目录一周 PVC 产品行情走势分析 PVC 期货 PVC 现货 PVC 糊树脂... 4 一周上游产品重点解析电石液氯... 6 附录图表... 7 表 1 本周电石法 PVC 重点企业价格变化... 7 表 2 本周乙烯法

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劈屋龙
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2 目录一周 PVC 产品行情走势分析 PVC 期货 PVC 现货 PVC 糊树脂... 4 一周上游产品重点解析电石液氯... 6 附录图表... 7 表 1 本周电石法 PVC 重点企业价格变化... 7 表 2 本周乙烯法 PVC 重点企业价格变化... 8 表 3 本周 PVC( 粉 ) 市场价格... 9 表 4 本周 PVC 厂装置检修统计... 9 表 6 本周国际乙烯市场价格图 7 上周国际 EDC VCM 市场聚焦图 8 本周国际 PVC 价格一周产业要闻 PVC 周报本周中国氯碱股价变化 :( 收盘价 ) 名称 7 月 28 日 7 月 21 日涨跌三友化工和邦股份金晶科技华昌化工华泰股份远兴能源神马实业鲁北化工云南盐化兰太实业鄂尔多斯江苏索普亿利能源亚星化学江山股份天原集团氯碱化工山东海化英力特编辑 : 段红平 dhp@baiinfo.com

3 PVC 周报一周 PVC 产品行情走势分析 1 PVC 期货 PVC 期货 :PVC1609 合约开盘报 5590, 最高 5715, 最低 5550, 收盘报 5700, 较上一交易日 110 成交量至手, 持仓量 470 至手 2 PVC 现货 2.1 国内 PVC 市场综述本周 ( ) 中国国内 PVC 市场多震荡整理为主, 部分企业报盘仍有窄幅的上调, 但高报低出现象依旧存在, 市场交投氛围整体偏淡, 场内观望气氛浓厚市场方面, 本周市场价格调整不多, 电石法主流市场价格有窄幅的阴跌, 阴跌幅度为 25 元 / 吨, 市场交投氛围依旧清淡, 终端拿货跟进不足, 场内僵持博弈运行, 乙烯法市场受乙烯单体震荡运行影响, 本周多稳价观望为主装置方面, 本周内蒙亿利 PVC 装置于 7 月 23 日由于临时故障停车检修, 具体开车时间不定, 青海宜化 PVC 装置于 7 月 26 日恢复开车, 目前装置仍在恢复中, 唐山三友 PVC 装置于 7 月 27 日开始停车检修, 目前封盘不报价, 河南神马 3 型线目前仍没有恢复开车, 具体时间待定, 包头海平面 PVC 装置目前只开一条线, 企业方面装置不稳定,PVC 市场供需博弈稍有缓解需求方面, 面对不断上行的 PVC 市场价格, 下游采购成本不断上升, 下游企业只能对开工率做出调整, 部分企业降低开工负荷, 甚至有企业停止生产直接采购其他家产品出售 ; 原料方面, 近期受环保影响, 宁夏和内蒙电石生产企业部分电石炉被迫叫停, 造成电石资源紧张, 电石市场价格涨幅明显, 如果这样的情况继续下去, 预计后期 PVC 市场受其影响装置开工情况也会有所调整, 预计下周 PVC 市场多坚挺运行为主 2.2 国内主流消费地区市场分析华北 : 齐鲁化工城市场多平稳运行, 实际成交情况不佳, 多谨慎观望操作齐鲁化工城 PVC 市场持稳运行为主, 市场交投氛围依旧清淡无改, 电石料普通 5 型树脂粉报盘元 / 吨附近自提, 信发五型料执行 5530 元 / 吨, 省外货源天湖 5470 元 / 吨亿利 5 型 5510 元 / 吨提略高报价也有存在, 实际出货可商谈华东 : 华东地区 PVC 市场多问价观望, 终端谨慎拿货, 商家多挺价观望为主常州地区 PVC 市场重心调整不多, 商家多谨慎观望为主, 市场交投氛围疲软, 普通 5 型电石料主流报元 / 吨提, 参考报价 : 盐湖 5500 元 / 吨, 圣雄 5560 元 / 吨, 宜化 5600 元 / 吨, 君正 5610 元 / 吨, 中泰 5 型 5610 元 / 吨, 天业 5680 元 / 吨, 实际成交可谈华南 : 华南地区 PVC 市场震荡整理, 商家心态坚挺, 场内观望气氛浓厚广州地区 PVC 市场部分货源仍有让利, 终端谨慎观望操作, 市场交投氛围清淡普通 5 型电石料主流自提报价 , 中泰 5720 元 / 吨天能 5780 元 / 3 编辑 : 段红平 dhp@baiinfo.com

吨天湖 5680 元 / 吨君正新厂 5700 元 / 吨君正老厂 5700 元 / 吨三联 5600 元 / 吨信发 5650 元 / 吨海纳 5650 元 / 吨盐湖 5630 元 / 吨东方希望 5680 元 / 吨亿利 5700 元 / 吨乙烯料价格上调, 大沽 800 1000 型 5900 元 / 吨 700 型 5950 元 / 吨大沽 1300 型 5950

4 吨天湖 5680 元 / 吨君正新厂 5700 元 / 吨君正老厂 5700 元 / 吨三联 5600 元 / 吨信发 5650 元 / 吨海纳 5650 元 / 吨盐湖 5630 元 / 吨东方希望 5680 元 / 吨亿利 5700 元 / 吨乙烯料价格上调, 大沽型 5900 元 / 吨 700 型 5950 元 / 吨大沽 1300 型 5950 元 / 吨汕头地区 PVC 市场稳价观望, 商家挺价意向浓厚, 市场僵持博弈运行为主普通 5 型电石料主流自提报价亿利 5750 元 / 吨君正老厂 5730 元 / 吨, 君正新厂 5720 元 / 吨, 信发 5690 元 / 吨, 海纳 5690 元 / 吨, 天湖 5690 元 / 吨东方希望 5710 元 / 吨乙烯料价格上调, 大沽 700 型 5950 元 / 吨型 5900 元 / 吨, 大沽 1300 型 5950 元 / 吨 2.3 后期影响 PVC 市场的主要因素 1. 原料电石方面, 当前国内电石企业报价整体走稳, 山东和乌海地区部分厂家到货价格上调, 幅度在元 / 吨左右, 电石价格仍有稳中上行局势, 下游采购积极性逐渐提高, 仍有诸多业者持观望态势, 短期内预计电石市场价格稳中盘整为主 2. 需求方面, 终端需求未见提升,PVC 市场供需博弈仍在继续 3. 期货方面, 期货价格震荡整理为主, 商家挺价意向浓厚, 对 PVC 现货市场有所提振 4. 消息面上, 近期隔夜原油继续震荡运行, 商家方面谨慎观望操作, 场内供需博弈僵持 2.4 后市预测百川预测 : 本周 PVC 企业多稳价观望为主, 部分企业有窄幅的试探性上涨操作, 市场交投重心基本持稳为主, 近期电石价格涨幅明显, 电石资源供应紧张, 尤其内蒙地区由于电石炉关停, 影响产量 3000 吨 / 天, 后期或许也会影响 PVC 装置开工的情况, 造成 PVC 资源的紧缺预计下周 PVC 市场多高挺运行为主 3 PVC 糊树脂 4 责编 : 段红平 dhp@baiinfo.com 3.1 国内 PVC 糊树脂市场综述本周 ( ) 中国国内糊树脂市场低位盘整运行, 市场价格方面调整不多, 企业多稳价观望, 企业表示库存合理, 目前价格再无下行可能装置方面, 本周沈阳化工糊树脂装置检修结束, 于 7 月 26 日结束检修, 唐山三友于 7 月 25 日开始停车检修, 预计 8 月 8 日左右恢复开车, 场内供需博弈僵持运行, 商家心态较为坚挺 ; 心态方面, 本周糊树脂商家表示对于后期市场较为乐观, 相信糊树脂市场后期多将触底反弹, 所以近期企业报盘多持稳观望为主, 市场交投重心未改, 终端方面心态平稳, 采购积极性一般多按需采购, 糊树脂市场交投氛围较为清淡综上分析认为, 目前商家心态多观望为主, 市场交投氛围仍是清淡, 预计下周糊树脂市场多挺价观望 ; 国内皮革料送到流报价在元 / 吨, 手套料送到报盘价格多在元 / 吨 3.2 一周糊树脂企业装置开工情况区域厂家名称 2016 年产能 ( 万吨 ) 开工率东北沈阳化工股份有限公司 20 开车华北天津渤天化工有限责任公司 20 停车唐山三友集团有限公司 5 停车西北内蒙古晨宏力化工有限责任公司 5 100% 内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司 10 70% 宁夏英力特化工股份有限公司 4 100% 阳煤 10 未开新疆天业 %

5 华东安徽天辰化工股份有限公司 10 60% 山东正海生态科技有限公司 4 停车济宁中联电化有限公司 4 90% 山东朗晖石油化学有限公司 ( 蓝帆集团 ) 6 100% 上海氯碱化工股份有限公司 6 80% 江苏康宁化学有限公司 ( 蝙蝠集团 ) 5 100% 华中宜昌山水投资有限公司 7 100% 郴州华湘化工有限责任公司 8 停车 3.3 后市分析本周糊树脂市场走势平稳, 场内观望氛围浓厚, 市场交投重心多持稳运行为主, 目前场内缺乏利好支撑, 市场多僵持博弈运行, 预计下周糊树脂市场多高挺运行为主本周 PVC 糊厂家价格单位 : 元 / 吨企业名称开工率型号涨跌沈阳 - 化工股份有限公司 40% 微悬浮皮革料 / / / 沈阳 - 化工股份有限公司 40% 微悬浮手套料 / / / 天津 - 渤天化工有限责任公司停车微悬浮皮革料 / / / 天津 - 渤天化工有限责任公司停车微悬浮手套料 / / / 天津 - 渤天化工有限责任公司停车种子乳液法皮革料 / / / 天津 - 渤天化工有限责任公司停车种子乳液法手套料 / / / 宁夏 - 英力特化工股份有限公司 100% 种子乳液法皮革料内蒙古 - 晨宏力集团 100% 微悬浮手套料内蒙古 - 晨宏力集团 100% 微悬浮皮革料山东济宁中联化学 90% 种子乳液法皮革料山东滨州正海科技停车微悬浮法皮革料 / / / 山东滨州正海科技停车微悬浮法手套料 / / / 山东朗晖石油化学有限公司 ( 蓝帆集团 ) 100% 微悬浮法手套料山东朗晖石油化学有限公司 ( 蓝帆集团 ) 100% 微悬浮法皮革料内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司今晚停车种子微悬浮法皮革料 / / / 唐山三友氯碱有限责任公司设备改造微悬浮法通用料 / 唐山三友氯碱有限责任公司设备改造微悬浮法手套料 / 安徽 - 天辰化工集团有限责任公司 60% 种子乳液法皮革料上海 - 氯碱化工股份有限公司 80% 乳液连续聚合法皮革料上海 - 氯碱化工股份有限公司 80% 种子乳液法皮革料康宁化学有限公司 ( 蝙蝠集团 ) 100% 微悬浮法皮革料康宁化学有限公司 ( 蝙蝠集团 ) 100% 微悬浮法通用料康宁化学有限公司 ( 蝙蝠集团 ) 100% 微悬浮法玩具料康宁化学有限公司 ( 蝙蝠集团 ) 100% 微悬浮法手套料湖北 - 宜昌山水投资有限公司 100% 微悬浮法皮革料中盐 - 华湘化工有限公司停车微悬浮法通用料 / / / 中盐 - 华湘化工有限公司停车微悬浮法皮革料 / / / 中盐 - 华湘化工有限公司停车微悬浮法玩具料 / / / 新疆天业集团有限公司 100% 微悬浮法手套料责编 : 段红平 dhp@baiinfo.com

6 新疆天业集团有限公司 100% 微悬浮法大盘料新疆天业集团有限公司 100% 微悬浮法大盘料新疆天业集团有限公司 100% 微悬浮法壁纸料一周上游产品重点解析 1 电石本周 ( ) 国内电石企业报价延续上行为主, 商谈重心整体上移, 价格涨幅维持在元 / 吨左右, 其调涨区域主要分布在内蒙古乌海鄂尔多斯宁夏陕西山西以及山东部分地区其价格走势影响分析来看 :1 供应面主产区内蒙古和宁夏地区电石企业电石炉开工低位, 君正和海品面整体停车, 外采为主环保审查情况仍旧严峻, 波及上下游化工产业厂家停车或降低开工负荷, 且无良好改善, 总体来看电石供应紧缺, 企业无出货压力, 电石供不应求, 企业报价延续上周走势稳中上行为主 2 上游市场电石上游市场价格整体偏稳, 但由于鄂尔多斯地区石灰矿整顿政策实施, 据悉, 当地原料供应不足, 部分企业因前期存货采购量减少, 而部分厂家不得不降低开工负荷, 在一定程度上刺激电石市场好转 3 地方政策宁夏地区因中央第八环保督察组进驻, 中卫和平罗地区停车众多, 电石产量减少, 货源供应不足, 场内业者纷纷上调出货价格 4 运输方面内蒙古和宁夏地区运输成本增加, 当地正直瓜果蔬菜旺季, 运输车辆紧缺, 对当地电石出货有一定影响 5 下游市场周内下游 PVC 市场价格延续稳中上行, 对电石市场行情好转有一定支撑作用, 其中, 山西陕西和山东部分地区到货价格纷纷上调, 一方面由于电石货源紧缺, 另一方面厂家为保证生产正常到货平稳, 整体到货价上移, 河南地区当前到货不均, 电石货源紧缺, 场内业者看涨情绪较高综合分析, 国内电石企业装置开工负荷下调, 货源供应仍旧紧缺, 下游 PVC 企业采购积极性提高, 纷纷上调到货价格, 刺激电石市场好转, 但因环保以及当地政策限制性影响, 电石生产以及出货方面备受限制, 上下游市场行情较为僵持后市分析 : 国内电石市场价格整体上移, 主产区电石企业电石炉开工低位, 电石产量减少, 供不应求局势明显, 且受环保以及运输方面影响, 当地市场走势仍显僵局, 下游 PVC 企业采购积极性有所提高, 商谈重心整体上行, 即将进入 8 月份, 下游氯碱企业部分企业计划检修, 电石需求量将减少, 或将减慢电石上行速度, 预计后期电石市场价格稳中盘整为主, 价格变化幅度在元 / 吨 2 液氯本周国内液氯企业呈现稳中下行局势, 商谈重心跟随下移, 跌幅在元 / 吨左右, 下调区域主要分布在山东河北浙江内蒙古以及陕西地区, 其他地区整体弱势维稳为主其价格下调主要由于东营华泰氯碱装置逐渐恢复正常开车, 且其他厂家氯碱装置开工负荷有所上调, 商品氯产量增加, 供应面充足, 企业出货压力加大, 而下游耗氯企业需求面表现一般, 因此氯碱企业整体下调报价, 成交气氛欠佳河北地区受山东跌势影响较大, 商谈重心整体下移, 交投气氛欠佳浙江地 6 责编 : 段红平 dhp@baiinfo.com

7 区液氯企业报价下行, 一方面受江苏地区低迷冲击, 另一方面, 当地 G20 峰会召开环保审查严格, 下游耗氯企业开工低位需求量减少西北内蒙古和陕西地区近期受环保审查影响, 当地氯碱企业开工负荷降低, 下游耗氯化工企业关停较多, 加之, 当地近期交通运输不畅, 缺少货车, 企业出货压力倍增, 整体液氯胀库严峻, 企业报价整体大幅走低, 成交相对灵活其他区域来看, 华东地区江苏液氯场内交投清淡, 苏北地区因环保检查, 部分氯碱装置及下游全停, 开车时间待定, 苏南地区因下游市场开工持续欠佳, 液氯市场弱势盘整, 近期当地下游三氯化磷农药行业需求平淡, 暂无利好支撑, 价格维持低位华中地区周内整体走势平稳, 高低端差距较大, 当地整体氯碱装置开工下调, 液氯货源供应尚可, 下游西区平稳, 受国内整体低迷态势影响, 部分业者对后市持看跌心态综合分析来看, 国内液氯市场价格整体下行, 商谈气氛一般, 华东西北等地区受环保审查影响较大, 装置开工低位, 下游企业开工不高, 部分关停, 需求面表现欠佳, 山东地区装置开工平稳, 液氯暂无上行动力, 主产区槽车出厂主流价格徘徊在元 / 吨, 个别价格略高, 业者对后市难言看好截止目前各地区液氯槽车主流出厂价格 : 山东地区元 / 吨 ; 河北地区元 / 吨左右 ; 东北地区元 / 吨 ; 山西省内元 / 吨 ; 河南省内 0-50 元 / 吨 ; 苏南元 / 吨, 苏北元 / 吨 ; 安徽地区元 / 吨 ; 浙江地区元 / 吨 ; 江西地区 200 元 / 吨 ; 内蒙古地区元 / 吨 ; 陕西地区元 / 吨 ; 四川地区元 / 吨 ; 重庆地区 1200 元 / 吨 ; 广西地区元 / 吨百川预测 : 临近月底, 国内液氯市场价格延续稳中波动走势, 整体交投气氛仍显欠佳, 下游采购积极性不高, 且开工不高, 多观望气氛为主近期受环保以及安检审查影响, 液氯市场行情走势难言看好, 即将进入 8 月份, 部分氯碱企业计划检修, 供应面将减少, 或将给市场带来一定支撑, 短期预计液氯市场行情将盘整为主, 变化幅度在元 / 吨附录图表表 1 本周电石法 PVC 重点企业价格变化单位 : 元 / 吨 ( 含税出厂报价 ) 企业名称价格说明备注涨跌方大锦化化工科技股份有限公司含税出厂报价承兑加元四平昊华化工有限公司 SG-3,SG-5 含税出厂报价现汇优惠 50 元 / / / 黑龙江昊华化工有限公司 SG-5 含税出厂报价承兑加 100 元河北盛华化工有限公司 SG-3,SG-5 含税出厂报价现汇优惠 100 元内蒙鄂绒 SG-5 含税出厂报价暂不接受现汇内蒙古宜化化工有限公司 SG-5 含税华东报价出库自提内蒙古晨宏力集团 SG-5 含税出厂报价现汇优惠 50 元 / / / 内蒙古三联化工集团 SG-5 含税出厂报价现汇优惠 50 元内蒙古乌海化工股份有限公司 SG-5 含税出厂报价现汇优惠元内蒙古亿利科技实业股份有限公司 SG-5 含税出厂报价现汇优惠 100 元内蒙古君正能源化工股份有限公司 SG-5 含税出厂报价承兑加 100 元内蒙古中盐吉兰泰氯碱化工公司含税出厂报价现汇优惠 100 元内蒙古东兴化工有限公司含税出厂报价现汇优惠 50 元包头海平面高分子工业有限公司含税出厂报价承兑加 150 元山西省长治市郊区霍家沟工业总公司含税出厂报价现汇优惠 150 元山西恒瑞化工有限责任公司含税出厂报价承兑加 150 元 / / / 山西榆社化工股份有限公司 SG-5 含税出厂报价现汇优惠 100 元唐山三友集团有限公司 SG-3,SG-5,SG-7 含税出厂报价现汇优惠 100 元 / 吨 / / / 7 责编 : 段红平 dhp@baiinfo.com

8 天津渤天化工有限责任公司 SG-8 含税出厂报价现汇报价, 不收承兑 / / / 陕西金泰氯碱化工有限公司 SG-5 含税出厂报价承兑加 150 元陕西北元化工集团有限公司 SG-5 含税出厂报价现汇可优惠 100 元宁夏英力特化工股份有限公司 SG-5 含税出厂报价现汇优惠 100 元宁夏金昱元化工集团有限公司 SG-5 含税出厂报价现汇优惠 100 元新疆天业集团有限公司 SG-5,SG7 含税华东报价出库自提新疆中泰化学股份有限公司 SG-5 含税西南报价出库自提青海宜化化工股份有限公司 SG-5 含税华东报价出库自提 / 安徽芜湖融汇化工有限公司含税出厂报价承兑加 150 元 / / / 安徽华塑有限公司 SG-5 含税出厂报价承兑加 100 元济宁金威煤电有限公司 SG-5 含税出厂报价承兑报价山东东岳化工集团 SG-5 含税出厂报价暂不收现汇山东恒通化工股份有限公司 SG-5 含税出厂报价承兑加元 / 5550 / 山东信发化工有限公司 SG-5 含税出厂报价承兑加 150 元山东省泰山盐化公司 SG-5 含税出厂报价现汇优惠元山东滨州海洋化工有限公司 SG-5 含税出厂报价现汇报价 / / / 山东德州实华化工有限公司 SG-3,SG-5 含税出厂报价现汇优惠 135 元山东德州实华化工有限公司 SG-8 含税出厂报价承兑报价 / / / 昊华宇航化工有限责任公司 SG-5 含税出厂报价现汇优惠 150 元河南联创化工有限公司 SG-5 含税出厂报价承兑加 150 元河南神马氯碱化工股份有限公司 SG-5 含税出厂报价承兑加 150 元济源市方升化学有限公司 SG-5 含税出厂报价现汇报价不接承兑河南省新乡树脂厂 SG-5 含税出厂报价承兑加 150 元 / / / 湖北宜化化工股份有限公司含税出库自提华南报价衡阳建滔化工有限公司 SG-5 含税出厂报价现汇报价 / / / 中盐湖南株洲化工集团有限公司 SG-5,SG7 含税送到报价现汇结算 / / / 贵州开磷遵义碱厂 SG-5(SG 型自用 ) 含税送到报价现汇优惠元 / / / 成都华融化工有限公司 SG-5 含税送到报价承兑加元四川金路集团 SG-5 含税送到报价承兑加元四川金路集团 SG-2 SG-3 SG-7 SG-8 含税送到报价承兑加元四川永祥股份有限公司 SG-5 含税送到报价送到现汇报价宜宾天原集团股份有限公司 SG-5 含税送到报价现汇报价宜宾天原集团股份有限公司 SG-3 SG-7 SG-8 含税送到报价现汇报价云南盐化股份有限公司 SG-5 含税送到报价现汇 / 承兑报价 / / / 云南盐化股份有限公司 SG-8 含税送到报价现汇 / 承兑报价 / / / 云南南磷集团 SG-5 含税送到报价现汇 / 承兑报价 / / / 表 2 本周乙烯法 PVC 重点企业价格变化单位 : 元 / 吨企业名称价格说明涨跌河北金牛化工股份有限公司 SL1000 含税出厂报价 / / / 河北金牛化工股份有限公司 SL800 SL700 SL1300 含税出厂报价 / / / 8 责编 : 段红平 dhp@baiinfo.com

9 河北金牛化工股份有限公司 SD10 含税出厂报价 / / / 天津 LG 大沽化学有限公司 TL700,TL800 含税出厂报价 / / / 天津 LG 大沽化学有限公司 TL1000 含税出厂报价 / / / 天津大沽化工 DG700 DG800 DG1000 含税出厂报价天津大沽化工 DG1300 含税出厂报价天津大沽化工股份有限公司 DG2500 含税出厂报价 / / / 天津大沽化工股份有限公司 SD10 含税出厂报价 / / / 苏州华苏塑料有限公司 HS800 HS1000 含税送到报价苏州华苏塑料有限公司 HS1300 含税送到报价上海氯碱化工股份有限公司 WS1300 WS1000 WS800 含税送到报价 / / / 台塑工业 ( 宁波 ) 有限公司 S60 S65 S70 S80 含税送到报价泰州联成塑胶工业有限公司 us57 含税送到报价泰州联成塑胶工业有限公司 us60 含税送到报价泰州联成塑胶工业有限公司 us65 含税送到报价泰州联成塑胶工业有限公司 us70 含税送到报价韩华石化 ( 宁波 )HG1000F 含税送到报价韩华石化 ( 宁波 )HG800 HG700 含税送到报价韩华石化 ( 宁波 )HG1300 含税送到报价东曹 ( 广州 ) 化工有限公司 TG800 TG1000 含税送到报价东曹 ( 广州 ) 化工有限公司 TG1300 含税送到报价表 3 本周 PVC( 粉 ) 市场价格单位 : 元 / 吨市场名称价格说明价格区间涨跌电石法 PVC 树脂 ( 华东 ) 出库自提电石法 PVC 树脂 ( 华南 ) 出库自提电石法 PVC 树脂 ( 华北 ) 出库自提电石法 PVC 树脂 ( 东北 ) 终端送到电石法 PVC 树脂 ( 华中 ) 终端送到电石法 PVC 树脂 ( 西北 ) 承兑出厂电石法 PVC 树脂 ( 西南 ) 终端送到乙烯法 PVC 树脂 ( 华东 ) 终端送到乙烯法 PVC 树脂 ( 华南 ) 终端送到乙烯法 PVC 树脂 ( 华北 ) 终端送到表 4 本周 PVC 厂装置检修统计 9 责编 : 段红平 dhp@baiinfo.com

PVC 周报 2015-07-28 区域 2016 年 7 月份第四周 PVC 装置检修列表 ( 单位 : 万吨 ) 区域厂家产能百川资讯统计 : 装置运行 PVC 厂家长期停车企业统计西北 - 吉林四平昊华 28 停车 : 四平昊华 9.16 日停车, 开车日期不定华北 - 天津天津渤天 15 停车 : 天津渤天 3.

10 PVC 周报区域 2016 年 7 月份第四周 PVC 装置检修列表 ( 单位 : 万吨 ) 区域厂家产能百川资讯统计 : 装置运行 PVC 厂家长期停车企业统计西北 - 吉林四平昊华 28 停车 : 四平昊华 9.16 日停车, 开车日期不定华北 - 天津天津渤天 15 停车 : 天津渤天 3.12 日装置全线停车, 搬迁工序启动 PVC 厂家近期检修企业统计华北 - 河北唐山三友 40 计划 : 装置计划于 7 月 27 日开始停车检修, 预计检修 10 天左右华东 - 山东山东恒通检修 :PVC 装置 7 月 28 日开始停车检修, 预计检修一周左右西北 - 内蒙内蒙亿利 50 检修 : 装置于 7 月 23 号故障停车, 具体开车时间不定 PVC 厂家后期检修企业统计华东 - 内蒙君正 32 计划 : 老厂 32 万吨 PVC 装置计划 8 月 12 日检修, 预计检修一周西南 - 成都成都华融 12 计划 : 企业计划 8 月中旬检修, 检修 10 天左右西北 - 宁夏宁夏英力特 24 计划 : 装置计划 8 月检修 5 型线, 具体时间待定西北 - 新疆新疆中泰 40 计划 : 阜康厂区装置计划 7 月底检修, 具体时间待定西北 - 内蒙鄂绒 40 计划 : 企业原计划 7 月检修, 现在具体检修时间不定西北 - 内蒙内蒙吉兰泰 40 计划 : 企业计划 8 月 26 日检修, 预计检修 11 天左右 PVC 糊检修企业统计东北 - 沈阳沈阳化工 20 复产 :7 月 10 号开始停车检修, 于 7 月 26 日恢复开车华北 - 河北唐山三友 5 检修 :7 月 25 号开始停车检修, 预计 8 月 8 号左右恢复开车表 6 本周国际乙烯市场价格单位 :CFR 东北亚 : 美元 / 吨,CFR 东南亚 : 美元 / 吨,FD 西北欧 : 欧元 / 吨,CIF 西北欧 : 美元 / 吨,FD 美国海湾 : 美元 / 吨 10 编辑 : 段红平 dhp@baiinfo.com

日期东北亚东南亚 FD 西北欧 CIF 西北欧美国海湾 2016-7-21 1135 1060 905 985.5 29.25 2016-7-22 1120 1060 903 981 27.5 2016-7-25 1120 1060 901 978.5 28.504 2016-7-26 1095 1035 899 977.5 28.504 2016-7-27 1095 1035 899 978 28.

11 日期东北亚东南亚 FD 西北欧 CIF 西北欧美国海湾图 7 上周国际 EDC VCM 市场聚焦图 8 本周国际 PVC 价格国别涨跌单位中国美元 / 吨休斯顿美元 / 吨美铁美元 / 吨德国美分 / 磅英国欧元 / 吨西班牙欧元 / 吨一周产业要闻 1. 国家海关公布 2016 年 6 月份氯碱主要产品进出口数据根据国家海关最新统计数据显示,2016 年 6 月, 我国液碱出口量为万吨, 较 5 月液碱出口量 5.85 万吨呈现大幅度增加从出口关别上看, 出口数量的增加主要体现在天津港的发货及澳洲的进口量增加总体上看, 出口去向主要是澳大利亚, 美国, 泰国及印度等地由于未来外盘货源依旧不充足, 出口企业仍对出口业务相对看好 2016 年 11 责编 : 段红平 dhp@baiinfo.com

12 6 月, 我国固碱出口量为吨, 较 5 月出口量呈现走低总体上看, 出口量降低仍旧主要出现在上海港, 近期, 外盘需求相对低迷, 部分区域成交欠佳据数据统计, 出口流向主要是越南, 孟加拉, 尼日利亚和加纳等地累计来看,2016 年 1-6 月我国液碱累计出口万吨, 固碱累计出口万吨, 液碱出口萎缩总体烧碱累计出口 96 万吨, 比去年同期减少 8.1 万吨 2016 年 6 月, 我国 PVC 出口 10.1 万吨, 环比小幅减少 2.79%, 进口 PVC5.59 万吨, 环比增加 4.49% 累计来看, 2016 年 1-6 月, 我国 PVC 进口量万吨, 同比降低 18.4% 出口方面,1-6 月我国累计出口 PVC57.04 万吨, 同比增长 46% 上半年 PVC 出口大增, 主要由于印度东南亚等需求增加所致 2016 年 1-6 月, 我国聚氯乙烯主要出口国为印度马来西亚泰国越南俄罗斯联邦, 除此以外乌兹别克斯坦缅甸哈萨克斯坦也拥有一定的出口量 2. PVC 无毒热稳定剂水滑石技术研发及应用通过验收日前, 受安徽省科技厅委托, 蚌埠市科技局组织专家对安徽佳先功能助剂股份有限公司承担的安徽省科技攻关计划项目 PVC 无毒热稳定剂水滑石技术研发及应用进行验收专家组听取了项目承担单位的汇报, 审查了相关资料, 考察了生产现场经质询和讨论, 同意通过验收项目开展的 PVC 无毒热稳定剂水滑石技术研究, 通过对快速均质流动滴加等工艺参数的探索, 解决了生产过程中产品成核与晶化的技术难题产品经安徽省特种玻璃及硅材料制品质量监督检验中心检测, 各项技术指标符合相关要求项目实施期间申请了 2 项发明专利,8 项实用新型专利, 其中 5 项实用新型专利获得授权, 建成 1 条水滑石中试生产线, 研制出 3 种水滑石产品, 产品经试用, 达到客户要求, 项目的实施促进了 PVC 制品的更新升级 3. 煤炭产业去产能提速国家多项新政正抓紧制定 7 月 19 日在中国 ( 太原 ) 煤炭交易中心举行的 2016 夏季全国煤炭交易会传出信息 : 煤价不会暴涨, 电煤供应也不会紧张 ;276 个工作日制度将成为煤炭行业常态, 国家正抓紧制定鼓励煤炭行业兼并重组的政策煤炭价格回暖行业不确定因素依旧存在自今年 2 月国务院下发关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见以来, 煤炭行业进入去产能加速期山西省是全国最先开展煤炭 276 天减量化生产的省份山西省省委常委副省长付建华表示, 今年 1 至 6 月份, 全省原煤产量 3.94 亿吨, 同比减少 6880 万吨, 下降 14.87% 按照国家的总体安排要求, 十三五期间山西将退出煤炭产能万吨目前, 山西正在努力建设国家综合能源基地, 促进煤炭经济平稳运行煤炭行业去产能才刚刚启动, 产量反弹价格下行的压力仍然存在国家能源局副局长王晓林说中国煤炭工业协会会长王显政告诉记者, 今年以来, 在推动煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展综合政策措施指导下, 煤炭价格小幅回升, 少数大型现代化煤矿经营状况开始出现好转迹象但当前煤炭市场供大于求的状况并没有发生实质性改变, 煤炭经济低位运行的态势短期内也较难改变从我国宏观经济发展基本面和国家推动供给侧结构性改革相关政策措施效果分析, 煤炭市场企稳回升的迹象越来越明显, 但仍然存在着不确定和不稳定因素煤价回升不代表需求增加国家发改委副主任连维良说, 今年上半年全国煤炭消费 18.2 亿吨, 与去年同期相比, 不仅没有增加还减少了 9700 万吨, 下降 5.1% 价格之所以回升, 是因为去产能使得煤炭产量比需求下降更多, 同比减少了 1.7 亿吨, 降幅为 9.7% 因此, 去产能的意识不能动摇 276 个工作日成常态多项新政正抓紧制定近期, 下水动力煤价格从去年最低时的 370 元 / 吨上涨至 420 元 / 吨, 动力煤期货主力合约暴涨至 430 元 / 吨左右面对煤价回暖, 不同群体出现了各种担心 : 市场担心煤价上涨影响去产能, 煤炭企业担心中小煤矿复产, 电企则担心煤价暴涨连维良表示, 对于形势要有准确的预判, 还要对各种担心释放明确的信号煤价不会暴涨, 电煤供应也不会紧张因为通过减量化生产和治理违法违规控制了约 10 亿吨产能, 这 10 亿吨产能是可控的, 可以根据市场需求变化有序释放, 对此已有预案同时, 煤价也不宜过多过快上涨, 煤价上涨过多将不利于去产能调结构兼并重组优化布局 ; 而且煤炭需求并没有增加, 上涨过多缺少支撑今年以来煤价的合理回升,276 个工作日制度发挥了最为重要的作用全面实行相当于控制了超过 6 亿吨的产能连维良表示, 有极个别企业以安全为名不执行 276 个工作日制度, 这是站不住脚的, 未来还要坚决执行 276 个工作日制度 276 个工作日制度将是煤炭行业的常态, 煤炭生产企业要尽快适应和改进在 276 个工作日制度下的管理方式和生产技术工艺, 严格按照新的工作机制组织做好安全生产工作当然, 监管部门也会尊重有些煤炭企业的合理诉求, 12 责编 : 段红平 dhp@baiinfo.com

13 在全年不改变不突破 276 个工作日的前提下, 在备案和诚实守信的前提下, 部分企业可以实现较为灵活的弹性工作日制度如果煤炭市场需求增加, 供应紧张, 也可以适量微调 276 个工作日制度来增加煤炭供应连维良表示, 我国煤炭行业的问题不仅仅是产能过剩, 也不仅仅只是解决产能过剩问题, 在去产能过程中还要同步解决行业集中度过低组织结构过于松散产业链过短地区布局不合理等一些问题首先要加大淘汰落后产能的力度, 目前全国有 6500 多处年产 30 万吨及以下的小煤矿, 已经有 2600 多处列入去产能的范围, 剩下的 3900 多处将在今年下半年进行一次系统的核查, 并按照有关原则进行妥善处理今后煤炭行业新的资源原则上配置给自产 1 亿吨以上的企业, 以及煤电联营煤化工一体化的较大规模的企业小企业要抓住机遇攀龙附凤, 大企业要抓住机遇推动兼并重组和跨地区整合我们将研究制定相应的鼓励政策, 争取早日出台连维良表示, 煤炭行业不安全的产能一定是落后产能, 不管投入多大, 不管设备多么先进, 只要不安全就是落后产能今后要主动研究调整制度, 使不安全产能首先退出 4. 发改委加速发用电计划放开两年建电力现货市场记者获悉, 日前, 国家发改委国家能源局发布了作为我国电力体制改革中, 六项改革配套文件之一的关于有序放开发用电计划工作的通知 ( 征求意见稿 ) ( 以下简称通知 ) 对此, 业界认为, 管理层于 2015 年底出台关于有序放开发用电计划的实施意见, 仅时隔半年, 便展开通知的公开征求意见工作, 其推进速度超过了业内普遍预期据记者整理, 在此番通知中, 备受关注, 且事关电力改革进程的多个重点均被提及, 其中如加快组织煤电企业与售电企业用户签订发购电协议引导电力用户参与市场交易, 适时取消相关目录电价不再安排新投产机组发电计划缩减煤电机组非市场化电量其他发电机组均可参与市场交易等争取在两年内建立电力现货市场去年 11 月份时, 国家发改委国家能源局有关负责人就推进实施新一轮电力体制改革答记者问时曾介绍, 推进发用电计划改革的总体思路是, 通过建立优先购电制度保障无议价能力的用户用电 ; 通过建立优先发电制度保障清洁能源发电调节性电源发电优先上网 ; 通过直接交易电力市场等市场化交易方式, 逐步放开其他的发用电计划 ; 在保证电力供需平衡保障社会秩序的前提下, 实现电力电量平衡从以计划手段为主平稳过渡到以市场手段为主, 并促进节能减排在发用电计划改革的总体思路引导下, 此番通知提出, 要争取在两年内, 实现 110 千伏以上大用户在参加电力直接交易时提供与及用电曲线, 对未纳入优先购电的电力用户, 电力直接交易合同之外的用电量由电网企业按照政府定价保底供应, 保底价格应高于市场平均价格电网企业应参考上网标杆电价与发电企业签订购电协议承担保底供应值得一提的是, 除了对优先购电用户 ( 无议价能力用户 ) 优先发电( 清洁能源调节性电源 ) 提供制度保障, 以及对未纳入优先购电用户, 由电网企业提供保底供应外, 通知中提及的实现 110 千伏以上大用户在参加电力直接交易时提供与及用电曲线, 被业界视为建立电力现货市场的重要基础申万宏源证券在一份研究报告中分析, 用电曲线是现货市场的必需品, 这给开展现货交易带来重要时间点提示由于我国的电力市场化改革刚刚起步, 同时电网的构架坚强程度和电力市场化交易的国家相比也有很大的不同, 从目前的情况看, 我们国家尚不具备开展实时市场的条件因此, 通知将现货市场建立的时间定为争取在两年内, 是务实的举措据了解, 电力市场主要由中长期市场和现货市场构成中长期市场主要开展多年年季月周等日以上电能量交易和可中断负荷调压等辅助服务交易 ; 现货市场则主要开展日前日内实时电能量交易和备用调频等辅助服务交易且在此基础上, 待条件成熟时, 还可探索开展容量市场电力期货和衍生品等交易此前, 管理层下发的关于推进电力市场建设的实施意见明确, 电力市场建设的实施路径是 : 有序放开发用电计划竞争性环节电价, 不断扩大参与直接交易的市场主体范围和电量规模, 逐步建立市场化的跨省跨区电力交易机制选择具备条件地区开展试点, 建成包括中长期和现货市场等较为完整的电力市场 ; 总结经验完善机制丰富品种, 视情况扩大试点范围 ; 逐步建立符合国情的电力市场体系为清洁能源发展带上护身符上文提及, 管理层对优先发电的定义, 以及为其提供了措施保障根据关于推进电力市场建设的实施意见, 保 13 责编 : 段红平 dhp@baiinfo.com

14 障措施具体为, 一是各地安排年度发电计划时, 充分预留发电空间其中, 风电太阳能发电生物质发电余热余压余气发电按照资源条件全额安排发电, 水电兼顾资源条件历史均值和综合利用要求确定发电量, 核电在保证安全的情况下兼顾调峰需要安排发电 ; 二是跨省跨区送受电中原则上应明确可再生能源发电量的比例 ; 三是统一预测出力实施意见明确, 调度机构统一负责调度范围内风电太阳能发电出力预测, 并充分利用水电预报调度成果, 做好电力电量平衡工作, 在保证电网安全运行的前提下, 促进清洁能源优先上网面临弃水弃风弃光情况时, 及时预告有关情况, 及时公开相关调度和机组运行信息 ; 四是组织实施替代, 同时实现优先发电可交易对此, 接受记者采访的航禹太阳能常务董事刘杨认为, 这些保障的确为光伏等清洁能源提供了一个有效护身符, 对光伏发电, 特别是用户侧的分布式光伏发电具有很好的促进作用事实上, 除了保障优先发电, 此番通知对煤电的限制, 也为光伏等清洁能源争取了更多的市场空间例如, 通知明确, 对 2017 年 3 月 15 日后投产的煤电机组, 各地除对优先购电对应电量安排计划外, 不再安排其他发电计划新投产煤电机组通过市场交易获得的发电量, 不再执行上网标杆电价鼓励新投产煤电机组自愿认定为可再生能源调峰机组新投产水电核电等机组也应积极参与电力市场交易, 尽快实现以市场交易为主不过, 也有业内人士对此表示担忧 : 限定明年 3 月 15 日为界, 那么, 此前的 7 个月 -8 个月的时间里, 煤电机组上马会不会出现如光伏抢装潮一样的场景? 一位不愿具名的业内人士向记者表示, 另外, 如果单纯从经济效益考量, 现在很多煤电机组的发电成本还是比很多可再生能源发电有优势的, 而一旦用电侧大量选择与煤电机组直接交易, 则有悖于节能减排的方向年 1-6 月国企利润同比降 8.5% 石化业降幅较大据财政部 7 月 25 日公布的数据显示,2016 年 1-6 月, 全国国有及国有控股企业经济运行趋稳向好收入利润同比继续下降, 收入降幅比上月收窄 0.5 个百分点, 利润降幅比上月收窄 1.1 个百分点 ;1-6 月中央企业实现利润亿元, 同比下降 9% 地方国有企业亿元, 同比下降 7.1% 煤炭行业今年首次实现由亏转盈, 钢铁和有色等行业继续亏损数据显示,1-6 月, 国有企业营业总收入亿元, 同比下降 0.1% 国有企业利润总额亿元, 同比下降 8.5% 数据显示,6 月末, 国有企业资产总额亿元, 同比增长 15.2%; 负债总额亿元, 同比增长 17.8%; 所有者权益合计亿元, 同比增长 10.3% 1-6 月, 医药和施工房地产等行业实现利润同比增幅较大石油化工和石化等行业实现利润同比降幅较大 6. 云南盐化设立云南能投盐业公司更名云南能投云南盐化近日发布公告, 根据公司发展战略及经营发展需要, 为充分整合优势资源, 推动公司盐业务的持续健康发展, 公司董事会同意以公司盐业务的全部生产营销等经营性资产 ( 含经营用设备厂房建筑物存货等 ) 出资, 投资设立全资子公司云南能投盐业有限公司, 注册资本 10 亿元该公司表示, 本次投资设立全资子公司, 有利于整合盐业资源优势推动公司盐业务持续健康发展, 进一步增强公司的市场影响力和市场竞争力另据该公司公告称, 经云南盐化董事会同意 : 公司全称由云南盐化股份有限公司变更为云南能源投资股份有限公司 ; 英文名称变更为 Yunnan Energy Investment CO.,LTD ; 证券简称变更为云南能投 ; 公司证券代码不变, 仍为责编 : 段红平 dhp@baiinfo.com

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