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1 股份代號 1883 中期報告 2013 優質服務 聯繫世界 CITIC Telecom International Holdings Limited 中信國際電訊集團有限公司 中國中信集團有限公司成員 A member of CITIC Group Corporation STOCK CODE:1883 INTERIM REPORT 2013 CONNECTING THE WORLD WITH QUALITY SERVICES Interim Report 2013 中期報告

2

3

4 02 99% CPC CPC

5 03

6 04 Sable Holding Limited Cable & Wireless Communications Plc Portugal Telecom, SGPS, S.A. PT Participações SGPS, S.A. PT Comunicações, S.A. 79% CPC CPC Palo Alto Networks TrustCSI MFS (Managed Firewall Services) CPC CPC SmartCLOUD CPC CPC % 2013 CPC3 Computerworld Hong Kong 2013 Security Managed Security Services Services Cloud Infrastructure and Hosting Services

7 05 1, , % % % % , , % 5, , % 8, (1,527.1) (354.8) 330.4% 6,985.7 (92.9) * 54% * = x 100% = +

8 7.9% 232.5% 20% CPC % % 28% 20% 99% 1% 06

9 2. 4G 4G 100% 80% 3. LTE 4G LTE LTE 4. 07

10 CPC TrueCONNECT COC Cloud Operation Centre TrueCONNECT TrustCSI SmartCLOUD 6. (VPN) 3 SmartCLOUD Storage+ SmartCLOUD vone SmartCLOUD MMCC (Multi Media Contact Centre) CPC

11 中信國際電訊集團有限公司 紮根大中華 聯繫全世界 09 二零一三年中期報告

12 % 99%

13 11 1, , % % EBITDA 1, % (177.6) (0.7) (28.0) (33.8) (5.8) (17.2%) % EBITDA 1, , CPC (45.1) (13.2) (45.1) (13.2) (49.1) (7.9) (49.1) (7.9) (76.9) (0.7) (1.6) (1.6) 1, , , CPC 2 3

14 12 7.9% 2, , , , , , , , , , , , , , / / % 24.7% 30.5% 8.1% 6.7% 2, , , , , , , , , /2012 1, , , , / ,135 10,222 8,103 1, , , ,101 1, ,656 2, ,703 6,107 7,737 7,566 6,359 5,463 1,224 3, , ,121 2, / /2013

15 13 1, , , , , / / % 30.8% 24.7% 11.6% 23.4% 11.4%

16 14 CPC CEC % CEC CEC SmartCLOUD TM TAB SmartCLOUD TM Compute PA SmartCLOUD TM MMCC / /2013

17 , , , , %(IDD) 2, , , , / /2013 6/2012 6/2013

18 % (ARPU)21.7% 16% 5% 4.7% 46% 47% 8.8% 81% 10.7% 6/2013 6/

19 17 20% 20% 9.2% CEC 71.6% (%) 1-6/ /2012 1, , , , , , , % 68.8% 69.3% 70.0% 71.6% 66.3%

20 % CEC CEC 40.3% CEC CEC 20% EBITDA EBITDA CPC EBITDA 28.0% CEC

21 % 16.6% / / % / /2013

22 % % 1, , , , , ,094.5 * (81.8) (58.4) % (173.4) (171.8) % (8,923.9) 8,923.9 (162.9) (177.8) (14.9) (8.4%) (9,342.0) (408.0) 8, , ,160.5 * 16.3% 5.1% 30.3%

23 21 CITIC Telecom International Finance Limited 6.1% 6.1% 54% 6.1% , ,512.8 (168.3) (457.0) (830.5) (17.3) (54.0) (1,527.1) ,876.6 (830.5) (17.3) (54.0) 6,985.7

24 22 8, (1,527.1) (354.8) 6,985.7 (92.9) 5, , , , % , , , , , , ,604.0

25 23 5, , % 3, , , , , ,

26 24 CITIC Telecom International Finance Limited 6.1% 99% 59%

27 25 4.5% % 57% 99%

28 26 1,

29 中信國際電訊集團有限公司 27 二零一三年中期報告 財務報表 中期業績 中信國際電訊集團有限公司 本公司 董事會 董事 會 謹此呈列本公司及其附屬公司 統稱 本集團 截至二零一三年六月三十日止六個月的未經審核綜合 收益表 未經審核綜合全面收益表 未經審核綜合權 益變動表及未經審核綜合現金流量表及本集團於二零 一三年六月三十日的未經審核綜合資產負債表 以及 截至二零一二年六月三十日止六個月及於二零一二年 十二月三十一日的比較數字

30 28 3(a) 1,881,266 1,743, , ,125,903 (1,425) 3,014,848 1,742,782 (1,347,834) (1,233,749) (102,694) (74,547) 6(b) (261,153) (140,777) (382,544) (96,670) 920, ,039 6(a) (177,558) (738) 12 80,569 75,249 (1,048) 1, , ,663 7 (28,032) (33,863) 794, , , , , , (a)

31 29 794, ,800 3,562 2,093 23(c)(iv) (11,136) (7,574) 2, , , , , , ,

32 30 9 1,784, , ,429, , ,133, , ,449,938 5,634 45,950 14(a) 169, ,352 36,285 37,451 13,557,605 2,958, ,266 14(a) 1,776,061 1,363,583 6,844 3,611 15(a) 1,527, ,816 3,393,265 1,722, ,688, , , ,000 12(c) 161, ,885 43,169 2,087,996 1,106,285 1,305, ,725 14,862,874 3,574,073 18(a) 8,366, ,116 87, , ,422 65,241 8,898, ,049 5,964,391 3,421,024 20(b) 331, ,668 5,609,247 3,194,035 5,940,612 3,432,703 23,779 (11,679) 5,964,391 3,421,

33 31 238,599 1,585,684 28,829 2,034 11,146 1,312,834 3,179,126 3,179, , , ,800 2,093 2,093 2,093 2, , , ,893 20(a)(ii) (171,791) (171,791) (171,791) 6(b) 7,891 7,891 7,891 21(a) (9,953) 9,953 2,440 2,440 2, ,093 76,962 79,433 79, ,599 1,585,684 29,207 2,034 13,239 1,389,796 3,258,559 3,258, ,599 1,585,684 29,207 2,034 13,239 1,389,796 3,258,559 3,258, , ,483 3, ,189 6,580 6, ,774 6, , ,063 3, ,963 20(b)(ii) 69 1,301 (319) 1,051 1,051 4,909 4,909 4,909 21(a) (832) 832 (3,615) (3,615) (3,615) (15,579) (15,579) 20(a)(i) (57,264) (57,264) (57,264) 69 1, , , ,144 (11,679) 162, ,668 1,586,985 29,350 2,034 19,819 1,555,847 3,432,703 (11,679) 3,421, ,668 1,586,985 29,350 2,034 19,819 1,555,847 3,432,703 (11,679) 3,421, , , ,554 (7,501) (7,501) (73) (7,574) (7,501) 794, , ,980 20(a)(ii) (173,448) (173,448) (173,448) 20(b)(iii) 90,372 1,704,174 1,794,546 1,794,546 20(b)(ii) 2,325 51,978 (13,316) 40,987 40,987 6(b) 49,121 49,121 49,121 21(a) (93) (1,203) (1,203) (1,203) 23(c)(iv) 11,293 11,293 11,293 23(c)(i) 35,091 35,091 92,697 1,756,152 45,802 (7,501) 620,759 2,507,909 35,458 2,543, ,365 3,343,137 75,152 2,034 12,318 2,176,606 5,940,612 23,779 5,964,

34 32 15(d) 185, ,065 (21,147) (11,671) (2,049) (1,642) 2, , ,752 (81,781) (58,442) 7 23(d) (8,891,538) (53,621) (32,370) 207 (41) 7, , ,708 (8,810,128) 68,854 4,994, ,000 18(b) 3,510,000 20(b)(iii) 1,825,521 20(b)(ii) 40,987 (50,580) (32,972) 20(b)(iii) (30,975) (162,870) (124,091) (100,628) (1,470) 20(a)(ii) (173,448) (171,791) 9,819,035 (197,352) 1,173,848 13, , ,326 (1,363) (a) 1,523, ,

35 (a) (a)

36 34 2 (a) 7 (i) 1 1 (ii) (iii) (iv)

37 35 2 (a) (v) (vi) (vii) 34 3

38 36 2 (a) (viii) (b) 79%99% (i) (ii) 2(b)(iv)

39 37 2 (b) (iii) (iv)

40 38 2 (b) (iv) 3 (a)

41 39 3 (a) 1,813,291 1,743,967 67,975 1,881,266 1,743,967 10% 433,726, ,953,000 (b) CPC (i)

42 40 3 (b) (i) EBITDAEBITDA EBITDA EBITDA CPC 1,164,173 1,344, , , ,662 1,881,266 1,743,967 14,766 8,803 1,090 1,176 15,856 9,979 1,178,939 1,353, , , ,838 1,897,122 1,753,946 EBITDA 50, ,119 36, ,473 93, , ,462 7, , (177,418) (738) (140) (177,558) (738) (53,181) (47,536) (12,560) (36,953) (27,011) (102,694) (74,547) CPC 2,530,318 2,326,434 13,579, , ,926 16,828,001 3,068, , ,301 11,922,851 21, ,306 12,208, , , , , , ,795 1,766, ,570

43 41 3 (b) (ii) 1,897,122 1,753,946 (15,856) (9,979) 1,881,266 1,743, , ,462 (88) 2 (102,694) (74,547) (37,811) (10,404) (177,558) (738) 80,569 75,249 (1,048) 1,113 1,115,426 7, (260,014) (21,118) 822, ,663

44 42 3 (b) (iii) 16,828,001 3,068,360 (3,712) (2,014) 16,824,289 3,066,346 1,449,938 5,634 45,950 36,285 37,451 6,844 3,611 77,818 77,062 16,950,870 4,680,358 1,766, ,570 (3,712) (2,014) 1,763, , , , , ,885 43,169 8,366, ,422 65, ,247 5,500 10,986,479 1,259,334

45 43 3 (b) (iv) 931, ,893 1,398,600 1,544,982 12,143,878 1,449, , , , , ,985 13,352,268 2,746,545 1,881,266 1,743, , , (c)(iv) 1,115,426 9 (88) 2 10,565 (1,427) 1,125,903 (1,425)

46 44 6 (a) 6, ,181 76, ,648 (b) 177, ,421 5, ,660 5,046 49,121 7, , ,840 (c) 261, , , ,078 71,962 17,718 7,674 84,976 66,873 14(b) 76,163 1,437 37, ,404 33,964 23,504 89,688 37,811,000

47 ,559 31,094 (12) (133) 27,547 30,961 3, ,261 31,551 32,222 (3,519) 1,641 28,032 33, % 16.5% 200,001300, ,000291,000 9% 9% 300, ,00012% 12% 200, ,000

48 , ,800 2,386,675 2,385, ,831 16,210 2,522,716 2,385,993 21,527 2,544,243 2,385, ,125,777,000 50,935,0001,072,242,000 53,535,00050,935,000 88,000 5,000 88,000 2, ,341,208,000 2,338,138,00023(c) (i)

49 , ,549 8,741,939 35,803 6(c) (10,404) (844) 3,104 9,133, , , ,164 80, ,295 (188,160) (179,596) (1,203) (1,175) 4, , , , ,250 6, , ,250 1,352,280 1,449,938 23(c)(iv) (1,352,280) 1,449,938

50 48 12 (a) 150,000 1,000 20% 20% 79%20% 99%23(a) (b) 100% 2,094, , ,800 80, % 4,368,150 1,209,712 3,158,438 2,274, , , , , ,938 75,249 (c) 13

51 49 14 (a) 1,432,310 1,164, , ,656 1,559,404 1,282,678 (b) (119,609) (40,898) 1,439,795 1,241, , ,155 1,945,113 1,537, , ,352 1,776,061 1,363,583 1,945,113 1,537, (b) 40,898 28,635 3,153 7,559 77,539 6,808 (1,376) (1,214) (621) (897) ,609 40, ,290, ,832, ,609,000 40,898,000

52 50 15 (a) 876, , ,031 86,924 (b) 1,527, ,816 (c) (3,601) (3,808) 1,523, ,008 (b) 28,119,000 27,098,000 (c) (d) 822, , ,694 74, (2) (80,569) (75,249) 1,048 (1,113) 89,688 37,811 10,404 (1,115,426) 177, (7,679) (240) 49,121 7,891 (2,849) (904) 84, ,331 52,475 (15,660) (46,478) 64,458 (76,788) , ,065

53 , , , , , , , ,888 1,772, ,056 84,116 87,808 1,688, ,248 1,772, , , , ,916 4,628,209 4,894,125 5,040, , , ,000 46, , , , ,814,978 4,894,125 5,040, ,000

54 % 18 (a) 17 79, ,814,978 4,894, % (b) 3,471,939 8,366,064 (b) 450,000,0003,510,000, % 6.1%

55 % 5% Towers Watson & Co. 69% 90, (228) 90,881

56 54 20 (a) (i) ,528 57,264 (ii) , ,791 1,607,000

57 55 20 (b) ,000,000, ,000 5,000,000, ,000 (i) 2,386,675, ,668 2,385,992, ,599 (ii) 23,253,500 2, , (iii) 903,723,326 90,372 (i) 3,313,652, ,365 2,386,675, ,668 (i) (ii) 23,253, , (iii) ,723, ,825,521,00090,372,000 1,704,174,00030,975,000

58 ,720, ,825, % 50% ,455, % 50% ,451, ,438, ,332, ,635,462 81,347, ,000 21(b)

59 57 21 (a) 23,253,500682, ,532 14,745,000 1,510,500 93,000 9,953, ,000 (b) % 4.0% 7.0% 190% 0.81% (c) 49,121,0007,891,000

60 ,320 20,954 2, ,320 23, ,533 35, (a) Sable Holding Limited Cable & Wireless Communications Plc Portugal Telecom, SGPS, S.A. PT Participações SGPS, S.A. PT Comunicações, S.A.79% 1,161,300,0009,058,140,000 1,249,751,0009,748,058,000 99% (b) 3,058,000 3,042,000 (c) 137,353,000 17,572,000 2,231,355, ,006,000

61 59 23 (c) (i) (c)(ii) 838, ,587 1,072,242 (c)(ii) 10 7,978 2,330,160 2,338, , , , , , ,562 (706,805) (706,805) (195,803) (195,803) 19 (90,783) (90,783) 11,494 (307,650) (296,156) 1,252,976 2,256,097 3,509,073 (35,091) (c)(iii) 8,741,939 20% (c)(iv) (2,467,863) 9,748,058 9,748,058 9,748,058 (859,562) 8,888,496 (ii) (iii)

62 60 23 (c) (iv) 20%1,115,426, % 2,467,863,00020% 1,352,280, ,293,000 20%11,136,000 (d) 8,888,496 3,042 8,891, (a) (i) 5,969 6,953 5,088 3, ,000 3,404 1,750 1,600 4,648 8,300 2,516 2,478 1, ,634

63 61 24 (a) (ii) 41,326 (iii) 77,818 76,442 (6,142) (iv) 156,000 99% (b)

64 62 24 (b) (i) 5, , ,000 (398,481) (433,609) (6,337) (ii) 654,332 38, , ,563 (326,986) (66,880) (926,250) 99%

65 63 24 (c) 8,057 6,737 11,698 1, ,964 8, (a)(i)

66

67 (i) (ii) (iii) (i) 10%(ii) 10% 18,720, ,912, ,912, ,227, ,227, ,347, ,451, ,438, ,332, ,635, ,000 23,253, ,532

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