(A 股股票代码 :601288) 2016 1
1 重要提示 1.1 中国农业银行股份有限公司 ( 以下简称 本行 ) 董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 2016 年 10 月 28 日, 本行董事会 2016 年第 11 次会议审议通过了本行 2016 年第三季度报告 会议应出席董事 14 名, 实际出席董事 14 名 1.3 本季度财务报告未经审计 1.4 本行法定代表人周慕冰 主管财会工作副行长楼文龙及财会机构负责人姜瑞斌声明并保证本季度报告中财务报告的真实 准确 完整 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A 股股票上市交易所股票简称股票代码 H 股股票上市交易所股票简称股份代号优先股挂牌交易所和系统平台证券简称证券代码董事会秘书 公司秘书 上海证券交易所农业银行 601288 香港联合交易所有限公司农业银行 1288 上海证券交易所综合业务平台农行优 1 农行优 2 360001 360009 张克秋联系地址 : 中国北京市东城区建国门内大街 69 号 ( 邮政编码 :100005) 联系电话 :86-10-85109619( 投资者联系电话 ) 传真 :86-10-85108557 电子信箱 :ir@abchina.com 2.2 主要财务数据 本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制, 除特别说明外, 为本 行及子公司 ( 统称 本集团 ) 数据, 以人民币标价 2
2.2.1 主要财务数据及财务指标 除特别注明外, 以人民币百万元列示 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 资产总额 19,064,101 17,791,393 7.15 发放贷款和垫款净额 9,220,381 8,506,675 8.39 存放同业及其他金融机构款项 463,118 697,923 (33.64) 拆出资金 432,546 504,252 (14.22) 投资净额 5,202,322 4,512,047 15.30 负债总额 17,751,076 16,579,508 7.07 吸收存款 14,997,769 13,538,360 10.78 同业及其他金融机构存放款项 917,378 1,221,901 (24.92) 拆入资金 300,681 315,759 (4.78) 归属于母公司股东的权益 1,310,436 1,210,091 8.29 每股净资产 ( 人民币元 ) 3.79 3.48 8.91 年初至报告上年初至上比上年同期增减期末年报告期末 (%) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 经营活动产生的现金流量净额 509,490 511,177 (0.33) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 人民币元 ) 年初至报告期末 (1-9 月 ) 1.57 1.57 0.00 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 386,154 407,276 (5.19) 净利润 154,175 153,370 0.52 归属于母公司股东的净利润 154,170 153,210 0.63 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 154,091 153,857 0.15 基本及稀释每股收益 ( 人民币元 ) 0.47 0.47 0.00 扣除非经常性损益后的基本及稀释每股收益 ( 人民币元 ) 0.47 0.47 0.00 加权平均净资产收益率 ( 年化,%) 1 17.10 19.41 下降 2.31 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 ( 年化,%) 1 17.09 19.50 下降 2.41 个百分点注 :1 按照归属于母公司股东的净利润或者扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润( 年化后 ) 扣除当期宣告发放的优先股股息, 除以加权平均净资产计算 3
非经常性损益项目列示如下 : 非经常性损益项目 本期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 固定资产处置损益 5 97 除上述项之外的其他营业外收支净额 357 9 非经常性损益的所得税影响 (90) (26) 非经常性损益的少数股东权益影响 ( 税后 ) 6 (1) 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 278 79 2.2.2 按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异 本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合 并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异 2.3 截至报告期末普通股的持股情况 截至报告期末, 本行普通股股东总数为 482,421 户 其中 H 股股东 26,137 户,A 股股东 456,284 户 前 10 名普通股股东持股情况 ( 以下数据来源于 2016 年 9 月 30 日在册股东情况 ) 股东名称 股东性质 股份类别 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 单位 : 股 质押或冻结的股份数量 中央汇金投资有限责任公司国家 A 股 40.03 130,005,103,782 - 无 中华人民共和国财政部国家 A 股 39.21 127,361,764,737 - 无 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 境外法人 H 股 9.02 29,308,603,236 - 未知 全国社会保障基金理事会国家 A 股 3.02 9,797,058,826 - 无 中国证券金融股份有限公司中央汇金资产管理有限责任公司 STANDARD CHARTERED BANK 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L -FH002 沪 国有法人 A 股 1.89 6,144,522,618 - 无 国有法人 A 股 0.39 1,255,434,700 - 无 境外法人 H 股 0.37 1,217,281,000 - 未知 其他 A 股 0.37 1,194,102,400 - 无 4
中国人民人寿保险股份有限其他 A 股 0.35 1,135,515,571 - 无公司 - 传统 - 普通保险产品梧桐树投资平台有限责任公国有 A 股 0.30 980,723,700 - 无司法人注 :(1)H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计 (2) 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司持股总数是该公司以代理人身份, 代表截至 2016 年 9 月 30 日, 在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的 H 股股份合计数 (3) 上述股东中, 除中央汇金资产管理有限责任公司为中央汇金投资有限责任公司的全资子公司外, 本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系 (4) 本行前 10 名无限售条件的普通股股东与前 10 名普通股股东一致 2.4 截至报告期末的优先股持股情况本行优先股农行优 1( 证券代码 360001) 的股东总数为 25 户 1, 优先股农行优 2( 证 券代码 360009) 的股东总数为 28 户 1 农行优 1( 证券代码 360001) 前 10 名优先股股东持股情况 ( 以下数据来源于 2016 年 9 月 30 日在册股东情况 ) 股东名称 交银施罗德资产管理有限公司 招商基金管理有限公司 北京天地方中资产管理有限公司 安邦保险集团股份有限公司中国平安人寿保险股份有限公司中国人民人寿保险股份有限公司北京国际信托有限公司 中海信托股份有限公司宁波银行股份有限公司 股东性质 股份类别 持股比例 (%) 持股总数 单位 : 股 质押或冻结的股份数量 其他境内优先股 15.00 60,000,000 无 其他境内优先股 12.25 49,000,000 无 其他境内优先股 8.75 35,000,000 无 其他境内优先股 7.50 30,000,000 无 其他境内优先股 7.50 30,000,000 无 其他境内优先股 7.50 30,000,000 无 其他境内优先股 7.50 30,000,000 无 其他境内优先股 5.00 20,000,000 无 其他境内优先股 3.75 15,000,000 无 1 优先股股东以实际持有的合格投资者为单位计数 在计算合格投资者人数时, 同一资产管理机构以其管理的两只或以上产品认购或受让优先股的, 视为一人 5
北银丰业资产管理有限公司 其他境内优先股 3.00 12,000,000 无 注 :(1) 中国人民人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品由中国人民人寿保险股份有限公司管理 除此之外, 本行未知上述优先股股东之间 上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系 (2) 持股比例 指优先股股东持有农行优 1 的股份数量占农行优 1 股份总数 ( 即 4 亿股 ) 的比例 农行优 2( 证券代码 360009) 前 10 名优先股股东持股情况 ( 以下数据来源于 2016 年 9 月 30 日在册股东情况 ) 股东名称 中国人寿保险股份有限公司 股东性质 股份类别 持股比例 (%) 持股总数 单位 : 股 质押或冻结的股份数量 其他境内优先股 12.50 50,000,000 无 中国烟草总公司其他境内优先股 12.50 50,000,000 无 北京千石创富资本管理有限公司 永赢基金管理有限公司中国移动通信集团公司上海兴全睿众资产管理有限公司交银施罗德资产管理有限公司 中国银行股份有限公司上海市分行 中国烟草总公司江苏省公司中国烟草总公司云南省公司 其他境内优先股 6.25 25,000,000 无 其他境内优先股 6.25 25,000,000 无 其他境内优先股 5.00 20,000,000 无 其他境内优先股 5.00 20,000,000 无 其他境内优先股 5.00 20,000,000 无 其他境内优先股 5.00 20,000,000 无 其他境内优先股 5.00 20,000,000 无 其他境内优先股 5.00 20,000,000 无 注 :(1) 中国烟草总公司江苏省公司 中国烟草总公司云南省公司为中国烟草总公司的全资子公司, 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪由中国人寿保险股份有限公司管理 除此之外, 本行未知上述优先股股东之间 上述优先股股东与前 10 名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系 (2) 持股比例 指优先股股东持有农行优 2 的股份数量占农行优 2 股份总数 ( 即 4 亿股 ) 的比例 本行优先股农行优 1 农行优 2 均为无限售条件股份, 农行优 1 农行优 2 前 10 名无限售条件的优先股股东与前 10 名优先股股东一致 3 季度经营简要分析 ( 除特别说明外, 本部分财务数据以人民币标价 ) 6
财务业绩截至 2016 年 9 月 30 日止九个月, 本集团实现净利润 1,541.75 亿元, 较上年同期增长 0.52% 年化平均总资产回报率为 1.12%, 同比下降 0.09 个百分点 ; 年化加权平均净资产收益率为 17.10%, 同比下降 2.31 个百分点 实现基本每股收益 0.47 元, 与去年同期持平 截至 2016 年 9 月 30 日止九个月, 本集团实现营业收入 3,861.54 亿元, 同比下降 5.19% 利息净收入 2,981.21 亿元, 同比下降 9.31% 手续费及佣金净收入 731.41 亿元, 同比增长 9.80%, 主要是由于代理业务手续费收入和电子银行业务收入增长较快 业务及管理费 1,193.92 亿元, 同比下降 3.56%; 成本收入比 30.92%, 同比上升 0.52 个百分点 资产减值损失 605.35 亿元, 同比增加 31.70 亿元, 其中, 贷款减值损失 575.75 亿元 资产负债截至 2016 年 9 月 30 日, 本集团总资产 190,641.01 亿元, 比上年末增加 12,727.08 亿元, 增长 7.15% 发放贷款和垫款总额 96,173.43 亿元, 比上年末增加 7,074.25 亿元, 增长 7.94% 其中, 公司类贷款 54,252.97 亿元, 个人贷款 32,086.46 亿元, 票据贴现 5,353.07 亿元, 境外及其他贷款 4,480.93 亿元 投资净额 52,023.22 亿元, 较上年末增加 6,902.75 亿元, 增长 15.30% 总负债 177,510.76 亿元, 比上年末增加 11,715.68 亿元, 增长 7.07% 吸收存款 149,977.69 亿元, 比上年末增加 14,594.09 亿元, 增长 10.78% 按存款期限结构划分, 定期存款 62,625.76 亿元, 活期存款 82,073.05 亿元, 其他存款 5,278.88 亿元 ; 按存款业务类型划分, 公司存款 56,964.66 亿元, 个人存款 87,734.15 亿元, 其他存款 5,278.88 亿元 股东权益 13,130.25 亿元, 比上年末增加 1,011.40 亿元, 增长 8.35% 其中普通股股本 3,247.94 亿元, 其他权益工具 798.99 亿元, 资本公积 987.73 亿元, 盈余公积 968.12 亿元, 一般风险准备 1,982.16 亿元, 其他综合收益 248.17 亿元, 未分配利润 4,871.25 亿元 资产质量 7
截至 2016 年 9 月 30 日, 按照贷款质量五级分类, 本集团不良贷款余额 2,298.22 亿元, 比上年末增加 169.55 亿元 ; 不良贷款率 2.39%, 与上年末持平 拨备覆盖率 172.73%, 比上年末下降 16.70 个百分点 县域金融业务截至 2016 年 9 月 30 日, 县域发放贷款和垫款总额 31,208.38 亿元, 较上年末增加 2,606.45 亿元, 增长 9.11% 县域吸收存款 63,861.47 亿元, 较上年末增加 5,859.73 亿元, 增长 10.10% 县域不良贷款率为 3.04%, 比上年末上升 0.02 个百分点 ; 拨备覆盖率为 172.25%, 比上年末下降 12.22 个百分点 4 重要事项 4.1 主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 与去年年底或去年同期比较, 变动幅度超过 30% 的主要合并会计报表项目和财务指 标及主要变动原因如下 : 人民币百万元, 百分比除外 项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 与上年同期变 动比率 (%) 主要变动原因 投资收益 4,193 118 3,453.39 贵金属业务投资收益增加 公允价值变动损益 (1,083) 2,471 (143.83) 汇兑损益 1,163 2,880 (59.62) 其他业务收入 10,619 6,455 64.51 营业税金及附加 (9,944) (22,187) (55.18) 营业外支出 (722) (1,667) (56.69) 衍生金融工具公允价值浮亏较多 汇率波动导致外汇业务汇兑收益减少 农银人寿保险业务收入增加 营改增 后取消营业税导致营业税金及附加减少 未决诉讼仲裁预计负债计提金额同比下降 少数股东损益 5 160 (96.88) 非全资子公司利润减少 其他综合收益税后净额 2,381 8,317 (71.37) 可供出售金融资产公允价值变动收益减少 8
项目 2016 年 9 月 30 日 存放同业及其他金融机构款项 2015 年 12 月 31 日 与上年末变动比率 (%) 463,118 697,923 (33.64) 人民币百万元, 百分比除外 主要变动原因 同业市场利率下降较多, 市场资金需求减弱 贵金属 71,135 40,909 73.89 贵金属持有规模增加 衍生金融资产 6,967 16,038 (56.56) 买入返售金融资产 312,465 471,809 (33.77) 汇率类衍生金融工具公允价值减少 买入返售票据减少 其他资产 130,865 84,752 54.41 应收及暂付款增加 向中央银行借款 131,057 60,599 116.27 中期借贷便利增加 应交税费 24,997 45,214 (44.71) 递延所得税负债 12 111 (89.19) 上半年企业所得税汇算清缴期和 营改增 的影响 农银人寿递延所得税负债减少 其他负债 269,410 200,428 34.42 应付及暂收款增加 少数股东权益 2,589 1,794 44.31 非全资子公司少数股东增资 4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 4.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 本行及股东持续到报告期内承诺事项与本行 2016 年半年度报告披露内容相同 截 至 2016 年 9 月 30 日止, 本行及股东所作承诺均得到履行 4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用经本行 2015 年年度股东大会批准, 本行已向截至 2016 年 7 月 6 日收市后登记在册的 A 股股东和 H 股股东派发现金股利, 每 10 股普通股派发人民币 1.668 元 ( 含税 ), 合计人民币 541.76 亿元 ( 含税 ) 报告期内本行不涉及优先股付息发放事宜 9
4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 5 发布季度报告 根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及本行网站 (www.abchina.com) 根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网站 (www.hkexnews.hk ) 以及本行网站 (www.abchina.com) 中国农业银行股份有限公司董事会 2016 年 10 月 28 日 10
附录一资本充足率信息 2014 年 4 月 2 日, 中国银行业监督管理委员会正式核准本行在法人和集团两个层 面实施信用风险非零售内部评级初级法 零售内部评级法以及操作风险标准法, 本行由 此成为中国第一批实施资本管理高级方法的银行 按照 商业银行资本管理办法 ( 试 行 ), 银监会对获准采用资本管理高级方法的商业银行设立并行期 并行期内, 商业 银行应按照资本计量高级方法和其他方法并行计量资本充足率, 并遵守资本底线要求 截至 2016 年 9 月 30 日, 本行采用非零售内部评级初级法 零售内部评级法计量信 用风险加权资产, 采用权重法计量内部评级法未覆盖部分的信用风险加权资产, 采用标 准法计量市场风险加权资产, 采用标准法计量操作风险加权资产 本行按照 商业银行 资本管理办法 ( 试行 ) 计量的资本净额 风险加权资产以及资本充足率如下表所示 人民币百万元, 百分比除外 项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日本集团本行本集团本行 核心一级资本净额 1,224,365 1,213,761 1,124,690 1,115,628 一级资本净额 1,304,269 1,293,660 1,204,592 1,195,527 资本净额 1,561,371 1,549,976 1,471,620 1,461,594 风险加权资产 11,824,042 11,733,184 10,986,302 10,902,770 核心一级资本充足率 10.35% 10.34% 10.24% 10.23% 一级资本充足率 11.03% 11.03% 10.96% 10.97% 资本充足率 13.21% 13.21% 13.40% 13.41% 本行按照银监会 商业银行资本充足率管理办法 ( 银监会令 [2007]11 号 ) 计量的 并表和未并表资本充足率如下所示 项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日本集团本行本集团本行 核心资本充足率 10.00% 10.01% 10.00% 10.05% 资本充足率 12.81% 12.81% 13.08% 13.13% 11
附录二流动性覆盖率信息 本行根据中国银行业监督管理委员会相关规定披露以下流动性覆盖率信息 流动性覆盖率监管要求银监会 商业银行流动性风险管理办法 ( 试行 ) 要求商业银行的流动性覆盖率应当在 2018 年底前达到 100% 在过渡期内, 应当在 2014 年底 2015 年底 2016 年底及 2017 年底前分别达到 60% 70% 80% 90% 在过渡期内, 鼓励有条件的商业银行提前达标 同时, 银监会 商业银行流动性覆盖率信息披露办法 要求商业银行按照发布财务报告的频率披露流动性覆盖率信息, 并在 2017 年前, 披露季内三个月末数值的简单算术平均值 流动性覆盖率本行按照 商业银行流动性风险管理办法 ( 试行 ) 及相关统计制度的规定计算流动性覆盖率 本行 2016 年第三季度流动性覆盖率月度均值为 137.8%, 比上季度微降 0.9 个百分点, 主要是受无抵 ( 质 ) 押批发融资增加使现金流出增加 地方债投资增加使合格优质流动性资产增加两种因素影响 本行 2016 年第三季度内流动性覆盖率呈现先降后升态势 7 月末, 因抵 ( 质 ) 押借贷 ( 包括逆回购和借入证券 ) 下降较多, 流动性覆盖率环比下降 ;8 月末, 因无抵 ( 质 ) 押批发融资小幅增加, 流动性覆盖率环比略降 ; 9 月末, 抵 ( 质 ) 押借贷 ( 包括逆回购和借入证券 ) 大幅增加, 使现金流入小幅增加, 流动性覆盖率环比小幅上升 2016 年第三季度内三个月末流动性覆盖率及各明细项目的平均值如下表所示 : 人民币万元, 百分比除外 序号 折算前数值 折算后数值 合格优质流动性资产 1 合格优质流动性资产 422,014,205 现金流出 2 零售存款 小企业客户存款, 其中 : 936,260,783 86,141,288 3 稳定存款 149,695,805 7,484,790 4 欠稳定存款 786,564,978 78,656,498 5 无抵 ( 质 ) 押批发融资, 其中 : 580,441,439 228,885,660 6 业务关系存款 ( 不包括代理行业务 ) 169,850,501 41,287,386 12
7 非业务关系存款 ( 所有交易对手 ) 406,494,728 183,502,064 8 无抵 ( 质 ) 押债务 4,096,210 4,096,210 9 抵 ( 质 ) 押融资 2,315,167 10 其他项目, 其中 : 164,660,320 45,445,470 11 与衍生产品及其他抵 ( 质 ) 押品要求相关的现金流出 34,200,424 34,199,662 12 与抵 ( 质 ) 押债务工具融资流失相关的现金流出 274,920 274,920 13 信用便利和流动性便利 130,184,976 10,970,888 14 其他契约性融资义务 27,325,904 664,320 15 或有融资义务 89,552,252 35,153,023 16 预期现金流出总量 398,604,928 现金流入 17 抵 ( 质 ) 押借贷 ( 包括逆回购和借入证券 ) 12,293,155 12,293,155 18 完全正常履约付款带来的现金流入 76,733,969 44,785,439 19 其他现金流入 35,565,592 35,156,990 20 预期现金流入总量 124,592,716 92,235,584 调整后数值 21 合格优质流动性资产 422,014,205 22 现金净流出量 306,369,344 23 流动性覆盖率 (%) 137.8% 13
附录三杠杆率信息 截至 2016 年 9 月 30 日, 本行按照银监会 商业银行杠杆率管理办法 ( 修订 ) 计 量的杠杆率为 6.43% 人民币百万元, 百分比除外 项目 2016 年 9 月 30 日 2016 年 6 月 30 日 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 一级资本净额 1,304,269 1,250,239 1,256,927 1,204,592 调整后的表内外资产余额 20,294,518 19,965,373 19,684,797 19,016,486 杠杆率 6.43% 6.26% 6.39% 6.33% 14
附录四按照中国会计准则编制的财务报表 中国农业银行股份有限公司 合并及银行资产负债表 2016 年 9 月 30 日 ( 除另有注明外, 金额单位均为人民币百万元 ) 本集团 本行 2016 年 2015 年 2016 年 2015 年 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 资产现金及存放中央银行款项 2,862,087 2,587,057 2,860,826 2,586,843 存放同业及其他金融机构款项 463,118 697,923 455,898 690,230 贵金属 71,135 40,909 71,135 40,909 拆出资金 432,546 504,252 441,391 511,969 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 453,036 439,261 445,660 435,327 衍生金融资产 6,967 16,038 6,944 15,803 买入返售金融资产 312,465 471,809 311,101 470,182 应收利息 108,564 104,775 107,563 104,120 发放贷款和垫款 9,220,381 8,506,675 9,181,564 8,473,314 可供出售金融资产 1,338,168 1,214,542 1,305,557 1,195,554 持有至到期投资 2,806,081 2,300,824 2,793,145 2,293,949 应收款项类投资 605,037 557,420 587,183 541,252 长期股权投资 264 273 11,923 10,933 固定资产 149,485 156,178 145,255 153,184 无形资产 25,265 25,776 24,717 25,215 商誉 1,381 1,381 - - 递延所得税资产 77,256 81,548 76,965 81,213 其他资产 130,865 84,752 111,404 56,240 资产总计 19,064,101 17,791,393 18,938,231 17,686,237 I
中国农业银行股份有限公司 合并及银行资产负债表 ( 续 ) 2016 年 9 月 30 日 ( 除另有注明外, 金额单位均为人民币百万元 ) 本集团 本行 2016 年 2015 年 2016 年 2015 年 9 月 30 日 12 月 31 日 9 月 30 日 12 月 31 日 ( 未经审计 ) ( 经审计 ) ( 未经审计 ) ( 经审计 ) 负债向中央银行借款 131,057 60,599 130,957 60,489 同业及其他金融机构存放款项 917,378 1,221,901 919,577 1,226,793 拆入资金 300,681 315,759 267,615 290,389 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 323,123 430,443 323,124 430,450 衍生金融负债 12,358 12,192 12,340 11,972 卖出回购金融资产款 95,679 88,804 94,543 88,804 吸收存款 14,997,769 13,538,360 14,996,946 13,535,613 应付职工薪酬 37,865 39,890 37,613 39,509 应交税费 24,997 45,214 24,892 45,056 应付利息 222,906 225,383 222,663 225,272 预计负债 13,774 17,682 14,274 17,682 已发行债务证券 404,067 382,742 397,427 379,728 递延所得税负债 12 111 - - 其他负债 269,410 200,428 188,704 125,949 负债合计 17,751,076 16,579,508 17,630,675 16,477,706 股东权益普通股股本 324,794 324,794 324,794 324,794 其他权益工具 79,899 79,899 79,899 79,899 资本公积 98,773 98,773 98,574 98,574 其他综合收益 24,817 22,266 24,901 22,275 盈余公积 96,812 96,748 96,596 96,567 一般风险准备 198,216 175,606 197,611 175,021 未分配利润 487,125 412,005 485,181 411,401 归属于母公司股东权益合计 1,310,436 1,210,091 1,307,556 1,208,531 少数股东权益 2,589 1,794 - - 股东权益合计 1,313,025 1,211,885 1,307,556 1,208,531 负债和股东权益总计 19,064,101 17,791,393 18,938,231 17,686,237 第 I 页至第 VIII 页的财务报表由下列负责人签署 : 周慕冰楼文龙姜瑞斌 董事长法定代表人 执行董事主管财务工作副行长 财会机构负责人 II
中国农业银行股份有限公司 合并利润表 2016 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 ( 除另有注明外, 金额单位均为人民币百万元 ) 截至 9 月 30 日止 3 个月 截至 9 月 30 日止 9 个月 2016 年 2015 年 2016 年 2015 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一 营业收入 125,769 133,129 386,154 407,276 利息净收入 99,164 109,247 298,121 328,740 利息收入 162,403 184,360 492,163 548,190 利息支出 (63,239) (75,113) (194,042) (219,450) 手续费及佣金净收入 22,033 18,969 73,141 66,612 手续费及佣金收入 24,091 20,568 78,537 70,728 手续费及佣金支出 (2,058) (1,599) (5,396) (4,116) 投资损益 2,695 (2,523) 4,193 118 其中 : 对联营及合营企业投资损失 (6) (5) (9) (5) 公允价值变动损益 (266) 2,657 (1,083) 2,471 汇兑损益 508 2,885 1,163 2,880 其他业务收入 1,635 1,894 10,619 6,455 二 营业支出 (66,401) (70,118) (196,547) (211,461) 营业税金及附加 (873) (7,128) (9,944) (22,187) 业务及管理费 (41,198) (42,731) (119,392) (123,794) 资产减值损失 (23,800) (18,044) (60,535) (57,365) 其他业务成本 (530) (2,215) (6,676) (8,115) 三 营业利润 59,368 63,011 189,607 195,815 加 : 营业外收入 921 706 3,037 2,868 减 : 营业外支出 176 (1,380) (722) (1,667) 四 利润总额 60,465 62,337 191,922 197,016 减 : 所得税费用 (11,341) (13,531) (37,747) (43,646) 五 净利润 49,124 48,806 154,175 153,370 归属于母公司股东的净利润 49,022 48,895 154,170 153,210 少数股东损益 102 (89) 5 160 III
中国农业银行股份有限公司 合并利润表 ( 续 ) 2016 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 ( 除另有注明外, 金额单位均为人民币百万元 ) 六 其他综合收益的税后净额 截至 9 月 30 日止 3 个月 截至 9 月 30 日止 9 个月 2016 年 2015 年 2016 年 2015 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 归属于母公司股东的其他综合收益 /( 支出 ) 的税后净额以后将重分类进损益的其他综合收益 /( 支出 ) 可供出售金融资产公允价值变动 4,784 3,870 1,931 8,065 外币报表折算差额 297 410 620 321 归属于少数股东的其他综合收益 /( 支出 ) 的税后净额 19 19 (170) (69) 其他综合收益税后净额 5,100 4,299 2,381 8,317 七 综合收益总额 54,224 53,105 156,556 161,687 归属于母公司股东的综合收益总额 54,103 53,175 156,721 161,596 归属于少数股东的综合收益 /( 支出 ) 总额 121 (70) (165) 91 八 每股收益 基本及稀释每股收益 ( 人民币元 ) 0.15 0.15 0.47 0.47 IV
中国农业银行股份有限公司 银行利润表 2016 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 ( 除另有注明外, 金额单位均为人民币百万元 ) 截至 9 月 30 日止 3 个月 截至 9 月 30 日止 9 个月 2016 年 2015 年 2016 年 2015 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 一 营业收入 122,576 130,829 372,488 398,275 利息净收入 98,140 108,632 295,611 326,864 利息收入 161,097 183,493 488,894 545,428 利息支出 (62,957) (74,861) (193,283) (218,564) 手续费及佣金净收入 21,835 18,829 73,070 66,268 手续费及佣金收入 23,883 20,424 78,437 70,348 手续费及佣金支出 (2,048) (1,595) (5,367) (4,080) 投资损益 2,534 (2,236) 3,554 (378) 其中 : 对联营及合营企业投资损失 (6) (5) (9) (5) 公允价值变动损益 (501) 2,712 (1,219) 2,449 汇兑损益 473 2,841 1,205 2,898 其他业务收入 95 51 267 174 二 营业支出 (63,824) (67,786) (184,392) (203,341) 营业税金及附加 (862) (7,108) (9,879) (22,102) 业务及管理费 (40,509) (42,257) (117,399) (122,172) 资产减值损失 (23,728) (18,022) (60,699) (57,292) 其他业务成本 1,275 (399) 3,585 (1,775) 三 营业利润 58,752 63,043 188,096 194,934 加 : 营业外收入 908 650 2,992 2,781 减 : 营业外支出 176 (1,378) (720) (1,663) 四 利润总额 59,836 62,315 190,368 196,052 减 : 所得税费用 (11,294) (13,462) (37,593) (43,456) 五 净利润 48,542 48,853 152,775 152,596 V
中国农业银行股份有限公司 银行利润表 ( 续 ) 2016 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 ( 除另有注明外, 金额单位均为人民币百万元 ) 截至 9 月 30 日止 3 个月 截至 9 月 30 日止 9 个月 2016 年 2015 年 2016 年 2015 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 六 其他综合收益的税后净额 以后将重分类进损益的其他综合收益可供出售金融资产公允价值变动 4,794 3,839 2,114 8,122 外币报表折算差额 264 338 512 297 其他综合收益税后净额 5,058 4,177 2,626 8,419 七 综合收益总额 53,600 53,030 155,401 161,015 VI
中国农业银行股份有限公司 合并及银行现金流量表 2016 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 ( 除另有注明外, 金额单位均为人民币百万元 ) 本集团 本行 截至 9 月 30 日止 9 个月 截至 9 月 30 日止 9 个月 2016 年 2015 年 2016 年 2015 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 经营活动产生的现金流量吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额 1,154,886 1,530,051 1,154,117 1,530,762 向中央银行借款净增加额 70,458-70,468 - 收取的利息 手续费及佣金的现金 446,716 492,674 445,320 490,930 收到其他与经营活动有关的现金 71,135 23,781 70,445 1,227 经营活动现金流入小计 1,743,195 2,046,506 1,740,350 2,022,919 向中央银行借款净减少额 - (63,871) - (63,840) 客户贷款和垫款净增加额 (748,687) (779,416) (743,453) (783,688) 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额 (14,151) (43,869) (14,495) (44,645) 拆入 / 拆出资金净减少额 (80,408) (30,148) (93,994) (34,599) 支付利息 手续费及佣金的现金 (195,580) (196,704) (194,954) (195,778) 支付给职工以及为职工支付的现金 (81,254) (80,344) (79,883) (79,324) 支付的各项税费 (75,925) (78,480) (75,743) (78,268) 支付其他与经营活动有关的现金 (37,700) (262,497) (50,104) (248,369) 经营活动现金流出小计 (1,233,705) (1,535,329) (1,252,626) (1,528,511) 经营活动产生的现金流量净额 509,490 511,177 487,724 494,408 投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 932,656 599,227 932,293 598,826 取得投资收益收到的现金 116,099 102,347 114,502 101,331 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收到的现金 308 472 308 327 投资活动现金流入小计 1,049,063 702,046 1,047,103 700,484 投资支付的现金 (1,600,661) (1,274,144) (1,579,384) (1,264,464) 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 (8,928) (10,819) (7,564) (10,786) 投资活动现金流出小计 (1,609,589) (1,284,963) (1,586,948) (1,275,250) 投资活动产生的现金流量净额 (560,526) (582,917) (539,845) (574,766) VII
中国农业银行股份有限公司 合并及银行现金流量表 ( 续 ) 2016 年 1 月 1 日至 9 月 30 日止期间 ( 除另有注明外, 金额单位均为人民币百万元 ) 本集团 本行 截至 9 月 30 日止 9 个月 截至 9 月 30 日止 9 个月 2016 年 2015 年 2016 年 2015 年 ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) ( 未经审计 ) 筹资活动产生的现金流量已发行其他权益工具收到的现金 - 40,000-40,000 已发行债务证券收到的现金 575,020 275,265 571,531 274,127 收到非全资子公司的股东出资 961 - - - 筹资活动现金流入小计 575,981 315,265 571,531 314,127 偿付已发行债务证券支付的现金 (554,888) (291,680) (554,888) (291,680) 偿付已发行债务证券利息支付的现金 (8,460) (7,833) (8,404) (7,786) 为已发行债务证券所支付的现金 (23) (17) (23) (16) 为已发行其他权益工具所支付的现金 - (62) - (62) 分配股利 利润支付的现金 (56,377) (59,134) (56,376) (59,113) 其中 : 本行普通股股东 (54,176) (59,113) (54,176) (59,113) 其他权益工具持有者 (2,200) - (2,200) - 少数股东 (1) (21) - - 筹资活动现金流出小计 (619,748) (358,726) (619,691) (358,657) 筹资活动产生的现金流量净额 (43,767) (43,461) (48,160) (44,530) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,868 8,872 4,930 9,414 现金及现金等价物的变动净额 (89,935) (106,329) (95,351) (115,474) 加 : 期初现金及现金等价物余额 821,969 738,241 819,476 738,024 期末现金及现金等价物余额 732,034 631,912 724,125 622,550 VIII