一 本公司發言人 代理發言人姓名 職稱 聯絡電話及電子郵件信箱發言人 : 阮耀樟職稱 : 對外投資關係副總裁聯絡電話 :(02) 代理發言人 : 陳靜姬職稱 : 集團財務長電子郵件信箱 二 總公司 分公司 辦事處之地址及電話總公司 :

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1 中菲行國際物流股份有限公司 (原名: ) 超越 民國一百零三年年報 中華民國一百零四年五月二十日刊印

2 一 本公司發言人 代理發言人姓名 職稱 聯絡電話及電子郵件信箱發言人 : 阮耀樟職稱 : 對外投資關係副總裁聯絡電話 :(02) 代理發言人 : 陳靜姬職稱 : 集團財務長電子郵件信箱 :Jack_Ruan@dimerco.com 二 總公司 分公司 辦事處之地址及電話總公司 : 台北市民權東路六段 160 號 11 樓電話 :(02) 高雄分公司 : 高雄市三多四路 110 號 6 樓之 3 電話 :(07) 台南辦事處 : 台南市公園路 719 號 1 樓電話 :(06) 台中辦事處 : 台中市文心路一段 306 號 5 樓之 2 電話 :(04) 新竹辦事處 : 新竹縣竹北市台元街 38 號 7 樓之 1 室電話 :(03) 機場辦公室 : 桃園市大園區航翔路 101 號 4 樓 T4005 室電話 :(03) 華儲辦公室 : 桃園市中正國際機場航勤北路 10 之 1 號 3F 電話 :(03) 桃園自由貿易港區 : 桃園市大園區航翔路 7 號 5 樓之 1 - 加值完稅倉庫電話 :(03) 桃園市大園區航翔路 107 號 1 樓 (4 號 &5 號桃園自由貿易港區 : 倉 ) 門 ) - 倉辦完稅倉庫電話 :(03) 彰化辦事處 : 彰化市中山路 1 段 403 號 3 樓電話 :(04) 三 股票過戶機構之名稱 地址 網址及電話名稱 : 元大寶來證券股份有限公司股務代理部地址 : 台北市承德路三段 210 號地下一樓網址 : 電話 :(02) 四 最近年度財務報告簽證會計師姓名 事務所名稱 地址 網址及電話會計師姓名 : 關春修, 呂莉莉事務所名稱 : 安侯建業聯合會計師事務所地址 : 台北市 信義路五段 7 號 68 樓 ( 台北 101 大樓 ) 網址 : 電話 :(02) 五 海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢海外有價證券資訊之方式不適用 六 公司網址 : 網址 :

3 目錄 項目頁次壹 致股東報告書... 1 一 一百零三年度營業報告... 1 二 一百零四年度營業計畫概要... 1 貳 公司簡介... 5 一 設立時間...6 二 公司沿革...6 參 公司治理報告 一 組織系統 二 董事 監察人 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料. 21 三 最近年度支付董事 監察人 總經理及副總經理之酬金 四 公司治理運作情形 五 會計師公費資訊 六 更換會計師資訊 七 公司之董事長 總經理 負責財務或會計事務之經理人, 最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 八 最近年度及截至年報刊印日止, 董事 監察人 經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 九 持股比例占前十大股東, 其相互間為關係人或配偶 二親等以內之親屬關係之資訊 十 公司 公司之董事 監察人 經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數, 並合併計算綜合持股比例 肆 募資情形 一 資本及股份 二 公司債及特別股辦理情形 三 海外存託憑證辦理情形 四 員工認股權憑證 五 限制員工權利新股辦理情形 六 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 七 資金運用計劃執行情形 伍 營運概況 一 業務內容 二 市場及產銷概況 三 從業員工近兩年度及截至年報刊印日止, 從業員工人數 平均服務年資 平均年齡及學歷分布比率 四 環保支出資訊 五 勞資關係 六 重要契約 陸 財務概況... 85

4 一 最近五年度簡明資產負債表及損益表 二 最近五年度財務分析 三 最近年度財務報告之監察人審查報告 四 最近年度財務報告 五 最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 六 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止, 發生財務週轉困難之情事 柒 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 一 財務狀況之檢討與分析表 二 財務績效比較分析 三 現金流量之檢討與分析 四 最近年度重大資本支出對財務業務之影響 五 最近年度轉投資政策 其獲利或虧損之主要原因 改善計畫及未來一年投資計畫 六 風險管理分析評估事項 七 其他重要事項 捌 特別記載事項 一 關係企業相關資料 二 私募有價證券辦理情形 三 最近年度截止至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 四 其他必要補充說明 玖 依證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項

5 壹 致股東報告書 一 民國一百零三年度營業報告 各位股東鈞鑒 : 營業報告書 首先, 本人謹代表公司董事會 董事長及公司經營團隊感謝各位長期以來對中菲行國際物流集團發展的支持與關注 非常感謝各位股東於百忙之中撥冗出席中菲行國際物流股份有限公司民國一百零四年股東常會, 同時, 亦誠摯地希望各位股東能鼎力支持, 並督促我們持續地建構品牌優勢 強化組織力和創新價值 在集團願景的引領下, 全體員工定將竭盡所能, 力求公司經營績效穩定成長, 圓滿達成年度預算目標與股東期望 中菲行於中華民國一百零三年度持續依成長藍圖的兩大策略主軸, 截至目前集團全球服務網路總數達到 139 處 ; 多元化服務產品由中菲行專注航空貨運承攬 得美行專注海運貨運承攬, 聚焦集團雙品牌之經營優勢, 配合多元運輸服務 全方位物流倉儲服務 貨物保險經紀 進出口報關 / 報檢 中國內貿運輸 亞洲跨境路運等輔助性與客制化服務, 提昇服務能力與價值 綜觀一百零三年度, 美國市場景氣復甦, 惟主力市場如中國, 因結構調整以致經濟發展與成長放緩, 中菲行由於持續地強化區域行銷, 建立多元組織發展跨國大型客戶, 在各地建立整合銷售及客服的戰鬥團隊推動在地銷售客服一體化服務, 開發了更廣泛的客戶群, 營業額因而持續成長 而著重客戶的服務, 提供高附加價值滿足客戶的需求, 強化操作上的效率, 獲利因而成長 再加上先進的訊息系統可以以精簡的人力來達成因為營業額大幅成長所增加操作上的需求, 相關營業費用因而得以適當地管控, 在增加獲利上獲得相當的成果 一百零三年度經會計師查核簽證全球營業收入為新台幣 ( 以下相同 )169 億 8 仟 3 佰萬元, 較 102 年成長 19.8%, 稅後純益為 2 億 1 仟 4 佰萬元, 較 102 年 1 億 3 仟 1 佰萬元, 大幅成長 63.1%, 稅後每股盈餘為 1.66 元, 較 102 年 1.02 元增加 0.64 元或 62.7% 展望一百零四年度, 全球經濟發展疑慮與障礙逐漸消除, 大中華地區 東南亞和印度等新興巿場在區域經濟 FTA 的政策驅策下, 經濟成長可期 中菲行一百零四年度, 將持續積極地在北美洲 歐洲 印度 中國大陸及東南亞進行業務拓展及投資, 並依既定的全球營運方針與計畫, 以 大中華經濟圈為母體市場, 透過組織力 核心競爭力之提昇, 建構集團競爭優勢, 繼續朝全球最具競爭力之國際運輸與物流服務業者邁進 1-1 -

6 中菲行國際物流集團四十餘年來追求卓越, 以中菲行的倫理價值及企業文化為基礎, 致力創建最具競爭力的國際運輸及物流服務業者 中菲行以通路全球化 產品多元化 操作優質化 訊息一元化 經營在地化並以網路化服務作為成長的策略主軸, 完美地整合實體和虛擬的通路, 達到無遠弗屆的服務 中菲行以其自行研發之中菲行增值訊息系統及其方法 (Dimerco Value Plus System and Method ) 持續創新, 目前已擁有兩項專利 : 1. 美國專利 : 併裝收益管理系統 ( Consolidation Yield Management System ) 以優化作業 提高效率地統整所有的運輸系統, 強化併裝集運功能及避免資源浪費落實環保, 更有助提昇併裝集運的毛利率及降低貨損 2. 台灣及美國專利 : 資料同步方法 (Data Synchronization Method 能有效結合從全球各子公司伺服器上傳的資料, 並存於其中央資料庫 ; 再以商業智慧報告工具 (Business Intelligence Tool with Reporting) 提供準確資料報告, 讓全球客戶零時差獲得所需的資料 中菲行自 1991 年進入中國深耕大陸市場, 目前有 70 個行銷服務據點, 並擁有中國國家工商行政管理總局商標局所頒發之 中國馳名商標 面對互聯網及物聯網時代的來臨, 由於擁有全球行銷服務網及管理訊息流的能力, 中菲行已參與提供電子商城 B2B 的跨境物流服務, 運用 WEB 2.0 中菲行増值訊息系統所建構的國際物流管理 銷售 操作 財務及服務的平台不但提供客戶優質化的全方位服務, 及時一元化的訊息系統更提昇公司內部管理 外部整合能力進而推升服務客戶在供應鏈管理的價值 藉由網際網路的快速發展, 中菲行藉助 WEB 2.0 增值訊息系統無遠弗屆 以小搏大的契機, 並透過互聯網及物聯網的運用整合策略聯盟提供全球多元且高效的國際物流服務 中菲行國際物流集團發展迄今, 取得的成績和未來的發展, 有賴全體股東的大力支持, 我們持續建構世代傳承的機制 不斷完善公司的治理結構 穩健經營, 為股東帶來合理的回報! 希望得到大家持續的支持謝謝大家! 中菲行國際物流股份有限公司中菲行國際物流集團集團執行長林天送中華民國一百零四年六月十八日 2-2 -

7 稅後純益 131, ,428 獲利能力其他說明 : 1. 營業計畫實施成果 單位 : 新台幣仟元 項目 IFRS 102 年度 IFRS 103 年度 成長率 營業收入淨額 14,172,398 16,983,225 20% 稅後純益 131, ,428 63% 2. 預算執行情形依據公開發行公司公開財務預測資訊處理準則規範, 本公司 103 年度毋需編製財務預測 3. 財務收支及獲利能力分析 項目 103 年度財務收支年度 IFRS 102 年度 單位 : 新台幣仟元 IFRS 營業收入 14,172,398 16,983,225 營業淨利 175, ,159 股東權益報酬率 % 稅後純益佔實收資本比率 % 追溯後每股盈餘 7% 11% 10% 17% 研究發展狀況 : 本公司自行研發之 Web 2.0 中菲行增值訊息系統 (Dimerco Value Plus System ) 於 98 年 8 月 1 日正式導入 建構銷售 操作及財會管理等一元化的平台, 並建置即時資訊系統有效管理的能力 同時中菲行增值訊息系統所使用之併裝收益管理 CYM (Consolidation 3-3 -

8 Yield Management) 與資料同步方法 (Data Synchronization Method), 於 103 年分別榮獲美國及台灣的專利認證 藉由此自身研發之技術, 緊密整合資料流 / 資訊流, 進一步結合策略夥伴服務客戶, 強化服務品質, 創造附加價值, 有效地協助客戶提昇供應鏈管理的綜效 此系統在整合能力的架構方面, 可歸納為 : 4-1. 垂直整合銷售管理系統 國際物流操作系統及財務管理系統 4-2. 水平整合 : 以國際物流操作系統為核心, 涵蓋 (1) 國際空運 (2) 國際海運 (3) 物流倉儲管理 組件物流 (Service Logistics, SL) 逆向物流 (Reverse Logistics, RL) 配送 (Distribution Center, DC) 供應商管理庫存 (Vender Managed Inventory, VMI) (4) 卡車配送 & 跨境路運 (5) 複合聯運 (Multi-Mode Transport) (6) 國內運輸 ( 中國 ) 董事長 : 經理人 : 會計主管 : 4-4 -

9 貳 公司簡介 中菲行國際物流集團係臺灣第一家核准上櫃的國際物流公司, 自 1971 年成立至今, 四十餘年來追求卓越, 以中菲行的倫理價值及企業文化為基礎, 致力創建最具競爭力的國際運輸及物流服務業者, 中菲行以通路全球化 產品多元化 操作優質化 訊息一元化 經營在地化並以網路化服務作為成長的策略主軸, 完美地整合實體和虛擬的通路, 達到無遠弗屆的服務 目前集團全球自有的行銷服務網路總數達到近 139 處, 遍佈在重點的策略市場, 包括大中華地區的台灣 中國 香港, 東北亞地區的韓國 日本, 東南亞地區的新加坡 馬來西亞 泰國 菲律賓 印尼 越南 柬埔寨, 南亞地區的印度, 大洋洲地區的澳洲, 北美地區的美國 加拿大及西歐地區的英國 荷蘭, 而除了自有行銷服務據點的擴張, 中菲行並透過合資的方式在北美 東南亞 中國及歐洲建構策略聯盟以増加服務通路, 服務範圍遍及全球重要市場 中菲行自 1991 年進入中國深耕大陸市場, 目前有 70 個行銷服務據點, 並擁有中國國家工商行政管理總局商標局所頒發之 中國馳名商標 多元化的服務產品由中菲行專注航空貨運承攬 得美行專注海運貨運承攬, 聚焦集團雙品牌之經營優勢, 配合多元運輸服務 全方位物流倉儲服務 貨物保險經紀 進出口報關 / 報檢 中國內貿運輸 亞洲跨境路運等輔助性與客制化服務, 提昇服務能力與價值 面對互聯網及物聯網時代的來臨, 由於擁有全球行銷服務網及管理訊息流的能力, 中菲行已參與提供電子商城 B2B 的跨境物流服務, 運用 WEB 2.0 中菲行増值訊息系統所建構的國際物流管理 銷售 操作 財務及服務的平台不但提供客戶優質化的全方位服務, 及時一元化的訊息系統更提昇公司內部管理 外部整合能力進而推升服務客戶在供應鏈管理的價值 藉由網際網路的快速發展, 中菲行借助 WEB 2.0 增值訊息系統無遠弗屆 以小搏大的契機, 並透過互聯網及物聯網的運用整合策略聯盟提供全球多元且高效的國際物流服務 中菲行以其自行研發之中菲行增值訊息系統 (Dimerco Value Plus System ) 持續創新, 目前已擁有兩項專利 : 1. 美國專利 : 併裝收益管理系統 ( Consolidation Yield Management System ) 以優化作業 提高效率地統整所有的運輸系統, 強化併裝集運功能及避免資源浪費落實環保, 更有助提昇併裝集運的毛利率及降低貨損 2. 台灣專利 : 資料同步方法 (Data Synchronization Method ) 能有效結合從全球各子公司伺服器上傳的資料, 並存於其中央資料庫 ; 再以商業智慧報告工具 (Business Intelligence Tool with Reporting) 提供準確資料報告, 讓全球客戶零時差獲得所需的資料 中菲行的多元服務產品 海空策略夥伴關係 全球營銷網路 高效率的經營管理體系及中菲行 WEB 2.0 增值訊息系統有效地強化中菲行在全球運輸和物流業者間的 1-5 -

10 競爭力, 今後將以業務 服務一體化之戰鬥團隊結合區域行銷, 以大中華母體市場連結東協經濟共同體, 提供價值鍊的跨境物流服務, 開發業務及電子商務客戶, 並以通路全球化 產品多元化 操作優質化 訊息一元化及經營在地化作為企業永續經營之成長策略, 持續朝建構全球最具競爭力之國際運輸與物流服務業者邁進 ㄧ 設立日期 : 中華民國 74 年 8 月 2 日 二 公司沿革 : 中菲行股份有限公司 ( 為中菲行航空貨運承攬股份有限公司前身 ) 正式成立, 資本額為新台幣伍佰萬元整 公司改組獨立航空貨運承攬部門為中菲行航空貨運承攬股份有限 壹仟萬元整 現金增資新台幣壹仟伍佰萬元, 資本額為新台幣貳仟伍佰萬元整 榮獲中華及長榮航空股份有限公司 1994 年績優廠商 榮獲美商西北航空股份有限公司 1994 年績優廠商 取得 ISO 9002 之認證 榮獲新加坡及長榮航空股份有限公司 1995 年績優廠商 榮獲長榮航空股份有限公司 1996 年績優廠商 榮獲新加坡航空股份有限公司 1996 年績優廠商 榮獲財政部臺北關稅局績優報關行 現金及盈餘轉增資新台幣伍仟萬元, 資本額為新台幣柒仟伍佰萬元整 轉投資香港 新加坡 美國及英國等子公司 現金增資新台幣壹億壹仟伍佰萬元, 資本額為新台幣壹億玖仟萬元整 榮獲新加坡及長榮航空股份有限公司 1997 年績優廠商 辦理公開發行 現金及盈餘轉增資新台幣柒仟零伍拾萬元, 資本額為新台幣貳億陸仟零伍拾萬元整 榮獲財政部臺北關稅局績優報關行 榮獲香港商國泰航空公司 1998 年績優廠商 榮獲美商西北航空 美商優比速 中華及長榮股份有限公司 1998 年績優廠商 盈餘轉增資及資本公積轉增資伍仟陸佰伍拾萬元 成立中央結帳中心 轉投資 Dimerco Express Holding Company Limited 得美行( 股 ) 公司 辦理現金增資伍仟陸佰萬元, 實收資本額達參億柒仟參佰萬元整 榮獲香港國泰 中華及長榮航空股份有限公司 1999 年績優廠商 2-6 -

11 89.08 盈餘及資本公積轉增資伍仟貳佰萬元, 實收資本額達肆億貳仟伍佰萬元整 榮獲香港國泰 中華及港龍航空股份有限公司 2000 年績優廠商 榮獲西北 長榮航空股份有限公司 2000 年績優廠商 獲櫃檯買賣中心核准股票上櫃, 成為台灣第一家核准股票發行的國際貨運承攬公司 中菲行泰國分公司取得報關執照 中菲行正式掛牌上櫃 中菲行取得大陸一級貨運代理執照 盈餘及資本公積轉增資陸仟伍佰萬元, 實收資本達肆億玖仟萬元整 中菲行擴建歐洲版圖 於愛爾蘭及英國成立合資公司 與北方電訊網絡簽訂倉儲物流配送服務合約 成立珠海辦公室 中菲行大陸行銷服務網路擴大到西南 ( 成都重慶 ) 中菲行五家分公司取得大陸 NVOCC 執照 盈餘及資本公積轉增資柒仟萬元, 實收資本達伍億陸仟萬元整 於桃園物流中心成立專用保稅倉並正式啟用 中菲行大陸北京 天津 上海 福州 廈門等分公司獲頒報關行執照 榮獲美商西北航空股份有限公司 2002 年績優廠商 榮獲香港國泰 中華航空股份有限公司 2002 年績優廠商 經財政部證券暨期貨管理委員會之核准, 募集及發行可轉換公司債美金 10,000 仟元 建立成都辦公室 建立南京 寧波辦公室 建立達拉斯辦公室 建立大連 煙台辦公室 中菲行與 Uni Group Worldwide UTS 策略聯盟 -A 型貨物之運送 盈餘及資本公積轉增資壹億元, 實收資本達陸億陸仟萬元整 中菲行北京公司榮獲 2003 年國際銷售代理第二名 中經得美榮獲北京財政局頒發 2002 年度外商投資企業財務決算優良企業獎 盈餘及資本公積轉增資陸仟伍百萬元, 實收資本達柒億貳仟伍佰萬元整 建立武漢 崑山 無錫 杭州及西安辦公室 建立義烏及重慶辦公室 3-7 -

12 94.02 中經得美獲頒 2003 年度外商投資企業財務決算優良企業獎 建立舊金山 (Logistics) 辦公室 建立惠州辦公室 中菲行子公司獲頒 2004 年中國貨代百強企業評選第三十名 建立石家莊辦公室 中菲行取得大陸國內航空運輸銷售代理等業務經營批准 獲頒 2004 年兩岸三地上市櫃排名第 667 名 盈餘及資本公積轉增資捌仟伍佰萬元, 實收資本額達捌億壹仟萬 以拓展全球行銷據點 應可轉換公司債債權人要求轉換所持有之公司債金額美金伍拾萬 關係人融通資金自公開市場買回金額美金玖佰伍拾萬元之轉換公 億貳仟貳佰參拾捌萬肆仟元 ( 包括庫藏股 2,000 仟股 ) 建立美國哈特福特辦公室 為配合公司未來策略性發展, 將本公司持有之長期投資包括 Corp., Dimerco Express (U.K) Ltd., Dimerco Express (Singapore) Dimerco Air Forwarders (H.K.) Ltd. 等子公司, 以股權交換方式移 轉至本公司持股 100% 之子公司 Dimerco International Logistics Corporation 建立順德辦公室 建立南通辦公室 中菲行北京公司榮獲國泰航空及港龍航空所頒發之最佳貨運代理 榮獲 2005 年 1000 大服務第 586 名 建立泉州辦公室 中菲行取得大陸保險兼業代理 中國內陸運輸服務網路佈局 -- 北京 上海 廣州 深圳 福州 廈門 天津 與青島建立濟南, 松江辦公室 中菲行越南合資公司開始營業 中經得美國際快運代理有限公司獲選為中國物流誠信企業 得美行道路運輸 ( 中國 ) 有限公司 7 月中旬正式開始營業 建立福清辦公室 建立深圳 (Logistics), 瀋陽辦公室 建立哈爾濱, 廊坊辦公室 建立日本 ( 東京 ) 代表處 建立日照辦公室 建立印度 ( 幾內 ) 代表處 榮獲國泰航空, 港龍航空所頒發之最佳貨運代理 4-8 -

13 96.04 建立太倉辦公室 中菲行營運據點正式超過 100 個辦公室 建立連雲港, 青浦, 嘉定, 翔安辦公室 中菲行集團經由天下雜誌評選為 2006 年台灣 500 大服務業中第 79 名 中菲行集團經商業週刊評選為兩岸三地上市櫃排名第 662 名, 運輸業第 27 名 中菲行集團贊助鄭文章先生參加法國 1200 公里自行車極限挑戰 中菲行集團設立第 126 個據點於澳洲里斯本 中菲行捐款賑災四川地震 中菲行經由天下雜誌選為 2007 年台灣 500 大服務業第 71 名 中菲行國際貨運代理 ( 上海 ) 有限公司及中經得美國際快運代理有限 AAA 級信用企業表揚, 主要負責海運業務之得美行國際貨運代理 ( 上司亦獲得 AA 級信用企業表彰 由中國國際貨運代理協會主辦的 2007 年度中國國際貨運代理物流百強排名於 2008 年 5 月 21 日揭曉, 其中 2007 年度中國國際貨代物流百強排名 : 中經得美國際快運代理公司排列第 29 名,2007 年度中國國際貨代物流空運五十強 : 中經得美國際快運代理有限公司排列第 12 名,2007 年度中國國際貨代物流空運五十強 : 中菲行國際貨運代理 ( 上海 ) 有限公司排列第 24 名,2007 年度中國國際貨代物流百強新銳五十強 : 中菲行國際貨運代理 ( 上海 ) 有限公司排列第 5 名,2007 年度中國國際貨代物流百強新銳五十強 : 得美行國際貨運代理 ( 上海 ) 有限公司排列第 11 名, 具體資訊請參考中國國際貨運代理網站 中國河南鄭州營業處將於 2008 年 8 月 1 日起正式營運 江蘇常熟營業處將於 2008 年 8 月 1 日起正式營運 新竹營業處已於 2008 年 7 月 26 日正式營運, 提供海運服務 Dimerco Express (USA) Corp.- 夏洛特市營業處將於 2008 年 8 月 15 日起正式營運 年 9 月 1 日起正式於中國天津設點營運提供海運服務 Dimerco Express (USA) Corp- 密爾瓦基市營業處將於 2008 年 9 月 15 日起正式營運 Dimerco Vietfracht (JV) Co., Ltd 之河內營業處將於 2008 年 10 月 1 日起正式營運 中菲行國際物流集團榮獲由台灣經濟部商業司所舉辦之 2008 年商業服務業優良品牌獎 ( 藉由此獎項, 中菲行因此獲得 FLAsia (Franchising & Licensing Asia) 之參展資格, 此展覽將於 2008 年 10 月 16~18 日於新加坡舉辦 Dimerco Express (USA) Corp 之休士頓營業處將於 2008 年 10 月 15 日起正式營運 5-9 -

14 中菲行航空貨運承攬股份有限公司之台灣宜蘭營業處將於 2008 年 11 月 1 日起正式營運 Dimerco Express (USA) Corp. 之聖地牙哥營業處將於 2008 年 11 月 15 日起正式營運 中國江西省南昌辦事處 ; 此辦公室為中菲行國際物流集團第 139 辦事處 中菲行國際物流集團設立新據點於台灣彰化辦事處 ; 此辦公室為集團第 140 個辦事處 中菲行國際物流集團於 2/9-10 在臺北晶華飯店舉行 2009 年會 ; 為期 2 天的會議, 除了公司高階管理的參與, 我們亦邀請了主要的海外代理商一起參與此會議, 期望透過互相的交流討論替客戶創造更高的服務 中菲行國際物流集團設立新據點於泰國清邁 ; 此辦公室為集團第 141 個辦事處 中菲行國際物流集團設立新據點於中國廣東省汕頭市 ; 此辦公室為集團第 142 個辦事處 中國國際貨運承攬協會 (CIFA) 調查 2008 年中國百強國際貨運承攬業者名單, 並於 2009 年 7 月 1 日公佈 中菲行國際物流集團榮獲 2008 年中國前百強國際貨運承攬業之殊榮 中菲行成功地開發以 Web2.0 為平臺的全球及時資訊系統, 且佈署於全球據點, 有效的整合顧客管理 客戶服務 運務操作及財會控管等模組 8 月 8 日莫拉克颱風重創台灣中南部及東部, 為 50 來年最嚴重的風災, 許多原本溫暖的家園遭洪水 土石流吞噬 ; 中菲行國際物流集團透過中華民國內政部捐助新台幣一百萬元, 並於公司內部發起個人捐助活動, 期望以棉薄之力協助災民們心靈與家園的重建 中菲行持續於公司內部發起個人捐助活動, 透過公司管道捐助之個人款項 : 人民幣 166,158, 港幣 21,438, 菲律賓比索 10,000 及新台幣 365,000 截至目前為止, 整個集團包含公司及個人的捐助款項為新台幣兩百二十五萬 中菲行國際物流集團設立新據點於中國北京經濟技術開發區 ; 此辦公室為集團第 143 個辦事處 中菲行國際物流集團設立新據點於中國北京海澱 ; 此辦公室為集團第 144 個辦事處 中菲行國際物流集團設立新據點於美國新喀裏多尼州羅利 ; 此辦公室為集團第 145 個辦事處 中菲行國際物流集團設立新據點於美國印第安納州的首府印第安納波里 ; 此辦公室為集團第 146 個辦事處 中菲行支持美國邁阿密大學之 MBA 學生全球諮詢計畫, 提供 MBA 學生能透過實務上的操作以體驗全球性的商業活動 中菲行國際物流集團設立新據點於美國賓夕法尼亞州的匹茲堡 ; 此辦公室為集團第 147 個辦事處

15 為了響應綠色環保, 節能減碳, 中菲行國際物流集團台灣分公司 - 中菲行航空貨運承攬公司積極與國內主要航空公司長榮 華航 國泰及港龍合作, 參與國際航空運輸協會 (IATA) 推動之 國際航空電子貨運 (e-freight) 計畫 中菲行國際物流集團設立新據點於中國大陸深圳的龍崗 ; 此辦公室為集團第 148 個辦事處 中菲行國際物流集團設立新據點於越南海防 ; 此辦公室為集團第 149 個辦事處 中菲行增值訊息系統於 2009 年 8 月 1 日正式上線 中菲行增值資訊系統之倉儲管理作業模組正式上線 中菲行國際物流集團設立新據點於中國廣東省番禺 ; 此辦公室為集團第 150 個辦事處 中菲行越南公司 (Dimerco Vietfracht (JV) Co., LTD) 獲頒大韓航空公司 2009 年度貨運代理傑出銷售第二名 2009 年度中國 CASS( Cargo Account Settlement System) 代理人排名已正式公告, 此排名根據各代理公司 2009 年在中國 CASS 的結算金 額由高到低 中菲行國際物流集團旗下之中經得美國際快運代理有限公司榮獲第 20 名 中菲行國際物流集團於 2 月 日在大陸天津日航酒店舉行 2010 全球經理人會議 ; 為期 2 天半的會議, 除了公司高階管理的參與, 亦 邀請了主要的海外代理商一起參與此會議, 期望透過互相的交流討論替客戶創造更高的服務 中菲行空運 ( 香港 ) 有限公司將參加香港物流及供應鏈管理應用技術研發中心 ( 簡稱 LSCM 研發中心 ) 於 3 月 26 日所舉辦之第二屆 LSCM 周年會議及展覽 ; 今年會議及展覽將以 科技創新美好生活 為主題, 展示以及重點推介人類如何透過創新科技實現更美好生活 中菲行將利用此次機會與大家分享公司的整體營運狀況及資訊能力 中經得美上海分公司榮獲 A 類監管倉庫 中菲行國際物流集團設立新據點於泰國南部的合艾 ; 此辦公室為集團 第 151 個辦事處 中菲行國際物流集團設立新據點於中國河北省的唐山市 ; 此辦公室為集團第 152 個辦事處 四月二十九日下午由中國東方航空旗下之中國貨運航空經營的天津至臺北 FM803 航班所承運的 4 票電子貨運貨物, 在臺北順利清關並交付給了收貨人, 這代表著中國首票 電子貨運 貨物測試成功 貨郵艙單和運單必須裝在業務袋裏並隨貨物一起運往目的地 的慣例被徹底打破, 中國民航貨運業從此翻開了一個新的篇章 中菲行國際物流集團設立新據點於美國猶他州鹽湖城市 ; 此辦公室為集團第 153 個辦事處 中菲行國際物流集團設立新據點於中國河南省洛陽 ; 此辦公室為集團第 154 個辦事 中菲行國際物流集團設立新據點於中國寧夏省銀川 ; 此辦公室為集團第 155 個辦事

16 中菲行國際物流集團設立新據點於中國浙江省台州 ; 此辦公室為集團第 156 個辦事處 中菲行國際物流集團設立新據點於越南峴港 ; 此辦公室為集團第 157 個辦事處 中菲行國際物流集團設立新據點於中國廣東省東莞市鳳崗鎮 ; 此辦公室為集團第 158 個辦事處 華東地區一條龍物流運輸服務自 1991 年進入大陸市場, 中菲行一直致力於大中華地區物流的發展 ; 不斷的努力創新, 期與客戶和合作夥伴共同成長, 並成為客戶的全方位物流夥伴 一條龍物流運輸模式為中菲行提供給客戶之量身訂作的客制化全方位服務, 以達成客戶多樣化的需求, 並提供最具經濟效益的物流運輸模式 在大陸市場已經具備 A 類海關證照資格之中菲行, 為了提供華東地區一條龍之物流運輸服務, 更再接再厲取得代理報關報檢的資格 目前, 在上海浦東機場僅有 8 家 A 類貨運承攬業者擁有 A 類海關監管倉庫之資格, 而中菲行就是其中一家 具有此項資格, 得以提供客戶更快速更全面之一條龍物流運輸服務 中菲行國際物流集團設立新據點於美國斯普林菲爾得 ; 此辦公室為集團第 159 個辦事處 中菲行國際物流集團設立新據點於中國廣東省東莞市常平鎮 ; 此辦公室為集團第 160 個辦事處 中菲行國際物流集團設立新據點於中國江蘇省揚州市 ; 此辦公室為集團第 163 個辦事處 中菲行榮登 2010 年度全國先進物流企業 榜 中菲行綠色環保政策響應百萬森林計畫 中菲行中國物流服務專家在台研討會 - 以全方位國際物流服務建構高效率中國供應鏈模式 中菲行新據點 (No.164 Office) 美國聖荷西辦事處 中菲行為提供更符合國際供應鏈安全標準之報關承攬服務, 於 2011 年 6 月 4 日正式宣告將導入安全認證優質企業 (AEO) 及 ISO2800 國際標準認證 中菲行國際物流集團設立新據點於中國廣東省廣東市黃埔區 ; 此辦公室為集團第 165 個辦事處 中菲行國際物流集團榮登天下雜誌 2010 年 服務業 500 大 以及 兩岸三地 1000 大 排行榜 中菲行國際物流集團正式邁向 40 週年 中菲行國際物流集團贊助 CSCMP 綠色供應鏈國際研討會, 展現支持綠色環保和環境永續發展的理念 中菲行國際物流集團榮登國際 A&A 公司公佈的 2010 年全球首 20 空運 的排名

17 中菲行國際物流集團榮登中國國際貨運代理協會 (CIFA) 所公佈的 2010 年 貨代企業總營業額百強 及 貨代企業空運五十強 榜上 中菲行國際物流集團設立新據點於越南胡志明市 ; 此辦公室為集團第 166 個辦事處 中菲行正式於 2011 年 12 月 20 日取得台北與高雄關稅局的安全認證優質企業 (AEO) 驗證 中菲行國際物流集團成功併購美國知名進出口報關服務公司 -MYK Global Services Inc., 以加速中菲行於美國地區服務多元化的能力 中菲行國際物流集團在 2011 年 2 月 9 日至 11 日於中國南京威斯汀酒店舉行 2012 全球經理人會議, 除了來自全球 17 個國家之高階經理人外, 中菲行同時邀請 12 家長期合作之海外代理商共同參與 中菲行國際物流集團設立新據點於台灣桃園 ; 此辦公室為集團第 167 個辦事處 中菲行國際物流集團於 2012 年 1 月 16 日併購美國知名進出口報關服務公司 - MYK Global Services Inc., 此項併購案加速中菲行於美國地區服務多元化的能力 2012 年 3 月中菲行收到美國海關總署之確認, 此報關服務公司成功改名為 Dimerco Customs Brokerage Co. Ltd. 中菲行國際物流集團長期積極規劃環保活動, 參與 喜馬拉雅自然文明保護協會 所號召的 百萬森林植樹計畫, 持續貫徹全面性綠色環保政策 中菲行在全球經貿發展的願景及趨勢驅策下, 為達成與國際標準接軌 顧客滿意之服務品質與風險控管目標, 於 2012 年第二季持續努力, 順利通過英商勞氏協會 (LRQA, 下稱勞氏 ) 核發台灣第一張具英國認證鑑定服務委員會 UKAS) 認可之 ISO28000 國際認證 中菲行國際物流集團為提供更便捷服務給美洲及全球客戶中菲行洛杉磯報關服務 8 月 15 日正式營運 中菲行宣布正式在印度成立合資公司 Dimerco Express India Private Ltd, 並於本月 1 日開始營運, 為其物流網版圖擴張立下新的里程碑 中菲行以新名稱展現躍登國際舞台的物流服務實力, 從原名 中菲行航空貨運承攬股份有限公司 (Dimerco Express (Taiwan) Corporation) 正式更名為 中菲行國際物流股份有限公司 (Dimerco Express Corporation) 中菲行團隊成功運送歐亞貨運包機專案, 以最專業整合能力協助客戶商務發展, 多元化服務再提升跨國包機開創新里程 中菲行獲頒 綠色永續獎 荷蘭子公司同時通過 AEO 認證 中菲行國際物流集團 2013 全球經理人會議 2 月 21~23 日於泰國曼谷舉行 中菲行馬來西亞子公司榮獲運輸資產保護協會 TAPA 認證

18 中菲行五月上旬推出新零擔貨運服務 (LTL), 跨越國界, 整合東協和中國路線提供更便捷的國際陸路運輸 中菲行國際物流集團設立新據點於中國安徽省蕪湖辦公室處, 此辦公室於八月一日開始正式營運 中菲行以成立 42 年來的全球運籌管理經驗, 受邀於泰國曼谷舉辦的首屆亞洲供應鏈管理論壇, 並獲頒 2013 年度 ACSC 最佳供應鏈管理成就獎 中菲行接受 Husch Blackwell LLP 律師事務所與美國大通銀行 (Chase Bank) 兩大知名企業邀請, 首次於美國芝加哥聯辦 2013 中美供應鏈 : 理解 展望 合規 - 法務合規研討會 (The U.S.-China Supply Chain 2013: Insight & Oversight) 中菲行國際物流集團 2014 全球經理人會議 2 月 13~15 日於馬來西亞吉隆坡 ( Kuala Lumpur Bangsar Hotel) 舉行除了來自全球 17 個國家之高階經理人外, 中菲行同時邀請 15 家長期合作之海外代理商共同參與 中菲行創始人 董事長兼執行長錢堯懷先生將兼仼的執行長的功能及責任傳承給現仼營運長林天送先生, 代表中菲行成功地完成世代傳承及專業傳承 為落實優良企業公民精神, 中菲行配合政府推動關港貿單一窗口二月份出口預報貨物資訊 (XML) 報單數奪冠, 並持續全面推動綠色環保政策愛護地球 為持續創新提升國際物流網絡效率與專業, 中菲行併裝收益管理系統 (CYM) 榮獲美國專利商標局頒發美國專利證書 中菲行國際物流集團設立新據點於大陸安徽省合肥辦事處, 此辦公室於五月三十日開始正式營運 中菲行召開 103 年度股東大會 中菲行宣布柬埔寨合資公司成立及全資經營澳洲子公司 中菲行日前併裝收益管理系統 (Consolidation Yield Management System CYM), 其資料同步方法 (Data Synchronization Method ) 亦於本月份獲得美國第二項專利 泰國子公司也於近日通過 AEO 認證 中菲行持續積極擴大在東南亞及亞太物流服務網絡, 並提升更安全便捷的服務給其全球客戶

19 中菲行林天送執行長出席第二屆亞洲供應鏈管理論壇分享亞太供應鏈趨勢及戰略 同時, 中菲行位於上海的兩間子公司 : 中菲行國際貨運代理 ( 上海 ) 有限公司及得美行國際貨運代理 ( 上海 ) 有限公司, 皆被評選為上海市貨運代理行業企業信用等級 AAA 級信用評價 中菲行特別於其網站上新增 中國通 - 整合型國際物流增值服務 (China Plus - China Integrated Value+ Services) 資訊, 能有效全面提升客戶在採購上的端對端 (end to end) 服務, 預期將有廣大的客戶群受惠 同時, 中菲行的總部及全球子公司於本月份同步發表全新企業形象影片 中菲行旗下的中經得美國際快運代理有限公司在大陸市場深耕多年有成, 榮獲中國 2014 年全國先進物流企業 ; 中菲行並獲台北市商業會頒予 103 年度優良商號, 成為今年度唯一獲取北市優良商號肯定的航空貨運承攬業者 中菲行正式獲頒 中國馳名商標 (China Well-Known Trademark) 企業認證, 成為現今台灣首家物流業者榮獲該項殊榮, 為產業注入更多信心 ; 而中菲行旗下的中經得美國際快運代理有限公司亦獲選 2014 年度貨代物流信用企業 AAA 級信用評價, 成為物流界信用品牌之指標企業 中菲行國際物流集團設立新據點於中國湖南省長沙辦事處, 此辦公室於一月一日開始正式營運 中菲行再獲美國網件公司頒發 最佳物流夥伴優異獎 中菲行 2015 全球經理人會議 2 月 26 日於香港舉行 中菲行新加坡子公司榮膺 TAPA A 級認證

20 參 公司治理報告 一 組織系統 : 本公司從事國際性之運輸及物流服務, 擁有綿密之全球行銷服務網, 轉投資事 業營業範圍涵蓋海 空運貨運承攬 海 / 空 空 / 海聯運 報關 / 報檢 卡車運 輸 中國國內運輸 倉儲物流 房地產投資及供應鏈管理服務諮詢等業務 此 外, 本公司設有集團辦公室, 負責全球業務之推展, 並於總公司設有總經理, 負責台灣地區 東北亞地區業務之經營 1. 公司組織圖, 請見第 頁 2. 集團組織圖, 請見第 頁 3. 各主要部門所營業務 : 1) 集團辦公室 : 負責集團子公司整體營運之經營方針及業務研發等規劃以及 法務暨公關等事務 部門 工 作 執 掌 國際行銷處 負責集團子公司行銷發展計劃 供應鍊策略規劃發展部負責集團子公司網路及資訊聯結等規劃及執行 財務暨主計部 / 股務組 負責集團財務 會計及股務等相關業務 投資管理中心 負責集團對外投資及投資人關係維護等相關業務 內部稽核部 協助集團子公司之組織人員善盡其責, 並確定其工作的正確性, 以提高組織效能 人力資源發展部 負責集團發展人力資源規劃與執行 法務部 負責集團公司合約審核, 協助海內外訴訟案件處理, 保險相關事宜, 其他法規整理 2) 中菲行國際物流集團台灣公司 : 負責台灣區及東北亞區域整合等相關業務 部門 工 作 執 掌 總經理室 負責統籌人事行政 物流 倉儲及資訊等事務 人力資源處 發展人力資源規劃與執行 資訊管理處 負責電腦及網路維護修繕及系統開發等相關業務 財務暨會計處 負責財務 出納 現金預算 會計作業 稅務申報 成本之計算及總務採購等事務 全球運籌事業發展處 負責物流及倉儲等業務 併裝暨策略聯盟發展部 負責機場報關 通關 貨物併裝 車輛調派及客服等營運業務 機場操作部 負責機場進口客服及運務業務 報關事業發展處 負責機場關務業務 空運出口服務處 負責出口及客服業務 北台灣營業處 負責國內外營運 行銷 進出口及北台灣業務 中台灣營業處 負責國內外營運 行銷 進出口及新竹 台中業務 南台灣營業處 負責國內外營運 行銷 進出口及台南 高雄業務 國際行銷暨策略聯盟發展部 負責台灣區及東北亞區域整合及策略規劃 行政規劃部 負責企劃及提供管理階層管理報表相關資訊等事務

21 中菲行國際物流股份有限公司台灣公司組織圖生效日 :2015/1/1 總經理 副總經理 - 客服與運務 副總經理 - 業務暨行銷 人力資源處 資訊管理處 財務暨會計處 全球運籌事業 發展處 報關事業發展處空運出口服務處 北台灣營業處 中台灣營業處 南台灣營業處 併裝暨策略聯盟發展部 機場操作部 台北營業部 新竹辦事處 高雄分公司 國際行銷暨策略聯盟發展部 行政規劃部 桃園營業部 台中辦事處 台南辦事處 彰化辦事處

22 HR IT/MIS Finance & Accounting Global Logistics Dimerco Express Corporation Organization Chart of DIMTW General Manager AGM CS & OP Brokerage Business Development Air Export Service North Taiwan Consol&Strategic Alliance Airport Operation DIMTPE DIMTYU 14 Effective Date:1 st, Jan AGM Sales & Marketing Central Taiwan South Taiwan DIMHSZ DIMKHH Global & MNC Account Administration Office Management DIMTXG DIMTNN DIMCHN

23 CRP Office Corporate Marketing Corporate MIS Corporate Finance & Accounting Corporate Investment Internal Auditor Corporate Human Resource Legal Affairs Stockholders Service 1 Dimerco Express Group Global Organization Chart Board of Directors CEO N. E. Asia NER S. E. Asia SER Greater China GCR North America NAR Europe EUR Taiwan Taipei Taoyuan Hsinchu Taichung Tainan Kaohsiung Changhua S. Korea Seoul Incheon Pusan Japan Rep. Tokyo Singapore Singapore Vietnam Ho Chi Minh Hanoi Hai Phong DaNang Thailand Bangkok Laem Chabang Chiangmai Philippines Manila Cebu Subic Cambodia Phnom Penh Kuala Lumpur Penang Johor Bahru Ipoh Sydney Melbourne Guangzhou Shenzhen Zhongshan Dongguan Huizhou Foshan Yantian ShanTou Panyu Fenggang Bao An Huangpu Canada CAND Malaysia Netherlands Indonesia Jakarta Surabaya Australia India Chennai Bangalore New Delhi N. China GCND Beijing Tianjin Qingdao Yantai Xian Shijiazhuang Jinan LangFang LianYunGang Yizhuang Qinhuangdao Zhengzhou Luoyang Zhongguancun N.E. China GCNE Dalian Shengyang S.E. China GCSE Fuzhou Xiamen Quanzhou Xiangan S.W. China GCSW Chengdu Chongqing E. China GCED Shanghai Ningbo Suzhou Nanjing Wuhan KunShan Hangzhou Wuxi Nantong Jiading Wenzhou Huzhou Changshu Taizhou Yangzhou Wuhu Hefei Changshu S. China GCSD Hong Kong GCHK Hong Kong Toronto Montreal Vancouver US Central USCD Chicago Atlanta St. Louis Dallas Charlotte US East USED New York Boston Hartford Springfield US West USWD Los Angeles San Francisco San Diego San Jose April 2015 Amsterdam U.K. London Manchester

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25 二 董事 監察人 總經理 副總經理 協理 各部門及各分支機構主管資料 : 1. 董事及監察人資料 104 年 4 月 19 日 職稱 ( 註 1) 國籍或註冊地 董事長中華民國 姓名 選 ( 就 ) 任日期 任期 初次選任日期 ( 註 2) 選任時持有股份 股數 持股比率 現在持有股數 股數 持股比率 配偶 未成年子女現在持有股份 利用他人名義持有股份 主要經 ( 學 ) 歷 ( 註 3) 錢堯懷 年 ,425, ,487, , 中興大學 中菲行國際物流股份有限公司 ( 原中菲行航空貨運承攬 ( 股 ) 公司 ) 總經理 股數 持股比率 股數 持股比率 目前兼任本公司及其他公司之職務 公司名稱職稱 Dimerco Express (UK) Limited Dimerco Express Singapore Pte. Ltd Dimerco Air Forwarders (H.K.) Ltd. 得美行 ( 股 ) 公司 Dimerco Express Holding Company Limited Foreign Settlement Company Ltd. Dimerco Express Phils., inc. Dimerco Express Korea Corp. Dimerco Express Netherlands B. V. Diversified Freight System Ltd. Worldwide Forwarding Network Pty Ltd. Dimerco Logistics Sdn. Bhd. Danau Muhibbah Sdn. Bhd. 中菲電腦 ( 股 ) 公司得美行運輸 ( 中港 ) 有限公司 Dimerco International Logistics Corporation Dimerco Express (Thailand) Co., Ltd. Global Marketing & System Co., Ltd. 董事董事董事董事長董事董事董事董事董事董事董事董事 董事董事董事董事董事 董事 董事 董事 董事 董事 具配偶或二親等以內關係之其他主管 董事或監察人 職稱 姓名關係 無無無

26 職稱 ( 註 1) 國籍或註冊地 董事長中華民國 姓名 選 ( 就 ) 任日期 任期 初次選任日期 ( 註 2) 選任時持有股份 股數 持股比率 現在持有股數 股數 持股比率 配偶 未成年子女現在持有股份 利用他人名義持有股份 主要經 ( 學 ) 歷 ( 註 3) 錢堯懷 年 ,425, ,487, , 中興大學 中菲行國際物流股份有限公司 ( 原中菲行航空貨運承攬 ( 股 ) 公司 ) 總經理 股數 持股比率 股數 持股比率 董事 美國楊謀舜 年 ,006, ,006, 哥倫比亞大學企管碩士 Therapie New York Co., 合夥人 董事中華民國 林天送 年 , , , 東吳大學企管系 台灣高鐵資深副總 長榮航空副總經理 長榮海運協理 18 目前兼任本公司及其他公司之職務 公司名稱職稱 Dimerco International Transportation (Shanghai) Co.,Ltd Dimerco Express (Malaysia) SDN BHD Dimerco Express (U.S.A.) Corp. Dimerco Express (Canda) Corp. Diversified Int l service logistics system Diverfified International Transportation (Shanghai) Co., Diversified Transportation (China) Co., Ltd. 董事董事 董事董事董事 董事 董事 董事 具配偶或二親等以內關係之其他主管 董事或監察人 職稱 姓名關係 無無無 Therapie New York Co., 合夥人無無無 Dimerco Vietfract (JV) Co., Ltd Dimerco Express Singapore Pte. Ltd Dimerco Express Phils.,Inc. Dimerco Express (Thailand) Co., Ltd. Dimerco Express Korea Co. Diversified Freight System Limited Diversified Transportation (China) Co., Ltd. Danau Muhibbah Sdn. Bhd. 得美行 ( 股 ) 公司得美行運輸 ( 中港 ) 有限公司得美行國際貨運代理 ( 上海 ) 有限公司 董事董事董事董事 董事董事 董事 董事董事董事董事 無無無

27 職稱 ( 註 1) 國籍或註冊地 董事中華民國 董事中華民國 姓名 選 ( 就 ) 任日期 任期 初次選任日期 ( 註 2) 選任時持有股份 股數 持股比率 現在持有股數 股數 持股比率 配偶 未成年子女現在持有股份 利用他人名義持有股份 主要經 ( 學 ) 歷 ( 註 3) 陳鐸 年 ,498, ,498, 東吳大學 華僑銀行 Lease Specialist 龍翰興業 ( 股 ) 公司 股數 持股比率 股數 持股比率 目前兼任本公司及其他公司之職務 公司名稱職稱 Dimerco Express (U.S.A.) Corp. Dimerco Express (UK) Limited Foreign Settlement Company Ltd Dimerco Express (Canada) Corp. Diversified International Service Logistics System Corporation 董事兼總經理董事董事 董事 董事 具配偶或二親等以內關係之其他主管 董事或監察人 職稱 姓名關係 無無無 年 ,238, ,188, 無無無無無無 菲律賓代表人 : 楊維顏 年 , JOSE RIZAL COLLEGE 維翰實業 ( 股 ) 公司 總裁 Dimerco Express Holding Company Ltd Dimerco Express Phils., Inc. Global Marketing & System Co., Ltd. 龍翰興業 ( 股 ) 公司維翰實業 ( 股 ) 公司中菲電腦 ( 股 ) 公司 Dimerco International Logistics Corporation 董事 董事董事 董事董事董事董事 無無無 董事中華民國 莊斯威 年 , , 逢甲大學中菲電腦 ( 股 ) 公司董事長中菲電腦股份有限公司董事長無無無

28 職稱 ( 註 1) 國籍或註冊地 董事中華民國 監察人中華民國 監察人中華民國 監察人中華民國 姓名 選 ( 就 ) 任日期 任期 初次選任日期 ( 註 2) 選任時持有股份 股數 持股比率 現在持有股數 股數 持股比率 配偶 未成年子女現在持有股份 股數 持股比率 利用他人名義持有股份 股數 持股比率 主要經 ( 學 ) 歷 ( 註 3) 阮耀樟 年 , , 紐約市立大學管理 碩士 致遠會計師事務所 哈成智 年 ,226, ,226, , 大同中學 Stronger Enterprise Company Limited 目前兼任本公司及其他公司之職務 公司名稱職稱 Diversified Transportation (H.K&China) Company Limited. Diversified Transportation (China) Company Limited. Dimerco International Logistics (Shenzhen) Co. Ltd. Dimerco Express Singapore Pte. Ltd Dimerco Air Forwarders (H.K.) Ltd Diversified Freight System Limited Dimerco Express Phils.,Inc Dimerco International Transportation (Shanghai) Co..,Ltd. Dimerco Internation Logistics (Shanghai) Co.,Ltd. Dimerco Zhongjing International Express Co.,Ltd. 得美行 ( 股 ) 公司得美行 ( 股 ) 公司 Stronger Enterprise Company Ltd 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事董事 董事 董事 董事 董事董事 具配偶或二親等以內關係之其他主管 董事或監察人 職稱 姓名關係 無無無 無無無 何志明 年 ,184, ,187, 香港大學法律系 香港英國律師 香港小童群益會法律 顧問 無無無無無 竺福義 年 ,109, ,109, 宇宙聯運企業有限公司董事長無無無無無 註 1: 法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示 ( 屬法人股東代表者, 應註明法人股東名稱 ), 並應填列下表一

29 註 2: 填列首次擔任公司董事或監察人之時間, 如有中斷情事, 應附註說明 註 3: 與擔任目前職位相關之經歷, 如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職, 應敘明其擔任之職稱及負責之職務 2. 法人股東之主要股東 104 年 4 月 19 日 法人股東名稱 ( 註 1) 法人股東之主要股東 ( 註 2) 龍翰興業股份有限公司楊維顏 註 1: 董事 監察人屬法人股東代表者, 應填寫該法人股東名稱 註 2: 填寫該法人股東之主要股東名稱 ( 其持股比例占前十名 ) 及其持股比例 若其主要股東為法人者, 應再填列下表二 龍翰興業股份有限公司主要股東如下 年 4 月 19 日 龍翰興業股份有限公司主要股東持股比例 1 楊維顏 23.09% 2 楊維權 10.56% 3 林瑩 12.57% 4 林鈺 36.00% 5 楊柔安 8.89% 6 楊柔函 8.89% 合計 6 人 100% 主要股東為法人者其主要股東 104 年 4 月 19 日 法人名稱 ( 註 1) 法人之主要股東 ( 註 2) 龍翰興業股份有限公司不適用 註 1: 如上表一主要股東屬法人者, 應填寫該法人名稱

30 註 2: 填寫該法人之主要股東名稱 ( 其持股比例占前十名 ) 及其持股比例 姓名 ( 註 1) 3. 董事及監察人是否具有五年以上商務 法律 財務或公司業務所需之工作經驗, 並符合下列名目所列之情事董事及監察人資料 ( 二 ) 104 年 04 月 19 日 條件 商務 法務 財務 會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 法官 檢察官 律師 會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務 法務 財務 會計或公司業務所須之工作經驗 符合獨立性情形 ( 註 2) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 錢堯懷 V V V V V V V V V 無 陳鐸 V V V V V V V V V 無 林天送 V V V V V V V V V 無 阮耀樟 V V V V V V V V V V 無 楊謀舜 V V V V V V V V V V 無 龍翰興業股份有 限公司 V V V V V V V V V V 哈成智 V V V V V V V V V V V 無 莊斯威 V V V V V V V V V V V 無 何志明 V V V V V V V V V V V V 無 竺福義 V V V V V V V V V V V 無 註 1: 欄位多寡視實際數調整 註 2: 各董事 監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者, 請於各條件代號下方空格中打 (1) 非為公司或其關係企業之受僱人 (2) 非公司或其關係企業之董事 監察人 ( 但如為公司或其母公司 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者, 不在此限 ) (3) 非本人及其配偶 未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東 (4) 非前三款所列人員之配偶 二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬 (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事 監察人或受僱人, 或持股前五名法人股東之董事 監察人或受僱人 無

31 (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 ( 理事 ) 監察人 ( 監事 ) 經理人或持股百分之五以上股東 (7) 非為公司或關係企業提供商務 法務 財務 會計等服務或諮詢之專業人士 獨資 合夥 公司或機構之企業主 合夥人 董事 ( 理事 ) 監察人 ( 監事 ) 經理人及其配偶 但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員, 不在此限 (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一 (10) 未有公司法第 27 條規定以政府 法人或其代表人當選 4. 前十大股東持股情形 : 基準日 : 104 年 4 月 19 日 股東戶名 持有股數 持有比率 1 龍翰興業股份有限公司 6,188, % 2 Dionisio LEE JR 5,006, % 3 錢堯懷 4,487, % 4 公務人員退休撫卹基金管理委員會 3,523, % 5 蔡亨 2,643, % 6 姚美茜 2,140, % 7 國際票券金融股份有限公司 2,006, % 8 卓煥庭 1,900, % 9 中菲電腦股份有限公司 1,793, % 10 登福有限公司 1,629, %

32 5. 總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料 104 年 4 月 19 日 職稱 ( 註 1) 董事長 執行長 總經理 副總經理 副總經理 投資副總 國籍姓名 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 中華民國 選 ( 就 ) 任日期 持有股份 股數 持股比率 配偶 未成年子女持有股份 股數 持股比率 利用他人名義持有股份 股數 錢堯懷 ,487, % 104, % 0 0 林天送 , % 5, % 0 0 周建文 , % % 0 0 黃昭信 % 鍾宏治 % 阮耀樟 , % 持股比率 主要經 ( 學 ) 歷 ( 註 2) 中興大學法律系中菲行航空貨運承攬 ( 股 ) 份有限公司總經理 東吳大學企管系台灣高鐵資深副總長榮航空副總經理長榮海運協理 國立台灣科技大學管理學院 EMBA 中菲行航空貨運承攬 ( 股 ) 公司發言人 / 英國分公司經理 世界新聞專科學校盧森堡航空業務經理 淡水工商專科管理學校致嘉科技業務協理兼上海廠副總 紐約市立大學管理碩士致遠會計師事務所 目前兼任其他公司之職務 詳 ( 二 ) 具配偶或二親等以內關係之經理人 職稱 姓名 關係 無無無 無無無無 無無無無 無無無無 無無無無 無無無無 集團財務長 中華民國 陳靜姬 , % 德國希根大學財務管理碩士台灣敦豪全球貨運物流 ( 股 ) 公司財務經理 無無無無 註 1: 應包括總經理 副總經理 協理 各部門及分支機構主管資料, 以及凡職位相當於總經理 副總經理或協理者, 不論職稱, 亦均應予揭露 註 2: 與擔任目前職位相關之經歷, 如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職, 應敘明其擔任之職稱及負責之職務

33 三 最近年度支付董事 監察人 總經理及副總經理之酬金 董事 ( 含獨立董事 ) 監察人 總經理及副總經理之酬金 ( 本附表採彙總配合級距揭露姓名, 公司如自願採行個別揭露, 請個別填列職稱 姓名及各欄金額, 無須填列酬金級距表 ) (1) 董事 ( 含獨立董事 ) 之酬金 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 ( 註 12) 兼任員工領取相關酬金 A B C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例 ( 註 11) 董事酬金 A B C D E F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例 ( 註 11) 取得限制員工權利新股股數 (I)( 註 13) 員工認股權憑證得認購股數 (H)( 註 7) 退職退休金 (F) 盈餘分配員工紅利 (G) ( 註 6) 薪資 獎金及特支費等 (E) ( 註 5) 業務執行費用 (D)( 註 4) 盈餘分配之酬勞 (C) ( 註 3) 退職退休金 (B) 報酬 (A) ( 註 2) 財務報告內所有公司 ( 註 8) 本公司 財務報告內所有公司 ( 註 8) 財務報告內所有公司 ( 註 8) 職稱姓名 財務報告內所有公司 ( 註 8) 本公司 財務報告內所有公司 ( 註 8) 本公司 財務報告內所有公司 ( 註 8) 本公司 財務報告內所有公司 ( 註 8) 本公司 財務報告內所有公司 ( 註 8) 本公司 財務報告內所有公司 ( 註 8) 本公司 財務報告內所有公司 ( 註 8) 本公司 本公司 本公司 財務報告內所有公司 ( 註 8) 本公司 股票紅利金額 現金紅利金額 股票紅利金額 現金紅利金額 錢堯懷 董事長 董事阮耀樟 董事陳鐸 龍翰興業股 ( 份 ) 董事 公司代表人楊維顏 董事楊謨舜 董事林天送 董事莊斯威 , % 3.76% 12,598 17, % 17.08% 0 ( 註 a) 2,700 合計 7 人 2,242 2, ( 註 a) 註 : a. 提供業務使用汽車共 2,700 仟元 19

34 給付本公司各個董事酬金級距 低於 2,000,000 元 酬金級距表 董事姓名前四項酬金總額 (A+B+C) 前七項酬金總額 (A+B+C+D+E) 本公司 ( 註 9) 阮耀樟 陳鐸 楊謀舜 龍翰興業代表人楊維顏 林天送 莊斯威 財務報告內所有公司 ( 註 10) G 阮耀樟 陳鐸 楊謀舜 龍翰興業代表人楊維顏 林天送 莊斯威 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不含 ) 錢堯懷錢堯懷 本公司 ( 註 9) 楊謀舜 龍翰興業代表人楊維顏 莊斯威 陳鐸 阮耀樟 林天送 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不含 ) 錢堯懷 財務報告內所有公司 ( 註 10) H 楊謀舜 龍翰興業代表人楊維顏 莊斯威 阮耀樟 錢堯懷 陳鐸 林天送 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不含 ) 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不含 ) 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不含 ) 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不含 ) 100,000,000 元以上總計 7 人 7 人 7 人 7 人註 1: 董事姓名應分別列示 ( 法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示 ), 以彙總方式揭露各項給付金額 若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表 (3-1) 或 (3-2) 註 2: 係指最近年度董事之報酬 ( 包括董事薪資 職務加給 退職退休金 離職金 各種獎金 獎勵金等等 ) 註 3: 係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之董事酬勞金額 註 4: 係指最近年度董事之相關業務執行費用 ( 包括車馬費 特支費 各種津貼 宿舍 配車等實物提供等等 ) 如提供房屋 汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時, 應揭露所提供資產之性質及成本實際或按公平市價設算之租金 油資及其他給付 另如配有司機者, 請附註說明公司給付該司機之相關報酬, 但不計入酬金 註 5 : 係指最近年度董事兼任員工 ( 包括兼任總經理 副總經理 其他經理人及員工 ) 所領取包括薪資 職務加給 退職退休金 離職金 各種獎金 獎勵金 車馬費 特支費 各種津貼 宿舍 配車等實物提供等等 如提供房屋 汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時, 應揭露所提供資產之性質及成本 實際或按公平市價設算之租金 油資及其他給付 另如配有司機者, 請附註說明公司給付該司機之相關報酬, 但不計入酬金 註 6: 係指最近年度董事兼任員工 ( 包括兼任總經理 副總經理 其他經理人及員工 ) 取得員工紅利 ( 含股票紅利及現金紅利 ) 者, 應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額, 若無法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數, 並另應填列附表一之三 註 7: 係指截至年報刊印日止董事兼任員工 ( 包括兼任總經理 副總經理 其他經理人及員工 ) 取得員工認股權憑證得認購股數 ( 不包括已執行部分 ), 除填列本表外, 尚應填列附表十五 註 8: 應揭露合併報表內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司董事各項酬金之總額 註 9 : 本公司給付每位董事各項酬金總額, 於所歸屬級距中揭露董事姓名 註 10: 合併報表內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司每位董事各項酬金總額, 於所歸屬級距中揭露董事姓名 註 11: 稅後純益係指最近年度之稅後純益 ; 已採用國際財務報導準則者, 稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益 註 12:a. 本欄應明確填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額 b. 公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者, 應將公司董事於子公司以外轉投資事業所領取之酬金, 併入酬金級距表之 J 欄, 並將欄位名稱改為 所有轉投資事業 c. 酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業之董事 監察人或經理人等身分所領取之報酬 酬勞 員工紅利及業務執行費用等相關酬金 註 13: 係指截至年報刊印日止董事兼任員工 ( 包括兼任總經理 副總經理 其他經理人及員工 ) 取得限制員工權利新股股數, 除填列本表外, 上應填列附表十五之一 * 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同, 故本表目的係作為資訊揭露之用, 不作課稅之用

35 註 13: 係指截至年報刊印日止董事兼任員工 ( 包括兼任總經理 副總經理 其他經理人及員工 ) 取得限制員工權利新股股數, 除填列本表外, 上應填列附表十五之一 * 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同, 故本表目的係作為資訊揭露之用, 不作課稅之用 監察人之酬金 職稱 姓名 ( 註 1) 本公司 報酬 (A) ( 註 2) 財務報告內所有公司 ( 註 5) 監察人酬金 A B 及 C 等三項總額占稅後 盈餘分配之酬勞 (B) ( 註 3) 本公司 財務報告內所有公司 ( 註 5) 業務執行費用 (C) ( 註 4) 本公司 財務報告內所有公司 ( 註 5) 純益之比例 ( 註 8) 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 本公司 財務報告內所有公司 ( 註 5) ( 註 9) 監察人 哈成智 無 監察人 何志明 無 監察人 竺福義 無 合計 3 人 % 0.73% 無

36 給付本公司各個監察人酬金級距 低於 2,000,000 元 酬金級距表 本公司 ( 註 6) 哈成智 何志明 竺福義 監察人姓名前三項酬金總額 (A+B+C) 財務報告內所有公司 ( 註 7) D 哈成智 何志明 竺福義 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不含 ) 0 0 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元以上 0 0 總計 3 人 3 人 註 1: 監察人姓名應分別列示 ( 法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示 ), 以彙總方式揭露各項給付金額 註 2: 係指最近年度監察人之報酬 ( 包括監察人薪資 職務加給 退職退休金 離職金 各種獎金 獎勵金等等 ) 註 3: 係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發之監察人酬勞金額 註 4: 係指最近年度給付監察人之相關業務執行費用 ( 包括車馬費 特支費 各種津貼 宿舍 配車等實物提供等等 ) 如提供房屋 汽車及其他交通工具或專屬個 人之支出時, 應揭露所提供資產之性質及成本 實際或按公平市價設算之租金 油資及其他給付 另如配有司機者, 請附註說明公司給付該司機之相關報酬, 但不計入酬金 註 5: 應揭露合併報表內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司監察人各項酬金之總額 註 6: 本公司給付每位監察人各項酬金總額, 於所歸屬級距中揭露監察人姓名 註 7: 應揭露合併報表內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司每位監察人各項酬金總額, 於所歸屬級距中揭露監察人姓名 註 8: 稅後純益係指最近年度之稅後純益 ; 已採用國際財務報導準則者, 稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益 註 9:a. 本欄應明確填列公司監察人領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額 b. 公司監察人如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者, 應將公司監察人於子公司以外轉投資事業別所領取之酬金, 併入酬金級距表 D 欄, 並將欄位 名稱改為 所有轉投資事業 c. 酬金係指本公司監察人擔任子公司以外轉投資事業之董事 監察人或經理人等身分所領取之報酬 酬勞 員工紅利及業務執行費用等相關酬金 * 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同, 故本表目的係作為資訊揭露之用, 不作課稅之用

37 最近兩年度支付董事 監察人以及經理人酬金情形 : 本公司給付董事及監察人之酬金係根據公司章程規定, 並經股東會同意後給付, 該酬金金額係以公司稅後淨利為計算標準 本公司給付經理人 ( 含董事擔任經理人 ) 之酬金, 包括依業務所須所支付的薪酬及根據公司章程規定, 並依據經營績效 (Performance Evaluation Rating) 給付之員工紅利 本公司支付董事 監察人以及經理人之酬金總額占稅後純益比例與上述政策及標準並無不符 職稱姓名 本公司 薪資 (A) ( 註 2) 財務報告內所有公司 ( 註 6) 退職退休金 (B) 本公司 財務報告內所有公司 ( 註 6) 總經理及副總經理之酬金 獎金及特支費等等 (C) ( 註 3) 本公司 財務報告內所有公司 ( 註 6) 盈餘分配之員工紅利金額 (D) ( 註 4) 現金紅利金額 本公司 股票紅利金額 財務報告內所有公司 ( 註 6) 現金紅利金額 股票紅利金額 A B C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例 (%) ( 註 9) 本公司 財務報告內所有公司 ( 註 6) 103 年 12 月 31 日 取得員工認股權憑證數額 ( 註 5) 本公司 財務報告內所有公司 ( 註 6) 取得限制員工權利新股股數 ( 註 11) 本公司 財務報告內所有公司 ( 註 6) 有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金 ( 註 10) 董事長 錢堯懷 無 執行長 林天送 無 總經理 周建文 無 副總經 黃昭信 無 副總經理鍾宏治 無 理 投資副總 阮耀樟 無 合計 20,135 20, ,719 ( 註 a) 3,719 ( 註 a) 2, , % 19.96% 無 註 a: 提供業務使用汽車新台幣 3,719 仟元 * 不論職稱, 凡職位相當於總經理 副總經理者 ( 例如 : 總裁 執行長 總監 等等 ), 均應予揭露

38 酬金級距表 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 低於 2,000,000 元 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不含 ) 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不含 ) 總經理及副總經理姓名 本公司 ( 註 7) 黃昭信 鍾宏治 阮耀樟 錢堯懷 周建文 林天送 財務報告內所有公司 ( 註 8) E 黃昭信 鍾宏治 阮耀樟 錢堯懷 周建文 林天送 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不含 ) ,000,000 元以上 0 0 總計 6 人 6 人註 1: 總經理及副總經理姓名應分別列示, 以彙總方式揭露各項給付金額 若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表 (1-1) 或 (1-2) 註 2: 係填列最近年度總經理及副總經理薪資 職務加給 離職金 註 3: 係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金 獎勵金 車馬費 特支費 各種津貼 宿舍 配車等實物提供及其他報酬金額 如提供房屋 汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時, 應揭露所提供資產之性質及成本 實際或按公平市價設算之租金 油資及其他給付 另如配有司機者, 請附註說明公司給付該司機之相關報酬, 但不計入酬金 註 4: 係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額 ( 含股票紅利及現金紅利 ), 若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額, 並另應填列附表一之三 稅後純益係指最近年度之稅後純益 ; 已採用國際財務報導準則者, 稅後純益係最近年度個體或個別財務報告之稅後純益 註 5: 係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數 ( 不包括已執行部分 ), 除填列本表外, 尚應填列附表十五 註 6: 應揭露合併報告內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額 註 7: 本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額, 於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名 註 8: 應揭露合併報告內所有公司 ( 包括本公司 ) 給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額, 於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名 註 9: 稅後純益係指最近年度之稅後純益 ; 已採用國際財務報導準則者, 稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益 註 10:a. 本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額 b. 公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者, 應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金, 併入酬金級距表 E 欄, 並將欄位名稱改為 所有轉投資事業 c. 酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事 監察人或經理人等身分所領取之報酬 酬勞 員工紅利及業務執行費用等相關酬金 註 11: 係指截至年報刊印日止董事兼任員工 ( 包括兼任總經理 副總經理 其他經理人及員工 ) 取得限制員工權利新股股數, 除填列本表外, 尚應填列附表

39 十五之一 * 本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同, 故本表目的係作為資訊揭露之用, 不作課稅之用 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 職稱 ( 註 1) 姓名 ( 註 1) 股票紅利金額現金紅利金額總計 103 年 12 月 31 日總額占稅後純益之 比例 (%) 經人副總經理 鍾宏治 董事長 錢堯懷 董事兼北美地區 陳鐸 負責人 董事兼投資副總 阮耀樟 董事兼執行長 林天送 總經理 周建文 副總經理 黃昭信 集團財務長陳靜姬合計 0 2,385 2, % 註 1: 應揭露個別姓名及職稱, 但得以彙總方式揭露盈餘分配情形 註 2: 係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額 ( 含股票紅利及現金紅利 ), 若無法預估者則按去年實際配發金額比例計算今年擬議配發金額 稅後純益係指最近年度之稅後純益 ; 已採用國際財務報導準則者, 稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益 註 3: 經理人之適用範圍, 依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 號函令規定, 其範圍如下 : (1) 總經理及相當等級者 (2) 副總經理及相當等級者 (3) 協理及相當等級者 (4) 財務部門主管 (5) 會計部門主管 理- 35 -

40 (6) 其他有為公司管理事務及簽名權利之人註 4: 若董事 總經理及副總經理有領取員工紅利 ( 含股票紅利及現金紅利 ) 者, 除填列附表一之二外, 另應再填列本表 6. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事 監察人 總經理及副總經理酬金總額占個體稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策 標準與組合 訂定酬金之程式及與經營績效及未來風險之關聯性 公司 103 年支付本公司總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例均較 102 年為低,103 年支付董事 監察人酬金總額占稅後純益比例均較 102 年為高 並本公司章程訂定之股利政策 : 本公司章程規定, 年度決算如有盈餘, 應先提繳稅款以彌補往年之虧損, 次提百分之十為法定盈餘公積, 如尚有盈餘, 則股東紅利 員工紅利及董監酬勞之分配比率分別為百分之八十七 百分之十及百分之三 酬金之政策 標準與組合 訂定酬金之程式, 係依照獲利狀況及經營管理績效評定 年度 103 年度 102 年度 母公司 合併報表所有公司 母公司 合併報表所有公司 董事 13.34% 17.08% 12.58% 16.09% 監察人 0.73% 0.73% 0.64% 0.64% 經理人 19.96% 19.96% 24.82% 24.82% (1) 本公司給付董事 監察人之酬金係參照同業水準, 以公平 合理方式議定之, 並明訂於公司章程內, 經股東會決議通過 ; 給付經理人之酬金則依公司薪資發放標準辦理 (2) 本公司董事 監察人酬金訂定程序係授權董事會制定, 經股東會決議通過 ; 經理人酬金則參酌相關同業水準訂定 (3) 本公司董事 監察人之酬金, 視每年度公司整體營運績效 稅後盈餘及公司章程所訂比例, 經股東會決議通過配發 ; 經理人之酬金, 除前述之依據外, 另納入個人考績, 以作為給付之參考, 故公司經營績效直接影響酬金之發放

41 四 公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形資訊 最近年度董事會開會八次, 董事監察人出列席情形如下 : 最近年度董事會開會 8 次, 董事出列席情形如下 : 職稱姓名 ( 註 1) 實際出 ( 列 ) 席次數 B 委託出席次數 實際出 ( 列 ) 席率 (%) B/A ( 註 2) 備註 董事長錢堯懷 % 連任 董事 龍翰興業 ( 股 ) 公司法人代表 : 楊維顏 % 連任 董事莊斯威 % 原監察人 董事楊謀舜 % 連任 董事陳鐸 % 連任 董事林天送 % 連任 董事阮耀樟 % 連任 其他應記載事項 : 一 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項, 應敘明董事會日期 期別 議案內容 所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 二 董事對利害關係議案迴避之執行情形, 應敘明董事姓名 議案內容 應利益迴避原因以及參與表決情形 : 無此情形 三 當年度及最近年度加強董事會職能之目標 ( 例如設立審計委員會 薪酬委員會提昇資訊透明度等 ) 與執行情形評估 : 為提昇資訊透明度本公司秉持營運透明, 避免資訊不當洩露並確保對外界發表資訊之一致性與正確性, 已訂定 內部重大資訊處理作業程序 作為遵循準繩 另已於 100 年 12 月 21 日成立薪酬委員會, 健全薪資制度 註 1: 董事 監察人屬法人者, 應揭露法人股東名稱及其代表人姓名 註 2:(1) 年度終了日前有董事監察人離職者, 應於備註欄註明離職日期, 實際出 ( 列 ) 席率 (%) 則以其在職期間董事會開會次數及其實際出 ( 列 ) 席次數計算之 (2) 年度終了日前, 如有董事監察人改選者, 應將新 舊任董事監察人均予以填列, 並於備註欄註明該董事監察人為舊任 新任或連任及改選日期 實際出 ( 列 ) 席率 (%) 則以其在職期間董事會開會次數及其實際出 ( 列 ) 席次數計算之

42 ( 二 ) 審計委員會運作情形資訊 : 本公司尚未設置審計委員會, 已積極蒐集相關資訊進行研議中 最近年度董事會開會 8 次, 監察人出列席情形如下 : 職稱姓名 ( 註 1) 實際出 ( 列 ) 席次數 B 委託出席次數 實際出 ( 列 ) 席率 (%) B/A ( 註 2) 備註 監察人哈成智 % 連任 監察人竺福義 % 101/06/12 新任 監察人何志明 % 連任 其他應記載事項 : 一 監察人之組成及職責 : ( 一 ) 監察人與公司員工及股東之溝通情形 ( 例如溝通管道 方式等 ) ( 二 ) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形 ( 例如就公司財務 業務狀況進行溝通之事項 方式及結果等 ) 監察人不定期與會計師開會溝通, 對財務報表進行近一步溝通了解 二 監察人列席董事會如有陳述意見, 應敘明董事會日期 期別 議案內容 董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理

43 ( 三 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 評估項目 一 公司是否依據 上市上櫃公司治理實務守則 訂定並揭露公司治理實務守則? 二 公司股權結構及股東權益 ( 一 ) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議 疑義 糾紛及訴訟事宜, 並依程序實施? ( 二 ) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單? ( 三 ) 公司是否建立 執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制? ( 四 ) 公司是否訂定內部規範, 禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券? 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守 是 否 摘要說明 則差異情形及原因 V 本公司已制訂守則且已依據公司治理精神運作及執行公司治理相關規範 另外, 已訂定與公司治理相關之董事會議規範, 股東會議事規則 內部控制制度 取得或處分資產處理程序 資金貸與他人作業程序以及背書保證作業辦法 投資大眾可透過公司網站獲得資訊 V V V V ( 一 ) 本公司設有發言人 / 代理發言人制度處理股東建議或糾紛, 另外股務代理機構元大寶來證券亦協助處理股東事務 ( 二 ) 隨時掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形 ( 三 ) 除母公司設有內控內稽制度之外, 並訂有對子公司監理制度作業, 彼此間之風險控管機制及防火牆均適當建立 ( 四 ) 本公司訂有 防範內線交易之管理, 規範本公司所有員工 經理人與董事, 以及任何基於職業或控制關係而知悉本公司消息之人, 禁止任何可能涉及內線交易之行為 符合上市上櫃公司治理實務守則規定 符合上市上櫃公司治理實務守則規定 三 董事會之組成及職責 ( 一 ) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行? ( 二 ) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外, 是否自願設置其他各類功能性委員會? V V ( 一 ) 董事提名經由嚴謹的遴選程序, 不僅有其優秀的專業能力 學術及經營經驗 我們也仰賴董事們精準的個人洞察力和商業判斷 ( 二 ) 公司所有重要決議皆經由董事會決議, 並於民國ㄧ百年設置薪資報酬委員會, 且將於今年改選 符合上市上櫃公司治理實務守則規定

44 評估項目 ( 三 ) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式, 每年並定期進行績效評估? ( 四 ) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性? 四 公司是否建立與利害關係人溝通管道, 及於公司網站設置利害關係人專區, 並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題? 五 公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? 六 資訊公開 ( 一 ) 公司是否架設網站, 揭露財務業務及公司治理資訊? ( 二 ) 公司是否採行其他資訊揭露之方式 ( 如架設英文網站 指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露 落實發言人制度 法人說明會過程放置公司網站等 )? 七 公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊 ( 包括但不限於員工權益 僱員關 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守 是 否 摘要說明 則差異情形及原因 V V 獨立董事兩席 ( 三 ) 依本公司對公司治理的理念, 董事會主要的責任是監督 指導及評量經營團隊之績效及任免經理人 本公司董事會成員皆擁有豐富的公司經營經驗或學術經驗, 並堅持極高的道德標準及其對公司之承諾 每季定期的舉行董事會開會, 除決議各議案, 並與經營團隊討論經營策略及未來方針, 以為股東創造最高利益 以本公司長期以來的營運績效, 足以證明本公司董事會的良好績效 ( 四 ) 本公司之查核簽證會計師事務所為前四大事務所, 且和公司及董事 經理人均非關係人, 其簽證有其獨立性 並於每年定期評估簽證會計師之獨立性, 並向董事會報告評估結果 V V 本公司視不同狀況, 責成相關部門與利害關係人溝通, 並於公司網站上設有發言人及各相關業務部門之聯絡資訊, 以妥適回應利害關係人所關切之包括 企業社會責任在內之相關議題 本公司委任元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理股東會事務 符合上市上櫃公司治理實務守則規定 符合上市上櫃公司治理實務守則規定 V V V ( 一 ) 本公司透過公司網站 ( 中英文版 ) 隨時揭露相關資訊 ( 二 ) 定期與不定期於公開資訊觀測站及本公司網站揭露相關資訊並落實發言人制度, 還會不定期召開法人說明會並依規定公開資訊 ( ㄧ ) 本公司董事及監察人進修之情況本公司董事及監察人均具備相關專業知識, 且 符合上市上櫃公司治理實務守則規定 符合上市上櫃公司治理實務守則規定

45 評估項目 懷 投資者關係 供應商關係 利害關係人之權利 董事及監察人進修之情形 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形 客戶政策之執行情形 公司為董事及監察人購買責任保險之情形等 )? 八 公司是否有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告?( 若有, 請敍明其董事會意見 自評或委外評鑑結果 主要缺失或建議事項及改善情形 )( 註 2) 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守 是 否 摘要說明 則差異情形及原因 V 公司均定期整理財務 會計及法務相關資訊予董事參閱, 視實際需要參加相關法律 財務 會計 公司治理等專業知識, 如財團法人會計研究發展基金會之公開發行公司財會主管專業認證班 ( 二 ) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形本公司除依法制定嚴密的內控制度並由內部稽核定時不定時查核執行情形外, 另投保相關產物保險以規避風險 ( 三 ) 保護消費者或客戶政策之執行情形在消費者及客戶至上之政策下, 相關的內部規定依消費者保護法等法律精神制定以供員工據以執行 ( 四 ) 本公司為董事及監察人購買責任保險之情形及社會責任等本公司尚未為董事及監察人購買責任保險 本公司民國一百零四年一月已依台灣證券交易所公司治理中心建置的 公司治理評鑑系統, 進行公司治理自評, 未來將針對評鑑結果進行檢討與可行之改進方式評估 此外, 財團法人證券暨期貨市場發展基金會第十二屆資訊揭露評鑑 A 符合上市上櫃公司治理實務守則規定

46 ( 四 ) 薪酬委員會 : 本公司經董事會於 100 年 12 月 21 日決議通過薪酬委員會組織規程已於 100 年底設置薪酬委員會 薪資報酬委員會成員資料 是否具有五年以上工作經驗 符合獨立性情形 ( 註 2) 及下列專業資格兼任其條商務 法法官 檢察具有商他公開備註件務 財官 律師 會務 法 ( 註 3) 發行公身份別務 會計計師或其他務 財司薪資或公司業與公司業務務 會 ( 註 1) 報酬委姓名務所需相所需之國家計或公 關料系之考試及格司業務員會成 公私立大領有證書之所需之 員家數 專院校講專門職業及工作經 師以上 技術人員 驗 其他 蔡榮聲 0 監察人 竺福義 0 是 監察人 何志明 0 註 1: 身分別請填列係為董事 獨立董事或其他 註 2: 各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者, 請於各條件代號下方空格中打 (1) 非為公司或其關係企業之受僱人 (2) 非公司或其關係企業之董事 監察人 但如為公司或其母公司 公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者, 不在此限 (3) 非本人及其配偶 未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東 (4) 非前三款所列人員之配偶 二親等以內親屬或三親等以內直系血親 (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事 監察人或受僱人, 或持股前五名法人股東之董事 監察人或受僱人 (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事 ( 理事 ) 監察人( 監事 ) 經理人或持股百分之五以上股東 (7) 非為公司或其關係企業提供商務 法務 財務 會計等服務或諮詢之專業人士 獨資 合夥 公司或機構之企業主 合夥人 董事 ( 理事 ) 監察人( 監事 ) 經理人及其配偶 (8) 未有公司法第 30 條各款情事之一 註 3: 若成員身分別係為董事, 請說明是否符合 股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法 第 6 條第 5 項之規定 薪資報酬委員會運作情形資訊一 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人 二 本屆委員任期 :101 年 06 月 12 至 104 年 06 月 11 日, 最近年度薪資報酬委員會開會 2 次 (A), 委員資格及出席情形如下 : 職稱 姓名 實際出席次數 (B) 委託出席次數 實際出席率 (%) (B/A) ( 註 ) 備註 召集人 蔡榮聲 % 委員 竺福義 % 委員 何志明 %

47 其他應記載事項 : 一 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議, 應敘明董事會日期 期別 議案內容 董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理 ( 如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議, 應敘明其差異情形及原因 ) 102 年度至今, 無此情事 二 薪資報酬委員會之議決事項, 如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者, 應敘明薪資報酬委員會日期 期別 議案內容 所有成員意見及對成員意見之處理 註 : (1) 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者, 應於備註欄註明離職日期, 實際出席率 (%) 則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之 (2) 年度終了日前, 有薪資報酬委員會改選者, 應將新 舊任薪資報酬委員會成員均予以填列, 並於備註欄註明該成員為舊任 新任或連任及改選日期 實際出席率 (%) 則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之 薪資報酬委員會重要決議事項 : 104 年 4 月 15 日日期會別重要決議事項 薪資報酬委員會 1. 民國 102 年度董監酬勞及員工紅利金額分配案 2. 民國 103 年員工薪資調整案 薪資報酬委員會 1. 民國 102 年度董監酬勞及員工紅利提撥計畫 2. 民國 103 年擬實施之各項薪資報酬案 薪資報酬委員會 1. 民國 101 年度董監酬勞及員工紅利金額分配案 2. 民國 102 年員工薪資調整案 薪資報酬委員會 1. 民國 101 年度董監酬勞及員工紅利提撥計畫 2. 民國 102 年擬實施之各項薪資報酬案 薪資報酬委員會 1. 民國 100 年度董監酬勞及員工紅利金額分配案 2. 民國 101 年員工薪資調整案 薪資報酬委員會 1. 民國 100 年度董監酬勞及員工紅利提撥計畫 2. 民國 101 年擬實施之各項薪資報酬案

48 ( 五 ) 履行社會責任情形 : 1. 連續三年參與 2013 年百萬種樹活動, 捐款新台幣貳拾伍萬元 員工及家屬一起參與百萬種樹活動 2. 本公司是服務業, 並無環境污染的產出 為推行環境保護政策, 除在辦公室推行無紙化線上作業之外, 亦製作環保餐具贈送給員工及客戶, 長久以來禮品提袋也使用紙袋代替塑膠提袋 本公司將持續注重環保政策, 盡一份綿薄之力 3. 履行社會責任實務守則差異情形及原因如下 : 評估項目 一 落實公司治理 ( 一 ) 公司是否訂定企業社會責任政策或制度, 以及檢討實施成效? ( 二 ) 公司是否定期舉辦社會責任教育訓練? ( 三 ) 公司是否設置推動企業社會責任專 ( 兼 ) 職單位, 並由董事會授權高階管理階層處理, 及向董事會報告處理情形? ( 四 ) 公司是否訂定合理薪資報酬政策, 並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合, 及設立明確有效之獎勵與懲戒制度? 二 發展永續環境 ( 一 ) 公司是否致力於提升各項資源之利用效率, 並使用對環境負荷衝擊低之再生物料? ( 二 ) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度? ( 三 ) 公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響, 並執行溫室氣體盤查 制定公司節能減碳及 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任 是 否 摘要說明 實務守則差異情形及原因 V V V V V V V ( 一 ) 中菲行已訂定環保政策, 於全球各子公司同時推動, 相關資訊揭露在外部網 ( 二 ) 公司定期和不定期提供教育訓練及宣導事項, 並建立明確的獎懲制度 ( 三 ) 本公司集團辦公室為推動企業社會責任兼職單位, 定期和不定期與各子公司經理人討論此議題 ( 四 ) 公司治理之目標為平衡各利害關係人, 其中 社會 亦為重要利害關係人之一 本公司考量公司治理及營運目標, 訂定合理薪資報酬政策, 企業社會責任亦為其中之一項指標 ( 一 ) 購買再生油墨及再生碳粉匣, 不僅能保護地球環境, 更能降低購買新品的費用 ( 二 ) 建立 web2.0 中菲行增值訊息系統 (Dimerco Value Plus System), 透過自動化及整合內部各種不同的供應鏈程序, 從業務, 作業, 財務到會計, 以減少紙張的文書及整合供應鏈上下游工 無 無

49 評估項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任 是 否 摘要說明 實務守則差異情形及原因 溫室氣體減量策略? 作來保護自然資源 ( 三 ) 發展專用運輸服務模式及最佳網路規劃, 將運輸的哩程數及油耗量減低, 以降低溫室氣體的排放 三 維護社會公益 ( 一 ) 公司是否依照相關法規及國際人權公約, 制定相關之管理政策與程序? ( 二 ) 公司是否建置員工申訴機制及管道, 並妥適處理? ( 三 ) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境, 並對員工定期實施安全與健康教育? ( 四 ) 公司是否建立員工定期溝通之機制, 並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動? ( 五 ) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫? ( 六 ) 公司是否就研發 採購 生產 作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序? ( 七 ) 對產品與服務之行銷及標示, 公司是否遵循相關法規及國際準則? ( 八 ) 公司與供應商來往前, 是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄? ( 九 ) 公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策, 且對環境與社會有顯著影響時, 得隨時終止或解除契約之條款? V V V V V V V V V ( 一 ) 請詳勞資關係 ( 二 ) 設置專線 專人申訴溝通管道, 請詳勞資關係 ( 三 ) 工作環境與員工人身安全保護措施, 定期消毒地毯與飲水機且由專職公司維護整體工作環境 ( 四 ) 本公司每月舉行月會針對對員工造成重大影響之營運變動進行溝通與協調 ( 五 ) 請詳勞資關係 ( 六 ) 本公司在售後服務方面, 設有客服人員迅速處理客戶抱怨事項, 以有效率的作業方式提供完善的服務品質 ( 七 ) 請詳營運概況 ( 八 ) 透過 EDI (Electronic Data Interchange) 及解決問題的能力, 中菲行能將貨物的電子化資訊傳遞給代理商, 航空公司, 運輸公司以及顧客 這些資訊的互換使得資料更準確, 也讓使用者更有效率, 亦減少了資源的浪費, 如傳真的紙張或電費的減少等 ( 九 ) 請詳營運概況 四 加強資訊揭露 ( 一 ) 外部網站定期與不定期揭露公司內部重要新無 無

50 評估項目 ( 一 ) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊? 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任 是 否 摘要說明 實務守則差異情形及原因 V 聞 財務數字 提供投資大眾即時且重要的資訊 Investor Relation( 投資人資訊 ) ( 二 ) 公司雖未編製企業社會責任報告書, 但所有有關企業責任之相關資訊均揭露於外部網站 五 公司如依據 上市上櫃公司企業社會責任實務守則 訂有本身之企業社會責任守則者, 請敘明其運作與所訂守則之差異情形 : 本公司雖未訂定 上市上櫃公司企業社會責任實務守則, 本公司貫徹執行綠色環保政策 (Green Policy), 其他資訊請參閱第六項 六 其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊 : 參與社會回饋服務 志工活動 : 扶輪社舉辦之三峽鎮茶鄉採 製茶體驗活動, 罕見疾病兒童音樂會, 靜宜大學與鞋寶觀光工廠舉辦之募鞋計畫 參與異業交流活動 : 三星路跑 明緯家庭日 台灣佳能 Earth Hour 關燈一小時 參與百萬種樹活動, 於台北福德坑認養 0.25 公頃土地, 栽種樹苗, 共同努力減少 120 噸碳排放量 七 公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準, 應加以敘明 : 本公司為服務業, 並未有產品認證, 但本公司於 97 年曾獲得經濟部舉辦之商業服務業優良品牌獎

51 ( 六 ) 公司履行誠信經營情形及採取措施 : 董事會監督公司遵循法規 財務透明以及即時揭露重要訊息等 為了善盡監督責任, 公司董事會已建立了各種管道, 例如 : 財務專家 內部稽核等方式監督公司營運 另外, 董事會指導經營團隊, 經營方針 董事會每季定期聽取經營團隊的策略, 董事會必須評判這些策略成功的可能性, 也必須經常檢視策略的進展, 並且在需要時敦促經營團隊做調整 董事會的責任, 是評量經營團隊之績效及任免經理人 經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通, 專心致力於執行董事會的指示與業務營運, 為股東創造最高利益 落實誠信經營情形 評估項目 運作情形 與上市上櫃公司誠信經營守 是 否 摘要說明 則差異情形及原因 一 訂定誠信經營政策及方案 ( 一 ) 公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策 作法, 以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾? ( 二 ) 公司是否訂定防範不誠信行為方案, 並於各方案內明定作業程序 行為指南 違規之懲戒及申訴制度, 且落實執行? ( 三 ) 公司是否對 上市上櫃公司誠信經營守則 第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動, 採行防範措施? 二 落實誠信經營 ( 一 ) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄, 並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款? ( 二 ) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專 ( 兼 ) 職單位, 並定期向董事會報告其執行情形? ( 三 ) 公司是否制定防止利益衝突政策 提供適當陳述管道, 並落實執行? V V V V V V 本公司員工手冊第 1 章, 專章詳述及規範中菲行國際物流集團對於道德 法令遵循, 暨商業行為所做的絕對信守與承諾 本專章除了反映我們長久以來的價值觀之外, 亦定義了我們現在與未來攸關全球業務的每一個面向 而這些共通的價值觀, 即係我們對於每一位員工 客戶 供應商 股東 合作夥伴, 暨所有交易對象的承諾 ( 一 ) 本公司員工手冊第 1 章第 5.2 節已詳述公司商業活動應避免與有不誠信行為之規範 ( 二 ) 本公司員工手冊第 1 章第 節已詳述公司設置推動企業誠信經營專職單位之運作情形, 以及董事會督導情形 ( 三 ) 本公司員工手冊第 1 章第 節已詳述公司制 無 無

52 評估項目 ( 四 ) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度 內部控制制度, 並由內部稽核單位定期查核, 或委託會計師執行查核? ( 五 ) 公司是否定期舉辦誠信經營之內 外部之教育訓練? 三 公司檢舉制度之運作情形 ( 一 ) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度, 並建立便利檢舉管道, 及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員? ( 二 ) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制? ( 三 ) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施? 四 加強資訊揭露 ( 一 ) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站, 揭露其所訂誠 信經營守則內容及推動成效? 運作情形 是 否 摘要說明 V V V V V 定防止利益衝突政策及提供適當陳述管道 ( 四 ) 本公司每年度執行年度內部稽核計畫及追蹤應改善項目, 並將年度稽核報告呈報董事會 ( 五 ) 請詳勞資關係 本公司員工手冊第 5 章第 4.11 節已建立檢舉管道與違反誠信經營規定之懲戒及申訴制度 V 指定專人負責外部網站公司定期與不定期揭露公司誠信經營相關資訊情形 五 公司如依據 上市上櫃公司誠信經營守則 訂有本身之誠信經營守則者, 請敘明其運作與所訂守則之差異情形 : 本公司訂定 中菲行對於道德與商業行為的信守, 請參閱本公司網站 六 其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊 :( 如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形 ) 不適用 ( 七 ) 訂定公司治理守則及相關規章 : 請參閱本公司網站 ( 八 ) 其他足以增進公司治理運作情形之了解的重要資訊, 得一併揭露 : 不適用 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 無 無

53 ( 九 ) 內部控制制度執行狀況應揭露下列事項 : 中菲行國際物流股份有限公司 內部控制制度聲明書 日期 : 民國一〇四年三月二十五日 本公司民國一〇三年度之內部控制制度, 依據自行檢查的結果, 謹聲明如下 : 一 本公司確知建立 實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任, 本公司業已建立此一制度 其目的係在對營運之效果及效率 ( 含獲利 績效及保障資產安全等 ) 報導具可靠性 及時性 透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成, 提供合理的確保 二 內部控制制度有其先天限制, 不論設計如何完善, 有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保 ; 而且, 由於環境 情況之改變, 內部控制制度之有效性可能隨之改變 惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制, 缺失一經辨認, 本公司即採取更正之行動 三 本公司係依據 公開發行公司建立內部控制制度處理準則 ( 以下簡稱 處理準則 ) 規定之內部控制制度有效性之判斷項目, 判斷內部控制制度之設計及執行是否有效 該 處理準則 所採用之內部控制制度判斷項目, 係為依管理控制之過程, 將內部控制制度劃分為五個組成要素 :1. 控制環境, 2. 風險評估,3. 控制作業,4. 資訊及溝通, 及 5. 監督作業 每個組成要素又包括若干項目 前述項目請參見 處理準則 之規定 四 本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目, 檢查內部控制制度之設計及執行的有效性 五 本公司基於前項檢查結果, 認為本公司於民國一〇三年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理), 包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度 報導係屬可靠 及時 透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效, 其能合理確保上述目標之達成 六 本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容, 並對外公開 上述公開之內容如有虛偽 隱匿等不法情事, 將涉及證券交易法第二十條 第三十二條 第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任 七 本聲明書業經本公司民國一〇四年三月二十五日董事會通過, 出席董事七人一致決議通過本聲明書之內容, 併此聲明 中菲行國際物流股份有限公司 董事長 : 錢堯懷 總經理 : 周建文 簽章 簽章 ( 九之ㄧ ) 經證期局要求公司需委託會計師專案審查內部控制制度者, 應揭露會計師審查報告 : 不適用

54 ( 九之ㄧ ) 經證期局要求公司需委託會計師專案審查內部控制制度者, 應揭露會計師審查報告 : 不適用 ( 九之二 ) 與財務報告有關人士之資訊與財務報告有關人士之資訊辭職解任情形 : 集團營運長林天送先生晉升集團執行長 公司有關人士辭職解任情形彙總表 103 年 3 月 20 日 職稱 姓名 到任日期 解任日期 辭職或解任原因 集團營運長林天送 99 年 9 月 103 年 3 月晉升集團執行長 註 : 所稱公司有關人士係指董事長 總經理 會計主管 財務主管 內部稽核主管及研發主管等 經理人參與公司治理有關之進修與訓練 職稱姓名課程名稱主辦單位財團法人中華民國會計研集團財務長陳靜姬會計主管持續進修究發展基金會 集團內部稽核長 集團內部稽核長 李淳淨 李淳淨 受訓時數訓練支出 12 8,000 內部控制制度處理準則最新法規修中華民國內部稽核協會 6 3,300 正及因應 內部稽核人員執行專案稽核實務研財團法人中華民國會計研討究發展基金會 6 6,000 集團內部稽核長 徐宏鈞 內部控制制度處理準則最新法規修中華民國內部稽核協會 6 3,300 正及因應 集團內部稽核專員徐宏鈞異常舞弊行為之偵測與預防方法中華民國電腦稽核協會 6 3,143 ( 十 ) 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰 公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰 主要缺失與改善情形 : 無 ( 十一 ) 最近年度及截至年報刊印日止, 股東會及董事會之重要決議及執行情形 : 最近股東會執行情形 : 民國 103 年 12 月 29 日 1. 修正本公司 公司章程 部份條文案 執行情形 : 決議通過 民國 103 年 6 月 11 日 2. 承認民國 102 年度營業報告書及決算表冊案 執行情形 : 決議通過 3. 核准民國 102 年度盈餘分配案 執行情形 : 決議通過並已依股東會決議執行完成 董事會重要決議事項 : 104 年 5 月 7 日 日期 會別 重要決議事項 董事會 承認民國 104 年第一季財務報告及合併財務報告 董事會 承認民國 103 年財務報告及合併財務報告

55 董事會 報告 104 年度營業企劃書及預算報告 董事會 承認民國 103 年第三季財務報告及合併財務報告 董事會 承認民國 103 年第二季財務報告及合併財務報告 董事會 決議除息基準日 董事會 承認民國 103 年第一季財務報告及合併財務報告 董事會 1. 限制員工權利新股發行辦法案 2. 購買新辦公室案 董事會 1. 承認民國 102 年度財務報表及合併財務報表 2. 擬議 102 年度盈餘分配議案 年股東常會日期及議案 年內部控制制度聲明書案 5. 任命集團執行長案 6. 薪酬委員會委員選任案 7. 中菲行會計制度修訂案 董事會 1. 第三次庫藏股買回註銷案 董事會 1. 承認背書保證 年內部稽核加入採用 IFRS 之稽核 3. 投資計畫進度報告 董事會 1. 承認民國一百零二年度第三季合併財務報表 2. 背書保證追認 董事會 1. 承認民國一百零二年度合併財務報表 董事會 1. 決議除息基準日 2. 投資計劃案進度報告與討論 3. 報告今年上半年自結營業額及獲利情形, 討論下半年營運發展方向 4. 報告第三次買回庫藏股將於明年一月十九日到期, 若仍未轉讓給員工的處理辦法 董事會 1. 投資計劃案討論 董事會 1. 承認民國一百零二年第一季財務報表 董事會 1. 擬議 101 年度盈餘分配議案 內部控制制度聲明書 董事會 1. 承認民國 101 年度財務報表及合併財務報表 年股東常會日期及議案 董事會 1. 報告 102 年預算報告書 2. IFRS 導入計畫執行進度 3. 內部控制辦法修訂 董事會 承認民國 101 年上半年度財務報表及合併財務報表 董事會 報告公司變更名稱為 中菲行國際物流股份有限公司 進度, 以及決定更名換票基準日 董事會 選舉董事長 董事會 討論變更公司名稱為 中菲行國際物流股份有限公司 (Dimerco Express Corporation) 董事會 1. 核准民國 100 年度財務報表及合併財務報表 2. 擬議 100 年度盈餘分配議案 年度股東常會日期及議案 董事會 年預算報告書 2. 報告 IFRS 首次適用 3. 成立薪酬委員會及委員名單 董事會 1. 購買美國報關公司 MYK

56 2. 討論買回公司股份事宜 3. 歐洲區人事調整案 董事會 1. 承認 100 年上半季財報 2. 討論買回公司股份事宜 董事會 決議除權息基準日, 增資發行新股基準日及發行新股股數 董事會 1. IFRS 第二季進度報告 2. 第四次庫藏股報告 董事會 1. 核准 99 年度會計師查核簽證財務報表及合併財務報表 2. 擬議 99 年度盈餘分配案 董事會 決議公司買回股份事宜 董事會 報告民國 100 年內部控制計畫書 董事會 決議公司買回股份事宜 董事會 核准 99 年第二季經會計師查核簽證之財務報表 董事會 訂定除權除息基準日 董事會 1. 報告 IFRS 第二季執行進度 ;2. 報告背書保證情形 董事會 1. 核准 98 年度會計師查核簽證財務報表及合併財務報表 2. 擬議 98 年度盈餘分配案 董事會 1. 決議於 99 年 6 月 8 日舉行 99 年股東常會 2. 通過 98 年內部控制聲明書 董事會 核准 99 年度計畫及預算 董事會 核准 98 年第二季經會計師查核簽證之財務報表 董事會 訂定除權除息基準日 董事會 核准任命錢堯懷先生為董事長 董事會 討論董監改選名單 董事會 1. 核准 97 年度會計師查核簽證財務報表及合併財務報表 2. 擬議 97 年度盈餘分配案 董事會 3. 決議於 98 年 6 月 26 日舉行 98 年股東常會 4. 核准 97 年度內部控制聲明書 董事會 核准 98 年度內部稽核作業查核計畫 董事會 決議公司買回股份事宜 董事會 核准 97 年度半年報母公司及合併公司財務報表 董事會 決議除權除息基準日 董事會 1. 擬議 96 年盈餘分配案 2. 核准 96 年內部控制聲明書 董事會 核准 96 年度會計師查核簽證財務報表及合併財務報表 董事會 決議於 97 年 6 月 18 日舉行 97 年股東常會 董事會 核准 97 年內部稽核作業查核計畫 董事會 核准 96 年上半年度會計師查核簽證報告及合併財務報表 董事會 核准向兆豐銀行短期綜合額度新台幣壹億貳仟三佰萬元暨歐元五萬元續約 董事會 決議除權除息及增資發行新股基準日 股東會 1. 民國九十五年度營業報告 2. 監察人審查民國九十五年度決算表冊 3. 承認本公司民國九十五年度決算表冊 4. 承認九十五年度盈餘分配案 5. 九十五年度盈餘暨資本公積及員工紅利轉增資發行新股案

57 董事會 決議 95 年盈餘分配 董事會 1. 核准 95 年經會計師查核簽證後之財務報表及合併財務報表 2. 核准 95 年內部控制聲明書 董事會 1. 決議 96 年股東常會時間 地點及會議內容 2. 核准修訂本公司 董事會議事規則 取得或處分資產處理程序 內部控制制度 董事會 核准高雄分公司所在地地址變更 董事會 1. 指派大陸地區轉投資事業法人代表 2. 通過九十六年度內部稽核作業查核計劃 董事會 通過 95 年上半年度經會計師查核簽證後之合併財務報表 董事會 通過 95 年上半年度經會計師查核簽證後之財務報表 董事會 決議除權除息及增資發行新股基準日 董事會 向中國國際商業銀行融資一億貳仟參佰萬元 董事會 更換財務報表簽證會計師 股東會 1. 民國九十四年度營業報告 2. 監察人審查民國九十四年度決算表冊 3. 承認本公司民國九十四年度決算表冊 4. 承認九十四年度盈餘分配案 5. 九十四年度盈餘暨資本公積及員工紅利轉增資發行新股案 6. 修改本公司章程部份條文 董事會 1. 修改可轉換公司債保留數額 2. 訂定董事會議事規則 董事會 1. 通過 94 年經會計師查核簽証後之財務報表與合併財務報表 2. 決議 94 年度盈餘分配 董事會 1. 決議 95 年股東常會案日期 2. 增訂書面內部控制制度 ( 十二 ) 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者, 其主要內容 : 不適用 ( 十三 ) 最近年度及截至年報刊印日止, 與財務報告有關人士 ( 包括董事長 總經理 會計主管及內部稽核主管等 ) 辭職解任情形之彙總 : 與財務報告有關之會計最高主管阮耀樟先生轉任對外投資關係副總裁由陳靜姬小姐接任會計最高主管 五 會計師公費資訊 : 會計師事務所名稱會計師姓名查核期間備註 安侯建業聯合會計師事務所 關春修 呂莉莉 103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日 安侯建業聯合會計師事務所 關春修 黃柏淑 104 年 1 月 1 日至 104 年 3 月 31 日

58 會計師公費資訊級距表 金額單位 : 新臺幣仟元 公費項目金額級距審計公費非審計公費合計 1 低於 2,000 千元 V V 2 2,000 千元 ( 含 )~4,000 千元 3 4,000 千元 ( 含 )~6,000 千元 V V 4 6,000 千元 ( 含 )~8,000 千元 5 8,000 千元 ( 含 )~10,000 千元 6 10,000 千元 ( 含 ) 以上 會計師事務所名稱 安侯建業聯合會計師事務所 會計師姓名 審計公費 非審計公費 金額單位 : 新臺幣仟元 會計師查核其他期間小計 ( 註 2) 制度設計 工商登記 人力資源 關春修 4, /01/01-103/12/31 呂莉莉 103/01/01-103/12/31 備註 ( 一 ) 給付簽證會計師 簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費佔審計公費之比例達四分之一以上者, 應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容 : 審計公費 : 4,820 仟元非審計公費 :480 仟元其服務項目為 IFRS 專案導入服務公費 ( 二 ) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者, 應揭露審計公費減少金額 比例及原因 : 不適用 ( 三 ) 審計公費較前一年度減少百分之十五以上者, 應揭露審計公費減少金額 比例及原因 : 不適用

59 六 更換會計師資訊 : 民國 104 年度因中華民國一般公認審計準則之規定, 簽證會計師由關春修會計師與呂莉莉會計師變更為關春修會計師與黃柏淑會計師 ( 一 ) 關於前任會計師 更換日期 104 年 3 月 25 日民國 104 年度因中華民國一般公認審計準則之規定, 簽證會計更換原因及說明師由關春修會計師與呂莉莉會計師變更為關春修會計師與黃柏淑會計師 說明係委任人或會計 情況 當事人 會計師 委任人 師終止或不接受委任 主動終止委任不適用不適用 不再接受 ( 繼續 ) 委任不適用不適用 最新兩年內簽發無保 留意見以外之查核報 告書意見及原因 無此情事 不適用 會計原則或實務 與發行人有無不同意 見 不適用 財務報告之揭露 有不適用 查核範圍或步驟 不適用 其 他 無不適用 說明 其他揭露事項 ( 本準則第十條第五款 第一目第四點應加以 揭露者 ) 不適用

60 ( 二 ) 關於繼任會計師 事務所名稱安侯建業聯合會計師事務所 會計師姓名黃柏淑 委任之日期 103 年 3 月 25 日 委任前就特定交易之會計 處理方法或會計原則及對 財務報告可能簽發之意見 無此情事 諮詢事項及結果 繼任會計師對前任會計師 不同意見事項之書面意見 無此情事 ( 三 ) 前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函 無此情事 七 公司之董事長 總經理 負責財務或會計事務之經理人, 最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者, 應揭露其姓名 職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間 : 不適用

61 八 最近年度及截至年報刊印日止, 董事 監察人 經理人及持股比例超過百分之十 之股東股權移轉及股權質押變動情形 : 103 年度 當年度截至 4 月 19 日止 職稱 ( 註 1) 姓名 持有股數增 ( 減 ) 數 質押股數增 ( 減 ) 數 持有股數增 ( 減 ) 數 質押股數增 ( 減 ) 數 董事長 錢堯懷 62, 董事 林天送 董事 阮耀樟 董事 陳鐸 董事 龍翰興業 ( 股 ) 公司代 797,000 1,200, 表人 : 楊維顏 董事 楊謀舜 董事 莊斯威 監察人 哈成智 監察人 竺福義 監察人 何志明 總經理 周建文 (47,000) 副總經理 黃昭信 副總經理 鍾宏志 代理財務長 陳靜姬 註 1: 法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示 ( 屬法人股東代表者, 應註明法人股東名稱 ), 並應填列下表一 註 2: 填列首次擔任公司董事或監察人之時間, 如有中斷情事, 應附註說明 註 3: 與擔任目前職位相關之經歷, 如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職, 應敘明其擔任之職稱及負責之職務

62 九 持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊 : 姓名 ( 註 1) 本人持有股份 股數持股比率股數 配偶 未成年子女持有股份 持股比率 利用他人名義合計持有股份 股數 持股比率 前十大股東相互間具有關係人或為配偶 二親等以內之備親屬關係者, 其名註稱或姓名及關係 ( 註 3) 名稱 ( 或姓名 ) 龍翰興業股份有限公司 6,188, % 龍翰興業股份有限公司代表人 : 楊維顏 , % Dionisio LEE JR 5,006, % 錢堯懷 4,487, % 104, % 公務人員退休撫卹基金管理委員會 關係 3,523, % 蔡亨 2,643, % 姚美茜 2,140, % 國際票券金融股份有限公司 2,006, % 國際票券金融股份有限公司代表人 : 魏啟林 卓煥庭 1,900, % 中菲電腦股份有限公司 1,793, % 中菲電腦股份有限公司代表人 : 莊斯威 116, % 登福有限公司 1,629, % 註 1: 應將前十名股東全部列示, 屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示 註 2: 持股比例之計算係指分別以自己名義 配偶 未成年子女或利用他人名義計算持股比率 註 3: 將前揭所列示之股東包括法人及自然人, 應依發行人財務報告編制準則規定揭露彼此間之關係 十 公司 公司之董事 監察人 經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉 投資事業之持股數, 並合併計算綜合持股比例 : 單位 : 股 % 轉投資事業本公司 投資 董事 監察人 經理人綜合及直接或間接控制事業之投資投資 股數 持股比例 股數 持股比例 股數 持股比例 得美行 1, , Holding 3, , DIL 註 : 係公司採用權益法之長期投資

63 肆 資本及股份 一 資本及股份 ( 一 ) 股本來源 年月 1. 股本形成經過單位 : 股 / 元 發行價格 核定股本實收股本備註 股數金額股數金額股本來源 註 1: 核准字號 :(87) 台財証 ( 一 ) 第 號 以現金以外之財產抵充股款者 ,000,000 10,000,000 1,000,000 10,000,000 公司登記設立 無 ,500,000 25,000,000 2,500,000 25,000,000 現金增資 15,000,000 無 ,000, ,000,000 7,500,000 75,000,000 盈餘轉增 5,000,000 現金增資 45,000,000 無 ,000, ,000,000 19,000, ,000,000 現金增 115,000,000 無 ,000, ,000,000 26,500, ,500,000 盈餘轉增 20,500,000 現金增資 50,000,000 無 註 ,000, ,000,000 31,700, ,000,000 盈餘及資本公積轉增資 56,500,000 無 註 ,000, ,000,000 37,300, ,000,000 現金增資 56,000,000 無 註 ,000, ,000,000 42,500, ,000,000 盈餘及資本公積轉增資 52,000,000 無 註 ,000, ,000,000 49,000, ,000,000 盈餘及資本公積轉增資 65,000,000 無 註 ,000,000 1,100,000,000 56,000, ,000,000 盈餘及資本公積轉增資 70,000,000 無 註 ,000,000 1,100,000,000 66,000, ,000,000 盈餘及資本公積轉增資 100,000,000 無 註 ,000,000 1,180,000,000 72,500, ,000,000 盈餘及資本公積轉增資 65,000,000 無 註 ,500,000 1,205,000,000 81,000, ,000,000 盈餘及資本公積轉增資 85,000,000 無 註 ,238,417 12,384,170 82,238, ,384,170 海外第一次無擔保可轉換公司債轉換普通 無 註 10 股 1,238,417 股 ,500,000 1,205,000,000 91,900, ,000,000 盈餘及資本公積轉增資 96,615,830 無 註 ,500,000 1,205,000, ,200,000 1,002,000,000 盈餘轉增資 83,000,000 無註 ,000,000 1,38,000, ,000,000 1,160,000,000 盈餘轉增 158,000,000 無註 ,000,000 1,380,000, ,000,000 1,230,000,000 盈餘轉增資 70,000,000 無註 ,000,000 1,380,000, ,000,000 1,310,000,000 盈餘轉增 80,000,000 無註 ,000,000 1,380,000, ,000,000 1,350,000,000 盈餘轉增資 40,000,000 無註 ,000,000 1,380,000, ,000,000 1,330,000,000 註銷庫藏股 20,000,000 無註 ,000,000 1,380,000, ,000,00 1,310,000,000 註銷庫藏股 20,000,000 無註 ,000,000 1,380,000, ,000 1,290,000,000 註銷庫藏股 20,000,000 無註 19 其他

64 註 2: 核准字號 :(88) 台財証 ( 一 ) 第 號註 3: 核准字號 :(88) 台財証 ( 一 ) 第 號註 4: 核准字號 :(89) 台財証 ( 一 ) 第 號註 5: 核准字號 :(90) 台財証 ( 一 ) 第 號註 6: 核准字號 : 台財証一第 號註 7: 核准字號 : 台財証一第 號註 8: 核准字號 : 金管證一字第 號註 9: 核准字號 : 金管證一字第 號註 10: 核准字號 : 證櫃監字第 號註 11: 核准字號 : 證櫃監字第 號註 12: 核准字號 : 證櫃監字第 號註 13: 核准字號 : 證櫃監字第 號註 14: 核准字號 : 證櫃監字第 號註 15: 核准字號 : 證櫃監字第 號註 16: 核准字號 : 金管證一字第 號註 17: 核准字號 : 經授商字第 號註 18: 核准字號 : 金管證一字第 號註 19: 核准字號 : 金管證一字第 號 2. 股份種類單位 : 千股核定股本股份種類備註流通在外股份未發行股份合計 記名式普通股 129,000 9, , 總括申報制度相關資訊 : 無 ( 二 ) 股東結構 104 年 4 月 19 日單位 : 千股股東結構外國機構政府機構金融機構其他法人個人合計及外人數量 人數 , ,961 持有股數 3,523,539 2,006,000 9,592, ,904,577 10,973, ,000,000 持股比例 2.73% 1.56% 7.44% 79.77% 8.5% % 註 : 第一上市 ( 櫃 ) 公司及興櫃公司應揭露其陸資持股比例 ; 陸資係指大陸地區人民來臺投資許可辦法第 3 條所規定之大陸地區人民 法人 團體 其他機構或其於第三地區投資之公司

65 ( 三 ) 1. 普通股股權分散情形 普通股每股面額十元 104 年 4 月 19 日 持 股 分 級 股東人數 持有股數 持股比例 % 1 至 999 7, , % 1,000 至 5,000 4,390 9,546, % 5,001 至 10,000 1,063 7,799, % 10,001 至 15, ,156, % 15,001 至 20, ,630, % 20,001 至 30, ,440, % 30,001 至 40, ,672, % 40,001 至 50, ,376, % 50,001 至 100, ,418, % 100,001 至 200, ,191, % 200,001 至 400, ,192, % 400,001 至 600, ,352, % 600,001 至 800, ,251, % 800,001 至 1,000, ,034, % 1,000,001 以上自行視實際情況分級 21 45,173, % 合計 13, ,000, % 2. 特別股 : 無 * 不含庫藏股 ( 四 ) 主要股東名單 ( 持股比例達 5% 以上之股東 ) 104 年 4 月 19 日以 104 年 4 月 19 日股東名冊為基礎 主要股東名單揭露如下, 請參照

66 主要股東名單 主要股東名稱 股份 持有股數 持比 股例 龍翰興業股份有限公司 6,188, % Dionisio LEE JR 5,006, % 錢堯懷 4,487, % 公務人員退休撫卹基金管理委員會 3,523, % 蔡亨 2,643, % 姚美茜 2,140, % 國際票券金融股份有限公司 2,006, % 卓煥庭 1,900, % 中菲電腦股份有限公司 1,793, % 登福有限公司 1,629, %

67 ( 五 ) 最近二年度每股市價 淨值 盈餘 股利及相關資料單位 : 元 / 每股 ; 千股 項目每股市價 ( 註 1) 每股淨值 ( 註 2) 每股盈餘 年度 102 年 103 年 當年度截至 104 年 3 月 31 日 ( 註 8 & 9) 最高 最低 平均 分配前 分配後 註 8 註 8 & 9 加權平均股數 129, , ,000 每股盈餘 ( 註 3) 每股 股利 投資 報酬 分析 無償配股 現金股利 ( 董事會擬議 ) 累積未付股利 ( 註 4) 2,065 1,996 1,613 本益比 ( 註 5) 本利比 ( 註 6) 現金股利殖利率 ( 註 7) * 若有以盈餘或資本公積轉增資配股時, 並應揭露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資訊 註 1: 列示各年度普通股最高及最低市價, 並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價 註 2: 請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列 註 3: 如有因無償配股等情形而須追溯調整者, 應列示調整前及調整後之每股盈餘 註 4: 權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者, 應分別揭露截至當年度止累積未付之股利 註 5: 本益比 = 當年度每股平均收盤價 / 每股盈餘 註 6: 本利比 = 當年度每股平均收盤價 / 每股現金股利 註 7: 現金股利殖利率 = 每股現金股利 / 當年度每股平均收盤價 註 8: 每股淨值 每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核 ( 核閱 ) 之資料 ; 其餘欄位應填列截至年報刊印日止之當年度資料 註 9: 係採用 IFRS 會計師核閱資料

68 ( 六 ) 公司股利政策及執行狀況 1. 本公司章程訂定之股利政策本公司章程規定, 年度決算如有盈餘, 應先提繳稅款以彌補往年之虧損, 次提百分之十為法定盈餘公積, 如尚有盈餘, 則股東紅利 員工紅利及董監酬勞之分配比率分別為百分之八十七 百分之十及百分之三 另外, 本公司於民國九十一年六月十四日股東常會決議, 上述員工紅利得包括符合一定條件之本公司之從屬公司員工, 本公司為維護股東之投資報酬, 且為因應景氣之循環及健全公司之財務結構, 股利發放係下列考量因素 : (1) 因應公司未來擴展營運規模之需求 (2) 維持公司每股盈餘獲利水準之平穩 (3) 考量公司現金流量 營運盈餘之狀況本公司目前屬於成長階段, 未來數年皆有擴充營運服務網路之計劃暨資金之需求, 盈餘分配時, 現金股利視公司當年度之資金情況酌量發放, 由董事會擬議盈餘分配案經股東會決議後辦理 本次股東會擬議股利分派之情形 年 03 月 26 日本公司董事會決議,103 年度盈餘分派, 依公司法及公司章程之規定擬提列法定盈餘公積 17,150,415 元, 分配董監酬勞 4,537,241 元, 分配員工紅利 15,124,138 元, 股東股利 131,580,000 元, 尚待提報 104 年 6 月 18 日股東會通過 3. 預期股利有重大變動 : 股利政策無重大變動 ( 七 ) 本次股東會擬議之配息對公司營業績效及每股盈餘之影響 103 年盈餘分派股東紅利部分發放現金, 並無股票股利 ( 八 ) 員工分紅及董事 監察人酬勞 : 1. 員工分紅及董事 監察人酬勞估計基礎 : 本公司章程規定, 年度決算如有盈餘, 除依法提撥應繳納之所得稅外, 彌補以往年度虧損, 次就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積, 但法定盈餘公積已達資本總額時不在此限, 如尚有盈餘, 則分配比率分別為股東紅利百分之八十七 董監事酬勞金百分之三及員工紅利百分之十 本公司依財務會計準則公報第三十九號 股份基礎給付之會計處理準則 及 金管證六字第 號及會計研究發展基金會 (96) 基秘字第 052 號解釋函之規定, 於編製民國 103 年度財務報表時, 估列之員工紅利為 15,435 千元及董監事酬勞金額為 4,631 千元, 帳列其他流動負債項下, 惟若嗣後股東會決議實際配發金額與估列數有差異時, 視為會計估計變動, 並列為決議年度之損益 前述員工紅利及董監事酬勞金額之估列基礎如下 : (1) 所得稅稅率 : 以有效稅率計算 (2) 估計分配成數 : 員工分紅係依章程所訂發放比例 10% 估列 董監事酬勞係以章程規定發放比例 3% 估計 上一年度, 以此為基礎本公司估列 102 年度員工紅利為 11,834 千元及董監酬勞 3,550 千元 董事會擬議及股東會決議民國 101 年度實際配發員工紅利 10,083 千元及董監事酬勞 3,025 千元, 與民國 101 年度財務報表認列之員工紅利與董監酬勞差異分別為 2,497 千元及 749 千元, 已列入民國 102 年損益 董事會擬議及股東會決議民國 102 年度之員工紅利及董監酬勞分別為 10,676 千元及 3,203 千元, 與民國 102 年度財務報表認列之員工紅利與董監酬勞差異分別為 1,158 千元及 347 千元, 已列入民國一 三年損益, 相關資訊可至公開資訊觀測站等管道查詢之

69 2. 董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊 : (1) 配發員工現金紅利及董事 監察人酬勞金額 : 本公司 103 年度擬議配發員工現金紅利新台幣 15,124 仟元, 董監事酬勞新台幣 4,537 仟元 本公司董事會擬議配發之員工現金紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額之差異, 係因盈餘酌予保留致使估計分配數造成差異將於 104 年度調整迴轉 (2) 因自民國九十七年起實施員工分紅及董監事酬勞費用化, 本公司 103 年財務報表員工紅利及董監事酬勞估列數有差異時, 則列為 104 年度之損益 (3) 考慮擬議配發員工紅利及董事 監察人酬勞後之設算每股盈餘 : 考慮將 103 年度擬議配發之員工紅利及董監事酬勞視為盈餘所屬年度之費用時, 設算之稅後基本每股盈餘由 1.66 元, 減少 0.15 元成為 1.51 元 3. 上年度盈餘用以配發員工分紅及董事 監察人酬勞情形 : 本公司 103 年度盈餘分配議案經 103 年 3 月 25 日董事會通過, 並經 104 年 6 月 18 日股東常會決議 ( 九 ) 公司買回本公司股份情形 : 本公司 103 年並無執行庫藏股買回 公司買回本公司股份情形 104 年 5 月 20 日 買回期次 ( 註 ) 第四次 第五次 買回目的轉讓股份予員工轉讓股份予員工 買回期間 民國 100 年 3 月 25 日至民國 100 年 5 月 22 日 民國 100 年 8 月 17 日至民國 100 年 10 月 16 日 買回區間價格 17.5~ ~34.15 已買回股份種類及數量普通股 2,000,000 股普通股 2,000,000 股 已買回股份金額 已辦理銷除及轉讓之股份數量 0 0 累積持有本公司股份數量 4,000,000 股 6,000,000 股 累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率 (% ) 3.12% 4.51% 註 : 欄位多寡視實際發行次數調整 ( 十 ) 依 公開發行公司年報應行記載事項準則 附表十五規定, 累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大且得認購金額達新台

70 幣參仟萬元以上員工之姓名 取得及認購情形 : 不適用二 公司債及特別股發行情形 : 不適用三 海外存託憑證發行情形 : 不適用四 員工認股權憑證發行情形 : 不適用五 限制員工權利新股辦理情形 : 不適用六 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 : 不適用七 資金運用計畫執行情形 : 不適用

71 伍 營運概況 一 業務內容 中菲行隨著市場趨勢的改變, 提供各種完善的物流運籌模式, 與客戶及合作夥伴建立穩定的關系共同成長 客戶導向的服務哲學, 更讓我們樂於了解客戶的特別需求, 藉由彼此的合作, 再加上電子商務的能力, 專業及彈性的服務團隊, 協助客戶找到最佳的物流解決方案 ( 一 ) 業務範圍目前的服務 : 全方位物流服務 國際空運 國際海運 海空聯運, 空海聯運 跨境卡車運輸 全方位物流倉儲服務 中國國內運輸 報關 / 報檢 貨運保險經紀 全球物流管理顧問 中國通 - 整合型國際物流增值服務 (China Plus - China Integrated Value+ Services) 中菲行對中國及經濟日趨蓬勃的東協市場極為重視, 致力推動相關客戶的服務升級, 已於 2014 年 10 月份正式宣布開放 中國通 - 整合型國際物流增值服務 ( 提供包括中國境內之空運 陸運 中國與東協會員國間的跨境陸運 中國與歐洲各國的跨境鐵路運輸 以及中國與香港物流倉儲服務等資訊, 讓全球客戶能透過這 一次購足 系統與中國進行端對端 (end to end) 的銷售及採購, 同時也協助企業客戶更容易與世界接軌, 以便未來往國際物流與貨運管理的延伸發展 中菲行深信藉由國際運輸及物流服務方面的經驗 敏捷的團隊作業 對中國相關規範及實務上的專業與經驗, 必能全力依客戶需求提供優質及客製化的物流及貨運代理解決方案 主要客戶所屬行業按 2014 年收益分配 : 電子類 37.1%, 半導體 17.3%, 電腦及周邊設備 17.4%, 通訊類 4.4%, 成衣及紡織品 3.6%, 零售業 :3.6%, 原物料 :2.5%, 醫療器材 :1.2%, 家庭用品及個人行李 2.2%, 其他 :8.1%

72 1. 計劃開發之新服務項目 (1) 延展東南亞及其與大陸間之跨境卡車服務 (2) 中歐跨境鐵路運輸 (3) 全力建構中國 美國 印度之行銷網路 (4) 推廣長程線海運散貨併裝貨運的服務 (5) 推廣大型精密設備之包機服務 (6) 持續與航空公司合作推動 IATA eawb 電子提單計畫 (7) 研發電子商務物流平台, 提供多元增值服務於客人 (8) 持續推動 中國通 - 整合型國際物流增值服務, 提供包括中國境內之空運 陸運 中國與東協會員國間的跨境陸運 中國與歐洲各國的跨境鐵路運輸 以及中國與香港物流倉儲服務等資訊, 讓全球客戶能透過這 一次購足 系統與中國進行端對端 (end to end) 的銷售及採購, 同時也協助企業客戶更容易與世界接軌, 以便未來往國際物流與貨運管理的延伸發展 ( 二 ) 產業概況 : 本公司營業項目雖然以航空及海洋貨運承攬為主體, 但在全球物流運作體系架構下, 與陸地運輸 倉儲 進出口通關 配送 供應鏈管理 金融 資訊服務等行業緊密相連, 本公司在上述部分行業業務以自設部門或參與投資之外, 並與全球各地業者合作, 形成全球完整物流運送網絡, 客戶從取得原料至貨物送達需求終端的所有進出流程, 均可在本公司的調配下, 提供客戶生產銷售流程之時間 成本 人力 貨物控管等各方面擁有最佳效率與掌控 產業上 中 下游之關聯性 : 運輸服務業主要係提供航空貨物承攬之服務, 其勞務提供之對象主要為有進 出口需求之企業, 因此當上游供應商 製造商 出口商, 透過承攬業者向航空公司洽訂機位, 當航空艙位供給大於需求運價下降, 反之航空艙位供給小於需求運價上漲, 安排航班後, 由內陸運輸業將出口貨運送至航空貨運集散場, 再經報關業向海關申報進出口資料, 完成貨物通關作業後, 透過空運將貨物運送到達目的地, 視需要再依不同配銷方式, 安排進口地貨車運輸公司將貨物運送至下游製造商 進口商 終點端客戶指定地點, 完成航空貨物運輸整體流程

73 近年來由於供應鏈管理的複雜度與日俱增, 中菲行亦突破以往做法, 從供應鏈管理的方向來思考, 從客戶端的出貨 運輸 進出口報關 空運或海運承攬 代理 甚至到倉儲 貨物運輸保險等整個物流服務過程, 提供客戶 One-Stop Shopping 的 一條龍 服務 2014 年, 世界經濟體發展崎嶇, 相較 2013, 整體工業生產增長放緩, 其中美國增長加快 歐元區波動不斷, 而日本則自第二季度開始持續惡化 WTO(World Trade Organization, 世界貿易組織 ) 指出,2014 年貿易成長僅 2.8 個百分點, 世界經濟仍處於國際金融危機後的深度調整過程中, 再加上全球需求不足, 一方面, 全球進口需求增長乏力,2014 年貿易量增速僅比 GDP 增速快 0.8 個百分點, 與國際金融危機前 5 年貿易量快於 GDP 增速 1 倍形成強烈反差 ; 另一方面, 在內需不振的情況下, 各國均致力擴大出口, 競爭性貨幣貶值的誘惑力增大, 國際競爭趨於激烈 ; 同時, 全球貿易保護主義抬頭, 區域貿易自由化漸趨成形, 有取代全球貿易自由化之勢 然而, 儘管全球貿易擴張速度將不再像以前一樣遠超過經濟成長表現, 全球供應鏈正在改變,WTO 總幹事阿澤維多 (Roberto Azevedo) 表示, 各國政府持續透過政策及貿易規則的改革, 設法提振貿易機會 [ 自貿協定的簽署與合作國家的共同成長 ] 據世貿組織秘書處發布, 截至 2015 年 1 月 8 日, 向其通報的各類區域性自由貿易協定 (regional trade agreement, RTA)( 含雙邊 ) 共計 604 個, 其中 398 個已在實施, 顯示以區域性關稅同盟或自由貿易區的模式, 分享全球自由貿易利益的發展趨勢日益明顯 以中國為例, 至 2014 年底, 已簽自貿協定 14 個 ( 包括達成實質性協議的中韓 中澳 ) 涵蓋 23 個國家和地區, 即東盟 10 國 智利 紐西蘭 巴基斯坦 新加坡 冰島 秘魯 哥斯大黎加 瑞士 韓國和澳大利亞以及香港 澳門和台灣 3 個單獨關稅區 這 23 個國家和地區合計占中國的全球貿易總額 40% 左右 此外, 談判中的還有 : 中國與海合會 ( 阿拉伯國家 )6 國 中挪 中斯 ( 里蘭卡 ) 中日韓 東盟 10+6 區域緊密經濟夥伴關係 (RCEP) 中國 - 東盟自貿協定升級版 巴基斯坦等 [ 美西塞港勞資糾紛打亂供應鏈 ] 洛杉磯港和長灘港是全美最繁忙的兩大港口, 進口量佔全美 40%, 但是近 30 個美西港口自 2014 年 10 月來就面臨嚴重的出貨延遲問題 美西塞港事件, 除造成兩大港口貨物持續積壓, 更因打亂亞洲供應鏈, 造成跨太平洋貿易大受影響, 集裝箱貨運轉向美東及墨西哥灣沿岸港口 [ 中東地區航空業崛起 ] 位處世界的中心, 得天獨厚的地理優勢為中東航空公司覆蓋全球的航線網路創造了地利之便, 有中東三雄之稱的航空業三大巨頭阿聯酋航空 (Emirates) 卡達航空(Qatar) 以及阿提哈德航空 (Etihad) 進行著裝備競賽 此外, 促銷時期免去燃油費的全價式 (All-in Rate) 報價除了帶起報價趨勢, 更為中東航空業帶來持續成長的可觀貨量

74 [ 東協前景正引發投資熱潮 ] 當中國經濟發展開始遲緩, 進入保 7% 成長率的新常態時, 目前各國眼光無不看上東協十國的發展潛力 東協, 已從戰場變成商場, 世界強國亦不容小覷這股東南方的上升力量 簽下東協經濟共同體之後, 東協十國即將變成單一市場, 擁有比美國還高的經濟成長率 比歐盟還多的人口 [ 跨境電商與資訊整合趨勢造就物流聯盟 ] 國際物流聯盟激增, 鐵路 航線及海運通道的全球開通, 除了為國際物流公司的合作創造了條件, 更是成為跨境電商龐大需求的幕後推手 全球物流技術和資訊的一體化保障全球物流服務的快捷 通暢和安全, 並實現物流配送的個性化服務和增值服務, 以服務創新帶動物流產業規模化的連動效益 相較 2013 年, 全球空運市場整體需求成長了 4.5 個百分點, 其中亞太及中東地區分別佔 46 及 29 個百分點的成長貨量, 而唯獨拉丁美洲地區的成長較為疲弱 此外, 歐洲地區景氣持續低迷也使得需求仍舊受限, 而北美地區雖然受到天氣影響的威脅但經濟復甦加上美西塞港事件使部分海運貨單轉為空運, 帶動的強勁需求日益發酵 回顧 2014 年海運市場, 散裝部分由於大宗商品需求由熱轉冷, 價格持續下跌, 降價預期令需求方觀望情緒升溫, 加上燃油價格持續下降, 促運價不斷走低, 整體依舊低迷 ; 集裝箱部分則在第二季快速回升 一年來, 油價腰斬對貨櫃業成長有利, 但由於帶動經濟成長的幾個重要經濟體都還處於疲弱或復甦階段, 市場供需失衡後 大船化 和 聯盟化 的趨勢更加明顯, 造成許多中小航運企業被擠出市場 此外, 值得注意的是, 雖然中國商務部在反壟斷審查中否決已在美國和歐洲獲得申請通過由馬士基航運 (Maersk Line) 地中海航運 (MSC) 與達飛航運 (CMA CGM) 組成的 P3 聯盟, 馬士基航運改與全球第二大地中海航運 (MSC) 在亞歐 跨大西洋 跨太平洋航線上進行為期十年的船舶共享協議 (VSA), 亦即 2M, 並預計將於 2015 年初開始實施 ( 三 ) 技術及研發概況 : 本公司自主研發之 Web2.0 中菲行增值訊息系統 (Dimerco Value Plus System ) 於 98 年 8 月 1 日正式導入, 不只建構銷售 操作及財會管理一元化的平台, 並建備及時資訊有效管理的能力, 進一步結合策略夥伴服務客戶, 並就資料流 / 資訊流的整合強化服務品質, 創造附加價值協助客戶整合供應鏈的管理 1. 垂直整合銷售管理系統 國際物流操作系統及財務管理系統 2. 水平整合 : 涵蓋國際物流操作系統 (1) 國際空運 (2) 國際海運 (3) 海空聯運 (4) 全方位物流貨倉管理 組件物流 (SL) 逆向物流 (RL) 配送 (Distribution Center, DC)

75 供應商管理庫存 (Vender Managed Inventory, VMI) (5) 跨境卡車運輸配送 (6) 複合聯運 (Multi-Mode Transport) (7) 中國國內運輸 (8) 全球物流管理顧問 (9) 貨運保險經紀 3. 持續創新提升國際物流網絡效率與專業 (1) 研發併裝收益管理系統 (CYM) 獲美國專利 (2) 資料同步方法 (Data Synchronization Method ) 獲台灣專利 ( 四 ) 長短期業務發展計畫 : 1. 短期業務發展計畫 : 中菲行國際物流集團持續著重客戶的服務, 提供高附加價值產品及以精緻化的操作滿足客戶的需求, 並透過客戶及組織的調整, 以區域行銷 在地銷售及客服人員所組成的戰鬥團隊來進攻市場及服務客戶, 並堅持持續往前的腳步, 繼續強化組織力及歐美 亞太及中國地區綿密的行銷服務網, 擴展印度市場並整合全球各地的策略夥伴, 針對目標產業客戶運用以 Web 2.0 為平台建構完整的中菲行增值訊息系統 (Dimerco Value Plus System ), 透過組織強化加強了本集團公司的組織力 行銷能力及管理績效 1-1 產品多元化 / 行銷模式多元化 (1) 組建戰鬥團隊, 以行銷為導向針對目標產業及目標地區發展業務, 並定期評估績效 (2) 持續精進訊息系統優勢, 組織架構 內部整合, 強化服務世界級客戶在供應鏈上的要求及並與其建立長期夥伴 (3) 中國通 - 整合型國際物流增值服務 (4) 中歐跨境鐵路運輸 (5) 推廣複合聯運 (Multi-Mode Transport) (6) 持續建構整合東協各國和中國路線的跨越國界新零擔貨運 (Less-Than-Truckload, LTL) 服務 (7) 推廣大型精密設備之包機服務 (8) 持續與國際航空公司合作執行空運提單電子化計畫強化印度市場的行銷及國際物流服務能力 (9) 透過對客戶產業之全面理解, 提供整合性的物流解決方案, 協助客戶降低運輸成本 (10) 加強社會服務 環保活動及建教合作參與落實企業社會責任 1-2 Web2.0 中菲行增值訊息系統 (Dimerco Value Plus System ) 的升級及運用優化作業流程以加強時效性與正確性, 並更著重與上下游策略合作伙伴 客戶間之系統連結, 提生效率

76 2. 長期業務發展計畫 : 中菲行國際物流集團持續強化倫理價值和企業文化, 以創新和變革來制訂企業經營管理的方向和策略, 充份運用專業資源, 以強化執行力, 在全球物流市場上持續成長, 並追求永續經營 (1) 推動無網弗屆的全球化行銷 (2) 積極培養物流人才, 對內加速行銷據點及業務擴張, 對外提供更多就業機會 (3) 客製化物流貨倉管理及配送 (4) 複合聯運 (Multi-Mode Transport) 及服務產品多元化及服務在地化 (5) 結合在地合作夥伴及經理人本土化 服務國際化的方向強化 行銷國際化 服務本土化 " (6) 持續洞悉顧客的需求, 並協助提供更創新的服務模式, 以符合完整及有效益的供應鏈 (7) 成為顧客乃至社會的綠色伙伴, 而集團的全球供應鏈及物流網路, 將會以創建具經濟效益的綠色解決方案為日後持續發展目標 中菲行持續以 大中華經濟商圈為母體市場 並連結東協經濟共同體, 致力強化企業組織力, 強化區域行銷能力, 建立以區域行銷 在地銷售及客服人員所組成的戰鬥團隊來進攻市場及服務客戶, 進而強化拓展新客戶, 提供 客戶需求導向 多元化的物流服務, 進一步帶動全球營運邁向成長 透過有效的結盟或購併方式, 以擴大服務版圖, 豐富公司資源, 強化國際網絡與脈動, 提升企業整體競爭力, 並與策略合作夥伴達成雙贏為目標 集團內部持續強化倫理價值和企業文化, 以創新和變革來制訂企業經營管理的方向和策略, 充份運用中菲行的專業資源, 落實執行力, 我們不分種族及宗教, 兼容所有的策略聯盟伙伴及在地員工, 徹底執行在地化發展創造雙贏, 並追求中菲行國際物流集團的永續經營 此外, 中菲行堅守對環保政策的承諾, 致力於履行企業社會公民永續經營的責任, 期許成為全球客戶 聯盟及社會的綠色夥伴, 我們以實際行動, 全面響應綠色環保, 透過與各合作夥伴及客戶間的資料連結透明化來建立少紙化及綠色工作環境. 中菲行期許走過全球的每一條路, 以通路全球化 產品多元化 操作優質化和資訊一元化, 並以全球化的視野, 在地化的經營 (Global Vision, Local Touch) 作為企業永續經營之成長藍圖與策略, 成為領導全球的國際運輸與物流服務業者, 挑戰未來, 開拓全球

77 二 市場及產銷概況 ( 一 ) 市場分析 1. 主要服務提供地區單位 : 新台幣仟元年度 102 年度 103 年度出口目的地金額 % 金額 % 美洲 62, % 69, % 歐洲 23, % 37, % 亞洲 409, % 487, % 出口營業收入淨額 495, % 594, % 2. 主要競爭對手及市場佔有率 (1) 主要競爭對手由於航空貨物承攬業具有區域性競爭優勢之特性, 主要競爭對手係 以台商大型國際化公司為主, 皆具有傳統競爭優勢的航線, 以亞洲線及美國線為主 又該公司與同業間或有競爭, 亦有合作往來機會, 如併裝作業, 即為互蒙其利合作模式之一 國內主要競爭對手一覽表 : 同業相對具有競爭優勢之航線統帥中國大陸線欣榮美國線敦豪歐美線鴻霖中國大陸線萬泰中國大陸線 (2) 市場占有率本公司所處行業尚無相關公開資料可資比較, 依據交通部民用航空局及台北市航空貨運承攬商業同業公會統計資料預估,100 年度至 103 年度, 本公司之市場佔有率分別為 2.66% 2.96% 及 2.68% 及 3.02%, 遠高於同業平均之市場佔有率 0.10% 年度桃園機場項目空運貨物量 中菲行及同業平均市場約略占有率 單位 : 公噸 102 年度 103 年度 中菲行承中菲行占同業平均同業平均桃園機場中菲行承中菲行占同業平均同業平均攬數量有率 (%) 承攬數量占有率空運貨物攬數量有率 (%) 承攬數量占有率 (%) 量 (%) 進出口合計 856,415 22, % % 892,138 26, % % 資料來源 : 交通部民用航空局 台北市航空貨運承攬商業同業公會註 1: 中菲行承攬數量係由中菲行提供註 2: 同業平均承攬數量 = 桃園機場空運貨物量 同業家數 ( 註 4) 註 3: 同業平均佔有率 (%)= 同業平均承攬數量 中正機場空運貨物量註 4: 台北市航空貨運承攬商業同業公會會員名冊統計, 該行業 年度會員家數, 分別為 1, ,003 及 999 家 (3) 關鍵績效指標 a. 依出口噸數及市場佔有率為關鍵績效指標 103 年度中菲行排名第九

78 單位 : 公噸 103 年度 排名 航空貨運承攬業者 出口噸數合計 出口市場佔有率 (%) 1. 鴻霖 30, % 2. 近鐵 21, % 3. 敦豪 19, % 4. 欣榮 18, % 5. 台灣日通 14, % 6. 信可 14, % 7. 萬事達 13, % 8. 萬泰 13, % 9. 中菲行 12, % 10. 泛亞班拿 11, % 11. 優比速 11, % 12. 立天行 10, % 13. 台灣 9, % 14. 德信 9, % 15 立通 8, % 其他 286, % 總計 505, % 資料來源 : 交通部民用航空局 3. 全球航空貨運市場概況預測 2007 年 ( 含 ) 以前 - 平均每年 6% 之成長 2008 年 - 修正為平均每年 3.6% 之成長 (Actual 只有 0.9%) 2009 年 - 平均每年 5.9% 之成長 2010 年 - 平均每年 5.9% 之成長

79 (1) 國際航空運輸將帶動整個世界航空貨運的增長直至 2033 年 預估在未來 20 年, 全球航空貨運量將增加一倍以上 (2) 全球航空貨運運量 (RTKs) 預測 2033 年將到達 billion RTKs (3) 亞洲航空貨運市場將持續帶領全球航空貨運產業成長, 預測未來 20 年至 2031 年將每年成長 4.7% 資料來源 :Boeing, Air Cargo World IATA report 全球全貨機成長分析 年度 波音 國際空運協會 項目 ( ) ( ) 全球 5.90% 5.8 % 亞洲 - 北美 6.70% 6.7 % 亞洲 - 歐洲 6.50% 6.50% 北美地區 3.00% 2.7 % 中國本地 9.20% N/A 亞洲地區 7.90% 8.1 % 資料來源 :Boeing, Air Cargo World IATA report 4. 競爭利基本公司成立於西元 1971 年, 有鑑於台灣為海島型經濟的國家, 經濟發展策略必須以出口為導向, 加上全球貿易日益頻繁, 航空貨物運輸服務自有其市場之利基及絕對之需求, 因此該公司自成立來, 一直自許成為全球性航空貨運服務公司為目標, 不斷強化該公司經營體質及拓展整體行銷服務