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1 普羅財經 2008 年度品牌調查報告 三富時代終結群雄並起 基金品牌知名度 重要性首度直逼績效表現

2 一般投資人 - 基金品牌指名度 TOP10 英雄榜 - 印象最好基金品牌 TOP10 英雄榜 - 專業且值得信賴基金品牌 TOP10 英雄榜 - 曾經被投資基金品牌 TOP10 英雄榜 - 未來一年最可能申購基金品牌 TOP10 英雄榜 - 未來一年最推薦基金品牌 TOP10 英雄榜 調查地區 : 台灣地區 23 縣市調查對象 :25 歲以上的台灣地區民眾調查方法 :CATI 電話訪問調查時間 :2008 年 12 月成功樣本數 :1,102 個抽樣誤差 : 在 95% 的信心水準下, 抽樣誤差值為 ±3.0% 分析對象 : 基金投資人 / 其他投資人 / 非投資人

3 電訪投資人背景資料 歲 8% 60 歲或以上 20% 歲 12% 歲 11% 歲 13% 歲 13% 歲 12% 歲 11% 萬元 1% 萬元 4% 萬元 5% 萬元 15% 300 萬元或以上 0% 萬元 22% 未回答 6% 30 萬元以下 含無所得 47% 有效樣本數 (N):1102 個 高屏 16% 雲嘉南 15% 宜花東 5% 中彰投 19% 大台北 31% 桃竹苗 14% 碩士 4% 博士 1% 未回答 1% 國小或以下 18% 退休人員 9% 農林漁牧 2% 待業中 / 失業 8% 未回答軍警公教 1% 6% 專業人員 1% 電子 / 生化產業 7% 分居 / 離婚 / 孀居 2% 未回答 1% 單身 22% 大學 / 專科 35% 高中 / 職 29% 國 / 初中 12% 義工 / 宗教人士 0% 家庭主婦 20% 學生 1% 其他服務業 11% 傳統製造業 16% 住宿 / 餐飲業運輸業 3% 金融保險業 3% 3% 批發零售業 9% 已婚, 有小孩 72% 資料來源 : 普羅財經投資人行為調查 已婚, 無小孩 3%

4 富蘭克林遙遙領先, 貝萊德成長最多富達及摩根富林明首度同步跌出前三名 基金公司指名度 TOP10 英雄榜 指名度 N=1102 富蘭克林投顧, 15.5 貝萊德, 5.5 國泰投信, 5.5 摩根富林明投信, 3.8 富達投信, 3.1 元大投信, 3.0 國泰投顧, 2.5 新光投信, 2.3 霸菱投顧, 2.2 摩根富林明證券, 2.2 ING 安泰投顧, 2.0 德盛安聯投信, 1.9 資料來源 : 普羅財經 2008 年基金品牌調查資料日期 :2008/12

5 貝萊德 2007 年進榜 2008 年衝到第二名德盛安聯今年 TOP10 首度進榜 2005 年投信公司指排名名度排名 2005 年投顧公司指名度 2006 年投信 / 投排名顧指名度 排名 2007 年投信 / 投顧指名度排名 2008 年投信 / 投顧指名度 1 元大投信 1 富蘭克林 1 摩根富林明投信 1 富蘭克林 1 富蘭克林投顧 2 富邦投信 2 富達 2 富達投信投顧 2 摩根富林明 JF 2 貝萊德投顧 / 國泰投信 3 第一富蘭克林投信 3 摩根富林明 3 富蘭克林投顧 3 國泰 3 摩根富林明投信 4 摩根富林明投信 4 國泰 4 富邦投信投顧 4 富達 FIDELITY 4 富達投信 5 富達投信 5 美林 5 元大投信 5 富邦 5 元大投信 6 國泰投信 6 富邦 6 國泰投信投顧 6 貝萊德 美林 6 國泰投顧 7 日盛投信 7 大聯 7 新光投信 7 元大 7 新光投信 8 群益投信 8 元大京華 8 日盛投信 8 新光 8 霸菱投顧 / 摩根富林明證券 9 統一投信 9 建華 9 寶來投信 9 安泰 ING 9 ING 安泰投顧 2008N= 保誠投信 10 元大第一環球 10 景順投信 10 中國信託商業銀行 10 德盛安聯投信 資料來源 : 普羅財經歷年基金品牌調查資料日期 :2008/12

6 排名 分眾對品牌指名度 基金投資人 排名 其他投資人 排名 非投資人 富蘭克林投顧 1 富蘭克林投顧 1 富蘭克林投顧 貝萊德 2 元大投信 2 國泰投信 國泰投信 3 國泰投信 3 摩根富林明投信 摩根富林明投信 3 貝萊德 4 國泰投顧 富達投信 5 國泰投顧 4 新光投信 德盛安聯投信 6 新光投信 6 貝萊德 霸菱投顧 6 統一投信 7 元大投信 元大投信 8 富達投信 7 摩根富林明證券 ING 安泰投顧 9 ING 安泰投顧 9 寶來投信 摩根富林明證券 9 台新投信 10 凱基投信 9 兆豐國際投信 10 富邦投信 9 一銀投顧 10 霸菱投顧 9 第一富蘭克林投信 10 友邦投信 9 復華投信 N=1102 資料來源 : 普羅財經 2008 年基金品牌調查資料日期 :2008/12

7 富蘭克林遙遙領先, 貝萊德成長最多富達及摩根富林明首度同步跌出前五名 印象最好基金公司 TOP10 英雄榜 N=373 富蘭克林投顧, 29.2 國泰投信, 7.9 貝萊德, 3.3 ING 安泰投顧, 2.9 國泰投顧, 2.7 元大投信, 2.5 摩根富林明投信, 2.5 富達投信, 2.2 德盛安聯投信, 1.7 寶來投信, 1.4 摩根富林明證券, 1.3 指名度 0.0 資料來源 : 普羅財經 2008 年基金品牌調查資料日期 :2008/12

8 貝萊德還是成長最多的品牌德盛安聯和寶來為後起新秀 N=373 排名 2007 年投信 / 投顧指名度 排名 2008 年投信 / 投顧指名度 1 富蘭克林 1 富蘭克林投顧 2 摩根富林明 JF 2 國泰投信 3 富邦 3 貝萊德投顧 4 富達 FIDELITY 4 ING 安泰投顧 5 國泰 5 國泰投顧 6 安泰 ING 6 元大投信 / 摩根富林明投信 7 元大 7 富達投信 8 貝萊德 美林 8 德盛安聯投顧 9 保誠 9 寶來投信 10 中國信託商業銀行 10 摩根富林明證券 資料來源 : 普羅財經 2007,2008 年基金品牌調查資料日期 :2008/12

9 2008 分眾對品牌印象度 N=373 排名 基金投資人 排名 其他投資人 排名 非投資人 1 富蘭克林投顧 1 富蘭克林投顧 1 富蘭克林投顧 2 國泰投信 2 國泰投信 2 國泰投信 3 貝萊德 3 ING 安泰投顧 3 國泰投顧 4 摩根富林明投信 3 國泰投顧 4 貝萊德 4 富達投信 3 一銀投顧 4 寶來投信 6 ING 安泰投顧 6 元大投信 6 摩根富林明投信 7 元大投信 6 新光投信 6 元大投信 7 德盛安聯投信 6 凱基投信 6 德盛安聯投信 9 摩根富林明證券 6 富邦投信 6 台灣工銀投信 10 保德信投信 6 兆豐國際投信 6 富邦投顧 10 ING 投信 6 華南永昌投信 10 友邦投信 6 景順投信 10 霸菱投顧 資料來源 : 普羅財經 2008 年基金品牌調查資料日期 :2008/12

10 富蘭克林仍是冠軍, 摩根富林明跌出 TOP5 申購投資人未來一年偏向向國內投信申購基金 未來一年最可能申購基金公司 TOP5 英雄榜 N= 富蘭克林投顧, 5.1 貝萊德, 2.8 富達投信, 2.8 國泰投信, 元大投信, 1.1 保誠投信, 0.9 寶來投信, 指名度 資料來源 : 普羅財經 2008 年基金品牌調查資料日期 :2008/12

11 貝萊德, 元大, 保誠及寶來是投資人未來一年最想申購的基金品牌新秀 2008N=350 排名 2007 年投信 / 投顧指名度排名 2008 年投信 / 投顧指名度 1 富蘭克林 1 富蘭克林投顧 2 摩根富林明 JF 2 貝萊德投顧 / 富達投信 3 國泰 3 國泰投信 4 富達 FIDELITY 4 元大投信 5 富邦 5 保誠投信 / 寶來投信 資料來源 : 普羅財經 2007,2008 年基金品牌調查資料日期 :2008/12

12 2008 分眾對品牌申購意願 N=350 排名 基金投資人 排名 其他投資人 1 富蘭克林投顧 1 富蘭克林投顧 2 富達投信 2 貝萊德 3 貝萊德 3 國泰投信 4 國泰投信 4 一銀投顧 5 元大投信 5 台壽保投信 6 保誠投信 6 富達投信 7 寶來投信 7 元大投信 8 ING 安泰投顧 8 保誠投信 9 國泰投顧 9 寶來投信 10 凱基投信 10 ING 安泰投顧 資料來源 : 普羅財經 2008 年基金品牌調查資料日期 :2008/12

13 富蘭克林還是冠軍, 摩根富林明跌出 TOP5 推薦保德信, 施羅德及霸菱後勁強健 未來一年最推薦基金公司 TOP5 英雄榜 富蘭克林投顧, 5.3 N= 指名度 貝萊德, 1.7 富達投信, 1.3 國泰投信, 0.8 保德信投信, 0.6 施羅德投信, 0.6 寶來投信, 0.6 霸菱投顧, 0.6 資料來源 : 普羅財經 2008 年基金品牌調查資料日期 :2008/12

14 富蘭克林仍是一隻獨秀去年品牌指名度及印象度前 5 名之富邦今年唯一進榜 專業且值得信賴基金公司 TOP10 英雄榜 指名度 富蘭克林投顧, 22.1 國泰投信, 5.9 國泰投顧, 2.7 貝萊德, 2.5 元大投信, 2.2 新光投信, 1.7 ING 安泰投顧, 1.6 摩根富林明證券, 1.5 德盛安聯投信, 1.2 富邦投顧, 1.2 N=373 保誠投信, 1.0 富達投信, 1.0 寶來投信, 1.0 摩根富林明投信, 1.0 資料來源 : 普羅財經 2008 年基金品牌調查資料日期 :2008/12

15 品牌信賴最佳原因排行 ( 一 ) 排名 廣告印象 投資績效 專業形象 服務態度 1 友邦投信 / 天達投顧 天達投顧 / 霸菱投顧 霸菱投顧 / 元大第一環球投顧 / 金復華投信 / 康和投顧 / 聯邦投信 康和投顧 / 聯邦投信 / 台灣工銀投信 / 永豐投顧 2 摩根富林明證券 貝萊德 富達投信 ING 投信 3 富邦投顧 摩根富林明投信 ING 安泰投顧 保誠投信 4 貝萊德 保德信投信 新光投信 ING 安泰投顧 5 元大投信 富達投信 摩根富林明證券 國泰投顧 6 富蘭克林投顧 元大投信 國泰投顧 一銀投顧 7 寶來投信 摩根富林明證券 保誠投信 國泰投信 8 保誠投信 / 國泰投信 德盛安聯投信 台壽保投信 保德信投信 9 富達投信 富蘭克林投顧 保德信投信 元大投信 10 ING 安泰投顧 寶來投信 國泰投信 新光投信 N=204

16 品牌信賴最佳原因排行 ( 二 ) 排名 媒體報導 自己或親友在該公司工作 銀行理專推薦 保險業務員推薦 1 寶來投信 台新投信 / 匯豐中華投信 康和投顧 / 華南永昌投信 / 瑞銀投信 聯邦投信 2 貝萊德 台壽保投信 一銀投顧 統一投信 / ING 投信 3 摩根富林明證券 摩根富林明投信 摩根富林明投信 新光投信 4 富蘭克林投顧 統一投信 富達投信 ING 安泰投顧 5 國泰投信 寶來投信 貝萊德 國泰投顧 6 康和投顧 國泰投顧 富蘭克林投顧 寶來投信 7 聯邦投信 富邦投顧 台新投信 國泰投信 8 台灣工銀投信 元大投信 匯豐中華投信 富蘭克林投顧 9 永豐投顧 貝萊德 台壽保投信 康和投顧 10 ING 投信 ING 安泰投顧 統一投信 華南永昌投信 N=204

17 富蘭克林還是冠軍 2007 年以來創下熱銷佳績的貝萊德緊追在後 曾經被投資過基金公司 TOP10 英雄榜 富蘭克林投顧, 18.7 貝萊德, 9.6 國泰投信, 8.7 富達投信, 7.2 霸菱投顧, 5.0 摩根富林明投信, 4.5 ING 安泰投顧, 4.2 元大投信, 4.2 新光投信, 3.7 德盛安聯投信, 3.7 N=350 國泰投顧, 指名度 資料來源 : 普羅財經 2008 年基金品牌調查 資料日期 :2008/12

18 不同投資屬性投資人偏好不同基金品牌 投資過基金公司排名 定存 台幣 富蘭克林投顧富達投信貝萊德投顧國泰投信霸菱投顧定存 外幣 富蘭克林投顧富達投信貝萊德投顧摩根富林明投信景順投信跟會保德信投信富蘭克林投顧聯博投顧 / 富通投顧 / 施羅德投顧 / 貝萊德投顧 / 兆豐國際投信 /ING 安泰投 股票富蘭克林投顧貝萊德投顧富達投信 ING 安泰投顧霸菱投顧國內基金 投資台灣市場 富蘭克林投顧國泰投信貝萊德投顧富達投信德盛安聯投顧 國外基金 投資海外市場 富蘭克林投顧貝萊德投顧國泰投信 / 富達投信摩根富林明投信 投資型保單富蘭克林投顧國泰投信霸菱投顧摩根富林明證券新光投信 儲蓄壽險或分紅型保單國泰投信富蘭克林投顧新光投信摩根富林明投信友邦投信 債券富蘭克林投顧永豐投顧德盛安聯投信 / 聯博投顧沒有進行任何投資國泰投信富蘭克林投顧 ING 安泰投顧新光投信國泰投顧 富蘭克林投顧產品最受各種不同產品投資人偏好 ; 其次是富達投信及貝萊德投顧 ; 相對保守族群 ( 定存 / 跟會 ) 最偏好富蘭克林, 富達投信及貝萊德投顧產品 ; 相對積極族群 ( 股票 / 基金 ) 同樣偏好上述三品牌, 唯增加國泰投信產品 ; 國內債券投資人最偏好富蘭克林投顧, 永豐投顧, 德盛安聯投信和聯博投顧四家債券基金產品 ; N=1102 資料來源 : 普羅財經 2008 年基金品牌調查資料日期 :2008/12 國內投資型保單投資人最偏好金控下投信產品 ( 金控交叉行銷 ), 除富蘭克林投顧外包括國泰, 新光和友邦投信, 正巧是國內前三大壽險通路金控品牌 ;

19 誰的品牌忠誠度最高? 不同產品投資人品牌忠誠度 N= 家 2 家 3 家或以上 比例 定存 台幣 定存 外幣 跟會 股票國內基金 投資台灣市場 國外基金 投資海外市場 投資型保單 儲蓄壽險或分紅型保單 債券 黃金 沒有進行任何投資 資料來源 : 普羅財經 2008 年基金品牌調查資料日期 :2008/12 相對保守的投資人 ( 定存台幣 / 跟會 / 債券 / 沒有進行任何投資 ) 品牌忠誠度較高, 皆逾 60% 只投資一家基金公司 反之基金及投資型保單投資人逾半選擇 2 家 -3 家以上基金公司, 基金品牌忠誠度相對較低 值得注意的是目前沒有進行任何投資的投資人近八成 (79.9%) 只投資過一家基金公司, 一次重傷就完全放棄投資

20 專業投資人 - 基金品牌人氣王 TOP10 英雄榜 - 各類基金人氣王 TOP10 英雄榜 調查地區 : 台灣地區 23 縣市調查對象 : 普羅財經會員調查方法 : 網路問卷調查時間 :2008 年 12 月成功樣本數 :663 個分析對象 : 專業基金投資人 / 非基金投資人

21 未回答國 / 初中 1% 高中 / 職 2% 13% 博士 1% 碩士 14% 國小或以下 1% 網調投資人背景資料 大學 / 專科 68% % % 60 歲以上 2% % % % % % 有效樣本數 (N):663 個 萬元 7% 萬元 11% 萬元 24% 萬元 1% 30 萬元以下 ( 含無所得 ) 26% 萬元 31% 6 年以上 37% 3 ~ 5 年 27% 1 ~ 3 年 36% 學歷 ( 大專以上 ) 年齡 年收入 投資時間 報酬率 網調 83.8% 歲 萬 5.41 年 % 勝 年輕 勝 勝 勝 電訪 39.5% 歲 萬 4.56 年 % 31%~50% 3% 0%~10% 22% 11%~30% 12% -10%~0% 10% 51% 以上 1% -31% 以上 17% -11%~20% 18% -21%~-30% 17% 資料來源 : 普羅財經 2008 基金品牌調查 ( 網路版 )

22 基金品牌人氣王 TOP10 英雄榜 N= 基金總人氣 TOP10 排行榜 人氣支持度 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 富蘭克林投顧, 23.28% 貝萊德, 11.83% 摩根富林明投信, 7.04% 富達證券, 6.29% 德盛安聯投信, 5.85% 摩根富林明證券, 5.30% 聯博投顧, 4.82% 霸菱投顧, 4.48% 元大投信, 3.76% 施羅德投顧, 3.11% 0.00% 資料來源 : 普羅財經 2008 年基金品牌調查 ( 網路版 ) 資料日期 :2008/12

23 環球基金品牌人氣王 TOP10 英雄榜 人氣支持度 N=498 環球基金 TOP10 人氣排行榜 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 富蘭克林投顧, 26.51% 貝萊德, 16.47% 天達投顧, 6.22% 第一富蘭克林投信, 5.02% 摩根富林明投信, 5.02% 富達證券, 4.42% ING 安泰投顧, 3.41% 德盛安聯投信, 3.21% 元大投信, 2.81% ING 投信, 2.01% 保德信投信, 2.81% 國泰投顧, 2.01% 摩根富林明證券, 2.81% 匯豐中華投信, 2.01% 0.00% 施羅德投顧, 1.41% 資料來源 : 普羅財經 2008 年基金品牌調查 ( 網路版 ) 資料日期 :2008/12

24 已開發國家基金品牌人氣王 TOP10 英雄榜 人氣支持度 N=498 已開發國家基金 TOP10 人氣排行榜 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 富蘭克林投顧, 27.31% 摩根富林明投信, 7.63% 富達證券, 12.85% 貝萊德, 7.23% 摩根富林明證券, 6.22% 施羅德投顧, 3.82% 霸菱投顧, 3.21% 德盛安聯投信, 3.01% 天達投顧, 3.01% ING 投信, 2.21% 元大投信, 2.21% 0.00% 匯豐中華投信, 1.81% 國泰投顧, 1.81% 資料來源 : 普羅財經 2008 年基金品牌調查 ( 網路版 ) 資料日期 :2008/12

25 新興市場基金品牌人氣王 TOP10 英雄榜 新興市場基金 TOP10 人氣排行榜 N=498 人氣支持度 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 富蘭克林投顧, 10.84% 霸菱投顧, 10.44% 摩根富林明投信, 9.44% 貝萊德, 8.43% 富達證券, 8.23% 富達投信, 5.22% 摩根富林明證券, 5.02% 元大投信, 4.42% 施羅德投信, 4.02% 2.00% 0.00% 德盛安聯投信, 3.41% 資料來源 : 普羅財經 2008 年基金品牌調查 ( 網路版 ) 資料日期 :2008/12

26 一般債券基金品牌人氣王 TOP10 英雄榜 一般債券型基金 TOP10 人氣排行榜 N=498 人氣支持度 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 富蘭克林投顧, 37.35% 施羅德投信, 4.02% 摩根富林明投信, 3.82% 聯博投顧, 3.61% 德盛安聯投信, 3.61% 貝萊德, 3.41% 摩根富林明證券, 3.21% 國泰投信, 2.41% 富達證券, 2.41% 施羅德投顧, 2.41% 天達投顧, 2.41% 元大投信, 2.41% 統一投信, 2.01% 日盛投信, 1.61% 霸菱投顧, 1.61% 資料來源 : 普羅財經 2008 年基金品牌調查 ( 網路版 ) 資料日期 :2008/12

27 其他債券基金品牌人氣王 TOP10 英雄榜 人氣支持度 高收益及其他債券型基金 TOP10 人氣排行榜 N= % 20.00% 15.00% 10.00% 富蘭克林投顧, 23.90% 聯博投顧, 19.88% 摩根富林明證券, 8.43% 富達證券, 6.43% 施羅德投顧, 5.82% 貝萊德, 5.02% ING 安泰投顧, 4.42% 霸菱投顧, 3.82% 德盛安聯投信, 3.61% 天達投顧, 1.81% 國泰投顧, 1.81% 5.00% 0.00% 資料來源 : 普羅財經 2008 年基金品牌調查 ( 網路版 ) 資料日期 :2008/12

28 平衡組合基金品牌人氣王 TOP10 英雄榜 人氣支持度 平衡組合型基金 TOP10 人氣排行榜 N= % 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 摩根富林明投信, 12.85% 第一富蘭克林投信, 8.03% 德盛安聯投信, 7.23% ING 投信, 7.03% 富達投信, 6.43% 國泰投信, 5.22% 貝萊德, 4.62% 元大投信, 4.62% 寶來投信, 4.22% 保德信投信, 3.41% 群益投信, 3.21% 2.00% 0.00% 資料來源 : 普羅財經 2008 年基金品牌調查 ( 網路版 ) 資料日期 :2008/12

29 產業型基金品牌人氣王 TOP10 英雄榜 人氣支持度 N=498 產業型基金 TOP10 人氣排行榜 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 貝萊德, 24.30% 德盛安聯投信, 9.84% 富蘭克林投顧, 8.63% 霸菱投顧, 7.23% 摩根富林明證券, 4.22% 元大投信, 3.41% 國泰投信, 2.61% 摩根富林明投信, 2.61% 富達證券, 2.41% 施羅德投顧, 2.41% 永豐投顧, 2.21% 日盛投信, 1.41% ING 安泰投顧, 1.41% 保德信投信, 1.41% 資料來源 : 普羅財經 2008 年基金品牌調查 ( 網路版 ) 資料日期 :2008/12

30 專業投資人推薦基金品牌及推薦原因 推薦 TOP15 推薦率 摩根富林明證券 霸菱投顧富蘭克林投顧德盛安聯投信摩根富林明投信聯博投顧 公司主推或建議 2% 市場前景 6% 4 過去投資經驗佳 11% 其他 2% 2 基金公司品牌知名度 23% 寶來投信施羅德投顧 投資人指名投資 3% 匯豐中華投信 富達證券國泰投信貝萊德第一富蘭克林投信施羅德投信保誠投信 手續費 1% 適合符合投資人特性 9% 5 過去績效良好 27% 1 N=498 3 產品特性 16% 資料來源 : 普羅財經 2008 年基金品牌調查 ( 網路版 ) 資料日期 :2008/12

31 明日之星成功的關鍵因素 推薦 TOP15 推薦因素 1 推薦因素 2 推薦因素 3 摩根富林明證券 公司品牌知名度 過去績效良好 過去投資經驗佳 霸菱投顧 過去績效良好 公司品牌知名度 市場前景 富蘭克林投顧 過去績效良好 公司品牌知名度 過去投資經驗佳 德盛安聯投信 公司品牌知名度 產品特性 過去績效良好 摩根富林明投信 公司品牌知名度 過去投資經驗佳 過去績效良好 聯博投顧 過去績效良好 符合投資人特性 市場前景 寶來投信 公司品牌知名度 產品特性 過去績效良好 施羅德投顧 過去績效良好 產品特性 符合投資人特性 匯豐中華投信 產品特性 過去績效良好 公司品牌知名度 富達證券 過去績效良好 產品特性 公司品牌知名度 國泰投信 公司品牌知名度 符合投資人特性 投資人指名投資 貝萊德 過去績效良好 產品特性 公司品牌知名度 第一富蘭克林投信過去績效良好 公司品牌知名度 產品特性 施羅德投信 過去績效良好 產品特性 市場前景 保誠投信 過去績效良好 市場前景 產品特性 資料來源 : 普羅財經 2008 年基金品牌調查 ( 網路版 ) 資料日期 :2008/12 專業投資人願意推薦的基金公司大多著眼於其過去績效良好和公司品牌知名度, 僅匯豐中華是因為產品特性勝出 N=498

32 理專觀點篇 - 品牌指名度排行榜 - 品牌印象最佳排行榜 - 品牌推薦度排行榜 調查地區 : 台灣地區 23 縣市調查對象 : 普羅財經會員調查方法 : 網路問卷調查時間 :2008 年 12 月成功樣本數 :144 個分析對象 : 專業基金投資人 / 非基金投資人

33 從業人員基金品牌人氣王 TOP10 英雄榜 25.00% 20.00% 15.00% 21.62% 16.22% N= % 5.00% 6.35% 6.11% 5.05% 4.94% 3.88% 3.17% 2.70% 2.70% 0.00% 富蘭克林投顧 貝萊德 德盛安聯投信 富達證券 霸菱投顧 摩根富林明投信 ING 投信 施羅德投顧 第一富蘭克林投信 聯博投顧 資料來源 : 普羅財經 2008 年基金品牌調查 ( 網路版 ) 資料日期 :2008/12

34 明日之星排行榜 N= % 22.64% 20.00% 17.52% 15.00% 10.00% 5.00% 6.60% 6.33% 5.39% 4.31% 3.64% 3.23% 2.96% 2.29% 0.00% 富蘭克林投顧 貝萊德 富達證券 德盛安聯投信 霸菱投顧 摩根富林明投信 ING 投信 施羅德投顧 聯博投顧 第一富蘭克林投信 資料來源 : 普羅財經 2008 年基金品牌調查 ( 網路版 ) 資料日期 :2008/12 未來半年金融從業人員最可能推薦的基金品牌結果與人氣指名度排行結果吻合, 僅排名順序稍有不同

35 WMR 推薦基金品牌及推薦原因 推薦 TOP15 推薦率 2 富蘭克林投顧 22.64% 貝萊德富達證券 17.52% 6.60% 4 過去投資經驗佳 12% 其他 2% 基金公司品牌知名度 17% 德盛安聯投信霸菱投顧 6.33% 5.39% 市場前景 10% 摩根富林明投信 4.31% ING 投信施羅德投顧聯博投顧第一富蘭克林投信友邦投信 3.64% 3.23% 2.96% 2.29% 2.16% 公司主推或建議 1% 投資人指名投資 3% 手續費 0% 產品特性 16% 3 天達投顧施羅德投信 2.02% 1.89% 適合符合投資人特性 10% 5 過去績效良好 29% 富達投信保誠投信 1.75% 1.48% 1 N=144 資料來源 : 普羅財經 2008 年基金品牌調查 ( 網路版 ) 資料日期 :2008/12

36 2007&2008 成為明日之星的關鍵因素變化 0.40% 其他 基金公司品牌知名度 14.00% 20% 產品特性 13.73% 2008N=144 10% 22.61% 市場前景 0% 過去績效良好 24.50% 2008 推薦原因 1.21% 公司主推或建議 適合符合投資人特性 18.17% 基金公司品牌知名度 17.39% 1.21% 投資人指名 2007 推薦原因 手續費 4.17% 影響推薦的因素 11.59% 2.43% 過去投資經驗佳 其他 20.00% 10.00% 產品特性 15.90% 過去績效良好 28.44% 0.00% 10.38% 市場前景 適合符合投資人特性 資料來源 : 普羅財經 2007,2008 年基金品牌調查 ( 網路版 ) 9.84% 資料日期 :2008/ % 公司主推或建議 手續費 0.00% 投資人指名投資 2.70%

37 明日之星成功的關鍵因素 N=144 推薦 TOP15 推薦因素 1 推薦因素 2 推薦因素 3 富蘭克林投顧 過去績效良好 過去投資經驗佳 市場前景 貝萊德 過去績效良好 產品特性 過去投資經驗佳 富達證券 公司品牌知名度 過去績效良好 市場前景 德盛安聯投信 公司品牌知名度 產品特性 過去績效良好 霸菱投顧 過去績效良好 市場前景 產品特性 摩根富林明投信 市場前景 過去績效良好 公司品牌知名度 ING 投信 符合投資人特性 產品特性 公司品牌知名度 施羅德投顧 過去績效良好 產品特性 符合投資人特性 聯博投顧 過去績效良好 市場前景 符合投資人特性 第一富蘭克林投信 過去績效良好 公司品牌知名度 符合投資人特性 友邦投信 產品特性 過去績效良好 符合投資人特性 天達投顧 產品特性 過去績效良好 過去投資經驗佳 施羅德投信 過去績效良好 市場前景 產品特性 富達投信 公司品牌知名度 市場前景 過去績效良好 保誠投信 過去績效良好 市場前景 投資人指名 資料來源 : 普羅財經 2008 年基金品牌調查 ( 網路版 ) 資料日期 :2008/12 金融從業人員推薦的基金品牌相對品牌知名度影響較低而重視過去績效

38 品牌印象最佳 v.s 品牌信賴推薦 N=144 項目 排名 投資人 ( 電訪版 ) WMR 品牌印象 ( 人氣 ) 1 2 富蘭克林 國泰投信 富蘭克林 貝萊德 3 貝萊德投顧 德盛安聯 品牌信賴 ( 推薦 ) 1 2 富蘭克林 國泰投信 富蘭克林 貝萊德 3 國泰投顧 富達證券 資料來源 : 普羅財經 2008 年基金品牌調查 ( 網路版 ) 資料日期 :2008/12 富蘭克林 不論在投資人或從業人員心中都勇奪雙料冠軍 ; 去年因金控資源而強勢的品牌今年相對失色, 德盛安聯一躍而上成為黑馬

39 2007 & 2008 基金公司成功關鍵 2008N=144 因素 排名 投資人 ( 電訪版 ) WMR 1 專業形象 過去績效良好 2008 成功關鍵 2 3 廣告印象投資績效 品牌知名度產品特性 2007 成功關鍵 1 2 投資績效專業形象 投資績效市場前景 3 廣告印象 公司品牌知名度 資料來源 : 普羅財經 2007,2008 年基金品牌調查 ( 網路版 ) 資料日期 :2008/12 無論對投資人或是 WMR 來說, 廣告印象 / 品牌知名度 2008 年都打敗績效成為被推薦的關鍵原因

40 THANK YOU

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費率表 - 個人投保 基本保障 - 未滿 15 足歲以下適用 5% 醫療費用限額 10% 醫療費用限額 5% 醫療費用限額 10% 醫療費用限額 5% 海外醫療費用限額 10% 海外醫療費用限額 單位 : 元 保險金額醫療費用海外醫療 1 日 2 日 3 日 4 日 5 日 6 日 7 日 8 日 9 日 10 日 11 日 12 日 13 日 14 日 15 日 16 日 17 日 18 日 19 日 20

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