融资融券 / 融资融券每日早报 2015 年 05 月 27 日 融资融券每日早报 研究员 : 庄虔华执业证书编号 :S0570510120028 zhuangqianhua@htsc.com 相关研究 提要 资金流向 : 最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流入率前 5 名个股为九芝堂 (000989) 航天通信(600677) 燃控科技(300152) 紫光股份(000938) 和中天科技 (600522), 最近 1 个交易日金额流入率前 5 名个股为九芝堂 (000989) 航天通信 (600677) 燃控科技(300152)) 中天科技(600522) 和紫光股份 (000938) 最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为龙溪股份 (600592) 罗莱家纺(002293) 太龙药业(600222) 健康元(600380) 和华菱星马 (600375), 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为汉钟精机 (002158) 天地科技(600582) 龙溪股份(600592) 上海梅林(600073) 和万马股份 (002276) 增减持行为 :2015 年 5 月 26 日, 皖能电力 (000543) 有重要股东减持股票 公司股东安徽皖能置业发展有限责任公司 安徽省能源物资供销公司合计减持 35145.67 万股, 减持均价约为 17.5 元 / 股, 低于当前 19.08 元 / 股的股价 交易信息 :5 月 26 日, 融资融券标的中的蓝色光标 (300058) 荣之联 (002642) 等发生了大宗交易 其中北新路桥 (002307) 的金额较大, 欧菲光 (002456) 的折价率较高 融资融券交易 :05 月 26 日, 融资融券交易活跃度有所下降 其中日融资买入金额为 2625.53 亿元, 比上一个交易日增加 1.37%, 融资偿还金额减少 2.26%; 融资余额小幅增加, 截止到 05 月 26 日融资余额为 20427.12 亿元, 比上一个交易日增幅为 0.94% 融券卖出量为 1950.55 万手, 比上一个交易日减少 10.48%; 截止到 05 月 26 日融券余额为 99.54 亿元, 比上一个交易日增加 4.12% 值得关注的个股是中国平安, 最近一个交易日融资买入金额大幅增加, 绝对金额达到 42.03 亿元, 增幅为 2.12%, 短期的融资资金关注度较高 融资余额为 489.95 亿元, 相比前一个交易日增幅为 1.35% 免责条款详见末页 1
正文目录 一 融资融券标的股票资金流向...3 1 资金流入...3 2 资金流出...3 二 融资融券标的股票业绩预警...4 三 融资融券标的股票的定向增发相关事项分析...4 四 融资融券标的股票重要股东或管理层增减持...4 1 重要股东 管理层减持...4 五 融资融券标的股票未来解禁动向...5 六 融资融券标的股票最新交易信息...5 1 大宗交易信息...5 2 交易异动信息...6 七 融资融券交易概况...7 图表目录 表格 1: 最近 5 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2015 年 5 月 26 日 )...3 表格 2: 最近 1 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2015 年 5 月 26 日 )...3 表格 3: 最近 5 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2015 年 5 月 26 日 )...4 表格 4: 最近 1 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2015 年 5 月 26 日 )...4 表格 5: 最新公告被重要股东或公司管理层减持的融资融券标的个股 (2015 年 5 月 26 日 )...4 表格 6: 未来 2 个月解禁的融资融券标的个股列表 (2015 年 5 月 26 日 )...5 表格 7: 融资融券标的股票大宗交易信息...6 表格 8: 融资融券标的股票交易异动信息...6 表格 9: 最新行业和市场总体融资交易概况 (2015 年 5 月 26 日 )...7 表格 10: 最新融资买入金额排名前十的股票交易概况 (2015 年 5 月 26 日 )...7 免责条款详见末页 2
一 融资融券标的股票资金流向 1 资金流入 最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流入率前 5 名个股为九芝堂 (000989) 航天通信(600677) 燃控科技(300152) 紫光股份 (000938) 和中天科技 (600522), 最近 1 个交易日金额流入率前 5 名个股为九芝堂 (000989) 航天通信(600677) 燃控科技 (300152)) 中天科技(600522) 和紫光股份 (000938) 表格 1: 最近 5 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2015 年 5 月 26 日 ) 证券代码 证券简净流入资金成交额净流入量开盘净流入尾盘净流入涨跌幅金额流入率称 ( 手 ) 资金 资金 300152 燃控科技 10.00% 38.28 54.54 70.19% 121 11.99 0.00 000989 九芝堂 20.99% 87.84 128.22 68.51% 381 22.82 2.72 600677 航天通信 20.98% 283.84 466.71 60.82% 1384 104.89 7.48 000938 紫光股份 9.99% 92.49 173.59 53.28% 289 41.01 0.00 000062 深圳华强 46.36% 680.84 1364.12 49.91% 1973 303.28 42.12 600522 中天科技 21.00% 519.27 1057.67 49.10% 2451 171.55 13.18 600293 三峡新材 46.39% 1021.60 4619.29 22.12% 7669 577.52 72.26 000655 金岭矿业 10.03% 6382.73 36330.80 17.57% 33115 2996.22 0.00 300055 万邦达 10.00% 1302.37 9436.18 13.80% 3225 872.33 56.31 600639 浦东金桥 21.35% 28414.60 319032.38 8.91% 100604-619.51 5044.29 资料来源 : Wind 资讯, 华泰证券 表格 2: 最近 1 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2015 年 5 月 26 日 ) 证券代码 证券简称 涨跌幅 净流入资金净流入量开盘净流入尾盘净流入成交额 金额流入率 ( 手 ) 资金 ( 万元资金 600677 航天通信 9.99% 105.69 132.96 79.49% 485 27.91 3.32 300152 燃控科技 10.00% 38.28 54.54 70.19% 121 11.99 0.00 600522 中天科技 10.00% 316.82 550.49 57.55% 1439 48.89 12.25 000989 九芝堂 9.99% 35.36 63.74 55.47% 145 3.84 1.49 000938 紫光股份 9.99% 92.49 173.59 53.28% 289 41.01 0.00 000062 深圳华强 9.99% 153.44 353.03 43.47% 384 86.06 11.67 600293 三峡新材 10.00% 205.68 823.38 24.98% 1336 80.10 50.36 002423 中原特钢 10.02% 3181.93 17918.53 17.76% 15940-183.12 59.74 600601 方正科技 10.04% 45924.34 284275.53 16.15% 348204 7630.67 1622.60 600198 大唐电信 10.00% 14926.68 100403.92 14.87% 37594 4222.84 302.78 资料来源 :Wind 资讯, 华泰证券 注 : 净流入资金指标如果值为负, 则资金为净流出 金额流入率 = 净流入资金 / 成交额, 如果值为负, 则为金额流出率 2 资金流出最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为龙溪股份 (600592) 罗莱家纺(002293) 太龙药业(600222) 健康元 (600380) 和华菱星马 (600375), 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为汉钟精机 (002158) 天地科技(600582) 龙溪股份 (600592) 上海梅林(600073) 和万马股份 (002276) 免责条款详见末页 3
表格 3: 最近 5 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2015 年 5 月 26 日 ) 证券代码 证券简称 涨跌幅 净流入资金净流入量开盘净流入尾盘净流入成交额 金额流入率 ( 手 ) 资金 ( 万元资金 600592 龙溪股份 8.34% -19848.04 158854.85-12.49% -101739-6839.89-1775.49 002293 罗莱家纺 43.26% -31092.78 276057.32-11.26% -42538-6598.05-3022.46 600222 太龙药业 4.82% -24135.94 216995.13-11.12% -154764-3347.31-1410.48 600380 健康元 -1.33% -171999.04 1550693.47-11.09% -692347-40394.48-17056.08 600375 华菱星马 1.14% -18293.50 170051.60-10.76% -105905-4966.57-954.68 300274 阳光电源 5.88% -38524.72 370828.56-10.39% -95488-8417.46-1212.63 002603 以岭药业 11.31% -38012.37 372801.98-10.20% -134484-8438.22-6182.52 002158 汉钟精机 8.43% -8772.67 90338.58-9.71% -30697-2307.65-178.31 002129 中环股份 3.32% -31980.54 331454.49-9.65% -100266-4222.96 2327.66 600240 华业地产 2.36% -40700.77 425536.70-9.56% -196554-8998.42-6407.03 资料来源 :Wind 资讯, 华泰证券 表格 4: 最近 1 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2015 年 5 月 26 日 ) 证券代码 证券简称 涨跌幅 净流入资金净流入量开盘净流入尾盘净流入成交额 金额流入率 ( 手 ) 资金 ( 万元资金 002158 汉钟精机 1.43% -4870.07 24902.72-19.56% -16802-1430.38 98.05 600582 天地科技 -0.40% -13645.97 71353.22-19.12% -55128-3033.95-1312.88 600592 龙溪股份 1.89% -11342.26 61901.50-18.32% -56833-3695.93-421.51 600073 上海梅林 1.02% -16574.08 90734.26-18.27% -97302-2692.17-2134.72 002276 万马股份 -1.07% -28758.33 177429.34-16.21% -68815-5563.40-6846.29 600240 华业地产 -3.16% -22773.36 144474.22-15.76% -108922-4244.07-4772.18 002311 海大集团 0.08% -3576.50 23545.12-15.19% -15000-1213.33-372.92 002424 贵州百灵 2.07% -7204.02 47544.02-15.15% -7376-3068.57-163.90 600307 酒钢宏兴 2.77% -41178.09 274600.79-15.00% -746405 364.99-14744.08 600006 东风汽车 -0.95% -20783.87 144494.94-14.38% -184693-4723.76-947.53 资料来源 :Wind 资讯, 华泰证券 注 : 净流入资金指标如果值为负, 则资金为净流出 金额流入率 = 净流入资金 / 成交额, 如果值为负, 则为金额流出率 二 融资融券标的股票业绩预警三 融资融券标的股票的定向增发相关事项分析四 融资融券标的股票重要股东或管理层增减持 1 重要股东 管理层减持 2015 年 5 月 26 日, 皖能电力 (000543) 有重要股东减持股票 公司股东安徽皖能置业发展有限责任公司 安徽省能源物资供销公司合计减持 35145.67 万股, 减持均价约为 17.5 元 / 股, 低于当前 19.08 元 / 股的股价 表格 5: 最新公告被重要股东或公司管理层减持的融资融券标的个股 (2015 年 5 月 26 日 ) 减持股变动方减持减持数量 ( 万减持金额当前股证券代码股票简称占流通减持股东股东排名向均价股 ) 价股比例 000543 皖能电力减持 1.41% 安徽皖能置业发展有 1 16.37 1441.66 23606.74 19.08 免责条款详见末页 4
000543 皖能电力减持 0.60% 资料来源 :Wind 资讯, 华泰证券 限责任公司 安徽省能源物资供销 公司 1 18.61 620 11538.93 19.08 五 融资融券标的股票未来解禁动向 表格 6: 未来 2 个月解禁的融资融券标的个股列表 ( 2015 年 5 月 26 日 ) 解禁数量 股票代码 股票简称 解禁时间 ( 万股 ) 总股本 流通股份类型 002049.SZ 同方国芯 2015-5-11 26,674.39 60,681.80 股权分置限售股份, 定向增发机构配售股份 600855.SH 航天长峰 2015-5-11 25.00 33,161.74 股权分置限售股份 300315.SZ 掌趣科技 2015-5-11 16,628.39 129,760.84 首发原股东限售股份 600138.SH 中青旅 2015-5-11 7,969.32 72,384.00 定向增发机构配售股份 300170.SZ 汉得信息 2015-5-11 831.03 54,906.58 股权激励限售股份 002325.SZ 洪涛股份 2015-5-12 33.30 80,123.39 股权激励限售股份 600198.SH 大唐电信 2015-5-12 3,077.42 88,210.85 定向增发机构配售股份 300157.SZ 恒泰艾普 2015-5-13 1,411.76 59,770.28 定向增发机构配售股份 601139.SH 深圳燃气 2015-5-13 346.41 217,761.69 股权激励一般股份 300104.SZ 乐视网 2015-5-14 2,777.64 84,119.01 定向增发机构配售股份 300026.SZ 红日药业 2015-5-14 303.24 60,768.81 股权激励限售股份 002004.SZ 华邦颖泰 2015-5-14 1,586.13 75,339.32 定向增发机构配售股份 601288.SH 农业银行 2015-5-15 989,176.47 32,479,411.70 首发原股东限售股份 600640.SH 号百控股 2015-5-15 32,895.83 53,536.45 股权分置限售股份, 定向增发机构配售股份 600490.SH 鹏欣资源 2015-5-22 63,750.00 147,900.00 定向增发机构配售股份 600256.SH 广汇能源 2015-5-25 217,537.18 522,142.47 股权分置限售股份, 定向增发机构配售股份 600999.SH 招商证券 2015-5-27 14,200.00 580,813.55 定向增发机构配售股份 600894.SH 广日股份 2015-5-27 7,142.86 85,994.69 定向增发机构配售股份 300027.SZ 华谊兄弟 2015-5-28 1,272.00 124,254.86 定向增发机构配售股份 002340.SZ 格林美 2015-5-29 18,912.83 92,384.02 定向增发机构配售股份 600751.SH 天津海运 2015-6-4 4,463.24 289,933.78 股权分置限售股份 002681.SZ 奋达科技 2015-6-5 22,500.00 34,312.10 首发原股东限售股份 600643.SH 爱建股份 2015-6-8 28,508.77 110,549.22 定向增发机构配售股份 600198.SH 大唐电信 2015-6-8 3,782.05 88,210.85 定向增发机构配售股份 600315.SH 上海家化 2015-6-8 1,134.45 67,236.67 股权激励限售股份 600422.SH 昆药集团 2015-6-11 60.92 34,113.02 股权激励限售股份 600711.SH 盛屯矿业 2015-6-15 32,300.00 149,705.23 定向增发机构配售股份 000860.SZ 顺鑫农业 2015-6-15 12,447.42 57,059.00 定向增发机构配售股份 002292.SZ 奥飞动漫 2015-6-15 630.15 63,194.02 定向增发机构配售股份 泰证券 六 融资融券标的股票最新交易信息 1 大宗交易信息 免责条款详见末页 5
5 月 26 日, 融资融券标的中的蓝色光标 (300058) 荣之联(002642) 等发生了大宗交易 其中北新路桥 (002307 ) 的金额较大, 欧菲光 (002456) 的折价率较高 表格 7: 融资融券标的股票大宗交易信息 股票 代码 股票名称 交易 日期 成交价 当日二级市 场收盘价 大宗交易折 价率 (%) 成交量 ( 万 股 ) 成交额 300058 蓝色光标 2015-5-26 32.02 35.5800 10.01 338.08 10,825.22 002642 荣之联 2015-5-26 74.77 74.7700 0.00 110.00 8,224.70 002456 欧菲光 2015-5-26 36.50 40.5400 9.97 808.00 29,492.00 002318 久立特材 2015-5-26 56.43 62.7000 10.00 455.20 25,686.94 002307 北新路桥 2015-5-26 19.06 18.9300-0.69 1,580.00 30,114.80 002273 水晶光电 2015-5-26 35.20 39.0000 9.74 9.00 316.80 002146 荣盛发展 2015-5-26 20.15 22.3800 9.96 53.00 1,067.95 002129 中环股份 2015-5-26 28.69 31.8800 10.01 124.80 3,580.51 002004 华邦颖泰 2015-5-26 47.28 45.1000-4.83 20.61 974.41 002004 华邦颖泰 2015-5-26 47.28 45.1000-4.83 220.41 10,421.09 002004 华邦颖泰 2015-5-26 47.28 45.1000-4.83 36.29 1,715.81 002004 华邦颖泰 2015-5-26 47.28 45.1000-4.83 132.62 6,270.18 002004 华邦颖泰 2015-5-26 47.28 45.1000-4.83 25.09 1,186.26 002004 华邦颖泰 2015-5-26 47.28 45.1000-4.83 123.07 5,818.98 000878 云南铜业 2015-5-26 18.05 17.9900-0.33 1,100.00 19,855.00 000878 云南铜业 2015-5-26 18.05 17.9900-0.33 860.00 15,523.00 000878 云南铜业 2015-5-26 18.05 17.9900-0.33 530.00 9,566.50 000878 云南铜业 2015-5-26 18.05 17.9900-0.33 250.00 4,512.50 000878 云南铜业 2015-5-26 18.05 17.9900-0.33 260.00 4,693.00 000878 云南铜业 2015-5-26 18.05 17.9900-0.33 1,000.00 18,050.00 000750 国海证券 2015-5-26 21.90 22.1800 1.26 189.00 4,139.10 000750 国海证券 2015-5-26 21.90 22.1800 1.26 222.00 4,861.80 000750 国海证券 2015-5-26 21.90 22.1800 1.26 88.00 1,927.20 000651 格力电器 2015-5-26 54.02 60.0200 10.00 536.75 28,995.03 2 交易异动信息 5 月 26 日, 融资融券标的股票远望谷 (002161) 等股票发生异动交易 表格 8: 融资融券标的股票交易异动信息 证券简称 交易日期 上榜营业部买入合计上榜营业部卖出合计上榜营业部交易合计区间涨区间换异动金额金额金额跌幅手率类型占比 (%) 占比 (%) 占比 (%) (%) (%) 远望谷 2015-5-22 (2) 35144.12 9.20 36594.32 9.58 71738.44 9.39 31.49 21.98 三峡新材 2015-5-22 (2) 3329.79 79.57 2370.98 56.66 5700.77 68.12 33.10 0.88 华丽家族 2015-5-26 (2) 78879.55 14.43 50103.51 9.16 128983.06 11.80 10.02 21.02 方正科技 2015-5-26 (2) 85387.19 30.04 18379.99 6.47 103767.17 18.25 10.04 9.95 重庆钢铁 2015-5-26 (2) 71485.21 24.78 54293.16 18.82 125778.37 21.80 9.98 31.21 中信重工 2015-5-26 (2) 40268.47 9.91 22536.32 5.55 62804.79 7.73 10.01 23.11 免责条款详见末页 6
七 融资融券交易概况 05 月 26 日, 融资融券交易活跃度有所下降 其中日融资买入金额为 2625.53 亿元, 比上一个交易日增加 1.37%, 融资偿还金额减少 2.26%; 融资余额小幅增加, 截止到 05 月 26 日融资余额为 20427.12 亿元, 比上一个交易日增幅为 0.94% 融券卖出量为 1950.55 万手, 比上一个交易日减少 10.48%; 截止到 05 月 26 日融券余额为 99.54 亿元, 比上一个交易日增加 4.12% 值得关注的个股是中国平安, 最近一个交易日融资买入金额大幅增加, 绝对金额达到 42.03 亿元, 增幅为 2.12%, 短期的融资资金关注度较高 融资余额为 489.95 亿元, 相比前一个交易日增幅为 1.35% 表格 9: 最新行业和市场总体融资交易概况 ( 2015-5-26) 行业名称 比上一交易日最新融资买入比上一交易日比上一交易日最新融资余额比上一交易日增减量金额 增减量 增减幅 增减幅 医疗保健 1043758.33-72089.28-6.46% 9511697.17-37632.01-0.39% 信息技术 2566209.09 281702.78 12.33% 18500651.83 228893.74 1.25% 日常消费 913824.93 18347.22 2.05% 6266163.64 108004.10 1.75% 能源 812756.17-26681.64-3.18% 6045503.29 102439.40 1.72% 可选消费 2812112.49 243199.55 9.47% 19001940.89 280615.81 1.50% 金融 5392957.41-12630.18-0.23% 48079659.47 522339.08 1.10% 公用事业 759784.46 10772.20 1.44% 5161184.51 51873.25 1.02% 工业 5029687.59-136138.43-2.64% 32719330.03 961.09 0.00% 电信服务 259958.30-27112.48-9.44% 1905166.06 23984.61 1.27% 材料 2738847.87 159370.34 6.18% 18506867.70 332565.98 1.83% ETF 标的 255238.66-62261.62-19.61% 12945604.23 57086.42 0.44% 总计 22585135.29 376478.47 1.70% 178643768.83 1671131.46 0.94% 泰证券 表格 10: 最新融资买入金额排名前十的股票交易概况 (2015-5-26) 证券代码 证券简称 最新融资买比上一交易比上一交易比上一交比上一交易最新融资余入金额日增减量日增减量易日日增减幅额 增减幅 601318 中国平安 420310.73 8709.65 2.12% 4899547.69 65051.15 1.35% 600030 中信证券 345516.44-12375.17-3.46% 4010635.95 32680.21 0.82% 600837 海通证券 178183.14-28569.07-13.82% 2138862.32-5935.64-0.28% 601166 兴业银行 175666.62 26118.08 17.46% 1933831.46 12773.81 0.66% 601989 中国重工 282449.56-144399.81-33.83% 1916061.35-26377.23-1.36% 600000 浦发银行 96542.18-1543.63-1.57% 1744366.77 3192.37 0.18% 601668 中国建筑 206935.97-15396.90-6.93% 1413597.30-5836.25-0.41% 601988 中国银行 98921.19-18422.21-15.70% 1345748.71-4905.45-0.36% 601688 华泰证券 138441.20-49297.16-26.26% 1208305.26 2542.35 0.21% 600036 招商银行 75066.14 5711.72 8.24% 1084711.48 15136.33 1.42% 数据来源 :Wind 资讯, 华泰证券 免责条款详见末页 7
免责条款 本咨询产品的信息均来源于公开资料, 力求咨询产品内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 不构成所述证券的买卖出价或征价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关 本公司及作者在自身所知情的范围内, 与本咨询产品中所评价或推荐的证券没有利害关系 在法律许可的情况下, 本公司及其所属关联机构可能会持有咨询产品中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行 财务顾问或者金融产品等相关服务 本咨询产品专供我公司有关客户阅读, 严禁他人或其它机构传播或做商业用途使用 如发现有关机构和个人违规使用本刊物的, 本公司将保留追究其法律责任的权利 本咨询产品版权归华泰证券所有 未获得书面授权, 任何人不得对本咨询产品进行任何形式的发布 复制 本咨询产品基于华泰证券认为可信的公开资料, 但我们对这些信息的准确性 完整性或可靠性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更, 也不承担任何投资者因使用本咨询产品而产生的任何责任 本公司具有中国证监会核准的 证券投资咨询 业务资格, 经营许可证编号为 :Z23032000 免责条款详见末页 8