证 券 代 码 :002355 证 券 简 称 : 兴 民 钢 圈 公 告 编 号 :2016-025 山 东 兴 民 钢 圈 股 份 有 限 公 司 关 于 对 外 投 资 暨 关 联 交 易 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 并 对 公 告 中 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 承 担 责 任 重 要 内 容 : 1 本 次 收 购 及 增 资 事 项 已 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过 2 因 董 事 长 兼 总 经 理 高 赫 男 先 生 参 与 本 次 投 资 事 项, 公 司 本 次 对 外 投 资 构 成 关 联 交 易, 但 不 构 成 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 规 定 的 重 大 资 产 重 组 一 对 外 投 资 概 述 山 东 兴 民 钢 圈 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 拟 合 计 出 资 人 民 币 7,350 万 元 受 让 并 增 资 深 圳 广 联 赛 讯 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 广 联 赛 讯 ) 取 得 其 9.17% 的 股 权, 其 中 公 司 将 以 人 民 币 2,850 万 元 受 让 郭 晶 持 有 的 广 联 赛 讯 5.7%( 增 资 前 的 出 资 比 例 ) 的 股 权, 并 以 人 民 币 4,500 万 元 增 资 广 联 赛 讯 ( 其 中 新 增 注 册 资 本 250 万 元, 其 余 4,250 万 元 计 入 资 本 公 积 ) 本 次 投 资 中, 高 赫 男 先 生 拟 以 自 有 资 金 合 计 投 资 人 民 币 9,800 万 元, 其 中 以 3,800 万 元 受 让 郭 晶 持 有 的 广 联 赛 讯 7.6%( 增 资 前 持 股 比 例 ) 的 股 权, 并 以 6,000 万 元 增 资 广 联 赛 讯 ( 其 中 新 增 注 册 资 本 333.33 万 元, 其 余 5,666.67 万 元 计 入 资 本 公 积 ) 投 资 完 成 后, 高 赫 男 先 生 持 有 广 联 赛 讯 12.23% 股 权 鉴 于 高 赫 男 先 生 是 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 的 相 关 规 定, 高 赫 男 先 生 系 公 司 的 关 联 自 然 人, 故 本 次 公 司 参 与 广 联 赛 讯 收 购 及 增 资 事 项 构 成 关 联 交 易 本 次 投 资 金 额 和 关 联 交 易 金 额 在 董 事 会 的 审 批 权 限 内, 无 需 提 交 股 东 大 会 审 议 本 次 投 资 未 构 成 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 规 定 的 重 大 资 产 重 组, 不 需 要 经 过 有 关 部 门 批 准 本 次 关 于 对 外 投 资 暨 关 联 交 易 的 议 案 已 经 于 2016 年 5 月 11 日 召 开 的 公 司 第 三 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议 通 过, 关 联 董 事 高 赫 男 王 志 成 回 避 表 决 同 日, 公 司 与 广 联 赛 讯 及 其 股 东 签 署 了 关 于 深 圳 广 联 赛 讯 有 限 公 司 之 投 资 协 议 ( 以 下 简 称 投 资 协 议 ) 和 关
于 深 圳 广 联 赛 讯 有 限 公 司 之 投 资 补 充 协 议 ( 以 下 简 称 补 充 投 资 协 议 ) 独 立 董 事 就 本 次 对 外 投 资 暨 关 联 交 易 事 项 发 表 事 前 认 可 意 见 和 独 立 意 见, 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 二 标 的 公 司 情 况 1 公 司 名 称 : 深 圳 广 联 赛 讯 有 限 公 司 2 法 定 代 表 人 : 朱 雷 3 注 册 资 本 :5,000 万 元 人 民 币 4 营 业 执 照 注 册 号 :440301106203858 5 成 立 日 期 :2012 年 5 月 4 日 6 住 所 : 深 圳 市 南 山 区 高 新 科 技 园 中 区 科 苑 路 15 号 科 兴 科 学 园 C 栋 3 单 元 701 7 经 营 范 围 : 电 子 计 算 机 软 件 开 发, 数 据 库 车 辆 远 程 管 理 信 息 技 术 开 发 及 配 套 软 硬 件 的 研 发 与 销 售, 投 资 咨 询, 国 内 贸 易, 从 事 广 告 业 务, 经 营 进 出 口 业 务 ( 以 上 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的 项 目 除 外, 限 制 的 项 目 须 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ) 信 息 服 务 业 务 ( 仅 限 互 联 网 信 息 服 务 业 务 ) 8 股 东 情 况 ( 截 至 财 务 尽 职 调 查 报 告 基 准 日, 即 2016 年 3 月 31 日 ) 股 东 名 称 / 姓 名 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 出 资 方 式 股 权 比 例 (%) 郭 晶 1,976.00 1,976.00 货 币 39.52 南 京 正 和 富 通 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 1,254.00 1,254.00 货 币 25.08 乌 鲁 木 齐 新 弘 优 股 权 投 资 管 理 有 限 合 伙 企 业 1,200.00 1,200.00 货 币 24.00 上 海 相 濡 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 494.00 494.00 货 币 9.88 赵 自 强 76.00 76.00 货 币 1.52 合 计 5,000 5,000 货 币 100.00 注 : 截 至 2016 年 5 月 11 日, 广 联 赛 讯 的 股 东 情 况 已 调 整 为 : 股 东 名 称 / 姓 名 认 缴 出 资 额 实 缴 出 资 额 出 资 方 式 股 权 比 例 (%) 郭 晶 950.00 950.00 货 币 19.00 胡 琳 1,026.00 1,026.00 货 币 20.52 南 京 正 和 富 通 股 权 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 1,254.00 1,254.00 货 币 25.08 新 疆 融 盈 股 权 投 资 有 限 合 伙 企 业 1,200.00 1,200.00 货 币 24.00
上 海 相 濡 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 494.00 494.00 货 币 9.88 赵 自 强 76.00 76.00 货 币 1.52 合 计 5,000 5,000 货 币 100.00 9 财 务 情 况 : 根 据 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 财 务 尽 职 调 查 报 告, 广 联 赛 讯 最 近 一 年 及 一 期 财 务 数 据 ( 未 经 审 计 ) 如 下 : 单 位 : 万 元 项 目 2016 年 2 月 29 日 2015 年 12 月 31 日 总 资 产 19,199.71 18,779.64 负 债 13,291.65 13,409.94 净 资 产 5,908.06 5,369.70 营 业 收 入 7,521.61 31,925.69 净 利 润 538.36 559.78 注 : 以 上 为 合 并 数 据 10 情 况 介 绍 广 联 赛 讯 一 直 秉 承 以 车 主 需 求 为 核 心, 致 力 于 嘀 嘀 虎 品 牌 打 造, 通 过 跨 产 业 联 盟 的 方 式 联 合 汽 车 经 销 商 电 信 运 营 商 保 险 银 行 等 行 业 领 先 企 业, 打 造 嘀 嘀 虎 车 联 网 服 务 系 统, 为 车 主 提 供 基 于 安 全 娱 乐 社 交 等 智 能 车 生 活 服 务, 引 领 广 大 车 主 进 入 用 车 管 车 车 生 活 的 移 动 互 联 新 时 代 公 司 旗 下 拥 有 嘀 嘀 虎 TSP( 基 于 车 载 智 能 硬 件 ) 服 务 O2O 业 务 (UBI 数 据 加 工 创 新 及 场 景 化 保 险 广 告 业 务 ) 汽 车 金 融 ( 金 融 风 控 金 融 代 理 ) 三 大 核 心 业 务, 以 及 智 能 娱 乐 系 统 -DDBOX 智 能 行 车 系 统 - 多 功 能 后 视 镜 智 能 用 车 系 统 - 驾 宝 盒 子 三 个 系 列 的 产 品, 在 买 车 用 车 养 车 卖 车 的 每 一 个 环 节, 致 力 于 为 车 主 提 供 智 能 车 生 活 服 务 目 前 公 司 的 产 品 和 服 务 覆 盖 全 国 超 过 20 个 省, 已 吸 引 超 过 2000 家 汽 车 4S 店 达 成 战 略 合 作 伙 伴 关 系 广 联 赛 讯 的 业 务 模 式 主 要 是 通 过 前 端 硬 件 销 售 和 后 端 提 供 服 务, 收 取 硬 件 软 件 和 服 务 费 用 公 司 自 身 以 互 联 网 公 司 为 战 略 定 位, 通 过 创 新 商 业 模 式 实 现 创 新 保 险 自 保 创 新 保 险 代 理 数 据 加 工 广 告 等 业 务 的 后 向 转 化, 从 而 形 成 商 业 闭 环, 获 取 更 大 的 收 益 广 联 赛 讯 的 主 营 业 务 包 括 : 硬 件 销 售 (DVD/ 后 视 镜 GPS OBD) 软 件 及 服 务 (TSP 车 载 信 息 服 务 金 融 风 控 创 新 保 险 自 保 UBI 数 据 业 务 等 ) 11 全 资 子 公 司 情 况
广 联 赛 讯 目 前 拥 有 全 资 子 公 司 深 圳 市 唯 恩 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 唯 恩 科 技 ) 和 深 圳 市 嘀 嘀 虎 汽 车 租 赁 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 嘀 嘀 虎 租 赁 ), 并 通 过 唯 恩 科 技 持 有 深 圳 市 瀚 华 兴 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 翰 华 兴 )100% 股 权, 详 细 情 况 如 下 : 序 号 名 称 注 册 号 / 统 一 社 会 信 用 代 码 成 立 日 期 住 所 注 册 资 本 ( 万 元 ) 经 营 范 围 股 权 结 构 汽 车 租 赁 ( 不 包 括 带 操 作 人 员 的 汽 车 出 租 ); 提 供 广 联 赛 讯 持 有 1 嘀 嘀 虎 租 赁 91440300 34970321 9G 2015 年 7 月 23 日 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 1 号 A 栋 201 室 ( 入 驻 深 圳 市 前 海 商 务 秘 书 有 限 公 司 ) 500 代 驾 陪 驾 服 务 ( 不 含 驾 驶 员 技 术 培 训 ); 二 手 车 经 纪, 二 手 车 汽 车 零 配 件 的 销 售 ; 信 息 咨 询 ( 不 含 人 才 中 介 服 务 证 券 及 限 制 项 目 ); 从 事 汽 车 领 域 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 ; 国 内 贸 易 ( 不 含 专 营 专 控 专 卖 商 品 ); 经 营 进 出 口 业 务 ( 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的 项 目 其 100% 股 权 除 外, 限 制 的 项 目 须 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ) 2 唯 恩 科 技 44030110 6718846 2012 年 11 月 28 日 深 圳 市 南 山 区 高 新 区 中 区 科 伟 路 1 号 坚 达 大 厦 东 座 3 层 312 313 315 室 1,000 电 子 计 算 机 软 件 开 发, 数 据 库 车 辆 远 程 管 理 信 息 技 术 开 发 及 配 套 软 硬 件 的 研 发 与 销 售, 投 资 咨 询, 国 内 贸 易, 经 营 进 出 口 业 务 从 事 广 告 业 务 ( 以 上 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的 项 目 除 外, 限 制 的 项 目 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ) 广 联 赛 讯 持 有 其 100% 股 权 2013 深 圳 市 南 山 区 高 新 软 件 系 统 开 发 ; 互 联 网 产 品 开 发 ; 软 件 系 统 开 发 咨 广 联 赛 讯 通 过 3 瀚 华 兴 44030110 7302222 年 5 月 16 科 技 园 中 区 科 苑 路 15 号 科 兴 科 学 园 C 100 询 ; 互 联 网 产 品 开 发 项 目 咨 询 ; 电 子 产 品 销 售 唯 恩 科 技 持 有 其 100% 股 权 日 栋 3 单 元 702 三 收 购 股 权 交 易 对 方 基 本 情 况 郭 晶, 持 有 广 联 赛 讯 19.00%( 增 资 前 的 比 例 ) 的 股 权, 公 司 与 其 不 存 在 关 联 关 系 四 投 资 协 议 和 投 资 补 充 协 议 主 要 内 容 甲 方 : 深 圳 广 联 赛 讯 有 限 公 司 乙 方 : 山 东 兴 民 钢 圈 股 份 有 限 公 司 1 本 次 投 资 方 案 本 次 投 资 中, 乙 方 拟 合 计 投 资 人 民 币 7,350 万 元 其 中,(1) 乙 方 以 2,850 万 元 受 让 甲 方 股 东 郭 晶 所 持 甲 方 5.7%( 本 次 投 资 前 的 比 例 ) 的 股 权 ;(2) 乙 方 按 照 本 次 投 资 前 甲 方 注 册 资 本 5,000 万 元 计 算, 投 入 增 资 款 4,500 万 元 ( 新 增 注 册 资 本 250 万 元, 其 余 4,250 万 元 进 入 甲 方 资 本 公 积 ) 投 资 完 成 后, 乙 方 对 甲 方 的 出 资 比 例 为 9.17% 2 交 割 2.1 交 割 先 决 条 件 全 部 满 足 后 的 五 日 内, 公 司 将 人 民 币 2,850 万 元 汇 入 郭 晶 指 定 的 收 款 账 户 交 割 先 决 条 件 全 部 满 足 后 的 十 五 日 内, 公 司 将 人 民 币 4,500 万 元 汇 入 甲 方 指 定 的 验 资 账 户 如 公 司 迟 延 支 付 上 述 款 项 的 且 经 郭 晶 及 甲 方 发 出 通 知 之 日 起 3 日 内 仍 未 支 付 的, 郭 晶
或 甲 方 有 权 解 除 协 议 2.2. 甲 方 在 收 到 乙 方 缴 付 的 投 资 款 后 三 日 内 向 乙 方 交 付 载 明 乙 方 为 甲 方 股 东 的 股 东 名 册 ( 如 股 权 转 让 款 增 资 款 非 在 同 一 日 内 支 付, 应 分 别 在 相 关 投 资 款 到 账 后 三 日 内 向 投 资 者 缴 付 变 更 后 的 股 东 名 册 ); 并 在 收 到 乙 方 缴 付 的 增 资 款 后 十 五 日 内 出 具 增 资 款 项 到 账 新 增 注 册 资 本 及 资 本 公 积 的 证 明, 并 完 成 股 东 及 董 事 的 工 商 变 更 登 记 备 案 手 续 3 股 东 权 益 享 有 及 过 渡 期 安 排 新 老 股 东 自 投 资 完 成 日 起 按 股 权 比 例 享 有 甲 方 的 权 益, 投 资 完 成 日 前 滚 存 的 以 前 年 度 未 分 配 利 润 归 新 老 股 东 共 同 享 有 4 优 先 认 购 权 及 反 稀 释 保 护 投 资 完 成 后, 若 甲 方 股 东 或 任 何 主 体 对 甲 方 新 增 注 册 资 本 或 甲 方 发 行 额 外 的 任 何 类 别 的 股 票 ( 或 可 执 行 的 或 可 转 换 为 任 何 类 别 股 票 的 证 券, 包 括 可 转 债 ) 等 其 他 形 式 的 融 资, 乙 方 有 权 按 同 样 的 价 格 及 增 资 条 件 按 持 股 比 例 行 使 优 先 认 购 权, 并 且 对 于 其 他 股 东 放 弃 认 购 的 部 分, 投 资 者 有 权 按 照 其 持 股 比 例 优 先 认 购 但 本 补 充 协 议 另 有 约 定 和 甲 方 上 市 时 除 外 5 承 诺 及 保 证 在 甲 方 上 市 满 一 年 之 前, 核 心 管 理 层 全 部 个 人 工 作 时 间 和 精 力 应 服 务 于 甲 方, 不 从 事 其 他 兼 职 或 投 资 经 营 其 他 公 司 如 甲 方 因 投 资 完 成 日 之 前 的 事 项 进 行 账 务 调 整 或 其 他 任 何 原 因 产 生 的 税 费 等 支 出, 或 导 致 的 负 债 诉 讼 仲 裁 行 政 处 罚, 有 权 部 门 或 权 利 人 在 任 何 时 候 要 求 甲 方 补 缴, 或 对 甲 方 处 罚, 或 向 甲 方 追 索, 甲 方 原 股 东 将 全 额 承 担 该 补 缴 被 处 罚 或 被 追 索 的 支 出 及 费 用, 且 在 承 担 后 不 得 向 甲 方 追 偿, 保 证 甲 方 不 会 因 此 遭 受 任 何 损 失 6 保 密 协 议 各 方 对 协 议 条 款 或 条 件 负 有 保 密 义 务 除 非 法 律 法 规 另 有 规 定 相 关 主 管 部 门 要 求 或 得 到 本 合 同 其 他 方 的 书 面 许 可, 任 何 一 方 不 得 将 协 议 核 心 条 款 或 条 件 向 除 甲 方 上 市 中 介 机 构 或 证 监 会 外 的 第 三 人 泄 露 7 协 议 签 署 及 生 效 协 议 由 各 方 签 字 盖 章 后 生 效 五 本 次 对 外 投 资 资 金 来 源 和 定 价 依 据 1 资 金 来 源 : 公 司 自 有 资 金 2 定 价 依 据 本 次 投 资 定 价 基 于 广 联 赛 讯 良 好 的 市 场 发 展 空 间 优 秀 的 开 发 运 营 团 队 未 来 较 高 的 业 绩 增 长 承 诺 专 有 的 技 术 和 客 户 资 源 等, 并 综 合 考 虑 了 其 对 加 快 公 司 战 略 规 划 落 地 的 积 极 作
用 经 协 商, 广 联 赛 讯 5.7%( 增 资 前 股 权 比 例 ) 股 权 的 交 易 价 格 为 2,850 万 元, 按 照 增 资 前 广 联 赛 讯 注 册 资 本 5,000 万 元 计 算, 增 资 款 为 4,500 万 元, 公 司 合 计 投 资 7,350 万 元, 将 拥 有 广 联 赛 讯 9.17%( 增 资 后 股 权 比 例 ) 的 股 权 六 本 次 对 外 投 资 对 公 司 的 影 响 及 存 在 的 风 险 1 对 公 司 的 影 响 随 着 信 息 化 和 工 业 化 深 入 融 合 的 进 程 加 快, 以 软 件 和 信 息 产 业 为 主 导 的 大 数 据 和 分 析 移 动 计 算 云 计 算 等 新 兴 技 术 全 面 渗 透 到 社 会 生 活 的 各 个 领 域, 尤 其 是 促 进 了 汽 车 互 联 网 + 的 迅 速 发 展 未 来, 车 联 网 将 是 信 息 通 信 环 保 节 能 安 全 等 发 展 的 融 合 性 技 术 广 联 赛 讯 是 目 前 国 内 领 先 的 车 联 网 服 务 运 营 商, 进 入 车 联 网 行 业 较 早, 在 研 发 技 术 及 成 果 人 才 储 备 客 户 资 源 等 方 面 具 有 一 定 的 前 瞻 性 和 优 势, 具 备 良 好 的 成 长 性 此 次 投 资 广 联 赛 讯, 符 合 国 家 产 业 政 策 方 向, 是 推 动 公 司 智 能 互 联 汽 车 大 数 据 发 展 战 略 的 重 要 举 措, 也 是 满 足 公 司 打 造 车 联 网 服 务 市 场 的 战 略 布 局 需 要 同 时, 广 联 赛 讯 与 公 司 2015 年 收 购 并 控 股 的 武 汉 英 泰 斯 特 电 子 技 术 有 限 公 司 同 属 于 车 联 网 行 业, 但 不 存 在 同 业 竞 争, 可 以 有 效 加 强 公 司 对 车 联 网 业 务 整 合, 拓 展 公 司 产 业 布 局, 增 强 公 司 在 车 联 网 领 域 的 竞 争 实 力, 对 公 司 布 局 进 而 完 善 汽 车 互 联 网 + 服 务 的 产 业 链 具 有 重 要 意 义 本 次 交 易 定 价 合 理 价 格 公 允, 不 会 对 公 司 的 正 常 运 作 和 业 务 发 展 造 成 不 良 影 响 公 司 本 次 对 外 投 资 全 部 使 用 自 有 资 金, 持 股 比 例 较 小, 不 会 对 公 司 财 务 状 况 产 生 较 大 影 响 2 存 在 的 风 险 宏 观 经 济 的 影 响 行 业 政 策 的 变 化 以 及 经 营 管 理 带 来 的 不 确 定 性 可 能 导 致 广 联 赛 讯 的 经 营 业 绩 达 不 到 预 期 公 司 对 本 次 交 易 的 风 险 和 不 确 定 性 有 充 分 的 认 识, 在 本 次 交 易 签 署 的 补 充 投 资 协 议 中 对 广 联 赛 讯 的 经 营 目 标 有 明 确 要 求, 并 对 广 联 赛 讯 经 营 业 绩 未 达 预 期 做 出 了 对 赌 约 定 七 年 初 至 公 告 日 与 该 关 联 人 累 计 已 发 生 的 各 类 关 联 交 易 的 总 金 额 除 本 次 关 联 交 易 外, 年 初 至 今, 公 司 与 高 赫 男 先 生 未 发 生 过 关 联 交 易 八 独 立 董 事 的 事 前 认 可 和 独 立 意 见 1 独 立 董 事 关 于 公 司 对 外 投 资 暨 关 联 交 易 事 项 的 事 前 认 可 意 见 我 们 对 于 公 司 收 购 深 圳 广 联 赛 讯 有 限 公 司 部 分 股 权 并 增 资 暨 关 联 交 易 事 项 进 行 了 充 分 了 解, 对 本 事 项 涉 及 的 相 关 资 料 予 以 核 查, 我 们 认 为 该 项 交 易 事 项 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 交 易 协 议 中 约 定 的 定 价 方 式 及 交 易 方 式 遵 循 公 允 定 价 原 则, 不 存 在 损 害 公 司 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 利 益 的 情 形 因 此, 我 们 同 意 将 该 事 项 提 交 公 司 董 事 会 第 三 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 审 议
2 独 立 董 事 关 于 公 司 对 外 投 资 暨 关 联 交 易 事 项 的 独 立 意 见 经 核 查, 我 们 认 为 : 本 次 对 外 投 资 构 成 关 联 交 易, 关 联 董 事 高 赫 男 先 生 和 王 志 成 先 生 在 审 议 该 关 联 交 易 议 案 时 依 法 进 行 了 回 避 表 决, 亦 未 代 理 非 关 联 董 事 行 使 表 决 权, 会 议 表 决 程 序 符 合 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 本 次 交 易 对 标 的 公 司 定 价 客 观 公 允 合 理, 不 存 在 损 害 公 司 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 利 益 的 情 形 本 次 对 外 投 资 暨 关 联 交 易 是 根 据 公 司 的 经 营 现 状 及 当 前 市 场 发 展 趋 势 与 实 际 经 营 需 求 做 出 的, 因 此, 我 们 同 意 公 司 收 购 深 圳 广 联 赛 讯 有 限 公 司 部 分 股 权 和 增 资 暨 关 联 交 易 事 项 九 备 查 文 件 1 第 三 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 决 议 ; 2 关 于 深 圳 广 联 赛 讯 有 限 公 司 之 投 资 协 议 ; 3 关 于 深 圳 广 联 赛 讯 有 限 公 司 之 补 充 投 资 协 议 ; 4 独 立 董 事 关 于 公 司 对 外 投 资 暨 关 联 交 易 的 事 前 认 可 和 独 立 意 见 特 此 公 告 山 东 兴 民 钢 圈 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 13 日