 浙 江 医 药 药 材 有 限 公 司 等 四 家 经 营 企 业 合 并 组 建 浙 江 英 特 药 业 有 限 责 任 公 司 的 批 复 ( 浙 医 药 市 场 [1998] 第 143 号 ), 同 意 浙 江 医 药 药 材 有 限 公 司 浙 江 省 医 药 工 业 公 司 浙 江 省 医 药 器 械 有 限 公 司 和 浙 江 省 医 药 科 技 公 司 组 建 浙 江 英 特 药 业 有 限 责 任 公 司 1998 年 10 月 20 日, 浙 江 省 省 属 企 业 改 革 领 导 小 组 向 浙 江 省 医 药 管 理 局 签 88

发 关 于 < 省 属 医 药 企 事 业 单 位 资 产 重 组 操 作 方 案 > 的 批 复 ( 浙 企 改 [1998]4 号 ), 同 意 浙 江 省 医 药 管 理 局 直 属 国 有 企 事 业 单 位 浙 江 医 药 药 材 有 限 公 司 浙 江 省 医 药 工 业 公 司 浙 江 省 医 药 器 械 有 限 公 司 浙 江 省 医 药 科 技 公 司 浙 江 省 中 药 研 究 所 浙 江 省 医 药 研 究 发 展 公 司 和 浙 江 医 药 股 份 有 限 公 司 的 省 级 国 有 股 进 行 国 有 资 产 合 并, 组 建 一 家 国 有 独 资 有 限 责 任 公 司 ; 对 新 公 司 的 国 有 资 本, 暂 时 委 托 浙 江 省 医 药 管 理 局 管 理, 代 行 出 资 人 的 责 权 1998 年 10 月 22 日, 浙 江 省 医 药 管 理 局 作 为 英 特 药 业 唯 一 股 东, 向 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 提 交 关 于 要 求 注 册 登 记 浙 江 英 特 药 业 有 限 公 司 的 报 告 ( 浙 医 药 综 经 字 [1998] 第 360 号 ), 申 请 设 立 英 特 药 业, 注 册 资 本 为 5,000 万 元 1998 年 10 月 23 日, 浙 江 省 工 商 局 出 具 了 企 业 名 称 预 先 核 准 通 知 书 (( 浙 省 ) 名 称 预 核 ( 内 ) 字 [98] 第 790 号 ), 预 核 准 的 公 司 名 称 为 浙 江 英 特 药 业 有 限 责 任 公 司 根 据 浙 华 会 计 师 事 务 所 于 1998 年 10 月 23 日 出 具 的 浙 华 验 字 (1998) 第 86 号 验 资 报 告, 浙 江 省 国 有 资 产 管 理 局 出 具 有 关 审 定 意 见, 审 核 公 司 实 收 资 本 为 5,000 万 元, 所 有 者 权 益 为 8,979 万 元 英 特 药 业 于 1998 年 10 月 28 日 就 设 立 事 宜 完 成 工 商 登 记 手 续, 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照, 英 特 药 业 设 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 浙 江 省 医 药 管 理 局 5,000.00 100.00% 合 计 5,000.00 100.00% ( 二 )2001 年 8 月 : 第 一 次 股 权 转 让 2001 年 5 月 15 日, 浙 江 省 人 民 政 府 办 公 厅 出 具 关 于 要 求 划 拨 省 级 国 有 医 药 资 产 的 报 告 抄 告 单 ( 浙 办 第 39 号 ), 同 意 将 浙 江 省 药 品 监 督 管 理 局 ( 原 浙 江 省 医 药 管 理 局 ) 持 有 的 英 特 药 业 的 国 有 股 权 划 转 给 省 建 材 集 团, 并 纳 入 其 国 有 资 产 授 权 经 营 范 围 2001 年 5 月 28 日, 浙 江 省 财 政 厅 向 省 建 材 集 团 出 具 关 于 浙 江 英 特 药 业 有 限 责 任 公 司 国 有 股 权 划 转 的 批 复 ( 浙 财 国 资 字 [2001]122 号 ), 同 意 将 浙 江 省 药 89

品 监 督 管 理 局 持 有 的 英 特 药 业 的 国 有 股 权 划 转 给 省 建 材 集 团 划 转 基 准 日 为 2000 年 12 月 31 日 2001 年 7 月 10 日, 英 特 药 业 召 开 董 事 会 会 议 并 作 出 相 关 董 事 会 决 议, 同 意 将 浙 江 省 药 品 监 督 管 理 局 持 有 的 英 特 药 业 的 国 有 股 权 划 转 给 省 建 材 集 团 2001 年 7 月 16 日, 公 司 向 浙 江 省 工 商 局 出 具 关 于 要 求 变 更 公 司 股 东 的 报 告, 要 求 变 更 公 司 股 东 为 省 建 材 集 团, 并 同 意 修 改 章 程 英 特 药 业 于 2001 年 8 月 9 日 就 本 次 股 权 转 让 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 英 特 药 业 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 浙 江 省 建 筑 材 料 集 团 有 限 公 司 5,000.00 100.00% 合 计 5,000.00 100.00% ( 三 )2001 年 10 月 : 第 一 次 增 资 根 据 1998 年 公 司 成 立 时 浙 江 省 省 属 企 业 改 革 领 导 小 组 的 批 复, 即 : 以 划 拨 地 作 价 出 资, 土 地 资 产 经 评 估 确 认 后 折 成 国 有 资 本,2001 年 8 月 23 日, 英 特 药 业 委 托 杭 州 信 诚 地 产 评 估 咨 询 有 限 公 司 对 位 于 杭 州 市 区 范 围 内 的 五 宗 地 块 土 地 使 用 权 进 行 评 估, 出 具 了 杭 信 评 估 字 [2001] 第 310 号 土 地 估 价 报 告, 五 宗 土 地 总 面 积 为 19,654.6 平 方 米, 土 地 总 价 格 为 5,467.9741 万 元 人 民 币 五 块 土 地 的 土 地 使 用 权 情 况 如 下 : 序 号 位 置 土 地 性 质 用 途 面 积 ( 平 方 米 ) 1 延 安 路 508 号 划 拨 综 合 2,949 2 解 放 路 166-170 号 划 拨 商 业 1,066.6 3 西 湖 区 文 北 巷 27 号 划 拨 综 合 2,345 4 东 新 路 江 南 巷 2 3 号 划 拨 工 业 11,257 5 宋 城 路 11 号 划 拨 工 业 2,037 合 计 19,654.6 90

杭 州 市 土 地 管 理 局 于 2001 年 9 月 27 日 向 英 特 药 业 出 具 关 于 对 浙 江 英 特 药 业 有 限 责 任 公 司 土 地 估 价 结 果 的 初 审 意 见 ( 杭 土 价 [2001]234 号 ), 浙 江 省 国 土 资 源 厅 于 2001 年 9 月 30 日 向 省 建 材 集 团 出 具 关 于 浙 江 英 特 药 业 有 限 责 任 公 司 改 制 中 土 地 使 用 权 处 置 的 批 复 ( 浙 土 资 函 [2001]167 号 ), 同 意 杭 州 信 诚 地 产 评 估 咨 询 有 限 公 司 对 所 涉 及 的 5 宗 土 地 评 估 报 告 中 的 宗 地 条 件 及 土 地 价 格, 将 所 涉 5 宗 划 拨 土 地 使 用 权 采 取 作 价 入 股 方 式 予 以 处 置, 作 价 入 股 形 成 的 国 家 股 股 权 暂 由 省 建 材 集 团 持 有 2001 年 10 月 11 日, 英 特 药 业 召 开 董 事 会 会 议, 同 意 公 司 注 册 资 本 金 从 5,000 万 元 增 加 到 7,187.1896 万 元 并 修 改 公 司 章 程 同 日, 省 建 材 集 团 签 署 新 的 公 司 章 程 2001 年 10 月 18 日, 浙 江 正 大 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 浙 正 大 验 字 (2001) 第 211 号 验 资 报 告, 省 建 材 集 团 以 土 地 使 用 权 作 价 出 资 21,871,896.00 元 增 加 注 册 资 本 截 止 2001 年 9 月 30 日, 变 更 后 累 计 注 册 资 本 实 收 金 额 为 人 民 币 71,871,896.00 元 英 特 药 业 于 2001 年 10 月 23 日 就 本 次 增 资 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 增 资 完 成 后, 英 特 药 业 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 浙 江 省 建 筑 材 料 集 团 有 限 公 司 7,187.1896 100.00% 合 计 7,187.1896 100.00% ( 四 )2001 年 11 月 : 第 二 次 股 权 转 让 根 据 浙 江 省 人 民 政 府 于 2001 年 10 月 24 日 专 题 会 议 上 形 成 的 会 议 纪 要 ( 备 忘 ), 浙 江 省 人 民 政 府 原 则 同 意 省 建 材 集 团 将 其 直 接 持 有 的 英 特 药 业 资 产 转 让 给 华 龙 总 公 司 持 有 ; 原 则 同 意 华 龙 总 公 司 将 转 让 所 得 的 英 特 药 业 资 产 与 凯 地 丝 绸 现 有 资 产 进 行 等 额 置 换 浙 江 正 大 资 产 评 估 有 限 公 司 对 英 特 药 业 相 关 资 产 进 行 了 评 估, 评 估 结 果 已 经 浙 江 省 财 政 厅 备 案 确 认 2001 年 10 月 29 日, 省 建 材 集 团 与 华 龙 总 公 司 签 订 转 让 协 议 书, 约 定 省 建 材 集 团 将 持 有 的 英 特 药 业 的 100% 股 权 转 让 给 华 龙 总 公 司, 91

用 于 和 凯 地 丝 绸 实 施 资 产 重 组, 转 让 价 格 为 人 民 币 13,726 万 元 2001 年 11 月 8 日, 浙 江 省 财 政 厅 向 省 建 材 集 团 出 具 关 于 浙 江 英 特 药 业 有 限 责 任 公 司 资 产 转 让 的 批 复 ( 浙 财 国 资 字 [2001]250 号 ), 同 意 省 建 材 集 团 将 英 特 药 业 以 13,726 万 元 的 价 格 转 让 给 华 龙 总 公 司 英 特 药 业 于 2001 年 11 月 12 日 就 本 次 股 权 变 更 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续 本 次 转 让 变 更 完 成 之 后, 英 特 药 业 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 浙 江 华 龙 实 业 发 展 总 公 司 7,187.1896 100.00% 合 计 7,187.1896 100.00% ( 五 )2002 年 3 月 : 第 三 次 股 权 转 让 2001 年 11 月 18 日, 省 建 材 集 团 及 华 龙 总 公 司 分 别 召 开 董 事 会 会 议, 分 别 作 出 关 于 浙 江 华 龙 实 业 总 公 司 对 杭 州 凯 地 丝 绸 股 份 有 限 公 司 实 施 资 产 重 组 的 决 议 及 关 于 实 施 杭 州 凯 地 丝 绸 股 份 有 限 公 司 资 产 置 换 的 决 议, 因 凯 地 丝 绸 连 续 三 年 亏 损, 为 避 免 被 终 止 上 市 资 格, 同 意 以 华 龙 总 公 司 持 有 的 99% 的 英 特 药 业 的 股 权 ( 作 价 183,150,000 元 ) 与 凯 地 丝 绸 附 属 企 业 凯 地 丝 绸 印 染 厂 和 凯 地 丝 绸 服 装 厂 的 部 分 资 产 ( 作 价 125,393,099 元 ) 进 行 置 换, 差 额 57,756,901 元 由 凯 地 丝 绸 用 现 金 补 足 本 次 交 易, 浙 江 天 健 资 产 评 估 有 限 公 司 和 浙 江 省 土 地 资 产 评 估 咨 询 中 心 对 英 特 药 业 相 关 资 产 ( 含 土 地 ) 进 行 了 评 估, 评 估 结 果 分 别 获 得 浙 江 省 财 政 厅 和 杭 州 市 国 土 局 备 案 确 认 华 龙 总 公 司 与 凯 地 丝 绸 分 别 于 2001 年 11 月 18 日 签 订 资 产 置 换 协 议 书 及 于 2001 年 12 月 13 日 签 订 关 于 总 资 产 置 换 的 补 充 协 议 书 对 上 述 资 产 置 换 事 项 作 出 约 定 2002 年 2 月 4 日, 浙 江 省 财 政 厅 向 省 建 材 集 团 出 具 关 于 浙 江 英 特 药 业 有 限 责 任 公 司 与 杭 州 凯 地 丝 绸 股 份 有 限 公 司 资 产 重 组 有 关 问 题 的 复 函 ( 浙 财 国 资 字 [2002]17 号 ), 同 意 华 龙 总 公 司 将 英 特 药 业 99% 的 股 权 和 凯 地 丝 绸 附 属 企 业 凯 地 印 染 厂 和 服 装 厂 部 分 资 产 进 行 置 换 英 特 药 业 于 2002 年 3 月 28 日 就 本 次 股 权 转 让 完 成 了 工 商 变 更 登 记 手 续 本 92

次 股 权 转 让 完 成 后, 英 特 药 业 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 杭 州 凯 地 丝 绸 股 份 有 限 公 司 7,115.3177 99.00% 2 浙 江 华 龙 实 业 发 展 总 公 司 71.8719 1.00% 合 计 7,187.1896 100.00% ( 六 )2003 年 3 月 : 第 四 次 股 权 转 让 2002 年 11 月 6 日, 英 特 药 业 召 开 股 东 会 会 议, 股 东 英 特 集 团 和 华 龙 总 公 司 一 致 同 意 英 特 集 团 将 其 持 有 的 英 特 药 业 49% 的 股 权 转 让 给 昆 明 制 药 集 团 股 份 有 限 公 司 ; 华 龙 总 公 司 承 诺 放 弃 本 次 股 权 转 让 的 优 先 受 让 权 2 本 次 交 易, 上 海 东 州 资 产 评 估 有 限 公 司 对 英 特 药 业 相 关 进 行 了 评 估, 根 据 2002 年 浙 江 省 财 政 厅 出 台 的 浙 江 省 国 有 资 产 评 估 项 目 备 案 管 理 实 施 办 法, 评 估 结 果 已 经 获 得 省 建 材 集 团 备 案 确 认 英 特 集 团 与 昆 明 制 药 签 订 附 生 效 条 件 的 英 特 药 业 股 权 转 让 协 议 书, 将 其 持 有 的 英 特 药 业 49% 的 股 权 转 让 给 昆 明 制 药 本 次 交 易 已 获 省 建 材 集 团 批 准, 并 获 得 中 国 证 监 会 审 核 批 准 英 特 药 业 已 于 2003 年 3 月 5 日 就 本 次 股 权 转 让 完 成 工 商 登 记 变 更 手 续 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 英 特 药 业 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 3,593.5948 50.00% 2 昆 明 制 药 集 团 股 份 有 限 公 司 3,521.7229 49.00% 3 浙 江 华 龙 实 业 发 展 总 公 司 71.8719 1.00% 合 计 7,187.1896 100.00% 本 次 股 权 转 让 原 因 :1998-2000 年, 公 司 由 于 经 营 管 理 不 善 出 现 重 大 亏 损, 持 续 经 营 能 力 难 以 维 持 2001 年, 公 司 实 施 了 重 大 资 产 置 换, 资 产 质 量 明 显 改 善, 赢 利 水 平 有 较 大 提 高, 持 续 经 营 能 力 得 以 恢 复 但 由 于 前 几 年 的 重 大 亏 损, 2 2002 年 7 月 4 日, 杭 州 凯 地 丝 绸 股 份 有 限 公 司 更 名 为 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 93

资 产 置 换 后 的 资 产 结 构 仍 不 合 理, 母 公 司 除 来 自 子 公 司 的 收 入 外, 基 本 无 其 他 经 营 性 收 入, 而 截 至 2002 年 9 月 末 短 期 负 债 高 达 17,788 万 元, 短 期 还 债 压 力 十 分 突 出, 对 公 司 正 常 经 营 产 生 了 一 定 的 影 响 本 次 交 易 所 获 款 项 主 要 用 于 归 还 公 司 的 短 期 债 务, 以 调 整 公 司 资 产, 改 善 公 司 财 务 状 况, 降 低 公 司 财 务 费 用 昆 明 制 药 与 公 司 是 否 存 在 关 联 关 系 的 说 明 : 华 立 集 团 有 限 公 司 ( 简 称 华 立 集 团 ) 为 昆 明 制 药 的 控 股 股 东, 持 有 昆 明 制 药 29% 的 股 份 实 际 控 制 人 为 汪 力 成 华 立 集 团 昆 明 制 药 及 其 关 联 企 业 与 公 司 无 关 联 关 系 ( 七 )2005 年 2 月 : 第 五 次 股 权 转 让 2005 年 1 月 31 日, 昆 明 制 药 与 浙 江 础 润 投 资 有 限 公 司 签 署 股 权 转 让 合 同, 将 其 持 有 的 英 特 药 业 25% 的 股 权 转 让 给 础 润 投 资 2005 年 1 月 31 日, 昆 明 制 药 与 华 辰 投 资 签 订 股 权 转 让 合 同, 将 其 持 有 的 英 特 药 业 24% 的 股 权 转 让 给 华 辰 投 资 2005 年 1 月 31 日, 英 特 药 业 召 开 股 东 会 会 议, 一 致 同 意 股 东 昆 明 制 药 将 其 持 有 的 英 特 药 业 25% 股 权 转 让 给 础 润 投 资 ; 将 其 对 持 有 的 英 特 药 业 24% 股 权 转 让 给 华 辰 投 资 ; 英 特 集 团 和 华 龙 实 业 同 意 放 弃 对 上 述 股 权 的 优 先 购 买 权 3 参 与 本 次 交 易 的 三 方 均 为 民 营 企 业, 其 中 昆 明 制 药 为 上 市 公 司, 股 票 代 码 600422 本 次 交 易 不 涉 及 国 有 资 产 交 易, 该 项 交 易 昆 明 制 药 于 2004 年 12 月 22 日 公 告 本 次 交 易 的 价 格 由 交 易 各 方 协 商 确 定, 未 经 评 估 英 特 药 业 于 2005 年 2 月 4 日 就 本 次 股 权 转 让 完 成 工 商 登 记 变 更 手 续, 并 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 英 特 药 业 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 3,593.5948 50.00% 2 浙 江 础 润 投 资 有 限 公 司 1,796.7974 25.00% 3 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 1,724.9255 24.00% 3 2003 年 2 月 19 日, 浙 江 华 龙 实 业 发 展 总 公 司 更 名 为 浙 江 华 龙 实 业 发 展 有 限 公 司 94

序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 4 浙 江 华 龙 实 业 发 展 有 限 公 司 71.8719 1.00% 合 计 7,187.1896 100.00% 础 润 投 资 华 辰 投 资 与 公 司 是 否 存 在 关 联 关 系 的 说 明 : 本 次 股 权 转 让 的 受 让 方 分 别 为 础 润 投 资 和 华 辰 投 资 华 辰 投 资 为 公 司 第 五 大 股 东, 持 有 公 司 6.07% 的 股 份 ; 础 润 投 资 为 公 司 第 一 大 股 东, 持 有 公 司 18.01% 的 股 份 础 润 投 资 和 华 辰 投 资 均 为 公 司 关 联 方 公 司 放 弃 优 先 受 让 权 的 原 因 :2004 年 公 司 仍 为 ST 上 市 公 司, 财 务 压 力 较 大, 公 司 资 产 规 模 较 小, 主 要 资 产 为 持 有 英 特 药 业 50% 股 权, 负 债 压 力 较 大, 无 法 筹 集 收 购 英 特 药 业 股 权 所 需 的 资 金, 因 此 放 弃 了 优 先 受 让 权 截 止 2004 年 9 月 30 日, 英 特 集 团 母 公 司 主 要 相 关 财 务 数 据 如 下 : 项 目 金 额 ( 万 元 ) 现 金 557.74 长 期 股 权 投 资 9,497.01 总 资 产 22,194.93 流 动 负 债 14,387.07 总 负 债 14,387.07 所 有 者 权 益 7,807.87 ( 八 )2005 年 5 月 : 第 六 次 股 权 转 让 2005 年 5 月 8 日, 英 特 药 业 召 开 股 东 会 会 议, 一 致 同 意 础 润 投 资 其 持 有 的 英 特 药 业 25% 股 权 计 1,796.7974 万 元 转 让 给 华 龙 实 业 2005 年 5 月 8 日, 础 润 投 资 与 华 龙 实 业 签 订 股 权 转 让 出 资 协 议, 将 其 拥 有 的 英 特 药 业 25% 股 权 计 1,796.7974 万 元 转 让 给 华 龙 实 业 2005 年 5 月 8 日, 英 特 药 业 再 次 召 开 股 东 会 会 议, 英 特 集 团 华 龙 实 业 华 辰 投 资 一 致 同 意 上 述 股 权 转 让 事 宜 及 相 应 修 改 章 程 浙 江 省 石 化 建 材 集 团 有 限 公 司 为 当 时 (2005 年 ) 浙 江 省 人 民 政 府 授 权 的 国 有 资 产 经 营 单 位, 具 有 对 该 项 交 易 的 审 批 权 和 评 估 备 案 权,2008 年, 中 化 集 团 通 过 增 资 方 式 取 得 浙 江 省 石 化 建 材 集 团 有 限 公 司 控 制 权, 浙 江 省 石 化 建 材 集 团 有 限 公 司 更 名 为 中 化 蓝 天 集 团 有 限 公 司 中 化 蓝 天 集 团 有 限 公 司 于 2015 年 10 月 出 95

具 了 以 下 确 认 函 : 作 为 原 浙 江 省 人 民 政 府 授 权 的 国 有 资 产 经 营 单 位 浙 江 省 石 化 建 材 集 团 有 限 公 司 的 承 继 单 位, 上 市 公 司 确 认 上 述 交 易 未 造 成 国 有 资 产 流 失, 没 有 损 害 包 括 国 有 股 东 在 内 的 本 次 股 权 转 让 相 关 各 方 的 利 益, 交 易 协 议 内 容 真 实 准 确 有 效 就 本 次 股 权 转 让 事 项, 相 关 各 方 已 经 依 法 完 成 英 特 药 业 25% 股 权 资 产 过 户, 资 产 权 属 清 晰, 不 存 在 诉 讼 仲 裁 和 其 他 相 关 形 式 的 纠 纷 及 争 议 的 情 形 英 特 药 业 于 2005 年 5 月 11 日 就 本 次 股 权 转 让 完 成 工 商 登 记 变 更 手 续, 并 领 取 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 完 成 后, 英 特 药 业 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 3,593.5948 50.00% 2 浙 江 华 龙 实 业 发 展 有 限 公 司 1,868.6693 26.00% 3 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 1,724.9255 24.00% 合 计 7,187.1896 100.00% 本 次 股 权 转 让 原 因 :2005 年 5 月, 础 润 投 资 全 面 退 出 英 特 集 团 及 英 特 药 业, 公 司 股 东 华 龙 实 业 为 进 一 步 增 强 对 英 特 药 业 的 控 制 力, 受 让 了 础 润 投 资 将 持 有 的 英 特 药 业 25% 股 权 华 龙 实 业 与 公 司 是 否 存 在 关 联 关 系 的 说 明 : 华 龙 实 业 为 公 司 第 二 大 股 东, 持 有 公 司 11.62% 的 股 份, 同 时 亦 为 公 司 控 股 股 东 华 龙 投 资 的 控 股 子 公 司, 因 此, 华 龙 实 业 为 公 司 关 联 方 公 司 未 受 让 英 特 药 业 股 权 的 原 因 : 本 次 股 权 转 让 前 华 龙 实 业 础 润 投 资 均 为 英 特 药 业 股 东, 本 次 股 权 转 让 系 有 限 责 任 公 司 股 东 间 股 权 转 让, 根 据 公 司 法 规 定, 其 他 股 东 无 优 先 受 让 权 同 时, 进 入 2005 年, 公 司 财 务 压 力 仍 未 得 到 明 显 缓 解, 资 产 规 模 较 小, 仍 旧 无 法 筹 集 收 购 英 特 药 业 股 权 所 需 的 资 金, 没 有 提 出 收 购 意 向 截 止 2005 年 3 月 31 日, 英 特 集 团 母 公 司 主 要 相 关 财 务 数 据 如 下 : 项 目 金 额 ( 万 元 ) 现 金 481.75 长 期 股 权 投 资 10,058.95 总 资 产 11,035.78 流 动 负 债 2,830.44 96

项 目 金 额 ( 万 元 ) 总 负 债 2,830.44 所 有 者 权 益 8,205.33 综 上 分 析, 由 于 上 市 公 司 历 史 上 存 在 较 大 的 财 务 压 力, 将 英 特 药 业 49% 股 权 出 售 后 未 能 及 时 购 回, 影 响 了 上 市 公 司 长 期 健 康 发 展 目 前, 英 特 药 业 少 数 股 东 已 经 与 上 市 公 司 协 商 一 致, 在 不 使 用 现 金 交 易 的 情 况 下, 决 定 以 上 市 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 的 方 式 将 英 特 药 业 剩 余 49% 股 权 注 入 上 市 公 司, 理 顺 上 市 公 司 及 英 特 药 业 股 权 关 系, 推 动 母 子 公 司 的 协 调 发 展, 进 一 步 提 高 上 市 公 司 资 产 质 量 和 盈 利 能 力 ( 九 )2006 年 12 月 : 第 二 次 增 资 2006 年 11 月 30 日, 公 司 召 开 临 时 股 东 会 会 议, 股 东 一 致 同 意 共 同 对 英 特 药 业 增 加 投 资, 增 资 总 额 为 54,128,104 元, 注 册 资 本 从 原 来 的 71,871,896 元 增 加 到 126,000,000 元 ; 股 东 按 原 所 持 股 份 比 例 增 资 根 据 企 业 国 有 资 产 评 估 管 理 暂 行 办 法 各 股 东 同 比 例 增 资, 无 需 进 行 资 产 评 估 2006 年 12 月 4 日, 华 瑞 联 合 会 计 师 事 务 所 出 具 华 瑞 验 字 (2006) 第 038 号 验 资 报 告, 验 证 截 至 2006 年 12 月 4 日 止, 英 特 药 业 已 收 到 全 体 股 东 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本 合 计 人 民 币 54,128,104 元, 均 以 货 币 方 式 出 资 英 特 药 业 于 2006 年 12 月 6 日 就 本 次 股 权 转 让 及 增 资 事 项 完 成 工 商 变 更 登 记 手 续, 并 领 取 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 本 次 股 权 转 让 及 增 资 完 成 后, 英 特 药 业 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 6,300.00 50.00% 2 浙 江 华 龙 实 业 发 展 有 限 公 司 3,276.00 26.00% 3 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 3,024.00 24.00% 合 计 12,600.00 100.00% ( 十 )2008 年 4 月 : 股 东 名 称 变 更 备 案 2008 年 4 月 14 日, 英 特 药 业 召 开 股 东 会 会 议, 同 意 将 股 东 华 龙 实 业 名 称 变 97

更 为 浙 江 华 资 实 业 发 展 有 限 公 司, 并 修 改 公 司 章 程 英 特 药 业 已 于 2008 年 4 月 21 日 就 本 次 股 东 名 称 变 更 完 成 工 商 变 更 备 案 手 续 本 次 股 东 名 称 变 更 备 案 完 成 后, 英 特 药 业 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 1 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 6,300.00 50.00% 2 浙 江 华 资 实 业 发 展 有 限 公 司 3,276.00 26.00% 3 浙 江 华 辰 投 资 发 展 有 限 公 司 3,024.00 24.00% 合 计 12,600.00 100.00% 三 最 近 三 年 进 行 资 产 评 估 交 易 增 资 及 改 制 情 况 除 本 次 交 易 外, 英 特 药 业 股 权 最 近 三 年 未 进 行 资 产 评 估, 亦 不 存 在 股 权 交 易 增 资 及 改 制 情 况 四 股 权 及 组 织 结 构 ( 一 ) 股 东 情 况 本 次 交 易 前, 英 特 药 业 股 东 为 英 特 集 团 华 资 实 业 和 华 辰 投 资, 其 中 英 特 集 团 持 有 英 特 药 业 50% 股 权, 华 资 实 业 持 有 英 特 药 业 26% 股 权, 华 辰 投 资 持 有 英 特 药 业 24% 股 权, 英 特 集 团 相 关 情 况 见 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 第 二 节 上 市 公 司 基 本 情 况 之 内 容, 华 资 实 业 相 关 情 况 见 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 第 三 节 一 华 资 实 业 基 本 情 况 之 内 容, 华 辰 投 资 相 关 情 况 见 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 第 三 节 二 华 辰 投 资 基 本 情 况 之 内 容 英 特 药 业 的 控 股 股 东 为 英 特 集 团, 实 际 控 制 人 为 中 化 集 团, 中 化 集 团 相 关 情 况 见 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 第 二 节 四 ( 三 ) 实 际 控 制 人 概 况 之 内 容 ( 二 ) 职 能 部 门 和 下 属 公 司 1 三 会 情 况 根 据 浙 江 英 特 药 业 有 限 责 任 公 司 章 程, 英 特 药 业 设 股 东 会 董 事 会 监 事 会, 主 要 职 权 如 下 98

(1) 股 东 会 英 特 药 业 股 东 会 由 全 体 股 东 组 成, 股 东 会 是 英 特 药 业 的 权 力 机 构, 依 法 行 使 下 列 职 权 : 决 定 英 特 药 业 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ; 选 举 和 更 换 非 由 职 工 代 表 担 任 的 董 事 监 事, 决 定 有 关 董 事 监 事 的 报 酬 事 项 ; 审 议 批 准 董 事 会 的 报 告 ; 审 议 批 准 监 事 会 或 者 监 事 的 报 告 ; 审 议 批 准 英 特 药 业 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; 审 议 批 准 英 特 药 业 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; 对 英 特 药 业 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 作 出 决 议 ; 对 发 行 公 司 债 券 作 出 决 议 ; 对 英 特 药 业 合 并 分 立 解 散 清 算 或 者 变 更 公 司 形 式 作 出 决 议 ; 对 股 东 向 股 东 以 外 的 人 转 让 出 资 作 出 决 议 ; 修 改 公 司 章 程 (2) 董 事 会 董 事 会 对 股 东 会 负 责, 依 法 行 使 下 列 职 权 : 召 集 股 东 会 会 议, 并 向 股 东 会 报 告 工 作 ; 执 行 股 东 会 的 决 议 ; 决 定 英 特 药 业 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; 制 订 英 特 药 业 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; 制 订 英 特 药 业 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; 制 订 英 特 药 业 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 以 及 发 行 公 司 债 券 的 方 案 ; 制 订 英 特 药 业 合 并 分 立 解 散 或 者 变 更 公 司 形 式 的 方 案 ; 决 定 英 特 药 业 内 部 管 理 机 构 的 设 置 ; 决 定 聘 任 或 者 解 聘 英 特 药 业 总 经 理 及 其 报 酬 事 项, 并 根 据 总 经 理 的 提 名 决 定 聘 任 或 者 解 聘 公 司 副 总 经 理 财 务 负 责 人 及 其 报 酬 事 项 ; 制 定 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ; 股 东 会 授 予 的 其 他 职 权 (3) 监 事 会 监 事 会 对 股 东 会 负 责, 依 法 行 使 下 列 职 权 : 检 查 公 司 财 务 ; 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 行 政 法 规 公 司 章 程 或 者 股 东 会 决 议 的 董 事 高 级 管 理 人 员 提 出 罢 免 的 建 议 ; 当 董 事 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 董 事 高 级 管 理 人 员 予 以 纠 正 ; 提 议 召 开 临 时 股 东 会 会 议, 在 董 事 会 不 履 行 公 司 法 规 定 的 召 集 和 主 持 股 东 会 会 议 职 责 时 召 集 和 主 持 股 东 会 会 议 ; 向 股 东 会 会 议 提 出 提 案 ; 依 照 公 司 法 第 一 百 五 十 二 条 的 规 定, 对 董 事 高 级 管 理 人 员 提 起 诉 讼 ; 公 司 章 程 规 定 的 其 他 职 权 2 主 要 职 能 部 门 情 况 英 特 药 业 主 要 职 能 部 门 如 下 : 99

英 特 药 业 综 合 管 理 部 QHSE 部 财 务 与 风 险 管 理 部 市 场 策 划 与 营 运 管 理 部 药 品 采 购 事 业 部 商 业 分 销 事 业 部 杭 州 医 院 销 售 部 杭 州 基 层 终 端 销 售 部 市 场 拓 展 部 中 成 药 销 售 部 英 特 嘉 兴 销 售 部 英 特 湖 州 销 售 部 英 特 温 州 销 售 部 英 特 宁 波 舟 山 销 售 部 ( ) 英 特 金 华 销 售 部 英 特 衢 州 销 售 部 英 特 绍 兴 销 售 部 英 特 台 州 销 售 部 英 特 丽 水 销 售 部 3 下 属 公 司 情 况 截 至 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 签 署 日, 英 特 药 业 共 有 3 家 分 公 司,20 家 一 级 子 公 司 和 4 家 二 级 子 公 司 具 体 情 况 请 见 本 节 六 主 要 下 属 公 司 情 况 之 内 容 五 独 立 运 作 情 况 英 特 药 业 规 范 运 作, 逐 步 建 立 健 全 了 法 人 治 理 结 构, 资 产 完 整, 人 员 财 务 机 构 业 务 独 立, 具 有 完 整 的 业 务 体 系 及 直 接 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力 ( 一 ) 资 产 独 立 英 特 药 业 拥 有 独 立 的 采 购 销 售 系 统 仓 储 运 输 系 统 研 发 系 统 生 产 系 统 辅 助 生 产 系 统 和 配 套 设 施, 合 法 拥 有 与 生 产 经 营 有 关 的 土 地 房 屋 机 器 设 备 以 及 商 标 专 利 的 所 有 权 或 者 使 用 权 资 产 独 立 完 整, 不 存 在 被 控 股 股 东 或 其 他 关 联 方 控 制 和 占 用 的 情 况 ( 二 ) 人 员 独 立 英 特 药 业 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 均 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 100

规 定 的 程 序 产 生 由 于 英 特 药 业 为 英 特 集 团 核 心 控 股 子 公 司, 除 通 过 英 特 药 业 经 营 医 药 业 务 外, 英 特 集 团 基 本 无 其 他 业 务 经 营 活 动, 因 此, 英 特 药 业 总 经 理 罗 国 良 常 务 副 总 经 理 张 一 鸣 执 行 总 经 理 应 徐 颉 同 时 担 任 英 特 集 团 副 总 经 理, 但 在 英 特 药 业 领 取 薪 酬 除 此 情 况 外, 英 特 药 业 其 余 副 总 经 理 等 高 级 管 理 人 员 均 专 职 在 英 特 药 业 工 作 并 领 取 薪 酬, 未 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 中 担 任 除 董 事 监 事 以 外 的 其 他 职 务, 未 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 领 薪 由 于 英 特 药 业 为 英 特 集 团 核 心 控 股 子 公 司, 除 通 过 英 特 药 业 经 营 医 药 业 务 外, 英 特 集 团 基 本 无 其 他 业 务 经 营 活 动, 因 此 英 特 药 业 个 别 财 务 人 员 由 英 特 集 团 财 务 人 员 兼 任, 除 上 述 情 况 外, 财 务 人 员 未 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 控 制 的 其 他 企 业 中 兼 职 综 上 分 析, 虽 然 英 特 集 团 个 别 高 级 管 理 人 员 及 财 务 人 员 分 别 兼 任 了 英 特 药 业 高 级 管 理 人 员 和 财 务 人 员, 但 由 于 英 特 药 业 为 英 特 集 团 核 心 控 股 子 公 司, 除 通 过 英 特 药 业 经 营 医 药 业 务 外, 英 特 集 团 基 本 无 其 他 业 务 经 营 活 动, 本 次 交 易 完 成 后, 英 特 药 业 将 成 为 英 特 集 团 全 资 子 公 司, 上 市 公 司 独 立 性 不 会 受 到 不 利 影 响 ( 三 ) 财 务 独 立 英 特 药 业 设 立 了 独 立 的 财 务 会 计 部 门, 配 备 了 一 定 数 量 的 专 职 财 务 会 计 人 员, 建 立 了 独 立 完 整 的 财 务 管 理 制 度 和 会 计 核 算 体 系, 依 法 独 立 作 出 财 务 决 策 英 特 药 业 拥 有 独 立 的 银 行 账 户, 不 存 在 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 共 用 银 行 账 户 的 情 况 ( 四 ) 机 构 独 立 英 特 药 业 建 立 了 符 合 现 代 企 业 制 度 要 求 的 法 人 治 理 结 构 和 内 部 组 织 机 构, 依 法 设 立 了 股 东 会 董 事 会 监 事 会 以 及 总 经 理 领 导 下 的 各 个 职 能 部 门 等 机 构, 各 机 构 依 法 行 使 职 权, 独 立 运 行 英 特 药 业 具 有 独 立 的 生 产 经 营 场 所, 不 存 在 与 控 股 股 东 及 其 控 制 的 企 业 机 构 混 同 或 合 署 办 公 的 情 形 ( 五 ) 业 务 独 立 英 特 药 业 具 备 独 立 完 整 的 采 购 生 产 销 售 研 发 体 系, 依 法 取 得 了 生 产 经 营 所 需 的 药 品 经 营 许 可 证 医 疗 器 械 经 营 许 可 证 GSP 证 书 等 相 关 资 格 证 照, 独 立 面 向 市 场 经 营 英 特 药 业 不 存 在 依 赖 控 股 股 东 及 其 控 制 的 其 他 企 业 进 行 生 产 经 101

营 的 情 形, 与 控 股 股 东 及 其 控 制 的 其 他 企 业 之 间 不 存 在 同 业 竞 争 或 者 显 失 公 平 的 关 联 交 易 六 主 要 下 属 公 司 情 况 ( 一 ) 下 属 分 公 司 基 本 情 况 截 至 本 独 立 财 务 顾 问 报 告 签 署 日, 英 特 药 业 主 要 有 三 家 分 公 司, 基 本 情 况 如 下 : 1 英 特 药 业 中 药 分 公 司 公 司 名 称 成 立 时 间 类 型 负 责 人 营 业 场 所 浙 江 英 特 药 业 有 限 责 任 公 司 中 药 分 公 司 2000 年 6 月 29 日 其 他 有 限 责 任 公 司 分 公 司 应 徐 颉 杭 州 市 滨 江 区 西 兴 街 道 江 南 大 道 96 号 中 化 大 厦 6 楼 南 侧 营 业 执 照 注 册 号 330000000009859 经 营 范 围 一 般 经 营 项 目 : 中 药 材 中 成 药 中 药 饮 片 营 养 滋 补 品 2 英 特 药 业 药 品 分 公 司 公 司 名 称 成 立 时 间 类 型 负 责 人 营 业 场 所 浙 江 英 特 药 业 有 限 责 任 公 司 药 品 分 公 司 2000 年 6 月 29 日 其 他 有 限 责 任 公 司 分 公 司 吕 宁 杭 州 市 滨 江 区 西 兴 街 道 江 南 大 道 96 号 中 化 大 厦 6 楼 南 侧 营 业 执 照 注 册 号 330000000009955 经 营 范 围 许 可 经 营 项 目 : 化 学 原 料 药 化 学 药 抗 生 素 制 剂 生 物 制 品 3 英 特 药 业 新 特 药 分 公 司 公 司 名 称 成 立 时 间 类 型 负 责 人 营 业 场 所 浙 江 英 特 药 业 有 限 责 任 公 司 新 特 药 分 公 司 2000 年 6 月 29 日 其 他 有 限 责 任 公 司 分 公 司 张 一 鸣 杭 州 市 滨 江 区 西 兴 街 道 江 南 大 道 96 号 中 化 大 厦 7 8 楼 营 业 执 照 注 册 号 330000000009891 102

经 营 范 围 许 可 经 营 项 目 : 化 学 药 制 剂, 抗 生 素 ; 中 成 药 ; 生 化 药 品 ; 生 物 制 品 ; 疫 苗 的 经 营 ( 有 效 期 至 2014 年 10 月 25 日 ) 医 疗 器 械 的 销 售 ( 详 见 医 疗 器 械 经 营 企 业 许 可 证, 有 效 期 至 2015 年 8 月 19 日 ) 一 般 经 营 项 目 : 百 货 的 销 售 注 : 英 特 药 业 新 特 药 分 公 司 已 延 续 药 品 经 营 许 可 证 及 医 疗 器 械 经 营 企 业 许 可 证, 尚 未 就 上 述 资 质 证 照 更 新 相 应 的 营 业 执 照 103

( 二 ) 下 属 子 公 司 基 本 情 况 序 号 企 业 名 称 注 册 地 注 册 资 本 ( 万 元 ) 1 温 州 市 英 特 药 业 有 限 公 司 浙 江 温 州 3,000.00 1993.05.23 2 绍 兴 英 特 大 通 医 药 有 限 公 司 浙 江 绍 兴 6,200.00 2000.04.28 3 绍 兴 华 虞 大 药 房 有 限 公 司 浙 江 上 虞 200.00 2010.03.18 4 金 华 英 特 药 业 有 限 公 司 浙 江 金 华 2,000.00 1998.10.23 成 立 时 间 主 营 业 务 股 东 构 成 取 得 方 式 销 售 中 药 材 中 药 饮 片 化 学 药 制 剂 等 销 售 中 药 材 中 成 药 中 药 饮 片 化 学 药 制 剂 医 疗 器 械 等 及 生 产 加 工 中 药 饮 片 零 售 处 方 药 与 非 处 方 药 中 药 材 中 成 药 中 药 饮 片 化 学 药 制 剂 医 疗 器 械 等 销 售 中 药 材 中 成 药 中 药 饮 片 化 学 药 制 剂 等 5 宁 波 英 特 药 业 有 限 公 司 浙 江 慈 溪 4,700.00 1994.01.26 销 售 药 品 中 药 材 等 英 特 药 业 51.00%, 郑 小 昆 5.88%, 章 学 尧 5.88%, 徐 新 光 8.33%, 徐 晓 静 1.47%, 夏 智 毅 1.08%, 夏 雨 声 1.47%, 吴 丽 姿 1.08%, 王 晓 华 1.96%, 石 海 平 1.96%, 李 小 约 0.88%, 李 树 荣 1.96%, 胡 德 训 1.47%, 傅 耀 华 1.76%, 陈 永 生 2.45%, 陈 献 珍 1.27%, 陈 显 华 0.78%, 陈 微 微 0.78%, 陈 慧 洁 1.47%, 林 炜 3.43%, 丁 力 0.88%, 陈 玮 1.47%, 陈 祁 1.27% 英 特 药 业 50.00%, 上 虞 市 大 通 资 产 经 营 有 限 公 司 40.00%, 谢 铭 志 10.00% 绍 兴 英 特 大 通 100.00% 英 特 药 业 70.00%, 施 伟 平 30.00% 英 特 药 业 51.00% 慈 溪 市 供 销 合 作 社 联 合 社 2.50% 应 小 平 44.00% 胡 霞 波 2.50% 6 宁 波 英 特 物 流 有 限 公 司 浙 江 慈 溪 3,000.00 2010.04.26 普 通 货 运 货 运 配 载 等 宁 波 英 特 100.00% 新 设 7 永 康 英 特 药 业 有 限 公 司 浙 江 永 康 1,200.00 1979.03.12 8 嘉 兴 英 特 医 药 有 限 公 司 浙 江 嘉 善 300.00 2003.01.29 9 浙 江 湖 州 英 特 药 业 有 限 公 司 浙 江 湖 州 700.00 2006.01.26 10 浙 江 英 特 海 斯 医 药 有 限 公 司 浙 江 衢 州 1,960.78 2006.11.17 11 衢 州 市 海 斯 物 流 有 限 公 司 浙 江 衢 州 200.00 2007.08.21 12 福 建 英 特 盛 健 药 业 有 限 公 司 福 建 福 州 2,078.79 2009.02.03 销 售 中 药 材 中 药 饮 片 化 学 原 料 药 等 销 售 中 药 材 中 成 药 中 药 饮 片 化 学 药 制 剂 等 销 售 中 成 药 化 学 药 制 剂 化 学 原 料 药 等 销 售 化 学 原 料 药 中 成 药 化 学 药 制 剂 等 普 通 货 运 ; 货 运 站 ( 场 ) 经 营 包 装 服 务 等 销 售 中 成 药 中 药 材 中 药 饮 片 化 学 药 制 剂 等 英 特 药 业 51.00%, 永 康 市 新 丽 州 医 疗 器 械 有 限 公 司 49% 英 特 药 业 70.00%, 严 申 彪 25.00%, 陈 静 5.00% 英 特 药 业 80.00%, 陈 亲 密 20.00% 英 特 药 业 49.00%, 沈 卫 35.70%, 孙 瑛 15.30% 英 特 海 斯 100.00% 英 特 药 业 50.50%, 郑 朝 龙 19.80%, 郑 云 伟 19.80%, 王 秀 钦 9.90% 收 购 收 购 收 购 收 购 收 购 收 购 收 购 收 购 收 购 收 购 收 购

序 号 企 业 名 称 注 册 地 注 册 资 本 ( 万 元 ) 成 立 时 间 主 营 业 务 股 东 构 成 取 得 方 式 13 浙 江 英 特 怡 年 药 房 连 锁 有 限 公 司 浙 江 杭 州 1,000.00 2008.09.19 销 售 中 药 材 中 成 药 中 药 饮 品 化 学 药 制 剂 等 英 特 药 业 100.00% 新 设 14 浙 江 英 特 物 流 有 限 公 司 浙 江 杭 州 8,000.00 2005.09.29 普 通 货 运 货 物 专 业 运 输 英 特 药 业 100.00% 新 设 15 金 华 英 特 医 药 物 流 有 限 公 司 浙 江 金 华 5,000.00 2011.11.22 药 品 装 卸 搬 运 仓 储 服 务 英 特 药 业 20.00%, 英 特 物 流 80.00% 新 设 16 温 州 英 特 医 药 物 流 有 限 公 司 浙 江 温 州 5,500.00 2012.04.26 药 品 仓 储 服 务 等 英 特 药 业 45.45%, 英 特 物 流 54.55% 新 设 17 浙 江 省 医 疗 器 械 有 限 公 司 浙 江 杭 州 1,000.00 2000.01.07 销 售 医 疗 器 械 玻 璃 仪 器 英 特 药 业 70.00%, 浙 江 医 疗 器 械 职 工 持 股 会 制 药 机 械 及 配 件 等 30.00% 新 设 18 浙 江 英 特 医 疗 科 技 有 限 公 司 浙 江 杭 州 1,000.00 2014.05.28 销 售 医 疗 器 械 玻 璃 仪 器 浙 江 医 疗 器 械 51.00%, 杭 州 曦 澜 医 疗 科 技 有 限 公 制 药 机 械 及 配 件 等 司 49.00% 新 设 19 浙 江 钱 王 中 药 有 限 公 司 浙 江 杭 州 2,000.00 2005.09.29 加 工 销 售 中 药 饮 片 英 特 药 业 100.00% 新 设 20 浙 江 英 特 中 药 饮 片 有 限 公 司 浙 江 新 昌 1,500.00 2010.12.24 加 工 销 售 中 药 饮 片 英 特 药 业 100.00% 收 购 21 浙 江 英 特 医 药 药 材 有 限 公 司 浙 江 杭 州 5,000.00 2006.07.05 销 售 中 药 材 保 健 用 品 玻 璃 仪 器 等 英 特 药 业 100.00% 新 设 22 浙 江 英 特 生 物 制 品 营 销 有 限 公 司 浙 江 杭 州 1,000.00 2008.11.17 生 物 制 品 的 批 发 经 营 进 出 口 业 务 等 英 特 药 业 70.00%, 张 峰 25.00%, 吴 志 昆 5.00% 新 设 23 浙 江 英 特 疫 苗 医 药 有 限 公 司 浙 江 杭 州 1,021.00 2005.11.28 销 售 中 药 材 中 成 药 中 药 英 特 药 业 51.03%, 杭 州 顺 康 生 物 医 药 有 限 公 司 饮 片 化 学 药 制 剂 等 48.97% 收 购 24 浙 江 英 特 健 康 文 化 有 限 公 司 浙 江 杭 州 292.00 2006.07.05 消 费 用 品 销 售 房 屋 租 赁 物 业 管 理 建 筑 水 电 服 务 英 特 药 业 100.00% 新 设 ( 三 ) 下 属 子 公 司 财 务 数 据 单 位 : 万 元 序 号 企 业 名 称 2015 年 10 月 31 日 /2015 年 1-10 月 2014 年 12 月 31 日 /2014 年 度 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 净 利 润 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 净 利 润 1 温 州 市 英 特 药 业 有 限 公 司 67,309.99 7,192.51 123,167.92 1,354.78 49,115.12 6,737.73 137,831.32 2,002.21 2 绍 兴 英 特 大 通 医 药 有 限 公 司 40,582.14 6,474.05 60,391.73 223.83 33,932.07 6,393.95 64,422.26 160.41 3 绍 兴 华 虞 大 药 房 有 限 公 司 2,513.98 246.48 4,248.90 42.09 2,601.87 243.87 5,110.35 43.87 4 金 华 英 特 药 业 有 限 公 司 8,039.10 817.81 14,891.69-0.41 4,835.10 818.22 12,109.51-130.29 5 宁 波 英 特 药 业 有 限 公 司 42,058.20 5,357.09 71,510.20 38.86 36,516.47 5,318.23 81,056.07 17.87 6 宁 波 英 特 物 流 有 限 公 司 7,887.64 2,998.22 1,600.69 11.91 7,853.42 2,986.31 1,646.65 8.73 105

序 号 企 业 名 称 2015 年 10 月 31 日 /2015 年 1-10 月 2014 年 12 月 31 日 /2014 年 度 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 净 利 润 总 资 产 净 资 产 营 业 收 入 净 利 润 7 永 康 英 特 药 业 有 限 公 司 1,639.38 190.71 3,770.33-62.99 1,201.02 253.70 4,504.71-84.44 8 嘉 兴 英 特 医 药 有 限 公 司 12,060.39 632.85 23,599.54 35.86 9,096.03 597.00 23,474.44-11.58 9 浙 江 湖 州 英 特 药 业 有 限 公 司 8,612.82 756.56 15,474.40 60.45 5,147.59 696.11 12,487.15 3.10 10 浙 江 英 特 海 斯 医 药 有 限 公 司 8,567.37 1,003.56 18,405.30-43.11 7,477.41 1,046.67 18,731.90-373.01 11 衢 州 市 海 斯 物 流 有 限 公 司 575.13 163.00 22.00-14.81 637.79 177.81 44.44 0.95 12 福 建 英 特 盛 健 药 业 有 限 公 司 6,741.50 3,242.61 26,752.83 123.46 6,230.44 2,784.15 35,177.97 305.00 13 浙 江 英 特 怡 年 药 房 连 锁 有 限 公 司 1,617.43-181.25 5,662.93-392.85 1,147.00 211.60 5,581.67-395.52 14 浙 江 英 特 物 流 有 限 公 司 27,719.26 20,347.93 9,312.51 1,285.78 25,571.09 19,362.16 9,221.02 1,163.13 15 金 华 英 特 医 药 物 流 有 限 公 司 7,543.09 7,470.63 - -87.27 6,057.92 6,057.90 - -11.62 16 温 州 英 特 医 药 物 流 有 限 公 司 5,568.28 5,562.33 - -31.23 5,606.77 5,593.57-14.32 17 浙 江 省 医 疗 器 械 有 限 公 司 28,338.07 2,602.15 40,445.01 468.32 19,340.04 2,601.94 37,035.06 408.73 18 浙 江 英 特 医 疗 科 技 有 限 公 司 4,186.57 1,191.09 5,266.31 147.92 2,031.94 1,043.17 1,616.26 43.17 19 浙 江 钱 王 中 药 有 限 公 司 2,643.73 2,548.43 5,033.18 36.74 2,629.96 2,511.69 6,368.09 356.91 20 浙 江 英 特 中 药 饮 片 有 限 公 司 4,014.93 1,860.57 5,040.81 88.16 3,620.84 1,772.41 3,413.24 31.16 21 浙 江 英 特 医 药 药 材 有 限 公 司 15,340.83 6,445.47 36,010.90 683.66 13,949.87 5,761.82 32,708.59 463.01 22 浙 江 英 特 生 物 制 品 营 销 有 限 公 司 13,395.58 3,198.03 35,867.51 1,096.23 10,160.41 2,101.80 35,755.00 909.52 23 浙 江 英 特 疫 苗 医 药 有 限 公 司 6,467.98 3,478.36 9,053.26 468.40 6,168.67 3,009.96 9,832.49 493.41 24 浙 江 英 特 健 康 文 化 有 限 公 司 305.98 290.03 179.50 11.86 311.93 278.17 32.30 10.22 注 : 2015 年 1-10 月 数 据 为 未 经 审 计 数 据,2014 年 度 数 据 为 经 审 计 数 据, 审 计 机 构 为 天 职 国 际 ; 净 资 产 和 净 利 润 分 别 为 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 和 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 106

( 四 ) 下 属 子 公 司 不 属 于 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 26 号 重 大 资 产 重 组 第 十 六 条 第 ( 九 ) 款 规 定 的 情 形 根 据 英 特 集 团 2014 年 年 度 报 告 对 应 的 英 特 药 业 及 其 下 属 企 业 财 务 数 据 审 计 结 果, 英 特 药 业 下 属 各 企 业 的 2014 年 末 资 产 总 额 2014 年 末 净 资 产 额 2014 年 度 营 业 收 入 2014 年 度 净 利 润 均 不 存 在 构 成 英 特 药 业 2014 年 末 资 产 总 额 2014 年 末 净 资 产 额 2014 年 度 营 业 收 入 2014 年 度 净 利 润 来 源 20% 以 上 的 情 形, 对 于 英 特 药 业 不 具 有 重 大 影 响 因 此, 本 次 交 易 的 标 的 公 司 英 特 药 业 下 属 企 业 不 属 于 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 26 号 重 大 资 产 重 组 第 十 六 条 第 ( 九 ) 款 该 经 营 性 资 产 的 下 属 企 业 构 成 该 经 营 性 资 产 最 近 一 期 经 审 计 的 资 产 总 额 营 业 收 入 净 资 产 额 或 净 利 润 来 源 20% 以 上 且 有 重 大 影 响 的, 应 参 照 上 述 要 求 披 露 该 下 属 企 业 的 相 关 信 息 之 规 定 的 情 形 七 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 情 况 ( 一 ) 公 司 主 要 固 定 资 产 情 况 1 固 定 资 产 情 况 英 特 药 业 主 要 的 固 定 资 产 为 厂 房 办 公 设 备 运 输 设 备 和 办 公 及 开 展 经 营 活 动 所 使 用 的 房 屋 建 筑 物 等 公 司 各 项 固 定 资 产 均 处 于 良 好 状 态, 不 存 在 闲 置 报 废 等 减 值 现 象, 故 未 计 提 减 值 准 备 截 至 2015 年 10 月 31 日, 英 特 药 业 固 定 资 产 原 值 为 38,698.02 万 元, 净 值 为 26,268.55 万 元 单 位 : 万 元 项 目 原 值 累 计 折 旧 净 值 成 新 率 占 净 值 比 房 屋 及 建 筑 物 24,221.91 4,909.72 19,312.18 79.73% 73.52% 通 用 设 备 3,246.89 2,067.46 1,179.43 36.32% 4.49% 专 用 设 备 7,886.89 3,236.65 4,650.24 58.96% 17.70% 运 输 工 具 2,692.47 1,569.18 1,123.29 41.72% 4.28% 其 他 设 备 649.87 646.47 3.40 0.52% 0.01% 合 计 38,698.02 12,429.47 26,268.55 67.88% 100.00%

(1) 重 要 房 屋 及 建 筑 物 情 况 权 证 编 号 建 筑 物 名 称 使 用 单 位 2015/10/31 账 面 价 值 ( 元 ) 原 值 净 值 成 新 率 慈 房 权 证 2014 字 第 052345 号 A# 仓 储 楼 宁 波 英 特 物 流 36,714,325.44 34,873,382.64 94.99% 杭 房 权 证 拱 字 第 12409057 号 厂 房 二 (5 幢 ) 英 特 物 流 34,857,133.14 30,205,633.46 86.66% 杭 房 权 证 拱 移 字 第 08584137 号 厂 房 (1 幢 ) 英 特 物 流 28,672,590.84 21,558,879.84 75.19% 上 虞 市 房 权 证 崧 厦 镇 字 第 00294164 号 大 药 房 崧 厦 店 绍 兴 英 特 大 通 9,841,600.00 9,270,240.42 94.19% 慈 房 权 证 2014 字 第 052343 号 B# 仓 储 楼 宁 波 英 特 物 流 9,136,265.32 8,725,621.55 95.51% 上 虞 市 房 权 证 百 官 街 道 字 第 00310306 号 大 药 房 舜 盛 店 绍 兴 英 特 大 通 7,614,200.00 7,172,153.34 94.19% 杭 房 权 证 拱 移 字 第 08584176 号 办 公 楼 (2 幢 ) 英 特 物 流 8,205,216.91 6,549,073.94 79.82% 慈 房 权 证 2014 字 第 052342 号 B# 办 公 楼 宁 波 英 特 物 流 6,485,980.99 6,128,125.71 94.48% 杭 房 权 证 下 移 字 第 06481919 号 东 新 路 江 南 巷 2 号 1 3 幢 英 特 医 药 药 材 4,088,017.54 3,381,216.82 82.71% 杭 房 权 证 下 移 字 第 06481914 号 东 新 路 江 南 巷 2 号 6 幢 英 特 医 药 药 材 3,801,518.31 3,265,105.79 85.89% 衢 房 权 证 柯 城 区 字 第 20121547 号 厂 房 二 衢 州 海 斯 3,603,733.73 3,059,594.36 84.90% (2) 重 要 机 器 设 备 情 况 英 特 药 业 主 要 机 器 设 备 情 况 如 下 : 设 备 编 号 设 备 名 称 使 用 单 位 取 得 方 式 使 用 情 况 2015/10/31 账 面 价 值 ( 元 ) 原 值 净 值 成 新 率 13-04-000015 物 料 输 送 和 分 拣 系 统 英 特 物 流 购 置 正 常 使 用 13,160,000.00 6,392,041.52 48.57% 38-04-000007 物 流 集 成 系 统 及 设 备 宁 波 物 流 购 置 正 常 使 用 3,450,000.00 2,931,062.50 84.96% 13-04-000477 智 能 发 药 系 统 英 特 物 流 购 置 正 常 使 用 3,418,803.35 2,498,575.50 73.08% 13-04-000527 药 品 自 动 存 储 分 发 管 理 系 统 英 特 物 流 购 置 正 常 使 用 2,521,367.44 2,122,150.94 84.17% 13-04-000094 空 调 机 组 英 特 物 流 购 置 正 常 使 用 3,635,100.00 2,224,983.88 61.21% 46-04-000071 物 流 输 送 和 分 拣 系 统 工 程 英 特 物 流 购 置 正 常 使 用 2,094,017.09 1,886,796.69 90.10% 13-04-000013 冷 库 英 特 物 流 购 置 正 常 使 用 3,018,743.00 1,680,433.72 55.67%

设 备 编 号 设 备 名 称 使 用 单 位 取 得 方 式 使 用 情 况 2015/10/31 账 面 价 值 ( 元 ) 原 值 净 值 成 新 率 13-04-000263 物 料 ( 散 件 ) 输 送 和 分 拣 系 统 英 特 物 流 购 置 正 常 使 用 1,535,379.48 1,094,757.54 71.30% 22-04-000008 全 自 动 包 药 机 宁 波 英 特 购 置 正 常 使 用 1,087,378.64 932,427.17 85.75% 13-QC-04-000149 燃 气 空 调 机 组 英 特 物 流 购 置 正 常 使 用 2,988,400.00 788,190.23 26.37% 13-04-000016 货 架 英 特 物 流 购 置 正 常 使 用 1,397,068.00 821,941.76 58.83% 38-04-000005 红 外 对 射 与 网 络 摄 像 系 统 宁 波 物 流 购 置 正 常 使 用 985,525.63 837,286.11 84.96% 22-QC-04-000052 全 自 动 片 剂 摆 药 机 宁 波 英 特 购 置 正 常 使 用 957,264.96 487,407.26 50.92% 38-04-000004 箱 式 变 压 器 宁 波 物 流 购 置 正 常 使 用 654,224.00 555,817.87 84.96% 46-04-000015 货 架 英 特 物 流 购 置 正 常 使 用 612,195.71 524,957.81 85.75% 13-04-000469 CRETEM 智 能 单 剂 量 分 包 机 英 特 物 流 购 置 正 常 使 用 572,649.59 409,444.49 71.50% 下 2 房 屋 所 有 权 情 况 (1) 房 屋 所 有 权 证 情 况 英 特 药 业 及 其 子 公 司 所 用 房 屋 主 要 用 途 包 括 自 用 办 公 物 流 仓 储 生 产 用 房 自 用 店 面 和 物 业 出 租 等 拥 有 的 主 要 房 屋 所 有 权 如 序 号 证 书 编 号 权 利 人 房 屋 位 置 证 载 用 途 建 筑 面 积 (m 2 ) 取 得 方 式 具 体 使 用 情 况 1 杭 房 权 证 拱 移 字 第 08586422 号 英 特 药 业 莫 干 山 路 110-6 号 非 住 宅 93.88 受 让 自 用 店 面 2 杭 房 权 证 拱 移 字 第 08586419 号 英 特 药 业 莫 干 山 路 110-7 号 非 住 宅 89.92 受 让 自 用 店 面 3 杭 房 权 证 拱 移 字 第 0148437 号 浙 江 省 医 药 药 材 公 司 大 关 南 四 苑 10 幢 2 单 元 301 室 住 宅 67.74 自 建 物 业 出 租 4 杭 房 权 证 下 更 字 第 15092962 号 英 特 医 药 药 材 东 新 路 江 南 巷 2 号 非 住 宅 3,037.47 自 建 自 用 办 公 5 杭 房 权 证 下 更 字 第 15092937 号 英 特 医 药 药 材 江 南 巷 2 号 非 住 宅 18.58 自 建 自 用 办 公 6 杭 房 权 证 下 更 字 第 15092961 号 英 特 医 药 药 材 东 新 路 江 南 巷 2 号 6 幢 非 住 宅 2,186.15 自 建 自 用 仓 储 7 杭 房 权 证 下 更 字 第 15096462 号 英 特 医 药 药 材 江 南 巷 2 号 1 幢 非 住 宅 382.31 自 建 自 用 仓 储 109

序 号 证 书 编 号 权 利 人 房 屋 位 置 证 载 用 途 建 筑 面 积 (m 2 ) 取 得 方 式 具 体 使 用 情 况 8 杭 房 权 证 下 更 字 第 15096463 号 英 特 医 药 药 材 江 南 巷 2 号 3 幢 非 住 宅 3,008.51 自 建 自 用 仓 储 9 杭 房 权 证 下 更 字 第 15092957 号 英 特 医 药 药 材 东 新 路 江 南 巷 2 号 非 住 宅 307.55 自 建 自 用 办 公 10 杭 房 权 证 拱 移 字 第 08584137 号 英 特 物 流 康 乐 路 7 号 1 幢 非 住 宅 22,022.93 自 建 物 流 仓 储 11 杭 房 权 证 拱 移 字 第 08584176 号 英 特 物 流 康 乐 路 7 号 2 幢 非 住 宅 4,241.14 自 建 物 流 仓 储 12 杭 房 权 证 拱 移 字 第 08584179 号 英 特 物 流 康 乐 路 7 号 3 幢 非 住 宅 741.82 自 建 物 流 仓 储 13 杭 房 权 证 拱 移 字 第 08584186 号 英 特 物 流 康 乐 路 7 号 4 幢 非 住 宅 151.98 自 建 物 流 仓 储 14 杭 房 权 证 拱 字 第 12409057 号 英 特 物 流 康 乐 路 7 号 5 幢 非 住 宅 20,018.51 自 建 物 流 仓 储 15 杭 房 权 证 拱 字 第 12409058 号 英 特 物 流 康 乐 路 7 号 6 幢 非 住 宅 51.75 自 建 物 流 仓 储 16 杭 房 权 证 上 更 字 第 15074551 号 英 特 健 康 文 化 宋 城 路 11 号 非 住 宅 1,155.70 自 建 物 流 仓 储 17 新 房 权 证 2011 字 第 00589 号 英 特 中 药 饮 片 新 昌 县 梅 渚 镇 白 桦 坪 9 号 1 幢 工 业 用 地 2,425.79 自 建 生 产 用 房 18 新 房 权 证 2011 字 第 00590 号 英 特 中 药 饮 片 新 昌 县 梅 渚 镇 白 桦 坪 9 号 2 幢 工 业 用 地 2,577.47 自 建 生 产 用 房 19 嘉 善 县 房 权 证 善 字 第 S0048003 号 嘉 兴 英 特 魏 塘 街 道 车 站 北 路 81 号 仓 库 138.32 受 让 物 流 仓 储 20 嘉 善 县 房 权 证 善 字 第 S0059817 号 嘉 兴 英 特 魏 塘 街 道 车 站 北 路 81 号 ( 大 门 ) 商 业 2,299.50 自 建 物 业 出 租 自 用 办 公 21 嘉 善 县 房 权 证 善 字 第 S0059818 号 嘉 兴 英 特 魏 塘 街 道 车 站 北 路 81 号 ( 大 门 ) 仓 库 1,009.07 自 建 物 流 仓 储 22 嘉 善 县 房 权 证 善 字 第 S0059819 号 嘉 兴 英 特 魏 塘 街 道 车 站 北 路 81 号 ( 大 门 ) 仓 库 654.04 自 建 物 流 仓 储 23 嘉 善 县 房 权 证 善 字 第 S0059820 号 嘉 兴 英 特 魏 塘 街 道 车 站 北 路 81 号 ( 大 门 ) 仓 库 4,747.03 自 建 物 流 仓 储 24 慈 房 权 证 2014 字 第 052346 号 宁 波 英 特 物 流 附 海 镇 新 塘 路 588 号 仓 储 794.94 自 建 物 流 仓 储 25 慈 房 权 证 2014 字 第 052342 号 宁 波 英 特 物 流 附 海 镇 新 塘 路 588 号 仓 储 3,340.24 自 建 物 流 仓 储 26 慈 房 权 证 2014 字 第 052343 号 宁 波 英 特 物 流 附 海 镇 新 塘 路 588 号 仓 储 4,705.12 自 建 物 流 仓 储 27 慈 房 权 证 2014 字 第 052345 号 宁 波 英 特 物 流 附 海 镇 新 塘 路 588 号 仓 储 18,907.65 自 建 物 流 仓 储 28 上 虞 市 房 权 证 崧 厦 镇 字 第 00294164 号 绍 兴 英 特 大 通 崧 厦 镇 东 街 商 住 1,038.69 受 让 29 上 虞 市 房 权 证 百 官 街 道 字 第 00310306 号 绍 兴 英 特 大 通 百 官 街 道 解 放 街 125 号 商 业 218.8 受 让 物 业 出 租 仓 储 自 用 店 铺 物 业 出 租 自 用 店 铺 30 上 虞 市 房 权 证 曹 娥 街 道 字 第 00310305 号 绍 兴 英 特 大 通 曹 娥 街 道 舜 杰 路 555 号 商 业 116.06 受 让 自 用 店 铺 31 上 虞 市 房 权 证 崧 厦 镇 字 第 00294163 号 绍 兴 英 特 大 通 崧 厦 镇 环 城 公 路 西 侧 商 服 116.81 受 让 自 用 店 铺 110

序 号 证 书 编 号 权 利 人 房 屋 位 置 证 载 用 途 建 筑 面 积 (m 2 ) 取 得 方 式 具 体 使 用 情 况 32 上 虞 市 房 权 证 东 关 街 道 字 第 00310055 号 绍 兴 英 特 大 通 东 关 街 道 永 兴 中 路 第 20 号 商 业 40.28 受 让 自 用 店 铺 33 上 虞 市 房 权 证 东 关 街 道 字 第 00310056 号 绍 兴 英 特 大 通 东 关 街 道 永 兴 中 路 22-24 号 商 业 服 务 业 244.35 受 让 自 用 店 铺 34 上 虞 市 房 权 证 丰 惠 镇 字 第 00300314 号 绍 兴 英 特 大 通 丰 惠 镇 凤 鸣 家 园 1 号 1009 室 商 业 178.66 受 让 自 用 店 铺 35 上 虞 市 房 权 证 丰 惠 镇 字 第 00300315 号 绍 兴 英 特 大 通 丰 惠 镇 凤 鸣 家 园 1 号 2002 室 商 业 242.99 受 让 自 用 店 铺 36 绍 房 权 证 绍 市 字 第 F0000262508 号 绍 兴 英 特 大 通 沥 海 镇 海 滨 大 道 西 商 业 455.41 受 让 自 用 店 铺 37 上 虞 市 房 权 证 章 镇 镇 字 第 00294375 号 绍 兴 英 特 大 通 章 镇 镇 绿 洲 路 中 段 商 业 344.23 受 让 自 用 店 铺 38 上 虞 市 房 权 证 章 镇 镇 字 第 0294357 号 绍 兴 英 特 大 通 章 镇 镇 亚 魁 弄 口 仓 储 288.85 受 让 物 流 仓 储 39 衢 房 权 证 柯 城 区 字 第 20121547 号 衢 州 海 斯 柯 城 区 航 埠 镇 凤 山 一 路 8 号 1 幢 工 业 交 通 仓 储 4,136.46 自 建 物 流 仓 储 40 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532272 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1201 室 非 住 宅 89.44 受 让 物 业 出 租 41 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532249 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1202,1204 室 非 住 宅 73.43 受 让 物 业 出 租 42 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532239 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1203,1205 室 非 住 宅 96.33 受 让 物 业 出 租 43 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532274 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1206,1208 室 非 住 宅 75.1 受 让 物 业 出 租 44 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532218 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1207,1209 室 非 住 宅 100.95 受 让 物 业 出 租 45 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532215 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1210,1212 室 非 住 宅 75.34 受 让 物 业 出 租 46 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532261 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1211,1213 室 非 住 宅 110.85 受 让 物 业 出 租 47 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532124 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1214,1216 室 非 住 宅 97.53 受 让 物 业 出 租 48 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532068 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1301 室 非 住 宅 89.44 受 让 物 业 出 租 49 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532228 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1302,1304 室 非 住 宅 73.43 受 让 物 业 出 租 50 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532079 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1303,1305 室 非 住 宅 96.33 受 让 物 业 出 租 51 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532267 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1306,1308 室 非 住 宅 75.1 受 让 物 业 出 租 52 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532236 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1307,1309 室 非 住 宅 100.95 受 让 物 业 出 租 53 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532269 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1310,1312 室 非 住 宅 75.34 受 让 物 业 出 租 54 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532270 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1311,1313 室 非 住 宅 110.85 受 让 物 业 出 租 55 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532224 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1314,1316 室 非 住 宅 97.53 受 让 物 业 出 租 56 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532064 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1401 室 非 住 宅 89.44 受 让 物 业 出 租 57 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532258 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1402,1404 室 非 住 宅 73.43 受 让 物 业 出 租 111

序 号 证 书 编 号 权 利 人 房 屋 位 置 证 载 用 途 建 筑 面 积 (m 2 ) 取 得 方 式 具 体 使 用 情 况 58 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532241 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1403,1405 室 非 住 宅 96.33 受 让 物 业 出 租 59 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532253 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1406,1408 室 非 住 宅 75.1 受 让 物 业 出 租 60 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532222 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1407,1409 室 非 住 宅 100.95 受 让 物 业 出 租 61 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532076 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1410,1412 室 非 住 宅 75.34 受 让 物 业 出 租 62 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532256 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1411,1413 室 非 住 宅 110.85 受 让 物 业 出 租 63 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532070 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1414,1416 室 非 住 宅 97.53 受 让 物 业 出 租 64 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532200 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1501 室 非 住 宅 89.44 受 让 物 业 出 租 65 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532191 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1502,1504 室 非 住 宅 73.43 受 让 物 业 出 租 66 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532203 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1503,1505 室 非 住 宅 96.33 受 让 物 业 出 租 67 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532254 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1506,1508 室 非 住 宅 75.1 受 让 物 业 出 租 68 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532181 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1507,1509 室 非 住 宅 100.95 受 让 物 业 出 租 69 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532209 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1510,1512 室 非 住 宅 75.34 受 让 物 业 出 租 70 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532223 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1511,1513 室 非 住 宅 110.85 受 让 物 业 出 租 71 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532237 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1514,1516 室 非 住 宅 97.53 受 让 物 业 出 租 72 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532240 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1801 室 非 住 宅 89.44 受 让 物 业 出 租 73 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532206 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1802,1804 室 非 住 宅 73.43 受 让 物 业 出 租 74 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532247 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1803,1805 室 非 住 宅 96.33 受 让 物 业 出 租 75 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532244 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1806,1808 室 非 住 宅 75.1 受 让 物 业 出 租 76 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532216 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1807,1809 室 非 住 宅 100.95 受 让 物 业 出 租 77 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532229 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1810,1812 室 非 住 宅 75.34 受 让 物 业 出 租 78 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532231 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1811,1813 室 非 住 宅 110.85 受 让 物 业 出 租 79 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532197 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1814,1816 室 非 住 宅 97.53 受 让 物 业 出 租 80 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532213 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1901 室 非 住 宅 89.44 受 让 物 业 出 租 81 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532194 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1902,1904 室 非 住 宅 73.43 受 让 物 业 出 租 82 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532184 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1903,1905 室 非 住 宅 96.33 受 让 物 业 出 租 83 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532188 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1906,1908 室 非 住 宅 75.1 受 让 物 业 出 租 112

序 号 证 书 编 号 权 利 人 房 屋 位 置 证 载 用 途 建 筑 面 积 (m 2 ) 取 得 方 式 具 体 使 用 情 况 84 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532178 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1907,1909 室 非 住 宅 100.95 受 让 物 业 出 租 85 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532175 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1910,1912 室 非 住 宅 75.34 受 让 物 业 出 租 86 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532186 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1911,1913 室 非 住 宅 110.85 受 让 物 业 出 租 87 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532202 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 1914,1916 室 非 住 宅 97.53 受 让 物 业 出 租 88 杭 房 权 证 拱 更 字 第 07052826 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 2001 室 非 住 宅 89.44 受 让 物 业 出 租 89 杭 房 权 证 拱 更 字 第 07052827 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 2002,2004 室 非 住 宅 73.43 受 让 物 业 出 租 90 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532233 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 2003,2005 室 非 住 宅 96.33 受 让 物 业 出 租 91 杭 房 权 证 拱 更 字 第 07052829 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 2006,2008 室 非 住 宅 75.1 受 让 物 业 出 租 92 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532235 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 2007,2009 室 非 住 宅 100.95 受 让 物 业 出 租 93 杭 房 权 证 拱 更 字 第 07052828 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 2010,2012 室 非 住 宅 75.34 受 让 物 业 出 租 94 杭 房 权 证 拱 移 字 第 07532180 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 2011,2013 室 非 住 宅 110.85 受 让 物 业 出 租 95 杭 房 权 证 拱 更 字 第 07052825 号 英 特 药 业 华 龙 商 务 大 厦 2014,2016 室 非 住 宅 97.53 受 让 物 业 出 租 96 杭 房 权 证 拱 移 字 第 05433443 号 英 特 药 业 平 炼 路 1 号 1 幢 非 住 宅 1,650.65 受 让 物 业 出 租 97 杭 房 权 证 拱 移 字 第 05433444 号 英 特 药 业 平 炼 路 1 号 2 幢 非 住 宅 1,068.28 受 让 物 业 出 租 98 杭 房 权 证 拱 移 字 第 05433440 号 英 特 药 业 平 炼 路 1 号 3 幢 非 住 宅 472.48 受 让 物 业 出 租 99 杭 房 权 证 拱 移 字 第 05433442 号 英 特 药 业 平 炼 路 1 号 4 幢 非 住 宅 32.19 受 让 物 业 出 租 100 杭 房 权 证 上 移 字 第 0096092 号 英 特 药 业 大 学 路 新 村 39 幢 101 号 103 室 住 宅 43.44 受 让 物 业 出 租 101 杭 房 权 证 下 移 字 第 0044284 号 英 特 药 业 朝 晖 七 区 庆 晖 公 寓 1 幢 1203 室 住 宅 90.2 受 让 物 业 出 租 102 嘉 善 县 房 权 证 善 字 第 S0048002 号 嘉 兴 英 特 魏 塘 街 道 谈 公 路 166 号 楼 2 单 元 202 室 住 宅 39.03 受 让 物 业 出 租 103 嘉 善 县 房 权 证 善 字 第 S0048004 号 嘉 兴 英 特 天 凝 镇 人 民 路 55 号 商 业 168.06 受 让 物 业 出 租 104 嘉 善 县 房 权 证 善 字 第 S0048005 号 嘉 兴 英 特 魏 塘 街 道 华 丰 路 21 号 商 业 仓 库 615.27 自 建 物 业 出 租 105 嘉 善 县 房 权 证 善 字 第 S0048016 号 嘉 兴 英 特 魏 塘 街 道 华 丰 路 21 号 办 公 26.01 自 建 物 业 出 租 113

上 表 中, 有 1 处 房 产 ( 产 权 证 书 证 号 为 杭 房 权 证 拱 移 字 第 0148437 号 ) 的 证 载 权 利 人 为 浙 江 省 医 药 药 材 公 司, 该 名 称 即 英 特 药 业 合 并 设 立 前 的 浙 江 医 药 药 材 有 限 公 司 上 述 房 屋 产 权 证 在 公 司 合 并 后 未 及 时 作 相 应 变 更 上 述 情 况 不 会 对 上 述 房 产 权 属 的 归 属 及 稳 定 性 产 生 实 质 性 影 响, 不 会 对 本 次 交 易 构 成 实 质 性 影 响 (2) 无 证 房 产 情 况 英 特 药 业 及 下 属 子 公 司 有 部 分 房 产 未 办 理 房 产 使 用 权 证, 共 涉 及 房 屋 面 积 共 计 6,530.61 平 方 米 其 中, 英 特 药 业 有 1 处 面 积 为 4,510.00 平 方 米 的 无 证 房 产, 主 要 为 员 工 住 宿 用 房,2014 年 12 月 31 日 账 面 净 值 为 268.63 万 元, 对 于 业 务 经 营 和 本 次 交 易 不 构 成 重 大 影 响 ; 英 特 医 药 药 材 有 1 处 面 积 为 989.47 平 方 米 的 无 证 房 产, 为 在 自 有 土 地 上 自 建 的 办 公 用 房, 未 及 时 办 理 房 产 使 用 权 证,2014 年 12 月 31 日 账 面 净 值 为 35.27 万 元, 金 额 较 小, 对 于 业 务 经 营 和 本 次 交 易 不 构 成 重 大 影 响 其 余 各 无 证 房 产 的 主 要 用 途 为 员 工 住 宿 用 房 车 库 传 达 室 等, 面 积 为 1,031.14 平 方 米,2014 年 12 月 31 日 账 面 净 值 为 87.36 万 元, 金 额 较 小, 主 要 为 经 营 配 套 设 施, 不 会 对 于 英 特 药 业 及 其 下 属 子 公 司 业 务 经 营 和 本 次 交 易 产 生 重 大 不 利 影 响 (3) 交 易 对 方 相 关 承 诺 对 于 上 述 事 项, 本 次 交 易 的 交 易 对 方 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 已 出 具 关 于 英 特 药 业 资 产 瑕 疵 的 承 诺 函, 英 特 药 业 及 其 子 公 司 房 产 和 土 地 存 在 相 关 权 属 瑕 疵 ( 包 括 但 不 限 于 未 取 得 土 地 证 和 房 产 证 仅 取 得 划 拨 土 地 证 使 用 未 征 收 集 体 土 地 等 情 形 ), 如 上 述 情 况 致 使 标 的 公 司 相 关 资 产 发 生 任 何 损 失 无 法 使 用 或 因 此 导 致 标 的 公 司 承 担 任 何 行 政 处 罚 或 民 事 赔 偿, 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 将 按 照 其 在 标 的 公 司 中 的 持 股 比 例 承 担 相 应 赔 偿 责 任 114

另 外, 就 标 的 资 产 瑕 疵 资 产 权 属 完 善 事 项 的 后 续 安 排, 本 次 交 易 的 交 易 对 方 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 出 具 关 于 英 特 药 业 完 善 瑕 疵 资 产 权 属 事 项 的 承 诺 函, 就 相 关 事 项 作 出 如 下 确 认 和 承 诺 : 英 特 药 业 及 其 子 公 司 房 产 和 土 地 存 在 相 关 权 属 瑕 疵 ( 包 括 但 不 限 于 未 取 得 土 地 证 和 房 产 证 仅 取 得 划 拨 土 地 证 使 用 未 征 收 集 体 土 地 等 情 形 ), 根 据 中 联 资 产 评 估 集 团 有 限 公 司 出 具 的 资 产 评 估 报 告 ( 中 联 评 报 字 [2015] 第 648 号 ), 上 述 房 产 和 土 地 ( 以 下 简 称 瑕 疵 资 产 ) 共 涉 及 房 屋 建 筑 物 面 积 6,530.61 平 方 米 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 承 诺 积 极 配 合 英 特 药 业 及 其 子 公 司 按 照 国 家 相 关 法 规 政 策 对 上 述 瑕 疵 资 产 相 关 权 属 进 行 完 善 若 英 特 药 业 在 上 述 瑕 疵 资 产 权 属 完 善 过 程 中 发 生 任 何 相 关 费 用 ( 包 括 但 不 限 于 办 理 土 地 证 和 房 产 证 时 所 支 付 的 证 照 办 理 费 用 缴 纳 土 地 出 让 金 支 付 土 地 补 偿 费 和 安 置 补 助 费 等 情 形 ), 由 英 特 药 业 自 行 承 担 至 2018 年 12 月 31 日 届 满 时, 上 市 公 司 可 聘 请 具 备 证 券 从 业 资 格 的 中 介 机 构 对 前 述 瑕 疵 资 产 进 行 减 值 测 试 并 出 具 专 项 审 核 报 告, 若 专 项 审 核 报 告 中 相 关 瑕 疵 资 产 的 公 允 价 值 低 于 2014 年 12 月 31 日 该 项 瑕 疵 资 产 的 评 估 净 值 - 按 照 评 估 净 值 调 整 的 2015 年 度 至 2018 年 度 该 项 瑕 疵 资 产 的 折 旧 摊 销 金 额 + 英 特 药 业 为 完 善 该 项 瑕 疵 资 产 权 属 所 支 付 的 相 关 费 用 金 额 时, 华 资 实 业 和 华 辰 投 资 将 按 照 其 在 英 特 药 业 中 的 持 股 比 例, 以 现 金 方 式 就 相 应 差 额 向 上 市 公 司 补 偿 补 偿 金 额 计 算 方 法 具 体 如 下 : 华 资 实 业 补 偿 金 额 =[(2014 年 12 月 31 日 该 项 瑕 疵 资 产 的 评 估 净 值 - 按 照 评 估 净 值 调 整 的 2015 年 度 至 2018 年 度 该 项 瑕 疵 资 产 的 折 旧 摊 销 金 额 + 英 特 药 业 为 完 善 该 项 瑕 疵 资 产 权 属 所 支 付 的 相 关 费 用 金 额 )- 专 项 审 核 报 告 中 该 项 瑕 疵 资 产 的 公 允 价 值 ] 26% 华 辰 投 资 补 偿 金 额 =[(2014 年 12 月 31 日 该 项 瑕 疵 资 产 的 评 估 净 值 - 按 照 评 估 净 值 调 整 的 2015 年 度 至 2018 年 度 该 项 瑕 疵 资 产 的 折 旧 摊 销 金 额 + 英 特 药 业 为 完 善 该 项 瑕 疵 资 产 权 属 所 支 付 的 相 关 费 用 金 额 )- 专 项 审 核 报 告 中 该 项 瑕 疵 资 产 的 公 允 价 值 ] 24% 115

( 二 ) 无 形 资 产 情 况 1 商 标 序 号 注 册 人 商 标 名 称 或 标 识 注 册 号 类 别 取 得 方 式 取 得 时 间 有 效 期 限 使 用 情 况 1 英 特 药 业 第 796010 号 第 5 类 受 让 取 得 2002/04/12 2015/12/06 正 常 使 用 2 英 特 药 业 第 1002864 号 第 5 类 受 让 取 得 2007/08/07 2017/05/13 正 常 使 用 3 英 特 药 业 第 1206999 号 第 32 类 受 让 取 得 2007/10/28 2018/09/13 正 常 使 用 4 英 特 药 业 第 1216255 号 第 5 类 受 让 取 得 2007/10/28 2018/10/20 正 常 使 用 5 英 特 药 业 第 1223416 号 第 30 类 受 让 取 得 2007/10/28 2018/11/13 正 常 使 用 6 英 特 药 业 第 1224327 号 第 5 类 受 让 取 得 2007/10/28 2018/11/20 正 常 使 用 7 英 特 药 业 第 1224328 号 第 5 类 受 让 取 得 2007/10/28 2018/11/20 正 常 使 用 8 英 特 药 业 第 1656466 号 第 5 类 注 册 取 得 2001/10/28 2021/10/27 正 常 使 用 116

序 号 注 册 人 商 标 名 称 或 标 识 注 册 号 类 别 取 得 方 式 取 得 时 间 有 效 期 限 使 用 情 况 9 英 特 药 业 第 5564232 号 第 42 类 注 册 取 得 2009/10/07 2019/10/06 正 常 使 用 10 英 特 药 业 第 5564233 号 第 39 类 注 册 取 得 2010/05/28 2020/05/27 正 常 使 用 11 英 特 药 业 第 5564234 号 第 36 类 注 册 取 得 2009/12/07 2019/12/06 正 常 使 用 12 英 特 药 业 第 5564235 号 第 35 类 注 册 取 得 2009/10/07 2019/10/06 正 常 使 用 13 英 特 药 业 第 5564236 号 第 5 类 注 册 取 得 2009/10/21 2019/10/20 正 常 使 用 14 英 特 药 业 第 5873870 号 第 44 类 注 册 取 得 2010/02/14 2020/02/13 正 常 使 用 15 英 特 药 业 第 5873871 号 第 44 类 注 册 取 得 2010/02/14 2020/02/13 正 常 使 用 16 英 特 药 业 第 5873878 号 第 42 类 注 册 取 得 2010/03/28 2020/03/27 正 常 使 用 17 英 特 药 业 第 5873879 号 第 39 类 注 册 取 得 2010/03/28 2020/03/27 正 常 使 用 18 英 特 药 业 第 5873880 号 第 38 类 注 册 取 得 2010/02/07 2020/02/06 正 常 使 用 117

序 号 注 册 人 商 标 名 称 或 标 识 注 册 号 类 别 取 得 方 式 取 得 时 间 有 效 期 限 使 用 情 况 19 英 特 药 业 第 5873881 号 第 36 类 注 册 取 得 2010/02/14 2020/02/13 正 常 使 用 20 英 特 药 业 第 5873883 号 第 33 类 注 册 取 得 2009/11/21 2019/11/20 正 常 使 用 21 英 特 药 业 第 5873884 号 第 30 类 注 册 取 得 2009/11/21 2019/11/20 正 常 使 用 22 英 特 药 业 第 5873885 号 第 10 类 注 册 取 得 20109/10/14 2019/10/13 正 常 使 用 23 英 特 药 业 第 5873886 号 第 5 类 注 册 取 得 2009/12/28 2019/12/27 正 常 使 用 24 英 特 药 业 第 5873887 号 第 5 类 注 册 取 得 2009/12/28 2019/12/27 正 常 使 用 25 英 特 药 业 第 7058432 号 第 30 类 注 册 取 得 2010/06/28 2020/06/27 正 常 使 用 26 英 特 药 业 第 7058433 号 第 30 类 注 册 取 得 2011/05/21 2021/05/20 正 常 使 用 27 英 特 药 业 第 7058434 号 第 5 类 注 册 取 得 2010/08/07 2020/08/06 正 常 使 用 28 英 特 药 业 第 7058435 号 第 5 类 注 册 取 得 2012/05/07 2022/05/06 正 常 使 用 29 英 特 药 业 第 7475093 号 第 5 类 注 册 取 得 2014/02/21 2024/02/20 正 常 使 用 118

序 号 注 册 人 商 标 名 称 或 标 识 注 册 号 类 别 取 得 方 式 取 得 时 间 有 效 期 限 使 用 情 况 30 英 特 药 业 第 7475098 号 第 5 类 注 册 取 得 2011/02/21 2021/02/20 正 常 使 用 31 英 特 药 业 第 7475103 号 第 5 类 注 册 取 得 2011/02/21 2021/02/20 正 常 使 用 32 英 特 药 业 第 7475115 号 第 5 类 注 册 取 得 2014/02/21 2024/02/20 正 常 使 用 33 英 特 药 业 第 7475120 号 第 5 类 注 册 取 得 2012/02/21 2022/02/20 正 常 使 用 34 英 特 药 业 第 7475140 号 第 5 类 注 册 取 得 2013/02/07 2023/02/06 正 常 使 用 35 英 特 药 业 第 7475173 号 第 44 类 注 册 取 得 2012/12/14 2022/12/13 正 常 使 用 36 英 特 药 业 第 7475198 号 第 44 类 注 册 取 得 2010/11/21 2020/11/20 正 常 使 用 37 英 特 药 业 第 7484247 号 第 42 类 注 册 取 得 2012/09/28 2022/09/27 正 常 使 用 38 英 特 药 业 第 7484260 号 第 42 类 注 册 取 得 2012/09/28 2022/09/27 正 常 使 用 39 英 特 药 业 第 7484310 号 第 39 类 注 册 取 得 2011/08/21 2021/08/20 正 常 使 用 119

序 号 注 册 人 商 标 名 称 或 标 识 注 册 号 类 别 取 得 方 式 取 得 时 间 有 效 期 限 使 用 情 况 40 英 特 药 业 第 7484325 号 第 39 类 注 册 取 得 2011/08/21 2021/08/20 正 常 使 用 41 英 特 药 业 第 10001056 号 第 39 类 注 册 取 得 2013/02/07 2023/02/06 正 常 使 用 42 英 特 药 业 第 12138488 号 第 35 类 注 册 取 得 2014/08/21 2024/08/20 正 常 使 用 43 英 特 药 业 第 12138503 号 第 35 类 注 册 取 得 2014/08/07 2024/08/06 正 常 使 用 44 英 特 药 业 第 12138516 号 第 35 类 注 册 取 得 2014/08/05 2024/08/06 正 常 使 用 45 英 特 医 药 药 材 第 10939210 号 第 5 类 注 册 取 得 2013/08/28 2023/08/27 正 常 使 用 46 英 特 医 药 药 材 第 10939361 号 第 30 号 注 册 取 得 2013/08/28 2023/08/27 正 常 使 用 47 英 特 医 药 药 材 第 10939401 号 第 31 类 注 册 取 得 2013/08/28 2023/08/27 正 常 使 用 48 英 特 医 药 药 材 第 10948278 号 第 40 类 注 册 取 得 2013/08/28 2023/08/27 正 常 使 用 49 英 特 药 业 第 12138632 号 第 35 类 注 册 取 得 2014/08/07 2024/08/06 正 常 使 用 120