219 年 8 月 1 日星期四 台指期走勢分析 美股表現 : 美股周三重挫, 道瓊指數和標普 5 指數寫下兩個月來最大單日跌幅, 因美國聯準會 (Fed) 雖如預期進行 1 年來首次降息, 但主席鮑威爾表示, 這次降息是為了防範下行風險, 而非象徵長期貨幣政策寬鬆循環的開端, 這次決策被分析師形容為 鷹式降息, 美股應聲重挫, 美元竄升至兩年高點, 道瓊工業指數挫跌 333.75 點或 1.23%, 報 26,864.27 點, 另外, 超微 (AMD) 因第三季營收預測令人失望, 股價重挫 1.1%, 拖累費城半導體指數下跌 3.2% 台股觀點 : 聯準會主席鮑威爾今日凌晨 鷹式降息 談話, 削減市場降息預期, 在市場失望性賣壓下, 台指期盤後下跌 119 點, 以 1,617 點作收, 台股今日面臨回檔壓力, 尤其部份漲多的電子股及 AMD 概念股恐面臨較重賣壓 從近期盤勢分析, 本週美中談判結果不佳 中國祭出陸客自由行暫停申請衝擊國內觀光業 道瓊 / 那斯達克 / 標普 5 相繼跌破月線 聯準會鷹式降息言論不利資金行情, 在利空頻傳下, 目前盤勢已出現下跌帶量的不利格局, 短線籌碼面轉趨凌亂, 同時外資也轉為賣超, 恐牽動買盤敏感神經, 而近期台股進入財報密集公佈期後, 觀察部份資金搶在公佈前紛紛出場避險, 包括散熱 生技等族群, 股價走勢普遍疲弱, 後續需留意獲利了結賣壓 關注焦點 :1) 上市櫃公司財報 2) 7 月營收 3) 外資買賣超動向 4) 新台幣匯率 國內市場導讀 台指期走勢圖 指數 基差 現貨收盤 漲跌點數 期貨結算 漲跌點數 成交額 變動 ( 億 ) 加權指數 86.8 1,823.8-7.1 1,737. -15. 1,316.4 2.3 電子指數 2.4 444.4.4 442.1.5 97.6-41. 金融指數 2.1 1,297.1-3.6 1,277. -6.8 93.8 44.1 摩根台指 2.6 41. -.7 398.3 -.7 74.6 133.6 外資及三大法人上市櫃買賣超金額 6 4 2-2 -4-6 -8-1, -1,2 三大法人證 / 期合計買賣金額變化外資投信自營商三大法人合計 11,5 11, 1,5 1, 9,5 9, 台指期 5 日均線 1 日均線 2 日均線 5/8 6/8 7/8 外資累計五日現貨買賣超 ( 億 ) 三大法人累計五日現貨買賣超 ( 億 ) 台指期 ( 右 ) 3/28 4/15 4/29 5/14 5/28 6/12 6/26 7/1 7/24 11,5 11, 1,5 1, 9,5 9, 加權指數現貨 台指期 現貨 + 期貨合計 金額 金額增減 金額 金額增減 金額 金額增減 -5. -76.1 19.9 16.9-3.1 3.8 3.5-25.9 9.4-27.8.5 27.2.5 66.9 4. 1.3 9.9 39.1-72.4-94.5 47.6 174.3-24.8 79.9 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 1 頁, 共 5 頁
外資及前十大特定與非特定人台指期未平倉 8, 外資 ( 口 ) 前十大非特定人 ( 口 ) 前十大特定人 ( 口 ) 台指期 ( 右 ) 11,5 6, 4, 2, 11, 1,5 1, 3/22 4/9 4/23 5/8 5/22 6/5 6/2 7/4 7/18-2, 9,5 期貨未平倉 台指期 電子期 金融期 多空口數變化 口數 口數增減 口數 口數增減 口數 口數增減 外資 37,47 928 1,11-34 -593-12 投信 -23,694 22 95 1 21 自營商 -3,686 1,267-18 -63-311 4 三大法人合計 1,27 2,217 1,88-96 -883-8 前十大特定人 5,539 2,234 1,145 55-66 -99 前十大非特定人 -2,468-1,71-934 -61 123 45 國際資金及選擇權籌碼面 1 美元指數 ( 左 ) 新台幣匯率 ( 右 ) 3. 2.6 PUT / CALL Ratio( 左 ) 台指期 ( 右 ) 98 96 31.131 98.57 3.5 31. 31.5 2.1 1.6 1.1 11, 1, 94 3/28 4/28 5/28 6/28 7/28 32..6 113.3% 3/22 5/22 7/22 9, 26 台指近月買權 台指近月賣權 台指期 ( 右 ) 11,5 3, 買權未平倉 賣權未平倉 21 11.355 11, 2, 16 1,5 1, 11 1.985 6 3/22 5/22 7/22 1, 9,5 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 2 頁, 共 5 頁
外資及投信買賣超對應個股期貨排名 外資買超 外資賣超 投信買超 投信賣超 個股 金額 ( 億 ) 個股 金額 ( 億 ) 個股 金額 ( 億 ) 個股 金額 ( 億 ) 台郡 7.6 聯發科 -23.8 台郡 2.9 群聯 -2.76 大立光 5.71 美律 -3.97 嘉澤 1.1 穩懋 -1.85 台積電 3.85 兆豐金 -3.82 聯發科.97 新普 -.47 群聯 2.95 友達 -3.5 臻鼎 -KY.67 瑞昱 -.44 世界 2.43 欣興 -3.28 大成.25 台肥 -.43 聯電 2.37 國泰金 -3.6 網家.23 欣興 -.4 鴻海 2.28 聯詠 -2.16 同欣電.23 長榮航 -.38 第一金 2.5 亞德客 -KY -1.61 百和.18 聯詠 -.3 同欣電 1.6 臻鼎 -KY -1.48 中租 -KY.18 和碩 -.26 台虹 1.37 遠東新 -1.46 為升.11 京元電子 -.24 中華電 1.22 群創 -1.44 新日興.9 世界 -.15 亞泥.94 新光金 -1.33 創意.9 兆豐金 -.13 大同.84 元大金 -1.27 台虹.8 大立光 -.13 華南金.8 力成 -1.25 健鼎.8 美利達 -.13 新日興.79 光寶科 -1.2 台新金.8 國喬 -.11 百和.78 富邦金 -1.16 智原.7 頎邦 -.11 上銀.76 聚陽 -1.12 義隆.5 葡萄王 -.8 台達電.76 華碩 -1.1 台達電.4 華固 -.5 長榮.74 中鋼 -.98 統一.3 美律 -.5 個股期貨單日成交量及漲跌幅排名 成交量 ( 口 ) 未平倉口數 ( 口 ) 漲幅 (%) 跌幅 (%) 嘉聯益 4,622 鴻海 14,99 台郡 1. 嘉聯益 -9.9 穩懋 3,439 台積電 7,263 誠美材 7.96 和碩 -9.24 台積電 3,243 群創 3,795 碩禾 5.32 群聯 -6.7 鴻海 2,984 嘉聯益 2,844 東元 4.39 中租 -5.71 欣興 2,514 小大立光 2,774 新日興 4.12 正崴 -5.26 小大立光 2,28 友達 2,27 台虹 3.63 中光電 -4.51 台郡 2,222 長榮航 1,846 智原 3.62 聯發科 -3.52 聯發科 1,941 長榮 1,741 中美晶 3.37 致茂 -3.28 友達 1,821 欣興 1,646 華通 3.25 亞德客 -2.99 光磊 1,479 南亞 1,469 小大立光 3.3 華固 -2.7 大同 1,425 穩懋 1,463 義隆 2.96 冠德 -1.95 中美晶 1,335 大同 1,448 大立光 2.91 欣興 -1.8 美律 1,135 誠美材 1,423 廣宇 2.85 葡萄王 -1.78 亞光 1,121 聯發科 1,397 TPK 2.57 凌陽 -1.75 華通 1,37 晶電 1,358 大同 2.54 嘉澤 -1.7 京元電 913 台泥 1,3 健鼎 2.45 小精華 -1.69 全新 97 宏達電 1,3 同欣電 2.39 隆達 -1.59 臻鼎 96 臻鼎 1,261 璟德 2.14 晶豪科 -1.51 嘉澤 96 聯詠 1,189 長榮 2.11 穩懋 -1.47 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 3 頁, 共 5 頁
美國四大指數走勢圖 道瓊工業指數 國外市場導讀 3, 2,9 S&P 5 指數 26, 21, 8,5 8, 7,5 7, 6,5 商品名稱美國道瓊期貨 (TAIFEX) 美國標普 5 期貨 (TAIFEX) Mini Dow Futures Mini S&P 5 Futures 契約價值 ( 新台幣 ) 544,42 63,8 4,175,415 4,636,82 新台幣匯率 商品名稱 美國道瓊期貨 (TAIFEX) 美國標普 5 期貨 (TAIFEX) Mini Dow Futures Mini S&P 5 Futures 31.96 Nasdaq 指數 契約乘數 NT$2 NT$2 US$5 US$5 結算價 27,221. 3,19. 2,982.25 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 漲跌 TAIFEX 美國道瓊期貨及美國標普 5 期貨報價以台灣時間下午 1:45 收盤報價為準 -1. -5.25 26,855. -39. Mini Dow 期貨 1 口 = 7.669 口 TAIFEX 美國道瓊期貨 Mini S&P 5 期貨 1 口 = 費城半導體指數 漲跌幅.% -.17% -1.14% 成交口數 6,952 559 238,87-3. -1.% 1,885,52 未平倉量 6,728 783 1,713 2,589,67 7.679 口 TAIFEX 美國標普 5 期貨 Mini Dow Futures 及 Mini S&P 5 Futures 報價以美國時間晚上 6: CME 交易所公佈之價格為準 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 4 頁, 共 5 頁
美國 S&P 5 前 3 大成份股漲跌 ( 反白部份為道瓊與 S&P 5 相同標的 ) 代碼名稱收盤價漲跌 % 代碼名稱收盤價漲跌 % 代碼名稱收盤價漲跌 % AAPL 蘋果 213.4 2.4 BAC 美國銀行 3.68 -.68 CSCO 思科 55.4-1.89 MSFT 微軟 136.27-2.91 T AT&T 34.5 -.38 KO 可口可樂 52.63-2.3 AMZN 亞馬遜 1,866.78-1.67 PG 寶鹼 118.4-1.97 C 花旗 71.16 -.77 FB 臉書 194.23-1.43 CVX 雪佛龍 123.11 -.99 UNH 聯合保險 249.1-2.32 XOM 艾克森美孚 74.36-1.31 PFE 輝瑞藥廠 38.84.13 DIS 迪士尼 143.1-1.32 JNJ 嬌生 13.22-1.41 HD 家得寶.. PEP 百事可樂 127.84-2.2 JPM 摩根大通 116..35 VZ 威訊通訊 55.27-2.4 ORCL 甲骨文 56.3-2.7 GOOGL 谷歌 1,218.2 -.8 MRK 默克藥廠 82.99 -.34 IBM IBM 148.24-1.2 GE 通用 4.34 -.22 INTC 英特爾 5.55-2.22 AMGN Amgen 186.58 5.74 WFC 富國銀行 48.41 -.29 V VISA 卡 178. -1.94 MCD 麥當勞 21.72 -.76 匯率期貨商品 美元兌日圓期貨近期 歐元兌美元期貨近期 結算價 漲跌 % 成交量 未平倉量 結算價 漲跌 % 成交量 未平倉量 18.17 -.3 19 529 1.12.13 265 415 114 日圓匯率 1.16 歐元匯率 112 1.14 11 18 1.12 1.174 16 18.782 1.1 14 3/25 4/8 4/22 5/6 5/2 6/3 6/17 7/1 7/15 7/29 1.8 3/25 4/8 4/22 5/6 5/2 6/3 6/17 7/1 7/15 7/29 國外股價指數期貨商品 日本東證指數期貨近期印度 NIFTY 指數期貨近期成交價漲跌 % 成交量未平倉量成交價漲跌 % 成交量未平倉量 1,564.75 -.45 953 226 11,16 -.32 2 1,7 日本東證指數 12,5 印度 NIFTY 指數 1,6 12, 11,5 1,5 11, 1,4 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 1,5 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 富邦期貨 www.fubon.com 台北市襄陽路 9 號 3 樓 (2)2388-2626 第 5 頁, 共 5 頁