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目 錄 壹 致 股 東 報 告 書 --------------------------------------------------------- 3 貳 公 司 簡 介 -------------------------------------------------------------- 6 一 公 司 簡 介 ----------------------------------------------------------- 6 參 公 司 治 理 報 告 --------------------------------------------------------- 8 一 公 司 組 織 系 統 ------------------------------------------------------- 8 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 ----10 三 公 司 治 理 運 作 情 形 --------------------------------------------------19 四 會 計 師 公 費 資 訊 ----------------------------------------------------36 五 更 換 會 計 師 資 訊 ----------------------------------------------------36 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者 ----------------------------36 七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 10% 之 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 ----------------------------------37 八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 為 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 或 為 配 偶 二 等 親 以 內 之 親 屬 關 係 之 資 訊 -----------------------------------38 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 ------------------------38 肆 募 資 情 形 -------------------------------------------------------------39 一 資 本 及 股 份 --------------------------------------------------------39 二 公 司 債 特 別 股 海 外 存 託 憑 證 員 工 認 股 權 憑 證 限 制 員 工 權 利 新 股 及 併 購 ( 包 括 合 併 收 購 及 分 割 ) 之 辦 理 情 形 ------------------------------44 三 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 ----------------------------------------------44 伍 營 運 概 況 -------------------------------------------------------------45 一 業 務 內 容 ----------------------------------------------------------45 二 市 場 及 產 銷 概 況 ----------------------------------------------------47 三 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 人 員 人 數 平 均 服 務 年 資 平 均 年 齡 及 學 歷 分 布 比 率 ----------------------------------------------------52 四 環 保 支 出 資 訊 ------------------------------------------------------52 五 勞 資 關 係 ----------------------------------------------------------53 六 重 要 契 約 ----------------------------------------------------------55 陸 財 務 概 況 -------------------------------------------------------------57 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表 ----------------------------------57 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 ------------------------------------------------61 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告 書 --------------------------------65 四 最 近 年 度 財 務 報 表 --------------------------------------------------66-1-

五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 -------------------134 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 有 無 發 生 週 轉 困 難 情 事 -144 柒 財 務 狀 況 及 經 營 結 果 之 檢 討 分 析 與 評 估 風 險 事 項 --------------------145 一 財 務 狀 況 ---------------------------------------------------------145 二 經 營 結 果 ---------------------------------------------------------146 三 現 金 流 量 ---------------------------------------------------------147 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 -----------------------------148 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 劃 及 未 來 一 年 投 資 計 劃 -----------------------------------------------------------148 六 風 險 管 理 分 析 及 評 估 ---------------------------------------------149 七 其 他 重 要 事 項 -----------------------------------------------------155 捌 特 別 記 載 事 項 -------------------------------------------------------157 一 關 係 企 業 相 關 資 料 -------------------------------------------------157 二 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形 -------------------171 三 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形 ---------171 四 其 他 必 要 補 充 說 明 事 項 ---------------------------------------------171 五 最 近 年 度 及 截 止 年 報 刊 印 日 止 如 發 生 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項 --------------------------171-2-

壹 致 股 東 報 告 書 各 位 股 東 女 士 先 生 : 綜 觀 國 際 經 濟 情 勢, 全 球 各 國 無 不 使 出 各 項 措 施 致 力 經 濟 成 長, 包 括 歐 洲 央 行 雖 降 息 一 碼, 但 不 見 得 對 各 國 皆 有 效, 因 為 義 大 利 西 班 牙 及 希 臘 等 國 長 期 不 景 氣 的 問 題 待 解, 歐 洲 經 濟 仍 疲 弱 不 振 ; 美 國 持 續 量 化 寬 鬆 支 持 經 濟 成 長, 但 仍 須 注 意 政 府 減 支 及 長 期 失 業 率 的 問 題 ; 日 本 超 寬 鬆 貨 幣 政 策 正 方 興 未 艾, 放 任 日 圓 貶 值 以 刺 激 出 口, 也 使 進 口 物 價 上 漲 帶 動 通 膨 之 壓 力, 進 而 逼 出 大 量 的 儲 蓄 來 帶 動 消 費 大 陸 經 濟 情 況 與 其 他 經 濟 大 國 相 比 仍 屬 強 勁, 今 年 首 季 的 經 濟 成 長 率 為 7.7 %, 低 於 市 場 預 期 的 8%, 也 低 於 2012 年 第 四 季 的 7.9%, 未 來 低 於 8% 將 成 為 常 態, 不 同 的 是 其 貨 幣 政 策 則 略 為 偏 向 緊 縮, 主 因 是 仍 存 在 房 地 產 價 格 持 續 泡 沫 化 的 隱 憂 及 地 方 政 府 債 務 再 度 升 溫 的 問 題 國 內 第 一 季 經 濟 成 長 率 1.54%, 遠 不 及 原 先 預 估 的 3.26% 的 一 半, 原 因 在 於 出 口 的 減 少, 年 增 率 由 預 估 的 4.7% 降 至 2.4%, 等 同 腰 斬 ; 國 內 經 濟 除 出 口 面 臨 亞 洲 其 他 國 家, 日 圓 韓 元 貶 值 之 搶 單 效 應 表 現 不 理 想 之 外, 更 處 於 政 府 的 改 革 同 時 包 含 年 金 與 勞 退 基 金, 以 及 核 四 是 否 須 興 建, 這 些 議 題 多 數 牽 涉 加 稅 與 提 高 費 率 等, 直 接 衝 擊 民 眾 的 短 期 利 益 此 外, 推 動 自 由 經 濟 示 範 區 及 產 業 轉 型 等 政 策 也 需 要 較 長 時 間 才 能 展 現 效 果, 政 府 不 無 陷 於 兩 難 的 情 況 在 如 此 艱 難 的 整 體 環 境 下, 公 司 去 年 經 營 本 業 上 雖 較 前 年 小 有 成 長, 但 依 據 財 務 會 計 準 則 公 報, 以 未 來 現 金 流 量 折 現 法, 提 列 台 北 港 第 一 散 雜 貨 中 心 提 列 資 產 減 損 6.73 億, 導 致 全 年 度 稅 後 虧 損 7.3 億 元, 對 此 安 平 與 經 營 團 隊 將 自 省 並 力 圖 改 善, 在 內 部 持 續 撙 節 開 支 降 低 成 本, 實 施 人 力 精 簡 組 織 調 整, 101 年 較 100 年 人 員 減 少 23%, 薪 資 成 本 也 降 低 21%; 經 營 發 展 策 略 方 向, 在 水 泥 本 業 上 仍 秉 持 一 貫 作 法, 在 台 灣 持 續 扮 演 通 路 商 的 角 色, 在 大 陸 除 自 有 的 聯 合 水 泥 之 外, 全 力 支 持 轉 投 資 的 台 泥 國 際 之 布 局 與 發 展, 維 持 將 在 2016 年 達 到 產 能 1 億 噸 的 目 標 不 變 資 產 活 化 及 開 發 是 另 一 發 展 重 心, 包 括 大 台 北 及 高 雄 地 區 的 土 地 資 產, 透 過 都 更 合 建 等 方 式 開 發, 多 數 ( 包 括 嘉 新 大 樓 高 雄 擴 建 路 岡 山 廠 大 崗 山 土 地 等 ) 均 已 委 請 建 築 師 或 專 業 機 構 進 行 規 劃, 部 分 已 向 主 管 機 關 提 出 申 請, 冀 望 年 底 能 取 得 開 發 許 可, 公 司 正 在 儲 備 戰 力, 蓄 勢 待 發, 再 創 價 值 -3-

現 將 公 司 101 年 度 的 營 運 狀 況 作 一 報 告 : 一 營 業 結 果 本 公 司 101 年 度 全 年 之 銷 貨 收 入 為 新 台 幣 ( 以 下 同 )1,036,954 仟 元, 租 賃 收 入 為 221,603 仟 元, 技 術 服 務 收 入 為 25,619 仟 元, 合 計 全 年 營 業 收 入 為 1,284,176 仟 元, 較 100 年 度 之 877,339 仟 元, 增 加 406,837 仟 元, 增 加 幅 度 為 46.37%; 而 合 併 子 公 司 後 之 營 業 收 入 為 4,644,003 仟 元, 則 較 100 年 度 同 期 之 5,169,912 仟 元, 減 少 525,909 仟 元, 減 少 幅 度 為 10.17% 本 公 司 之 子 公 司 CHPL 轉 投 資 15.84% 之 台 泥 國 際 集 團 有 限 公 司 101 年 度 (2012 年 ) 銷 貨 收 入 為 港 元 ( 以 下 同 )11,304,232 仟 元, 較 100 年 度 (2011 年 ) 之 11,266,196 仟 元, 微 幅 增 加 38,036 仟 元, 增 幅 為 0.34% 二 水 泥 熟 料 產 銷 情 形 本 公 司 暨 所 屬 子 公 司 101 年 度 全 年 水 泥 熟 料 產 銷 狀 況 : 台 灣 地 區 : 購 入 水 泥 44.6 萬 公 噸, 銷 售 水 泥 46.3 萬 公 噸 ; 大 陸 地 區 : 江 蘇 聯 合 水 泥 公 司 生 產 熟 料 120.1 萬 公 噸 ( 生 產 水 泥 31.9 萬 公 噸 ), 水 泥 及 熟 料 銷 售 126.1 萬 公 噸 本 公 司 之 子 公 司 CHPL 轉 投 資 15.84% 之 台 泥 國 際 集 團 有 限 公 司, 其 101 年 度 (2012 年 ) 在 大 陸 地 區 全 年 水 泥 及 熟 料 銷 售 4,020 萬 公 噸 : 華 南 地 區 ( 廣 東 廣 西 ): 銷 售 比 例 佔 51%, 為 市 場 主 導 地 位 ; 華 東 地 區 ( 江 蘇 福 州 ): 銷 售 比 例 佔 14%; ( 廣 西 安 徽 ): 礦 渣 粉 銷 售 比 例 佔 3%; 西 南 地 區 ( 重 慶 四 川 貴 州 ): 銷 售 比 例 佔 27%; 東 北 地 區 ( 遼 寧 ): 銷 售 比 例 佔 5% 三 預 算 執 行 情 形 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 101 年 實 際 數 101 年 預 算 ( 註 1) 達 成 率 營 業 收 入 1,284,176 1,431,568 90% 營 業 成 本 1,233,204 1,344,272 92% 營 業 毛 利 50,972 87,296 58% 營 業 費 用 144,094 164,128 88% 營 業 外 收 支 (588,740) (80,811) (729)% 稅 後 淨 利 ( 註 2) (727,961) (157,643) (462)% 註 1: 係 內 部 預 算, 未 公 開 財 務 預 測 註 2:101 年 提 列 資 產 減 損 673,340 仟 元 -4-

四 獲 利 能 力 分 析 項 目 101 年 100 年 99 年 98 年 資 產 報 酬 率 (2.58)% 1.09% 1.83% 1.92% 股 東 權 益 報 酬 率 (4.89)% 1.01% 2.20% 2.54% 營 業 利 益 佔 實 收 資 本 率 (1.20)% (2.10)% (2.19)% 0.28% 稅 前 利 益 佔 實 收 資 本 率 (8.78)% 3.10% 3.86% 4.41% 純 益 率 (56.69)% 18.26% 18.00% 18.30% 每 股 盈 餘 ( 稅 後 ) (1.13) 元 0.25 元 0.57 元 0.66 元 各 位 股 東 女 士 先 生, 雖 國 內 外 經 濟 情 勢 仍 充 滿 不 確 定 因 素, 根 本 問 題 也 非 一 時 能 解, 在 各 國 領 導 人 陸 續 就 位 後, 期 望 全 球 景 氣 將 趨 向 穩 定 並 和 緩 復 甦 希 望 各 位 股 東 能 繼 續 給 予 支 持 謝 謝 各 位 董 事 長 張 安 平 -5-

貳 公 司 簡 介 一 公 司 簡 介 1. 本 公 司 於 民 國 四 十 三 年 十 二 月 奉 准 設 立, 資 本 總 額 新 臺 幣 二 千 四 百 萬 元 截 至 民 國 101 年 底 本 公 司 實 收 資 本 額 為 新 台 幣 七 七 六 八 二 八 五 四 八 元 2. 本 公 司 岡 山 廠 第 一 套 生 產 設 備 於 民 國 四 十 三 年 開 始 進 行, 至 民 國 六 十 九 年 共 計 完 成 四 套 生 產 設 備, 總 產 量 二 百 二 十 萬 公 噸 惟 自 民 國 八 十 六 年 底, 政 府 停 止 西 部 礦 源 開 採, 致 使 本 公 司 岡 山 廠 生 產 成 本 大 幅 增 加, 乃 於 民 國 九 十 年 五 月 暫 停 熟 料 生 產, 水 泥 亦 延 至 民 國 九 十 一 年 元 月 停 止 發 貨, 改 以 外 購 水 泥 因 應, 以 確 保 本 公 司 之 營 運 穩 定 3. 本 公 司 投 資 之 嘉 新 國 際 公 司 於 民 國 七 十 九 年 於 台 中 港 興 建 儲 量 4.5 萬 噸 儲 槽, 已 於 八 十 一 年 十 月 完 工 啟 用, 年 運 轉 量 為 120 萬 噸 4. 本 公 司 於 八 十 一 年 赴 東 南 亞 及 中 國 大 陸 考 查, 經 審 慎 評 估, 為 開 拓 海 外 潛 力 大 的 新 興 市 場, 乃 決 定 中 國 大 陸 為 未 來 投 資 重 心, 在 政 府 核 准 後, 自 民 國 八 十 二 年 展 開 對 大 陸 投 資 的 行 動, 目 前 已 完 成 水 泥 製 造 倉 儲 航 運 混 凝 土 建 材 貿 易 等 投 資 事 業 5. 為 配 合 台 灣 北 部 水 泥 市 場 之 開 拓, 民 國 八 十 七 年 於 基 隆 港 興 建 儲 量 3.8 萬 噸 儲 槽, 民 國 八 十 八 年 八 月 完 工 啟 用, 年 運 轉 量 為 90 萬 噸 6. 本 公 司 與 同 業 合 資 成 立 嘉 環 東 泥 公 司, 於 民 國 八 十 九 年 底 在 高 雄 港 興 建 儲 量 3.3 萬 噸 儲 槽, 已 於 民 國 九 十 年 底 完 工 7. 本 公 司 為 企 業 再 造 提 高 競 爭 力 並 積 極 落 實 專 業 分 工, 將 可 獨 立 營 運 之 不 動 產 開 發 管 理 等 相 關 營 業 分 割 讓 予 本 公 司 百 分 之 百 持 有 之 子 分 司 嘉 新 資 產 管 理 開 發 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 嘉 新 資 產 公 司 ), 並 由 其 概 括 承 受 本 公 司 前 述 不 動 產 開 發 管 理 等 相 關 營 業 之 資 產 負 債 之 相 關 權 利 義 務 以 及 相 關 法 律 關 係 暨 地 位, 並 於 九 十 二 年 十 月 三 十 一 日 之 股 東 臨 時 會 決 議 通 過, 由 嘉 新 資 產 公 司 發 行 新 股 與 本 公 司 以 為 對 價 交 換, 以 受 讓 本 公 司 不 動 產 開 發 管 理 等 相 關 業 務, 其 分 割 基 準 日 為 九 十 二 年 十 二 月 三 日 此 分 -6-

割 案 所 分 割 讓 予 嘉 新 資 產 公 司 之 淨 資 產 帳 面 價 值 為 1,568,470 仟 元 嘉 新 資 產 公 司 於 九 十 二 年 十 二 月 十 五 日 准 予 設 立 登 記 8. 本 公 司 為 發 展 物 流 事 業, 於 九 十 五 年 十 二 月 二 十 九 日 與 基 隆 港 務 局 簽 定 合 約, 承 租 台 北 港 第 一 散 雜 貨 中 心 ( 東 13.14.15 號 ) 碼 頭, 並 約 定 興 建 東 16 號 碼 頭 及 於 本 中 心 後 線 合 資 興 建 倉 棧 設 施 暨 附 屬 辦 公 室 及 儲 轉 設 備, 以 經 營 煤 炭 砂 石 及 一 般 散 雜 貨 物 裝 卸 儲 轉 業 務, 九 十 八 年 六 月 底 完 工 後 七 月 試 車, 於 民 國 九 十 八 年 十 一 月 二 十 五 日 經 台 北 縣 政 府 核 發 使 用 執 照, 並 經 基 隆 港 務 局 核 定 自 民 國 九 十 八 年 十 二 月 十 一 日 起 正 式 營 運 該 中 心 之 業 務, 本 公 司 委 由 轉 投 資 之 嘉 基 國 際 與 嘉 北 國 際 公 司 經 營 管 理 9. 本 公 司 自 八 十 二 年 赴 大 陸 投 資 水 泥 生 產 及 倉 儲 運 輸 等 事 業, 且 為 擴 大 市 場 範 圍, 提 升 競 爭 力, 躍 升 大 陸 水 泥 市 場 最 具 發 展 潛 力 的 大 型 水 泥 集 團 之 列, 率 先 開 放 兩 岸 三 地 策 略 聯 盟 的 概 念, 於 九 十 六 年 六 月 以 本 公 司 所 轉 投 資 之 香 港 上 市 公 司 Chia Hsin Cement Greater China Holding Corp.( 以 下 簡 稱 CHCGC ) 與 台 灣 水 泥 股 份 有 限 公 司 之 香 港 上 市 公 司 TCC International Holdings Ltd.( 以 下 簡 稱 TCCIH ) 以 換 股 方 式 進 行 合 作, 藉 由 雙 方 的 高 效 率 生 產 能 力, 豐 富 資 源 相 互 利 用, 銷 售 網 路 的 配 合, 爭 取 在 大 陸 長 三 角 珠 三 角 市 場 的 領 導 地 位 股 權 轉 換 完 成 後, CHCGC 在 香 港 下 市, 子 公 司 Chia Hsin Pacific Limited 則 持 有 TCCIH 28.87% 股 權 截 至 一 O 一 年 十 二 月 三 十 一 日 止,Chia Hsin Pacific Limited 持 有 TCCIH15.84% 股 權 TCCIH 透 過 自 建 及 購 併, 持 續 擴 充 產 能,2012 年 底 已 達 5,360 萬 噸 ; 業 務 範 圍 涵 蓋 大 陸 華 南 華 東 西 南 及 東 北 地 區, 如 廣 東 廣 西 江 蘇 福 建 貴 州 四 川 重 慶 遼 寧 等 省 市, 現 為 華 南 地 區 第 一 大 水 泥 生 產 事 業, 預 計 在 2016 年 達 到 1 億 噸 產 能 的 目 標 此 外, 本 公 司 於 大 陸 地 區 仍 保 有 熟 料 年 產 能 180 萬 噸 的 江 蘇 聯 合 水 泥 公 司, 其 相 關 配 套 設 施 及 物 流 碼 頭 自 2012 年 動 工 建 設 10. 一 O 一 年 起 資 產 活 化 及 開 發 是 另 一 發 展 重 心, 包 括 大 台 北 及 高 雄 地 區 的 土 地 資 產, 透 過 都 更 合 建 等 方 式 開 發, 多 數 ( 包 括 嘉 新 大 樓 高 雄 擴 建 路 岡 山 廠 大 崗 山 土 地 等 ) 均 已 委 請 建 築 師 或 專 業 機 構 進 行 規 劃, 部 分 已 向 主 管 機 關 提 出 申 請, 冀 望 年 底 能 取 得 開 發 許 可 -7-

參 公 司 治 理 報 告 一 公 司 組 織 系 統 ( 一 ) 組 織 系 統 圖 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 組 織 系 統 表 審 計 委 員 會 薪 酬 委 員 會 董 事 會 秘 書 室 股 東 會 董 事 會 董 事 長 副 董 事 長 稽 核 室 財 務 總 處 總 經 理 執 行 副 總 經 理 副 總 經 理 協 理 秘 書 室 法 務 室 資 訊 室 工 程 師 室 人 力 資 源 室 財 務 部 業 務 部 總 務 部 備 註 : 審 計 委 員 會 之 組 織, 須 待 民 國 102 年 股 東 會 改 選 後 產 生 獨 立 董 事 時, 方 正 式 成 立 -8-

( 二 ) 各 部 門 主 要 業 務 職 掌 : 1. 董 事 會 秘 書 室 : 承 辦 董 事 會 之 文 書 庶 務 機 要 及 有 關 股 務 之 聯 繫 等 事 項 ; 其 承 辦 事 項, 如 與 其 他 部 門 有 關 者, 循 公 司 一 般 程 序 處 理 之 2. 稽 核 室 : 依 內 部 控 制 制 度, 掌 理 產 銷 業 務 計 畫 及 重 要 財 務 執 行 之 稽 核 事 項 3. 財 務 總 處 : 負 責 統 籌 調 度 企 業 團 資 源 營 運 單 位 與 財 務 單 位 間 相 關 事 務 之 溝 通 與 協 調 轉 投 資 事 業 會 計 作 業 與 財 務 管 理 之 督 導 預 算 資 料 之 審 核 與 彙 編, 及 子 公 司 監 理 等 相 關 事 宜 4. 秘 書 室 : 掌 理 公 司 印 鑑 之 保 管, 公 共 關 係 事 務 及 機 要 事 項 5. 法 務 室 : 掌 理 公 司 法 律 事 務 事 業 經 營 之 相 關 法 規 釋 明 與 研 究 等 事 項 6. 資 訊 室 : 掌 理 電 子 資 料 處 理 相 關 之 資 訊 系 統 與 設 備 之 規 劃 評 估 建 置 及 管 理 等 事 宜 7. 工 程 師 室 : 掌 理 新 興 工 程 重 大 設 備 更 新 之 計 畫 及 執 行 礦 源 研 究 生 產 工 廠 設 施 擴 建 更 新 產 品 製 造 計 畫 改 進 督 導 檢 驗 管 制 以 及 有 關 製 造 工 務 及 交 辦 事 項 8. 人 力 資 源 室 : 掌 理 公 司 人 力 之 招 募 訓 練 考 評 福 利 事 項 勞 資 關 係 擬 訂 規 章 制 度 及 整 合 企 業 團 人 力 策 略 等 相 關 事 宜 9. 財 務 部 : 掌 理 財 務 規 劃 短 中 長 期 國 內 外 投 資 及 技 術 合 作 資 金 調 度 現 金 及 票 據 證 券 之 出 納 及 保 管 預 算 編 製 與 控 制 成 本 核 計 帳 務 及 稅 務 之 處 理 等 事 項 10. 總 務 部 : 掌 理 行 政 事 務 文 書 及 零 用 金 收 支 等 相 關 管 理 事 項 ; 事 務 管 理 規 章 及 部 門 經 費 預 算 之 編 擬 與 執 行 11. 業 務 部 : 掌 理 產 品 進 銷 貨 計 畫 之 編 擬 產 品 儲 運 市 場 開 發 及 營 業 所 之 管 理 等 事 項 -9-

職 稱 姓 名 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 選 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 數 股 數 ( 一 ) 董 事 及 監 察 人 名 單 (1) 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 董 事 長 張 安 平 99.06.18 3 78.05.05 2,525,563 0.35% 6,852,956 0.88% 241,252 0.03% 0 0.00% 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 美 國 紐 約 大 學 企 管 碩 士 嘉 新 資 產 管 理 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 嘉 新 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 佑 新 紡 織 ( 股 ) 公 司 董 事 嘉 利 實 業 ( 股 ) 公 司 董 事 Chia Hsin Pacific Ltd. 董 事 Effervesce investment Pte.Ltd. 董 事 Yonica Pte.Ltd. 董 事 台 灣 水 泥 ( 股 ) 公 司 董 事 台 灣 通 運 倉 儲 ( 股 ) 公 司 常 務 董 事 中 國 合 成 橡 膠 ( 股 ) 公 司 董 事 信 昌 化 學 工 業 ( 股 ) 公 司 董 事 台 泥 國 際 集 團 有 限 公 司 非 執 行 董 事 102 年 04 月 30 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 備 註 常 務 董 事 辜 成 允 二 等 親 無 常 務 董 事 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 99.06.18 3 90.05.31 134,886,023 18.79% 127,370,320 16.40% 0 0.00% 0 0.00% 無 無 無 無 無 無 嘉 新 國 際 法 人 代 表 張 剛 綸 99.06.18 3 90.05.31 330,063 0.05% 8,955,396 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 常 務 董 事 辜 成 允 99.06.18 3 78.05.05 1,651,254 0.23% 1,786,851 0.23% 560 0.00% 0 0.00% 美 國 麻 省 理 工 學 院 碩 士 美 國 賓 州 大 學 華 頓 學 院 企 管 碩 士 嘉 新 水 泥 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 嘉 新 資 產 管 理 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 長 嘉 新 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 長 雲 風 ( 股 ) 公 司 董 事 長 嘉 泥 建 設 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 嘉 基 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 嘉 北 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 嘉 新 航 運 ( 股 ) 公 司 董 事 台 灣 鴻 新 船 業 ( 股 ) 公 司 董 事 佑 新 紡 織 ( 股 ) 公 司 董 事 嘉 新 企 管 諮 詢 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 長 上 海 嘉 環 混 凝 土 有 限 公 司 董 事 長 上 海 嘉 新 有 限 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 上 海 嘉 新 港 輝 有 限 公 司 董 事 江 蘇 嘉 新 置 業 有 限 公 司 董 事 巴 商 東 洋 嘉 新 航 運 ( 股 ) 公 司 董 事 巴 商 松 佐 航 運 ( 股 ) 公 司 董 事 Chia Hsin Pacific Ltd. 董 事 Effervesce investment Pte.Ltd. 董 事 Yonica Pte.Ltd. 董 事 台 灣 水 泥 ( 股 ) 公 司 監 察 人 _ 台 泥 國 際 集 團 有 限 公 司 非 執 行 董 事 台 灣 水 泥 ( 股 ) 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 信 昌 化 學 工 業 ( 股 ) 公 司 董 事 長 台 灣 通 運 倉 儲 ( 股 ) 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 台 泥 資 訊 ( 股 ) 公 司 董 事 長 和 平 港 ( 股 ) 公 司 董 事 長 和 平 電 力 ( 股 ) 董 事 長 達 和 航 運 ( 股 ) 公 司 董 事 長 光 和 建 設 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 長 信 昌 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 港 泥 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 中 信 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 和 豐 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 和 柏 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 興 城 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 劍 潭 古 寺 董 事 長 中 國 合 成 橡 膠 ( 股 ) 公 司 董 事 長 中 成 開 發 投 資 ( 股 ) 公 司 董 事 長 景 德 製 藥 ( 股 ) 公 司 董 事 長 能 元 科 技 ( 股 ) 公 司 董 事 長 台 灣 工 業 銀 行 ( 股 ) 公 司 常 務 董 事 中 鋼 碳 素 化 學 ( 股 ) 公 司 董 事 中 鼎 工 程 ( 股 ) 公 司 董 事 台 泥 國 際 集 團 有 限 公 司 主 席 兼 執 行 董 事 無 無 無 無 董 事 長 張 安 平 二 等 親 無 董 事 黃 俊 榮 99.06.18 3 99.06.18 12,338,464 1.72% 13,351,672 1.72% 2,017,123 0.26% 0 0.00% 成 功 大 學 工 業 管 理 系 南 亞 塑 膠 公 司 廠 長 無 無 無 無 無 -10-

職 稱 姓 名 選 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 選 任 時 持 有 股 份 現 在 持 有 股 數 股 數 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 董 事 陳 啟 德 99.06.18 3 81.04.30 629,150 0.09% 680,813 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 美 國 加 州 聖 塔 克 拉 大 學 企 管 碩 士 嘉 新 資 產 管 理 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 台 灣 水 泥 ( 股 ) 公 司 董 事 ( 法 人 代 表 ) 建 國 工 程 ( 股 ) 董 事 長 瑞 暉 企 業 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 建 輝 投 資 事 業 ( 股 ) 公 司 董 事 長 石 頭 出 版 ( 股 ) 公 司 董 事 長 ( 法 人 代 表 ) 英 屬 維 京 群 島 商 銀 影 控 股 有 限 公 司 董 事 英 屬 維 京 群 島 商 金 谷 有 限 公 司 董 事 英 屬 維 京 群 島 商 建 國 亞 洲 有 限 公 司 董 事 上 海 建 暉 塑 鋼 門 窗 有 限 公 司 董 事 迅 龍 ( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 財 團 法 人 建 國 工 程 文 化 藝 術 基 金 會 董 事 長 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 備 註 無 無 無 無 董 事 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 99.06.18 3 90.05.31 134,886,023 18.79% 127,370,320 16.40% 0 0.00% 0 0.00% 無 無 無 無 無 無 嘉 新 國 際 法 人 代 表 傅 清 權 99.06.18 3 93.06.11 427,408 0.06% 499,636 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 中 國 文 化 大 學 企 管 系 嘉 新 水 泥 ( 股 ) 公 司 總 經 理 上 海 嘉 新 港 輝 有 限 公 司 董 事 長 嘉 基 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 長 嘉 北 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 長 嘉 新 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 嘉 新 航 運 ( 股 ) 公 司 董 事 嘉 泥 建 設 開 發 ( 股 ) 公 司 監 察 人 中 聯 資 源 ( 股 ) 公 司 監 察 人 無 無 無 無 董 事 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 99.06.18 3 90.05.31 134,886,023 18.79% 127,370,320 16.40% 0 0.00% 0 0.00% 無 無 無 無 無 無 嘉 新 國 際 法 人 代 表 祁 士 鉅 99.06.18 3 96.06.15 0 0.00% 9,415 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 中 國 技 術 專 校 財 經 系 嘉 新 資 產 管 理 開 發 ( 股 ) 公 司 總 經 理 嘉 新 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 兼 總 經 理 嘉 泥 建 設 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 嘉 基 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 嘉 北 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 台 嘉 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 江 蘇 聯 合 水 泥 有 限 公 司 董 事 江 蘇 嘉 新 置 業 有 限 公 司 董 事 兼 總 經 理 上 海 嘉 環 混 凝 土 有 限 公 司 董 事 巴 商 嘉 新 國 際 航 運 ( 股 ) 董 事 無 無 無 無 董 事 佑 新 紡 織 股 份 有 限 公 司 99.06.18 3 96.06.15 7,104,919 0.99% 14,640,437 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 無 無 無 無 無 無 佑 新 紡 織 法 人 代 表 王 立 心 99.06.18 3 96.06.15 55,010 0.01% 43,613 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 日 本 早 稻 田 大 學 碩 士 嘉 新 水 泥 ( 股 ) 公 司 副 總 經 理 嘉 新 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 嘉 基 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 嘉 北 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 佑 新 紡 織 ( 股 ) 公 司 董 事 嘉 新 航 運 ( 股 ) 公 司 監 察 人 台 灣 鴻 新 船 業 ( 股 ) 公 司 監 察 人 嘉 新 企 管 諮 詢 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 上 海 嘉 新 有 限 公 司 董 事 上 海 嘉 環 混 凝 土 有 限 公 司 董 事 上 海 嘉 新 港 輝 有 限 公 司 董 事 巴 商 嘉 新 國 際 航 運 ( 股 ) 公 司 董 事 巴 商 松 佐 航 運 ( 股 ) 公 司 董 事 Chia Hsin Pacific Ltd. 董 事 長 Effervesce investment Pte.Ltd. 董 事 Yonica Pte.Ltd. 董 事 台 泥 國 際 集 團 有 限 公 司 非 執 行 董 事 無 無 無 無 監 察 人 葉 隆 志 99.06.18 3 96.06.15 66,501 0.01% 71,960 0.01% 1,812 0.00% 0 0.00% 國 立 中 興 大 學 嘉 新 資 產 管 理 開 發 ( 股 ) 公 司 監 察 人 無 無 無 無 監 察 人 雲 風 股 份 有 限 公 司 99.06.18 3 99.06.18 3,235,918 0.45% 3,501,644 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 無 無 無 無 無 無 雲 風 法 人 代 表 林 正 育 99.06.18 3 99.06.18 0 0.00% 31,827 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 華 夏 工 專 化 工 科 無 無 無 無 無 註 1 董 事 張 剛 綸 傅 清 權 祁 士 鉅 係 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 人 董 事 王 立 心 係 佑 新 紡 織 股 份 有 限 公 司 法 人 代 表 人 監 察 人 林 正 育 係 雲 風 股 份 有 限 公 司 指 派 之 法 人 代 表 註 2 本 公 司 無 發 行 員 工 認 股 權 -11-

表 一 : 法 人 股 東 之 主 要 股 東 102 年 4 月 30 日 法 人 股 東 名 稱 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 佑 新 紡 織 股 份 有 限 公 司 雲 風 股 份 有 限 公 司 法 人 股 東 之 主 要 股 東 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 (87.18%) 嘉 泥 建 設 開 發 股 份 有 限 公 司 (10.41%) 張 剛 綸 (0.51%) 松 佐 投 資 股 份 有 限 公 司 (0.42%) 張 如 平 (0.25%) 張 永 平 (0.22%) 鍾 仲 廉 (0.19%) 佑 新 紡 織 股 份 有 限 公 司 (0.16%) 張 安 平 (0.12%) 王 建 國 (0.11%) 潘 振 民 (22.50%) 王 建 國 (22.50%) 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 (20.18%) 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 (19.33%) 張 東 平 (6.33%) 朱 慈 新 (4.48%) 劉 宗 恩 (1.10%) 劉 傳 芳 (1.10%) 黃 金 香 (1.08%) 劉 黎 芬 (0.92%) 張 剛 綸 (79.76%) 張 永 平 (17.82%) 傅 清 權 (0.61%) 林 敏 愷 (0.61%) 陶 啟 津 (0.60%) 紀 志 旺 (0.60%) 註 : 上 述 資 料 皆 由 法 人 股 東 提 供, 本 公 司 僅 依 其 提 供 資 料 揭 露 表 二 : 表 一 主 要 股 東 為 法 人 者 其 主 要 股 東 102 年 4 月 30 日 法 人 名 稱 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 法 人 之 主 要 股 東 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 (16.40%) 松 佐 投 資 股 份 有 限 公 司 (8.85%) 張 永 平 (5.55%) 台 灣 水 泥 股 份 有 限 公 司 (3.53%) 達 和 航 運 股 份 有 限 公 司 (3.32%) 康 浩 實 業 股 份 有 限 公 司 (2.47%) 第 一 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 (2.28%) 黃 俊 華 (2.08%) 嘉 新 兆 福 文 化 基 金 會 (1.91%) 佑 新 紡 織 股 份 有 限 公 司 (1.89%) 註 : 上 述 資 料 皆 由 法 人 股 東 提 供, 本 公 司 僅 依 其 提 供 資 料 揭 露 -12-

董 事 及 監 察 人 資 料 (2) 姓 名 ( 註 1) 條 件 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 張 安 平 辜 成 允 張 剛 綸 陳 啟 德 黃 俊 榮 傅 清 權 祁 士 鉅 王 立 心 葉 隆 志 林 正 育 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 註 1: 欄 位 多 寡 視 實 際 數 調 整 註 2: 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 (2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 -13-

職 稱 姓 名 選 ( 就 ) 任 ( 二 ) 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 名 單 持 有 股 份 日 期 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 總 經 理 傅 清 權 99.07.02 499,636 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 中 國 文 化 大 學 企 管 系 副 總 經 理 張 剛 綸 96.06.25 8,955,396 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 美 國 麻 省 理 工 學 院 碩 士 副 總 經 理 王 立 心 96.06.25 43,613 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 日 本 早 稻 田 大 學 碩 士 總 工 程 師 辜 澄 福 99.09.29 25,267 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 屏 東 科 技 大 學 農 機 系 協 理 楊 富 全 87.05.19 58,240 0.01% 125,913 0.02% 0 0.00% 成 功 大 學 工 程 科 學 系 協 理 王 月 夕 99.12.23 56,082 0.01% 523 0.00% 0 0.00% 逢 甲 大 學 企 管 系 股 數 持 股 比 率 主 要 經 ( 學 ) 歷 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 上 海 嘉 新 港 輝 有 限 公 司 董 事 長 嘉 基 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 長 嘉 北 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 長 嘉 新 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 嘉 新 航 運 ( 股 ) 公 司 董 事 嘉 泥 建 設 開 發 ( 股 ) 公 司 監 察 人 中 聯 資 源 ( 股 ) 公 司 監 察 人 嘉 新 資 產 管 理 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 長 嘉 新 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 長 雲 風 ( 股 ) 公 司 董 事 長 嘉 泥 建 設 開 發 ( 股 ) 公 司 董 事 嘉 基 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 嘉 北 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 嘉 新 航 運 ( 股 ) 公 司 董 事 台 灣 鴻 新 船 業 ( 股 ) 公 司 董 事 佑 新 紡 織 ( 股 ) 公 司 董 事 嘉 新 企 管 諮 詢 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 長 上 海 嘉 環 混 凝 土 有 限 公 司 董 事 長 上 海 嘉 新 有 限 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 上 海 嘉 新 港 輝 有 限 公 司 董 事 江 蘇 嘉 新 置 業 有 限 公 司 董 事 巴 商 東 洋 嘉 新 航 運 ( 股 ) 公 司 董 事 巴 商 松 佐 航 運 ( 股 ) 公 司 董 事 Chia Hsin Pacific Ltd. 董 事 Effervesce investment Pte.Ltd. 董 事 Yonica Pte.Ltd. 董 事 台 灣 水 泥 ( 股 ) 監 察 人 台 泥 國 際 集 團 有 限 公 司 非 執 行 董 事 嘉 新 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 嘉 基 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 嘉 北 國 際 ( 股 ) 公 司 董 事 佑 新 紡 織 ( 股 ) 公 司 董 事 嘉 新 航 運 ( 股 ) 公 司 監 察 人 台 灣 鴻 新 船 業 ( 股 ) 公 司 監 察 人 嘉 新 企 管 諮 詢 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 上 海 嘉 新 有 限 公 司 董 事 上 海 嘉 環 混 凝 土 有 限 公 司 董 事 上 海 嘉 新 港 輝 有 限 公 司 董 事 巴 商 嘉 新 國 際 航 運 ( 股 ) 公 司 董 事 巴 商 松 佐 航 運 ( 股 ) 公 司 董 事 Chia Hsin Pacific Ltd. 董 事 長 Effervesce investment Pte.Ltd. 董 事 Yonica Pte.Ltd. 董 事 台 泥 國 際 集 團 有 限 公 司 非 執 行 董 事 江 蘇 聯 合 礦 業 有 限 公 司 董 事 長 江 蘇 聯 合 水 泥 有 限 公 司 董 事 江 蘇 聯 合 水 泥 有 限 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 江 蘇 聯 合 礦 業 有 限 公 司 董 事 嘉 基 國 際 ( 股 ) 公 司 監 察 人 嘉 北 國 際 ( 股 ) 公 司 監 察 人 102 年 04 月 30 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 稽 核 室 主 任 周 月 珍 97.09.01 34,325 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 台 灣 科 技 大 學 工 業 管 理 系 無 無 無 經 理 人 員 工 認 股 權 持 有 數 : 本 公 司 並 無 執 行 員 工 認 股 權 -14-

( 三 ) 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 (1) 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 本 公 司 報 酬 (A) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (B) ( 註 1) 本 公 司 董 事 酬 金 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 財 務 報 告 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 司 業 務 執 行 費 用 (D)( 註 2) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 退 職 退 休 金 (F) ( 註 1) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 董 事 長 張 安 平 4,460 4,460 0 0 0 0 2,438 2,798-0.95-1.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0.95-1.06 824 常 務 董 事 嘉 新 國 際 ( 股 ) 公 司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 嘉 新 國 際 法 人 代 表 張 剛 綸 0 0 0 0 0 0 480 1,200-0.07-0.18 2,105 2,105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0.36-0.48 0 常 務 董 事 辜 成 允 40 40 0 0 0 0 480 480-0.07-0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0.07-0.08 0 董 事 黃 俊 榮 0 0 0 0 0 0 360 360-0.05-0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0.05-0.05 0 董 事 陳 啟 德 30 30 0 0 0 0 360 360-0.05-0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0.05-0.06 0 董 事 嘉 新 國 際 ( 股 ) 公 司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 嘉 新 國 際 法 人 代 表 傅 清 權 0 0 0 0 0 0 360 720-0.05-0.11 4,378 4,378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0.65-0.75 155 董 事 嘉 新 國 際 ( 股 ) 公 司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 嘉 新 國 際 法 人 代 表 祁 士 鉅 0 0 0 0 0 0 360 720-0.05-0.11 0 2,880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0.05-0.53 0 董 事 佑 新 紡 織 ( 股 ) 公 司 0 0 0 0 0 323 0 0 0-0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0.05 0 佑 新 紡 織 法 人 代 表 王 立 心 0 0 0 0 0 0 360 720-0.05-0.11 1,267 1,267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0.22-0.29 0 註 1: 本 公 司 及 財 務 報 告 內 所 有 公 司 101 年 度 實 際 支 付 金 額 為 0 元, 提 撥 數 為 0 元 註 2: 包 含 公 司 配 車 費 用, 另 給 付 司 機 之 報 酬 為 697 仟 元 註 3: 本 公 司 101 年 度 稅 後 純 益 為 負 數 -15-

(2) 監 察 人 之 酬 金 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 本 公 司 監 察 人 酬 金 報 酬 (A) 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) 業 務 執 行 費 用 (C) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 A B C 等 三 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 2) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 監 察 人 葉 隆 志 ( 註 1) 0 10,064 0 0 360 360-0.05-1.51 0 監 察 人 雲 風 ( 股 ) 公 司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 雲 風 公 司 法 人 代 表 林 正 育 30 30 0 0 360 360-0.05-0.06 0 註 1: 含 擔 任 財 務 報 告 內 所 有 公 司 的 經 理 人 及 董 事 長 之 退 職 退 休 金 7,574 仟 元 註 2: 本 公 司 101 年 度 稅 後 純 益 為 負 數 (3) 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 單 位 : 新 台 幣 仟 元 職 稱 姓 名 本 公 司 薪 資 (A) 退 職 退 休 金 (B) ( 註 1) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) 本 公 財 務 報 告 內 所 有 公 司 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) 現 金 紅 利 金 額 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 2) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 總 經 理 傅 清 權 副 總 經 理 張 剛 綸 6,759 6,759 0 0 991 991 0 0 0 0-1.06-1.13 0 0 0 0 155 副 總 經 理 王 立 心 註 1: 本 公 司 及 財 務 報 告 內 所 有 公 司 101 年 度 實 際 支 付 金 額 為 0 元, 提 撥 數 為 0 元 註 2: 本 公 司 101 年 度 稅 後 純 益 為 負 數 -16-

酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 低 於 2,000,000 元 王 立 心 ( 註 ) 王 立 心 ( 註 ) 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 傅 清 權 張 剛 綸 傅 清 權 張 剛 綸 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 100,000,000 元 以 上 總 計 3 3 註 : 自 101 年 8 月 9 日 至 102 年 2 月 8 日 申 請 育 嬰 留 職 停 薪 -17-

配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 102 年 4 月 30 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 總 額 占 稅 後 職 稱 姓 名 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 總 計 純 益 之 比 例 (%) 經 總 經 理 傅 清 權 副 總 經 理 張 剛 綸 副 總 經 理 王 立 心 理 協 理 楊 富 全 總 工 程 師 辜 澄 福 0 0 0 0 協 理 王 月 夕 人 國 外 部 經 理 ( 註 ) 王 煜 堃 稽 核 室 主 任 周 月 珍 註 :102 年 4 月 1 日 離 職 (4) 本 公 司 及 合 併 報 告 內 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 占 稅 後 純 益 之 比 例 分 析 暨 給 付 酬 金 之 政 策 及 標 準 : 本 公 司 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 占 稅 後 純 益 之 比 例 分 析 董 事 監 察 人 總 經 理 及 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 副 總 經 理 酬 金 總 額 ( 仟 元 ) ( 註 2) 年 度 財 務 報 告 內 所 財 務 報 告 內 所 本 公 司 本 公 司 有 公 司 有 公 司 100 32,976 51,722 20.58 16.23 101( 註 1) 18,228 33,655-2.50-4.92 註 1: 含 監 察 人 擔 任 財 務 報 告 內 所 有 公 司 的 經 理 人 及 董 事 長 之 退 職 退 休 金 7,574 仟 元 註 2: 本 公 司 101 年 度 稅 後 純 益 為 負 數 本 公 司 給 付 酬 金 之 政 策 及 標 準 : 1 本 公 司 董 事 及 監 察 人 之 薪 資 報 酬, 授 權 董 事 會 依 董 事 及 監 察 人 對 本 公 司 營 運 參 與 程 度 及 貢 獻 價 值 並 參 酌 同 業 通 常 水 準 支 給 情 形, 依 據 相 關 法 令 規 定 議 定 辦 理 之 ; 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 悉 依 照 公 司 法 第 29 條 之 規 定 辦 理 2 本 公 司 決 算 如 有 盈 餘, 除 依 法 彌 補 以 往 年 度 虧 損 提 繳 所 得 稅 提 列 法 定 盈 餘 公 積 與 特 別 盈 餘 公 積 外, 應 先 就 其 提 列 後 之 餘 額, 於 不 逾 百 分 之 三 之 範 圍 內, 撥 付 董 事 監 察 人 酬 勞 金 -18-

三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 ( 1) 最 近 年 度 董 事 會 開 會 12 次 ( A) ( 註 3), 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 ( 註 1) 實 際 出 ( 列 ) 委 託 出 席 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 席 次 數 B 次 數 B/A ( 註 2) 備 註 董 事 長 張 安 平 12 0 100% 常 務 董 事 辜 成 允 1 9 8% 常 務 董 事 嘉 新 國 際 ( 股 ) 公 司 代 表 人 張 剛 綸 12 0 100% 董 事 陳 啟 德 8 3 67% 董 事 黃 俊 榮 12 0 100% 董 事 嘉 新 國 際 ( 股 ) 公 司 代 表 人 傅 清 權 12 0 100% 董 事 董 事 嘉 新 國 際 ( 股 ) 公 司 代 表 人 祁 士 鉅 佑 新 紡 織 ( 股 ) 公 司 代 表 人 王 立 心 12 0 100% 10 2 83% 監 察 人 葉 隆 志 12 0 100% 監 察 人 雲 風 ( 股 ) 公 司 ( 法 人 代 表 林 正 育 ) 0 0 0% 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 : 本 公 司 未 設 立 獨 立 董 事 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 1 第 353 次 第 八 案 改 派 張 剛 綸 先 生 擔 任 嘉 新 資 產 管 理 開 發 ( 股 ) 公 司 之 董 事 案, 除 張 剛 綸 董 事 及 陳 啟 德 董 事 ( 張 剛 綸 代 ) 迴 避 外, 其 餘 出 席 董 事 與 代 理 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 2 第 355 次 第 五 案 提 請 股 東 會 解 除 本 公 司 董 事 傅 清 權 先 生 張 剛 綸 先 生 及 王 立 心 女 士 競 業 禁 止 限 制 案, 除 傅 清 權 董 事 張 剛 綸 董 事 及 王 立 心 董 事 迴 避 外, 其 餘 出 席 董 事 與 代 理 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 3 第 355 次 第 六 案 解 除 本 公 司 經 理 人 傅 清 權 先 生 張 剛 綸 先 生 及 王 立 心 女 士 競 業 禁 止 限 制 案, 除 傅 清 權 董 事 張 剛 綸 董 事 及 王 立 心 董 事 迴 避 外, 其 餘 出 席 董 事 與 代 理 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 4 第 358 次 第 五 案 訂 定 董 事 及 委 任 經 理 人 退 休 管 理 辦 法 案, 除 張 安 平 董 事 傅 清 權 董 事 張 剛 綸 董 事 及 王 立 心 董 事 因 屬 本 辦 法 之 適 用 對 象 予 以 迴 避 外, 其 餘 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 5 第 360 次 第 二 案 101 年 度 經 理 人 獎 金 數 額 案, 除 董 事 傅 清 權 張 剛 綸 及 王 立 心 因 有 自 身 利 害 關 係 而 迴 避 外, 其 餘 出 席 董 事 與 代 理 出 席 董 事 無 異 議 照 案 通 過 6 第 360 次 第 三 案 101 年 度 部 分 董 事 監 察 人 車 馬 費 加 發 數 額 案, 除 董 事 辜 成 允 及 陳 啟 德 有 自 身 利 害 關 係 迴 避 外, 其 餘 出 席 董 事 一 致 同 意 修 正 後 內 容 通 過 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : 本 公 司 將 於 102 年 股 東 常 會 選 出 獨 立 董 事 後, 設 置 審 計 委 員 會 註 1: 董 事 監 察 人 屬 法 人 者, 應 揭 露 法 人 股 東 名 稱 及 其 代 表 人 姓 名 註 2:(1) 年 度 終 了 日 前 有 董 事 監 察 人 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 如 有 董 事 監 察 人 改 選 者, 應 將 新 舊 任 董 事 監 察 人 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 董 事 監 察 人 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 註 3: 次 數 包 含 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 當 年 度 :101 年 度 9 次,102 年 度 3 次 本 屆 董 事 改 選 日 期 為 99 年 6 月 18 日, 任 期 期 間 99 年 6 月 至 102 年 6 月 -19-

(2) 董 事 監 察 人 訓 練 情 形 : 董 監 姓 名 上 課 內 容 主 辦 單 位 時 數 張 安 平 企 業 如 何 因 應 國 際 反 托 拉 斯 法 中 華 民 國 工 商 協 進 會 3 張 剛 綸 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 與 企 業 社 會 責 任 座 談 會 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 3 王 立 心 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 與 企 業 社 會 責 任 座 談 會 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 3 董 事 會 之 風 險 管 理 委 員 會 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 理 3 傅 清 權 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 與 企 業 社 會 責 任 座 談 會 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 3 祁 士 鉅 上 市 公 司 企 業 社 會 責 任 與 誠 信 經 營 座 談 會 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 3 辜 成 允 內 線 交 易 的 法 律 問 題 中 華 民 國 工 商 協 進 會 3 陳 啟 德 新 版 個 資 法 實 施 對 企 業 之 影 響 與 衝 擊 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 3 黃 俊 榮 上 市 公 司 企 業 社 會 責 任 與 誠 信 經 營 座 談 會 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 3 ( 二 ) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 或 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 : (1) 審 計 委 員 會 運 作 情 形 : 公 司 將 於 102 年 股 東 常 會 選 出 獨 立 董 事 後, 設 置 審 計 委 員 會 ; 公 司 已 列 入 5 月 份 董 事 會 議 程 討 論 此 規 程, 未 來 將 依 通 過 後 之 審 計 委 員 會 組 織 規 程 運 作 (2) 監 察 人 參 與 董 事 會 運 作 情 形 最 近 年 度 董 事 會 開 會 12 次 (A), 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 (B) 實 際 列 席 率 (%) (B/A)( 註 ) 監 察 人 葉 隆 志 12 100% 備 註 雲 風 ( 股 ) 公 司 監 察 人 0 0 % ( 法 人 代 表 林 正 育 ) 其 他 應 記 載 事 項 : 一 監 察 人 之 組 成 及 職 責 : ( 一 ) 監 察 人 與 公 司 員 工 及 股 東 之 溝 通 情 形 ( 例 如 溝 通 管 道 方 式 等 ): 本 公 司 監 察 人 除 列 席 董 事 會 監 督 運 作 外, 並 充 分 了 解 本 公 司 營 運 情 形, 與 公 司 之 員 工 股 東 之 溝 通 管 道 並 無 問 題 ( 二 ) 監 察 人 與 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 之 溝 通 情 形 ( 例 如 就 公 司 財 務 業 務 狀 況 進 行 溝 通 之 事 項 方 式 及 結 果 等 ): 本 公 司 內 部 稽 核 主 管 及 會 計 師 定 期 與 監 察 人 就 公 司 財 務 業 務 內 部 控 制 狀 況 進 行 溝 通 或 提 供 相 關 書 面 報 告 二 監 察 人 列 席 董 事 會 如 有 陳 述 意 見, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 監 察 人 陳 述 意 見 之 處 理 : 無 註 : * 年 度 終 了 日 前 有 監 察 人 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 列 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 實 際 列 席 次 數 計 算 之 * 年 度 終 了 日 前, 有 監 察 人 改 選 者, 應 將 新 舊 任 監 察 人 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 監 察 人 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 列 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 實 際 列 席 次 數 計 算 之 -20-

( 三 ) 上 市 上 櫃 公 司 治 理 運 作 情 形 及 其 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 項 目 運 作 情 形 一 公 司 股 權 結 構 及 股 東 權 益 ( 一 ) 公 司 處 理 股 東 建 議 或 糾 紛 等 問 題 之 方 式 ( 二 ) 公 司 掌 握 實 際 控 制 公 司 之 主 要 股 東 及 主 要 股 東 之 最 終 控 制 者 名 單 之 情 形 ( 一 ) 本 公 司 依 法 設 有 發 言 人 及 代 理 發 言 人 制 度, 暨 董 事 會 秘 書 室 全 力 支 援, 並 配 合 股 務 代 理 機 構 群 益 金 鼎 證 券 股 份 有 限 公 司 處 理 股 東 建 議 疑 義 及 糾 紛 事 項 股 東 會 議 案, 與 會 股 東 有 適 當 的 發 言 時 間 討 論, 對 於 無 爭 議 亦 可 行 之 建 議, 公 司 均 予 接 受 與 改 善, 但 具 爭 議 之 建 議, 則 依 議 事 規 則 採 表 決 方 式 決 議 ( 二 ) 本 公 司 股 東 自 然 人 計 有 44,497 位, 法 人 股 東 215 位 法 人 股 東 佔 股 權 的 56.00%, 較 去 年 提 高 2.32%, 且 法 人 之 持 股 比 率, 已 較 自 然 人 股 東 為 高 法 人 持 股 中, 以 嘉 新 國 際 佔 16.40% 為 最 高, 其 次 為 松 佐 投 資 佔 8.85%, 再 次 為 台 泥 公 司 3.53%, 其 餘 大 都 是 投 信 投 顧 及 海 外 法 人 投 資 者, 主 要 股 東 名 單 單 純 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 一 ) 已 根 據 守 則 之 精 神, 保 障 股 東 權 益 與 公 平 對 待 股 東, 故 無 差 異 ( 二 ) 股 東 名 單 顯 示 主 要 股 東 之 股 權, 故 無 差 異 ( 三 ) 公 司 建 立 與 關 係 企 業 ( 三 ) 關 係 企 業 的 資 產 財 務 會 計 皆 為 獨 立 作 業,( 三 ) 與 守 則 之 精 神 無 差 風 險 控 管 機 制 及 防 火 牆 之 方 式 公 司 並 成 立 子 公 司 監 理 專 門 委 員 會 ( 由 董 事 會 選 任 三 至 五 名 董 監 成 員 與 總 經 理 組 成 ), 異 並 由 召 集 人 依 風 險 管 理 業 務 財 務 資 訊 董 事 會 資 產 開 發 生 產 及 儲 運 等 任 務 小 組, 與 公 司 稽 核 室 共 同 負 責, 定 期 監 控 子 公 司 及 關 係 企 業 經 營 活 動 及 可 能 之 風 險, 適 時 修 訂 風 險 控 管 機 制, 以 避 免 關 係 企 業 產 生 弊 端 造 成 公 司 之 風 險 二 董 事 會 之 組 成 及 職 責 ( 一 ) 公 司 設 置 獨 立 董 事 之 情 形 ( 二 ) 定 期 評 估 簽 證 會 計 師 獨 立 性 之 情 形 三 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道 之 情 形 ( 一 ) 公 司 將 於 102 年 股 東 常 會 改 選 9 位 董 事 ( 含 3 位 獨 立 董 事 ), 並 設 置 審 計 委 員 會 ( 二 ) 董 事 會 定 期 評 估 簽 證 會 計 師, 並 依 相 關 規 定 更 換 會 計 師, 有 關 會 計 師 之 委 任 與 報 酬 案, 均 經 提 報 董 事 會 通 過, 以 確 保 其 獨 立 性 公 司 對 往 來 金 融 機 構 債 權 人 皆 提 供 充 足 的 資 訊, 對 員 工 亦 有 順 暢 的 溝 通 管 道, 並 依 規 定 揭 露 相 關 資 產 取 得 與 處 分 背 書 保 證. 等 訊 息, 於 交 易 所 網 站, 讓 利 害 關 係 人 有 足 夠 的 資 訊 作 判 斷, 同 時 另 設 有 公 司 及 投 資 人 關 係 處 理 窗 口 電 子 信 箱, 並 由 專 人 負 責 處 理, 以 維 其 應 有 之 權 益 ( 一 ) 與 守 則 之 精 神 無 差 異 ( 二 ) 與 守 則 無 差 異 根 據 守 則 之 精 神 建 立 與 利 害 關 係 人 溝 通 管 道, 故 無 差 異 -21-

項 目 運 作 情 形 四 資 訊 公 開 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 財 務 業 務 及 公 司 治 理 資 訊 之 情 形 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 落 實 發 言 人 制 度 法 人 說 明 會 過 程 放 置 公 司 網 站 等 ) 五 公 司 設 置 提 名 或 其 他 各 類 功 能 性 委 員 會 之 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 一 ) 公 司 財 務 業 務 公 司 治 理 及 相 關 揭 露 事 項,( 一 ) 公 司 網 站 對 財 務 業 務 都 依 規 定 揭 露 於 交 易 所 網 站, 並 同 步 公 佈 於 公 司 治 理 等 相 關 資 訊 公 司 網 頁, 其 網 址 :www.chcgroup.com.tw 做 揭 露 故 無 差 異 ( 二 ) 公 司 有 專 人 負 責 揭 露 資 訊 的 蒐 集, 並 落 實 發 言 人 制 度 本 公 司 已 依 規 定 於 100 年 12 月 成 立 薪 酬 委 員 會, 並 將 於 102 年 股 東 常 會 選 出 獨 立 董 事 後, 設 置 審 計 委 員 會 本 公 司 另 依 內 部 控 制 制 度 規 定 設 有 子 公 司 監 理 專 門 委 員 會, 由 每 屆 董 事 會 選 任 三 至 五 位 合 宜 的 董 事 或 監 察 人 與 總 經 理 組 成, 並 由 多 數 決 選 任 之 召 集 人 徵 調 各 部 室 及 各 事 業 部 組 成 任 務 小 組, 就 定 期 或 不 定 期 呈 閱 之 報 告 或 議 案, 加 以 督 導, 以 落 實 監 督 與 管 理 之 責 ( 二 ) 公 司 設 有 發 言 人, 並 有 專 人 負 責 揭 露 資 訊 之 蒐 集 並 落 實 發 言 人 制 度 等, 故 無 差 異 董 事 會 功 能 性 小 組 之 設 置, 依 有 關 法 令 辦 理, 故 差 異 不 大 符 合 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 第 27 條 規 定 六 公 司 如 依 據 上 市 上 本 公 司 雖 尚 未 制 訂 公 司 治 理 實 務 守 則, 惟 有 無 差 異 櫃 公 司 治 理 實 務 守 則 訂 有 公 司 治 理 實 務 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 公 司 法 理 實 務 守 則 之 差 異 情 形 : 關 公 司 治 理 原 則, 均 訂 定 於 內 部 控 制 制 度 及 各 項 作 業 辦 法 內, 且 於 每 年 管 理 階 層 自 評 問 券 中 重 新 檢 閱, 切 實 遵 守 及 執 行, 目 前 尚 稱 良 好 另 本 公 司 將 於 102 年 股 東 常 會 選 出 獨 立 董 事 後, 設 置 審 計 委 員 會, 進 一 步 落 實 強 化 公 司 治 理 及 健 全 公 司 內 部 控 制 制 度 及 管 理 辦 法 七 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 1 有 關 員 工 權 益 僱 員 關 懷 方 面, 公 司 皆 訂 定 治 理 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 員 工 權 益 完 備 之 員 工 守 則 與 倫 理 規 範 及 各 方 福 利, 環 保 方 面 均 按 照 國 家 法 令 執 行 僱 員 關 懷 投 資 者 關 2 和 供 應 商 及 投 資 者 關 係 人 之 關 係, 向 為 良 係 供 應 商 關 係 利 害 關 係 人 之 權 利 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 好, 無 任 何 紛 爭 公 司 對 相 關 利 害 關 係 人 之 權 利, 向 來 重 視, 並 予 以 保 障, 年 來 未 有 紛 爭 事 件 1~6 均 依 規 定 辦 理, 形 風 險 管 理 政 策 及 3 董 事 及 監 察 人 進 修 情 形 : 無 差 異 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 等 ): 除 董 監 事 自 行 進 修 外, 本 公 司 主 動 安 排 各 董 監 事 輪 流 參 加 中 華 公 司 治 理 協 會 中 華 民 國 證 券 暨 期 貨 發 展 基 金 會 全 國 商 業 總 會 等 機 構, 參 加 有 關 國 際 財 務 報 導 準 則 公 司 治 理 風 險 管 理 等 相 關 課 程, 董 監 事 進 修 情 形, 已 依 規 定 揭 露 於 公 開 資 訊 觀 測 站 -22-

與 上 市 上 櫃 公 司 治 理 實 項 目 運 作 情 形 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 4 風 險 管 理 政 策 及 風 險 衡 量 標 準 之 執 行 情 形 : 本 公 司 之 風 險 管 理 政 策 為 將 風 險 控 制 在 風 險 胃 納 與 風 險 容 忍 度 之 內, 並 由 稽 核 室 子 公 司 監 理 風 險 管 理 組, 及 相 關 部 門 和 事 業 部 評 估 風 險, 包 括 : 市 場 風 險 政 策 風 險 營 運 風 險 財 務 風 險 等, 並 採 取 相 關 之 風 險 回 應 措 施 與 控 制 活 動, 在 風 險 管 理 過 程 中 產 生 相 關 資 訊 互 為 溝 通, 執 行 情 形 並 為 監 督 風 險 管 理 之 有 效 性 詳 本 年 報 風 險 管 理 分 析 及 評 估 5 公 司 為 董 事 及 監 察 人 購 買 責 任 保 險 之 情 形 : 本 公 司 已 於 101 年 6 月 為 公 司 董 事 及 經 理 人 購 買 責 任 保 險, 於 董 事 任 期 內, 就 其 執 行 業 務 範 圍, 依 法 應 負 之 賠 償 責 任 6 公 司 之 議 事 規 則, 均 按 規 定 予 以 資 訊 透 明 化, 並 接 受 股 東 參 與 八 如 有 公 司 治 理 自 評 報 運 作 情 形 之 自 評 報 告, 由 各 部 門 自 評 後, 交 稽 無 差 異 告 或 委 託 其 他 專 業 機 核 室 彙 整, 如 發 現 有 缺 失, 均 提 交 管 理 當 局 研 構 之 公 司 治 理 評 鑑 報 謀 改 善 措 施, 稽 核 室 後 續 追 蹤 其 改 進 情 形, 並 告 者, 應 敍 明 其 自 評 出 具 內 控 聲 明 書 ( 或 委 外 評 鑑 ) 結 果 主 要 缺 失 ( 或 建 議 ) 事 項 及 改 善 情 形 註 一 : 董 事 及 監 察 人 進 修 之 情 形, 參 考 台 灣 證 券 交 易 所 股 份 有 限 公 司 發 布 之 上 市 上 櫃 公 司 董 事 監 察 人 進 修 推 行 要 點 參 考 範 列 之 規 定 註 二 : 如 為 證 券 商 投 信 投 顧 及 期 貨 商 者, 應 敘 明 風 險 管 理 政 策 風 險 衡 量 標 準 及 保 護 消 費 者 或 客 戶 政 策 之 執 行 情 形 註 三 : 所 稱 公 司 治 理 自 評 報 告, 係 指 依 據 公 司 治 理 自 評 項 目, 由 公 司 自 行 評 估 並 說 明, 各 自 評 項 目 中 目 前 公 司 運 作 及 執 行 情 形 之 報 告 -23-

( 四 ) 薪 酬 委 員 會 之 組 成 職 責 及 運 作 情 形 : (1) 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 資 料 條 件 身 份 別 ( 註 1) 姓 名 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 相 關 料 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 具 有 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 需 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 1 2 3 4 5 6 7 8 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 家 數 其 他 魏 啟 林 6 其 他 陳 家 聲 1 其 他 賈 子 南 1 註 1: 身 分 別 請 填 列 係 為 董 事 獨 立 董 事 或 其 他 註 2: 各 成 員 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 ( 1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 ( 2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ( 3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 ( 4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 ( 5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 ( 6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 ( 7) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 ( 8) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 註 3: 若 成 員 身 分 別 係 為 董 事, 請 說 明 是 否 符 合 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 6 條 第 5 項 之 規 定 薪 酬 委 員 會 之 職 責 : 一 訂 定 及 定 期 檢 討 本 公 司 董 事 監 察 人 及 經 理 人 績 效 估 與 薪 資 報 酬 之 政 策 制 度 標 準 與 結 構 二 定 期 評 估 並 訂 定 本 公 司 董 事 監 察 人 及 經 理 人 薪 資 報 酬 備 註 ( 註 3) -24-

(2) 薪 資 報 酬 委 員 會 運 作 情 形 資 訊 一 本 公 司 之 薪 資 報 酬 委 員 會 委 員 計 3 人 二 本 屆 委 員 任 期 :100 年 12 月 27 日 至 102 年 6 月 17 日, 最 近 年 度 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 9 次 (A), 委 員 資 格 及 出 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 實 際 出 席 次 數 (B) 委 託 出 席 次 數 實 際 出 席 率 (%) (B/A) ( 註 ) 備 註 召 集 人 魏 啟 林 9 0 100% 委 員 陳 家 聲 9 0 100% 委 員 賈 子 南 7 1 78% 其 他 應 記 載 事 項 : 一 董 事 會 如 不 採 納 或 修 正 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 董 事 會 決 議 結 果 以 及 公 司 對 薪 資 報 酬 委 員 會 意 見 之 處 理 ( 如 董 事 會 通 過 之 薪 資 報 酬 優 於 薪 資 報 酬 委 員 會 之 建 議, 應 敘 明 其 差 異 情 形 及 原 因 ): 無 二 薪 資 報 酬 委 員 會 之 議 決 事 項, 如 成 員 有 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 應 敘 明 薪 資 報 酬 委 員 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 成 員 意 見 及 對 成 員 意 見 之 處 理 : 無 註 : (1) 年 度 終 了 日 前 有 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 有 薪 資 報 酬 委 員 會 改 選 者, 應 將 新 舊 任 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 成 員 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 薪 資 報 酬 委 員 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 席 次 數 計 算 之 (3) 次 數 包 含 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 當 年 度 :101 年 度 7 次 ( 含 1 次 籌 備 會 ), 102 年 度 2 次 -25-

( 五 ) 履 行 社 會 責 任 情 形 : 項 目 一 落 實 推 動 公 司 治 理 ( 一 ) 公 司 訂 定 企 業 社 會 責 任 政 策 或 制 度, 以 及 檢 討 實 施 成 效 之 情 形 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 社 會 責 任 專 ( 兼 ) 職 單 位 之 運 作 情 形 ( 三 ) 公 司 定 期 舉 辦 董 事 監 察 人 與 員 工 之 企 業 倫 理 教 育 訓 練 及 宣 導 事 項, 並 將 其 與 員 工 績 效 考 核 系 統 結 合, 設 立 明 確 有 效 之 獎 勵 及 懲 戒 制 度 之 情 形 二 發 展 永 續 環 境 ( 一 ) 公 司 致 力 於 提 升 各 項 資 源 之 利 用 效 率, 並 使 用 對 環 境 負 荷 衝 擊 低 之 再 生 物 料 之 情 形 ( 二 ) 公 司 依 其 產 業 特 性 建 立 合 適 之 環 境 管 理 制 度 之 情 形 ( 三 ) 設 立 環 境 管 理 專 責 單 位 或 人 員, 以 維 護 環 境 之 情 形 ( 四 ) 公 司 注 意 氣 候 變 遷 對 營 運 活 動 之 影 履 行 社 會 責 任 情 形 運 作 情 形 1. 民 國 49 年 首 辦 嘉 新 獎 學 金, 民 國 52 年 創 辦 嘉 新 水 泥 公 司 文 化 基 金 會 ( 民 國 83 年 更 名 為 嘉 新 兆 福 文 化 基 金 會 ), 並 訂 定 基 金 會 章 程 16 條, 規 範 應 辦 理 業 務 組 織 基 金 之 來 源 與 管 理 使 用 等, 藉 由 該 基 金 以 履 行 社 會 責 任, 定 期 檢 討 實 施 成 效 嘉 新 獎 學 金 頒 發 已 超 過 半 個 世 紀, 中 華 嘉 新 體 育 獎 學 金 已 頒 發 至 第 48 屆, 各 種 獎 項 受 獎 人 數 已 逾 十 萬 人 101 年 度 頒 發 金 額 近 7 百 萬 元, 歷 年 來 共 頒 發 數 億 元, 獎 勵 清 寒 弱 勢 學 子 努 力 學 習 1. 專 責 成 立 嘉 新 兆 福 文 化 基 金 會, 推 動 企 業 社 會 責 任 2. 捐 助 中 華 民 國 工 商 協 進 會 時 代 基 金 會 國 際 佛 光 會 中 華 總 會 等 單 位 共 142 萬 元, 促 進 社 會 和 諧 1. 安 排 或 舉 辦 有 關 企 業 倫 理 相 關 課 程, 供 董 事 監 察 人 與 員 工 學 習 成 長 2. 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 暨 所 屬 機 構 從 業 人 員 獎 懲 辦 法 規 定, 熱 心 服 務 有 具 體 事 蹟 者, 予 以 嘉 獎 ; 檢 舉 違 規 者, 予 以 記 功, 透 過 獎 懲 鼓 勵 員 工 履 行 社 會 責 任 考 績 獎 金 與 員 工 紅 利 發 放 時, 均 考 量 員 工 工 作 表 現 而 決 定 發 放 金 額 之 多 寡 1. 對 生 產 原 料 的 品 位 儘 量 降 低, 充 分 利 用 尾 礦 廢 渣 等 進 行 節 能 生 產 ; 實 行 企 業 清 潔 生 產 2. 江 蘇 聯 合 水 泥 公 司 101 年 度 較 100 年 度 用 電 節 省 10% 3. 廢 棄 皮 帶 等 再 使 用 於 維 修 4. 對 水 泥 之 品 種 燃 煤 之 效 率 製 程 之 改 善 等, 均 持 續 投 入 研 究 5. 出 租 大 樓 照 明 用 電 設 備, 改 採 LED 高 功 率 燈 具, 進 行 環 保 節 能 評 估 中 1. 環 安 部 門 專 人 負 責, 制 定 公 司 各 項 安 全 環 保 職 業 衛 生 制 度,101 年 度 獲 得 環 保 管 理 體 系 (ISO14000) 及 職 業 健 康 管 理 體 系 認 證 1. 僱 請 人 員 維 護 環 境 2. 植 生 綠 化 方 面 的 支 出, 江 蘇 聯 合 水 泥 公 司 101 年 度 約 600 萬 元 1. 配 合 國 家 環 保 政 策, 於 台 北 港 投 資 27 億 元 興 建 碼 頭 及 密 閉 式 煤 倉 及 輸 送 設 備 密 異 式 砂 石 倉 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 符 合 規 定 符 合 規 定 符 合 規 定 符 合 規 定 符 合 規 定 符 合 規 定 符 合 規 定 -26-

項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 響, 制 定 公 司 節 能 減 碳 及 溫 室 氣 體 減 量 策 略 之 情 形 及 輸 送 設 備 其 中 砂 石 倉 為 全 國 首 創 環 境 倉 儲 設 施 ; 煤 倉 與 砂 石 皆 符 合 98 年 1 月 8 日 行 政 院 環 保 署 發 布 之 固 定 污 染 源 逸 散 性 粒 狀 污 染 物 空 氣 污 染 防 治 設 施 管 理 辦 法 之 環 保 標 準, 促 進 環 境 永 續 發 展 2. 節 約 非 生 產 用 電 ; 3. 生 產 循 環 水 的 再 利 用 ; 4. 增 加 停 機 時 間 減 碳 減 溫 室 氣 體 量 ; 5. 加 強 周 邊 環 境 綠 化, 以 達 到 減 碳 ; 6. 制 定 空 調 等 開 機 溫 度 和 時 間 條 款, 以 利 減 碳 三 維 護 社 會 公 益 ( 一 ) 公 司 遵 守 相 關 勞 動 法 規 及 尊 重 國 際 公 認 基 本 勞 動 人 權 原 則, 保 障 員 工 之 合 法 權 益 及 雇 用 政 策 無 差 別 待 遇 等, 建 立 適 當 之 管 理 方 法 程 序 及 落 實 之 情 形 ( 二 ) 公 司 提 供 員 工 安 全 與 健 康 之 工 作 環 境, 並 對 員 工 定 期 實 施 安 全 與 健 康 教 育 之 情 形 ( 三 ) 公 司 建 立 員 工 定 期 溝 通 之 機 制, 以 及 以 合 理 方 式 通 知 對 員 工 可 能 造 成 重 大 影 響 之 營 運 變 動 之 情 形 ( 四 ) 公 司 制 定 並 公 開 其 消 費 者 權 益 政 策, 以 及 對 其 產 品 與 服 務 提 供 透 明 且 有 效 之 消 費 者 申 訴 程 序 之 情 形 ( 五 ) 公 司 與 供 應 商 合 作, 共 同 致 力 提 升 企 業 社 會 責 任 之 情 形 ( 六 ) 公 司 藉 由 商 業 活 動 實 物 捐 贈 企 業 志 工 服 務 或 其 他 免 費 專 業 服 務, 參 與 社 區 發 展 及 慈 善 公 益 團 體 相 關 活 動 之 情 形 1. 依 政 府 勞 動 法 規 規 定, 建 立 制 度 及 運 行 程 式, 並 依 規 定 執 行 2. 江 蘇 聯 合 水 泥 公 司 101 年 度 聘 僱 廠 區 附 近 員 工 占 全 部 員 工 65%, 切 實 做 好 敦 親 睦 鄰 工 作 3. 為 增 進 員 工 福 利, 凡 員 工 到 職 得 由 本 公 司 辦 理 參 加 中 國 人 壽 保 險 公 司 之 團 體 保 險 其 保 險 內 容 含 定 期 壽 險 意 外 傷 害 險 及 住 院 醫 療 險, 另 民 國 99 年 11 月 1 日 前 到 職 之 員 工, 依 到 職 日 之 不 同, 額 外 享 有 團 體 福 利 險 或 年 金 保 險 之 福 利 1. 規 劃 並 提 供 員 工 符 合 標 準 之 安 全 衛 生 設 備 與 工 作 環 境 2. 依 勞 工 安 全 衛 生 法 及 相 關 規 定 辦 理 員 工 健 康 檢 查 與 安 全 衛 生 教 育 訓 練 1. 定 期 辦 理 員 工 年 度 考 核, 以 有 效 評 估 員 工 之 績 效, 協 助 其 成 長, 並 達 到 雙 向 溝 通 之 目 的 2. 藉 由 勞 資 會 議 讓 勞 雇 雙 方 本 著 和 諧 誠 信 原 則, 相 互 溝 通 意 見, 共 同 協 商 解 決 問 題 1. 業 務 部 門 和 品 管 部 門 對 公 司 產 品 與 服 務, 提 供 透 明 且 有 效 之 消 費 者 申 訴 專 線, 負 責 解 決 客 訴 問 題, 運 作 以 來 尚 獲 消 費 者 好 感 1. 與 供 應 商 達 成 對 環 境 有 污 染 的 物 料, 減 少 使 用 之 共 識, 嘉 基 公 司 與 協 力 廠 商 共 同 參 與 八 里 鄉 公 共 事 務, 善 盡 企 業 社 會 責 任 1. 成 立 嘉 新 兆 福 文 化 基 金 會 : 設 立 獎 學 金 鼓 勵 清 寒 學 子 與 中 華 日 報 合 辦 體 育 獎 學 金 捐 助 慈 善 團 體, 頒 發 獎 金 近 千 萬 2. 向 台 北 市 政 府 認 養 中 山 北 路 二 段 部 份 路 樹 3. 配 合 政 府 清 潔 生 產 審 核 工 作, 做 到 節 能 減 碳, 發 揮 企 業 工 藝 設 備 人 員 潛 力 符 合 規 定 符 合 規 定 符 合 規 定 符 合 規 定 符 合 規 定 符 合 規 定 -27-

項 目 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 揭 露 具 攸 關 性 及 可 靠 性 之 企 業 社 會 責 任 相 關 資 訊 之 方 式 ( 二 ) 公 司 編 製 企 業 社 會 責 任 報 告 書, 揭 露 推 動 企 業 社 會 責 任 之 情 形 運 作 情 形 1. 股 東 所 需 之 相 關 資 訊 來 源 自 新 聞 報 導 年 報 及 公 司 網 站 ; 另 以 公 告 ( 含 電 子 公 告 ) 或 行 文 方 式 知 會 員 工 2. 透 過 嘉 新 兆 福 文 化 基 金 會 宣 導 嘉 新 集 團 對 企 業 社 會 責 任 之 具 體 做 法 1. 企 業 年 檢 年 終 審 計 或 信 貸 等 方 面 均 有 要 求 撰 寫 企 業 社 會 責 任 情 形, 嘉 新 兆 福 文 化 基 金 會 亦 有 出 版 刋 物, 說 明 企 業 社 會 責 任 之 履 行 與 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 則 差 異 情 形 及 原 因 符 合 規 定 符 合 規 定 五 公 司 如 依 據 上 市 上 雖 尚 未 訂 定 上 市 上 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 實 務 守 雖 未 訂 定 書 面 守 櫃 公 司 企 業 社 會 責 任 則, 惟 仍 有 持 續 推 動 企 業 社 會 責 任 之 具 體 行 動 則, 但 實 際 係 參 考 實 務 守 則 訂 有 本 身 上 市 上 櫃 公 司 之 企 業 社 會 責 任 守 則 企 業 社 會 責 任 實 者, 請 敘 明 其 運 作 與 務 守 則 之 規 定 辦 所 訂 守 則 之 差 異 情 理 形 : 六 其 他 有 助 於 瞭 解 企 業 1. 環 保 現 場 檢 測 設 備 安 裝, 確 保 生 產 現 場 環 保 設 社 會 責 任 運 作 情 形 之 施 安 全 運 行 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 2. 認 養 公 司 附 近 的 行 道 樹 及 港 務 局 周 邊 道 路 之 維 環 保 社 區 參 與 社 護 會 貢 獻 社 會 服 務 3. 為 尊 重 人 權 落 實 執 行 個 人 資 料 保 護 法 社 會 公 益 消 費 者 權 益 人 權 安 全 衛 生 與 其 他 社 會 責 任 活 動 所 採 行 之 制 度 與 措 施 及 履 行 情 形 ): 七 公 司 產 品 或 企 業 社 會 責 任 報 告 書 如 有 通 過 相 關 驗 證 機 構 之 查 證 標 準, 應 加 以 敘 明 : 1. 品 質 認 證 證 書, 獲 得 有 產 品 質 量 認 證 質 量 管 理 體 系 認 證 (ISO9000), 並 依 制 度 執 行, 確 保 產 品 質 量 2. 政 府 對 企 業 環 境 行 為 資 訊 公 開 化 評 級 公 佈 證 書 3. 三 廢 利 用 檢 測 證 書, 尾 礦 與 廢 渣 使 用 占 30% 以 上, 並 獲 年 度 退 稅 朝 善 盡 社 會 責 任 方 向 努 力 朝 善 盡 社 會 責 任 方 向 努 力 -28-

( 六 ) 公 司 履 行 誠 信 經 營 情 形 及 採 行 措 施 : 落 實 誠 信 經 營 情 形 項 目 運 作 情 形 一 訂 定 誠 信 經 營 政 策 及 方 案 ( 一 ) 公 司 於 規 章 及 對 外 文 件 中 明 示 誠 信 經 營 之 政 策, 以 及 董 事 會 與 管 理 階 層 承 諾 積 極 落 實 之 情 形 ( 二 ) 公 司 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案 之 情 形, 以 及 方 案 內 之 作 業 程 序 行 為 指 南 及 教 育 訓 練 等 運 作 情 形 ( 三 ) 公 司 訂 定 防 範 不 誠 信 行 為 方 案 時, 對 營 業 範 圍 內 具 較 高 不 誠 信 行 為 風 險 之 營 業 活 動, 採 行 防 範 行 賄 及 收 賄 提 供 非 法 政 治 獻 金 等 措 施 之 情 形 二 落 實 誠 信 經 營 ( 一 ) 公 司 商 業 活 動 應 避 免 與 有 不 誠 信 行 為 紀 錄 者 進 行 交 易, 並 於 商 業 契 約 中 明 訂 誠 信 行 為 條 款 之 情 形 ( 二 ) 公 司 設 置 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 ( 兼 ) 職 單 位 之 運 作 情 形, 以 及 董 事 會 督 導 情 形 ( 三 ) 公 司 制 定 防 止 利 益 衝 突 政 策 及 提 供 適 當 陳 述 管 道 運 作 情 形 ( 四 ) 公 司 為 落 實 誠 信 經 營 所 建 立 之 有 效 會 計 制 度 內 部 控 制 制 度 之 運 作 情 形, 以 及 內 部 稽 核 人 員 查 核 之 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 ( 一 ) 本 公 司 企 業 文 化, 強 調 企 業 倫 理 與 操 守 誠 信 正 派 之 特 質, 素 為 往 來 對 象 所 肯 定 ; 依 照 員 工 任 用 基 本 規 定, 新 進 員 工 亦 需 承 諾 自 當 忠 誠 奉 公 職 守 並 恪 遵 法 規, 且 於 每 年 管 理 階 層 自 評 問 卷 中, 重 新 檢 閱, 以 維 誠 信 經 營 之 企 業 文 化 與 守 則 精 神 無 差 ( 二 ) 員 工 基 本 保 證 規 約 守 則, 及 員 工 異 應 遵 行 之 行 為 指 南 等, 皆 陸 續 公 佈 於 本 公 司 電 子 公 佈 欄, 以 為 組 織 成 員 遵 循 之 依 據 ( 三 ) 為 確 保 誠 信 經 營 之 落 實, 本 公 司 有 建 立 有 效 之 會 計 制 度 及 內 部 控 制 制 度, 及 各 項 管 理 辦 法 等, 稽 核 室 人 員 並 定 期 查 核 遵 循 情 形 本 公 司 尚 未 設 置 推 動 企 業 誠 信 經 營 專 職 單 位, 由 各 部 門 依 其 職 務 及 範 疇 盡 力 履 行 企 業 誠 信 經 營 同 時 為 確 保 誠 信 經 營 之 落 實, 本 公 司 有 建 立 有 效 之 會 計 制 度 及 內 部 控 制 制 度, 及 各 項 管 理 辦 法 等, 稽 核 室 人 員 並 定 期 查 核 遵 循 情 形 三 公 司 建 立 檢 舉 管 道 與 違 反 誠 信 經 營 有 專 責 單 位 處 理 相 關 事 務, 依 規 定 辦 規 定 之 懲 戒 及 申 訴 制 度 之 運 作 情 理 ( 人 資 稽 核 法 務 ) 形 與 守 則 精 神 無 差 異 與 守 則 精 神 無 差 異 四 加 強 資 訊 揭 露 ( 一 ) 公 司 架 設 網 站, 揭 露 誠 信 經 營 相 關 ( 一 ) 本 公 司 設 有 網 站, 揭 露 相 關 資 訊 資 訊 情 形 ( 二 ) 公 司 採 行 其 他 資 訊 揭 露 之 方 式 ( 如 ( 二 ) 本 公 司 已 依 規 定 設 罝 並 揭 露 放 置 發 無 重 大 差 異 架 設 英 文 網 站 指 定 專 人 負 責 公 司 言 人 相 關 資 料 於 公 司 網 站 資 訊 之 蒐 集 及 揭 露 放 置 公 司 網 站 等 ) 五 公 司 如 依 據 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 訂 有 本 身 之 誠 信 經 營 守 則 者, 請 敘 明 其 運 作 與 所 訂 守 則 之 差 異 情 形 : 無 -29-

項 目 運 作 情 形 與 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 守 則 差 異 情 形 及 原 因 六 其 他 有 助 於 瞭 解 公 司 誠 信 經 營 運 作 情 形 之 重 要 資 訊 ( 如 公 司 對 商 業 往 來 廠 商 宣 導 公 司 誠 信 經 營 決 心 政 策 及 邀 請 其 參 與 教 育 訓 練 檢 討 修 正 公 司 訂 定 之 誠 信 經 營 守 則 等 情 形 ): 本 公 司 遵 守 公 司 法 證 券 交 易 法 商 業 會 計 法 及 上 市 上 櫃 相 關 規 章 或 其 他 商 業 行 為 有 關 法 令, 以 作 為 落 實 誠 信 經 營 之 基 本 ( 七 ) 公 司 如 有 訂 定 公 司 治 理 守 則 及 相 關 規 章 者 應 揭 露 其 查 詢 方 式 : 本 公 司 已 訂 有 員 工 行 為 守 則 及 倫 理 規 範 ; 訂 定 防 範 內 線 交 易 管 理 作 業 程 序, 以 防 杜 內 線 交 易 發 生 ; 其 他 相 關 規 章 可 至 本 公 司 網 站 投 資 者 關 係 項 下 查 詢 公 司 治 理 規 章 等 內 容, 其 網 址 為 http://www.chcgroup.com.tw/new_chinese/company/report.htm ( 八 ) 其 他 足 以 增 進 對 公 司 治 理 運 作 情 形 之 瞭 解 的 重 要 資 訊 得 一 併 揭 露 : 派 員 參 加 公 司 治 理 協 會 成 為 該 協 會 會 員, 並 參 加 該 協 會 所 舉 辦 之 董 監 暨 經 理 人 之 責 任 承 担 因 應 與 D&0 責 任 保 險 規 劃 ; 董 事 與 監 察 人 ( 含 獨 立 ) 實 務 研 習 班 ; 國 際 財 務 報 導 準 則 (IFRS) 之 研 討 會 或 課 程, 及 薪 酬 委 員 會 之 設 置 與 運 作 等 相 關 課 程 此 外, 亦 申 請 加 入 中 華 民 國 內 部 稽 核 協 會 會 計 研 究 發 展 基 金 會 資 訊 經 理 人 協 會, 成 為 團 體 會 員, 每 月 之 例 會 均 派 員 參 加, 諸 如 舞 弊 與 公 司 治 理 鑑 識 會 計 會 計 主 管 持 續 進 修 等 課 程, 以 增 進 公 司 治 理 之 運 作, 降 低 風 險 之 發 生 經 理 人 參 與 公 司 治 理 有 關 之 進 修 之 訓 練, 如 下 : 經 理 人 姓 名 課 程 名 稱 主 辦 單 位 進 修 時 數 張 安 平 企 業 如 何 因 應 國 際 反 托 拉 斯 法 中 華 民 國 工 商 協 進 會 3 張 剛 綸 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 與 企 業 社 會 責 任 座 談 會 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 3 王 立 心 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 與 企 業 社 會 責 任 座 談 會 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 3 董 事 會 之 風 險 管 理 委 員 社 團 法 人 中 華 公 司 治 理 協 會 3 傅 清 權 上 市 上 櫃 公 司 誠 信 經 營 與 企 業 社 會 責 任 座 談 會 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 3 王 月 夕 周 月 珍 國 際 會 計 準 則 公 報 解 析 會 計 研 究 發 展 基 金 會 3 會 計 主 管 持 續 進 修 會 計 研 究 發 展 基 金 會 12 企 業 內 部 控 制 制 度 在 職 訓 練 研 習 班 - 新 修 訂 內 控 準 則 之 IFRS 稽 核 篇 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 6 內 稽 協 會 專 業 課 程 - 子 公 司 監 理 實 務 內 部 稽 核 協 會 6-30-

( 九 ) 內 部 控 制 制 度 執 行 狀 況 (1) 內 部 控 制 聲 明 書 (2) 委 託 會 計 師 專 案 審 查 內 部 控 制 制 度 者, 應 揭 露 會 計 師 審 查 報 告 : 無 -31-

( 十 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 期 止 公 司 及 其 內 部 人 員 依 法 被 處 罰 公 司 對 內 部 人 員 違 反 內 部 控 制 制 度 規 定 之 處 罰 主 要 缺 失 與 改 善 情 形 : 無 ( 十 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 : 1 股 東 大 會 重 要 決 議 事 項 執 行 情 形 及 檢 討 會 議 年 度 開 會 時 間 股 東 會 決 議 事 項 執 行 情 形 之 檢 討 101 年 度 101/06/13 一 承 認 100 年 度 決 算 表 冊 案 二 承 認 100 年 度 盈 餘 分 派 修 正 案, 修 正 後 盈 餘 分 派 內 容 :A. 董 監 酬 勞 不 予 分 派 ;B. 分 派 員 工 現 金 紅 利 4,000,000 元 ;C. 自 100 年 度 可 供 分 配 盈 餘 中 就 87 年 以 後 之 累 積 未 分 配 盈 餘, 提 撥 377,101,237 元 作 為 提 撥 股 東 股 利, 每 股 分 配 現 金 股 利 0.2 元 及 股 票 股 利 0.3 元, 上 開 分 配 以 100 年 度 未 分 配 盈 餘 為 優 先 分 配 三 承 認 背 書 保 證 超 額 追 認 案 四 通 過 盈 餘 轉 增 資 發 行 新 股 22,626,074 股 五 通 過 資 金 貸 與 及 背 書 保 證 作 業 程 序 修 正 案, 除 原 公 告 修 正 之 第 22 條 條 文 外, 並 增 修 第 4 條 及 第 6 條 條 文 六 通 過 修 正 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 案 七 通 過 解 除 董 事 競 業 禁 止 限 制 案 八 通 過 修 正 公 司 章 程 案 九 通 過 修 正 董 事 及 監 察 人 選 舉 辦 法 案 十 通 過 修 正 股 東 會 議 事 規 則 案 十 一 通 過 討 論 股 東 黃 俊 華 之 股 東 提 案 之 修 正 案, 修 正 後 內 容 : 建 議 整 體 評 估 嘉 新 大 樓 資 產 活 化 案, 並 授 權 董 事 會 全 權 處 理 一 切 必 要 相 關 事 宜 十 二 通 過 股 東 王 文 絹 黃 淳 毅 及 黃 俊 榮 之 股 東 提 案 之 修 正 案, 修 正 後 內 容 : 授 權 董 事 會 尋 求 最 佳 方 法, 讓 公 司 所 投 資 之 台 泥 國 際 之 損 益 能 夠 認 列, 反 映 其 價 值 一 本 公 司 100 年 度 盈 餘 分 派 案, 已 依 股 東 會 決 議 結 果 分 派 完 成, 股 東 股 利 部 分 及 盈 餘 轉 增 資 發 行 新 股 22,626,074 股, 經 呈 報 主 管 機 關 核 准 後, 董 事 會 決 議 股 息 配 發 基 準 日 為 101/08/19, 現 金 股 利 及 股 票 股 利 均 於 101/09/28 完 成 發 放 及 無 實 體 股 票 配 發 作 業 二 決 議 修 正 本 公 司 資 金 貸 與 及 背 書 保 證 作 業 程 序 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 章 程 董 事 及 監 察 人 選 舉 辦 法 及 股 東 會 議 事 規 則 等 規 定 案 : 皆 依 101 年 股 東 常 會 決 議 結 果 辦 理 完 成 三 決 議 通 過 股 東 黃 俊 華 之 股 東 提 案 之 修 正 案 : 已 依 據 101 年 股 東 常 會 決 議 之 內 容, 已 委 託 專 業 建 築 師 及 相 關 專 家 評 估 市 場 需 求 周 邊 商 圈 氛 圍 及 使 用 狀 況 等 因 素, 進 行 專 案 評 估 及 規 劃 嘉 新 大 樓 資 產 活 化, 並 定 期 追 蹤 進 度 中 四 決 議 通 過 討 論 股 東 王 文 絹 黃 淳 毅 及 黃 俊 榮 之 股 東 提 案 之 修 正 案 : 本 公 司 之 董 事 會 已 依 據 101 年 股 東 常 會 決 議, 多 次 討 論 與 本 案 相 關 議 案, 並 評 估 包 括 (1) 以 本 公 司 與 台 泥 各 自 持 有 之 部 分 台 泥 國 際 股 票 共 組 新 子 公 司 案 及 (2) 每 季 季 底 逢 低 購 入 台 泥 國 際 股 份 案 然 第 (1) 案 受 限 於 台 泥 方 面 沒 有 意 願, 無 法 進 行 ; 而 第 (2) 案 又 因 將 產 生 投 資 風 險 過 於 集 中 之 不 利 狀 況 等 問 題, 亦 不 宜 進 行 目 前 董 事 會 仍 持 續 在 尋 求 其 他 最 佳 方 法 2 101 年 度 及 截 至 102 年 4 月 30 日 止, 合 計 召 開 12 次 董 事 會, 董 事 會 決 議 如 下 : 會 議 次 數 開 會 時 間 重 要 決 議 事 項 第 351 次 101/01/16 一 通 過 本 公 司 子 公 司 Chia Hsin Pacific Limited 之 再 轉 投 資 事 業 台 泥 國 際 集 團 有 限 公 司, 擬 以 該 公 司 自 籌 資 金, 透 過 其 持 有 65% 附 屬 公 司 增 資 大 陸 事 業 貴 州 港 安 水 泥 有 限 公 司 美 金 695 萬 元, 本 公 司 依 間 持 股 比 例 將 增 加 對 大 陸 投 資 金 額 約 美 金 54 萬 案 二 通 過 編 制 本 公 司 101 年 度 之 預 算 案 三 通 過 與 子 公 司 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 簽 訂 基 隆 儲 運 中 心 委 託 管 理 合 約 及 台 中 港 水 泥 倉 儲 服 務 合 約 案 四 通 過 財 務 部 臨 時 動 議 建 議 本 公 司 與 東 南 水 泥 股 份 有 限 公 司 間 就 返 還 保 證 金 乙 事 採 取 和 解 方 式 處 理 案 -32-

會 議 次 數 開 會 時 間 重 要 決 議 事 項 第 352 次 101/03/05 第 353 次 101/03/27 第 354 次 101/04/26 第 355 次 101/5/29 一 通 過 同 意 造 具 本 公 司 100 年 度 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 案 二 通 過 修 訂 本 公 司 防 範 內 線 交 易 管 理 作 業 程 序 部 分 條 文 案 三 通 過 修 訂 本 公 司 取 得 或 處 分 資 產 處 理 程 序 部 分 條 文 案 四 通 過 修 正 本 公 司 之 內 部 控 制 制 度 及 內 部 稽 核 實 施 細 則 案 五 通 過 修 訂 本 公 司 101 年 度 稽 核 計 晝 案 六 董 事 長 臨 時 動 議 建 議 將 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 所 持 有 之 台 灣 水 泥 股 份 有 限 公 司 股 份, 轉 由 本 公 司 持 有 案, 經 全 體 出 席 董 事 與 代 理 出 席 董 事 討 論 後, 原 則 性 同 意 朝 此 方 向 進 行, 有 關 更 詳 盡 之 法 律 稅 務 等 相 關 問 題 將 徵 詢 專 業 意 見 後 提 報 下 次 董 事 會 一 通 過 本 公 司 100 年 度 董 事 監 察 人 酬 勞 暨 員 工 紅 利 分 派 案 二 通 過 本 公 司 100 年 度 營 業 報 告 書 及 財 務 報 表 案, 並 提 請 101 年 股 東 常 會 承 認 三 通 過 本 公 司 100 年 度 盈 餘 分 派 案, 並 提 請 101 年 股 東 常 會 承 認 四 通 過 本 公 司 辦 理 盈 餘 轉 增 資 發 行 新 股 案, 並 提 請 101 年 股 東 常 會 討 論 五 通 過 本 公 司 召 開 101 年 度 股 東 常 會 日 程 案 六 通 過 於 合 作 金 庫 商 業 銀 行 開 立 新 台 幣 活 存 帳 戶 及 短 期 票 券 劃 撥 帳 戶 案 七 通 過 取 得 子 公 司 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 轉 讓 其 所 持 有 之 部 份 台 灣 水 泥 股 份 有 限 公 司 股 份 案 八 通 過 請 改 派 張 剛 綸 先 生 擔 任 嘉 新 資 產 管 理 開 發 股 份 有 限 公 司 之 董 事 案 一 通 過 續 為 嘉 新 資 產 管 理 開 發 股 份 有 限 公 司 向 第 一 商 業 銀 行 融 資 共 新 台 幣 壹 拾 貳 億 陸 仟 萬 元, 為 期 兩 年 之 擔 保 背 書 案 二 通 過 本 公 司 續 委 任 簽 證 會 計 師 及 其 報 酬 案 三 通 過 提 請 股 東 會 解 除 本 公 司 董 事 張 安 平 先 生 張 剛 綸 先 生 及 王 立 心 女 士 之 競 業 禁 止 限 制 案 四 通 過 解 除 本 公 司 經 理 人 張 剛 綸 先 生 及 王 立 心 女 士 之 競 業 禁 止 限 制 案 五 通 過 修 正 本 公 司 章 程 部 分 條 文 案, 並 提 請 101 年 股 東 常 會 討 論 六 通 過 修 正 本 公 司 董 事 及 監 察 人 選 舉 辦 法 部 分 條 文 案, 並 提 請 101 年 股 東 常 會 討 論 七 通 過 修 正 本 公 司 股 東 會 議 事 規 則 部 分 條 文 案, 並 提 請 101 年 股 東 常 會 討 論 八 通 過 審 查 股 東 黃 俊 華 向 本 公 司 股 東 常 會 提 案, 並 列 入 議 程 之 討 論 事 項 九 通 過 審 查 股 東 王 文 絹 黃 淳 毅 及 黃 俊 榮 向 本 公 司 股 東 常 會 提 案, 並 列 入 議 程 之 討 論 事 項 十 通 過 增 列 本 公 司 101 年 股 東 常 會 召 集 事 由 案 十 一 通 過 業 務 部 臨 時 動 議 建 議 終 止 與 台 灣 港 務 股 份 有 限 公 司 花 蓮 港 務 分 公 司 ( 原 花 蓮 港 務 局 ) 簽 訂 之 外 港 區 部 份 基 地 租 賃 契 約 案 一 通 過 原 訂 定 100 年 度 董 事 監 察 人 酬 勞 金 4,000,000 元, 不 予 分 派, 並 提 今 年 股 東 常 會 二 通 過 訂 定 董 事 監 察 人 酬 勞 之 分 配 機 制, 並 請 薪 酬 委 員 會 未 來 提 出 更 具 體 細 則 三 通 過 訂 定 本 公 司 董 事 監 察 人 酬 勞 發 放 辦 法 案 四 通 過 原 訂 定 本 公 司 董 事 監 察 人 酬 勞 分 配 給 付 辦 法, 請 薪 酬 委 員 會 在 考 量 當 董 事 有 缺 額 時 分 配 及 給 付 如 何 調 整, 及 未 來 設 置 獨 立 董 事 後 之 分 配 比 例, 再 重 新 提 案 五 通 過 提 請 股 東 會 補 充 說 明 解 除 本 公 司 董 事 傅 清 權 先 生 張 剛 綸 先 生 及 王 立 心 女 士 之 競 業 禁 止 限 制 案 六 通 過 解 除 本 公 司 經 理 人 傅 清 權 先 生 張 剛 綸 先 生 及 王 立 心 女 士 之 競 業 禁 止 限 制 案 七 通 過 與 元 大 商 業 銀 行 建 立 短 期 授 信 額 度 案 八 通 過 與 台 灣 票 券 金 融 公 司 建 立 保 證 發 行 商 業 本 票 額 度 案 九 通 過 與 台 北 富 邦 商 業 銀 行 建 立 中 期 授 信 額 度 及 衍 生 性 金 融 商 品 額 度 案 十 通 過 與 彰 化 銀 行 變 更 往 來 授 信 額 度 案 十 一 通 過 子 公 司 嘉 新 資 產 管 理 開 發 股 份 有 限 公 司 洽 請 本 公 司 擔 任 玉 山 銀 行 本 票 背 書 人 案 十 二 通 過 黃 董 事 俊 榮 臨 時 動 議 之 請 公 司 加 速 整 併 子 公 司 提 案, 決 議 將 子 -33-

會 議 次 數 開 會 時 間 重 要 決 議 事 項 第 356 次 101/7/25 第 357 次 101/8/27 第 358 次 101/10/15 第 359 次 101/12/25 公 司 組 織 調 整 進 度 報 告 每 半 年 提 報 董 事 會 十 三 通 過 黃 董 事 俊 榮 臨 時 動 議 之 請 公 司 迅 速 辦 理 資 產 重 估 提 案, 決 議 責 成 相 關 部 門 研 究 在 法 律 允 許 的 情 形 下 做 部 份 重 估 十 四 黃 董 事 俊 榮 臨 時 動 議 之 反 對 現 階 段 辦 理 現 金 增 資, 以 因 應 國 內 外 大 投 資 之 提 案 ; 主 席 說 明 目 前 公 司 並 無 提 現 金 增 資, 且 沒 有 案 子 之 前 也 不 會 提 現 金 增 資, 故 本 案 列 入 記 錄 一 通 過 訂 定 100 年 度 現 金 股 利 除 息 基 準 日 及 增 資 基 準 日 案 二 通 過 子 公 司 嘉 北 國 際 股 份 有 限 公 司 辦 理 現 金 增 資 新 台 幣 壹 億 元, 本 公 司 認 購 其 增 資 部 份 案 三 通 過 與 台 新 銀 行 變 更 往 來 授 信 額 度 案 四 通 過 與 第 一 商 業 銀 行 取 得 中 長 期 借 款 額 度 案 五 通 過 與 永 豐 銀 行 建 立 中 期 授 信 額 度 案 六 黃 董 事 俊 榮 臨 時 動 議 之 今 年 股 東 會 通 過 決 議, 授 權 董 事 會 尋 求 最 佳 方 法, 讓 公 司 所 投 資 之 台 泥 國 際 損 益 能 夠 認 列, 反 映 其 價 值 之 提 案 ; 主 席 說 明 因 這 並 非 本 公 司 單 向 同 意 即 可 進 行 的 事, 也 是 台 泥 要 同 意 才 能 進 行, 故 本 案 列 入 記 錄 一 通 過 本 公 司 本 (101) 年 度 上 半 年 之 財 務 報 告 及 合 併 財 務 報 告 案, 除 黃 俊 榮 董 事 因 不 滿 意 公 司 上 半 年 經 營 績 效 ( 並 非 對 財 報 記 載 有 意 見 ) 對 本 案 投 以 反 對 票 外, 其 餘 出 席 董 事 與 代 理 出 席 董 事 共 七 人 同 意 通 過 二 通 過 原 訂 定 本 公 司 董 監 酬 勞 分 配 給 付 辦 法 案 不 予 討 論, 請 薪 酬 委 員 會 重 新 調 整 當 董 事 有 缺 額 時 之 配 比, 及 修 正 原 辦 法 草 案 中 第 五 條 之 條 文, 再 重 新 提 案 三 通 過 訂 定 本 公 司 員 工 紅 利 分 配 辦 法, 並 廢 止 員 工 紅 利 發 給 辦 法 案 四 通 過 業 務 部 臨 時 動 議 建 議 裁 撤 本 公 司 金 門 辦 事 處 案 一 通 過 本 公 司 子 公 司 Chia Hsin Pacific Limited 之 再 轉 投 資 事 業 台 泥 國 際 集 團 有 限 公 司, 擬 以 該 公 司 自 籌 資 金, 透 過 其 全 資 附 屬 公 司 增 資 大 陸 事 業 台 泥 ( 重 慶 ) 水 泥 有 限 公 司 美 金 3,500 萬 元, 及 台 泥 ( 安 順 ) 水 泥 有 限 公 司 美 金 3,500 萬 元, 及 廣 安 昌 興 水 泥 有 限 公 司 美 金 2,700 萬 元, 本 公 司 依 間 持 股 比 例 將 增 加 對 大 陸 投 資 金 額 約 美 金 358 萬 ( 台 泥 重 慶 ) 及 約 美 金 358 萬 ( 台 泥 安 順 ) 及 約 美 金 276 萬 ( 廣 安 昌 興 ) 案 二 通 過 子 公 司 嘉 新 資 產 管 理 開 發 股 份 有 限 公 司 洽 請 本 公 司 擔 任 兆 豐 銀 行 本 票 背 書 人 案 三 通 過 為 嘉 北 國 際 股 份 有 限 公 司 與 台 灣 電 力 股 份 有 限 公 司 簽 訂 林 口 發 電 廠 進 口 煤 炭 卸 貨 倉 儲 及 裝 卡 車 工 作 契 約 擔 任 連 帶 保 證 廠 商 案 四 通 過 訂 定 本 公 司 董 監 酬 勞 分 配 給 付 辦 法 案 五 通 過 訂 定 本 公 司 董 事 及 委 任 經 理 人 退 休 管 理 辦 法 案 一 通 過 造 具 102 年 度 稽 核 計 晝 案 二 通 過 102 年 度 續 與 金 融 機 構 維 持 短 期 融 資 往 來 之 借 款 額 度 案 三 通 過 與 中 華 開 發 工 業 銀 行 取 得 中 期 借 款 額 度 案 四 通 過 子 公 司 嘉 新 資 產 管 理 開 發 股 份 有 限 公 司 洽 請 本 公 司 續 擔 任 玉 山 銀 行 及 兆 豐 銀 行 本 票 背 書 人 案 五 通 過 變 更 本 公 司 外 幣 帳 戶 授 權 簽 署 人 案 六 通 過 本 企 業 團 所 有 大 安 區 金 華 段 二 小 段 188 189 191 197 及 203-2 地 號 等 5 筆 土 地 ( 地 上 物 為 台 北 清 真 寺 ) 已 全 部 完 成 容 積 移 售, 依 約 捐 贈 土 地 所 有 權 案 七 通 過 與 子 公 司 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 等 六 家 公 司 簽 訂 嘉 新 水 泥 企 業 團 財 務 管 理 服 務 合 約 案 八 通 過 與 子 公 司 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 簽 訂 基 隆 儲 運 中 心 委 託 管 理 合 約 及 台 中 港 水 泥 倉 儲 服 務 合 約 案 九 通 過 102 年 度 預 算 案 十 黃 董 事 俊 榮 請 公 司 於 每 季 季 底 如 香 港 台 泥 國 際 市 價 嚴 重 低 於 帳 面 價 值 時 購 入 台 泥 國 際 股 票 之 提 案 ; 經 主 席 徵 詢 全 體 出 席 董 事 後 一 致 同 意, 暫 不 考 慮 進 行 此 案 十 一 黃 董 事 俊 榮 建 議 撤 銷 子 公 司 嘉 新 國 際 公 司 Chia Hsin Pacific -34-

會 議 次 數 開 會 時 間 重 要 決 議 事 項 第 360 次 102/1/28 第 361 次 102/3/28 第 362 次 102/4/19 CHC Holding 公 司 之 提 案 ; 決 議 CHC Holdings Inc. 明 年 1 月 啟 動 清 算 程 序, 嘉 新 國 際 公 司 及 Chia Hain Pacific Limited 因 考 量 現 有 合 約 法 令 規 定 風 險 控 制 及 運 作 彈 性 等 因 素, 短 期 內 不 調 整 一 通 過 修 正 本 公 司 董 事 會 議 事 規 範 部 分 條 文 案 二 通 過 核 定 101 年 度 經 理 人 獎 金 之 數 額 案 三 通 過 核 定 101 年 度 部 分 董 事 監 察 人 車 馬 費 加 發 數 額 案 四 通 過 自 102 年 1 月 1 日 起 調 整 本 公 司 董 事 監 察 人 及 薪 酬 委 員 之 出 席 費 案 五 通 過 加 發 101 年 度 薪 酬 委 員 之 報 酬 案 六 黃 董 事 俊 榮 臨 時 動 議 之 請 公 司 依 據 IFRS 規 定, 辦 理 嘉 新 大 樓, 資 產 重 估 之 提 案 ; 主 席 說 明 因 嘉 新 大 樓 資 產 活 化 案, 已 委 請 專 家 進 行 評 估 規 劃 ; 經 主 席 徵 詢 全 體 出 席 董 事 後 一 致 同 意, 本 案 列 入 紀 錄 一 通 過 造 具 本 公 司 101 年 度 內 部 控 制 制 度 聲 明 書 案 二 通 過 調 整 本 公 司 組 織 系 統 案, 並 提 報 102 年 股 東 常 會 三 通 過 本 公 司 子 公 司 Chia Hsin Pacific Limited 之 再 轉 投 資 事 業 台 泥 國 際 集 團 有 限 公 司, 以 該 公 司 自 籌 資 金, 透 過 其 全 資 附 屬 公 司, 收 購 大 陸 事 業 台 泥 ( 遼 寧 ) 水 泥 有 限 公 司 16.11% 股 權, 交 易 金 額 計 人 民 幣 144,500,000 元, 本 公 司 依 間 持 股 比 例 將 增 加 對 大 陸 投 資 金 額 約 人 民 幣 1,476 萬 元 案 四 通 過 本 公 司 子 公 司 Chia Hsin Pacific Limited 之 再 轉 投 資 事 業 台 泥 國 際 集 團 有 限 公 司, 以 該 公 司 自 籌 資 金, 透 過 其 全 資 附 屬 公 司, 增 資 大 陸 事 業 保 山 昆 鋼 嘉 華 水 泥 建 材 有 限 公 司 人 民 幣 2,889.9 萬 元, 本 公 司 依 間 持 股 比 例 將 增 加 對 大 陸 投 資 金 額 約 人 民 幣 296 萬 元 案 五 通 過 修 訂 本 公 司 資 金 貸 與 及 背 書 保 證 作 業 程 序 案, 並 提 請 102 年 股 東 常 會 同 意 六 通 過 不 分 派 本 公 司 101 年 度 董 事 監 察 人 酬 勞 暨 員 工 紅 利 案 七 通 過 本 公 司 101 年 度 營 業 報 告 書 及 財 務 報 表 案, 並 提 請 102 年 股 東 常 會 承 認 八 通 過 本 公 司 101 年 度 虧 損 撥 補 案, 並 提 請 102 年 股 東 常 會 承 認, 並 在 下 次 董 事 會 提 出 股 利 政 策 九 通 過 召 開 102 年 度 股 東 常 會 事 宜 案 十 黃 董 事 俊 榮 建 議 公 司 大 股 東 於 本 年 度 董 監 改 選 時, 考 量 提 名 林 克 漢 先 生 為 公 司 獨 立 董 事 候 選 人 之 提 案 ; 決 議 將 請 黃 董 事 依 據 公 司 規 定 格 式 檢 附 林 克 漢 先 生 之 相 關 證 明 文 件, 公 司 會 將 林 克 漢 先 生 與 公 司 所 提 其 他 三 位 共 四 位, 列 入 本 公 司 獨 立 董 事 被 提 名 人 人 選, 並 於 4 月 19 日 董 事 會 討 論 後, 正 式 定 案 提 出 三 位 獨 立 董 事 候 選 人 一 通 過 與 子 公 司 嘉 基 國 際 股 份 有 限 公 司 簽 訂 協 議 書 案 二 通 過 續 委 任 簽 證 會 計 師 及 其 報 酬 乙 事 案 三 通 過 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 簡 稱 IFRSs) 對 本 公 司 可 分 配 盈 餘 之 調 整 情 形 及 所 提 列 之 特 別 盈 餘 公 積 數 額 案 四 通 過 制 訂 未 來 股 利 政 策 案 五 黃 董 事 俊 榮 建 議 公 司 今 年 度 以 每 股 退 回 現 金 0.8 元 方 式 辦 理 現 金 減 資 之 提 案 ; 主 席 說 明 因 減 資 將 構 成 銀 行 貸 款 合 約 之 違 約, 對 公 司 資 金 運 用 及 風 險 難 以 評 估, 且 未 來 資 產 開 發 尚 需 龐 大 資 金, 故 建 議 不 通 過 ; 經 主 席 詢 全 體 出 席 董 事, 僅 黃 董 事 一 人 同 意, 故 本 案 不 通 過 六 經 審 查 結 果, 列 入 本 公 司 董 事 會 提 出 之 董 事 候 選 人 名 單 有 張 安 平 先 生 張 剛 綸 先 生 辜 成 允 先 生 陳 啟 德 先 生 王 立 心 先 生 ( 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 代 表 人 ) 及 Mr. Howard Wei-Hao Pan( 潘 唯 浩 先 生 ) ( 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 代 表 人 ), 獨 立 董 事 有 陳 冠 名 先 生 陳 家 聲 先 生 賈 子 南 先 生 -35-

( 十 二 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 董 事 或 監 察 人 對 董 事 會 通 過 重 要 決 議 有 不 同 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 者, 其 主 要 內 容 : 1 於 101 年 8 月 27 日 第 357 次 董 事 會 通 過 本 公 司 101 年 度 上 半 年 之 財 務 報 告 及 合 併 財 務 報 告 案 中, 黃 俊 榮 董 事 因 不 滿 意 公 司 上 半 年 經 營 績 效 ( 並 非 對 財 報 記 載 有 意 見 ), 而 對 該 案 投 以 反 對 票 2 於 102 年 4 月 19 日 第 362 次 董 事 會 通 過 之 提 名 董 事 候 選 人 案 中, 黃 俊 榮 董 事 分 別 因 希 望 有 一 席 外 部 董 事 能 夠 參 與 公 司 的 運 作 及 希 望 支 持 另 一 位 獨 立 董 事 被 提 名 人 人 選, 因 此 分 別 反 對 將 Mr. Howard Wei-Hao Pan( 潘 唯 浩 先 生 )( 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 代 表 人 ) 及 陳 家 聲 先 生 列 入 本 公 司 董 事 會 提 出 之 董 事 候 選 人 及 獨 立 董 事 候 選 人 ( 十 三 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 公 司 董 事 長 總 經 理 會 計 主 管 財 務 主 管 內 部 稽 核 主 管 及 研 發 主 管 等 辭 職 解 任 情 形 : 無 四 會 計 師 公 費 資 訊 ( 一 ) 會 計 師 公 費 會 計 師 公 費 資 訊 級 距 表 會 計 師 事 務 所 名 稱 會 計 師 姓 名 查 核 期 間 備 註 勤 業 眾 信 聯 合 會 計 師 事 務 所 方 小 萍 仲 偉 101 年 全 年 度 金 額 單 位 : 新 台 幣 千 元 公 費 項 目 金 額 級 距 審 計 公 費 非 審 計 公 費 合 計 1 低 於 2,000 千 元 ˇ ˇ 2 2,000 千 元 ( 含 )~4,000 千 元 3 4,000 千 元 ( 含 )~6,000 千 元 ˇ ˇ 4 6,000 千 元 ( 含 )~8,000 千 元 5 8,000 千 元 ( 含 )~10,000 千 元 6 10,000 千 元 ( 含 ) 以 上 ( 二 ) 給 付 簽 證 會 計 師 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 及 其 關 係 企 業 之 非 審 計 公 費 占 審 計 公 費 之 比 例 達 四 分 之 一 以 上 者 : 無 ( 三 ) 更 換 會 計 師 事 務 所 且 更 換 年 度 所 支 付 之 審 計 公 費 較 更 換 前 一 年 度 之 審 計 公 費 減 少 者, 應 揭 露 審 計 公 費 減 少 金 額 比 例 及 原 因 : 無 ( 四 ) 審 計 公 費 較 前 一 年 減 少 達 百 分 之 十 五 以 上 者, 應 揭 露 審 計 公 費 減 少 金 額 比 例 及 原 因 : 無 五 更 換 會 計 師 資 訊 : 無 六 本 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 事 務 所 或 其 關 係 企 業 : 無 -36-

七 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 監 察 人 經 理 人 及 持 股 比 例 超 過 10% 之 大 股 東 股 權 移 轉 及 股 權 質 押 變 動 情 形 ( 一 ) 董 事 監 察 人 經 理 人 及 大 股 東 股 權 變 動 情 形 職 稱 姓 名 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 董 事 長 張 安 平 4,199,600 常 務 董 事 嘉 新 國 際 ( 股 ) 公 司 3,709,815 常 務 董 事 法 人 代 表 人 張 剛 綸 45,273 常 務 董 事 辜 成 允 52,044 董 事 黃 俊 榮 388,883 董 事 陳 啟 德 19,829 董 事 嘉 新 國 際 ( 股 ) 公 司 3,709,815 董 事 法 人 代 表 人 傅 清 權 14,552 董 事 法 人 代 表 人 祁 士 鉅 9,415 董 事 佑 新 紡 織 ( 股 ) 公 司 426,420 董 事 法 人 代 表 人 王 立 心 1,270 監 察 人 葉 隆 志 2,095 監 察 人 雲 風 ( 股 ) 公 司 101,989 監 察 人 代 表 人 林 正 育 927 總 經 理 傅 清 權 14,552 副 總 經 理 張 剛 綸 45,273 副 總 經 理 王 立 心 1,270 總 工 程 師 辜 澄 福 735 協 理 楊 富 全 1,696 財 務 主 管 王 月 夕 10,766 國 外 部 經 理 (102/04/01 離 職 ) 王 煜 堃 0 稽 核 室 主 任 周 月 珍 999 大 股 東 (16.40%) 嘉 新 國 際 ( 股 ) 公 司 3,709,815 101 年 度 當 年 度 截 至 4 月 30 日 止 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 持 有 股 數 增 ( 減 ) 數 0 0 7,401,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,401,000 0 0 0 0 0 0 0 質 押 股 數 增 ( 減 ) 數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (6,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 註 1: 持 有 公 司 股 份 總 額 超 過 百 分 之 十 股 東 應 註 明 為 大 股 東, 並 分 別 列 示 註 2: 股 權 移 轉 或 股 權 質 押 之 相 對 人 為 關 係 人 者, 尚 應 填 列 下 表 ( 二 ) 股 權 移 轉 資 訊 : 無 ( 三 ) 股 權 質 押 資 訊 : 無 -37-

八 持 股 比 例 占 前 十 名 之 股 東, 其 相 互 間 之 關 係 資 料 姓 名 本 人 持 有 股 份 股 數 ( 股 ) 持 股 比 率 (%) 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 ( 股 ) 持 股 比 率 (%) 利 用 他 人 名 義 合 計 持 有 股 份 股 數 ( 股 ) 持 股 比 率 (%) 前 十 大 股 東 相 互 間 具 有 財 務 會 計 準 則 公 報 第 六 號 關 係 人 或 為 配 偶 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 者, 其 名 稱 或 姓 名 及 關 係 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 127,370,320 16.40 0 0 0 0 無 無 無 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 剛 綸 8,955,396 1.15 0 0 0 0 名 稱 張 永 平 台 灣 水 泥 關 係 父 子 該 公 司 監 察 人 法 人 代 表 松 佐 投 資 股 份 有 限 公 司 68,780,239 8.85 0 0 0 0 無 無 無 松 佐 投 資 股 份 有 限 公 司 同 張 永 平 股 東 同 張 永 平 股 東 43,098,178 5.55 5,897,543 0.76 0 0 代 表 人 : 張 永 平 資 料 資 料 無 張 安 平 二 等 親 張 永 平 43,098,178 5.55 5,897,543 0.76 0 0 張 剛 綸 父 子 張 仙 平 二 等 親 無 佑 新 紡 織 松 佐 投 資 該 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 該 公 司 董 事 長 台 灣 水 泥 股 份 有 限 公 司 27,419,416 3.53 0 0 0 0 台 灣 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 辜 成 允 達 和 航 運 張 剛 綸 母 子 公 司 監 察 人 法 人 代 表 1,786,851 0.23 560 0 0 0 無 無 無 達 和 航 運 股 份 有 限 公 司 25,761,288 3.32 0 0 0 0 台 灣 水 泥 母 子 公 司 無 達 和 航 運 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 辜 成 允 1,786,851 0.23 560 0 0 0 無 無 無 康 浩 實 業 股 份 有 限 公 司 19,206,817 2.47 0 0 0 0 無 無 無 康 浩 實 業 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 仙 平 1,163 0.00 0 0 0 0 張 永 平 張 安 平 二 等 親 二 等 親 第 一 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 17,676,946 2.28 0 0 0 0 無 無 無 第 一 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 李 正 漢 0 0.00 0 0 0 0 無 無 無 黃 俊 華 16,179,196 2.08 0 0 0 0 無 無 無 嘉 新 兆 福 文 化 基 金 會 14,852,899 1.91 0 0 0 0 無 無 無 嘉 新 兆 福 文 化 基 金 會 代 表 人 : 張 安 平 6,852,956 0.88 241,252.003 0 0 張 永 平 張 仙 平 二 等 親 二 等 親 佑 新 紡 織 股 份 有 限 公 司 14,640,437 1.89 0 0 0 0 無 無 無 佑 新 紡 織 股 份 有 限 公 司 同 張 永 平 股 東 同 張 永 平 股 東 43,098,178 5.55 5,897,543 0.76 0 0 無 代 表 人 : 張 永 平 資 料 資 料 註 1: 應 將 前 十 名 股 東 全 部 列 示, 屬 法 人 股 東 者 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 姓 名 分 別 列 示 註 2: 持 股 比 例 之 計 算 係 指 分 別 以 自 己 名 義 配 偶 未 成 年 子 女 或 利 用 他 人 名 義 計 算 持 股 比 率 註 3: 將 前 揭 所 列 示 之 股 東 包 括 法 人 及 自 然 人, 應 揭 露 彼 此 間 之 關 係 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例 單 位 : 股 ;% 轉 投 資 事 業 ( 註 ) 股 數 嘉 泥 建 設 開 發 ( 股 ) 有 限 公 司 嘉 新 國 際 ( 股 ) 有 限 公 司 嘉 運 貿 易 ( 股 ) 有 限 公 司 CHC Holdings Inc. Chia Hsin Pacific Ltd. 嘉 新 資 產 管 理 開 發 ( 股 ) 公 司 嘉 東 國 際 ( 股 ) 公 司 嘉 北 國 際 ( 股 ) 公 司 嘉 基 國 際 ( 股 ) 公 司 創 天 國 際 ( 股 ) 公 司 本 公 司 投 資 31,828,145 257,073,050 200,000 20,000,000 18,109,877 100,000,000 825,000 12,000,000 59,400,000 6,000,000 註 : 係 公 司 於 101 年 12 月 31 日 之 長 期 投 資 持 股 比 例 49.87 87.18 40.00 100.00 70.00 100.00 55.00 100.00 90.00 100.00 董 事 監 察 人 經 理 人 及 直 接 或 間 接 控 制 事 業 之 投 資 持 股 股 數 比 例 1,602,397 33,103,919 201,000 0 7,333,372 0 675,000 0 0 0 2.51 11.23 40.20 0 28.34 0 45.00 0 0 0 股 綜 合 投 資 數 33,430,542 290,176,969 401,000 20,000,000 25,443,249 100,000,000 1,500,000 12,000,000 59,400,000 6,000,000 備 註 無 無 無 無 持 股 比 例 52.38 98.41 80.20 100.00 98.34 100.00 100.00 100.00 90.00 100.00-38-

肆 募 資 情 形 一 資 本 及 股 份 ( 一 ) 股 本 來 源 年 月 96.12.31 97.02.04 97.08.29 97.12.02 98.03.18 99.08.18 100.08.04 101.08.19 發 行 價 格 10 10 10 10 10 10 10 10 核 定 股 本 實 收 股 本 備 註 股 數 金 額 股 數 金 額 779,639,050 779,639,050 779,639,050 779,639,050 779,639,050 779,639,050 779,639,050 1,500,000,000 7,796,390,500 7,796,390,500 7,796,390,500 7,796,390,500 7,796,390,500 7,796,390,500 7,796,390,500 15,000,000,000 673,687,050 671,888,050 739,076,855 725,830,855 717,877,855 732,235,412 754,202,474 776,828,548 6,736,870,500 6,718,880,500 7,390,768,550 7,258,308,550 7,178,778,550 7,322,354,120 7,542,024,740 7,768,285,480 股 本 來 源 買 回 股 份 註 銷 17,990,000 元 盈 餘 轉 增 資 671,888,050 元 買 回 股 份 註 銷 132,460,000 元 買 回 股 份 註 銷 79,530,000 元 盈 餘 轉 增 資 143,575,570 元 盈 餘 轉 增 資 219,670,620 元 盈 餘 轉 增 資 226,260,740 元 以 現 金 以 外 其 之 財 產 抵 充 他 股 款 者 無 無 股 份 核 定 股 本 種 類 流 通 在 外 股 份 ( 註 ) 未 發 行 股 份 合 計 備 註 普 通 股 776,828,548 723,171,452 1,500,000,000 上 市 股 票 總 括 申 報 制 度 相 關 資 訊 有 價 證 券 預 定 發 行 數 額 已 發 行 數 額 種 類 總 股 數 核 准 金 額 股 數 價 格 已 發 行 部 分 之 發 行 目 的 及 預 期 效 益 未 發 行 部 分 預 定 發 行 期 間 備 註 不 適 用 不 適 用 不 適 用 不 適 用 數 量 股 東 結 構 ( 二 ) 股 東 結 構 政 府 機 構 金 融 機 構 其 他 法 人 本 國 自 然 人 102 年 4 月 30 日 外 國 機 構 及 外 國 人 合 計 人 數 1 20 114 44,445 132 44,712 持 有 股 數 38,540 21,053,128 385,848,306 326,808,699 43,079,875 776,828,548 持 股 比 例 0.01% 2.71% 49.67% 42.07% 5.54% 100% 註 : 本 公 司 陸 資 持 股 比 例 為 0 註 : 第 一 上 市 ( 櫃 ) 公 司 及 興 櫃 公 司 應 揭 露 其 陸 資 持 股 比 例 ; 陸 資 係 指 大 陸 地 區 人 民 來 臺 投 資 許 可 辦 法 第 3 條 所 規 定 之 大 陸 地 區 人 民 法 人 團 體 其 他 機 構 或 其 於 第 三 地 區 投 資 之 公 司 -39-

( 三 ) 股 權 分 散 情 形 102 年 4 月 30 日 持 股 分 級 股 東 人 數 持 有 股 數 持 有 比 例 1 至 999 26,479 5,989,558 0.77 1,000 至 5,000 12,154 26,540,277 3.42 5,001 至 10,000 2,896 19,317,459 2.49 10,001 至 15,000 1,311 15,425,045 1.99 15,001 至 20,000 380 6,590,351 0.85 20,001 至 30,000 549 12,986,508 1.67 30,001 至 40,000 198 6,776,739 0.87 40,001 至 50,000 134 5,931,671 0.76 50,001 至 100,000 280 19,161,414 2.47 100,001 至 200,000 150 20,534,726 2.64 200,001 至 400,000 70 18,846,807 2.43 400,001 至 600,000 28 14,134,422 1.82 600,001 至 800,000 14 9,427,112 1.21 800,001 至 1,000,000 13 11,130,034 1.43 1,000,001 以 上 56 584,036,425 75.18 合 計 44,712 776,828,548 100.00 ( 四 ) 主 要 股 東 名 單 102 年 4 月 30 日 主 要 股 東 名 稱 股 份 持 有 股 數 ( 股 ) 持 股 比 率 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 127,370,320 16.40 松 佐 投 資 股 份 有 限 公 司 68,780,239 8.85 張 永 平 43,098,178 5.55 台 灣 水 泥 股 份 有 限 公 司 27,419,416 3.53 達 和 航 運 股 份 有 限 公 司 25,761,288 3.32 康 浩 實 業 股 份 有 限 公 司 19,206,817 2.47 第 一 產 物 保 險 股 份 有 限 公 司 17,676,946 2.28 黃 俊 華 16,179,196 2.08 嘉 新 兆 福 文 化 基 金 會 14,852,899 1.91 佑 新 紡 織 股 份 有 限 公 司 14,640,437 1.89-40-

101 100 102 3 31 ( 4) 15.70 20.30 14.35 11.60 11.15 13.00 13.52 16.34 13.73 18.13 20.78 18.16 ( 5) 19.98 ( 5) 644,678,363 644,678,363 644,678,363 ( ) ( 6) (1.13) 0.25 0.13 ( 5) 0.20 - ( ) ( 5) 0.30 - ( 5) - - - - - ( 1) - 65.36 - ( 2) ( 5) 81.7 - ( 3) ( 5) 1.22-1 101 2 3 4 5 6-41-

( 六 ) 公 司 股 利 政 策 及 執 行 狀 況 1 股 利 政 策 本 公 司 採 行 剩 餘 股 利 政 策, 但 經 審 酌 未 來 可 能 之 一 般 資 本 支 出 預 算 及 資 金 需 求 情 形, 本 公 司 未 來 每 年 決 算 如 有 盈 餘, 將 彌 補 虧 損 提 繳 所 得 稅 提 列 公 積 及 撥 付 董 事 酬 勞 及 員 工 紅 利 後, 作 為 當 年 度 盈 餘 可 分 配 餘 額, 且 至 少 分 派 當 年 度 盈 餘 可 分 配 餘 額 之 百 分 之 五 十 作 為 股 東 紅 利 然 如 因 政 府 機 關 或 臺 灣 證 券 交 易 所 要 求 法 令 規 定 國 內 外 政 經 情 勢 變 動 本 公 司 有 重 大 資 本 支 出 本 公 司 因 任 何 原 因 無 法 自 外 界 取 得 足 夠 之 資 金 支 應 資 金 需 求, 或 其 他 本 公 司 無 法 控 制 之 因 素, 導 至 前 揭 股 利 政 策 有 變 更 之 必 要 者, 授 權 董 事 長 依 據 當 時 情 況, 修 正 股 利 政 策 後, 再 提 請 董 事 會 討 論 2 本 次 股 東 會 擬 議 股 利 分 配 之 情 形 : 分 配 股 利 每 股 0.0 元, 其 中 現 金 股 利 0.0 元, 股 票 股 利 0.0 元 ( 七 ) 本 次 股 東 會 擬 議 之 無 償 配 股 對 公 司 營 業 績 效 及 每 股 盈 餘 之 影 響 : 年 度 102 年 度 預 估 項 目 ( 分 配 101 年 度 盈 餘 ) 期 初 普 通 股 實 收 資 本 額 ( 元 ) 7,768,285,480 每 股 現 金 股 利 ( 元 ) 0.0 本 年 度 配 股 配 盈 餘 轉 增 資 每 股 配 股 數 0.0 息 情 形 營 業 績 效 變 化 情 形 擬 制 性 每 股 盈 餘 及 本 益 比 資 本 公 積 轉 增 資 每 股 配 股 數 0.0 營 業 利 益 ( 仟 元 ) ( 註 ) 營 業 利 益 較 去 年 同 期 增 ( 減 ) 比 率 ( 註 ) 稅 後 純 益 ( 仟 元 ) ( 註 ) 稅 後 純 益 較 去 年 同 期 增 ( 減 ) 比 率 ( 註 ) 基 本 每 股 盈 餘 ( 元 ) ( 註 ) 每 股 盈 餘 較 去 年 同 期 增 ( 減 ) 比 率 ( 註 ) 年 平 均 投 資 報 酬 率 ( 年 平 均 本 益 比 倒 數 ) ( 註 ) 若 盈 餘 轉 增 資 全 數 改 擬 制 每 股 盈 餘 ( 元 ) ( 註 ) 配 發 放 現 金 股 利 擬 制 年 平 均 投 資 報 酬 率 ( 註 ) 若 未 辦 理 資 本 公 積 轉 擬 制 每 股 盈 餘 ( 元 ) ( 註 ) 增 資 擬 制 年 平 均 投 資 報 酬 率 ( 註 ) 擬 制 每 股 盈 餘 ( 元 ) ( 註 ) 若 未 辦 理 資 本 公 積 且 盈 餘 轉 增 資 全 數 改 配 發 放 現 金 股 利 轉 增 資 擬 制 年 平 均 投 資 報 酬 率 ( 註 ) ( 註 ) 本 公 司 並 未 公 開 102 年 度 財 務 預 測, 故 不 適 用 -42-

1 2 0 4,000 0 4,000 3% 3% 3.0% 3.0% 3 102.03.28 (1) 0 0 (2) 0 0% (3) (1.13) 4 4,000 0 4,000 8,000 4,000-43-

二 公 司 債 特 別 股 海 外 存 託 憑 證 員 工 認 股 權 憑 證 限 制 員 工 權 利 新 股 及 併 購 ( 包 括 合 併 收 購 及 分 割 ) 之 辦 理 情 形 暨 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 ( 一 ) 公 司 債 辦 理 情 形 : 無 ( 二 ) 轉 換 公 司 債 資 料 : 無 ( 三 ) 交 換 公 司 債 資 料 : 無 ( 四 ) 總 括 申 報 發 行 公 司 債 情 形 : 無 ( 五 ) 附 認 股 權 公 司 債 資 料 : 無 ( 六 ) 特 別 股 辦 理 情 形 : 無 ( 七 ) 附 認 股 權 特 別 股 資 料 : 無 ( 八 ) 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形 : 無 ( 九 ) 員 工 認 股 權 憑 證 辦 理 情 形 : 無 ( 十 ) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 之 經 理 人 及 取 得 憑 證 數 量 前 十 大 員 工 之 姓 名 取 得 及 認 購 情 形 : 無 ( 十 一 ) 限 制 員 工 權 利 新 股 辦 理 情 形 : 無 ( 十 二 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 之 經 理 人 及 取 得 股 數 前 十 大 之 員 工 姓 名 及 取 得 情 形 : 無 ( 十 三 ) 併 購 ( 包 括 合 併 收 購 及 分 割 ): 無 三 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形 : 無 1. 計 畫 內 容 : 無 2. 執 行 情 形 : 無 -44-

伍 營 運 概 況 一 業 務 內 容 ( 一 ) 業 務 範 圍 1. 所 營 業 務 之 主 要 內 容 (1) 水 泥 之 製 造 (2) 水 泥 之 運 銷 (3) 水 泥 原 料 礦 石 之 開 採 加 工 及 運 銷 (4) 水 泥 之 加 工 工 業 (5) 委 託 營 造 廠 興 建 商 業 大 樓 及 國 民 住 宅 出 租 出 售 (6) 水 泥 紙 袋 工 商 紙 袋 以 及 其 他 包 裝 容 器 之 製 造 加 工 及 買 賣 業 務 (7) 建 築 材 料 及 裝 璜 材 料 之 製 造 加 工 及 買 賣 業 務 (8) 整 廠 設 備 輸 出 業 務 (9) 前 各 項 有 關 產 品 設 備 之 進 出 口 貿 易 業 務 (10) 代 理 國 內 外 廠 商 有 關 前 各 項 產 品 經 銷 報 價 及 投 標 業 務 (11) 有 關 水 泥 製 造 工 程 之 技 術 顧 問 及 其 工 程 管 理 之 諮 詢 診 斷 分 析 顧 問 業 務 ( 建 築 師 業 務 除 外 ) (12) 工 業 廠 房 開 發 租 售 業 (13) 倉 儲 業 2. 主 要 業 務 內 容 及 比 重 本 公 司 101 年 營 收 內 容 之 組 成 為 : 水 泥 銷 貨 收 入 (81%) 不 動 產 租 金 (17%) 及 技 術 服 務 收 入 (2%) 此 外, 本 公 司 尚 以 轉 投 資 方 式 策 略 持 股 水 泥 生 產 事 業 按 101 年 底 之 投 資 比 例 計 算, 間 接 持 有 產 能 達 1000 萬 公 噸 : (1) 江 蘇 聯 合 水 泥 有 限 公 司, 產 能 180 萬 公 噸, 公 司 持 股 比 例 80%; (2) 台 泥 國 際 集 團 有 限 公 司, 產 能 5,360 萬 公 噸, 公 司 持 股 比 例 約 16% ( 二 ) 產 業 概 況 1. 產 業 之 現 況 與 發 展 : (1) 台 灣 之 水 泥 市 場 已 進 入 成 熟 期, 市 場 需 求 相 對 平 穩 101 年 度 公 共 工 程 預 算 低 於 100 年, 且 因 民 間 建 築 業 對 於 政 府 實 施 之 奢 侈 稅 (100 年 6 月 ) 及 不 動 產 實 價 登 錄 制 (101 年 8 月 ) 影 響 仍 持 觀 望 態 度, 故 雖 國 內 景 氣 緩 慢 復 甦, 但 水 泥 市 場 卻 較 100 年 微 幅 衰 退 -45-

(2)101 年 度 國 內 水 泥 生 產 15,793,592 公 噸, 與 100 年 度 16,852,034 公 噸 比 較, 減 少 1,058,442 公 噸, 減 幅 6.3%; 在 銷 售 方 面, 國 內 水 泥 生 產 業 者 101 年 度 內 銷 量 為 10,659,269 公 噸, 較 100 年 度 10,882,097 公 噸 減 少 222,828 公 噸, 減 幅 2.0%;101 年 度 外 銷 數 為 5,047,408 公 噸, 較 100 年 度 5,953,865 公 噸 減 少 906,457 公 噸, 減 幅 15.2% 在 進 口 水 泥 方 面,101 年 進 口 水 泥 總 數 為 1,334,271 公 噸 ( 含 熟 料 1,041,887 公 噸 ), 較 100 年 度 1,422,318 公 噸 ( 含 熟 料 833,521 公 噸 ), 減 少 88,047 公 噸, 減 幅 6.2% 括 算 101 年 度 國 內 市 場 消 耗 量, 國 產 水 泥 10,659,269 公 噸 加 上 進 口 水 泥 1,334,271 公 噸, 總 計 內 需 量 11,993,540 公 噸, 較 100 年 度 12,304,415 公 噸 減 少 310,875 公 噸, 減 幅 2.5% (3) 展 望 今 (102) 年, 國 內 公 共 工 程 建 設 規 模 雖 較 去 年 縮 減, 但 民 間 營 建 支 出 卻 顯 露 成 長, 預 計 水 泥 需 求 與 去 年 持 平 2. 產 業 上 中 下 游 之 關 聯 性 水 泥 買 賣 之 上 中 下 游 關 聯 行 業, 包 括 : 水 泥 生 產 供 應 商 航 運 業 水 泥 倉 儲 業 陸 運 配 送 業 預 拌 混 凝 土 業 水 泥 製 品 業 和 營 造 業 等 等 除 航 運 船 舶 亦 可 經 營 其 他 散 雜 貨 運 外, 其 他 各 關 聯 產 業 間 是 緊 密 相 繫 榮 枯 與 共 的 關 係 3. 產 品 之 各 種 發 展 趨 勢 及 競 爭 情 形 國 內 水 泥 市 場 以 卜 特 蘭 第 I 型 水 泥 為 最 普 遍 使 用 的 品 種, 但 近 年 公 共 工 程 對 卜 特 蘭 第 Ⅱ 型 水 泥 需 求 有 明 顯 增 加 趨 勢 本 公 司 現 雖 僅 經 營 卜 特 蘭 第 I 型 水 泥 之 買 賣, 但 因 儲 運 設 備 的 共 通 性, 未 來 如 因 客 戶 需 求 或 市 場 環 境 之 需 要, 隨 時 可 新 增 卜 特 蘭 第 Ⅱ 型 水 泥 的 買 賣 ( 三 ) 技 術 及 研 發 概 況 : 水 泥 是 項 成 熟 的 商 品, 現 階 段 在 技 術 及 研 發 的 重 點, 主 要 是 節 能 減 碳 及 強 化 廢 棄 物 在 原 燃 料 上 的 運 用, 以 符 合 時 代 趨 勢, 達 到 環 境 保 護 及 降 低 成 本 的 目 的 本 公 司 選 購 貨 源, 皆 為 先 進 生 產 工 藝 製 造, 不 僅 質 量 優 良, 也 屬 環 境 友 好 商 品 ( 四 ) 長 短 期 業 務 發 展 計 劃 : 1. 短 期 發 展 計 劃 本 公 司 係 水 泥 通 路 商, 將 繼 續 強 化 水 泥 銷 售 通 路 2. 長 期 發 展 計 劃 (1) 以 投 資 方 式 策 略 聯 盟 水 泥 大 廠, 達 成 產 銷 結 合, 共 享 投 資 利 益 (2) 擴 大 物 流 領 域 投 入 -46-

二 市 場 及 產 銷 概 況 : ( 一 ) 市 場 分 析 1. 主 要 商 品 銷 售 地 區 市 場 佔 有 率 本 公 司 為 水 泥 通 路 商, 以 台 灣 中 北 部 為 主 要 銷 售 市 場 2. 市 場 未 來 之 供 需 狀 況 與 成 長 性 水 泥 內 銷 市 場 之 發 展 已 成 熟 穩 定, 成 長 性 有 限, 各 年 度 需 求 隨 景 氣 循 環 而 略 見 起 伏, 預 估 102 年 水 泥 需 求 與 101 年 度 持 平 3. 競 爭 利 基 本 公 司 歷 史 悠 久, 銷 售 管 道 健 全, 客 戶 基 礎 深 厚, 目 前 在 基 隆 港 台 中 港 分 別 有 38,000 公 噸 及 45,000 公 噸 庫 容 量 的 大 型 水 泥 儲 槽, 該 發 貨 據 點 貼 近 市 場, 可 涵 蓋 西 部 走 廊 主 要 經 濟 帶, 能 提 供 客 戶 便 捷 的 服 務, 倍 受 客 戶 肯 定 4. 發 展 遠 景 之 有 利 不 利 因 素 與 因 應 對 策 (1) 有 利 因 素 兩 岸 人 貨 交 流 日 益 頻 繁, 促 進 著 台 灣 經 濟 的 持 續 成 長, 並 提 供 更 佳 的 商 貿 物 流 環 境, 有 利 於 本 公 司 通 路 事 業 發 展 此 外, 轉 投 資 大 陸 的 江 蘇 聯 合 水 泥 廠 和 台 泥 國 際 集 團 有 限 公 司, 因 大 陸 淘 汰 落 後 產 能 以 及 推 動 產 業 整 合 節 能 減 排 等 政 策 影 響, 產 業 結 構 日 漸 合 理, 有 利 長 期 經 營 (2) 不 利 因 素 台 灣 因 受 有 限 資 源 及 能 源 政 策 影 響, 大 廠 已 將 外 銷 逐 年 減 量 轉 入 內 銷, 在 內 銷 需 求 不 易 大 幅 擴 增 情 形 下, 市 場 勢 必 產 生 擠 壓 現 象 (3) 因 應 對 策 本 公 司 為 順 應 潮 流 商 機, 已 轉 型 為 通 路 商, 並 投 資 台 北 港 第 一 散 雜 貨 中 心 碼 頭 及 航 運 事 業 等 ( 二 ) 主 要 產 品 之 用 途 及 產 製 過 程 (1) 用 途 本 公 司 之 產 品 為 符 合 於 國 家 標 準 編 號 61, 類 號 R2001 之 卜 特 蘭 水 泥 第 I 型, 也 是 所 謂 普 通 水 泥 此 種 水 泥 之 用 途 甚 廣, 所 有 土 木 及 建 築 工 程 之 施 工, 幾 乎 少 不 了 該 水 泥 之 應 用 茲 將 使 用 情 形 簡 述 於 後 : 土 木 工 程 : 橋 樑 公 路 排 水 設 備 水 壩 水 堤 晒 穀 場 公 用 設 施 機 械 基 礎 碼 頭 設 備 軍 事 設 施 建 築 工 程 : 房 屋 及 大 廈 之 營 建 建 築 物 表 面 之 修 飾 -47-

(2) 產 品 製 造 過 程 經 由 礦 區 採 掘 石 灰 石 礦 與 黏 土 鐵 渣 矽 砂 等 原 料, 依 配 比 研 磨 成 生 料, 飼 入 旋 窯 高 溫 燃 燒 後 可 生 成 熟 料, 再 加 石 膏 研 磨 成 成 品 水 泥, 從 水 泥 庫 以 散 裝 或 包 裝 後 發 貨 本 公 司 在 台 灣 已 不 經 營 生 產 型 業 務, 而 轉 型 為 通 路 商 型 態 主 要 向 國 內 外 採 購 水 泥 並 以 船 舶 運 送 至 基 隆 港 及 台 中 港 之 大 型 儲 槽 ( 兩 港 庫 容 量 分 別 為 38,000 公 噸 及 45,000 公 噸 ), 再 以 散 裝 或 袋 裝 銷 售 給 客 戶 ( 三 ) 主 要 原 料 之 供 應 狀 況 : 本 公 司 自 九 十 年 五 月 一 日 起, 暫 停 岡 山 廠 熟 料 之 生 產, 故 在 國 內 並 無 主 要 原 料 -48-

( 四 ) 最 近 二 年 度 主 要 進 銷 貨 客 戶 名 單 : 最 近 二 年 度 主 要 銷 貨 客 戶 資 料 單 位 : 新 台 幣 仟 元 100 年 101 年 102 年 度 截 至 前 一 季 止 項 目 名 稱 金 額 占 全 年 度 銷 貨 淨 額 比 率 % 與 發 行 人 之 關 係 名 稱 金 額 占 全 年 度 銷 貨 淨 額 比 率 % 與 發 行 人 之 關 係 名 稱 金 額 占 當 年 度 截 至 前 一 季 止 銷 貨 淨 額 比 率 % ( 註 ) 與 發 行 人 之 關 係 1 國 產 水 泥 204,254 33.32 客 戶 國 產 水 泥 207,527 20.01 客 戶 國 產 水 泥 44,525 17.94 客 戶 2 聯 信 建 材 141,018 13.60 客 戶 嘉 利 實 業 29,008 11.69 具 實 質 關 係 3 東 誠 建 材 26,749 10.77 客 戶 4 聯 信 建 材 26,216 10.56 客 戶 5 6 7 8 9 10 其 他 408,711 66.68 其 他 688,409 66.39 其 他 121,738 49.04 銷 貨 淨 額 612,965 100 銷 貨 淨 額 1,036,954 100 銷 貨 淨 額 248,236 100 註 : 逐 年 分 散 客 戶 -49-

最 近 二 年 度 主 要 供 應 商 資 料 單 位 : 新 台 幣 仟 元 100 年 ( 註 1) 101 年 102 年 度 截 至 前 一 季 止 ( 註 2) 項 目 名 稱 金 額 占 全 年 度 進 貨 淨 額 比 率 % 與 發 行 人 之 關 係 名 稱 金 額 占 全 年 度 進 貨 淨 額 比 率 % 與 發 行 人 之 關 係 名 稱 金 額 占 當 年 度 截 至 前 一 季 止 進 貨 淨 額 比 率 % 與 發 行 人 之 關 係 1 上 海 海 螺 230,116 35.83 無 台 灣 水 泥 448,500 45.50 具 實 質 關 係 台 灣 水 泥 102,570 44.72 具 實 質 關 係 2 韓 國 東 洋 131,820 20.52 無 亞 洲 水 泥 420,615 42.67 無 亞 洲 水 泥 97,500 42.51 無 3 嘉 新 航 運 80,121 12.47 具 實 質 關 係 4 5 6 7 8 9 10 其 他 200,226 31.18 其 他 116,642 11.83 其 他 29,288 12.77 進 貨 淨 額 642,283 100.00 進 貨 淨 額 985,757 100.00 進 貨 淨 額 229,358 100.00 註 1:100 年 度 主 要 供 應 商 海 螺 水 泥, 自 100 年 3 月 起 受 到 對 中 國 進 口 水 泥 課 徵 反 傾 銷 稅 影 響 無 法 供 應, 國 內 水 泥 供 應 商 因 計 劃 性 生 產 無 多 餘 水 泥 供 應 又 逢 歐 債 歐 洲 水 泥 短 缺, 亞 洲 水 泥 價 格 高 漲, 國 內 缺 乏 貨 源 下 致 本 期 進 貨 金 額 大 幅 下 降 註 2:101 年 度 本 公 司 與 台 泥 亞 泥 簽 訂 穩 定 供 貨 合 約, 故 101 年 度 起 開 始 恢 復 與 台 泥 亞 泥 進 貨 -50-

( 五 ) 最 近 二 年 度 生 產 量 值 表 生 產 量 值 主 要 商 品 ( 或 部 門 別 ) 年 度 生 產 量 單 位 : 公 噸 生 產 值 單 位 : 仟 元 101 年 度 100 年 度 產 能 產 量 ( 註 1) 產 值 產 能 產 量 產 值 卜 特 蘭 第 一 種 水 泥 0 445,890 985,757 0 302,297 642,283 卜 特 蘭 第 二 種 水 泥 0 0 0 0 0 0 合 計 0 445,890 985,757 0 302,297 642,283 註 1: 各 產 品 之 生 產 具 有 可 替 代 性 者, 得 合 併 計 算 產 能, 並 附 註 說 明 ( 六 ) 最 近 二 年 度 銷 售 量 值 表 銷 售 量 單 位 : 公 噸 銷 售 值 單 位 : 仟 元 銷 年 度 101 年 度 100 年 度 售 量 值 主 要 商 品 ( 或 部 門 別 ) 內 量 銷 值 外 量 銷 值 內 量 銷 值 外 量 銷 值 卜 特 蘭 第 一 種 水 泥 463,183 1,036,954 0 0 296,975 612,965 0 0 卜 特 蘭 第 二 種 水 泥 0 0 0 0 0 0 0 0 合 計 463,183 1,036,954 0 0 296,975 612,965 0 0-51-

三 最 近 二 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 從 業 人 員 人 數 平 均 服 務 年 資 平 均 年 齡 及 學 歷 分 布 比 率 年 度 101 年 度 100 年 度 當 年 度 截 至 102 年 04 月 30 日 員 工 人 從 業 人 員 人 數 74 96 74 數 合 計 74 96 74 平 均 年 歲 48.02 48.05 47.97 平 均 服 務 年 資 13.24 13.92 13.56 學 博 士 0.00 0.00 0.00 歷 碩 士 18.92 15.63 20.27 分 大 專 63.51 65.63 62.16 布 比 高 中 16.22 17.71 16.22 率 高 中 以 下 1.35 1.03 1.35 四 環 保 支 出 資 訊 : ( 一 ) 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 因 污 染 環 境 所 受 損 失 : 無 本 公 司 基 於 環 保 考 量, 投 資 於 防 治 污 染 設 備 或 技 術 之 支 出 如 下 : (1) 台 北 港 碼 頭 後 線 基 地 儲 倉 77,001,327 元 (2) 台 北 港 碼 頭 後 線 基 地 儲 倉 機 電 設 備 10,987,500 元 ( 二 ) 因 應 對 策 : 無 ( 三 ) 未 來 三 年 度 預 計 之 重 大 環 保 資 本 支 出 : (1) 台 北 港 碼 頭 後 線 基 地 儲 倉 約 11,252 萬 元 (2) 台 北 港 碼 頭 後 線 基 地 儲 倉 機 電 設 備 約 6,226 萬 元 (3) 環 境 品 質 監 測 工 程 約 118 萬 元 ( 四 ) 歐 盟 有 害 物 質 限 用 指 令 (RoHs) 之 實 施 及 避 免 影 響 投 資 人 權 益 : 本 公 司 財 務 業 務 等 不 適 用 -52-

五 勞 資 關 係 現 行 重 要 勞 資 協 議 及 實 施 情 形 ( 一 ) 召 開 勞 資 會 議 : 勞 資 會 議 不 定 期 召 開, 其 主 要 功 能 : 1. 協 調 勞 資 關 係, 促 進 勞 資 合 作 2. 溝 通 勞 動 條 件 3. 籌 劃 勞 工 福 利 4. 提 高 工 作 效 率 在 各 次 會 議 中, 勞 資 雙 方 均 能 克 盡 協 調 合 作 之 責, 績 效 卓 著 ( 二 ) 召 開 福 利 委 員 會 董 事 會 議 : 福 利 委 員 會 董 事 會 議 定 期 召 開, 其 任 務 : 1. 職 工 福 利 事 業 之 審 議 促 進 及 督 導 事 項 2. 職 工 福 利 金 之 籌 劃 保 管 及 動 用 事 項 3. 職 工 福 利 事 業 經 費 之 分 配 稽 核 及 收 支 報 告 事 項 4. 其 他 有 關 職 工 福 利 事 項 ( 三 ) 召 開 勞 工 退 休 準 備 金 監 督 委 員 會 議 : 勞 工 退 休 準 備 金 監 督 委 員 會 議 不 定 期 召 開, 其 任 務 : 1. 勞 工 退 休 準 備 金 暫 停 提 撥 之 審 議 事 項 2. 勞 工 退 休 準 備 金 提 撥 數 額 之 查 核 事 項 3. 勞 工 退 休 準 備 金 存 儲 及 支 用 之 查 核 事 項 4. 勞 工 退 休 金 給 付 數 額 之 查 核 事 項 5. 其 他 有 關 勞 工 退 休 準 備 金 之 監 督 事 項 ( 四 ) 員 工 福 利 措 施 及 退 休 制 度 實 施 情 形 : 員 工 福 利 項 目 除 法 定 勞 健 保 外, 另 增 加 投 保 人 壽 公 司 之 團 體 保 險 定 期 辦 理 員 工 体 檢, 並 由 福 利 委 員 會 提 供 年 節 生 日 敬 老 禮 品 婚 喪 補 助 金 住 院 慰 問 資 退 職 工 慰 勞 金 及 員 工 暨 子 女 獎 助 學 金 等 ; 並 依 勞 動 基 準 法 暨 勞 工 退 休 金 條 例 規 定 辦 理 退 休 金 給 付 ( 五 ) 員 工 進 修 與 訓 練 實 施 情 形 : 鼓 勵 員 工 參 加 與 工 作 相 關 之 進 修 以 培 養 優 秀 人 才, 陸 續 已 有 多 位 同 仁 修 完 台 大 EMBA 課 程 ; 提 供 同 仁 視 工 作 需 要 參 加 主 管 機 關 或 相 關 單 位 之 訓 練 課 程,101 年 度 共 有 17 人 次 分 別 參 加 證 券 暨 期 貨 市 場 發 展 基 金 會 會 計 研 究 發 展 基 金 會 中 華 民 國 內 部 稽 核 協 會 工 商 協 進 會 及 中 央 健 康 保 險 局 等 有 關 公 司 治 理 IFRS 內 部 控 制 內 部 稽 核 風 險 管 理 產 創 及 投 資 獎 勵 薪 酬 委 員 會 及 審 計 委 員 會 之 規 範 勞 工 保 險 等 相 關 課 程 訓 練 -53-

( 六 ) 員 工 取 得 證 照 情 形 : 同 仁 應 視 工 作 需 要 具 備 相 關 證 照, 故 鼓 勵 同 仁 參 加 在 職 進 修 或 訓 練 以 取 得 工 作 證 照, 協 理 王 月 夕 取 得 股 務 人 員 專 業 證 書 及 國 際 內 部 稽 核 師 證 書 ( 七 ) 工 作 安 全 及 人 身 安 全 的 保 護 措 施 : 本 公 司 在 推 動 工 作 安 全 方 面, 完 全 符 合 勞 工 安 全 衛 生 法 令 之 規 定, 每 年 定 期 派 員 參 加 政 府 工 安 宣 導 訓 練, 並 嚴 格 要 求 維 護 安 全 之 外 包 廠 商 加 強 防 災 演 練 ; 人 身 安 全 方 面, 員 工 除 依 規 定 參 加 勞 健 保 外, 還 為 每 位 員 工 投 保 人 壽 公 司 之 團 體 醫 療 及 理 賠 保 險, 另 派 駐 或 出 差 海 外 之 人 員 增 加 5 百 萬 元 海 外 旅 遊 平 安 險 及 10 萬 元 意 外 醫 療 險, 以 強 化 完 善 之 保 護 措 施 ( 八 ) 員 工 行 為 及 倫 理 守 則 : 本 公 司 長 期 以 來 本 著 誠 實 穩 健 經 營 理 念, 對 員 工 以 適 才 適 所 適 所 適 量 使 其 能 充 分 發 揮 工 作 效 率, 並 藉 由 工 作 規 則 及 人 事 管 理 規 章 彙 編 等 載 有 明 確 之 行 為 守 則, 管 理 上 強 調 員 工 自 我 約 束, 遵 守 公 司 倫 理, 並 於 99 年 度 訂 頒 財 務 人 員 守 則 與 規 範 ( 九 ) 至 年 報 刊 印 日 止 勞 資 糾 紛 所 遭 之 損 失 : 無 -54-

六 重 要 契 約 契 約 性 質 當 事 人 契 約 起 訖 日 期 租 賃 合 約 基 隆 港 務 局 89.10.7 日 起 算 23 年 9 個 月 租 賃 合 約 基 隆 港 務 局 98.12.10 日 起 算 35 年 5 個 月 主 要 內 容 向 基 隆 港 務 局 承 租 西 33 號 碼 頭 後 線 與 西 碎 波 堤 內 側 間 之 土 地, 合 作 興 建 水 泥 儲 槽 暨 附 屬 設 備. 於 承 租 土 地 上 由 本 公 司 以 預 付 租 金 方 式 興 建 水 泥 儲 槽 暨 附 屬 設 備. 以 基 隆 港 務 局 名 義 興 建, 依 商 港 法 第 十 二 條 規 定, 產 權 歸 屬 基 隆 港 務 局 本 公 司 向 交 通 部 基 隆 港 務 局 承 租 台 北 港 第 一 散 雜 貨 中 心 ( 東 13.14.15 號 ) 碼 頭, 並 約 定 興 建 東 16 號 碼 頭 及 於 本 中 心 後 線 合 資 興 建 倉 棧 設 施 暨 附 屬 辦 公 室 及 儲 轉 設 備, 以 經 營 煤 炭 砂 石 及 一 般 散 雜 貨 物 裝 卸 儲 轉 業 務 ( 註 1) 限 制 條 款 管 理 服 務 合 約 嘉 基 國 際 股 份 有 限 公 司 管 理 服 務 合 約 嘉 北 國 際 股 份 有 限 公 司 管 理 服 務 合 約 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 管 理 服 務 合 約 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 96.1.1-100.12.31 101.01.01-105.12.31 96.1.1-125.12.31 101.1.1-101.12.31 102.1.1-102.12.31 101.1.1-101.12.31 102.1.1-102.12.31 委 請 嘉 基 國 際 經 營 管 理 台 北 港 第 一 散 雜 貨 中 心 ( 東 13.14.15.16 號 ) 碼 頭 及 東 16 號 碼 頭 後 線 基 地 及 其 設 施 暨 附 屬 設 備, 主 要 業 務 為 礦 砂 之 堆 儲 裝 卸 委 請 嘉 北 國 際 經 營 管 理 台 北 港 第 一 散 雜 貨 中 心 ( 東 13.14.15.16 號 ) 碼 頭 及 東 16 號 碼 頭 後 線 基 地 及 其 設 施 暨 附 屬 設 備, 主 要 業 務 為 煤 之 堆 儲 裝 卸 委 請 嘉 國 管 理 基 隆 儲 運 中 心, 管 理 費 按 實 際 進 貨 量 每 噸 新 台 幣 陸 拾 元, 超 過 三 萬 噸 每 噸 以 壹 拾 元 計 算. 袋 裝 作 業 費 用, 每 噸 新 臺 幣 肆 拾 元 委 請 嘉 國 於 台 中 #27 碼 頭 提 供 水 泥 倉 儲 服 務, 管 理 費 按 實 際 發 貨 量 每 公 噸 新 台 幣 壹 佰 捌 拾 元 整, 袋 裝 作 業 費 每 公 噸 肆 拾 元 整, 每 月 不 足 肆 仟 伍 佰 公 噸 者, 以 肆 仟 伍 佰 公 噸 計 租 賃 合 約 嘉 新 資 產 管 理 開 發 ( 股 ) 公 司 101.1.1-101.12.31 102.1.1-102.12.31 支 付 嘉 新 資 產 公 司 租 金, 每 月 新 台 幣 967,575 元 ( 含 稅 ) -55-

管 理 服 務 合 約 嘉 新 資 產 管 理 開 發 ( 股 ) 嘉 新 國 際 ( 股 ) 嘉 泥 建 設 開 發 ( 股 ) 嘉 基 國 際 ( 股 ) 鴻 新 船 務 ( 股 ) 嘉 新 航 運 ( 股 ) 101.1.1-101.12.31 102.1.1-102.12.31 儲 轉 業 務 合 約 中 聯 資 源 ( 股 ) 99.10.25-134.5.10 嘉 新 水 泥 ( 股 ) 公 司 提 供 集 團 內 各 子 公 司 財 務 管 理 服 務, 依 所 需 之 人 力 等 成 本 加 價 10% 收 取, 每 月 計 收 款 項 本 公 司 於 台 北 港 第 一 散 雜 貨 中 心 ( 東 14.15. 16 號 ) 碼 頭 後 線 基 地 投 資 興 建 儲 倉 設 施, 主 要 承 作 中 聯 資 源 公 司 爐 石 粉 或 其 他 爐 石 粉 類 成 品 等 儲 轉 業 務, 並 將 儲 倉 設 施 委 由 其 管 理, 於 合 約 存 續 期 間 負 責 有 關 工 安 環 保 場 地 運 用 設 施 操 作 維 護 及 保 險 等 事 項 註 1: 依 據 本 公 司 與 交 通 部 基 隆 港 務 局 簽 訂 之 承 租 台 北 港 第 一 散 雜 貨 中 心 ( 東 13.14.15 號 ) 碼 頭 合 約 第 五 條 第 二 項 第 二 款 規 定, 正 在 就 保 證 運 量 與 對 方 商 議 中, 但 目 前 無 法 預 測 是 否 一 定 能 改 善 -56-

陸 財 務 概 況 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表 (1) 簡 明 資 產 負 債 表 及 綜 合 損 益 表 - 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 簡 稱 IFRSs) 項 簡 明 資 產 負 債 表 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 度 目 101 年 100 年 99 年 98 年 97 年 當 年 度 截 至 102 年 3 月 31 日 財 務 資 料 ( 註 3) 流 動 資 產 12,221,392 不 動 產 廠 房 及 設 3,851,001 備 ( 註 2 ) 無 形 資 產 - 其 他 資 產 ( 註 2 ) 12,904,561 資 產 總 額 28,976,954 流 動 負 債 分 配 前 2,958,234 分 配 後 註 4 非 流 動 負 債 9,622,730 負 債 總 額 分 配 前 12,580,964 分 配 後 註 4 歸 屬 於 母 公 司 業 主 14,107,266 之 權 益 股 本 7,768,285 資 本 公 積 444,825 保 留 分 配 前 8,044,970 盈 餘 分 配 後 註 4 其 他 權 益 (997,405) 庫 藏 股 票 (1,153,409) 非 控 制 權 益 2,288,724 權 益 分 配 前 16,395,990 總 額 分 配 後 註 4 註 1: 不 適 用 註 2: 當 年 度 截 至 102 年 3 月 31 日, 本 公 司 未 曾 辦 理 資 產 重 估 價 註 3: 已 經 會 計 師 核 閱 註 4:101 年 度 虧 損 撥 補 案 尚 未 經 股 東 會 承 認 -57-

簡 明 綜 合 損 益 表 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 當 年 度 截 至 102 年 3 月 31 日 項 目 101 年 100 年 99 年 98 年 97 年 財 務 資 料 ( 註 2) 營 業 收 入 741,189 營 業 毛 利 (44,905) 營 業 損 益 (149,811) 營 業 外 收 入 及 支 出 183,613 稅 前 淨 利 33,802 繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利 59,637 停 業 單 位 損 失 ( 註 3) - 本 期 淨 利 ( 損 ) 59,637 本 期 其 他 綜 合 損 益 ( 稅 後 淨 額 ) (47,330) 本 期 綜 合 損 益 總 額 12,307 淨 利 歸 屬 於 母 公 司 業 主 82,329 淨 利 歸 屬 於 非 控 制 (22,692) 權 益 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 28,882 於 母 公 司 業 主 綜 合 損 益 總 額 歸 屬 (16,575) 於 非 控 制 權 益 每 股 盈 餘 ( 元 ) 0.13 註 1: 不 適 用 2: 已 經 會 計 師 核 閱 3: 停 業 單 位 損 失 以 減 除 所 得 稅 後 之 淨 額 列 示 -58-

(2) 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表 - 採 用 我 國 財 務 會 計 準 則 簡 明 資 產 負 債 表 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 項 目 101 年 100 年 99 年 98 年 97 年 流 動 資 產 3,909,273 2,645,017 3,182,931 3,190,636 3,148,707 基 金 及 投 資 17,533,581 18,821,436 18,251,906 18,559,826 18,324,376 固 定 資 產 1,643,537 2,456,479 2,652,151 2,862,824 2,226,747 無 形 資 產 - 4,626 19,840 44,280 76,445 其 他 資 產 85,322 191,529 237,036 228,341 225,776 資 產 總 額 23,171,713 24,119,087 24,343,864 24,885,907 24,002,051 流 動 負 債 分 配 前 1,200,524 2,745,985 1,450,537 2,131,768 2,338,729 分 配 後 ( 註 2) 2,595,145 1,230,867 2,275,344 2,338,729 長 期 負 債 7,309,623 5,083,298 6,387,512 4,934,500 4,710,591 其 他 負 債 573,790 614,169 632,163 1,013,300 1,185,092 負 債 總 額 分 配 前 9,083,937 8,443,452 8,470,212 8,079,568 8,234,412 分 配 後 ( 註 2) 8,292,612 8,250,542 8,223,144 8,234,412 股 本 7,768,285 7,542,024 7,322,354 7,178,779 7,258,309 資 本 公 積 794,367 771,014 737,005 494,525 395,908 分 配 前 5,401,757 6,506,819 6,785,915 6,854,747 6,455,504 保 留 盈 餘 分 配 後 ( 註 2) 6,129,718 6,346,574 6,567,596 6,455,504 金 融 商 品 未 實 現 ( 損 ) 益 (994,058) (600,928) (6,792) 182,748 (388,672) 累 積 換 算 調 整 數 (148,308) 168,790 (255,627) 897,307 960,103 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 (59,082) (36,899) (34,018) (39,466) (29,416) 未 實 現 重 估 增 值 2,058,611 2,058,611 2,058,611 2,074,635 2,058,659 庫 藏 股 (733,796) (733,796) (733,796) (836,936) (942,756) 股 東 權 益 分 配 前 14,087,776 15,675,635 15,873,652 16,806,339 15,767,639 總 額 分 配 後 ( 註 2) 15,524,795 15,653,982 16,662,763 15,767,639 註 1: 以 上 各 期 財 務 資 料 經 會 計 師 查 核 註 2: 101 年 度 虧 損 撥 補 案 尚 未 經 股 東 會 承 認 -59-

年 度 簡 明 損 益 表 最 近 五 年 度 財 務 資 料 ( 註 1) 單 位 : 新 台 幣 仟 元 項 目 101 100 年 99 年 98 年 97 年 營 業 收 入 1,284,176 877,339 1,999,499 2,260,388 2,568,400 營 業 毛 利 50,972 28,526 71,999 243,074 290,029 營 業 ( 損 ) 益 (93,122) (158,457) (160,572) 20,000 98,037 營 業 外 收 入 及 利 益 248,792 858,468 634,371 410,873 393,807 營 業 外 費 用 及 損 失 (837,532) (466,053) (190,792) (114,430) (246,618) 繼 續 營 業 部 門 稅 前 ( 損 ) 益 (681,862) 233,958 283,007 316,443 245,226 繼 續 營 業 部 門 ( 損 ) 益 (727,961) 160,245 359,863 413,614 229,524 停 業 部 門 損 益 - - - - - 非 常 損 益 - - - - - 會 計 原 則 變 動 之 累 積 影 響 數 - - - - 本 期 ( 損 ) 益 (727,961) 160,245 359,863 413,614 229,524 每 股 盈 餘 ( 虧 損 ) ( 註 2) 註 1: 以 上 各 期 財 務 資 料 經 會 計 師 查 核 註 2: 已 配 合 無 償 配 股 追 溯 調 整 (1.13) 元 0.25 元 0.57 元 0.66 元 0.36 元 (3) 最 近 五 年 度 簽 證 會 計 師 姓 名 及 查 核 意 見 年 度 簽 證 會 計 師 姓 名 查 核 意 見 97 仲 偉 虞 成 全 修 正 式 無 保 留 意 見 98 方 小 萍 仲 偉 修 正 式 無 保 留 意 見 99 方 小 萍 仲 偉 無 保 留 意 見 100 方 小 萍 仲 偉 修 正 式 無 保 留 意 見 101 方 小 萍 仲 偉 無 保 留 意 見 -60-

二 最 近 五 年 度 財 務 分 析 財 務 分 析 - 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 簡 稱 IFRSs) 年 分 析 項 目 ( 註 3) 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析 ( 註 1) 101 100 年 99 年 98 年 97 年 當 年 度 截 至 102 年 3 月 31 日 ( 註 2) 財 務 結 負 債 占 資 產 比 率 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 43.42 構 設 備 比 率 (%) 675.64 償 債 流 動 比 率 413.13 能 力 速 動 比 率 374.13 % 利 息 保 障 倍 數 174.46 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 5.18 平 均 收 現 日 數 70 經 營 能 力 獲 利 能 力 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 2.21 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 6.84 平 均 銷 貨 日 數 165 不 動 產 廠 房 及 設 備 週 轉 率 ( 次 ) 0.78 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 0.10 資 產 報 酬 率 (%) 0.33 權 益 報 酬 率 (%) 0.36 占 實 收 資 本 比 率 (%) 稅 前 純 益 0.44 營 業 利 益 (0.58) 純 益 率 (%) 8.05 每 股 盈 餘 ( 元 ) 0.13 現 現 金 流 量 比 率 (%) - 金 流 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 71.38 量 現 金 再 投 資 比 率 (%) - 槓 桿 營 運 槓 桿 度 (0.13) 度 財 務 槓 桿 度 0.50 首 次 適 用 國 際 財 務 報 導 準 則 ( 簡 稱 IFRSs), 無 前 期 資 料 可 比 較 -61-

註 1: 不 適 用 註 2: 計 算 數 據 已 經 會 計 師 核 閱 註 3: 分 析 項 目 之 計 算 公 式 如 下 : 1. 財 務 結 構 (1) 負 債 占 資 產 比 率 = 負 債 總 額 / 資 產 總 額 (2) 長 期 資 金 占 不 動 產 廠 房 及 設 備 比 率 =( 權 益 總 額 + 非 流 動 負 債 )/ 不 動 產 廠 房 及 設 備 淨 額 2. 償 債 能 力 (1) 流 動 比 率 = 流 動 資 產 / 流 動 負 債 (2) 速 動 比 率 =( 流 動 資 產 - 存 貨 - 預 付 費 用 )/ 流 動 負 債 (3) 利 息 保 障 倍 數 = 所 得 稅 及 利 息 費 用 前 純 益 / 本 期 利 息 支 出 3. 經 營 能 力 (1) 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 各 期 平 均 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 餘 額 (2) 平 均 收 現 日 數 =365/ 應 收 款 項 週 轉 率 (3) 存 貨 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 平 均 存 貨 額 (4) 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 各 期 平 均 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 餘 額 (5) 平 均 銷 貨 日 數 =365/ 存 貨 週 轉 率 (6) 不 動 產 廠 房 及 設 備 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 不 動 產 廠 房 及 設 備 淨 額 (7) 總 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 平 均 資 產 總 額 4. 獲 利 能 力 (1) 資 產 報 酬 率 = 稅 後 損 益 + 利 息 費 用 (1- 稅 率 ) / 平 均 資 產 總 額 (2) 權 益 報 酬 率 = 稅 後 損 益 / 平 均 權 益 總 額 (3) 純 益 率 = 稅 後 損 益 / 銷 貨 淨 額 (4) 每 股 盈 餘 =( 歸 屬 於 母 公 司 業 主 之 損 益 - 特 別 股 股 利 )/ 加 權 平 均 已 發 行 股 數 ( 註 4) 5. 現 金 流 量 (1) 現 金 流 量 比 率 = 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 流 動 負 債 (2) 淨 現 金 流 量 允 當 比 率 = 最 近 五 年 度 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 最 近 五 年 度 ( 資 本 支 出 + 存 貨 增 加 額 + 現 金 股 利 ) (3) 現 金 再 投 資 比 率 =( 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 - 現 金 股 利 )/( 不 動 產 廠 房 及 設 備 毛 額 + 長 期 投 資 + 其 他 非 流 動 資 產 + 營 運 資 金 ) ( 註 5) 6. 槓 桿 度 : (1) 營 運 槓 桿 度 =( 營 業 收 入 淨 額 - 變 動 營 業 成 本 及 費 用 ) / 營 業 利 益 ( 註 6) (2) 財 務 槓 桿 度 = 營 業 利 益 / ( 營 業 利 益 - 利 息 費 用 ) 註 4: 上 開 每 股 盈 餘 之 計 算 公 式, 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : 1. 以 加 權 平 均 普 通 股 股 數 為 準, 而 非 以 年 底 已 發 行 股 數 為 基 礎 2. 凡 有 現 金 增 資 或 庫 藏 股 交 易 者, 應 考 慮 其 流 通 期 間, 計 算 加 權 平 均 股 數 3. 凡 有 盈 餘 轉 增 資 或 資 本 公 積 轉 增 資 者, 在 計 算 以 往 年 度 及 半 年 度 之 每 股 盈 餘 時, 應 按 增 資 比 例 追 溯 調 整, 無 庸 考 慮 該 增 資 之 發 行 期 間 4. 若 特 別 股 為 不 可 轉 換 之 累 積 特 別 股, 其 當 年 度 股 利 ( 不 論 是 否 發 放 ) 應 自 稅 後 淨 利 減 除 或 增 加 稅 後 淨 損 特 別 股 若 為 非 累 積 性 質, 在 有 稅 後 淨 利 之 情 況, 特 別 股 股 利 應 自 稅 後 淨 利 減 除 ; 如 為 虧 損, 則 不 必 調 整 註 5: 現 金 流 量 分 析 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : 1. 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 係 指 現 金 流 量 表 中 營 業 活 動 淨 現 金 流 入 數 2. 資 本 支 出 係 指 每 年 資 本 投 資 之 現 金 流 出 數 3. 存 貨 增 加 數 僅 在 期 末 餘 額 大 於 期 初 餘 額 時 方 予 計 入, 若 年 底 存 貨 減 少, 則 以 零 計 算 4. 現 金 股 利 包 括 普 通 股 及 特 別 股 之 現 金 股 利 5. 不 動 產 廠 房 及 設 備 毛 額 係 指 扣 除 累 計 折 舊 前 之 不 動 產 廠 房 及 設 備 總 額 註 6: 發 行 人 應 將 各 項 營 業 成 本 及 營 業 費 用 依 性 質 區 分 為 固 定 及 變 動, 如 有 涉 及 估 計 或 主 觀 判 斷, 應 注 意 其 合 理 性 並 維 持 一 致 註 7: 外 國 公 司 前 開 有 關 占 實 收 資 本 比 率, 則 改 以 占 淨 值 比 率 計 算 之 -62-

財 務 分 析 - 採 用 我 國 財 務 會 計 準 則 年 度 最 近 五 年 度 財 務 分 析 ( 註 1) 分 析 項 目 ( 註 2) 101 年 100 年 99 年 98 年 97 年 財 務 負 債 占 資 產 比 率 39.20 35.00 34.79 32.47 34.31 結 構 (%) 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 1301.91 845.06 839.36 759.42 919.65 償 債 能 力 % 經 營 能 力 獲 利 能 力 現 金 流 量 槓 桿 度 流 動 比 率 325.63 96.32 219.43 149.67 134.63 速 動 比 率 313.75 89.97 205.87 138.63 125.52 利 息 保 障 倍 數 (382.13) 283.28 360.61 529.16 285.88 應 收 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 9.07 3.74 5.58 6.00 6.41 平 均 收 現 日 數 40.24 97 65 61 57 存 貨 週 轉 率 ( 次 ) 11.52 6.33 15.54 15.81 18.62 應 付 款 項 週 轉 率 ( 次 ) 10.05 15.38 54.87 7.76 4.82 平 均 銷 貨 日 數 31.68 57 23 23 20 固 定 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 0.78 0.35 0.75 0.79 1.15 總 資 產 週 轉 率 ( 次 ) 0.06 0.03 0.08 0.09 0.11 資 產 報 酬 率 (%) (2.58) 1.09 1.83 1.92 1.37 股 東 權 益 報 酬 率 (%) (4.89) 1.01 2.20 2.54 1.41 占 實 收 資 營 業 利 益 (1.20) (2.10) (2.19) 0.28 1.35 本 比 率 (%) 稅 前 純 益 (8.78) 3.10 3.86 4.41 3.38 純 益 率 (%) (56.69) 18.26 18.00 18.30 8.94 每 股 盈 餘 ( 元 ) (1.13) 0.25 0.57 0.66 0.36 現 金 流 量 比 率 (%) 31.25 38.40 0 0 14.12 現 金 流 量 允 當 比 率 (%) 59.58 57.30 17.84 25.80 37.99 現 金 再 投 資 比 率 (%) 0.95 3.76 0 0 1.64 營 運 槓 桿 度 (13.24) (5.15) (12.02) 109.26 24.24 財 務 槓 桿 度 0.40 0.55 0.60 (0.37) (2.89) 最 近 二 年 度 增 減 比 例 變 動 說 明 : 1 財 務 結 構 : 主 要 係 因 改 善 財 務 結 構 長 期 負 債 增 加, 短 期 借 款 減 少, 且 固 定 資 產 因 提 列 減 損 而 減 少 2 償 債 能 力 : 主 要 係 因 改 善 財 務 結 構 長 期 負 債 增 加, 短 期 借 款 減 少, 且 增 加 備 供 出 售 金 融 資 產 投 資, 使 流 動 比 率 及 速 動 比 率 增 加 ; 利 息 保 障 倍 數 為 負 數 主 要 係 本 期 稅 前 純 益 為 負 3 經 營 能 力 : 主 要 係 因 100 年 度 起 對 中 國 大 陸 進 口 水 泥 課 徵 反 傾 銷 稅 使 銷 量 減 少, 故 使 週 轉 率 下 降, 本 期 水 泥 進 貨 及 供 貨 穩 定, 故 使 週 轉 率 上 升 4 獲 利 能 力 : 主 要 係 本 期 提 列 固 定 資 產 減 損 損 失, 致 稅 後 純 益 為 負 -63-

註 1: 計 算 數 據 已 經 會 計 師 核 閱 註 2: 分 析 項 目 之 計 算 公 式 如 下 : 1. 財 務 結 構 (1) 負 債 占 資 產 比 率 = 負 債 總 額 / 資 產 總 額 (2) 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 =( 股 東 權 益 淨 額 + 長 期 負 債 )/ 固 定 資 產 淨 額 2. 償 債 能 力 (1) 流 動 比 率 = 流 動 資 產 / 流 動 負 債 (2) 速 動 比 率 =( 流 動 資 產 - 存 貨 - 預 付 費 用 )/ 流 動 負 債 (3) 利 息 保 障 倍 數 = 所 得 稅 及 利 息 費 用 前 純 益 / 本 期 利 息 支 出 3. 經 營 能 力 (1) 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 各 期 平 均 應 收 款 項 ( 包 括 應 收 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 收 票 據 ) 餘 額 (2) 平 均 收 現 日 數 =365/ 應 收 款 項 週 轉 率 (3) 存 貨 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 平 均 存 貨 額 (4) 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 週 轉 率 = 銷 貨 成 本 / 各 期 平 均 應 付 款 項 ( 包 括 應 付 帳 款 與 因 營 業 而 產 生 之 應 付 票 據 ) 餘 額 (5) 平 均 銷 貨 日 數 =365/ 存 貨 週 轉 率 (6) 固 定 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 固 定 資 產 淨 額 (7) 總 資 產 週 轉 率 = 銷 貨 淨 額 / 資 產 總 額 4. 獲 利 能 力 (1) 資 產 報 酬 率 = 稅 後 損 益 + 利 息 費 用 (1- 稅 率 ) / 平 均 資 產 總 額 (2) 股 東 權 益 報 酬 率 = 稅 後 損 益 / 平 均 股 東 權 益 淨 額 (3) 純 益 率 = 稅 後 損 益 / 銷 貨 淨 額 (4) 每 股 盈 餘 =( 稅 後 淨 利 - 特 別 股 股 利 )/ 加 權 平 均 已 發 行 股 數 ( 註 3) 5. 現 金 流 量 (1) 現 金 流 量 比 率 = 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 流 動 負 債 (2) 淨 現 金 流 量 允 當 比 率 = 最 近 五 年 度 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 / 最 近 五 年 度 ( 資 本 支 出 + 存 貨 增 加 額 + 現 金 股 利 ) (3) 現 金 再 投 資 比 率 =( 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 - 現 金 股 利 )/( 固 定 資 產 毛 額 + 長 期 投 資 + 其 他 資 產 + 營 運 資 金 ) ( 註 4) 6. 槓 桿 度 : (1) 營 運 槓 桿 度 =( 營 業 收 入 淨 額 - 變 動 營 業 成 本 及 費 用 ) / 營 業 利 益 ( 註 5) (2) 財 務 槓 桿 度 = 營 業 利 益 / ( 營 業 利 益 - 利 息 費 用 ) 註 3: 上 開 每 股 盈 餘 之 計 算 公 式, 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : 1. 以 加 權 平 均 普 通 股 股 數 為 準, 而 非 以 年 底 已 發 行 股 數 為 基 礎 2. 凡 有 現 金 增 資 或 庫 藏 股 交 易 者, 應 考 慮 其 流 通 期 間, 計 算 加 權 平 均 股 數 3. 凡 有 盈 餘 轉 增 資 或 資 本 公 積 轉 增 資 者, 在 計 算 以 往 年 度 及 半 年 度 之 每 股 盈 餘 時, 應 按 增 資 比 例 追 溯 調 整, 無 庸 考 慮 該 增 資 之 發 行 期 間 4. 若 特 別 股 為 不 可 轉 換 之 累 積 特 別 股, 其 當 年 度 股 利 ( 不 論 是 否 發 放 ) 應 自 稅 後 淨 利 減 除 或 增 加 稅 後 淨 損 特 別 股 若 為 非 累 積 性 質, 在 有 稅 後 淨 利 之 情 況, 特 別 股 股 利 應 自 稅 後 淨 利 減 除 ; 如 為 虧 損, 則 不 必 調 整 註 4: 現 金 流 量 分 析 在 衡 量 時 應 特 別 注 意 下 列 事 項 : 1. 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 係 指 現 金 流 量 表 中 營 業 活 動 淨 現 金 流 入 數 2. 資 本 支 出 係 指 每 年 資 本 投 資 之 現 金 流 出 數 3. 存 貨 增 加 數 僅 在 期 末 餘 額 大 於 期 初 餘 額 時 方 予 計 入, 若 年 底 存 貨 減 少, 則 以 零 計 算 4. 現 金 股 利 包 括 普 通 股 及 特 別 股 之 現 金 股 利 5. 固 定 資 產 毛 額 係 指 扣 除 累 計 折 舊 前 之 固 定 資 產 總 額 註 5: 發 行 人 應 將 各 項 營 業 成 本 及 營 業 費 用 依 性 質 區 分 為 固 定 及 變 動, 如 有 涉 及 估 計 或 主 觀 判 斷, 應 注 意 其 合 理 性 並 維 持 一 致 -64-

三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告 書 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 監 察 人 查 核 報 告 書 茲 准 董 事 會 造 送 本 公 司 一 O 一 年 度 營 業 報 告 書 財 務 報 表 盈 餘 分 派 之 議 案 等 表 冊 經 本 監 察 人 審 查 認 為 尚 無 不 符, 爰 依 照 公 司 法 第 二 百 一 十 九 條 之 規 定, 報 請 鑒 察 此 致 本 公 司 一 O 二 年 股 東 常 會 監 察 人 : 葉 隆 志 林 正 育 中 華 民 國 一 O 二 年 三 月 二 十 九 日 -65-

四 最 近 年 度 財 務 報 表 0920123784 0920123784-66-

1100 $ 682,391 3 $ 551,528 2 2100 $ 150,000 1 $ 734,000 3 1310 2110 - - 532,250 2 852,740 4 689,511 3 2120 5,581-1,467-1320 2140 112,195 1 63,877-2,042,756 9 1,037,112 5 2150 57,696-4,556-1120 122,141 1 46,327-2170 25,614-33,990-1130 19,453-6,217-2190 163 - - - 1140 25,102-24,758-2210 42,043-64,931-1150 1,995-37,124-2260 95,960-181,142 1 1160 2,286-1,542-2270 711,272 3 1,129,772 5 1180 5,764-72,036-21XX 1,200,524 5 2,745,985 11 1200 75,198-105,690 1 1250 3,717-6,639-1260 63,767-61,916-2400 1286 11,963-4,617-1,288-2,056-11XX 3,909,273 17 2,645,017 11 2420 7,308,335 32 5,081,242 21 24XX 7,309,623 32 5,083,298 21 1421 17,306,352 75 18,594,207 77 1480 2810 75,847-52,677-227,229 1 227,229 1 2820 170,209 1 72,617 1 14XX 17,533,581 76 18,821,436 78 2840 5,580-68,163-2860 105,212-116,715 1 1501 4,669-4,669-2881 1531 527,371 2 533,979 2 989-989 - 1551 18,007-20,965-2888 215,953 1 303,008 1 1631 2,673,345 12 2,714,810 12 28XX 573,790 2 614,169 3 15X8 2,151-2,297-15XY 3,225,543 14 3,276,720 14 2XXX 9,083,937 39 8,443,452 35 15X9 ( 979,570 ) ( 4 ) ( 835,378 ) ( 4 ) 1599 ( 673,340 ) ( 3 ) - - 1670 70,904-15,137-31XX 7,768,285 34 7,542,024 31 15XX 1,643,537 7 2,456,479 10 3220 444,825 2 421,472 2 3260 349,542 1 349,542 1 1780 - - 4,626-32XX 794,367 3 771,014 3 17XX - - 4,626-3310 1,830,635 8 1,814,610 8 3320 592,193 2 592,193 2 1820 9,442-115,982 1 3350 2,978,929 13 4,100,016 17 1830 2,017-1,924-33XX 5,401,757 23 6,506,819 27 1887 2,688-2,448-1888 71,175-71,175-3420 ( 148,308 ) ( 1 ) 168,790 1 18XX 85,322-191,529 1 3430 ( 59,082 ) - ( 36,899 ) - 3450 ( 994,058 ) ( 4 ) ( 600,928 ) ( 3 ) 3460 2,058,611 9 2,058,611 9 3480 ( 733,796 ) ( 3 ) ( 733,796 ) ( 3 ) 34XX 123,367 1 855,778 4 3XXX 14,087,776 61 15,675,635 65 1XXX $ 23,171,713 100 $ 24,119,087 100 $ 23,171,713 100 $ 24,119,087 100-67-

4110 $ 1,036,954 81 $ 612,965 70 4310 221,603 17 222,603 25 4650 25,619 2 41,771 5 4000 1,284,176 100 877,339 100 5110 ( 1,042,346 ) ( 81 ) ( 644,048 ) ( 73 ) 5310 ( 167,468 ) ( 13 ) ( 182,835 ) ( 21 ) 5650 ( 23,390 ) ( 2 ) ( 21,930 ) ( 3 ) 5000 ( 1,233,204 ) ( 96 ) ( 848,813 ) ( 97 ) 5910 50,972 4 28,526 3 6100 ( 15,280 ) ( 1 ) ( 17,139 ) ( 2 ) 6200 ( 128,814 ) ( 10 ) ( 169,844 ) ( 19 ) 6000 ( 144,094 ) ( 11 ) ( 186,983 ) ( 21 ) 6900 ( 93,122 ) ( 7 ) ( 158,457 ) ( 18 ) 7110 4,324-2,411-7121 99,530 8 754,751 86 7122 103,604 8 71,278 8 7130 57-560 - 7160 - - 4,174 1 7310 14,742 1 - - 7320 768 - - - 7480 25,767 2 25,294 3 7100 248,792 19 858,468 98-68-

7510 ( $ 141,428 ) ( 11 ) ( $ 127,645 ) ( 14 ) 7530 ( 4,314 ) - ( 354 ) - 7540 - - ( 128 ) - 7560 ( 11,506 ) ( 1 ) - - 7630 ( 673,340 ) ( 52 ) - - 7640 - - ( 331,745 ) ( 38 ) 7650 - - ( 908 ) - 7880 ( 6,944 ) ( 1 ) ( 5,273 ) ( 1 ) 7500 ( 837,532 ) ( 65 ) ( 466,053 ) ( 53 ) 7900 ( 681,862 ) ( 53 ) 233,958 27 8110 ( 46,099 ) ( 4 ) ( 73,713 ) ( 9 ) 9600 ( $ 727,961 ) ( 57 ) $ 160,245 18 9750 ( $ 1.06 ) ( $ 1.13 ) $ 0.36 $ 0.25 9850 ( $ 1.06 ) ( $ 1.13 ) $ 0.36 $ 0.25 ( $ 704,608 ) $ 194,254 ( $ 0.91 ) $ 0.25 ( $ 0.91 ) $ 0.25-69-

$ 7,322,354 $ 737,005 $ 1,778,624 $ 335,222 $ 4,672,069 ( $ 255,627 ) ( $ 34,018 ) ( $ 6,792 ) $ 2,058,611 ( $ 733,796 ) $ 15,873,652 - - 35,986 - ( 35,986 ) - - - - - - - - - 256,971 ( 256,971 ) - - - - - - 219,670 - - - ( 219,670 ) - - - - - - - - - - ( 219,671 ) - - - - - ( 219,671 ) - - - - - - - ( 278,380 ) - - ( 278,380 ) - - - - - 424,417 - - - - 424,417 - - - - - - - ( 315,756 ) - - ( 315,756 ) - 34,009 - - - - - - - - 34,009 - - - - - - ( 2,881 ) - - - ( 2,881 ) - - - - 160,245 - - - - - 160,245 7,542,024 771,014 1,814,610 592,193 4,100,016 168,790 ( 36,899 ) ( 600,928 ) 2,058,611 ( 733,796 ) 15,675,635 - - 16,025 - ( 16,025 ) - - - - - - 226,261 - - - ( 226,261 ) - - - - - - - - - - ( 150,840 ) - - - - - ( 150,840 ) - - - - - - - 246,284 - - 246,284 - - - - - ( 317,098 ) - - - - ( 317,098 ) - - - - - - - ( 639,414 ) - - ( 639,414 ) - 23,353 - - - - - - - - 23,353 - - - - - - ( 22,183 ) - - - ( 22,183 ) - - - - ( 727,961 ) - - - - - ( 727,961 ) $ 7,768,285 $ 794,367 $ 1,830,635 $ 592,193 $ 2,978,929 ( $ 148,308 ) ( $ 59,082 ) ( $ 994,058 ) $ 2,058,611 ( $ 733,796 ) $ 14,087,776-70-

( $ 727,961 ) $ 160,245 191,217 209,199 948 648 ( 1,415 ) 8,830 673,340-4,257 ( 206 ) ( 8,159 ) ( 19,562 ) ( 14,742 ) 331,745 ( 768 ) 908-128 ( 99,530 ) ( 754,751 ) 486,695 424,154 987 ( 5,111 ) 46,099 73,713 ( 148,487 ) 355,197 ( 73,806 ) 172,552 ( 13,236 ) 9,478 180 56,935 35,129 1,211 ( 744 ) 8,271 66,272 44,880 30,492 ( 7,740 ) 2,922 1,415 ( 1,851 ) 28,785 ( 1,117 ) ( 242 ) 4,114 ( 3,980 ) 48,318 41,087 53,140 ( 7,649 ) - ( 23,173 ) ( 8,376 ) 9,239 3,331 3,978-71-

$ 163 $ - ( 172,237 ) ( 65,585 ) 375,175 1,054,599 ( 765,358 ) ( 611,655 ) 5,998 7,838 - ( 1,000 ) - 2,239 ( 160,000 ) - 58 1,816 ( 82,149 ) ( 39,557 ) 12,785 35,765 106,540 ( 1,601 ) ( 1,041 ) ( 2,084 ) ( 240 ) - ( 883,407 ) ( 608,239 ) ( 584,000 ) 125,000 ( 532,250 ) 258,348 1,808,593 ( 520,486 ) 97,592 54,334 ( 150,840 ) ( 219,671 ) 639,095 ( 302,475 ) 130,863 143,885 551,528 407,643 $ 682,391 $ 551,528 $ 138,592 $ 126,792 $ 391 $ 23,380-72-

$ 711,272 $1,129,772 $ 64,948 ( $ 86,929 ) ( $ 382,046 ) $ 511,346 $ 246,284 ( $ 278,380 ) ( $ 639,414 ) ( $ 315,756 ) $ 87,055 $ 197,967 $ - $ 303,008 $ - $ 989 $ 55,930 $ 15,137 58,669 83,089 ( 32,450 ) ( 58,669 ) $ 82,149 $ 39,557-73-

( ) 24,000 7,796,391 7,768,285 ( ) 13 14 15 16 ( ) Chia Hsin Cement Greater China Holding Corp. CHCGC TCC International Holdings Ltd. TCCIH CHCGC -74-

Chia Hsin Pacific Limited TCCIH 28.87% Chia Hsin Pacific Limited TCCIH 15.84% TCCIH 10,000 180 ( ) ( ) 74 96 ( ) -75-

( ) ( ) ( ) ( ) -76-

( ) ( ) ( ) -77-

1. 2. 3. ( ) ( ) -78-

( ) ( ) -79-

( ) (88) 8872676 ( ) ( ) ( ) ( ) -80-

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) -81-

$ 575 $ 708 13,680 1,063 67,754 28,095 60,202 95,138 177,723 14,021 362,457 412,503 $ 682,391 $ 551,528 $ 852,740 $ 689,511 - - $ 852,740 $ 689,511 $ 1,288 $ 2,056-82-

$ 596,132 $ 555,221 108,121 134,290 5,113 148,487 - $ 852,740 $ 689,511 14,742 (331,745) $ 1,288 $ 2,056 ( 1,288 ) ( 2,056 ) $ - $ - $ 100,000 103.10.06 1.56% 0.886% $ 100,000 103.10.06 1.56% 0.85% 768 (908) -83-

$ 1,535,656 $ 602,466 492,651 413,667 498 693 14,449 20,979 $ 2,042,756 $ 1,037,112 $ 124,745 $ 50,939 ( 2,604 ) ( 4,612 ) $ 122,141 $ 46,327 $ 26,284 $ 26,464 ( 1,182 ) ( 1,706 ) $ 25,102 $ 24,758 $ 11,485 $ 10,368 ( 11,485 ) ( 10,368 ) $ - $ - $ 4,612 $ 1,706 $ 10,368 $ 6,337 $ 223 $ 10,126 - - - - - - - - ( 1,415 ) - - - ( 2,008 ) ( 524 ) 2,532 ( 1,725 ) 1,483 242 $ 2,604 $ 1,182 $ 11,485 $ 4,612 $ 1,706 $ 10,368 $ 57,958 $ 87,995 17,240 17,695 $ 75,198 $ 105,690-84-

0 1,042,346 644,048 $ 2,816 40.00 $ 2,745 40.00 103,631 19.33 103,426 19.33 1,552,251 49.87 1,457,918 49.87 3,416 24.99 3,128 24.99 5,671,911 87.18 5,831,884 87.18 175,265 19.78 182,604 19.78 3,568,057 100.00 3,703,433 100.00 407,241 90.00 507,269 90.00 93,513 100.00-100.00 59,779 100.00 - - CHC Holdings Incorporated 787,250 100.00 1,037,877 100.00 Chia Hsin Pacific Limited 5,615,018 70.00 6,497,719 70.00 18,040,148 19,328,003 ( 733,796 ) ( 733,796 ) $ 17,306,352 $ 18,594,207 $ 5,580 55.00 $ 5,636 55.00-100.00 62,527 100.00 $ 5,580 $ 68,163-85-

( ) $ - $ - - - $ - $ - ( $ 33,284 ) ( $ 10,986 ) 33,284 10,986 $ - $ - ( ) $ - $ 21,321 - ( 21,321 ) $ - $ - ( ) $ 168,790 ( $ 255,627 ) ( 382,046 ) 511,346 - - 64,948 ( 86,929 ) ( $ 148,308 ) $ 168,790 ( ) $ 71 $ 96 205 2,952 109,858 68,235-86-

$ 288 ( $ 1,473 ) ( 19,931 ) ( 24,760 ) ( 7,339 ) 1,259 163,624 331,336 56 ( 1,795 ) 56,040 ( 8,370 ) ( 100,028 ) ( 32,715 ) ( 221 ) - CHC Holdings Incorporated 3,224 215,207 Chia Hsin Pacific Limited ( 82,964 ) 215,839 $ 122,883 $ 765,811 ( ) 486,695 424,154 ( ) 23,353 34,009 ( ) $ 116,560 $ 116,560 105,343 110,669 110,669 $ 227,229 $ 227,229-87-

( ) $ 4,669 $ 533,979 $ 20,965 $ 2,714,810 $ 15,137 $ 3,289,560 - - - 163 55,767 55,930 - ( 6,608 ) ( 2,958 ) ( 41,628 ) - ( 51,194 ) 4,669 527,371 18,007 2,673,345 70,904 3,294,296-1,918 379 - - 2,297 - ( 146 ) - - - ( 146 ) - 1,772 379 - - 2,151-205,826 19,669 609,883-835,378-44,107 531 146,579-191,217 - ( 6,754 ) ( 2,958 ) ( 37,313 ) - ( 47,025 ) - 243,179 17,242 719,149-979,570 - - - - - - - 97,572-575,768-673,340 - - - - - - - 97,572-575,768-673,340 $ 4,669 $ 188,392 $ 1,144 $ 1,378,428 $ 70,904 $ 1,643,537 $ 4,669 $ 533,979 $ 28,268 $ 2,714,810 $ - $ 3,281,726 - - - - 15,137 15,137 - - ( 7,303 ) - - ( 7,303 ) - - - - - - 4,669 533,979 20,965 2,714,810 15,137 3,289,560-1,918 379 - - 2,297-1,918 379 - - 2,297-158,105 23,849 449,918-631,872-47,721 1,513 159,965-209,199 - - ( 5,693 ) - - ( 5,693 ) - 205,826 19,669 609,883-835,378 $ 4,669 $ 330,071 $ 1,675 $ 2,104,927 $ 15,137 $ 2,456,479 ( ) 937 148-88-

673,340 ( ) ( ) $ 144,709 $ 20,790 $ 165,499 $ - 4,643 108 4,751 - $ 149,352 $ 20,898 $ 170,250 $ - $ 144,709 $ 20,790 $ 165,499 $ - 4,643 108 4,751 - $ 149,352 $ 20,898 $ 170,250 $ - ( ) $ 141,428 $ 127,655-10 - 1.68% 1.83% $ 4,626 $ 19,840 ( 4,626 ) ( 15,214 ) $ - $ 4,626 1.1% 1.1% 1.3% $ 150,000 $ 734,000-89-

$ - - $ 533,000 0.83~0.88 - ( 750 ) $ - $ 532,250 2.05% 3.15% $ - $ 1,000,000 1.87% 900,000 1,000,000 700,000 2.13% 1.68% 700,000 156,000 2.12% - 340,000 1,000,000 1.8% 500,000 - -90-

99.9.10 1.71% $ - $ 300,000 1.68% - 296,000 19,000 1.73% - 133,000 1.20% - 199,759 1,500,000 1.68% 1.73% 1.68% 1,498,543 198,285 1.9% 300,000 - -91-

1.93%~1.98% $ - $ 200,000 1,200,000 2.03%~ 2.04% 2.07% 917,592 1,091,364 1.85% 300,000-1,500,000 1.68% 1,404,930 498,320 1,500,000 1.68% 1,498,542 798,286 8,019,607 6,211,014 ( 711,272 ) ( 1,129,772 ) $ 7,308,335 $ 5,081,242-92-

( ) ( ) ( ) $ 11,580 $ 20,293 8,322 6,236 2,821 2,561 2,891 4,900 $ 25,614 $ 33,990 2,716 3,003 6,796 7,223-93-

( ) 1. $ 1,657 $ 2,064 2,985 3,036 ( 1,531 ) ( 1,499 ) - - - - - - 3,685 3,622 $ 6,796 $ 7,223 2. ( $ 72,336 ) ( $ 73,916 ) ( 47,020 ) ( 53,086 ) ( 119,356 ) ( 127,002 ) ( 19,874 ) ( 22,239 ) ( 139,230 ) ( 149,241 ) 43,509 74,324 ( 95,721 ) ( 74,917 ) - - 78,956 59,139 ( 59,082 ) ( 36,899 ) ( $ 75,847 ) ( $ 52,677 ) 3. ( $ 81,798 ) ( $ 85,134 ) 4. 1.875% 2.000% 1.875% 2.000% 2.000% 2.000% -94-

( ) $ 74,324 $ 72,280 3,805 5,090 521 923 ( 35,141 ) ( 3,969 ) $ 43,509 $ 74,324 ( ) 7,796,391 779,639,050 10 219,670 21,967,062 10 1000029926 1000029926 7,542,024 754,202,474 ( ) 226,261 22,626,074 10 1010029978 7,768,285 776,828,548 ( ) 644,678,363 625,901,322 644,678,363-95-

( ) ( $ 681,862 ) ( $ 727,961 ) 644,678,363 ( $ 1.06 ) ( $ 1.13 ) - - - ( $ 681,862 ) ( $ 727,961 ) 644,678,363 ( $ 1.06 ) ( $ 1.13 ) $ 233,958 $ 160,245 644,678,363 $ 0.36 $ 0.25 - - 563,645 $ 233,958 $ 160,245 645,242,008 $ 0.36 $ 0.25 0.26 0.25-96-

( ) 25% ( ) (1) (2) 41 $ 295,756 $ 295,756 41 296,437 296,437 $ 592,193 $ 592,193 ( ) ( ) -97-

( ) 4,000 4,000 3% 3% ( ) $ 16,025 $ 35,986 $ - $ - - 256,971 - - 226,261 219,670 0.30 0.30 150,840 219,671 0.20 0.30 ( ) $ 4,000 $ - $ 900 $ - - - 800-4,000 8,000 4,000-98-

( ) ( $ 261,382 ) ( $ 339,546 ) ( $ 600,928 ) 246,284 ( 639,414 ) ( 393,130 ) - - - ( $ 15,098 ) ( $ 978,960 ) ( $ 994,058 ) $ 16,998 ( $ 23,790 ) ( $ 6,792 ) ( 277,844 ) ( 315,756 ) ( 593,600 ) ( 536 ) - ( 536 ) ( $ 261,382 ) ( $ 339,546 ) ( $ 600,928 ) ( ) -99-

( ) 50% $ 5,320 40.00% $ 2,128 $ 12,800 924,169 46,587 49.87% 23,233 53,401 3,855,696 764,934 87.18% 666,869 1,764,079 127,370,320 5,320 34.87% 1,855 - - 764,934 5.19% 39,711 - - $ 733,796 $ 5,320 40.00% $ 2,128 $ 10,633 897,252 46,587 49.87% 23,233 44,359 3,743,395 764,934 87.18% 666,869 1,465,377 123,660,505 5,320 34.87% 1,855 - - 764,934 5.19% 39,711 - - $ 733,796-100-

( ) ( $ 681,862 ) $ 233,958 ( 361,985 ) ( 88,083 ) ( 230,474 ) ( 333,516 ) ( 40,911 ) 350,963 4 1 42 ( 92,052 ) ( 110,127 ) 1,452 4,587-10 1,003,938 ( 464,516 ) 2,414 ( 3,728 ) 178,771-15,217 ( 51,826 ) ( 9,112 ) ( 9,112 ) ( 20 ) ( 48 ) 2,992 2,132 ( 656 ) 11,938 130,944 ( 421,235 ) 25,401 6,374-989 657,987 - ( 39,909 ) ( 318,641 ) 17% 17% - - 10% - - - - - - - - ( 51,709 ) 73,713 97,808 - $ 46,099 $ 73,713-101-

( ) $ 3,874 $ 3,970 1,873-6,375 1,926-4 93,957 - ( 93,957 ) - 12,122 5,900 ( 159 ) ( 569 ) - ( 714 ) $ 11,963 $ 4,617 $ 53,795 $ 53,286 18,562 18,562 219 350 10,840 12,389 770 770-97,808 30,377-111,858-168 168 ( 191,122 ) ( 72,146 ) 35,467 111,187 - ( 34,571 ) ( 140,679 ) ( 193,331 ) ( $ 105,212 ) ( $ 116,715 ) -102-

( ) $ 93,957 $ 93,957 ( ) ( ) $ 938,451 $ 974,073 34.20% 24.55% $ 234,674 $ 234,674 2,744,255 3,865,342 $ 2,978,929 $ 4,100,016 $ 19,243 $ 10,410 $ 83,707 $ 113,360 16,437 10,410 70,402 97,249 1,063-3,493 4,556 1,450-8,062 9,512 293-1,750 2,043 $ 187,198 $ - $ 4,019 $ 191,217 $ 325 $ 1 $ 622 $ 948-103-

$ 20,477 $ 11,766 $ 101,038 $ 133,281 18,139 11,766 85,029 114,934 944-5,830 6,774 1,211-9,015 10,226 183-1,164 1,347 $ 202,441 $ - $ 6,758 $ 209,199 $ - $ - $ 648 $ 648 ( ) ( ) 1. $ 58,200 6 $ 37,884 6 - - 80,121 13 448,500 45 - - $ 506,700 51 $ 118,005 19 (1) -104-

17,354 10,220 (2) 27 40,846 27,664 (3) 8 (4) 2. $ 98,298 8 $ 51,496 6 7,126 1 22,286 3 3,419-3,132-4,097-5,239 1 2,796-2,985-5,387-5,195 1 2,795-2,934-25,620 1 41,771 5 428-1,429-87,055 7 87,055 10 134,119 11 134,119 15 221,602 18 222,603 25 $ 345,520 27 $ 315,870 36 60-105-

(1) (2) 1,857 (1) 20 3,048 119 71 428 1,429 (2) 14 13 14 15 16-106-

3. $ - - $ 1,250 20 19,453 100 4,967 80 $ 19,453 100 $ 6,217 100 $ 544 26 $ - - - - 250 - - - 35,205 95 278 14 288 1 322 16 434 1 391 20 397 1 230 12 275 1 230 12 275 1 $ 1,995 100 $ 37,124 100 $ 8,830 153 $ 8,830 12 5,761 100 12,856 18 - - 59,180 82 CHC Holding Incorporated 3 - - - 14,594 253 80,866 112 ( 8,830 ) ( 153 ) ( 8,830 ) ( 12 ) $ 5,764 100 $ 72,036 100 4. (1) $ 5,894 10 $ 4,287 94 51,802 90 269 6 $ 57,696 100 $ 4,556 100-107-

(2) $ 163 100 $ - - (3) $ 26 - $ 22-5. $ 87,055 91 $ 87,055 48 6. $ 215,953 100 $ 303,008 100 7. 1,606 989-108-

8. $ 1,179,000 $ 1,660,000 $ 817,000 $ 1,260,000 284,114 284,114 109,527 109,527 $ 1,463,114 $ 1,944,114 $ 926,527 $ 1,369,527 $ 6,010,250 $ 7,744,000 $ 3,925,000 $ 8,540,000 917,592 1,200,000 1,091,364 1,200,000 251,013 502,027 1,000,000 1,000,000 $ 7,178,855 $ 9,446,027 $ 6,016,364 $ 10,740,000 9. (1) 11,058 (2) ( ) $ 11,218 $ 23,029 672 2,866 6,338 6,699-382 $ 18,228 $ 32,976-109-

$ 2,688 $ 2,448 188,391 330,071 295,454-620,046 - $ 1,106,579 $ 332,519 ( ) 1,944,114 ( ) 126,727 ( ) 3,540 $ 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 7,098 $ 24,798-110-

( ) $ 7,477 29.04 $ 217,127 $ 3,580 30.275 $ 108,386 3,000 4.621 13,862 - - - 1,851 3.746 6,936 198 3.897 773 5,611 29.04 162,936 693 30.275 20,979 160,367 3.746 600,772 140,595 3.897 547,957 220,464 29.04 6,402,268 248,907 30.275 7,535,596 ( ) 13.14.15 16 65,000 ( ) 1. 3566 2. 5454-111-

3. 5550 ( ) 5,900.35 5% 3,540 31.64 ( ) 5032 118,000 ( ) 60,000-112-

( ) $ 852,740 $ 852,740 $ 689,511 $ 689,511 2,042,756 2,042,756 1,037,112 1,037,112 1,288 1,288 2,056 2,056 ( ) 1. 2. 3. -113-

4. 5. 6. ( ) $ 852,740 $ 689,511 2,042,756 1,037,112 ( ) 542,652 428,757 450,000 1,266,250 74,098 96,416 7,719,607 6,211,014 ( ) 4,324 2,411 141,428 127,645 ( ) 1. -114-

2. 3. 4. ( ) 1% 47,542 $ 482,806 $ - - 482,806 $ 482,806 $ 482,806-115-

$ 309,578 $ 309,578 $ 260,897 $ 260,897 $ - $ 48,681 $ - ( $ 27,675 ) ( ) 1 2 3 4 20% 5 20% 6 20% 7 20% 8 20% 9-116-

( ) 1 2 3 4 5 20% 6 20% 7 20% 8 20% 9 20% 10 ( ) -117-

1 2 3 4 5 Sung Ju Marine Corp. $ 298,800 $ - $ - - $ - $ - $ - $ - $ - 38,456 36,965 34,655 4.92% - - - 171,211 ( x40%) 171,211 ( x40%) 94,260 - - - - - - - - 94,260 92,412 92,412 6.112% - - - 165,315 ( x40%) 165,315 ( x40%) 18,472 - - 6.096% - - - - - -118-

0 0 1 2 3 4 5 Sung Ju Marine Corp. 100% 100% $ 7,768,285 ( ) 7,768,285 ( ) 14,087,776 ( x100%) 7,768,285 ( 2) 7,768,285 ( 2) 1,474,302 ( x50%) 100% 1,474,302 ( 4) $ 284,114 $ 284,114 $ 284,114 $ - 2.02% $ 14,087,776 ( x100%) 1,660,000 1,660,000 1,179,000-11.79% 14,087,776 ( x100%) 8,544,000 7,744,000 6,010,250 8,940,000 54.98% 14,087,776 ( 1,200,000 ( 1) 1,200,000 ( 1) 1,000,000 ( 3) 1,200,000 ( 1) 1,200,000 ( 1) x100%) 917,592-8.52% 14,087,776 ( 2) 917,592-8.52% 14,087,776 ( 2) 502,027 251,013 894,700 3.56% 2,948,606 ( x100%) 374,616 374,616 249,744 374,616 ( 4) 2.66% 2,948,606 ( 4) 1 1,200,000 2 3 23,000 50% 4 Sung Ju Marine Corp. 374,616 Sung Ju Marine Corp. -119-

8,845,594 $ 310,480 0.09% $ 310,480 6,959,144 219,213 0.06% 219,213 6,915,921 56,641 0.08% 56,641 694,857 9,798 0.19% 9,798 TCC International Holdings Limited 13,000,000 108,121 0.39% 108,121 JPM USD LIQUIDITY INST FD 5,113,173 148,487-148,487 3,896,086 189,351 1.72% 189,351 7,541,175 264,696 0.08% 264,696 3,212,233 26,308 0.04% 26,308 6,374,670 50,487 3.51% 50,487 4,829,000 36,700 0.03% 36,700 269,214 3,796 0.07% 3,796 2,080,417 65,533 0.02% 65,533 30 - - - 23,105,000 898,785 0.63% 898,785 4,605,000 486,486 0.35% 486,486 TCC International Holdings Limited 741,262 6,165 0.02% 6,165 HSBC 3M USD Libor 290413 500,000 14,449-14,449 200,000 688 40.00% 2,816 2,128 5,800,000 103,631 19.33% 103,631 31,828,145 1,489,307 49.87% 1,581,830 62,944 499,800 3,416 24.99% 3,416 257,073,050 5,003,187 87.18% 6,062,867 668,724 22,542,300 175,265 19.78% 175,265 100,000,000 3,568,057 100.00% 3,568,057 825,000 ( 5,580 ) 55.00% ( 3,069 ) 12,000,000 93,513 100.00% 93,513 59,400,000 407,241 90.00% 407,241 6,000,000 59,779 100.00% 59,779 CHC Holdings Incorporated 20,000,000 787,250 100.00% 787,250 Chia Hsin Pacific Limited 18,109,877 5,615,018 70.00% 5,615,018-120-

3,065,255 $ 600 0.50% $ 172,823 2,386,390 2,986 2.38% 36,834 10,598,700 94,147 13.71% 477,268 2,000,000 17,827 2.22% 18,889 21,090-0.03% - Rajthanee Land Development Co., Ltd. 780,000 76,065 19.50% 83,016 Rajthanee Land Associates Co., Ltd. 356,600 34,604 19.50% 37,247 6,600,000-1.17% - 9,350-7.48% - 100,000 1,000 5.00% 1,005 924,169 5,320 0.12% 12,800 BlueSky Co., Ltd. 5,900,000 58,935 100.00% 58,935 1,921,200 74,734 0.05% 74,734 3,855,696 46,587 0.51% 53,401 90 12 31 2,044,355 64,111 0.33% 115,263 200,000 1,570 4.00% 6,303 3,601,000 62,212 14.52% 132,570 1,889,800 27,062 19.56% 42,148 3,271,639 9,871 10.91% 19,466 30,687,643 781,843 10.41% 781,843 CHC Holdings Incorporated Chia Hsin Pacific Limited 1,076,193 USD 11,490,269 4.16% USD 11,490,269 JPM USD LIQUIDITY INST FD - USD 4,567,189 - USD 4,567,189 Chia Hsin Pacific Limited Yonica Pte. Ltd. 79,073,040 USD 60,683,356 100% USD 60,683,356 Effervesce Investment Pte. Ltd. 53,274,892 USD 49,095,691 100% USD 49,095,691 Sparksview Pte. Ltd. 3,298,375 USD 2,832,471 50% USD 2,832,471 TCC International Holdings Limited 484,019,500 USD 138,613,504 14.69% USD 138,613,504 TCC International Holdings Limited 37,880,000 USD 10,848,074 1.15% USD 10,848,074 Yonica Pte. Ltd. - SGD 71,213,430 80.00% SGD 71,213,430 - SGD 7,015,068 50.00% SGD 7,015,068-121-

Effervesce Investment Pte. Ltd. - SGD 5,334,178 100.00% SGD 5,334,178 - SGD 24,827,609 100.00% SGD 24,827,609 - SGD 17,355,588 100.00% SGD 17,355,588 - SGD 4,109,918 40.00% SGD 4,109,918 - SGD 7,370,880 48.00% SGD 7,370,880 - RMB 19,088,343 100.00% RMB 19,088,343 9,885,670 78,295 5.44% 78,295 3,011,851 24,667 0.04% 24,667 5,739,996 201,474 0.06% 201,474 557,004 17,546 0.01% 17,546 HSBC 4,752 146,791-146,791 5,000,000 67,000-67,000 33,184,975 1,290,896 0.90% 1,290,896 200,000 5,660 40.00% 5,660 6,052,636 99,750 20.18% 99,750 50,000,000 440,328 100% 440,328 2,550,000 28,485 51.00% 28,485 Tong Yang Chia Hsin Marine Corp. 2,700 419,498 100.00% 419,498 Chia Hsin (Thailand) Co., Ltd. 230,000 8,593 100.00% 8,593 Chia Hsin Pacific Limited 6,257,179 1,940,055 24.18% 1,940,055 675,000 2,949 45.00% ( 2,511 ) 506,608 18,348 0.08% 27,006 4,500,000.00 41,100 4.17% 41,100 315,000-10.50% - Rajthanee Land Development Co., Ltd. 620,000 46,978 15.5% 59,993 Rajthanee Land Associates Co., Ltd. 283,400 21,340 15.50% 26,916 127,370,320 764,934 16.40% 1,764,079 90 12 31-122-

1,481 $ 24 0.00% $ 24 9,113 340 0.00% 340 103,000 816 0.00% 816 73,598 861 0.00% 861 53,045 2,971 0.00% 2,971 80,000 2,240 0.00% 2,240 452,400 1,950 19.50% 5,051-4,149 10.91% 5,198 350,000 3,500 1.75% 4,276 PACIFIC ORIENT LINES 285,000-19.00% - 6,000,000 69,236 100% 69,236 Sung Ju Marine Corp. 12,500 342,187 100% 342,187 2000 643,947 9,543 0.00% 9,543 1 30,000 527 0.00% 527 Tong Yang Chia Hsin Marine Corp. - USD 14,223,637 100% USD 14,738,206 Chia Hsin (Thailand) Co., Ltd. Delta Electronics, Inc. 20,000 THB 640,000 - THB 640,000-123-

/ / / / / CHC Holdings Incorporated JPM USD LIQUIDITY INST FD JPM USD LIQUIDITY INST FD Sung Ju Marine Corp. JP Morgan International Bank Limited JP Morgan International Bank Limited Sung Ju Marine Corp. 1,035,000 $ 36,225 22,070,000 $ 758,088 - $ - $ - $ - - $ 104,472 23,105,000 $ 898,785 - - 5,113,173 148,487 - - - - - - 5,113,173 148,487 2,000,000 ( 62,527 ) 10,000,000 100,000 - - - - - 56,040 12,000,000 93,513 53,184,975 1,861,474 - - 20,000,000 682,490 394,574 287,916 - ( 176,004 ) 33,184,975 1,290,896 - - - USD 16,064,546 - USD 11,497,357 USD 11,497,357 - - - - USD 4,567,189 10 81,709 12,490 373,735 - - - - - ( 113,257 ) 12,500 342,187-124-

101.02.23 $ 126,971 $ 126,971 $ - -125-

$ 134,119 11% 448,500 90% 60 134,119 41% NA NA NA NA NA NA $ - - ( 51,802 ) 29.52% - - -126-

2 96 $ 2,000 $ 2,000 200,000 40.00% $ 688 $ 178 $ 71 2 96 69,341 69,341 5,800,000 19.33% 103,631 1,064 205 2 96 11 2 96 2 2 96 2 96 2 96 67-13 2 96 2 96 156 CHC Holdings Incoporated Chia Hsin Pacific Limited 698,183 698,183 31,828,145 49.87% 1,489,307 250,281 109,858 5,041 5,041 499,800 24.99% 3,416 1,154 288 1,600,159 1,600,159 257,073,050 87.18% 5,003,187 265,083 ( 19,931 ) 225,421 225,421 22,542,300 19.78% 175,265 ( 37,105 ) ( 7,339 ) 1,000,000 1,000,000 100,000,000 100.00% 3,568,057 163,624 163,624 8,250 8,250 825,000 55.00% ( 5,580 ) 56 56 120,000 20,000 12,000,000 100.00% 93,513 56,040 56,040 594,000 594,000 59,400,000 90.00% 407,241 ( 111,143 ) ( 100,028 ) 60,000-6,000,000 100.00% 59,779 ( 221 ) ( 221 ) 2 96 508,461 508,461 20,000,000 100.00% 787,250 3,224 3,224 Cayman Islands 5,947,448 5,947,448 18,109,877 70.00% 5,615,018 ( 118,529 ) ( 82,964 ) 2 96 BlueSky Co., Ltd. 156 CHC Holdings Incorporated Chia Hsin Pacific Limited 31,004 31,004 30,687,643 10.41% 781,843 265,083 27,595 59,000-5,900,000 100.00% 58,935 ( 65 ) ( 65 ) Cayman Islands USD 11,255,023 USD 11,255,023 1,076,193 4.16% USD11,490,269 ( USD 4,007,957 ) ( USD 166,711 ) -127-

Chia Hsin Pacific Limited Chia Hsin Pacific Limited Chia Hsin Pacific Limited Yonica Pte. Ltd. USD 46,051,243 USD 46,051,243 79,073,040 100.00% USD60,683,356 ( USD 7,232,343 ) ( USD 7,232,343 ) Effervesce Investment Pte.Ltd. USD 35,143,369 USD 35,143,369 53,274,892 100.00% USD49,095,691 USD 297,972 USD 289,805 Sparksview Pte. Ltd. SGD 3,298,375 SGD 3,298,375 3,298,375 50.00% USD 2,832,471 ( USD 28,725 ) ( USD 18,191 ) Yonica Pte. Ltd., Yonica Pte. Ltd., Effervesce Investment Pte.Ltd. Effervesce Investment Pte.Ltd. Effervesce Investment Pte.Ltd. Effervesce Investment Pte.Ltd. Effervesce Investment Pte.Ltd.,,, IT SGD 75,844,264 SGD 75,844,264-80.00% SGD71,213,430 ( SGD 11,549,497 ) ( SGD 9,239,597 ) SGD 7,842,185 SGD 7,842,185-50.00% SGD 7,015,068 SGD 32,542 SGD 16,271 SGD 8,513,683 SGD 8,513,683-100.00% SGD 5,334,178 SGD 114,919 SGD 114,919 SGD 17,173,450 SGD 17,173,450-100.00% SGD24,827,609 SGD 159,598 SGD 159,598 SGD 19,121,000 SGD 19,121,000-100.00% SGD17,355,588 SGD 376,358 SGD 352,983, SGD 3,382,000 SGD 3,382,000-40.00% SGD 4,109,918 ( SGD 394,345 ) ( SGD 157,738 ),, 2 96 9 SGD 9,953,664 SGD 9,953,664-48.00% SGD 7,370,880 ( SGD 18,637 ) ( SGD 8,946 ) RMB 20,000,000 RMB 20,000,000-100.00% RMB19,088,343 RMB 20,164 RMB 20,164 75,905 115,207 6,000,000 100.00% 69,236 ( 4,440 ) ( 4,473) SUNG JU MARINE 524,147 150,412 12,500 100.00% 342,187 ( 100,771 ) ( 100,771 ) 2 96 2,580 2,580 200,000 40.00% 5,660 178 71 2 96 $36,642 $36,642 6,052,636 20.18% 99,750 1,064 215 2 96 9 2 77 21 Tong Yang Chia Hsin Marine Corp. 488,017 487,940 50,000,000 100.00% 440,328 ( 6,404 ) ( 6,392) 23,970 25,500 2,550,000 51.00% 28,485 3,822 1,949 USD 2,700,000 USD 10,000 2,700 100.00% 419,498 3,755 3,755-128-

Chia Hsin (Thailand) Co., Ltd. Chia Hsin Pacific Limited Bangkok,Thailand $ 13,694 $ 13,694 230,000 100.00% $ 8,593 ( $ 842 ) ( $ 842 ) Cayman Islands 2,356,430 2,356,430 6,257,179 24.18% 1,940,055 ( 118,529 ) ( 141,947 ) 67-13 Tong Yang Chia Hsin Marine Corp., 3,375 3,375 675,000 45.00% 2,949 56 25 USD 13,847,000 USD 13,847,000 10,000,000 100.00% USD14,223,637 ( USD 6,621 ) USD 129,066-129-

1. USD 5,810 NTD 168,722 USD 12,000 NTD 348,480 USD 10,500 NTD 304,920 USD 58,000 NTD 1,684,320 USD 5,000 NTD 145,200 USD 11,500 NTD 333,960 RMB 79,900 NTD 369,186 USD 7,192 NTD 208,856 USD 7,837 NTD 227,586 USD 12,994 NTD 377,346 USD 39,944 NTD 1,159,974 USD 2,480 NTD 72,019 USD 14,240 NTD 413,530 USD 536 NTD 15,565 USD 7,192 NTD 208,856 USD 7,837 NTD 227,586 USD 12,994 NTD 377,346 USD 39,944 NTD 1,159,974 USD 2,480 NTD 72,019 USD 14,240 NTD 413,530 USD 536 NTD 15,565 70.00% 96.49% 49.35% 68.03% 70.00% 96.49% 56.00% 77.19% 28.00% 38.60% 70.00% 96.49% 35.00% 48.25% USD 64 NTD 1,893 ( USD 7 ) ( NTD 207 ) USD 89 NTD 2,632 ( USD 5,176 ) ( NTD 153,072 ) ( USD 88 ) ( NTD 2,602 ) USD 211 NTD 6,240 USD 9 NTD 266 USD 223,000 NTD 6,475,920 USD 16,567 NTD 481,106 USD 2,349 NTD 68,215 USD 18,916 NTD 549,321 11.09% 15.28% USD 3,058 NTD 88,804 USD 6,206 NTD 180,222 USD 14,232 NTD 413,297 USD 40,822 NTD 1,185,471 USD 2,356 NTD 68,418 USD 9,962 NTD 289,296 USD 4,021 NTD 116,770-130-

USD 50,000 NTD 1,452,000 USD 15,000 NTD 435,600 USD 16,250 NTD 471,900 USD 5,000 NTD 145,200 USD 13,500 NTD 392,040 USD 219,400 NTD 6,371,376 USD 1,184 NTD 34,383 USD 2,138 NTD 62,088 USD 658 NTD 19,108 USD 746 NTD 21,664 USD 27,449 NTD 797,119 USD 2,000 NTD 58,080 USD 217,876 NTD 6,327,119 USD 20,000 NTD 580,800 RMB 428,110 NTD 1,978,125 RMB 580,000 NTD 2,679,948 RMB 100,000 NTD 462,060 RMB 371,000 NTD 1,714,243 USD 59,990 NTD 1,742,110 USD 263 NTD 7,638 USD 29,401 NTD 853,805 USD 1,233 NTD 35,806 USD 22,832 NTD 663,041 USD 8,094 NTD 235,050 USD 3,280 NTD 95,251 USD 4,751 NTD 137,969 USD 4,812 NTD 139,740 USD 1,174 NTD 34,093 USD 2,417 NTD 70,190 USD 1,184 NTD 34,383 USD 2,138 NTD 62,088 USD 658 NTD 19,108 USD 746 NTD 21,664 USD 28,623 NTD 831,212 USD 263 NTD 7,638 USD 29,401 NTD 853,805 USD 1,233 NTD 35,806 USD 22,832 NTD 663,041 USD 8,094 NTD 235,050 USD 3,280 NTD 95,251 USD 7,168 NTD 208,159 USD 3,524 NTD 102,337 USD 8,336 NTD 242,077 11.09% 15.28% 6.65% 9.17% 11.09% 15.28% 11.09% 15.28% 4.66% 6.42% 11.09% 15.28% 11.09% 15.28% 11.09% 15.28% 11.09% 15.28% 11.09% 15.28% 2.77% 3.82% 4.43% 6.11% 9.30% 12.82% 11.09% 15.28% -131-

USD 65,000 NTD 1,887,600 RMB 825,000 NTD 3,811,995 RMB 316,250 NTD 1,461,265 USD 29,990 NTD 870,910 USD 10,000 NTD 290,400 USD 9,990 NTD 290,110 USD 6,848 NTD 198,866 USD 3,289 NTD 95,513 USD 4,291 NTD 124,611 USD 6,000 NTD 174,240 USD 20,300 NTD 589,512 RMB 5,299,303 NTD24,485,959 USD 19,624 NTD 569,881 USD 18,000 NTD 522,720 USD 1,347 NTD 39,117 USD 9,990 NTD 290,110 USD 1,175 NTD 34,122 USD 699 NTD 20,299 USD 1,864 NTD 54,131 USD 569 NTD 16,524 USD 6,848 NTD 198,866 USD 3,289 NTD 95,513 USD 4,291 NTD 124,611 USD 1,175 NTD 34,122 USD 699 NTD 20,299 USD 1,864 NTD 54,131 USD 19,055 NTD 553,357 USD 1,347 NTD 39,117 11.09% 15.28% 3.33% 4.59% 3.33% 4.59% 11.09% 15.28% 11.09% 15.28% 11.09% 15.28% 7.21% 9.94% 0.09% 0.09% - -132-

2. USD 266,653 NTD 7,743,603 USD 267,464 NTD 7,767,155 NTD 9,875,104 3. US$1=$29.0400 RMB1=$4.6206 US$1=$29.5733 TCC International Holdings Ltd. 09704604680 16,458,506 60% 10000254460 10100252670 10100065880 10100260950 10100459280 10100029310 10100045230 10100179370 CHC Holdings H 10100307810 10100340760 10100298790-133-

五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 -134-

0920123784 0920123784-135-

1100 $ 5,379,068 19 $ 4,353,426 14 2100 $ 1,254,515 4 $ 1,008,156 3 1310 2110 - - 532,250 2 1,836,781 6 1,572,483 5 2120 5,707-2,245-1320 3,425,708 12 3,100,662 10 2140 489,103 2 569,755 2 1120 449,968 2 785,509 3 2150 51,802-269 - 1130 19,453-4,967-2160 50,167-78,870-1140 140,789 1 106,672-2170 128,991 1 119,458-1150 33-310 - 2190 4,176-4,205-1160 110,288-175,898 1 2210 108,200-139,121 1 1180 8,812-9,166-2260 30,446-516,299 2 1190 471,303 2 - - 2270 798,556 3 1,216,560 4 1210 401,782 1 438,967 2 2298 616-792 - 1221 158,917 1 185,614 1 21XX 2,922,279 10 4,187,980 14 1223 3,166-3,166-1224 394,758 1 1,266,495 4 1250 20,074-28,001-2421 7,921,165 27 6,294,838 21 1260 129,276-172,892 1 2400 1285 - - 78,597-1,288-2,056-1286 16,412-9,472-2446 67 - - - 1291 4,838-29,298-24XX 7,922,520 27 6,296,894 21 1298 21,689-22,248-11XX 12,993,115 45 12,343,843 41 2510 1,290,719 4 1,290,719 4 1421 646,825 2 660,908 2 1450 4,025,336 14 4,997,714 16 2810 96,816-84,204-1480 529,420 2 538,320 2 2820 305,585 1 198,028 1 14XX 5,201,581 18 6,196,942 20 2861 108,446 1 194,224-28XX 510,847 2 476,456 1 2XXX 12,646,365 43 12,252,049 40 1501 1,554,186 5 1,364,473 4 1521 398,768 1 383,423 1 1531 2,256,233 8 2,338,743 8 31XX 7,768,285 27 7,542,024 25 1551 83,880-90,044-1552 664,686 2 814,206 3 3220 444,825 2 421,472 2 1611 93 - - - 3260 349,542 1 349,542 1 1620 999,555 4 833,690 3 32XX 794,367 3 771,014 3 1631 3,593,706 12 3,672,389 12 1681 239,228 1 223,503 1 3310 1,830,635 7 1,814,610 6 15X8 4,294,473 15 4,294,619 14 3320 592,193 2 592,193 2 15XY 14,084,808 48 14,015,090 46 3350 2,978,929 10 4,100,016 13 15X9 ( 3,141,263 ) ( 11 ) ( 2,991,804 ) ( 10 ) 33XX 5,401,757 19 6,506,819 21 1599 ( 703,846 ) ( 2 ) ( 30,506 ) - 1671 218,134 1 94,256 1 3420 ( 148,308 ) ( 1 ) 168,790-1672 70,904-18,270-3430 ( 59,082 ) - ( 36,899 ) - 15XX 10,528,737 36 11,105,306 37 3450 ( 994,058 ) ( 3 ) ( 600,928 ) ( 2 ) 3460 2,058,611 7 2,058,611 7 3480 ( 733,796 ) ( 3 ) ( 733,796 ) ( 2 ) 1760 - - 113,282-34XX 123,367-855,778 3 1788 215,615 1 271,985 1 14,087,776 49 15,675,635 52 17XX 215,615 1 385,267 1 3610 2,370,730 8 2,391,595 8 1820 58,451-171,618 1 3XXX 16,458,506 57 18,067,230 60 1830 20,719-32,406-1887 14,152-11,396-1888 72,501-72,501-18XX 165,823-287,921 1 1XXX $ 29,104,871 100 $ 30,319,279 100 $ 29,104,871 100 $ 30,319,279 100-136-

4110 $2,575,046 55 $3,484,557 68 4300 458,555 10 379,876 7 4500 825,091 18 330,625 6 4600 785,311 17 974,854 19 4000 4,644,003 100 5,169,912 100 5110 ( 2,671,284 ) ( 57 ) ( 2,625,424 ) ( 51 ) 5310 ( 377,269 ) ( 8 ) ( 406,060 ) ( 8 ) 5500 ( 588,844 ) ( 13 ) ( 224,895 ) ( 4 ) 5600 ( 821,367 ) ( 18 ) ( 928,943 ) ( 18 ) 5000 ( 4,458,764 ) ( 96 ) ( 4,185,322 ) ( 81 ) 5910 185,239 4 984,590 19 6100 ( 91,674 ) ( 2 ) ( 67,100 ) ( 1 ) 6200 ( 420,325 ) ( 9 ) ( 449,253 ) ( 9 ) 6000 ( 511,999 ) ( 11 ) ( 516,353 ) ( 10 ) 6900 ( 326,760 ) ( 7 ) 468,237 9 7110 79,132 2 29,020 1 7122 344,578 8 382,991 8 7130 113,547 3 4,952-7140 16,880-113,051 2-137-

7160 $ - - $ 9,345-7210 18,396-13,197-7320 768 - - - 7480 149,732 3 206,732 4 7100 723,033 16 759,288 15 7510 ( 169,978 ) ( 4 ) ( 155,538 ) ( 3 ) 7521 ( 10,304 ) - ( 3,103 ) - 7530 ( 10,022 ) - ( 2,489 ) - 7560 ( 8,886 ) - - - 7630 ( 790,522 ) ( 17 ) ( 17,286 ) ( 1 ) 7640 ( 1,091 ) - ( 568,846 ) ( 11 ) 7650 - - ( 908 ) - 7880 ( 11,691 ) ( 1 ) ( 16,896 ) - 7500 ( 1,002,494 ) ( 22 ) ( 765,066 ) ( 15 ) 7900 ( 606,221 ) ( 13 ) 462,459 9 8110 ( 77,963 ) ( 2 ) ( 143,787 ) ( 3 ) 9600 ( $ 684,184 ) ( 15 ) $ 318,672 6 9601 ( $ 727,961 ) ( 16 ) $ 160,245 3 9602 43,777 1 158,427 3 ( $ 684,184 ) ( 15 ) $ 318,672 6-138-

9750 ( $ 1.01 ) ( $ 1.13 ) $ 0.47 $ 0.25 9850 ( $ 1.01 ) ( $ 1.13 ) $ 0.47 $ 0.25-139-

$ 7,322,354 $ 737,005 $ 1,778,624 $ 335,222 $ 4,672,069 ( $ 255,627 ) ( $ 34,018 ) ( $ 6,792 ) $ 2,058,611 ( $ 733,796 ) $ 15,873,652 $ 2,205,562 $ 18,079,214 - - 35,986 - ( 35,986 ) - - - - - - - - - - - 256,971 ( 256,971 ) - - - - - - - - 219,670 - - - ( 219,670 ) - - - - - - - - - - - - ( 219,671 ) - - - - - ( 219,671 ) - ( 219,671 ) - - - - - - - ( 278,380 ) - - ( 278,380 ) 1,700 ( 276,680 ) - - - - - 424,417 - - - - 424,417 59,820 484,237 - - - - - - - ( 315,756 ) - - ( 315,756 ) - ( 315,756 ) - 34,009 - - - - - - - - 34,009-34,009 - - - - - - - - - - - ( 33,914 ) ( 33,914 ) - - - - - - ( 2,881 ) - - - ( 2,881 ) - ( 2,881 ) - - - - 160,245 - - - - - 160,245 158,427 318,672 7,542,024 771,014 1,814,610 592,193 4,100,016 168,790 ( 36,899 ) ( 600,928 ) 2,058,611 ( 733,796 ) 15,675,635 2,391,595 18,067,230 - - 16,025 - ( 16,025 ) - - - - - - - - 226,261 - - - ( 226,261 ) - - - - - - - - - - - - ( 150,840 ) - - - - - ( 150,840 ) - ( 150,840 ) - - - - - - - 246,284 - - 246,284 ( 16,024 ) 230,260 - - - - - ( 317,098 ) - - - - ( 317,098 ) ( 35,605 ) ( 352,703 ) - - - - - - - ( 639,414 ) - - ( 639,414 ) - ( 639,414 ) - - - - - - - - - - - ( 1,470 ) ( 1,470 ) - - - - - - - - - - - ( 753 ) ( 753 ) - 23,353 - - - - - - - - 23,353-23,353 - - - - - - - - - - - ( 10,790 ) ( 10,790 ) - - - - - - ( 22,183 ) - - - ( 22,183 ) - ( 22,183 ) - - - - ( 727,961 ) - - - - - ( 727,961 ) 43,777 ( 684,184 ) $ 7,768,285 $ 794,367 $ 1,830,635 $ 592,193 $ 2,978,929 ( $ 148,308 ) ( $ 59,082 ) ( $ 994,058 ) $ 2,058,611 ( $ 733,796 ) $ 14,087,776 $ 2,370,730 $ 16,458,506-140-

( $ 684,184 ) $ 318,672 421,821 430,221 26,248 37,275 1,091 568,846 ( 768 ) 908 ( 1,555 ) 8,833 ( 5,593 ) ( 1,387 ) 19,741 1,630 ( 16,880 ) ( 113,051 ) 10,304 3,103 ( 103,525 ) ( 2,463 ) ( 8,159 ) ( 19,562 ) 790,522 17,286 ( 9,571 ) ( 4,075 ) 344 52,145 ( 282,681 ) 736,413 314,787 ( 314,265 ) ( 14,486 ) 10,728 ( 29,485 ) 54,336 277 855 76,012 ( 140,905 ) ( 8,770 ) 15,449 35,549 ( 56,937 ) 729,342 ( 326,742 ) 36,840 ( 30,545 ) 78,597 - ( 471,303 ) - 4,821 ( 13,812 ) ( 1,117 ) ( 242 ) 3,462 ( 3,795 ) ( 70,566 ) 250,008 51,533 - -141-

$ 12,325 ( $ 19,126 ) ( 28,160 ) 7,627 ( 1,868 ) ( 6,602 ) - ( 55 ) ( 484,481 ) 179,833 ( 168 ) ( 979 ) 390,296 1,639,625 ( 83,387 ) ( 462,656 ) 130,155 368,064 - ( 1,000 ) - 2,239 ( 775 ) ( 3,375 ) 5,000 - ( 496,367 ) ( 98,196 ) 131,758 9,733 - ( 11,275 ) 12,785 34,776 113,066 9,333 21,706 242 ( 3,907 ) ( 20,296 ) ( 169,966 ) ( 172,411 ) 251,000 193,154 ( 532,250 ) 258,348 ( 29 ) ( 96,533 ) 1,218,221 ( 553,619 ) 107,730 45,836 ( 138,277 ) ( 219,568 ) ( 1,470 ) - 904,925 ( 372,382 ) ( 99,613 ) 116,587 1,025,642 1,211,419 4,353,426 3,142,007 $5,379,068 $4,353,426-142-

$ 168,883 $ 159,342 $ 67,891 $ 126,618 $ 169,090 $ - $ 30,961 $ 86,247 $ 246,284 ( $ 278,380 ) $ 798,556 $1,216,560 $ 64,948 ( $ 86,929 ) ( $ 382,046 ) $ 511,346 ( $ 639,414 ) ( $ 315,756 ) $ 3,907 $ 20,141-155 - - $ 3,907 $ 20,296 $ 465,950 $ 78,057 62,950 83,089 ( 32,533 ) ( 62,950 ) $ 496,367 $ 98,196 $ 131,758 $ 7,483-2,250 - - $ 131,758 $ 9,733-143-

六 公 司 及 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 有 無 發 生 週 轉 困 難 情 形 : 無 -144-

柒 財 務 狀 況 及 經 營 結 果 之 檢 討 分 析 與 評 估 風 險 事 項 一 財 務 狀 況 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 差 異 101 年 度 100 年 度 項 目 金 額 % 流 動 資 產 3,909,273 2,645,017 1,264,256 47.80 固 定 資 產 1,643,537 2,456,479 (812,942) (33.09) 其 他 資 產 ( 含 長 期 投 資 及 無 形 資 產 ) 17,618,903 19,017,591 (1,398,688) (7.35) 資 產 總 計 23,171,713 24,119,087 (947,374) (3.93) 流 動 負 債 ( 含 其 他 負 債 ) 1,774,314 3,360,154 (1,585,840) (47.20) 長 期 負 債 ( 含 各 項 準 備 ) 7,309,623 5,083,298 2,226,325 43.80 負 債 總 計 9,083,937 8,443,452 640,485 7.59 股 本 7,768,285 7,542,024 226,261 3.00 資 本 公 積 794,367 771,014 23,353 3.03 保 留 盈 餘 5,401,757 6,506,819 (1,105,062) (16.98) 股 東 權 益 其 他 調 整 項 目 ( 註 ) 123,367 855,778 (732,411) (85.58) 股 東 權 益 總 計 14,087,776 15,675,635 (1,587,859) (10.13) 增 減 比 例 變 動 達 20% 分 析 說 明 : 1. 流 動 資 產 : 主 要 係 101 年 增 加 備 供 出 售 金 融 資 產 投 資 2. 固 定 資 產 : 主 要 係 101 年 固 定 資 產 提 列 資 產 減 損 所 致 3. 流 動 負 債 : 主 要 係 101 年 因 改 善 財 務 結 構 長 期 負 債 增 加, 短 期 借 款 減 少 4. 長 期 負 債 : 主 要 係 101 年 因 改 善 財 務 結 構 長 期 負 債 增 加, 短 期 借 款 減 少 5. 股 東 權 益 其 他 調 整 項 目 : 主 要 係 美 元 貶 值, 對 外 投 資 以 美 元 計 價 累 積 換 算 調 整 數 變 動 及 長 期 股 權 投 資 依 持 股 比 例 認 列 備 供 出 售 金 融 商 品 未 實 現 損 益 跌 價 所 致 註 : 含 累 積 換 算 調 整 數 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 金 融 商 品 之 未 實 現 ( 損 ) 益 未 實 現 重 估 增 值 及 庫 藏 股 票 -145-

二 經 營 結 果 ( 一 ) 經 營 結 果 比 較 分 析 表 單 位 : 新 台 幣 仟 元 年 度 項 目 101 年 度 100 年 度 增 ( 減 ) 金 額 變 動 比 例 % 營 業 收 入 淨 額 1,284,176 877,339 406,837 46.37 營 業 成 本 1,233,204 848,813 384,391 45.29 營 業 毛 利 50,972 28,526 22,446 78.69 營 業 費 用 144,094 186,983 (42,889) (22.94) 營 業 利 益 (93,122) (158,457) 65,335 41.23 營 業 外 收 入 及 利 益 248,792 858,468 (609,676) (71.02) 營 業 外 費 用 及 損 失 837,532 466,053 371,479 79.71 繼 續 營 業 部 門 稅 前 淨 利 (681,862) 233,958 (915,820) (391.45) 所 得 稅 ( 利 益 ) 費 用 46,099 73,713 (27,614) (37.46) 停 業 部 門 利 益 ( 損 失 ) - - - - 會 計 原 則 變 動 累 積 影 響 數 - - - - 稅 後 淨 利 (727,961) 160,245 (888,206) (554.28) 最 近 二 年 度 增 減 比 例 變 動 達 20% 分 析 說 明 : 1 營 業 收 入 : 主 要 因 100 年 度 對 中 國 進 口 水 泥 課 徵 反 傾 銷 稅, 故 進 口 水 泥 數 量 減 少 影 響 銷 量, 營 業 收 入 減 少 ;101 年 度 水 泥 進 貨 及 供 貨 穩 定 2 營 業 成 本 : 主 要 因 100 年 度 進 口 水 泥 減 少 影 響 銷 量, 營 業 成 本 減 少 ;101 年 度 水 泥 進 貨 及 供 貨 穩 定 3 營 業 毛 利 : 主 要 係 受 惠 水 泥 出 貨 價 格 微 漲 所 致 4 營 業 費 用 : 主 要 係 調 整 人 力 及 組 織 重 整, 撙 節 管 理 費 用 所 致 5 營 業 利 益 : 主 要 係 受 惠 水 泥 出 貨 價 格 微 漲 所 致, 及 撙 節 管 理 費 用 所 致 6 營 業 外 收 入 及 利 益 : 權 益 法 被 投 資 公 司 獲 利 較 去 年 減 少 所 致 7 營 業 外 費 用 及 損 失 : 主 要 係 固 定 資 產 提 列 減 損 損 失 所 致 8 繼 續 營 業 部 門 稅 前 淨 利 : 主 要 係 權 益 法 被 投 資 公 司 獲 利 較 去 年 減 少, 及 固 定 資 產 提 列 減 損 所 致 9 所 得 稅 費 用 : 主 要 係 以 前 年 度 暫 時 性 差 異 調 整 所 產 生 之 所 得 稅 費 用 10 稅 後 淨 利 : 主 要 係 權 益 法 被 投 資 公 司 獲 利 較 去 年 減 少, 及 固 定 資 產 提 列 減 損 所 致 -146-

( 二 ) 營 業 毛 利 變 動 分 析 表 單 位 : 新 台 幣 仟 元 前 後 期 差 異 原 因 增 減 變 動 數 售 價 差 異 成 本 價 格 差 異 銷 售 組 合 差 異 數 量 差 異 營 業 毛 利 ( 註 ) 25,691 80,930 (37,843) (17,396) 說 明 受 惠 水 泥 出 貨 價 格 微 漲 所 致 註 : 僅 包 括 水 泥 銷 貨 毛 利 三 現 金 流 量 ( 一 ) 最 近 兩 年 度 現 金 流 量 變 動 之 分 析 說 明 : 年 度 項 目 一 0 一 年 度 一 00 年 度 增 ( 減 ) 比 例 (%) 現 金 流 量 比 率 31.25% 38.40% (18.56) 現 金 流 量 允 當 比 率 59.58% 57.30% 3.98 現 金 再 投 資 比 率 0.95% 3.76% (74.73) 增 減 比 例 變 動 分 析 說 明 : 主 要 係 前 期 配 合 營 運 策 略, 調 整 公 平 價 值 變 動 列 入 損 益 之 金 融 資 產, 導 致 前 期 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 顯 著 高 於 本 期 營 業 活 動 現 金 流 量 所 致 ( 二 ) 未 來 一 年 度 現 金 流 量 分 析 : 期 初 現 金 餘 額 全 年 來 自 營 業 活 動 淨 現 金 流 量 全 年 現 金 流 入 ( 出 ) 量 現 金 剩 餘 ( 不 足 ) 數 額 單 位 : 新 台 幣 仟 元 現 金 不 足 額 之 補 救 措 施 投 資 計 劃 理 財 計 劃 682,391 607,221 (696,002) 593,610 - - 本 年 度 現 金 流 量 變 動 情 形 分 析 : 預 估 未 來 一 年 度 營 運 狀 況 良 好, 且 自 有 資 金 充 裕, 無 資 金 短 絀 之 情 形 -147-

四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響 : 無 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策, 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 計 畫 : ( 一 ) 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 : 未 來 的 經 營 與 發 展 策 略 概 可 分 為 以 下 幾 方 面 : 第 一 在 本 業 方 面, 台 灣 地 區 仍 維 持 銷 售 通 路 商 角 色, 並 盡 全 力 經 營 好 台 北 港 ; 在 中 國 大 陸, 除 繼 續 現 有 水 泥 項 目 聯 合 水 泥, 我 們 也 全 力 支 持 台 泥 國 際 的 佈 局 與 發 展, 深 耕 華 南 西 南 地 區, 未 來 台 泥 國 際 透 過 自 建 及 購 併, 將 在 2016 年 達 到 產 能 1 億 噸 的 目 標 第 二 全 面 活 化 嘉 新 的 土 地 資 產 : 如 大 岡 山 礦 區 土 地 重 劃 已 開 始 進 行, 其 他 對 大 台 北 地 區 土 地 的 規 劃 也 持 續 進 行, 並 積 極 參 與 合 建 開 發 ( 二 ) 投 資 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 劃 : 101 年 度 權 益 法 認 列 投 資 淨 收 益 約 1 億 元, 較 去 年 減 少 6.5 億 元, 主 要 為 子 公 司 Chia Hsin Pacific Limited (CHPL) 認 列 大 陸 轉 投 資 事 業 江 蘇 聯 合 水 泥 公 司 虧 損 約 2.2 億, 與 100 年 認 列 獲 利 約 3.5 億 較 去 年 減 少 約 5.7 億 元 及 子 公 司 CHC Holdings Incorporated 因 100 年 處 分 股 票 投 資 獲 利 約 2.1 億 致 101 年 獲 利 減 少 約 2 億,CHPL101 年 度 亦 獲 配 台 泥 國 際 (TCCIH) 現 金 股 息 約 1.5 億 元 ; 另 101 年 度 股 利 收 入 約 1.03 億 元, 合 計 權 益 法 認 列 之 淨 投 資 收 益 及 股 利 收 入 共 約 2.03 億 元 而 101 年 度 無 處 分 投 資 損 失 ( 三 ) 未 來 一 年 投 資 計 畫 : 1. 因 持 有 台 泥 國 際 集 團 有 限 公 司 之 股 份, 配 合 該 公 司 增 加 之 大 陸 投 資 項 目 金 額 約 新 台 幣 9,260 餘 萬 元 2. 持 續 進 行 資 產 活 化 與 開 發, 並 積 極 尋 求 具 開 發 潛 力 的 投 資 案, 包 括 大 台 北 及 高 雄 地 區 的 土 地 資 產, 透 過 都 更 合 建 等 方 式 開 發, 多 數 ( 包 括 嘉 新 大 樓 高 雄 擴 建 路 岡 山 廠 大 崗 山 土 地 等 ) 均 已 委 請 建 築 師 或 專 業 機 構 進 行 規 劃, 部 分 已 向 主 管 機 關 提 出 申 請, 冀 望 年 底 能 取 得 開 發 許 可 -148-

六 風 險 管 理 分 析 及 評 估 : ( 一 ). 風 險 管 理 政 策 : 1 廣 義 的 風 險 包 含 下 列 三 大 因 素 : (1) 不 利 事 件 的 發 生 ; (2) 經 營 目 標 達 成 之 不 確 定 性 ; (3) 未 能 掌 握 市 場 競 爭 優 勢 不 管 是 內 在 或 外 在 環 境 所 致, 只 要 是 造 成 企 業 目 標 無 法 達 成 的 原 因, 皆 可 視 為 風 險 的 一 種 2 風 險 管 理 的 三 階 段 : (1) 制 度 遵 循 與 危 機 管 理, 以 避 免 不 利 事 件 的 發 生, 包 括 : A. 建 立 企 業 內 部 制 度 ; B. 遵 循 公 司 政 策 與 程 序 ; C. 辨 識 與 防 止 公 司 面 臨 不 利 事 件 ; (2) 降 低 經 營 目 標 達 成 之 不 確 定 性, 以 增 加 淨 利, 包 括 : A. 降 低 員 工 錯 誤 的 發 生 ; B. 認 識 現 今 企 業 所 面 對 的 風 險 ; C. 認 識 及 評 估 企 業 策 略 風 險 ; (3) 掌 握 市 場 競 爭 優 勢, 以 提 昇 價 值, 包 括 : A. 與 全 球 化 最 佳 實 務 同 步 ; B. 保 護 企 業 聲 譽 ; C. 藉 由 風 險 管 理 創 造 更 高 利 潤 3 風 險 管 理 的 四 大 步 驟 : (1) 擬 定 風 險 管 理 政 策 分 析 風 險 的 來 源, 並 制 定 風 險 管 理 政 策 程 序 ; (2) 建 立 全 公 司 對 風 險 管 理 的 認 知, 並 建 立 適 當 之 溝 通 管 道, 以 達 成 共 識 ; (3) 執 行 風 險 分 析 與 管 理 ; (4) 隨 時 掌 握 風 險 的 動 向, 並 作 持 續 監 督 與 衡 量 ( 二 ). 風 險 管 理 之 組 織 : 本 公 司 風 險 管 理 以 有 組 織 的 方 式 有 系 統 的 規 劃, 針 對 內 在 環 境 外 在 環 境 做 分 析, 並 廣 泛 搜 集 企 業 面 臨 所 有 風 險 的 資 訊, 加 以 研 究 分 析 與 討 論, 擬 定 解 決 方 案 或 緊 急 處 理 程 序 等 -149-

1 組 織 架 構 : 董 事 會 董 事 長 審 計 委 員 會 稽 核 室 總 經 理 子 公 司 監 理 專 門 委 員 會 各 事 業 部 任 務 小 組 風 險 管 理 組 2 組 織 說 明 :. 董 事 會 訂 定 整 體 之 經 營 策 略 資 源 分 配 風 險 管 理 政 策 與 指 導 原 則 ;. 審 計 委 員 會 101 年 度 股 東 常 會 決 議 通 過 公 司 章 程 修 正, 設 置 審 計 委 員 會, 將 於 102 年 度 董 事 改 選 後, 正 式 成 立 運 作 ; 依 本 公 司 審 計 委 員 會 組 織 規 程 之 規 定, 監 督 有 關 風 險 之 管 控 ;. 子 公 司 監 理 專 門 委 員 會 由 董 事 會 指 派 三 至 五 位 董 事 和 總 經 理 組 成 ; 有 效 指 導 風 險 管 理 計 畫 ; 就 各 事 業 部 經 營 風 險, 擬 定 解 決 方 案 或 緊 急 處 理 程 序 ; 定 期 或 不 定 期 報 告 ; 依 本 公 司 內 部 控 制 專 章 規 定 執 行 ;. 各 事 業 部 任 務 小 組 企 業 團 各 事 業 部 最 高 主 管 組 成 ; 評 估 及 分 析 各 部 經 營 風 險 管 理 活 動 ; 經 營 環 境 改 變 決 定 風 險 類 別 及 承 擔 方 式 ; 及 時 提 供 有 效 經 營 風 險 辨 識 控 制 及 預 防 措 施 ;. 風 險 管 理 組 由 總 公 司 高 階 主 管 擔 任 組 長 ; 整 合 各 任 務 組 經 營 風 險 管 理 活 動, 並 向 委 員 報 告 ; 督 導 協 調 各 部 風 險 管 理 的 互 動 與 溝 通 ; 追 蹤 改 善 風 險 控 制 執 行 成 效 ;. 稽 核 室 各 項 作 業 存 在 或 潛 在 經 營 風 險 的 檢 查 評 估 督 導 改 善 追 蹤 報 告 ; -150-

訂 定 風 險 導 向 之 內 部 稽 核 計 畫 ; 協 助 董 事 會 及 經 理 人 檢 查 及 覆 核 內 部 控 制 制 度 之 缺 失 ; 確 保 內 部 控 制 有 效 實 施 ; ( 三 ). 風 險 管 理 分 析 : 本 集 團 在 致 力 於 提 升 企 業 利 潤 水 平 的 同 時, 亦 十 分 重 視 集 團 經 營 所 存 在 的 各 種 風 險, 確 保 企 業 生 存 安 全 穩 健 發 展 集 團 在 生 產 經 營 活 動 中, 需 要 關 注 的 主 要 風 險, 包 括 : 市 場 風 險 政 策 風 險 營 運 風 險 財 務 風 險 1 市 場 風 險 : (1) 水 泥 價 格 受 宏 觀 調 控 新 增 產 能 增 加 的 影 響, 國 內 水 泥 價 格 仍 面 臨 低 迷 的 風 險 本 集 團 正 透 過 以 下 措 施 管 理 此 等 風 險, 以 降 低 對 集 團 利 潤 的 影 響 : A. 積 極 調 整 產 品 品 種, 完 善 銷 售 策 略 集 團 持 續 調 整 產 品 和 銷 售 結 構, 在 滿 足 客 戶 需 求 和 增 加 我 們 業 務 的 前 提 下, 生 產 新 產 品 尋 求 新 市 場 B. 銷 售 網 絡 廣 泛, 售 後 服 務 完 善 銷 售 網 絡 的 建 設, 可 以 確 保 與 我 們 向 客 戶 持 續 穩 定 地 供 應 高 品 質 的 產 品 我 們 不 僅 注 重 產 品 的 質 量 控 制, 而 且 關 注 產 品 的 分 銷 與 倉 儲 同 時 致 力 於 提 供 優 質 售 後 服 務, 確 保 客 戶 滿 意 C. 嚴 格 的 銷 售 價 格 控 制 體 系 集 團 內 部 嚴 格 而 有 效 的 銷 售 價 格 控 制 體 系, 使 本 集 團 的 產 品 銷 售 價 格 在 激 烈 的 市 場 競 爭 中, 能 夠 維 持 合 理 的 水 平 D. 客 戶 類 型 多 樣 化 本 集 團 的 客 戶 類 型 廣 泛, 關 係 穩 固, 並 與 合 適 的 客 戶 簽 訂 中 長 期 合 約 減 少 因 競 爭 加 劇 價 格 波 動 對 盈 利 帶 來 的 影 響, 同 時 可 以 平 衡 不 同 季 節 的 銷 量 (2) 應 收 帳 款 本 集 團 的 應 收 帳 款 較 去 年 有 所 降 低, 但 依 然 面 臨 著 應 收 帳 款 回 收 困 難 的 風 險, 為 此 我 們 採 取 以 下 措 施 控 制 該 風 險 : A. 對 應 收 帳 款 帳 齡 與 同 業 公 司 作 深 入 比 較 分 析, 避 免 各 種 錯 誤 降 低 壞 帳 損 失 B. 對 部 分 客 戶 持 續 現 金 交 易, 或 者 收 到 回 收 保 障 程 度 較 高 的 應 收 票 據 後 才 發 貨 C. 確 立 信 用 等 級 制 度 對 長 期 交 往 客 戶 經 過 信 用 調 查 之 後 再 確 定 信 用 等 級, 並 隨 時 查 核, 或 辦 理 抵 押 手 續 2 政 策 風 險 政 府 政 策 的 變 化 是 水 泥 行 業 面 臨 難 以 控 制 的 系 統 風 險, 如 從 2004 年 後 期 以 來 受 政 府 將 宏 觀 調 控 影 響, 令 水 泥 行 情 不 定, 然 而 集 團 還 是 採 取 了 一 系 列 措 施, 減 少 該 風 險 對 集 團 產 生 的 影 響 (1) 憑 著 豐 富 的 行 業 經 驗 及 責 任 履 行 方 面 的 卓 著 聲 譽, 與 相 關 部 門 保 持 著 良 好 關 係, 及 時 全 面 地 瞭 解 政 策 波 動 情 況, 有 效 正 確 地 分 析 判 斷 出 可 能 產 生 的 影 響, 便 於 及 時 採 取 應 對 措 施 (2) 認 真 分 析 政 府 政 策 變 化 可 能 帶 來 的 效 果, 積 極 指 導 集 團 的 經 營 策 略, 化 風 險 為 機 會 -151-

3 營 運 風 險 (1) 能 源 供 應 雖 然 由 於 能 源 產 能 持 續 增 加, 但 仍 存 在 集 團 原 煤 電 力 採 購 價 格 上 升 的 風 險, 該 風 險 可 能 對 本 集 團 的 生 產, 有 一 定 的 影 響, 為 此, 集 團 採 取 相 關 措 施 以 控 制 該 等 風 險 A. 加 強 與 現 有 原 煤 供 應 商 的 關 係, 同 時 注 重 採 購 渠 道 的 多 元 化 B. 在 能 源 採 購 中 引 入 招 標 機 制, 盡 量 減 少 價 格 上 漲 增 加 的 生 產 成 本 C. 集 團 利 用 並 協 調 在 生 產 基 地 的 各 項 資 源, 保 證 電 力 的 供 應 (2) 石 灰 石 供 應 石 灰 石 的 供 應 對 穩 定 水 泥 成 本 以 及 品 質 保 證 有 重 要 的 作 用, 本 集 團 一 直 注 重 石 灰 石 的 供 應, 防 範 石 灰 石 短 缺 給 本 集 團 生 產 帶 來 影 響 A. 本 集 團 已 擁 有 儲 量 約 1 億 噸 的 優 質 石 灰 石 資 源 B. 建 立 多 渠 道 的 採 購 來 源, 以 保 証 貨 源 的 穩 定 (3) 產 品 質 量 產 品 的 質 量 即 是 企 業 的 生 命, 本 集 團 一 直 注 重 提 高 產 品 質 素, 降 低 企 業 可 能 由 於 產 品 質 量 而 引 發 的 風 險, 為 此 本 集 團 採 取 的 措 施 包 括 : A. 從 工 藝 設 計 與 裝 備 上 控 制 產 品 質 量 本 集 團 在 建 廠 時 在 工 藝 設 計 與 裝 備 條 件 上 投 資 鉅 大, 採 用 國 家 先 進 的 生 產 技 術 進 行 生 產, 從 設 備 技 術 上 保 證 產 品 質 量 B. 完 善 有 效 的 質 量 保 證 體 系 本 集 團 的 質 量 保 證 體 系 保 證 產 品 品 質 如 一 (4) 環 境 保 護 環 境 污 染 可 能 導 致 公 司 的 生 產, 經 營 環 境 惡 化 及 受 到 監 管 部 門 查 處, 危 害 公 司 員 工 及 週 邊 居 民 健 康, 造 成 公 司 成 本 增 加 等 風 險, 為 此 本 集 團 採 取 的 措 施 包 括 : A. 加 大 環 保 投 入 力 度, 通 過 購 置 先 進 的 環 保 設 施, 增 加 在 植 生 綠 化 方 面 的 支 出, 提 升 集 團 的 環 境 形 象 B. 建 立 健 全 領 導 體 制 和 組 織 機 構, 強 化 環 境 管 理 工 作, 不 斷 提 升 環 境 管 理 水 平 C. 大 力 開 展 環 保 宣 傳 教 育 及 培 訓 工 作, 全 面 提 升 職 工 環 保 意 識 4 財 務 風 險 (1) 現 金 流 量 及 流 動 資 金 狀 況 本 集 團 一 直 注 意 並 採 用 有 效 的 措 施 防 範 現 金 流 量 及 流 動 資 金 問 題 引 起 的 流 動 性 風 險 為 強 化 本 集 團 流 動 性 風 險 管 理 能 力, 召 開 財 務 經 營 管 理 會 議, 分 別 就 : 重 新 檢 視 現 有 資 源 及 負 債 與 銀 行 重 議 借 款 額 度 及 條 件 建 立 股 票 投 資 的 管 理 機 制 建 立 風 險 警 訊 機 制 及 流 動 安 全 水 平 等 議 題 研 究, 並 提 出 方 案, 期 本 公 司 能 在 永 續 之 前 提 下, 成 長 並 穩 健 經 營 所 採 行 之 流 動 性 風 險 管 理 策 略 包 括 : 流 動 性 分 散 (Liquidity Spread) 流 動 性 緩 衝 (Liquidity Cushion) 資 產 與 負 債 組 合 管 理 (Portfolio Management) 早 期 預 警 指 標 與 自 行 啟 動 調 整 機 制 (Early Warning Indicator; Threshold Triggers; Escalating) 強 化 內 部 控 制 制 度 (Internal Control) 等 -152-

A. 本 集 團 財 務 結 構 一 向 健 全, 近 年 來 負 債 占 資 產 之 比 率, 皆 在 40% 以 下, 長 期 資 金 占 固 定 資 產 比 率 在 700% 以 上 理 財 政 策 亦 一 直 十 分 穩 健, 嚴 密 監 控 現 金 管 理 和 資 源 運 用, 合 理 安 排 債 務 結 構 控 制 債 務 規 模 加 快 資 金 周 轉 降 低 融 資 成 本 B. 本 集 團 有 規 範 資 金 業 務 的 流 程 和 標 準, 在 制 度 上 加 強 資 金 監 控 管 理 (2) 利 率 風 險 本 集 團 主 要 的 融 資 借 款 是 長 期 借 款, 為 了 審 慎 處 理 利 率 風 險 的 管 理 工 作, 本 集 團 不 時 檢 討 市 場 集 團 經 營 業 務 的 需 要 及 財 務 狀 況, 研 判 掌 握 利 率 走 勢, 以 決 定 最 有 效 的 利 率 風 險 管 理 工 具 (3) 利 率 變 動 之 現 金 流 量 風 險 本 公 司 之 長 期 借 款, 係 屬 浮 動 利 率 之 債 務, 市 場 利 率 變 動 達 1%, 將 使 本 公 司 現 金 流 出 一 年 增 加 47,542 仟 元 (4) 匯 率 風 險 本 集 團 部 份 資 產 以 外 幣 方 式 持 有, 近 年 來 因 預 期 外 幣 需 求 明 顯 降 低, 已 陸 續 匯 回 海 外 存 款, 伺 機 結 售 為 新 台 幣, 用 以 償 還 借 款 或 配 合 政 策 加 強 國 內 投 資 及 營 運 需 要, 另 為 分 散 風 險, 保 留 海 外 之 外 幣 存 款, 將 密 切 監 視 相 關 資 訊, 於 適 當 時 機 及 條 件 下, 作 合 適 的 避 險 ( 四 ). 風 險 管 理 評 估 : 1 利 率 匯 率 變 動 通 貨 膨 漲 情 形 對 公 司 損 益 之 影 響 及 未 來 因 應 措 施 : 本 公 司 對 長 天 期 利 率 承 作 IRS, 利 率 鎖 於 1.5%-1.6% 之 間, 預 期 國 內 利 率 緩 步 上 揚, 故 影 響 有 限 本 公 司 主 要 收 入 幣 別 為 新 台 幣, 因 此 匯 率 變 動 對 損 益 影 響 相 對 不 大 本 公 司 聯 合 水 泥 廠 對 石 灰 石 等 原 物 料 之 採 購, 以 閉 口 合 約 方 式, 來 紓 緩 通 貨 膨 漲 之 壓 力 另 本 公 司 亦 派 員 參 與 金 融 機 構 所 舉 辦 之 外 匯 避 險 工 具 操 作 介 紹 外 匯 交 易 和 分 析 企 業 避 險 投 資 說 明 固 定 收 益 分 析 固 定 收 益 投 資 組 合 全 球 景 氣 展 望 及 離 岸 人 民 幣 市 場 操 作 策 略 等 課 程, 希 望 透 過 訓 練, 提 昇 同 仁 對 利 率 匯 率 變 動 時 之 風 險 敏 感 度 與 評 估 能 力, 俾 進 而 提 出 風 險 回 應 措 施, 有 效 管 理 利 率 匯 率 變 動 風 險 2 從 事 高 風 險 高 槓 桿 投 資 資 金 貸 與 他 人 背 書 保 證 及 衍 生 性 商 品 交 易 之 政 策 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 及 未 來 因 應 措 施 : 本 公 司 並 未 從 事 過 高 風 險 過 高 槓 桿 投 資 至 於 資 金 貸 與 他 人 背 書 保 證 及 衍 生 性 商 品 交 易, 皆 依 據 本 公 司 取 得 與 處 分 資 產 處 理 程 序 資 金 貸 與 及 背 書 保 證 作 業 程 序 所 訂 定 之 政 策, 評 估 其 風 險, 進 而 採 取 必 要 之 風 險 回 應 措 施 3 未 來 研 發 計 畫 及 預 計 投 入 之 研 發 費 用 : 本 公 司 聯 合 水 泥 廠 對 水 泥 之 品 種 燃 煤 之 效 率 製 程 之 改 善 等, 均 持 續 投 入 研 究, 以 期 提 高 生 產 效 率 與 品 質 ; 另 本 公 司 為 發 展 物 流 事 業, 正 逐 步 整 合 集 團 內 上 下 游 之 倉 儲 運 輸 船 務 等 事 業, 期 望 發 揮 上 下 游 一 條 龍 之 綜 效, 以 降 低 業 務 不 連 續 或 變 動 太 大 之 營 運 風 險 -153-

4 國 內 外 重 要 政 策 及 法 律 變 動 對 公 司 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施 : 公 司 遇 有 國 內 外 重 要 政 策 及 法 律 變 動 時, 尋 求 律 師 會 計 師 事 務 所 等 相 關 專 業 單 位 提 供 評 估, 建 議 並 規 劃 因 應 措 施, 以 達 守 法 及 降 低 公 司 之 財 務 與 業 務 之 影 響 5 科 技 改 變 及 產 業 變 化 對 公 司 財 務 業 務 之 影 響 及 因 應 措 施 : 本 公 司 聯 合 水 泥 廠 對 水 泥 配 合 大 陸 節 能 減 碳 方 式 運 作, 大 陸 對 較 耗 能 之 落 後 小 水 泥 廠 進 行 淘 汰, 本 公 司 為 較 為 新 設 之 廠 房, 惟 為 配 合 此 政 策, 乃 主 動 研 究 提 昇 能 源 效 率 6 企 業 形 象 改 變 對 企 業 危 機 管 理 之 影 響 及 因 應 措 施 : 本 公 司 一 向 秉 持 專 業 和 誠 信 的 經 營 原 則, 重 視 企 業 形 象 和 風 險 控 管, 目 前 並 無 可 預 見 的 危 機 事 項 7 進 行 併 購 之 預 期 效 益 可 能 風 險 及 因 應 措 施 : 本 公 司 目 前 尚 無 併 購 計 劃, 如 有 合 適 之 併 購 方 案, 亦 會 就 其 投 資 之 效 益 與 成 本 分 析, 相 關 之 可 能 風 險 與 報 酬, 均 會 加 以 一 併 納 入 考 量 8 擴 充 廠 房 之 預 期 效 益 可 能 風 險 及 因 應 措 施 : 本 公 司 近 年 來 投 資 台 北 港 第 一 散 雜 貨 中 心, 興 建 環 保 之 煤 倉 與 砂 石 倉,98 年 12 月 正 式 營 運 後, 已 與 台 塑 集 團 台 灣 電 力 公 司 簽 訂 裝 卸 與 服 務 契 約, 業 務 逐 步 上 軌 道, 且 與 港 務 局 有 35 年 5 個 月 之 長 期 合 約, 風 險 較 為 可 控 制, 預 期 將 可 逐 步 回 收 投 資 效 益 9 進 貨 或 銷 貨 集 中 所 面 臨 之 風 險 及 因 應 措 施 : 本 公 司 主 要 之 進 貨 及 銷 貨 對 象 均 為 長 期 合 作 關 係, 且 本 公 司 一 直 在 分 散 風 險, 不 使 其 過 度 集 中, 故 風 險 尚 在 管 控 當 中 10 董 事 監 察 人 或 持 股 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東, 股 權 之 大 量 移 轉 或 更 換 對 公 司 之 影 響 風 險 及 因 應 措 施 : 尚 無 11 經 營 權 之 改 變 對 公 司 之 影 響 風 險 及 因 應 措 施 : 尚 無 12 訴 訟 或 非 訟 事 件, 應 列 明 公 司 及 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 實 質 負 責 人 持 股 比 例 超 過 百 分 之 十 之 大 股 東 及 從 屬 公 司 已 判 決 確 定 或 尚 在 繫 屬 中 之 重 大 訴 訟 非 訟 或 行 政 爭 訟 事 件, 其 結 果 可 能 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 者, 應 揭 露 其 系 爭 事 實 標 的 金 額 訴 訟 開 始 日 期 主 要 涉 訟 當 事 人 及 截 至 年 報 刊 印 日 止 之 處 理 情 形 : 本 公 司 與 東 南 水 泥 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 東 南 公 司 ) 協 議 共 同 開 發 東 南 公 司 所 有 之 台 濟 採 字 第 5032 號 採 礦 權 之 高 雄 大 崗 山 礦 場, 本 公 司 並 提 存 採 礦 保 證 金 予 東 南 公 司 截 至 八 十 六 年 底 該 礦 停 止 開 採 後, 本 公 司 與 東 南 公 司 對 於 保 證 金 退 補 計 價 方 式 存 有 歧 見, 本 公 司 依 法 訴 請 返 還 賸 餘 之 採 礦 保 證 金, 業 經 高 雄 地 方 法 院 開 庭 審 理 多 次, 於 一 一 年 二 月 九 日 雙 方 以 118,000 仟 元 達 成 和 解, 東 南 公 司 並 於 一 一 年 二 月 二 十 九 日 匯 入 款 項 結 案 13 其 他 重 要 風 險 : 尚 無 -154-

七 其 他 重 要 事 項 : ( 一 ) 關 係 企 業 資 金 貸 與 他 人 編 號 資 金 貸 與 他 人 者 公 司 名 稱 1 嘉 新 航 運 股 份 有 限 公 司 2 江 蘇 嘉 國 建 材 加 工 倉 儲 有 限 公 司 3 江 蘇 嘉 國 建 材 加 工 倉 儲 有 限 公 司 4 嘉 新 企 業 管 理 諮 詢 ( 上 海 ) 有 限 公 司 5 嘉 新 企 業 管 理 諮 詢 ( 上 海 ) 有 限 公 司 貸 與 對 象 往 來 科 目 Sung Ju Marine Corp. 鎮 江 嘉 新 運 輸 有 限 公 司 江 蘇 聯 合 水 泥 有 限 公 司 江 蘇 聯 合 水 泥 有 限 公 司 上 海 長 新 船 務 有 限 公 司 長 期 應 收 款 項 - 關 係 人 其 他 應 收 款 - 關 係 人 其 他 應 收 款 - 關 係 人 其 他 應 收 款 - 關 係 人 其 他 應 收 款 - 關 係 人 單 位 : 新 台 幣 仟 元 本 期 實 際 動 支 業 務 往 來 有 短 期 融 通 資 提 列 備 抵 擔 保 品 對 個 別 對 象 資 金 貸 與 期 末 餘 額 利 率 區 間 資 金 貸 與 性 質 最 高 餘 額 金 額 金 額 金 必 要 之 原 因 呆 帳 金 額 名 稱 價 值 資 金 貸 與 限 額 最 高 限 額 $ 298,800 $ - $ - - 短 期 融 通 資 金 $ - 營 運 周 轉 $ - - $ - $ - $ - 38,456 36,965 34,655 4.92% 短 期 融 通 資 金 - 營 運 周 轉 - - - 171,211 ( 淨 值 x40%) 171,211 ( 淨 值 x40%) 94,260 - - - 短 期 融 通 資 金 - 營 運 周 轉 - - - - - 94,260 92,412 92,412 6.112% 短 期 融 通 資 金 - 營 運 周 轉 - - - 165,315 ( 淨 值 x40%) 165,315 ( 淨 值 x40%) 18,472 - - 6.096% 短 期 融 通 資 金 - 營 運 周 轉 - - - - - -155-

( 二 ) 關 係 企 業 背 書 保 證 單 位 : 新 台 幣 仟 元 編 號 背 書 保 證 公 司 名 稱 0 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 0 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 1 嘉 新 資 產 管 理 開 發 股 份 有 限 公 司 2 嘉 基 國 際 股 份 有 限 公 司 3 嘉 北 國 際 股 份 有 限 公 司 4 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 5 嘉 新 航 運 股 份 有 限 公 司 被 背 書 保 證 對 象 公 司 名 稱 關 係 嘉 北 國 際 股 份 有 限 公 司 嘉 新 資 產 管 理 開 發 股 份 有 限 公 司 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 Sung Ju Marine Corp. 直 接 持 有 表 決 權 股 份 100% 之 子 公 司 直 接 持 有 表 決 權 股 份 100% 之 子 公 司 對 單 一 企 業 背 書 保 證 之 限 額 $ 7,768,285 ( 本 公 司 實 收 資 本 額 ) 7,768,285 ( 本 公 司 實 收 資 本 額 ) 母 公 司 14,087,776 ( 本 公 司 淨 值 x100%) 母 公 司 7,768,285 ( 註 2) 母 公 司 7,768,285 ( 註 2) 母 公 司 1,474,302 ( 實 收 資 本 額 x50%) 直 接 持 有 表 決 權 股 份 100% 之 子 公 司 1,474,302 ( 註 4) 本 期 最 高 背 書 保 證 餘 額 期 末 背 書 保 證 餘 額 實 際 動 支 金 額 以 財 產 擔 保 之 背 書 保 證 金 額 累 計 背 書 保 證 金 額 佔 最 近 期 財 務 報 表 淨 值 之 比 率 背 書 保 證 最 高 限 額 $ 284,114 $ 284,114 $ 284,114 $ - 2.02% $ 14,087,776 ( 本 公 司 淨 值 x100%) 1,660,000 1,660,000 1,179,000-11.79% 14,087,776 ( 本 公 司 淨 值 x100%) 8,544,000 7,744,000 6,010,250 8,940,000 54.98% 14,087,776 ( 本 公 司 淨 值 x100%) 1,200,000 ( 註 1) 1,200,000 ( 註 1) 1,000,000 ( 註 3) 1,200,000 ( 註 1) 1,200,000 ( 註 1) 917,592-8.52% 14,087,776 ( 註 2) 917,592-8.52% 14,087,776 ( 註 2) 502,027 251,013 894,700 3.56% 2,948,606 ( 實 收 資 本 額 x100%) 374,616 374,616 249,744 374,616 ( 註 4) 2.66% 2,948,606 ( 註 4) 註 1: 嘉 基 國 際 股 份 有 限 公 司 及 嘉 北 國 際 股 份 有 限 公 司 共 同 替 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 背 書 保 證 1,200,000 仟 元 註 2: 嘉 基 國 際 股 份 有 限 公 司 及 嘉 北 國 際 股 份 有 限 公 司 對 本 公 司 背 書 保 證 限 額, 以 本 公 司 之 限 額 為 限 註 3: 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 提 供 台 灣 水 泥 股 份 有 限 公 司 股 票 23,000 仟 股 設 質, 對 本 公 司 背 書 保 證 限 額 以 該 公 司 之 實 收 資 本 額 50% 為 限 註 4: 嘉 新 航 運 股 份 有 限 公 司 提 供 Sung Ju Marine Corp. 商 業 本 票 374,616 仟 元 設 質, 對 全 資 子 公 司 Sung Ju Marine Corp. 背 書 保 證 限 額, 係 以 母 公 司 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 之 限 額 為 限 ( 三 ) 關 係 企 業 從 事 衍 生 性 金 融 商 品 : 無 -156-

捌 特 別 記 載 相 關 事 項 一 關 係 企 業 相 關 資 料 ( 一 ) 關 係 企 業 組 織 圖 嘉 泥 建 設 49.87% 創 天 國 際 100% Chia Hsin Pacific Limited ( 開 曼 ) 69.9953% BlueSky Co., Ltd. 100% 嘉 新 國 際 10.41% Sparksview Pte. Ltd. 50% Effervesce Investment Pte. Ltd. 100% 上 海 嘉 環 45% 上 海 嘉 環 48% 嘉 新 企 業 管 理 諮 詢 ( 上 海 )100% 上 海 嘉 新 100% 註 : 原 名 鴻 新 船 務 股 份 有 限 公 司 嘉 新 資 產 管 理 100% Yonica Pte. Ltd. 100% 江 蘇 聯 合 水 泥 80% 上 海 嘉 新 港 輝 100% 嘉 新 水 泥 重 要 投 資 架 構 圖 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 CHC Holdings Inc. 100% 嘉 北 國 際 100% Chia Hsin Pacific Limited 4.16% 台 嘉 國 際 51% 嘉 運 貿 易 40% 嘉 基 國 際 90% Tong Yang Chia Hsin Marine Corp. 100% 江 蘇 嘉 國 100% 嘉 新 置 業 100% 嘉 新 國 際 87.18% 嘉 東 國 際 55% 嘉 運 貿 易 40% Chia Hsin (Thailand) Co., Ltd. 100% 嘉 新 航 運 100% Chia Hsin Pacific Limited 24.18% 嘉 東 國 際 45% 台 灣 鴻 新 船 業 ( 註 ) 100% Sung Ju Marine Corp. 100% -157-

( 二 ) 各 關 係 企 業 基 本 資 料 單 位 : 新 台 幣 仟 元 / 外 幣 元 企 業 名 稱 設 立 日 期 地 址 實 收 資 本 額 主 要 營 業 或 生 產 項 目 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 1954.12.13 台 北 市 中 山 北 路 二 段 96 號 7,768,285 水 泥 之 運 銷 ; 水 泥 原 料 礦 石 之 開 採 加 工 及 運 銷 ; 委 託 營 造 廠 興 建 商 業 大 樓 及 國 民 住 宅 出 租 出 售 ; 水 泥 紙 袋 工 商 紙 袋, 以 及 其 他 包 裝 容 器 之 製 造 加 工 及 買 賣 業 務 ; 建 築 材 料 及 裝 璜 材 料 之 製 造 加 工 及 買 賣 業 務 ; 整 廠 設 備 輸 出 之 業 務 ; 前 各 項 有 關 產 品 設 備 之 進 出 口 貿 易 業 務 ; 代 理 國 內 外 廠 商 有 關 前 各 項 產 品 經 銷 報 價 及 投 標 業 務 ; 有 關 水 泥 製 造 工 程 之 技 術 顧 問 及 其 工 程 管 理 之 諮 詢 診 斷 分 析 顧 問 業 務 ( 建 築 師 業 務 除 外 ); 工 業 廠 房 開 發 租 售 業 ; 倉 儲 業 Chia Hsin (Thailand) Co., Ltd. 1990.07.11 Chanman Phenjati Business Center 25th Floor, 65/211 Rama 9 Road, Bangkok 10310, Thailand 嘉 泥 建 設 開 發 股 份 有 限 公 司 1978.06.28 台 北 市 中 山 北 路 二 段 96 號 11 樓 1101 室 台 灣 鴻 新 船 業 股 份 有 限 公 司 ( 原 名 鴻 新 船 務 股 份 有 限 公 司 ) THB 23,000,000 一 般 進 出 口 貿 易 業 務 638,276 委 任 營 造 廠 商 興 建 商 業 大 樓 國 民 住 宅 出 租 及 出 售 業 務 1992.12.30 台 北 市 中 山 北 路 二 段 96 號 9 樓 901 室 60,000 船 務 代 理 業 務 及 海 運 承 攬 運 送 業 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 1973.12.15 台 北 市 中 山 北 路 二 段 96 號 1 樓 2,948,606 一 般 進 出 口 貿 易 業 務 ( 許 可 業 務 除 外 ); 有 關 水 泥 石 灰 煤 及 其 製 品 之 買 賣 ; 事 務 性 機 器 污 染 防 治 設 備 之 批 發 ; 住 宅 大 樓 及 工 業 廠 房 之 開 發 租 售 ; 投 資 興 建 公 共 建 設 ; 倉 儲 業 ; 廠 房 倉 庫 及 辦 公 大 樓 出 租 業 ; 不 動 產 租 賃 業 註 1: 外 幣 兌 換 匯 率 如 下 : 新 台 幣 / 美 元 =29.04/1 新 台 幣 / 新 加 坡 幣 =23.7809/1 新 台 幣 / 人 民 幣 =4.6206/1 新 台 幣 / 泰 銖 =0.9535/1-158-

單 位 : 新 台 幣 仟 元 / 外 幣 元 企 業 名 稱 設 立 日 期 地 址 實 收 資 本 額 主 要 營 業 或 生 產 項 目 USD 2,700,000 航 運 業 Tong Yang Chia Hsin Marine Corp. 1993.12.21 Salduba Building, Top Floor, 53 rd East Street Urbanizacion Obarrio, P.O. Box 7284, Panama 5, Republic of Panama CHC Holdings Inc. 1992.11.02 3rd Florr, J&C Building P.O.Box 362 Road Town, Tortola, British Virgin Islands VG1110 Sung Ju Marine Corp. 1992.06.09 Salduba Building, Top Floor, 53 rd East Street Urbanizacion Obarrio, P.O. Box 7284, Panama 5, Republic of Panama Chia Hsin Pacific Ltd. 1995.09.20 Ugland House, P.O. Box 309 George Town, Grand Cayman, Cayman Island, British West Indies Effervesce Investment Pte. Ltd. 1993.07.15 333 North Bridge Road #08-00 KH Kea Building Singapore 188721 USD 20,000,000 控 股 公 司 USD 12,500,000 航 運 業 USD 268,876,992 控 股 公 司 SGD 53,274,892 控 股 公 司 上 海 嘉 新 港 輝 有 限 公 司 1997.06.12 上 海 市 龍 吳 路 4100 號 RMB 86,949,230 散 裝 水 泥 的 裝 卸 倉 儲 灌 包, 高 強 度 水 泥 配 製 和 銷 售 配 套 運 輸 嘉 新 企 業 管 理 諮 詢 ( 上 海 ) 有 限 公 司 1997.12.29 上 海 市 外 高 橋 保 稅 區 基 隆 路 1 號 610-1 室 RMB 95,211,200 商 務 諮 詢 財 務 諮 詢 IT 技 術 開 發 及 諮 詢 服 務 ; 國 際 貿 易 ( 涉 及 許 可 經 營 者 憑 許 可 證 經 營 ) 上 海 嘉 新 有 限 公 司 1994.04.02 上 海 市 浦 東 新 區 淩 河 路 216 號 233 室 RMB 49,314,400 水 泥 倉 儲 運 輸 Yonica Pte. Ltd. 1996.04.03 333 North Bridge Road #08-00 KH Kea Building Singapore 188721 SGD 79,073,040 控 股 公 司 江 蘇 聯 合 水 泥 有 限 公 司 1996.11.20 江 蘇 省 鎮 江 市 韋 崗 鎮 RMB 467,285,977 開 發 生 產 高 標 號 水 泥 產 品, 並 從 事 水 泥 新 產 品 及 深 加 工 產 品 的 研 製 生 產 ; 從 事 公 司 產 品 的 銷 售 及 配 套 運 輸 和 售 後 服 務 嘉 運 貿 易 股 份 有 限 公 司 1972.02.04 台 北 市 中 山 北 路 二 段 96 號 5,000 國 內 外 進 出 口 貿 易 業 務 Sparksview Pte. Ltd. 1994.06.04 333 North Bridge Road #08-00 KH Kea Building Singapore 188721 SGD 6,596,750 控 股 公 司 -159-

單 位 : 新 台 幣 仟 元 / 外 幣 元 企 業 名 稱 設 立 日 期 地 址 實 收 資 本 額 主 要 營 業 或 生 產 項 目 嘉 新 航 運 股 份 有 限 公 司 2001.10.19 台 北 市 中 山 北 路 二 段 96 號 9 樓 500,000 航 運 業 上 海 嘉 環 混 凝 土 有 限 公 司 1995.07.11 上 海 市 徐 匯 區 龍 吳 路 2200 號 RMB 99,591,100 生 產 銷 售 商 品 混 凝 土 高 強 度 水 泥 預 製 管 樁 業 務 嘉 新 資 產 管 理 開 發 股 份 有 限 公 司 2003.12.18 台 北 市 中 山 區 中 山 北 路 二 段 96 號 1,000,000 住 宅 大 樓 及 工 業 廠 房 開 發 租 售 ; 不 動 產 買 賣 租 賃 業 ; 機 械 批 發 零 售 業 ; 倉 儲 業 嘉 東 國 際 股 份 有 限 公 司 2004.11.11 花 蓮 縣 新 城 郷 新 城 村 新 興 一 路 1 巷 12 號 1 樓 15,000 土 石 採 取 業 ; 建 材 批 發 業 ; 非 金 屬 礦 業 ; 建 材 零 售 業 ; 國 際 貿 易 業 ; 租 賃 業 ; 機 械 器 具 零 售 業 江 蘇 聯 合 礦 業 有 限 公 司 1998.06.23 江 蘇 省 鎮 江 市 韋 崗 鎮 RMB 79,900,000 開 發 生 產 石 灰 石 產 品 和 建 築 材 料, 並 從 事 加 工 產 品 的 研 製 生 產 ; 從 事 公 司 產 品 的 銷 售 及 配 套 運 輸 和 售 後 服 務 台 嘉 國 際 股 份 有 限 公 司 2006.10.04 台 北 市 大 安 區 敦 化 南 路 二 段 77 號 21 樓 50,000 不 動 產 租 賃 業 嘉 基 國 際 股 份 有 限 公 司 2006.08.31 台 北 市 中 山 北 路 二 段 96 號 660,000 非 金 屬 礦 業 ; 土 石 採 取 業 ; 建 材 批 發 業 ; 機 械 批 發 業 ; 建 材 零 售 業 ; 機 械 器 具 零 售 業 ; 國 際 貿 易 業 ; 倉 儲 業 ; 租 賃 業 嘉 北 國 際 股 份 有 限 公 司 2006.08.24 台 北 市 中 山 北 路 二 段 96 號 120,000 煤 礦 業 ; 非 金 屬 礦 業 ; 土 石 採 取 業 ; 建 材 批 發 業 ; 煤 及 煤 製 品 批 發 業 ; 煤 零 售 業 ; 機 械 批 發 業 ; 建 材 零 售 業 ; 機 械 器 具 零 售 業 ; 國 際 貿 易 業 ; 倉 儲 業 ; 租 賃 業 江 蘇 嘉 國 建 材 加 工 倉 儲 有 限 公 司 2004.02.18 江 蘇 省 鎮 江 市 健 康 路 1-1 號 2 樓 208 室 RMB 103,570,860 普 通 貨 物 陸 路 專 用 運 輸 ; 水 泥 等 建 材 加 工 配 置 包 裝 倉 儲 與 銷 售 ; 水 泥 石 灰 石 熟 料 等 批 發 及 進 出 口 貿 易 業 務 ; 相 關 建 材 的 儲 槽 汽 車 船 舶 及 水 泥 生 產 設 備 租 賃, 並 提 供 技 術 管 理 服 務 江 蘇 嘉 新 置 業 有 限 公 司 2007.07.25 江 蘇 省 鎮 江 市 健 康 路 1-1 號 2 樓 208 室 RMB 20,000,000 房 地 產 開 發 銷 售 及 物 業 管 理 創 天 國 際 股 份 有 限 公 司 2012.07.05 台 北 市 民 生 東 路 三 段 156 號 13 樓 60,000 國 際 貿 易 業 BlueSky Co., Ltd. 2012.07.11 台 北 市 民 生 東 路 三 段 156 號 13 樓 59,000 國 際 貿 易 業 ; 不 動 產 買 賣 租 賃 業 -160-

( 三 ) 推 定 為 有 控 制 與 從 屬 關 係 者 : 無 ( 四 ) 整 體 關 係 企 業 之 行 業 與 分 工 情 形 : 整 體 關 係 企 業 經 營 業 務 所 涵 蓋 之 行 業 主 要 包 括 : (1) 本 業 : 水 泥 業 技 術 服 務 及 租 賃 業 等 (2) 一 般 投 資 業 (3) 航 運 業 : 船 務 代 理 及 航 運 運 輸 (4) 其 他 : 房 地 產 貿 易 倉 儲 及 紡 織 等 各 關 係 企 業 主 要 營 業 或 生 產 項 目, 其 明 細 請 詳 如 前 揭 各 ( 二 ) 各 關 係 企 業 基 本 資 料 一 覽 表 所 示 -161-

( 五 ) 各 關 係 企 業 董 事 監 察 人 及 總 經 理 資 料 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 外 幣 元 ; 股 ;% 企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 持 有 股 份 股 數 / 出 資 額 持 股 / 出 資 比 例 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 董 事 長 張 安 平 6,852,956 0.88 常 務 董 事 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 剛 綸 127,370,320 16.40 常 務 董 事 辜 成 允 1,786,851 0.23 董 事 黃 俊 榮 13,351,672 1.72 董 事 兼 總 經 理 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 傅 清 權 127,370,320 16.40 董 事 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 祁 士 鉅 127,370,320 16.40 董 事 佑 新 紡 織 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 王 立 心 14,640,437 1.88 董 事 陳 啟 德 680,813 0.09 監 察 人 雲 風 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 林 正 育 3,501,644 0.45 監 察 人 葉 隆 志 71,960 0.01 Chia Hsin (Thailand) Co., Ltd. 董 事 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 王 怡 鳳 230,000 100.00 董 事 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 章 一 平 230,000 100.00 董 事 兼 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 宣 家 梓 230,000 100.00 總 經 理 嘉 泥 建 設 開 發 股 份 有 限 公 司 董 事 張 永 平 10,489,766 16.43 董 事 長 兼 總 經 理 松 佐 投 資 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 黃 永 志 5,372,256 8.42 董 事 王 建 國 5,958,420 9.34 董 事 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 祁 士 鉅 張 剛 綸 31,828,145 49.87 監 察 人 佑 新 紡 織 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 傅 清 權 6,420,005 10.06 台 灣 鴻 新 船 業 股 份 有 限 公 司 ( 原 名 董 事 長 嘉 新 航 運 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 葉 隆 志 6,000,000 100.00 鴻 新 船 務 股 份 有 限 公 司 ) 總 經 理 嘉 新 航 運 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 唐 中 翰 6,000,000 100.00 董 事 嘉 新 航 運 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 曙 明 6,000,000 100.00-162-

企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 持 有 股 份 股 數 / 出 資 額 持 股 / 出 資 比 例 董 事 嘉 新 航 運 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 剛 綸 6,000,000 100.00 監 察 人 嘉 新 航 運 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 王 立 心 6,000,000 100.00 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 董 事 長 嘉 泥 建 設 開 發 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 剛 綸 30,687,643 10.41 董 事 張 永 平 659,949 0.22 董 事 張 安 平 341,999 0.12 董 事 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 祁 士 鉅 257,073,050 87.18 董 事 佑 新 紡 織 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 王 立 心 462,490 0.16 董 事 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 傅 清 權 257,073,050 87.18 監 察 人 張 仙 平 1,349 - 監 察 人 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 胡 克 難 257,073,050 87.18 總 經 理 祁 士 鉅 43,316 0.01 Tong Yang Chia Hsin Marine Corp. 董 事 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 剛 綸 2,700 100.00 董 事 王 立 心 - - 董 事 祁 士 鉅 - - CHC Holdings Inc. 董 事 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 安 平 USD 20,000,000 100.00 董 事 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 剛 綸 USD 20,000,000 100.00 董 事 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 王 立 心 USD 20,000,000 100.00 Sung Ju Marine Corp. 董 事 嘉 新 航 運 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 葉 隆 志 12,500 100.00 董 事 王 立 心 - - 董 事 張 剛 綸 - - Chia Hsin Pacific Ltd. 董 事 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 安 平 18,109,877 70.00 董 事 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 剛 綸 18,109,877 70.00 董 事 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 王 立 心 18,109,877 70.00 董 事 長 王 立 心 - - 總 經 理 張 安 平 - - Effervesce Investment Pte. Ltd. 董 事 Chia Hsin Pacific Ltd. 代 表 人 : 張 剛 綸 53,274,892 100.00 董 事 Chia Hsin Pacific Ltd. 代 表 人 : 王 立 心 53,274,892 100.00-163-

企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 持 有 股 份 股 數 / 出 資 額 持 股 / 出 資 比 例 董 事 Chia Hsin Pacific Ltd. 代 表 人 : 張 安 平 53,274,892 100.00 董 事 Kan Mun Leong, Eddie - - 上 海 嘉 新 港 輝 有 限 公 司 董 事 長 Effervesce Investment Pte. Ltd. 代 表 人 : 傅 清 權 RMB 86,949,230 100.00 董 事 上 海 國 際 港 務 ( 集 團 ) 股 份 有 限 公 司 龍 吳 分 公 司 代 表 人 : 陳 雪 兵 - - 總 經 理 Effervesce Investment Pte. Ltd. 代 表 人 : 朱 育 紅 RMB 86,949,230 100.00 董 事 Effervesce Investment Pte. Ltd. 代 表 人 : 張 剛 綸 RMB 86,949,230 100.00 董 事 Effervesce Investment Pte. Ltd. 代 表 人 : 章 一 平 RMB 86,949,230 100.00 董 事 Effervesce Investment Pte. Ltd. 代 表 人 : 王 立 心 RMB 86,949,230 100.00 監 事 Effervesce Investment Pte. Ltd. 代 表 人 : 陳 曉 凌 RMB 86,949,230 100.00 嘉 新 企 業 管 理 諮 詢 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 長 Effervesce Investment Pte. Ltd. 代 表 人 : 張 剛 綸 RMB 95,211,200 100.00 董 事 Effervesce Investment Pte. Ltd. 代 表 人 : 蔡 培 荆 RMB 95,211,200 100.00 董 事 Effervesce Investment Pte. Ltd. 代 表 人 : 王 建 國 RMB 95,211,200 100.00 董 事 Effervesce Investment Pte. Ltd. 代 表 人 : 藍 箴 規 RMB 95,211,200 100.00 董 事 Effervesce Investment Pte. Ltd. 代 表 人 : 王 立 心 RMB 95,211,200 100.00 總 經 理 Effervesce Investment Pte. Ltd. 代 表 人 : 章 一 平 RMB 95,211,200 100.00 上 海 嘉 新 有 限 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 Effervesce Investment Pte. Ltd. 代 表 人 : 張 剛 綸 RMB 49,314,400 100.00 董 事 Effervesce Investment Pte. Ltd. 代 表 人 : 王 立 心 RMB 49,314,400 100.00 董 事 Effervesce Investment Pte. Ltd. 代 表 人 : 章 一 平 RMB 49,314,400 100.00 監 事 Effervesce Investment Pte. Ltd. 代 表 人 : 陳 曉 凌 RMB 49,314,400 100.00 Yonica Pte. Ltd. 董 事 Chia Hsin Pacific Ltd. 代 表 人 : 張 安 平 SGD 79,073,040 100.00 江 蘇 聯 合 水 泥 有 限 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 董 事 Chia Hsin Pacific Ltd. 代 表 人 : 張 剛 綸 SGD 79,073,040 100.00 董 事 Chia Hsin Pacific Ltd. 代 表 人 : 王 立 心 SGD 79,073,040 100.00 董 事 Kan Mun Leong, Eddie - - Yonica Pte. Ltd. 代 表 人 : 楊 富 全 RMB 373,919,914 80.00-164-

企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 持 有 股 份 股 數 / 出 資 額 持 股 / 出 資 比 例 董 事 Yonica Pte. Ltd. 代 表 人 : 余 曉 云 RMB 373,919,914 80.00 董 事 Yonica Pte. Ltd. 代 表 人 : 祁 士 鉅 RMB 373,919,914 80.00 董 事 Yonica Pte. Ltd. 代 表 人 : 章 一 平 RMB 373,919,914 80.00 董 事 Yonica Pte. Ltd. 代 表 人 : 辜 澄 福 RMB 373,919,914 80.00 董 事 鎮 江 船 山 石 灰 石 礦 有 限 公 司 代 表 人 : 笪 建 新 RMB 93,366,063 20.00 董 事 鎮 江 船 山 石 灰 石 礦 有 限 公 司 代 表 人 : 王 俊 RMB 93,366,063 20.00 嘉 運 貿 易 股 份 有 限 公 司 董 事 長 張 東 平 1,000 0.20 董 事 張 永 平 500 0.10 董 事 葛 祖 康 500 0.10 董 事 張 安 平 500 0.10 董 事 蔡 蒼 梧 500 0.10 董 事 林 敏 官 500 0.10 董 事 馬 玉 山 500 0.10 監 察 人 張 敏 鈺 500 0.10 監 察 人 吳 社 鴻 500 0.10 總 經 理 張 東 平 1,000 0.20 Sparksview Pte. Ltd. 董 事 Chia Hsin Pacific Ltd. 代 表 人 : 張 永 平 SGD 3,298,375 50.00 董 事 Chia Hsin Pacific Ltd. 代 表 人 : 藍 箴 規 SGD 3,298,375 50.00 董 事 環 球 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 侯 博 義 SGD 3,298,375 50.00 董 事 環 球 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 侯 智 升 SGD 3,298,375 50.00 董 事 Kan Mun Leong, Eddie - - 嘉 新 航 運 股 份 有 限 公 司 董 事 長 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 葉 隆 志 50,000,000 100.00 董 事 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 曙 明 50,000,000 100.00 董 事 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 傅 清 權 50,000,000 100.00 董 事 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 剛 綸 50,000,000 100.00 監 察 人 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 王 立 心 50,000,000 100.00 監 察 人 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 胡 克 難 50,000,000 100.00-165-

企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 持 有 股 份 股 數 / 出 資 額 持 股 / 出 資 比 例 上 海 嘉 環 混 凝 土 有 限 公 司 董 事 長 Sparksview Pte. Ltd. 代 表 人 : 張 剛 綸 RMB 44,815,995 45.00 副 董 事 長 Effervesce Investment Pte. Ltd. 代 表 人 : 藍 箴 規 RMB 47,803,728 48.00 董 事 兼 Effervesce Investment Pte. Ltd. 代 表 人 : 章 一 平 RMB 47,803,728 48.00 總 經 理 董 事 Sparksview Pte. Ltd. 代 表 人 : 王 俊 雄 RMB 44,815,995 45.00 董 事 Sparksview Pte. Ltd. 代 表 人 : 詹 志 鴻 RMB 44,815,995 45.00 董 事 Effervesce Investment Pte. Ltd. 代 表 人 : 張 永 平 RMB 44,815,995 45.00 董 事 Effervesce Investment Pte. Ltd. 代 表 人 : 祁 士 鉅 RMB 47,803,728 48.00 董 事 Effervesce Investment Pte. Ltd. 代 表 人 : 王 立 心 RMB 47,803,728 48.00 董 事 三 菱 商 事 株 式 會 社 代 表 人 : 大 野 浩 司 RMB 6,971,377 7.00 監 事 Effervesce Investment Pte. Ltd. 代 表 人 : 陳 曉 凌 RMB 47,803,728 48.00 嘉 新 資 產 管 理 開 發 股 份 有 限 公 司 董 事 長 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 剛 綸 100,000,000 100.00 董 事 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 安 平 100,000,000 100.00 董 事 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 陳 啟 德 100,000,000 100.00 監 察 人 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 葉 隆 志 100,000,000 100.00 總 經 理 祁 士 鉅 - 嘉 東 國 際 股 份 有 限 公 司 董 事 長 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 傅 清 權 825,000 55.00 董 事 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 褚 乃 榮 675,000 45.00 董 事 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 黃 華 宙 825,000 55.00 董 事 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 武 田 825,000 55.00 監 察 人 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 周 月 珍 825,000 55.00 監 察 人 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 莊 淑 卿 675,000 45.00 江 蘇 聯 合 礦 業 有 限 公 司 董 事 長 Yonica Pte. Ltd. 代 表 人 : 辜 澄 福 RMB 39,950,000 50.00 董 事 Yonica Pte. Ltd. 代 表 人 : 楊 富 全 RMB 39,950,000 50.00 董 事 Yonica Pte. Ltd. 代 表 人 : 章 一 平 RMB 39,950,000 50.00 董 事 江 蘇 船 山 集 團 有 限 責 任 公 司 代 表 人 : 笪 建 新 RMB 39,950,000 50.00 董 事 江 蘇 船 山 集 團 有 限 責 任 公 司 代 表 人 : 王 俊 RMB 39,950,000 50.00 - -166-

企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 持 有 股 份 股 數 / 出 資 額 持 股 / 出 資 比 例 董 事 江 蘇 船 山 集 團 有 限 責 任 公 司 代 表 人 : 柏 善 鋒 RMB 39,950,000 50.00 台 嘉 國 際 股 份 有 限 公 司 董 事 長 台 灣 工 銀 科 技 顧 問 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 陳 明 輝 2,450,000 49.00 董 事 台 灣 工 銀 科 技 顧 問 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 黃 存 知 2,450,000 49.00 董 事 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 祁 士 鉅 2,550,000 51.00 總 經 理 林 裕 仁 - - 監 察 人 張 政 權 - - 監 察 人 胡 克 難 - - 嘉 基 國 際 股 份 有 限 公 司 董 事 長 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 傅 清 權 59,400,000 90.00 董 事 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 祁 士 鉅 59,400,000 90.00 董 事 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 剛 綸 59,400,000 90.00 董 事 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 王 立 心 59,400,000 90.00 董 事 中 國 龍 國 際 實 業 有 限 公 司 代 表 人 : 陳 銘 煌 5,940,000 10.00 監 察 人 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 胡 克 難 59,400,000 90.00 監 察 人 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 王 月 夕 59,400,000 90.00 嘉 北 國 際 股 份 有 限 公 司 董 事 長 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 傅 清 權 12,000,000 100.00 董 事 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 祁 士 鉅 12,000,000 100.00 董 事 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 剛 綸 12,000,000 100.00 董 事 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 張 曙 明 12,000,000 100.00 董 事 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 王 立 心 12,000,000 100.00 監 察 人 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 王 月 夕 12,000,000 100.00 監 察 人 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 胡 克 難 12,000,000 100.00 江 蘇 嘉 國 建 材 加 工 倉 儲 有 限 公 司 董 事 長 解 憲 榮 - - 總 經 理 陳 曉 凌 - - 江 蘇 嘉 新 置 業 有 限 公 司 法 定 代 表 江 蘇 嘉 國 建 材 加 工 倉 儲 有 限 公 司 代 表 人 : 楊 富 全 - - 創 天 國 際 股 份 有 限 公 司 董 事 長 陳 民 強 2,400,000 40.00 董 事 蘇 宜 君 - - 董 事 PAN HOWARD WEI-HAO - - -167-

企 業 名 稱 職 稱 姓 名 或 代 表 人 持 有 股 份 股 數 / 出 資 額 持 股 / 出 資 比 例 監 察 人 馮 文 裕 - - BlueSky Co., Ltd. 董 事 長 創 天 國 際 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 陳 民 強 5,900,000 100.00 董 事 創 天 國 際 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 蘇 宜 君 5,900,000 100.00 董 事 創 天 國 際 股 份 有 限 公 司 代 表 人 :PAN HOWARD WEI-HAO 5,900,000 100.00 監 察 人 創 天 國 際 股 份 有 限 公 司 代 表 人 : 馮 文 裕 5,900,000 100.00-168-

( 六 ) 各 關 係 企 業 營 運 概 況 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 每 股 盈 餘 ( 虧 損 ) 元 企 業 名 稱 資 本 額 資 產 總 值 負 債 總 額 淨 值 營 業 收 入 營 業 損 益 本 期 損 益 每 股 盈 餘 嘉 新 水 泥 股 份 有 限 公 司 7,768,285 23,171,713 9,083,937 14,087,776 1,284,176 ( 93,122 ) ( 727,961 ) ( 1.13 ) 嘉 泥 建 設 開 發 股 份 有 限 公 司 638,276 3,514,398 292,765 3,221,633 988,745 296,296 250,281 3.92 嘉 新 國 際 股 份 有 限 公 司 2,948,606 7,614,076 103,466 7,510,610 68,776 ( 42,058 ) 265,084 0.90 CHC Holdings Inc. 580,800 787,313 63 787,250 - ( 2,947 ) 3,225 0.16 Chia Hsin Pacific Ltd. 7,808,188 8,022,593 600 8,021,993 - ( 4,119 ) ( 118,529 ) ( 4.58 ) 嘉 運 貿 易 股 份 有 限 公 司 5,000 7,042-7,042 - - 178 0.36 鴻 新 船 務 股 份 有 限 公 司 60,000 91,721 22,485 69,236 35,414 ( 5,018 ) ( 4,440 ) ( 0.68 ) Tong Yang Chia Hsin Marine Corp. 78,408 419,532 34 419,498 - ( 84 ) 3,755 1,391 Effervesce Investment Pte. Ltd. 1,266,925 1,426,309 331 1,425,978 - ( 712 ) 8,812 0.17 上 海 嘉 新 港 輝 有 限 公 司 401,758 607,239 16,820 590,419 66,120 ( 13,723 ) 3,777 不 適 用 嘉 新 企 業 管 理 諮 詢 ( 上 海 ) 有 限 公 司 439,933 414,275 990 413,285 3,656 ( 7,298 ) 8,907 不 適 用 上 海 嘉 新 有 限 公 司 227,862 140,154 13,303 126,851 - ( 1,823 ) 2,720 不 適 用 Yonica Pte. Ltd. 1,880,428 1,902,478 140,231 1,762,247 - ( 452 ) ( 213,884 ) ( 2.70 ) 江 蘇 聯 合 水 泥 有 限 公 司 2,159,142 2,531,288 414,402 2,116,886 1,312,669 ( 366,697 ) ( 273,348 ) 不 適 用 江 蘇 聯 合 礦 業 有 限 公 司 369,186 333,717 70 333,647 - ( 46 ) 770 不 適 用 Sung Ju Marine Corp. 363,000 597,916 255,729 342,187 107,097 ( 94,404 ) ( 100,771 ) ( 8,062 ) Chia Hsin (Thailand) Co., Ltd. 17,319 8,728 134 8,594 - ( 1,507 ) ( 842 ) ( 3.66 ) Sparksview Pte. Ltd. 156,877 165,051 318 164,733 - ( 653 ) ( 849 ) ( 0.13 ) 嘉 新 航 運 股 份 有 限 公 司 500,000 455,160 14,832 440,328 22,419 ( 17,892 ) ( 6,404 ) ( 0.13 ) 上 海 嘉 環 混 凝 土 有 限 公 司 460,171 368,201 3,024 365,177 935 ( 15,286 ) ( 441 ) 不 適 用 嘉 新 資 產 管 理 開 發 股 份 有 限 公 司 1,000,000 6,217,823 2,649,767 3,568,056 355,739 237,117 163,624 1.64 嘉 東 國 際 股 份 有 限 公 司 15,000 320 5,900 ( 5,580 ) 1,607 ( 3,950 ) 56 0.04 台 嘉 國 際 股 份 有 限 公 司 50,000 57,744 1,891 55,853 11,825 4,138 3,822 0.76 嘉 基 國 際 股 份 有 限 公 司 660,000 475,904 23,414 452,490 332,555 ( 112,622 ) ( 111,143 ) ( 1.68 ) 嘉 北 國 際 股 份 有 限 公 司 120,000 141,407 47,894 93,513 392,055 55,913 56,040 4.67 江 蘇 嘉 國 建 材 加 工 倉 儲 有 限 公 司 478,560 429,927 1,898 428,029 7,972 ( 10,273 ) ( 196 ) 不 適 用 江 蘇 嘉 新 置 業 有 限 公 司 92,412 88,408 208 88,200 - ( 2,451 ) 94 不 適 用 創 天 國 際 股 份 有 限 公 司 60,000 59,849 70 59,779 - ( 159 ) ( 221 ) ( 0.04 ) BlueSky Co., Ltd. 59,000 89,036 30,101 58,935 637 ( 20 ) ( 65 ) ( 0.01 ) 註 : 外 幣 兌 換 匯 率 如 下 : 資 產 負 債 表 : 新 台 幣 / 美 元 =29.04 新 台 幣 / 新 加 坡 幣 =23.7809 新 台 幣 / 人 民 幣 =4.6206 新 台 幣 / 泰 銖 =0.9535 損 益 表 : 新 台 幣 / 美 元 =29.5733 新 台 幣 / 新 加 坡 幣 =23.6675 新 台 幣 / 人 民 幣 =4.6838 新 台 幣 / 泰 銖 =0.9562-169-

關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 編 入 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 之 編 製 主 體 與 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 之 編 製 主 體 相 同, 依 台 財 證 第 04448 號 函 說 明 四 所 述, 不 另 行 編 製 關 係 企 業 合 併 財 務 報 表 及 出 具 附 件 一 之 聲 明 書 同 時, 依 該 函 規 定 出 具 附 件 五 之 聲 明 書, 置 於 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表 首 頁 -170-

2,948,606 87.18 596,520 49.87 5,000 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127,370,320 1,674,927 3,855,696 50,702 924,169 12,153 0 0 0 0 0 0-171-

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