219 年 8 月 2 日星期二 台指期走勢分析 美股盤後 : 上週美債殖利率曲線倒掛導致股市崩跌後, 川普及其白宮團隊再度出手穩定股市, 以挽救川普的民調及總統連任選情, 白宮經濟顧問庫德洛表示, 美中貿易代表將在 1 天內再次談判, 川普也發推文提到美中關係良好且持續對話, 晚間美國商務部將華為禁令的寬限期續延 9 日, 受此消息激勵,Nvidia 股價再度飆漲 7% 領漲其他晶片股, 美債殖利率上揚也助力金融股反彈走高, 收盤四大指數全面走高, 道瓊收漲超過 2 點 台股觀點 : 上週五美股連續兩日強彈, 尤其費半指數大漲近 3%, 激勵週一台股由電子股領軍衝鋒,IC 設計龍頭聯發科布局 5G 傳出佳音, 市場傳出向晶片代工廠台積電追加訂單, 激勵股價大漲逼近漲停, 也帶動相關族群走高, 雖然大立光表現疲軟, 不過在台積電及鴻海溫和走高下, 加權指數收盤上漲.65%; 整體來看, 雖貿易代表署宣佈針對部分商品延後關稅之課徵, 不過 Apple 部分銷售成長幅度較高之商品, 如 :AirPods 和 Apple TV 仍包括在 9 月 1 日的關稅課徵清單之中, 此次關稅課徵仍將顯著對台灣相關產業造成衝擊, 另外, 美國核心 CPI 成長速度創高下, 美元指數再度走強, 在美元指數上漲, 及後續貿易衝突升溫情況仍然存在下, 仍需多加留意台幣貶值及外資之賣超狀況是否出現擴大, 在市場不確定性偏高下, 投資人宜多利用台指期貨規避下檔風險 關注焦點 :1) 中美貿易談判發展 2)Jackson Hole 央行年會 國內市場導讀 台指期走勢圖 指數 基差 現貨收盤 漲跌點數 期貨結算 漲跌點數 成交額 變動 ( 億 ) 加權指數 4.8 1,488.8 67.9 1,484. 72. 1,24.8 4.3 電子指數.3 434.8 4.4 434.5 4.9 854.5 59.2 金融指數 1.7 1,254.5 7.4 1,252.8 6. 6.2-33.5 摩根台指.5 387.1 3.1 386.6 3.2 553.4 14.1 外資及三大法人上市櫃買賣超金額 6 4 2-2 -4-6 -8-1, -1,2 三大法人證 / 期合計買賣金額變化外資投信自營商三大法人合計 台指期 5 日均線 1 日均線 2 日均線 11,5 11, 1,5 1, 9,5 9, 5/24 6/24 7/24 外資累計五日現貨買賣超 ( 億 ) 三大法人累計五日現貨買賣超 ( 億 ) 台指期 ( 右 ) 4/17 5/2 5/16 5/3 6/14 6/28 7/12 7/26 8/12 11,2 1,7 1,2 9,7 9,2 加權指數現貨 台指期 現貨 + 期貨合計 金額 金額增減 金額 金額增減 金額 金額增減 -37. 66.3-1.2-12.4-38.2 53.9 6.9 3.5 8.1.7 2.5 14. -14.4-4.3 9.4 17.5-6.3-3.6-26.6 75. 15.3-31.1-11.3 44. 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 以上報告內容僅供參考, 並非獲利保 第 1 頁, 共 5 頁
外資及前十大特定與非特定人台指期未平倉 8, 外資 ( 口 ) 前十大非特定人 ( 口 ) 前十大特定人 ( 口 ) 台指期 ( 右 ) 11,5 6, 4, 2, 11, 1,5 1, 4/11 4/25 5/1 5/24 6/1 6/24 7/8 7/22 8/5-2, 9,5 期貨未平倉 台指期 電子期 金融期 多空口數變化 口數 口數增減 口數 口數增減 口數 口數增減 外資 38,642 1,739 12-1,91 21 投信 -22,69 68-58 26 自營商 -5,225 496-181 -14-27 -3 三大法人合計 1,727 564 1,5 16-1,92 18 前十大特定人 14,59 1,978 1,568 155-1,92 72 前十大非特定人 -9,586-1,284-1,537 87 766-46 國際資金及選擇權籌碼面 1 98 美元指數 ( 左 ) 新台幣匯率 ( 右 ) 3. 98.37 3.5 2.1 1.6 PUT / CALL Ratio( 左 ) 台指期 ( 右 ) 11, 96 31.312 31. 31.5 1.1 118.1% 1, 94 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16 32..6 4/11 6/11 8/11 9, 26 21 16 11 台指近月買權台指近月賣權台指期 ( 右 ) 14.439 11,5 11, 1,5 13.511 1, 4, 3, 2, 1, 買權未平倉 賣權未平倉 6 4/11 6/11 8/11 9,5 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 2 頁, 共 5 頁
外資及投信買賣超對應個股期貨排名 外資買超 外資賣超 投信買超 投信賣超 個股 金額 ( 億 ) 個股 金額 ( 億 ) 個股 金額 ( 億 ) 個股 金額 ( 億 ) 聯發科 9.51 大立光 -4.62 聯發科 4.42 大立光 -1.9 台積電 4.62 鴻海 -2.44 聯詠 1.13 美律 -.65 華通 2.44 南亞 -2.34 華通.76 瑞儀 -.54 穩懋 2.44 中鋼 -2.31 智原.68 啟碁 -.34 中美晶 2.32 中信金 -2.3 義隆.59 廣達 -.29 中環 1.38 中華電 -1.82 台積電.58 世界 -.29 技嘉 1.34 光寶科 -1.66 台郡.44 長榮航 -.25 東元 1.17 台化 -1.65 嘉澤.42 亞德客 -KY -.22 TPK-KY.71 仁寶 -1.52 光寶科.27 兆豐金 -.17 群創.7 英業達 -1.42 京元電子.27 鴻海 -.14 全新.59 義隆 -1.37 亞泥.15 微星 -.9 臻鼎 -KY.49 亞泥 -1.37 技嘉.11 中信金 -.8 新普.48 聯詠 -1.33 國巨.1 華固 -.7 和碩.48 京元電子 -1.33 中租 -KY.1 威剛 -.6 寶成.48 瑞昱 -1.33 新普.9 大成 -.6 友達.45 兆豐金 -1.32 力成.9 網家 -.6 緯創.41 統一 -1.25 穩懋.8 美利達 -.5 致茂.39 台塑 -1.23 長虹.8 晟德 -.4 聯電.29 可成 -1.23 冠德.7 群聯 -.4 個股期貨單日成交量及漲跌幅排名 成交量 ( 口 ) 未平倉口數 ( 口 ) 漲幅 (%) 跌幅 (%) 聯發科 6,54 鴻海 4,188 精英 9.69 小大立光 -2.9 群創 4,551 台積電 2,877 聯發科 9.44 大成 -1.65 鴻海 3,916 群創 2,285 群創 8.15 光寶科 -1.36 台積電 2,972 小大立光 1,656 中環 7.83 京元電 -1.32 小大立光 2,898 友達 1,428 正崴 7.46 兆赫 -1.27 友達 2,81 華新科 1,322 聯詠 5.44 大立光 -1.18 嘉聯益 2,191 欣興 1,314 新日興 5.17 亞德客 -1.6 穩懋 1,917 茂迪 1,23 東元 4.78 亞光 -1.5 欣興 1,917 南亞 1,56 隆達 4.56 農林 -.96 中美晶 1,866 誠美材 1,37 華新科 4.17 精華 -.94 華通 1,64 大同 1,24 致茂 4.17 小精華 -.94 華新科 1,47 長榮航 1,17 新普 3.95 潤泰新 -.92 京元電 1,284 穩懋 995 智原 3.87 宏全 -.92 聯詠 1,125 聯電 834 中美晶 3.84 聚陽 -.85 長榮 1,15 晶電 755 友達 3.74 晟德 -.8 晶電 1,1 嘉聯益 68 璟德 3.54 世界 -.8 技嘉 883 國巨 655 中石化 3.41 長榮 -.79 亞光 871 玉山金 64 元太 3.2 潤泰全 -.73 國巨 662 聯合再生 629 彩晶 2.79 長榮航 -.71 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 3 頁, 共 5 頁
美國四大指數走勢圖 26, 21, 4/11 5/1 6/1 7/9 8/6 8,2 7,7 7,2 6,7 6,2 契約價值 ( 新台幣 ) 52,98 581,7 4,89,34 4,577,423 新台幣匯率 商品名稱 美國道瓊期貨 (TAIFEX) 美國標普 5 期貨 (TAIFEX) Mini Dow Futures Mini S&P 5 Futures 商品名稱美國道瓊期貨 (TAIFEX) 美國標普 5 期貨 (TAIFEX) Mini Dow Futures 31.312 道瓊工業指數 Nasdaq 指數 4/11 5/1 6/1 7/9 8/6 契約乘數 NT$2 NT$2 US$5 US$5 國外市場導讀 結算價 26,49. 2,98.5 漲跌 31. TAIFEX 美國道瓊期貨及美國標普 5 期貨報價以台灣時間下午 1:45 收盤報價為準 41.25 26,118. 211. 2,923.75 3,2 3,1 3, 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, Mini Dow 期貨 1 口 = 7.849 口 TAIFEX 美國道瓊期貨 Mini S&P 5 期貨 1 口 = S&P 5 指數 4/11 5/1 6/1 7/9 8/6 費城半導體指數 4/11 5/1 6/1 7/9 8/6 漲跌幅 1.2% 1.44%.81% 成交口數 12,486 574 151,776 32.25 1.12% 1,251,798 未平倉量 3,2 464 84,549 2,465,29 Mini S&P 5 Futures 7.869 口 TAIFEX 美國標普 5 期貨 Mini Dow Futures 及 Mini S&P 5 Futures 報價以美國時間晚上 6: CME 交易所公佈之價格為準 道瓊 3 檔成份股漲跌 代碼名稱收盤價漲跌 % ( 反白部份為道瓊與 S&P 5 相同標的 ) 代碼名稱收盤價漲跌 % 代碼名稱收盤價漲跌 % AAPL 蘋果 21.35 1.86 HD 家得寶 27.95 2.11 NKE 耐吉 81.13 1.6 AXP 美國運通 124.4 -.18 IBM IBM 135.4.96 PFE CAT 開拓重工 117.36.8 JNJ 嬌生 132.25.68 TRV CVX 雪佛龍 117.31 1.3 KO 可口可樂 54.69.51 UTX 輝瑞藥廠 35.18 1.53 BA 波音 333.78 1.1 INTC 英特爾 47.23 1.57 PG 寶鹼 12.24.89 CSCO 思科 48.5 DD 杜邦. 旅行家 147.58.52 3.28 JPM 摩根大通 18.69.9 UNH 聯合保險 244.71 -.4 聯合技術 126.64 1.27. MCD 麥當勞 218.78.14 V VISA 卡 179.74.85 DIS 迪士尼 135.29.7 MMM 3M 162.95.9 VZ 威訊通訊 57. GE 通用 8.67-1.37 MRK 默克藥廠 86.19 1.33 WMT 沃爾瑪 113.81.73 GS 高盛證券 22.2 1.39 MSFT 微軟 138.41 1.67 XOM 艾克森美孚 69.45.62 1.68 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 4 頁, 共 5 頁
S&P 5 前 3 大成份股漲跌 ( 反白部份為道瓊與 S&P 5 相同標的 ) 代碼名稱收盤價漲跌 % 代碼名稱收盤價漲跌 % 代碼名稱收盤價漲跌 % AAPL 蘋果 21.35 1.86 BAC 美國銀行 27.27.89 CSCO 思科 48.5 3.28 MSFT 微軟 138.41 1.67 T AT&T 35.38 1.17 KO 可口可樂 54.69.51 AMZN 亞馬遜 1,816.12 1.31 PG 寶鹼 12.24.89 C 花旗 64.31 1.31 FB 臉書 186.17 1.34 CVX 雪佛龍 117.31 1.3 UNH 聯合保險 244.71 -.4 XOM 艾克森美孚 69.45 1.68 PFE 輝瑞藥廠 35.18 1.53 DIS 迪士尼 135.29.7 JNJ 嬌生 132.25.68 HD 家得寶 27.95 2.11 PEP 百事可樂 132.57.61 JPM 摩根大通 18.69.9 VZ 威訊通訊 57..62 ORCL 甲骨文 53.87.52 GOOGL 谷歌 1,2.44 1.8 MRK 默克藥廠 86.19 1.33 IBM IBM 135.4.96 GE 通用 37.36.97 INTC 英特爾 47.23 1.57 AMGN Amgen 26..97 WFC 富國銀行 45.25 1.94 V VISA 卡 179.74.85 MCD 麥當勞 218.78.14 匯率期貨商品 美元兌日圓期貨近期 歐元兌美元期貨近期 結算價 漲跌 % 成交量 未平倉量 結算價 漲跌 % 成交量 未平倉量 16.35.18 14 534 1.113.21 88 537 115 日圓匯率 1.16 歐元匯率 11 1.14 1.12 15 1.1 1 4/15 4/29 5/13 5/27 6/1 6/24 7/8 7/22 8/5 8/19 1.8 4/15 4/29 5/13 5/27 6/1 6/24 7/8 7/22 8/5 8/19 國外股價指數期貨商品 日本東證指數期貨近期印度 NIFTY 指數期貨近期成交價漲跌 % 成交量未平倉量成交價漲跌 % 成交量未平倉量 1,498.5.81 435 343 11,123.82 5 25 1,7 日本東證指數 12,5 印度 NIFTY 指數 1,6 12, 11,5 1,5 11, 1,5 1,4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 1, 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 5 頁, 共 5 頁