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1 阔途资讯 VIP 信息服务周刊聚氯乙烯 (PVC) 专刊第 9 期编辑 : 业务咨询 : 公司传真 : 联系邮箱 :sales@kuotu.com 交流群 :QQ: 网址 :

2 阔途资讯 PVC 周度 VIP 报告财经及行业新闻行情回顾装置动态数据分析上游动态下游概述后市场预测

3 一财经及行业新闻 1.1 财经要闻 1. 塞浦路斯达成援助协议, 塞俄储户竟成苦命鸳鸯塞浦路斯周一 (3 月 25 日 ) 在最后关头与国际金主就 100 亿欧元 (130 亿美元 ) 金援达成协议, 根据协议塞国第二大银行 Laiki bank 将被关闭, 有保险存款将转移到将进行重组的第一大银行, 而无保险的储户将蒙受巨大损失, 其中包括有钱的俄罗斯储户 2. 美国 2 月芝加哥联储全国活动指数上升至汇通网 3 月 25 日讯美国芝加哥联储周一 (3 月 25 日 ) 公布的数据显示, 美国 2 月全国活动指数重返正值水平, 受到产出相关领域带动具体数据显示, 美国 2 月芝加哥联储全国活动指数上升至 +0.44,1 月由修正为该指数至 2 月三个月移动均值下降至 +0.09,1 月份由修正为金砖五国决定建应急基金中国拟出资 410 亿美元金砖国家领导人第五次会晤 27 日在南非德班举行中国国家主席习近平南非总统祖马巴西总统罗塞夫俄罗斯总统普京印度总理辛格出席五国领导人围绕本次会晤主题致力于发展一体化和工业化的伙伴关系发表看法和主张 1.2 行业新闻 1. 未来几年煤炭需求进入低速增长期伴随我国经济增速下降及节能减排进一步深化, 煤炭需求增幅与过去相比,2013 年甚至更长一段时期, 或将显著回落未来几年, 中国经济将从过去高速增长阶段转向中低速增长阶段在我国, 电力钢铁化工和建材 4 个行业是主要耗煤产业, 对煤炭消费需求旺盛, 其需求量约占煤炭总消费量 70% 左右 2. 国内油价调价周期缩短到 10 个工作日取消 4% 限制国家发改委昨天公布完善后的国内成品油价格形成机制, 成品油调价周期由 22 个工作日缩短到 10 个工作日 ; 取消挂靠国际市场油种平均价格波动 4% 的调价幅度限制 3. 专家预计 3 月 CPI 涨 2.5% 三季度或迎来上行期 3 月首周以来, 商务部食用农产品价格指数开始出现回落此前,2 月 CPI 增速高于市场预期, 一些专家认为, 从目前的农产品价格和生产资料价格走势看, 短期内 CPI 继续向上的概率不大,3 月份 CPI 同比增速可能为 2.5% 左右不过由于基数效应, 三季度可能是 CPI 的高涨期, 如果这一趋势获得延续, 那么可能会导致货币政策出现微调

4 2.1 苯乙烯国内行情回顾二行情回顾 2.1 国内 PVC 市场行情综述 3 月 22 日 -3 月 28 日 ( 周五 - 周四 ) 本周中国国内 pvc 市场稳中显弱, 商家报价基本稳定, 实际成交价格灵活调整, 当前 pvc 社会库存仍旧处于高位, 交投气氛长期平淡, 成交难放量, 上游电石市场仍旧僵持, 个别高位价格稍有下调, 但整体仍旧高位持稳, 出现了长期的僵持局面 Pvc 亦是阔途分析 : 目前国内 pvc 市场出现僵持, 社会库存量甚大, 企业出货压力大, 市场气氛惨淡, 下游开工不佳, 个别地区暗降现象时有发生, 企业亏损严重, 房地产市场难以争夺束缚,pvc 下游终端需求有限, 贸易商出货困难,pvc 厂家长期亏损, 长期供需失衡, 唯有上游原料电石价格尚可支撑 pvc 价格, 不至续跌, 近而迎来僵持局面料 pvc 市场短期内若开工率无明显变化, 后期将继续处于僵持境地

5 2.2 本周 pvc 市场价格表市场名称涨跌电石法 PVC( 华东 ) 电石法 PVC( 华南 ) 电石法 PVC( 华北 ) 电石法 PVC( 东北 ) 电石法 PVC( 华中 ) 电石法 PVC( 西北 ) 电石法 PVC( 西南 ) 乙烯法 PVC( 华东 ) 乙烯法 PVC( 华南 ) 乙烯法 PVC( 华北 ) 本周电石法 pvc 厂家价格表区域企业名称涨跌价格说明东北方大锦化化工科技承兑加元四平昊华化工 SG-3,SG 现汇价格优惠 150 元河北宝硕股份 SG-5 / / / / 河北盛华化工 SG-3,SG 现汇优惠 100 元华北石家庄南煤氯碱化工 / / / / 内蒙古晨宏力集团 SG-5 / / / 现汇优惠 100 元内蒙古三联化工集团 SG 现汇优惠 100 元

6 内蒙古乌海化工股份有限公司 SG 承兑加 50 元内蒙古亿利科技实业 SG 现汇优惠 100 元乌海市君正化工厂 SG 现汇优惠 100 元内蒙中盐吉兰泰氯碱化工现汇优惠 100 元包头海平面高分子工业现汇报价, 承兑加 150 元山西长治霍家沟工业现汇优惠 200 元山西太化集团 SG 现汇优惠元山西阳煤氯碱化工 SG 承兑 / 现汇山西恒瑞化工承兑 / 现汇山西榆社化工 SG 现汇报价, 承兑加元唐山三友集团 SG-3/SG-5/SG 现汇报价, 承兑加元天津渤天化工 SG-3/SG-8/SG 现汇报价, 承兑加元甘肃新川化工 SG-5 / / / / 陕西金泰氯碱化工 SG 现汇优惠 100 元陕西北元化工集团 SG 现汇报价, 承兑加元西北西安西化氯碱化工 / / / / 宁夏英力特化工 SG 承兑加 100 元宁夏金昱元化工 SG 现汇优惠 150 元新疆天业 SG-5,SG / 新疆中泰化学 SG /

7 安徽芜湖融汇化工现汇报价, 承兑加 150 元济宁金威煤电 SG 承兑结算济宁中银电化 SG-3( 专用 ) / / / / 青岛海晶化工暂不报现汇山东东岳化工 SG 现汇优惠 150 元山东海化 SG-5 / / / / 华东山东恒通化工 SG 现汇报价山东信发化工 SG 现汇报价, 承兑加 150 元山东省泰山盐化公司 SG 现汇优惠元浙江巨化 SG-2,SG-8, 特种型号现汇报价山东滨州海洋化工 SG 现汇报价山东德州实华化工 SG-3,SG 现汇优惠 150 元山东滨化集团 SG-5 / / / / 杭州电化集团 SG-5 / / / / 昊华宇航化工 SG 现汇优惠 250 元河南联创化工 SG 现汇报价, 承兑加 150 元华中河南神马氯碱化工 SG 现汇报价, 承兑加 150 元济源市方升化学有限公司 SG 现汇报价河南三门峡捷马化工 SG-5 / / / /

8 河南省新乡树脂厂 SG 承兑报价, 现汇优惠 150 元湖北宜化化工现汇报价衡阳建滔化工 SG 现汇报价中盐湖南株洲化工 SG-5,SG 现汇结算贵州省安龙金宏特种树脂 SG-5 / / / / 贵州开磷遵义碱厂现汇报价成都华融化工 SG 承兑报价, 现汇优惠 50 元西南四川金路集团 SG 现汇报价, 承兑加元四川永祥 SG 承兑报价宜宾天原集团 SG 现汇报价云南盐化 SG 现汇报价华南南宁化工 SG-5 / / / 现汇报价, 承兑加 50 元

9 2.4 本周乙烯法 pvc 厂家价格表区域企业名称涨跌价格说明河北金牛化工 SL1000/SL800/SL 含税出厂报价华北天津 LG 大沽化学 TL1300/TL1000/TL 含税出厂报价天津大沽化工 DG1000/DG 无锡格林艾普化工 SG5/SG8 / / 0 含税出厂报价 / 暂无报价苏州华苏塑料 HS 含税送到报价上海氯碱化工 WS1300/WS1000/WS 暂无报价华东台塑工业 ( 宁波 )S60/S65/S 含税送到报价江阴大华化工 S2500 / / / 暂无报价泰州联成塑胶工业 us65/us60/us57/us 韩华石化 ( 宁波 )HG-800/1000F-/ 含税送到报价 0 含税送到报价华南东曹 ( 广州 ) 化工 TG 系列 / / / /

10 三 pvc 糊树脂价格行情分析 3.1 国内 pvc 糊树脂出厂价格表区域企业名称涨跌开工率价格说明东北高新化工 P440 皮革料 / / / / 停车检修东北沈阳化工 M31 皮革料 % 含税送到报价沈阳化工 H30 手套料 % 含税送到报价华北天津渤天化工皮革料 % 含税送到报价天津渤天化工手套料 % 含税送到报价西北内蒙古晨宏力手套料 CHLP-170G % 含税送到报价宁夏英力特化工 P450 皮革料 % 含税出厂报价安徽氯碱化工 PB1202 皮革料 % 含税送到报价华东安徽氯碱化工 PB1152 皮革料 % 含税送到报价上海氯碱化工评 P440 P450 皮革料 % 含税送到报价上海氯碱化工 WP62GP 皮革料 % 含税送到报价武汉祥龙电业 125A 皮革料 / / / / 停产华中宜昌山水 SC-1600 手套料 % 含税送到报价宜昌山水 SC-1200 手套料 % 含税送到报价中盐华湘化工 CPM-31 皮革 / 玩具料 % 含税送到报价

11 1.3 国内 pvc 糊树脂厂家概况安徽氯碱糊树脂装置正常运转, 企业 6 万吨 / 年 PVC 糊树脂装置开工满负荷, 日产吨, 目前 PB1202 PB1152 型皮革料的送到报价在元 / 吨 ( 承兑 ) 左右库存不多内蒙古晨宏力 1.5 万吨装置开工满负荷, 日产 40 吨, 企业 PVC 糊手套料 CHLP-170G 送到报价元 / 吨, 出货顺畅, 库存不多宁夏英力特化工 4 万吨装置满负荷生产, 日产 120 吨, 企业主要生产 P450 树脂糊, 宁夏英利特糊树脂报价目前在 9600 承兑出厂, 华东交货报价在元 / 吨左右出货情况尚可, 无库存天津渤天化工 18 万吨装置开工正常, 企业 PVC 糊树脂装置开工正常,PVC 糊皮革料送到价格在元 / 吨手套料送到报价在元 / 吨无库存沈阳化工 13 万吨 PVC 糊装置开工 9 成, 日产 300 吨, 企业 PVC 糊皮革料送到报价元 / 吨手套料送到报价在元 / 吨出货正常库存量正常

12 四进出口数据分析 4.1 pvc 进出口走势图据海关统计,2013 年 1 月份中国 PVC 粉出口 4.58 万吨, 总金额为 4264 万美元, 均价 930 美元 / 吨目的地前三 : 印度 1.31 万吨, 马来西亚 0.68 万吨, 俄罗斯联邦 0.65 万吨 2013 年 1 月 PVC 出口量较去年 12 月增加约 56.31%

13 五上下游概况 5.1 上游市场综述国际原油轻质和中质馏份油价差低, 这可能打压了轻质原油越南预期 3 月原油出口量环比上个月增长 51% 为 78 万吨, 并同比去年增长 10% 统计局数据显示, 越南 2 月原油出口量在 51.8 万吨, 总出口额为 4.87 亿美元马来西亚国家石油公司售给英国石油公司 5 月 Bunga Kekwa 原油船货, 交易价为 dated Brent+5.60/+6.00 美元 / 桶, 但这笔交易未能得到证实 Surgutneftgaz 售出六船 73 万桶分别于 4 月 30-5 月 4 日 5 月 7-11 日 5 月日 5 月日日和 5 月 30-6 月 2 日装 ESPO 原油船货, 该标书将于周三截标 TNK-BP 通过标书售出三船 5 月 6-9 日 5 月日和 5 月日装 ESPO 原油船货, 该标书将于周三截标装船计划方面,5 月份尼日利亚博尼轻质原油出口量将低于 4 月份, 而夸伊博和 Forcados 原油出口量高于 4 月份 5 月份尼日利亚将出口八船博尼轻质原油, 每天为 18.7 万桶, 低于 4 月份的数量 5 月份尼日利亚将出口 11 船夸伊博原油, 每天数量为 33.7 万桶, 高于 4 月装运计划此外, 尼日利亚 5 月份将出口九船 Forcados 原油, 每天 23.1 万桶, 也高于 4 月装运计划尼日利亚是非洲最大的石油生产国, 也是欧佩克成员国之一 ( 中国石油和化工网 )

14 5.1.2 乙烯市场本周截止到本月 27 日乙烯外盘 : 自 (3 月 21 日 -3 月 27 日 ) 以来整个国际乙烯价格涨跌互现, 且各个地区的价格的涨跌幅各不相同 : 欧洲价格下跌, 下跌幅度在欧元 / 吨 ; 亚洲价格上涨, 幅度在 5-30 美元 / 吨美国海湾价格下滑幅度在 2 5 美分 / 磅截止 3 月 20 日国际乙烯外盘价格 : CFR 东北亚美元 / 吨 ;CFR 东南亚美元 / 吨 ;FD 西北欧欧元 / 吨,CIF 西北欧欧元 / 吨 ;FD 美国海湾美元 / 吨

15 5.1.3 国内电石市场分析 3 月 22 日 -3 月 28 日 ( 周五 - 周四 ) 本周中国国内电石市场继续僵持, 商家报价稳定, 但个别地区 pvc 接收价格有小幅下滑现象, 唐山三友 305 发气量送到价格下调 30 元 / 吨, 至 3370 元 / 吨, 山西太原化工发气量下调 50 元 / 吨, 至 3200 元 / 吨, 主要原因是近期运输通畅, 各地送到及时, 下游氯碱企业库存高筑, 便灵活下调了电石的接收价格但是此两个厂家价格下调后, 与当地整体价格水平持平主产区出厂价格 : 内蒙乌海出厂在元 / 吨左右, 鄂尔多斯出厂价在元 / 吨左右, 内蒙乌盟出厂价元 / 吨 ; 宁夏平罗石嘴山平出厂价元 / 吨左右, 中卫出厂价格在元 / 吨 ; 陕西出厂报价至元 / 吨 ; 甘肃出厂报价元 / 吨 ; 青海出厂价格元 / 吨左右下游接收价格 : 山东接收价元 / 吨 ; 天津大沽化送到 3350 元 / 吨, 天化送到 3370 元 / 吨 ; 河北唐山三友接收 3370 元 / 吨, 河北金牛送到 3350 元 / 吨 ; 河南接收在元 / 吨 ; 山西接收元 / 吨 ; 东北送到元 / 吨 ; 陕西送到价格元 / 吨 ; 湖南送到元 / 吨 ; 湖北送到 3450 元 / 吨左右 ; 安徽送到元 / 吨 ; 四川接收元 / 吨, 西北送到在元 / 吨 ; 广西送到元 / 吨, 福建送到 3900 元 / 吨阔途分析 : 目前国际油价再度上涨, 焦炭价格继续调整, 国内电石市场保持稳定, 厂家报价均未有变化, 个别高位接收价格企业, 调整电石接收价格, 业内人士对市场后市尚算乐观, 下游表现萎靡, 需求不佳, 市场没有消息指引的情况下, 短期内电石价格将维持现有水平

16 电石市场价格表区域规格西南 ( 含税送到 ) l/kg 西北 ( 含税出厂 ) l/kg 华中 ( 含税出厂 ) l/kg 华南 ( 含税送到 ) l/kg 华东 ( 含税送到 ) l/kg 华北 ( 含税送到 ) l/kg 东北 ( 含税送到 ) l/kg

17 七后期市场预测近期中国国内 pvc 市场稳中显弱, 商家报价基本稳定, 实际成交价格灵活调整, 当前 pvc 社会库存仍旧处于高位, 交投气氛长期平淡, 成交难放量, 上游电石市场仍旧僵持, 个别高位价格稍有下调, 但整体仍旧高位持稳, 出现了长期的僵持局面 Pvc 亦是如此目前国内 pvc 市场出现僵持, 社会库存量甚大, 企业出货压力大, 市场气氛惨淡, 下游开工不佳, 个别地区暗降现象时有发生, 企业亏损严重, 房地产市场难以争夺束缚,pvc 下游终端需求有限, 贸易商出货困难,pvc 厂家长期亏损, 长期供需失衡, 唯有上游原料电石价格尚可支撑 pvc 价格, 不至续跌, 近而迎来僵持局面料 pvc 市场短期内若开工率无明显变化, 后期将继续处于僵持境地 1. 本报告著作权归阔途天下 ( 北京 ) 信息技术有限公司所有, 未经书面特别许可, 丌得复制发行广播汇编或通过各种途径向公众传播部分或者全部内容都构成严重的侵犯著作权行为 2. 本报告仅供参考, 对于以此报告作为入市直接依据而可能产生的任何风险, 阔途天下 ( 北京 ) 信息技术有限公司丌承担任何法律责任

表 2: 大连商品交易所仓单日报 : 聚氯乙烯 ( 单位 : 手 ) 仓库昨日注册仓单量今日新注册量今日新注销量今日注册仓单量仓单变动量广州金路华谊天原尖峰贸易 1, ,300 0 江苏塑化

表 2: 大连商品交易所仓单日报 : 聚氯乙烯 ( 单位 : 手 ) 仓库昨日注册仓单量今日新注册量今日新注销量今日注册仓单量仓单变动量广州金路华谊天原尖峰贸易 1, ,300 0 江苏塑化 PVC 早报 :PVC 仍将继续低位震荡发布日期 :2012 年 11 月 20 日分析师 : 王小庆电话 :023-86769671 投资咨询从业证书号 :Z0001555 观点与操作建议周一 PVC 生产企业出厂价全部持稳, 电石料主流出厂报价 6050-7000 元 / 吨, 乙烯料主流出厂报价 6500-7900 元 / 吨 PVC 现货市场维持平稳, 电石料主流价格为 6000-6450