太平养老投资晨报 2014-12-02 五大行悄然酝酿存款利率上浮 20% 热点聚焦 神秘资金轮番 扫货 安邦保险举牌撬动银行股 周一纽约原油期货大涨 4.31% 自五年低位反弹 A 股跌 0.10% 终结七连阳盘中突破 2700 点 周一全球主要股指多数下跌纳指大跌 1.34% 五大行悄然酝酿存款利率上浮 20% 存款利率直接上浮到央行基准利率的 20%, 终于不再是作风大胆的城商行, 以及部分股份制银行的 专利 了 农业银行部分地区分行已经开始执行存款利率在基准利率基础上上浮 20%, 而建行的相关授权也正在 走内部流程, 国有大行存款利率一浮到顶已 箭在弦上 其中, 微信认证为 中国农业银行股份有限公司绍兴分行 的公共账号 绍兴农行金穗卡, 在 12 月 1 日发布题为 农行个人定期存款利率一浮到底, 上浮 20% 的文章, 提及 农业银行积极响应央行利率政策的变化, 个人定期存款各档次利率上浮 20%, 具体启动时间以各网点公布为准 该文提到, 要享受这一存款利率上浮, 并未设置高门槛 其中, 三个月至一年期无金额起点, 两年到五年期 5000 元起 按照基准利率上浮 20% 计算, 三个月期 六个月期和一年期的存款利率分别为 2.82% 3.06% 和 3.30%, 两年 三年和五年期存款利率分别为 4.02% 4.80% 和 5.10% 对此, 农业银行杭州某支行人士称, 目前个人存款利率可以上浮 20%, 但要上报省行批准 另据了解, 不只是农行, 建行也正在酝酿将存款利率 一浮到顶 在 11 月 21 日宣布存款利率可上浮至基准利率的 1.2 倍后, 国有五大行均未上浮到顶, 五大行一年期整存整取存款利率均为 3%, 约为基准利率的 1.09 倍 ; 两年期为 3.5%, 约为基准利率的 1.04 倍 ; 三年期为 4.0%, 干脆执行了央行的基准利率 而且, 虽然央行取消了五年期存款的基准利率 把自主权 还给了银行, 但五大行全部保留了五年期存款项目, 利率为 4.25%
神秘资金轮番 扫货 安邦保险举牌撬动银行股 6908 亿! 继上周五两市 A 股成交量单日突破 7000 亿元创历史天量后,12 月 1 日, 两市成交继续维持在高位 以银行为代表的高股息率大蓝筹继续成为市场交易的热点 当天晚间民生银行公告称, 安邦系旗下公司与产品由于累计持有 17.02 亿股, 首次达到公司总股本的 5% 分析认为, 在非标资产风险敞口逐渐打开的大势下, 追求较高固定回报的场外资金被迫挤入场内, 追逐强债性个股, 成为本轮行情中买入银行股的主力资金 公告显示,11 月份, 安邦系只通过 安邦保险集团股份有限公司 - 传统保险产品 账户购买民生银行股票 349.9977 万股, 交易价格区间为 7.13 元 7.34 元 从民生银行 11 月份的股价运行区间来看, 安邦系 11 月份加仓追涨民生银行就发生在 11 月 28 日 此外, 数据显示, 银行板块全天成交 707 亿元, 占两市当日成交总额的 10.2% 在两市创出成交天量的上周五, 银行板块全天成交 805 亿元, 占当日成交总额的 11.3% 相比上周平均水平, 银行板块过去两天的单日成交量成倍增长, 在总成交中的占比则提升近 5 个百分点 分析人士认为, 银行股在此时躁动, 实际上是下半年以来一系列金融市场新动向水到渠成的结果 中国资本市场无风险利率的下行正迫使一股庞大的资金流出原本安逸的类固定收益理财产品, 沿着标准金融产品的风险光谱逐级扫荡 而在上周末, 风 终于吹到银行股等高股息率的强债性品种 在这样的动机驱动下, 这部分资金从今年下半年开始首先进入债市 扫货, 先后席卷了企业债 信用债乃至低评级信用债, 催生了债市牛市行情 在债市收益率到达低位之后, 这部分资金的目光瞄准了 A 股市场中股息率较高的强债性品种 这些个股估值已在中期底部, 即使不考虑股价上涨, 买入并持有此类个股的收益效果也与固定收益相似 在这样的逻辑中, 估值便宜 分红率高的银行股则成为首当其冲的目标 数据显示, 工商银行 大秦铁路 上汽集团等 A 股市场高股息率的代表品种下半年以来股息率节节走低, 正在不断逼近中债城投债到期收益率和银行间企业债到期收益率 分析认为, 正在买入银行股的资金, 其成本应以同期银行理财收益率为准, 在强债性个股股息率降至 5% 之前, 增量资金继续买入银行股的逻辑就仍成立 1
周一纽约原油期货大涨 4.31% 自五年低位反弹 周一 (12 月 1 日 ) 纽约原油期货价格收盘暴涨 4.31%, 报 69.00 美元 / 桶, 创 2012 年 8 月份以来最大单日涨幅 原油价格自上周晚些时候的五年低位反弹, 并结束之前连续四个交易日下跌的趋势 截至收盘, 美国 NYMEX 1 月原油期货价格收盘上涨 2.85 美元, 涨幅 4.31%, 报 69.00 美元 / 桶 布伦特 1 月原油期货价格收盘上涨 2.39 美元, 涨幅 3.41%, 报 72.54 美元 / 桶 原油价格之所以在周一反弹, 主要因为对美国页岩油产量高涨造成全球油市供应过剩的担忧可能在减轻, 且美元走软, 也让以美元计价的大宗商品得到支撑 美国股市, 页岩油能源企业 Denbury Resources 和 Newfield Exploration 连续第二日大跌, 尾盘重挫约 5% 路透周一评估的数据显示, 低油价环境已开始影响美国页岩油生产,10 月发出的新油井许可减少了 15% 花旗集团 (Citigroup) 能源分析师埃文斯 (Tim Evans) 仍然认为, 原油市场周一的上涨太过突然, 因为基本上没有基本面的因素能够为原油市场复苏提供可持续的支撑, 至少在 OPEC 敲定更好的能源策略前是这样的境况 ; 从基本面来看, 在地缘政治供应格局并未被严重扰乱的情况下, 原油市场前景仍然偏空 A 股跌 0.10% 终结七连阳盘中突破 2700 点 周一 (12 月 1 日 ), 由于受到 11 月制造业继续下滑的影响,A 股市场未能延续之前的强势上涨, 上证指数在创出 2011 年 7 月 29 日以来的新高 2720.74 点后出现震荡回调, 结束七日连阳 中小板与创业板指同样表现不佳, 但深证成指表现相对较强 截至收盘, 上证综指跌 2.68 点或 0.10% 报 2680.16 点, 深证成指涨 93.53 点或 1.04% 报 9095.76 点 两市全天成交金额 6794 亿元人民币, 上日为 6995 亿元 中小板指收盘跌 0.59%, 创业板指收盘跌 1.18% 消息面上,12 月 1 日, 汇丰银行 (HSBC) 与英国研究公司 Markit Group 联合公布的数据显示,11 月汇丰中国制造业 PMI 终值为 50.0, 创半年新低, 预期和初值均为 50.0 中国物流与采购联合会 国家统计局服务业调查中心同日也公布数据,2014 年 11 月, 中国官方制造业采购经理指数 (PMI) 为 50.3%, 比 10 月回落 0.5 个百分点, 且创近 8 个月以来新低, 显示出当前经济运行仍有下行压力 国际油价暴跌, 航空股应声大涨, 海南航空 中国国航 南方航空 东方航空均涨停 临近年底白酒有望大卖, 白酒股集体补涨, 酒鬼酒 古井贡酒 金种子酒 水井坊 山西汾酒 5 股涨停, 沱牌舍得 洋河股份升逾 7% 煤炭 钢铁 家用电器 海运 高速公路等板表现也较好, 涨幅居前 ; 而早盘冲高的券商 保险 银行股均有所回落 2
题材股普跌, 卫星导航 通用航空 智能汽车 无人机 体育 高铁等概念股跌幅居前, 仅第三方支付 职业教育 互联网金融 新三板等少数概念板块飘红 沪深 300 股指期货主力合约 IF1412 收盘涨 12.8 点或 0.46%, 报 2809.2 点, 贴水 10.61 点 全天成交 114.16 万手, 持仓 16.64 万手, 减仓 3258 手 现货方面, 沪深 300 指数收盘涨 10.99 点或 0.39%, 报 2819.81 点 周一全球主要股指多数下跌纳指大跌 1.34% 周一 (12 月 1 日 ) 全球主要股指多数下跌 美国股市集体下跌, 标普 500 指数连续第二个交易日下滑 疲软的美国黑色星期五销售数据与中国制造业数据令市场承压 欧洲主要股指普遍下跌, 原油和矿业股领跌, 因中国和欧元区经济数据疲弱, 引发商品市场又一轮抛售 亚太股市涨跌不一, 日股涨 0.75%, 盘初刷新七年高位 ; 台股跌 0.76% 美国方面美国股市集体下跌, 标普 500 指数连续第二个交易日下滑 疲软的美国黑色星期五销售数据与中国制造业数据令市场承压 截止收盘, 截止收盘, 道琼斯工业平均指数下跌 51.44 点, 跌幅为 0.29%, 至 17776.80 点 ; 纳斯达克综合指数下跌 64.28 点, 跌幅为 1.34%, 至 4727.35 点 ; 标准普尔 500 指数下跌 14.12 点, 跌幅为 0.68%, 至 2053.44 点 盘面上, 苹果引领科技股领跌美股市场, 周一美股开盘后, 苹果股价突然暴跌, 跌幅一度高达 6.4%, 随后有所收窄, 收盘下跌 3.55% 有交易员认为, 摩根士丹利将苹果股票在其战略股票投资组合中的比重从 4% 下调为 3%, 这引发了部分抛售 尽管周一原油期货价格大幅反弹, 但能源板块仍然普遍走低 上周, 石油输出国组织欧佩克决定维持每日原油产量配额不变导致市场剧烈波动 WTI 油价上周跌幅达到 14%,11 月跌幅达到 18%, 创下 2008 年 11 月以来最大单月跌幅 经济数据方面, 美国供应管理协会 (ISM) 当天公布报告称,11 月份美国制造业指数下降至 58.7 点, 相比之下 10 月份为 59 点, 但仍超出经济学家预期 美国制造业仍保持强劲增长势头 美国零售商陆续了公布黑色星期五的销售业绩 美国零售业协会周一报告称, 美国消费者在感恩节周末的零售消费开支同比减少了 11%, 为连续第二年下降 分析师将关注网购星期一 (Cyber Monday) 的销售表现 网购星期一是网络零售商一年中最重要的销售日之一 欧洲方面欧洲主要股指普遍下跌, 原油和矿业股领跌, 因中国和欧元区经 3
济数据疲弱, 引发商品市场又一轮抛售 截止收盘, 英国富时 100 指数下滑 0.99%, 下跌 66.25 点, 收报 6656.37 点 ; 法国 CAC 指数跌 0.29%, 下跌 12.85 点, 收报 4377.33 点, 德国 Dax 指数收低 0.17%, 下跌 17.34 点, 报 9963.51 点 欧元区新一轮经济数据的不佳表现也对投资者的情绪有压制, 特别是制造业活跃程度的放缓 数据追踪企业 Markit 的报告指出, 欧元区制造业采购经理人指数 11 月值是 50.1 点, 低于 50.4 点的初值 作为欧洲经济增长引擎的德国,11 月制造业指数跌至 49.5 点的 17 个月以来最低水平 ; 法国和意大利的读数在 11 月之前已经跌至了显示行业萎缩的 50 点以下 欧洲央行理事会将在本周四举行 12 月会议 很多分析人士都认为, 决策制定者们会等到 2015 年初再决定是否开始大规模采购政府债券以增加货币供应, 通过进一步压低借款成本来刺激经济增长 布伦特原油期货盘中一度跌穿 68 美元至五年新低, 之后出现反弹, 但石油巨擘和石油服务企业股票延续上周跌势 荷兰皇家壳牌下滑 0.5%,Fugro 大跌 3%,ENI 收低 2.5% 欧股市场矿产板块也承压下挫 : 权重股必和必拓跌 2.18%, 铜矿运营商安托法加斯特跌 0.27%, 英美资源公司跌 1.32%, 力拓集团跌 1.22% 亚太方面亚太股市涨跌不一, 日股涨 0.75%, 盘初刷新七年高位 ; 台股跌 0.76% 截至收盘, 日经 225 指数涨 130.25 点或 0.75%, 报 17590.10 点, 企业支出强劲提振人气, 航空公司类股也因油价大幅下挫扩大涨幅 中国台湾加权指数跌 69.44 点或 0.76%, 报 9117.71 点 在上周六举行的台湾地方选举中, 国民党在多个县市遭遇挫败 韩国综合指数跌 15.56 点或 0.79%, 报 1965.22 点 澳大利亚标准普尔 200 指数跌 105.3 点或 1.98%, 报 5207.7 点 新西兰 NSZE50 指数涨 5.18 点或 0.10%, 报 5429.62 点 4
附注 1: 隔夜市场资金情况 名称日期当日收盘价上一日收盘价 隔天回购利率 2014/12/1 5.03 2.1000 七天回购利率 2014/12/1 5.23 4.1500 附注 2: 隔夜海外市场指数走势 名称日期指数涨幅 恒生指数 2014/12/1 23,367.45-2.58 日经 225 2014/12/1 17,590.10 0.75 道琼斯工业指数 2014/12/1 17,776.80-0.29 纳斯达克指数 2014/12/1 44.27-1.43 法国 CAC 指数 2014/12/1 4,377.33-0.29 德国 DAX 指数 2014/12/1 9,963.51-0.17 附注 3: 隔夜沪深指数走势 名称日期指数涨幅 沪深 300 2014/12/1 2,819.81 0.39 上证指数 2014/12/1 2,680.16-0.10 深圳成指 2014/12/1 9,095.76 1.04 创业板指 2014/12/1 1,552.31-1.18 附注 4: 隔夜债券指数走势 名称日期指数涨幅 中债总指数 ( 全价 ) 2014/12/1 121.06 0.01 中债企业债 AAA 指数 ( 全价 ) 2014/12/1 102.34-0.08 中债企业债 AA+ 指数 ( 全价 ) 2014/12/1 105.14-0.01 中债企业债 AA 指数 ( 全价 ) 2014/12/1 112.91 0.02 5
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