股份有限公司

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1 2014 年年度报告 公司代码 : 公司简称 : 国电电力 国电电力发展股份有限公司 2014 年年度报告 致股东的一封信 2014 年, 国电电力面对错综复杂的经营发展形势, 在广大股东的大力支持和经营班子共同努 力下, 深化改革创新, 持续提质增效, 经营业绩斐然, 公司全年实现利润 亿元, 再创历史 新高 ; 股价涨幅超过 97%, 股票市值达 872 亿元, 同比增加 467 亿元 2014 年, 我们加强规划引领, 坚持效益优先, 突出电力主业, 优化产业布局, 以外送电项目 为龙头, 大力开发高参数 超低排放的大型火电和煤电一体化项目, 积极推进大中型水电资源和 优质风电项目开发, 公司发展质量持续优化 2014 年, 我们积极适应市场变化, 创新电力市场营销模式, 加强直供 外送 竞价等交易电 量攻坚, 建立了与市场相适应的快速反应机制 ; 科学调整燃料采购策略, 大力推进燃料智能化建 设和阳光采购, 燃料保供 控价能力有效增强 2014 年, 我们认真落实社会责任, 提高前期项目环评标准和基建项目环保建设标准, 全力打 造绿色环保工程 ; 滚动实施三年节能减排规划, 有序推进火电企业深度减排, 公司全部火电机组 环保指标均达到或优于国家最新标准 2014 年, 我们积极推进管控模式变革, 以信息化技术为支撑, 有序推进 五位一体 管控平 台建设, 有效实现了生产 经营 环保 发展 风险的实时监管和在线优化指导, 公司管控能力 现代化水平有效提升 2014 年, 我们加强市值管理, 提升股票估值水平, 借助沪港通投资机遇, 成功举办公司成立 以来首次境外路演推介, 在做好与境内投资者互动的基础上, 加大与境外投资者的沟通力度, 持 续拓展投资者沟通渠道 回首往昔, 峥嵘岁月, 展望未来, 机遇与挑战并存 2015 年是电力改革的破题之年, 国企改 革和电力工业新常态为公司发展提供了新的机会和希望 我们将会继续深化改革, 创新攻坚, 持 续提升公司价值创造能力 我们将牢固贯彻 做强主业 转型升级, 深化改革 完善机制, 强化管理 提高质量, 优化 资产 防范风险, 加强党建 创建和谐 的发展战略, 牢固树立价值创造理念, 不断深化改革, 强化管理, 完善机制, 优化指标, 提升能力, 全面推进国内领先 国际一流综合性电力上市公司 建设, 努力打造效益国电 绿色国电 创新国电 廉洁国电 幸福国电 面对新形势 新任务 新征程, 我们目标坚定, 信心百倍, 在改革创新 克难奋进的道路上, 有各位股东的充分信任和大力支持, 相信国电电力的未来必将更加辉煌灿烂! 1 / 223

2 2014 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况 本年度报告经公司七届二十二次董事会审议通过, 王晓齐独立董事因事请假, 未出席会议, 委托李秀华独立董事行使表决权 三 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人冯树臣 主管会计工作负责人姜洪源及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 孙德生 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 : 根据公司七届二十二次董事会审议通过的 2014 年度利润分配议案,2014 年度利润分配方案为派送现金红利, 派发比例为每 10 股派发现金红利 1.5 元 ( 含税 ) 公司已于 2015 年 2 月 26 日完成国电转债转股工作, 转股后公司总股本 19,650,397,845 股, 以该股本为基数计算, 应分红金额共计 2,947,559, 元 该利润分配方案需经公司股东大会批准后实施 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告期中所涉及的发展战略 经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投 资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2 / 223

3 2014 年年度报告 目录第一节释义及重大风险提示... 4 第二节公司简介... 5 第三节会计数据和财务指标摘要... 7 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 / 223

4 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司 指 国电电力发展股份有限公司 中国国电 控股股东 指 中国国电集团公司 中国证监会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国务院国资委 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中电联 指 中国电力企业联合会 装机容量 指 全部发电机组额定容量的总和 控股装机容量 指 全资电厂装机容量与控股电厂装机容量之和 上网电量 指 电厂所发并接入电网连接点的电量 上网电价 指 发电企业与购电方进行上网电能结算的价格 利用小时 指 统计期间机组 ( 发电厂 ) 实际发电量与机组 ( 发电厂 ) 平均容量 ( 新投产机组按时间折算 ) 的比值, 即相当于把机组 ( 发电厂 ) 折算到按额定容量满出力工况下的运行小时数 千瓦 /KW 指 电功率的计量单位 千瓦时 /KWH 指 电能数量的计量单位 一千瓦时为一千瓦的发电机按额定容量连续运行一小时所做的功, 俗称 度 供电煤耗 指 火电厂每供应一千瓦时电能平均所耗用的标准煤数量, 单位为克 / 千瓦时 标煤 指 每千克含热量 29,271.2 千焦的理想煤炭 二 重大风险提示 ( 一 ) 发电设备利用小时波动的风险受电力供求关系的影响, 发电设备平均利用小时会有所波动, 公司 年度全资及控股发电企业利用小时分别为 5,018 小时 4,935 小时和 4,538 小时 随着国民经济增长速度和全国电力装机容量增长速度的变化, 公司未来的发电设备平均利用小时存在波动风险, 进而对公司盈利能力产生一定影响 ( 二 ) 煤炭价格波动的风险截至 2014 年 12 月 31 日, 公司火电机组 万千瓦, 占公司控股装机容量的 71.50%, 火力发电的主要燃料为煤炭 燃煤成本在公司营业成本中的比重较高, 燃煤价格的波动对于公司的经营业绩影响较大 2014 年, 煤炭市场整体宽松, 电煤价格弱势下行, 但预计 2015 年价格波动幅度将会收窄 若未来电煤价格回升, 将会增加公司的燃料成本, 进而对公司的盈利能力带来一定影响 ( 三 ) 利率波动风险公司所属的电力行业是资本密集型行业, 电源项目建设具有投资规模大 投资回收期长的特点 公司近年来新建项目较多, 项目资本金以外部分投资资金主要通过贷款等方式获取 受国际 国内宏观政治 经济环境的变化, 国家经济政策的变动等因素影响市场利率存在波动的可能性, 进而对公司财务费用构成影响 4 / 223

5 2014 年年度报告 第二节 公司简介 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 国电电力发展股份有限公司国电电力 GD POWER DEVELOPMENT CO.,LTD GDPD 陈飞虎 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李忠军 徐伟中 联系地址 北京市朝阳区安慧北里安园 19 号 北京市朝阳区安慧北里安园 19 号 电话 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 大连经济技术开发区黄海西路 4 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 北京市朝阳区安慧北里安园 19 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 gddl@ com.cn 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点北京市朝阳区安慧北里安园 19 号公司证券融资部 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 国电电力 东北热电 六 公司报告期内注册变更情况 ( 一 ) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况 ( 二 ) 公司上市以来, 主营业务的变化情况公司上市之初, 主营业务为发电 近些年, 公司以增资扩股的方式控股了国电英力特能源化工集团股份有限公司, 其主营业务为化工产品的生产 截至目前, 公司的主营业务主要有电力生产 热力生产 化工产品生产等业务 5 / 223

6 2014 年年度报告 ( 三 ) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况 1992 年 12 月 31 日公司成立, 设立时企业名称为 " 大连东北热电发展股份有限公司 ",1997 年 3 月 18 日, 公司在上海证券交易所挂牌上市, 控股股东为东北电力公司, 直接及间接持股比例为 74.9% 1999 年 11 月 8 日, 根据原国家电力公司 关于划转东北电力开发股份有限公司 大连发电厂持有大连东北热电发展股份有限公司股份的通知 ( 国电财 [1999]613 号 ), 公司控股股东变更为原国家电力公司, 其直接及间接持股比例为 74.9%, 公司更名为 " 国电电力发展股份有限公司 " 2003 年 2 月 2 日, 根据 国务院关于组建中国国电集团公司有关问题的批复 ( 国函 [2003]18 号 ) 及国家经贸委 关于印发 < 中国国电集团公司组建方案 > 和 < 中国国电集团公司章程 > 的通知 ( 国经贸电力 [2003]173 号 ), 中国国电集团公司组建成立, 原国家电力公司将其持有的公司股份全部划转至中国国电, 公司控股股东变更为中国国电 ; 同时, 中国国电通过其全资子公司龙源电力集团公司间接持股 9.9%, 合计持股比例 43.9% 七 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中 海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 张大志 李民 名称 瑞银证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 15 层 签字的保荐代表汤双定 崔伟人姓名持续督导的期间 2011 年 8 月 30 日 - 国电转债募集资金使用完毕 6 / 223

7 2014 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 主要会计数据 一 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 2014 年 2013 年本期比 2012 年上年同期增减调整后调整前调整后调整前 (%) 营业收入 61,474,849, ,306,847, ,306,847, ,948,046, ,948,046, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 归属于上市公司股东的净资产 6,008,547, ,279,156, ,279,156, ,153,121, ,153,121, ,487,999, ,857,063, ,857,063, ,834,818, ,834,818, ,713,421, ,200,014, ,200,014, ,134,983, ,134,983, 年末 本期末比上年 2012 年末 2014 年末 同期末 调整后 调整前 增减 (% ) 调整后 调整前 44,477,775, ,334,380, ,314,541, ,172,697, ,162,857, 总资产 246,253,096, ,904,134, ,677,095, ,605,291, ,201,946, ( 二 ) 主要财务指标 2013 年本期比上年主要财务指标 2014 年同期增减 2012 年 调整后 调整前 (%) 调整后 调整前 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基 本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 减少 (%) 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明公司报告期内执行新颁布和修订的企业会计准则, 对 2013 年和 2012 年的归属上市公司股东的净资产和资产总额进行了追溯调整, 影响金额见财务报告关于会计政策变更的披露 公司于 2013 年 12 月 20 日发行第一期 10 亿元附特殊条款的中期票据, 于 2014 年 11 月 14 日发行第二期 17 亿元附特殊条款的中期票据, 在本报告中列示于 其他权益工具 项下 上表中归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 归属于上 7 / 223

8 2014 年年度报告 市公司股东的净资产 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益后的基本每股收益 加 权平均净资产收益率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等指标时均考虑了中期票据 的影响 二 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 适用 不适用 三 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 605,677, ,822, ,380,678, 越权审批, 或无正式批准文件, 8,453, 或偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但 234,004, ,212, ,092, 与公司正常经营业务密切相 关, 符合国家政策规定 按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司 联营企业及 41,832, 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素, 如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 6,573, 企业重组费用, 如安置职工的 -10,781, 支出 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 8 / 223

9 2014 年年度报告 同一控制下企业合并产生的子 901,783, ,011, 公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的 3,121, ,794, 有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 74,960, ,038, 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外 -10,099, ,408, ,414, 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -256,541, ,911, ,694, 所得税影响额 -127,452, ,528, ,280, 合计 520,548, ,092, ,318,302, 四 采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 727,146, ,498, ,648, 合计 727,146, ,498, ,648, / 223

10 2014 年年度报告 第四节 董事会报告 一 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 ( 一 ) 装机情况根据中电联全国电力工业统计快报, 截至 2014 年底, 全国发电装机容量达到 亿千瓦, 同比增长 8.7% 截至 2014 年底, 公司控股装机规模达到 万千瓦, 占全国装机总量的 3% 其中, 火电机组 万千瓦, 占总装机的 71.50%, 水电机组 万千瓦, 占总装机的 %; 风电机组 万千瓦, 占总装机的 8.33 %; 太阳能机组 21.1 万千瓦, 占总装机 0.52% 2014 年, 公司新增发电装机容量 万千瓦 其中, 火电机组新投 35 万千瓦, 宁东工业园股权转让减少火电装机 33 万千瓦, 青铝自备电厂管理控制权移交减少火电装机 66 万千瓦 ; 水电机组新投 24 万千瓦, 大渡河龚嘴铜街子水电站技改增容 2.5 万千瓦, 国电青松吐鲁番新能源有限公司调增容量 万千瓦 ; 风电机组新投 万千瓦 ; 太阳能机组新投 2 万千瓦 ( 二 ) 发电量情况根据中电联全国电力工业统计快报,2014 年, 全国发电量增速明显放缓 发电量同比增长 3.6% 其中, 火电下降 0.7%, 水电增长 19.7%, 核电增长 13.2%, 风电增长 12.2% 全社会用电量中, 第一产业用电量同比小幅下降, 第二产业以及居民用电量增幅趋缓, 第三产业用电增幅继续保持平稳增长水平 全年全社会用电量共计 亿千瓦时, 同比增长 3.8%, 增幅较 2013 年减少 3.69 个百分点, 全口径发电量 亿千瓦时, 同比增长 3.6%, 增幅较上年增加 3.92 个百分点 全年发电设备平均利用小时数为 4286 小时, 同比下降 235 小时, 受电力消费增速放缓和水电发电量快速增长等因素影响, 全年火电设备平均利用小时完成 4706 小时, 同比下降 314 小时 截至 2014 年底, 公司全资及控股各运行发电企业累计完成发电量 亿千瓦时, 上网电量 亿千瓦时, 较去年同期分别下降了 2.12% 和 2.01% 完成利用小时 4538 小时, 高于全国平均水平 252 小时, 其中 : 火电完成 5125 小时, 水电完成 3547 小时, 风电完成 2023 小时, 光伏完成 1604 小时 供热量完成 4869 万吉焦, 同比降低 2.17% ( 三 ) 发展情况 2014 年, 公司坚持效益优先原则, 突出电力主业, 扎实推进转型升级, 实现有质量有效益发展 公司全年核准电源项目 万千瓦, 其中火电 270 万千瓦 风电 万千瓦 太阳能 13 万千瓦 (1) 重点火电项目取得进展 以外送电项目为龙头, 公司大力开发高参数 超低排放的大型火电和煤电一体化项目 江苏泰州二期 万千瓦取得核准 ; 安徽蚌埠二期 2 66 万千瓦具备核准条件 ; 新疆准东五彩湾北三电厂列入准东至华东特高压直流输电工程配套电源方案, 并于 2015 年 1 月取得核准 ; 宁夏方家庄 万千瓦列入宁浙直流配套电源方案, 并于 2015 年 1 月取得核准 ; 内蒙上海庙 万千瓦 内蒙长滩 2 66 万千瓦和山西湖东 万千瓦三个外送电项目稳步推进 (2) 清洁能源发展势头良好 积极推进大中型水电资源开发, 优化 两区域一流域 开发格局, 双江口水电站 金川水电站具备核准条件 加快推进优质风电项目开发, 河北乐亭海上风电项目实现核准 ( 四 ) 经营管理公司坚持效益优先, 突出电力主业, 有保有压, 有进有退, 扎实推进转型升级 2014 年, 公司牢固树立价值创造理念, 以对标管理为抓手, 推进七个领域 双提升 工作, 公司经营绩效创 10 / 223

11 2014 年年度报告 历史最好水平 对标管理持续深入, 按照 区域先进 集团先进 行业先进 行业标杆 逐级迈进, 以对标带动管理持续提升 生产管理更加精细, 强化经济运行, 优化运行方式, 提高生产管理水平, 加强检修督导, 实施检修标准化作业, 狠抓非停治理, 设备经济性和可靠性稳步提升 深化改革创新, 体制机制日趋完善, 公司全力推进 五位一体 管控平台建设, 成立生产运营管控中心, 初步实现了对基层企业生产 经营 环保 发展 风险的实时监管和在线优化指导 绩效管理更加有效, 健全从公司领导到基层员工的五级绩效考核体系, 优化考核模式, 建立 四位一体 的管控评价机制, 实现了考核紧扣关键要素 关键环节 覆盖全过程 ( 五 ) 燃料管理情况公司持续优化来煤结构, 科学购煤 储煤 配煤掺烧, 千方百计降低公司煤炭采购价格 报告期内, 公司标煤单价完成 元 / 吨, 同比降低 元 / 吨 ; 全年累计掺烧经济煤种 万吨, 节约成本 5.85 亿元 报告期内, 公司燃料智能化建设取得新突破, 东胜公司已实现全自动制样机投入商业结算, 并在煤样传输 储存环节实现气力输送和数字化储样间 公司燃料信息系统得到进一步完善, 新增杂费管理 入炉量质数据上传 数据痕迹化管理等模块 ( 六 ) 节能环保情况 公司按照 区域先进 集团先进 行业标杆 的三步走战略, 编制了公司火电节能及环保三 年规划, 通过推广应用成熟可靠的新技术 新方法 新工艺, 实施汽轮机高效化检修和供热改造 等工作, 不断改善经济技术指标 北仑三期 东胜公司 大同公司 布连电厂供电煤耗及北仑三 期发电厂用电率继续保持全国最优水平 北仑 #7 机等七台机组在全国大机组能效对标竞赛中获奖 截至 2014 年底, 公司 98.87% 的 300MW 及以上机组完成环保部目标责任书要求的环保设施改造任 务,97.48% 火电机组大气污染物排放满足国家新的大气污染物排放标准, 剩余火电机已列入 2015 年度改造任务或关停序列 泰州公司 谏壁电厂 常州公司 大同公司和北仑公司已经先行深度 减排改造示范 ( 一 ) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 61,474,849, ,306,847, 营业成本 44,090,731, ,588,259, 销售费用 42,950, ,551, 管理费用 889,018, ,130, 财务费用 6,717,550, ,118,799, 经营活动产生的现金流量净额 22,713,421, ,200,014, 投资活动产生的现金流量净额 -18,532,176, ,375,994, 筹资活动产生的现金流量净额 -4,485,610, ,996, , 研发支出 23,071, ,699, 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2014 年, 公司营业收入完成 亿元, 同比下降 7.29% 主要原因一是公司上网电量同比降低, 其中火电企业由于检修较多和部分小机组关停, 上网电量同比下降 ; 二是受三季度气温同 11 / 223

12 2014 年年度报告 比降低, 市场需求下降影响, 公司部分地区火电机组备用时间同比增加, 负荷率同比降低 ; 三是 电价下调也对 2014 年公司营业收入产生了一定影响 (2) 主要销售客户的情况 2014 年度公司前五名销售客户销售金额合计 35,172,466, 元, 占销售总额比重为 57.21% 3 成本 (1) 成本分析表 分行业电力 热力行业电力 热力行业分产品电力 热力行业电力 热力行业 单位 : 元分行业情况上年同本期金额本期占成本构期占总较上年同本期金额总成本上年同期金额成项目成本比期变动比比例 (%) 例 (%) 例 (%) 燃料 20,698,424, ,942,702, 折旧 5,649,288, ,512,993, 分产品情况上年同本期金额本期占成本构期占总较上年同本期金额总成本上年同期金额成项目成本比期变动比比例 (%) 例 (%) 例 (%) 燃料 20,698,424, ,942,702, 折旧 5,649,288, ,512,993, 燃料成本下降原因 : 1. 市场煤价格下跌 :2014 年环渤海动力煤价格指数由年初的 610 元 / 吨下降至年末的 525 元 / 吨, 同比下跌 85 元 / 吨, 降幅 13.93% 市场煤价格的下跌是公司燃料成本下降的主要原因 2. 公司持续优化来煤结构, 科学购煤 储煤 配煤掺烧, 千方百计降低煤价 报告期内, 公司标煤单价完成 元 / 吨, 同比降低 元 / 吨 ; 全年累计掺烧经济煤种 万吨, 节约成本 5.85 亿元 (2) 主要供应商情况 39.2% 2014 年度, 公司主要煤炭供应商供应量为 2299 万吨, 合计 亿元, 占年度采购总额的 12 / 223

13 2014 年年度报告 4 费用公司本期所得税费用为 2,550,412, 元, 较上年同期同比增长 35.28%, 公司控股的大同发电有限等公司以前年度亏损至 2013 年末已基本弥补完毕,2014 年按应纳税所得额计提所得税费用, 因此所得税费用同比大幅增加 ; 国电安徽电力有限公司下属公司因税收优惠政策发生变化, 补缴所得税 6009 万元 ; 江苏公司下属子公司泰州公司与常州公司交易机组容量指标, 需缴纳企业所得税 8250 万元 5 研发支出 (1) 研发支出情况表单位 : 元本期费用化研发支出 23,071, 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 23,071, 研发支出总额占净资产比例 (%) 0.04 研发支出总额占营业收入比例 (%) 0.04 (2) 情况说明 1 国电浙江北仑第一发电有限公司 600MW 亚临界机组综合提效技术可行性研究 完成科技项目评审 2 国电电力酒泉发电有限公司 基于先进测量技术的空冷岛智能优化闭环控制系统研究 实施过程中 6 现金流 项目本期数上年同期数变动金额变动比例 (%) 投资活动产生的现金流量净额 -18,532,176, ,375,994, ,843,817, 筹资活动产生的现金流量净额 -4,485,610, ,996, ,365,613, , 投资资活动产生的现金流量净额本期数为 -18,532,176, 元, 比上期数增加了 29.74%, 主要系本公司 2014 年度处置子公司及收回投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 -4,485,610, 元, 比上期数增加 %, 主要系本公司本年度取得的借款及债券等债权融资净额较上年同期减少 ; 同时控股子公司支付给少数股东的股利较上年同期增加所致 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2014 年, 公司利润构成及利润来源未发生重大变动 (2) 公司前期各类融资 重大资产重组事项实施进度分析说明 2014 年 2 月 12 日, 公司发行第一期超短期融资券, 发行规模为人民币 20 亿元 票面利率为 5.6% 13 / 223

14 2014 年年度报告 2014 年 2 月 26 日, 公司发行第二期超短期融资券, 发行规模为人民币 33 亿元 票面利率为 5% 2014 年 3 月 12 日, 公司发行第三期超短期融资券, 发行规模为人民币 5 亿元 票面利率为 4.95% 2014 年 4 月 29 日, 公司发行第四期超短期融资券, 发行规模为人民币 45 亿元 票面利率为 4.85% 2014 年 6 月 12 日, 公司发行第五期超短期融资券, 发行规模为人民币 39 亿元 票面利率为 4.48% 2014 年 8 月 7 日, 公司发行第六期超短期融资券, 发行规模为人民币 20 亿元 票面利率为 4.59% 2014 年 8 月 21 日, 公司发行第七期超短期融资券, 发行规模为人民币 42 亿元 票面利率为 4.63% 2014 年 12 月 5 日, 公司发行第八期超短期融资券, 发行规模为人民币 18 亿元 票面利率为 4.4% 2014 年 4 月 17 日, 非公开定向债务融资工具, 发行规模为人民币 24 亿元 期限为 1 年, 票面利率为 5.8% 2014 年 11 月 20 日, 非公开定向债务融资工具, 发行规模为人民币 8 亿元 期限为 183 天, 票面利率为 4.08% 2014 年 11 月 14 日, 公司成功发行 2014 年第一期中期票据, 发行规模为人民币 17 亿元, 票面利率为 5.45% 2014 年 9 月 15 日, 公司发行 2014 年公司债 ( 第一期 ), 发行规模为人民币 15 亿元 期限为 3 年, 票面利率为 5.1% (3) 发展战略和经营计划进展说明公司坚持稳中求进 稳中求优的工作总基调, 按照 重点发展火电, 大力发展风电 水电, 积极稳健发展气电和分布式能源, 积极发展煤炭产业, 择优发展太阳能, 努力发展核电 的发展策略, 积极推进布局结构的战略性调整和产业优化, 实现有质量有效益可持续发展 截止 2014 年底, 公司控股装机规模达到 万千瓦, 清洁和可再生能源占比为 28.5% 2014 年, 公司计划完成发电量 亿千瓦时, 实际完成发电量 亿千瓦时 2014 年发电量未完成年初计划数的原因, 主要是公司火电机组 2014 年检修较多 ; 受三季度气温同比降低, 市场需求下降影响, 公司部分地区火电机组备用时间同比增加, 负荷率同比降低 公司东北地区水电机组所在流域来水同比大幅下降 ( 二 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分产品情况 主营业务分行业情况 营业收 营业成 分行业 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上 (%) 年增减年增减年增减 (%) (%) (%) 电力行业 52,719,826, ,588,632, 热力行业 1,410,175, ,531,080, 增加 7.77 个 14 / 223

15 2014 年年度报告 百分点 化工行业 2,320,214, ,990,941, 增加 0.73 个百分点 煤炭销售行业 5,024,050, ,019,033, 减少 1.54 个百分点 其它 348,349, ,914, 增加 个百分点 主营业务分产品情况 营业收 营业成 分产品 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上毛利率比上 (%) 年增减年增减年增减 (%) (%) (%) 电力产品 52,719,826, ,588,632, 增加 1.66 个百分点 热力产品 1,410,175, ,531,080, 增加 7.77 个百分点 化工产品 2,320,214, ,990,941, 增加 0.73 个百分点 煤炭产品 5,024,050, ,019,033, 减少 1.54 个百分点 其它产品 348,349, ,914, 增加 个百分点 2 主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 东北地区 3,821,822, 华北地区 9,734,336, 华东地区 31,404,268, 西北地区 9,404,008, 西南地区 7,144,066, 华中地区 240,147, 华南地区 73,964, / 主营业务分地区情况的说明 : 15 / 223

16 2014 年年度报告 公司位于华中地区的间接控股子公司发电量同比上升幅度较大 公司位于华南地区的国电电力广东新能源开发有限公司本报告期内实现销售收入 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位 : 元 项目名称 本期期末数 上期期本期期末末数占本期期末金额数占总资上期期末数总资产较上期期末变产的比例的比例动比例 (%) (%) (%) 应收票据 534,936, ,242,347, 预付账款 432,353, ,598, 应收股利 815,235, ,684, 其他应收款 592,214, ,185,838, 投资性房地产 1,643, ,047, 长期待摊费用 23,399, ,798, 应付票据 5,547,805, ,816,015, 预收款项 174,486, ,550, 应付股利 1,396,045, ,067,003, 其他流动负债 21,200,000, ,800,000, 应付债券 7,970,113, ,870,048, 专项应付款 13,544, ,519, 其他非流动负债 4,005,283, ,005,684, 公允价值计量资产 主要资产计量属性变化相关情况说明 可供出售金融资产 : 本公司持有上市公司国电南瑞科技股份有限公司无限售条件的 2.01% 的 股权,2014 年末余额为 711,498, 元 3 其他情况说明应收票据 : 应收票据期末数为 534,936, 元, 比年初数减少了 56.94%, 主要系本公司的子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司 国电江苏谏壁发电有限公司 国电江苏电力有限公司 国电新疆电力有限公司等公司本期销售商品收入以票据结算减少所致 预付账款 : 预付账款期末数为 432,353, 元, 比年初数减少了 43.82%, 主要系本公司及本公司的子公司国电安徽电力有限公司 国电大渡河流域水电开发有限公司 国电江苏电力有限公司 国电江苏谏壁发电有限公司等公司工程款 预付燃料款本期减少所致 应收股利 : 应收股利期末数为 815,235, 元, 比年初数增加了 %, 主要系本公司的联营企业本年宣告分配股利所致 其他应收款 : 其他应收款期末数为 592,214, 元, 比年初数减少了 50.06%, 主要系本公司的子公司国电宣威发电有限责任公司应收的融资租赁款收回所致 投资性房地产 : 投资性房地产期末数为 1,643, 元, 比年初数增加了 56.92%, 主要系本公司的子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司本期新增投资性房地产所致 16 / 223

17 2014 年年度报告 长期待摊费用 : 长期待摊费用期末数为 23,399, 元, 比年初数减少了 64.44%, 主要系本公司的子公司国电新疆电力有限公司摊销长期待摊费用导致所致 应付票据 : 应付票据期末数为 5,547,805, 元, 比年初数增加了 45.38%, 主要系本公司的子公司国电新疆电力有限公司 国电电力宁夏新能源开发有限公司 国电宣威发电有限责任公司 国电江苏电力有限公司 国电浙江北仑第三发电有限公司等公司本期购买商品支出以票据结算增加所致 预收账款 : 预收账款期末数为 174,486, 元, 比年初数减少了 32.25%, 主要系本公司的子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司等公司本期销售商品减少预收账款所致 应付股利 : 应付股利期末数为 1,396,045, 元, 比年初数减少了 32.46%, 主要系本年度支付前期宣告发放的股利所致 其他流动负债 : 其他流动负债期末数为 21,200,000, 元, 比年初数增加了 65.63%, 主要系本年度发行的短期融资券增加所致 应付债券 : 应付债券期末数为 7,970,113, 元, 比年初数减少了 38.07%, 主要系以前年度发行的可转换公司债券于本期转股所致 专项应付款 : 专项应付款期末数为 13,544, 元, 比年初数减少了 68.14%, 主要系本年度支付的节能减排专项资金以及库区维护基金所致 其他非流动负债 : 其他非流动负债期末数为 4,005,283, 元, 比年初数增加了 99.70%, 主要系本公司发行的三年期私募债重分类所致 ( 四 ) 核心竞争力分析公司资产结构优良, 所属企业分布东北 华北 华东 华南 西南 西北等地 25 个省 市 自治区 近年来, 公司作为央企电力上市公司和国家创新型企业, 紧跟国家能源清洁发展和科技创新战略, 积极贯彻落实公司发展战略, 转型发展成效明显, 质量效益不断提升, 积累并形成了一些核心竞争优势 1 产业结构优势: 近年来, 公司大力发展清洁可再生能源, 火电机组在公司电源结构中虽然仍占主导, 但占比逐年下降, 清洁可再生能源装机占比上升到 28.5% 清洁可再生能源的大力发展符合国家产业政策, 有利于公司的长期稳定发展 2 技术优势: 近年来, 公司火电机组平均单机容量不断提高 截至目前, 公司 30 万及以上火电装机容量 2658 万千瓦, 占火电装机总容量的 91.04%;60 万及以上火电装机容量 1674 万千瓦, 占火电装机总容量的 57.33%;100 万及以上火电装机容量 600 万千瓦, 占火电装机总容量的 20.55% 通过实施火电机组三年节能减排技术改造, 主要能耗指标持续改善, 供电煤耗持续降低 ; 全力推动脱硫 脱硝 除尘等环保设备改造, 公司全部火电机组完成脱硝改造任务, 实现按国家最新标准达标排放 3 发展优势: 公司依托正在开展的冀蒙 新疆 宁蒙 大同等煤电一体化项目, 把握时机进行重点工程开发 2014 年, 新疆哈密大南湖 2 台 66 万千瓦超超临界机组有序推进施工进度, 预计 2015 年第 1 台机组投产 新疆准东五彩湾北三电厂和宁夏方家庄电厂均于 2015 年 1 月份取得核准 内蒙上海庙 万千瓦 内蒙长滩 2 66 万千瓦和山西湖东 万千瓦三个外送电项目稳步推进 这些项目的开发, 将为公司可持续健康发展奠定良好的基础 4 科技优势:2014 年公司取得省部级以上各类成果 21 项, 其中 "1000MW 超超临界燃煤机组电除尘深度节能技术研究及应用 " 荣获 "2014 年 ( 第六届 ) 全国电力职工技术成果奖一等奖 "," 龚嘴水电站水轮发电机组更新改造技术研发 " 获得四川省科学技术进步二等奖 ; 公司获得实用新型专利 14 项 17 / 223

18 2014 年年度报告 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 2014 年公司投资额为 2,915,949 万元, 投资额增减变动数为 -199,436 万元, 上年同期投资额 为 3,115,385 万元, 投资额增减幅度为 -6.40% 2014 年被投资的公司情况 : 占被投资 被投资的公司名称 主要经营活动 公司权益的比例 (%) 国电电力朝阳热电有限公司 火电 100 国电电力大连开发区热电厂 火电 100 国电电力邯郸热电厂 火电 100 国电优能康平风电开发有限公司 风电 51 国电电力东北水电开发公司 水电 100 国电电力和风风电开发有限公司 风电 100 国电电力河北新能源开发有限公司 风电 火电 100 国电电力河南分公司 风电 太阳能 100 国电电力山西新能源开发有限公司 风电 100 国电电力太仆寺旗风电开发有限公司 风电 100 国电电力酒泉发电有限公司 火电 100 国电电力普兰店热电有限公司 火电 51 国电电力吴忠热电有限公司 火电 100 国电电力内蒙古新能源开发有限公司 风电 太阳能 100 国电电力山东新能源开发有限公司 风电 火电 100 国电电力云南新能源开发有限公司 风电 水电 100 国电电力宁夏新能源开发有限公司 风电 100 国电电力广东新能源开发有限公司 风电 100 国电电力福建新能源开发有限公司 水电 100 国电电力发展股份有限公司浙江分公司 风电 水电 100 国电湖州南浔天然气热电有限公司 火电 100 国电电力宁波风电开发有限公司 风电 100 国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司 风电 100 国电电力甘肃新能源开发有限公司 风电 太阳能 100 国电双维内蒙古上海庙能源有限公司 火电 51 国电内蒙古晶阳能源有限公司 多晶硅 70 国电建投内蒙古能源有限公司 火电 煤炭 50 国电青海新能源开发有限公司 太阳能 100 国电湖南新能源开发有限公司 风电 100 国电新疆新能源开发有限公司 风电 太阳能 100 国电大渡河流域水电开发公司 水电 69 国电电力发展股份有限公司宁夏分公司 火电 风电 煤炭 化工 100 国电英力特能源化工集团股份有限公司 煤炭 化工 / 223

19 2014 年年度报告 国电电力大连庄河发电有限责任公司 火电 51 国电北仑第一发电有限公司 火电 70 国电内蒙古东胜有限公司 火电 55 国电电力和禹水电开发公司 水电 100 国电青海万立水电公司 水电 100 国电江苏电力有限公司 火电 100 国电新疆电力有限公司 火电 水电 100 国电安徽电力有限公司 火电 风电 100 国电电力江苏新能源开发筹建处 火电 风电 / 国电电力旅顺热电项目筹建处 火电 / 国电电力青州热电项目筹建处 火电 / 国电电力高密热电项目筹建处 火电 / 国电电力大同湖东发电项目筹建处 火电 / (1) 持有其他上市公司股权情况 单位 : 元 证占该公证券券报告期所有者权益会计核算股份最初投资成本司股权期末账面值报告期损益代码简变动科目来源比例 (%) 称 国电 25,760, ,498, / -15,648, 可供出售金融资产 发起人 南瑞 远光 8,000, ,280, ,871, ,871, 长期股权投资 发起人 软件 英力特 / ,745,438, ,735, ,280, 长期股权投资 收购其母公司 H1296 国电科环 2,371,631, ,668,498, ,823, ,823, 长期股权投资 发起人 合计 2,405,391, / 6,232,715, ,216, ,320, / / 持有其他上市公司股权情况的说明注 : 本公司持有上市公司国电南瑞科技股份有限公司无限售条件的 2.01% 的股权, 因 2013 年公司不再对国电南瑞派驻董事和监事, 故对该公司不再具有重大影响, 按照会计准则, 将其划分为可供出售金融资产, 因此不再列示报告期损益 报告期所有者权益变动 -15,648, 系公司按照会计准则, 将其划分为可供出售金融资产的公允价值变动对公司所有者权益变动的影响 19 / 223

20 2014 年年度报告 (2) 持有非上市金融企业股权情况 占该 公司所持对持有数量报告期所有者权会计核股份最初投资金额 ( 元 ) 股权期末账面价值 ( 元 ) 报告期损益 ( 元 ) 象名称 ( 股 ) 益变动 ( 元 ) 算科目来源比例 (%) 国电财务有限公司 871,637, ,615,178, ,370, ,370, 长期股权投资 初始投资 增加投资 河北银行股份 1,069,561, ,307, ,987,981, ,524, ,524, 长期股权投资 增加投资 有限公司 大同证券经纪 670, , , , 可供出售金融 初始投资 有限责任公司 资产 英大长安保险经纪集团有限公司 2,000, ,000, , , 可供出售金融资产 初始投资 合计 1,943,869, ,307,301 / 3,605,829, ,629, ,629, / / 持有非上市金融企业股权情况的说明 注 : 公司直接持有国电财务有限公司股权 12.68%, 通过控股子公司国电大渡河流域水电开发公司 和国电英力特能源化工集团股份有限公司分别持有股权 9.51% 和 2.44% 截至 2014 年末, 公司合 并持有国电财务有限公司股权 24.63% 20 / 223

21 2014 年年度报告 (3) 买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数量报告期买入股份使用的资金数量报告期卖出股份产生的投资收益期末股份数量 ( 股 ) ( 股 ) 数量 ( 股 ) ( 元 ) 数量 ( 股 ) ( 元 ) 国电南瑞 48,900, ,900,221 0 远光软件 28,870, ,870, 金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 公司本年度无委托理财情况 (2) 委托贷款情况 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易 21 / 223 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 预期收益 国电建投内蒙 150,000, 个月 6.00% 项目建设 无 否 是 否 否 自有资金 其他 9,000, , 古能源有限公司 国电建投内蒙 400,000, 个月 6.00% 项目建设 无 否 是 否 否 自有资金 其他 36,000, ,413, 古能源有限公司 国电建投内蒙 400,000, 个月 6.00% 项目建设 无 否 是 否 否 自有资金 其他 24,000, ,866, 古能源有限公司 国电中国石化 527,000, 个月 6.20% 项目建设 无 否 是 否 否 自有资金 其他 31,725, ,220, 宁夏能源化工有限公司 国电中国石化宁夏能源化工有限公司 550,000, 个月 6.00% 项目建设 无 否 是 否 否 自有资金 其他 33,000, ,194, 委托贷款情况说明 公司对国电建投内蒙古能源有限公司 5.5 亿元的委托贷款, 国电建投内蒙古能源有限公司已在本报告期内归还 投资盈亏

22 2014 年年度报告 国电英力特能源化工集团股份有限公司对国电中国石化宁夏能源化工有限公司的委托贷款 亿元, 国电中国石化宁夏能源化工有限公司已在本报告期内全部归还 22 / 223

23 2014 年年度报告 3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 单位 : 亿元币种 : 人民币 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2011 发行可转债 截至 2014 年末, 可转债暂时闲置募集资金用于补充流动资金 合计 / / (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 承诺项目名称 四川大渡河大岗山水电站 新疆伊犁尼勒克一级水电站 新疆伊犁塔勒德萨依水电站 新疆伊犁萨里克特水电站新疆吐鲁番大河沿河梯级水电站宁夏盐池青山风电场一期宁夏盐池青山风电场二期宁夏红寺堡石板泉风电场一 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金累计实际投入金额 是否符合计划进度 单位 : 万元币种 : 人民币 项目进度 否 110, , 是 大坝已全线浇筑到底, 完成第一阶段蓄水验收, 完成 4# 机 3# 机安装及无水调试, 计划于 2015 年 7 月首台机组投产, 年底全部投产 否 32, , 是 已于 2013 年 10 月投 产第 台机组, 11 月投产第 4 台机 组 否 11, , 否 引水隧洞已贯通, 引 水渠道开挖完成, 挡 水建筑物施工完成, 主副厂房已封顶, 预 计 2015 年 10 月 20 日发电 否 12, , 是 已于 2015 年初 4 台 机组全部投产 否 5, , 是 已于 2013 年 6 月投 产 否 40, , 是 已于 2012 年 12 月投产 否 37, , 是 已于 2013 年 4 月投 产 否 40, , 是 已于 2014 年 4 月投 产 产生收益情况 未投产 未投产 未投产 , , / 223

24 2014 年年度报告 期宁夏青铜峡牛首山风电一期宁夏青铜峡牛首山风电二期宁夏青铜峡牛首山风电三期黑龙江桦川大青背山风电场二期辽宁铁岭台子山风电场山西右玉高家堡二期风电场山东文登紫金山风电场山东威海山马于风电场 否 27, , 是 已于 2011 年 12 月投产 否 27, , 是 已于 2012 年 1 月投 产 否 27, , 是 已于 2012 年 9 月投 产 否 37, , 是 已于 2011 年 12 月投 产 1, , , 否 37, , 是 已于 2012 年 1 月投产 否 37, , , 是 已于 2011 年 12 月投 产 否 40, , , 是 已于 2013 年 7 月投 产 否 40, , , 是 已于 2014 年 3 月投 产 合计 / 559, , , / / 00 / 募集资金承诺项目使用情况说明 新疆伊犁塔勒德萨依水电站因前期存在问题需要政府协调, 目前问题已解决, 项目正在推进中 1416 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 4 主要子公司 参股公司分析 (1) 主要子公司情况 子公司名称 所处行业 主要产品 注册资本 2014 年期末总资产 金额单位 : 人民币万元 2014 年期末净资产 2014 年归属于母公司所有者的净利润 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司发电电力 79, , , , 国电电力大连庄河发电有限责任公司发电电力 105, , , , 国电石嘴山第一发电有限公司发电电力 50, , , , 国电电力酒泉发电有限公司发电电力 55, , , , 国电英力特能源化工集团股份有限公司 化工 发电 PVC EPVC 烧碱等化工产品 96, , , , 国电电力河北新能源开发有限公司发电电力 42, , , , / 223

25 2014 年年度报告 国电大渡河流域水电开发有限公司 发电 电力 641, ,324, ,631, , 国电电力宁夏新能源开发有限公司 发电 电力 119, , , , 国电安徽电力有限公司 发电 电力 175, ,095, , , 国电宣威发电有限责任公司 发电 电力 151, , , , 国电内蒙古东胜热电有限公司 发电 电力 50, , , , 国电新疆电力有限公司 发电 电力 214, ,203, , , 国电和风风电开发有限公司 发电 电力 196, , , , 国电江苏电力有限公司 发电 电力 272, ,303, , , 国电浙江北仑第三发电有限公司发电电力 140, , , , 国电电力大同发电有限责任公司发电电力 190, , , , 国电浙江北仑第一发电有限公司发电电力 85, , , , (2) 来源于单个子公司净利润占公司净利润 10% 以上的子公司 金额单位 : 人民币万元 子公司名称 2014 年营业收入 2014 年营业利润 2014 年净利润 国电电力大同发电有限责任公司 433, , , 国电江苏电力有限公司 1,443, , , 国电大渡河流域水电开发有限公司 597, , , 国电浙江北仑第三发电有限公司 441, , , (3) 经营业绩与上一年度相比变动在 30% 以上, 且对公司经营业绩造成重大影响的子公司 金额单位 : 人民币万元 子公司名称 2014 年归属于 2013 年归属于比 2013 年增加比 2013 年母公司所有者母公司所有者额增幅 (%) 的净利润的净利润 国电英力特能源化工集团股份有限公司 47, , , 国电电力山东新能源开发有限公司 7, , , 河北邯郸热电股份有限公司 18, , , 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 39, , , (4) 资产总额与上年度相比变动在 30% 以上, 并可能对公司未来业绩造成影响的子公司 金额单位 : 人民币万元 子公司名称 2014 年期末总 2013 年期末总资产资产 比 2013 年增幅 (%) 国电电力山西新能源开发有限公司 399, , 国电电力朝阳热电有限公司 57, , 国电电力吴忠热电有限责任公司 69, , / 223

26 2014 年年度报告 国电电力湖南郴州风电开发有限公司 8, , 国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司 9, , 国电湖州南浔天然气热电有限公司 15, , 国电鄞州风力发电有限公司 36, , , 国电奉化风力发电有限公司 14, , 国电电力云南新能源开发有限公司 155, (5) 投资收益占比在 10% 以上的股权投资项目 金额单位 : 人民币万元 股权投资项目 2014 年实现投资收益 占公司全部投资收益比例 (%) 国电建投内蒙古能源有限公司 31, 同煤国电同忻煤矿有限公司 30, 浙江浙能北仑发电有限公司 31, 河北银行股份有限公司 33, 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位 : 亿元币种 : 人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 四川大渡河猴子岩项目 192 大坝工程混凝土浇筑量已完成合同量的 50%, 计划 2016 年投产 未投产 四川大渡河枕头坝一级项目 四川大渡河沙坪二级项目 新疆哈密大南湖项目 国电泰州发电有限公司二期项目 80 土建部分已基本完成, 正进行机电安装, 鱼道工程完工, 完成 S306 省道改线公路桥梁施工, 计划 2015 年 7 月 8 月各投产两台机组, 年底剩余两台机组全部投产 51 已完成泄洪洞基坑开挖, 完成泄洪闸基础 底板混凝土浇筑, 计划 2017 年投产 52 主厂房土建施工基本完成, 两台机组分别计划于 2015 年 10 月和 2015 年 12 月投产 该项目 #3 机组 DCS 机柜受电 2014 年 11 月 5 日完成 ; #3 机组倒送电 2014 年 12 月 23 日完成 ;#3 锅炉水压 2014 年 12 月 30 日完成 ;#4 机组锅炉具备水压条件 ;#3 脱硫吸收塔防腐完成 #3 机组预计 2015 年 9 月份投产,#4 机组 2016 年 2 月份投产 26 / 未投产 未投产 未投产 未投产

27 2014 年年度报告 合计 / / ( 六 ) 其他 1. 经 2014 年第一次总经理办公会审议通过, 同意武威发电有限公司 100% 股权转让, 受让方为甘肃省电力投资集团公司, 报告期内, 工商变更登记工作已经完成 2. 经 2014 年第二次总经理办公会审议通过, 同意公司成立国电电力诸城风力发电有限公司, 注册资本为 1000 万元 3. 经 2014 年第三次总经理办公会审议通过, 同意公司投资建设山西浑源大仁庄等八个风电项目 4. 经 2014 年第五次总经理办公会审议通过, 同意公司与国电燃料有限公司共同投资组建国电宁波燃料有限公司, 注册资本 5000 万元, 公司与国电燃料公司分别出资 2500 万元, 各占比 50% 公司与国电燃料有限公司作为一致行动人行使股东权利, 承担股东义务, 共同参与公司的经营管理 5. 经 2014 年第六次总经理办公会审议通过, 同意公司建设青海果洛州无电地区独立光伏供电工程项目建设 6. 经 2014 年第十次总经理办公会审议通过, 同意公司成立国电电力发展股份有限公司雷州发电有限公司, 注册资本 9000 万元 年第十二次总经理办公会审议通过, 同意国电新疆电力有限公司以增资扩股形式参与建设哈密能源有限公司, 持股比例为 50% 8. 经 2014 年十三次总经理办公会审议通过, 同意公司成立国电电力宁夏新能源开发有限公司中卫公司 ; 同意建设国电安徽电力有限公司寿县团山等 3 个新能源项目 9. 经 2013 年第三次总经理办公会审议通过, 同意公司成立国电电力邯郸东郊热电有限责任公司, 注册资本为 1 亿元, 公司于 2015 年 1 月正式成立 10. 经 2013 年第十五次总经理办公会审议通过, 同意公司成立国电象山海上风电有限公司, 公司于 2015 年 1 月正式成立 二 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 根据中电联发布的 中国电力工业现状与展望,2015 年电力市场形势为 : 预计国家仍将出台一系列 稳增长 政策措施, 且改革红利将逐步释放, 有利于稳定电力消费增长 ;2014 年对用电量增长产生抑制作用的气温因素, 将对 2015 年用电量尤其是居民用电量增长有一定拉升作用 ; 受经济转型驱动, 信息消费等第三产业仍将保持快速增长势头 ; 部分地区为大气污染防治和节能减排而推行的电能替代客观上有利于促进电力消费增长 ; 部分地方逐步推进的电力用户直接交易试点, 降低了用户电价, 企业生产成本下降, 一定程度上促进电力消费 与此同时, 未来我国的节能减排和环境保护压力日益加大,2015 年是中央政府实现 十二五 节能减排目标的最后一年, 部分节能减排形势严峻的地区可能在部分时段对高耗能高排放行业采取限电限产等措施, 可能对高耗能行业用电增长带来一定影响 预计 2015 年全国电力供需继续总体宽松, 东北和西北区域电力供应能力仍然富余较多, 华东 华中和南方区域电力供需平衡, 各区域内均有部分省份电力供应能力盈余, 华北区域电力供需总体平衡, 部分地区偏紧 综合判断, 预计 2015 年电力消费增速将比 2014 年有一定回升, 预计全年全社会用电量 5.74~5.80 万亿千瓦时 同比增长 4.0%~5.0% ( 二 ) 公司发展战略 2015 年, 公司将坚持稳中求进 稳中求优的工作总基调, 以 一个目标 五篇文章 五个国电 发展战略统领全局, 牢固树立科学的发展观和正确的业绩观, 继续推进布局结构的战略性调整和产业优化, 实现质量转型 效益转型 科技转型和绿色转型 2015 年度, 公司发展目标是电源核准 万千瓦, 投产 万千瓦 继续优化发展火电, 切实抓好煤电基地 东南沿海 煤运通道 特高压外送电通道的重点项目开发, 年内方家庄项目 蚌埠二期项目取得核准, 全力推动上海庙 长滩和湖东项目列入国家外送电规划, 积极拓展浙江温州 山东高密等项目 27 / 223

28 2014 年年度报告 大力发展清洁能源 全力支持大渡河公司 新疆公司实施流域梯级开发, 积极推进西藏帕隆藏布流域规划 加快推进大型外送电基地和风资源好 消纳能力强区域的风电开发和资源筹备, 重点抓好山西 宁夏 云南等区域的风电开发建设 加快海上风电布局, 推动浙江舟山 河北乐亭海上风电项目开工建设, 推进象山项目核准工作 安全高效发展煤炭产业 全力推进长滩 刘三圪旦煤电一体化项目前期工作, 积极培育上海庙煤电一体化项目, 积极在新疆准东等煤电基地寻求项目合作 ( 三 ) 经营计划 2015 年计划完成发电量 亿千瓦时, 完成供热量 5053 万吉焦 ( 四 ) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 项目 资金计划 2015 年 单位 : 亿元 融资方式资金来源安排资金成本及使用说明 火电项目 债务融资自有资金和银行借款等央行基准利率浮动范围 水电项目 债务融资自有资金和银行借款等央行基准利率浮动范围 风电项目 债务融资自有资金和银行借款等央行基准利率浮动范围 其他项目 3.40 债务融资自有资金和银行借款等央行基准利率浮动范围 技改及零购 债务融资自有资金和银行借款等央行基准利率浮动范围 ( 五 ) 可能面对的风险 1. 发电设备利用小时波动的风险受电力供求关系的影响, 发电设备平均利用小时会有所波动, 公司 年度全资及控股发电企业利用小时分别为 5,018 小时 4,935 小时和 4,538 小时 随着国民经济增长速度和全国电力装机容量增长速度的变化, 公司未来的发电设备平均利用小时存在波动风险, 进而对公司盈利能力产生一定影响 2. 煤炭价格波动的风险截至 2014 年 12 月 31 日, 公司火电机组 万千瓦, 占公司控股装机容量的 71.50%, 火力发电的主要燃料为煤炭 燃煤成本在公司营业成本中的比重较高, 燃煤价格的波动对于公司的经营业绩影响较大 2014 年, 煤炭市场整体宽松, 电煤价格弱势下行, 但预计 2015 年价格波动幅度将会收窄 若未来电煤价格回升, 将会增加公司的燃料成本, 进而对公司的盈利能力带来一定影响 3. 利率波动风险公司所属的电力行业是资本密集型行业, 电源项目建设具有投资规模大 投资回收期长的特点 公司近年来新建项目较多, 项目资本金以外部分投资资金主要通过贷款等方式获取 受国际 国内宏观政治 经济环境的变化, 国家经济政策的变动等因素影响市场利率存在波动的可能性, 进而对公司财务费用构成影响 三 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 一 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 28 / 223

29 2014 年年度报告 ( 二 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 适用 不适用 1 关于资本公积及其他综合收益调整 企业会计准则第 30 号 财务报表列报 (2014 年修订 ) 将其他综合收益划分为两类 :(1) 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 ;(2) 以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目, 同时规范了持有待售等项目的列报 公司 2014 年度财务报表已按该准则的规定进行列报, 并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整 2 关于期末留抵进项税重分类调整根据 企业会计准则第 30 号 财务报表列报 (2014 年修订 ) 的规定, 公司将期末留抵的进项税额, 按年限由应交税费, 重分类到其他流动资产和其他非流动资产列示, 并对可比年度财务报表的列报进行追溯调整 3 关于公司部分固定资产会计估计变更的调整公司下属所有企业对持有的单位价值不超过 5000 元的固定资产一次性全额计提折旧, 不再分年度计提折旧 公司下属光伏发电企业光伏组件计提折旧年限由 25 年统一变更为 15 年, 残值率 3% 保持不变 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理, 不追溯调整, 不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响 经计算, 上述固定资产折旧方法 折旧年限变更对 2014 年的经营业绩影响分别为减少利润 万元和 万元 ( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 适用 不适用 四 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 公司按照相关规定, 在公司章程中制定了明确的现金分红政策并严格执行 另外公司制定并披露了 年的具体股东回报规划, 规划依据 公司法 等有关法律法规及 公司章程 及审议程序的规定, 在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下, 如公司当年盈利及累计未分配利润为正, 且无重大投资计划或其他重大现金支出等事项发生, 公司在足额提取法定公积金 任意公积金以后, 每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 50%, 且任意三个连续年度内, 公司以现金方式累计分配的利润不少于此三年实现的年均可分配利润的 30% 利润分配方案符充分保护中小投资者的合法权益, 独立董事充分发表了意见, 利润分配政策调整或变更的条件和程序合规 透明 公司 2014 年度利润分配预案是 : 按照每 10 股派发现金红利 1.5 元 ( 含税 ) 向股东派发 2014 年度的股息 公司已于 2015 年 2 月 26 日完成国电转债转股工作, 转股后公司总股本 19,650,397,845 股, 以该股本为基数计算, 应分红金额共计 2,947,559, 元, 占 2014 年母公司实现可分配利润的 52.53% 该利润分配方案需经公司股东大会批准后实施 ( 二 ) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用 ( 三 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 29 / 223 占合并报分红年度合并报表表中归属中归属于上市公司于上市公股东的净利润司股东的

30 2014 年年度报告 净利润的比率 (%) 2014 年 ,947,559, ,008,547, 年 ,239,889, ,279,156, 年 ,239,868, ,050,573, 五 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ). 社会责任工作情况 公司编制并披露了 2014 年度社会责任报告, 报告全文刊登在上海证券交易所网站 ( 二 ). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 公司及子公司不属于重点污染企业 第五节 重要事项 一 重大诉讼 仲裁和媒体普遍质疑的事项 适用 不适用 30 / 223

31 2014 年年度报告 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用二 破产重整相关事项本年度公司无破产重整相关事项 三 资产交易 企业合并事项 适用 不适用 ( 一 ) 公司收购 出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过 关于英力特集团转让国电中国石化宁夏能源化工有限公司股权的议案 及 关于英力特集团转让银星二号煤矿 宋新庄煤矿探矿权的议案, 英力特集团将其所持有的国电中国石化宁夏能源化工有限公司 45% 的股权转让给中国石化长城能源化工有限公司, 同时将其持有的银星二号煤矿 宋新庄煤矿探矿权进行转让 报告期内, 英力特集团不再对其进行合并报表 查询索引 见 2014 年 4 月 15 日上海证券交易所网站及 中国证券报 上海证券报 1 出售资产情况 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出是否为关所涉及的资产出售为上资产出所涉及的资售日该资产为联交易 ( 如债权债务市公司贡献的出售产生的损益售定价产产权是否上市公司贡献是, 说明定是否已全净利润占利润原则已全部过户的净利润价原则 ) 部转移总额的比例 (%) 甘肃省电 国电电力武威 2014 年 7 月 170,599, ,345, 否 评估值 是 是 0.07 力投资集 发电有限公司 团公司 100% 的股权 大连万达 百年人寿保险 2014 年 8 月 122,500, ,575, ,500, 否 评估值 是 是 / 223

32 2014 年年度报告 集团股份有限公司国投新集能源股份有限公司中国石化长城能源化工有限公司 股份有限公司 4.23% 的股权国投宣城发电有限责任公司 25% 的股权国电中国石化宁夏能源化工有限公司 45% 的股权 2014 年 9 月 125,000, ,641, ,342, 否评估值是是 年 8 月 2,593,000, ,308, ,021, 否评估值是是 3.63 四 公司股权激励情况及其影响 适用 不适用 五 重大关联交易 适用 不适用 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项事项概述查询索引根据国电电力发展股份有限公司 关于 2014 年度日常关联交易的公告, 公司已在临时公告披露且后续实施无进展见 2014 年 3 月 25 日及 2014 年 12 或变化的事项如下 : 月 11 日上海证券交易所网站及 年度公司及其子公司在财务公司的存款合计最高余额不超过 50 亿元, 实际金额为 亿元 ; 中国证券报 上海证券报 年度公司及其子公司向国电燃料有限公司购买燃料和动力及燃料运输费, 预计交易总额不超过 166 亿元, 实际金额为 亿元 ; 年度公司及其子公司向天津国电海运有限公司购买燃料和动力及燃料运输费, 预计交易总额不超过 21 亿元, 实际金额为 亿元 ; 32 / 223

33 2014 年年度报告 年度公司及其子公司向内蒙古平庄煤业 ( 集团 ) 有限公司和乌拉盖管理区金源经贸有限公司购买燃料和动力及燃料运输费, 预计交易总额分别不超过 20 亿元和 20 亿元, 实际金额为 6.53 亿元和 6.59 亿元 ; 年度公司及其子公司接受北京华电天仁电力控制技术有限公司提供信息系统硬件及业务系统软件的日常运行维护, 预计 2014 年总服务费为 600 万,2014 年实际金额 万元 年度公司及其子公司与北京国电龙源环保工程有限公司支付脱硫费用, 预计金额不超过 11.5 亿元, 实际金额为 8.55 亿元 ; 年度公司及其子公司从中国国电集团公司石嘴山发电厂和北京朗新明环保科技有限公司购水, 预计金额分别不超过 3600 万元和 4500 万元, 实际金额为 万元和 万元 ; 年度公司及其子公司接受国电能源研究院 国电科学技术研究院和国电新能源技术研究院咨询服务和技术监督服务, 预计金额分别不超过 130 万元 4580 万元和 3650 万元, 实际金额分别为 0 元 万元和 686 万元 ; 年度公司及其子公司接受南京中电学汇电力安全评价有限公司和国电龙源电力技术工程有限责任公司咨询服务和技术监督服务, 预计金额分别不超过 490 万元和 8000 万元, 实际金额 0 元, 万元 ; 年度公司接受国电置业有限公司提供办公楼物业服务, 预计金额不超过 2500 万元, 实际金额为 万元 ; 年度公司及其子公司向国电福建电力有限公司和苏龙能源有限公司销售燃料和动力, 预计金额不超过 3.5 亿元, 实际金额 3.28 亿元 ; 年度公司及其子公司向国电大武口热电有限公司销售燃料和动力, 预计金额不超过 2.5 亿元, 实际金额 亿元 ; 年度公司及其子公司向国电燃料有限公司 国电山东电力有限公司和天津国电津能热电有限公司销售燃料和动力, 预计金额不超过 12 亿元, 实际金额 8.42 亿元 ; 年度公司及其子公司向北京国电龙源环保工程有限公司提供电力 热力 供水等服务, 预计金额不超过 3.8 亿元, 实际金额 2.62 亿元 ; 年度公司及其子公司向国电阿克苏河流域水电开发公司和国电新疆开都河流域水电开发公司收取管理服务费用, 预计金额不超过 1200 万元, 实际发生额 万元 ; 年度公司控股企业将部分办公房屋租赁给国电四川发电有限公司 国电物资集团有限公司 烟台龙源电力技术公司成都分公司 中国国电集团公司西藏分公司和国电帕隆藏布流域开发筹建处, 预计收取金额 600 万元, 实际金额为 万元 ; 33 / 223

34 2014 年年度报告 年度公司及其子公司向国电物资集团 ( 四川 ) 大渡河配送有限公司收取劳务费, 预计金额不超过 600 万元, 实际金额为 万元 ; 年度公司及其子公司接受国电物资集团有限公司提供的物资集中采购和配送服务, 预计金额不超过 27 亿元, 实际金额为 亿元 ; 19. 中国国电通过国电财务有限公司向公司子公司提供委托贷款,2014 年实际需向中国国电支付利息不超过 342 万 元, 实际金额 342 万元 ; 年度公司其子公司租赁国电集团土地, 土地租赁费交易总额不超过 万元, 实际金额 万元 2 临时公告未披露的事项 关联交易方 关联关系 占同类交易金关联交易类关联交易定关联交易价关联交易结关联交易内容关联交易金额额的比例型价原则格算方式 (%) 国电科技环保集团股份有限公司 集团兄弟公司 销售商品 销售固定资产市场价 市场价 15,882, 货币资金 国电科技环保集团股份有限公司 集团兄弟 销售商品 销售水 电 市场价 市场价 162,570, 货币资金 公司 材料 中国国电集团公司所属单位 集团兄弟 提供劳务 出租资产 市场价 市场价 393, 货币资金 公司 中国国电集团公司所属单位 集团兄弟 销售商品 代发电量 市场价 市场价 44,544, 货币资金 公司 中国国电集团公司所属单位 集团兄弟 提供劳务 服务费等 市场价 市场价 2,384, 货币资金 公司 国电宿迁热电有限公司 集团兄弟 销售商品 代发电量 市场价 市场价 6,422, 货币资金 公司 中国国电集团公司所属单位 集团兄弟公司 购买商品 购买燃料 招标价 市场价 市场价 3,482, 货币资金 中国国电集团公司所属单位 集团兄弟 购买商品 购买设备材料招标价 市场 市场价 24,059, 货币资金 34 / 223

35 2014 年年度报告 中国国电集团公司所属单位中国国电集团公司所属单位国电科技环保集团股份有限公司国电科技环保集团股份有限公司国电科技环保集团股份有限公司龙源电力集团股份有限公司龙源电力集团股份有限公司国电环境保护研究院国电环境保护研究院国电科学技术研究院国电科学技术研究院 3 公司款价 集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司 接受劳务 接受服务等 招标价 市场价 市场价 13,264, 货币资金 接受劳务 土地使用费 招标价 市场 市场价 1,900, 货币资金 价 购买商品 购买设备材料 招标价 市场 市场价 2,847,210, 货币资金 款 价 接受劳务 接受服务等 招标价 市场 市场价 12,239, 货币资金 价 其它流入 其他 招标价 市场价 市场价 52,852, 货币资金 购买商品 购买设备材料 招标价 市场 市场价 8,147, 货币资金 款 价 接受劳务 接受服务等 招标价 市场 市场价 3,866, 货币资金 价 购买商品 购买设备材料 招标价 市场 市场价 208,278, 货币资金 款 价 接受劳务 接受服务等 招标价 市场价 市场价 11,356, 货币资金 购买商品 购买设备材料 招标价 市场 市场价 1,245, 货币资金 款 价 接受劳务 接受服务等 招标价 市场 市场价 3,723, 货币资金 价 合计 / / 3,423,822, / 35 / 223

36 2014 年年度报告 ( 二 ) 关联债权债务往来 1 临时公告未披露的事项 单位 : 万元币种 : 人民币 关联方 关联关系 关联方向上市公司向关联方提供资金提供资金期初期末期初期末发生额发生额余额余额余额余额 国电财务有限公司 母公司的控股子公司 195, , , ,200 38, , 国电融资租赁有限公司 母公司的控股子公司 , , 国电建投内蒙古能源有限公司 合营公司 55, , , 合计 250, , , , , , 报告期内公司向控股股东 3, 及其子公司提供资金的发 生额 ( 万元 ) 公司向控股股东及其子公 198, 司提供资金的余额 ( 万元 ) 关联债权债务形成原因 1 截至 2014 年 12 月 31 日, 公司及公司子公司在国电财务有限公司存款 余额为 198, 万元, 贷款余额为 451, 万元 ; 在国电财务公司通过 售后回租融资租赁方式融资 11 亿元 ; 在国电融资租赁有限公司通过售后回租 融资租赁方式融资 9.5 亿元 本公司及子公司在国电财务有限公司的存款 借 款等关联方交易, 存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息, 贷款和融资 租赁利率按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门 的规定执行 2 截至 2014 年 12 月 31 日, 公司向国电建投内蒙古能源有限公司提供委 托贷款余额 40, 万元 36 / 223

37 2014 年年度报告 六 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 适用 不适用 a) 担保情况 适用 不适用 担保方与 担保方 上市公司 被担保方 的关系 国电电力发展 公司本部同煤国电王 股份有限公司 坪发电有限 公司 国电电力发展 公司本部山西煤销国 股份有限公司 电能源有限 责任公司 国电电力发展 公司本部山西煤销国 股份有限公司 电能源有限 责任公司 国电电力发展 公司本部上海外高桥 股份有限公司 第二发电有 限责任公司 国电电力发展 公司本部上海外高桥 股份有限公司 第二发电有 限责任公司 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保金额 担保是否担保是否存是否为担保发生日期担保担保担保类担保是关联已经履行逾期在反担关联方 ( 协议签署日 ) 起始日到期日型否逾期关系完毕金额保担保 206,800, 年 6 月 3 日 2010 年 6 月 3 日 2025 年 6 月 2 日 连带责否 否 否 是 联营 任担保 公司 196,000, 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日 2015 年 9 月 28 日连带责否 否 否 是 其他 任担保 49,000, 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日 2016 年 1 月 26 日连带责否 否 否 是 其他 任担保 259,202, 年 11 月 27 日 2006 年 11 月 27 日 2017 年 9 月 15 日连带责否 否 否 是 合营 任担保 公司 20,943, 年 11 月 27 日 2006 年 11 月 27 日 2017 年 9 月 15 日连带责否 否 否 是 合营 任担保 公司 37 / 223

38 2014 年年度报告 国电电力发展 公司本部浙江浙能北 24,505, 年 3 月 4 日 2002 年 2 月 28 日 2015 年 4 月 15 日连带责否 否 否 是 联营 股份有限公司 仑发电有限公司 任担保 公司 国电电力发展 公司本部国电建投内 500,000, 年 4 月 15 日 2011 年 4 月 15 日 2026 年 4 月 14 日连带责否 否 否 是 合营 股份有限公司 蒙古能源有限公司 任担保 公司 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 1,256,451, 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 324,317,251.8 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 13,686,041, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 14,942,492, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 5,320,940, 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 0 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 5,320,940, 根据七届三次董事会决议, 公司将持有的山西煤销国电能源有限公司 49% 股权转让给公司控股股东中国国电的全资子公司国电燃料有限公司 截至目前, 股权转让手续已办理完毕, 公司对山西煤销国电能源有限公司的担保将由国电燃料有限公司承接, 目前担保转移手续正在办理过程中 公司为控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司 ( 简称英力特集团 ) 宁东煤基多联产循环经济一体化项目提供担保, 2014 年 1 月 24 日, 英力特集团与中国石化长城能源化工有限公司签署股权转让协议, 英力特集团拟将其所持有的煤基多联产循环经济一体化项目公司即国电中国石化宁夏能源化工有限公司 45% 的股权转让给中国石化长城能源化工有限公司, 依据协议约定, 本公司将对宁东煤基多联产循环经济一体化项目的担保变更为由中国石化长城能源化工有限公司提供担保 截止目前担保变更手续正在办理中 38 / 223

39 2014 年年度报告 2 他重大合同 公司本年度无其他重大合同 七 承诺事项履行情况 适用 不适用 ( 一 ) 上市公司 持股 5% 以上的股东 控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景与再融资相关的承诺与再融资相关的承诺 承诺承诺承诺方类型内容 2014 年 7 月 31 日, 控股股东中国国电对 2010 年 4 月出具的 关于解决与国电电力同业竞争问题有关事项的函 相关内容重新做出承诺 : 中国国电将继续坚持整体上市战略, 继续将国电电力作为常规发电业务整合平台, 逐步将火电及水电业务 ( 不包括中国国电除国电电力以外 承诺时间及期限满足资产注入条件后三年内完成 是否有履行 是否及时严格 期限 履行 是 是 解决同业其他控股上市公司的相关资产 业务及权益, 且不包括中国国电集团公司竞争区域常规发电上市公司所在区域的相关资产 业务及权 益 ) 资产注入国电电力, 拟注入资产原则上以省 ( 或区 域 ) 为单位, 其最近三个会计年度加权平均净资产收益 率的平均值不低于 10% 中国国电承诺将在发电业务资 产满足资产注入条件后三年内, 完成向国电电力注资的 工作 股份限售 中国国电集团公司 公司 2012 年 12 月非公开发行 A 股股票, 中国国电集团 36 个月 是 是 公司承诺其所认购的 917,431,192 股公司非公开发行 A 股股票自 2012 年 12 月 31 日发行完成后 36 个月内不得 转让 与再融资相关 股份限售 全国社会保障基金 公司 2012 年 12 月非公开发行 A 股股票, 全国社会保障 36 个月 是 是 39 / 223

40 2014 年年度报告 的承诺理事会基金理事会承诺其本次认购的 917,431,192 股公司非公 开发行 A 股股票自 2012 年 12 月 31 日发行完成后 36 个 月内不得转让 40 / 223

41 2014 年年度报告 八 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币 是否改聘会计师事务所 : 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 / 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 / 境内会计师事务所审计年限 / 2 名称 内部控制审计会计师事务所瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 报酬 九 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人 收购人处 罚及整改情况 本年度公司及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人 收购人 均未受中国证监会的稽查 行政处罚 通报批评及证券交易所的公开谴责 十 可转换公司债券情况 适用 不适用 ( 一 ) 转债发行情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1296 号文核准, 公司于 2011 年 8 月 19 日公开发行总额 55 亿元可转换公司债券 可转债按面值发行, 每张面值 100 元, 发行数量 5500 万张, 扣除发行费用后募集资金总额 亿元 期限为发行之日起六年, 即自 2011 年 8 月 19 日至 2017 年 8 月 19 日 票面利率为第一年 0.5% 第二年 0.5% 第三年 1.0% 第四年 2.0% 第五年 2.0% 第六年 2.0%, 自发行之日起每年付息一次 2011 年 9 月 2 日, 可转债在上海证券交易所上市, 简称 " 国电转债 ", 代码 , 转股期为 2012 年 2 月 20 日至 2017 年 8 月 19 日为止, 初始转股价格为 2.67 元 / 股 公司于本次可转债期满后 5 个交易日内按本次发行的可转债票面面值的 110% ( 含最后一期利息 ) 赎回全部未转股的可转债 本次可转债发行总计向原股东优先配售 22,083,050 张, 约占发行总量的 40.15%; 网上向一般社会公众投资者发售的国电转债为 1,002,100 张, 约占发行总量的 1.82% 网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 92,040,430, 中签率为 % 网下向机构投资者配售的国电转债为 31,914,850, 约占本次发行总量的 58.03% 网下有效申购数量为 2,931,300,000, 配售比例为 % 承销团包销可转债的数量为 0 张 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 2,887 本公司转债的担保人 中国国电集团公司 前十名转债持有人情况如下 : 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量 ( 元 ) 持有比例 (%) 融通基金 - 工商银行 - 中国工商银行股份有限公司私人银行部 106,105, % 41 / 223

42 2014 年年度报告 中国建设银行 - 易方达增强回报债券型证券投资基金 68,147, % 嘉实基金 - 工商银行 - 中国工商银行股份有限公司私人银行部 52,250, % 中国银行 - 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 75,779, % 工银瑞信基金公司 - 工行 - 中国工商银行股份有限公司 31,303, % 中国工商银行股份有限公司 - 易方达安心回报债券型证券投资 186,017, % 基金 兴业银行股份有限公司 - 易方达裕惠回报定期开放式混合型发 34,309, % 起式证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 - 大成景利混合型证券投资基金 30,000, % 中国银行 - 华夏回报证券投资基金 19,793, % 中国建设银行股份有限公司 - 大成强化收益债券型证券投资基金 40,000, % ( 三 ) 报告期转债变动情况可转换公司本次变动增减本次变动前本次变动后债券名称转股赎回回售国电转债 5,498,741,000 3,616,032, ,882,709,000 ( 四 ) 报告期转债累计转股情况 报告期转股额 ( 元 ) 3,616,032,000 报告期转股数 ( 股 ) 1,592,959,330 累计转股数 ( 股 ) 1,593,442,974 累计转股数占转股前公司已发行股份总数 (%) 尚未转股额 ( 元 ) 1,882,709,000 未转股转债占转债发行总量比例 (%) ( 五 ) 转股价格历次调整情况 转股价格调整日 调整后转股价格 披露时间 披露媒体 转股价格调整说明 2012 年 6 月 12 日 年 6 月 6 日 中国证券报 公司于 2012 年 6 上海证券报 月 18 日实施 2011 年度每 10 股派发 现金 1.00 元人民 币 ( 含税 ) 的利润 分配方案 根据规 定, 国电转债 的转股价格则相 应由原来的每股 人民币 2.67 元调 整为每股人民币 42 / 223

43 2014 年年度报告 2.57 元 2013 年 1 月 11 日 年 1 月 10 日 中国证券报 上海证券报 根据规定, 因公司非公开发行 A 股股票, 国电转债 的转股价格由原来的每股人民币 2.57 元调整为每股人民币 2.53 元 2013 年 5 月 23 日 年 5 月 17 日 中国证券报 上海证券报 公司于 2013 年 5 月 29 日实施 2012 年度每 10 股派发现金 1.30 元人民币 ( 含税 ) 的利润分配方案 根据规定, 国电转债 的转股价格则相应由原来的每股人民币 2.53 元调整为每股人民币 2.40 元 2014 年 6 月 13 日 年 6 月 9 日 中国证券报 上海证券报 公司于 2014 年 6 月 13 日实施 2013 年度每 10 股派发现金 1.30 元人民币 ( 含税 ) 的利润分配方案 根据规定, 国电转债 的转股价格则相应由原来的每股人民币 2.40 元调整为每股人民币 2.27 元 截止本报告期末最新转股价格 2.27 ( 六 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排公司主体及债券信用等级均为 AAA 级, 具有良好的融资能力和偿债能力, 国内商业银行给予公司较为充足的授信额度, 公司将主要通过自有资金偿还到期债务及按期支付利息, 如果自有资金不足, 公司将通过新增银行借款或在资本市场直接融资取得, 按期还本付息 ( 七 ) 转债其他情况说明公司股票自 2014 年 11 月 6 日至 2014 年 12 月 17 日期间满足连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格 (2.27 元 / 股 ) 的 130%, 根据公司 可转换公司债券募集说明书 赎回条 43 / 223

44 2014 年年度报告 款的约定, 已触发可转债的提前赎回条款 经公司七届二十一次董事会决议, 公司决定行使 国电转债 提前赎回权, 对 赎回登记日 登记在册的 国电转债 全部赎回, 并于 2014 年 12 月 19 日 2014 年 12 月 22 日 2014 年 12 月 23 日 2015 年 1 月 14 日 2015 年 2 月 6 日 2015 年 2 月 17 日分别披露了 关于实施 国电转债 赎回事宜的公告 和后续提示性公告 赎回登记日和赎回对象为 2015 年 2 月 26 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ( 中登上海分公司 ) 登记在册的全部 国电转债 截至 2015 年 2 月 26 日收市后在中登上海分公司登记在册的 国电转债 余额为人民币 4,231,000 元 (42,310 张 ), 占 国电转债 发行总量人民币 55 亿元的 0.08%; 累计有 5,495,769,000 元转为本公司 A 股股票, 累计转股股数为 2,420,964,871 股, 占 国电转债 进入转股期前本公司已发行股份总额 15,394,570,590 股的 15.73% 国电转债 转股工作完成后, 公司股份总数 19,650,397,845 股, 控股股东中国国电及其全资子公司国电资本控股有限公司合计持有比例为 46.06%, 第二大股东全国社会保障基金理事会持有比例为 4.67% 国电转债 已于 2015 年 3 月 5 日在上海证券交易所完成摘牌工作 十一 执行新会计准则对合并财务报表的影响 1 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响 ( 一 ) 被投资单位 中能联合电力燃 料有限公司 浙江舟山大宗商 品交易所有限公 司 英大长安保险经 纪有限公司 深圳市雅都图形 软件股份有限公 司 宁夏沙湖旅游股 份有限公司 天津国电华北电 力技术工程有限 公司 蒙冀铁路有限责 任公司 南方海上风电联 合开发有限公司 田家庵发电厂第 二招待所 交易基本信息 2013 年 1 月 1 日 归属于母公司 股东权益 (+/-) 长期股权投资 (+/-) 44 / 年 12 月 31 日 可供出售金融资产 (+/-) 归属于母公司股东权益 (+/-) 按准则重分类 / -1,800, ,800, / 按准则重分类 / -5,000, ,000, / 按准则重分类 / -2,000, ,000, / 按准则重分类 / -7,566, ,566, / 按准则重分类 / -3,886, ,886, / 按准则重分类 / -1,000, ,000, / 按准则重分类 / -900,000, ,000, / 按照准则重分 类 按照准则重分 类 / -30,000, ,000, / -4,042, ,042,343.48

45 2014 年年度报告 大同证券经纪有限责任公司 按准则重分类 / -670, , / 合计 / / -955,964, ,964, / 执行 企业会计准则第 2 号 长期股权投资 (2014 年修订 ) 之前, 本公司对被投资单位 不具有共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价 公允价值不能可靠计量的股权投资, 作为长期股权投资并采用成本法进行核算 执行 企业会计准则第 2 号 长期股权投资 (2014 年修订 ) 后, 本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价 公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算 本公司采用追溯调整法对上述会 计政策变更进行会计处理 2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响 ( 二 ) 被投资单位 国电科技环保集 团股份有限公司 交易基 本信息 按准则重 分类 2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日 资本公积 (+/-) 留存收益 (+/-) 资本公积 (+/-) 留存收益 (+/-) +92,381, ,381, ,381, ,381, 合计 / +92,381, ,381, ,381, ,381, 执行 企业会计准则第 2 号 长期股权投资 (2014 年修订 ) 之前, 本公司对合营和联营 企业因接受其他股东单方面增资而导致本公司所占股权比例稀释但所享有权益份额增加, 且仍对 其保持共同控制或重大影响的情形, 在权益法核算时, 视同部分处置该合营或联营企业股权, 按 新的持股比例确认归属于本公司的被投资单位增发股份导致的净资产增加份额, 与应结转持股比 例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入当期损益 执行 企业会计准则第 2 号 长期股权投资 (2014 年修订 ) 之后, 本公司在权益法核算时, 对于此类情形, 将本公司在被投 资企业净资产中所享有权益份额的增加额计入资本公积, 该部分资本公积可在后续处置该联营 合营企业股权时按比例或者全部转入处置当期的投资收益 本公司采用追溯调整法对上述会计政 策变更进行会计处理 3 准则其他变动的影响 (1) 根据 财政部关于印发修订 < 企业会计准则第 2 号 长期股权投资 > 的通知 ( 财会 [2014]14 号 ), 执行 企业会计准则第 2 号 长期股权投资, 对于同一控制下企业合并形成的长期股权投资的会计核算所依据的 账面价值 是指 被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额 公司对该事项进行追溯调整增加合并报表商誉 9,839, 元, 同时增加资本公积 (2) 企业会计准则第 30 号 财务报表列报 (2014 年修订 ) 将其他综合收益划分为两类 :(1) 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 ;(2) 以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目, 同时规范了持有待售等项目的列报 公司 2014 年度财务报表已按该准则的规定进行列报, 并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整 45 / 223

46 2014 年年度报告 单位 : 元 单位 2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 资本公积其他综合收益资本公积其他综合收益 国电电力发展 股份有限公司 -897,983, ,983, ,453, ,453, 十二 其他重大事项的说明 适用 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发公积行送金转新股股股 其他 小计 数量 比例 (%) 一 有限售 1,834,862, % 1,834,862, % 条件股份 1 国家持股 1,834,862, % 1,834,862, % 2 国有法人 持股 3 其他内资 持股 其中 : 境内 非国有法人 持股 境内 自然人持股 4 外资持股 其中 : 境外 法人持股 境外 自然人持股 二 无限售 15,395,054, % 1,592,959,330 1,592,959,330 16,988,013, % 46 / 223

47 2014 年年度报告 条件流通股 份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 股份总数 15,395,054, % 1,592,959,330 1,592,959,330 16,988,013, % 17,229,916, % 1,592,959,330 1,592,959,330 18,822,875, % 2 股份变动情况说明 无限售条件流通股变动原因是 :2014 年度, 公司可转债转股共计 1,592,959,330 股 ( 二 ) 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 年初限售股数 本年解除本年增加解除限售年末限售股数限售原因限售股数限售股数日期 中国国电集团公司 917,431, ,431, 年 12 月 31 日公 2016 年 1 月 8 日 司非公开发行 A 股股股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让 全国社会保障基金理事会 917,431, ,431, 年 12 月 31 日公司非公开发行 A 股股股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让 2016 年 1 月 8 日 合计 1,834,862, ,834,862,384 / / 47 / 223

48 2014 年年度报告 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 股票及其衍生发行日期证券的种类普通股股票类非公开发行 A 股 2012 年 12 月 31 日 发行价格 ( 或利率 ) 发行数量 上市日期 ,834,862, 年 1 月 8 日 单位 : 股币种 : 人民币获准上市交交易终止易数量日期 0 / 可转换公司债券 分离交易可转债 公司债类 公司债 ( 第一期 )(5 年期 ) 2012 年 6 月 14 日 4.35% 30,000, 年 6 月 15 日 30,000, 年 6 月 15 日 公司债 ( 第一期 )(7 年期 ) 2012 年 6 月 14 日 4.75% 10,000, 年 6 月 15 日 10,000, 年 6 月 15 日 公司债 ( 第二期 )(3 年期 2012 年 7 月 19 日 4.22% 33,000, 年 7 月 23 日 33,000, 年 7 月 23 日 公司债 ( 第二期 )(5 年期 2012 年 7 月 19 日 4.35% 7,000, 年 7 月 23 日 7,000, 年 7 月 23 日 公司债 ( 第一期 )(3 年期 ) 2014 年 9 月 15 日 5.1% 15,000, 年 10 月 20 日 15,000, 年 10 月 20 日 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): (1) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]1723 号号文核准, 公司 2012 年 12 月 31 日向中 国国电集团公司 全国社会保障基金理事会非公开发行 1,834,862,384 股普通股 (2) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]756 号文核准, 公司分别于 2012 年 6 月 14 日和 2012 年 7 月 19 日分期向社会公开发行 80 亿元公司债券 第一期公司债券发行规模为人民币 40 亿元, 其中,5 年期品种票面利率为 4.35%,7 年期品种票面利率为 4.75% 第二期公司债券发行 规模为人民币 40 亿元, 其中,3 年期品种票面利率为 4.22%,5 年期品种票面利率为 4.35% (3) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]852 号文核准, 公司于 2014 年 9 月 15 日向社会 公开发行 15 亿元 3 年期公司债券, 票面利率为 5.10% ( 二 ) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内, 国电转债累计转股 1,592,959,330 股, 截至 2014 年 12 月 31 日, 公司股份总数为 18,822,875,948 股, 其中, 控股股东中国国电期末持股数为 9,033,709,571 股, 持股比例为 47.99%; 公司总股本增加 1,592,959, 元, 资本公积增加 1,819,239, 元, 应付债券减少 3,412,199, 元 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末股东总数 ( 户 ) 598,417 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数 749,925 ( 户 ) 48 / 223

49 2014 年年度报告 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 质押或冻 股东名称持有有限售条结情况股东报告期内增减期末持股数量比例 (%) ( 全称 ) 件股份数量股份性质 状态 中国国电集团公 0 9,033,709, % 917,431,192 国家无司 全国社会保障基 0 917,431, % 917,431,192 国家无金理事会 哈尔滨电气股份 -18,000, ,000, % 未知无有限公司 北京能源投资 0 100,975, % 国有 ( 集团 ) 有限公司 无 法人 太平人寿保险有 未知 59,000, % 未知 限公司 - 分红 - 无 团险分红 中国银行股份有限公司 - 嘉实沪 未知 51,322, % 未知 深 300 交易型开 无 放式指数证券投 资基金 上海电气 ( 集团 ) -153,916,000 46,084, % 国有无总公司法人 全国社保基金一未知 44,052, % 未知无一七组合 挪威中央银行 - 未知 38,085, % 境外无自有资金法人 中国工商银行股份有限公司 - 华 未知 36,736, % 未知 泰柏瑞沪深 300 无 交易型开放式指 数证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 中国国电集团公司 8,116,278,379 人民币普通股 哈尔滨电气股份有限公司 142,000,000 人民币普通股 北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司 100,975,770 人民币普通股 太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红 59,000,000 人民币普通股 中国银行股份有限公司 - 嘉实沪深 300 交易型开 51,322,589 放式指数证券投资基金 人民币普通股 49 / 223

50 2014 年年度报告 上海电气 ( 集团 ) 总公司 46,084,000 人民币普通股 全国社保基金一一七组合 44,052,863 人民币普通股 挪威中央银行 - 自有资金 38,085,993 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司 - 华泰柏瑞沪深 ,736,411 交易型开放式指数证券投资基金 人民币普通股 中国建设银行 - 鹏华价值优势股票型证券投资 33,656,910 基金 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国国电集团公司是公司控股股东 全国社会保障基 金理事会持有公司 4.87% 的股份, 为公司第二大股东 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位 : 股 有限售条件股份可上市交 序持有的有限售条易情况有限售条件股东名称限售条件号件股份数量新增可上市交可上市交易时间易股份数量 1 中国国电集团公司 917,431, 年 1 月 8 日 917,431,192 自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让 2 全国社会保障基金理事会 917,431, 年 1 月 8 日 917,431,192 自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国国电集团公司是公司控股股东 全国社会保障基金理事会持有公司 4.87% 的股份, 为公司第二大股东 四 控股股东及实际控制人变更情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人单位 : 亿元币种 : 人民币名称中国国电集团公司单位负责人或法定代表乔保平人成立日期 组织机构代码 注册资本 120 主要经营业务实业投资及经营管理 ; 电源的开发 投资 建设 经营及管理 ; 组织电力 ( 热力 ) 生产 销售 ; 煤炭 发电设施 新能源 交通 高新技术 环保产业的投资 建设 经营及管理 ; 电力业务相关的技术服务 50 / 223

51 2014 年年度报告 未来发展战略报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 信息咨询等 2013 年度经营活动现金流为 亿元 公司继续深入贯彻落实科学发展观, 确立 以大力发展新能源引领企业转型, 建设一流综合性电力集团 的战略目标 持有龙源电力 (H)58.44% 股份 ; 持有长源电力 37.39% 股份 实际控制国电科技环保集团股份有限公司 78.4% 股份 ; 实际控制内蒙古平庄能源股份有限公司 61.42% 股份 ; 实际控制宁夏英力特化工股份有限公司 51.25% 股份 ; 实际控制烟台龙源电力技术股份有限公司 42% 股份 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称 国务院国有资产监督管理委员会 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东 51 / 223

52 2014 年年度报告 第七节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄任期起始日期任期终止日期 年初持股数 52 / 223 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司领取的应付报酬总额 ( 万元 )( 税前 ) 陈飞虎 董事长 男 年 7 月 9 日 2015 年 9 月 18 日 于崇德 董事 男 年 9 月 19 日 2015 年 9 月 18 日 张国厚 董事 男 年 9 月 19 日 2015 年 9 月 18 日 高嵩 董事 男 年 9 月 19 日 2015 年 9 月 18 日 米树华 董事 男 年 4 月 15 日 2015 年 9 月 18 日 鲍绛 董事 男 年 9 月 10 日 2015 年 9 月 18 日 王瑞祥 独立董事 男 年 7 月 9 日 2015 年 9 月 18 日 7.14 李秀华 独立董事 女 年 9 月 19 日 2015 年 9 月 18 日 2.38 王晓齐 独立董事 男 年 9 月 19 日 2015 年 9 月 18 日 2.98 胡卫平 独立董事 男 年 9 月 19 日 2015 年 9 月 18 日 4.16 郭瑞廷 监事 年 9 月 19 日 2015 年 9 月 18 日男监事会主席 2013 年 3 月 29 日 2015 年 9 月 15 日 谢长军 监事 男 年 3 月 29 日 2015 年 9 月 18 日 陈斌 监事 男 年 4 月 15 日 2015 年 9 月 18 日 75,252 75,252 0 张紫娟 职工监事 女 年 9 月 19 日 2015 年 9 月 18 日 100, , 吴强 职工监事 男 年 9 月 19 日 2015 年 9 月 18 日 12,400 12, 冯树臣 董事 2013 年 7 月 9 日 2015 年 9 月 18 日男 50 总经理 2012 年 9 月 19 日 2015 年 9 月 18 日 120, ,000 14,000 二级市场增持 朱跃良 副总经理 男 年 9 月 19 日 2015 年 9 月 18 日 120, , 缪军 副总经理 男 年 9 月 19 日 2015 年 9 月 18 日 100, , 姜洪源 总会计师 男 年 9 月 19 日 2015 年 9 月 18 日 100, , 伍权 副总经理 男 年 9 月 19 日 2015 年 9 月 18 日 100, , 许琦 总工程师 2012 年 9 月 19 日 2015 年 9 月 18 日男 47 副总经理 2014 年 3 月 21 日 2015 年 9 月 18 日 100, , 李忠军 副总经理 董事会秘书 男 年 3 月 21 日 2015 年 9 月 18 日 单位 : 股报告期在其股东单位领薪情况