华龙证券投行动态信息汇总 第六十一期 (2016 年 08 月 20 日 -2016 年 08 月 26 日 ) 1. 首次公开发行股票申请企业情况 2. 再融资申请企业及市场情况 3. 公司债申请及发行情况 4. 并购重组申请企业及市场情况 5. 非上市公众公司申请企业情况 6. 新三板定增情况 1
目录一 首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业... 1 1 上交所主板... 1 2 深交所中小板... 1 3 深交所创业板... 1 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 ( 三 ) 未通过发审会企业... 2 1. 深圳万兴信息科技股份有限公司 ( 主承销商 : 华林证券 )... 2 二 再融资申请企业情况... 3 ( 一 ) 公开发行... 3 ( 二 ) 非公开发行... 3 1 非公开发行市场概况... 3 2 定向增发情况... 6 三 公司债申请及发行情况... 8 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况... 8 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况... 8 1 上交所... 8 2 深交所... 8 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况... 8 1 上交所... 8 2 深交所... 9 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债... 10 四 并购重组申请企业情况... 13 ( 一 ) 新增审核企业... 13 ( 二 ) 重组委审核情况... 13 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点... 13 1 本期方案... 13 五 非上市公众公司申请企业情况... 20 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业... 20 ( 二 ) 新增中止 终止事项... 20 ( 三 ) 新三板市场交易情况... 20 六 新三板定增情况统计... 21 七 附件... 22 2
华龙证券股份有限公司北京分公司 投行动态信息汇总第六十一期 (2016 年 8 月 20 日至 8 月 26 日 ) 本周报涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2016 年 8 月 25 日, 中国证监会受理首发企业 844 家, 其中, 已过会 98 家, 未过会 746 家 未过会企业中正常待审企业 700 家, 中止审查企业 46 家 具体情况如下表所示 : 审核情况 主板 中小板 创业板 受理企业数 383 154 307 已过会企业数 47 17 34 正常待审企业数 316 129 255 中止审查企业数 20 8 18 新增审核企业 3 0 4 发审委审核情况 : 2 0 1 其中未通过家数 0 0 1 审核通过率 100% 0.00% ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 从 2016 年 08 月 19 日起至 2016 年 08 月 25 日为止, 上交所主板新增 3 家 审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 南京佳力图机房环境技术 上交所主板 2 上海天永智能装备 上交所主板 3 上海丽人丽妆化妆品上交所主板 2 深交所中小板 从 2016 年 08 月 19 日起至 2016 年 08 月 25 日为止, 深交所中小板无新增 审核企业 3 深交所创业板 1
从 2016 年 08 月 19 日起至 2016 年 08 月 25 日为止, 深交所创业板新增 4 家审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 珠海元盛电子科技 创业板 2 珠海派诺科技创业板 3 如意情生物科技创业板 4 浙江天宇药业创业板 序号 1 2 3 ( 二 ) 发审委审核情况 上会企业 江苏苏利精细化工股份有限公司苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 本周共召开 2 次发审会, 共 3 家企业上会, 其中 1 家未通过 主板 / 创业板 经营业绩 ( 单位 : 万元 ) 2013 2014 2015 主板 5942.72 6880.64 11809.75 主板 3108.51 3924.65 3895.60 深圳万兴信 息科技股份创业板 4832.81 5011.94 5477.72 有限公司 ( 三 ) 未通过发审会企业 上会主要关注问题 1. 关注发行人业绩 ; 2. 关注发行人环保情况 ; 3. 关注发行人实际控制人情况 1. 关注发行人销售费用的合理性 内控制度是否有效运行 ; 2. 关注发行人的业绩和持续经营情况 1. 关注发行人收款结算渠道 ; 2. 关注发行人就境外取得的收入的合法合规性及缴纳税款情况 ; 3. 关注发行人收入的真实性 1. 深圳万兴信息科技股份有限公司 ( 主承销商 : 华林证券 ) 8 月 26 日 ( 本周五 ) 创业板第 52 次发审会审议的深圳万兴信息科技股份有限公司的 IPO 申请未通过 根据发审委重点关注问题分析如下 : (1) 主营业务和经营模式 发行人的主营业务是销售网络插件, 产品主要包括媒体处理 数据处理以及文档处理等互联网消费类软件 销售方式主要是通过互联网进行推广销售 ( 搜索引擎排名 网页广告等 ), 销售收款主要通过第三方支付平台和第三方商务平台实现 ( 实际上这两个平台公司存在交叉 ) (2) 公司销售收入主要来自境外发行人主营业务的 99% 以上都来自境外, 重点在关注到境外销售是否符合 2
当地互联网监管政策 是否需要根据当地政策依法纳税 发行人如何对销售客户进行核查走访等 (3) 公司客户主要是个人用户, 数量繁多发行人报告期收入两亿以上, 公司第一大客户的消费金额也就是 1 万元左右, 照此推算发行人每年的客户数量应该在 5 万以上 审核人员从这个角度来关注收入的真实性, 那就需要核查通过合作方收款平台收款金额与订单数量的数量和金额以及与用以支付订单的银行卡数量是否能够匹配 从发审会问询意见的角度看, 主要关注了发行人三个问题, 这三个问题是从三个角度关注到企业经营模式的特殊性以及由此导致的收入真实性及其核查方面 : 一个是关于发行人经营模式的问题 ( 主要通过互联网以及搜索引擎进行销售 ), 一个是发行人境外销售的核查问题 ( 销售国家范围比较广, 难度大 ), 一个是发行人客户均为个人用户的核查问题 ( 用户众多, 难以核查 ) 从 IPO 财务核查的角度来看, 客户是境外客户 客户是个人客户以及网络平台销售模式问题一直是核查的重点和难点问题, 如果中介机构和发行人不能对这三个问题进行详细充分核查或核查手段及结论无法说明发审委, 这种 高危企业 IPO 被否决也就是在常理之中了 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 本周无公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况从 2016 年 8 月 20 日起至 2016 年 8 月 26 日为止, 首次公告非公开发行董事会预案的企业有 8 家 ; 有 4 家经发审委审核通过的企业, 为长荣股份 ( 300195 ) 楚江新材 ( 002171 ) 鹏辉能源 ( 300438 ) 金发科技 (600143); 有 9 家获得证监会核准批文的企业, 为华斯股份 (002494) 力星股份 (300421) 闽发铝业(002578) 天成自控(603085) 中国中冶 (601618) 王府井(600859) 湖南黄金(002155) 康得新(002450) 3
全志科技 (300458) 投行动态信息汇总 本周预案中有 6 家企业采用董事会决议公告日作为定价基准日 ;2 家企业采用发行期首日作为定价基准日, 为京威股份 (002662 ) 暴风集团 (300431) 本周非公开发行预案除和晶科技 (300279) 外, 均采用竞价方式发行, 竞价方式发行企业占比 87.50% 本周认购对象中包含上市公司大股东及其关联方的共有 2 家, 占比达 25.00% 详见下表: 4
序号代码名称 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 1 002063.SZ 远光软件竞价 4,518.22 5.95 2 000599.SZ 青岛双星竞价 18,000.00 9.00 3 600223.SH 鲁商置业竞价 41,928.72 20.00 4 002662.SZ 京威股份竞价 25,000.00 70.00 方案要点 1. 发行对象为不超过十名特定投资者 2. 定价基准日为公司第五届董事会第三十二次会议决议公告日, 本次发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 13.17 元 / 股 3. 本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 59,505 万元, 在扣除发行费用后实际募集资金将用于依托 AI 技术的智能企业管理软件项目 基于 BDaaS 模式的智慧能源服务项目 ( 一期 ) 能源产业园之研发培训综合楼项目 1. 发行对象为双星集团有限责任公司及其他符合中国证监会规定的不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为公司第七届董事会第十八次会议决议公告日 ( 即 2016 年 8 月 25 日 ), 股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日的交易均价的 90%, 即不低于 6.35 元 / 股 3. 本次发行拟募集资金总额不超过 90,000 万元, 在扣除相关发行费用后, 拟用于双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业 4.0 示范基地高性能乘用车子午胎项目及双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地自动化制造设备项目 ( 一期 ) 1. 发行对象不超过十家特定投资者 2. 定价基准日为公司第九届董事会第六次会议决议公告日 (2016 年 8 月 25 日 ), 本次发行价格将不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即不低于 4.77 元 / 股 3. 本次非公开发行拟募集资金总额不超过 200,000.00 万元 ( 含本数 ) 人民币, 在扣除发行费用后将全部投资于鲁商蓝岸丽舍 A3 A4 及鲁商中心首府 1C 项目 1. 发行对象为符合中国证监会规定的不超过 10 名特定对象 2. 定价基准日为发行期首日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 70 亿元, 本次募集资金用途为在德国投资建设高端电动汽 大股东及其关联方是否参与认购 否 是 否 否 5
5 300279.SZ 和晶科技定价 3,898.00 15.21 6 002017.SZ 东信和平竞价 3,877.56 5.46 7 601021.SH 春秋航空竞价 9,151.22 40.00 8 300431.SZ 暴风集团竞价 5,000.00 20.00 2 定向增发情况 车研发生产基地 1. 发行对象为陈柏林 海润九号 海润和晶 2 号等三名特定对象 2. 定价基准日为公司第三届董事会第十三次会议决议公告日, 发行价格为 39.02 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额为不超过 152,100 万元, 扣除发行费用后用于年产 310 万套工业和汽车用智能控制器项目 年产 260 万套接入和智慧家庭终端设备项目及智能终端推广及增值服务研发平台建设项目 1. 发行对象为不超过 10 名符合中国证监会规定的特定对象 2. 定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日 ( 即 2016 年 8 月 26 日, 股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%, 即 14.07 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 54,557.20 万元 ( 含本数 ), 扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于 :(1) 基于 NB-IoT 技术的安全接入解决方案研发项目 ;(2) 医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目 ;(3) 生产智能化改造升级项目 ;(4) 补充流动资金项目 1. 发行对象为不超过十名特定投资者 2. 定价基准日为本公司第二届董事会第二十次会议决议公告日 (2016 年 8 月 24 日 ), 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%, 即 43.71 元 / 股 3. 本次非公开发行拟募集资金总额不超过 40.00 亿元, 用于购置 10 架空客 A320 飞机项目和 1 台 A320 飞行模拟机项目 1. 发行对象不超过 5 名 ( 含 ) 2. 定价基准日为本次非公开发行的发行期首日 发行价格的定价原则为 : 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 3. 募集资金不超过 20 亿元, 扣除发行费用后拟用于互联网娱乐综合平台项目 DT 平台基础设施项目以及补充流动资金 是否否否 6
本周公告了 8 家定向增发结果, 总规模 136.27 亿元 有一家企业存在价格倒挂情形, 为保税科技 本周发行价较市场价平均折扣 率为 86.04%, 较上周下降了 5.23 个百分点, 详见下表 : 发行人 发行价格底价发行前日较底发行价较底价发行价较市场发行数量 ( 万发行规模 ( 元 ) ( 元 ) 价溢价 (%) 溢价 (%) 价比率 (%) 股 ) ( 亿元 ) 定向增发类型 增发公告日 海默科技 11.80 11.29 12.93% 4.52% 95.55% 6,000.00 7.08 市场发行 2016/8/26 扬杰科技 19.83 18.96 11.23% 4.59% 89.65% 5,042.86 10.00 市场发行 2016/8/26 雄韬股份 21.20 13.21 89.86% 60.48% 83.96% 4,411.32 9.35 市场发行 2016/8/25 东旭光电 6.29 6.29 106.20% 0.00% 46.59% 110,492.85 69.50 市场发行 2016/8/25 大东方 9.02 8.96 2.68% 0.67% 97.51% 4,545.45 4.10 市场发行 2016/8/23 瑞康医药 31.10 24.72 36.04% 25.81% 93.82% 9,967.85 31.00 市场发行 2016/8/23 保税科技 6.71 6.71-19.23% 0.00% 122.00% 2,057.80 1.38 特定投资者 2016/8/20 曙光股份 6.99 6.99 63.52% 0.00% 59.24% 5,527.99 3.86 特定投资者 2016/8/25 注 : 市场价为 T+1 日股票交易均价 其中, 海默科技 2016 年 8 月 03 日启动发行时, 溢价 12.93%, 最终以高于底价 4.52% 的价格定价,5 家投资者获配 ; 扬杰科技 2016 年 8 月 01 日启动发行时, 溢价 11.23%, 最终以高于底价 4.59% 的价格定价,5 家投资者获配 ; 雄韬股份 2016 年 8 月 02 日启动发行时, 溢价 89.86%, 最终以高于底价 60.48% 的价格定价,6 家投资者获配 ; 东旭光电 2016 年 8 月 04 日启动发行时, 溢价 106.20%, 最终以底价的价格定价,9 家投资者获配 ; 大东方 2016 年 8 月 08 日启动发行时, 溢价, 最终以高于底价 0.67% 的价格定价,2 家投资者获配 ; 瑞康医药 2016 年 8 月 27 日启动发行时, 溢价, 最终以高于底价 25.81% 的价格定价,9 家投资者获配 ; 7
三 公司债申请及发行情况 投行动态信息汇总 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本期证监会新增 1 家公司债审核企业, 详见下表 : 序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 上海国有资产经营有限公司 - ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所本期新增 9 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业 详见附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 08 月 25 日 ): 序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 浙江康恩贝制药股份有限公司 600572 2 山东公用控股有限公司 - 3 中铝国际工程股份有限公司 2068.HK 4 东方航空股份有限公司 600115 5 山东省鲁信投资控股集团有限公司 - 6 中国大唐集团新能源股份有限公司 1798.HK 7 北京京运通科技股份有限公司 601908 8 广州市番禺信息技术投资发展有限公司 - 9 苏宁环球集团有限公司 - 2 深交所 本期新增 1 家于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的 公司债企业 序号 申请企业 股票代码 ( 如有 ) 1 广西建工集团有限责任公司 - ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 2016 年 8 月 20 日到 2016 年 8 月 26 日期间, 共新增 35 家企业于上交所进 8
行预审, 其中小公募 12 家 ( 包括 1 家可续期公司债券 ), 非公开发行 23 家, 详情如下 : 序号 债券名称 1 上海建工集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券 2 盱眙县天源水务有限公司 2016 年非公开发行公司债券 3 蚌埠投资集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 4 岚桥集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 5 常熟市虞山镇城乡一体化建设有限公司 2016 年非公开发行公司债券 6 江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 7 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 8 马鞍山市滨江新区建设投资有限公司非公开 2016 年公司债券 9 东莞中惠鸿福山庄商住开发有限公司 2016 年非公开发行公司债券 10 赣州市国有资产投资集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 11 广东珠光集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 12 郑州牟中发展投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第二期 ) 13 国泰租赁有限公司 2016 年非公开发行公司债券 14 贵阳市水利交通发展投资 ( 集团 ) 有限公司 2016 年非公开发行公司债券 15 山东省金融资产管理股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 16 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券 17 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 2016 年公开发行公司债券 18 华电福新能源股份股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 19 重庆市地产集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 20 即墨城市旅游开发投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 21 江苏中关村科技产业园控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 22 黔西南州城市建设投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券 23 广州国资发展控股有限公司公开发行 2016 年公司债券 24 宁波开发投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 25 黄山旅游发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 26 国投电力控股股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 27 山东玉皇化工有限公司 2016 年非公开发行公司债券 ( 第二期 ) 28 沭阳金源资产经营有限公司 2016 年非公开发行公司债券 29 中珠控股股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 30 仪征市建设发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券 31 漳州市九龙江集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券 32 中航里城有限公司 2016 年非公开发行公司债券 33 连云港港口集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 34 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司非公开发行 2016 年公司债券 35 嘉兴市城市投资发展集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 2 深交所 2016 年 8 月 20 日到 2016 年 8 月 26 日期间, 共新增 8 家企业于深交所进行 预审, 其中小公募 2 家, 非公开发行 6 家, 详情如下 : 序号 债券名称 9
1 广西投资集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 2 鲁西化工集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 3 重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券 4 鲁西化工集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 5 西安市浐灞河发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券 6 临沂经济开发区城市建设投资有限公司关于 2016 年非公开发行公司债券 7 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 8 佛山市中基投资有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 从 2016 年 8 月 20 日到 2016 年 8 月 26 日, 于深 沪交易所上市交易的面 向合格投资者发行小公募及非发行公开发行的公司债共 46 家, 平均票面利率 5.09%: 其中面向合格投资者公开的 20 家, 平均票面利率 4.51%, 较上期上升 了 0.31 个百分点 ; 非公开发行 26 家, 平均票面利率为 5.53%, 较上期上升了 0.11 个百分点 非公开发行的公司债共有 6 家采取了增信措施, 公开发行的公 司债企业有 4 家采取了增信措施 具体情况如下表 : 10
序号债券简称债券代码 所属行业 是否非公票面利发行量期限上市日期上市地点开发行率 (%) ( 亿 ) ( 年 ) 债券评级主体评级 特殊条款 / 增信 1 16 沃尔 01 112414 技术硬件与设备 否 5.29 2016/8/26 深交所 3.00 3.00 AA+ AA- 不可撤销连带责任担保 2 16 绿建 01 135687 资本货物 是 5.20 2016/8/26 上交所 15.00 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 3 16 株教 02 135714 资本货物 是 5.00 2016/8/26 上交所 5.00 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 4 16 融侨 02 136589 房地产 否 5.60 2016/8/26 上交所 20.00 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 5 16 鄂稻 01 136592 食品 饮料与烟草 否 6.90 2016/8/26 上交所 10.00 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 6 16 义市 01 136603 零售业 否 3.40 2016/8/26 上交所 10.00 5.00 AA+ AA+ - 7 16 华夏 09 135724 房地产 是 3.85 2016/8/26 上交所 10.00 0.99 - AA+ - 8 16 临投 02 118695 公用事业 Ⅱ 是 6.18 2016/8/25 深交所 23.00 8.00 - AA 调整票面利率, 回售 9 16 协信 07 135695 房地产 是 7.50 2016/8/25 上交所 7.20 3.00 AA AA 回售, 调整票面利率 10 16 福星 02 118698 房地产 是 6.00 2016/8/25 深交所 2.80 5.00 - AA 回售, 调整票面利率 11 16 柳房 01 118713 房地产 是 6.70 2016/8/25 深交所 7.00 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 12 16 株国 01 118665 多元金融 是 5.18 2016/8/25 深交所 10.00 5.00 - AA 调整票面利率, 回售 13 16 珠投 05 135710 房地产 是 5.75 2016/8/25 上交所 20.00 4.00 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 14 16 海建 01 136481 资本货物 否 6.91 2016/8/25 上交所 4.00 3.00 AA AA 调整票面利率, 回售 15 16 福星 03 118701 房地产 是 7.00 2016/8/25 深交所 3.40 3.00 - AA 回售, 调整票面利率 16 16 美的 02 118687 房地产 是 4.80 2016/8/25 深交所 20.00 3.00 - AA 质押担保 17 16 江油 02 118742 资本货物 是 6.88 2016/8/25 深交所 5.00 5.00 AA AA- 调整票面利率, 回售 / 抵押担保 18 16 阳光 01 118696 房地产 是 7.50 2016/8/25 深交所 22.00 3.00 - AA 回售, 调整票面利率 19 16 新野 02 112401 耐用消费品与服装 否 5.63 2016/8/25 深交所 2.00 4.00 AA AA 回售, 调整票面利率 20 16 富力 06 135468 房地产 是 5.20 2016/8/25 上交所 46.00 6.00 AAA AAA 调整票面利率, 回售 21 16 渝西债 135564 资本货物 是 4.33 2016/8/25 上交所 10.00 3.00 - AA+ 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 11
22 16 临投 03 118697 公用事业 Ⅱ 是 6.30 2016/8/25 深交所 2.00 10.00 - AA 回售, 调整票面利率 23 16 榕建 01 118677 资本货物 是 4.45 2016/8/25 深交所 30.00 5.00 - AA+ 调整票面利率, 回售 24 16 吴发 02 135723 资本货物 是 4.00 2016/8/25 上交所 15.00 3.00 - AA+ - 25 16 融信 05 135675 房地产 是 5.80 2016/8/24 上交所 29.00 3.00 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 26 16 海动迁 135689 房地产 是 4.79 2016/8/24 上交所 10.00 5.00 - AA 调整票面利率, 回售 27 16 中民 F2 135685 多元金融 是 4.88 2016/8/24 上交所 50.00 3.00 AAA AAA 赎回, 回售, 调整票面利率 28 16 仙居 01 135703 多元金融 是 5.10 2016/8/24 上交所 4.00 5.00 AA AA 调整票面利率, 回售 29 16 飞马债 112422 运输 否 6.00 2016/8/24 深交所 5.00 3.00 AA+ AA- 不可撤销连带责任担保 30 16 西经发 136591 多元金融 否 3.77 2016/8/24 上交所 7.50 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 31 16 葛洲 Y2 136995 资本货物 否 3.48 2016/8/24 上交所 25.00 5.00 AAA AAA 延期, 调整票面利率 32 16 葛洲 Y1 136994 资本货物 否 3.24 2016/8/24 上交所 25.00 3.00 AAA AAA 延期, 调整票面利率 33 G16 北控 1 136605 公用事业 Ⅱ 否 3.25 2016/8/23 上交所 7.00 8.00 AAA AAA 调整票面利率, 回售 34 16 电投 03 136513 公用事业 Ⅱ 否 2.88 2016/8/23 上交所 50.00 3.00 AAA AAA 调整票面利率, 回售 35 16 广汇 G3 136585 零售业 否 6.50 2016/8/23 上交所 10.30 3.00 AA AA - 36 16 张江 01 136568 房地产 否 2.95 2016/8/23 上交所 20.00 5.00 AAA AAA 回售, 调整票面利率 37 16 住宅 03 135709 房地产 是 3.97 2016/8/23 上交所 20.00 5.00 - AA+ 赎回, 调整票面利率, 回售 38 16 南翔 02 136424 房地产 否 7.00 2016/8/23 上交所 15.00 3.00 AA AA 调整票面利率, 回售 39 16 秀山 01 135702 资本货物 是 6.50 2016/8/23 上交所 5.00 5.00 - AA- 调整票面利率, 回售, 赎回 / 不可撤销连带责任担保 40 16 光线 01 112411 媒体 Ⅱ 否 3.50 2016/8/22 深交所 10.00 3.00 AA AA 调整票面利率, 回售 41 16 泰豪 02 136602 资本货物 否 4.19 2016/8/22 上交所 5.00 5.00 AA AA 调整票面利率, 回售 42 16 河钢 01 112419 材料 Ⅱ 否 3.80 2016/8/22 深交所 30.00 3.00 AAA AAA 调整票面利率, 回售 43 16 融科 03 135666 房地产 是 5.06 2016/8/22 上交所 30.00 5.00 AAA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 44 16 穗建 01 136600 房地产 否 2.95 2016/8/22 上交所 10.00 3.00 AAA AAA 不可撤销连带责任担保 45 16 大庆 02 135638 资本货物 是 5.95 2016/8/22 上交所 10.00 5.00 - AA+ 调整票面利率, 回售 46 16 穗建 02 136601 房地产 否 3.00 2016/8/22 上交所 20.00 5.00 AAA AAA 调整票面利率, 回售, 赎回 / 不可撤销连带责任担保 12
四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 从 2016 年 8 月 20 日起至 2016 年 8 月 26 日为止, 新增 10 家于中国证监会 审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号 上市公司简称 申请项目 1 三七互娱 发行股份购买资产 2 中国国旅 豁免 ( 简易 ) 3 泰尔重工 发行股份购买资产 4 诺力股份 发行股份购买资产 5 南京港 发行股份购买资产 6 诚志股份 发行股份购买资产 7 思美传媒 发行股份购买资产 8 上海临港 发行股份购买资产 9 华建集团 发行股份购买资产 10 国旅联合 发行股份购买资产 ( 二 ) 重组委审核情况 本周召开 1 次并购重组委会议, 上会 3 家企业, 全部过会 序号 1 2 3 上会企业 浙江万里扬股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 通威股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 绵阳富临精工机械股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 审核结果 获无条件通过 获无条件通过获无条件通过 重组委审核主要意见 1. 补充披露重组完成后减少关联交易占比 增强上市公司独立性的详细计划和具体措施 2. 补充披露财通证券有关资管计划与上市公司控股股东 董监高是否存在关联关系 - 1. 说明本次交易募集配套资金的必要性 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案从 2016 年 8 月 20 日至 2016 年 8 月 26 日期间, 公告并购重组董事会预案的企业有 5 家, 其中 4 家推出重大资产重组预案 ( 无借壳上市预案 ) 本周发行股份购买资产有 3 家采用定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价 ; 有 1 家采用定价基准日前 60 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价的企 13
业, 为中钢天源 (002057); 有 1 家采用定价基准日前 120 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价的企业, 为华东重机 (002685) 本周除中科电气 (300035) 外均设有募集配套资金的安排, 设有募集资金安排的 4 家企业中采用定价形式发行的有 2 家, 为力源信息 (300184) 北部湾港 (000582) 本周方案除北部湾港(000582) 外均设有业绩承诺及补偿安排 北部湾港 (000582) 为向控股股东 实际控制人等关联方发行股份购买资产 在这 5 家企业中中钢天源 (002057) 华东重机(002685) 北部湾港 (000582) 设有价格调整方案, 具体如下 : 中钢天源 (002057) 触发条件 A 中小板指数(399005.SZ) 在任何一交易日前的连续 30 个交易日中至少 20 个交易日相比于上市公司因本次交易方案调整停牌日即 2016 年 6 月 13 日收盘数跌幅超过 10%;B 制造业指数( 证监会分类,399233.SZ) 在任何一交易日前的连续 30 个交易日中至少 20 个交易日相比于上市公司因本次交易方案调整停牌日即 2016 年 6 月 13 日收盘数跌幅超过 10% 当调价基准日出现时, 公司有权在调价基准日出现后 7 个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整 董事会决定不对发行价格进行调整的, 则公司后续不再对发行价格进行调整 北部湾港 (000582) 价格调整触发条件 :(1) 深证综指 (399106.SZ) 在任一交易日前的连续 20 个交易日中至少 10 个交易日相比于北部湾港因本次交易首次停牌日前一交易日 (2016 年 2 月 26 日 ) 收盘点数跌幅超过 10%;(2) 上市公司股票在上市公司股东大会审议通过本次交易后任一交易日前的连续 20 个交易日中至少 10 个交易日相比于北部湾港因本次交易首次停牌日前一交易日 (2016 年 2 月 26 日 ) 收盘价格跌幅超过 10% 当调价基准日出现时, 上市公司有权在调价基准日出现后 7 个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次交易发行股份购买资产的发行价格进行调整 董事会决定对发行价格进行调整的, 则本次交易发行股份购买资产的发行价格调整为调价基准日前 20 个交易日 ( 不包含调价基准日当日 ) 的上市公司股票交易均价的 90% 14
华东重机 (002685) 价格调整触发条件 :(1) 中小板综合指数在审议本次交易的第一次董事会会议决议公告复牌后连续 30 个交易日中至少 20 个交易日收盘点数相比于华东重机因本次交易首次停牌前一交易日即 2016 年 5 月 20 日收盘点数 ( 即 10,532.12 点 ) 跌幅超过 10%;(2) 华东重机股票在审议本次交易的第一次董事会会议决议公告复牌后连续 30 个交易日中至少 20 个交易日较本次发行股份购买标的资产的发行价格即 8.53 元 / 股跌幅超过 10% 调整后的发行价格为召开调价的董事会会议决议公告日前 20 个交易日华东重机股票交易均价的 90%, 发行股份数量根据调整后的发行价格进行相应调整, 上述调价方案需华东重机股东大会审议通过 本周 5 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的平均市盈率倍数分别 11.94 8.66 6.77, 三年期平均为 9.12 倍, 较上周下降 18.33% 15
2 本期市场上重大重组方案的详情如下表所示 : 序号 证券代码 1 300035 2 002057 证券简称 中科电气 中钢天源 主要方案及内容 1. 中科电气拟以发行股份及支付现金的方式购买星城石墨 97.6547% 股权, 交易作价 48,827.34 万元 2. 定价基准日为本公司第三届董事会第十三次会议决议公告日 发行价格为 11.66 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 交易日股票均价的 90% 3. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易完成前后, 余新 李爱武夫妇均为公司控股股东和实际控制人, 因此本次交易不构成借壳上市 4. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 上市公司拟向中钢制品工程发行股份购买其持有的中钢制品院 100% 股权 向中钢热能院发行股份购买其持有的中唯公司 100% 股权 向冶金矿业发行股份购买其持有的湖南特材 100% 股权, 交易价格分别为 29,744.52 万元 6,003.27 万元 8,512.78 万元 2. 同时, 中钢天源计划向控股股东中钢股份及其他不超过九名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 38,958.00 万元 配套募集资金将用于年产 10000 吨高品质金属制品产业升级项目 新型金属制品检测检验技术服务项目 芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目 年产 1000 吨金属磁粉芯项目及年产 2000 吨气雾化制备铁硅粉项目 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为上市公司第五届董事会第十八次 ( 临时 ) 会议决议公告日 发行股份购买资产的发行价格为 12.35 元 / 股, 不低于定价基准日前 60 个交易日上市公司股票的交易均价的 90%, 后由于利润分配, 调整为 12.34 元 / 股 ; 募集配套资金所发行股份的发行价格不低于定价基准日前 20 购买资产及配套募资价格 募集金额 ( 万元 ) 11.66-12.34/ 不低于 13.27 38,958.00 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 星城石 墨 中钢制 品院 中唯公 司 14.29 11.11 9.09 9.04 4.29 2.73 6.26 3.06 2.00 16
3 300184 力源信息 个交易日股票交易均价的 90%, 即 13.28 元 / 股, 后由于利润分配调整为不低于 13.27 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易完成前后, 中钢股份和中钢集团均为公司控股股东和实际控制人, 因此本次交易不构成借壳上市 5. 设有价格调整方案 ; 中钢制品院及中唯公司设有业绩承诺及补偿安排 1. 本次交易中, 力源信息拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金的方式购买赵佳生 赵燕萍 刘萍 华夏人寿持有的武汉帕太 100% 的股权, 从而间接持有香港帕太及帕太集团 100% 股权, 交易价格初定为 263,000 万元 2. 同时, 力源信息拟向高惠谊 清芯民和 海厚泰基金 九泰计划 南京丰同发行股份募集配套资金 131,500.00 万元, 所募集的配套资金将全部用于支付收购标的资产的现金对价 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为上市公司第三届董事会第七次会议决议公告日 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 ( 除权除息后 ) 的 90%, 经协议各方协商确认为 11.03 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易完成前后, 赵马克先生均为公司控股股东和实际控制人, 因此本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 11.03 131,500.0 0 武汉帕 太 12.83 11.06 9.53 17
4 002685 华东重机 1. 上市公司以发行股份及支付现金的方式向中文投 华重集团等购买其持有的中视合利 100% 的股权, 向夏晗等购买其持有的青阳传播 100% 的股权, 交易价格分别为 104,000 万元 43,000 万元 2. 公司拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金, 募集资金总额预计不超过 30,000.00 万元, 不超过本次交易中拟购买资产价格的交易价格的 100% 本次拟募集的配套资金用于支付本次交易的现金对价及本次交易相关中介机构费用 3. 发行股份购买资产的定价基准日为公司第二届董事会第二十五次会议决议公告日 行股份并支付现金购买资产的发行价格为 8.55 元 / 股, 不低于本次交易定价基准日前 120 个交易日公司股票的交易均价的 90%, 后由于利润分配, 调整为 8.53 元 / 股 ; 募集配套资金的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十, 即不低于 8.88 元 / 股, 后由于利润分配调整为不低于 8.86 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易完成前后, 华重集团均为公司控股股东, 为翁耀根 孟正华和翁杰均为公司的实际控制人, 因此本次交易不构成借壳上市 5. 设有价格调整机制 ; 8.53/ 不低于 8.86 30,000.00 中视合利青阳传播 14.86 11.43 8.79 14.33 11.03 8.48 5 000582 北部湾港 1. 本次重组由资产置换 发行股份及支付现金购买资产 募集配套资金三项交易构成 其中, 第一项和第二项交易互为前提, 不可分割, 若其中任何一项交易终止或不能实施, 则本次交易终止实施 第三项交易在前两项交易的基础上实施, 其最终成功与否不影响前两项交易的实施 2. 上市公司拟置出资产为其所持有的北海北港 100% 股权及防城北港 100% 股权 ; 拟置入资产为北部湾港务集团持有的钦州盛港 100% 股权 北海港兴 100% 股权及防城港务集团持有的防城胜港 100% 股 15.11 180,000.0 0 - - - - 18
权, 评估工作尚未完成, 置出资产预估价值为 26,799.22 万元, 置入资产预估价值为 201,039.76 万元, 等值置换后差额为 174,240.54 万元 3. 等值置换后的差额部分, 由北部湾港分别向北部湾港务集团 防城港务集团以发行股份及支付现金的方式进行支付 4. 同时上市公司拟向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 180,000 万元, 不超过公司本次重组拟购买资产交易价格的 100%, 拟用于支付本次重组的现金对价 相关中介费用及置入资产的后续投入等 5. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为本公司第七届董事会第二十三次会议决议公告日 发行价格均为 15.17 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 后由于派息调整为 15.11 元 / 股 6. 本次重组标的资产的资产总额 成交金额和营业收入占公司最近一年对应指标的比例均未超过 50%, 因此本次重组不构成重大资产重组 ; 本次交易前后上市公司实际控制人均为广西国资委, 不会导致上市公司控股权的变化, 因此本次交易不构成借壳上市 7. 设有价格调整方案 ; 未设有业绩承诺及补偿安排 19
五 非上市公众公司申请企业情况 投行动态信息汇总 截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2016 年 8 月 19 日, 全国股转系统在审企业共 1,232 家 ; 截至 2016 年 8 月 26 日, 新三板挂牌企业共 8,877 家, 基础层企业 7,924 家, 进入创新层的为 953 家 ; 采用做市方式的为 1,634 家, 协议方式 7,243 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周无新增于中国证监会新三板审核队列 ( 二 ) 新增中止 终止事项 本周无新增中止或终止事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况 8 月 22 日至 8 月 26 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 按转让方式 按市场分层 按转让方式 按市场分层 做市方式 31,290.42 10.34% 协议方式 31,824.57 19.94% 基础层 39,096.66 13.46% 创新层 24,018.34 17.53% 做市方式 163,360.03 15.72% 协议方式 146,602.62 15.74% 基础层 170,592.29 28.87% 创新层 139,370.36 2.89% 本周较上周, 成交总金额上升了 15.73%, 其中 : 做市交易金额较上周上升了 15.72%, 协议交易金额下降了 15.74%; 基础层成交金额较上周上升了 28.87%, 创新层成交金额较上周上升了 2.89%, 占整体市场成交额的 44.96% 具体表现如下 : 单位 ( 万元 ) 08/15 至 08/19 08/20 至 08/26 变化 成交总金额 267,832.08 309,962.65 15.73% 做市方式金额 141,168.92 163,360.03 15.72% 按转让方式协议方式金额 126,663.16 146,602.62 15.74% 按市场分层 基础层金额 132,375.94 170,592.29 28.87% 创新层金额 135,456.14 139,370.36 2.89% 20
统计数据显示, 以交易金额来看, 本周做市方式与协议方式占交易金额的 比重分别为 52.70% 47.30% 在成交金额方面, 百合网 (834214) 采用协议交 易的方式, 以交易金额 34,179.23 万元位列第一 ; 星光影视 (834608) 采用做市 交易的方式, 以 17,251.87 万元位列第二 ; 致生联发 (830819) 采用做市交易的 方式, 以交易金额 14,374.37 万元位列第三 详见下表 : 证券代码 证券简称 转让方式 市场分层 成交均价成交数量成交金额 ( 万 ( 元 ) ( 万股 ) 元 ) 834214 百合网 协议 创新层 3.69 9,256.44 34,179.23 834608 星光影视 做市 基础层 10.78 1,601.10 17,251.87 830819 致生联发 做市 基础层 4.42 3,250.00 14,374.37 在换手率方面, 药石科技 (837311) 以 53.71% 的换手率位列第一 此外, 期间换手率的前十名全部采用协议转让的方式 ; 全部为基础层企业 详见下 表 : 证券代码 证券简称 转让方式 市场分层 成交数量成交金额 ( 万股 ) ( 万元 ) 换手率 (%) 837311 药石科技 协议 基础层 192.00 1,920.00 53.71 838822 博科思 协议 基础层 40.20 100.51 44.42 831038 宇建科技 协议 基础层 376.46 376.46 42.91 831113 杰盛通信协议基础层 93.75 225.00 42.86 837131 纳尼亚 协议 基础层 1,038.50 1,331.97 40.79 832108 亨达科技 协议 基础层 401.60 1,994.27 32.13 835470 伯特利 协议 基础层 780.00 12,987.00 31.29 835577 庞森商业 协议 基础层 291.65 344.25 30.61 833506 勤劳农夫 协议 基础层 235.40 625.98 29.43 838349 乐舱网 协议 基础层 50.30 50.76 28.75 六 新三板定增情况统计 从 2016 年 8 月 20 日至 2016 年 8 月 26 日期间, 新三板共有 32 家企业实施 了定增, 比上周较少了 18 家 平均募集资金额 0.29 亿元 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对应最新公布的 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 32 6.63 49.43 627.55 0.29 14(43.75%) 21
本期新三板实施定增企业市盈率均值为 49.43, 比上周下降 6.68% 在行业 表现方面, 在实施定增的 9 个行业里技术硬件与设备 软件与服务 制药 生 物科技与生命科学及资本货物均较上周上升 ; 有 3 个行业市盈率较上期发生了 下滑, 其中商业和专业服务降幅最大, 为 77.09% 详见附表 2 及下表 : 行业 08/13 至 08/19 08/20 至 08/26 市盈率企业数市盈率企业数 市盈率变动 材料 II 31.59 6 26.12 2-17.31% 公共事业 II 16.15 1 - - - 技术硬件与设备 20.94 5 35.93 3 71.61% 保险 Ⅱ - - - - - 媒体 II 136.19 3 37.61 2-72.38% 耐用消费品与服装 - - - - - 能源 II - - - - - 汽车与汽车零部件 6.77 1 - - - 软件与服务 46.04 8 59.17 4 28.51% 商业和专业服务 84.17 2 19.29 2-77.09% 食品 饮料与烟草 - - 50.00 1 - 消费者服务 II 450.00 1 - - - 医疗保健设备与服务 9.21 1 - - - 制药 生物科技与生命科学 35.35 2 65.78 3 86.08% 多元金融 - - - - - 半导体与半导体生产设备 - - - - - 零售业 - - 87.50 1 - 运输 5.13 1 - - - 电信服务 II - - - - - 银行 - - - - - 房地产 - - - - - 资本货物 40.03 9 56.85 6 42.01% 家庭与个人用品 14.06 1 - - - 食品与主要用品零售 Ⅱ - - - - - 七 附件 1 附表 1: 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟 在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 08 月 25 日 ) 2 附表 2: 新三板定增基本信息表 22
附件 1: 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 8 月 25 日 ) 序号 申请企业注册地申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 名称 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 项目负责人 名称 签字会计师 名称签字律师名称 项目负责人 审核进度 备注 1 上海中城联盟投资管理股份有限公司 上海公司债券金融业无 中山证券有限责任公司 徐丽君 北京永拓会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王波 刘珺 北京德恒律师事务所 李珍慧 王威 鹏元资信评估有限公司 毕柳 已反馈 2 中科招商投资管理集团股份有限公司 广东公司债券金融业无 海通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 郭实 李航 薛江 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 支梓 邓国强 浙江京衡律师事务所 邬晓东 吴东波 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 已反馈 3 北京金泰房地产开发有限责任公司 北京公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 许可 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合 徐春平 陈吉先 郭丽娟 北京市中伦文德律师事务所 张叶飞 郭雪华 大公国际资信评估有限公司 丁伟强 二次反馈 23
伙 ) 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 4 无锡市太湖新城发展集团有限公司 江苏公司债券综合无 中山证券有限责任公司 黄明峰 天衡会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 朱敏杰 张利华 江苏辰庚律师事务所 吴开琴 韩志刚 联合信用评级有限公司 任贵永 二次反馈 5 普洱市交通投资 ( 集团 ) 有限责任公司 云南公司债券建筑业无 开源证券股份有限公司 徐雯 中审亚太会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 惠平川 解乐 云南新南疆律师事务所 李丽娟 郭杰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 林赟婧 已反馈 6 贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 贵州公司债券建筑业无 湘财证券股份有限公司 陈文兵 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 叶毅军 杨朝晖 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 联合信用评级有限公司 周鑫 二次反馈 24
7 上海西部企业 ( 集团 ) 有限公司 上海公司债券房地产业无 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王逵忠 陆庆峰 北京市万商天勤律师事务所 文成炜 茅麟 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 已反馈 8 上海大宁资产经营 ( 集团 ) 有限公司 上海公司债券综合无 兴业证券股份有限公司 刘俊岑 天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ); 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 郭海龙 叶慧 ; 翟小民 徐从礼 嘉源律师事务所 王元 傅扬远 中诚信证券评估有限公司 张一弛 已反馈 9 江苏天目湖 ( 集团 ) 有限公司 江苏公司债券综合无 东海证券股份有限公司 许晓明 中兴财光华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 杨海龙 孙国伟 江苏常明律师事务所 宋永新 周勇 中诚信证券评估有限公司 张丹 已反馈 25
10 南京市交通建设投资控股 ( 集团 ) 有限责任 江苏公司债券综合无 德邦证券股份有限公司 戴修成 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王宇瑛 康乐霞 徐紫明 宏邺律师事务所 解宇昊 洪炜 上海新世纪信用评级公司 钱进 已反馈 11 张家口通泰控股集团有限公司 河北公司债券建筑业无 东方花旗证券有限公司 崔凯峰 中喜会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 杜丽艳 刘新培 北京市君致律师事务所 曹嵩 邹立伟 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈其恺 已反馈 12 成都金融城投资发展有限责任公司 四川公司债券房地产业无 国信证券股份有限公司 陶涛 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 郭东超 廖继平 北京市中伦律师事务所 王成 唐强 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 二次反馈 13 绍兴市城市建设投资集团有限公司 浙江 公司债券 租赁和商务服务业 无 国信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 何畏 李珊 利安达会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 顾宇倩 叶增水 浙江近远律师事务所 赵淑芳 史红江 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 已反馈 26
14 新疆新能源 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆公司债券综合无 国海证券股份有限公司 廉晶 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王凤华 魏月梅 新疆天阳律师事务所 李大明 常娜娜 中诚信证券评估有限公司 徐晓东 已反馈 15 郑州地产集团有限公司 河南 公司债券 水利 环境和公共设施管理业 无 招商证券股份有限公司 赵洪宇 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 秦喜胜 王松超 河南明商律师事务所 吕晋宇 杨雨涵 联合信用评级有限公司 唐玉丽 已反馈 16 台州市椒江区国有资产经营有限公司 浙江公司债券制造业无 东北证券股份有限公司 乔晨 中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 吴成航 杨文弓 北京德恒律师事务所 王琤 张宏心 中诚信证券评估有限公司 张一驰 已受理 17 卓尔发展 ( 武汉 ) 有限公司 湖北公司债券房地产业无 长江证券股份有限公司 刘启珠 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 吴杰 郭幼英 湖北忠三律师事务所 李飞金 严峻 联合信用评级有限公司 钟月光 已反馈 27
18 上海帝泰发展有限公司 上海公司债券房地产业无 爱建证券有限责任公司 徐明文 毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 高瑾斐 汪浩 上海市申达律师事务所 钱晓凤 陶武平 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 章虎 已反馈 19 如东县东泰社会发展投资有限责任公司 江苏公司债券综合无 天风证券股份有限公司 刘帅 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 周雪明 申顺 江苏琴海律师事务所 袁新林 邓光明 中诚信证券评估有限公司 黄旭骏 已反馈 20 中信证券股份有限公司 广东公司债券金融业 600030 华泰联合证券有限责任公司 张娜 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 姜昆 王玮 北京德恒律师事务所 徐建军 刘焕志 中诚信证券评估有限公司 吴承凯 已受理 21 南京雨花国资投资管理有限公司 江苏公司债券建筑业无 长城证券股份有限公司 玄志弘 中兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 秦麒才 朱国强 任华贵 江苏爱信律师事务所 刘凤东 汪吕兵 大公国际资信评估有限公司 张伊君 已受理 28
22 南京紫金资产管理有限公司 江苏公司债券金融业无 长江证券股份有限公司 向少儒 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 孙晓爽 刘军 江苏冠文律师事务所 尹剑 吉青 中诚信证券评估有限公司 柯恩友 已受理 23 中国中煤能源股份有限公司 北京公司债券采矿业 601898 中信建投证券股份有限公司 ; 平安证券有限责任公司 ; 中国国际金融股份有限公司 胡涵镜仟 ; 李秀峰 ; 尚晨 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 王斌红 梁欣 北京德恒律师事务所 徐建军 杨兴辉 联合信用评级有限公司 唐玉丽 已受理 24 北控水务 ( 中国 ) 投资有限公司 北京 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 无 中银国际证券有限责任公司 陈志利 信永中和会计师事务所 郭东超 廖志勇 北京大成律师事务所 王锋 陈芬芬 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 廖勇 已受理 29
25 广西交通投资集团有限公司 广西 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 无 国开证券有限责任公司 ; 华融证券股份有限公司 ; 德邦证券股份有限公司 ; 华福证券有限责任公司 李江坤 ; 王勖尧 ; 王斌选 ; 郑园园 致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 丘树旺 ; 石昊 北京市中银律师事务所 陈庆丽 田守云 联合信用评级有限公司 李晶 已受理 26 浙江康恩贝制药股份有限公司 浙江公司债券制造业 600572 西南证券股份有限公司 ; 西藏东方财富证券股份有限公司 蒋茂卓 ; 张文哲 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 钱仲先 姚本霞 上海东方华银律师事务所 王建文 叶菲 鹏元资信评估有限公司 刘书芸 已受理 27 山东公用控股有限公司 山东 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 无 华福证券有限责任公司 黄磊 山东和信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 李晖 戈红利 山东文思达律师事务所 刘玉龙 田素东 东方金诚国际信用评估有限公司 张佳丽 已受理 30
28 中铝国际工程股份有限公司 北京公司债券建筑业 2068.HK 海通证券股份有限公司 周林 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 孔庆华 丁亭亭 北京市嘉源律师事务所 孙涛 马运弢 大公国际资信评估有限公司 郑孝君 已受理 29 东方航空股份有限公司 上海 公司债券 交通运输 仓储和邮政业 600115 光大证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 陈昱奇 陆晓静 刘萌 梁华 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 袁敏勇 王朝军 上海市汇业律师事务所 李源 吴冬 大公国际资信评估有限公司 滕堃 已受理 30 山东省鲁信投资控股集团有限公司 山东公司债券综合无 西部证券股份有限公司 陈亚利 中天运会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 张志良 郝英俊 张月敏 北京市惠诚律师事务所 宿红 孙守忠 联合信用评级有限公司 秦超 已受理 31
31 中国大唐集团新能源股份有限公司 北京 公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 1798.HK 华泰联合证券有限责任公司 ; 瑞信方正证券有限责任公司 杨帆 ; 郭宇辉 安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ); 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 赵毅智 高梨平 ; 胡杰 陈屏 北京市中伦律师事务所 贾琛 王芳 东方金诚国际信用评估有限公司 张佳丽 已受理 32 北京京运通科技股份有限公司 北京公司债券制造业 601908 西部证券股份有限公司 邹俊峰 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 张建新 王海娜 北京市竞天公诚律师事务所 马宏继 李艳芳 联合信用评级有限公司 支亚梅 已受理 33 广州市番禺信息技术投资发展有限公司 广州公司债券综合无 广州证券股份有限公司 温宇辉 广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 冯红 汪辉 上海创远律师事务所 张嘉飞 侯恒波 中诚信证券评估有限公司 陈晓晓 已受理 32
34 苏宁环球集团有限公司 江苏公司债券房地产业无 浙商证券股份有限公司 华佳 孙远 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 袁志云 孔维霞 桑君丽 北京德恒律师事务所 孙劲涛 傅晔淮 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 已受理 33
附表 2: 新三板定增基本信息表 序号 代码名称增发价格 增发数量 ( 万股 ) 实际募资总额 ( 万元 ) 基本每股收益 市盈率 大股东是否参与认购 定增股份上市日 Wind 行业 1 430425.OC 乐创技术 5.10 400.00 2,040.00 0.07 72.86 否 2016/8/26 资本货物 2 831513.OC 爱廸新能 5.00 40.00 200.00 0.54 9.26 是 2016/8/26 资本货物 3 832314.OC 四砂泰益 3.00 400.00 1,200.00 0.11 27.27 否 2016/8/26 材料 Ⅱ 4 836594.OC 逸家洁 14.00 709.99 9,939.90-1.68-8.33 是 2016/8/26 软件与服务 5 832110.OC 雷特科技 10.00 300.00 3,000.00 0.33 30.30 否 2016/8/25 技术硬件与设备 6 833410.OC 百味斋 4.00 500.00 2,000.00 0.08 50.00 是 2016/8/25 食品 饮料与烟草 7 833827.OC 浩腾科技 4.50 766.00 3,447.00 0.10 45.00 否 2016/8/25 技术硬件与设备 8 834500.OC 猫诚电商 14.71 91.50 1,345.59-0.07-210.09 否 2016/8/25 软件与服务 9 834510.OC 宇鑫货币 4.62 533.55 2,462.55-0.02-230.77 否 2016/8/25 多元金融 10 835295.OC 联通人力 1.30 100.00 130.00 0.07 18.57 是 2016/8/25 商业和专业服务 11 835973.OC 宇航软件 2.00 300.00 600.00-0.20-10.00 是 2016/8/25 软件与服务 12 836226.OC 卡友信息 2.40 40.00 96.00 0.02 120.00 否 2016/8/25 软件与服务 13 832778.OC 多邦科技 2.00 200.00 400.00 0.08 25.00 是 2016/8/24 软件与服务 14 833230.OC 欧康医药 1.14 248.00 282.72 0.01 114.00 否 2016/8/24 制药 生物科技与生命科学 15 833604.OC 南广影视 10.57 662.22 6,999.69 0.18 58.72 否 2016/8/24 媒体 Ⅱ 16 834996.OC 众至诚 6.60 590.00 3,894.00 0.40 16.50 否 2016/8/24 媒体 Ⅱ 17 836032.OC 建亚环保 6.00 301.00 1,806.00-0.01-600.00 是 2016/8/24 材料 Ⅱ 18 836213.OC 金麒麟 1.75 2,000.00 3,500.00-0.33-5.30 是 2016/8/24 资本货物 19 836383.OC 蓝特光学 12.00 500.00 6,000.00 0.18 66.67 否 2016/8/24 资本货物 20 831816.OC 兴锐科技 2.60 400.00 1,040.00 0.08 32.50 是 2016/8/23 技术硬件与设备 21 831909.OC 百川锁业 1.14 1,700.00 1,938.00 0.00 - 否 2016/8/23 汽车与汽车零部件 22 832714.OC 思晗科技 8.00 91.80 734.40 0.13 61.54 是 2016/8/23 资本货物 23 833690.OC 礼多多 7.00 294.00 2,058.00 0.08 87.50 否 2016/8/23 零售业 34
24 833711.OC 卓易科技 25.00 700.00 17,500.00 0.30 83.33 否 2016/8/23 软件与服务 25 833828.OC 新视野 2.00 80.00 160.00 0.24 8.33 否 2016/8/23 软件与服务 26 836865.OC 成远爆破 1.50 1,118.80 1,678.20-0.45-3.33 是 2016/8/23 资本货物 27 837311.OC 药石科技 10.00 500.00 5,000.00 0.48 20.83 是 2016/8/23 制药 生物科技与生命科学 28 832253.OC 万琦威 1.10 5,000.00 5,500.00 0.08 13.75 是 2016/8/22 资本货物 29 833816.OC 志成股份 1.20 1,000.00 1,200.00 0.06 20.00 是 2016/8/22 商业和专业服务 30 834496.OC 赛乐奇 10.00 214.50 2,145.00 0.16 62.50 否 2016/8/22 制药 生物科技与生命科学 31 835027.OC 江宸智能 23.40 115.00 2,691.00 0.20 117.00 否 2016/8/22 资本货物 32 836807.OC 奔朗新材 8.49 185.36 1,573.71 0.34 24.97 否 2016/8/22 材料 Ⅱ 35