证券代码 :002294 证券简称 : 信立泰公告编号 :2017-007 深圳信立泰药业股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一 重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文 没有董事 监事 高级管理人员声明对年度报告内容的真实性 准确性 完整性无法保证或存在异议 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 非标准审计意见提示 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用是否以公积金转增股本 是 否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以本公司 2016 年末总股本 1,046,016,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 二 公司基本情况 1 公司简介 股票简称信立泰股票代码 002294 股票上市交易所 姓名 办公地址 深圳证券交易所 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表 杨健锋 电话 0755-83867888 电子信箱 深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼 37 层 investor@salubris.cn 1
2 报告期主要业务或产品简介 2016 年, 医药行业政策密集出台, 法规标准体系不断完善 国家强化对药品临床试验数据的核查 加大对生产企业的飞行检查力度 健全药品上市后安全性评价工作机制, 进一步严格监管, 厘清行业秩序, 加速制药企业的优胜劣汰, 推进医药工业的集约化 规模化 仿制药质量和疗效一致性评价等政策的正式落地 优先采购达到国际水平的仿制药 的导向, 都促使制药企业不断提升产品品质, 提高药品质量 同时, 一系列鼓励创新的政策, 亦将不断激发企业的创新活力, 推进产业结构的调整, 实现从制药大国到制药强国的转变 报告期内, 公司管理层顺应行业发展结构性调整新趋势, 根据既定战略目标, 专注主业, 围绕高端化学药 创新生物药 生物医疗三条创新主线, 聚焦于心血管领域 降血糖领域 抗肿瘤领域 骨科领域, 深入推进研发平台建设, 持续丰富产品线, 以创新优势奠定心血管领域的领先地位, 实现营业收入和利润的双增长 2016 年, 公司营业总收入 383,349.02 万元, 同比增长 10.23%; 利润总额 165,047.52 万元, 同比增长 10.66%; 归属于上市公司股东的净利润 139,641.42 万元, 同比增长 10.31% 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位 : 人民币元 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入 3,833,490,223.70 3,477,692,868.18 10.23% 2,882,644,604.34 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,396,414,150.04 1,265,920,025.79 10.31% 1,042,297,082.80 1,379,537,312.86 1,246,958,905.19 10.63% 1,033,172,274.30 1,434,812,003.02 1,056,028,826.67 35.87% 982,249,146.60 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 1.33 1.21 9.92% 1.00 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 1.33 1.21 9.92% 1.00 加权平均净资产收益率 28.68% 30.82% -2.14% 30.75% 2
2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额 6,534,139,146.78 5,386,882,729.78 21.30% 4,616,041,988.88 归属于上市公司股东的净资产 5,360,326,068.63 4,589,514,621.17 16.80% 3,779,536,340.44 (2) 分季度主要会计数据 单位 : 人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 915,155,089.29 976,620,101.69 937,516,231.88 1,004,198,800.84 归属于上市公司股东的净利润 357,835,015.64 336,511,139.23 345,232,153.72 356,835,841.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 352,708,183.21 333,094,180.51 342,727,522.70 351,007,426.44 经营活动产生的现金流量净额 307,016,921.66 368,152,125.08 440,654,500.10 318,988,456.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 30,010 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 33,509 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 0 持有有限售条件的股份数量 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 单位 : 股 质押或冻结情况 股份状态 信立泰药业有限公司境外法人 67.73% 708,500,480 531,375,360 质押 120,000,000 深圳市润复投资发展有限公司 中央汇金资产管理有限责任公司 全国社保基金一一三组合 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L-CT001 深 境内非国有法人 数量 2.67% 27,965,952 20,974,464 质押 27,965,952 国有法人 1.37% 14,370,900 0 境内非国有法人 境内非国有法人 0.97% 10,131,644 0 0.72% 7,504,923 0 0 3
嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划 广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 上述股东关联关系或一致行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 0.57% 5,951,900 0 0.57% 5,932,600 0 0.56% 5,861,051 0 0.55% 5,775,417 0 0.55% 5,740,100 0 公司第一 第二大股东系公司的实际控制人控股 ; 除以上情况外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 不适用 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况 (1) 公司债券基本信息 公司不存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公 司债券 4
(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 不适用 (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文, 并特别注意下列风险因素 : 可能存在国家政策及各省市招标政策变化带来的价格下降风险 研发失败 成本上升等风险, 有关风险因素及应对措施已在 2016 年年度报告 经营情况讨论与分析 部分予以描述, 敬请投资者注意投资风险 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 ( 一 ) 概述 报告期内, 公司经营情况和财务状况良好, 业绩稳定增长, 实现主营业务收入 383,240.98 万元, 同比 增长 10.24%; 主营业务成本 94,855.94 万元, 同比增长 3.98%; 期间费用 118,296.29 万元, 同比增长 13.48%, 研发投入 30,004.50 万元, 同比下降 4.68%; 现金及现金等价物净增加额 70,834.39 万元 1 研发方面 2016 年, 医药行业创新政策密集出台, 政策红利频现 公司顺应变革, 抓住机遇, 完善产品结构布局, 提高研发成果转化率 ; 强化专业团队管理, 引进海内外优秀的创新人才, 打造高层次研发管理团队, 通过内生 外延为研发创新提供强有力的技术支持 在化药领域, 仿制药一致性评价工作按计划进行中,2016 年 4 个产品的 BE 试验备案在国家药监局 药物临床试验登记与信息公示平台 公示, 其中替格瑞洛为国内首家按照药品新注册分类进行 BE 备案 完成 BE 试验并提交上市申请 ; 创新药苯甲酸复格列汀 II III 期临床注册申请被国家药监局纳入优先审评程序名单 ; 创新药信立他赛完成临床前研究, 并递交临床试验申请 在生物药领域, 基因治疗药物 重组 SeV-hFGF2/dF 注射液 已顺利完成技术交接, 正在准备启动 I 期临床研究 ; 独家生物仿制药 KGF 已完成 II 期临床研究, 并加快 III 期临床试验的推进 ; 首仿产品注射用重组人甲状旁腺素 (1-34)[56.5µg] 已获批临床, 正在启动 I 期临床试验 ;PTH 已完成 III 期临床试验, 即将申报生产 ;BF02 已完成 II 期临床实验 2016 年, 公司与四川大学生物治疗国家重点实验室建立了战略合作伙伴关系, 共建科研平台, 推进公司在重组蛋白药物 单克隆抗体 基因治疗药物等领域的战略布局, 并率先在新型原位肿瘤疫苗 一种基 5
于基因编辑技术的抗肿瘤一类药物以及基于 RNA 干扰技术的卵巢癌靶向基因治疗药物三大突破创新型技术领域开展合作 报告期内, 公司完成对旗下镍钛合金医疗器械产品研发平台科奕顿的第一次增资 科奕顿主要在研产品左心耳封堵器 腔静脉过滤器业已完成动物实验, 进展符合预期, 并处于领先优势 其将与公司现有的钴铬合金研发平台形成互补优势, 提升公司心脑血管疾病领域综合解决方案提供者的地位 同时, 公司通过收购雅伦生物科技 ( 北京 ) 有限公司部分股权, 获得具有领先优势的创新产品 脑动脉药物洗脱支架 及 下肢动脉药物洗脱支架, 进一步完善公司在脑血管领域和外周血管领域的布局力度, 提高综合竞争力 2 生产方面各项工作按计划开展, 保证销售需求 ; 在顺利完成全年度生产任务的前提下, 持续开展 节能降耗 清洁生产 活动并取得良好成效 ; 通过提高效率和不断提升员工专业素质能力, 人均产值得到显著提升 同时, 生产系统持续提升管理能力, 加强对各厂区生产 质量和 EHS 的监管及支持 ; 严把质量关, 强化质量体系建设, 主要产品质量均保持业内领先地位 报告期内, 公司积极推进注射用比伐芦定生产车间欧盟认证的筹备工作 ; 生物药物产业化基地苏州金盟顺利引进国际先进的 Flex Factory 生物制药整体解决方案并投入使用, 为加速在研生物药进入临床和商业化生产进程 提高生产能力提供了有力保障 3 销售方面报告期内, 心血管专科药继续保持行业领先地位, 实现稳定增长, 市占率稳步提升 销售系统进一步完善组织机能建设, 完成专职团队组建, 实现精细化管理 同时集中资源, 建立目标医院管理系统, 提升重点市场份额 ; 明确潜力市场, 强化对销售渠道的规范, 下沉产品线 ; 继续深化信立坦四期临床研究 泰加宁增加适应症研究, 深挖产品潜力, 提升产品优势 4 公司治理报告期内, 公司按时按质完成 SAP ERP 项目一期建设, 信息化进程取得阶段性成果 ; 逐步实现以信息化推动管理思路的转变, 公司管控水平进一步提升 同时, 持续强化财务在经营管理中的监管力度, 完善财务管理制度, 全面提升规范运作水平, 推进企业持续 稳健发展 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 : 不适用 ( 二 ) 主营业务分析 1 收入与成本 (1) 营业收入构成 6
单位 : 元 2016 年 2015 年金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 3,833,490,223.70 100% 3,477,692,868.18 100% 10.23% 分行业医药制造业 3,833,490,223.70 100.00% 3,477,692,868.18 100.00% 10.23% 分产品 原料 809,609,219.18 21.12% 739,478,115.76 21.26% 9.48% 制剂 3,022,800,566.72 78.85% 2,736,846,258.14 78.70% 10.45% 其他 1,080,437.80 0.03% 1,368,494.28 0.04% -21.05% 分地区华北地区 793,149,161.29 20.69% 685,468,083.01 19.71% 15.71% 华东地区 1,334,959,860.24 34.82% 1,272,986,942.04 36.60% 4.87% 华南地区 522,460,233.52 13.63% 482,562,658.97 13.88% 8.27% 其他地区 1,182,920,968.65 30.86% 1,036,675,184.16 29.81% 14.11% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上年同期增减 单位 : 元 毛利率比上年同期增减 医药制造业 3,832,409,785.90 948,559,447.38 75.25% 10.24% 3.98% 1.49% 合计 3,832,409,785.90 948,559,447.38 75.25% 10.24% 3.98% 1.49% 分产品 原料 809,609,219.18 556,458,061.75 31.27% 9.48% 11.92% -1.49% 制剂 3,022,800,566.72 392,101,385.63 87.03% 10.45% -5.54% 2.20% 合计 3,832,409,785.90 948,559,447.38 75.25% 10.24% 3.98% 1.49% 分地区 华北地区 793,149,161.29 188,422,921.72 76.24% 15.71% -0.04% 3.74% 华东地区 1,334,959,860.24 330,131,532.94 75.27% 4.87% -4.26% 2.36% 华南地区 522,460,233.52 149,242,583.55 71.43% 8.27% 20.96% -3.00% 其他地区 1,181,840,530.85 280,762,409.16 76.24% 14.15% 9.86% 0.93% 合计 3,832,409,785.90 948,559,447.38 75.25% 10.24% 3.98% 1.49% 7
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 销售量 149,818,313.69 136,614,555 9.66% 医药制造业 生产量 156,800,541.86 135,751,600 15.51% 库存量 15,112,733.13 15,765,644-4.14% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 (5) 营业成本构成 行业分类 行业分类 医药制造业 单位 : 元 项目 2016 年 2015 年金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 原材料成本 753,470,661.14 79.32% 712,041,114.78 78.05% 5.82% 人工成本 83,114,427.55 8.75% 77,726,973.71 8.52% 6.93% 折旧成本 31,037,636.00 3.27% 32,659,925.57 3.58% -4.97% 能源成本 40,661,458.30 4.28% 45,705,650.03 5.01% -11.04% (6) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 (7) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 627,900,498.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.38% 8
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 主要客户 1 200,482,829.58 5.23% 2 主要客户 2 137,561,576.39 3.59% 3 主要客户 3 100,312,613.75 2.62% 4 主要客户 4 98,413,303.74 2.57% 5 主要客户 5 91,130,174.96 2.38% 合计 -- 627,900,498.42 16.38% 主要客户其他情况说明 公司前五名客户与公司不存在关联关系, 公司董事 监事 高级管理人员 核心技术人员 持股 5% 以上股东 实际控制人和其他关联方在主要客户中亦不直接或者间接拥有权益等 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 254,709,772.59 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.94% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 主要供应商 1 76,886,549.32 9.64% 2 主要供应商 2 48,234,513.07 6.05% 3 主要供应商 3 46,526,231.97 5.84% 4 主要供应商 4 43,569,316.34 5.46% 5 主要供应商 5 39,493,161.90 4.95% 合计 -- 254,709,772.59 31.94% 主要供应商其他情况说明 公司前五名供应商与公司不存在关联关系, 公司董事 监事 高级管理人员 核心技术人员 持股 5% 以上股东 实际控制人和其他关联方在主要供应商中亦不直接或者间接拥有权益等 2 费用 9
2016 年 2015 年同比增减重大变动说明 销售费用 852,074,511.93 775,143,547.12 9.92% 管理费用 362,374,659.17 280,797,587.80 29.05% 单位 : 元 财务费用较去年同期减少 133.79%, 主要是因 财务费用 -31,486,269.88-13,467,696.03-133.79% 为本期货币资金增加, 银行定期存款利息增加 所致 3 研发投入 适用 不适用报告期内, 公司持续完善研发团队建设, 优化团队结构, 引进 培养高层次国际创新人才 ; 加强产品立项, 重点布局创新型产品 ; 优化生产工艺, 降低产能能耗 ; 积极提升产品获取能力, 充实产品线, 保证公司在行业中的创新优势 报告期内, 公司获得 8 个品种的临床批件共 12 个, 新增立项品种 6 个, 注册申报品种 3 个, 全年在研项目 43 项 ; 新申请 12 件 ( 其中包含 4 件 PCT 申请 ),22 件 ( 含日本 台湾各一件 ) 2 项实用新型专利获得授权, 目前拥有有效专利 114 件, 正在申请 102 件 (1)2016 年获得专利授权情况 序号 专利号 专利名称 专利权人 专利种类 1 ZL201410771923.7 一种高纯度氯吡格雷及其盐惠州信立泰药业有限公司, 深圳 发明 的制备方法 信立泰药业股份有限公司 专利 2 ZL201210361323.4 多西紫杉醇与胞壁酰二肽简深圳信立泰药业股份有限公司 发明 化物的共缀物及抗肿瘤作用 专利 3 ZL201210098486.8 一种西他沙星中间体 西他深圳信立泰药业股份有限公司 发明 沙星的制备方法和西他沙星 专利 药物组合物 4 ZL201210311222.6 一种决奈达隆药物组合物 深圳信立泰药业股份有限公司 发明 专利 5 ZL201210397924.0 一种盐酸莫西沙星药物组合深圳信立泰药业股份有限公司 发明 物及其制备方法 专利 6 ZL201410847831.2 一种制备球形硫酸氢氯吡格天津大学, 深圳信立泰药业股份 发明 雷 I 晶型的方法 有限公司 专利 7 JP2013-511529 双功能共缀物的化学合成及深圳信立泰药业股份有限公司 发明 抗肿瘤与抗肿瘤转移作用 专利 8 TW104119535 一种阿利沙坦酯结晶及其制深圳信立泰药业股份有限公司 发明 备方法及含有该结晶的药物 专利 组合物 9 ZL201410234058.2 一种显影可降解聚合物支架深圳市信立泰生物医疗工程有限 发明 及其制备方法 公司 专利 10 ZL201510424466.9 一种含有球形硫酸氢氯吡格深圳信立泰药业股份有限公司, 发明 雷 I 晶型的药物组合物及其制山东信立泰药业有限公司, 惠州 专利 专利授权日 2016-01-06 2016-02-24 2016-03-09 2016-03-30 2016-04-20 2016-04-20 2016-04-22 2016-05-11 2016-05-11 2016-06-01 10
备方法 信立泰药业有限公司 11 ZL201210244530.1 一种西他沙星新晶型及其制深圳信立泰药业股份有限公司 备方法 12 ZL201310676817.6 作为二肽基肽酶 IV(DPP-IV) 深圳信立泰药业股份有限公司 抑制剂的 3-(3- 氨基哌啶 -1- 基 )-5- 氧代 -1,2,4- 三嗪衍生物 ( 分案申请 ) 13 ZL201110170568.4 一种制备莫西沙星或其可药深圳信立泰药业股份有限公司 用盐及其中间体的方法 14 ZL201310167934.X 一种氯吡格雷及其中间体 α-深圳信立泰药业股份有限公司, 溴代邻氯苯乙酸和 α-2- 噻吩山东信立泰药业有限公司 乙胺基乙酸盐酸盐的制备方 法 15 ZL201110061110.5 一种新的利奈唑胺中间体 山东信立泰药业有限公司 其制备方法和利奈唑胺的新 制备方法 16 ZL201110146404.8 一种盐酸头孢卡品酯的制备深圳信立泰药业股份有限公司 方法 17 ZL201520843460.0 一种用于聚合物小管材环向深圳市信立泰生物医疗工程有限 拉伸测试的模具 公司 18 ZL201210311221.1 一种决奈达隆或其盐的粉末深圳信立泰药业股份有限公司 及由其制备的药物组合物 19 ZL201510432264.9 一种硫酸氢氯吡格雷 I 晶型球深圳信立泰药业股份有限公司, 形结晶的制备方法 山东信立泰药业有限公司, 惠州 信立泰药业有限公司 20 ZL201210274602.7 一种左乙拉西坦药物组合物深圳信立泰药业股份有限公司 及其制备方法 21 ZL201410538617.9 腔静脉过滤器 深圳市科奕顿生物医疗科技有限 公司 22 ZL201620248266.2 不阻断血流的球囊导管 深圳市信立泰生物医疗工程有限 公司 23 ZL201210391193.9 一种无定形头孢替坦酸及由深圳信立泰药业股份有限公司 其制备头孢替坦二钠的方法 和含有该头孢替坦二钠的药 物组合物 24 ZL201510888830.7 一种硫酸氢氯吡格雷固体制深圳信立泰药业股份有限公司, 剂及其制备方法 山东信立泰药业有限公司, 惠州 信立泰药业有限公司 实用新型 实用新型 2016-06-08 2016-06-15 2016-06-15 2016-07-06 2016-07-13 2016-08-10 2016-08-10 2016-08-17 2016-08-24 2016-09-07 2016-09-07 2016-09-28 2016-12-21 2016-12-28 (2)2016 年取得药品批件情况 序号 项目名称 批件类别 注册分类 1 头孢呋辛酯片 0.125g 临床批件 原化药 6 类 2 头孢呋辛酯片 0.25g 临床批件 原化药 6 类 3 左乙拉西坦缓释片 临床批件 原化药 5 类 4 LCZ696 100mg 临床批件 原化药 3.1 类 11
5 LCZ696 200mg 临床批件 原化药 3.1 类 6 奥美沙坦酯片 临床批件 原化药 6 类 7 莫西沙星片 临床批件 原化药 6 类 8 匹伐他汀钙片 1mg 临床批件 原化药 6 类 9 匹伐他汀钙片 2mg 临床批件 原化药 6 类 10 盐酸厄洛替尼片 0.1mg 临床批件 原化药 6 类 11 盐酸厄洛替尼片 0.15mg 临床批件 原化药 6 类 12 盐酸决奈达隆片 临床批件 原化药 6 类 13 阿利沙坦酯原料技术转让 补充申请批件 14 贝那普利技术转让 补充申请批件 15 地氯雷他定技术转让 补充申请批件 16 注射用比伐芦定质量标准提高 补充申请批件 17 比伐芦定原料药质量标准纠错 补充申请批件 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) 598 571 4.73% 研发人员数量占比 17.39% 18.30% -0.91% 研发投入金额 ( 元 ) 300,045,002.51 314,775,117.97-4.68% 研发投入占营业收入比例 7.83% 9.05% -1.22% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) 75,772,179.60 139,010,173.53-45.49% 资本化研发投入占研发投入的比例 25.25% 44.16% -18.91% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 2016 年公司研发投入总额 30,004.5 万元, 占营业收入的比重较去年同期减少 1.22%, 其中费用化支出 22,427.28 万元, 占研发投入的比例同比增长 27.60%; 资本化支出 7,577.22 万元, 占研发投入的比例同比下降 45.49% 主要是去年同期新纳入合并范围的子公司苏州金盟资本化支出金额较大所致 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用研发投入资本化率较去年同期下降 45.49%, 主要是去年同期新纳入合并范围的子公司苏州金盟资本化支出金额较大所致 4 现金流 12
单位 : 元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,749,158,223.51 3,307,391,776.30 13.36% 经营活动现金流出小计 2,314,346,220.49 2,251,362,949.63 2.80% 经营活动产生的现金流量净额 1,434,812,003.02 1,056,028,826.67 35.87% 投资活动现金流入小计 27,894,200.83 956,429,407.07-97.08% 投资活动现金流出小计 557,897,569.78 1,402,307,029.00-60.22% 投资活动产生的现金流量净额 -530,003,368.95-445,877,621.93 18.87% 筹资活动现金流入小计 6,350,000.00 335,000.00 1,795.52% 筹资活动现金流出小计 206,395,011.97 458,844,574.94-55.02% 筹资活动产生的现金流量净额 -200,045,011.97-458,509,574.94 56.37% 现金及现金等价物净增加额 708,343,895.92 154,343,156.22 358.94% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 (1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 35.87%, 增加 37,878.32 万元, 主要是本期销售商品 提供劳务收到的现金增加和本期购买商品 接受劳务支付的现金减少所致 (2) 投资活动现金流入较去年同期减少 97.08%, 减少 91,650.00 万元, 主要是本期购买到的理财产品较上年同期减少, 到期收回的理财产品减少所致 (3) 投资活动现金流出较去年同期减少 60.22%, 减少 84,440.95 万元, 主要是本期购买理财产品减少所致 (4) 筹资活动现金流入较去年同期增长 1,795.52%, 增加 601.50 万元, 主要是本期本公司子公司深圳市信立泰生物医疗工程有限公司收到政府投资款所致 (5) 筹资活动现金流出较去年同期减少 55.02%, 减少 25,244.96 万元, 主要是本期支付的现金分红款减少所致 (6) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 56.37%, 增加 25,846.46 万元, 主要是本期支付的现金分红款减少所致 (7) 现金及现金等价物净增加额较去年同期增加 358.94%, 增长 70,834.39 万元, 主要是本期销售商品 提供劳务收到的现金增加和本期购买商品 接受劳务支付的现金减少 支付现金分红减少所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ( 三 ) 非主营业务分析 13
报告期内, 公司不存在非主营业务导致利润重大变化的情形 ( 四 ) 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2016 年末 2015 年末比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 单位 : 元 货币资金 1,713,773,854.33 26.23% 1,005,429,958.41 18.66% 7.57% 货币资金较 2015 年末增长 70.45%, 增加 70,834.39 万元, 主要是本期销售商品收到的现金增加和购买商品支付的现金 现金分红支付的现金减少所致 应收账款 794,780,659.87 12.16% 820,932,572.87 15.24% -3.08% 存货 323,441,815.98 4.95% 340,543,374.53 6.32% -1.37% 长期股权投资 44,258,430.45 0.68% 0.68% 固定资产 980,108,808.91 15.00% 941,130,340.68 17.47% -2.47% 在建工程 101,602,900.83 1.55% 95,792,447.09 1.78% -0.23% 长期借款 45,000,000.00 0.69% 60,000,000.00 1.11% -0.42% 应收票据 619,834,046.49 9.49% 599,305,090.64 11.13% -1.64% 其他流动资产 100,367,998.99 1.54% 45,086,654.04 0.84% 0.70% 其他流动资产较 2015 年末增加 5,528.13 万元, 增长 122.61%, 主要是本期购买的未到期理财产品增加所致 开发支出 277,525,235.12 4.25% 201,753,055.52 3.75% 0.50% 开发支出较 2015 年末增加 7,577.22 万元, 增长 37.56%, 主要是本期获得临床批件的新药项目增加, 资本化增加所致 无形资产 977,491,876.81 14.96% 998,948,332.22 18.54% -3.58% 其他非流动资产 316,779,233.91 4.85% 112,397,323.00 2.09% 2.76% 其他非流动资产较 2015 年末增加 20,438.19 万元, 增长 181.84%, 主要是本期预付投资款增加所致 2 负债项目重大变动情况 项目 2016 年末占总资产 2015 年末占总资产比重增减变动原因说明 单位 : 元 14
比例比例 (%) 应付账款 76,786,624.32 1.18% 169,813,813.51 3.15% -1.97% 应付账款较 2015 年末减少 9,302.72 万元, 减少 54.78%, 主要是本期应付材料款减少所致 应付职工薪酬 92,590,765.69 1.42% 78,543,423.77 1.46% -0.04% 应交税费 182,063,407.64 2.79% 136,119,148.65 2.53% 0.26% 应交税费较 2015 年末增长 4,594.43 万元, 增长 33.75%, 主要是本期应交增值税和应交企业所得税增加所致 其他应付款 166,909,234.26 2.55% 202,999,208.22 3.77% -1.22% 3 以公允价值计量的资产和负债 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 是 否 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况 适用 不适用 单位 : 元 产品名称营业收入营业利润毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 原料 809,609,219.18 556,458,061.75 31.27% 9.48% 11.92% -1.49% 制剂 3,022,800,566.72 392,101,385.63 87.03% 10.45% -5.54% 2.20% 合计 3,832,409,785.90 948,559,447.38 75.25% 10.24% 3.98% 1.49% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 是 否 5 报告期内营业收入 营业成本 归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 15
6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用报告期内新纳入合并范围的公司共 1 家, 具体为 : 本期控股子公司成都金凯生物技术有限公司受让美国 Salubris Biotherapeutics, Inc.100% 股权 受让完成后, 成都金凯生物技术有限公司持有 Salubris Biotherapeutics, Inc.100% 股权,Salubris Biotherapeutics, Inc. 纳入公司合并报表范围 2016 年 10 月, 公司控股子公司成都金凯生物技术有限公司与自然人 John Li 签署协议, 以 1 美元受让其持有的美国 Salubris Biotherapeutics, Inc.100% 股权 ; 报告期内, 成都金凯生物技术有限公司完成对 Salubris Biotherapeutics, Inc. 的收购并持有该公司 100% 股权,Salubris Biotherapeutics, Inc. 纳入公司财务合并报表范围 ( 详见 2016 年 10 月 22 日登载于 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 关于控股子公司受让美国 Salubris Biotherapeutics, Inc. 股权的公告 ) 公司将以 Salubris Biotherapeutics, Inc. 名义, 在马里兰州建立创新药物研究中心, 构建创新研发团队, 运用平台优势, 战略引进生物医药高端人才, 优先引进国际最新抗体技术, 全面完善 提升公司创新药物研发能力, 实现公司建成以中国为基地的国际化创新医药企业的战略目标 该事项对公司业务连续性 管理层稳定性不存在不利影响 公司 2015 年度合并财务报表范围 : 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司 惠州信立泰药业有限公司 诺泰国际有限公司 Splendris Pharmaceuticals GmbH 深圳市健善康医药有限公司 成都金凯生物技术有限公司 山东信立泰药业有限公司 德州致德医药化工科技有限公司 深圳市科奕顿生物医疗科技有限公司 苏州金盟生物技术有限公司 公司 2016 年度合并财务报表范围 : 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司 惠州信立泰药业有限公司 诺泰国际有限公司 Splendris Pharmaceuticals GmbH 深圳市健善康医药有限公司 成都金凯生物技术有 16
限公司 山东信立泰药业有限公司 德州致德医药化工科技有限公司 深圳市科奕顿生物医疗科技有限公 司 苏州金盟生物技术有限公司 Salubris Biotherapeutics, Inc. 本年度合并报表范围变化的情况说明详见 2016 年年度报告 第十一节财务报表附注 八 合并范围 的变更 (4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计 适用 不适用 2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间 ( 万元 ) 2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 0.00% 至 15.00% 35,783.5 至 41,151.03 35,783.5 公司营销网络进一步完善, 销售推广力度加强, 制剂产品销售继续保持稳定增长, 利润贡献增加 深圳信立泰药业股份有限公司 董事长 : 叶澄海 二〇一七年三月二十一日 17