上海浦东发展银行股份有限公司 2012 年第一季度报告 1 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司于 2012 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开第四届董事会第二十六次会议审议通过本报告, 公司全体董事出席董事会会议并行使表决权 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司董事长 行长吉晓辉 财务总监刘信义及财务机构负责人傅能声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实 完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 币种 : 人民币 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 千元 ) 2,804,646,567 2,684,693,689 4.47 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 千元 ) 157,055,724 148,891,235 5.48 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 ) 8.420 7.982 5.49 年初至报告期期末 比上年同期增减 % 经营活动产生的现金流量净额 ( 千元 ) 76,862,694 91.67 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 4.121 47.44 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 千元 ) 7,893,898 7,893,898 30.29 基本每股收益 ( 元 ) 0.423 0.423 30.15 扣除非经常性损益后基本每股收益 ( 元 ) 0.423 0.423 30.15 稀释每股收益 ( 元 ) 0.423 0.423 30.15 加权平均净资产收益率 (%) 5.16 5.16 增加 0.35 个百分点 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%) 5.16 5.16 增加 0.35 个百分点 注 :(1) 根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订 ) 的规定计算, 因公司实施 2010 年度利润分配 每 10 股送红股 3 股 增加股份数量, 按照调整后的股数重新计算列报期间的每股收益 上年同期的基本每股收益 扣除非经常性损益后的基本每股收益 稀释每股收益经调整后的数据计算得出 (2) 非经常性损益根据 中国证券监督管理委员会公告 2008 年第 43 号 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 -- 非经常性损益 的定义计算 (3) 每股经营活动产生的现金流量净额 归属于母公司股东的每股净资产, 按期末 18,653,471,415 股摊薄计算 (4) 净资产收益率为季度净资产收益率 总资产收益率为季度总资产收益率, 均未年化处理
非经常性损益项目和金额 : 单位 : 人民币千元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 2,138 其他营业外收支净额 9,418 非经常性损益的所得税影响数 -2,889 合 计 8,667 2.2 报告期末股东总人数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数 425,738 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有股份数量 占比 (%) 中国移动通信集团广东有限公司 3,730,694,283 20.000 上海国际集团有限公司 3,157,513,917 16.927 上海国际信托有限公司 975,923,794 5.232 上海国鑫投资发展有限公司 377,101,999 2.022 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 211,000,000 1.131 兴亚集团控股有限公司 193,853,347 1.039 百联集团有限公司 190,083,517 1.019 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 188,692,048 1.012 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 184,657,636 0.990 交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金 182,134,902 0.976 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 期末持有可流通股数量 占比 (%) 上海国际集团有限公司 3,157,513,917 16.927 上海国际信托有限公司 975,923,794 5.232 上海国鑫投资发展有限公司 377,101,999 2.022 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 211,000,000 1.131 兴亚集团控股有限公司 193,853,347 1.039 百联集团有限公司 190,083,517 1.019 中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 188,692,048 1.012 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 184,657,636 0.990 交通银行 - 易方达 50 指数证券投资基金 182,134,902 0.976 雅戈尔集团股份有限公司 179,186,859 0.961 2
3 银行业务数据 3.1 截止报告期末公司补充财务数据 单位 : 人民币千元 项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 资产总额 2,804,646,567 2,684,693,689 负债总额 2,646,900,192 2,535,150,909 存款总额 1,912,737,889 1,851,055,121 其中 : 企业活期存款 560,829,765 582,969,466 企业定期存款 728,260,745 647,712,370 储蓄活期存款 87,375,684 86,572,289 储蓄定期存款 254,048,136 236,345,787 贷款总额 1,389,869,754 1,331,436,044 其中 : 正常贷款 1,383,176,024 1,325,608,926 不良贷款 6,693,730 5,827,118 同业拆入 41,049,955 66,970,025 贷款损失准备 30,697,710 29,112,094 注 :(1) 存款总额包括短期存款 短期储蓄存款 短期保证金 应解汇款及临时存款 长期存款 长期储蓄存款 存入长期保证金 委托资金 ; (2) 贷款总额包括短期贷款 进出口押汇 贴现 中长期贷款 逾期贷款 呆滞贷款和呆帐贷款 透支及垫款 保理业务 单位 : 人民币百万元项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日资本净额 204,028 199,764 其中 : 核心资本总额 149,567 146,005 附属资本 58,817 56,153 扣减项 4,356 2,394 核心资本净额 147,389 144,808 加权风险资产 1,621,778 1,560,180 3.2 截止报告期末公司补充财务指标 项目 (%) 标准值 2012 年 3 月 31 日 2011 年年末期末平均年末平均 总资产收益率 0.28 0.29 1.02 1.12 净资产收益率 5.03 5.16 18.33 20.07 资本充足率 8 12.48 12.59 12.70 11.83 核心资本充足率 4 9.02 9.11 9.20 9.17 不良贷款率 5 0.48 0.46 0.44 0.44 人民币 25 资产流动性比率 46.70 44.75 42.80 44.12 外币 25 91.64 79.86 68.07 55.99 3
人民币 75 存贷比 72.33 71.91 71.48 70.83 外币 85 68.28 71.57 74.86 81.18 单一最大客户贷款比例 10 2.60 2.63 2.65 3.09 最大十家客户贷款比例 50 16.57 16.54 16.50 18.70 拨备覆盖率 458.60 479.10 499.60 448.76 注 :(1) 本表中资本充足率 核心资本充足率 流动性比率 存贷比率 单一最大客户贷款比例 最大十家客户贷款 比例按照上报监管机构的数据计算 ; (2) 不良贷款率按 五级分类 口径, 不良贷款率 =( 次级类贷款 + 可疑类贷款 + 损失类贷款 )/ 贷款总额 ; (3) 拨备覆盖率 = 贷款损失准备金余额 / 不良贷款余额 3.3 信贷资产 五级 分类情况 单位 : 人民币千元 五级分类 金 额 占比 % 正常类 1,370,460,651 98.61 关注类 12,715,373 0.91 次级类 2,617,079 0.19 可疑类 2,494,203 0.18 损失类 1,582,448 0.11 合计 1,389,869,754 100.00 4 重要事项 4.1 公司主要会计报表项目 财务指标大幅度变动的情况及原因 项目 12 年 3 月 31 日 11 年 12 月 31 日增减 % 报告期内变动的主要原因 单位 : 人民币千元 存放同业款项 352,018,656 267,876,482 31.41 适时加大存放境内同业配置规模 贵金属 901,164 683,246 31.89 适时加大黄金投资规模 交易性金融资产 8,375,568 5,866,841 42.76 加大交易性债券配置规模 衍生金融资产 370,596 548,787 (32.47) 衍生金融资产公允价值估值变化所致 买入返售金融资产 193,705,063 281,509,782 (31.19) 减少买入返售票据资产配置规模 其他资产 8,118,270 4,833,068 67.97 其他应收款增加拆入资金 41,049,955 66,970,025 (38.70) 境内同业拆入资金减少 应付债券 62,600,000 32,600,000 92.02 发行 300 亿元人民币金融债券 项目 12 年 1-3 月 11 年 1-3 月增减 % 报告期内变动的主要原因存贷业务 资金业务规模增加, 利息净收入 17,829,622 13,620,250 30.91 净息差扩大投资收益 (2,045) 20,360 (110.04) 贵金属交易已实现投资收益为负 公允价值变动收益 14,641 8,194 78.68 衍生工具公允价值正向变动 汇兑收益 201,195 44,129 355.92 人民币汇率波动, 汇兑收益增加 4
营业税金及附加 1,512,547 1,072,363 41.05 资产减值损失 1,665,567 818,805 103.41 营业收入增加, 营业税金及附加增加 贷款规模增加, 计提拨备支出相应增加 其他业务成本 49,060 172,667 (71.59) 其他经营支出减少 营业外收入 16,795 5,277 218.27 抵债资产处置收入增加 营业外支出 5,240 1,409 271.89 其他营业外支出增加 所得税费用 2,385,587 1,805,255 32.15 利润总额增加, 所得税费用相应增加 归属于母公司所有者的净利润 7,893,898 6,058,719 30.29 少数股东损益 38,154 15,259 150.04 存贷款规模稳步增长, 净息差持续提升, 成本费用有效控制 子公司盈利增加, 少数股东损益增加 4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 4.3 公司 股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 4.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司第四届董事会第二十五次会议已审议通过 2011 年度利润分配方案 每 10 股派现金红利 3 元 ( 含税 ) ; 该项方案拟提交日后召开的股东大会审议 法定代表人 : 吉晓辉 董事会批准报送日期 : 二〇一二年四月二十六日 5
5 附录 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海浦东发展银行股份有限公司 单位 : 千元 币种 : 人民币 项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 未经审计 经审计 资产现金及存放中央银行款项 390,891,442 366,957,099 存放同业款项 352,018,656 267,876,482 拆出资金 121,226,000 111,415,298 贵金属 901,164 683,246 交易性金融资产 8,375,568 5,866,841 衍生金融资产 370,596 548,787 买入返售金融资产 193,705,063 281,509,782 应收利息 13,614,701 11,071,074 发放贷款及垫款 1,359,172,044 1,302,323,950 可供出售金融资产 159,817,491 147,929,131 持有至到期投资 171,066,908 158,535,453 分为贷款和应收款类的投资 8,670,050 8,759,536 长期股权投资 2,029,103 1,856,861 固定资产 7,952,586 8,137,072 在建工程 466,581 457,178 无形资产 441,597 457,034 长期待摊费用 1,142,513 1,205,938 递延所得税资产 4,666,234 4,269,859 其他资产 8,118,270 4,833,068 资产总额 2,804,646,567 2,684,693,689 负债向中央银行借款 50,000 50,000 同业及其他金融机构存放款项 480,596,883 440,908,269 拆入资金 41,049,955 66,970,025 衍生金融负债 1,369,545 1,515,029 卖出回购金融资产款 86,075,720 86,019,569 吸收存款 1,912,737,889 1,851,055,121 应付职工薪酬 7,907,325 6,853,628 应交税费 6,328,509 6,509,666 应付利息 22,056,274 20,278,588 应付股利 12,139 12,139 应付债券 62,600,000 32,600,000 递延所得税负债 2,161 - 其他负债 26,113,792 22,378,875 负债总额 2,646,900,192 2,535,150,909 股东权益 股本 18,653,471 18,653,471 资本公积 59,814,493 59,543,902
盈余公积 21,805,744 21,805,744 一般风险准备 18,700,000 18,700,000 未分配利润 38,082,016 30,188,118 归属于母公司股东权益合计 157,055,724 148,891,235 少数股东权益 690,651 651,545 股东权益合计 157,746,375 149,542,780 负债及股东权益合计 2,804,646,567 2,684,693,689 财务报表由以下人士签署 : 法定代表人 : 吉晓辉行长 : 吉晓辉财务总监 : 刘信义财务机构负责人 : 傅能 2
母公司资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位 : 上海浦东发展银行股份有限公司 单位 : 千元 币种 : 人民币 项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 未经审计 经审计 资产现金及存放中央银行款项 388,966,805 365,310,102 存放同业款项 350,458,022 266,562,818 拆出资金 121,216,000 111,405,298 贵金属 901,164 683,246 交易性金融资产 8,375,568 5,866,841 衍生金融资产 370,596 548,787 买入返售金融资产 193,705,063 281,509,782 应收利息 13,604,222 11,063,132 发放贷款及垫款 1,351,378,730 1,295,763,717 可供出售金融资产 159,817,491 147,929,131 持有至到期投资 171,066,908 158,535,453 分为贷款和应收款类的投资 8,670,050 8,759,536 长期股权投资 2,656,634 2,484,961 固定资产 7,932,374 8,115,898 在建工程 466,581 457,178 无形资产 441,575 456,972 长期待摊费用 1,108,696 1,169,904 递延所得税资产 4,664,841 4,268,466 其他资产 8,104,925 4,824,299 资产总额 2,793,906,245 2,675,715,521 负债向中央银行借款 - - 同业及其他金融机构存放款项 482,093,938 443,114,951 拆入资金 41,049,955 66,970,025 衍生金融负债 1,369,545 1,515,029 卖出回购金融资产款 86,021,491 85,954,448 吸收存款 1,901,534,950 1,840,832,529 应付职工薪酬 7,883,448 6,817,140 应交税费 6,311,462 6,492,059 应付利息 22,007,070 20,245,022 应付股利 12,139 12,139 应付债券 62,600,000 32,600,000 递延所得税负债 2,161 - 其他负债 26,084,413 22,349,318 负债总额 2,636,970,572 2,526,902,660 股东权益 股本 18,653,471 18,653,471 3
资本公积 59,813,745 59,543,154 盈余公积 21,805,744 21,805,744 一般风险准备 18,700,000 18,700,000 未分配利润 37,962,713 30,110,492 股东权益合计 156,935,673 148,812,861 负债及股东权益合计 2,793,906,245 2,675,715,521 4
合并利润表 2012 年 1 3 月 编制单位 : 上海浦东发展银行股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 一 营业收入 19,908,856 15,195,988 利息净收入 17,829,622 13,620,250 利息收入 37,255,691 24,363,868 利息支出 19,426,069 10,743,618 手续费及佣金净收入 1,839,813 1,474,259 手续费及佣金收入 1,991,051 1,569,446 手续费及佣金支出 151,238 95,187 投资收益 (2,045) 20,360 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 33,413 21,858 公允价值变动收益 14,641 8,194 汇兑收益 201,195 44,129 其他业务收入 25,630 28,796 二 营业支出 9,602,772 7,320,623 营业税金及附加 1,512,547 1,072,363 业务及管理费 6,375,598 5,256,788 资产减值损失 1,665,567 818,805 其他业务成本 49,060 172,667 三 营业利润 10,306,084 7,875,365 加 : 营业外收入 16,795 5,277 减 : 营业外支出 5,240 1,409 四 利润总额 10,317,639 7,879,233 减 : 所得税费用 2,385,587 1,805,255 五 净利润 7,932,052 6,073,978 归属于母公司所有者的净利润 7,893,898 6,058,719 少数股东损益 38,154 15,259 六 每股收益 ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 ) 0.423 0.325 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 ) 0.423 0.325 七 其他综合收益 270,591 11,161 八 综合收益总额 8,202,643 6,085,139 归属于母公司股东的综合收益总额 8,164,489 6,069,880 归属于少数股东的综合收益总额 38,154 15,259 5
母公司利润表 2012 年 1 3 月 编制单位 : 上海浦东发展银行股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 一 营业收入 19,760,383 15,128,836 利息净收入 17,686,009 13,554,303 利息收入 37,067,608 24,115,986 利息支出 19,381,599 10,561,683 手续费及佣金净收入 1,834,962 1,473,059 手续费及佣金收入 1,986,072 1,566,268 手续费及佣金支出 151,110 93,209 投资收益 (2,045) 20,360 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 33,413 21,858 公允价值变动收益 14,641 8,194 汇兑收益 201,195 44,129 其他业务收入 25,621 28,791 二 营业支出 9,544,876 7,288,500 营业税金及附加 1,506,622 1,070,030 业务及管理费 6,342,838 5,234,851 资产减值损失 1,646,356 810,957 其他业务成本 49,060 172,662 三 营业利润 10,215,507 7,840,336 加 : 营业外收入 15,484 5,277 减 : 营业外支出 5,119 1,309 四 利润总额 10,225,872 7,844,304 减 : 所得税费用 2,373,651 1,803,058 五 净利润 7,852,221 6,041,246 六 其他综合收益 270,591 11,161 七 综合收益总额 8,122,812 6,052,407 6
合并现金流量表 2012 年 1 3 月 编制单位 : 上海浦东发展银行股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 一 经营活动产生的现金流量 : 客户存款和同业存放款项净增加额 100,371,519 37,609,688 向中央银行借款净增加额 - 188,902 向其他金融机构拆入资金净增加额 54,173,902 77,784,068 收取利息 手续费及佣金的现金 36,848,702 24,951,600 收到其他与经营活动有关的现金 5,744,773 61,848 经营活动现金流入小计 197,138,896 140,596,106 客户贷款及垫款净增加额 58,330,273 41,600,560 存放中央银行和同业款项净增加额 27,444,744 33,967,925 支付利息 手续费及佣金的现金 17,796,305 8,810,643 支付给职工以及为职工支付的现金 3,420,706 2,614,719 支付的各项税费 3,887,794 2,504,801 支付其他与经营活动有关的现金 9,396,380 10,996,143 经营活动现金流出小计 120,276,202 100,494,791 经营活动产生的现金流量净额 76,862,694 40,101,315 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 28,566,784 56,571,380 收到其他与投资活动有关的现金 3,021 56,134 投资活动现金流入小计 28,569,805 56,627,514 投资支付的现金 52,883,950 66,099,033 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 83,510 166,696 投资活动现金流出小计 52,967,460 66,265,729 投资活动产生的现金流量净额 (24,397,655) (9,638,215) 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - 49,000 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 49,000 发行债券收到的现金 30,000,000 - 筹资活动现金流入小计 30,000,000 49,000 筹资活动产生的现金流量净额 30,000,000 49,000 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五 现金及现金等价物净增加额 82,465,039 30,512,100 加 : 期初现金及现金等价物余额 312,627,228 167,595,679 六 期末现金及现金等价物余额 395,092,267 198,107,779 7
母公司现金流量表 2012 年 1 3 月 编制单位 : 上海浦东发展银行股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 一 经营活动产生的现金流量 : 客户存款和同业存放款项净增加额 98,692,436 36,226,034 向中央银行借款净增加额 - 188,902 向其他金融机构拆入资金净增加额 54,173,902 77,784,068 收取利息 手续费及佣金的现金 36,661,494 24,702,694 收到其他与经营活动有关的现金 5,744,773 61,848 经营活动现金流入小计 195,272,605 138,963,546 客户贷款及垫款净增加额 57,077,980 40,930,280 存放中央银行和同业款项净增加额 27,708,084 33,707,125 支付利息 手续费及佣金的现金 17,770,661 8,629,502 支付给职工以及为职工支付的现金 3,401,475 2,602,035 支付的各项税费 3,869,660 2,501,328 支付其他与经营活动有关的现金 9,370,750 10,971,828 经营活动现金流出小计 119,198,610 99,342,098 经营活动产生的现金流量净额 76,073,995 39,621,448 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 28,566,784 56,571,380 收到其他与投资活动有关的现金 3,021 56,134 投资活动现金流入小计 28,569,805 56,627,514 投资支付的现金 52,883,950 66,150,033 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 82,759 162,524 投资活动现金流出小计 52,966,709 66,312,557 投资活动产生的现金流量净额 (24,396,904) (9,685,043) 三 筹资活动产生的现金流量 : 发行债券收到的现金 30,000,000 - 筹资活动现金流入小计 30,000,000 - 筹资活动产生的现金流量净额 30,000,000 - 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五 现金及现金等价物净增加额 81,677,091 29,936,405 加 : 期初现金及现金等价物余额 310,862,784 166,804,726 六 期末现金及现金等价物余额 392,539,875 196,741,131 8