CRM安装手册

1 CRM 安装手册 CRM 安装手册 * 安装时请按照文档中所写顺序进行, 关于该文档, 如有任何疑问请不 CRM 产品部联系 一 安装文件夹结构 二 安装 update.crm win 1 安装 update.crm win 主程序 1.1 打开 win 文件夹, 运行 win 安装程序 update.crm_win_btb_8.1.6.6059_full 1.2 输入 win 产品序列号

2 CRM 安装手册 1.3 根据您的数据库类型选择相应的安装入口, 这里我们选择 sql server 相关入口 1.4 如果您已经安装了 sql server, 直接点击 next. 如果没有, 请勾上 install MS-Sql Server 2008 Express Edition 选项

3 CRM 安装手册 1.5 选择一个数据库连接方式, 点击 next

4 CRM 安装手册 1.6 填入 sql server 的服务器名称以及 sa 用户的密码 安装程序会根据此步骤中用 户设置的数据库名称 ( 本例中为 CRM), 以及表前缀 (Prefix: CRM) 创建相应的 数据库及数据表 点击 next 1.7 选择安装路径, 建议选择 D:\updateCRM\Win( 如没有, 请资源管理器中新建 ), 点击 next

5 CRM 安装手册 1.8 点击 install 开始安装 1.9 勾选 Start update.crm win configuration, 点击 Finish 进入软件注册界面

6 CRM 安装手册 点击 Register, 在打开的网页中输入注册文件中的用户名 选择 Register m.m, 将安装过程中得到的 Trail Key 复制到 Verification code 中, 并在 Station Nr. or User Name 中输入自定义的工作站编号或者用户名, 如下图 点击 Submit 按钮提交, 你会进入如下界面, 其中 Password 为注册后得到的软 件序列号

7 CRM 安装手册 在安装程序中数据序列号, 点击 OK 进行注册, 见下图 1.10 在点击 OK 后出现的 update.crm Configuration 界面中为系统设置一个站编号, 一般情况下, 默认的开发机站编号为 9001, 生产机的站编号为 1 然后点击 OK 确认

8 CRM 安装手册 2 安装 update.crm win 补丁包 补丁包会静默执行, 丌需要进行任何操作 3 打开 update.crm win, 测试并生成数据库表, 确保安装正确 三 安装 update.crm designer 1 安装 update.crm designer 主程序

9 CRM 安装手册 1.1 打开 web 文件夹下的安装程序 1.2 选择安装 update.crm designer 1.3 输入 update.crm web 序列号 1.4 选择你使用的数据库类型

10 CRM 安装手册 1.5 自定义 IIS 虚拟目录名称不应用池名称 1.6 选择安装目录, 建议选择 D:\updateCRM\Web( 如没有, 请资源管理器中新建 ), 开始安装

11 CRM 安装手册 四 安装 update.crm web 1. 安装 update.crm web 主程序 1.1 选择安装 update.crm web 1.2 输入 update.crm web 序列号, 不安装 designer 时使用的序列号相同 1.3 选择你使用的数据库类型 1.4 自定义 IIS 虚拟目录名称不应用池名称

12 CRM 安装手册 1.5 选择安装目录, 建议选择 D:\updateCRM\Web( 如没有, 请资源管理器中新建 ), 开始安装 2. 安装 update.crm web 补丁包 3. 配置 IIS 3.1..NET 编译设置 3.2. 应用程序池设置 3.3. ISAPI 和 CGI 限制

13 CRM 安装手册 3.4. 开启匿名身份验证 4. 配置 update.crm web 4.1. 修改 settings.xml 中的数据库连接字符串 进安装目录下找到 settings.xml: C:\Program Files(x86)\update.CRM\web\system\settings\ settings.xml 修改 : <OleDbDsn> Provider=SQLOLEDB; Data Source=WIN-DP67ETEDJIS; Initial Catalog=DEV_DESIGNER; UID=CRM; PWD=CRM1!; </OleDbDsn> 4.2. 修改 designer 配置文件 DBConfig.asp 中的数据库连接字符串 进安装目录下找到 DBConfig.asp: C:\Program Files (x86)\update.crm\designer\application\includes\ DBConfig.asp 修改 : Const CONFIG_CONNECTIONSTRING = "DRIVER=SQL Server; SERVER=WIN-DP67ETEDJIS; UID=CRM; PWD=CRM1!; DATABASE=DEV_DESIGNER;" 4.3. 新建公司并添加联系人 4.3.1. 打开 update.crm

14 CRM 安装手册 4.3.2. 新建一个公司并添加联系人

15 CRM 安装手册 4.4. 新建一个工作站 4.4.1. 打开 update.crm Rights

16 CRM 安装手册 4.4.2. 新建一个 Station 4.5. 在 Rights 中创建 SU 和 WWW 账号 4.5.1. 在 Rep 中点击新建, 输入名称, 并不我们在上一步新建的公司和联系人关联 点击 鼠标右键, 选择 Configure Login 为 Rep 设置登录密码

17 CRM 安装手册 4.6. 在 user configuration 中 SU 和 WWW 账号 4.6.1. 打开 User Configuration 4.6.2. 为 WWW 和 Special 设上密码, 密码不 Rep 设置的相同

18 CRM 安装手册 其中 Special 对应 SU,WWW 对应 WWW 五 在 Sql Server 中创建 DEV_DESIGNER 数据库 1. 打开 Sql Server 管理工具, 新建数据库, 此处命名为 DEV_DESIGNER, 此名称 不 Configuration.xml 不 DBconfig.asp 中的数据库连接字符串相对应 六 使用 Bulkloader 创建相关配置 1. 打开 bulkloader 2. Bulkloader Maintenance: create database structure

19 CRM 安装手册

20 CRM 安装手册 点击 Next, 输入 Designer 数据数据库连接设置 3. Bulkloader Upload data into the designer database

21 CRM 安装手册 Upload data model

22 CRM 安装手册 Upload configuration 4.! 使用正确的 Configuration.xml 替换掉原有的 Configuration.xml 将原有的 Configuration.xml 重命名为 Configuration Old.xml, 将正确的 Configuration.xml 复制过来并修改其中的数据库连接字符串

23 CRM 安装手册 5. Bulkloader Datamodel, Processes, Roles and Catalogs Update data model Update process role information

24 CRM 安装手册 Update catalog information 七 安装 update.crm cockpit, 路径建议选择 D:\updateCRM\Cockpit( 如没有, 请 资源管理器中新建 ),

25 CRM 安装手册 八 安装 update.crm cockpit hotfix 九 安装 template ( 安装过程中如遇任何问题请参考安装目录中下的 ISI Template Installation Guide.pdf 或不 CRM 产品部联系 ) 1. 打开 Cockpit 主程序

26 CRM 安装手册 2. 选择从现存文件中导入模板 3. 在打开的文件浏览器中选择安装文件夹中的模板压缩包

27 CRM 安装手册 4. 修改导入配置 5. 选择安装路径中 web 文件夹所在的目录

28 CRM 安装手册! 如果您的 web 文件夹的安装目录为 C:\Program Files(x86)\update.CRM\web, 这里需选择 C:\Program Files(x86)\update.CRM * 备注 : 如丌明白 Web 文件夹结构请看下图 : 6. 选择 All From Template 后点击 Next, 在后续 Matchup 过程中遇到此选择界面, 请记住选择 All From Template, 然后点 击 Next ( 初次导入时我们需要导入所有的模板内容 如果今后你需要进行一些修

29 CRM 安装手册 改, 你可以根据你想要导入的内容进行相应的选择 ) 7. 开始导入模板

30 CRM 安装手册 8. Cockpit 不会修改您现有的用户的密码, 新导入的用户及密码参考如下图 9. 导入后,Main Office 和 Aut.Cat.Service 会被修改成模板的站, 这里需要您在 update.crm rights 中改回您想要的站 10. 修改 UserData_9001.xml 为 UserData.xml 将 C:\Program Files (x86)\update.crm\web\system\settings\userdata.xml 修改为 UserData_Old.xml 作为备份, 并将同一路经下的 UserData_9001.xml 重命名为 UserData.xml 11. 修改 settings_example_inhouse.xml 为 settings.xml 将 C:\Program Files (x86)\update.crm\web\system\settings.xml 修改为 settings_backup.xml 作为备份, 并将同一路经下的 settings_example_inhouse.xml 重命名为 settings.xml

31 CRM 安装手册 打开 settings.xml 修改数据库连接字符串 如下 : <OleDbDsn> Provider=SQLOLEDB; Data Source=WIN-DP67ETEDJIS; Initial Catalog=DEV_DESIGNER; UID=CRM; PWD=CRM1!; </OleDbDsn> 12. 修改 web_example_inhouse.config 为 web.config 将 C:\Program Files (x86)\update.crm\web\web.config 重命名为 web_backup.config, 将同一目录下的 web_example_inhouse.config 重命名为 web.config.