摘要 本研究的動機起源於中華民國 ( 以下簡稱我國 ) 工具機出口集中度偏高 對亞洲地區以外的新興市場拓展力道不足等對外貿結構性問題, 研究目的即是以金屬切削工具機產業的立場, 探討如何拓展非洲地區這塊新興市場 研究方法是先自 :(1) 經濟部國際貿易局資料庫 (2) 臺灣經濟研究院產經資料庫 (3

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1 經濟部國際貿易局 103 年度專案計畫研究報告 計畫名稱 : 工具機暨零組件整合行銷計畫 研究報告 : 非洲市場研究佈建行銷通路作法及整合業者於當地共同設立售服等中心可行性與運作模式 執行期間 : 民國 103 年 3 月 1 日至 103 年 12 月 10 日 本年度 : 民國 103 年 3 月 1 日至 103 年 12 月 10 日 主辦單位 : 執行單位 : 分包單位 : 經濟部國際貿易局 財團法人中衛發展中心 財團法人精密機械研究發展中心 拓墣科技股份有限公司 中華民國 103 年 10 月 30 日

2 摘要 本研究的動機起源於中華民國 ( 以下簡稱我國 ) 工具機出口集中度偏高 對亞洲地區以外的新興市場拓展力道不足等對外貿結構性問題, 研究目的即是以金屬切削工具機產業的立場, 探討如何拓展非洲地區這塊新興市場 研究方法是先自 :(1) 經濟部國際貿易局資料庫 (2) 臺灣經濟研究院產經資料庫 (3) 相關公協會之商情資料 (4) 國際經貿組織之研究報告 (5) 相關產業調查報告等資料來源蒐集次級產業資料, 並將資料重新整理 統計與分析, 瞭解非洲地區的產業現況, 且依據所研究產業之性質, 同時整合考量非洲各區域的發展特性 各國的資源基礎, 篩選適合切入經營 拓展市場的國家與產品 依據非洲各國資源並應用 SWOT 分析, 歸納出趁勝追擊 策略聯盟 守株待兔 風險迴避等四大類策略, 建議我國工具機廠商經營非洲市場時以數控車床 綜合加工中心機 雷射 / 放電加工機為主 決策參考要點 : 1. 優先拓展工業化程度高 相關產業結構較完整 稍具零件自製能力的國家, 如 : 南非 摩洛哥, 並以聯合展示中心的行銷方式擴大市場 2. 提升工具機產品的附加價值, 如 : 整廠建廠的諮詢 縮短更換零組件的時程, 以強化性能價值比 更進一步突顯優勢 3. 各類工具機廠商或零組件廠商聯合在非洲設立展示中心, 以終端產品為案例, 有系統性地展示相關零組件的加工生產方案, 引導客戶找到商機 4. 聯合展示中心可進一步成為零組件的集貨 / 發貨中心, 並做為與代理商 / 經銷商聯繫的管道 5. 迴避政局不穩定 戰爭頻繁 基礎建設不足 中國大陸政治力介入較深, 以及陷入低價競爭市場的國家, 但於鄰近處選擇產業結構較完整的國家做為前哨據點, 待威脅或不利因素排除或消失, 可立即就近切入經營該國市場 另外遵循 由易而難 逐步拓展 的原則, 依據市場範圍擴大的地理順序, 逐階段強化經營非洲市場的涉入深度 由於非洲的基礎建設 周邊產業支援 當地技術人力 下游客戶數量等較為不足, 現階段我國工具機廠並不適合在非洲設立售後服務 / 維修中心或是技術訓練中心, 建議改採用其他涉入程度與風險較低的方式來經營 建議在拓展市場的初期階段, 可以設立展示中心 / 集發貨中心的方式, 切入南非及鄰近納米比亞 波札納, 或摩洛哥及鄰近阿爾及利亞 突尼西亞等地的市場 之後視非洲工具機與相關上下游產業的發展狀況, 在非洲下游產業的零組件生產能力提升到足以自給並能夠出口的程度時, 將市場拓展的範圍從南非延伸到東非的肯亞等國, 從北非延伸到西非的奈及利亞 迦納等國, 並逐漸將營運模式從展示中心 / 集發貨中心轉變成為訓練中心 / 售服中心 1

3 目錄 壹 緒論... 4 一 研究目的... 4 二 研究範圍... 6 三 研究方法... 9 四 研究架構 貳 非洲市場特性與產品需求分析 一 區域產業調查 ( 一 ) 非洲地區經貿活動概況 ( 二 ) 非洲地區進出口貿易金額與地區分析 ( 三 ) 非洲區域經濟共同體系 ( 四 ) 外商投資 ( 五 ) 產業發展 ( 六 ) 經濟結構轉型 ( 七 ) 區域發展差異 二 競爭者佈局 三 出口非洲工具機產品市場需求 四 出口非洲工具機產品分析 ( 一 ) 中華民國對非洲之出口產品分析 ( 二 ) 中華民國對非洲之出口國家分析 參 非洲市場設點可行性分析 一 資源基礎評估 二 可行策略評估 (SWOT 分析 ) 肆 非洲市場設點藍圖建構 一 設點藍圖分析 ( 一 ) 前哨據點選擇 ( 二 ) 設點地理順序 二 市場營運模式規劃 ( 一 ) 營運模式 ( 二 ) 推動作法 伍 非洲市場擴散應用評估

4 一 市場擴散應用方式 二 後續推動作法與績效評估 陸 結論與建議 一 非洲市場行銷模式建議 二 據點 ( 國家 ) 選擇建議 三 結論..86 柒 參考資料 一 南非當地主要工具機通路廠商 二 埃及當地主要工具機通路與相關供應廠商

5 壹 緒論 本章的主要內容包含 : 研究目的 研究範圍 研究方法 研究架構 4 個部份 本研究的動機起源於中華民國 ( 以下簡稱我國 ) 工具機出口集中度偏高 對亞洲地區以外的新興市場拓展力道不足等對外貿結構性問題, 研究目的即是以金屬切削工具機產業的立場, 探討如何拓展非洲地區這塊新興市場 研究產業範圍是依據臺灣經濟研究院產經資料庫定義, 歸屬於分類編號 C2912 金屬切削工具機製造業, 研究地區範圍是世界第二大洲, 也是人口第二大洲的非洲地區 研究方法主要是蒐集次級產業資料, 並依據非洲各國資源基礎觀點 應用 SWOT 分析進行拓展據點選擇 行銷策略的制訂, 同時輔以初級產業資料進行策略的修正或調整 研究架構則根據研究方法來制訂執行步驟 一 研究目的 中華民國經濟環境屬於小型開放市場, 僅依靠內部需求並無法自給自足, 因此必需要仰賴對外貿易 然而, 我國的對外貿易存在以下三點結構性問題 : 1. 因政治與外交因素, 我國並不容易與主要經貿國家簽訂自由貿易協定 (FTA,Free Trade Agreement), 以順應全球簽訂雙邊自由貿易協定的趨勢 2. 我國產品出口國家集中度偏高, 以金屬切削工具機產品為例 ( 表 1-1), 僅中國大陸與美國就占該產品項目總出口金額的四成以上, 雖然近五年來開始強化對於新興國家的市場經營, 例如 : 土耳其 泰國 印度 巴西等國, 但大多不出亞洲地區的國家 表 1-1 近五年中華民國金屬切削工具機產品出口金額前五大國家單位 : 千美元 順位項目 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 出口國別 中國大陸 中國大陸 中國大陸 中國大陸 中國大陸 出口金額 424, ,926 1,024,890 1,110, ,357 占出口總額比率 % % % % % 出口國別 美國 美國 美國 美國 美國 出口金額 114, , , , ,840 占出口總額比率 8.40 % 6.20 % % % % 出口國別 德國 土耳其 土耳其 土耳其 土耳其 出口金額 73, , , , ,275 占出口總額比率 5.36 % 4.73 % 5.90 % 5.49 % 5.65 % 出口國別 巴西 印度 泰國 泰國 泰國 出口金額 48, , , , ,467 占出口總額比率 3.56 % 4.52 % 4.27 % 5.47 % 5.37 % 出口國別 泰國 泰國 德國 德國 德國 出口金額 47,053 94, , , ,297 占出口總額比率 3.45 % 4.08 % 4.16 % 3.49 % 3.99 % 4

6 表 1-1 近五年中華民國金屬切削工具機產品出口金額前五大國家 ( 續 ) 單位 : 千美元 區域總和 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 前五大出口國金額合計 707,952 1,386,119 1,779,927 2,070,423 1,578,236 前五大國占出口總額比率 % % % % % 非洲地區出口金額合計 24,824 33,969 35,894 41,434 33,426 非洲地區占出口總額比率 1.82 % 1.47 % 1.17 % 1.24 % 1.23 % 出口全球金額總計 1,364,023 2,304,000 3,067,821 3,353,790 2,711,356 資料來源 : 臺灣經濟研究院產經資料庫進出口統計數據,2009 年 ~2013 年 產品分類依據臺灣經濟研究院分類編號 C2912 金屬切削工具機製造業項下包含之產品細項共計 26 項 本研究整理,2014/06 3. 中華民國產品出口地區集中度亦偏高, 同樣以金屬切削工具機產品為例 ( 次頁表 1-2), 出口地區集中於亞洲 歐洲 北美等地區 以 2013 年為例, 出口亞洲占總額 %( 大多集中於中國大陸 占 %), 出口歐洲占總額 %( 較為平均, 以德國為首 占 3.99 %), 出口北美占總額 %( 高度集中於美國 占 %), 顯示我國對於亞洲地區以外新興市場, 例如 : 俄羅斯 墨西哥以及非洲等國的拓展力道並不足夠 表 1-2 近五年中華民國金屬切削工具機產品出口地區分佈概況單位 : 千美元 地區項目 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 亞洲 歐洲 北美 南美 中美 非洲 出口金額 728,233 1,525,757 1,708,841 1,778,581 1,416,636 占出口總額比率 % % % % % 出口金額 315, , , , ,031 占出口總額比率 % % % % % 出口金額 127, , , , ,678 占出口總額比率 9.37% 6.58 % % % % 出口金額 64, , ,318 87,237 68,121 占出口總額比率 4.76 % 4.77 % 3.92 % 2.60 % 2.51 % 出口金額 15,553 14,410 22,064 27,024 18,777 占出口總額比率 1.14 % 0.63 % 0.72 % 0.81 % 0.69 % 出口金額 24,824 33,969 35,894 41,434 33,426 占出口總額比率 1.82 % 1.47 % 1.17 % 1.24 % 1.23 % 出口金額 86, , , , ,686 其他占出口總額比率 6.37 % 7.33 % 8.16 % 7.42 % 7.44 % 資料來源 : 臺灣經濟研究院產經資料庫進出口統計數據,2009 年 ~2013 年 產品分類依據臺灣經濟研究院分類編號 C2912 金屬切削工具機製造業項下包含之產品細項共計 26 項 本研究整理,2014/06 其中, 非洲地區受重視程度低於其他新興國家 與近五年來非洲的實質生產總值 (GDP) 成長率相比較, 我國金屬切削工具機產品出口到非洲的金額占總額的比率明顯未隨著非洲的經濟成長一同攀升 ( 次頁圖 1-1) 因此, 本研究的動 5

7 機起源於上述我國對外貿易的結構性問題, 研究目的即是以金屬切削工具機產業的立場, 探討如何拓展非洲地區這塊新興市場 成長率 (%) 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 1.82% 3.10% 1.47% 5.00% 1.17% 3.50% 出口非洲金額占總額比重非洲實質生產總值成長率 1.24% 6.40% 1.23% 3.90% 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 資料來源 1: 經濟部國際貿易局進出口統計資料庫,2009 年 ~2013 年 本研究整理,2014/06 資料來源 2:African Economic Outlook, Global Value Chains and Africa s Industrialisation, 2014/06/24 本研究整理,2014/06 圖 1-1 非洲地區 GDP 成長率與中華民國金屬切削工具機產品出口狀況比較 二 研究範圍 研究產業範圍 : 金屬切削工具機製造業 依據臺灣經濟研究院產經資料庫的定義, 凡從事金屬切削用工具機製造之行業均歸屬於分類編號 C2912 金屬切削工具機製造業, 被歸類於該產業的產品總計有 26 項 ( 表 1-3) 另外, 金屬切削工具機製造業的供應端關聯產業主要有 4 項, 列於表 1-4 作為研究參考 表 1-3 C2912 金屬切削工具機製造業之產品項目 產業分類 歸屬產品項目 C2912 金屬切削工具機製造業 切削工具機 : NC 車床 其他車床 NC 鑽床 其他鑽床 NC 銑床 其他銑床 刨床 鋸床 NC 搪床 其他搪床 NC 磨床 其他磨床 立式切削中心機 臥式切削中心機 齒輪加工機 其他 NC 工具機 其他切削工具機 : 拉床 插床 螺紋機 砂輪機 小型鑽床 小型車床 其他切削工具機 切削工具機零組件 : 馬達內藏式主軸 切削工具機零組件 切削工具機加工資料來源 : 臺灣經濟研究院產經資料庫, 金屬加工用機械設備製造業基本資料,2012/09/07 6

8 IND18-11 鋼鐵基本工業 產業分類 IND21-12 電腦及週邊設備製造業 C2591 螺絲 螺帽及鉚釘製造業 C2932 流體傳動設備製造業 C2934 機械傳動設備製造業 C2512 金屬模具製造業 C2810 發電 輸電 配電機械製造業 表 1-4 金屬切削工具機製造業的供應端關聯產業 7 分類定義 數值控制操作器為電腦及週邊設備製造業的產品之一 以各種機械加工方式, 加工鋼鐵基本材料, 以產製後續金屬製品業及機械製造業需用之鋼鐵原材料者, 本產業需用之鋼鐵原材料由鋼鐵基本工業提供 螺釘 螺帽 螺絲釘及鉚釘提供本產業之相關零組件, 為本產業之供給關聯產業 油壓零組件提供本產業所需之液壓 氣壓傳動零組件, 為本產業之供給關聯產業 軸承 滑輪 齒輪 及變速機為本產業產品之動力傳動零件 金屬模具製造業提供本產業在製造新機組之開模製造, 為本產業之供給關聯產業 伺服及線性馬達為本產業產品之動力零件 資料來源 : 臺灣經濟研究院產經資料庫, 金屬加工用機械設備製造業基本資料,2012/09/07 研究地區範圍 : 非洲地區 非洲 (African) 的土地面積約為三千萬平方公里, 占全球陸地總面積的 20.4 %, 人口數約 10 億 3 千萬人, 約占全球總人口數的 15 %, 是世界第二大洲, 也是人口第二大洲 目前非洲地區扣除 8 個他國屬地或屬國後有 54 個主權獨立國家 ( 次頁圖 1-2), 與我國有邦交關係的國家為 : 布吉納法索 聖多美普林西比 史瓦蘭濟等三國, 其中布吉納法索位於西非經濟共同體的心臟地帶, 是外商拓展西非經濟貨幣聯盟 (UEMOA) 共同市場的前哨站 非洲的天然資源豐富, 雖然開發程度低於其他地區, 但是黃金 鑽石 銅 鈾等重要礦產蘊藏量均為世界第一, 在經濟發展上具備良好的先天條件 根據世界經濟論壇 (WEF,World Economic Forum) 的研究顯示 : 自 2001 年至 2011 年間, 世界上經濟成長最快速的 10 個經濟體, 有 7 個來自非洲地區, 目前非洲的經濟規模已經擴增到 2001 年的 3 倍之多 非洲經濟展望會 (AEO,African Economic Outlook) 亦指出 : 從 2003 年起, 非洲地區的實質生產總值 (GDP,Gross Domestic Product) 成長率一直維持在 3 %~6 % 之間, 即使是在 2008 年經融海嘯席捲全球, 重創美國與歐盟經濟之後, 非洲的 GDP 成長率仍有 3.1 %,2012 年更來到 6.4 % 的水準, 當年度非洲的人均

9 GDP 為 1,612 美元, 略高於印度的 1,035 美元 中產階級的迅速崛起是非洲經濟體目前的特色, 但仍有 54 % 的非洲居民生活在貧窮線以下是其隱憂 北非與西亞國家行政區域劃分 漠南非洲國家行政區域劃分 資料來源 : 洪偉豪 / 繪製 張峻嘉 / 審核, 國立臺灣師範大學 全人教育百寶箱,2009 年 備註 : 南蘇丹已於 2011 年從蘇丹獨立, 並加入聯合國 為國際所承認 圖 1-2 非洲國家劃分概略圖 8

10 三 研究方法 本研究實施與分析步驟詳列如下 1. 蒐集次級產業資料, 並將資料重新整理 統計與分析, 以瞭解非洲地區的產業現況 資料來源包含 :(1) 經濟部國際貿易局資料庫 (2) 臺灣經濟研究院產經資料庫 (3) 相關公協會之商情資料 (4) 國際經貿組織之研究報告 (5) 相關產業調查報告 2. 依據工具機產業之特性, 同時整合考量非洲地區的區域發展特性 各國的資源基礎, 篩選適合切入經營 拓展市場的國家與產品 3. 以非洲各國的經濟發展 產業背景 當地相關資源做為基礎, 應用 SWOT 分析進行據點選擇 營運策略的制訂 4. 藉由相關公協會, 如 : 臺灣非洲經貿協會的協助, 洽邀國內已開始經營非洲市場的相關產業業者接受半結構性的深度訪談 半結構性訪談是以事先設計的訪談大綱為主軸, 若受訪者的談話中有需要進一步釐清或探討者, 再視訪談的情況機動調整問題的內容或順序, 以受訪者能暢所欲言為主要目的 5. 彙整半結構性訪談的結果, 與營運策略相互比對驗證, 必要時進行策略的修正或調整 9

11 10 四 研究架構金屬切削工具機業拓展非洲市場可行性分析與行銷策略研究初級資料蒐集次級資料蒐集產業相關網站資料蒐集產業資源與支援單位資料蒐集廠商訪問調查非洲地區基本經貿資訊蒐集非洲工具機市場需求現況調查非洲市場未來發展趨勢內部資源外部環境行銷策略擬定 營運模式規劃 設點藍圖建構 可行性分析 資源需求分析建議與結論 成果發表 應用與推廣 SWOT 分析制訂行銷策略

12 貳 非洲市場特性與產品需求分析 本章從非洲總體經濟與金屬切削工具機產業的角度分析非洲的市場特性與產品需求, 主要內容包含 : 區域產業調查 競爭者部局 需求產品分析 3 個部份 在區域產業調查中, 針對 GDP 成長率與外人直接投資流入金額 (FDI inflow,foreign Direct Investments inflow) 兩項探討非洲的經貿活動概況, 並依據非洲進出口貿易項目 金額與地區別分析非洲與其他區域間經貿局勢的變化, 以及非洲各國間的貿易障礙, 且說明非洲區域經濟共同體系對降低各國貿易障礙與中華民國 ( 以下簡稱我國 ) 產品拓銷非洲所扮演的角色 在競爭者佈局中, 則從各國產品出口非洲的數據為觀點, 討論具有出口工具機產品能力的亞洲國家 : 日本 南韓 中國大陸等 3 國在國家策略 經濟策略的動作與佈局 在產品需求分析中, 是以我國金屬切削工具機產業的立場根據出口產品 出口國別來分析與非洲各國間的貿易關係 一 區域產業調查 ( 一 ) 非洲地區經貿活動概況 自 1990 年代起, 非洲地區逐漸脫離經濟低迷的狀態, 經貿活動開始快速活絡, 這可以從非洲地區產品進出口貿易金額得到驗證 ( 圖 2-1):2003~2012 年間非洲進出口貿易金額成長超過 2.5 倍, 相較於 1993~2003 年間約 7 成的進出口貿易金額成長, 顯示非洲的經濟成長自 2003 年開始有跳躍性的發展 非洲地區活絡的經貿活動, 其結果也直接表現在近十年來的實質 GDP 成長率 ( 次頁圖 2-2), 根據數據顯示 :2003~2013 年間, 非洲實質 GDP 成長率一直維持在 3 %~6 %, 2006 年 2007 年 2012 年更突破 6 %, 年度實質 GDP 成長率最高曾經來到 6.4 % ( 資料來源 :World Trade Organization,2013 年 ) 十億美元 年 2003 年 2012 年 進口金額出口金額 資料來源 : World Trade Organization (WTO), International Trade Statistics 2013,2013/08/15 本研究整理,2014/06 圖 2-1 非洲地區產品進出口貿易金額 11

13 GDP 年成長率 (%) 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 年 資料來源 : African Economic Outlook 2014, Global Value Chains and Africa s Industrialisation,2014/06/24 本研究整理,2014/06 圖 2-2 非洲地區近十年實質 GDP 成長率 非洲地區從 2003 年開始維持高度的經濟成長, 背後的可能原因除了源自於富含石油 礦產國家在初期的帶動之外, 每年高額度的外人直接投資流入金額 (FDI inflow), 也是經濟成長的重要動力來源 ( 圖 2-3) 特別是在 2008 年經融海嘯重創美國與歐盟經濟的當時, 大批資金以分散風險為前提流入非洲, 金額來到創記錄新高的 664 億美元, 對於非洲的經濟成長帶來正向助益, 雖然在金融海嘯之後外人直接投資流入金額逐漸趨緩, 但每年仍然維持一定額度的投資金額以及成長幅度 ( 資料來源 :African Economic Outlook 2014) 十億美元 年 資料來源 : African Economic Outlook 2014, Global Value Chains and Africa s Industrialisation,2014/06/24 本研究整理,2014/06 圖 2-3 非洲地區近十年外人直接投資金額成長趨勢 初期外人直接投資是使用在石油 礦產的開採, 之後逐漸投入基礎建設與工業生產上 近十年來, 外人直接投資資金大幅流入西非與南非, 排名前茅的國家依序為 : 奈及利亞 安哥拉 埃及 南非 利比亞 突尼西亞 阿爾及利 12

14 亞 迦納等國, 約占總流入金額的近 8 成 這些國家的共同特徵除了自然資源豐富之外, 基礎建設較其他國家完善, 且工業占 GDP 比率 ( 約 15 %~60 %) 從事工業的就業人口比例也較高, 容易有進口機械設備的需求 因此, 我國金屬切削工具機業者要拓展非洲地區這塊新興市場, 可以特別留意外人直接投資流入金額高的國家 ( 二 ) 非洲地區進出口貿易金額與地區分析 觀察 2012 年非洲地區的進出口貿易數據 ( 圖 2-4), 顯示非洲產品的進出口仍然有一定程度必須依賴以前的殖民地宗主國, 也就是歐洲地區, 其次是亞洲地區 世界貿易組織 (WTO,World Trade Organization) 於 2008 年 ~2013 年的調查指出 : 從非洲出口的產品以燃料與礦產品為最大宗 達 70 %, 製造業產品在燃料與礦產品的帶動下, 也成長到將近 20 %, 而農產品與其餘商品的比率並不高 皆不足 10 % 另一方面, 非洲進口產品則以製造業產品為主 比率將近 70 %, 而農產品 燃料與礦產品占總產品進口金額的比率則約略相同 均達 15 % 產品進口數據顯示非洲地區因外來資金投入工業發展的關係, 對於進口製造業產品的需求日益增加, 其中機械設備的進口比率達到 8 % ~ 16 % ( 各國 / 各地區均有差異 ) 十億美元 700 進口金額出口金額 北美中南美歐洲非洲亞洲其他地區全球 資料來源 : World Trade Organization (WTO), International Trade Statistics 2013, 2013/08/15 本研究整理,2014/06 圖 2-4 非洲對各區域 ( 含非洲 ) 的進出口貿易數據 (2012 年 ) 再從 2000 年 ~2012 年非洲自各區域進口產品占總進口金額比例 ( 次頁表 2-1) 來比較, 有兩個要點須特別注意 : 1. 各區域間經貿局勢的變化非洲與全球的經濟聯繫日益緊密, 經濟合作夥伴更加多元 新興經濟體對大宗商品的需求增長迅猛, 極大促進了非洲的對外貿易 2002 年至 2012 年間, 非洲外貿總額翻了 4 倍 其中, 與新興經濟體的貿易增速快於發達經濟體 中國 印度和馬來西亞對非貿易年均增長率分別為 32.0% 24.4% 和 20.7%, 而同 13

15 期美國 法國和英國分別為 11.6% 8.9% 和 11.4% 歐盟佔非洲外貿總額的比重已由本世紀初的 46.2% 下降為 34.3%, 金磚國家 ( 除南非外 ) 的份額則從 9.1% 增至 24.0% 2000 年非洲進口之產品半數以上來自歐洲, 但 2007 年 2012 年進口比率分別下降至 41.6 % 與 36.3 %, 大幅下滑了 15.4 % 而從北美洲進口產品的比率則由 10.0 % 下降至 6.5 %, 也呈現下滑趨勢 相較之下, 非洲從亞洲進口產品的比率由 2000 年的 18.3 %, 逐步提升到 2007 年的 25.7 % 與 2012 年的 30.4 %,13 年間成長了 12.1 % 雖然各類進口產品的狀況略有不同, 但以 2005 年 ~2012 年非洲自各區域進口的機械與運輸類產品項目來看 ( 表 2-2), 產品從歐洲地區進口到非洲的成長力道的確略低於亞洲地區 顯示歐洲 北美洲在非洲的經貿地位逐步下滑, 退讓出來的市場空間則由亞洲國家漸漸取代, 這點是我國金屬切削工具機業者要拓展非洲地區這塊新興市場的機會 ( 資料來源 :World Trade Organization) 區域別 表 2-1 非洲自各區域進口產品占總進口金額比例年度 2000 年 2007 年 2012 年 北 美 洲 10.0 % 7.7 % 6.5 % 中南美洲 2.5 % 3.9 % 3.6 % 歐 洲 51.7 % 41.6 % 36.3 % 非 洲 9.2 % 11.4 % 13.9 % 亞 洲 18.3 % 25.7 % 30.4 % 其他區域 8.3 % 9.7 % 9.3 % 資料來源 1:World Trade Organization (WTO), International Trade Statistics 2008,2008/08/15 本研究整 理,2014/06 資料來源 2:World Trade Organization (WTO), International Trade Statistics 2013,2013/08/15 本研究整 理,2014/06 表 2-2 非洲自各區域進口機械與運輸類產品之概況 年度 2005 年 ~2012 年 2012 年進口金額 區域別 複合成長率 (%) ( 十億美元 ) 歐 洲 9 21 亞 洲 北 美 洲 18 4 全 球 6 52 資料來源 :World Trade Organization (WTO), International Trade Statistics 2013,2013/08/15 本研究整 理,2014/06 2. 非洲各國間的貿易障礙 由於非洲各國間生產結構相近以及存在各類的貿易障礙,2000 年非洲區域內的貿易僅占 9.2 % 但自 2001 年起, 非洲開始進行有關建立非洲聯盟 (African Union, AU) 及非洲發展新伙伴關係 (New Partnership for Africa s Development, NEPAD) 的政策討論, 並視區域整合為最佳的經濟發展方式, 這有助於各國優 14

16 勢互補 降低貿易障礙, 因此至 2012 年非洲區域內的貿易比率已逐漸提升到 13.9 % ( 表 2-1) ( 三 ) 非洲區域經濟共同體系 非洲的區域經濟共同組織眾多, 數量居全球之冠, 主要的區域經濟共同體包括 : 總人口近 3 億的西非國家經濟共同體 (ECOWAS) 共同貨幣組織形態的西非經濟貨幣聯盟 (UEMOA) 以南非為主導的南部非洲發展共同體 (SADC) 以成立統一聯邦國家為目標的東非共同體 (EAC) 成立時間最早的東部與南部非洲共同市場 (COMESA) 地理位置居於北非且回教色彩濃厚的阿拉伯馬格里布聯盟 (UMA) 地緣上位於內陸的中部非洲國家經濟共同體 (ECCAS) 與中非經濟暨貨幣共同體 (CEMAC) ( 表 2-3) 非洲的區域經濟共同體是以自由貿易區 關稅同盟或是籌組共同市場的合作方式, 促進該經濟共同區域內各國資本 技術 資源 人力的整合, 發揮各國資源與市場的優勢, 以求降低貿易障礙並達到促進經濟發展的效果 而大部分的非洲國家都有參加一個以上的區域經濟共同體, 觀察各區域經濟共同體所屬成員國的名單, 可知 : 有 27 個國家參加 2 個區域組織 18 個國家參加 3 個區域組織,1 個國家參加 4 個區域組織, 僅有 7 個國家只參加 1 個區域組織 因此, 非洲國家強調區域經濟整合發展的特性也是我國金屬切削工具機業者要拓展非洲市場的另一個機會 可以採取單點深耕 轉銷擴散的策略, 選擇原本貿易金額較高的國家, 如 : 南非 埃及 安哥拉 奈及利亞 突尼西亞 阿爾及利亞等國, 或是成長力道強且位於該經濟共同體地理位置門戶 心臟地帶的國家, 如 : 肯亞 迦納 布吉納法索等國, 亦或是與我國有邦交關係 官方支援較為容易的布吉納法索 聖多美普林西比 史瓦濟蘭三國, 建立經銷 / 代理制度等策略合作關係, 再藉由經濟共同區域內貿易障礙較低的優勢, 將產品轉銷到經濟共同體的其他所屬成員國 15

17 區域經濟共同體 RECSs 西非國家經濟共同體 (ECOWAS) 西非經濟貨幣聯盟 (UEMOA) 表 2-3 非洲主要區域經濟共同體整合所屬成員國形態 自由貿易區 關同 稅盟 共計 14 國 : 貝南 布吉納法索 維德角 象牙海岸 甘比亞 迦納 幾內亞比索 賴比瑞亞 馬利 尼日 奈及利亞 塞內加爾 多哥 獅子山 共計 8 國 : 貝南 布吉納法索 象牙海岸 幾內亞比索 馬利 尼日 塞內加爾 多哥 整合與合作領域 商品 移民服務投資 統一商業法與總體經濟政策 目標 經濟聯盟 經濟聯盟 南部非洲發展共同體 (SADC) 自由貿易區 共計 14 國 : 安哥拉 波札那 剛果民主共和國 賴索托 馬拉威 模里西斯 莫三比克 納米比亞 賽席爾 南非 史瓦濟蘭 坦尚尼亞 尚比亞 辛巴威 商品 移民服務投資 經濟聯盟 南部非洲關稅同盟 (SACU) 關同 稅盟 共計 5 國 : 波札那 賴索托 納米比亞 南非 史瓦濟蘭 商品 移民服務投資 關稅同盟 東非共同體 (EAC) 關同 稅盟 共計 5 國 : 肯亞 坦尚尼亞 烏干達 蒲隆地 盧安達 商品 移民服務投資 經濟聯盟 東非政府間發展組織 (IGAD) 自由貿易區 共計 7 國 : 吉布地 厄利垂亞 衣索比亞 肯亞 索馬利亞 蘇丹共和國 烏干達 商品 移民服務投資 經濟聯盟 東部與南部非洲共同市場 (COMESA) 自由貿易區 共計 20 國 : 安哥拉 蒲隆地 葛摩 剛果民主共和國 吉布地 埃及 厄利垂亞 衣索比亞 肯亞 馬達加斯加 馬拉威 模里西斯 納米比亞 盧安達 賽席爾 蘇丹共和國 史瓦濟蘭 烏干達 尚比亞 辛巴威 商品 移民服務投資 共同市場 16

18 區域經濟共同體 RECSs 整合形態 所屬成員國 整合與合作領域 目標 中部非洲國家經濟共同體 (ECCAS) 自由貿易區 共計 11 國 : 安哥拉 蒲隆地 喀麥隆 中非共和國 查德 剛果 剛果民主共和國 赤道幾內亞 加彭 聖多美普林西比 盧安達 商品 移民服務投資 經濟聯盟 中非經濟暨貨幣共同體 (CEMAC) 關同 稅盟 共計 6 國 : 喀麥隆 中非共和國 查德 剛果 赤道幾內亞 加彭 商品 移民服務投資 經濟聯盟 撒哈拉沙漠國家共同體 (CEN-SAD) 自由貿易區 共計 19 國 : 貝南 布吉納法索 中非共和國 查德 象牙海岸 吉布地 埃及 厄利垂亞 甘比亞 利比亞 馬利 摩洛哥 尼日 奈及利亞 塞內加爾 索馬利亞 蘇丹共和國 多哥 突尼西亞 商品 移民服務投資 自由貿易 阿拉伯馬格里布聯盟 (UMA) 自由貿易區 共計 5 國 : 阿爾及利亞 利比亞 茅利塔尼亞 摩洛哥 突尼西亞 17 商品 移民服務投資 經濟聯盟 資料來源 : 聯合國貿易暨發展委員會 (UNCTA), Economic Development in Africa Report 2009,2009/10 本研究整理,2014/06 ( 四 ) 外商投資非洲投資環境持續改善, 流入非洲的外商直接投資大幅增加 根據世界銀行報告,2005 年至今, 全球營商環境改革進步最快的 50 個經濟體中有 19 個來自非洲, 如盧安達 模裡西斯 迦納 奈及利亞 安哥拉 塞內加爾和摩洛哥等 流入非洲的外商直接投資增長強勁, 由 1995 年的 57 億美元猛增到 2008 年的 578 億美元, 創歷史高點, 此後因全球經濟衰退而短暫下滑, 但 2011 年即開始回升 2012 年, 在全球外商直接投資總量減少 18% 主要經濟體 ( 包括金磚國家 ) 吸引外商直接投資均下降的背景下, 非洲外商直接投資流入卻逆勢增長 5.5% 從流入國看, 近 10 年迦納 奈及利亞 肯亞 坦尚尼亞 尚比亞 莫三比克 模裡西斯和南非等國吸引外商直接投資增長迅速 從來源國看, 新興經濟體在非洲的外商直接投資流入中份額不斷上升 從行業看,2003 年油氣礦業佔非洲吸引外商直接投資流入額的 77% 和項目數的 28.5%, 但 2012 年, 金額比重降為 40%, 項目數比重降為 7.2% 與之相對應, 更多的外商直接投資開始流入服務業 ( 特別是金融 電信 ) 以及製造業和基礎設施

19 ( 五 ) 產業發展非洲經濟發生較為深刻的積極變化, 突出表現在更多的國家和更廣泛的行業實現了增長加速 從國家來看,1999 年至 2008 年, 經濟增速超過 5% 的國家有 17 個, 此前 10 年僅有 7 個,2012 年更有 21 個非洲國家超過這一增速 從行業來看, 受益於近 10 年大宗商品價格的飛漲, 資源富集國經濟增長整體較快 但非洲經濟增長加速並不只是來自資源業的繁榮,2008 年至 2012 年增長最快的 10 個非洲國家中, 衣索比亞 盧安達 馬拉維和莫三比克等都是非資源富集國 快速發展的服務業尤其是批發零售業 房地産 電信 銀行業, 支撐著這些國家良好的經濟表現 世界銀行統計表明, 本世紀以來的 10 餘年間, 資源業對非洲國家國內生産總值 (GDP) 的平均貢獻不到 20%, 而服務業的貢獻則接近 60% ( 六 ) 經濟結構轉型非洲國家大都處於向外出口礦産 石油等原材料的階段, 其中 1/3 的出口流向歐元區國家 有統計顯示, 經合組織成員國的 GDP 每下降 1%, 非洲 GDP 就會下降 0.5%, 出口則下降 10% 除南非 肯亞 迦納等少數幾個國家外, 大部分非洲國家經濟都非常依賴資源拉動 南非 奈及利亞等撒哈拉以南非洲的經濟龍頭國家受國內瓶頸和外需不振的影響, 經濟增速明顯放緩 美國頁巖氣開發使奈及利亞對美國原油出口受到衝擊, 今年 2 月降到了有記錄以來的最低點 受經濟危機影響, 即使南部非洲 2014 年 GDP 增長率達到 4.6%, 仍比 2001 年時低了將近 1/4 與此同時, 在中部非洲經濟與貨幣共同體範圍內, 由於受歐債危機和石油産量與公共投資下降等因素的影響, 該地區國家的經濟增長放緩 歐盟的經濟形勢對非洲整體經濟復蘇有較大的影響, 非洲國家都面臨經濟轉型升級的問題 ( 七 ) 區域發展差異撒哈拉以南非洲經濟今年繼續呈積極企穩態勢 近日公佈的數據顯示, 非洲每人平均國內生産總值 (GDP) 首次超過 1000 美元, 中産階級隊伍不斷壯大, 消費能力提高, 市場潛力顯現 同時, 新發現的油氣資源很多都在非洲, 烏幹達 坦尚尼亞 肯亞等國的油氣發現使非洲增長後勁越來越足 非洲各國國情差異較大, 經濟總體上還比較脆弱, 增長速度取決於不同國家經濟的彈性 自身條件與發展空間, 經濟起點較低的地區發展速度較快 非洲開發銀行最新報告稱,2013 年非洲經濟增速最快的 10 個國家包括 3 個西非國家 3 個南部非洲國家 2 個中部非洲國家 1 個北非國家和 1 個東非國家 其中, 獅子山 象牙海岸與迦納這 3 個西非國家的經濟增長預期都在 8.4% 以上, 排在前六名 2013 年, 西非 15 個國家的實際經濟增長率將達到 6.7% 西非經貨聯盟 6 月份的預計顯示, 其 8 個成員國今年經濟增長率將為 6.5%, 略高於 2012 年的 6.4% 除貝南 維德角與幾內亞比索外, 地區內國家年增長率都會超過 5% 非 18

20 洲開發銀行表示, 在礦業發展與石油開採強有力的刺激與推動下, 西非農業和服務業的消費與投資明顯增長 東部非洲今年經濟增速最快的國家將是盧安達, 增長率或達 7.2% IMF 預計, 得益於政權順利實現過渡, 東非第一大經濟體肯亞 2013 年經濟增長率將達到 5.5%, 好於預期 衣索比亞則會實現 6.5% 的增長, 是非洲發展最快的內陸國家之一 南部非洲國家增長率將達到 4.1% 非洲第一大經濟體南非的增長預期僅為 2.8% 安哥拉作為撒哈拉以南非洲第三大經濟體, 增長率將達到 8% 中部非洲國家銀行貨幣政策委員會在 7 月舉行的會議上, 將中部非洲經濟與貨幣共同體 6 國今年經濟增長預期從 5.2% 下調到 3.2%, 並宣佈受政變與國家不穩定因素影響, 中非共和國 2013 年經濟將出現 14% 的負增長, 遠低於此前 3.3% 的增長預期 19

21 二 競爭者佈局 歐洲在非洲的經貿地位逐步下滑, 退讓出來的市場空間漸漸由亞洲國家取代 以 2013 年度為例, 全球機械設備類產品出口到非洲的前 20 名國家 ( 表 2-4), 歐洲地區雖然仍占總額的近 40 %, 但已是自 2000 年的 51 % 逐步衰退, 而亞洲地區則從原本的 18 % 漸漸上升到 32 % 以上, 其中的中國大陸占有最大的比率 (19.97 %), 是非洲國家最重要的機械設備類產品貿易夥伴 ( 也是外人直接投資金額僅次於美國的第二大國 ) 至於北美洲地區則變化不大 占有 11 %( 近五年來均在 6 %~11% 之間 ) 中華民國在當中排名第 19, 在亞洲地區國家中落後於中國 日本 印度 南韓 土耳其等國 ( 資料來源 :International Trade Centre,2013 年 ) 表 2-4 非洲機械類產品之進口來源國相關資訊 (2013 年 ) 順位 進口來源國 2013 年進口金額占總進口比率 ( 百萬美元 ) (%) 1 中 國 13, % 2 美 國 7, % 3 德 國 6, % 4 義 大 利 6, % 5 法 國 4, % 6 英 國 3, % 7 日 本 1, % 8 比 利 時 1, % 9 印 度 1, % 10 西 班 牙 1, % 11 南 韓 1, % 12 荷 蘭 1, % 13 土 耳 其 1, % 14 葡 萄 牙 1, % 15 瑞 典 % 16 瑞 士 % 17 泰 國 % 18 新 加 坡 % 19 中華民國 % 20 加 拿 大 % - 其 他 11, % - 全 球 69,318 - 資料來源 :International Trade Centre, Trade statistics 2013,2014/02 本研究整理,2014/06 20

22 由於亞洲地區國家開始佈局搶占歐洲地區國家退讓出來的市場空間, 同樣地處東亞太平洋圈的中國大陸 日本 南韓等國也是具有出口工具機產品能力的國家, 三國在國家策略 經濟策略層面皆有程度不同的動作與佈局, 可以從出口數據的觀察得到推論 中國出口非洲各國分佈 日本出口非洲各國分佈 50% 15% 14% 10% 南非奈及利亞埃及阿爾及利亞安哥拉其他國家 30% 9% 32% 7% 南非奈及利亞埃及阿爾及利亞賴比瑞亞其他國家 4% 7% 8% 14% 30% 21% 南韓出口非洲各國分佈 10% 南非 19% 奈及利亞埃及安哥拉賴比瑞亞 11% 其他國家 9% 15% 中華民國出口非洲各國分佈 3% 9% 2% 南非奈及利亞 5% 66% 埃及 阿爾及利亞 突尼西亞 其他國家 資料來源 :World Trade Atlas 臺灣經濟研究院產經資料庫進出口統計數據,2008 年 ~2013 年 本研究整理, 2014/06 圖 2-5 亞洲主要國家對非洲各國出口分佈狀況 (2008 年 ~2013 年 ) 從 2008 年以來, 亞洲主要國家對非洲各國出口分佈狀況來比較, 中國大陸投入的資源最多 經營的國家廣佈非洲, 經營的結果直接反應在產品出口國家的分散程度上 以工具機械產品 ( 圖 2-5) 為例, 中國大陸以較低單價的螺紋攻牙 / 鑽 / 銑 / 搪床 車床 磨床為主, 最大的出口國為南非, 但出口金額占對非洲總出口比率僅 15 %, 且除了前五大出口國之外的出口金額占對非洲總出口比率高達 50 %, 顯示中國大陸對非洲佈局的深度與廣度都十分足夠 相較之下, 日本與南韓是以中高價位以上的車床 綜合加工中心機為主, 出口國家分佈也較為集中, 前五大出口國的出口金額占對非洲總出口比率達到 70 %, 但是日本與南韓的佈局略有不同 日本偏重於非洲南部與北部的經營, 非洲南部是歷史悠久且最先發展的經濟區域, 非洲北部則是因為臨近歐洲的關係, 在經濟與文化上深受歐洲影響, 例如 : 突尼西亞 摩洛哥 阿爾及利亞三國曾長期是法國殖民地, 加上東歐的相關成本上升, 近年來逐漸取代東歐, 成為轉出口到歐洲各國的產品生產基地 南韓經營則偏重在新興崛起的西非, 其中的奈及利亞值得特別注意, 該國人口已達 1.6 億, 為非洲人口最多的國家, 21

23 根據國際貨幣組織截至 2013 年的調查顯示, 該國經濟規模僅次於南非, 為非洲第二大的經濟體 ( 依據奈及利亞官方數據顯示, 已於 2014 年超越南非成為非洲第一大的經濟體 ) 顯示日本與南韓對非洲的佈局偏重於部分非洲區域經濟體的耕耘 而我國工具機械產品是以中低價位的車床 綜合加工中心機為主, 出口對象則更為集中在少數國家, 前五大出口國的出口金額占對非洲總出口比率高達 90 % 以上, 特別是比率達到 66 % 的南非為最大宗, 居次的埃及則占 15 % ( 臺灣經濟研究院產經資料庫進出口統計數據,2008 年 ~2013 年 ) 會造成我國與日本 南韓 中國大陸等國之間差異的原因, 可能是日本與南韓企業為大型財團 中國大陸企業多為國營, 可以獲得的資源與支援多樣且較多 而我國的貿易商與工具機業者的規模則以中小企業為主, 在政治 經濟等各方面可以獲得的資源與支援也較少 由於, 我國工具機產業整體可投入經營非洲市場的資源並不多, 必須藉由資源集中投入少數國家的方式, 以爭取小區域內的局部優勢, 提升出口動能 但是, 當我國業者經營的主力市場狀況不好時, 就會立刻影響出口貿易的表現, 負擔的風險相較日本 南韓 中國大陸要來得高 因此, 配合非洲國家強調區域經濟整合發展的特性, 將行銷與經營的力道適當地轉向其他具有市場潛力或經濟上有戰略價值的國家, 是我國金屬切削工具機業者拓展非洲市場必須要注意的要點 再從強化經貿關係的實質作法來看日本 南韓 中國大陸的佈局 日本自 1993 年以來就開始透過非洲開發會議 (TICAD,Tokyo International Conference on African Development) 拓展對非洲的經貿投資關係 南韓則是透過政府開發援助 (ODA, Official Development Assistance) 韓非論壇 (KAF, Korea Africa Forum) 韓非部長級會議等三種管道強化與非洲之間的經貿合作 而中國大陸更是將非洲地區視為在政治 經濟等方面的戰略合作夥伴, 自 1990 年代起就開始深耕雙邊的經貿關係, 目前已經是在非洲地區僅次於美國的第二大投資國 中國大陸的佈局策略是採取以協助非洲經濟發展與基礎建設帶動投資, 以投資帶動貿易, 以貿易促進產品出口非洲 中國大陸強化與非洲各國經貿關係的實質作法更是全面性的, 根據外貿協會所出版的研究報告指出 : ( 資料來源 : 外貿協會, 南非 迦納 肯亞 衣索比亞市場商機及拓銷策略調查報告,2012 年 12 月 ) 1. 關稅合作擴大對非洲產品的開放, 逐步給予非洲邦交國當中經濟不發達國家 95 % 產品免關稅的優待,2010 年就首先對 60 % 的產品實施免關稅 2. 金融合作提供非洲地區國家 100 億美元的優惠性貸款, 支持中國大陸金融機構設立金額為 10 美元的非洲中小企業發展專案貸款, 同時針對邦交國家當中經濟不發達國家, 免除至 2009 年底對中國大陸到期但仍未償還的政府無息貸款債務 22

24 3. 能源合作中國大陸與非洲地區國家在衛星氣象監測 新能源開發 沙漠化防治 環境保護等項目加強合作關係, 並金援非洲興建太陽能 沼氣 水力發電等能源設施, 目標解決非洲地區供電不足的問題 4. 科技合作啟動中非科技夥伴計畫, 實施 100 個中非聯合科技研究示範項目, 並接受 100 個非洲籍的博士級研究學者前往中國大陸進行研究工作 5. 醫療合作援助非洲地區 10 所醫院與 30 個疾病防治中心, 提供價值人民幣 5 億元的醫療設備與藥品物資, 並為非洲培訓 3,000 名醫護人員 6. 教育合作援助非洲地區 20 所中非友好學校, 培訓 1,500 名教師, 至 2012 年對非洲提供的中國大陸政府獎學金名額提高到 5,500 名,2012 年 ~2014 年將為非洲地區培訓各類人才 2 萬名 並實施中非聯合研究交流計畫, 促進學者交流合作, 交換發展經驗 7. 農業合作已援助非洲地區國家建立 20 個農業示範中心, 派遣 50 個農業技術組, 為非洲地區培訓 2,000 農業技術人才, 提高非洲確保糧食安全的能力 相較於中國大陸以國家實力為背景, 投入大量且各方面資源的作法, 我國必須更加集中且有效率地投入資源經營非洲新興市場 藉由非洲國家強調區域經濟整合發展 很多國家參與的區域整合組織不僅一個的特性, 採取先重點式地經營單一國家, 再逐步向區域經濟體內其他國家擴散的策略 例如 : 與邦交國布吉納法索 史瓦濟蘭 聖多美普林西比簽訂 FTA, 即可透過 ECCAS COMESA ECOWAS 等區域經濟體內各國間的 FTA, 將產品轉銷至其他國家, 或是與南非 埃及 奈及利亞 阿爾及利亞 突尼西亞等貿易量較大的國家簽訂 FTA, 即可轉銷 UMA SADC SACU 等區域經濟體內的國家, 則非洲大多數國家皆已涵蓋在出口及轉銷的網路裡 三 非洲工具機產品市場需求 非洲幾乎沒有工具機產業, 需求工具機幾乎都仰賴進口, 工具機需求可由進口量得知, 本計畫關注的綜合加工機與車床,2013 年分別進口 5 千 4 百萬美元,9 千 4 百萬美元, 皆較 2012 年衰退, 加總其他工具機約 9.55 億美元, 以 8462 非金屬切削加工的工具機近 4 億美元, 為最大宗, 近一半的市場量, 應該是一些民生加工或是簡易的機械市場, 目前非洲市場需要用到綜合加工機 車床的產業不多 ( 表 2-5) 23

25 表 2-5 非洲工具機進口需求 單位 : 千美元 代碼 中文名稱 非洲進口 進口 來源國 8456 以雷射 其他光 光子束 超音波 放電 電化學 電子束 離子束或電 漿弧切削任何材料加工之工具機 35,749 58,003 63,230 61,012 德國 中國 義大 利 瑞士 8457 金屬加工用綜合加工機, 單體結構機 ( 單站機 ) 及多站聯製機 56,830 50,954 64,383 54,457 臺灣 美國 德國 法國 中國 8458 切削金屬用車床 ( 包括車削綜合加工機 ) 68,825 87, ,289 94,083 中國 臺灣 義大利 英國 南韓 鑽 鏜 銑 車螺紋或攻縲紋金屬加 8459 工用工具機 ( 包括槽式單體機頭工具機 ), 第 8458 節車床 ( 包括車削 306, , , ,844 中國 義大利 德國 英國 綜合加工機 ) 除外 金屬或瓷金用磨石 研磨料及拋光物 8460 以去粗邊 銳磨 輪磨 搪磨 研磨 拋光方式達成磨光作用之工具機, 第 8461 節齒輪切削 齒輪研磨或齒 71,909 42,012 53,711 60,214 中國 英國 義大利 德國 輪精製機除外 刨製 插削 拉製 齒輪切削 齒輪 8461 研磨 齒輪精製 鋸切或切斷用之工具機及其他未列名切削金屬或瓷金之 67,627 63,292 78,589 61,388 義大利 中國 土耳其 德國 工具機 鍛造 鎚造或模壓衝製之金屬加工工 8462 具機 ( 包括壓床 ); 彎曲 摺疊 矯直 矯平 剪切 衝孔或衝口之金屬工具機 ( 包括壓床 ); 上述未列名金 337, , , ,411 義大利 中國 德國 西班牙 屬或金屬碳化物加工用壓床 8463 其他加工金屬或瓷金而不切削材料之 199,123 87, , ,258 工具機資料來源 : ITC, 拓墣產業研究所整理,2014/10 義大利 中國 德 國 臺灣 非洲工具機進口來源國在 8456 的放電加工機方面還是以德國 瑞士 義大利等歐洲廠商為主, 中國也有不錯的表現, 加工機和車床方面主要工具機生產 24

26 國包括中國 德國 臺灣 南韓佔比較大的市場, 而屬於 8462 的非金屬切銷工具機主要以義大利 中國 德國與西班牙為主 四 出口非洲工具機產品分析 ( 一 ) 中華民國對非洲之出口產品分析 近五年來 (2009 年 ~2013 年 ), 我國對非洲地區國家出口金屬切削工具機排名前十大產品項目依序為 ( 次頁表 2-6, 並附國際 HS Code 以便參照 ): 綜合加工機 數值控制車床 鋸床 ( 或切斷機 ) 數值控制臥式車床 車床 銑床 平面磨床 鑽床 臥式車床 數值控制銑床 自 2010 年起, 排名前十大的金屬切削工具機產品出口非洲總金額約可達新台幣 10 億元, 占金屬切削工具機產品總出口額比率的 86 %~96 % 之間, 該資訊顯示出近五年來非洲國家對我國金屬切削工具機產品主要的需求項目 ( 資料來源 : 臺灣經濟研究院產經資料庫,2009 年 ~2013 年 ) 表 2-6 近五年中華民國對非洲出口前 10 大金屬切削工具機產品 / 金額 單位 : 千美元 項次 HS Code 產品名稱 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 綜合加工機 8,458 9,684 14,317 14,906 13, 數值控制車床 4,643 5,327 5,473 7,675 5, 鋸床或切斷機 3,055 5,087 4,757 4,177 3, 數值控制臥式車床 2,141 6,180 5,512 4,580 3, 車床 1,228 2,165 1,382 1,789 2, 銑床 1,150 1,607 1,565 1,251 1, 平面磨床 鑽床 臥式車床 數值控制銑床 出口非洲前 10 大工具機產品合計 22,100 31,709 34,514 35,948 31,818 出口非洲工具機產品總金額 24,824 33,969 35,894 41,434 33,426 前 10 大工具機產品占總金額比率 % % % % % 資料來源 : 臺灣經濟研究院產經資料庫進出口統計數據,2009 年 ~2013 年 產品分類依據臺灣經濟研究院分類編號 C2912 金屬切削工具機製造業項下包含之產品細項 (HS code 前四碼 8456~8463) 共計 26 項 本研究整理,2014/06 25

27 千美元 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 年 出口非洲前 1~5 名工具機產品 綜合加工機 數值控制車床 鋸床 ( 切斷機 ) 數值控制臥式車床 資料來源 : 臺灣經濟研究院產經資料庫進出口統計數據,2009 年 ~2013 年 產品分類依據臺灣經濟研究院分類編號 C2912 金屬切削工具機製造業項下包含之產品細項 (HS code 前四碼 8456~8463) 共計 26 項 本研究整理,2014/06 圖 2-6 近五年中華民國對非洲地區國家出口金屬切削工具機產品 / 金額趨勢 千美元 1,800 1,600 1,400 1,200 1, 年 車床 出口非洲前 6~10 名工具機產品 銑床 平面磨床 鑽床 臥式車床 數值控制銑床 資料來源 : 臺灣經濟研究院產經資料庫進出口統計數據,2009 年 ~2013 年 產品分類依據臺灣經濟研究院分類編號 C2912 金屬切削工具機製造業項下包含之產品細項 (HS code 前四碼 8456~8463) 共計 26 項 本研究整理,2014/06 圖 2-7 近五年中華民國對非洲地區國家出口金屬切削工具機產品 / 金額趨勢 ( 續 ) 從近五年我國對非洲地區國家出口金屬切削工具機產品 / 金額的趨勢變化來觀察 ( 圖 2-6 圖 2-7), 初期車床 銑床等相關設備需求維持一定程度, 但自 2010 年以來綜合加工機的需求大幅增加, 且需求量相對於其他產品項目則維持在高檔, 其次的數值控制車床也需要持續關注, 此一需求趨勢推測與非洲地區工業發展 技術進步的狀況有關 因此, 我國金屬切削工具機產業行銷非洲新興市場可以綜合加工機 數值控制加工機等產品為主力, 車床類產品優先於銑床 磨床 鑽床等類產品 26

28 ( 二 ) 中華民國對非洲之出口國家分析 從近五年我國金屬切削工具機產品出口至非洲地區國家別與出口金額來觀察 ( 次頁表 2-7), 前十大出口國家占出口非洲總金額比率達到 93 %~97 %, 足以具有代表性 若依據國家別分析我國出口工具機產品到各國的比率 ( 次頁圖 2-8), 近五年來總出口金額超過 1.1 億美元的南非占比率為最高, 達到 66.3 %, 其次是總出口金額超過 0.26 億美元的埃及, 占比率為 15.5 %, 其他排名前十大國家則與南非 埃及有相當程度的落差, 顯示我國金屬切削工具機產品出口非洲國家的集中程度高 ( 資料來源 : 臺灣經濟研究院產經資料庫,2009 年 ~2013 年 ) 表 2-7 近五年中華民國金屬切削工具機對非洲出口前 10 大國家 / 金額單位 : 千美元 項次國家別區域別 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 1 南非非洲南部 13,969 18,521 28,373 29,184 22,427 2 埃及非洲北部 6,258 8,366 2,988 4,438 4,154 3 奈及利亞非洲西部 1,060 1,873 1,168 3, 突尼西亞非洲北部 548 1, ,665 5 阿爾及利亞非洲北部 ,145 6 肯亞非洲東部 布吉納法索非洲西部 蘇丹非洲北部 62 1, 象牙海岸非洲西部 摩洛哥非洲北部 出口非洲前 10 大國家金額合計 23,116 32,519 34,704 39,948 31,398 出口非洲總金額 24,824 33,969 35,894 41,434 33,426 出口非洲前 10 大國家占總額比率 % % % % % 資料來源 : 臺灣經濟研究院產經資料庫進出口統計數據,2009 年 ~2013 年 產品分類依據臺灣經濟研究院分類編號 C2912 金屬切削工具機製造業項下包含之產品細項 (HS code 前四碼 8456~8463) 共計 26 項 本研究整理,2014/06 27

29 0.7% 0.7% 0.7% 4.6% 台灣出口非洲各國 ( 前十大 ) 分佈 0.8% 1.3% 南非 2.9% 1.6% 奈及利亞埃及阿爾及利亞 15.5% 突尼西亞肯亞 布吉納法索 蘇丹 4.9% 66.3% 象牙海岸摩洛哥 其他 資料來源 : 臺灣經濟研究院產經資料庫進出口統計數據,2009 年 ~2013 年 產品分類依據臺灣經濟研究院分類編號 C2912 金屬切削工具機製造業項下包含之產品細項 (HS code 前四碼 8456~8463) 共計 26 項 本研究整理,2014/06 圖 2-8 近五年中華民國金屬切削工具機出口非洲地區國家別占總金額比率 觀察近五年我國金屬切削工具機產品出口至非洲地區國家別 / 金額的趨勢變化 ( 圖 2-9), 以總金額與成長趨勢來劃分, 排名第五的阿爾及利亞為一分水嶺 在分水嶺之前的國家 2009 年 ~2013 年我國金屬切削工具機產品需求總金額均超過 480 萬美元, 需求量與成長狀況較為高且穩定 ; 在分水嶺之後的國家 2009 年 ~2013 年我國金屬切削工具機產品需求總金額低於 220 萬美元, 需求量與成長狀況稍低且不穩定 其中突尼西亞與阿爾及利亞連續五年需求呈現成長狀態, 是除了南非 埃及之外值得注意的國家 另外, 肯亞與布吉納法索各自位於東非 西非兩個經濟共同體的門戶與心臟地帶, 具有發展潛力, 也是值得經營的市場 ( 資料來源 : 臺灣經濟研究院產經資料庫,2009 年 ~2013 年 ) 千美元 出口金額前 1~5 名非洲國家 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 南非埃及奈及利亞突尼西亞阿爾及利亞 年 28

30 千美元 1,200 1, 出口金額前 6~10 名非洲國家肯亞布吉納法索蘇丹象牙海岸摩洛哥 年 資料來源 : 臺灣經濟研究院產經資料庫進出口統計數據,2009 年 ~2013 年 產品分類依據臺灣經濟研究院分類編號 C2912 金屬切削工具機製造業項下包含之產品細項 (HS code 前四碼 8456~8463) 共計 26 項 本研究整理,2014/06 圖 2-9 近五年中華民國金屬切削工具機產品出口至非洲地區國家別 / 金額趨勢 29

31 小結 : 1. GDP GDP 成長率高於非洲總體平均值, 或是外人直接投資資金大幅流入的國家, 例如 : 奈及利亞 南非 突尼西亞 阿爾及利亞 摩洛哥 埃及 利比亞 安哥拉 蘇丹 衣索比亞 肯亞 迦納等國, 除了自然資源豐富之外, 基礎建設較其他國家完善, 且工業占 GDP 比率 ( 約 15 %~60 %) 從事工業的就業人口比例也較高, 容易有進口工具機的需求 ( 資料來源 :World Trade Organization,2013 年 ) 2. 非洲地區因外來資金投入工業發展的關係, 對於進口製造業產品的需求日益增加, 其中機械設備的進口比率達到 8 % ~ 16 % ( 各國 / 各地區均有差異 ) ( 資料來源 :World Trade Organization,2013 年 ) 3. 歐洲 北美洲在非洲的經貿地位逐步下滑, 退讓出來的市場空間則由亞洲國家漸漸取代, 這點是我國金屬切削工具機業者要拓展非洲地區這塊新興市場的機會 4. 我國工具機產業整體可投入經營非洲市場的資源並不多, 藉由資源集中投入少數國家的方式, 以爭取小區域內的局部優勢, 提升出口動能 但是, 當我國業者經營的主力市場狀況不好時, 就會立刻影響出口貿易的表現 因此, 將行銷與經營的力道適當地轉向其他具有市場潛力或經濟上有戰略價值的國家, 是我國金屬切削工具機業者拓展非洲市場必須要注意的要點 5. 非洲國家強調區域經濟整合發展的特性也是我國金屬切削工具機業者要拓展非洲市場的另一個機會 可以採取單點深耕 轉銷擴散的策略, 選擇原本貿易金額較高的國家, 或是成長力道強且位於該經濟共同體地理位置門戶 心臟地帶的國家, 亦或是我國的邦交國, 建立經銷 / 代理制度等策略合作關係, 再藉由經濟共同區域內貿易障礙較低的優勢, 將產品轉銷到經濟共同體的其他所屬成員國 6. 突尼西亞與阿爾及利亞連續五年金屬切削工具機需求呈現成長狀態, 是除了南非 奈及利亞之外值得注意的市場 另外, 肯亞與布吉納法索各自位於東非 西非兩個經濟共同體的門戶與心臟地帶, 具有發展潛力, 也是值得經營的市場 7. 我國金屬切削工具機產業行銷非洲新興市場可以綜合加工機 數值控制加工機等產品為主力, 車床類產品優先於銑床 磨床 鑽床等類產品 30

32 參 非洲市場設點可行性分析 本章探討拓展非洲市場的可行性與較適合開始著手切入的國家, 主要內容包含 : 資源基礎評估以及應用 SWOT 分析進行可行策略評估 2 個部份 由於中華民國 ( 以下簡稱我國 ) 整體資源有限, 必須有效率地投入資源來拓展非洲市場, 研究中以資源基礎的觀點, 從區域 / 各國的經濟環境 政局穩定 基礎建設 經貿策略 市場規模 產品需求 社會文化等 7 項評估指標, 並篩選出值得或有機會拓展的目標國家 另外, 依據資源基礎觀點所蒐集的資訊進行拓展非洲市場的 SWOT 分析, 歸納出強化優勢 彌補劣勢 爭取機會 迴避風險等四大類可行策略 ( 共有 6 項 ) 以供我國工具機產業決策參考 一 資源基礎評估 非洲地區幅員廣大而我國整體資源有限, 拓展非洲新興市場必須更加集中且有效率地投入資源經營 目前非洲地區有 54 個主權獨立的國家, 各自的狀況與特性皆不相同, 並非每個國家都適合我國工具機產業作為市場拓展的目標 因此, 在進行拓展非洲新興市場的決策之前, 先依據非洲各國資源基礎的觀點來評估進入市場的可行性, 並篩選出值得或有機會拓展的目標 評估項目計有以下七點 : 1. 經濟環境 根據 2013 年國際貨幣組織統計各國國內生產總值 (GDP, 依據市場價值或政府官方匯率估算 ) 列表, 列入排名的 187 個國家當中, 排名在 50 % 以前 (90 名以前 ) 的非洲國家共計有 12 個, 這 12 個國家的 GDP 成長率列於表 3-1, 另增列與我國有邦交關係的國家 : 布吉納法索 史瓦蘭濟 聖多美普林西比等三國 GDP 反應了該國的當前經濟狀況,GDP 高代表總體經濟狀態良好,GDP 成長率高則代表經濟活動熱絡, 因此相比於其他 GDP 與 GDP 成長率較低的國家, 表 3-1 所列項次 1~13 的非洲各國較有拓展市場的機會 其中, 奈及利亞是非洲第二大經濟體 僅次於南非, 自 2007 年以來 GDP 成長率均高於非洲平均值, 近年來 GDP 與 GDP 成長率皆維持高檔, 根據奈及利亞官方數據, 該國已於 2014 年超越南非成為非洲第一大經濟體, 是值得關注的市場 而迦納與我國的邦交國布吉納法索兩國雖然 GDP 並未列於非洲地區的前五大, 但近年來 GDP 成長率均高於非洲平均值, 且各為西非國家經濟共同體 西非經濟貨幣聯盟的門戶, 在經濟戰略上處於重要位置, 也是值得關注的市場 布吉納法索更是我國邦交國中整體經濟表現 成長力道最好的國家, 是值得經營的市場戰略夥伴 另外, 衣索匹亞每年的 GDP 成長率也均高於非洲平均值, 但該國的基礎建設 網路通訊尚未健全造成諸多不便, 是比較需要考量的地方 31

33 表 3-1 GDP 世界排名前 50 % 非洲國家的 GDP 成長率 (2009~2013) 國別 單位 :% GDP 排名 非洲地區平均值 南非 奈及利亞 埃及 阿爾及利亞 安哥拉 摩洛哥 蘇丹 利比亞 衣索匹亞 突尼西亞 肯亞 迦納 布吉納法索 史瓦濟蘭 聖多美普林西比 資料來源 : 國際貨幣組織, 各國國內生產總值統計列表,2013 年 中國輸出入銀行投資俱樂部,2013 年 African Economic Outlook 2014, Global Value Chains and Africa s Industrialisation,2014/06/24 本研究整理,2014/06 32

34 單位 : 美元 資料來源 : 世界銀行,IMF,Bloomberg 圖 3-1 非洲國家人均 GDP 分佈與總體 GDP 再從經濟結構的觀點來觀察, 若是該國工業與製造業占 GDP 比率較高, 則更有可能帶動生產設備 金屬加工機械的需求 GDP 列於非洲地區前 8 大的國家因為接受外人直接投資 (FDI) 的時間較早 ( 自 1995 年起 ) 金額較高 ( 合計占 FDI 流入非洲總額的 80 %), 工業化程度也較高, 工業與製造業占 GDP 比率皆在 30 %~60 % 之間 ( 資料來源 :World Trade Organization,2013 年 ) 其中, 南非 埃及 阿爾及利亞 摩洛哥的工業發展較其他國家發達, 境內有汽車廠 機械廠 金屬加工廠 該產業現況具有指標性意義, 例如 : 南非與摩洛哥推動汽車工業, 目前分別是非洲第一大與第二大汽車相關產品生產國, 南非的汽車產業更是占該國 GDP 的 7.5 %( 各行業別中排名第一 ), 並施行汽車生產暨發展計畫, 主要獎勵汽車金屬零組件的生產 ( 例如 : 金屬棒材加工類零件 ), 因此我國工具機產業拓展非洲市場從這類型的國家切入較有可行性 ( 資料來源 :World Trade Organization,2013 年 ) 而 GDP 列於非洲地區第 9~ 第 12 的國家, 其工業與製造業占 GDP 比率也在 15 %~25 % 之間, 這在非洲地區普遍以農業為主 (40 %~90 %) 的經濟結構當中, 33

35 已算是工業發展進程較快的國家, 隨著未來工業化程度的逐步提高, 機械設備的需求應會跟著提升 其中的突尼西亞是目前非洲第三大汽車相關產品生產國, 而且是以汽車零件生產為主, 占該國汽車相關產品產值的 70 %, 值得特別關注 ( 資料來源 :World Trade Organization,2013 年 ) 綜合上述 GDP 成長與經濟結構的觀點, 我國工具機產業拓展非洲市場從南非 奈及利亞 埃及 阿爾及利亞 安哥拉 摩洛哥 蘇丹 利比亞 衣索比亞 突尼西亞 肯亞 迦納 布吉納法索等 12 國著手切入較為可行 2. 政局穩定 表 3-1 所列 15 個非洲國家除了利比亞局勢極度動盪不安之外政局大致穩定 從 GDP 成長率數據的變化可以發現利比亞自 2009 年以來 GDP 成長率變化劇烈, 主要的因素之一就是近年來政局不穩定所至 2009 年 2011 年 2013 年皆是當地政府發生政權危機的年度, 導致這三個年度的 GDP 成長率呈現負成長, 特別是 2011 年爆發為期 8 個月的利比亞內戰最為嚴重, 直接影響到經濟發展 目前 (2014 年 ) 當地政府軍與反對派武裝民兵之間的大小衝突不斷, 自 2011 年起雙方武裝衝突持續 3 年以上, 隨時有再次爆發內戰的可能 而蘇丹於 2011 年與南部蘇丹爆發武裝衝突之後, 雖然蘇丹與南蘇丹迅速達成和解, 蘇丹也宣布承認南蘇丹為主權獨立國家, 但目前兩國在石油來源 煉油與油品出口等工作劃分以及權利歸屬問題仍存在爭議, 不時在兩國邊境的油田發生武裝衝突 其他還有衣索比亞境內的反政府武裝組織在邊遠地區持續製造恐怖襲擊事件, 導致局部地區的形勢有所惡化 另外, 伊斯蘭教激進組織在埃及 奈及利亞 肯亞等國不時發動恐怖攻擊 宗教種族仇殺 綁架及搶劫等活動, 其中以處於北非的埃及較為嚴重 由於我國整體資源有限且工具機產業的企業規模較小, 承擔風險的能力不比他國的大型財團企業 因此, 必須考量因當地政局不穩帶來的危機與風險, 審慎評估前往利比亞 蘇丹 衣索比亞以及埃及等國 ( 其次是奈及利亞與肯亞 ) 開拓市場的可行性, 建議應該先衡量企業自身承擔風險的能力再做決策 3. 基礎建設 外人直接投資流入金額 (FDI inflow) 是非洲經濟成長的重要動力來源之一, 初期外人直接投資是使用在石油 礦產的開採, 之後逐漸投入基礎建設與工業生產上, 因此獲得較多外人直接投資流入金額的國家, 該國的基礎建設較其他國家完善 近年來奈及利亞 安哥拉 埃及 南非 利比亞 突尼西亞 阿爾及利亞 摩洛哥 迦納等國獲得較多的外人直接投資, 合計約占外人直接投資總金額的 80 % 我國工具機產業拓展非洲市場若以上列國家為切入點, 較不需要擔心基礎建設不足所帶來的困擾, 因此可行性較高 ( 資料來源 :African Economic Outlook 2014) 34

36 4. 經貿策略 非洲地區各國的經貿政策均略有差異, 但表 3-1 所列國家大多有設立經貿特區 工業發展區或自由貿易區, 亦有程度不同的租稅 關稅優惠或相關獎勵措施, 唯一共同的經貿策略就是強調區域經濟整合發展, 多國聯合籌組區域經濟共同體 目前非洲地區有 11 個主要的區域經濟共同體組織, 以自由貿易區或關稅同盟的型態整合, 在商品貿易 投資 移民等領域進行合作, 各自以成立聯邦國家 完全經濟聯盟或區域共同市場為目標 我國工具機產業可以利用非洲國家強調區域經濟整合發展的特性, 選擇各區域經濟共同體的龍頭或重要門戶國家 ( 表 3-2), 建立經銷 / 代理制度等策略合作關係, 採取單點深耕 轉銷擴散的策略, 將產品轉銷到經濟共同體的其他所屬成員國, 以提高拓展非洲市場的可行性 區域經濟共同體 RECSs 西非國家經濟共同體 (ECOWAS) 表 3-2 非洲主要區域經濟共同體的龍頭或門戶 成員國數量 14 龍頭或重要門戶國家整合型態目標 布吉納法索迦納奈及利亞 35 自由貿易區 經濟聯盟 西非經濟貨幣聯盟 (UEMOA) 8 布吉納法索關稅同盟經濟聯盟 南部非洲發展共同體 (SADC) 14 南部非洲關稅同盟 (SACU) 5 安哥拉南非史瓦濟蘭南非史瓦濟蘭 自由貿易區 關稅同盟 經濟聯盟 關稅同盟 東非共同體 (EAC) 5 肯亞關稅同盟經濟聯盟 東非政府間發展組織 (IGAD) 7 肯亞自由貿易區經濟聯盟 東部與南部非洲共同市場 (COMESA) 中部非洲國家經濟共同體 (ECCAS) 中非經濟暨貨幣共同體 (CEMAC) 撒哈拉沙漠國家共同體 (CEN-SAD) 阿拉伯馬格里布聯盟 (UMA) 安哥拉埃及肯亞安哥拉聖多美普林西比 自由貿易區 自由貿易區 共同市場 經濟聯盟 6 喀麥隆關稅同盟經濟聯盟 19 布吉納法索埃及奈及利亞突尼西亞阿爾及利亞突尼西亞 自由貿易區 自由貿易區 自由貿易 經濟聯盟 資料來源 : 聯合國貿易暨發展委員會 (UNCTA), Economic Development in Africa Report 2009,2009/10 本研究整理,2014/06

37 5. 市場規模 2000 年 ~2013 年之間, 非洲地區進口機械類產品金額從 2000 年的 157 億美元一路攀升到 2013 年的 693 億美元 ( 圖 3-2) 市場規模成長過程中, 以 2002 年 ~2008 年成長速度較快, 從 2002 年的 177 億美元來到 2008 年的 555 億美元, 雖然 2008 年 ~2009 年受到金融風暴的影響, 市場規模僅微幅衰退至 548 億美元, 但 2010 年後進口機械類產品的市場規模再次回復穩定成長, 根據國際貿易中心 (ITC,International Trade Centre) 的預估 :2014 年非洲地區進口機械類產品的金額可望成長到 730 億美元以上, 未來視經濟發展狀況與工業化程度仍有向上成長的空間, 該市場規模數據顯示出拓展非洲市場的可行性 百萬美元 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, 年 資料來源 :International Trade Centre, Trade statistics 2000~2013,2014/02 本研究整理,2014/06 圖 年 ~2013 年非洲進口機械類產品金額 6. 產品需求 2010 年 ~2013 年之間, 非洲地區進口的機械類產品當中屬於金屬加工機械且進口金額較高的項目 ( 次頁表 3-3) 有 : 沖床 / 折床 螺紋攻牙 / 鑽 / 銑 / 搪床 刨 / 鋸床 車床 磨床 綜合加工中心機 雷射加工機等七大類型產品, 以 2013 年為例 各類產品占比率如圖 3-3 產品當中除了沖床 / 折床產品維持較高的需求 (41.3 %) 之外, 車床 (9.8 %) 與雷射加工機 (6.8 %) 的需求持續穩定增加, 而螺紋攻牙 / 鑽 / 銑 / 搪床與雖然於 2013 年有 11.8 % 的需求, 但金額有明顯地逐年減少, 磨床 (6.3 %) 產品的需求亦有減少的趨勢, 另外刨 / 鋸床 (6.4 %) 與綜合加工中心機 (5.7 %) 產品的需求則約略維持一定水準 ( 資料來源 :International Trade Centre,2014 年 ) 36

38 表 3-3 非洲地區進口金屬加工機械類產品項目 / 金額 (2010 年 ~2013 年 ) 單位 : 百萬美元 項次產品類別 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 1 沖床 / 折床 螺紋攻牙 / 鑽 / 銑 / 搪床 車床 刨 / 鋸床 磨床 綜合加工中心機 雷射加工機 其他 合計 1, 資料來源 :International Trade Centre, Trade statistics 2000~2013,2014/02 本研究整理,2014/06 6.8% 5.7% 6.3% 6.4% 9.8% 12.3% 11.8% 41.3% 沖床 / 折床 螺紋攻牙 / 鑽 / 銑 / 搪床 車床 刨 / 鋸床 磨床 綜合加工中心機 雷射加工機 其他金屬加工機 資料來源 :International Trade Centre, Trade statistics 2000~2013,2014/02 本研究整理,2014/06 圖 3-3 非洲進口金屬加工機械各類產品需求比率 (2013 年 ) 若依據進口來源國與個別進口的金額來觀察, 以 2013 年為例 ( 次頁圖 3-4), 顯示各主要進口來源國有其主力產品 中國大陸各項產品的量能皆大, 但以螺紋攻牙 / 鑽 / 銑 / 搪床 車床 磨床較為突出 美國設備的市場拓展較為平均, 但以較高階的綜合加工中心機 雷射加工機為主力 德國是以螺紋攻牙 / 鑽 / 銑 / 搪床, 以及較高階的雷射加工機為相對大宗 日本與南韓則是以車床 綜合加工中心機為主要進口非洲市場的產品 另外, 也不容忽視印度以低價位螺紋攻牙 / 鑽 / 銑 / 搪床 車床產品搶占非洲市場的動作 而我國雖然在非洲所有機械類別產品的進口來源國當中僅占 0.78 % 的進口額 ( 第 19 位 ), 亞洲地區中落後於中國 日本 印度 南韓 土耳其等國, 但於局部產品項目 : 車床 綜合加工中心機兩項較有優勢, 且也是非洲地區近期的 37

39 需求項目 若選擇以綜合加工中心機為主, 車床類優先於鑽 / 銑 / 搪床等類產品, 拓展非洲市場的可行性將提高 ( 資料來源 :International Trade Centre,2014 年 ) 千美元 28,000 24,000 20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0 沖 / 折床類別設備 進口來源國 中國美國德國義大利日本印度南韓土耳其台灣 千美元 28,000 24,000 20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0 螺紋攻牙 / 鑽銑搪床類別設備進口來源國 中國美國德國義大利日本印度南韓土耳其台灣 千美元 28,000 24,000 20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0 車床產品類別 進口來源國 中國美國德國義大利日本印度南韓土耳其台灣 千美元 28,000 24,000 20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0 刨 / 鋸床產品類別 進口來源國 中國美國德國義大利日本印度南韓土耳其台灣 千美元 28,000 24,000 20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0 磨床產品類別 進口來源國 中國美國德國義大利日本印度南韓土耳其台灣 千美元 28,000 24,000 20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0 綜合加工中心機產品類別 進口來源國 中國美國德國義大利日本印度南韓土耳其台灣 千美元 28,000 24,000 20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0 雷射加工機產品類別 進口來源國 中國美國德國義大利日本印度南韓土耳其台灣 千美元 28,000 24,000 20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0 其他金屬加工機產品類別 進口來源國 中國美國德國義大利日本印度南韓土耳其台灣 資料來源 :International Trade Centre, Trade statistics 2000~2013,2014/02 本研究整理,2014/06 圖 3-4 非洲各類金屬加工機械產品進口來源國 / 金額 (2013 年 ) 38

40 7. 社會文化 歐洲地區出口到非洲的機械設備金額占非洲總進口金額比率自 2000 年的 51 % 下滑至 2013 年的 40 %, 而亞洲地區出口到非洲的機械設備金額占非洲總進口金額比率自 2000 年的 18 % 攀升至 2013 年的 32 %, 顯示歐洲在非洲的經貿地位逐步下滑, 退讓出來的市場空間則由亞洲國家漸漸取代 ( 資料來源 :World Trade Organization) 這背後的原因之一可能是 : 雖然在經濟發展初期非洲產品的進出口仍然有一定程度必須依賴以前的殖民地宗主國, 但是非洲社會潛藏著對以前殖民地宗主國的不信任感, 因此相比歐美國家, 諸如中華民國 日本 韓國 中國大陸等亞洲國家在非洲較受到歡迎 這點是我國金屬切削工具機業者要拓展非洲地區這塊新興市場的機會 二 可行策略評估 (SWOT 分析 ) 根據資源基礎觀點來評估我國金屬切削工具機產業拓展非洲市場的可行性, 結果顯示 : 由於經濟發展與外人直接投資額度的攀升, 非洲地區工業化與都市化程度也逐步增加, 伴隨著金屬加工設備需求的成長 創造出市場機會, 但也同時存在其他國家的競爭, 以及與非洲市場環境相關的威脅 非洲地區幅員廣大, 目前有 54 個主權獨立的國家, 各自的政治 經濟 對外貿易狀況皆不相同, 且其他可能的競爭對手 ( 國家 ) 在非洲各區域的佈局亦不相同, 因此並非每個國家都適合我國工具機產業作為市場拓展的目標, 必須針對各區域市場 ( 或非洲各國 ) 的特性, 以及與競爭對手 ( 其他工具機出口國 ) 之間的相對狀況來制訂可行的策略 依據我國工具機產業拓展非洲市場 SWOT 分析 ( 表 3-4), 歸納出強化優勢 (S) 彌補劣勢 (W) 爭取機會 (O) 迴避風險 (T) 等四大類可行策略共計 6 點, 以供我國工具機產業進行決策時的參考 1. 強化優勢 集中力量在具有局部優勢的產品提升附加價值以強化優勢 目前非洲地區對於我國產品的普遍印象仍優於中國大陸與印度, 且我國在綜合加工機 數控車床 放電加工機等產品上具有局部優勢, 性能價值比也獲得肯定, 因此可以集中力量在具有局部優勢的產品提升產品的附加價值以強化優勢 例如 : (1) 提供使用設備的教育訓練 (2) 提供小規模整廠建廠的輔導 (3) 提供適應當地環境需求的設計變更服務 2. 彌補劣勢 強化企業管理能力並徹底消除浪費以彌補產品的價格劣勢 面對中國大陸與印度低價位產品強勢拓展, 我國工具機廠商可以向日本豐田汽車公司學習, 在企業內部推動 精實生產系統, 徹底消除生產過程中所 39

41 產生在時間上 成本上的任何浪費, 以求以更低的成本生產更高品質的工具機, 並在客戶需要的時間點準確出貨必需的工具機數量, 藉此拉近我國工具機與中國大陸 印度之間的價格差距, 彌補目前在價格上的劣勢 3. 彌補劣勢 海外設點消除因距離遙遠所產生的劣勢 我國工具機廠商可以依據企業自身的財務 人力 資源狀況來評估可行性, 並選擇海外設點的模式與地點, 以直接設點的方式消除因距離遙遠所產生的劣勢 可列入考量的設點模式有 : 生產據點 轉運中心 技術支援或售後服務中心等 若以生產據點設立的可行性來考量, 適合作為初期據點設立的地點可以選擇汽車 機械工業發達且製造業占 GDP 比率超過 30 % 的非洲國家, 例如 : 南非 摩洛哥 阿爾及利亞 突尼西亞等國, 在基礎建設 相關技術人力上遭遇的障礙較少 或是選擇亦有發展機械工業的西亞地區國家, 例如 : 土耳其, 除了在基礎建設 相關技術人力的取得更為便利之外, 也可以盡可能地彌補因距離遙遠所產生的劣勢 另外一方面, 據點設於北非與西亞地區對於轉向經營歐洲市場也有幫助 4. 爭取機會 鞏固重要客戶同時篩選具潛力國家以尋求拓展市場的機會 我國工具機產品對非洲出口貿易量主要集中於非洲 埃及 奈及利亞 阿爾及利亞 突尼西亞等國, 雖然貿易對象過度集中少數國家風險較高, 但目前我國工具機產業的對非洲的貿易金額與其他競爭國家相較比例偏低 (0.78 %), 因此仍然必須鞏固重要客戶, 利用以前建立的基礎與貿易往來管道, 擴大市場占有率, 無需放棄比較熟悉的市場 同時也篩選具潛力 風險較低的國家進行市場拓展, 建議考慮以下因素 : (1) GDP 名列非洲前茅, 總體經濟環境 經濟成長力道 國家基礎建設較佳, 且工業占 GDP 比率至少高於 15 % 的國家 (2) 非洲主要區域經濟共同體的龍頭或門戶國家, 以及我國的邦交國 (3) 對於金屬切削工具機進口需求穩定或持續成長的國家, 特別是我國稍具局部優勢的綜合加工機 數控車床等產品 5. 爭取機會 單點深耕經濟共同體的門戶國家以尋求轉銷擴散到他國的機會 善加運用非洲國家強調區域經濟整合發展的特性, 選擇各區域經濟共同體的龍頭或重要門戶國家, 在外交上可以嘗試與之簽訂 FTA, 在商業合作上可以建立完整的經銷 / 代理制度等合作關係, 採取單點深耕 轉銷擴散的方式, 將產品轉銷到經濟共同體的其他所屬成員國 6. 迴避風險 迴避威脅與風險 選擇政局較為穩定的國家, 若重視風險的迴避, 則可將此因素的權重列於經濟發展 市場成長等因素之上, 優先排除頻有內戰 武裝衝突或恐怖攻擊事 40

42 件發生的國家, 例如 : 利比亞 蘇丹 衣索比亞等國, 而埃及 肯亞 奈及利亞的部份地區也需要特別留意 外部分析 表 3-4 中華民國工具機產業拓展非洲市場 SWOT 分析與策略擬定 策略 內部分析 機會 (O): 1. 非洲進口工具機金額從 2001 年的 2.6 億美元成長到 2013 年的 9.5 億美元, 工業化程度帶動需求 2. 車床 雷射 / 放電加工機 綜合加工中心機需求穩定成長 3. 非洲區域經濟共同體內各國貿易障礙稍緩和 4. 歐洲國家在非洲地區的經貿地位下滑, 逐漸讓出市場空間 優勢 (S): 1. 綜合加工機 數控車床等產品上具有局部優勢 2. 非洲買家對於我國產品印象優於中國與印度 3. 生產體系完整, 設備種類齊全且有客製化的彈性 強化優勢 : 1. 集中力量在具有局部優勢且性能價值比也獲得肯定的產品, 例如 : 綜合加工機 數控車床等產品 2. 提升產品的附加價值以強化優勢, 例如 : (1) 提供使用設備的教育訓練 (2) 提供小規模整廠建廠的輔導 (3) 提供適應當地環境需求的設計變更服務 劣勢 (W): 1. 距離遙遠, 相較歐洲 中東國家, 運輸成本較高 2. 相較中國與印度的低價產品, 價格沒有競爭優勢 3. 企業規模較小, 在市場未明前, 無法獨自設置據點 彌補劣勢 : 1. 面對中國大陸與印度低價位產品強勢拓展, 我國工具機廠商可以在企業內部推動 精實生產系統, 強化管理能力並徹底消除浪費以彌補價格劣勢 2. 我國工具機廠商可以依據企業自身的企業資源狀況來評估, 以直接設點的方式消除因距離遙遠所產生的劣勢 在地點上建議選擇基礎建設 相關技術人力充足的南非 摩洛哥 阿爾及利亞 突尼西亞等國, 進入的門檻較低 威脅 (T): 1. 競爭對手投入大規模資源進行整體佈局, 威脅我國在非洲的市場拓展 2. 非洲部份國家局勢動盪, 頻有內戰 武裝衝突 3. 非洲整體基礎建設水準不一, 部份地區水電 網路通訊 交通設施欠缺 爭取機會 : 1. 鞏固重要客戶, 利用以前建立的基礎與貿易往來管道, 擴大市場占有率, 無需放棄比較熟悉的市場 2. 篩選具潛力國家以尋求拓展市場的機會, 例如 : (1) GDP 名列非洲前茅, 且工業占 GDP 比率至少高於 15 % 的國家 (2) 非洲主要區域經濟共同體的龍頭或門戶國家, 以及我國的邦交國 (3) 對於金屬切削工具機進口需求穩定或持續成長的國家 風險迴避 : 1. 選擇政局較為穩定的國家, 若重視風險的迴避, 則可將此因素的權重列於經濟發展 市場成長等因素之上, 優先排除頻有內戰 武裝衝突或恐怖攻擊事件發生的國家, 例如 : 利比亞 蘇丹 衣索比亞等國, 而埃及 肯亞 奈及利亞的部份地區也需要特別留意 41

43 廠商訪談重點整理 : 本研究以半結構性方談方式, 直接或間接地訪問曾有機械設備行銷非洲市場經驗的廠商, 整理出下列重點 1. 因投入資源有限的關係, 大多採取涉入程度淺 風險小的代理 / 經銷模式經營非洲機械設備市場 2. 銷售地區主要集中在南非但是銷售金額占廠商整體外銷比例較低, 且近三年內銷售量的成長力道有轉弱之趨勢 3. 非洲的工業發展程度提高, 的確有機會帶動機械加工設備的需求, 特別要留意汽車工業 五金零件業 機械加工業的發展狀況 4. 目前工具機銷售業務實際上是透過中間商 ( 代理商或經銷商 ) 來執行, 廠商僅能以合約方式規範中間商年度保障銷售機台數, 但一般中間商針對同一種類的機械設備都會尋求多家供應廠商, 除了區隔市場 降低對單一工具機廠的依賴程度之外, 也牢牢掌握市場資訊, 以防止被其他競爭對手或原廠所取代 5. 由於真實的市場資訊僅被當地代理商或經銷商掌握, 特別是區域的總銷售量與市場需求規模, 市場資訊不明大幅增加廠商是否深入經營非洲市場的判斷難度 6. 廠商為了控制售後服務的成本, 大多由代理商處理售後服務, 或是直接將設備賣斷給經銷商, 原廠僅提供相關零件及技術諮詢, 但因我國與非洲之間距離遙遠, 零件運輸並不便利, 從確認零件訂單起算, 貨物物流時間可能長達 1 個月以上 小結 : 根據 African Economic Outlook 於 2014 年的統計數據, 非洲地區近 10 年來 GDP 成長率均超過 3 %, 其中 GDP 名列前八大國家工業與製造業占 GDP 比率約在 30 %~60 %, 工業化程度將帶動金屬加工設備的需求 International Trade Centre 資料庫的進出口數據亦顯示, 非洲進口工具機產品的金額從 2004 年的 3.77 億美元, 攀升到 2013 年的 9.56 億美元, 近 10 年內非洲的工具機需求規模持續成長 但與近十年來非洲的 GDP 成長率以及非洲進口工具機金額相比較, 我國工具機產品出口到非洲的金額占非洲進口金額的比率明顯未隨著非洲的經濟成長一同攀升, 顯示我國雖然開始強化新興國家的市場經營, 例如 : 土耳其 泰國 印度 巴西等國, 但大多不出亞洲地區的國家, 對於非洲市場的拓展力道並不足夠 ( 次頁圖 3-5) 42

44 百萬美元 1,400 非洲進口工具機金額 ( A ) 我國工具機出口非洲金額 (B) 1,200 1, 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 B/A 7.4% 5.7% 6.5% 7.1% 5.3% 2.9% 3.0% 4.2% 4.4% 3.5% 資料來源 :International Trade Centre, Trade statistics 2000~2013,2014/02 臺灣經濟研究院產經資料庫進出口統計數據,2009 年 ~2013 年 本研究整理,2014/06 圖 3-5 近十年非洲工具機進口需求與我國出口非洲金額比較 雖然, 我國與非洲之間距離遙遠, 與臨近非洲的歐洲 中東國家相比, 運輸成本較高, 在先天條件上較為不利, 而面對中國大陸 印度低價產品在市場上的強勢拓展, 我國的中低價位產品雖然品質較為穩定, 但價格沒有競爭優勢, 且我國廠商的企業規模較小, 無法像日 韓企業一樣以大型組織的型態成立銷售服務中心 技術支援中心, 從事行銷品牌的活動 但是, 我國在綜合加工機 數控車床等產品上具有局部優勢, 且目前非洲買家對於我國產品的印象優於中國大陸與印度, 且工具機廠以中小型企業的架構為主, 企業營運的管理成本較低, 應對市場變化的反應能夠較為快速 彈性, 在小規模的訂單上容易顯現優勢 故建議我國工具機廠商可以考慮在市場條件尚未成熟, 面對的競爭者較少或是與競爭者之間的條件較為對等 差距不大時, 盡可能地搶得非洲市場的占有率, 待市場隨著經濟成長擴大 逐漸成熟時, 才有可能獲得較大的利益 在排除政局不穩定 戰爭頻繁 基礎建設不足 中國大陸政治力介入較深, 以及陷入低價競爭市場的國家, 例如 : 利比亞 蘇丹 衣索比亞 埃及 奈及利亞等國, 目前可能適合切入經營 拓展市場的非洲國家有南非 摩洛哥 阿爾及利亞 突尼西亞 肯亞 迦納 布吉納法索等國 而在拓銷產品方面建議選擇以綜合加工中心機為主, 車床類優先於鑽 / 銑 / 搪床等類產品, 拓展非洲市場的可行性將提高 另外, 非洲買家的採購習慣是 43

45 以價格因素為主要考量, 品質與規格恰好適用即可, 但若是賣方提供設備使用教學或小規模的整廠建廠輔導, 將更有可能把握訂單, 故適合性能價值比較高或附帶較多價值的產品 上述次級資料的分析結果與廠商訪談重點內容大致相符合, 而現階段若要拓展非洲工具機市場, 遭遇到較大的問題是對於當地市場資訊的掌握度欠佳, 特別是總銷售量與市場需求規模, 以至於工具機廠商無法評估是否採取更積極的拓銷做法 另外, 相關零組件的貨物物流時間過長, 也造成市場拓展上的障礙 因此, 選擇合適的行銷前哨據點 ( 國家 ) 與據點經營模式是後續研究的重點項目 44

46 肆 非洲市場設點藍圖建構 本章探討我國金屬切削工具機產業切入非洲市場並設立據點的藍圖與進程, 主要內容包含 : 設點藍圖分析與市場營運模式規劃 2 個部分 內容將延續第参章 非洲市場設點可行性分析 的結論, 從篩選出的目標國家當中, 依據與金屬切削工具機產業相關的產業結構完整程度, 設定市場推進的地理順序與市場營運模式的演進 一 設點藍圖分析 ( 一 ) 前哨據點選擇 非洲雖然是極具潛力的新興市場,2003~2013 年間實質 GDP 成長率一直維持在 3 %~6 %,2006 年 2007 年 2012 年更突破 6 %, 年度實質 GDP 成長率最高曾經來到 6.4 % 但經濟成長的驅動力多數源自於公共建設與開墾礦產方面的投資, 因此非洲目前的工業發展仍以能源礦產等上游工業為主, 中 下游的加工製造業數量有限, 造成產業結構失衡 缺乏完整的供應鏈 ( 資料來源 : African Economic Outlook 2014) 以金屬切削工具機產業為例, 非洲的工具機需求是以進口方式滿足, 且缺乏生產相關零組件的周邊產業支持, 諸如 : 工具機附件 軸承 傳動元件 軸封 機械接合組件以及其他不屬於電控材料的機械零件等, 工具機相關零組件的供應也必須仰賴進口 從 2009 年 ~2013 年非洲地區工具機暨零組件進出口數據 ( 圖 4-1) 可以得到證實, 於 2013 年非洲工具機進口值為 9.6 億美元, 零組件進口值為 30.9 億美元, 機械零組件的進口值為工具機進口值的 3.2 倍以上, 同年度工具機出口值為 0.6 億美元, 零組件出口值為 3.8 億美元, 工具機暨零組件的出口值相對於進口值比率偏低 故推估非洲地區工具機相關零組件的自製能力不足, 零組件無外銷力道 更無法滿足該地區的需求, 僅能以進口方式補足 百萬美元 3,500 非洲工具機暨零組件進出口狀況 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 工具機進口工具機出口零組件進口零組件出口 年 資料來源 :International Trade Centre, Trade statistics 2009~2013,2014/06 本研究整理,2014/09 圖 4-1 非洲地區工具機暨零組件進出口狀況 (2009 年 ~2013 年 ) 45

47 雖然非洲工具機與零組件需要仰賴進口的產業現況對我國出口貿易來說是項商業機會, 但工具機與零組件兩個產業為相互供應及支持的關係, 例如 : 機械加工廠採購工具機加工生產精密螺帽 齒輪 軸承 聯軸器 夾爪等工具機相關零組件, 工具機廠也同時向機械加工廠採購零組件 而非洲地區的機械產業供應鏈破碎 上下游結構不平衡, 以工具機業的角度觀察, 除了在非洲零組件供應無法滿足需求, 造成後續售後服務 零件保修 / 更換的不便之外, 更重要的是非洲的客戶 ( 機械加工廠 ) 數量少 規模小 生產活動不熱絡, 自然會直接影響到工具機的市場需求 然而, 非洲各國的機械產業供應鏈完整程度還是有個別性差異 從 2009 年 ~2013 年非洲前五大工具機暨零組件進出口國占非洲進出口總值之比率觀察 ( 表 4-1), 非洲工具機需求集中在南非 北非的埃及, 以及西北非的阿爾及利亞 摩洛哥 突尼西亞三國, 合計占非洲工具機與零組件進口總值的 65 % 與 56 %, 顯示非洲北部與南部在機械工業的發展較其他區域進步 而非洲西部與東部各國的工具機市場規模小且零星, 除了西非的奈及利亞可達到 5,000 萬美元 / 年進口額 ( 第六位 占非洲進口總值 5 %), 東非與西非門戶的肯亞及迦納各自達到 1,500 萬美元 / 年 ( 第七位 占非洲進口總值 4 %) 與 1,200 萬美元 / 年進口額 ( 第八位 占非洲進口總值 3 %) 之外, 其他國家的工具機市場需求均未能超過 1,000 萬美元 / 年 ( 次頁圖 4-2); 有鑑於此, 前哨據點的設立建議可以初步排除東非與西非, 選擇在南非與北非切入市場為優 ( 資料來源 :International Trade Centre,2014 年 ) 表 4-1 近五年非洲前五大工具機暨零組件進出口國占非洲總值之比率 順 工具機進口 工具機出口 零組件進口 零組件出口 位 國家 比率 國家 比率 國家 比率 國家 比率 1 南非 27 % 南非 44 % 南非 25 % 南非 76 % 2 阿爾及利亞 12 % - - 埃及 17 % 埃及 11 % - - 奈及利亞 16 % 摩洛哥 9 % - - 阿爾及利亞 7 % 突尼西亞 6 % - - 摩洛哥 4 % - - 參考資料 :International Trade Centre, Trade statistics 2009~2013,2014/06 本研究整理,2014/09 備註 1: 工具機範疇為 HS Code 8456~8463 零組件範疇為工具機附件 軸承 傳動元件 軸封 機械接合組件 以及其他不屬於電控材料的機械零件 備註 2:2009 年 ~2013 年非洲工具機進口值總為 47.6 億美元 出口總值為 3.2 億美元 零組件進口總值為 億美元 出口總值為 16.0 億美元 備註 3:2009 年 ~2013 年非洲工具機與零組件出口值明顯以南非較為突出, 金額與其他國家相比差距極大, 而其 他國家的占比率皆低且出口值相去不遠, 故在本表中不特別表列 埃及工具機市場以沖壓 切削 研磨等低階工具為主, 因其機械工業基礎薄弱, 金屬加工的工具機需求不若南非的汽車工業 ; 埃及市場主要供應國為中國大陸與德國, 中國大陸是由上到下, 由國家帶領國營企業到當地開發市場, 只要與國家相關或是基礎建設工程的需求基本上都是由中國廠商包走, 當地市場最多的是低價的中國機械產品, 而德國與當地經銷商是長期合 46

48 作關係, 與當地通路商有合資關係 埃及當地工業發展以民生工業為主, 首先是食品機械, 再來是家電產業, 歐商 electrolux 因家電組裝須大量人工所以在當地有大量投資 南非的工具機暨零組件市場最大, 工具機進口量占非洲總體 27 %, 達到 2.8 億美元 / 年, 零組件進口量占非洲總體 25 %, 達到 8.6 億美元 / 年, 近五年來南非也嘗試提升工具機相關零組件的自製率, 並開始有零組件的出口貿易, 零組件出口量占非洲總體 76 %, 達到 3.1 億美元 / 年 雖然南非的工具機暨零組件目前仍然倚重進口供應, 但與非洲其他國家相比, 機械產業的結構 周邊零組件供應鏈已經較為完整, 由於機械零組件等周邊產業發達地區, 例如 : 工具機與機械零組件進口值接近 機械零組件出口值有明顯增加趨勢或是機械零組件自製能力較高的國家, 其機械加工廠 ( 客戶 ) 的聚落容易聚集形成, 工具機市場規模才有機會隨之攀升 緣上述之產業條件, 故評估南非是最適合設立前哨據點的非洲國家之ㄧ 百萬美元 1,000 南非工具機暨零組件進出口狀況 工具機進口工具機出口零組件進口零組件出口 年 資料來源 :International Trade Centre, Trade statistics 2009~2013,2014/06 本研究整理,2014/09 圖 4-2 南非工具機暨零組件進出口狀況 (2001 年 ~2013 年 ) 另一方面, 汽車零組件當中有部份是以金屬材料加工生產而成, 例如 : 曲軸 凸輪軸 連桿 驅動軸 傳動軸 輪圈 齒輪組 車體鈑金 引擎外罩等, 依據臺灣經濟研究院的定義, 汽車產業是金屬切削工具機產業下游的ㄧ個環節, 供應汽車零組件的加工廠也是工具機廠的客戶之ㄧ, 故在此以尋求工具機廠潛在客戶的角度, 討論非洲汽車產業概況 非洲的汽車產業主要是進口汽車零件 完成整車組裝後出口, 與工具機產業的狀況類似, 相關零組件的供應鏈並不完整 從 2009 年 ~2013 年非洲地區汽車暨零組件進出口數據 ( 次頁圖 4-3) 可以得到證實, 於 2013 年非洲汽車產品出口值為 99.6 億美元, 汽車零組件進口值為 54.1 億美元 出口值為 14.3 億美元, 汽車零組件進口值並無明顯下降趨勢, 且出口值僅為進口值的四分之ㄧ, 顯示非 47

49 洲地區汽車零組件的的自製能力不足, 相關產品外銷力道稍弱 也無法滿足該地區的需求, 必須以進口方式補足 ( 資料來源 :International Trade Centre,2014 年 ) 但與工具機產業的狀況相同, 非洲各國的汽車產業供應鏈完整程度還是有個別性差異 從 2009 年 ~2013 年非洲前五大汽車暨零組件進出口國占非洲進出口總值之比率觀察 ( 次頁表 4-2), 非洲汽車產業較發達的區域集中在南非與鄰近的納米比亞, 西北非的摩洛哥 突尼西亞, 以及北非的埃及, 合計占非洲汽車與零組件出口總值的 92 % 與 96 %, 顯示非洲北部與南部在汽車工業的發展較其他非洲地區進步, 而當中汽車金屬零組件的加工生產也會帶動該國對金屬切削工具機的需求 ( 資料來源 :International Trade Centre,2014 年 ) 百萬美元 12,000 非洲汽車暨零組件進出口狀況 10,000 8,000 6,000 4,000 汽車產品出口 汽車零件進口 汽車零件出口 2, 年 資料來源 :International Trade Centre, Trade statistics 2009~2013,2014/06 本研究整理,2014/09 圖 4-3 非洲地區汽車暨零組件進出口狀況 (2009 年 ~2013 年 ) 表 4-2 近五年非洲前五大汽車暨零組件進出口國全非洲總值之比率 順 汽車產品出口 汽車零組件進口 汽車零組件出口 位 國家 比率 國家 比率 國家 比率 1 南非 78 % 南非 24 % 南非 65 % 2 摩洛哥 8 % 埃及 16 % 突尼西亞 20 % 3 納米比亞 3 % 奈及利亞 11 % 摩洛哥 6 % 4 突尼西亞 2 % 摩洛哥 11 % 埃及 3 % 5 埃及 1 % 阿爾及利亞 7 % 納米比亞 2 % 參考資料 :International Trade Centre, Trade statistics 2009~2013,2014/06 本研究整理,2014/09 備註 1: 汽車產品範疇為 HS Code 8701~8716, 其中汽車零組件為 HS Code 8708 備註 2:2009 年 ~2013 年非洲汽車產品出口總值為 億美元, 汽車零組件進口總值為 億美元 出口總值 為 64.2 億美元 南非工具機市場主要是汽車產業需求為主, 年產 60 萬輛汽車為臺灣二倍, 許多汽車大廠都已經到南非設廠, 南非汽車工業以組裝為主, 主要都位在約翰 48

50 尼斯堡所在的豪登省北部的 Pretoria, 以及東南沿岸, 當地有完整工具機經銷商體系, 相關的工具機需求量大且資料完整, 位於約翰尼斯堡之 Machine Tool Merchants Assn.(MTMA) 協會, 為南非主要機械進口商匯集地 ( 圖 4-3) 所以, 臺灣廠商宜找有在各車廠附近設點的代理商, 應客戶要求須要的話可以在當地設立子公司 訓練中心的設立, 也是以豪登省為核心, 因為終端使用者與主要代理商都聚集在當地, 而且當地工具機公協會已經有在當地設訓練學校 資料來源 : 拓墣產業研究所整理 圖 4-3 國際汽車廠在南非投資設廠位置分佈 汽車工業雖為南非發展多年主要工業之一, 但其整車零組件現階段也需仰賴進口, 根據南非全國汽車零組件製造協會 (National Association of Automotive Component and Allied Manufacturers,Naacam) 統計,2012 年南非因汽車工業造成的貿易赤字高達 58 億美元, 原因為該國本土零組件自製率過低 : 南非每出口一輛汽車, 有 36 % 來自於本土供應, 其餘 64 % 來自於進口零件 有鑒於此, 南非政府於 2013 年開始實施汽車生產發展計畫 (Automotive Production Development Program, APDA), 預計將可長期協助汽車產業發展, 並使零件自製率提升競爭力, 目標是於 2020 年提升南非汽車生產量至 120 萬輛, 並且加強本地零配件之製造與供應, 這項政策將有機會因汽車金屬零組件的加工生產帶動對金屬切削工具機的需求 49

51 而南非與經貿發展有關的主管機關為貿工部 (Department of Trade & Industry, DTI), 負責有關吸引投資策略及獎勵措施之訂定 貿工部轄下所屬貿易暨投資局 (Trade& Investment of South Africa, 簡稱 TISA) 負責吸引外人至南非投資之相關業務 該部門主要訂定的投資獎勵措施有 : 汽車投資獎勵機制 (Automotive Investment Scheme, AIS) 製造業投資獎勵方案(Manufacturing Investment Program, MIP) 出口拓銷及投資補助方案(The Export Marketing & Investment Assistance Scheme, EMIA) 製造業競爭力提升計畫(Manufacturing Competitiveness Enhancement Programme, MCEP) 載人汽車投資獎勵計畫 (People-carrier Automotive Investment Scheme) 等, 相關資訊可利用貿工部網站查詢, 網址為 : 除了南非之外, 摩洛哥與突尼西亞的汽車與零組件工業較為發達, 有機會帶動對金屬切削工具機的需求 摩洛哥的汽車出口值僅次於南非的 73.4 億美元 / 年, 達到 15.7 億美元 / 年的規模, 汽車出口量占非洲總體 8 %( 南非汽車出口量占非洲總體 78 %), 且該國特別是以小型客車為主, 占國內汽車相關產品出口規模的 91 %( 南非小型客車占國內汽車相關產品出口規模的 44 %), 雖然相關零組件仍需依靠進口, 但已經開始嘗試提升汽車零組件的自製能力, 目前摩洛哥的汽車零組件出口值達到 0.9 億美元 / 年的規模, 占非洲總體 6 %, 排名非洲第三位 ( 資料來源 :International Trade Centre,2014 年 ) 而突尼西亞的汽車出口雖僅有 1.3 億美元 / 年的規模, 汽車出口量占非洲總體 2 %, 排名非洲第四位 但該國以汽車零組件生產為主, 占國內汽車相關產品出口規模的 70 %, 汽車零組件出口值僅次於南非的 9.5 億美元 / 年, 達到 2.8 億美元 / 年的規模, 汽車零組件出口量占非洲總體 20 %( 南非汽車零組件出口量占非洲總體 65 %), 是少數產業結構較完整, 具有汽車零組件加工生產能力的國家 緣上述之產業條件, 故評估除了南非之外, 摩洛哥與突尼西亞較有機會因汽車金屬零組件的加工生產帶動對金屬切削工具機的需求, 是最適合設立前哨據點的非洲國家之ㄧ ( 資料來源 :International Trade Centre,2014 年 ) ( 二 ) 設點地理順序 建議我國工具機廠商經營非洲市場時遵循 由易而難 逐步拓展 的原則, 以工具機市場需求較具規模 ( 前五大 ) 產業結構較完整 ( 有零組件出口 ) 有下游產業支撐 ( 如 : 汽車產業 ), 且政治與經濟環境較穩定 往來亦無明顯障礙的國家為優先, 分階段 依順序擴大在非洲的工具機市場銷售範圍 市場範圍擴大的地理順序有四個階段 ( 表 4-3), 第一順位是選擇優先切入市場的國家 設立前哨據點, 第二順位是拓展到鄰近前哨據點的周邊國家, 第三順位是延伸到其他區域的門戶國家, 第四順位是擴散到其他區域的各國 但是, 利比亞 蘇丹 埃及等三國由於內戰頻繁與邊境武裝衝突, 或是周邊區域局勢不穩定, 將可能會對企業的商務及行銷活動帶來無法控制與承擔的風險, 因此建議暫時將利比亞 蘇丹 埃及排除在推展路線之外, 等待不利因素消除 50

52 之後再從新評估 列入市場範圍擴大的推展路線當中 埃及為非洲地區工具機前三大進口國, 雖政局不穩不宜列入推展路線, 但仍可藉由當地相關通路配合相關事項進行銷售, 詳細行銷通路分析資料可參閱第七章參考資料 表 4-3 市場範圍擴大的地理順序 地理順序 第一順位第二順位第三順位 ( 前哨據點 ) ( 非洲南部 / 北部 ) ( 非洲東部 / 西部 ) 推展路線 納米比亞 1. 南非肯亞波札那阿爾及利亞奈及利亞 2. 摩洛哥突尼西亞迦納 因特殊因素暫時排除 利比亞 蘇丹 埃及 衣索比亞 第四順位坦尚尼亞等其他東非各國布吉納法索等其他西非各國 由於非洲西部與東部各國的基礎建設較為不足 電力供應短缺, 工業占 GDP 比重普遍低於 15 %( 資料來源 :African Economic Outlook 2014), 局限了工具機市場的規模, 目前除了西非的奈及利亞 迦納與東非的肯亞之外, 其他國家的工具機市場需求均低於 1,000 萬美元 / 年 ( 資料來源 :International Trade Centre,2014 年 ), 產品需求種類分散且零星 因此建議我國工具機廠商行銷非洲市場的推展路線可以從工具機需求較集中的南非與北非開始, 之後再視工具機市場環境變化, 逐步往西非與東非推進 在此規劃的市場範圍拓展順序有兩條路線 : ㄧ是以南非為前哨據點經營非洲南部市場, 之後以肯亞為中心伺機切入東非市場 ; ㄧ是以摩洛哥為前哨據點經營北非市場, 之後以迦納 奈及利亞為中心伺機切入西非市場 以下分別針對兩條市場範圍拓展路線說明 1. 南非 非洲南部 東非 百萬美元 1, 南非機械與相關零組件進口狀況工具機進口機械零件進口機械零件出口 年 百萬美元 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 南非汽車與相關零組件進出口狀況汽車產品出口汽車零件進口汽車零件出口 年 參考資料 :International Trade Centre, Trade statistics 2009~2013,2014/06 本研究整理,2014/09 圖 4-5 南非機械與汽車相關產品進出口狀況 (2009 年 ~2013 年 ) 南非是非洲第一大工具機需求市場, 也是非洲第一大汽車出口國, 且南非的工具機與汽車相關零組件的出口值自 2009 年起逐年緩步成長, 根據 51

53 International Trade Centre 的資料庫數據 ( 圖 4-5): 南非工具機相關零組件的出口值自 2009 年的 1.74 億美元成長到 2013 年的 3.13 億美元, 汽車相關零組件的出口值自 2009 年的 6.33 億美元成長到 2013 年的 9.53 億美元 顯示雖然南非的工具機與相關零組件仍然需要以進口方式來滿足市場需求, 但由於推動相關零組件自製的關係, 該國產業結構較其他國家完整 有下游產業支撐, 對工具機業來說該國機械加工廠 ( 客戶 ) 的聚落容易聚集形成並存在商業機會 因此選擇南非做為我國工具機廠商在非洲南部設立據點的前哨站 而南非也是漠南非洲的經濟核心, 周邊國家則普遍依附南非成為一個區域性市場 在南部非洲發展共同體 (SADC) 當中, 建議可優先以鄰近南非的納米比亞與波札那兩國, 做為以南非為中心的市場拓展目標 納米比亞與波札那的政治局勢相對穩定 鮮有地區性質的武裝衝突 治安亦良好, 雖然人口僅有約 200 萬人左右 ( 南非約為 5,300 萬人 ),2013 年的國內生產總值 (GDP) 各別僅有 億美元與 億美元, 與南非的 3,506.0 億美元相去甚遠, 但納米比亞與波札那的人均 GDP 相比其他非洲國家來得高, 各別達到 5,462 美元與 7,317 美元 ( 南非為 6,618 美元 ), 顯示兩國的整體經貿環境優良 ( 資料來源 :2014 年世界銀行數據資料庫 ) 且因為地緣因素與歷史背景 ( 納米比亞於 1915 年以前原屬德國殖民地, 自 1915 年起被南非占領統治, 直到 1990 年獨立 ) 的關係, 納米比亞與波札那兩國境內亦有發展汽車產業 ( 圖 4-6 圖 4-7) 納米比亞的汽車產品出口值達到 2.9 億美元 / 年, 汽車出口量占非洲總體 3 %, 排名非洲第三位 ; 汽車零組件出口值達到 3,800 萬美元 / 年, 占非洲總體 2 %, 排名非洲第五位 而波札那的汽車產品出口值達到 6,800 萬美元 / 年, 汽車出口量占非洲總體 0.7 %, 排名非洲第八位 ; 汽車零組件出口值達到 800 萬美元 / 年, 占非洲總體 0.6 %, 排名非洲第六位 ( 資料來源 :International Trade Centre,2014 年 ) 百萬美元 350 納米比亞汽車與相關零組件進出口狀況 汽車產品出口汽車零件出口汽車零件進口 年 參考資料 :International Trade Centre, Trade statistics 2009~2013,2014/06 本研究整理,2014/09 圖 4-6 納米比亞汽車與相關零組件進出口狀況 (2009 年 ~2013 年 ) 52

54 百萬美元 120 波札那汽車與相關零組件進出口狀況 汽車產品出口汽車零件出口汽車零件進口 年 參考資料 :International Trade Centre, Trade statistics 2009~2013,2014/06 本研究整理,2014/09 圖 4-7 波札那汽車與相關零組件進出口狀況 (2009 年 ~2013 年 ) 雖然相關貿易數值並無法與南非相比, 但隨著納米比亞與波札那兩國境內汽車產業的發展, 將衍生汽車金屬零組件的加工生產, 帶動兩國對金屬切削工具機的需求 因此, 可將納米比亞與波札那兩國視為附屬於南非的次級市場, 在南非設立前哨據點之後經營兩國的潛在客戶 繼經營非洲南部市場之後, 可以視非洲整體的工具機 汽車與相關零組件產業發展狀況, 在適當的時機將市場範圍推展到其他地區 建議可以選擇同樣以英語為官方語言, 位於西非的奈及利亞或是東非的肯亞, 做為第三波行銷業務推展的目標 奈及利亞機械與相關零組件進口狀況百萬美元 年 工具機進口 機械零件進口 參考資料 :International Trade Centre, Trade statistics 2009~2013,2014/06 本研究整理,2014/09 圖 4-8 奈及利亞機械與相關零組件進口狀況 (2009 年 ~2013 年 ) 西非在近代先後分別被英國及法國爭奪殖民, 其中以法語做為官方語言的國家居多, 奈及利亞是少數與南非同樣以英語做為官方語言的國家之ㄧ, 因此 53

55 適合做為已在南非設立前哨據點的市場拓展目標 奈及利亞於 2013 年的工具機產品進口值達到 5,600 萬美元, 占非洲總體 5 % 排名非洲第六位, 其他相關零組件進口值達到 2.5 億美元, 占非洲總體 16 % 排名非洲第三位, 是西非眾多國家中市場規模最大, 可以獨立成為一個單一市場看待的國家 ( 前頁圖 4-8) 但奈及利亞人口達到 1.7 億人, 國內生產總值 (GDP) 達到 5,226 億美元, 已超過南非的 3,506 億萬美元, 人均 GDP 卻僅有 3,010 美元, 且境內供電嚴重不足並影響到工業的發展, 推估該國低價位的民生市場 (B to C) 仍比企業間的設備交易市場 (B to B) 來得熱絡, 建議可以等到電力供應狀況有改善跡象時再切入經營 ( 資料來源 :2014 年世界銀行數據資料庫 ) 肯亞是東非共同體 (EAC, East Africa Community) 的龍頭, 在英國殖民期間建立良好的政治制度, 以英文為官方語言, 相較其他東非國家, 肯亞的工業較發達 占 GDP 貢獻比率達 15 %( 資料來源 :2014 年世界銀行數據資料庫 ), 同時擁有優越的地理位置 相對穩定的政治及經濟政策 開放的外匯措施及資本市場 相對完善的電訊及金融設施等較佳的投資環境 其市場腹地涵蓋烏干達 坦尚尼亞 蘇丹 衣索比亞 剛果及盧安達等國, 周邊內陸國家均有鐵路與公路通往肯亞的蒙巴薩港 (Mombasa), 儼然成為東非的進出門戶 但是肯亞於 2013 年的工具機產品進口值為 1,600 萬美元, 占非洲總體 3 % 排名非洲第八位, 其他相關零組件進口值為 3,600 萬美元, 占非洲總體 1 % 排名非洲第九位, 顯示肯亞的工具機市場規模較小, 無法獨立成為一個單一市場看待, 需要與其他周邊國家整合成一個區域市場 ( 例如 : 東非共同體 ) 才能較具規模 ( 圖 4-9) 百萬美元 120 肯亞機械與相關零組件進口狀況 工具機進口 機械零件進口 年 參考資料 :International Trade Centre, Trade statistics 2009~2013,2014/06 本研究整理,2014/09 圖 4-9 肯亞機械與相關零組件進口狀況 (2009 年 ~2013 年 ) 又由於肯亞的水力發電量不足 能源成本偏高 道路及車輛等運輸體系老舊 行政效率不張等因素, 導致對製造業的發展並非十分便利, 故建議可在不利因素有好轉跡象時, 將市場拓展範圍從南非周邊擴大到肯亞, 再藉由優越的 54

56 地理位置, 以肯亞為中心逐漸擴散到周邊的東非或鄰近的中非各國, 例如 : 衣索匹亞 坦尚尼亞 烏干達等國 2. 摩洛哥 北非 西非 摩洛哥 突尼西亞 阿爾及利亞三國位於非洲西北部, 目前是阿拉伯馬格里布聯盟 (UMA) 的重要成員之ㄧ, 也曾經長期是法國的殖民地, 在地理上隔著地中海與法國 西班牙相望, 受到歐洲的影響甚深, 官方語言通行法語及阿拉伯語 摩洛哥 突尼西亞 阿爾及利亞三國是除了南非與埃及之外, 工具機與相關零組件進口需求較大的國家, 同時也是有在發展汽車產業的國家 由於有下游汽車產業支持, 機械加工廠 ( 客戶 ) 的聚落容易聚集形成, 因此工具機市場需求較具規模, 是我國工具機廠有意經營北非市場時, 必須要特別著重的區域 百萬美元 摩洛哥機械與相關零組件進口狀況 年 工具機進口機械零件進口 百萬美元 1,800 1,600 1,400 1,200 1, 摩洛哥汽車與相關零組件進出口狀況汽車產品出口汽車零件進口汽車零件出口 年 參考資料 :International Trade Centre, Trade statistics 2009~2013,2014/06 本研究整理,2014/09 圖 4-10 摩洛哥工具機與汽車相關產品進出口狀況 (2009 年 ~2013 年 ) 摩洛哥目前是非洲第四大工具機需求市場, 也是非洲第二大汽車出口國, 以小型汽車生產為主, 占國內汽車相關產品的 91 % 該國於 2013 年的工具機產品進口值為 0.6 億美元, 占非洲總體 9 % 排名非洲第 4 位, 其他相關零組件進口值為 1.5 億美元, 占非洲總體 4 % 排名非洲第 5 位 而該國於 2013 年的汽車產品出口值為 1.6 億美元, 占非洲總體 8 % 排名非洲第 2 位, 其汽車零組件出口值為 0.9 億美元, 占非洲總體 6 % 排名非洲第 3 位 顯示摩洛哥的產業結構較其他國家完整, 雖然工具機與汽車相關零組件仍然需要以進口方式來滿足市場需求, 但已朝零組件自製的方向邁進, 是工具機廠商可以優先考慮經營的目標市場 ( 圖 4-10) 再加上摩洛哥的經貿活動較為開放 基礎建設完善 相關法令周全且透明, 又由於西濱大西洋, 北隔直布羅陀海峽和地中海與葡萄牙 西班牙相望, 在海運航線上得到居中之便利, 例如 : 可以在摩洛哥設立據點經營非洲西北部市場, 並在此為拓展西非市場, 特別是法語西非國家的潛在客戶預先做準備 因此, 可以選擇摩洛哥做為我國工具機廠商在北非設立據點的前哨站之ㄧ 55

57 突尼西亞目前是非洲第五大工具機需求市場, 也是非洲第四大汽車出口國, 但以汽車零組件生產為主, 占國內汽車相關產品的 70 % 該國於 2013 年的工具機產品進口值為 0.5 億美元, 占非洲總體 6 % 排名非洲第 5 位, 其他相關零組件進口值為 0.9 億美元, 占非洲總體 3 % 排名非洲第 6 位 而該國於 2013 年的汽車產品出口值為 1.3 億美元, 占非洲總體 2 % 排名非洲第 4 位, 其汽車零組件出口值為 2.8 億美元, 占非洲總體 20 % 排名非洲第 2 位, 也是非洲國家中唯一汽車零組件出口值高於進口值的國家 顯示突尼西亞的產業結構較其他國家完整, 雖然工具機進口需求並不突出, 但汽車相關零組件產業發達, 未來較有機會促進汽車金屬零件的加工需求, 是工具機廠商可以優先考慮經營的目標市場 ( 圖 4-11) 百萬美元 120 突尼西亞機械與相關零組件進口狀況 百萬美元 300 突尼西亞汽車與相關零組件進出口狀況 工具機進口機械零件進 汽車產品出口汽車零件進口汽車零件出口 年 年 參考資料 :International Trade Centre, Trade statistics 2009~2013,2014/06 本研究整理,2014/09 圖 4-11 突尼西亞工具機與汽車相關產品進出口狀況 (2009 年 ~2013 年 ) 再加上突尼西亞是少數風氣較為開放的阿拉伯國家, 民生 商業 電力 海空陸交通 醫療 教育等建設均完善, 人民的教育水平高, 每年有 20 萬以上大學生畢業並投入職場, 適合促使發展高技術的工業項目 目前突尼西亞的工業約占 GDP 比率 34 %, 境內針對工業區需求的基礎建設完備, 全國共計 37 個工業區, 已有 22 個工業區進駐額滿, 未來五年內還會增加 31 個工業區 由於有下游產業支撐 周邊各項資源完整, 因此可以選擇突尼西亞做為我國工具機廠商在北非設立據點的前哨站之ㄧ ( 資料來源 :African Economic Outlook 2014) 摩洛哥與突尼西亞是阿拉伯世界中社會風氣較為開放的國家, 各方面的基礎建設完善度較佳 產業結構也較完整, 兩國均適合作為我國工具機廠商經營北非市場的第一個前哨據點, 但仍然需要依據企業的策略與當地的經貿環境來考量並決策 摩洛哥控制直布羅陀海峽的一端, 位於海運線的要衝, 港口都市坦吉爾已先後完成第 1 座與第 2 座現代化貨櫃場, 每年貨櫃吞吐量可達 300 萬個, 預計 2015 年可完工的第 3 座與第 4 座現代化貨櫃場, 更能額外增加每年 500 萬個貨櫃的裝卸量 現代化的貨櫃場可大量縮短貨櫃轉運時間, 來自亞洲的大型貨櫃船可以經由坦吉爾港, 再轉成中小型貨櫃船, 將貨物以海運方式送至北非 西非或是歐洲其他國家 另外, 摩洛哥南部與西非連接, 交通上占有地利之便, 56

58 除了沿海岸線有數條南北走向的高速公路之外, 預定於 2015 年完工的高速鐵路可以由坦吉爾市直接通往摩洛哥南部邊境, 故貨物在坦吉爾港卸下之後能藉由鐵公路運輸至摩洛哥南部, 再以陸運方式送至西非各國 因此, 若是以經營北非市場 布局西非市場為主, 並以設立工具機或相關零組件的集發貨中心為目標, 建議可以摩洛哥作為第一個前哨據點 但必須要注意的是, 由於摩洛哥與歐盟 美國 埃及等國已簽署自由貿易協定, 也與土耳其簽訂互免關稅協議, 我國外銷產品將處於不利之地位, 工具機廠商在產品的定位 定價與成本的控制需要特別下工夫, 以彌補不利之影響 突尼西亞的政治較為安定, 財政與金融政策穩固, 並致力於經濟改革 推動市場自由化, 被世界銀行評價為非洲投資風險最低的國家之一 依據世界銀行於 2012 年針對世界各國貿易服務及相關硬體建設優劣評比, 突尼西亞在阿拉伯馬格里布聯盟會員國當中排名第 1, 在非洲國家當中排名第 2, 在全球 150 個國家當中排名第 60 而且突尼西亞的企業有 95 % 是員工人數少於 50 名的中小企業或家族企業, 位了能夠與歐洲企業競爭, 該國政府正推動產業設備升級的計畫, 樂於以引進設備 技術或資本方式與國外企業合作, 特別是有中小企業發展與轉型經驗的國外企業, 來協助提升突尼西亞的企業營運型態 因此, 若是以潛在客戶的開拓與市場發展潛力為考量重點, 則建議可以突尼西亞作為第一個前哨據點 但必須要注意的是, 或許係政治因素, 突尼西亞商業部曾於 2003 年及 2005 年正式通知, 不歡迎並拒絕我國派遣以出口銷售為目標的貿易訪問團前往訪問, 自此我國與突尼西亞並沒有發展密切的官方關係, 亦未相互設立經貿辦事處, 雙方經貿往來存在障礙 阿爾及利亞目前是非洲第二大工具機需求市場, 是僅次於摩洛哥與突尼西亞兩國應該被注意的北非國家 該國於 2013 年的工具機產品進口值為 1.5 億美元, 占非洲總體 12 % 排名非洲第 2 位, 其他相關零組件進口值為 2.4 億美元, 占非洲總體 7 % 排名非洲第 4 位 ( 圖 4-12) 阿爾及利亞機械與相關零組件進口狀況百萬美元 工具機進口 機械零件進口 年 參考資料 :International Trade Centre, Trade statistics 2009~2013,2014/06 本研究整理,2014/09 圖 4-12 阿爾及利亞工具機與相關零組件進口狀況 (2009 年 ~2013 年 ) 57

59 但阿爾及利亞的產業以石油 瓦斯與貴重金屬開採為主軸, 與摩洛哥與突尼西亞相比, 較缺乏工業發展的平衡度 而且除了阿爾及爾商港之外, 未有其他較現代化的專業貨運裝卸港口, 阿爾及爾商港的清關效率低 再加上阿爾及利亞的簽證申請費時, 兩國商務人士往來極為不便, 造成相當程度的障礙 因此以保守策略為前提, 建議仍可在摩洛哥設立前哨據點, 並經營鄰近的突尼西亞與阿爾及利亞, 等待突尼西亞的與阿爾及利亞經貿障礙消除, 或伺機找尋避開及突破障礙的方式, 再進一步拓展工具機市場的銷售範圍 西非在地緣上接近北非的摩洛哥, 且除了英語系的奈及利亞之外, 西非大多為法語系國家, 故建議繼經營非洲北部市場之後, 可將市場範圍推展到同樣以法語為官方語言的西非 在西非諸國當中, 迦納位於的西非海岸線的中心地帶, 也是西非國家經濟共同體 (ECOWAS) 的重要成員國之一, 該國目前是非洲第七大工具機需求市場, 也是工具機進口需求最多的西非國家, 於 2013 年的工具機產品進口值為 1,200 美元, 占非洲總體 4 % 排名非洲第 7 位, 其他相關零組件進口值為 3,600 萬美元, 占非洲總體 1 % 排名非洲第 9 位 ( 圖 4-13) 百萬美元 迦納機械與相關零組件進口狀況 工具機進口 機械零件進口 年 參考資料 :International Trade Centre, Trade statistics 2009~2013,2014/06 本研究整理,2014/09 圖 4-13 迦納工具機與相關零組件進口狀況 (2009 年 ~2013 年 ) 但是法語系西非國家紛雜, 經貿環境較北非與南非差, 工業占 GDP 比重普遍低於 15 %, 單一國家的工具機市場規模小, 工具機進口需求均低於 1,000 萬美元 / 年, 因此必須將整個西非視為單一區域市場來經營 建議可以視非洲整體的工具機 汽車與相關零組件產業發展狀況, 在適當的時機將市場拓展範圍從北非周邊擴大到迦納, 再以迦納為中心逐漸擴散到周邊的西非各國, 例如 : 與我國有邦交關係的布吉納法索 二 市場營運模式規劃 ( 一 ) 營運模式 工具機產業與上下游的關係密切 ( 次頁圖 4-14), 所需上游零組件為數眾多, 除了電控元件與油壓 / 空壓元件之外, 會涉及到往後售後維修服務的零組件 58

60 主要有傳動元件 精密軸承 五金零件, 例如 : 軸承 軸封 聯軸器 接合墊 精密螺帽 螺桿 滑軌 夾爪等, 這些金屬製零組件又都是由工具機廠下游的客戶 ( 機械加工業者 ) 所生產 而位於工具機產業下游的除了機械加工業之外, 還有汽車 航太 半導體工業等, 這些產業的業者都有可能採購工具機, 成為工具機廠的客戶 因此, 我國工具機廠商在拓展海外市場 選擇據點 規劃經營模式時, 需要考量當地上下游相關產業的支撐程度, 以及下游客戶 潛在客戶的數量, 是否有一定程度的市場規模, 或是市場規模有成長的可能性 上游 / 原料中游 / 設計 組裝下游 / 機械加工 鑄鐵元件 國防工業 傳動元件 五金零件 精密軸承 工具機 航太工業 汽車工業 半導體工業 油 / 空壓元件 機械加工業 電控元件 軌道車輛工業 資料來源 : 王忠慶, 臺灣經濟研究院產經資料庫 精密機械 ( 工具機 ) 產業分析報告,2013 年 5 月 圖 4-14 工具機產業上下游產業關聯圖 故我國工具機廠商經營非洲市場時應遵循 由易而難 逐步拓展 的原則, 依據市場範圍擴大的地理順序, 逐階段強化經營非洲市場的涉入深度 由於除了北非的摩洛哥 突尼西亞 阿爾及利亞三國以及南非之外, 其他非洲國家雖然也有工業發展, 但是大多以能源礦產等上游工業為主, 中 下游的加工製造業數量有限, 機械加工廠數量少 規模小, 直接影響到工具機的市場需求, 而且機械相關產業的供應鏈破碎, 在非洲的零組件供應無法滿足需求, 大部分需要倚賴進口, 造成後續售後服務 零件保修 / 更換的不便 所以在非洲設立行銷前哨據點以及從前哨據點向鄰近國家進行業務拓展的初期階段, 例如 : 以摩洛哥為前哨據點經營鄰近的突尼西亞 阿爾及利亞工具機市場, 或是以南非為前哨據點經營鄰近的納米比亞 波札那的工具機市場, 可先設立展示中心並以發展成集發貨中心為目標 ( 圖 4-15) 之後視非洲整體工業發展狀況 產業結構完整度, 於適當時機跨區域拓展至市場範圍的後期階段, 例如 : 從北非區域市場拓展到西非國家經濟共同體市場, 或是從南非區域市場拓展到東非共同體, 可強化經營非洲市場的涉入深度, 以既有的展示中心 / 集發貨中心為基礎, 發展成售後服務 / 維修中心或是技術訓練中心 59

61 中華民國非洲前哨據點非洲各國 / 地區 下單 工具機廠 1 工具機廠 2 出口 / 集貨 南非產品展示中心集 / 發貨中心 發貨 代理 / 經銷商 A 出貨訂單 非洲南部 / 東部 工具機廠 3 訂單流程 工具機客戶 出貨流程 零組件廠 1 非洲北部 / 西部 零組件廠 2 零組件廠 3 出口 / 集貨 摩洛哥產品展示中心集 / 發貨中心 發貨 工具機客戶出貨訂單代理 / 經銷商 B 圖 4-15 我國工具機暨零組件廠商拓展非洲市場之通路結構 依據前述於非洲設立聯合展示中心以及集發貨中心的原則與概念, 建立我國工具機暨零組件廠商拓展非洲市場之通路結構 ( 圖 4-15) 建議由相關公協會出面整合資源, 多家有意參與的工具機與零組件廠商共同出資, 成立一個專業且專職負責的單位或公司, 運用世界貿易中心的運作模式, 先於南非與摩洛哥設立共同的產品展示中心, 並以設立集發貨中心為目標, 而有意拓展非洲市場的工具機與零組件廠商能夠以共同負擔管理費用, 或是支付承租費用的方式, 來運用聯合展示中心以及集發貨中心的資源 ( 二 ) 推動作法 下單 從前一節設點藍圖分析的重點國家產業環境資訊來評估, 若以保守策略為前提, 由於基礎建設 周邊產業支援 當地技術人力 下游客戶數量等較為不足, 現階段並不適合在非洲設立工具機廠商的售後服務 / 維修中心或是技術訓練中心, 但是我國工具機廠商可先以南非 摩洛哥做為行銷的前哨基地, 建立工具機暨零組件相關的展示中心 / 集發貨中心, 再向周邊鄰近的國家, 例如 : 突尼西亞 阿爾及利亞 納米比亞 波札那等國拓展市場範圍 建議展示中心 / 集發貨中心設立的原則與概念如下 : 1. 以終端產品為展示案例, 引導客戶或潛在客戶找到商機 非洲製造業在成長的過程當中, 也會伺機尋求成長與升級轉變的機會, 以求增加企業競爭力, 因此展示中心應該以工具機客戶或潛在客戶的立場來設 60

62 置, 以終端產品為核心展示組成產品的金屬零組件, 以及該金屬零組件的加工生產方案, 也就是金屬切削工具機, 並進一步展示與工具機售後維修服務有關的重要零組件 ( 圖 4-16) 圖 4-16 以終端產品為核心的工具機展示中心設立概念 以工具機下游的汽車工業為例, 組成汽車的零組件當中有部份是以金屬材料加工生產而成, 例如 : 曲軸 凸輪軸 連桿 驅動軸 傳動軸 輪圈 齒輪組 車體鈑金 引擎外罩等, 可能採用車床 銑床 沖床 綜合加工中心機等工具機來進行加工生產 依據汽車 汽車金屬零組件 生產用工具機 工具機維修用零組件的展示模式, 有系統性地展示與終端產品相關金屬零組件的加工生產方案, 協助客戶或潛在客戶找到營運商機, 工具機廠也同時獲得接下訂單的機會 ( 圖 4-16) 目前台中精機 東台已經有打入日系車廠供應鏈體系, 若能打入南非當地設廠的 TOYOTA 或是 NISSAN 體系, 然後從這一點出發可以當作標竿, 從南非汽車工業開始擴散, 接下來找知名大廠合作, 進入非洲其他地區與應用領域可以找歐系的廠 Electrolux 或是美系的 GE 合作, 擴大戰果 ( 圖 4-17) 61

63 資料來源 : 拓墣產業研究所分析整理,2014/10 圖 4-17 臺灣工具機廠商擴散方式 2. 聯合各類型工具機廠商設立展示中心 圖 4-18 我國工具機暨零組件廠商行銷非洲市場營運概念 整合各類型工具機廠商設立工具機的聯合展示中心 ( 圖 4-18), 除了有系統性地展示加工生產終端產品相關金屬零組件所需要使用的工具機之外, 該聯合展示中心也提供了一個與中間商 ( 代理商 / 經銷商 ) 或客戶雙向聯繫的統一窗口, 可以在銷售前提供與產品或加工技術相關的諮詢, 累積客戶與潛在客戶, 增加獲得訂單的機會 另外, 也藉由多家工具機廠聯合設立展示中心的方式, 降低行銷前哨據點的設立與營運門檻, 並分散負擔經營海外市場的風險 3. 以聯合展示中心為基礎, 發展產品的集發貨中心 62

64 中華民國 非洲 工具機廠 零組件廠 2. 零件供應 1. 下單 3. 出貨 代理商 4. 交貨 客戶端 圖 4-19 非洲現行的物流方式 中華民國 非洲 2. 下單工具機廠 1. 集貨零件供應位於非洲的 1. 集貨零組件廠集發貨中心 3. 發貨 代理商 客戶端 圖 4-20 集發貨中心的物流方式 非洲的工具機與售後維修相關的零組件仍然以進口為主, 但以目前的物流方式 ( 圖 4-19), 從下單開始計算時間, 無論藉由空運或海運都需要 1~2 個月才能將產品送到客戶端, 造成後續售後服務 零件保修 / 更換的不便 建議以聯合展示中心做為基礎, 在非洲的前哨據點設立集發貨中心 ( 圖 4-19), 來統一管理產品庫存, 於接貨訂單的同時即可直接發貨到客戶端, 以求降低工具機暨零組件廠商的運輸成本, 分散負擔經營海外據點的管理成本, 並提高對客戶服務的時效性, 以減少客戶浪費時間 損失機會成本的方式, 逐漸樹立我國工具機暨零組件廠商的品牌信賴度 小結 : 建議我國工具機廠商經營非洲市場時遵循 由易而難 逐步拓展 的原則, 以工具機市場需求較具規模 ( 前五大 ) 產業結構較完整 ( 有零組件出口 ) 有下游產業支撐 ( 如 : 汽車產業 ), 且政治與經濟環境較穩定 往來亦無明顯障礙的國家為優先, 分階段 依順序擴大在非洲的工具機市場銷售範圍 63

65 若以保守策略為前提, 由於基礎建設 周邊產業支援 當地技術人力 下游客戶數量等較為不足, 現階段並不適合在非洲設立工具機廠商的售後服務 / 維修中心或是技術訓練中心, 但是我國工具機廠商可先以南非 摩洛哥做為行銷的前哨基地, 建立工具機暨零組件相關的展示中心 / 集發貨中心, 再向周邊鄰近的國家, 例如 : 突尼西亞 阿爾及利亞 納米比亞 波札那等國拓展市場範圍 在非洲設立行銷前哨據點以及從前哨據點向鄰近國家進行業務拓展的初期階段, 例如 : 以摩洛哥為前哨據點經營鄰近的突尼西亞 阿爾及利亞工具機市場, 或是以南非為前哨據點經營鄰近的納米比亞 波札那的工具機市場, 可先設立展示中心並以發展成集發貨中心為目標 之後視非洲整體工業發展狀況 產業結構完整度, 於適當時機跨區域拓展市場範圍的後期階段, 例如 : 從北非區域市場拓展到西非國家經濟共同體市場, 或是從南非區域市場拓展到東非共同體, 可強化經營非洲市場的涉入深度, 以既有的展示中心 / 集發貨中心為基礎, 發展成售後服務 / 維修中心或是技術訓練中心 建議由相關公協會出面整合資源, 多家有意參與的工具機與零組件廠商共同出資, 成立一個專業且專職負責的單位或公司, 運用世界貿易中心的運作模式, 先於南非與摩洛哥設立共同的產品展示中心, 並以設立集發貨中心為目標, 而有意拓展非洲市場的工具機與零組件廠商能夠以共同負擔管理費用, 或是支付承租費用的方式, 來運用聯合展示中心以及集發貨中心的資源 短期方面可執行機型擴散策略, 從車床往 CNC 加工機邁進, 非洲工具機產品需求前三大 : 沖 / 折床 (42%) 鑽 / 銑 / 搪床 (12%) 車床 (9%), 主要應用在汽車產業, 所以單就汽車產業而言, 可以往切削用的車床甚至是綜合加工機擴散 而且未來如果汽車零組件在南非的自製率提高, 工具機需求將更大 應用方面如果因為汽車產業使工具供應鏈更成熟, 那家電與電子產業便相對簡單, 未來還能往更高階的應用領域擴散 中長期方面可往鄰近地區擴散, 目前最大的工具機市場是南非, 其次是阿爾及利亞與埃及, 如果阿爾及利亞的簽證問題, 突尼西亞的政治問題, 甚至埃及的治安問題能有所改善, 在汽車 電子產業方面應該有很大的發展空間 64

66 伍 非洲市場擴散應用評估 本章探討我國金屬切削工具機產業本章探討我國金屬切削工具機產業在非洲建立行銷的前哨據點之後, 進一步依據市場推進的地理順序, 將成果向周邊或跨區域拓展 擴散的方式 在擴散應用方面, 主要是以時機 下游產業相似度 地緣 語言等四個項目來評估市場拓展的方式 在後續推動做法與績效評估方面, 主要分為行銷通路與海外行銷據點經營績效兩方面來討論 一 市場擴散應用方式 我國工具機廠商若規劃在非洲設立海外行銷前哨據點, 建議可以考慮南非與北非的摩洛哥, 之後再各別向東非與西非拓展市場範圍 前哨據點設立初期可採行展示中心 / 集發貨中心模式來營運, 後期可伺機將營運模式轉換成訓練中心 / 售服中心 而無論是市場範圍的拓展或是營運模式的演變, 擴散應用的關鍵在於選擇並掌握時機 南非 由於目前非洲的工業發展普遍以能源礦產等上游工業為主, 中 下游的加工製造業數量有限, 造成產業結構失衡 缺乏完整的供應鏈, 雖然被世界銀行 世界貿易組織等單位公認為全球當中極具潛力的新興市場, 但在工具機暨零組件產業方面, 現階段發展環境並不健全 這樣的產業狀況雖然造就了工具機出口到非洲的商業機會, 但也增加了拓展客戶 ( 無下游產業支撐需求 ) 與售後維修 ( 零組件需要仰賴進口 ) 的難度 加之, 非洲各國當中並無工具機暨零組件產業發展較具規模的國家 ( 南非 摩洛哥 突尼西亞相比其他非洲各國較好 ), 沒有足以做為參考的產業發展軌跡, 因此建議以印度的產業發展軌跡做為選擇並掌握市場擴散時機的參考 印度是亞洲地區當中具有潛力的新興市場與工業發展國, 目前已能夠自製生產工具機 汽車與相關零組件, 雖然是屬於較低階的產品, 但也有出口銷售, 產業結構與供應鏈狀況較為完整, 同時也有向他國, 例如 : 向日本 中國大陸 德國 中華民國等國進口中高階工具機的需求 2013 年印度工具機進口值達到 15.6 億美元 出口值達到 1.6 億美元, 相關零組件進口值達到 23.6 億美元 出口值達到 14.3 億美元 而 2013 年非洲工具機進口值達到 9.6 億美元 出口值達到 0.6 億美元, 相關零組件進口值達到 30.9 億美元 出口值達到 3.8 億美元 兩相比較 2001 年 ~2013 年印度與非洲的工具機暨相關零組件進出口狀況, 可以發現印度的工具機進口需求約略是非洲的 1.5 倍 ~2 倍, 相關零組件進口值則隨著工具機的進口需求提升, 零組件進口值提升幅度約略與工具機進口需求相同, 但非洲的工具機相關零組件進口值提升幅度約略是工具機進口需求的 2 倍 ~3 倍 另外, 印度的工具機相關零組件出口值也隨著成長, 成長幅度約略是工具機相關零組件進口值的一半, 與非洲相比較, 印度的工具機相關零組件出口值是非洲的 4 倍 ( 圖 5-1) 65

67 因此推估印度的工具機周邊支援產業較為完整, 有相關零組件的生產能力, 生產量除了可以供給部份國內需求之外, 亦可對外出口貿易, 供應量不夠或技術力不足的部份就由進口來原補足, 也由於有下游機械加工廠的需求支撐, 才容易擴大工具機的進口需求 ( 圖 5-1) 參考資料 :International Trade Centre, Trade statistics 2009~2013,2014/06 本研究整理,2014/09 圖 5-1 非洲與印度工具機暨相關零組件進出口狀況比較 (2001 年 ~2013 年 ) 再者, 從另ㄧ向下游產業 : 汽車工業來觀察,2013 年印度汽車相關零組件進口值達到 34.8 億美元 出口值達到 39.1 億美元, 而 2013 年非洲汽車相關零組件進口值達到 54.6 億美元 出口值達到 14.3 億美元 兩相比較 2001 年 ~2013 年非洲與印度汽車暨相關零組件進出口狀況, 可以發現印度的汽車相關零組件進口值並沒有隨著車輛產品的出口值提升而大幅度成長, 且零組件出口值反而開始超前進口值 反觀非洲的汽車相關零組件進口值提升幅度約略與車輛產品的出口值相同, 且零組件出口值的成長幅度趨緩 ( 圖 5-2) 因此推估印度具有汽車零組件的生產能力, 部份汽車裝配所需要的零組件可由國內供應, 不需要像非洲一樣大多仰賴進口, 相關零組件亦可對外出口貿易, 而其中潛在的汽車金屬零組件加工市場也可能是促成擴大工具機進口需求的因素之一 ( 圖 5-2) 參考資料 :International Trade Centre, Trade statistics 2009~2013,2014/06 本研究整理,2014/09 圖 5-2 非洲與印度汽車暨相關零組件進出口狀況比較 (2001 年 ~2013 年 ) 66