目 录 1 中 国 宏 观 经 济 经 济 环 境 分 析... 3 1.1 中 国 进 出 口 贸 易 政 策 环 境... 3 1.2 中 国 进 出 口 贸 易 成 交 规 模... 5 2 中 国 跨 境 电 商 产 业 发 展 环 境 分 析... 7 2.1 中 国 电 子 商 务 发

2015 年 中 国 跨 境 电 商 行 业 研 究 分 析 1

目 录 1 中 国 宏 观 经 济 经 济 环 境 分 析... 3 1.1 中 国 进 出 口 贸 易 政 策 环 境... 3 1.2 中 国 进 出 口 贸 易 成 交 规 模... 5 2 中 国 跨 境 电 商 产 业 发 展 环 境 分 析... 7 2.1 中 国 电 子 商 务 发 展 环 境... 7 2.2 中 国 跨 境 电 商 政 策 环 境... 8 2.3 中 国 跨 境 电 商 投 资 环 境... 12 3 中 国 跨 境 电 商 行 业 规 模 及 现 状 分 析... 14 3.1 中 国 跨 境 电 商 平 台 发 展 史... 14 3.2 中 国 跨 境 电 商 市 场 规 模... 16 3.3 中 国 跨 境 电 商 市 场 发 展 现 状... 17 4 中 国 跨 境 电 商 购 物 用 户 分 析... 20 4.1 中 国 跨 境 网 购 用 户 基 本 属 性... 20 4.2 中 国 跨 境 电 商 网 购 用 户 行 为 特 征... 22 4.3 中 国 跨 境 网 购 用 户 偏 好 分 析... 23 5 中 国 跨 境 电 商 产 业 链 及 商 业 模 式... 24 5.1 中 国 跨 境 电 商 产 业 链 构 成... 24 5.2 中 国 跨 境 电 商 模 式 分 析... 24 5.3 中 国 跨 境 电 商 平 台 差 异 性 分 析... 28 6 中 国 跨 境 海 外 代 购 竞 争 分 析... 30 6.1 国 内 海 外 代 购 现 状... 30 6.2 国 内 海 外 代 购 竞 争 分 析... 31 6.3 海 外 代 购 模 式 优 劣 势 分 析... 32 6.4 海 外 代 购 与 海 外 电 商 的 竞 争 分 析... 33 7 中 国 跨 境 电 商 的 影 响 分 析... 35 7.1 中 国 跨 境 电 商 对 我 国 进 出 口 贸 易 的 影 响... 35 7.2 中 国 跨 境 电 商 对 境 外 旅 游 购 物 的 影 响... 37 7.3 中 国 跨 境 电 商 对 我 国 经 济 发 展 的 影 响... 37 2

1 中 国 宏 观 经 济 经 济 环 境 分 析 1.1 中 国 进 出 口 贸 易 政 策 环 境 1.1.1 中 国 进 出 口 贸 易 政 策 基 本 情 况 进 入 21 世 纪 以 来, 世 界 经 济 不 断 发 展, 多 边 贸 易 合 作 日 益 频 繁, 各 国 也 在 努 力 提 升 经 济 实 力 进 而 提 高 世 界 地 位 我 国 虽 然 是 发 展 中 国 家, 但 是 随 着 我 国 经 济 的 迅 猛 发 展, 特 别 是 对 外 贸 易 的 扩 大, 我 国 在 世 界 经 济 中 的 地 位 逐 步 上 升 随 着 经 济 全 球 化 的 进 程 逐 步 加 快, 国 家 与 国 家 之 间 的 经 贸 往 来 等 越 来 越 频 繁, 越 来 越 密 切 中 国 作 为 贸 易 大 国 不 能 只 专 注 于 国 内 的 经 济, 更 重 要 的 是 在 对 外 贸 易 中 寻 求 国 家 的 发 展 机 遇, 在 与 其 他 国 家 的 贸 易 中 进 一 步 巩 固 和 提 高 世 界 地 位 和 话 语 权 2014 年, 国 家 商 务 部 发 布 的 对 外 贸 易 发 展 环 境 分 析 中 指 出, 在 今 后 一 个 时 期, 中 国 将 积 极 促 进 进 出 口 稳 增 长, 调 结 构, 深 入 落 实 已 出 台 的 稳 定 外 贸 增 长 政 策, 进 一 步 提 高 贸 易 便 利 化 水 平, 为 外 贸 企 业 营 造 更 为 宽 松 的 环 境 充 分 挖 掘 出 口 新 增 长 点, 大 力 支 持 高 铁 特 高 压 电 网 核 电 通 信 工 程 机 械 等 大 型 成 套 设 备 出 口, 积 极 推 进 跨 境 电 子 商 务 市 场 采 购 外 贸 综 合 服 务 企 业 等 新 兴 业 态 发 展, 完 善 相 应 的 支 持 政 策 大 力 提 升 出 口 产 品 附 加 值, 鼓 励 企 业 加 大 技 术 创 新 投 入, 提 升 产 品 质 量 档 次, 建 立 国 际 营 销 网 络, 从 单 纯 的 产 品 出 口 向 产 品 与 服 务 出 口 协 同 发 展 转 变 优 化 对 外 贸 易 结 构, 提 高 新 兴 市 场 中 西 部 地 区 民 营 企 业 和 中 小 企 业 高 新 技 术 和 品 牌 产 品 在 全 国 外 贸 中 的 比 重 积 极 扩 大 国 内 短 缺 产 品 进 口, 促 进 贸 易 收 支 平 衡 力 争 通 过 这 些 措 施, 推 动 中 国 外 贸 实 现 持 续 健 康 发 展 在 商 务 部 的 对 外 贸 易 发 展 环 境 分 析 中, 商 务 部 明 确 的 提 到 积 极 推 进 跨 境 电 子 商 务 的 发 展, 完 善 相 应 的 支 持 政 策 1.1.2 国 家 政 府 对 跨 境 电 商 贸 易 的 政 策 支 持 自 2013 年 以 来, 国 家 对 跨 境 电 商 的 扶 持 力 度 明 显 增 强, 进 而 成 为 行 业 加 速 发 展 的 重 要 催 化 剂 其 中, 最 具 标 志 性 意 义 的 是 2013 年 8 月 推 出 的 关 于 实 施 支 持 跨 境 电 子 商 务 零 售 出 口 有 关 政 策 的 意 见 该 意 见 从 国 家 层 面 明 确 提 出 对 跨 境 电 商 的 政 策 支 持, 提 出 6 项 具 体 措 施 解 决 在 海 关 检 验 检 疫 税 务 和 收 付 汇 等 方 面 存 在 的 问 题, 并 且 此 次 政 策 的 扶 持 重 点 在 B2C 跨 境 模 式, 关 键 目 的 在 于 更 好 地 服 务 于 B2C 跨 境 电 商 企 业 2013 年 至 今, 国 家 相 关 部 门 对 跨 境 电 商 的 扶 持 政 策 如 下 : 3

2013 年 8 月 21 日, 国 务 院 办 公 厅 以 国 办 发 2013 89 号 转 发 商 务 部 等 部 门 关 于 实 施 支 持 跨 境 电 子 商 务 零 售 出 口 有 关 政 策 的 意 见 该 意 见 分 为 支 持 政 策 实 施 要 求 其 他 事 项 三 个 部 分 2014 年 1 月 发 布 关 于 跨 境 电 子 商 务 零 售 出 口 税 收 政 策 的 通 知 2014 年 3 月, 国 务 院 总 理 李 克 强 在 全 国 两 会 上 作 政 府 工 作 报 告 中 提 出 实 施 鼓 励 进 口 政 策, 增 加 国 内 短 缺 产 品 进 口, 扩 大 跨 境 电 子 商 务 试 点 2014 年 7 月 29 日 海 关 总 署 公 布 海 关 总 署 公 告 2014 年 第 56 号 ( 关 于 跨 境 贸 易 电 子 商 务 进 出 境 货 物 物 品 有 关 监 管 事 宜 的 公 告 ) 2014 年 8 月, 国 务 院 办 公 厅 转 发 商 务 部 等 部 门 关 于 实 施 支 持 跨 境 电 子 商 务 零 售 出 口 有 关 政 策 的 意 见 ; 2015 年 1 月 底 国 家 外 汇 管 理 局 发 布 了 国 家 外 汇 管 理 局 关 于 开 展 支 付 机 构 跨 境 外 汇 支 付 业 务 试 点 的 通 知 上 述 文 件 放 开 了 对 电 子 商 务 商 贸 物 流 等 领 域 的 外 资 准 入 限 制, 肯 定 了 海 淘 正 规 合 法, 解 决 了 为 跨 境 电 子 商 务 交 易 双 方 提 供 外 汇 资 金 收 付 及 结 售 汇 服 务 的 问 题, 支 持 建 立 电 子 商 务 出 口 检 验 监 管 模 式 和 实 施 适 应 电 子 商 务 出 口 的 税 收 政 策, 提 高 了 单 笔 业 务 限 额 ( 网 络 购 物 单 笔 交 易 限 额 由 等 值 1 万 美 元 提 高 至 5 万 美 元 ), 规 范 了 试 点 流 程, 严 格 了 风 险 管 理 等 从 2012 年 批 准 上 海 重 庆 杭 州 宁 波 郑 州 5 市 到 随 后 陆 续 加 入 的 深 圳 苏 州 青 岛 长 沙 平 潭 银 川 牡 丹 江, 国 家 批 准 的 跨 境 电 商 的 试 点 城 市 的 规 模 在 快 速 壮 大 2014 年 3 月, 哈 尔 滨 也 正 式 成 为 试 点 城 市, 与 俄 罗 斯 市 场 对 接 对 于 跨 境 电 商 来 说, 更 具 里 程 碑 式 意 义 的 是, 杭 州 首 个 跨 境 电 子 商 务 实 验 区 获 批 2015 年 3 月 12 日, 国 务 院 印 发 了 关 于 同 意 设 立 中 国 ( 杭 州 ) 跨 境 电 子 商 务 综 合 试 验 区 的 批 复, 批 复 提 出, 要 以 深 化 改 革 扩 大 开 放 为 动 力, 着 力 在 跨 境 电 子 商 务 各 环 节 的 技 术 标 准 业 务 流 程 监 管 模 式 和 信 息 化 建 设 等 方 面 先 行 先 试 在 过 去 不 久 的 全 国 两 会 上, 政 府 工 作 报 告 中 提 出 了 要 扩 大 跨 境 电 子 商 务 综 合 改 革 试 点 另 外, 国 家 主 席 习 近 平 最 近 提 出 了 一 带 一 路 战 略 构 想, 该 战 略 的 启 动 目 的 是 在 通 路 通 航 的 基 础 上 通 商, 形 成 和 平 与 发 展 新 常 态 这 一 战 略 构 想 的 提 出, 对 跨 境 电 商 和 快 递 物 流 的 发 展 具 有 十 分 重 大 的 意 义 一 带 一 路 建 设 首 先 要 实 现 互 联 互 通, 跨 境 电 商 和 快 递 物 流 是 实 现 互 联 互 通 的 新 业 态 新 形 式 从 一 带 一 路 的 构 想 可 以 看 到 跨 境 电 商 和 快 递 物 流 的 巨 大 的 发 展 空 间, 跨 境 电 商 和 快 递 物 流 的 发 展 对 一 带 一 路 的 建 设 也 必 将 起 到 巨 大 的 推 动 作 用 4

1.2 中 国 进 出 口 贸 易 成 交 规 模 1.2.1 中 国 进 出 口 贸 易 规 模 海 关 总 署 公 布 的 统 计 数 据 显 示,2014 年, 我 国 进 出 口 总 值 26.43 万 亿 元 人 民 币, 比 2013 年 增 长 了 2.3% 其 中, 出 口 14.39 万 亿 元, 增 长 4.9%; 进 口 12.04 万 亿 元, 下 降 0.6%; 贸 易 顺 差 2.35 万 亿 元, 扩 大 45.9%, 再 创 新 高 按 美 元 计 价,2014 年, 我 国 进 出 口 出 口 和 进 口 分 别 增 长 3.4% 6.1% 和 0.4% 我 国 加 入 世 贸 组 织 10 年 的 进 出 口 增 速 是 新 中 国 成 立 以 来 最 快 的, 也 是 同 期 世 界 上 最 快 的 目 前 我 国 已 经 是 世 界 第 一 大 出 口 和 第 二 大 进 口 国, 中 国 在 世 界 贸 易 中 的 比 重 从 4.3% 提 高 到 10.4%, 已 经 成 为 世 界 经 济 稳 定 增 长 的 重 要 力 量 在 2012 年, 中 国 的 贸 易 总 额 首 次 超 过 美 国, 成 为 世 界 贸 易 规 模 最 大 的 国 家 附 : 中 国 2005 年 到 2014 年 进 出 口 额 表 格 和 折 线 图 2005-2014 年 中 国 进 出 口 额 表 年 份 进 出 口 总 额 出 口 总 额 进 口 总 额 差 额 2014 43030.40 23427.50 19602.90 3824.60 2013 41603.10 22100.20 19502.90 2597.30 2012 38667.60 20489.30 18178.30 2311.10 2011 36420.60 18986.00 17434.60 1551.40 2010 29727.60 15779.30 13948.30 1831.00 2009 22072.20 12016.60 10055.60 1961.00 2008 25616.30 14285.50 11330.90 2954.60 2007 21738.30 12180.10 9558.20 2621.70 2006 17606.90 9690.70 7916.10 1774.60 2005 14221.20 7620.00 6601.20 1018.80 数 据 来 源 : 中 国 海 关 总 署 单 位 : 亿 美 元 5

1.2.2 2014 年 国 家 进 出 口 贸 易 分 析 数 据 来 源 : 中 国 海 关 统 计 数 据 对 于 2014 年 我 国 外 贸 进 出 口 的 主 要 情 况, 海 关 总 署 在 发 布 会 上 称 2014 年 的 外 贸 进 出 口 的 主 要 特 点 有 以 下 七 点 1. 进 出 口 增 速 稳 中 向 好 2. 一 般 贸 易 稳 定 增 长, 加 工 贸 易 增 长 平 稳 3. 对 欧 盟 美 国 双 边 贸 易 稳 定 增 长, 对 日 本 香 港 贸 易 下 降, 对 新 兴 市 场 贸 易 表 现 良 好 4. 民 营 企 业 外 商 投 资 企 业 进 出 口 增 长, 国 有 企 业 进 出 口 微 降 2014 年, 民 营 企 业 进 出 口 9.13 万 亿 元, 增 长 6.1%, 占 同 期 我 国 进 出 口 总 值 的 比 重 为 34.5% 5. 机 电 产 品 传 统 劳 动 密 集 型 产 品 出 口 平 稳 增 长 6. 消 费 品 进 口 加 速, 主 要 大 宗 商 品 进 口 量 增 价 跌 7. 外 贸 出 口 先 导 指 数 10 月,11 月,12 月 连 续 三 个 月 下 滑 ( 注 : 中 国 外 贸 出 口 先 导 指 数 是 由 海 关 总 署 编 制 的 一 项 月 度 综 合 指 标, 用 于 预 测 预 警 我 国 未 来 2-3 个 月 的 出 口 走 势 ) 2015 年, 中 国 外 贸 发 展 面 临 的 国 际 环 境 可 能 略 有 改 善, 国 内 环 境 总 体 稳 定 从 国 际 看, 世 界 经 济 温 和 复 苏 态 势 基 本 确 立, 经 济 增 速 缓 慢 回 升 美 国 劳 动 力 市 场 金 融 市 场 持 续 向 好, 经 济 进 入 稳 步 增 长 轨 道 欧 元 区 经 济 爆 发 系 统 性 风 险 的 可 能 性 下 降, 随 着 货 币 政 策 宽 松 力 度 加 大, 经 济 将 实 现 低 速 增 长 日 本 消 费 税 率 上 调 的 影 响 逐 渐 减 弱, 经 济 将 实 现 微 弱 增 长 6

2 中 国 跨 境 电 商 产 业 发 展 环 境 分 析 2.1 中 国 电 子 商 务 发 展 环 境 2.1.1 跨 境 电 商 可 以 分 为 广 义 和 狭 义 从 狭 义 上 看, 跨 境 电 商 基 本 等 同 于 跨 境 零 售 跨 境 零 售 指 的 是 分 属 于 不 同 关 境 的 交 易 主 体, 借 助 计 算 机 网 络 达 成 交 易 进 行 支 付 结 算, 并 采 用 快 件 小 包 等 行 邮 的 方 式 通 过 跨 境 物 流 将 商 品 送 达 消 费 者 手 中 的 交 易 过 程 通 常 跨 境 电 商 从 海 关 来 说 等 同 于 在 网 上 进 行 小 包 的 买 卖, 基 本 上 针 对 消 费 者 从 严 格 意 义 上 说, 随 着 跨 境 电 商 的 发 展, 跨 境 零 售 消 费 者 中 也 包 含 一 部 分 小 额 买 卖 的 B 类 商 家 用 户, 但 现 实 中 这 类 B 商 家 和 C 类 个 人 消 费 者 很 难 区 分, 也 很 难 界 定 两 者 之 间 的 严 格 界 限, 所 以, 从 总 体 来 讲, 这 部 分 针 对 小 B 的 销 售 也 归 属 于 跨 境 零 售 部 分 从 广 义 上 看, 跨 境 电 商 基 本 等 同 于 外 贸 电 商, 是 指 分 属 不 同 关 境 的 交 易 主 体, 通 过 电 子 商 务 的 手 段 将 传 统 进 出 口 贸 易 中 的 展 示 洽 谈 和 成 交 环 节 电 子 化, 并 通 过 跨 境 物 流 送 达 商 品 完 成 交 易 的 一 种 国 际 商 业 活 动 从 更 广 意 义 上 看, 跨 境 电 商 指 电 子 商 务 在 进 出 口 贸 易 中 的 应 用, 是 传 统 国 际 贸 易 商 务 流 程 的 电 子 化 数 字 化 和 网 络 化 它 涉 及 许 多 方 面 的 活 动, 包 括 货 物 的 电 子 贸 易 在 线 数 据 传 递 电 子 资 金 划 拨 电 子 货 运 单 证 等 内 容 从 这 个 意 义 上 看, 在 国 际 贸 易 环 节 中 只 要 涉 及 到 电 子 商 务 应 用 都 可 以 纳 入 这 个 统 计 范 畴 内 2.1.2 跨 境 电 商 服 务 试 点 工 作 针 对 以 快 件 或 邮 件 方 式 通 关 的 跨 境 贸 易 电 子 商 务 存 在 难 以 快 速 通 关 规 范 及 退 税 等 问 题, 海 关 总 署 组 织 有 关 示 范 城 市 开 展 跨 境 贸 易 电 子 商 务 服 务 试 点 工 作, 研 究 跨 境 电 子 商 务 相 关 基 础 信 息 标 准 规 范 管 理 制 度 提 高 通 关 管 理 和 服 务 水 平 试 点 工 作 主 要 从 两 个 方 面 进 行 创 新 : 一 是 政 策 业 务 创 新 探 索 适 应 跨 境 电 子 商 务 发 展 的 管 理 制 度 二 是 信 息 化 手 段 创 新, 依 托 电 子 口 岸 协 调 机 制 和 平 台 建 设 优 势, 实 现 口 岸 部 门 与 电 商 支 付 物 流 等 企 业 的 业 务 协 同 及 数 据 共 享, 解 决 跨 境 电 子 商 务 存 在 的 问 题 2012 年 12 月, 海 关 总 署 在 郑 州 召 开 跨 境 贸 易 电 子 商 务 服 务 试 点 工 作 启 动 部 署 会, 上 海 重 庆 等 5 个 试 点 城 市 成 为 承 建 单 位, 标 志 着 跨 境 贸 易 电 子 商 务 服 务 试 点 工 作 的 全 面 启 动 2013 年 10 月, 我 国 跨 境 电 子 商 务 城 市 试 点 开 始 在 全 国 有 条 件 的 地 方 全 面 铺 展 从 试 点 城 市 特 点 来 看, 试 点 城 市 主 要 集 中 在 物 流 集 散 地 口 岸 或 是 产 品 生 产 地 等 7

跨 境 电 商 试 点 城 市 共 有 四 种 可 申 报 的 业 务 模 式, 不 同 城 市 的 业 务 试 点 模 式 范 围 有 明 显 的 限 定, 目 前, 国 家 海 关 总 署 明 确 可 以 做 跨 境 电 商 平 台 的 城 市 共 有 重 庆 广 州 上 海 等 7 个 城 市, 其 他 获 批 的 试 点 城 市 均 只 有 出 口 试 点 的 资 格 业 务 模 式 直 购 进 口 模 式 保 税 区 进 口 模 式 运 作 方 式 消 费 者 购 买 境 外 商 品, 境 外 商 品 通 过 国 际 运 输 的 方 式 发 送 商 品, 直 接 运 达 境 内 消 费 者 境 外 商 品 入 境 后 暂 存 保 税 区 内, 消 费 者 买 后 以 个 人 物 品 出 区, 包 裹 通 过 国 内 物 流 方 式 送 达 消 费 者 优 点 : 产 品 丰 富 多 样, 中 国 消 费 者 可 以 直 接 购 买 稀 缺 优 质 优 点 : 缩 短 物 流 时 间, 海 关 监 管 保 证 质 优 缺 点 新 奇 的 全 球 商 品, 并 可 与 海 外 量, 方 便 退 换 货 等 售 后 服 务, 优 化 购 物 商 家 直 接 沟 通 体 验 缺 点 : 收 货 时 间 稍 长,7-10 天 缺 点 : 商 品 可 供 选 择 范 围 有 限 左 右 商 品 价 格 构 成 商 品 标 价 + 物 流 费 用 + 行 邮 税 商 品 标 价 + 行 邮 税 典 型 试 点 杭 州 广 州 上 海 的 跨 境 通, 宁 波 的 跨 境 购, 郑 州 的 E 贸 易 平 台, 重 庆 的 爱 购 保 税 试 点 成 果 根 据 上 海 及 宁 波 海 关 消 息,2013 年 底 跨 境 通 上 线, 截 止 2014 年 3 月 底, 保 税 进 口 模 式 下 跨 境 通 累 计 成 交 订 单 26766 笔, 订 单 商 品 主 要 为 星 冰 乐 奶 粉 等 进 口 食 品 宁 波 跨 境 电 商 进 口 业 务 自 2013 年 1 月 开 展 以 来, 截 止 3 月 30 日, 共 验 放 15017 票 商 品, 货 值 497.5 万 元, 品 质 主 要 是 尿 不 湿 不 锈 钢 保 温 杯 食 品 等 2.2 中 国 跨 境 电 商 政 策 环 境 2.2.1 不 同 模 式 下 的 海 关 监 管 方 式 存 在 差 异 从 目 前 通 过 跨 境 电 商 方 式 成 交 的 商 品 看, 现 在 跨 境 电 子 商 务 成 交 的 商 品, 主 要 是 通 过 三 种 方 式 跨 越 国 界 进 出 境 : (1) 货 物 方 式 通 关 : 我 国 进 出 口 企 业 与 外 国 批 发 商 和 零 售 商 通 过 互 联 网 线 上 进 行 产 品 展 示 和 交 易, 线 下 按 一 般 贸 易 完 成 的 货 物 进 出 口, 即 跨 境 电 子 商 务 的 企 业 对 企 业 进 出 口, 本 质 上 仍 属 传 统 贸 易, 该 部 分 以 货 物 贸 易 方 式 进 出 境 的 商 品, 已 经 全 部 纳 入 海 关 贸 易 统 计 此 外 有 一 些 通 过 创 建 电 子 平 台 为 外 贸 企 业 提 供 进 出 口 服 务 的 公 司, 如 深 圳 的 一 达 通, 所 实 现 的 中 小 企 业 商 品 进 出 口, 在 实 际 过 境 过 程 中 都 向 海 关 进 行 申 报, 海 关 全 部 纳 入 贸 易 统 计 以 货 物 方 式 通 关 的 商 品, 由 于 是 按 传 统 的 一 般 贸 易 方 式 完 成 的 货 物 进 出 口, 在 通 关 商 检 结 汇 及 8

退 税 等 方 面 运 作 相 对 成 熟 和 规 范 (2) 快 件 方 式 通 关 : 跨 境 电 商 成 交 的 商 品 通 过 快 件 的 方 式 运 输 进 境 或 者 出 境 海 关 总 署 通 过 对 国 内 5 家 最 大 的 快 件 公 司 进 行 调 查 显 示, 其 中 95% 以 上 的 快 件 商 品 是 按 照 进 出 口 货 物 向 海 关 进 行 报 关, 海 关 纳 入 货 物 统 计 范 畴 内, 仅 有 不 到 5% 的 比 例 是 按 照 个 人 自 用 物 品 向 海 关 申 报, 根 据 现 行 海 关 统 计 相 关 制 度, 这 部 分 暂 时 还 没 有 纳 入 海 关 贸 易 统 计 (3) 邮 件 方 式 通 关 : 通 过 邮 局 的 邮 政 渠 道, 邮 寄 进 出 口 跨 境 电 子 商 务 成 交 的 商 品, 这 部 分 主 要 是 消 费 者 所 购 买 的 日 常 消 费 用 品, 供 自 己 自 用 按 照 我 国 的 海 关 法 和 国 务 院 颁 布 的 海 关 统 计 条 例 规 定, 个 人 自 用 的 商 品 在 自 用 合 理 数 量 范 围 内 的 实 行 建 议 报 关 的 制 度, 不 纳 入 海 关 的 统 计 随 着 跨 境 电 子 商 务 的 发 展, 贸 易 碎 片 化 的 现 象 越 来 越 明 显, 过 去 传 统 贸 易 中 有 一 部 分 通 过 碎 片 化 方 式 转 移 到 跨 境 电 商, 通 过 邮 件 快 件 的 方 式 进 出 境 海 关 总 署 正 在 研 究 积 极 完 善 统 计 制 度, 将 来 在 制 度 完 善 的 基 础 上 纳 入 贸 易 统 计 具 体 从 跨 境 电 子 商 务 贸 易 方 式 看, 各 种 贸 易 方 式 下 的 通 关 方 式 存 在 一 定 的 差 异, 具 体 情 况 如 下 : (1) 跨 境 电 商 B2B 出 口 : 在 规 模 化 方 式 出 口 的 情 况 下, 按 货 物 方 式 进 行 的 一 般 贸 易 出 口 本 质 上 仍 属 于 传 统 贸 易, 流 程 规 范, 运 作 相 对 成 熟 ; 在 碎 片 化 方 式 出 口 的 情 况 下, 按 快 件 及 邮 件 方 式 出 境, 很 难 拿 到 海 关 正 式 报 关 单, 在 通 关 安 检 结 汇 及 退 税 方 面 存 在 问 题 (2) 跨 境 电 商 B2B 进 口 : 从 跨 境 电 商 B2B 方 面 看, 跨 境 电 商 B2B 进 口 与 跨 境 电 商 B2B 出 口 整 体 情 况 基 本 一 致 在 规 模 化 方 式 进 口 的 情 况 下, 按 货 物 方 式 进 行 的 一 般 贸 易 进 口 本 质 上 仍 属 于 传 统 贸 易, 流 程 规 范, 运 作 相 对 也 较 成 熟 ; 在 碎 片 化 方 式 进 口 的 情 况 下, 按 快 件 及 邮 件 方 式 入 境, 很 难 拿 到 海 关 正 式 报 关 单, 在 通 关 安 检 结 汇 及 退 税 方 面 也 存 在 问 题 (3) 跨 境 电 商 B2C 出 口 : 由 于 主 要 面 对 海 外 消 费 者, 订 单 额 较 小, 频 率 高, 一 般 采 用 快 件 和 邮 寄 的 方 式 出 境, 暂 时 未 纳 入 海 关 货 物 监 管 中, 在 通 关 商 检 结 汇 及 退 税 方 面 存 在 问 题 (4) 跨 境 电 商 B2C 进 口 : 快 件 及 邮 件 方 式 入 境, 主 要 是 国 内 消 费 者 购 买 的 日 常 消 费 用 品, 用 作 个 人 自 用, 不 纳 入 海 关 统 计 由 于 国 内 消 费 者 对 海 外 商 品 需 求 旺 盛, 出 现 了 水 客 非 法 代 购 等 问 题, 且 目 前 按 现 行 货 物 或 物 品 方 式 监 管 可 操 作 性 较 差, 海 关 等 部 门 也 逐 渐 在 规 范 和 健 全 这 部 分 商 品 的 监 管 2.2.2 中 国 跨 境 电 商 发 展 政 策 过 去 十 年, 国 家 陆 续 出 台 了 几 十 项 电 商 发 展 政 策, 从 2004-2007 年 政 策 起 步 期 的 规 范 行 9

业 到 2008-2012 年 政 策 发 展 期 的 支 持 和 引 导 电 商, 再 到 2013 年 至 今 的 政 策 爆 发 期, 我 国 电 商 已 经 跨 境 电 商 迎 来 了 高 速 发 展 的 好 时 机 13 年 至 今 爆 发 期, 集 中 发 布 了 10 余 项 政 策, 主 要 集 中 在 出 口 方 面, 政 策 侧 重 于 实 施 层 面 ; 2004 年 -2014 年 电 商 发 展 重 要 政 策 发 布 时 间 法 律 法 规 主 要 内 容 发 文 单 位 2004.8.28 电 子 签 名 法 针 对 经 营 者 使 用 可 靠 的 电 子 签 名 与 提 供 电 子 认 证 服 务 颁 布 2005.1.8 关 于 加 快 电 子 商 务 发 展 属 于 综 合 大 法, 建 议 出 台 对 电 子 商 务 贸 易 链 的 若 干 意 见 条 及 有 利 于 市 场 参 与 者 发 展 的 法 规 2007.12.13 商 务 部 关 于 促 进 电 子 商 推 动 网 上 交 易 健 康 发 展, 准 备 规 范 网 上 交 易 务 规 范 发 展 的 意 见 行 为, 帮 助 和 鼓 励 网 上 交 易 各 参 与 方 开 展 网 上 交 易, 警 惕 和 方 法 交 易 风 险 2009.7.1 跨 境 贸 易 人 民 币 结 算 试 对 跨 境 贸 易 人 民 币 结 算 试 点 的 业 务 范 围 运 点 管 理 办 法 作 方 式 试 点 企 业 的 选 择 清 算 渠 道 的 选 择 问 题 作 了 具 体 规 定 2009.11.30 商 务 部 关 于 加 快 流 通 领 扶 持 传 统 流 通 企 业 应 用 电 子 商 务 开 拓 网 上 域 电 子 商 务 发 展 的 意 见 市 场, 培 育 一 批 管 理 运 营 规 范 市 场 前 景 广 阔 的 专 业 网 络 购 物 企 业 和 网 上 批 发 交 易 企 业 2010.5.31 网 络 商 品 交 易 及 有 关 服 针 对 网 络 商 品 经 营 者 和 网 络 服 务 经 营 者 在 务 行 为 管 理 暂 行 办 法 中 华 人 民 共 和 国 境 内 从 事 网 络 商 品 交 易 及 有 关 服 务 行 为 颁 布 2010.6.14 非 金 融 机 构 支 付 服 务 管 针 对 从 事 支 付 业 务 的 非 金 融 机 构, 促 进 支 付 理 办 法 市 场 健 康 发 展, 规 范 非 金 融 机 构 支 付 服 务 行 为, 规 范 支 付 风 险, 保 护 当 事 人 的 合 法 权 益 2010.6.24 关 于 促 进 网 络 购 物 健 康 完 善 服 务 于 管 理 体 制, 健 全 法 律 与 标 准 体 系 发 展 的 指 导 意 见 改 善 交 易 环 境, 培 育 市 场 主 体, 拓 宽 网 络 购 物 领 域, 规 范 交 易 行 为 国 务 院 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 商 务 部 中 国 人 民 银 行 商 务 部 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 中 国 人 民 银 行 商 务 部 10

2010.9.15 跨 境 贸 易 人 民 币 结 算 试 点 管 理 办 法 实 施 细 则 为 推 动 跨 境 贸 易 电 子 商 务 发 展, 海 关 总 署 启 动 郑 州 上 海 重 庆 杭 州 宁 波 5 个 跨 境 贸 易 电 子 商 务 服 务 试 点 城 市 部 署 会 2011.11.4 支 付 宝 客 户 端 备 付 金 存 规 范 支 付 机 构 客 户 备 付 金 的 管 理, 保 障 当 事 管 暂 行 办 法 人 合 法 权 益, 促 进 支 付 行 业 的 健 康 发 展 2012.1.5 支 付 机 构 互 联 网 支 付 业 针 对 支 付 机 构, 为 规 范 和 促 进 互 联 网 支 付 业 务 管 理 办 法 务 发 展, 防 范 支 付 风 险, 保 护 当 事 人 合 法 权 益 2012.6.1 网 络 商 品 交 易 及 服 务 监 一 网 络 商 品 管 理 交 易 及 有 关 服 务 行 为 管 理 管 条 例 暂 行 办 法 为 基 础, 涵 盖 了 电 子 商 务 市 场 诸 多 细 分 领 域, 涉 及 交 易 监 管 层 广 大 网 络 消 费 者 网 络 经 营 者 服 务 提 供 者 交 易 平 台 等 市 场 主 体 2013.2.17 支 付 机 构 跨 境 电 子 商 务 支 付 跨 境 电 子 商 务 发 展, 规 范 支 付 机 构 跨 境 外 汇 支 付 业 务 试 点 指 导 互 联 网 支 付 业 务, 防 范 互 联 网 渠 道 外 支 付 风 意 见 险 2013.4.15 关 于 进 一 步 促 进 电 子 商 进 一 步 促 进 电 子 商 务 健 康 快 速 发 展, 继 续 加 务 快 速 发 展 有 关 工 作 的 快 完 善 支 持 电 子 商 务 创 新 发 展 的 法 规 政 策 通 知 环 境 2013.9 关 于 实 施 支 持 跨 境 电 子 建 立 电 子 商 务 出 口 新 型 海 关 监 管 模 式 并 进 商 务 零 售 出 口 有 关 政 策 行 专 项 统 计 支 持 电 子 商 务 出 口 企 业 正 常 收 的 意 见 结 汇 2013.12 关 于 跨 境 电 子 商 务 零 售 电 子 商 务 出 口 企 业 出 口 货 物 同 时 符 合 以 下 出 口 税 收 政 策 的 通 知 条 件 的, 适 用 增 值 税 消 费 退 税 免 税 政 策 ; 电 子 商 务 出 口 企 业 出 口 货 物, 不 符 合 第 一 条 规 定 的, 适 用 增 值 税 消 费 税 免 税 政 策 2014.2 海 关 总 署 公 告 2014 年 第 增 列 海 关 监 管 方 式 代 码 9610, 全 称 跨 12 号 ( 关 于 增 列 海 关 监 境 贸 易 电 子 商 务, 简 称 电 子 商 务, 适 管 方 式 代 码 的 公 告 ) 用 于 境 内 个 人 或 电 子 商 务 企 业 通 过 电 子 商 务 交 易 平 台 实 现 交 易, 并 采 用 清 单 核 放 汇 总 申 报 模 式 办 理 通 过 手 续 的 电 子 商 务 零 售 进 出 口 商 品 2014.2 网 络 交 易 管 理 办 法 办 法 要 求, 网 络 商 品 经 营 者 销 售 产 品, 消 费 者 有 权 自 收 到 商 品 之 日 起 七 日 内 退 货, 且 无 需 说 明 理 由 2014.4 关 于 加 强 商 业 银 行 与 第 三 方 支 付 机 构 合 作 业 务 管 理 的 通 知 从 保 护 客 户 资 金 安 全 和 信 息 安 全 出 发, 对 有 针 对 性 的 问 题 细 化 了 规 范, 涉 及 客 户 身 份 认 证 信 息 安 全 交 易 限 额 交 易 通 知 赔 付 责 任 第 三 方 支 付 机 构 资 质 和 行 为 银 行 的 相 关 风 险 管 控 等 2014.5 关 于 组 织 开 展 移 动 电 子 要 求 各 地 推 动 移 动 金 融 安 全 可 信 公 共 服 务 商 务 金 融 科 技 服 务 创 新 平 台 建 设, 开 展 国 家 电 子 商 务 示 范 城 市 移 动 试 点 工 作 的 通 知 电 子 商 务 金 融 科 技 服 务 创 新 试 点 工 作 要 求 针 对 移 动 电 子 商 务 支 付 存 在 的 安 全 隐 患 身 中 国 人 民 银 行 中 国 人 民 银 行 中 国 人 民 银 行 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 国 家 外 汇 管 理 局 国 家 发 改 委 国 务 院 办 公 厅 国 家 税 务 局 海 关 总 署 国 家 工 商 总 局 中 国 银 监 会 中 国 人 民 银 行 国 家 发 改 委 中 国 人 民 银 行 11

2014.7 关 于 跨 境 贸 易 电 子 商 务 进 出 境 货 物 物 品 有 关 监 管 事 宜 的 公 告 2014.10 关 于 开 展 电 子 商 务 与 物 流 快 递 协 同 发 展 试 点 有 关 问 题 的 通 知 2014.11 网 络 商 品 和 服 务 集 中 促 销 活 动 管 理 暂 行 规 定 2014.12 网 络 零 售 第 三 方 平 台 交 易 规 则 制 定 程 序 规 定 ( 试 行 ) 份 认 证 标 准 不 一 移 动 金 融 服 务 难 以 互 联 互 通 等 问 题, 加 快 移 动 金 融 可 信 服 务 管 理 设 施 建 设 明 确 规 定 了 海 关 对 于 跨 境 电 商 的 监 管 办 法, 对 保 税 进 口 模 式 在 海 关 领 域 有 了 比 较 清 晰 的 界 定 并 规 定 了 通 过 与 海 关 联 网 的 电 子 商 务 平 台 进 行 跨 境 交 易 的 进 出 境 货 物 物 品 范 围, 以 及 数 据 传 输 企 业 备 案 申 报 方 式 监 管 要 求 等 事 项 决 定 在 天 津 石 家 庄 杭 州 福 州 贵 阳 5 个 城 市 开 展 电 子 商 务 与 物 流 快 递 协 同 发 展 试 点 财 政 部 将 划 拨 专 项 资 金, 帮 助 5 个 试 点 城 市 推 进 电 商 快 递 协 同 发 展 工 作 明 确 了 5 个 试 点 城 市 的 重 点 任 务, 即 统 筹 规 划 基 础 设 施 建 设, 推 行 运 营 车 辆 规 范 化, 解 决 末 端 配 送 难 题, 加 强 从 业 人 员 基 本 技 能 培 训, 鼓 励 电 商 企 业 与 物 流 快 递 企 业 合 作 网 络 集 中 促 销 组 织 者 应 当 对 网 络 集 中 促 销 经 营 者 的 经 营 主 体 身 份 进 行 审 查 和 核 实, 并 对 网 络 集 中 促 销 经 营 者 的 促 销 活 动 进 行 监 督 网 络 集 中 促 销 组 织 者 应 当 在 网 站 显 著 位 置, 事 先 公 示 促 销 活 动 的 期 限 方 式 和 规 则 等 信 息, 且 不 得 强 制 设 定 最 低 成 交 量 或 最 低 成 交 额 最 低 价 或 最 高 价 搭 售 或 捆 绑 销 售 等 条 件, 不 得 为 或 协 助 网 络 集 中 促 销 经 营 者 虚 构 交 易 成 交 量 或 虚 假 用 户 评 价 网 络 零 售 第 三 方 平 台 经 营 者 应 当 按 照 利 益 相 关 方 的 要 求, 在 收 到 申 请 之 日 起 七 日 内 以 合 理 方 式 对 交 易 规 则 作 出 说 明 ; 在 制 定 或 修 改 的 交 易 规 则, 应 当 在 网 站 主 页 面 醒 目 位 置 公 开 征 求 意 见, 并 应 采 取 合 理 措 施 确 保 交 易 规 则 的 利 益 相 关 方 及 时 充 分 知 晓 并 表 达 意 见, 通 过 合 理 方 式 公 开 收 到 的 意 见 及 答 复 处 理 意 见, 征 求 意 见 的 时 间 不 得 少 于 七 日 海 关 总 署 财 政 部 商 务 部 国 家 邮 政 局 国 家 工 商 总 局 商 务 部 从 政 策 上 看, 近 两 年 来 发 布 的 支 持 电 商 行 业 发 展 的 政 策 越 来 越 多, 说 明 了 国 家 对 于 电 商 行 业 的 越 来 越 重 视, 预 计 未 来 几 年 国 家 将 继 续 出 台 更 多 利 好 政 策 鼓 励 电 商 发 展 2.3 中 国 跨 境 电 商 投 资 环 境 虽 然 中 国 经 济 面 临 增 长 下 行 的 持 续 压 力, 但 是 近 年 来 中 国 电 子 商 务 行 业 一 直 是 资 本 市 场 投 资 的 热 点 领 域,2010 年 1 月 1 日 至 2014 年 9 月 30 日 期 间, 电 商 行 业 总 共 发 生 567 笔 融 12

资, 其 中 2010 年 99 笔 2011 年 176 笔 2012 年 97 笔 2013 年 92 笔 2014 年 截 至 9 月 30 日 共 计 103 笔 预 计 接 下 来 几 年 电 商 行 业 仍 旧 是 资 本 市 场 投 资 的 热 点 领 域 数 据 来 源 :china venture 从 跨 境 电 商 来 看, 多 家 融 资 跨 境 电 商 如 阿 里 巴 巴 敦 煌 网 兰 亭 集 势 大 龙 网 等 先 后 获 得 不 同 额 度 的 投 资, 部 分 跨 境 电 商 获 得 融 资 的 详 细 情 况 如 下 : 企 业 时 间 投 资 机 构 披 露 金 额 阿 里 巴 巴 2012.9.18 中 投 / 中 信 资 本 / 国 开 金 融 / 博 裕 投 资 20 亿 美 元 集 团 2011.10.8 数 值 天 空 技 术 / 银 湖 / 淡 马 锡 / 红 杉 中 国 16 亿 美 元 敦 煌 网 2014.9.12 华 创 资 本 和 TDF Capital 华 盈 创 投 数 亿 元 2010.3.11 华 平 投 资 等 2 亿 元 2011.9.27 北 极 光 创 投 395 万 美 元 大 龙 网 2011.1.1 海 纳 亚 洲 2010.6.5 北 极 光 创 投 400 万 美 元 兰 亭 集 势 2012.3.23 联 创 策 源 金 沙 江 创 投 800 万 美 元 2010.10.25 金 沙 江 创 投 / 挚 信 资 本 / 联 创 策 源 /Banean 3500 万 美 元 环 球 市 场 2010.6.1 上 海 国 际 资 产 1131 万 美 元 Founders Fund/ 君 联 资 本 /Formation 2014.6.28 Wish 8/GGV 和 雅 虎 联 合 创 始 人 杨 致 远 5000 万 美 元 2014.4.1 济 源 资 本 (GGV Capital) 和 Formation 8 1900 万 美 元 找 库 科 技 2014.9.1 过 海 坚 果 资 本 数 千 万 元 2013.10.1 青 松 基 金 百 万 元 从 以 上 数 据 可 以 看 出, 获 得 大 额 度 投 资 的 企 业 均 是 大 型 企 业, 可 以 预 测 未 来 跨 境 电 商 不 再 是 草 根 经 济 以 大 平 台 ( 敦 煌, 兰 亭, 大 龙 等 ) 和 大 玩 家 ( 阿 里, 京 东, 顺 丰, 外 运 发 展 等 ) 为 主, 战 役 决 战 级 别 的 竞 争 开 始 拉 开 跨 境 电 商 竞 争 档 次 空 前 提 高, 也 进 一 步 压 缩 小 微 企 业 的 发 展 空 间 13

3 中 国 跨 境 电 商 行 业 规 模 及 现 状 分 析 3.1 中 国 跨 境 电 商 平 台 发 展 史 3.1.1 跨 境 电 商 平 台 对 比 分 析 近 年 来 中 国 跨 境 电 商 已 经 逐 渐 起 步 并 快 速 发 展 2013 年 数 据 显 示, 我 国 跨 境 电 商 平 台 企 业 超 过 5000 家, 境 内 通 过 各 类 平 台 开 展 跨 境 电 子 商 务 的 企 业 已 超 过 20 万 家 2014 年 中 国 跨 境 电 商 的 交 易 额 约 4 万 亿 元 此 外, 全 球 市 场 对 中 国 制 造 的 选 择 也 逐 渐 发 生 转 变 对 中 国 制 造 的 选 择 不 仅 仅 只 是 以 低 价 作 为 合 作 切 入 点, 而 是 对 中 国 制 造 的 产 品 质 量 品 牌 知 名 度 品 牌 影 响 力 信 誉 程 度 产 品 价 格 等 多 方 面 因 素 进 行 综 合 考 量 全 球 市 场 对 中 国 制 造 选 择 的 转 变, 表 示 全 球 市 场 对 中 国 制 造 的 进 一 步 认 可, 且 对 中 国 制 造 报 以 更 高 的 期 望, 同 时 也 表 现 出 中 国 跨 境 电 商 未 来 发 展 的 核 心 方 向 目 前, 我 国 有 三 种 形 式 的 跨 境 电 商 服 务 平 台, 分 别 是 : 跨 境 电 商 通 关 服 务 平 台 跨 境 电 商 公 共 服 务 平 台 跨 境 电 商 综 合 服 务 平 台 平 台 1: 跨 境 电 商 通 关 服 务 平 台 2014 年 7 月 1 日, 全 国 首 个 统 一 版 海 关 总 署 跨 境 贸 易 电 子 商 务 通 关 服 务 平 台 在 广 东 东 莞 正 式 上 线 运 营 这 一 平 台 的 建 设 起 源 于 海 关 总 署 2014 年 发 布 的 9610 监 管 代 码, 启 动 于 海 关 金 关 工 程 二 期 应 用 软 件 项 目, 由 海 关 总 署 主 导, 东 方 物 通 承 建 实 施 总 署 试 点 跨 境 电 商 企 业 大 龙 网 带 领 跨 境 支 付 企 业 钱 宝 科 技 跨 境 物 流 企 业 燕 文 物 流 走 通 测 试 从 目 前 的 统 一 版 通 关 服 务 平 台 来 看, 服 务 对 象 主 要 还 集 中 在 小 包 裹 的 出 口 领 域 但 从 实 际 操 作 上 看, 小 包 裹 主 要 是 个 人 或 小 卖 家 习 惯 使 用 的 进 出 口 方 式, 这 类 卖 家 大 多 存 在 捞 一 票 就 走 的 心 理 使 用 通 关 服 务 平 台 会 在 短 时 间 内 增 加 成 本, 而 对 其 起 到 的 作 用 微 乎 甚 微 通 关 服 务 平 台 真 正 服 务 的 对 象 应 该 是 进 出 口 规 模 较 大 的 外 贸 企 业 小 订 单 业 务 外 贸 企 业 拥 有 常 态 化 发 展 的 需 求, 小 订 单 较 小 包 裹 也 更 易 于 监 管 统 计 平 台 2: 跨 境 电 商 公 共 服 务 平 台 89 号 文 发 布 后, 全 国 掀 起 了 一 股 跨 境 电 商 热 潮 各 地 政 府 积 极 响 应, 地 方 性 鼓 励 政 策 层 出 不 穷, 这 些 政 策 多 以 鼓 励 统 计 监 管 为 目 的 从 前 商 品 进 出 口 涉 及 的 政 府 监 管 部 门 较 多, 容 易 造 成 各 政 府 部 门 之 间 数 据 不 匹 配 的 情 况 出 现 尤 其 是 跨 境 电 商 零 散 包 裹 和 小 订 单 的 增 多 让 该 现 象 日 益 加 剧 各 地 政 府 亟 需 一 个 平 台 能 对 接 各 个 政 府 部 门 的 监 管 统 计 系 统, 确 保 14

数 据 统 一 跨 境 电 商 公 共 服 务 平 台 孕 育 而 生 从 目 前 出 现 的 各 地 公 共 服 务 平 台 来 看, 与 通 关 服 务 平 台 存 在 相 同 的 问 题, 就 是 服 务 对 象 主 要 集 中 在 小 包 裹 的 进 出 口 领 域, 使 用 价 值 不 大 其 真 正 的 服 务 对 象 同 样 应 该 针 对 进 出 口 规 模 较 大 的 跨 境 电 商 小 订 单 业 务, 才 能 展 现 其 价 值 平 台 3: 跨 境 电 商 综 合 服 务 平 台 随 着 国 家 对 跨 境 电 商 监 管 政 策 的 日 渐 明 朗, 各 地 海 关 和 政 府 逐 渐 收 紧 监 管 缺 口, 一 些 传 统 中 小 型 外 贸 企 业 和 跨 境 电 商 平 台 个 人 卖 家 面 对 新 出 现 的 监 管 政 策 逐 渐 产 生 了 不 适 应 和 紧 迫 感 这 部 分 外 贸 单 位 具 有 一 个 共 同 特 点, 长 期 使 用 邮 路 运 输, 在 税 务 上 不 征 不 退, 对 于 阳 光 化 的 跨 境 链 条 不 够 熟 悉, 在 面 临 跨 境 电 商 监 管 时 代 的 到 来 显 得 无 所 适 从 而 一 些 大 型 跨 境 电 商 企 业 在 对 接 政 府 海 关 等 部 门, 处 理 跨 境 电 商 长 链 条 环 节 上 出 现 的 问 题 具 有 丰 富 经 验, 于 是 孕 育 出 了 一 批 由 大 型 跨 境 电 商 企 业 建 设 的 跨 境 电 商 综 合 服 务 平 台, 为 这 部 分 中 小 企 业 和 个 人 卖 家 提 供 代 理 服 务 业 内 知 名 的 综 合 服 务 平 台 有 : 阿 里 巴 巴 建 设 的 一 达 通 大 龙 网 建 设 的 海 通 易 达 等 跨 境 服 务 电 商 平 台 对 比 平 台 跨 境 电 商 通 关 服 务 平 台 跨 境 电 商 公 共 服 务 平 台 跨 境 电 商 综 合 服 务 平 台 服 务 对 象 传 统 中 小 型 企 业 跨 境 进 出 口 电 商 企 业 传 统 中 小 型 外 贸 企 业 跨 境 进 出 口 电 商 企 业 传 统 中 小 型 外 贸 企 业 中 小 型 跨 境 电 商 企 业 跨 境 电 商 平 台 卖 家 监 管 部 门 海 关 总 署 地 方 海 关 国 检 局 国 税 局 外 管 局 外 经 贸 委 商 委 经 信 委 等 政 府 职 能 部 门 国 检 局 国 税 局 外 管 局 外 经 贸 委 商 委 经 信 委 等 政 府 职 能 部 门 建 设 意 义 应 对 当 前 外 贸 订 单 碎 片 化 趋 势 明 显, 小 包 裹 小 订 单 急 剧 增 多, 通 过 企 业 数 据 与 海 关 数 据 进 行 匹 配, 从 而 达 到 监 管 统 计 目 的 除 沟 通 政 府 职 能 部 门 外, 一 些 地 方 平 台 还 能 直 接 对 接 海 关 的 通 关 服 务 平 台 是 政 府 职 能 部 门 面 向 外 贸 企 业 开 设 的 一 扇 服 务 窗 口 是 企 业 层 面 建 设 的 平 台, 以 为 中 小 型 外 贸 企 业 和 个 人 卖 家 提 供 一 站 式 服 务 为 基 础, 衍 生 出 了 一 个 新 兴 的 代 理 服 务 行 业 注 意 事 项 货 物 通 关 采 用 三 单 对 比 的 方 式 进 行 监 管, 三 单 指 电 商 企 业 提 供 的 报 关 单 支 付 企 业 提 供 的 支 付 清 单 物 流 企 业 提 供 的 物 流 运 单 三 单 数 据 确 认 无 误 后 即 可 放 行 普 遍 采 用 三 单 对 比 的 方 式 进 行 监 管, 三 单 手 续 齐 全 并 监 管 认 可, 才 可 享 受 正 常 的 结 汇 退 税 公 共 服 务 平 台 均 由 各 地 政 府 自 行 建 设, 服 务 内 容 有 所 差 异, 界 面 操 作 也 不 同 需 留 意 所 在 地 区 的 系 统, 确 保 正 确 上 传 数 据 综 合 服 务 平 台 一 般 由 企 业 投 资 建 设, 注 意 选 择 具 有 品 牌 公 信 力 的 大 型 跨 境 电 商 企 业 建 设 的 平 台 这 些 平 台 的 功 能 更 齐 全, 解 决 问 题 的 能 力 更 强, 最 重 要 的 是 服 务 更 有 保 障, 可 以 避 免 不 必 要 的 风 险 从 以 上 分 析 可 以 看 出, 跨 境 电 商 通 关 服 务 平 台 公 共 服 务 平 台 综 合 服 务 平 台 是 从 三 个 15

不 同 层 面 出 发 建 设 的 平 台 ( 通 关 服 务 平 台 对 应 的 是 海 关, 公 共 服 务 平 台 对 应 的 是 政 府, 综 合 服 务 平 台 对 应 的 是 企 业 ) 三 种 平 台 之 间 相 互 联 系, 形 成 信 息 数 据 之 间 的 统 一 交 换 和 层 层 传 递 就 目 前 行 业 发 展 趋 势 看, 无 论 是 跨 境 企 业 或 是 个 人 卖 家, 都 需 要 对 这 些 平 台 进 行 了 解, 也 许 未 来 会 成 为 跨 境 电 商 新 监 管 时 代 的 生 存 致 胜 法 宝 3.2 中 国 跨 境 电 商 市 场 规 模 2013 年 数 据 显 示, 我 国 跨 境 电 商 平 台 企 业 超 过 5000 家, 境 内 通 过 各 类 平 台 开 展 跨 境 电 子 商 务 的 企 业 已 超 过 20 万 家 2014 年 中 国 跨 境 电 商 的 交 易 额 约 4 万 亿 元 预 计 至 2017 年, 中 国 跨 境 电 商 交 易 额 将 达 到 8 万 亿 元 中 国 跨 境 电 商 将 持 续 平 稳 快 速 发 展 2008-2014 年 中 国 电 商 行 业 发 展 迅 猛, 短 短 6 年 时 间, 电 商 行 业 市 场 规 模 差 不 多 翻 了 两 番, 从 2008 年 的 3.2 万 亿 元 增 加 到 2014 年 的 12.3 万 亿 元 跨 境 电 商 发 展 更 加 迅 猛, 从 2008 年 的 8 千 亿 元 增 加 到 2014 年 的 4 万 亿 元 数 据 来 源 : 中 国 商 务 部 公 开 数 据 从 2008 年 -2014 年, 跨 境 电 商 占 电 商 市 场 份 额 也 越 来 越 大, 从 2008 年 的 25% 上 升 到 2014 年 的 32.5%, 预 计 接 下 来 几 年, 跨 境 电 商 占 电 商 市 场 的 份 额 会 进 一 步 上 升 16

数 据 来 源 : 中 国 商 务 部 公 开 数 据 3.3 中 国 跨 境 电 商 市 场 发 展 现 状 3.3.1 中 国 跨 境 电 商 发 展 现 状 及 前 景 2014 年 我 国 跨 境 电 商 交 易 总 额 为 4 万 亿 元, 较 2013 年 增 长 30.6%, 占 出 口 贸 易 总 额 的 14.8%, 随 着 多 项 政 策 的 出 台, 行 业 参 与 者 的 积 极 推 动 及 跨 境 电 商 产 业 链 的 逐 渐 完 善, 预 计 跨 境 电 商 在 未 来 几 年 将 保 持 快 速 发 展, 预 计 到 2017 年 跨 境 电 商 占 进 出 口 贸 易 总 额 中 的 比 例 将 达 到 20% 左 右 17

数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 备 注 : 其 中 2015 2016 2017 年 数 据 为 预 测 数 据 从 2014 年 中 国 跨 境 电 商 进 口 结 构 看, 跨 境 电 商 中 出 口 占 达 到 86.7%, 进 口 占 比 在 13.3%, 由 于 我 国 跨 境 电 商 进 口 起 步 晚, 随 着 国 内 需 求 的 上 升, 预 计 未 来 几 年 跨 境 电 商 进 口 份 额 会 持 续 上 升, 但 受 政 策 影 响, 所 以 跨 境 电 商 进 口 份 额 会 平 缓 上 升 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 备 注 : 其 中 2015 2016 2017 年 数 据 为 预 测 数 据 从 2014 年 中 国 跨 境 电 商 交 易 模 式 看, 跨 境 电 商 B2B 交 易 占 比 达 92.4%,B2B 在 跨 境 电 商 中 占 据 绝 对 优 势 B2B 交 易 量 大, 订 单 稳 定, 所 以 预 计 未 来 B2B 交 易 仍 是 跨 境 电 商 交 易 的 主 流, 但 随 着 跨 境 贸 易 主 体 的 变 化, 跨 境 交 易 订 单 将 会 趋 向 于 碎 片 化 和 小 额 化, 所 以 B2C 的 交 易 占 比 会 出 现 提 升, 预 计 2017 年 B2C 交 易 占 中 国 跨 境 交 易 的 占 比 将 达 到 11% 左 右 18 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局

备 注 : 其 中 2015 2016 2017 年 数 据 为 预 测 数 据 3.3.2 中 国 跨 境 电 商 机 遇 与 挑 战 随 着 政 策 的 出 台, 以 及 又 一 批 跨 境 电 商 试 点 城 市 的 获 批, 我 国 跨 境 电 商 大 有 爆 发 之 势 然 而 机 遇 总 是 与 挑 战 并 存, 虽 然 跨 境 电 商 近 年 来 发 展 迅 猛, 但 仍 存 在 一 定 的 挑 战 据 统 计, 我 国 500 万 家 中 小 外 贸 企 业, 只 有 少 数 企 业 使 用 电 子 商 务 从 事 跨 境 交 易 目 前 仍 有 数 量 极 其 庞 大 的 中 小 外 贸 企 业 还 没 有 接 触 电 子 商 务, 其 主 要 表 现 及 相 应 措 施 有 以 下 几 个 方 面 第 一, 跨 境 电 子 商 务 法 律 体 系 亟 须 建 立 电 子 商 务 对 国 际 贸 易 法 律 的 冲 击, 最 主 要 的 原 因 是 现 今 应 用 于 国 际 贸 易 的 法 律 不 健 全 而 我 国 相 关 法 律 制 度 的 制 定 又 远 远 滞 后 于 产 业 的 发 展 所 以, 目 前 一 个 迫 切 需 要 解 决 的 问 题 是 制 定 一 些 相 应 的 电 子 商 务 法 律, 以 解 决 电 子 商 务 上 发 生 的 各 种 纠 纷 2014 年 7 月, 海 关 总 署 公 布 了 第 56 号 公 告 关 于 跨 境 贸 易 电 子 商 务 进 出 境 货 物 物 品 有 关 监 管 事 宜 的 公 告, 该 文 件 对 之 前 电 子 商 务 跨 境 试 点 工 作 进 行 了 总 结 和 整 理, 文 件 明 确 了 跨 境 电 子 商 务 的 合 法 地 位, 强 调 后 续 口 岸 海 关 对 电 商 需 要 进 行 系 统 监 管, 公 告 的 出 台 意 味 着 跨 境 电 子 商 务 将 从 试 点 走 向 推 广 第 二, 信 用 评 价 和 标 识 急 需 统 一 电 子 商 务 由 于 其 虚 拟 的 特 点, 除 了 具 有 传 统 商 务 活 动 的 风 险 之 外, 还 具 有 开 放 性 全 球 性 低 成 本 高 效 率 等 特 点 交 易 双 方 及 市 场 中 介 的 行 为 等 都 具 有 极 大 的 不 确 定 性, 不 守 信 用 的 行 为 在 电 子 商 务 领 域 中 更 加 突 出 跨 境 交 易 需 要 更 加 完 善 的 跨 区 域 跨 文 化 跨 体 制 的 信 用 体 系 来 支 持 更 加 复 杂 的 交 易 环 境, 对 当 事 人 的 商 业 信 用 提 出 了 更 高 的 要 求 第 三, 在 线 支 付 环 境 需 要 更 加 安 全 电 子 支 付 是 国 际 电 子 商 务 进 行 的 必 要 条 件, 也 是 交 易 中 非 常 重 要 的 环 节 可 以 说, 如 果 没 有 第 三 方 支 付, 就 没 有 电 子 商 务 产 业 的 今 天 跨 境 电 子 商 务 也 离 不 开 第 三 方 支 付 因 此, 第 三 方 支 付 的 国 际 化 和 安 全 性 已 然 成 为 占 领 未 来 消 费 者 市 场 的 重 要 条 件 目 前, 海 外 买 家 欺 诈 是 中 国 中 小 外 贸 商 户 的 心 头 大 患 对 于 交 易 安 全 问 题, 调 查 显 示, 一 半 以 上 的 受 访 商 户 表 示 担 心 与 海 外 客 户 交 易 时 遭 遇 欺 诈,27% 的 商 户 担 忧 他 们 现 在 使 用 的 支 付 系 统 在 进 行 跨 境 交 易 时 不 够 安 全 此 外,25% 的 商 户 认 为 未 来 三 个 月 内 海 外 买 家 拒 绝 支 付 的 风 险 将 增 加 对 于 在 线 支 付 中 的 安 全 性 问 题, 应 该 紧 随 电 子 商 务 技 术 的 进 步, 继 续 完 善 法 律 及 各 种 规 范 性 的 措 施, 各 行 业 与 相 关 机 构 也 应 制 定 各 种 行 规 来 促 进 电 子 商 务 在 支 付 安 全 方 面 问 题 的 解 19

决 第 四, 物 流 是 制 约 外 贸 发 展 的 重 要 短 板 目 前 来 看, 从 中 国 发 货 到 全 球 的 物 流 模 式, 还 是 粗 放 式 的 中 国 的 外 贸 电 子 商 务, 还 是 主 要 以 低 廉 的 价 格 来 赢 得 客 户 从 中 国 发 货 到 全 球, 一 般 至 少 需 要 7~15 天, 有 的 甚 至 要 1 个 月 这 对 中 国 外 贸 电 子 商 务 而 言 是 一 个 很 大 的 挑 战 只 有 改 善 物 流, 才 能 掌 握 竞 争 的 主 动 权 也 只 有 这 样, 在 这 个 行 业 中 才 能 出 现 真 正 与 国 际 一 流 电 商 相 抗 衡 的 中 国 企 业 第 五, 品 牌 化 瓶 颈 目 前, 中 国 外 贸 电 子 商 务 所 出 售 的 产 品, 大 多 是 配 件 类 的 商 品 依 靠 上 述 产 品 来 赢 得 客 户, 通 过 价 格 优 势 获 得 市 场 但 是 从 长 远 来 看, 品 牌 化 的 创 建 才 是 中 国 制 造 商 的 未 来 之 路 高 质 量 的 产 品 和 更 好 的 服 务 才 是 竞 争 的 核 心 中 国 制 造 商 必 须 拥 有 自 己 的 设 计 和 内 涵, 代 表 着 中 国 的 形 象, 这 才 是 品 牌 化 的 道 路 第 六, 税 收 及 仿 货 方 面 一 方 面 是 税 收 : 跨 境 B2C 交 易 金 额 有 一 定 限 制, 超 过 规 定 额 度 需 缴 纳 关 税 ; 而 海 外 买 家 使 用 Visa 和 MasterCard 信 用 卡 完 成 的 交 易 无 法 进 行 核 销 退 税 收 款 到 结 算 存 在 一 定 的 时 间 差, 供 应 商 可 能 面 临 汇 率 的 波 动 或 损 失 另 一 方 面 是 仿 货 :B2C 平 台 因 产 品 数 量 多, 产 品 审 核 压 力 大, 尽 管 各 平 台 会 加 大 仿 货 知 识 产 权 的 控 制 与 审 核, 但 一 旦 存 在 仿 货 交 易, 可 能 面 临 被 投 诉 以 及 海 关 查 验 没 收 的 风 险 第 七, 跨 境 电 子 商 务 人 才 缺 乏 与 国 内 电 商 相 比, 跨 境 电 商 支 付 物 流 等 要 复 杂 得 多, 中 小 外 贸 企 业 在 发 展 电 商 时 也 面 临 诸 多 风 险 我 国 中 小 外 贸 企 业 由 于 规 模 小 实 力 不 强 发 展 空 间 小, 难 以 吸 引 相 对 紧 缺 的 技 术 高 能 力 强 的 高 级 电 子 商 务 人 才 而 电 子 商 务 人 才 短 缺, 严 重 阻 碍 我 国 中 小 外 贸 电 商 的 发 展 这 方 面 亟 须 进 一 步 加 强 4 中 国 跨 境 电 商 购 物 用 户 分 析 4.1 中 国 跨 境 网 购 用 户 基 本 属 性 4.1.1 跨 境 电 商 搜 索 指 数 分 析 随 着 中 国 对 各 地 自 由 贸 易 区 成 立 后, 从 2014 年 7 月 份, 中 国 跨 境 电 商 百 度 搜 索 指 数 呈 20

现 明 显 的 增 长 趋 势, 平 均 搜 索 指 数 708 2 月 份 呈 现 一 个 波 动 低 谷, 主 要 原 因 是 受 中 国 传 统 春 节 假 期 的 影 响, 随 后 跨 境 电 商 平 台 呈 现 峰 谷 跨 境 电 商 平 台 百 度 搜 索 指 数 趋 势 图 数 据 来 源 : 百 度 搜 索 指 数 从 搜 索 跨 境 电 商 地 区 看, 广 东 ( 深 圳 广 州 ) 浙 江 北 京 上 海 福 建 等 省 市 搜 索 人 数 较 多 搜 索 人 群 主 要 分 布 在 沿 海 城 市 和 经 济 发 达 地 区 数 据 来 源 : 百 度 搜 索 指 数 4.1.2 跨 境 电 商 购 物 用 户 年 龄 分 析 调 查 数 据 显 示,2014 年 超 过 80% 的 中 国 跨 境 网 购 用 户 年 龄 介 于 19 至 35 岁, 其 中 25 至 30 岁 的 用 户 占 比 最 高, 为 39.7%; 其 次 为 31 至 35 岁, 占 比 25.3% 对 比 境 内 网 购 用 户 发 现, 跨 境 网 购 用 户 一 方 面 集 中 度 更 高,65% 的 用 户 集 中 在 25-35 岁 之 间, 其 中 39.7% 的 用 户 群 体 介 于 25-30 岁 ; 另 一 方 面 整 体 用 户 年 龄 年 轻 化, 超 过 80% 的 跨 境 网 购 用 户 年 龄 小 于 35 岁 随 着 中 国 自 由 贸 易 区 相 继 成 立, 跨 境 电 商 平 台 的 开 放, 部 分 中 高 消 费 人 群 的 增 加, 预 计 21

跨 境 电 商 购 物 市 场 规 模 会 进 一 步 扩 大 数 据 来 源 : 互 联 网 网 上 调 查 数 据 4.2 中 国 跨 境 电 商 网 购 用 户 行 为 特 征 调 查 数 据 显 示, 中 国 网 民 跨 境 网 购 渗 透 率 还 很 低, 购 买 过 的 和 经 常 购 买 的 用 户 比 例 分 布 为 25% 和 3.4% 由 此 可 见, 中 国 跨 境 网 购 市 场 尚 处 于 起 步 阶 段, 市 场 的 软 硬 件 环 境 还 不 够 成 熟, 而 国 内 外 政 府 跨 境 电 商 运 营 企 业 进 出 口 企 业 的 共 同 推 进, 并 积 极 培 养 用 户 跨 境 网 购 的 习 惯 数 据 来 源 : 互 联 网 网 上 调 查 数 据 22

海 外 代 购 的 品 类 主 要 是 有 消 费 能 力 的 人 群, 服 装 化 妆 品 婴 儿 用 品 为 用 户 购 买 海 外 产 品 的 主 要 品 类, 随 着 网 购 的 用 户 收 入 水 平 的 增 长, 会 对 未 来 进 去 中 国 的 中 高 档 品 牌 有 着 更 强 烈 的 需 求, 对 海 外 品 牌 而 言, 海 外 购 物 时 进 军 中 国 市 场 的 机 会 数 据 来 源 : 中 国 网 络 购 物 市 场 调 研 4.3 中 国 跨 境 网 购 用 户 偏 好 分 析 调 查 数 据 显 示, 中 国 网 民 选 择 跨 境 网 购 的 原 因 主 要 有 国 内 网 站 买 不 到 品 质 保 证 和 价 格 便 宜, 认 为 是 主 要 原 因 的 用 户 比 例 分 别 为 52% 50.6% 和 50.3%; 认 为 是 最 主 要 原 因 的 用 户 分 别 为 21.1% 21.8% 和 20.3% 23

数 据 来 源 : 互 联 网 网 上 调 查 数 据 5 中 国 跨 境 电 商 产 业 链 及 商 业 模 式 5.1 中 国 跨 境 电 商 产 业 链 构 成 跨 境 电 商 产 业 链 图 跨 境 支 付 服 务 商 跨 境 物 流 服 务 商 支 撑 链 安 全 认 证 服 务 商 网 络 信 用 服 务 商 客 服 呼 叫 中 心 服 务 链 网 络 基 础 运 营 商 数 据 中 心 IDC 数 据 存 证 服 务 跨 境 电 商 产 业 链 跨 境 营 销 代 运 营 服 务 商 跨 境 电 商 人 才 培 养 服 务 商 大 宗 商 品 电 子 交 易 行 业 及 综 合 B2B 跨 境 电 商 咨 询 研 究 服 务 商 跨 境 电 商 广 告 流 量 服 务 商 跨 境 电 商 会 议 会 展 服 务 商 5.2 中 国 跨 境 电 商 模 式 分 析 运 营 链 B2B B2C B2B 技 术 服 务 商 跨 境 B2C 第 三 方 平 台 跨 境 B2C 垂 直 平 台 C2C 乱 花 渐 欲 迷 人 眼, 这 是 眼 下 进 口 电 商 模 式 给 人 带 来 的 最 强 烈 感 受 在 模 式 对 比 之 前, 有 必 要 先 了 解 一 下 传 统 意 义 上 的 海 淘 模 式 以 和 现 有 的 进 口 电 商 模 24

式 加 以 区 分 传 统 海 淘 模 式 是 一 种 典 型 的 B2C 模 式 严 格 来 讲, 海 淘 一 词 的 原 意 是 指 : 中 国 国 内 消 费 者 直 接 到 外 国 B2C 电 商 网 站 上 购 物, 然 后 通 过 转 运 或 直 邮 等 方 式 把 商 品 邮 寄 回 国 的 购 物 方 式 除 直 邮 品 类 之 外, 中 国 消 费 者 只 能 借 助 转 运 物 流 的 方 式 完 成 收 货 简 单 讲, 就 是 在 海 外 设 有 转 运 仓 库 的 转 运 公 司 代 消 费 者 在 位 于 国 外 的 转 运 仓 地 址 收 货, 之 后 再 通 过 第 三 方 / 转 运 公 司 自 营 的 跨 国 物 流 将 商 品 发 送 至 中 国 口 岸 海 淘 模 式 对 比 采 购 物 流 清 关 特 色 游 客 自 己 随 身 行 李 行 李 物 品 以 奢 侈 品 化 妆 品 为 主 水 客 代 购 随 身 行 李 行 李 物 品 以 香 港 代 购 为 主 三 方 代 购 邮 政 快 递 集 货 转 运 邮 递 物 品 足 不 出 户 购 遍 全 球 境 外 零 售 商 品 牌 商 直 邮 保 税 物 流 邮 递 物 品 保 税 区 模 式 品 牌 直 供 保 税 进 口 境 外 商 家 个 人 贝 海 国 际 直 邮 邮 递 物 品 物 流 环 节 深 度 整 合 自 主 采 购 邮 政 邮 政 小 包 平 台 自 产 自 销 主 营 母 婴 海 淘 供 应 链 三 大 模 式 对 比 采 购 物 流 清 关 个 人 代 购 水 客 代 购 海 淘 工 具 ( 导 购 优 惠 券 返 利 搜 索 浏 览 器 插 件 ) 商 业 化 代 购 自 采 自 销 买 手 制 国 际 快 递 优 点 : 速 度 快 服 务 好 行 业 成 熟 ; 缺 点 : 价 格 贵 逐 单 清 关 ; 邮 政 小 包 优 点 : 价 格 适 中 清 关 便 利 避 税 空 间 大 ; 缺 点 : 速 度 较 慢 物 流 不 透 明 贸 易 清 关 一 般 大 额 贸 易 强 制 清 关 方 式, 商 检 报 关 流 程 繁 琐, 清 关 费 用 较 高 物 流 清 关 优 点 : 面 向 个 人 的 行 李 和 邮 递 物 品 清 关 方 式, 税 率 更 优 惠, 流 程 更 简 单 ; 缺 点 : 海 关 系 统 难 以 支 撑 巨 大 25

供 应 商 ( 仍 以 终 端 零 售 商 为 主, 代 理 商 品 牌 商 缓 慢 突 破 ) 国 家 物 流 优 点 : 价 格 低 速 度 和 服 务 迅 速 改 善 中 物 流 过 程 透 明 缺 点 : 行 业 刚 起 步, 缺 乏 知 名 品 牌, 清 关 不 确 定 性 较 大 ; 的 入 境 包 裹 数 同 时 谎 报 虚 报 现 象 严 重 保 税 区 优 点 : 全 程 跟 踪 货 物, 信 息 全 透 明, 包 裹 清 关 阳 光 化 ; 缺 点 : 目 前 处 于 探 索 期, 与 一 般 贸 易 存 在 隐 性 冲 突, 政 策 不 确 定 性 较 大 海 淘 税 费 海 淘 税 费 免 征 税 10% 税 率 20% 税 率 30% 税 率 海 淘 商 品 大 宗 产 品 价 值 不 超 过 :500 元 书 报 刊 物 教 育 专 用 电 影 片 幻 灯 片 原 版 录 音 带 录 像 带 金 银 及 其 制 品 食 品 饮 料 等 ; 纺 织 品 及 其 制 成 品 摄 像 机 摄 录 一 体 机 数 码 相 机 及 其 他 电 器 用 具 照 相 机 自 行 车 手 表 钟 表 ( 含 配 件 附 件 ); 高 尔 夫 球 及 球 具 高 档 手 表 ( 系 指 完 税 价 格 10000 元 人 民 币 以 上 的 手 表 ); 50% 税 率 烟 酒 化 妆 品 本 文 选 取 了 天 猫 国 际 顺 丰 优 选 洋 码 头 聚 美 优 品 樱 桃 优 品 等 五 个 网 站 进 行 了 对 比 分 析 海 淘 网 站 对 比 网 站 商 品 范 畴 三 个 月 平 均 排 名 网 站 设 计 天 猫 国 际 美 妆 个 护 食 品 保 健 母 婴 用 品 服 饰 鞋 包 生 活 / 数 码 2902 优 点 : 界 面 简 洁 美 观, 商 品 信 息 全 面, 有 商 家 推 荐 ; 缺 点 : 网 页 第 一 栏 内 容 过 于 精 简, 可 获 取 信 息 不 全 面 ; 顺 丰 优 选 生 鲜 食 品 酒 水 饮 料 5900 优 点 : 界 面 简 洁 美 观, 商 品 信 息 26

零 食 / 饼 干 冲 调 茶 饮 粮 油 副 食 母 婴 食 品 全 面 ; 缺 点 : 首 页 存 在 部 分 广 告 ; 营 养 保 健 美 食 用 品 洋 码 头 母 婴 用 品 美 妆 个 护 营 养 保 健 服 饰 鞋 帽 箱 包 手 袋 食 品 饮 料 居 家 日 用 运 动 户 外 14021 优 点 : 界 面 整 洁 美 观, 首 页 有 最 新 的 优 惠 活 动 介 绍 ; 缺 点 : 商 品 分 类 需 要 光 标 移 动 到 相 应 位 置 才 显 示 75 聚 美 优 品 美 妆 个 护 运 动 服 饰 鞋 包 配 饰 4756 界 面 简 洁, 首 页 有 优 惠 推 荐 ; 缺 点 : 首 页 过 于 冗 长 ; 樱 桃 优 品 母 婴 用 品 居 家 日 用 零 食 1289164 优 点 : 界 面 美 观 ; 缺 点 : 界 面 过 于 简 单, 首 页 信 息 量 少 ; 除 了 最 为 传 统 的 海 淘 模 式, 我 们 根 据 不 同 的 业 务 形 态 将 跨 境 电 商 现 有 的 主 要 运 营 模 式 分 为 如 下 五 大 类 : (1) 海 外 代 购 模 式 ; (2) 直 发 / 直 运 平 台 模 式 ; (3) 自 营 B2C 模 式 ; (4) 导 购 / 返 利 平 台 模 式 ; (5) 海 外 商 品 闪 购 模 式 其 中 海 外 代 购 还 分 海 外 代 购 平 台 和 朋 友 圈 代 购 两 种 方 式, 自 营 B2C 模 式 分 为 综 合 性 自 营 B2C 模 式 和 垂 直 型 自 营 B2C 模 式 模 式 对 比 : 海 外 代 购 模 式 和 自 营 B2C 模 式 对 比 模 式 海 外 代 购 模 式 自 营 B2C 模 式 方 式 海 外 代 购 平 台 朋 友 圈 代 购 综 合 性 自 营 B2C 平 台 垂 直 型 自 营 B2C 平 台 优 势 海 外 产 品 品 类 丰 富, 用 户 流 量 大 以 社 交 为 基 础, 用 户 粘 性 大 跨 境 供 应 链 管 理 能 力 强 较 为 完 善 的 跨 境 物 流 解 供 应 商 管 理 能 力 相 对 较 轻 27

决 方 案 ; 后 背 资 金 充 裕 消 费 者 对 于 入 住 劣 势 商 户 的 真 实 资 质 痴 怀 疑 态 度, 交 易 信 用 度 缺 失 ; 对 跨 境 供 应 链 的 涉 入 较 浅 或 难 以 建 立 充 分 竞 争 优 势 模 式 可 持 续 性 不 强, 随 着 海 关 政 策 的 收 紧, 海 购 市 场 格 局 完 成 未 来 整 合 后, 这 种 模 式 将 难 以 持 续 业 务 发 展 受 到 行 业 政 策 变 动 的 影 响 显 著 前 期 需 要 较 大 的 资 金 支 持 代 表 玩 家 淘 宝 全 球 购 京 东 海 外 购 易 趣 全 球 集 市 美 国 购 物 网 亚 马 逊 1 号 店 的 1 号 海 购 中 粮 我 买 网 ( 食 品 ) 蜜 芽 宝 贝 ( 母 婴 ) 寺 库 网 ( 奢 侈 品 ) 莎 莎 网 ( 化 妆 品 ) 草 莓 网 ( 化 妆 品 ) 直 发 / 直 发 运 营 平 台 模 式 代 购 / 返 利 平 台 海 外 商 品 闪 购 模 式 对 比 模 式 直 发 / 直 运 平 台 模 式 导 购 / 返 利 平 台 模 式 海 外 商 品 闪 购 模 式 优 势 在 寻 找 供 货 商 时 与 可 靠 的 海 外 供 应 商 直 接 谈 判 签 订 跨 境 零 售 供 货 协 议, 后 续 发 展 潜 力 大 模 式 较 轻, 较 容 易 开 展 业 务 引 流 部 分 可 以 在 较 短 时 期 内 为 平 台 吸 引 到 不 少 海 购 用 户, 可 以 比 较 好 的 理 解 消 费 者 前 端 需 求 一 旦 确 立 行 业 地 位, 将 会 形 成 流 量 集 中 货 源 集 中 的 平 台 网 络 优 势 对 货 源 物 流 的 把 控 能 劣 势 招 商 缓 慢, 前 期 流 量 对 比 不 足 ; 前 期 所 需 资 金 体 量 较 大 长 期 而 言, 把 规 模 做 大 的 不 确 定 性 比 较 大 力 要 求 高 ; 对 前 端 用 户 引 流 转 化 的 能 力 要 求 高 任 何 一 个 环 节 的 能 力 有 所 欠 缺 都 可 能 以 失 败 告 终 代 表 玩 家 天 猫 国 际 ( 综 合 ) 洋 码 头 ( 北 美 ) 跨 境 通 ( 上 海 自 贸 区 ) 苏 宁 全 球 购 ( 意 向 中 ) 海 豚 村 ( 欧 洲 ) 一 帆 海 购 网 ( 日 本 ) 走 秀 网 ( 全 球 时 尚 百 货 ) 55 海 淘 一 淘 网 ( 阿 里 旗 下 ) 极 客 海 淘 网 海 淘 城 海 淘 居 海 猫 季 Extrabux 悠 悠 海 淘 什 么 值 得 买 美 国 便 宜 货 蜜 淘 网 天 猫 国 际 的 环 球 闪 购 1 号 店 的 进 口 食 品 闪 购 活 动 聚 美 优 品 海 外 购 宝 宝 树 旗 下 的 杨 桃 派 唯 品 会 的 海 外 直 发 专 场 5.3 中 国 跨 境 电 商 平 台 差 异 性 分 析 虽 然 特 定 电 商 平 台 所 采 用 的 运 营 模 式 可 能 是 多 样 化 的, 但 通 常 仍 会 有 比 较 强 的 模 式 定 位 倾 向 性 以 下 是 依 据 特 定 平 台 不 同 的 分 类 标 准 分 类 的 基 本 情 况 跨 境 电 商 企 业 及 其 商 业 模 式 分 类 28

分 类 标 准 商 业 模 式 代 表 企 业 产 业 终 端 用 户 类 型 服 务 类 型 平 台 运 营 方 B2B 平 台 B2C 平 台 信 息 服 务 平 台 在 线 交 易 平 台 第 三 方 开 放 平 台 自 营 型 平 台 敦 煌 网 中 国 制 造 阿 里 巴 巴 国 际 站 环 球 资 源 网 DX 速 卖 通 兰 亭 集 势 大 龙 网 米 兰 网 中 国 制 造 网 阿 里 巴 巴 国 际 站 环 球 资 源 网 大 龙 网 敦 煌 网 炽 昂 科 技 DX 速 卖 通 阿 里 巴 巴 国 际 站 敦 煌 网 速 卖 通 环 球 资 源 网 米 兰 网 大 龙 网 炽 昂 科 技 兰 亭 集 势 下 面 以 兰 亭 集 势 敦 煌 网 及 大 龙 网 三 大 平 台 为 例, 分 别 对 其 商 业 模 式 进 行 分 析 : 5.3.1 兰 亭 集 势 兰 亭 集 势 是 目 前 最 大 的 外 贸 B2C 网 站, 成 立 于 2007 年, 在 成 立 之 初 是 以 销 售 定 制 婚 纱 礼 服 为 主, 之 后 扩 张 品 类, 其 主 要 的 目 标 市 场 是 欧 洲 北 美 洲 等, 目 前 兰 亭 集 势 销 售 产 品 的 品 类 已 涵 盖 服 装 玩 具 饰 品 电 子 产 品 等 14 大 类 而 兰 亭 集 势 主 要 的 运 营 模 式 是 向 海 外 个 人 消 费 者 销 售 中 国 本 土 的 商 品, 以 采 购 及 销 售 产 品 的 中 间 差 价 来 获 取 盈 利 在 收 入 模 式 方 面, 兰 亭 集 势 的 收 入 仍 以 自 营 的 商 品 进 销 差 价 为 主 类 似 B2C 这 类 的 跨 境 电 商 市 场 正 在 逐 渐 发 展, 且 在 中 国 整 体 跨 境 电 商 市 场 交 易 规 模 中 的 占 比 不 断 升 高 在 未 来,C 类 跨 境 电 商 市 场 将 会 迎 来 大 规 模 增 长 5.3.2 敦 煌 网 敦 煌 网 作 为 第 三 方 B2B 跨 境 交 易 平 台, 成 立 于 2004 年, 主 要 提 供 在 线 交 易 平 台 及 相 关 的 外 贸 服 务, 平 台 销 售 产 品 主 要 是 电 子 产 品 计 算 机 及 网 络 婚 礼 用 品 等, 其 主 要 目 标 市 场 是 欧 美 澳 大 利 亚 等 发 达 市 场, 主 要 的 盈 利 模 式 有 两 种 : 佣 金 收 入 和 服 务 费 模 式 作 为 平 台, 敦 煌 网 提 供 一 个 在 线 交 易 平 台, 买 卖 双 方 可 在 该 平 台 上 交 易, 交 易 成 功 之 后, 买 家 将 缴 纳 一 定 比 例 的 交 易 佣 金 另 外 由 于 跨 境 电 商 国 际 化, 买 卖 双 方 对 交 易 中 涉 及 的 服 务 有 较 高 的 要 求, 基 于 此 特 点, 敦 煌 网 采 取 收 取 服 务 费 获 利 的 模 式, 即 向 企 业 提 供 集 约 化 物 流 金 融 服 务 代 运 营 等 服 务, 并 收 取 一 定 的 服 务 费 5.3.2 大 龙 网 大 龙 网 作 为 目 前 中 国 最 大 的 跨 境 电 商 O2O 平 台 之 一, 成 立 于 2009 年, 目 前 在 全 球 拥 有 的 10 余 家 分 公 司 分 布 于 美 国 加 拿 大 日 本 澳 大 利 亚 等 地, 主 要 销 售 的 产 品 是 电 子 类 服 装 类 以 及 园 艺 类 目 前 大 龙 网 采 用 的 是 跨 境 O2O 模 式, 其 盈 利 模 式 包 括 自 营 部 分 和 平 台 部 分, 自 营 部 分 主 要 依 靠 销 售 产 品 的 进 销 差 价 盈 利, 平 台 部 分 主 要 依 靠 收 取 服 务 费 盈 利 29

6 中 国 跨 境 海 外 代 购 竞 争 分 析 6.1 国 内 海 外 代 购 现 状 随 着 网 络 的 发 展, 各 种 代 购 网 店 如 雨 后 春 笋 般 在 网 络 上 兴 起 淘 宝 易 趣 等 国 内 一 线 的 电 商 网 站 和 yoka 等 时 尚 论 坛 纷 纷 开 辟 了 境 外 代 购 专 区 相 关 资 料 表 明, 淘 宝 网 自 开 通 海 外 代 购 服 务 以 来, 该 网 店 的 每 月 成 交 量 均 增 长 3 倍 近 年 来, 随 着 我 国 经 济 的 快 速 发 展, 网 络 的 逐 渐 普 及, 国 内 市 场 已 远 远 不 能 满 足 消 费 者 的 需 求, 消 费 者 因 此 将 目 光 转 向 国 外 商 品 市 场, 以 满 足 自 己 的 消 费 欲 望, 海 外 代 购 由 此 而 生, 以 电 子 商 务 为 平 台 的 海 外 代 购 行 业 获 得 良 好 的 发 展 空 间, 给 我 国 的 国 内 购 物 市 场 注 入 了 新 鲜 血 液 据 2013 年 中 国 电 子 商 务 市 场 数 据 监 测 报 告 显 示,2013 年 中 国 海 外 代 购 市 场 交 易 规 模 为 767 亿 元, 较 2012 年 的 483 亿 元 同 比 增 长 58.8% 虽 然 我 国 海 外 代 购 市 场 增 速 迅 猛, 但 相 比 互 联 网 普 及 较 早, 外 国 的 电 商 起 步 较 晚, 发 展 较 慢, 网 络 海 外 代 购 行 业 还 处 在 较 初 级 阶 段 目 前 的 海 外 代 购 市 场 仍 处 于 新 政 策 冲 击 阶 段, 呈 现 高 速 发 展 的 势 态 海 外 代 购 成 为 很 多 消 费 者 获 得 国 外 知 名 商 品 的 新 途 径, 如 今 发 展 到 以 下 三 大 类 :1 个 人 去 国 外 购 物 或 专 业 的 代 购 团 队 去 海 外 购 买 目 标 性 商 品, 运 回 国 后 再 销 售 ;2 个 人 卖 家 通 过 海 外 购 物 网 站 邮 购, 再 进 行 代 购 ;3 海 外 卖 家 通 过 自 身 所 处 环 境 优 势, 帮 助 国 内 买 家 代 购, 再 邮 寄 给 买 家 海 外 代 购, 作 为 规 模 巨 大 但 又 颇 受 争 议 的 行 业, 与 国 内 专 柜 相 比, 其 产 品 具 有 明 显 的 价 格 优 势, 消 费 者 可 通 过 淘 宝 全 球 购 等 第 三 方 平 台 足 不 出 户 地 买 到 物 美 价 廉 的 洋 产 品 海 外 代 购 的 主 要 产 品 类 别 有 : 化 妆 品 奶 粉 箱 包 鞋 帽 服 装 电 子 产 品 高 档 手 表 饰 品 等 但 是, 在 操 作 上 它 还 处 于 灰 色 地 带, 由 于 建 立 在 逃 避 关 税 的 基 础 上, 所 以 这 种 商 业 模 式 存 在 着 很 大 的 不 确 定 性 和 风 险 性 2014 年 4 月 出 台 的 海 关 新 政 规 定, 所 有 境 外 快 递 企 业 须 使 用 EMS 清 关 派 送 包 裹, 不 得 按 照 进 境 邮 递 物 品 办 理 手 续, 这 就 意 味 着 代 购 人 通 过 第 三 方 海 外 转 运 公 司 进 行 托 运 的 包 裹, 很 多 须 按 照 贸 易 货 物 通 关, 需 要 被 检 查 补 缴 税 直 接 导 致 快 递 公 司 上 升 价 格, 涨 幅 甚 至 达 50%, 代 购 商 品 的 价 格 优 势 大 受 影 响 此 外, 新 政 还 对 进 境 物 品 完 税 价 格 进 行 了 调 整, 化 妆 品 完 税 价 格 上 涨, 电 子 产 品 下 调 而 完 税 价 格 越 高, 需 要 交 纳 的 税 费 就 越 高 由 此 可 见, 政 府 对 海 外 代 购 的 监 管 力 度 在 日 益 加 强 今 后, 代 购 产 品 避 税 的 难 度 将 大 大 30

提 高, 其 价 格 优 势 将 逐 渐 消 减 在 日 趋 规 范 化 的 大 环 境 下, 代 购 产 业 将 转 型 以 求 进 一 步 的 发 展 6.2 国 内 海 外 代 购 竞 争 分 析 国 内 海 外 代 购 的 典 型 网 站 有 : 淘 宝 全 球 购 帮 购 网 亦 得 代 购 美 国 宝 贝 网 等, 下 面 对 这 几 个 典 型 网 站 进 对 比 分 析 : 淘 宝 全 球 购 : 又 名 全 球 购 物 网, 作 为 服 务 于 广 大 喜 欢 在 淘 宝 代 购 全 球 商 品 朋 友 们 的 资 质 导 购 平 台, 其 拥 有 韩 国 日 本 香 港 美 国 台 湾 加 拿 大 等 多 个 代 购 频 道 帮 购 网 : 是 一 家 专 业 的 全 球 代 购 服 务 公 司, 其 依 托 于 全 新 强 大 的 专 业 网 络 代 购 系 统, 为 顾 客 提 供 专 业 方 便 安 全 快 捷 的 全 球 购 物 服 务 亦 得 代 购 : 作 为 国 内 最 大 的 全 球 商 品 在 线 购 买 平 台, 体 验 最 快 捷 最 时 尚 的 全 球 购 物, 满 足 顾 客 足 不 出 户, 买 遍 世 界 的 购 物 需 求 其 成 立 于 2004 年, 由 美 国 UNIGLOBE INC 全 资 拥 有, 核 心 服 务 为 打 造 中 国 最 大 的 跨 国 购 物 服 务 平 台, 为 中 国 的 消 费 者 代 购 全 世 界 的 商 品 美 国 宝 贝 网 : 作 为 国 内 最 大 的 美 国 商 品 在 线 代 购 平 台, 由 美 籍 华 人 LEO 先 生 于 2008 年 8 月 创 立 的, 由 美 国 ENTERPEAK INT L LLC 公 司 控 股 经 营, 专 门 从 事 服 饰 代 购 的 网 络 商 城, 目 前, 美 国 宝 贝 网 内 商 品 主 要 包 括 服 装 皮 带 箱 包 眼 镜 及 饰 品 等 几 大 品 类, 涵 盖 欧 美 众 多 高 端 品 牌, 融 合 了 世 界 各 地 制 造 的 特 色 将 这 几 个 典 型 网 站 进 行 测 评 对 比 如 下 : 网 站 淘 宝 全 球 购 帮 购 网 亦 得 网 美 国 宝 贝 网 产 品 丰 富 度 丰 富 丰 富 较 丰 富 相 对 单 一 形 式 第 三 方 物 流 第 三 方 公 司 第 三 方 物 流 公 司 第 三 方 物 流 公 司 公 司 退 换 货 政 策 / 以 下 情 况 可 退 货 :1 顾 客 1 商 品 赔 付, 退 365 天 退 换 保 证 收 到 的 商 品 与 订 购 的 商 品 不 一 致 ;2 商 品 送 达 时 已 经 破 损 ;3 国 际 运 送 中 物 品 遗 失 换 原 则 ;2 商 品 退 / 换 流 程 支 付 方 式 快 捷 支 付 大 额 支 付 网 上 银 行 支 付 预 存 款 支 付 中 国 工 商 银 行 第 三 方 支 付 财 付 通 亦 得 易 宝 支 付 银 行 电 汇 支 付 支 付 宝 支 付 财 付 通 支 付 盛 付 通 支 付 银 行 汇 款 / 转 账 余 额 支 付 财 付 通 中 介 保 接 口 综 合 评 测 31

6.3 海 外 代 购 模 式 优 劣 势 分 析 海 外 代 购 模 式, 简 称 海 代, 是 继 海 淘 之 后 第 二 个 被 消 费 者 熟 知 的 跨 国 网 购 概 念 简 而 言 之 就 是 身 在 海 外 的 人 / 商 户 为 有 需 求 的 中 国 消 费 者 在 当 地 采 购 所 需 商 品 并 通 过 跨 国 物 流 将 商 品 送 达 消 费 者 手 中 的 模 式 海 优 势 海 外 产 品 品 类 丰 富, 用 户 流 量 大 外 代 购 消 费 者 对 于 入 驻 商 户 的 真 实 资 料 海 平 劣 势 报 以 怀 疑 的 态 度, 交 易 信 用 缺 失 外 台 代 对 跨 境 供 应 链 的 涉 入 较 浅, 或 难 购 以 建 立 充 分 的 竞 争 优 势 模 微 式 信 优 势 社 交 关 系 为 基 础, 真 实 性 得 到 一 朋 定 的 保 障 从 业 务 形 态 友 上, 海 外 代 购 模 式 大 致 可 以 分 为 以 下 两 类 : 1 海 外 代 圈 购 平 台 劣 势 代 可 持 续 性 不 强 海 外 代 购 平 购 台 的 运 营 主 要 在 于 尽 可 能 多 地 吸 引 符 合 要 求 的 第 三 方 卖 家 入 驻, 不 会 深 度 涉 入 采 购 销 售 以 及 跨 境 物 流 环 节 入 驻 平 台 的 卖 家 一 般 都 是 具 有 海 外 采 购 能 力 或 者 跨 境 贸 易 能 力 的 小 商 家 或 个 人, 他 们 会 定 期 或 根 据 消 费 者 订 单 集 中 采 购 特 定 商 品, 在 收 到 消 费 者 订 单 后 再 通 过 转 运 或 直 邮 模 式 将 商 品 发 往 中 国 海 外 代 购 平 台 是 典 型 的 跨 境 C2C 平 台, 代 购 平 台 通 过 向 入 驻 卖 家 收 取 入 场 费 交 易 费 增 值 服 务 费 等 获 取 利 润 其 优 劣 势 如 下 : 优 势 : 为 消 费 者 提 供 了 较 为 丰 富 的 海 外 产 品 品 类 选 项, 其 用 户 流 量 较 大 ; 劣 势 :1 消 费 者 对 于 入 驻 商 户 的 真 实 资 质 报 以 怀 疑 的 态 度, 交 易 信 用 环 节 可 能 是 C2C 海 代 平 台 目 前 最 需 要 解 决 的 问 题 之 一 ;2 对 跨 境 供 应 链 的 涉 入 较 浅, 或 难 以 建 立 充 分 的 竞 争 优 势 ;3 对 于 买 家 来 说, 网 络 代 购 会 存 在 产 品 质 量 退 货 不 畅 投 诉 无 门 等 风 险 ; 对 于 代 购 商 来 说, 可 能 得 面 对 涉 嫌 逃 税 等 法 律 风 险 该 平 台 代 表 玩 家 包 括 : 淘 宝 全 球 购 京 东 海 外 购 易 趣 全 球 集 市 美 国 购 物 网 淘 宝 全 球 购 京 东 海 外 购 都 具 备 一 定 的 流 量 水 平, 但 交 易 信 用 售 后 服 务 等 环 节 始 终 都 是 消 费 者 顾 虑 最 大 的 地 方 有 不 少 消 费 者 在 发 觉 买 到 假 货 高 仿 出 口 转 内 销 的 商 品 后, 都 因 为 无 法 实 现 有 效 维 权 而 深 感 郁 闷 尽 管 代 购 平 台 的 潜 在 发 展 规 模 巨 大, 但 上 述 问 题 如 果 无 法 获 得 有 效 控 制, 海 代 市 场 能 否 成 长 到 预 期 中 的 规 模 依 然 存 在 一 个 大 大 的 问 号 2 朋 友 圈 海 外 代 购 32

微 信 朋 友 圈 代 购 是 依 靠 朋 友 圈 的 社 交 关 系 从 移 动 社 交 平 台 自 然 生 长 出 来 的 原 始 商 业 形 态 虽 然 社 交 关 系 对 交 易 的 安 全 性 和 商 品 的 真 实 性 起 到 了 一 定 的 背 书 作 用, 但 受 骗 的 例 子 并 不 在 少 数 随 着 海 关 政 策 的 收 紧, 监 管 部 门 对 朋 友 圈 个 人 代 购 的 定 性 很 可 能 会 从 灰 色 贸 易 转 为 走 私 性 质 在 海 购 市 场 格 局 完 成 未 来 整 合 后, 这 种 原 始 模 式 恐 怕 将 难 以 为 继, 其 持 续 性 不 强 6.4 海 外 代 购 与 海 外 电 商 的 竞 争 分 析 从 以 下 这 组 数 据 可 以 看 出 海 外 电 商 的 布 局 : 2012 年 12 月, 英 国 奢 侈 品 网 站 Net-a-Porter 并 购 了 香 港 的 熟 客 网, 开 通 中 国 分 站 颇 特 莱 斯, 并 于 今 年 3 月 推 出 针 对 亚 太 地 区 的 中 文 站 颇 特 女 士 2013 年 6 月, 美 国 闪 购 网 站 Fab 获 得 了 腾 讯 1.5 亿 美 元 投 资, 试 图 通 过 腾 讯 用 户 基 础 和 流 量 势 力, 为 进 入 中 国 市 场 做 铺 垫 2013 年 7 月, 英 国 最 大 时 尚 电 商 ASOS 也 传 出 消 息, 将 联 合 商 务 平 台 供 应 商 hybris 切 入 中 国 市 场, 建 立 中 国 物 流 中, 重 点 向 二 三 线 城 市 拓 展 今 年 10 月,ASOS 将 正 式 上 线 中 文 站 分 析 人 士 表 示, 海 外 时 尚 电 商 瞄 准 中 国, 对 国 内 电 商 来 说, 最 大 的 威 胁 在 于 国 际 品 牌 供 应 链, 将 被 海 外 电 商 平 台 从 上 游 切 断, 国 际 服 饰 品 牌 进 军 中 国 网 购 市 场 的 入 口 被 前 置, 这 将 提 升 国 内 电 商 平 台 对 国 际 品 牌 的 管 控 难 度, 无 法 对 市 场 变 化 做 出 迅 速 反 应 因 此, 与 国 际 品 牌 的 直 接 合 作 的 战 略 部 署, 是 国 内 电 商 平 台 的 当 务 之 急 而 国 内 电 子 商 务 面 临 的 技 术 方 面 的 障 碍 主 要 包 括 网 络 的 可 靠 性 数 据 传 送 的 速 度 等 Internet 上 存 在 多 种 不 可 靠 的 因 素 : 软 件 不 可 靠 线 不 可 靠 和 系 统 不 可 靠 等 电 子 商 务 的 进 行 需 要 支 付 与 结 算, 这 就 应 有 高 质 高 效 的 金 融 服 务 及 其 电 子 化 的 配 合 目 前 国 内 众 多 涉 足 海 外 购 物 的 电 商 们, 主 要 采 取 通 过 经 销 商 或 者 国 内 分 销 商 分 销 的 渠 道, 而 不 是 直 接 从 国 外 工 厂 或 者 产 地 采 购 此 外, 部 分 电 商 和 并 不 支 持 直 邮 到 国 内 这 意 味 着 用 户 通 过 这 些 电 商 平 台 购 得 的 海 外 商 品 不 一 定 是 他 们 自 己 的 货 源, 这 对 其 能 否 保 真, 能 否 保 证 足 够 的 优 质 货 源 和 低 廉 的 价 格 形 成 掣 肘 与 海 外 电 商 相 比, 国 内 海 外 代 购 拥 有 机 遇 的 同 时, 也 面 临 着 极 大 的 挑 战 6.4.1 面 临 的 机 遇 从 政 治 经 济 文 化 技 术 等 方 面 入 手, 对 海 外 代 购 面 临 的 机 遇 进 行 剖 析 : 33

1 白 领 阶 层 不 断 扩 大 给 海 外 代 购 带 来 需 求 上 的 快 速 增 长 随 着 经 济 的 发 展,80 及 90 后 新 生 白 领 阶 层 的 不 断 扩 大, 未 来 白 领 中 产 阶 层 更 将 成 长 为 社 会 的 主 力 阶 层 和 主 力 消 费 人 群 他 们 有 较 强 的 购 买 力, 乐 于 接 受 新 鲜 事 物 乐 于 冒 险, 追 求 更 高 的 生 活 品 质, 由 此 带 来 对 高 品 质 低 价 格 的 品 牌 产 品 需 求 的 日 益 扩 大, 有 利 于 海 外 代 购 行 业 的 进 一 步 蓬 勃 发 展 ; 2 新 的 生 育 高 峰 带 来 对 高 品 质 孕 婴 产 品 需 求 的 快 速 增 长 由 于 国 内 社 会 面 临 一 个 新 的 生 育 高 峰, 国 内 奶 粉 及 食 品 安 全 问 题 使 得 人 们 对 国 外 知 名 品 牌 高 档 安 全 的 奶 粉 等 妇 婴 用 品 的 需 求 加 速 增 长, 这 将 更 有 利 于 海 外 代 购 的 发 展 ; 3 人 民 币 汇 率 升 值 提 升 了 国 外 产 品 的 市 场 吸 引 力 人 民 币 汇 率 总 体 呈 现 一 个 长 期 升 值 的 趋 势, 人 民 币 汇 率 的 上 升 导 致 国 外 产 品 价 格 的 相 对 下 降, 国 内 消 费 者 对 国 外 产 品 的 需 求 随 之 增 长 ; 4 网 络 技 术 的 进 步 有 利 于 海 外 代 购 的 宣 传 推 广 新 的 交 流 平 台, 如 微 信 微 店 等 的 出 现 有 利 于 海 外 代 购 产 品 的 推 广 和 宣 传 6.4.2 面 临 的 挑 战 根 据 麦 克 波 特 的 产 业 竞 争 五 因 素 模 型 进 行 分 析, 海 外 代 购 面 临 的 主 要 挑 战 包 括 : 1 国 家 政 策 限 制 不 断 加 大 将 进 一 步 压 缩 行 业 的 发 展 空 间 由 海 关 总 署 发 布 的 于 2010 年 9 月 生 效 的 关 于 调 整 进 出 境 个 人 邮 递 物 品 管 理 措 施 有 关 事 宜, 其 中 规 定 外 国 邮 寄 进 境 的 个 人 物 品 免 征 额 度 从 原 来 的 500 元 调 整 为 50 元, 代 购 行 业 受 海 关 政 策 影 响, 价 格 不 断 上 涨, 交 易 量 的 增 长 速 度 逐 渐 放 缓, 家 具 了 行 业 内 部 竞 争 ; 2 传 统 正 规 渠 道 降 价 对 海 外 代 购 带 来 一 定 的 威 胁 面 临 海 外 代 购 的 威 胁, 国 内 传 统 销 售 渠 道 采 取 降 价 的 方 式 进 行 竞 争 而 海 外 代 购 模 式 在 面 临 送 货 周 期 退 换 货 等 风 险 的 情 况 下, 其 生 存 发 展 空 间 将 受 到 一 定 的 挤 压 ; 3 海 外 直 购 网 站 的 不 断 完 善 对 海 外 代 购 造 成 较 大 的 威 胁 如 今 越 来 越 多 的 海 外 B2C 网 站 可 直 接 对 全 球 进 行 货 物 配 送, 且 针 对 语 言 障 碍 问 题 进 行 完 善, 如 许 多 网 站 增 加 了 多 语 言 版 本, 同 时 国 内 主 要 购 买 群 体 的 外 语 水 平 不 断 提 升, 客 服 可 因 语 言 障 碍 带 来 的 购 买 障 碍 海 外 直 购 网 站 的 发 展 将 对 海 外 代 购 产 生 较 大 的 威 胁 ; 4. 客 户 信 任 度 的 降 低 带 来 海 外 代 购 业 务 缩 减 一 方 面, 由 于 大 多 数 商 家 为 了 避 税 将 货 品 标 签 取 掉, 所 以 客 户 通 过 代 购 渠 道 买 来 的 商 品 一 般 拿 不 到 正 规 票 据, 导 致 以 仿 制 品 充 当 真 品 的 事 件 时 有 发 生, 即 使 是 正 品, 质 量 和 后 期 服 务 难 以 得 到 保 障 ; 另 外, 海 外 代 购 买 卖 行 为 发 生 在 海 外, 商 品 的 质 量 运 输 关 税 售 后 服 务 等 无 法 保 障, 而 对 最 终 消 费 者 的 损 害 发 生 在 34

国 内, 消 费 者 若 想 直 接 向 海 外 零 售 商 索 赔, 在 法 律 适 用 上 可 能 会 有 冲 突 而 这 两 方 面 因 素 引 发 的 客 户 信 任 风 险 可 能 导 致 海 外 代 购 业 务 的 缩 减, 影 响 海 外 代 购 业 务 的 发 展 7 中 国 跨 境 电 商 的 影 响 分 析 7.1 中 国 跨 境 电 商 对 我 国 进 出 口 贸 易 的 影 响 跨 境 电 商 基 于 网 络 发 展 起 来 的, 网 络 空 间 相 对 于 物 理 空 间 来 说 是 一 个 新 空 间, 网 络 空 间 独 特 的 价 值 标 准 和 行 为 模 式 深 刻 地 影 响 着 跨 境 电 子 商 务 商 务 部 数 据 显 示,2013 年 中 国 进 出 口 总 值 首 次 突 破 4 万 亿 美 元,2014 年 我 国 进 出 口 贸 易 额 已 达 4.3 万 亿 元, 其 中, 跨 境 电 商 进 出 口 交 易 额 达 到 3.1 万 亿 元, 同 比 增 长 31.3% 跨 境 电 商 不 仅 具 备 电 商 的 部 分 压 缩 中 间 环 节 化 解 产 能 过 剩 为 中 小 企 业 提 供 发 展 之 道 增 加 就 业 等 传 统 优 势, 还 具 有 重 塑 国 际 产 业 链 促 进 外 贸 发 展 方 式 转 变, 增 强 国 际 竞 争 力 等 重 要 意 义 1. 维 持 我 国 进 出 口 贸 易 稳 定 增 长, 促 进 外 贸 转 型 升 级 我 国 对 外 贸 易 方 面 仍 存 在 贸 易 失 衡 的 问 题, 长 期 的 出 口 导 向 政 策 导 致 严 重 的 贸 易 失 衡, 既 引 发 频 繁 的 国 际 贸 易 摩 擦, 也 使 得 货 物 贸 易 顺 差 巨 大 长 期 的 出 口 导 向 政 策 虽 导 致 严 重 的 贸 易 失 衡, 但 同 时 也 使 中 国 获 得 了 世 界 工 厂 的 称 呼, 物 美 价 廉 的 中 国 产 品 已 深 入 国 外 消 费 者 的 生 活 与 工 作 中, 出 口 量 不 断 增 长 ; 另 外, 世 界 发 达 的 互 联 网 不 但 实 现 了 国 内 电 子 商 务 的 高 速 发 展, 而 且 也 实 现 了 全 球 互 联 网 的 统 一, 促 进 国 际 电 子 商 务 的 发 展, 同 时 也 使 国 外 优 质 商 品 以 较 低 价 格 进 入 国 内 消 费 者 手 中, 海 外 代 购 等 零 散 贸 易 方 式 不 断 发 展 由 此 可 知, 跨 境 电 商 让 我 国 的 商 品 能 够 直 接 抵 达 全 球 消 费 者 视 线, 物 美 价 廉 的 中 国 产 品 将 大 大 地 增 强 国 外 消 费 者 的 购 买, 同 时 也 将 扩 大 国 内 消 费 者 对 国 外 优 质 产 品 和 服 务 的 购 买 选 择, 实 际 上 这 也 是 近 年 来 我 国 跨 境 电 子 商 务 快 速 增 长 的 主 要 原 因 因 此, 随 着 我 国 国 内 电 子 商 务 的 不 断 成 熟, 商 务 部 对 跨 境 电 商 开 展 了 一 些 促 进 工 作, 包 括 出 台 关 于 实 施 支 持 跨 境 电 子 商 务 零 售 出 口 有 关 政 策 意 见 的 通 知, 并 择 优 认 定 了 阿 里 巴 巴 速 卖 通 等 若 干 家 电 子 商 务 平 台 作 为 商 务 部 重 点 推 荐 的 开 展 对 外 贸 易 的 第 三 方 电 子 商 务 平 台, 制 定 了 专 门 文 件, 明 确 了 增 强 电 子 商 务 平 台 服 务 外 贸 的 功 能, 提 升 企 业 利 用 电 子 商 务 平 台 开 展 外 贸 水 平 加 大 对 利 用 电 子 商 务 平 台 开 展 外 贸 的 支 持 政 策 等 具 体 指 导 意 见 这 一 系 列 促 进 政 策 的 实 施, 我 国 进 出 口 贸 易 将 以 跨 境 电 商 为 新 的 增 长 点, 在 维 持 进 出 口 贸 易 稳 定 增 长 促 进 我 国 外 贸 转 型 升 级 方 面 发 挥 其 重 要 作 用 2. 降 低 外 贸 门 槛, 推 动 中 小 企 业 进 入 国 际 市 场 35

通 过 发 展 跨 境 贸 易 电 子 商 务, 使 中 小 企 业 建 立 直 接 面 向 国 外 买 家 的 国 际 营 销 渠 道, 降 低 交 易 成 本, 缩 短 运 营 周 期 另 外, 跨 境 电 商 通 关 服 务 平 台 提 供 的 专 业 服 务 可 以 代 替 传 统 贸 易 中 贸 易 金 融 外 语 等 专 业 人 才 的 作 用, 使 得 过 去 复 杂 专 业 甚 至 带 有 某 种 神 秘 色 彩 的 国 际 贸 易 变 得 简 化 透 明 这 些 可 降 低 企 业 出 口 成 本, 明 确 电 商 出 口 退 免 税, 同 时 降 低 了 国 际 贸 易 的 门 槛, 使 国 内 许 多 中 小 企 业 有 机 会 进 入 到 国 际 市 场, 有 利 于 市 场 竞 争, 进 一 步 促 进 跨 境 电 商 发 展 3. 优 化 外 贸 流 程, 提 升 中 小 企 业 外 贸 经 济 效 益 优 化 外 贸 流 程, 一 方 面 是 指 从 一 国 生 产 商 到 另 一 国 消 费 者 手 中 的 过 程 简 化 了, 另 一 方 面 是 指 外 贸 进 出 口 手 续 简 化 了 (1) 外 贸 流 程 简 化 传 统 外 贸 出 口, 一 般 包 括 中 国 工 厂 - 中 国 出 口 商 - 外 国 进 口 商 - 外 国 批 发 商 - 外 国 零 售 商 - 外 国 消 费 者 六 个 环 节, 在 这 一 模 式 下, 中 间 环 节 的 流 通 中 介 获 得 了 外 贸 出 口 中 最 大 份 额 的 利 润, 这 必 将 阻 碍 外 贸 进 一 步 发 展, 志 在 必 行, 因 此 之 后 不 断 发 展, 从 传 统 B2B 外 贸 传 统 小 额 批 发, 到 现 在 外 贸 B2C 模 式, 即 跨 境 电 商 模 式, 直 接 从 工 厂 到 国 外 消 费 者 手 中, 中 间 流 通 环 节 越 来 越 少, 利 润 越 来 越 多 因 此 电 子 商 务 发 展 越 来 越 普 及 的 今 天, 外 贸 中 间 环 节 必 将 被 减 少, 中 间 利 润 必 将 还 与 企 业 (2) 进 出 口 手 续 简 化 在 传 统 的 外 贸 程 序 中, 货 物 出 关 采 取 的 是 集 中 申 报 的 方 式, 耗 时 长 成 本 高 这 是 在 跨 境 电 商 迅 速 发 展 的 同 时, 随 着 销 售 额 的 增 长, 仍 然 存 在 的 贸 易 流 程 结 汇 和 税 收 等 突 出 问 题 虽 然 基 于 互 联 网 的 信 息 流 动 已 经 畅 通 无 阻, 然 而 货 物 的 流 动 仍 然 受 到 国 界 的 进 出 口 货 物 需 要 通 关, 这 是 一 个 国 家 框 架 下 的 行 为 准 则, 是 跨 境 电 商 不 可 逾 越 的, 即 便 是 小 额 跨 境 电 商 也 有 可 能 因 为 进 出 口 货 物 超 过 海 关 数 量 而 被 要 求 进 行 申 报 其 间 一 系 列 繁 琐 的 手 续 及 费 用 的 支 出 常 常 成 为 消 费 者 和 网 上 卖 家 严 重 的 经 济 负 担 此 外, 因 申 报 不 合 格 导 致 商 品 滞 留 在 海 关, 使 消 费 者 无 法 收 到 的 现 象 也 时 有 发 生 跨 境 电 商 的 发 展, 大 大 降 低 跨 境 电 商 企 业 货 品 通 关 成 本, 实 现 电 商 企 业 出 口 货 物 申 报 海 关 申 报 监 管 等 程 序, 实 现 园 区 内 现 场 通 关 简 单 来 说, 电 商 企 业 的 货 品 可 以 先 出 关, 再 将 某 个 时 间 的 出 口 总 数 向 海 关 统 一 申 报 园 区 内 的 企 业 还 可 以 享 受 出 口 货 物 的 外 汇 通 过 外 管 实 现 即 时 结 汇 ; 充 分 享 受 国 家 出 口 退 税 政 策, 进 一 步 降 低 出 口 成 本 4. 打 破 国 家 障 碍, 促 进 中 国 进 出 口 贸 易 的 发 展 随 着 改 革 开 放, 我 国 与 世 界 各 国 的 贸 易 往 来 越 来 越 频 繁, 打 破 了 传 统 的 贸 易 垄 断 模 式, 36

实 现 了 自 由 贸 易 化 由 于 科 技 的 进 步, 互 联 网 时 代 的 到 来, 带 动 了 电 子 商 务 的 兴 起 和 发 展, 如 今 仅 仅 在 国 内 的 电 商 贸 易 已 不 能 满 足 人 们 的 需 求, 更 多 的 人 对 海 外 商 品 的 需 求 越 来 越 大, 因 此 跨 境 电 商 也 走 进 了 人 们 的 生 活 中 国 跨 境 电 商 的 发 展, 不 仅 促 进 了 中 国 进 出 口 贸 易 的 发 展, 而 且 还 实 现 了 世 界 贸 易 多 边 化, 推 动 经 济 一 体 化 贸 易 全 球 化, 加 深 了 中 国 与 世 界 各 国 的 交 流, 不 再 像 原 来 那 样 闭 关 锁 国, 使 得 中 国 走 进 世 界, 融 入 到 世 界 当 中 使 国 际 贸 易 走 向 无 国 界 贸 易, 同 时 它 也 正 在 引 起 世 界 经 济 贸 易 的 巨 大 变 革 7.2 中 国 跨 境 电 商 对 境 外 旅 游 购 物 的 影 响 跨 境 电 商 的 出 现, 为 中 国 海 淘 族 的 购 物 热 情 带 来 醒 目 的 交 易 量 早 在 2012 年, 中 国 海 外 旅 游 消 费 额 达 1020 亿 美 元, 已 超 美 国, 成 为 世 界 第 一 大 国 际 旅 游 消 费 国 据 中 国 外 汇 管 理 局 数 据 显 示,2014 年 我 国 海 外 游 支 出 由 2013 年 的 1290 亿 美 元 上 升 至 1650 亿 美 元, 增 幅 达 到 27.9% 根 据 EnfoDesk 易 观 智 库 监 测 数 据 显 示,2010 年 至 2013 年, 中 国 的 海 外 购 物 交 易 额 从 100 多 亿 元 增 长 到 超 过 800 亿 元 2013 年, 中 国 内 地 的 海 淘 族 已 达 1800 万 人 与 国 内 网 购 相 比, 跨 境 购 物 由 于 跨 越 国 界, 存 在 政 策 语 言 支 付 通 关 物 流 等 多 方 面 的 障 碍 尤 其 是 物 流 方 面, 通 常 需 要 7-21 天 到 货, 甚 至 多 达 一 个 月, 物 流 成 本 也 大 约 是 境 内 购 物 的 数 倍, 影 响 购 物 体 验 中 国 跨 境 电 商 的 出 现, 使 得 更 多 的 人 将 目 光 投 向 海 外 市 场, 特 别 是 这 几 年 中 国 居 民 出 境 旅 游 率 越 来 越 高, 本 土 的 电 商 业 务 已 无 法 满 足 人 们 对 海 外 产 品 的 需 求, 很 多 人 会 选 择 让 出 境 旅 游 的 亲 人 或 朋 友 在 国 外 帮 他 们 购 物 带 回 来 或 者 是 到 出 境 旅 游 购 物 近 年 来, 中 国 年 已 成 为 全 球 零 售 商 家 的 狂 欢 节, 据 日 本 当 地 电 视 台 节 目 表 示,2015 年 春 节 十 天 的 时 间 里, 大 约 有 多 达 45 万 中 国 游 客 在 日 本 花 了 近 60 亿 元 用 于 购 物 除 了 日 本, 中 国 游 客 席 卷 全 球, 据 新 加 坡 联 合 早 报 报 道, 在 韩 国 美 国 洛 杉 矶 等 地, 都 迎 来 了 购 物 潮 据 不 完 全 数 据 统 计, 前 往 香 港 首 尔 巴 黎 等 地 的 游 客 皆 成 为 当 地 购 物 的 主 力 军 其 中 香 港 T 广 场 首 尔 新 罗 乐 天 等 知 名 的 免 税 店 接 近 50% 为 中 国 人 跨 境 电 商 的 发 展, 增 加 了 境 外 旅 游 购 物 量, 同 时 也 推 动 了 旅 游 业 的 发 展 7.3 中 国 跨 境 电 商 对 我 国 经 济 发 展 的 影 响 中 国 跨 境 电 商 市 场 规 模 的 不 断 扩 大, 也 带 动 也 中 国 GOP 的 增 长, 促 进 我 国 产 业 结 构 升 级 和 资 源 优 化 配 置, 推 动 了 我 国 经 济 的 发 展 跨 境 电 商 将 成 为 中 国 经 济 新 增 长 点 近 年 来, 在 互 联 网 物 流 等 基 础 设 施 建 设 加 快 和 移 动 互 联 网 大 数 据 云 计 算 等 信 息 网 络 技 术 不 断 兴 起 的 推 动 下, 我 国 跨 境 电 子 商 务 呈 现 出 快 速 发 展 的 势 头, 将 对 我 国 生 产 流 37

通 消 费 和 老 百 姓 生 活 方 式 产 生 深 刻 的 影 响, 成 为 推 动 我 国 经 济 升 级 的 重 要 新 生 力 量, 同 时 为 企 业 打 造 国 际 品 牌 提 供 了 新 机 会 在 互 联 网 时 代, 品 牌 口 碑 是 企 业 竞 争 力 的 重 要 组 成 部 分, 也 是 赢 得 消 费 者 青 睐 的 关 键 因 素 当 前, 我 国 许 多 企 业 的 产 品 和 服 务 质 量 性 能 尽 管 很 好, 但 不 为 境 外 消 费 者 所 知 而 跨 境 电 子 商 务 能 够 有 效 打 破 渠 道 垄 断, 减 少 中 间 环 节, 节 约 交 易 成 本, 缩 短 交 易 时 间, 为 我 国 企 业 创 建 品 牌 提 升 品 牌 的 知 名 度 提 供 了 有 效 的 途 径, 尤 其 是 给 一 些 小 而 美 的 中 小 企 业 创 造 了 新 的 发 展 空 间, 从 而 催 生 出 更 多 的 具 有 国 际 竞 争 力 的 隐 形 冠 军 跨 境 电 子 商 务 也 是 促 进 产 业 结 构 升 级 的 新 动 力 跨 境 电 子 商 务 的 发 展, 直 接 推 动 了 物 流 配 送 电 子 支 付 电 子 认 证 信 息 内 容 服 务 等 现 代 服 务 业 和 相 关 电 子 信 息 制 造 业 的 发 展 目 前, 我 国 电 商 平 台 企 业 已 超 过 5000 家, 一 批 知 名 电 商 平 台 企 业 物 流 快 递 第 三 方 支 付 本 土 企 业 加 快 崛 起 更 加 突 出 的 是, 跨 境 电 子 商 务 将 会 引 发 生 产 方 式 产 业 组 织 方 式 的 变 革 面 对 多 样 化 多 层 次 个 性 化 的 境 外 消 费 者 需 求, 企 业 必 须 以 消 费 者 为 中 心, 加 强 合 作 创 新, 构 建 完 善 的 服 务 体 系, 在 提 升 产 品 制 造 工 艺 质 量 的 同 时, 加 强 研 发 设 计 品 牌 销 售, 重 构 价 值 链 和 产 业 链, 最 大 程 度 地 促 进 资 源 优 化 配 置 38