非洲簡介 主講人 : 吳國棟 Email: rw4@taitra.org.tw
非洲有 54 國 ( 不包括西撒哈拉的 Sahrawi ADR): 1. 北非 :5 2. 東非 :11 3. 南非 :13 4. 西非 :16 5. 中非 :9 非洲為歐洲的後院, 也是 7 個歐洲國家的殖民地 : 僅有賴比瑞亞及衣索比亞 倖免於難 歐洲殖民對非洲利大於弊 : 經濟掠奪 vs 建立制度 1960 年代非洲各國紛紛獨立, 但卻是政變 內戰 動亂 貪污 腐敗的開始
西撒哈拉 & 索馬利亞 Sahrawi ADR 僅實質控制 20% 西撒哈拉領土 ( 綠色區塊 ), 其餘 80% ( 藍色區塊 ) 由摩洛哥占領 索馬利蘭 (Somaliland) ( 黃色區塊 ) 自立於索馬利亞聯邦政府之外
撒哈拉沙漠 (Sahara Desert) 面積 940 萬 km 3, 涵蓋 11 國, 占非洲 (3,037 萬 km 3 ) 之 1/3 沙漠以北為阿拉伯人, 有 5 國 ; 沙漠以南為黑人, 有 49 國 阿拉伯人早期穿越撒哈拉沙漠, 入侵黑人部落, 俘虜及販賣黑人 阿拉伯人也半強迫性地誘導黑人信仰回教
黑人奴隸被販賣至阿拉伯及美洲
阿拉伯人販賣黑人奴隸 阿拉伯奴隸販子驅趕黑人奴隸穿越撒哈拉沙漠
歐洲人運送黑人奴隸至美洲
非洲各國獨立的代價 1800 年起淪為 7 個歐洲國家殖民地 : 英國 法國 德國 葡萄牙 比利時 義大利 西班牙 ( 例外 : 衣索比亞 賴比瑞亞 ) 1960 年代紛紛獨立 政變 / 內戰頻繁 : 利比亞 蘇丹 / 南蘇丹 索馬利亞 衣索比亞 / 厄利垂亞 盧安達 莫三比克 安哥拉 獅子山共和國 賴比瑞亞 象牙海岸 奈及利亞 剛果民主共和國 查德 兒童兵 (Child Soldiers) 血鑽石 / 衝突鑽石 (Blood Diamonds/Conflict Diamonds)
AGOA 增進美國與非洲國家之政經關係 非洲成長暨機會法 (African Growth and Opportunity Act, AGOA) 提供撒哈拉沙漠以南的黑人非洲國家輸美產品免關稅 免配額之優惠待遇 柯林頓總統於 2000 年簽署生效 美國每年審核非洲各國適用資格 目前 49 個國家中, 有 42 個享有 AGOA 資格 激勵我成衣業前往肯亞 賴索托 史瓦帝尼 ( 史瓦濟蘭 ) 南非 波扎那等國投資設廠
適用 AGOA 國家 全非洲 : 54 國 撒哈拉沙漠以北 : 5 國 撒哈拉沙漠以南 : 49 國 Egypt; Libya; Algeria; Tunisia; Morocco 適用 AGOA (2018 年 ): 42 國 不適用 AGOA (2018 年 ): 6 國 Angola; Benin; Botswana; Burkina Faso; Burundi; Cameroon; Cape Verde; Central African republic; Chad; Comoros; Republic of Congo; Cote d Ivoire; Djibouti; Eritrea, Ethiopia; Gabon; Gambia, Ghana; Guinea; Guinea Bissau; Kenya; Lesotho; Liberia; Madagascar; Malawi; Mali; Mauritania; Mauritius; Mozambique; Namibia; Niger; Nigeria; Rwanda; Sao Tome and Principe; Senegal; Sierra Leone; South Africa; eswatini (Swaziland)(2018 年起 ); Tanzania; Togo; Uganda; Zambia Congo D.R. (2011 年起 ); Equatorial Guinea; Somalia; South Sudan (2015 年起 ); Sudan; Zimbabwe 自 AGOA 畢業 : 1 國 Seychelles (2017 年起 )
2017 年非洲國家運用 AGOA 輸美產品統計 AGOA 項下輸美產品分類 ( 單位 : 百萬美元 ) AGOA 受益國排行商品類別金額比重國家金額比重 1 能源 (Energy-related products) 9,516 76.05% 1 Nigeria 6,090 48.67% ( 單位 : 百萬美元 ) 2 運輸設備 (Transportation 1,189 9.50% 2 Angola 2,271 18.15% equipment) 3 紡品成衣 (Textiles & apparel) 1,029 8.22% 3 South Africa 1,818 14.53% 4 農產品 (Agricultural products) 358 2.87% 4 Chad 590 4.72% 5 礦產金屬 (Minerals & metals) 281 2.25% 5 Kenya 403 3.22% 6 化學品 (Chemicals & related 82 0.66% 6 Ghana 312 2.49% products) 7 鞋類 (Footwear) 30 0.24% 7 Lesotho 289 2.31% 8 雜項製品 (Miscellaneous manufactures) 21 0.17% 8 Madagascar 148 1.18% 9 機器 (Machinery) 4 0.03% 9 Mauritius 140 1.12% 10 木材 (Forest products) 1 0.01% 10 Gabon 100 0.80% 11 電子 (Electronic products) 0 0.00% 11 Ethiopia 86 0.69% Total 12,512 100.00% Total 12,247 97.88%
非洲區域經濟體的特色 經濟體極多 : 計 7 個 (COMESA, Magreb, EAC, SADC, SACU, ECOWAS, ECCAS) 部分國家同時加入兩個以上的經濟體 :4 國加入 3 個經濟體 16 國加入 2 個經濟體 基礎設施不足 ( 道路及電力供應 ) 各國間貿易量低
非洲經濟共同體 (African Economic Community) 成立 : 1991 年非洲 55 國 ( 包括西撒哈拉的 Sahrawi ADR) 1. 建立一系列的自由貿易區和關稅聯盟 同一個單一市場 中央銀行和貨幣同盟 2. 2018 年 3 月 44 國簽署 非洲大陸自由貿易協定 (African Continental Free Trade Agreement, AfCFTA), 承諾未來全面廢除非洲各國的關稅與貿易障礙, 開放各國貨物 人力 資本的自由移動, 以達成非洲經濟共同體的夢想 3. 南非及奈及利亞等 11 國, 因國內的工會與產業反對而暫時缺席
東南非共同市場 (Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA) 成立 : 1994 年 19 國 : Burundi, Comoros, D.R Congo, Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Libya, Madagascar, Malawi, Mauritius, Rwanda, Seychelles, Sudan, Swaziland, Uganda, Zambia and Zimbabwe 1. 目標 : 區域內各國經濟統合 2. 13 個會員國享有區域內生產之貨品免關稅 免配額之待遇 (Free Trade Area): Burundi, Comoros, Djibouti, Egypt, Kenya, Madagascar, Malawi, Mauritius, Rwanda, Sudan, Uganda, Zambia and Zimbabwe 3. 其餘 6 國 ( 有劃底線 ) 則分別有不同的待遇
阿拉伯馬格里布聯盟成立 : 1989 年 5 國 : (Arab Maghreb Union, AMU) Algeria, Libya, Morocco, Tunisia, Mauritania 1. 推進區域經濟互補合作, 協調彼此在重大國際問題上的立場, 並最終實現阿拉伯統一 2. 實現成員國間的勞動人口 產品和資本的自由流動 3. 確保各成員國在經濟方面實行共同政策, 並廣泛應用於發展工業 農業 商業和社會 4. 在區域內建立自貿區, 並去除所有貿易關稅和非關稅障礙 5. 建立海關同盟, 對外採用統一的關稅 6. 取消對成員國勞動人口跨越國界的限制, 奉行北非經濟一體化的共同市場
東非共同體 (East African Community, EAC) 成立 : 1967-1977 年, 1999 年重新恢復 6 國 : Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, Rwanda, South Sudan 1. 加強成員國在經濟 社會 文化 政治 科技 外交等領域的合作, 協調產業發展戰略, 共同發展基礎設施, 實現成員國經濟和社會可持續發展, 逐步建立關稅同盟 共同市場 貨幣聯盟, 並最終實現政治聯盟 2. 區域內人民進出免簽證
南部非洲發展共同體 (Southern African Development Community, SADC) 成立 : 1980 年 16 國 : Angola, Botswana, Comoros, D.R. Congo, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Seychelles, South Africa, eswatini (Swaziland), Tanzania, Zambia, Zimbabwe 1. 在平等 互利和均衡的基礎上建立開放型經濟, 打破關稅壁壘, 促進相互貿易和投資, 實行人員 貨物和勞務的自由往來, 逐步統一關稅和貨幣, 最終實現地區經濟一體化 2. 調和各成員國之政治與社會經濟政策與計畫, 建立自由貿易區, 促進區域內資本 勞務 貨物與人力之自由流動, 爭取區域外資源之流入 3. 建立保障區域內和平與安全之機制, 逐步發展形成區域整合
南部非洲關稅同盟 (Southern African Customs Union, SACU) 成立 : 1910 年 5 國 : Botswana, Lesotho, Namibia, South Africa, eswatini (Swaziland) 1. 促進區域間經濟成長 貨品自由流通 對區域外採取一致關稅, 並特別照顧經濟發展程度較為落後的成員國, 以公平合理之方式分享同盟利得 2. 同盟關稅收入按既定比例分配給各成員國 : 南非 47.4% 波札那 21.4% 納米比亞 18.7% 史瓦濟蘭 6.4% 賴索托 6.1%
西非國家經濟共同體 (Economic Community of West African States, ECOWAS) 成立 : 1975 年 15 國 : Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d'ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo 1. 促進西非地區國家的經濟一體化, 推動成員國經濟 社會和文化上的發展與合作 2. 建立共同市場 3. 對外關稅一致 4. 區內製造之貨物進出免關稅 5. 區內人民進出免簽證 6. 西非法郎區 : 象牙海岸 塞內加爾 布吉納法索 馬利 幾內亞比索 尼日 貝南 ( 貝寧 ) 及多哥等 8 個 西非經濟與貨幣聯盟 (WAEMU) 國家 ( 上圖綠色區塊 )
中非經濟共同體 (Economic Community of Central African States, ECCAS) 成立 : 1985 年 11 國 : Angola, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, Rep. of Congo, D.R. Congo, Equatorial Guinea, Gabon, São Tomé and Príncipe, Rwanda 1. 達成區域內經濟整合, 提升人民生活水準 並經由合作, 達成經濟穩定 2. 中非法郎區 : 喀麥隆 中非共和國 查德 剛果共和國 赤道幾內亞及加彭等 6 個 中非經濟與貨幣共同體 (CEMAC) 國家
西非法郎 / 中非法郎 (Western African CFA franc / Central African CFA franc) 由法國財政部擔保及印製, 與歐元掛鉤, 兌換歐元匯率固定為 656:1, 幣值穩定 西非法郎區 : 象牙海岸 塞內加爾 布吉納法索 馬利 幾內亞比索 尼日 貝南 ( 貝寧 ) 及多哥等 8 個 西非經濟與貨幣聯盟 (WAEMU) 國家 中非法郎區 : 喀麥隆 中非共和國 查德 剛果共和國 赤道幾內亞及加彭等 6 個 中非經濟與貨幣共同體 (CEMAC) 國家
2012~2016 年撒哈拉沙漠以南國家 (Sub-Saharan Africa) 進口統計 2012 年 2013 年 增減率 2014 年 增減率 2015 年 增減率 2016 年 增減率 總進口額 313,317 347,672 10.96% 321,933-7.40% 229,087-28.84% 161,657-29.43% 中國 40,456 47,781 18.11% 47,799 0.04% 37,120-22.34% 28,296-23.77% 南非 25,996 26,157 0.62% 23,791-9.05% 20,196-15.11% 12,212-39.53% 德國 14,384 16,121 12.08% 15,131-6.14% 11,945-21.06% 10,888-8.85% 印度 16,248 21,693 33.51% 18,636-14.09% 12,451-33.19% 9,253-25.68% 美國 20,474 18,128-11.46% 18,473 1.90% 10,277-44.37% 9,163-10.84% 2012 2013 增減率 2014 增減率 2015 增減率 2016 增減率 總進口額 313,317 347,672 10.96% 321,933-7.40% 229,087-28.84% 161,657-29.43% 中國 40,456 47,781 18.11% 47,799 0.04% 37,120-22.34% 28,296-23.77% 印度 16,248 21,693 33.51% 18,636-14.09% 12,451-33.19% 9,253-25.68% 日本 9,826 9,879 0.54% 8,818-10.74% 6,612-25.02% 4,743-28.27% 韓國 4,694 9,327 98.70% 5,663-39.28% 3,810-32.72% 1,986-47.87% 台灣 3,104 3,368 8.51% 2,799-16.89% 2,349-16.08% 1,921-18.22% 註 :1. 撒哈拉沙漠以南國家不包括北非 5 國 ( 埃及 利比亞 突尼西亞 阿爾及利亞 摩洛哥 ), 台灣統計數則包括北非 5 國 ;2. 資料來源 :World Bank
2016 年撒哈拉沙漠以南國家 (Sub-Saharan Africa) 進出口統計 統計年份 :2016 年 ( 單位 : 百萬美元 ) 總進口額 161,657 總出口額 121,456 1. 中國 28,296 (17.5%) 1. 中國 9,478 (7.80%) 2. 南非 12,212 (7.55%) 2. 印度 7,120 (5.86%) 3. 德國 10,888 (6.74%) 3. 美國 7,019 (5.78%) 4. 印度 9,253 (5.72%) 4. 南非 6,629 (5.46%) 5. 美國 9,163 (5.67%) 5. 德國 6,069 (5.00%) 台灣 1,285 (0.79%) 台灣 2,763 (2.27%) 註 : 撒哈拉沙漠以南國家不包括北非 5 國 ( 埃及 利比亞 突尼西亞 阿爾及利亞 摩洛哥 )
我出口總額 年成長率 對非出口額 比重 年成長率 1989 66,303,563,222 1,256,076,631 1.89% 1990 67,213,979,818 1.37% 1,257,099,758 1.87% 0.08% 1991 76,177,880,622 13.34% 1,378,163,889 1.81% 9.63% 1992 81,468,026,293 6.94% 1,386,967,081 1.70% 0.64% 1993 85,091,718,753 4.45% 1,337,834,122 1.57% -3.54% 1994 93,036,732,378 9.34% 1,361,193,162 1.46% 1.75% 1995 111,656,320,858 20.01% 1,632,040,588 1.46% 19.90% 1996 115,939,232,320 3.84% 1,551,268,684 1.34% -4.95% 1997 122,077,877,269 5.29% 1,528,257,357 1.25% -1.48% 1998 110,579,612,736-9.42% 1,453,711,804 1.31% -4.88% 1999 121,587,866,121 9.96% 1,292,640,379 1.06% -11.08% 2000 148,316,282,245 21.98% 1,314,698,494 0.89% 1.71% 2001 126,313,837,115-14.83% 1,177,611,405 0.93% -10.43% 2002 135,312,631,957 7.12% 1,172,416,619 0.87% -0.44% 2003 150,594,743,762 11.29% 1,372,034,055 0.91% 17.03% 2004 182,363,732,779 21.10% 1,517,718,274 0.83% 10.62% 2005 198,424,333,091 8.81% 1,635,680,716 0.82% 7.77% 2006 224,012,937,611 12.90% 2,064,450,199 0.92% 26.21% 2007 246,673,444,491 10.12% 2,125,052,620 0.86% 2.94% 2008 255,624,848,176 3.63% 2,867,180,415 1.12% 34.92% 2009 203,670,817,997-20.32% 2,243,829,012 1.10% -21.74% 2010 274,596,383,806 34.82% 2,228,795,284 0.81% -0.67% 2011 308,253,061,506 12.26% 2,944,157,038 0.96% 32.10% 2012 301,176,776,363-2.30% 3,103,692,867 1.03% 5.42% 2013 305,437,259,845 1.41% 3,367,774,558 1.10% 8.51% 2014 313,691,879,150 2.70% 2,798,631,222 0.89% -16.90% 2015 280,383,859,753-10.62% 2,348,781,200 0.84% -16.07% 2016 280,317,182,147-0.02% 1,920,766,027 0.69% -18.22% 2017 317,244,234,432 13.17% 1,878,182,337 0.59% -2.22% 2018.1~4 106,466,140,830 10.45% 668,307,999 0.63% 13.83% 非洲占我總出口比重
2017 年非洲占我出進口比重 我 2017 年出口我 2017 年進口 ( 單位 : 美元 ) 地區 金額 比重 (%) 地區 金額 比重 (%) 1 亞洲 236,115,791,267 74.427 1 亞洲 167,855,114,647 64.744 2 北美洲 41,431,535,265 13.060 2 北美洲 32,549,135,469 12.555 3 歐洲 29,154,469,478 9.190 3 歐洲 31,443,789,587 12.128 4 大洋洲 4,035,698,897 1.272 4 大洋洲 10,060,907,096 3.881 5 南美洲 2,628,351,956 0.828 5 其他 8,010,312,044 3.090 6 非洲 1,878,182,337 0.592 6 南美洲 4,636,941,249 1.789 7 其他 1,195,865,564 0.377 7 非洲 3,755,239,344 1.448 8 中美洲 804,339,668 0.254 8 中美洲 949,858,490 0.366 合計 317,244,234,432 合計 259,261,297,926
2017 年我對非出口前 6 大類 No. 品項 (4 碼 HS Code) 金額 1 苯乙烯 (3903) 聚縮醛(3907) 乙烯之聚合物 164 Million (3901) 2 機動車輛所用之零件及附件 (8708) 腳踏車或 127 Million 機動車輛用之電氣照明或信號設備 (8512) 3 不銹鋼扁軋製品 (7219) 熱軋之鐵或非合金鋼 106 Million 扁軋製品 (7208) 鋼鐵製之其他管及空心型 (7306) 4 其他針織或鈎針織品 (6006) 針織品或鈎針織品 (6004) 合成纖維絲紗梭織物(5407) 101 Million 5 冷凍魚 (0303) 生鮮或冷藏魚(0302) 95 Million 6 塑膠加工機 (8477) 60 Million 資料來源 : 貿易局進出口貿易統計
2017 年我對非出口前 20 大項 No 代碼 中文名稱 金額 ( 美元 ) 數量 平均單價 4 39031900 其他聚苯乙烯, 初級狀態 43,605,890 0 --- 9 39031100 發泡級聚苯乙烯 28,022,162 0 --- 19 39076100 聚對苯二甲酸乙烯酯, 初級狀態 16,749,265 0 --- 20 39041000 聚氯乙烯, 未與任何其他物質混合者, 初級狀態 16,493,913 0 --- 1 87089990 其他機動車輛之零件及附件 60,456,078 0 --- 11 85122019 其他機動車輛及機器腳踏車用照明設備 22,649,126 0 --- 7 72083930 其他熱軋之鐵或非合金鋼扁軋製品, 捲盤狀, 厚度小於 3 公 29,576,472 0 --- 厘, 以重量計含碳量小於 0.25% 者 13 73064000 其他管及空心型, 不銹鋼圓橫斷面焊接者 21,400,646 0 --- 3 60063200 合成纖維製染色針織品或鉤針織品 ( 肯亞 賴索托 南非 ) 45,071,972 8 60041090 其他紡織材料製針織品或鉤針織品, 寬度超過 30 公分且含 28,408,203 0 --- 彈性紗重量在 5% 及以上 ( 肯亞 賴索托 南非 ) 2 03034100 冷凍長鰭鮪 ( 遠洋漁船 模里西斯 ) 46,491,027 0 --- 17 03023200 黃鰭鮪, 生鮮或冷藏 ( 遠洋漁船 模里西斯 ) 18,342,095 0 --- 15 84778000 其他第 8477 節所屬之機械 ( 塑膠加工機 ) 19,402,755 565 34,341 16 84771000 其他射出成型機 ( 塑膠加工機 ) 18,517,687 262 70,678 5 27101931 柴油, 溫度在 15, 比重 0.85~0.90 ( 台塑石化 ) 31,870,936 79,357,668 0.402 6 85299090 其他專用或主要用於第 8525 至 8528 節所屬器具之零 30,495,342 0 --- 件 ( 無線通信器材 埃及 ) 10 85176200 接收 轉換及傳輸或再生聲音 圖像或其他資料之機器, 包括交換器及路由器 12 84733000 第 8471 節機器 ( 資訊產品 ) 之零件及附件 22,406,749 0 --- 22,956,187 120,529 190.46 14 38220020 糖尿病試紙, 切成一定尺寸 ( 阿爾及利亞 突尼西亞 ) 20,147,925 0 --- 18 29224221 麩胺酸鈉 ( 味精 ) 18,300,106 0 ---
2017 年我對非洲前 20 大出口國 ( 單位 : 美元 ) No. 國家 區域 出口額 比重 (%) 備註 1 南非 (South Africa) 南非 626,095,572 33.335 紡織品 汽車零配件 苯乙烯 機器零組件 不銹鋼管 路由器 2 埃及 (Egypt) 北非 361,755,413 19.261 無線通訊器材零組件 聚苯乙烯 / 聚縮醛 不銹鋼扁軋製品 汽車零配件 3 模里西斯 (Mauritius) 南非 111,597,985 5.942 鮪魚 (68%) 卜特蘭水泥 染料 4 奈及利亞 (Nigeria) 西非 98,282,680 5.233 汽車零配件 鐵及鋼扁軋製品 味精 塑膠加工機 聚丙烯酯 5 肯亞 (Kenya) 東非 93,044,757 4.954 紡織品 聚乙烯 塑膠加工機 印刷機 6 阿爾及利亞 (Algeria) 北非 81,574,534 4.343 糖尿病試紙 渦輪噴射引擎 車燈 汽車零配件 7 摩洛哥 (Morocco) 北非 65,334,460 3.479 電晶體 / 二極體用引線架 不銹鋼管 汽車零配件 8 賴索托 (Lesotho) 南非 55,632,993 2.962 紡織品 ( 布匹 / 服飾配件 / 絲紗 / 牛仔布 ) 9 突尼西亞 (Tunisia) 北非 43,688,354 2.326 苯乙烯 太陽電池 糖尿病試紙 10 吉布地 (Djibouti) 東非 35,282,064 1.879 鐵及鋼扁軋製品 紡織品 聚氯乙烯 11 安哥拉 (Angola) 南非 28,078,174 1.495 柴油 (69%) 足球 丙烯酸聚合物粒 12 坦尚尼亞 (Tanzania) 東非 27,626,891 1.471 聚乙烯 / 聚氯乙烯 鐵及鋼扁軋製品 13 衣索比亞 (Ethiopia) 東非 25,498,028 1.358 塑膠加工機 聚氯乙烯 粘著劑 冷軋機 14 迦納 (Ghana) 西非 25,258,525 1.345 塑膠加工機 紙箱製造機 PVC 薄膜 塑膠管 15 象牙海岸 (Cote d'ivoire) 西非 22,024,649 1.173 電風扇 PVC 薄膜 化學品 塑膠加工機 16 蘇丹 (Sudan) 東非 18,741,376 0.998 鐵及鋼扁軋製品 聚氯乙烯 汽車零配件 17 幾內亞比索 (Guinea-Bissau) 西非 18,375,124 0.978 柴油 (98%) 18 馬達加斯加 (Madagascar) 南非 18,178,077 0.968 卜特蘭水泥 紡織品 機器腳踏車 19 幾內亞 (Guinea) 西非 12,037,778 0.641 塑膠加工機 木製廚房家具 機車零配件 電扇 20 塞內加爾 (Senegal) 西非 8,841,595 0.471 塑膠加工機 銅之硫酸鹽 漁網 冷藏 / 冷凍設備
南非 ( 南部非洲 )13 國
我對南非前 5 大出口國 No. 國家 區域 出口額 比重 (%) 備註 1 南非 (South Africa) 南非 626,095,572 33.335 紡織品 ( 化纖布匹 ) 汽車零配件 苯乙烯 機器零組件 不銹鋼管 路由器 3 模里西斯 (Mauritius) 南非 111,597,985 5.942 鮪魚 (68%) 卜特蘭水泥 染料 8 賴索托 (Lesotho) 南非 55,632,993 2.962 紡織品 ( 布匹 / 服飾配件 / 絲紗 / 牛仔布 ) 11 安哥拉 南非 28,078,174 1.495 柴油 (69%) 足球 丙烯酸聚 (Angola) 18 馬達加斯加 (Madagascar) ( 單位 : 美元 ) 合物粒 南非 18,178,077 0.968 卜特蘭水泥 紡織品 機器 腳踏車
台灣遠洋漁船以模里西斯為印度洋作業基地
台塑化油品 80% 外銷
北非 5 國
我對北非前 4 大出口國 ( 單位 : 美元 ) No. 國家 區域 出口額 比重 (%) 備註 2 埃及 (Egypt) 北非 361,755,413 19.261 無線通訊器材零組件 聚苯乙烯 / 聚縮醛 不銹鋼扁軋製品 汽車零配件 6 阿爾及利亞 (Algeria) 北非 81,574,534 4.343 糖尿病試紙 渦輪噴射引擎 車燈 汽車零配件 7 摩洛哥 北非 65,334,460 3.479 電晶體 / 二極體用引線架 不銹 (Morocco) 9 突尼西亞 (Tunisia) 鋼管 汽車零配件 北非 43,688,354 2.326 苯乙烯 太陽電池 糖尿病試紙 ( 左 ) 不銹鋼扁軋製品 ;( 右 ) 糖尿病試紙 / 血糖試紙
西非 16 國
我對西非前 6 大出口國 ( 單位 : 美元 ) No. 國家 區域 出口額 比重 (%) 備註 4 奈及利亞 (Nigeria) 西非 98,282,680 5.233 汽車零配件 鐵及鋼扁軋製品 味精 塑膠加工機 聚丙烯酯 14 迦納 (Ghana) 西非 25,258,525 1.345 塑膠加工機 紙箱製造機 PVC 薄膜 塑膠管 15 象牙海岸 (Cote 西非 22,024,649 1.173 電風扇 PVC 薄膜 化學品 塑 d'ivoire) 膠加工機 17 幾內亞比索 西非 18,375,124 0.978 柴油 (98%) (Guinea-Bissau) 19 幾內亞 (Guinea) 西非 12,037,778 0.641 塑膠加工機 木製廚房家具 機車零配件 電風扇 20 塞內加爾 (Senegal) 西非 8,841,595 0.471 塑膠加工機 銅之硫酸鹽 漁網 冷藏/ 冷凍設備 味精 ( 麩胺酸鈉 )(Mono Sodium Glutamate)
東非 11 國
我對東非前 5 大出口國 ( 單位 : 美元 ) No. 國家 區域 出口額 比重 (%) 備註 5 肯亞 (Kenya) 東非 93,044,757 4.954 紡織品 聚乙烯 塑膠加工機 印刷機 10 吉布地 (Djibouti) 東非 35,282,064 1.879 鐵及鋼扁軋製品 紡織品 聚氯乙烯 13 衣索比亞 (Ethiopia) 東非 25,498,028 1.358 塑膠加工機 聚氯乙烯 粘著劑 冷軋機 12 坦尚尼亞 (Tanzania) 東非 27,626,891 1.471 聚乙烯 / 聚氯乙烯 鐵及鋼扁軋製品 16 蘇丹 (Sudan) 東非 18,741,376 0.998 鐵及鋼扁軋製品 聚氯乙烯 汽車零配件
中非 9 國 我對中非地區出口 : 喀麥隆 (Cameroon):617 萬美元 28 th ; 剛果民主共和國 (Congo, DR):508 萬美元 30 th ; 加彭 (Gabon):189 萬美元 36 th 我自中非地區進口 : 剛果民主共和國 (Congo, DR):8,883 萬美元 5 th ; 剛果共和國 (Congo, Rep. of):3,959 萬美元 11 th ; 查德 (Chad):2,672 萬美元 15 th
我自非洲前 20 大進口國 No. 國家區域進口額比重 (%) 備註 ( 單位 : 美元 ) 1 安哥拉 (Angola) 南非 1,481,251,626 39.445 原油 (99%)( 我國第 4 大原油進口來源 ) 2 南非 (South Africa) 南非 949,207,277 25.277 煙煤 (31%) 合金鐵(20%) 小客車(12%) 3 奈及利亞 (Nigeria) 西非 441,291,009 11.751 原油 (53%) 天然氣及石油氣(45%) 4 阿爾及利亞 (Algeria) 北非 216,933,561 5.777 石油腦 (64%) 原油(25%) 天然氣(10%) 5 剛果民主共和國 (Congo, 中非 88,831,805 2.366 電解銅板 (97%) D.R.) 6 尚比亞 (Zambia) 南非 88,734,571 2.363 電解銅板 (92%) 鈷(6%) 7 摩洛哥 (Morocco) 北非 66,648,565 1.775 鈷 (33%) 磷酸鈣(6%) 8 納米比亞 (Namibia) 南非 50,837,942 1.354 銅礦 (94%) 9 迦納 (Ghana) 西非 50,057,222 1.333 原油 (97%) 10 馬達加斯加 (Madagascar) 南非 45,935,511 1.223 鎳 (76%) 鈷(19%) 11 剛果 (Congo, Rep. of) 中非 39,594,803 1.054 電解銅板 (98%) 12 肯亞 (Kenya) 東非 37,510,475 0.999 鈦礦 (76%) 銅廢料(9%) 13 埃及 (Egypt) 北非 28,702,777 0.764 石油腦 (44%) 大蒜(14%) 14 莫三比克 (Mozambique) 南非 27,710,792 0.738 煙煤 (93%) 15 查德 (Chad) 中非 26,721,766 0.712 原油 (100%) 16 辛巴威 (Zimbabwe) 南非 19,175,448 0.511 鉻鐵 (51%) 菸葉(41%) 17 衣索比亞 (Ethiopia) 東非 17,835,658 0.475 咖啡 (97%) 18 坦尚尼亞 (Tanzania) 東非 14,362,232 0.382 電解銅板 (51%) 菸葉(21%) 19 突尼西亞 (Tunisia) 北非 13,560,100 0.361 紡織品 (50%) 手提袋(15%) 磷酸鈣(10%) 20 模里西斯 (Mauritius) 南非 5,653,407 0.151 魚渣粉 (49%)
鉻 ( 左 ) 及鎳 ( 右 ) 均為不銹鋼之重要填加物 電解銅板
印度商人及黎巴嫩商人活躍於非洲 印度商人活躍區域東非 東南非 西非掌控當地大規模企業 ( 特別是需經濟要龐大資本的製造業 ) 緣由 1890 年代初期由英國殖民政府自印度招募 3 萬 6 千名勞工, 前往肯亞修築 大英東非鐵路 個性低調 團結開放薄利多銷 售價合理 黎巴嫩商人西非 ( 同左 ) 1890 年代初期由法國殖民政府自黎巴嫩招募農夫, 前往象牙海岸及塞內加爾種植可可及花生 低調 團結封閉商品售價較高
如何拓展非洲市場參加外貿協會非洲拓銷團 (2016 年拉哥斯 )
如何拓展非洲市場參加外貿協會非洲拓銷團 (2016 年阿克拉 )
如何拓展非洲市場參加外貿協會非洲拓銷團 (2017 年阿比尚 )
如何拓展非洲市場 (1) 參加外貿協會非洲拓銷團 (2017 年金夏沙 )
如何拓展非洲市場參加外貿協會非洲拓銷團 (2012 年坎培拉 )
外貿協會在非洲據點 開羅台灣貿易中心 (Taiwan Trade Center Cairo) 阿爾及爾台灣貿易中心 (Taiwan Trade Center Algiers) 奈洛比台灣貿易中心 (Taiwan Trade Center Nairobi) 拉哥斯台灣貿易中心 (Taiwan Trade Centre Lagos) 約翰尼斯堡台灣貿易中心 (Taiwan Trade Center Johannesburg)
與非洲相關經貿組織 台灣非洲經貿協會 (TABA) 台北市信義路五段五號七樓 7C02 室 Tel: (02) 2723 3308 孫杰夫理事長 台灣非洲工業發展協會 (TAIDA) 臺北市信義路四段 415 號 3 樓之 1 Tel: (02) 2758 2256 洪慶忠理事長 非洲駐台經貿聯合辦事處 (ATEF) 台北市信義路五段五號七樓 7E15 室 Tel: (02) 8780 6005 林自強處長
進出非洲注意事項 申請一般簽證 * 必要時可申請第 2 本護照 ( 加持護照, 有效期 18 個月 ) 落地簽證 : (1) 抵達後申請 : 東非各國 (2) 事先申請 : 西非各國 ( 透過當地台商或往來客戶申請 ) 黃皮書 : 啟程前 10 天施打黃熱病疫苗, 並攜帶接種證明備檢 瘧疾 : 若有疑似重感冒症狀, 應儘速就醫並告知剛從非洲返回 透過旅館叫計程車, 晚上儘量不要外出
班圖族 (Bantu) 征服中非 / 東非 / 南非
班圖族 (Bantu) 遍布非洲 西非及西南非 : Chioma Chukwuka ( 奈及利亞 ) Onyeka Nwelue ( 奈及利亞 ) Onuora Nzekwu ( 奈及利亞 ) Adamou Ndam Njoya ( 喀麥隆 ) Jean Njeunga ( 喀麥隆 ) Jo-Wilfried Tsonga ( 剛果 ) Steve Mandanda Mpidi ( 剛果 ) Raymond Tshibanda ( 剛果 ) Colette Tshomba Ntundu ( 剛果 ) Daniel Ntongi-Nzinga ( 安哥拉 ) Abel Chivukuvuku ( 安哥拉 ) Erkki Nghimtina ( 納米比亞 ) Immanuel Ngatjizeko ( 納米比亞 ) Botlogile Tshireletso ( 波札那 ) Mpule Kwelagobe ( 波札那 ) Thabo Mbeki ( 南非 ) Frank Mdlalose ( 南非 ) Bulelani Ngcuka ( 南非 ) 東非及東南非 : Tom Mboya ( 肯亞 ) Bonny Khalwale ( 肯亞 ) Reuben Sechele Nyangweso ( 肯亞 ) Marere wa Mwachai ( 烏干達 ) Gerald Ssendaula ( 烏干達 ) Augustine Nshimye ( 烏干達 ) Juma Mwapachu ( 坦尚尼亞 ) Atashasta Justus Nditiye ( 坦尚尼亞 ) Stanslaus Nyongo ( 坦尚尼亞 ) Filipe Nyusi ( 莫三比克 ) Joaquim Chissano ( 莫三比克 ) Levy Mwanawasa ( 尚比亞 ) Mainza Chona ( 尚比亞 ) Maxwell Mkwezalamba ( 馬拉威 ) Raspicious Dzanjalimodzi ( 馬拉威 ) Chenhanho Chimutengwende ( 辛巴威 ) Emmerson Mnangagwa ( 辛巴威 )
賴索托 (Lesotho) 年興紡織 (Nien Hsing):3 座成衣廠 1 座針織成衣廠 1 座牛仔布與環碇紗廠, 總共雇用 13,000 名員工 旭榮集團 (New Wide Garments): 1 座成衣廠
史瓦帝尼 (eswatini) 南緯紡織 (Tex-Ray Industrial) 設立一貫化作業成衣廠 : 紡紗 / 織布 / 染整 / 印花 / 繡花 / 成衣 史國曾被美國剔除 AGOA 適用資格 (2015-2017), 南緯外銷訂單掉五成, 營業額減少 4,000 萬美元 2018 年起已重新取得 AGOA 適用資格
肯亞 (Kenya) 旭榮集團 :5 座成衣廠 芳泉企業
衣索比亞 (Ethiopia) 世界五大古文明國之一 非洲國家中唯一擊敗歐洲殖民勢力 ( 義大利 ) 但也因此無法引進歐洲先進典章制度 曾經實施共產主義 (1974-1990) 多次因乾旱而導致饑荒 人口 1 億 : 全球人口最多的內陸國 皮革業 製鞋業 成衣業欣欣向榮 兆琪實業 / 湯普集團 (George Shoe/TOP GLORIA):3 座鞋廠 規劃在 Mojo 開發工業區 旭榮集團 :1 座成衣廠
安哥拉 (Angola) 2017 年我國第 4 大原油進口來源 :2,584 萬桶 (8.28%), 次於沙烏地 (31.45%) 科威特 (19.72%) 阿聯 (9.89%) 前葡萄牙殖民地 (1575-1975) 長達 500 年 1975 年獨立, 緊接著 27 年內戰 (1975-2002), 美國 蘇聯 南非 剛果 古巴等均間接或直接介入
伊波拉病毒 發源地 : 剛果北部赤道省 Yambuku 鎮 (1976), 果蝠及叢林獸為病毒傳播媒介 當地人獵捕及銷售 叢林獸肉 ( 野味 ) (Bushmeat), 因此接觸到伊波拉病毒 剛果森林遼闊, 形成天然傳播障礙 但 2014-2016 年爆發於賴比瑞亞等西非人口密布地區, 導致 1 萬 1,000 人死亡 西非地區親友幫死者沐浴更衣並親吻後下葬的習俗, 更使得病毒得以擴散
馬達加斯加 (Madagascar) 主要人種 : 馬來 - 玻里尼西亞人 (Malayo- Polynesian), 屬南島語族 (Austronesian), 與台灣原住民同 狐猴 (Sifakas/Lemurs) 化石
大 / 小葉欖仁 小葉欖仁 (Madagascar Almond Tree): 來自馬達加斯加 大葉欖仁 (Indian Almond Tree): 來自印度
Supercontinent Gondwana 印度與馬達加斯加在 1 億年前是合在一起的
牛羚大遷徒 (Wildebeest Migration)
牛羚大遷徒 (Wildebeest Migration)
剛果民主共和國 (DR Congo) 礦藏資源詛咒 (Curse of Mineral Resources): 內戰頻繁, 人民流離失所 ; 血鑽石 / 衝突鑽石 (Blood /Conflict Diamond); 兒童士兵 (Child Soldier) 剛果河 (Congo River) 流量雄厚及穩定 : 未來水力發電為中國三峽的 2~5 倍, 可供應整個非洲
奈及利亞 (Nigeria) 非洲最大產油國 : 日產 220 萬桶 GDP 值 : 非洲最高, 全球排名第 24 ( 台灣第 23) 人口 :1 億 8,000 萬 奈及利亞人非法滯留各國情形嚴重 西非詐騙案的發源地
摩洛哥 前進或死亡 (March or Die)
蘇丹 (Sudan) 1998 年因涉及美國駐肯亞大使館爆炸案, 遭到美國制裁 Al-Bashir 總統因犯下種族滅絕及違反人道罪, 遭國際刑事法庭 (ICC) 通緝 南蘇丹於 2011 年脫離蘇丹並獨立, 但旋即陷入另一個內戰 率領 常勝軍 對抗太平天國的英國籍 中國人戈登 (Charles Gordon) 於 1884 年死於喀土穆 (Khartom) 圍城 喀土穆位於白尼羅河及藍尼羅河交會口 尼羅河為埃及古文明的搖籃 白尼羅河發源自烏干達 ( 維多力亞湖 ), 藍尼羅河發源自衣索比亞
印度勞工修築 大英東非鐵路
印度勞工修築 大英東非鐵路
暗夜獵殺 (The Ghost and the Darkness)
象國第 2 次內戰 (2010~2011 年 ) 期間, 黎巴嫩移民在阿比尚機場等待黎國政府安排專機撤離
歐洲人運送黑人奴隸至美洲
牲畜艙 (Cattle Class)
牲畜艙 (Cattle Class)
C-17 Globemaster III
盧安達大屠殺 (Rwandan genocide) 1994 年 4~7 月 100 萬人被屠殺
兒童兵 (Child Soldiers)
血鑽石 / 衝突鑽石 (Blood Diamonds/Conflict Diamonds) 粗鑽 (Rough Diamond) 定義 : 反政府組織 ( 軍閥 ) 在戰爭地區所開採的鑽石, 以銷售所得購買武器, 用於內戰
血鑽石 (Blood Diamond) 獅子山共和國內戰 (1991~2002)
血鑽石 / 衝突鑽石 (Blood Diamonds/Conflict Diamonds) 血鑽石開採地區 / 國家 : 安哥拉 獅子山共和國 剛果民主共和國
賴比瑞亞前總統泰勒 (Charles Taylor) 2012 年被國際法庭以戰爭罪判刑 50 年 軍火販子 : 提供軍火予獅子山叛軍, 並收受鑽石 ( 粗鑽 ) 1997 年贈送 2 顆粗鑽予英國模特兒 Naomi Campbell 台灣 8 筆援助款計 2,000 萬美元被泰勒中飽私囊
軍火之王 (Lord of War)(Warlord) Charles Taylor leads rebels in a march on Monrovia in 1990
吉力馬札羅山 (Mt. Kilimanjaro)