证券代码 :600016 证券简称 : 民生银行公告编号 :2017-032 中国民生银行股份有限公司 2016 年年度股东大会 2017 年第二次 A 股类别股东大会 2017 年第二次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2017 年 6 月 16 日 ( 二 ) 股东大会召开的地点 : 中国北京市海淀区中关村南大街 1 号友谊宾馆嘉宾楼第五会议室 ( 三 ) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 : 1 2016 年年度股东大会 1 出席会议的股东和代理人人数 203 其中 :A 股股东人数 195 境外上市外资股股东人数 (H 股 ) 8 2 出席会议的股东所持有表决权的股份总数 ( 股 ) 17,805,190,118 其中 :A 股股东持有股份总数 16,025,631,663 境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股 ) 1,779,558,455 1
3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 48.800932 其中 :A 股股东持股占股份总数的 43.923471 境外上市外资股股东持股占股份总数的 4.877461 2 2017 年第二次 A 股类别股东大会 (1) 出席 A 股类别股东会议的 A 股股东和代理人人数 ( 包括现场 195 出席及通过网络投票出席 ) (2) 出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数 16,025,631,663 ( 股 ) (3) 出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公 54.229009 司 A 股有表决权股份总数 3 2017 年第二次 H 股类别股东大会 (1) 出席 H 股类别股东会议的 H 股股东和代理人人数 (2) 出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数 6 1,778,794,895 ( 股 ) (3) 出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公 25.654785 司 H 股有表决权股份总数 ( 四 ) 表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定, 大会主持情况等 本次股东大会由本公司董事会召集, 洪崎董事长主持会议 2016 年年度股东大会 2017 年第二次 A 股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式, 符合 中华人民共和国公司法 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等法律 法规和 中国民生银行股份有限公司章程 的规定 网络投票通过上海证券交易所的交易系统进行, 由 2
本行 A 股股东参与 2017 年第二次 H 股类别股东大会采取现场投票的方式 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 18 人, 出席 17 人, 其中副董事长张宏伟 卢志强 刘永好 董事吴迪 姚大锋 翁振杰 刘纪鹏 郑海泉 彭雪峰通过电话连线出席会议, 董事史玉柱因工作 原因未出席会议 ; 2 公司在任监事 9 人, 出席 9 人, 其中监事王航 包季鸣通过电话连线出席会议 ; 3 公司财务总监白丹 董事会秘书方舟 见证律师张丽欣 田璧出席了本次会议 本公司 部分高管列席了本次会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 2016 年年度股东大会 1 议案名称 : 本公司 2016 年年度报告 A 股 16,023,933,438 99.989403 1,569,025 0.009791 129,200 0.000806 H 股 1,774,770,895 99.730969 812,520 0.045659 3,975,040 0.223372 普通股合计 : 17,798,704,333 99.963574 2,381,545 0.013375 4,104,240 0.023051 3
2 议案名称 : 本公司 2016 年度财务决算报告 A 股 16,023,933,438 99.989403 1,569,025 0.009791 129,200 0.000806 H 股 1,774,770,895 99.730969 812,520 0.045659 3,975,040 0.223372 普通股合计 : 17,798,704,333 99.963574 2,381,545 0.013375 4,104,240 0.023051 3 议案名称 : 本公司 2016 年下半年利润分配预案 A 股 16,023,875,286 99.989040 1,645,177 0.010266 111,200 0.000694 H 股 1,774,800,215 99.732617 1,011,800 0.056857 3,746,440 0.210526 普通股合计 : 17,798,675,501 99.963412 2,656,977 0.014922 3,857,640 0.021666 4 议案名称 : 本公司 2017 年中期利润分配授权的议案 4
A 股 16,023,665,638 99.987732 1,862,125 0.011620 103,900 0.000648 H 股 1,774,999,495 99.743815 812,520 0.045659 3,746,440 0.210526 普通股合计 : 17,798,665,133 99.963353 2,674,645 0.015022 3,850,340 0.021625 5 议案名称 : 本公司 2017 年度财务预算报告 A 股 16,023,928,638 99.989373 1,573,825 0.009821 129,200 0.000806 H 股 1,774,999,495 99.743815 812,520 0.045659 3,746,440 0.210526 普通股合计 : 17,798,928,133 99.964831 2,386,345 0.013402 3,875,640 0.021767 6 议案名称 : 本公司 2016 年度董事会工作报告 5
A 股 16,023,912,638 99.989273 1,573,825 0.009821 145,200 0.000906 H 股 1,774,570,895 99.719730 1,012,520 0.056898 3,975,040 0.223372 普通股合计 : 17,798,483,533 99.962334 2,586,345 0.014525 4,120,240 0.023141 7 议案名称 : 本公司 2016 年度监事会工作报告 A 股 16,023,893,438 99.989153 1,573,825 0.009821 164,400 0.001026 H 股 1,774,770,895 99.730969 812,520 0.045659 3,975,040 0.223372 普通股合计 : 17,798,664,333 99.963349 2,386,345 0.013402 4,139,440 0.023249 8 议案名称 : 关于续聘 2017 年审计会计师事务所及其报酬的议案 6
A 股 16,023,900,838 99.989200 1,582,725 0.009876 148,100 0.000924 H 股 1,774,999,495 99.743815 812,520 0.045659 3,746,440 0.210526 普通股合计 : 17,798,900,333 99.964674 2,395,245 0.013453 3,894,540 0.021873 9 关于中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案 9.01 议案名称 : 本次发行证券的种类 H 股 1,720,746,177 96.695120 54,462,138 3.060429 4,350,140 0.244451 普通股合计 : 17,735,534,016 99.608788 65,250,062 0.366466 4,406,040 0.024746 9.02 议案名称 : 发行规模 7
H 股 1,720,746,177 96.695120 54,462,138 3.060429 4,350,140 0.244451 普通股合计 : 17,735,534,016 99.608788 65,250,062 0.366466 4,406,040 0.024746 9.03 议案名称 : 票面金额和发行价格 H 股 1,720,746,177 96.695120 54,462,138 3.060429 4,350,140 0.244451 普通股合计 : 17,735,534,016 99.608788 65,250,062 0.366466 4,406,040 0.024746 9.04 议案名称 : 债券期限 H 股 1,720,746,177 96.695120 54,462,138 3.060429 4,350,140 0.244451 8
普通股合计 : 17,735,534,016 99.608788 65,250,062 0.366466 4,406,040 0.024746 9.05 议案名称 : 债券利率 A 股 16,014,782,839 99.932303 10,792,924 0.067348 55,900 0.000349 H 股 1,720,746,177 96.695120 54,462,138 3.060429 4,350,140 0.244451 普通股合计 : 17,735,529,016 99.608760 65,255,062 0.366494 4,406,040 0.024746 9.06 议案名称 : 付息的期限和方式 H 股 1,720,746,177 96.695120 54,462,138 3.060429 4,350,140 0.244451 普通股合计 : 17,735,534,016 99.608788 65,250,062 0.366466 4,406,040 0.024746 9
9.07 议案名称 : 转股期限 H 股 1,720,746,177 96.695120 54,462,138 3.060429 4,350,140 0.244451 普通股合计 : 17,735,534,016 99.608788 65,250,062 0.366466 4,406,040 0.024746 9.08 议案名称 : 转股价格的确定及其调整 A 股 16,010,992,439 99.908651 14,583,324 0.091000 55,900 0.000349 H 股 1,720,746,177 96.695120 54,462,138 3.060429 4,350,140 0.244451 普通股合计 : 17,731,738,616 99.587471 69,045,462 0.387783 4,406,040 0.024746 9.09 议案名称 : 转股价格向下修正条款 10
H 股 1,720,546,177 96.683881 54,662,138 3.071668 4,350,140 0.244451 普通股合计 : 17,735,334,016 99.607664 65,450,062 0.367590 4,406,040 0.024746 9.10 议案名称 : 转股数量的确定方式 H 股 1,720,746,177 96.695120 54,462,138 3.060429 4,350,140 0.244451 普通股合计 : 17,735,534,016 99.608788 65,250,062 0.366466 4,406,040 0.024746 9.11 议案名称 : 转股年度有关股利的归属 11
H 股 1,720,746,177 96.695120 54,462,138 3.060429 4,350,140 0.244451 普通股合计 : 17,735,534,016 99.608788 65,250,062 0.366466 4,406,040 0.024746 9.12 议案名称 : 赎回条款 H 股 1,720,746,177 96.695120 54,462,138 3.060429 4,350,140 0.244451 普通股合计 : 17,735,534,016 99.608788 65,250,062 0.366466 4,406,040 0.024746 9.13 议案名称 : 回售条款 12
H 股 1,720,746,177 96.695120 54,462,138 3.060429 4,350,140 0.244451 普通股合计 : 17,735,534,016 99.608788 65,250,062 0.366466 4,406,040 0.024746 9.14 议案名称 : 发行方式和发行对象 H 股 1,720,746,177 96.695120 54,462,138 3.060429 4,350,140 0.244451 普通股合计 : 17,735,534,016 99.608788 65,250,062 0.366466 4,406,040 0.024746 9.15 议案名称 : 向原股东配售的安排 A 股 16,014,862,539 99.932801 10,710,224 0.066831 58,900 0.000368 H 股 1,720,746,177 96.695120 54,462,138 3.060429 4,350,140 0.244451 13
普通股合计 : 17,735,608,716 99.609207 65,172,362 0.366030 4,409,040 0.024763 9.16 议案名称 : 可转债持有人及可转债持有人会议 H 股 1,720,746,177 96.695120 54,462,138 3.060429 4,350,140 0.244451 普通股合计 : 17,735,534,016 99.608788 65,250,062 0.366466 4,406,040 0.024746 9.17 议案名称 : 募集资金用途 H 股 1,774,383,795 99.709217 824,520 0.046332 4,350,140 0.244451 普通股合计 : 17,789,171,634 99.910035 11,612,444 0.065219 4,406,040 0.024746 14
9.18 议案名称 : 担保事项 A 股 16,014,782,839 99.932303 10,792,924 0.067348 55,900 0.000349 H 股 1,720,746,177 96.695120 54,462,138 3.060429 4,350,140 0.244451 普通股合计 : 17,735,529,016 99.608760 65,255,062 0.366494 4,406,040 0.024746 9.19 议案名称 : 决议有效期 A 股 16,014,782,839 99.932303 10,787,924 0.067317 60,900 0.000380 H 股 1,720,746,177 96.695120 54,462,138 3.060429 4,350,140 0.244451 普通股合计 : 17,735,529,016 99.608760 65,250,062 0.366466 4,411,040 0.024774 10 议案名称 : 关于中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金 使用的可行性报告的议案 15
A 股 16,014,760,623 99.932165 10,312,157 0.064348 558,883 0.003487 H 股 1,774,395,795 99.709891 812,520 0.045658 4,350,140 0.244451 普通股合计 : 17,789,156,418 99.909949 11,124,677 0.062480 4,909,023 0.027571 11 议案名称 : 关于中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期 回报及填补措施的议案 A 股 16,014,765,123 99.932193 10,307,657 0.064320 558,883 0.003487 H 股 1,720,758,177 96.695794 54,450,138 3.059755 4,350,140 0.244451 普通股合计 : 17,735,523,300 99.608727 64,757,795 0.363702 4,909,023 0.027571 12 议案名称 : 关于中国民生银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案 16
A 股 16,023,449,754 99.986385 1,623,026 0.010128 558,883 0.003487 H 股 1,774,395,795 99.709891 812,520 0.045658 4,350,140 0.244451 普通股合计 : 17,797,845,549 99.958750 2,435,546 0.013679 4,909,023 0.027571 13 议案名称 : 关于中国民生银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及其获授权人士 全权处理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项的议案 A 股 16,014,766,823 99.932203 10,305,957 0.064310 558,883 0.003487 H 股 1,774,999,495 99.743815 812,520 0.045659 3,746,440 0.210526 普通股合计 : 17,789,766,318 99.913375 11,118,477 0.062445 4,305,323 0.024180 14 议案名称 : 关于 中国民生银行股份有限公司 2017-2019 年资本管理规划 的议案 17
A 股 16,015,095,523 99.934254 10,191,757 0.063597 344,383 0.002149 H 股 1,774,999,495 99.743815 812,520 0.045659 3,746,440 0.210526 普通股合计 : 17,790,095,018 99.915221 11,004,277 0.061804 4,090,823 0.022975 15 议案名称 : 关于中国民生银行股份有限公司未来三年在境内外发行金融债券和二级资 本债券计划的议案 A 股 16,022,806,803 99.982373 2,480,477 0.015478 344,383 0.002149 H 股 1,407,076,775 79.068871 368,735,240 20.720603 3,746,440 0.210526 普通股合计 : 17,429,883,578 97.892151 371,215,717 2.084874 4,090,823 0.022975 16 议案名称 : 关于公司授予董事会发行股份一般性授权的议案 18
A 股 15,897,717,802 99.201817 127,569,478 0.796034 344,383 0.002149 H 股 923,780,361 51.910650 800,179,455 44.965056 55,598,639 3.124294 普通股合 16,821,498,163 94.475252 927,748,933 5.210553 55,943,022 0.314195 计 : 2017 年第二次 A 股类别股东大会 1.01 议案名称 : 本次发行证券的种类 1.02 议案名称 : 发行规模 19
1.03 议案名称 : 票面金额和发行价格 1.04 议案名称 : 债券期限 1.05 议案名称 : 债券利率 20
A 股 16,014,782,839 99.932303 10,792,924 0.067348 55,900 0.000349 1.06 议案名称 : 付息的期限和方式 1.07 议案名称 : 转股期限 1.08 议案名称 : 转股价格的确定及其调整 21
A 股 16,010,992,439 99.908651 14,583,324 0.091000 55,900 0.000349 1.09 议案名称 : 转股价格向下修正条款 1.10 议案名称 : 转股数量的确定方式 22
1.11 议案名称 : 转股年度有关股利的归属 1.12 议案名称 : 赎回条款 1.13 议案名称 : 回售条款 23
1.14 议案名称 : 发行方式和发行对象 1.15 议案名称 : 向原股东配售的安排 A 股 16,014,862,539 99.932801 10,710,224 0.066831 58,900 0.000368 1.16 议案名称 : 可转债持有人及可转债持有人会议 24
1.17 议案名称 : 募集资金用途 1.18 议案名称 : 担保事项 A 股 16,014,782,839 99.932303 10,792,924 0.067348 55,900 0.000349 1.19 议案名称 : 决议有效期 25
A 股 16,014,782,839 99.932303 10,787,924 0.067317 60,900 0.000380 2 议案名称 : 关于中国民生银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及其获授权人士 全权处理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项的议案 A 股 16,014,766,823 99.932203 10,305,957 0.064310 558,883 0.003487 2017 年第二次 H 股类别股东大会 1. 议案名称 : 关于中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的 议案 1.01 议案名称 : 本次发行证券的种类 26
H 股 1,720,795,857 96.739420 53,650,338 3.016105 4,348,700 0.244475 1.02 议案名称 : 发行规模 H 股 1,720,795,857 96.739420 53,650,338 3.016105 4,348,700 0.244475 1.03 议案名称 : 票面金额和发行价格 H 股 1,720,795,857 96.739420 53,650,338 3.016105 4,348,700 0.244475 1.04 议案名称 : 债券期限 27
H 股 1,720,795,857 96.739420 53,650,338 3.016105 4,348,700 0.244475 1.05 议案名称 : 债券利率 H 股 1,720,795,857 96.739420 53,650,338 3.016105 4,348,700 0.244475 1.06 议案名称 : 付息的期限和方式 H 股 1,720,795,857 96.739420 53,650,338 3.016105 4,348,700 0.244475 28
1.07 议案名称 : 转股期限 H 股 1,720,795,857 96.739420 53,650,338 3.016105 4,348,700 0.244475 1.08 议案名称 : 转股价格的确定及其调整 H 股 1,720,795,857 96.739420 53,650,338 3.016105 4,348,700 0.244475 1.09 议案名称 : 转股价格向下修正条款 29
H 股 1,720,795,857 96.739420 53,650,338 3.016105 4,348,700 0.244475 1.10 议案名称 : 转股数量的确定方式 H 股 1,720,795,857 96.739420 53,650,338 3.016105 4,348,700 0.244475 1.11 议案名称 : 转股年度有关股利的归属 H 股 1,720,795,857 96.739420 53,650,338 3.016105 4,348,700 0.244475 1.12 议案名称 : 赎回条款 30
H 股 1,720,795,857 96.739420 53,650,338 3.016105 4,348,700 0.244475 1.13 议案名称 : 回售条款 H 股 1,720,795,857 96.739420 53,650,338 3.016105 4,348,700 0.244475 1.14 议案名称 : 发行方式和发行对象 H 股 1,720,795,857 96.739420 53,650,338 3.016105 4,348,700 0.244475 1.15 议案名称 : 向原股东配售的安排 31
H 股 1,720,795,857 96.739420 53,650,338 3.016105 4,348,700 0.244475 1.16 议案名称 : 可转债持有人及可转债持有人会议 H 股 1,720,795,857 96.739420 53,650,338 3.016105 4,348,700 0.244475 1.17 议案名称 : 募集资金用途 H 股 1,774,433,475 99.754810 12,720 0.000715 4,348,700 0.244475 32
1.18 议案名称 : 担保事项 H 股 1,720,795,857 96.739420 53,650,338 3.016105 4,348,700 0.244475 1.19 议案名称 : 决议有效期 H 股 1,720,174,554 96.704491 54,271,641 3.051034 4,348,700 0.244475 2 议案名称 : 关于中国民生银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及其获授权人士 全权处理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项的议案 33
H 股 1,774,427,872 99.754495 622,023 0.034969 3,745,000 0.210536 ( 二 ) 议案 3: 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 持股 5% 以上普通股股东 8,221,984,374 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 持股 1%-5% 普通股股东 6,861,726,450 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 持股 1% 以下普通股股东 940,164,462 99.813532 1,645,177 0.174662 111,200 0.011806 其中 : 市值 50 万以下普通股股东 8,755,645 93.451172 502,374 5.361962 111,200 1.186866 市值 50 万以上普通股股东 931,408,817 99.877454 1,142,803 0.122546 0 0.000000 ( 三 ) 涉及重大事项,5% 以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称同意反对弃权 3 本公司 2016 年下半年利润分配预案 8 关于续聘 2017 年审计会计师事务所及其报酬的议案 9.01 本次发行证券的种类 7,801,890,912 99.977493 1,645,177 0.021082 111,200 0.001425 7,801,916,464 99.977820 1,582,725 0.020282 148,100 0.001898 7,792,803,465 99.861042 10,787,924 0.138242 55,900 0.000716 9.02 发行规模 7,792,803,465 99.861042 10,787,924 0.138242 55,900 0.000716 34
9.03 票面金额和 7,792,803,465 99.861042 10,787,924 0.138242 55,900 0.000716 发行价格 9.04 债券期限 7,792,803,465 99.861042 10,787,924 0.138242 55,900 0.000716 9.05 债券利率 7,792,798,465 99.860978 10,792,924 0.138306 55,900 0.000716 9.06 付息的期限 7,792,803,465 99.861042 10,787,924 0.138242 55,900 0.000716 和方式 9.07 转股期限 7,792,803,465 99.861042 10,787,924 0.138242 55,900 0.000716 9.08 转股价格的 7,789,008,065 99.812405 14,583,324 0.186879 55,900 0.000716 确定及其调整 9.09 转股价格向 7,792,803,465 99.861042 10,787,924 0.138242 55,900 0.000716 下修正条款 9.10 转股数量的 7,792,803,465 99.861042 10,787,924 0.138242 55,900 0.000716 确定方式 9.11 转股年度有 7,792,803,465 99.861042 10,787,924 0.138242 55,900 0.000716 关股利的归属 9.12 赎回条款 7,792,803,465 99.861042 10,787,924 0.138242 55,900 0.000716 9.13 回售条款 7,792,803,465 99.861042 10,787,924 0.138242 55,900 0.000716 9.14 发行方式和 7,792,803,465 99.861042 10,787,924 0.138242 55,900 0.000716 发行对象 9.15 向原股东配 7,792,878,165 99.861999 10,710,224 0.137246 58,900 0.000755 售的安排 9.16 可转债持有 7,792,803,465 99.861042 10,787,924 0.138242 55,900 0.000716 人及可转债持有人会议 9.17 募集资金用 7,792,803,465 99.861042 10,787,924 0.138242 55,900 0.000716 途 9.18 担保事项 7,792,798,465 99.860978 10,792,924 0.138306 55,900 0.000716 9.19 决议有效期 7,792,798,465 99.860978 10,787,924 0.138242 60,900 0.000780 10 关于中国民 7,792,776,249 99.860693 10,312,157 0.132145 558,883 0.007162 生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案 12 关于中国民生银行股份有限公司前次募集资金使用情况报 7,801,465,380 99.972040 1,623,026 0.020798 558,883 0.007162 35
告的议案 13 关于中国民生银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项的议案 15 关于中国民生银行股份有限公司未来三年在境内外发行金融债券和二级资本债券计划的议案 16 关于公司授予董事会发行股份一般性授权的议案 7,792,782,449 99.860772 10,305,957 0.132066 558,883 0.007162 7,800,822,429 99.963801 2,480,477 0.031786 344,383 0.004413 7,675,733,428 98.360845 127,569,47 1.634742 344,383 0.004413 8 ( 四 ) 关于议案表决的有关情况说明 以上第 1-8 11 14 项议案为普通决议案, 经出席会议的有表决权的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权的过半数同意通过 第 9 10 12 13 15 16 项议案为特别决议案, 经出席会议的有表决权的股东 ( 包括股东代理人 ) 所持表决权三分之二以上同意通过 三 律师见证情况 1 本次股东大会鉴证的律师事务所 : 国浩律师 ( 北京 ) 事务所 律师 : 张丽欣 田璧 36
2 律师鉴证结论意见 : 公司 2016 年年度股东大会 2017 年第二次 A 股类别股东大会和 2017 年第二次 H 股类别股东大会的召集和召开程序 召集人的资格 出席本次股东大会会议人员的资格 本次股东大会的表决程序符合法律 行政法规及公司章程的有关规定, 本次股东大会的表决结果合法有效 四 备查文件目录 1 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 ; 2 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ; 中国民生银行股份有限公司 2017 年 6 月 16 日 37