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2017 年 7 月 25 日 每日投资观察 品种 : 焦煤观察角度 名称 21 日 24 日 24 日晚 涨跌 涨跌幅 JM1709 1262 1243 1260.5 ( 收盘价 ) 17.5 1.41% JM1801 1192.5 1192.5 1208.5 ( 收盘价 ) 16 1.34% JM1801 和 1709 价差 -69.5-50.5-52 -1.5 JM1709 持仓量变动 ( 手 ) 272052 262578-9474 JM1709 前二十名多头持仓 82776 79295-3481 JM1709 前二十名空头持仓 85175 83223-1952 JM1709 前二十名净持仓 -2399-3928 -1529 大商所仓单日报 0 0 0 唐山钢厂采购价备注 : 产地 1340 1340 0 (A11S1V27G85Y18) 唐山京唐港主焦煤备注 : 产地 1380 1380 0 (A8%V25%0.9%SG85) 山西 -1709 78 97 79.5 基差 ( 唐 -17.5 山 ) -1801 147.5 147.5 131.5-16 -1709 118 137 119.5 基差 ( 京 -17.5 唐港 ) -1801 187.5 187.5 171.5-16 截至 7 月 14 日, 炼焦煤港口库存 : 京唐港 189.3 万吨, 较前一周涨 10.6%; 天津港 0 万吨, 较前一周持平 ; 青岛港 63 万吨, 较前港口库存一周涨 18.9%; 日照港 26.2 万吨, 较前一周持平 ; 连云港 0, 较前一周持平 ; 湛江港 55.4 万吨, 较前一周减少 24.1%; 六港口合计 333.9 万吨, 较前一周增加 3.3% 据国家安全监管总局网站 24 日消息, 国家安全监管总局 国家煤消息面矿安监局近日印发 煤矿安全生产大检查实施方案 此次煤矿安全生产大检查的时间是 2017 年 7 月至 10 月 技术分析支撑压力 JM1709 合约 1150 1300 服务热线 :4008-8787-66 www.rdqh.com
观点总结短期建议逢高抛空, 建仓参考 1265 元 / 吨, 止损参考 1285 元 / 吨 品种 : 焦炭观察角度 名称 21 日 24 日 24 日晚 涨跌 涨跌幅 J1709 1946 1898 1923.5 ( 收盘价 ) 25.5 1.34% J1801 1773 1773.5 1814 ( 收盘价 ) 40.5 2.28% J1801 和 1709 价差 -173-124.5-109.5-58.5 J1709 持仓量变动 ( 手 ) 263764 238268-25496 J1709 前二十名多头持仓 88253 76917-11336 J1709 前二十名空头持仓 77428 69677-7751 J1709 前二十名净持仓 10825 7240-3585 大商所仓单日报 0 0 0 天津港一级焦 (A12.5S0.65CSR65) 唐山一级焦钢厂采购价 (A12.5S0.65CSR62) 1915 1915 0 1855 1855 0 备注 : 产地山西备注 : 产地邢台 基差 ( 天 -1709-31 17-8.5-25.5 津港一级焦 ) -1801 142 141.5 101-40.5 基差 ( 唐 -1709-91 -43-68.5-25.5 山一级焦 ) -1801 82 81.5 41-40.5 截至 7 月 14 日, 焦炭港口库存 : 天津港库存为 102 万吨, 较前一周增加 8 万吨 ; 连云港库存为 14 万吨, 较前一周增加 3 万吨 ; 港口库存日照港库存为 83 万吨, 较前一周增加 4 万吨 ; 青岛港库存为 62 万吨, 较前一周增加 12 万吨 国家统计局 7 月 24 日公布最新数据显示,7 月中旬全国焦炭价消息面格 1637.8 元 / 吨, 较上一周期价格上涨 59.4 元 / 吨, 涨幅 3.8% 焦炭市场上, 焦炭产品仍然表现较强势 技术分析支撑压力 服务热线 :4008-8787-66 www.rdqh.com
J1709 合约 1850 2050 短线建议逢高抛空, 建仓参考 1905 元 / 吨, 止损参考 1920 元 / 观点总结吨 品种 : 动力煤观察角度 名称 21 日 24 日 24 日晚 涨跌 涨跌幅 ZC709 608.8 603.2 604.6 ( 收盘价 ) 1.4 0.23% ZC801 572.4 574.8 575 ( 收盘价 ) 0.2 0.03% ZC801 和 709 价差 -36.4-28.4-29.6-1.2 ZC709 持仓量变动 ( 手 ) 413554 401896-11658 ZC709 前二十名多头持仓 144570 146110 1540 ZC709 前二十名空头持仓 135288 135100-188 ZC709 前二十名净持仓 29186 11010-18176 郑商所仓单日报 0 0 0 秦皇岛港 (Q5500,V28,S0.5) 615 620 5 备注 : 产地 大同 基差 -1709 6.2 16.8 15.4-1.4-1801 42.6 45.2 45-0.2 截止 7 月 14 日, 北方三港港口库存 1339.1 万吨, 环比上周减少 7.3 万吨, 降幅 0.5%, 其中秦皇岛港煤炭库存总量 585 万吨, 比 港口库存 上周增加 7 万吨, 增幅 1.2%; 广州港煤炭库存 197.5 万吨, 环比 上周增加 24.02 万吨, 增幅 13.8%; 纽卡斯尔港港口库存 148.6 万吨, 环比上周减少 27.8 万吨, 降幅 16% 从内蒙古自治区经济和信息化委员会获悉, 上半年, 全区煤炭产 消息面 量增长较快, 生产煤炭 4.6 亿吨 增长 13.8%, 月均产量 7699 万 吨 同比增加 934 万吨 技术分析 支撑 压力 ZC709 合约 600 640 观点总结 短期建议逢高抛空, 建仓参考 608 元 / 吨, 止损参考 613 元 / 吨 服务热线 :4008-8787-66 www.rdqh.com
品种 : 铁矿石观察角度 名称 21 日 24 日 24 日晚 涨跌 涨跌幅 I1709 521 512 515.5 ( 收盘价 ) 3.5 0.68% I17801 485 484 485.5 ( 收盘价 ) 1.5 0.31% I1709 持仓量变动 ( 手 ) 1400610 1392326-8284 I1801 与 1709 价差 -36-28 -30-2 I1709 前二十名多头持仓 548451 461990-86461 I1709 前二十名空头持仓 559466 465773-93693 I1709 前二十名净持仓 -11015-3783 7232 大商所仓单日报 ( 手 ) 0 0 0 青岛港澳洲 62% 粉矿 ( 元 / 干吨 ) 570 565-5 基差 -1709 49 53 49.5-1801 85 81 79.5 据 Mysteel 统计截止 7 月 21 日全国 45 个主要港口铁矿石库 存为 14320, 较上周五数据小增 33, 较周二统计增 82, 较去 港口库存 年同期增 3480, 日均疏港总量 287.6, 上周五为 288.2, 其中 澳矿 7591, 巴西矿 3179, 贸易矿 4962, 球团 153, 精粉 960, 块矿 1455 ( 单位 : 万吨 ) 世界第二大铁矿石生产商 RioTinto 日前将其 2017 年的铁矿 消息面 石运输预测下调了至多 1000 万吨, 援引糟糕的天气以及进行 中的现代化铁轨建设作为原因 技术分析 支撑 压力 I1709 合约 505 520 国产矿主产区市场价格整体持稳, 进口矿价格出现回调, 操作建议 期价则继续关注 500 关口支撑 操作上建议,505 附近择机 短多, 止损参考 500 品种 : 螺纹钢 观察角度名称 21 日 24 日 24 日晚涨跌涨跌幅 服务热线 :4008-8787-66 www.rdqh.com
RB1710 3525 3516 3515 ( 收盘价 ) -1-0.03% RB1801 3327 3329 3332 ( 收盘价 ) 3 0.09% RB1710 持仓量变动 ( 手 ) 3777024 3864674 87650 RB1801 与 1710 价差 -198-187 -183 4 RB1710 前二十名多头持仓 1259792 1284408 24616 RB1710 前二十名空头持仓 1088068 1119003 30935 RB1710 前二十名净持仓 171724 165405-6319 上期所仓单日报 ( 单位 : 吨 ) 1490 1490 0 上海 20mm HRB400 3760 3760 0 基差 -1710 235 244 245-1801 433 431 428 截止 7 月 21 日, 全国主要城市螺纹钢库存为 400.31 万吨, 社会库存 与上周 (2017-7-13) 相比, 全国螺纹钢库存增加 12.36 万吨, 增幅 3.18%; 与去年同期 (2016-7-22) 相比, 增加了 20.55 万吨, 同比增幅为 5.41%, 增幅有所收窄 (1) 中央政治局 : 坚决遏制隐性债务增量扎实整治金融乱象 (2) 沙特誓言削减出口尼日利亚计划限产油价涨逾 1% 消息面 (3)IMF: 上调中国经济增速预期, 中国经济正经历再平衡过 程 (4) 青岛港澳洲 62% 粉矿 CFR 参考报价 68 美元 / 吨, 跌 0.2 美元 / 吨 技术分析 支撑 压力 RB1710 合约 3450 3580 市场在低库存的影响下整体仍较为坚挺, 但在前期连续操作建议拉涨后上涨行情基础减弱 操作上建议,3450-3580 区间高抛低买, 止损 50 点 品种 : 热轧卷板观察角度名称 21 日 24 日 24 日晚涨跌涨跌幅 HC1710 3629 3586 3598 0.33% ( 收盘价 ) 12 服务热线 :4008-8787-66 www.rdqh.com
HC1801 3478 3462 3469 ( 收盘价 ) 7 0.20% HC1710 持仓量变动 ( 手 ) 572402 531350-41052 HC1801 与 1710 价差 -151-124 -129-5 HC1710 前二十名多头持仓 191714 176660-15054 HC1710 前二十名空头持仓 173203 162696-10507 HC1710 前二十名净持仓 18511 13964-4547 上期所仓单日报 ( 单位 : 吨 ) 893 893 0 上海热轧卷板 5.75mm Q235 3730 3750 20 基差 -1710 101 164 152-1801 252 288 281 2017 年 7 月 21 日对全国主要城市热轧卷板库存情况进行调 社会库存 查统计, 上周全国热轧库存总量为 221.91 万吨, 较上周增加 1.46 万吨, 较上月减少 26.18 万吨, 较去年同期增加 37.59 万吨 7 月 24 日, 国际货币基金组织 (IMF) 在马来西亚吉隆坡发 布 世界经济展望报告 更新内容, 将中国今明两年经济增 消息面 长预期分别上调 0.1 和 0.2 个百分点至 6.7% 和 6.4% IMF 在报告中指出, 此次上调中国经济增长预期, 主要是考虑到 今年第一季度中国经济表现强劲 技术分析 支撑 压力 HC1710 合约 3550 3650 操作建议 HC1710 合约 3550-3650 区间高抛低买, 止损 30 点 服务热线 :4008-8787-66 www.rdqh.com
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