2015-2018 年中国人用疫苗行业研究报告 疫苗是为了预防 控制传染病的发生 流行, 用于人体的预防性生物制品, 需求相对刚性 由于疑似接种疫苗引起死亡事件以及部分企业如深圳康泰 天坛生物 大连汉信等因未通过新版 GMP 面临部分产品停产等影响,2014 年中国人用疫苗市场批签发量同比下滑 2.4%, 达 7.91 亿剂 受中国经济水平 国家疫苗预防政策及人们防疫意识等影响, 目前中国实际接种疫苗以一类免费疫苗为主, 批签发量占比约达 80% 左右 而一类人用疫苗市场主要被中生集团下属的北京天坛生物 成都所 上海所 兰州所 武汉所 长春所 医科院生物所等国有企业占据, 但占比在下降 2014 年中国国有企业一类疫苗市场批签发量占比达 72%, 较上年下降 6.5 个百分比 不过, 随着疫苗市场的逐渐放宽, 民营和外资企业近年在二类疫苗细分市场异军突起, 所占比重不断增加,2014 年其在该细分市场批签发占比合计达 80% 并且在 Hib 型流感嗜血疫苗 人用狂犬病疫苗 水痘疫苗 流感疫苗等市场, 民营和外资品牌占据主要市场 按批签发计,2014 年以上这四种疫苗中, 民营和外资企业份额占比分别高达 91.9% 83.6% 86.5% 69.5% 基于对中国人用疫苗需求市场以及出口的看好, 多家疫苗生产企业正加大疫苗研发力度或产能扩张, 如沃森生物 截至 2015 年初, 沃森生物的吸附无细胞百白破联合疫苗已进行 GMP 现场认证 ; 重组人乳头瘤病毒双价 (16/18 型 ) 疫苗 吸附无细胞百白破 +b 型流感嗜血杆菌联合疫苗等产品进入临床 ; ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗等疫苗正在尼日利亚 智利 秘鲁 泰国 印度等国家申请注册
2015-2018 年中国人用疫苗行业研究报告 主要包括以下几个方面 : 中国人用疫苗行业运行环境 总体现状 销售渠道等 ; 中国人用疫苗行业市场供需 竞争格局 进出口及发展预测等 ; 中国乙肝疫苗 流感疫苗 狂犬病疫苗 肺炎疫苗等 10 种疫苗细分产品的市场供需 竞争格局以及市场价格等 ; 中国 16 家主要人用疫苗企业的经营状况 疫苗业务及发展前景等
报告目录 第一章疫苗行业概述 1.1 定义及分类 1.2 产业链第二章中国人用疫苗行业概述及市场分析 2.1 总体概况 2.2 运行环境 2.2.1 国际市场 2.2.2 政策环境 2.3 发展现状 2.4 市场供需 2.5 竞争格局 2.6 发展动态 2.7 流通渠道分析第三章中国人用疫苗细分市场分析 3.1 乙肝疫苗 3.1.1 市场供需 3.1.2 竞争格局 3.1.3 市场价格 3.2 流脑疫苗 3.2.1 市场供需 3.2.2 竞争格局 3.2.3 市场价格 3.2.4 市场预测 3.3 甲肝疫苗 3.3.1 市场供需 3.3.2 竞争格局 3.3.3 市场价格 3.3.4 市场预测 3.4 流感疫苗 3.4.1 市场供需 3.4.2 竞争格局 3.4.3 市场价格 3.5 Hib 疫苗 3.5.1 市场供需 3.5.2 竞争格局 3.5.3 市场价格 3.5.4 市场预测 3.6 人用狂犬病疫苗 3.6.1 市场供需 3.6.2 竞争格局
3.6.3 市场价格 3.6.4 市场预测 3.7 水痘疫苗 3.7.1 市场供需 3.7.2 竞争格局 3.7.3 市场价格 3.8 肺炎疫苗 3.8.1 市场供需 3.8.2 竞争格局 3.8.3 市场价格 3.9 DTP 疫苗 3.9.1 市场供需 3.9.2 竞争格局 3.9.3 市场动态及预测 3.10 脊髓灰质炎疫苗 3.10.1 市场供需 3.10.2 竞争格局第四章中国人用疫苗进出口分析 4.1 出口分析 4.1.1 出口量及金额 4.1.2 出口区域分布 4.2 进口分析 4.2.1 进口量及金额 4.2.2 进口国家和地区第五章中国主要疫苗企业 5.1 中生集团 5.1.1 北京天坛生物制品股份有限公司 5.1.2 成都生物制品研究所有限责任公司 5.1.3 上海生物制品研究所有限责任公司 5.1.4 武汉生物制品研究所有限责任公司 5.1.5 兰州生物制品研究所有限责任公司 5.1.6 长春生物制品研究所有限责任公司 5.2 华兰生物工程股份有限公司 5.2.1 公司简介 5.2.2 经营状况 5.2.3 营收构成 5.2.4 毛利率 5.2.5 客户与供应商 5.2.6 研发与投资 5.2.7 疫苗业务 5.2.8 发展前景及预测 5.3 重庆智飞生物制品股份有限公司 5.3.1 公司简介 5.3.2 经营状况
5.3.3 营收构成 5.3.4 毛利率 5.3.5 主要客户 5.3.6 研发与投资 5.3.7 发展前景及预测 5.4 云南沃森生物技术股份有限公司 5.4.1 公司简介 5.4.2 经营状况 5.4.3 营收构成 5.4.4 毛利率 5.4.5 客户与供应商 5.4.6 研发与投资 5.4.7 发展前景及预测 5.5 科兴控股生物技术有限公司 5.5.1 公司简介 5.5.2 经营状况 5.5.3 营收构成 5.5.4 研发与投资 5.6 辽宁成大生物股份有限公司 5.6.1 公司简介 5.6.2 经营状况 5.6.3 营收构成 5.6.4 毛利率 5.6.5 主要客户 5.6.6 辽宁成大生物股份有限公司 5.6.7 发展前景及预测 5.7 长春百克生物科技股份公司 5.7.1 公司简介 5.7.2 经营状况 5.8 长春长生生物科技股份有限公司 5.8.1 公司简介 5.8.2 经营状况 5.9 浙江天元生物药业有限公司 5.9.1 公司简介 5.9.2 经营状况 5.10 深圳康泰生物制品股份有限公司 5.10.1 公司简介 5.10.2 经营状况 5.11 大连汉信生物制药有限公司 5.11.1 公司简介 5.11.2 经营状况 5.12 华北制药金坦生物技术股份有限公司 5.12.1 公司简介 5.12.2 经营状况
5.13 大连雅立峰生物制药有限公司 5.13.1 公司简介 5.13.2 经营状况 5.14 北京民海生物科技有限公司 5.14.1 公司简介 5.14.2 经营状况 5.15 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 5.15.1 公司简介 5.15.2 经营状况 5.16 江苏先声卫科生物制药有限责任公司
图表目录 表 : 疫苗分类 图 : 疫苗行业产业链 图 :2008-2014 年全球人用疫苗市场规模 图 :2008-2014 年全球人用疫苗 top5 企业销售额 表 :2005-2014 全球疫苗主要并购案例 ( 单位 : 十亿美元 ) 表 : 与中国疫苗行业相关政策 图 :2007-2014 年中国生物制药营业收入与利润总额 图 :2007-2014 年中国人用疫苗市场规模 表 : 中国主要人用疫苗品种及生产商 表 :2007-2014 年中国主要疫苗企业的疫苗业务毛利率 表 :2007-2014 年中国一类疫苗与二类疫苗批签发量 图 :2008-2014 年中国一类人用疫苗批签发量占比 ( 按企业性质 ) 图 : 2008-2014 年中国二类人用疫苗批签发量占比 ( 按企业性质 ) 图 :2011-2014 年中国主要疫苗企业的疫苗业务收入 表 :2014 年 CFDA 在审人用疫苗产品 表 :2011-2014 年中国人用疫苗行业涉及外资企业事件 图 : 中国疫苗流通渠道示意图 图 :2007-2014 年中国乙肝疫苗批签发量 ( 分剂型 ) 表 :2008-2014 中国乙肝疫苗 (CHO Cell) 供应商及其批签发量 ( 百万支 ) 表 :2007-2014 年中国乙肝疫苗 (Yeast) 供应商及其批签发量 ( 百万支 )
表 :2014 年中国部分地区疫苗价格 图 :2008-2013 年中国流脑发病数及死亡数 图 : 2007-2014 年中国流脑疫苗批签发量 ( 分类型 ) 表 :2007-2014 年中国 A 群流脑疫苗供应商及其批签发量 ( 百万剂 ) 表 :2009-2014 年中国 A 群流脑疫苗供应商及其批签发量 ( 百万瓶 / 支 ) 表 :2007-2014 年中国 A+C 流脑疫苗供应商及其批签发量 表 :2008-2014 年中国 ACYW135 流脑疫苗供应商及其批签发量 表 :2014 年中国部分地区流脑疫苗市场价格 ( 元 / 瓶 支 ) 图 :2008-2013 年中国甲肝疫苗发病数及死亡数 图 : 2007-2014 年中国甲肝疫苗批签发量 表 : 2007-2014 中国年甲肝疫苗供应商及其批签发量 表 :2014 年中国部分地区甲肝疫苗市场价格 (Unit: RMB) 图 :2014-2018 年中国甲肝疫苗市场需求预测 图 :2008-2013 年中国流感疫苗发病数及死亡率 图 :2009-2012 年中国 H1N1 流感发病数及死亡数 表 : 2007-2014 年中国流感疫苗批签发量 ( 分类型 ) 表 :2007-2014 年中国流感裂解疫苗供应商及其批签发量 表 :2007-2012 年中国亚单位流感疫苗供应商及其批签发量 表 :2014 年中国部分地区流感疫苗市场价格 图 :2007-2014 年中国 Hib 疫苗批签发量 表 :2007-2014 年中国 Hib 疫苗供应商及其批签发量 表 :2014 年中国部分地区 Hib 型流感嗜血疫苗市场价格
图 :2014-2018 年中国 Hib 型嗜血流感疫苗销量预测 图 :2007-2013 年中国狂犬病发病数及死亡数 图 : 2007-2014 年中国人用狂犬病疫苗批签发量 图 :2007-2014 年中国人用狂犬病批签发量 ( 分类型 ) 表 :2007-2014 年中国人用 (Vero Cell ) 狂犬病疫苗供应商及其批签发量 表 :2007-2014 年中国人用 ( BHK Cell) 狂犬病疫苗供应商及其批签发量 表 :2014 年中国部分省市人用狂犬疫苗市场价格 图 :2013-2018 年中国人用狂犬病疫苗需求量预测 图 :2007-2014 年中国水痘疫苗批签发量 ( 百万剂 ) 表 :2007-2014 年中国水痘疫苗供应商及其批签发量 表 :2014 年中国部分水痘疫苗市场价格 表 : 2007-2014 年中国肺炎疫苗批签发量 表 :2007-2014 年中国 7- 价 /23 价肺炎疫苗供应商及其批签发量 表 :2014 年中国部分地区肺炎疫苗市场价格 表 :2007-2014 年中国百白破疫苗批签发量 表 :2007-2014 年中国无细胞百白破疫苗供应商及其批签发量 图 :2007-2014 年中国脊髓灰质炎疫苗批签发量 表 : 2007-2014 年中国脊髓灰质炎疫苗供应商及其批签发量 图 :2009-2014 中国人用疫苗出口量及金额 图 : 2009-2014 年中国人用疫苗出口均价 表 :2014 年中国人用疫苗出口国家和地区分布 图 :2009-2014 年中国人用疫苗进口量及金额
图 :2009-2014 年中国进口人用疫苗均价 表 :2014 年中国进口人用疫苗来源国家和地区 表 :2013 天坛生物子公司及其收入 利润 图 :2007-2014 年天坛生物营业收入和营业利润 图 :2007-2013 年天坛生物 ( 分行业 ) 营业收入 表 :2007-2013 年天坛生物 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2007-2013 年天坛生物前五供应商及其采购金额占总采购金额比重 图 :2007-2013 年天坛生物前五客户收入贡献及占总营业收入的比重 表 :2013 年天坛生物前五客户名称 收入贡献及其占比 图 : 2007-2013 年天坛生物 ( 分行业 ) 毛利率 图 :2009-2013 年天坛生物研发成本及占营业收入的比重 图 : 2007-2013 年天坛生物疫苗营业收入 表 :2009-2013 年天坛生物 ( 分产品 ) 批签发量 图 :2012-2017 年天坛生物营业收入与营业利润 表 : 成都所疫苗种类 表 :2009-2014 年成都所 ( 分产品 ) 疫苗批签发量 表 : 上海所疫苗产品种类 表 :2009-2014 年上海所 ( 分产品 ) 疫苗批签发量 表 :2009-2014 年武汉所 ( 分类型 ) 疫苗批签发量 表 :2009-2014 年兰州所 ( 分类型 ) 疫苗批签发量 表 :2009-2014 年长春所 ( 分类型 ) 疫苗批签发量 图 :2007-2013 年华兰生物营业收入和营业利润
表 :2007-2013 年华兰生物 ( 分行业 ) 营业收入 表 :2007-2014 年华兰生物 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2007-2013 年华兰生物前五客户收入贡献及占总营业收入的比重 图 :2007-2012 年华兰生物前五供应商采购金额及占总采购金额的比重 图 :2007-2013 年华兰生物研发投入及占营业收入的比重 表 :2011-2014 年华兰生物 ( 分产品 ) 批签发量 图 :2008-2013 年华兰生物疫苗营业收入及毛利率 图 :2012-2017 年华兰生物营业收入与营业利润 表 : 智飞生物子公司及其主营产品 图 :2008-2014 年智飞生物营业收入与营业利润 表 :2011-2013 年智飞生物 ( 分产品 ) 营业收入 表 :2011-2014 年智飞生物 ( 分产品 ) 批签发量 表 :2009-2013 年智飞生物 ( 分地区 ) 营业收入 图 :2009-2014 年智飞生物毛利率 表 :2008-2013 年智飞生物自产疫苗毛利率 表 :2008-2013 年智飞生物代理疫苗毛利率 图 : 2008-2013 年智飞生物前五客户营业收入及占同期营业收入的比重 图 :2008-2013 年智飞生物研发投入及占同期营业收入的比重 表 : 截至 2013 年底智飞生物在研产品其进度 图 :2012-2017 年智飞生物营业收入与营业利润预测 图 : 沃森生物产业布局 图 :2009-2014 年沃森生物营业收入与营业利润
表 : 云南沃森上市疫苗及产能 表 :2009-2014 年沃森生物 ( 分产品 ) 营业收入 表 :2009-2014 年沃森生物 ( 分产品 ) 批签发量 表 : 2010-2014 年沃森生物 ( 分地区 ) 营业收入 表 :2007-2013 年沃森生物 ( 分产品 ) 毛利率 图 :2008-2014 年沃森生物前五客户收入及占同期营业收入的比重 图 : 2008-2014 年沃森生物前五供应商采购金额及占营业收入的比重 表 : 截至 2014 年底沃森生物在建项目进度 图 :2009-2014 年沃森生物研发投入及占同期营业收入的比重 表 : 截至 2014 年底沃森生物在研产品及进度 图 :2012-2017 年沃森生物营业收入与营业利润预测 表 :2008-2014 年科兴生物营业收入与营业利润 表 :2008-2014 年科兴生物 ( 分产品 ) 营业收入 表 :2009-2014 年科兴生物 ( 分产品 ) 疫苗批签发量 图 :2008-2013 年科兴生物研发投入及占同期营业收入的比重 图 :2008-2014 年辽宁成大营业收入与营业利润 表 :2008-2013 年辽宁成大 ( 分行业 ) 营业收入 表 :2008-2013 年辽宁成大 ( 分地区 ) 营业收入 表 :2008-2014 年辽宁成大 ( 分行业 ) 毛利率 图 :2008-2013 年辽宁成大前五客户收入及同期营业收入的比重 表 :2013 年辽宁成大前五客户名称 收入贡献及占同期营业收入的比重 表 :2009-2014 年成大生物人用狂犬病疫苗批签发量
表 :2012-2014 年成大生物收入及净利润 表 :2012-2014 年成大生物 ( 分产品 ) 营业收入及构成 表 :2013-2014 年成大生物前五客户 收入贡献及其占比 表 :2013-2014 年成大生物前五供应商 采购金额及其占比 图 :2012-2017 年辽宁成大营业收入与营业利润 图 :2009-2013 年百克生物营业收入与营业利润 表 :2009-2013 年长春百克 ( 分产品 ) 疫苗批签发量 表 :2008-2014 年长春长生 ( 分产品 ) 批签发量 表 : 浙江天元疫苗产品 表 :2009-2014 年浙江天元 ( 分产品 ) 疫苗批签发量 图 :2013-2014 年浙江天元营业收入与营业利润 图 :2013-2014 年浙江天元资产与负债 表 :2007-2014 年深圳康泰 ( 分剂型 ) 乙肝疫苗批签发量 表 :2009-2014 年大连汉信 ( 分产品 ) 疫苗批签发量 表 :2013 年大连汉信在研疫苗 表 :2009-2014 年金坦生物疫苗批签发量 表 :2009-2014 大连雅立峰批签发量 图 :2013-2014 年大连雅立峰营业收入与营业利润 图 :2013-2014 年大连雅立峰资产与负债 表 : 北京民海在研疫苗产品 表 :2009-2014 北京民海 ( 分产品 ) 疫苗批签发量 图 :2013-2014 年北京民海营业收入与营业利润
图 :2013-2014 年北京民海资产与负债 表 :2009-2014 年赛诺菲巴斯德 ( 分产品 ) 疫苗批签发量 图 :2013-2014 年深圳赛诺菲巴斯德营业收入与营业利润 图 :2013-2014 年深圳赛诺菲巴斯德资产与负债
购买报告 价格 电子版 : 8500 元电话 :010-8260.1561 纸质版 : 9000 元传真 :010-8260.1570 页数 :145 页 发布日期 : 2015-3 邮箱 :hanyue@waterwood.com.cn 网址 :www.pday.com.cn 链接 : http://www.pday.com.cn/htmls/report/201503/24512938.html 地址 : 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座 3 单元 502 室
如何申请购买报告 1, 请填写 研究报告订购协议 (http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc ), 注明单位名称 联系人 联系办法 ( 含传真和邮件 ) 申请报告名称, 然后签字盖章后传真到 : 86-10- 82601570 2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户 : 开户行 : 交通银行世纪城支行帐号 :110060668012015061217 户名 : 北京水清木华科技有限公司 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档 电话 :86-10-82601561 传真 :86-10-82601570
版权声明 该报告的所有图片 表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司 ( 水清木华研究中心 ) 所有 其中, 部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下, 版权归属原数据所有公司 水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查 公开资料和第三方购买, 如果有涉及版权纠纷问题, 请及时联络水清木华研究中心